戈壁淘金用户主页-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 18:46:18

民生证券：如何看待ChatGPT未来监管政策与影响？

我们此前不断强调ChatGPT作为战略地位高于搜索引擎的知识与舆情输入输出的入口，必将成为大国与科技巨头“兵家必争之地”。在上周我们接受路透社采访时更是明确指出： “中国肯定、绝对是需要自己的ChatGPT，因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。一旦被卡脖子，意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地，也是每一个互联网巨头、科技巨头的必争之地。” 近期微软、谷歌、百度、腾讯、字节跳动以及360、京东等科技巨头宣布类进军ChatGPT 的新闻层出不穷，ChatG

S
景嘉微
S
科大讯飞
S
浪潮信息
S
国投智能

4

5

4

0.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 17:56:10

招商证券：ChatGPT启动人工智能革命，带来海量算力基础设施需求

ChatGPT的运行效果超预期引发市场对AIGC技术的关注。AIGC依托超算中心要求，对算力提升提出更高要求，同时带动对算力硬件基础设施投资的需求。我们将基于我们目前掌握的有限资料对于算力提升的幅度作出量化测算，进而测算所需要的硬件基础设施投资规模。由于ChatGPT所披露资料有限，导致我们的测算结果可能与实际情况具有偏差，但测算思路希望能给投资人提供帮助。 ChatGPT由OpenAI训练的大型语言模型。ChatGPT具有高度的自然语言处理能力，可以进行聊天、问答、文本生成和其他多种任务。Ch

S
中际旭创
S
英维克
S
数据港
S
奥飞数据
S
光环新网

13

9

14

11.75
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 17:17:27

传：ChatGPT最新消息

传：接中央网信办通知，要求企业全面排查“基于或实现类似ChatGPT的产品、服务、功能”的情况，如有，需正式报备并接受监管部门安全评估，评估通过后可上线。如未经监管部门评估报备就上线，监管部门将采取处置措施。

Screenshot_20230212_171452_com.aigupiao.ui_edit_31705600845682.jpg

S
拓尔思

12

13

10

6.98
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 16:25:19

中信证券：继续关注成长洼地提高新兴产业中半导体和信创的优先级

预期重构接近尾声，短暂降温提供增配良机，结构重估仍指向小盘成长。春节后，经济预期不断上修，政策刺激预期不断下修，当前预期重构已接近尾声；全球流动性预期和风险偏好短暂下修，市场降温提供增配成长弹性的窗口；投资者逐步兑现已大幅修复估值的内需复苏板块，机构密集调研加速调仓过程，行情扩散继续推动市值下沉。首先，开年以来疫情扰动弱、信贷投放强，市场不断上修一季度经济预期，稳增长政策继续加码概率下降，两会期间推出增量刺激政策的预期下修。其次，1月非农数据令全球流动性预期下修，中高仓位下地缘扰动影响风险偏好，

S
中国长城

3

4

7

3.32
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 13:35:23

【光大金属】钠电池专家-整车小范围交流纪要

1、目前钠电池成本就是跟铁锂差不多。大概是六毛左右的一个WH成本，后期产业链规模之后，大概会可以降到接近四毛的一个成本。混搭目前有ABA，还有两边锂电中间是钠电，然后两边钠电中间锂电这种这种布置，目前在试钠电就是电芯个数大概60%的一个占比。 2、B公司目前自己有一个钠电的产线，现在有做类似钠电刀片。有生产电芯，现在在做电芯方面的一些验证。其他车企，像上汽五菱、奇瑞东风这些应该也有自己的布局钠电。B公司进度应该会稍微快一些，他相当于自己直接拿材料，做电芯在开发。海鸥今年下旬肯定是有上车，它是有两

S
传艺科技
S
维科技术

2

7

13

8.76
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 13:34:16

宝明科技观点更新

宝明科技更新-0210 ————————— 1、产能：赣州一期1.5亿平预计23Q2投产，我们预计23年有效出货产能在7000万平，结合马鞍山和赣州二期扩产情况，我们预计24-25年有效出货产能在7.5、16-20亿平。 2、产品：公司PET已经可以成熟量产，PP在研发量产中，预计2月底出产品送样。市场多担心未来技术路线是PP（主要是C选择PP），据我们了解C近期也有表示用PET，此外公司PP一直在研发中，近期也有了些进展。 3、单价&利润率：单价对标传统铜箔，和传统定价一样，利润率比传统高10

S
宝明科技

4

8

7

9.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 13:33:08

BDI触底VLCC反弹，强调二月金股招商轮船，俄原油减产解读，关注造船补涨行情

【BDI触底VLCC反弹，强调二月金股招商轮船，俄原油减产解读，关注造船补涨行情】 #俄油计划3月减产50万桶/天解读，对原油海运量和成品油海运距离为实质利好。（1）我们认为本次减产主要受成品油制裁影响，原本炼化至成品油部分的原油减产，和原俄原油出口不相关。参考Kpler数据，俄油1月份成品油海运出口288万桶/天，相比12月287万桶/天变化不大，2月份根据装船信息预计出口228万桶/天，相比1月下降60万桶，与本次减产整体规模接近，从而验证原油减产为原先内部炼化部分与出口关系不大。（2）全球

S
招商轮船
S
中远海能
S
招商南油

2

5

5

6.71
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 12:15:09

HJT电话会要点

HJT电话会要点 1.目前HJT单瓦成本比P型高0.2元+，单瓦溢价0.10元，P型当下单瓦毛利额（含电池）平均0.10元。2.目前降本技术条件下，HJT成本控制最好的企业也仅能保持盈亏平衡或小亏。 3.预计到年底前随着双面微晶、0BB、无主栅、银包铜、少铟、薄片化等技术应用，可以达到综合降本0.10元，组件单瓦盈利可以接近P型。 4.如果今年底，铜电镀技术能够成熟应用，单瓦成本可与P型打平，考虑享有的单瓦溢价，单瓦盈利能力将超当下主流P型。 5.鉴于上述技术降本过程，2022年HJT乐观出货1

S
隆基绿能

6

7

14

13.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 12:10:21

港口封航影响仍然严重，需求堆积可能导致未来煤价反弹上涨

【申万煤炭】高频数据：港口封航影响仍然严重，需求堆积可能导致未来煤价反弹上涨环渤海港口：长时封航导致港口船舶降低至20年疫情时期水平恶劣的大风大雾天气导致环渤海地区频繁发生长时间封航，同样因为天气偏冷一定程度导致了，春季基建需求兑现节奏迟缓，最终导致非电力企业普遍大规模减少北方港口派船，环渤海船舶降低至70艘左右水平，已经降低到了20年疫情时期水平。大量需求的堆积，最终会在天气转好后，出现需求集中爆发，也将容易导致煤价出现大幅反弹局面。但是考虑到库存高位，煤价反弹幅度也将收到压制。沿海八

S
山西焦煤

0

9

10

10.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 12:01:08

高伟达：独家覆盖金融信创与数字经济核心标的，看75%市值空间

【东北数字经济团队】高伟达：独家覆盖金融信创与数字经济核心标的，看75%市值空间高伟达是金融信创与数字经济极具Alpha的标的，2023年新绑定央行控股子公司金电，迎来中小银行、农信、监管科技市场等巨大突破和商机。公司23-24年业绩高指引，软件开发业务收入增速50%，现价对应23年仅22X左右，性价比极高，看75%目标市值空间深度绑定建信金科（建行金融子公司），金融信创业务迎来广阔机遇。公司深度参与建信金科（上海）人民币本外币支付结算系统的开发和实施；重点参与国家开发银行、恒丰银行人民币本

S
高伟达

1

8

8

2.28
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 11:59:56

传北方华创被Y存储砍单点评（陈杭）

市场传北方华创被Y存储砍单点评（陈杭）： ①此前市场预期订单为0，此次南华早报报道还剩30%，超预期！利多！详情私信。 ②Y存储占华创订单量≌5%，两大存储厂合计占比<10%，占比很低。 ③存储由于18nm和128层限制，后续会通过国产替代和CHIPLET退回低级别来修复订单。 ④模型测算23年35万片（全部为130-28nm）同比+20% 叠加国产化率+30%，全行业维持高增。 ⑤ChatGPT带来新一轮科技革命，拉动算力芯片需求10倍量级增长，后续全球capex将周期反转。最悲观预期已过，

S
北方华创

6

14

21

17.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 11:57:35

重磅突发：【财通电子】南华早报声称长江存储砍掉北方华创70%订单

【财通电子】南华早报声称长江存储砍掉北方华创70%订单长江存储之前使用的美国lam产极高深宽比设备被禁，中微的对标国产设备是恢复扩产致胜关键北方华创来自长江存储的订单占比相对较少，但订单-70%的可信度需进一步验证！财通电子后续将在北京经开尝试开展进一步验证！【财通电子】南华早报声称长江存储砍掉北方华创70%订单长江存储之前使用的美国lam产极高深宽比设备被禁，中微的对标国产设备是恢复扩产致胜关键北方华创来自长江存储的订单占比相对较少，但订单-70%的可信度需进一步验证！财通电子

S
北方华创

3

2

6

4.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 11:52:13

【三六零】A股上市唯一搜索引擎标的，行业β+α共振

AI方面的革新颠覆搜索引擎用户体验，产业应用场景明确，行业巨头积极入局，垂直数据来源积累充分、算力资金储备领先的企业有望抢占先机。 AI3.0阶段最直接的产业应用场景是推动搜索入口变革、革新性颠覆交互方式，以助理的方式来帮助用户更个性化地收集信息，极大提高搜索引擎的用户体验。 AI训练要求垂直领域的大量数据来源来支撑模型优化（如360的TO B端安全数据，科大讯飞的医疗教育数据），也要求算力端的资金储备能够充分支持购买大量的算力集群，目前1台八连80GB的A100价格超过80万，单月运营成本4万

S
三六零

8

22

15

17.42
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 10:46:32

特斯拉将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元

特斯拉将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元。特斯拉美国官网显示，将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元，长续航版本价格无变化。本月初在美国本土已将 Model Y 长续航版上调了 1500 美元至 54990 美元，高性能版上调 1000 美元至 57990 美元。

Screenshot_20230212_104326_com.wallstreetcn.news_edit_14818270964404.jpg

S
三花智控
S
拓普集团
S
新朋股份

0

4

6

2.65
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 10:27:19

国盛夏君：2023年网络广告比电商弹性更高，微信电商布局望带来数百亿广告增量

摘要：3条有望带来高于大盘增长的布局线索：网络广告、微信商业生态、抖音本地生活。核心观点：一、2023年港股互联网流动性望有明显改善，互联网平台的基本面前景也望向好。流动性方面：在美联储加息放缓和中概退市风险进一步降低这两个因素的叠加之下，港股在流动性方面会有进一步的改善。基本面改善方面：2023年互联网企业有望随着经济回暖而实现业绩改善。同时，平台经济、科技领域、消费领域都看到了非常积极的政策支持举措。二、网络广告、微信商业生态、抖音本地生活三个赛道能迎来高于大盘增长的机会 1、20

S
值得买
S
壹网壹创
S
岩山科技

6

9

15

11.73

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 18:46:18

民生证券：如何看待ChatGPT未来监管政策与影响？

我们此前不断强调ChatGPT作为战略地位高于搜索引擎的知识与舆情输入输出的入口，必将成为大国与科技巨头“兵家必争之地”。在上周我们接受路透社采访时更是明确指出： “中国肯定、绝对是需要自己的ChatGPT，因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。一旦被卡脖子，意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地，也是每一个互联网巨头、科技巨头的必争之地。” 近期微软、谷歌、百度、腾讯、字节跳动以及360、京东等科技巨头宣布类进军ChatGPT 的新闻层出不穷，ChatG

S
景嘉微
S
科大讯飞
S
浪潮信息
S
国投智能

4

5

4

0.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 17:56:10

招商证券：ChatGPT启动人工智能革命，带来海量算力基础设施需求

ChatGPT的运行效果超预期引发市场对AIGC技术的关注。AIGC依托超算中心要求，对算力提升提出更高要求，同时带动对算力硬件基础设施投资的需求。我们将基于我们目前掌握的有限资料对于算力提升的幅度作出量化测算，进而测算所需要的硬件基础设施投资规模。由于ChatGPT所披露资料有限，导致我们的测算结果可能与实际情况具有偏差，但测算思路希望能给投资人提供帮助。 ChatGPT由OpenAI训练的大型语言模型。ChatGPT具有高度的自然语言处理能力，可以进行聊天、问答、文本生成和其他多种任务。Ch

S
中际旭创
S
英维克
S
数据港
S
奥飞数据
S
光环新网

13

9

14

11.75
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 17:17:27

传：ChatGPT最新消息

传：接中央网信办通知，要求企业全面排查“基于或实现类似ChatGPT的产品、服务、功能”的情况，如有，需正式报备并接受监管部门安全评估，评估通过后可上线。如未经监管部门评估报备就上线，监管部门将采取处置措施。

Screenshot_20230212_171452_com.aigupiao.ui_edit_31705600845682.jpg

S
拓尔思

12

13

10

6.98
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 16:25:19

中信证券：继续关注成长洼地提高新兴产业中半导体和信创的优先级

预期重构接近尾声，短暂降温提供增配良机，结构重估仍指向小盘成长。春节后，经济预期不断上修，政策刺激预期不断下修，当前预期重构已接近尾声；全球流动性预期和风险偏好短暂下修，市场降温提供增配成长弹性的窗口；投资者逐步兑现已大幅修复估值的内需复苏板块，机构密集调研加速调仓过程，行情扩散继续推动市值下沉。首先，开年以来疫情扰动弱、信贷投放强，市场不断上修一季度经济预期，稳增长政策继续加码概率下降，两会期间推出增量刺激政策的预期下修。其次，1月非农数据令全球流动性预期下修，中高仓位下地缘扰动影响风险偏好，

S
中国长城

3

4

7

3.32
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 13:35:23

【光大金属】钠电池专家-整车小范围交流纪要

1、目前钠电池成本就是跟铁锂差不多。大概是六毛左右的一个WH成本，后期产业链规模之后，大概会可以降到接近四毛的一个成本。混搭目前有ABA，还有两边锂电中间是钠电，然后两边钠电中间锂电这种这种布置，目前在试钠电就是电芯个数大概60%的一个占比。 2、B公司目前自己有一个钠电的产线，现在有做类似钠电刀片。有生产电芯，现在在做电芯方面的一些验证。其他车企，像上汽五菱、奇瑞东风这些应该也有自己的布局钠电。B公司进度应该会稍微快一些，他相当于自己直接拿材料，做电芯在开发。海鸥今年下旬肯定是有上车，它是有两

S
传艺科技
S
维科技术

2

7

13

8.76
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 13:34:16

宝明科技观点更新

宝明科技更新-0210 ————————— 1、产能：赣州一期1.5亿平预计23Q2投产，我们预计23年有效出货产能在7000万平，结合马鞍山和赣州二期扩产情况，我们预计24-25年有效出货产能在7.5、16-20亿平。 2、产品：公司PET已经可以成熟量产，PP在研发量产中，预计2月底出产品送样。市场多担心未来技术路线是PP（主要是C选择PP），据我们了解C近期也有表示用PET，此外公司PP一直在研发中，近期也有了些进展。 3、单价&利润率：单价对标传统铜箔，和传统定价一样，利润率比传统高10

S
宝明科技

4

8

7

9.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 13:33:08

BDI触底VLCC反弹，强调二月金股招商轮船，俄原油减产解读，关注造船补涨行情

【BDI触底VLCC反弹，强调二月金股招商轮船，俄原油减产解读，关注造船补涨行情】 #俄油计划3月减产50万桶/天解读，对原油海运量和成品油海运距离为实质利好。（1）我们认为本次减产主要受成品油制裁影响，原本炼化至成品油部分的原油减产，和原俄原油出口不相关。参考Kpler数据，俄油1月份成品油海运出口288万桶/天，相比12月287万桶/天变化不大，2月份根据装船信息预计出口228万桶/天，相比1月下降60万桶，与本次减产整体规模接近，从而验证原油减产为原先内部炼化部分与出口关系不大。（2）全球

S
招商轮船
S
中远海能
S
招商南油

2

5

5

6.71
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 12:15:09

HJT电话会要点

HJT电话会要点 1.目前HJT单瓦成本比P型高0.2元+，单瓦溢价0.10元，P型当下单瓦毛利额（含电池）平均0.10元。2.目前降本技术条件下，HJT成本控制最好的企业也仅能保持盈亏平衡或小亏。 3.预计到年底前随着双面微晶、0BB、无主栅、银包铜、少铟、薄片化等技术应用，可以达到综合降本0.10元，组件单瓦盈利可以接近P型。 4.如果今年底，铜电镀技术能够成熟应用，单瓦成本可与P型打平，考虑享有的单瓦溢价，单瓦盈利能力将超当下主流P型。 5.鉴于上述技术降本过程，2022年HJT乐观出货1

S
隆基绿能

6

7

14

13.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 12:10:21

港口封航影响仍然严重，需求堆积可能导致未来煤价反弹上涨

【申万煤炭】高频数据：港口封航影响仍然严重，需求堆积可能导致未来煤价反弹上涨环渤海港口：长时封航导致港口船舶降低至20年疫情时期水平恶劣的大风大雾天气导致环渤海地区频繁发生长时间封航，同样因为天气偏冷一定程度导致了，春季基建需求兑现节奏迟缓，最终导致非电力企业普遍大规模减少北方港口派船，环渤海船舶降低至70艘左右水平，已经降低到了20年疫情时期水平。大量需求的堆积，最终会在天气转好后，出现需求集中爆发，也将容易导致煤价出现大幅反弹局面。但是考虑到库存高位，煤价反弹幅度也将收到压制。沿海八

S
山西焦煤

0

9

10

10.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 12:01:08

高伟达：独家覆盖金融信创与数字经济核心标的，看75%市值空间

【东北数字经济团队】高伟达：独家覆盖金融信创与数字经济核心标的，看75%市值空间高伟达是金融信创与数字经济极具Alpha的标的，2023年新绑定央行控股子公司金电，迎来中小银行、农信、监管科技市场等巨大突破和商机。公司23-24年业绩高指引，软件开发业务收入增速50%，现价对应23年仅22X左右，性价比极高，看75%目标市值空间深度绑定建信金科（建行金融子公司），金融信创业务迎来广阔机遇。公司深度参与建信金科（上海）人民币本外币支付结算系统的开发和实施；重点参与国家开发银行、恒丰银行人民币本

S
高伟达

1

8

8

2.28
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 11:59:56

传北方华创被Y存储砍单点评（陈杭）

市场传北方华创被Y存储砍单点评（陈杭）： ①此前市场预期订单为0，此次南华早报报道还剩30%，超预期！利多！详情私信。 ②Y存储占华创订单量≌5%，两大存储厂合计占比<10%，占比很低。 ③存储由于18nm和128层限制，后续会通过国产替代和CHIPLET退回低级别来修复订单。 ④模型测算23年35万片（全部为130-28nm）同比+20% 叠加国产化率+30%，全行业维持高增。 ⑤ChatGPT带来新一轮科技革命，拉动算力芯片需求10倍量级增长，后续全球capex将周期反转。最悲观预期已过，

S
北方华创

6

14

21

17.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 11:57:35

重磅突发：【财通电子】南华早报声称长江存储砍掉北方华创70%订单

【财通电子】南华早报声称长江存储砍掉北方华创70%订单长江存储之前使用的美国lam产极高深宽比设备被禁，中微的对标国产设备是恢复扩产致胜关键北方华创来自长江存储的订单占比相对较少，但订单-70%的可信度需进一步验证！财通电子后续将在北京经开尝试开展进一步验证！【财通电子】南华早报声称长江存储砍掉北方华创70%订单长江存储之前使用的美国lam产极高深宽比设备被禁，中微的对标国产设备是恢复扩产致胜关键北方华创来自长江存储的订单占比相对较少，但订单-70%的可信度需进一步验证！财通电子

S
北方华创

3

2

6

4.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 11:52:13

【三六零】A股上市唯一搜索引擎标的，行业β+α共振

AI方面的革新颠覆搜索引擎用户体验，产业应用场景明确，行业巨头积极入局，垂直数据来源积累充分、算力资金储备领先的企业有望抢占先机。 AI3.0阶段最直接的产业应用场景是推动搜索入口变革、革新性颠覆交互方式，以助理的方式来帮助用户更个性化地收集信息，极大提高搜索引擎的用户体验。 AI训练要求垂直领域的大量数据来源来支撑模型优化（如360的TO B端安全数据，科大讯飞的医疗教育数据），也要求算力端的资金储备能够充分支持购买大量的算力集群，目前1台八连80GB的A100价格超过80万，单月运营成本4万

S
三六零

8

22

15

17.42
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 10:46:32

特斯拉将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元

特斯拉将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元。特斯拉美国官网显示，将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元，长续航版本价格无变化。本月初在美国本土已将 Model Y 长续航版上调了 1500 美元至 54990 美元，高性能版上调 1000 美元至 57990 美元。

Screenshot_20230212_104326_com.wallstreetcn.news_edit_14818270964404.jpg

S
三花智控
S
拓普集团
S
新朋股份

0

4

6

2.65
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 10:27:19

国盛夏君：2023年网络广告比电商弹性更高，微信电商布局望带来数百亿广告增量

摘要：3条有望带来高于大盘增长的布局线索：网络广告、微信商业生态、抖音本地生活。核心观点：一、2023年港股互联网流动性望有明显改善，互联网平台的基本面前景也望向好。流动性方面：在美联储加息放缓和中概退市风险进一步降低这两个因素的叠加之下，港股在流动性方面会有进一步的改善。基本面改善方面：2023年互联网企业有望随着经济回暖而实现业绩改善。同时，平台经济、科技领域、消费领域都看到了非常积极的政策支持举措。二、网络广告、微信商业生态、抖音本地生活三个赛道能迎来高于大盘增长的机会 1、20

S
值得买
S
壹网壹创
S
岩山科技

6

9

15

11.73

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 18:46:18

民生证券：如何看待ChatGPT未来监管政策与影响？

我们此前不断强调ChatGPT作为战略地位高于搜索引擎的知识与舆情输入输出的入口，必将成为大国与科技巨头“兵家必争之地”。在上周我们接受路透社采访时更是明确指出： “中国肯定、绝对是需要自己的ChatGPT，因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。一旦被卡脖子，意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地，也是每一个互联网巨头、科技巨头的必争之地。” 近期微软、谷歌、百度、腾讯、字节跳动以及360、京东等科技巨头宣布类进军ChatGPT 的新闻层出不穷，ChatG

S
景嘉微
S
科大讯飞
S
浪潮信息
S
国投智能

4

5

4

0.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 17:56:10

招商证券：ChatGPT启动人工智能革命，带来海量算力基础设施需求

ChatGPT的运行效果超预期引发市场对AIGC技术的关注。AIGC依托超算中心要求，对算力提升提出更高要求，同时带动对算力硬件基础设施投资的需求。我们将基于我们目前掌握的有限资料对于算力提升的幅度作出量化测算，进而测算所需要的硬件基础设施投资规模。由于ChatGPT所披露资料有限，导致我们的测算结果可能与实际情况具有偏差，但测算思路希望能给投资人提供帮助。 ChatGPT由OpenAI训练的大型语言模型。ChatGPT具有高度的自然语言处理能力，可以进行聊天、问答、文本生成和其他多种任务。Ch

S
中际旭创
S
英维克
S
数据港
S
奥飞数据
S
光环新网

13

9

14

11.75
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 17:17:27

传：ChatGPT最新消息

传：接中央网信办通知，要求企业全面排查“基于或实现类似ChatGPT的产品、服务、功能”的情况，如有，需正式报备并接受监管部门安全评估，评估通过后可上线。如未经监管部门评估报备就上线，监管部门将采取处置措施。

Screenshot_20230212_171452_com.aigupiao.ui_edit_31705600845682.jpg

S
拓尔思

12

13

10

6.98
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 16:25:19

中信证券：继续关注成长洼地提高新兴产业中半导体和信创的优先级

预期重构接近尾声，短暂降温提供增配良机，结构重估仍指向小盘成长。春节后，经济预期不断上修，政策刺激预期不断下修，当前预期重构已接近尾声；全球流动性预期和风险偏好短暂下修，市场降温提供增配成长弹性的窗口；投资者逐步兑现已大幅修复估值的内需复苏板块，机构密集调研加速调仓过程，行情扩散继续推动市值下沉。首先，开年以来疫情扰动弱、信贷投放强，市场不断上修一季度经济预期，稳增长政策继续加码概率下降，两会期间推出增量刺激政策的预期下修。其次，1月非农数据令全球流动性预期下修，中高仓位下地缘扰动影响风险偏好，

S
中国长城

3

4

7

3.32
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 13:35:23

【光大金属】钠电池专家-整车小范围交流纪要

1、目前钠电池成本就是跟铁锂差不多。大概是六毛左右的一个WH成本，后期产业链规模之后，大概会可以降到接近四毛的一个成本。混搭目前有ABA，还有两边锂电中间是钠电，然后两边钠电中间锂电这种这种布置，目前在试钠电就是电芯个数大概60%的一个占比。 2、B公司目前自己有一个钠电的产线，现在有做类似钠电刀片。有生产电芯，现在在做电芯方面的一些验证。其他车企，像上汽五菱、奇瑞东风这些应该也有自己的布局钠电。B公司进度应该会稍微快一些，他相当于自己直接拿材料，做电芯在开发。海鸥今年下旬肯定是有上车，它是有两

S
传艺科技
S
维科技术

2

7

13

8.76
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 13:34:16

宝明科技观点更新

宝明科技更新-0210 ————————— 1、产能：赣州一期1.5亿平预计23Q2投产，我们预计23年有效出货产能在7000万平，结合马鞍山和赣州二期扩产情况，我们预计24-25年有效出货产能在7.5、16-20亿平。 2、产品：公司PET已经可以成熟量产，PP在研发量产中，预计2月底出产品送样。市场多担心未来技术路线是PP（主要是C选择PP），据我们了解C近期也有表示用PET，此外公司PP一直在研发中，近期也有了些进展。 3、单价&利润率：单价对标传统铜箔，和传统定价一样，利润率比传统高10

S
宝明科技

4

8

7

9.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 13:33:08

BDI触底VLCC反弹，强调二月金股招商轮船，俄原油减产解读，关注造船补涨行情

【BDI触底VLCC反弹，强调二月金股招商轮船，俄原油减产解读，关注造船补涨行情】 #俄油计划3月减产50万桶/天解读，对原油海运量和成品油海运距离为实质利好。（1）我们认为本次减产主要受成品油制裁影响，原本炼化至成品油部分的原油减产，和原俄原油出口不相关。参考Kpler数据，俄油1月份成品油海运出口288万桶/天，相比12月287万桶/天变化不大，2月份根据装船信息预计出口228万桶/天，相比1月下降60万桶，与本次减产整体规模接近，从而验证原油减产为原先内部炼化部分与出口关系不大。（2）全球

S
招商轮船
S
中远海能
S
招商南油

2

5

5

6.71
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 12:15:09

HJT电话会要点

HJT电话会要点 1.目前HJT单瓦成本比P型高0.2元+，单瓦溢价0.10元，P型当下单瓦毛利额（含电池）平均0.10元。2.目前降本技术条件下，HJT成本控制最好的企业也仅能保持盈亏平衡或小亏。 3.预计到年底前随着双面微晶、0BB、无主栅、银包铜、少铟、薄片化等技术应用，可以达到综合降本0.10元，组件单瓦盈利可以接近P型。 4.如果今年底，铜电镀技术能够成熟应用，单瓦成本可与P型打平，考虑享有的单瓦溢价，单瓦盈利能力将超当下主流P型。 5.鉴于上述技术降本过程，2022年HJT乐观出货1

S
隆基绿能

6

7

14

13.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 12:10:21

港口封航影响仍然严重，需求堆积可能导致未来煤价反弹上涨

【申万煤炭】高频数据：港口封航影响仍然严重，需求堆积可能导致未来煤价反弹上涨环渤海港口：长时封航导致港口船舶降低至20年疫情时期水平恶劣的大风大雾天气导致环渤海地区频繁发生长时间封航，同样因为天气偏冷一定程度导致了，春季基建需求兑现节奏迟缓，最终导致非电力企业普遍大规模减少北方港口派船，环渤海船舶降低至70艘左右水平，已经降低到了20年疫情时期水平。大量需求的堆积，最终会在天气转好后，出现需求集中爆发，也将容易导致煤价出现大幅反弹局面。但是考虑到库存高位，煤价反弹幅度也将收到压制。沿海八

S
山西焦煤

0

9

10

10.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 12:01:08

高伟达：独家覆盖金融信创与数字经济核心标的，看75%市值空间

【东北数字经济团队】高伟达：独家覆盖金融信创与数字经济核心标的，看75%市值空间高伟达是金融信创与数字经济极具Alpha的标的，2023年新绑定央行控股子公司金电，迎来中小银行、农信、监管科技市场等巨大突破和商机。公司23-24年业绩高指引，软件开发业务收入增速50%，现价对应23年仅22X左右，性价比极高，看75%目标市值空间深度绑定建信金科（建行金融子公司），金融信创业务迎来广阔机遇。公司深度参与建信金科（上海）人民币本外币支付结算系统的开发和实施；重点参与国家开发银行、恒丰银行人民币本

S
高伟达

1

8

8

2.28
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 11:59:56

传北方华创被Y存储砍单点评（陈杭）

市场传北方华创被Y存储砍单点评（陈杭）： ①此前市场预期订单为0，此次南华早报报道还剩30%，超预期！利多！详情私信。 ②Y存储占华创订单量≌5%，两大存储厂合计占比<10%，占比很低。 ③存储由于18nm和128层限制，后续会通过国产替代和CHIPLET退回低级别来修复订单。 ④模型测算23年35万片（全部为130-28nm）同比+20% 叠加国产化率+30%，全行业维持高增。 ⑤ChatGPT带来新一轮科技革命，拉动算力芯片需求10倍量级增长，后续全球capex将周期反转。最悲观预期已过，

S
北方华创

6

14

21

17.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 11:57:35

重磅突发：【财通电子】南华早报声称长江存储砍掉北方华创70%订单

【财通电子】南华早报声称长江存储砍掉北方华创70%订单长江存储之前使用的美国lam产极高深宽比设备被禁，中微的对标国产设备是恢复扩产致胜关键北方华创来自长江存储的订单占比相对较少，但订单-70%的可信度需进一步验证！财通电子后续将在北京经开尝试开展进一步验证！【财通电子】南华早报声称长江存储砍掉北方华创70%订单长江存储之前使用的美国lam产极高深宽比设备被禁，中微的对标国产设备是恢复扩产致胜关键北方华创来自长江存储的订单占比相对较少，但订单-70%的可信度需进一步验证！财通电子

S
北方华创

3

2

6

4.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 11:52:13

【三六零】A股上市唯一搜索引擎标的，行业β+α共振

AI方面的革新颠覆搜索引擎用户体验，产业应用场景明确，行业巨头积极入局，垂直数据来源积累充分、算力资金储备领先的企业有望抢占先机。 AI3.0阶段最直接的产业应用场景是推动搜索入口变革、革新性颠覆交互方式，以助理的方式来帮助用户更个性化地收集信息，极大提高搜索引擎的用户体验。 AI训练要求垂直领域的大量数据来源来支撑模型优化（如360的TO B端安全数据，科大讯飞的医疗教育数据），也要求算力端的资金储备能够充分支持购买大量的算力集群，目前1台八连80GB的A100价格超过80万，单月运营成本4万

S
三六零

8

22

15

17.42
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 10:46:32

特斯拉将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元

特斯拉将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元。特斯拉美国官网显示，将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元，长续航版本价格无变化。本月初在美国本土已将 Model Y 长续航版上调了 1500 美元至 54990 美元，高性能版上调 1000 美元至 57990 美元。

Screenshot_20230212_104326_com.wallstreetcn.news_edit_14818270964404.jpg

S
三花智控
S
拓普集团
S
新朋股份

0

4

6

2.65
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 10:27:19

国盛夏君：2023年网络广告比电商弹性更高，微信电商布局望带来数百亿广告增量

摘要：3条有望带来高于大盘增长的布局线索：网络广告、微信商业生态、抖音本地生活。核心观点：一、2023年港股互联网流动性望有明显改善，互联网平台的基本面前景也望向好。流动性方面：在美联储加息放缓和中概退市风险进一步降低这两个因素的叠加之下，港股在流动性方面会有进一步的改善。基本面改善方面：2023年互联网企业有望随着经济回暖而实现业绩改善。同时，平台经济、科技领域、消费领域都看到了非常积极的政策支持举措。二、网络广告、微信商业生态、抖音本地生活三个赛道能迎来高于大盘增长的机会 1、20

S
值得买
S
壹网壹创
S
岩山科技

6

9

15

11.73

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 18:46:18

民生证券：如何看待ChatGPT未来监管政策与影响？

我们此前不断强调ChatGPT作为战略地位高于搜索引擎的知识与舆情输入输出的入口，必将成为大国与科技巨头“兵家必争之地”。在上周我们接受路透社采访时更是明确指出： “中国肯定、绝对是需要自己的ChatGPT，因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。一旦被卡脖子，意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地，也是每一个互联网巨头、科技巨头的必争之地。” 近期微软、谷歌、百度、腾讯、字节跳动以及360、京东等科技巨头宣布类进军ChatGPT 的新闻层出不穷，ChatG

S
景嘉微
S
科大讯飞
S
浪潮信息
S
国投智能

4

5

4

0.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 17:56:10

招商证券：ChatGPT启动人工智能革命，带来海量算力基础设施需求

ChatGPT的运行效果超预期引发市场对AIGC技术的关注。AIGC依托超算中心要求，对算力提升提出更高要求，同时带动对算力硬件基础设施投资的需求。我们将基于我们目前掌握的有限资料对于算力提升的幅度作出量化测算，进而测算所需要的硬件基础设施投资规模。由于ChatGPT所披露资料有限，导致我们的测算结果可能与实际情况具有偏差，但测算思路希望能给投资人提供帮助。 ChatGPT由OpenAI训练的大型语言模型。ChatGPT具有高度的自然语言处理能力，可以进行聊天、问答、文本生成和其他多种任务。Ch

S
中际旭创
S
英维克
S
数据港
S
奥飞数据
S
光环新网

13

9

14

11.75
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 17:17:27

传：ChatGPT最新消息

传：接中央网信办通知，要求企业全面排查“基于或实现类似ChatGPT的产品、服务、功能”的情况，如有，需正式报备并接受监管部门安全评估，评估通过后可上线。如未经监管部门评估报备就上线，监管部门将采取处置措施。

Screenshot_20230212_171452_com.aigupiao.ui_edit_31705600845682.jpg

S
拓尔思

12

13

10

6.98
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 16:25:19

中信证券：继续关注成长洼地提高新兴产业中半导体和信创的优先级

预期重构接近尾声，短暂降温提供增配良机，结构重估仍指向小盘成长。春节后，经济预期不断上修，政策刺激预期不断下修，当前预期重构已接近尾声；全球流动性预期和风险偏好短暂下修，市场降温提供增配成长弹性的窗口；投资者逐步兑现已大幅修复估值的内需复苏板块，机构密集调研加速调仓过程，行情扩散继续推动市值下沉。首先，开年以来疫情扰动弱、信贷投放强，市场不断上修一季度经济预期，稳增长政策继续加码概率下降，两会期间推出增量刺激政策的预期下修。其次，1月非农数据令全球流动性预期下修，中高仓位下地缘扰动影响风险偏好，

S
中国长城

3

4

7

3.32
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 13:35:23

【光大金属】钠电池专家-整车小范围交流纪要

1、目前钠电池成本就是跟铁锂差不多。大概是六毛左右的一个WH成本，后期产业链规模之后，大概会可以降到接近四毛的一个成本。混搭目前有ABA，还有两边锂电中间是钠电，然后两边钠电中间锂电这种这种布置，目前在试钠电就是电芯个数大概60%的一个占比。 2、B公司目前自己有一个钠电的产线，现在有做类似钠电刀片。有生产电芯，现在在做电芯方面的一些验证。其他车企，像上汽五菱、奇瑞东风这些应该也有自己的布局钠电。B公司进度应该会稍微快一些，他相当于自己直接拿材料，做电芯在开发。海鸥今年下旬肯定是有上车，它是有两

S
传艺科技
S
维科技术

2

7

13

8.76
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 13:34:16

宝明科技观点更新

宝明科技更新-0210 ————————— 1、产能：赣州一期1.5亿平预计23Q2投产，我们预计23年有效出货产能在7000万平，结合马鞍山和赣州二期扩产情况，我们预计24-25年有效出货产能在7.5、16-20亿平。 2、产品：公司PET已经可以成熟量产，PP在研发量产中，预计2月底出产品送样。市场多担心未来技术路线是PP（主要是C选择PP），据我们了解C近期也有表示用PET，此外公司PP一直在研发中，近期也有了些进展。 3、单价&利润率：单价对标传统铜箔，和传统定价一样，利润率比传统高10

S
宝明科技

4

8

7

9.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 13:33:08

BDI触底VLCC反弹，强调二月金股招商轮船，俄原油减产解读，关注造船补涨行情

【BDI触底VLCC反弹，强调二月金股招商轮船，俄原油减产解读，关注造船补涨行情】 #俄油计划3月减产50万桶/天解读，对原油海运量和成品油海运距离为实质利好。（1）我们认为本次减产主要受成品油制裁影响，原本炼化至成品油部分的原油减产，和原俄原油出口不相关。参考Kpler数据，俄油1月份成品油海运出口288万桶/天，相比12月287万桶/天变化不大，2月份根据装船信息预计出口228万桶/天，相比1月下降60万桶，与本次减产整体规模接近，从而验证原油减产为原先内部炼化部分与出口关系不大。（2）全球

S
招商轮船
S
中远海能
S
招商南油

2

5

5

6.71
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 12:15:09

HJT电话会要点

HJT电话会要点 1.目前HJT单瓦成本比P型高0.2元+，单瓦溢价0.10元，P型当下单瓦毛利额（含电池）平均0.10元。2.目前降本技术条件下，HJT成本控制最好的企业也仅能保持盈亏平衡或小亏。 3.预计到年底前随着双面微晶、0BB、无主栅、银包铜、少铟、薄片化等技术应用，可以达到综合降本0.10元，组件单瓦盈利可以接近P型。 4.如果今年底，铜电镀技术能够成熟应用，单瓦成本可与P型打平，考虑享有的单瓦溢价，单瓦盈利能力将超当下主流P型。 5.鉴于上述技术降本过程，2022年HJT乐观出货1

S
隆基绿能

6

7

14

13.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 12:10:21

港口封航影响仍然严重，需求堆积可能导致未来煤价反弹上涨

【申万煤炭】高频数据：港口封航影响仍然严重，需求堆积可能导致未来煤价反弹上涨环渤海港口：长时封航导致港口船舶降低至20年疫情时期水平恶劣的大风大雾天气导致环渤海地区频繁发生长时间封航，同样因为天气偏冷一定程度导致了，春季基建需求兑现节奏迟缓，最终导致非电力企业普遍大规模减少北方港口派船，环渤海船舶降低至70艘左右水平，已经降低到了20年疫情时期水平。大量需求的堆积，最终会在天气转好后，出现需求集中爆发，也将容易导致煤价出现大幅反弹局面。但是考虑到库存高位，煤价反弹幅度也将收到压制。沿海八

S
山西焦煤

0

9

10

10.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 12:01:08

高伟达：独家覆盖金融信创与数字经济核心标的，看75%市值空间

【东北数字经济团队】高伟达：独家覆盖金融信创与数字经济核心标的，看75%市值空间高伟达是金融信创与数字经济极具Alpha的标的，2023年新绑定央行控股子公司金电，迎来中小银行、农信、监管科技市场等巨大突破和商机。公司23-24年业绩高指引，软件开发业务收入增速50%，现价对应23年仅22X左右，性价比极高，看75%目标市值空间深度绑定建信金科（建行金融子公司），金融信创业务迎来广阔机遇。公司深度参与建信金科（上海）人民币本外币支付结算系统的开发和实施；重点参与国家开发银行、恒丰银行人民币本

S
高伟达

1

8

8

2.28
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 11:59:56

传北方华创被Y存储砍单点评（陈杭）

市场传北方华创被Y存储砍单点评（陈杭）： ①此前市场预期订单为0，此次南华早报报道还剩30%，超预期！利多！详情私信。 ②Y存储占华创订单量≌5%，两大存储厂合计占比<10%，占比很低。 ③存储由于18nm和128层限制，后续会通过国产替代和CHIPLET退回低级别来修复订单。 ④模型测算23年35万片（全部为130-28nm）同比+20% 叠加国产化率+30%，全行业维持高增。 ⑤ChatGPT带来新一轮科技革命，拉动算力芯片需求10倍量级增长，后续全球capex将周期反转。最悲观预期已过，

S
北方华创

6

14

21

17.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 11:57:35

重磅突发：【财通电子】南华早报声称长江存储砍掉北方华创70%订单

【财通电子】南华早报声称长江存储砍掉北方华创70%订单长江存储之前使用的美国lam产极高深宽比设备被禁，中微的对标国产设备是恢复扩产致胜关键北方华创来自长江存储的订单占比相对较少，但订单-70%的可信度需进一步验证！财通电子后续将在北京经开尝试开展进一步验证！【财通电子】南华早报声称长江存储砍掉北方华创70%订单长江存储之前使用的美国lam产极高深宽比设备被禁，中微的对标国产设备是恢复扩产致胜关键北方华创来自长江存储的订单占比相对较少，但订单-70%的可信度需进一步验证！财通电子

S
北方华创

3

2

6

4.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 11:52:13

【三六零】A股上市唯一搜索引擎标的，行业β+α共振

AI方面的革新颠覆搜索引擎用户体验，产业应用场景明确，行业巨头积极入局，垂直数据来源积累充分、算力资金储备领先的企业有望抢占先机。 AI3.0阶段最直接的产业应用场景是推动搜索入口变革、革新性颠覆交互方式，以助理的方式来帮助用户更个性化地收集信息，极大提高搜索引擎的用户体验。 AI训练要求垂直领域的大量数据来源来支撑模型优化（如360的TO B端安全数据，科大讯飞的医疗教育数据），也要求算力端的资金储备能够充分支持购买大量的算力集群，目前1台八连80GB的A100价格超过80万，单月运营成本4万

S
三六零

8

22

15

17.42
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 10:46:32

特斯拉将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元

特斯拉将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元。特斯拉美国官网显示，将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元，长续航版本价格无变化。本月初在美国本土已将 Model Y 长续航版上调了 1500 美元至 54990 美元，高性能版上调 1000 美元至 57990 美元。

Screenshot_20230212_104326_com.wallstreetcn.news_edit_14818270964404.jpg

S
三花智控
S
拓普集团
S
新朋股份

0

4

6

2.65
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 10:27:19

国盛夏君：2023年网络广告比电商弹性更高，微信电商布局望带来数百亿广告增量

摘要：3条有望带来高于大盘增长的布局线索：网络广告、微信商业生态、抖音本地生活。核心观点：一、2023年港股互联网流动性望有明显改善，互联网平台的基本面前景也望向好。流动性方面：在美联储加息放缓和中概退市风险进一步降低这两个因素的叠加之下，港股在流动性方面会有进一步的改善。基本面改善方面：2023年互联网企业有望随着经济回暖而实现业绩改善。同时，平台经济、科技领域、消费领域都看到了非常积极的政策支持举措。二、网络广告、微信商业生态、抖音本地生活三个赛道能迎来高于大盘增长的机会 1、20

S
值得买
S
壹网壹创
S
岩山科技

6

9

15

11.73

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 18:46:18

民生证券：如何看待ChatGPT未来监管政策与影响？

我们此前不断强调ChatGPT作为战略地位高于搜索引擎的知识与舆情输入输出的入口，必将成为大国与科技巨头“兵家必争之地”。在上周我们接受路透社采访时更是明确指出： “中国肯定、绝对是需要自己的ChatGPT，因为ChatGPT是高于搜索引擎的知识输入和输出的入口。一旦被卡脖子，意味着整个数字经济在最高层次被阻。这不但是国家的战略必争之地，也是每一个互联网巨头、科技巨头的必争之地。” 近期微软、谷歌、百度、腾讯、字节跳动以及360、京东等科技巨头宣布类进军ChatGPT 的新闻层出不穷，ChatG

S
景嘉微
S
科大讯飞
S
浪潮信息
S
国投智能

4

5

4

0.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 17:56:10

招商证券：ChatGPT启动人工智能革命，带来海量算力基础设施需求

ChatGPT的运行效果超预期引发市场对AIGC技术的关注。AIGC依托超算中心要求，对算力提升提出更高要求，同时带动对算力硬件基础设施投资的需求。我们将基于我们目前掌握的有限资料对于算力提升的幅度作出量化测算，进而测算所需要的硬件基础设施投资规模。由于ChatGPT所披露资料有限，导致我们的测算结果可能与实际情况具有偏差，但测算思路希望能给投资人提供帮助。 ChatGPT由OpenAI训练的大型语言模型。ChatGPT具有高度的自然语言处理能力，可以进行聊天、问答、文本生成和其他多种任务。Ch

S
中际旭创
S
英维克
S
数据港
S
奥飞数据
S
光环新网

13

9

14

11.75
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 17:17:27

传：ChatGPT最新消息

传：接中央网信办通知，要求企业全面排查“基于或实现类似ChatGPT的产品、服务、功能”的情况，如有，需正式报备并接受监管部门安全评估，评估通过后可上线。如未经监管部门评估报备就上线，监管部门将采取处置措施。

Screenshot_20230212_171452_com.aigupiao.ui_edit_31705600845682.jpg

S
拓尔思

12

13

10

6.98
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 16:25:19

中信证券：继续关注成长洼地提高新兴产业中半导体和信创的优先级

预期重构接近尾声，短暂降温提供增配良机，结构重估仍指向小盘成长。春节后，经济预期不断上修，政策刺激预期不断下修，当前预期重构已接近尾声；全球流动性预期和风险偏好短暂下修，市场降温提供增配成长弹性的窗口；投资者逐步兑现已大幅修复估值的内需复苏板块，机构密集调研加速调仓过程，行情扩散继续推动市值下沉。首先，开年以来疫情扰动弱、信贷投放强，市场不断上修一季度经济预期，稳增长政策继续加码概率下降，两会期间推出增量刺激政策的预期下修。其次，1月非农数据令全球流动性预期下修，中高仓位下地缘扰动影响风险偏好，

S
中国长城

3

4

7

3.32
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 13:35:23

【光大金属】钠电池专家-整车小范围交流纪要

1、目前钠电池成本就是跟铁锂差不多。大概是六毛左右的一个WH成本，后期产业链规模之后，大概会可以降到接近四毛的一个成本。混搭目前有ABA，还有两边锂电中间是钠电，然后两边钠电中间锂电这种这种布置，目前在试钠电就是电芯个数大概60%的一个占比。 2、B公司目前自己有一个钠电的产线，现在有做类似钠电刀片。有生产电芯，现在在做电芯方面的一些验证。其他车企，像上汽五菱、奇瑞东风这些应该也有自己的布局钠电。B公司进度应该会稍微快一些，他相当于自己直接拿材料，做电芯在开发。海鸥今年下旬肯定是有上车，它是有两

S
传艺科技
S
维科技术

2

7

13

8.76
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 13:34:16

宝明科技观点更新

宝明科技更新-0210 ————————— 1、产能：赣州一期1.5亿平预计23Q2投产，我们预计23年有效出货产能在7000万平，结合马鞍山和赣州二期扩产情况，我们预计24-25年有效出货产能在7.5、16-20亿平。 2、产品：公司PET已经可以成熟量产，PP在研发量产中，预计2月底出产品送样。市场多担心未来技术路线是PP（主要是C选择PP），据我们了解C近期也有表示用PET，此外公司PP一直在研发中，近期也有了些进展。 3、单价&利润率：单价对标传统铜箔，和传统定价一样，利润率比传统高10

S
宝明科技

4

8

7

9.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 13:33:08

BDI触底VLCC反弹，强调二月金股招商轮船，俄原油减产解读，关注造船补涨行情

【BDI触底VLCC反弹，强调二月金股招商轮船，俄原油减产解读，关注造船补涨行情】 #俄油计划3月减产50万桶/天解读，对原油海运量和成品油海运距离为实质利好。（1）我们认为本次减产主要受成品油制裁影响，原本炼化至成品油部分的原油减产，和原俄原油出口不相关。参考Kpler数据，俄油1月份成品油海运出口288万桶/天，相比12月287万桶/天变化不大，2月份根据装船信息预计出口228万桶/天，相比1月下降60万桶，与本次减产整体规模接近，从而验证原油减产为原先内部炼化部分与出口关系不大。（2）全球

S
招商轮船
S
中远海能
S
招商南油

2

5

5

6.71
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 12:15:09

HJT电话会要点

HJT电话会要点 1.目前HJT单瓦成本比P型高0.2元+，单瓦溢价0.10元，P型当下单瓦毛利额（含电池）平均0.10元。2.目前降本技术条件下，HJT成本控制最好的企业也仅能保持盈亏平衡或小亏。 3.预计到年底前随着双面微晶、0BB、无主栅、银包铜、少铟、薄片化等技术应用，可以达到综合降本0.10元，组件单瓦盈利可以接近P型。 4.如果今年底，铜电镀技术能够成熟应用，单瓦成本可与P型打平，考虑享有的单瓦溢价，单瓦盈利能力将超当下主流P型。 5.鉴于上述技术降本过程，2022年HJT乐观出货1

S
隆基绿能

6

7

14

13.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 12:10:21

港口封航影响仍然严重，需求堆积可能导致未来煤价反弹上涨

【申万煤炭】高频数据：港口封航影响仍然严重，需求堆积可能导致未来煤价反弹上涨环渤海港口：长时封航导致港口船舶降低至20年疫情时期水平恶劣的大风大雾天气导致环渤海地区频繁发生长时间封航，同样因为天气偏冷一定程度导致了，春季基建需求兑现节奏迟缓，最终导致非电力企业普遍大规模减少北方港口派船，环渤海船舶降低至70艘左右水平，已经降低到了20年疫情时期水平。大量需求的堆积，最终会在天气转好后，出现需求集中爆发，也将容易导致煤价出现大幅反弹局面。但是考虑到库存高位，煤价反弹幅度也将收到压制。沿海八

S
山西焦煤

0

9

10

10.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 12:01:08

高伟达：独家覆盖金融信创与数字经济核心标的，看75%市值空间

【东北数字经济团队】高伟达：独家覆盖金融信创与数字经济核心标的，看75%市值空间高伟达是金融信创与数字经济极具Alpha的标的，2023年新绑定央行控股子公司金电，迎来中小银行、农信、监管科技市场等巨大突破和商机。公司23-24年业绩高指引，软件开发业务收入增速50%，现价对应23年仅22X左右，性价比极高，看75%目标市值空间深度绑定建信金科（建行金融子公司），金融信创业务迎来广阔机遇。公司深度参与建信金科（上海）人民币本外币支付结算系统的开发和实施；重点参与国家开发银行、恒丰银行人民币本

S
高伟达

1

8

8

2.28
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 11:59:56

传北方华创被Y存储砍单点评（陈杭）

市场传北方华创被Y存储砍单点评（陈杭）： ①此前市场预期订单为0，此次南华早报报道还剩30%，超预期！利多！详情私信。 ②Y存储占华创订单量≌5%，两大存储厂合计占比<10%，占比很低。 ③存储由于18nm和128层限制，后续会通过国产替代和CHIPLET退回低级别来修复订单。 ④模型测算23年35万片（全部为130-28nm）同比+20% 叠加国产化率+30%，全行业维持高增。 ⑤ChatGPT带来新一轮科技革命，拉动算力芯片需求10倍量级增长，后续全球capex将周期反转。最悲观预期已过，

S
北方华创

6

14

21

17.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 11:57:35

重磅突发：【财通电子】南华早报声称长江存储砍掉北方华创70%订单

【财通电子】南华早报声称长江存储砍掉北方华创70%订单长江存储之前使用的美国lam产极高深宽比设备被禁，中微的对标国产设备是恢复扩产致胜关键北方华创来自长江存储的订单占比相对较少，但订单-70%的可信度需进一步验证！财通电子后续将在北京经开尝试开展进一步验证！【财通电子】南华早报声称长江存储砍掉北方华创70%订单长江存储之前使用的美国lam产极高深宽比设备被禁，中微的对标国产设备是恢复扩产致胜关键北方华创来自长江存储的订单占比相对较少，但订单-70%的可信度需进一步验证！财通电子

S
北方华创

3

2

6

4.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 11:52:13

【三六零】A股上市唯一搜索引擎标的，行业β+α共振

AI方面的革新颠覆搜索引擎用户体验，产业应用场景明确，行业巨头积极入局，垂直数据来源积累充分、算力资金储备领先的企业有望抢占先机。 AI3.0阶段最直接的产业应用场景是推动搜索入口变革、革新性颠覆交互方式，以助理的方式来帮助用户更个性化地收集信息，极大提高搜索引擎的用户体验。 AI训练要求垂直领域的大量数据来源来支撑模型优化（如360的TO B端安全数据，科大讯飞的医疗教育数据），也要求算力端的资金储备能够充分支持购买大量的算力集群，目前1台八连80GB的A100价格超过80万，单月运营成本4万

S
三六零

8

22

15

17.42
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 10:46:32

特斯拉将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元

特斯拉将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元。特斯拉美国官网显示，将Model Y高性能版价格再度上调500美元至5.849万美元，长续航版本价格无变化。本月初在美国本土已将 Model Y 长续航版上调了 1500 美元至 54990 美元，高性能版上调 1000 美元至 57990 美元。

Screenshot_20230212_104326_com.wallstreetcn.news_edit_14818270964404.jpg

S
三花智控
S
拓普集团
S
新朋股份

0

4

6

2.65
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-12 10:27:19

国盛夏君：2023年网络广告比电商弹性更高，微信电商布局望带来数百亿广告增量

摘要：3条有望带来高于大盘增长的布局线索：网络广告、微信商业生态、抖音本地生活。核心观点：一、2023年港股互联网流动性望有明显改善，互联网平台的基本面前景也望向好。流动性方面：在美联储加息放缓和中概退市风险进一步降低这两个因素的叠加之下，港股在流动性方面会有进一步的改善。基本面改善方面：2023年互联网企业有望随着经济回暖而实现业绩改善。同时，平台经济、科技领域、消费领域都看到了非常积极的政策支持举措。二、网络广告、微信商业生态、抖音本地生活三个赛道能迎来高于大盘增长的机会 1、20

S
值得买
S
壹网壹创
S
岩山科技

6

9

15

11.73

前往

页

15

关注

53731

粉丝

135191.34

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617