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只买龙头的老司机

2023-01-05 11:30:36

监管明确主板“红灯行业”不能申报？行业求证：并没有太大变化

今日一则关于“证监会对核准制下的主板申报进行行业限制，明确‘红灯行业’(包括食品、防疫、白酒等)不能申报、‘黄灯行业’(包括家装、电器等)头部企业才可申报”的传闻引发行业关注，记者多方求证了解到，类似针对性指导一直存在，对主板确有“红灯行业”的相关限制，并非新情况，没有太大变化。

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贵州茅台

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只买龙头的老司机

2023-01-05 10:25:59

西部医药：CXO观点更新

【CXO观点更新】整体来看，2022年全年受到美联储加息，2021年美国放水导致融资基数过高的原因，2022年全年全球融资额为5491.85亿元(不包含IPO、定向增发和并购融资)，同比下降35.3%。其中国内一级市场2022年融资额达1487.86亿元，同比下降39.67%;海外一级市场2022年1-12月融资额达4003.99亿元，同比减少33.47%。其中国内药占比49%、器械占比29%、服务占比22%，海外药占比44%，器械13%，服务43%;创新药依旧是医药一级投资的主要领域。根据季

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康龙化成
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药石科技
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百诚医药
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九洲药业

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只买龙头的老司机

2023-01-05 10:15:49

【东北电新】硅料价格有望跌至10万，大储&辅材爆发在即

事件:SMM网发布的最新硅料价格中，复投料价格在167.5元/kg，致密料价格在157.5元/kg，菜花料价格低至142.5元/kg，颗粒硅价格在148元/kg。点评: 前期硅片企业7-10天的高库存状态持续，且可灵活调节开工率，硅料的实际需求和预期需求明显减弱，而同期硅料企业扩产增量仍在持续释放，可见的市场供大于求局面使得部分潜在库存压力较大的企业率先让价成交。导致近期硅料价格呈现大幅下跌走势。预计今年1月国内多晶硅产量约10万吨，进口量约0.8万吨，对应超过41GW组件产出，硅料产能还在

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金盘科技
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上能电气
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2023-01-05 09:08:47

中信建投：创新药行业迎来多重拐点，看好头部创业药公司

中信建投研报提出观点表示，经过一段时间的调整，创新药行业迎来多方面改观，政策面医保谈判规则进一步明确，鼓励和加速创新药进医保的态度更加明确，行业面内部“出清”加速进行，构建多层次健康生态。2022年，创新药领域迎来诸多突破，阿兹海默病、血友病、减肥领域进展瞩目，个性化癌症mRNA疫苗也读出IIb期临床结果，技术进步推动生物技术创新持续进行。国内企业也即将在2023年迎来多方面催化。展望2023年，看好头部创新药公司。以下为其最新观点：创新药行业迎来多重拐点。21年7月以来，创新药显著跑输恒生

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百济神州
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荣昌生物
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贝达药业
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益方生物

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2023-01-05 08:06:27

Arauco智利项目投产，浆价步入下行可期

Arauco智利MAPA项目正式投料生产，浆厂扩产或驱动浆价下行。2022年12月30日，Empresas Copec公告显示其子公司Arauco在智利的MAPA项目已经开始正式投料生产。MAPA项目设计产能156万吨漂桉浆，此外，根据纸业网报道，UPM乌拉圭Paso de los Toros纸浆厂建设工程完工，将于2023年3月底投产，该项目设计产能210万吨桉木浆。需求方面，根据Mets Fibre，全球商品浆年需求6900万吨，其中阔叶浆年需求3600万吨。BMA预测短期木浆需求年增速为1

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五洲特纸
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华旺科技
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山鹰国际
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博汇纸业

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2023-01-05 07:58:53

华泰证券：2023年科技行业关注内需、创新、安全三条主线

我们认为 1）消费复苏, 2）科技创新， 3）产业链安全是2023 科技行业三条主线。回顾 2022，由于盈利和估值下滑，电子(申万)指数下跌 36.54%，跑输沪深 300 指数(-21.63%)。展望 2023，在需求弱复苏推动下，预计半导体行业存货到年中基本恢复正常，行业盈利增速 2H23 开始回升。我们看好1）汽车智能化，2）数字经济，3）卫星互联网，4）半导体设备材料国产化，5）元宇宙，6）人工智能等六条投资主题。年度重点推荐公司包括：晶晨股份、圣邦股份、立讯精密、顺络电子、斯达半导

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立讯精密
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2023-01-05 07:52:08

会议纪要显示美联储短期内不会降息

新华财经华盛顿1月4日电（记者许缘）美国联邦储备委员会4日公布的2022年12月货币政策会议纪要显示，美联储官员重申了对降低通胀的决心，警告市场不要低估其将在一段时间内维持高利率的意愿。美联储于2022年12月13日至14日召开2022年最后一次货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间上调50个基点到4.25%至4.5%之间。会议纪要显示，针对外界普遍预计美联储可能将结束加息甚至降息的乐观情绪，官员们担心这将会加大美联储为经济降温的难度，破坏抑制通胀的努力。而随着近几个月美国物价涨幅放缓，持

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滨江集团
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中国铝业

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2023-01-05 07:41:43

【财通电新】传艺科技与德博新能源合作:客户订单继续确认，明年放量元年

事件:2023年1月4日，传艺科技公告控股孙公司传艺钠电钠电与德博新能源签署了《钠离子电池储能系统项目开发合作协议》，约定传艺钠电和德博新能源合作开发性价比高的基于钠离子电池的储能系统。同时，在符合技术指标等要求的背景下，2023年度德博新能源承诺向传艺钠电采购电芯量不少于:2GWh。在手订单饱满，增长可期:传艺钠电在1.3GWh订单基础上，本次协议采购电芯量不少于2GWh，主要应用在储能系统上。目前公司在手订单总计3.3GWh，明年产能如期释放，公司此部分有望高速增长。产品当前应用小动力+

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传艺科技

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2023-01-05 07:39:39

工信部新规新增毫米波频段使用规划，未来中国或为全球最大市场

近日，工业和信息化部发布《关于微波通信系统频率使用规划调整及无线电管理有关事项的通知》，对我国微波通信系统频率使用规划进行优化调整。通知要求通过新增毫米波频段大带宽微波通信系统频率使用规划、优化中低频段既有微波通信系统频率和波道带宽、调整微波波道配置与国际标准接轨等方式，进一步满足5G基站等高容量信息传输（微波回传）场景需求，并为我国5G、工业互联网以及未来6G等预留了频谱资源，更好满足微波通信等无线电产业高质量发展需要。此前不久，中国联通发布《中国联通毫米波技术白皮书V3.0》，更新5G-

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麦捷科技
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2023-01-05 07:36:50

【安信策略】近十年A股春季躁动复盘：春天提前来了么？

从历史规律来看，一般而言，只要分子端基本面不要处于猛烈下行的阶段，换句话说，若国内疫情防控优化后经济能够出现适应企稳回升迹象，基本面预期得到反转，春季躁动都值得期待。 1、春季躁动何时开启：从结构轮动来看，如果相信是“强预期和弱现实”的组合，那就是消费和大金融（含地产链）来回切换为主，核心是买价值，春季躁动在春节后启动的概率大；如果倾向于是“强预期和（相对）强现实”的组合，那就是价值搭台、成长唱戏，那就是消费和成长来回切换为主，核心是买高景气成长，也就意味着春季躁动提前到春节前启动。对应于当前，

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招商蛇口

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只买龙头的老司机

2023-01-05 07:31:58

2023年1月5日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国常会：进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作李总理主持召开国务院常务会议，部署进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作，保障群众生活和企业生产需求。会议指出，过去一年物价保持平稳，粮食、能源稳定供应能力提升，为稳经济、保民生提供了有力支撑。要贯彻党中央、国务院部署，更好统筹疫情防控和经济社会发展，强化重要民生商品等保供稳价，确保春节市场供应充足和价格平稳。 2、央行：2023年中国人民银行工作会议召开会议指出，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合

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2023-01-05 05:29:16

央行：落实金融16条措施支持房地产市场平稳健康发展

一是精准有力实施好稳健的货币政策。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。多措并举降低市场主体融资成本。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。二是加大金融对国内需求和供给体系的支持力度。支持恢复和扩大消费、重点基础设施和重大项目建设。坚持对各类所有制企业一视同仁，引导金融机构进一步解决好民营小微企业融资问题。落实金融16条措施，支持房地产市场平稳健康发展。三是持续推动金融风险防范化解。进一步发挥国务院金融委办公室牵头抓总作

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南国置业
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亚士创能

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2023-01-05 05:20:07

美联储12月纪要：担心市场太乐观，警告利率或超预期，且无人预计2023年降息

多名与会者强调，关键是要明确沟通放慢加息并没有削弱降通胀的决心。与会者认为，金融环境不合理的放松，特别是因公众误解FOMC反应功能而驱动的放松，将让抗通胀的努力变得复杂。会议纪要显示，在2022年12月14日结束的最近一次货币政策会议上，美联储决策者确认需要放慢加息的步伐，可是并没有流露2023年要降息的想法，还担心市场过于乐观，未来加息后利率达到的水平将比投资者预料的高。 12月的美联储会议如市场所料放缓加息步伐，虽然绝大多数联储官员都将他们的利率峰值、即终端利率预期水平上调至5％以上，暗示

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湖南黄金

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-04 21:40:50

房地产或将出台全面性、更大力度的放松，建材行业拐点已十分清晰

继三支箭落地之后，近期需求端政策继续加码，河南计划取消和调整房地产过热时妨碍消费释放的限制性政策，考虑到当前需求端政策效果有限，未来或将出台全面性、更大力度的放松。产业链影响来看，地产融资端改善将大幅减缓地产链企业应收款进一步计提减值的风险；同时，房地产行业资产负债表修复预期，边际推动行业加杠杆空间，有利于在销售转好后对拿地和开工的传导；保交付层面系列政策，利好竣工实物工作量加速落地。两条选股思路，板块一揽子配置中长期视角来看， 23年地产销售降幅收窄，建材行业利空能量衰减，行业拐点已十分清

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蒙娜丽莎
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科顺股份
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箭牌家居

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2023-01-04 15:40:18

【市场传言发改委讨论放开澳煤进口，跌下来就是机会】

传言内容:1月3日下午发改委给电力企业开会，讨论澳洲煤放开的事情，大唐，华能，国能和宝武这四家公司可以点对点进口，其他公司还不能进口。 1.经与行业协会确认，此消息属实，预计开完会。就可以可以先接触，做进口准备。先放开四家试点，有序放开。 2.澳洲焦煤FOB308美金(到岸价2520元/ 吨)，与京唐港焦煤价格价差200元，预计国内焦炭2-3轮提降后，基本持平。 3.广州港澳洲动力煤与国内煤价格相比低100元/吨，预计国内煤下降100元，在1000-1155元/吨之间，国内外煤炭价格持平。 4.

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监管明确主板“红灯行业”不能申报？行业求证：并没有太大变化

今日一则关于“证监会对核准制下的主板申报进行行业限制，明确‘红灯行业’(包括食品、防疫、白酒等)不能申报、‘黄灯行业’(包括家装、电器等)头部企业才可申报”的传闻引发行业关注，记者多方求证了解到，类似针对性指导一直存在，对主板确有“红灯行业”的相关限制，并非新情况，没有太大变化。

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西部医药：CXO观点更新

【CXO观点更新】整体来看，2022年全年受到美联储加息，2021年美国放水导致融资基数过高的原因，2022年全年全球融资额为5491.85亿元(不包含IPO、定向增发和并购融资)，同比下降35.3%。其中国内一级市场2022年融资额达1487.86亿元，同比下降39.67%;海外一级市场2022年1-12月融资额达4003.99亿元，同比减少33.47%。其中国内药占比49%、器械占比29%、服务占比22%，海外药占比44%，器械13%，服务43%;创新药依旧是医药一级投资的主要领域。根据季

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【东北电新】硅料价格有望跌至10万，大储&辅材爆发在即

事件:SMM网发布的最新硅料价格中，复投料价格在167.5元/kg，致密料价格在157.5元/kg，菜花料价格低至142.5元/kg，颗粒硅价格在148元/kg。点评: 前期硅片企业7-10天的高库存状态持续，且可灵活调节开工率，硅料的实际需求和预期需求明显减弱，而同期硅料企业扩产增量仍在持续释放，可见的市场供大于求局面使得部分潜在库存压力较大的企业率先让价成交。导致近期硅料价格呈现大幅下跌走势。预计今年1月国内多晶硅产量约10万吨，进口量约0.8万吨，对应超过41GW组件产出，硅料产能还在

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中信建投：创新药行业迎来多重拐点，看好头部创业药公司

中信建投研报提出观点表示，经过一段时间的调整，创新药行业迎来多方面改观，政策面医保谈判规则进一步明确，鼓励和加速创新药进医保的态度更加明确，行业面内部“出清”加速进行，构建多层次健康生态。2022年，创新药领域迎来诸多突破，阿兹海默病、血友病、减肥领域进展瞩目，个性化癌症mRNA疫苗也读出IIb期临床结果，技术进步推动生物技术创新持续进行。国内企业也即将在2023年迎来多方面催化。展望2023年，看好头部创新药公司。以下为其最新观点：创新药行业迎来多重拐点。21年7月以来，创新药显著跑输恒生

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Arauco智利项目投产，浆价步入下行可期

Arauco智利MAPA项目正式投料生产，浆厂扩产或驱动浆价下行。2022年12月30日，Empresas Copec公告显示其子公司Arauco在智利的MAPA项目已经开始正式投料生产。MAPA项目设计产能156万吨漂桉浆，此外，根据纸业网报道，UPM乌拉圭Paso de los Toros纸浆厂建设工程完工，将于2023年3月底投产，该项目设计产能210万吨桉木浆。需求方面，根据Mets Fibre，全球商品浆年需求6900万吨，其中阔叶浆年需求3600万吨。BMA预测短期木浆需求年增速为1

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华泰证券：2023年科技行业关注内需、创新、安全三条主线

我们认为 1）消费复苏, 2）科技创新， 3）产业链安全是2023 科技行业三条主线。回顾 2022，由于盈利和估值下滑，电子(申万)指数下跌 36.54%，跑输沪深 300 指数(-21.63%)。展望 2023，在需求弱复苏推动下，预计半导体行业存货到年中基本恢复正常，行业盈利增速 2H23 开始回升。我们看好1）汽车智能化，2）数字经济，3）卫星互联网，4）半导体设备材料国产化，5）元宇宙，6）人工智能等六条投资主题。年度重点推荐公司包括：晶晨股份、圣邦股份、立讯精密、顺络电子、斯达半导

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会议纪要显示美联储短期内不会降息

新华财经华盛顿1月4日电（记者许缘）美国联邦储备委员会4日公布的2022年12月货币政策会议纪要显示，美联储官员重申了对降低通胀的决心，警告市场不要低估其将在一段时间内维持高利率的意愿。美联储于2022年12月13日至14日召开2022年最后一次货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间上调50个基点到4.25%至4.5%之间。会议纪要显示，针对外界普遍预计美联储可能将结束加息甚至降息的乐观情绪，官员们担心这将会加大美联储为经济降温的难度，破坏抑制通胀的努力。而随着近几个月美国物价涨幅放缓，持

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【财通电新】传艺科技与德博新能源合作:客户订单继续确认，明年放量元年

事件:2023年1月4日，传艺科技公告控股孙公司传艺钠电钠电与德博新能源签署了《钠离子电池储能系统项目开发合作协议》，约定传艺钠电和德博新能源合作开发性价比高的基于钠离子电池的储能系统。同时，在符合技术指标等要求的背景下，2023年度德博新能源承诺向传艺钠电采购电芯量不少于:2GWh。在手订单饱满，增长可期:传艺钠电在1.3GWh订单基础上，本次协议采购电芯量不少于2GWh，主要应用在储能系统上。目前公司在手订单总计3.3GWh，明年产能如期释放，公司此部分有望高速增长。产品当前应用小动力+

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工信部新规新增毫米波频段使用规划，未来中国或为全球最大市场

近日，工业和信息化部发布《关于微波通信系统频率使用规划调整及无线电管理有关事项的通知》，对我国微波通信系统频率使用规划进行优化调整。通知要求通过新增毫米波频段大带宽微波通信系统频率使用规划、优化中低频段既有微波通信系统频率和波道带宽、调整微波波道配置与国际标准接轨等方式，进一步满足5G基站等高容量信息传输（微波回传）场景需求，并为我国5G、工业互联网以及未来6G等预留了频谱资源，更好满足微波通信等无线电产业高质量发展需要。此前不久，中国联通发布《中国联通毫米波技术白皮书V3.0》，更新5G-

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【安信策略】近十年A股春季躁动复盘：春天提前来了么？

从历史规律来看，一般而言，只要分子端基本面不要处于猛烈下行的阶段，换句话说，若国内疫情防控优化后经济能够出现适应企稳回升迹象，基本面预期得到反转，春季躁动都值得期待。 1、春季躁动何时开启：从结构轮动来看，如果相信是“强预期和弱现实”的组合，那就是消费和大金融（含地产链）来回切换为主，核心是买价值，春季躁动在春节后启动的概率大；如果倾向于是“强预期和（相对）强现实”的组合，那就是价值搭台、成长唱戏，那就是消费和成长来回切换为主，核心是买高景气成长，也就意味着春季躁动提前到春节前启动。对应于当前，

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国常会：进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作李总理主持召开国务院常务会议，部署进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作，保障群众生活和企业生产需求。会议指出，过去一年物价保持平稳，粮食、能源稳定供应能力提升，为稳经济、保民生提供了有力支撑。要贯彻党中央、国务院部署，更好统筹疫情防控和经济社会发展，强化重要民生商品等保供稳价，确保春节市场供应充足和价格平稳。 2、央行：2023年中国人民银行工作会议召开会议指出，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合

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央行：落实金融16条措施支持房地产市场平稳健康发展

一是精准有力实施好稳健的货币政策。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。多措并举降低市场主体融资成本。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。二是加大金融对国内需求和供给体系的支持力度。支持恢复和扩大消费、重点基础设施和重大项目建设。坚持对各类所有制企业一视同仁，引导金融机构进一步解决好民营小微企业融资问题。落实金融16条措施，支持房地产市场平稳健康发展。三是持续推动金融风险防范化解。进一步发挥国务院金融委办公室牵头抓总作

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美联储12月纪要：担心市场太乐观，警告利率或超预期，且无人预计2023年降息

多名与会者强调，关键是要明确沟通放慢加息并没有削弱降通胀的决心。与会者认为，金融环境不合理的放松，特别是因公众误解FOMC反应功能而驱动的放松，将让抗通胀的努力变得复杂。会议纪要显示，在2022年12月14日结束的最近一次货币政策会议上，美联储决策者确认需要放慢加息的步伐，可是并没有流露2023年要降息的想法，还担心市场过于乐观，未来加息后利率达到的水平将比投资者预料的高。 12月的美联储会议如市场所料放缓加息步伐，虽然绝大多数联储官员都将他们的利率峰值、即终端利率预期水平上调至5％以上，暗示

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房地产或将出台全面性、更大力度的放松，建材行业拐点已十分清晰

继三支箭落地之后，近期需求端政策继续加码，河南计划取消和调整房地产过热时妨碍消费释放的限制性政策，考虑到当前需求端政策效果有限，未来或将出台全面性、更大力度的放松。产业链影响来看，地产融资端改善将大幅减缓地产链企业应收款进一步计提减值的风险；同时，房地产行业资产负债表修复预期，边际推动行业加杠杆空间，有利于在销售转好后对拿地和开工的传导；保交付层面系列政策，利好竣工实物工作量加速落地。两条选股思路，板块一揽子配置中长期视角来看， 23年地产销售降幅收窄，建材行业利空能量衰减，行业拐点已十分清

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-04 15:40:18

【市场传言发改委讨论放开澳煤进口，跌下来就是机会】

传言内容:1月3日下午发改委给电力企业开会，讨论澳洲煤放开的事情，大唐，华能，国能和宝武这四家公司可以点对点进口，其他公司还不能进口。 1.经与行业协会确认，此消息属实，预计开完会。就可以可以先接触，做进口准备。先放开四家试点，有序放开。 2.澳洲焦煤FOB308美金(到岸价2520元/ 吨)，与京唐港焦煤价格价差200元，预计国内焦炭2-3轮提降后，基本持平。 3.广州港澳洲动力煤与国内煤价格相比低100元/吨，预计国内煤下降100元，在1000-1155元/吨之间，国内外煤炭价格持平。 4.

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广汇能源

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-05 11:30:36

监管明确主板“红灯行业”不能申报？行业求证：并没有太大变化

今日一则关于“证监会对核准制下的主板申报进行行业限制，明确‘红灯行业’(包括食品、防疫、白酒等)不能申报、‘黄灯行业’(包括家装、电器等)头部企业才可申报”的传闻引发行业关注，记者多方求证了解到，类似针对性指导一直存在，对主板确有“红灯行业”的相关限制，并非新情况，没有太大变化。

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贵州茅台

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-05 10:25:59

西部医药：CXO观点更新

【CXO观点更新】整体来看，2022年全年受到美联储加息，2021年美国放水导致融资基数过高的原因，2022年全年全球融资额为5491.85亿元(不包含IPO、定向增发和并购融资)，同比下降35.3%。其中国内一级市场2022年融资额达1487.86亿元，同比下降39.67%;海外一级市场2022年1-12月融资额达4003.99亿元，同比减少33.47%。其中国内药占比49%、器械占比29%、服务占比22%，海外药占比44%，器械13%，服务43%;创新药依旧是医药一级投资的主要领域。根据季

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康龙化成
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药石科技
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九洲药业

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-05 10:15:49

【东北电新】硅料价格有望跌至10万，大储&辅材爆发在即

事件:SMM网发布的最新硅料价格中，复投料价格在167.5元/kg，致密料价格在157.5元/kg，菜花料价格低至142.5元/kg，颗粒硅价格在148元/kg。点评: 前期硅片企业7-10天的高库存状态持续，且可灵活调节开工率，硅料的实际需求和预期需求明显减弱，而同期硅料企业扩产增量仍在持续释放，可见的市场供大于求局面使得部分潜在库存压力较大的企业率先让价成交。导致近期硅料价格呈现大幅下跌走势。预计今年1月国内多晶硅产量约10万吨，进口量约0.8万吨，对应超过41GW组件产出，硅料产能还在

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-05 09:08:47

中信建投：创新药行业迎来多重拐点，看好头部创业药公司

中信建投研报提出观点表示，经过一段时间的调整，创新药行业迎来多方面改观，政策面医保谈判规则进一步明确，鼓励和加速创新药进医保的态度更加明确，行业面内部“出清”加速进行，构建多层次健康生态。2022年，创新药领域迎来诸多突破，阿兹海默病、血友病、减肥领域进展瞩目，个性化癌症mRNA疫苗也读出IIb期临床结果，技术进步推动生物技术创新持续进行。国内企业也即将在2023年迎来多方面催化。展望2023年，看好头部创新药公司。以下为其最新观点：创新药行业迎来多重拐点。21年7月以来，创新药显著跑输恒生

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百济神州
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荣昌生物
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贝达药业
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益方生物

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-05 08:06:27

Arauco智利项目投产，浆价步入下行可期

Arauco智利MAPA项目正式投料生产，浆厂扩产或驱动浆价下行。2022年12月30日，Empresas Copec公告显示其子公司Arauco在智利的MAPA项目已经开始正式投料生产。MAPA项目设计产能156万吨漂桉浆，此外，根据纸业网报道，UPM乌拉圭Paso de los Toros纸浆厂建设工程完工，将于2023年3月底投产，该项目设计产能210万吨桉木浆。需求方面，根据Mets Fibre，全球商品浆年需求6900万吨，其中阔叶浆年需求3600万吨。BMA预测短期木浆需求年增速为1

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华旺科技
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山鹰国际
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博汇纸业

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-05 07:58:53

华泰证券：2023年科技行业关注内需、创新、安全三条主线

我们认为 1）消费复苏, 2）科技创新， 3）产业链安全是2023 科技行业三条主线。回顾 2022，由于盈利和估值下滑，电子(申万)指数下跌 36.54%，跑输沪深 300 指数(-21.63%)。展望 2023，在需求弱复苏推动下，预计半导体行业存货到年中基本恢复正常，行业盈利增速 2H23 开始回升。我们看好1）汽车智能化，2）数字经济，3）卫星互联网，4）半导体设备材料国产化，5）元宇宙，6）人工智能等六条投资主题。年度重点推荐公司包括：晶晨股份、圣邦股份、立讯精密、顺络电子、斯达半导

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立讯精密
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长光华芯

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-05 07:52:08

会议纪要显示美联储短期内不会降息

新华财经华盛顿1月4日电（记者许缘）美国联邦储备委员会4日公布的2022年12月货币政策会议纪要显示，美联储官员重申了对降低通胀的决心，警告市场不要低估其将在一段时间内维持高利率的意愿。美联储于2022年12月13日至14日召开2022年最后一次货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间上调50个基点到4.25%至4.5%之间。会议纪要显示，针对外界普遍预计美联储可能将结束加息甚至降息的乐观情绪，官员们担心这将会加大美联储为经济降温的难度，破坏抑制通胀的努力。而随着近几个月美国物价涨幅放缓，持

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滨江集团
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中国铝业

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-05 07:41:43

【财通电新】传艺科技与德博新能源合作:客户订单继续确认，明年放量元年

事件:2023年1月4日，传艺科技公告控股孙公司传艺钠电钠电与德博新能源签署了《钠离子电池储能系统项目开发合作协议》，约定传艺钠电和德博新能源合作开发性价比高的基于钠离子电池的储能系统。同时，在符合技术指标等要求的背景下，2023年度德博新能源承诺向传艺钠电采购电芯量不少于:2GWh。在手订单饱满，增长可期:传艺钠电在1.3GWh订单基础上，本次协议采购电芯量不少于2GWh，主要应用在储能系统上。目前公司在手订单总计3.3GWh，明年产能如期释放，公司此部分有望高速增长。产品当前应用小动力+

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传艺科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-05 07:39:39

工信部新规新增毫米波频段使用规划，未来中国或为全球最大市场

近日，工业和信息化部发布《关于微波通信系统频率使用规划调整及无线电管理有关事项的通知》，对我国微波通信系统频率使用规划进行优化调整。通知要求通过新增毫米波频段大带宽微波通信系统频率使用规划、优化中低频段既有微波通信系统频率和波道带宽、调整微波波道配置与国际标准接轨等方式，进一步满足5G基站等高容量信息传输（微波回传）场景需求，并为我国5G、工业互联网以及未来6G等预留了频谱资源，更好满足微波通信等无线电产业高质量发展需要。此前不久，中国联通发布《中国联通毫米波技术白皮书V3.0》，更新5G-

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麦捷科技
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共进股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-05 07:36:50

【安信策略】近十年A股春季躁动复盘：春天提前来了么？

从历史规律来看，一般而言，只要分子端基本面不要处于猛烈下行的阶段，换句话说，若国内疫情防控优化后经济能够出现适应企稳回升迹象，基本面预期得到反转，春季躁动都值得期待。 1、春季躁动何时开启：从结构轮动来看，如果相信是“强预期和弱现实”的组合，那就是消费和大金融（含地产链）来回切换为主，核心是买价值，春季躁动在春节后启动的概率大；如果倾向于是“强预期和（相对）强现实”的组合，那就是价值搭台、成长唱戏，那就是消费和成长来回切换为主，核心是买高景气成长，也就意味着春季躁动提前到春节前启动。对应于当前，

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招商蛇口

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-05 07:31:58

2023年1月5日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国常会：进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作李总理主持召开国务院常务会议，部署进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作，保障群众生活和企业生产需求。会议指出，过去一年物价保持平稳，粮食、能源稳定供应能力提升，为稳经济、保民生提供了有力支撑。要贯彻党中央、国务院部署，更好统筹疫情防控和经济社会发展，强化重要民生商品等保供稳价，确保春节市场供应充足和价格平稳。 2、央行：2023年中国人民银行工作会议召开会议指出，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合

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中国交建
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金晶科技
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中科金财

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-05 05:29:16

央行：落实金融16条措施支持房地产市场平稳健康发展

一是精准有力实施好稳健的货币政策。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。多措并举降低市场主体融资成本。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。二是加大金融对国内需求和供给体系的支持力度。支持恢复和扩大消费、重点基础设施和重大项目建设。坚持对各类所有制企业一视同仁，引导金融机构进一步解决好民营小微企业融资问题。落实金融16条措施，支持房地产市场平稳健康发展。三是持续推动金融风险防范化解。进一步发挥国务院金融委办公室牵头抓总作

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南国置业
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中国交建
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兔宝宝
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亚士创能

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-05 05:20:07

美联储12月纪要：担心市场太乐观，警告利率或超预期，且无人预计2023年降息

多名与会者强调，关键是要明确沟通放慢加息并没有削弱降通胀的决心。与会者认为，金融环境不合理的放松，特别是因公众误解FOMC反应功能而驱动的放松，将让抗通胀的努力变得复杂。会议纪要显示，在2022年12月14日结束的最近一次货币政策会议上，美联储决策者确认需要放慢加息的步伐，可是并没有流露2023年要降息的想法，还担心市场过于乐观，未来加息后利率达到的水平将比投资者预料的高。 12月的美联储会议如市场所料放缓加息步伐，虽然绝大多数联储官员都将他们的利率峰值、即终端利率预期水平上调至5％以上，暗示

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湖南黄金

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-01-04 21:40:50

房地产或将出台全面性、更大力度的放松，建材行业拐点已十分清晰

继三支箭落地之后，近期需求端政策继续加码，河南计划取消和调整房地产过热时妨碍消费释放的限制性政策，考虑到当前需求端政策效果有限，未来或将出台全面性、更大力度的放松。产业链影响来看，地产融资端改善将大幅减缓地产链企业应收款进一步计提减值的风险；同时，房地产行业资产负债表修复预期，边际推动行业加杠杆空间，有利于在销售转好后对拿地和开工的传导；保交付层面系列政策，利好竣工实物工作量加速落地。两条选股思路，板块一揽子配置中长期视角来看， 23年地产销售降幅收窄，建材行业利空能量衰减，行业拐点已十分清

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兔宝宝
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亚士创能
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蒙娜丽莎
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科顺股份
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箭牌家居

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2023-01-04 15:40:18

【市场传言发改委讨论放开澳煤进口，跌下来就是机会】

传言内容:1月3日下午发改委给电力企业开会，讨论澳洲煤放开的事情，大唐，华能，国能和宝武这四家公司可以点对点进口，其他公司还不能进口。 1.经与行业协会确认，此消息属实，预计开完会。就可以可以先接触，做进口准备。先放开四家试点，有序放开。 2.澳洲焦煤FOB308美金(到岸价2520元/ 吨)，与京唐港焦煤价格价差200元，预计国内焦炭2-3轮提降后，基本持平。 3.广州港澳洲动力煤与国内煤价格相比低100元/吨，预计国内煤下降100元，在1000-1155元/吨之间，国内外煤炭价格持平。 4.

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监管明确主板“红灯行业”不能申报？行业求证：并没有太大变化

今日一则关于“证监会对核准制下的主板申报进行行业限制，明确‘红灯行业’(包括食品、防疫、白酒等)不能申报、‘黄灯行业’(包括家装、电器等)头部企业才可申报”的传闻引发行业关注，记者多方求证了解到，类似针对性指导一直存在，对主板确有“红灯行业”的相关限制，并非新情况，没有太大变化。

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西部医药：CXO观点更新

【CXO观点更新】整体来看，2022年全年受到美联储加息，2021年美国放水导致融资基数过高的原因，2022年全年全球融资额为5491.85亿元(不包含IPO、定向增发和并购融资)，同比下降35.3%。其中国内一级市场2022年融资额达1487.86亿元，同比下降39.67%;海外一级市场2022年1-12月融资额达4003.99亿元，同比减少33.47%。其中国内药占比49%、器械占比29%、服务占比22%，海外药占比44%，器械13%，服务43%;创新药依旧是医药一级投资的主要领域。根据季

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【东北电新】硅料价格有望跌至10万，大储&辅材爆发在即

事件:SMM网发布的最新硅料价格中，复投料价格在167.5元/kg，致密料价格在157.5元/kg，菜花料价格低至142.5元/kg，颗粒硅价格在148元/kg。点评: 前期硅片企业7-10天的高库存状态持续，且可灵活调节开工率，硅料的实际需求和预期需求明显减弱，而同期硅料企业扩产增量仍在持续释放，可见的市场供大于求局面使得部分潜在库存压力较大的企业率先让价成交。导致近期硅料价格呈现大幅下跌走势。预计今年1月国内多晶硅产量约10万吨，进口量约0.8万吨，对应超过41GW组件产出，硅料产能还在

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中信建投：创新药行业迎来多重拐点，看好头部创业药公司

中信建投研报提出观点表示，经过一段时间的调整，创新药行业迎来多方面改观，政策面医保谈判规则进一步明确，鼓励和加速创新药进医保的态度更加明确，行业面内部“出清”加速进行，构建多层次健康生态。2022年，创新药领域迎来诸多突破，阿兹海默病、血友病、减肥领域进展瞩目，个性化癌症mRNA疫苗也读出IIb期临床结果，技术进步推动生物技术创新持续进行。国内企业也即将在2023年迎来多方面催化。展望2023年，看好头部创新药公司。以下为其最新观点：创新药行业迎来多重拐点。21年7月以来，创新药显著跑输恒生

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Arauco智利项目投产，浆价步入下行可期

Arauco智利MAPA项目正式投料生产，浆厂扩产或驱动浆价下行。2022年12月30日，Empresas Copec公告显示其子公司Arauco在智利的MAPA项目已经开始正式投料生产。MAPA项目设计产能156万吨漂桉浆，此外，根据纸业网报道，UPM乌拉圭Paso de los Toros纸浆厂建设工程完工，将于2023年3月底投产，该项目设计产能210万吨桉木浆。需求方面，根据Mets Fibre，全球商品浆年需求6900万吨，其中阔叶浆年需求3600万吨。BMA预测短期木浆需求年增速为1

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华泰证券：2023年科技行业关注内需、创新、安全三条主线

我们认为 1）消费复苏, 2）科技创新， 3）产业链安全是2023 科技行业三条主线。回顾 2022，由于盈利和估值下滑，电子(申万)指数下跌 36.54%，跑输沪深 300 指数(-21.63%)。展望 2023，在需求弱复苏推动下，预计半导体行业存货到年中基本恢复正常，行业盈利增速 2H23 开始回升。我们看好1）汽车智能化，2）数字经济，3）卫星互联网，4）半导体设备材料国产化，5）元宇宙，6）人工智能等六条投资主题。年度重点推荐公司包括：晶晨股份、圣邦股份、立讯精密、顺络电子、斯达半导

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会议纪要显示美联储短期内不会降息

新华财经华盛顿1月4日电（记者许缘）美国联邦储备委员会4日公布的2022年12月货币政策会议纪要显示，美联储官员重申了对降低通胀的决心，警告市场不要低估其将在一段时间内维持高利率的意愿。美联储于2022年12月13日至14日召开2022年最后一次货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间上调50个基点到4.25%至4.5%之间。会议纪要显示，针对外界普遍预计美联储可能将结束加息甚至降息的乐观情绪，官员们担心这将会加大美联储为经济降温的难度，破坏抑制通胀的努力。而随着近几个月美国物价涨幅放缓，持

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【财通电新】传艺科技与德博新能源合作:客户订单继续确认，明年放量元年

事件:2023年1月4日，传艺科技公告控股孙公司传艺钠电钠电与德博新能源签署了《钠离子电池储能系统项目开发合作协议》，约定传艺钠电和德博新能源合作开发性价比高的基于钠离子电池的储能系统。同时，在符合技术指标等要求的背景下，2023年度德博新能源承诺向传艺钠电采购电芯量不少于:2GWh。在手订单饱满，增长可期:传艺钠电在1.3GWh订单基础上，本次协议采购电芯量不少于2GWh，主要应用在储能系统上。目前公司在手订单总计3.3GWh，明年产能如期释放，公司此部分有望高速增长。产品当前应用小动力+

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工信部新规新增毫米波频段使用规划，未来中国或为全球最大市场

近日，工业和信息化部发布《关于微波通信系统频率使用规划调整及无线电管理有关事项的通知》，对我国微波通信系统频率使用规划进行优化调整。通知要求通过新增毫米波频段大带宽微波通信系统频率使用规划、优化中低频段既有微波通信系统频率和波道带宽、调整微波波道配置与国际标准接轨等方式，进一步满足5G基站等高容量信息传输（微波回传）场景需求，并为我国5G、工业互联网以及未来6G等预留了频谱资源，更好满足微波通信等无线电产业高质量发展需要。此前不久，中国联通发布《中国联通毫米波技术白皮书V3.0》，更新5G-

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【安信策略】近十年A股春季躁动复盘：春天提前来了么？

从历史规律来看，一般而言，只要分子端基本面不要处于猛烈下行的阶段，换句话说，若国内疫情防控优化后经济能够出现适应企稳回升迹象，基本面预期得到反转，春季躁动都值得期待。 1、春季躁动何时开启：从结构轮动来看，如果相信是“强预期和弱现实”的组合，那就是消费和大金融（含地产链）来回切换为主，核心是买价值，春季躁动在春节后启动的概率大；如果倾向于是“强预期和（相对）强现实”的组合，那就是价值搭台、成长唱戏，那就是消费和成长来回切换为主，核心是买高景气成长，也就意味着春季躁动提前到春节前启动。对应于当前，

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2023年1月5日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国常会：进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作李总理主持召开国务院常务会议，部署进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作，保障群众生活和企业生产需求。会议指出，过去一年物价保持平稳，粮食、能源稳定供应能力提升，为稳经济、保民生提供了有力支撑。要贯彻党中央、国务院部署，更好统筹疫情防控和经济社会发展，强化重要民生商品等保供稳价，确保春节市场供应充足和价格平稳。 2、央行：2023年中国人民银行工作会议召开会议指出，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合

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央行：落实金融16条措施支持房地产市场平稳健康发展

一是精准有力实施好稳健的货币政策。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。多措并举降低市场主体融资成本。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。二是加大金融对国内需求和供给体系的支持力度。支持恢复和扩大消费、重点基础设施和重大项目建设。坚持对各类所有制企业一视同仁，引导金融机构进一步解决好民营小微企业融资问题。落实金融16条措施，支持房地产市场平稳健康发展。三是持续推动金融风险防范化解。进一步发挥国务院金融委办公室牵头抓总作

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美联储12月纪要：担心市场太乐观，警告利率或超预期，且无人预计2023年降息

多名与会者强调，关键是要明确沟通放慢加息并没有削弱降通胀的决心。与会者认为，金融环境不合理的放松，特别是因公众误解FOMC反应功能而驱动的放松，将让抗通胀的努力变得复杂。会议纪要显示，在2022年12月14日结束的最近一次货币政策会议上，美联储决策者确认需要放慢加息的步伐，可是并没有流露2023年要降息的想法，还担心市场过于乐观，未来加息后利率达到的水平将比投资者预料的高。 12月的美联储会议如市场所料放缓加息步伐，虽然绝大多数联储官员都将他们的利率峰值、即终端利率预期水平上调至5％以上，暗示

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2023-01-04 21:40:50

房地产或将出台全面性、更大力度的放松，建材行业拐点已十分清晰

继三支箭落地之后，近期需求端政策继续加码，河南计划取消和调整房地产过热时妨碍消费释放的限制性政策，考虑到当前需求端政策效果有限，未来或将出台全面性、更大力度的放松。产业链影响来看，地产融资端改善将大幅减缓地产链企业应收款进一步计提减值的风险；同时，房地产行业资产负债表修复预期，边际推动行业加杠杆空间，有利于在销售转好后对拿地和开工的传导；保交付层面系列政策，利好竣工实物工作量加速落地。两条选股思路，板块一揽子配置中长期视角来看， 23年地产销售降幅收窄，建材行业利空能量衰减，行业拐点已十分清

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兔宝宝
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亚士创能
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蒙娜丽莎
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科顺股份
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箭牌家居

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2023-01-04 15:40:18

【市场传言发改委讨论放开澳煤进口，跌下来就是机会】

传言内容:1月3日下午发改委给电力企业开会，讨论澳洲煤放开的事情，大唐，华能，国能和宝武这四家公司可以点对点进口，其他公司还不能进口。 1.经与行业协会确认，此消息属实，预计开完会。就可以可以先接触，做进口准备。先放开四家试点，有序放开。 2.澳洲焦煤FOB308美金(到岸价2520元/ 吨)，与京唐港焦煤价格价差200元，预计国内焦炭2-3轮提降后，基本持平。 3.广州港澳洲动力煤与国内煤价格相比低100元/吨，预计国内煤下降100元，在1000-1155元/吨之间，国内外煤炭价格持平。 4.

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广汇能源

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2023-01-05 11:30:36

监管明确主板“红灯行业”不能申报？行业求证：并没有太大变化

今日一则关于“证监会对核准制下的主板申报进行行业限制，明确‘红灯行业’(包括食品、防疫、白酒等)不能申报、‘黄灯行业’(包括家装、电器等)头部企业才可申报”的传闻引发行业关注，记者多方求证了解到，类似针对性指导一直存在，对主板确有“红灯行业”的相关限制，并非新情况，没有太大变化。

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贵州茅台

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2023-01-05 10:25:59

西部医药：CXO观点更新

【CXO观点更新】整体来看，2022年全年受到美联储加息，2021年美国放水导致融资基数过高的原因，2022年全年全球融资额为5491.85亿元(不包含IPO、定向增发和并购融资)，同比下降35.3%。其中国内一级市场2022年融资额达1487.86亿元，同比下降39.67%;海外一级市场2022年1-12月融资额达4003.99亿元，同比减少33.47%。其中国内药占比49%、器械占比29%、服务占比22%，海外药占比44%，器械13%，服务43%;创新药依旧是医药一级投资的主要领域。根据季

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康龙化成
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药石科技
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九洲药业

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2023-01-05 10:15:49

【东北电新】硅料价格有望跌至10万，大储&辅材爆发在即

事件:SMM网发布的最新硅料价格中，复投料价格在167.5元/kg，致密料价格在157.5元/kg，菜花料价格低至142.5元/kg，颗粒硅价格在148元/kg。点评: 前期硅片企业7-10天的高库存状态持续，且可灵活调节开工率，硅料的实际需求和预期需求明显减弱，而同期硅料企业扩产增量仍在持续释放，可见的市场供大于求局面使得部分潜在库存压力较大的企业率先让价成交。导致近期硅料价格呈现大幅下跌走势。预计今年1月国内多晶硅产量约10万吨，进口量约0.8万吨，对应超过41GW组件产出，硅料产能还在

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金盘科技
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天洋新材
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上能电气
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盛弘股份

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2023-01-05 09:08:47

中信建投：创新药行业迎来多重拐点，看好头部创业药公司

中信建投研报提出观点表示，经过一段时间的调整，创新药行业迎来多方面改观，政策面医保谈判规则进一步明确，鼓励和加速创新药进医保的态度更加明确，行业面内部“出清”加速进行，构建多层次健康生态。2022年，创新药领域迎来诸多突破，阿兹海默病、血友病、减肥领域进展瞩目，个性化癌症mRNA疫苗也读出IIb期临床结果，技术进步推动生物技术创新持续进行。国内企业也即将在2023年迎来多方面催化。展望2023年，看好头部创新药公司。以下为其最新观点：创新药行业迎来多重拐点。21年7月以来，创新药显著跑输恒生

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百济神州
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荣昌生物
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贝达药业
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益方生物

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2023-01-05 08:06:27

Arauco智利项目投产，浆价步入下行可期

Arauco智利MAPA项目正式投料生产，浆厂扩产或驱动浆价下行。2022年12月30日，Empresas Copec公告显示其子公司Arauco在智利的MAPA项目已经开始正式投料生产。MAPA项目设计产能156万吨漂桉浆，此外，根据纸业网报道，UPM乌拉圭Paso de los Toros纸浆厂建设工程完工，将于2023年3月底投产，该项目设计产能210万吨桉木浆。需求方面，根据Mets Fibre，全球商品浆年需求6900万吨，其中阔叶浆年需求3600万吨。BMA预测短期木浆需求年增速为1

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仙鹤股份
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五洲特纸
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华旺科技
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山鹰国际
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博汇纸业

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2023-01-05 07:58:53

华泰证券：2023年科技行业关注内需、创新、安全三条主线

我们认为 1）消费复苏, 2）科技创新， 3）产业链安全是2023 科技行业三条主线。回顾 2022，由于盈利和估值下滑，电子(申万)指数下跌 36.54%，跑输沪深 300 指数(-21.63%)。展望 2023，在需求弱复苏推动下，预计半导体行业存货到年中基本恢复正常，行业盈利增速 2H23 开始回升。我们看好1）汽车智能化，2）数字经济，3）卫星互联网，4）半导体设备材料国产化，5）元宇宙，6）人工智能等六条投资主题。年度重点推荐公司包括：晶晨股份、圣邦股份、立讯精密、顺络电子、斯达半导

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长光华芯

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2023-01-05 07:52:08

会议纪要显示美联储短期内不会降息

新华财经华盛顿1月4日电（记者许缘）美国联邦储备委员会4日公布的2022年12月货币政策会议纪要显示，美联储官员重申了对降低通胀的决心，警告市场不要低估其将在一段时间内维持高利率的意愿。美联储于2022年12月13日至14日召开2022年最后一次货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间上调50个基点到4.25%至4.5%之间。会议纪要显示，针对外界普遍预计美联储可能将结束加息甚至降息的乐观情绪，官员们担心这将会加大美联储为经济降温的难度，破坏抑制通胀的努力。而随着近几个月美国物价涨幅放缓，持

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滨江集团
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中国铝业

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2023-01-05 07:41:43

【财通电新】传艺科技与德博新能源合作:客户订单继续确认，明年放量元年

事件:2023年1月4日，传艺科技公告控股孙公司传艺钠电钠电与德博新能源签署了《钠离子电池储能系统项目开发合作协议》，约定传艺钠电和德博新能源合作开发性价比高的基于钠离子电池的储能系统。同时，在符合技术指标等要求的背景下，2023年度德博新能源承诺向传艺钠电采购电芯量不少于:2GWh。在手订单饱满，增长可期:传艺钠电在1.3GWh订单基础上，本次协议采购电芯量不少于2GWh，主要应用在储能系统上。目前公司在手订单总计3.3GWh，明年产能如期释放，公司此部分有望高速增长。产品当前应用小动力+

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传艺科技

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2023-01-05 07:39:39

工信部新规新增毫米波频段使用规划，未来中国或为全球最大市场

近日，工业和信息化部发布《关于微波通信系统频率使用规划调整及无线电管理有关事项的通知》，对我国微波通信系统频率使用规划进行优化调整。通知要求通过新增毫米波频段大带宽微波通信系统频率使用规划、优化中低频段既有微波通信系统频率和波道带宽、调整微波波道配置与国际标准接轨等方式，进一步满足5G基站等高容量信息传输（微波回传）场景需求，并为我国5G、工业互联网以及未来6G等预留了频谱资源，更好满足微波通信等无线电产业高质量发展需要。此前不久，中国联通发布《中国联通毫米波技术白皮书V3.0》，更新5G-

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麦捷科技
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共进股份

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2023-01-05 07:36:50

【安信策略】近十年A股春季躁动复盘：春天提前来了么？

从历史规律来看，一般而言，只要分子端基本面不要处于猛烈下行的阶段，换句话说，若国内疫情防控优化后经济能够出现适应企稳回升迹象，基本面预期得到反转，春季躁动都值得期待。 1、春季躁动何时开启：从结构轮动来看，如果相信是“强预期和弱现实”的组合，那就是消费和大金融（含地产链）来回切换为主，核心是买价值，春季躁动在春节后启动的概率大；如果倾向于是“强预期和（相对）强现实”的组合，那就是价值搭台、成长唱戏，那就是消费和成长来回切换为主，核心是买高景气成长，也就意味着春季躁动提前到春节前启动。对应于当前，

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招商蛇口

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2023-01-05 07:31:58

2023年1月5日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国常会：进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作李总理主持召开国务院常务会议，部署进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作，保障群众生活和企业生产需求。会议指出，过去一年物价保持平稳，粮食、能源稳定供应能力提升，为稳经济、保民生提供了有力支撑。要贯彻党中央、国务院部署，更好统筹疫情防控和经济社会发展，强化重要民生商品等保供稳价，确保春节市场供应充足和价格平稳。 2、央行：2023年中国人民银行工作会议召开会议指出，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合

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中国交建
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金晶科技
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2023-01-05 05:29:16

央行：落实金融16条措施支持房地产市场平稳健康发展

一是精准有力实施好稳健的货币政策。综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。多措并举降低市场主体融资成本。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。二是加大金融对国内需求和供给体系的支持力度。支持恢复和扩大消费、重点基础设施和重大项目建设。坚持对各类所有制企业一视同仁，引导金融机构进一步解决好民营小微企业融资问题。落实金融16条措施，支持房地产市场平稳健康发展。三是持续推动金融风险防范化解。进一步发挥国务院金融委办公室牵头抓总作

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南国置业
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2023-01-05 05:20:07

美联储12月纪要：担心市场太乐观，警告利率或超预期，且无人预计2023年降息

多名与会者强调，关键是要明确沟通放慢加息并没有削弱降通胀的决心。与会者认为，金融环境不合理的放松，特别是因公众误解FOMC反应功能而驱动的放松，将让抗通胀的努力变得复杂。会议纪要显示，在2022年12月14日结束的最近一次货币政策会议上，美联储决策者确认需要放慢加息的步伐，可是并没有流露2023年要降息的想法，还担心市场过于乐观，未来加息后利率达到的水平将比投资者预料的高。 12月的美联储会议如市场所料放缓加息步伐，虽然绝大多数联储官员都将他们的利率峰值、即终端利率预期水平上调至5％以上，暗示

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湖南黄金

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房地产或将出台全面性、更大力度的放松，建材行业拐点已十分清晰

继三支箭落地之后，近期需求端政策继续加码，河南计划取消和调整房地产过热时妨碍消费释放的限制性政策，考虑到当前需求端政策效果有限，未来或将出台全面性、更大力度的放松。产业链影响来看，地产融资端改善将大幅减缓地产链企业应收款进一步计提减值的风险；同时，房地产行业资产负债表修复预期，边际推动行业加杠杆空间，有利于在销售转好后对拿地和开工的传导；保交付层面系列政策，利好竣工实物工作量加速落地。两条选股思路，板块一揽子配置中长期视角来看， 23年地产销售降幅收窄，建材行业利空能量衰减，行业拐点已十分清

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【市场传言发改委讨论放开澳煤进口，跌下来就是机会】

传言内容:1月3日下午发改委给电力企业开会，讨论澳洲煤放开的事情，大唐，华能，国能和宝武这四家公司可以点对点进口，其他公司还不能进口。 1.经与行业协会确认，此消息属实，预计开完会。就可以可以先接触，做进口准备。先放开四家试点，有序放开。 2.澳洲焦煤FOB308美金(到岸价2520元/ 吨)，与京唐港焦煤价格价差200元，预计国内焦炭2-3轮提降后，基本持平。 3.广州港澳洲动力煤与国内煤价格相比低100元/吨，预计国内煤下降100元，在1000-1155元/吨之间，国内外煤炭价格持平。 4.

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