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顺势而为，玉汝于成

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2025-02-16 09:27:53

如何看这次“王炸”

上周文章说“腾讯与DS的合作还没完”，因为大佬提前预告了我。按照微信朋友话说，“短平快的小合作，没有很复杂”，“公众号相当于公开知识库，只要不涉及聊天内容，也不需要很高数据权限”。只要有机器都可以接入，但微信作为国民APP和腾讯核心，如此快、主动迈了这一大步，背后引申出的问题更值得剖析。 1. 首先，这事大概率是集团层面的决定，按腾讯朋友话说：“微信自己的BD从未如此活跃”。微信接入DS，估计总办要拍板。背后是否涉及到更多合作甚至资本层面的努力？星球投票那个问题（谁会投资DS），个人觉得这事现在

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2025-02-16 09:23:58

【华泰速递]微信内测ai搜索功能接入 deepseek点件

【华泰速递]微信内测ai搜索功能接入 deepseek;腾讯和快手估值仍未反应ai潜力，关注后期产品发布补涨机会 [核心观点] #密切关注周一互联网企业家大会(腾讯和阿里均参会) #腾讯估值仍未反应ai潜力和云收入贡献，本轮腾讯涨幅相对落后，但仍为阿华腾头部csp供应商 #快手AI短视频大模型可灵v2版本待上线，目前处于业内领先地位，发布有望提升投资者情绪，基本面已开始企稳【微信开始内测AI搜索(见图片)]周日深夜，各主流媒体报道微信内测deepseek，从主界面搜索处进入即可，主要通过ai搜

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2025-02-15 22:02:09

计算机行业ERP：AI应用价值重估先行者

ERP作为企业服务入口，客群广泛积累优质数据，或为DeepSeek私有部署先锋。近期DeepSeek相继开源系列模型，通过算法的系列创新提升算力利用率，以成本、低价、性能等特征快速出圈。根据AI产品榜，DeepSeek应用上线20天全球DAU突破2000万，成为全球增速最快的AI应用。我们认为，DeepSeek降低AI应用开发门槛推动AI平权，有望加速Agent落地，而ERP作为企业服务的重要入口，汇聚组织内外核心数据，在Agent落地过程中具备稀缺性。1）入口：根据Oracle，ERP是指组织

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2025-02-15 21:35:47

但斌最新谈AI机会：2025年或能看到软件端和应用端的企业有突破

市场投研资讯2025-02-1519:31:09 （来源：六里投资报）东方港湾董事长但斌，在昨日（2月14日）一场线上对话中，围绕AI投资等话题分享了最新观点。从2022年末ChatGPT横空出世以来，但斌始终不掩自己对AI未来长期前景的看好，在2023年即提出了“ALLINAI”。但斌认为，每一轮颠覆性的技术进步周期往往都是在十年以上，即便在AI大方向的股票已经涨了两年之后，当前的AI依然处于周期开始的这样一个阶段；同时，当前的市场也不存在像2000年互联网泡沫时期的高风险。 2025

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2025-02-15 10:02:40

1月社融数据点评：信贷开门红

数据快评：1月新增社融同比多增，主要由于政府债、企业贷款以及票据融资同比多增，主要反映政府债前置发行、地方债置换的影响消退以及银行年初贷款冲量的拉动。同时，考虑春节错位影响后，新增居民中长期贷款同比边际改善，显示地产去杠杆对信贷周期的拖累下降。简单测算显示，1月M2、社融余额偏离趋势值分别较12月的3.7%、2%收窄至3%、1.1%。口径调整后，1月M1同比增速从12月的1.2%放缓至0.4%（彭博一致预期-0.5%），部分受去年同期高基数的拖累。1月M2同比增速较12月的7.3%回落至7%，低

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2025-02-15 09:27:03

很多公司接入DS后，下一阶段必然是应用场景落地，关注Al应用

今天 AI 应用赛道在昨日调整后继续反包大涨，我们最近推荐的大部分标的均有不俗表现。我们还是延续先前观点，本轮行情演绎还有充足空间，从通用应用到行业应用，高低轮动都有上涨空间。本轮 AI 应用在供需两端的确出现了积极信号:从供给端来看，R1更强的平权模型能力带来更多功能可能性，后续会看到各类应用基于推理模型能力的新功能;从需求端来看，近期调研众多公司反馈客户积极主动来希望挖掘更多部署 deepseek 之后的应用场景。可以说在第一轮的纷纷接入后，下一阶段必然就是应用的场景落地。推荐标的层面我

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2025-02-15 09:21:06

申万宏源-A股6次“+行情”启示录:“人工智能+”行情正从硬件端迈向应用端，开启新一轮增长

研报摘要近期A股在DeepSeek的强烈催化下，“人工智能+”行情火如荼地展开，相关概念股持续火热，成为2025年市场春季躁动最强主线。本篇报告将结合A股史上几次“+行情”复盘，试图对本轮“人工智能+”行情特征进行展望，以供投资者参考。 A股历史上共有6次“+行情”，但根据每轮行情对应基本面产业趋势的不同，可以划分为两类:一类是“旧行业跨界进入新赛道”模式(这类模式主要表现为传统行业公司通过跨界进入热门新领域，以寻求第二增长曲线，其核心逻辑是行业周期的切换或政策红利的驱动)，如2009年的“+

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2025-02-14 11:47:16

【华泰计算机]重视DeepSeek私有化部署的算力需求:公有云→运营商云→国资云

【华泰计算机]重视DeepSeek私有化部署的算力需求:公有云→运营商云→国资云 #DeepSeek低成本开源模型→加速AI应用普及→推动推理端算力需求快速增长中小企业AI应用及开发者需求增加→加速公有云算力需求增加(API服务、混合云部署、算力租赁) 端侧AI加速→推动边缘计算需求增加政府和央国企客户AI应用加速落地→私有化部署需求增加→运营商云及国资云相关厂商受益标的: 边缘计算:【深信服][网宿科技] 国资云:【深桑达]【太极股份]【易华录][云赛智联] 公有云及IDC:【金山云]

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2月14日避雷针

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阿里云相关标的

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2025-02-13 22:17:51

DeepSeek 概念的普涨阶段正逐渐接近尾声，市场或将逐步进入赛道轮动阶段

历史规律表明大模型突破后行情走向从历史规律来看，大模型技术取得突破之后，市场行情的演绎往往是AI基础设施(Alinfra)率先启动。这是因为 AI 基础设施有着最强的需求确定性，并且具备可观的潜在市场空间。就像2023年初ChatGPT发布后，以及2024年3月Kimi发布后的市场行情表现，都呈现出类似的特征。 DeepSeek推出引发市场变化 DeepSeek 推出之后，市场同样呈现出相似的特点。DeepSeek-R1的训练算力需求相较于 GPT 大幅降低，这在一定程度上颠覆了此前算力基础设

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【德邦计算机]加大重视ERP:DeepSeek的布道者

【德邦计算机]加大重视ERP:DeepSeek的布道者! 继云之后的新的企业刚需，ERP作为企业级的最重要入口和最重要的业务流程，是企业和DeepSeek结合的最核心点，DeepSeek和企业业务的结合创新需要由ERP厂商发动。因此，ERP是Deepseek的布道者，DeepSeek的基础能力+ERP的入口和场景! 年初至今涨幅: 1)汉得信息:86% 2)金蝶国际:65% 3) 用友网络:62% 4) 鼎捷数智:61% 5) 普联软件:44% 6)赛意信息:30% 7)石基信息:25% 8)

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TMT行业AI产业跟踪：从DeepSeek看国内AI产业趋势

定价低廉+性能比肩全球顶尖模型+开源，DeepSeek引起全球关注。2025年1月20日，DeepSeek正式发布DeepSeek-R1模型，并同步开源模型权重。该模型在后训练阶段大规模使用了强化学习技术，在数学、代码、自然语言推理等任务上，性能比肩OpenAI的o1正式版。API定价方面，DeepSeek-R1 API服务定价为每百万输入tokens1元（缓存命中）/4元（缓存未命中），每百万输出tokens16元；约是OpenAI-o1对应定价的1.8%/3.6%和3.7%。技术路径上，De

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2025-02-13 08:37:25

AI变现能力远超预期，AppLovin盘后飙涨30%，过去12个月涨幅已超700%

美股AI营销领域的明星公司AppLovin在发布业绩报告后，股价强势上扬，涨幅高达30%。其亮眼表现不仅源于四季度业绩远超市场预期，更在于对一季度的业绩指引持续超预期。超预期原因是:游戏广告基本盘持续增长，电商广告领域的超预期拓展，以及AI营销+自动化投放显现的效率提升。美股应用市场的大爆发，昨晚Upstart，CFTL均大涨。Palantier在业绩发布后股价也大幅上涨。对标港股的第四范式和拓尔思近期股价持续攀升。本轮AI营销板块走势滞涨，而AppLovin的优异表现有望带动该板块补涨。

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上周文章说“腾讯与DS的合作还没完”，因为大佬提前预告了我。按照微信朋友话说，“短平快的小合作，没有很复杂”，“公众号相当于公开知识库，只要不涉及聊天内容，也不需要很高数据权限”。只要有机器都可以接入，但微信作为国民APP和腾讯核心，如此快、主动迈了这一大步，背后引申出的问题更值得剖析。 1. 首先，这事大概率是集团层面的决定，按腾讯朋友话说：“微信自己的BD从未如此活跃”。微信接入DS，估计总办要拍板。背后是否涉及到更多合作甚至资本层面的努力？星球投票那个问题（谁会投资DS），个人觉得这事现在

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【华泰速递]微信内测ai搜索功能接入 deepseek;腾讯和快手估值仍未反应ai潜力，关注后期产品发布补涨机会 [核心观点] #密切关注周一互联网企业家大会(腾讯和阿里均参会) #腾讯估值仍未反应ai潜力和云收入贡献，本轮腾讯涨幅相对落后，但仍为阿华腾头部csp供应商 #快手AI短视频大模型可灵v2版本待上线，目前处于业内领先地位，发布有望提升投资者情绪，基本面已开始企稳【微信开始内测AI搜索(见图片)]周日深夜，各主流媒体报道微信内测deepseek，从主界面搜索处进入即可，主要通过ai搜

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1月社融数据点评：信贷开门红

数据快评：1月新增社融同比多增，主要由于政府债、企业贷款以及票据融资同比多增，主要反映政府债前置发行、地方债置换的影响消退以及银行年初贷款冲量的拉动。同时，考虑春节错位影响后，新增居民中长期贷款同比边际改善，显示地产去杠杆对信贷周期的拖累下降。简单测算显示，1月M2、社融余额偏离趋势值分别较12月的3.7%、2%收窄至3%、1.1%。口径调整后，1月M1同比增速从12月的1.2%放缓至0.4%（彭博一致预期-0.5%），部分受去年同期高基数的拖累。1月M2同比增速较12月的7.3%回落至7%，低

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研报摘要近期A股在DeepSeek的强烈催化下，“人工智能+”行情火如荼地展开，相关概念股持续火热，成为2025年市场春季躁动最强主线。本篇报告将结合A股史上几次“+行情”复盘，试图对本轮“人工智能+”行情特征进行展望，以供投资者参考。 A股历史上共有6次“+行情”，但根据每轮行情对应基本面产业趋势的不同，可以划分为两类:一类是“旧行业跨界进入新赛道”模式(这类模式主要表现为传统行业公司通过跨界进入热门新领域，以寻求第二增长曲线，其核心逻辑是行业周期的切换或政策红利的驱动)，如2009年的“+

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【德邦计算机]加大重视ERP:DeepSeek的布道者! 继云之后的新的企业刚需，ERP作为企业级的最重要入口和最重要的业务流程，是企业和DeepSeek结合的最核心点，DeepSeek和企业业务的结合创新需要由ERP厂商发动。因此，ERP是Deepseek的布道者，DeepSeek的基础能力+ERP的入口和场景! 年初至今涨幅: 1)汉得信息:86% 2)金蝶国际:65% 3) 用友网络:62% 4) 鼎捷数智:61% 5) 普联软件:44% 6)赛意信息:30% 7)石基信息:25% 8)

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AI变现能力远超预期，AppLovin盘后飙涨30%，过去12个月涨幅已超700%

美股AI营销领域的明星公司AppLovin在发布业绩报告后，股价强势上扬，涨幅高达30%。其亮眼表现不仅源于四季度业绩远超市场预期，更在于对一季度的业绩指引持续超预期。超预期原因是:游戏广告基本盘持续增长，电商广告领域的超预期拓展，以及AI营销+自动化投放显现的效率提升。美股应用市场的大爆发，昨晚Upstart，CFTL均大涨。Palantier在业绩发布后股价也大幅上涨。对标港股的第四范式和拓尔思近期股价持续攀升。本轮AI营销板块走势滞涨，而AppLovin的优异表现有望带动该板块补涨。

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1月社融数据点评：信贷开门红

数据快评：1月新增社融同比多增，主要由于政府债、企业贷款以及票据融资同比多增，主要反映政府债前置发行、地方债置换的影响消退以及银行年初贷款冲量的拉动。同时，考虑春节错位影响后，新增居民中长期贷款同比边际改善，显示地产去杠杆对信贷周期的拖累下降。简单测算显示，1月M2、社融余额偏离趋势值分别较12月的3.7%、2%收窄至3%、1.1%。口径调整后，1月M1同比增速从12月的1.2%放缓至0.4%（彭博一致预期-0.5%），部分受去年同期高基数的拖累。1月M2同比增速较12月的7.3%回落至7%，低

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光线传媒

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-02-15 09:27:03

很多公司接入DS后，下一阶段必然是应用场景落地，关注Al应用

今天 AI 应用赛道在昨日调整后继续反包大涨，我们最近推荐的大部分标的均有不俗表现。我们还是延续先前观点，本轮行情演绎还有充足空间，从通用应用到行业应用，高低轮动都有上涨空间。本轮 AI 应用在供需两端的确出现了积极信号:从供给端来看，R1更强的平权模型能力带来更多功能可能性，后续会看到各类应用基于推理模型能力的新功能;从需求端来看，近期调研众多公司反馈客户积极主动来希望挖掘更多部署 deepseek 之后的应用场景。可以说在第一轮的纷纷接入后，下一阶段必然就是应用的场景落地。推荐标的层面我

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上海钢联
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金山办公

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戈壁淘金

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2025-02-15 09:21:06

申万宏源-A股6次“+行情”启示录:“人工智能+”行情正从硬件端迈向应用端，开启新一轮增长

研报摘要近期A股在DeepSeek的强烈催化下，“人工智能+”行情火如荼地展开，相关概念股持续火热，成为2025年市场春季躁动最强主线。本篇报告将结合A股史上几次“+行情”复盘，试图对本轮“人工智能+”行情特征进行展望，以供投资者参考。 A股历史上共有6次“+行情”，但根据每轮行情对应基本面产业趋势的不同，可以划分为两类:一类是“旧行业跨界进入新赛道”模式(这类模式主要表现为传统行业公司通过跨界进入热门新领域，以寻求第二增长曲线，其核心逻辑是行业周期的切换或政策红利的驱动)，如2009年的“+

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2025-02-14 11:47:16

【华泰计算机]重视DeepSeek私有化部署的算力需求:公有云→运营商云→国资云

【华泰计算机]重视DeepSeek私有化部署的算力需求:公有云→运营商云→国资云 #DeepSeek低成本开源模型→加速AI应用普及→推动推理端算力需求快速增长中小企业AI应用及开发者需求增加→加速公有云算力需求增加(API服务、混合云部署、算力租赁) 端侧AI加速→推动边缘计算需求增加政府和央国企客户AI应用加速落地→私有化部署需求增加→运营商云及国资云相关厂商受益标的: 边缘计算:【深信服][网宿科技] 国资云:【深桑达]【太极股份]【易华录][云赛智联] 公有云及IDC:【金山云]

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2月14日避雷针

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阿里云相关标的

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2025-02-13 22:17:51

DeepSeek 概念的普涨阶段正逐渐接近尾声，市场或将逐步进入赛道轮动阶段

历史规律表明大模型突破后行情走向从历史规律来看，大模型技术取得突破之后，市场行情的演绎往往是AI基础设施(Alinfra)率先启动。这是因为 AI 基础设施有着最强的需求确定性，并且具备可观的潜在市场空间。就像2023年初ChatGPT发布后，以及2024年3月Kimi发布后的市场行情表现，都呈现出类似的特征。 DeepSeek推出引发市场变化 DeepSeek 推出之后，市场同样呈现出相似的特点。DeepSeek-R1的训练算力需求相较于 GPT 大幅降低，这在一定程度上颠覆了此前算力基础设

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【德邦计算机]加大重视ERP:DeepSeek的布道者

【德邦计算机]加大重视ERP:DeepSeek的布道者! 继云之后的新的企业刚需，ERP作为企业级的最重要入口和最重要的业务流程，是企业和DeepSeek结合的最核心点，DeepSeek和企业业务的结合创新需要由ERP厂商发动。因此，ERP是Deepseek的布道者，DeepSeek的基础能力+ERP的入口和场景! 年初至今涨幅: 1)汉得信息:86% 2)金蝶国际:65% 3) 用友网络:62% 4) 鼎捷数智:61% 5) 普联软件:44% 6)赛意信息:30% 7)石基信息:25% 8)

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火山引擎

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2025-02-13 16:33:35

TMT行业AI产业跟踪：从DeepSeek看国内AI产业趋势

定价低廉+性能比肩全球顶尖模型+开源，DeepSeek引起全球关注。2025年1月20日，DeepSeek正式发布DeepSeek-R1模型，并同步开源模型权重。该模型在后训练阶段大规模使用了强化学习技术，在数学、代码、自然语言推理等任务上，性能比肩OpenAI的o1正式版。API定价方面，DeepSeek-R1 API服务定价为每百万输入tokens1元（缓存命中）/4元（缓存未命中），每百万输出tokens16元；约是OpenAI-o1对应定价的1.8%/3.6%和3.7%。技术路径上，De

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2025-02-13 08:37:25

AI变现能力远超预期，AppLovin盘后飙涨30%，过去12个月涨幅已超700%

美股AI营销领域的明星公司AppLovin在发布业绩报告后，股价强势上扬，涨幅高达30%。其亮眼表现不仅源于四季度业绩远超市场预期，更在于对一季度的业绩指引持续超预期。超预期原因是:游戏广告基本盘持续增长，电商广告领域的超预期拓展，以及AI营销+自动化投放显现的效率提升。美股应用市场的大爆发，昨晚Upstart，CFTL均大涨。Palantier在业绩发布后股价也大幅上涨。对标港股的第四范式和拓尔思近期股价持续攀升。本轮AI营销板块走势滞涨，而AppLovin的优异表现有望带动该板块补涨。

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戈壁淘金

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2025-02-16 09:27:53

如何看这次“王炸”

上周文章说“腾讯与DS的合作还没完”，因为大佬提前预告了我。按照微信朋友话说，“短平快的小合作，没有很复杂”，“公众号相当于公开知识库，只要不涉及聊天内容，也不需要很高数据权限”。只要有机器都可以接入，但微信作为国民APP和腾讯核心，如此快、主动迈了这一大步，背后引申出的问题更值得剖析。 1. 首先，这事大概率是集团层面的决定，按腾讯朋友话说：“微信自己的BD从未如此活跃”。微信接入DS，估计总办要拍板。背后是否涉及到更多合作甚至资本层面的努力？星球投票那个问题（谁会投资DS），个人觉得这事现在

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【华泰速递]微信内测ai搜索功能接入 deepseek点件

【华泰速递]微信内测ai搜索功能接入 deepseek;腾讯和快手估值仍未反应ai潜力，关注后期产品发布补涨机会 [核心观点] #密切关注周一互联网企业家大会(腾讯和阿里均参会) #腾讯估值仍未反应ai潜力和云收入贡献，本轮腾讯涨幅相对落后，但仍为阿华腾头部csp供应商 #快手AI短视频大模型可灵v2版本待上线，目前处于业内领先地位，发布有望提升投资者情绪，基本面已开始企稳【微信开始内测AI搜索(见图片)]周日深夜，各主流媒体报道微信内测deepseek，从主界面搜索处进入即可，主要通过ai搜

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2025-02-15 22:02:09

计算机行业ERP：AI应用价值重估先行者

ERP作为企业服务入口，客群广泛积累优质数据，或为DeepSeek私有部署先锋。近期DeepSeek相继开源系列模型，通过算法的系列创新提升算力利用率，以成本、低价、性能等特征快速出圈。根据AI产品榜，DeepSeek应用上线20天全球DAU突破2000万，成为全球增速最快的AI应用。我们认为，DeepSeek降低AI应用开发门槛推动AI平权，有望加速Agent落地，而ERP作为企业服务的重要入口，汇聚组织内外核心数据，在Agent落地过程中具备稀缺性。1）入口：根据Oracle，ERP是指组织

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2025-02-15 21:35:47

但斌最新谈AI机会：2025年或能看到软件端和应用端的企业有突破

市场投研资讯2025-02-1519:31:09 （来源：六里投资报）东方港湾董事长但斌，在昨日（2月14日）一场线上对话中，围绕AI投资等话题分享了最新观点。从2022年末ChatGPT横空出世以来，但斌始终不掩自己对AI未来长期前景的看好，在2023年即提出了“ALLINAI”。但斌认为，每一轮颠覆性的技术进步周期往往都是在十年以上，即便在AI大方向的股票已经涨了两年之后，当前的AI依然处于周期开始的这样一个阶段；同时，当前的市场也不存在像2000年互联网泡沫时期的高风险。 2025

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1月社融数据点评：信贷开门红

数据快评：1月新增社融同比多增，主要由于政府债、企业贷款以及票据融资同比多增，主要反映政府债前置发行、地方债置换的影响消退以及银行年初贷款冲量的拉动。同时，考虑春节错位影响后，新增居民中长期贷款同比边际改善，显示地产去杠杆对信贷周期的拖累下降。简单测算显示，1月M2、社融余额偏离趋势值分别较12月的3.7%、2%收窄至3%、1.1%。口径调整后，1月M1同比增速从12月的1.2%放缓至0.4%（彭博一致预期-0.5%），部分受去年同期高基数的拖累。1月M2同比增速较12月的7.3%回落至7%，低

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很多公司接入DS后，下一阶段必然是应用场景落地，关注Al应用

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【华泰计算机]重视DeepSeek私有化部署的算力需求:公有云→运营商云→国资云

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DeepSeek 概念的普涨阶段正逐渐接近尾声，市场或将逐步进入赛道轮动阶段

历史规律表明大模型突破后行情走向从历史规律来看，大模型技术取得突破之后，市场行情的演绎往往是AI基础设施(Alinfra)率先启动。这是因为 AI 基础设施有着最强的需求确定性，并且具备可观的潜在市场空间。就像2023年初ChatGPT发布后，以及2024年3月Kimi发布后的市场行情表现，都呈现出类似的特征。 DeepSeek推出引发市场变化 DeepSeek 推出之后，市场同样呈现出相似的特点。DeepSeek-R1的训练算力需求相较于 GPT 大幅降低，这在一定程度上颠覆了此前算力基础设

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【德邦计算机]加大重视ERP:DeepSeek的布道者

【德邦计算机]加大重视ERP:DeepSeek的布道者! 继云之后的新的企业刚需，ERP作为企业级的最重要入口和最重要的业务流程，是企业和DeepSeek结合的最核心点，DeepSeek和企业业务的结合创新需要由ERP厂商发动。因此，ERP是Deepseek的布道者，DeepSeek的基础能力+ERP的入口和场景! 年初至今涨幅: 1)汉得信息:86% 2)金蝶国际:65% 3) 用友网络:62% 4) 鼎捷数智:61% 5) 普联软件:44% 6)赛意信息:30% 7)石基信息:25% 8)

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AI变现能力远超预期，AppLovin盘后飙涨30%，过去12个月涨幅已超700%

美股AI营销领域的明星公司AppLovin在发布业绩报告后，股价强势上扬，涨幅高达30%。其亮眼表现不仅源于四季度业绩远超市场预期，更在于对一季度的业绩指引持续超预期。超预期原因是:游戏广告基本盘持续增长，电商广告领域的超预期拓展，以及AI营销+自动化投放显现的效率提升。美股应用市场的大爆发，昨晚Upstart，CFTL均大涨。Palantier在业绩发布后股价也大幅上涨。对标港股的第四范式和拓尔思近期股价持续攀升。本轮AI营销板块走势滞涨，而AppLovin的优异表现有望带动该板块补涨。

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研报摘要近期A股在DeepSeek的强烈催化下，“人工智能+”行情火如荼地展开，相关概念股持续火热，成为2025年市场春季躁动最强主线。本篇报告将结合A股史上几次“+行情”复盘，试图对本轮“人工智能+”行情特征进行展望，以供投资者参考。 A股历史上共有6次“+行情”，但根据每轮行情对应基本面产业趋势的不同，可以划分为两类:一类是“旧行业跨界进入新赛道”模式(这类模式主要表现为传统行业公司通过跨界进入热门新领域，以寻求第二增长曲线，其核心逻辑是行业周期的切换或政策红利的驱动)，如2009年的“+

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【华泰计算机]重视DeepSeek私有化部署的算力需求:公有云→运营商云→国资云 #DeepSeek低成本开源模型→加速AI应用普及→推动推理端算力需求快速增长中小企业AI应用及开发者需求增加→加速公有云算力需求增加(API服务、混合云部署、算力租赁) 端侧AI加速→推动边缘计算需求增加政府和央国企客户AI应用加速落地→私有化部署需求增加→运营商云及国资云相关厂商受益标的: 边缘计算:【深信服][网宿科技] 国资云:【深桑达]【太极股份]【易华录][云赛智联] 公有云及IDC:【金山云]

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2025-02-14 08:31:37

阿里云相关标的

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2025-02-13 22:17:51

DeepSeek 概念的普涨阶段正逐渐接近尾声，市场或将逐步进入赛道轮动阶段

历史规律表明大模型突破后行情走向从历史规律来看，大模型技术取得突破之后，市场行情的演绎往往是AI基础设施(Alinfra)率先启动。这是因为 AI 基础设施有着最强的需求确定性，并且具备可观的潜在市场空间。就像2023年初ChatGPT发布后，以及2024年3月Kimi发布后的市场行情表现，都呈现出类似的特征。 DeepSeek推出引发市场变化 DeepSeek 推出之后，市场同样呈现出相似的特点。DeepSeek-R1的训练算力需求相较于 GPT 大幅降低，这在一定程度上颠覆了此前算力基础设

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拓尔思

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2025-02-13 19:23:57

【德邦计算机]加大重视ERP:DeepSeek的布道者

【德邦计算机]加大重视ERP:DeepSeek的布道者! 继云之后的新的企业刚需，ERP作为企业级的最重要入口和最重要的业务流程，是企业和DeepSeek结合的最核心点，DeepSeek和企业业务的结合创新需要由ERP厂商发动。因此，ERP是Deepseek的布道者，DeepSeek的基础能力+ERP的入口和场景! 年初至今涨幅: 1)汉得信息:86% 2)金蝶国际:65% 3) 用友网络:62% 4) 鼎捷数智:61% 5) 普联软件:44% 6)赛意信息:30% 7)石基信息:25% 8)

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2025-02-13 19:18:09

火山引擎

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2025-02-13 16:33:35

TMT行业AI产业跟踪：从DeepSeek看国内AI产业趋势

定价低廉+性能比肩全球顶尖模型+开源，DeepSeek引起全球关注。2025年1月20日，DeepSeek正式发布DeepSeek-R1模型，并同步开源模型权重。该模型在后训练阶段大规模使用了强化学习技术，在数学、代码、自然语言推理等任务上，性能比肩OpenAI的o1正式版。API定价方面，DeepSeek-R1 API服务定价为每百万输入tokens1元（缓存命中）/4元（缓存未命中），每百万输出tokens16元；约是OpenAI-o1对应定价的1.8%/3.6%和3.7%。技术路径上，De

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2025-02-13 08:37:25

AI变现能力远超预期，AppLovin盘后飙涨30%，过去12个月涨幅已超700%

美股AI营销领域的明星公司AppLovin在发布业绩报告后，股价强势上扬，涨幅高达30%。其亮眼表现不仅源于四季度业绩远超市场预期，更在于对一季度的业绩指引持续超预期。超预期原因是:游戏广告基本盘持续增长，电商广告领域的超预期拓展，以及AI营销+自动化投放显现的效率提升。美股应用市场的大爆发，昨晚Upstart，CFTL均大涨。Palantier在业绩发布后股价也大幅上涨。对标港股的第四范式和拓尔思近期股价持续攀升。本轮AI营销板块走势滞涨，而AppLovin的优异表现有望带动该板块补涨。

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