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2025-03-19 17:50:32

【广发通信]aidc电源设备：腾讯资本开支大超预期，柴发供需矛盾再扩大

#腾讯24q4资本开支366亿元、大超市场预期。腾讯公布24q4的资本开支约366亿元，第四季度 AI项目发展所涉及的资本开支付款人民币390亿元，大超市场预期(260亿)。按季度年化，25年资本开支有望达到近1500亿元，市场预期1000-1200亿。此前联通也宣布加大算力投入，预计25年算力投资增长28%。#从头部到二线到运营商均在全面拉开军备竞赛、本轮周期长度超预期。 #柴发供需矛盾再扩大、后续招标催化充分。低价竞争传言不实，行业供给依然处于极度紧俏状态，新玩家难以进入白名单+上游进口零部

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潍柴重机
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科泰电源

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2025-03-19 17:48:14

腾讯资本开支超预期，持续看好算力链

腾讯FY24Q4单季度资本开支超预期。根据腾讯财报披露，FY24Q4腾讯资本开支为366亿元，同比+386%，环比+144%，超市场预期(260亿)，24全年资本开支768亿元，同比+221%。此外，从现金流角度来看，FY24Q4经营活动产生的现金流量净额为540亿人民币，其中被支持 AI项目发展所设计的资本开支付款390亿元。 24年AI云收入翻倍增长，腾讯将分配更多运营支出(OPEX)给AI。根据腾讯财报披露，FY24财年，公司AI云收入接近翻倍增长，但由于公司内部对GPU的需求较多，限制了

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2025-03-19 17:03:52

腾讯全年资本开支增221%创历史新高，四季度资本开支达365.78亿元，环比增长114%

腾讯全年资本开支增221%创历史新高，四季度资本开支达365.78亿元，环比增长114% 腾讯发布最新财报，显示AI战略进入重投入期：2024年研发投入达706.9亿元，七年累计投入达3912亿元。资本开支连续四个季度实现同比三位数增长，年度资本开支更突破767亿元，同比增长221%，创历史新高。四季度资本开支达365.78亿元，同比增长386%，环比增长114%。在持续加码AI投入的背景下，腾讯基于“自研+开源”多模型策略，加速全域产品AI渗透。自研混元大模型推出混元T1和Turbo S，并

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数据港

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2025-03-19 09:04:28

英伟达GTC受益股一览表

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2025-03-19 08:31:45

[华泰通信]继续看好MPO板块投资机会

事件①:GTC 2025主题演讲中如期发布CPO，旨在助力数据中心显著节省功耗，IB CPO预计2H25交付，以太网CPO预计2H26交付，将率先用于scale out网络中。根据2月初Coherent业绩会，未来CPO在scale up领域也有广阔应用前景。事件②:康宁 (GLW US)于北京时间3/18晚举办投资者日，宣布上调公司光通信企业网(数据中心业务在该板块中)收入目标，2024-2027年 CAGR指引上调至30%，此前指引为25%，持续印证MPO市场的高景气度。近期MPO板块股

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太辰光
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致尚科技

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2025-03-19 08:27:24

英伟达GTC大会要点

领导好，英伟达于今天凌晨召开GTC大会，展示了下一代加速卡和机柜road map，并推出了 CPO交换机，我们梳理要点如下: #Blackwell全面投产，性能为Hopper的40倍 1、Reasoning Inference和思维链带来的计算量是原先的100倍以上，算力需求依旧旺盛; 2、GB200 NVL72搭配NVDIA Dynamo(新发布的分布式推理算子库)，推理性能可达Hopper的40倍; 3、GB300 NVL72预计将于2025下半年量产。新一代产品road map 1、Ru

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2025-03-19 08:09:13

[民生电子】阿里/字节/小米陆续入局，AI终端大会催化频频

步入四月份，AI终端的催化渐行渐近，后续多个终端重磅会议将至: 13月21日，阿里云AI火花大会探讨AI玩具的“智能+情感”升级与场景化应用 24月2日，字节“AloT智变浪潮”大会 “4G/WiFi芯片上升级视觉理解能力”+“ISP芯片接入RTC能力”案例分析，#配备视觉大模型的AI眼镜呼之欲出 34月6日，小米“米粉节” 新款小米15SPro手机有望搭载自研“旗舰级”玄戒芯片亮相，打造AIxOSx芯片全栈式能力小米AI眼镜有望亮相，#预计采用高通AR1+恒玄2700、搭载定制化摄像头模组

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2025-03-19 05:52:55

小米汽车行业产业链更新报告：汽车业务加速推进，产业链有望持续受益

小米发布2024年业绩公告，汽车业务Q4净亏损环比显著减少。小米亦宣布上调2025年交付量目标，销量有望加速增长，小米汽车产业链有望持续受益。投资要点：小米汽车业务加速发展，产业链将持续受益，维持行业增持评级。小米发布2024年业绩公告，汽车业务逐步减亏，同时上调了2025年的交付量目标，产业链有望持续受益，推荐标的无锡振华、模塑科技、拓普集团、沪光股份，受益标的小米集团。小米发布2024年业绩公告，汽车业务亏损逐季度减少。2024年小米智能电动汽车等创新业务收入达到328亿元人民币，其中

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无锡振华
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模塑科技

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2025-03-18 16:44:07

东吴证券：国内AI基建时代到来，算力租赁迎来春风

大厂与国家算力支出增加，算力租赁需求明确：大厂方面：2月24日，阿里巴巴集团CEO吴泳铭宣布，未来三年，阿里将投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和。政府方面：2月19日，国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会，全力推动中央企业融入国家算力布局。算力租赁公司最先受益，订单已经开始落地：AI基建第一步是算力卡采购，同时，很多厂商选择“以租代买”的形式，促进了算力租赁行业的发展。2025年，海南华铁、宏景科技等多个算力租赁厂商算力服务订单已经发布。根据

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2025-03-18 16:03:20

AIDC铅酸备电观点更新:大厂招标渐进，铅价东风起，涨价或加速落地

我们前瞻提示铅酸板块调整的布局机会，随着大厂招标渐进，我们再次重申观点: 一需求端我们看到大厂CAPEX预期还在不断上修，近期阿里、字节招标将陆续启动，涨价验证关键时点即将到来; 一供给端，首先大厂招标白名单就是个非常高的门槛，认证至少1年起、而且还要有项目经验背书，目前在阿里、字节国内铅酸白名单的仅圣阳、双登、南都三家，其余还在申请入围，不一定赶上本次招标。所以供给主要看头部三家。头部三家目前排产基本到6月后、产能已经打满，尽管环评指标还有释放的空间，但头部对扩张是相对谨慎的，没有好的价格、

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招商港口

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2025-03-18 13:35:56

重视英伟达CPO相关产业链:天孚通信、太辰光!!!

各位领导请重视英伟达CPO相关产业链:天孚通信、太辰光!!! 2025GTC大会上，预期英伟达总共会推出三款 CPO交换机，分别是quantum3400*800(简称 q3)的ifiniband交换机，spectrum 5*800和6*800的以太网交换机。推出时间暂定为今年7月，12月和明年5月，odm是鸿海。 q3 cpo4颗28.8t大芯片，chiplet架构，共24颗小芯片构成。配9颗3.2t光引擎，固定socket形式，通过引擎上的fau连接到关于32条光纤。光纤每条路线100G。交

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天孚通信
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太辰光

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数据中心一铅酸电池

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圣阳股份
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南都电源

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2025-03-18 09:00:51

[国盛通信]比亚迪超充革新，高压快充有望加速普及

液冷超充技术全面领先，深度绑定行业龙头:比亚迪正式发布“兆瓦闪充”技术，搭载1000V高压平台及1000A超大电流，实现“1秒充电2公里、5分钟补能400公里”的油电同速体验，并计划建设超4000座兆瓦闪充站。超充技术普及的核心之一是高压液冷充电枪，永贵电器作为国内液冷充电枪技术龙头，已实现1000V/600A大功率液冷枪量产，已进入头部车企和桩企供应链，技术壁垒与客户资源双优。行业需求爆发，超充桩建设加速渗透:2025年国内超充桩需求或达百万级。永贵电器液冷充电枪可支持600kW-1MW功

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永贵电器

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2025-03-18 08:46:45

光大证券-锑行业：供给降需求增，锑价格有望高位再向上

据生意社消息，截至2025年3月17日，湖南地区1#锑锭均价200500元/吨，0#锑锭均价202500元/吨，较前一交易日上调2000元/吨。3月17日生意社锑（1#）基准价为172000元/吨。另外，3月16日英国MB锑锭收报5.35万美元/吨，周环比增长2.9%。点评：复盘24年下半年锑价走势，锑价中枢已经上移。24年上半年，由于地缘政治冲突问题，俄罗斯的极地黄金锑矿几乎没有出口，下半年锑矿才开始陆续出口至中国；锑的第二大需求领域是光伏玻璃，由于光伏玻璃企业减产，光伏玻璃日熔量由24年

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华钰矿业

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【广发通信]aidc电源设备：腾讯资本开支大超预期，柴发供需矛盾再扩大

#腾讯24q4资本开支366亿元、大超市场预期。腾讯公布24q4的资本开支约366亿元，第四季度 AI项目发展所涉及的资本开支付款人民币390亿元，大超市场预期(260亿)。按季度年化，25年资本开支有望达到近1500亿元，市场预期1000-1200亿。此前联通也宣布加大算力投入，预计25年算力投资增长28%。#从头部到二线到运营商均在全面拉开军备竞赛、本轮周期长度超预期。 #柴发供需矛盾再扩大、后续招标催化充分。低价竞争传言不实，行业供给依然处于极度紧俏状态，新玩家难以进入白名单+上游进口零部

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腾讯资本开支超预期，持续看好算力链

腾讯FY24Q4单季度资本开支超预期。根据腾讯财报披露，FY24Q4腾讯资本开支为366亿元，同比+386%，环比+144%，超市场预期(260亿)，24全年资本开支768亿元，同比+221%。此外，从现金流角度来看，FY24Q4经营活动产生的现金流量净额为540亿人民币，其中被支持 AI项目发展所设计的资本开支付款390亿元。 24年AI云收入翻倍增长，腾讯将分配更多运营支出(OPEX)给AI。根据腾讯财报披露，FY24财年，公司AI云收入接近翻倍增长，但由于公司内部对GPU的需求较多，限制了

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腾讯全年资本开支增221%创历史新高，四季度资本开支达365.78亿元，环比增长114%

腾讯全年资本开支增221%创历史新高，四季度资本开支达365.78亿元，环比增长114% 腾讯发布最新财报，显示AI战略进入重投入期：2024年研发投入达706.9亿元，七年累计投入达3912亿元。资本开支连续四个季度实现同比三位数增长，年度资本开支更突破767亿元，同比增长221%，创历史新高。四季度资本开支达365.78亿元，同比增长386%，环比增长114%。在持续加码AI投入的背景下，腾讯基于“自研+开源”多模型策略，加速全域产品AI渗透。自研混元大模型推出混元T1和Turbo S，并

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[华泰通信]继续看好MPO板块投资机会

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英伟达GTC大会要点

领导好，英伟达于今天凌晨召开GTC大会，展示了下一代加速卡和机柜road map，并推出了 CPO交换机，我们梳理要点如下: #Blackwell全面投产，性能为Hopper的40倍 1、Reasoning Inference和思维链带来的计算量是原先的100倍以上，算力需求依旧旺盛; 2、GB200 NVL72搭配NVDIA Dynamo(新发布的分布式推理算子库)，推理性能可达Hopper的40倍; 3、GB300 NVL72预计将于2025下半年量产。新一代产品road map 1、Ru

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小米汽车行业产业链更新报告：汽车业务加速推进，产业链有望持续受益

小米发布2024年业绩公告，汽车业务Q4净亏损环比显著减少。小米亦宣布上调2025年交付量目标，销量有望加速增长，小米汽车产业链有望持续受益。投资要点：小米汽车业务加速发展，产业链将持续受益，维持行业增持评级。小米发布2024年业绩公告，汽车业务逐步减亏，同时上调了2025年的交付量目标，产业链有望持续受益，推荐标的无锡振华、模塑科技、拓普集团、沪光股份，受益标的小米集团。小米发布2024年业绩公告，汽车业务亏损逐季度减少。2024年小米智能电动汽车等创新业务收入达到328亿元人民币，其中

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东吴证券：国内AI基建时代到来，算力租赁迎来春风

大厂与国家算力支出增加，算力租赁需求明确：大厂方面：2月24日，阿里巴巴集团CEO吴泳铭宣布，未来三年，阿里将投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和。政府方面：2月19日，国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会，全力推动中央企业融入国家算力布局。算力租赁公司最先受益，订单已经开始落地：AI基建第一步是算力卡采购，同时，很多厂商选择“以租代买”的形式，促进了算力租赁行业的发展。2025年，海南华铁、宏景科技等多个算力租赁厂商算力服务订单已经发布。根据

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AIDC铅酸备电观点更新:大厂招标渐进，铅价东风起，涨价或加速落地

我们前瞻提示铅酸板块调整的布局机会，随着大厂招标渐进，我们再次重申观点: 一需求端我们看到大厂CAPEX预期还在不断上修，近期阿里、字节招标将陆续启动，涨价验证关键时点即将到来; 一供给端，首先大厂招标白名单就是个非常高的门槛，认证至少1年起、而且还要有项目经验背书，目前在阿里、字节国内铅酸白名单的仅圣阳、双登、南都三家，其余还在申请入围，不一定赶上本次招标。所以供给主要看头部三家。头部三家目前排产基本到6月后、产能已经打满，尽管环评指标还有释放的空间，但头部对扩张是相对谨慎的，没有好的价格、

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各位领导请重视英伟达CPO相关产业链:天孚通信、太辰光!!! 2025GTC大会上，预期英伟达总共会推出三款 CPO交换机，分别是quantum3400*800(简称 q3)的ifiniband交换机，spectrum 5*800和6*800的以太网交换机。推出时间暂定为今年7月，12月和明年5月，odm是鸿海。 q3 cpo4颗28.8t大芯片，chiplet架构，共24颗小芯片构成。配9颗3.2t光引擎，固定socket形式，通过引擎上的fau连接到关于32条光纤。光纤每条路线100G。交

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[国盛通信]比亚迪超充革新，高压快充有望加速普及

液冷超充技术全面领先，深度绑定行业龙头:比亚迪正式发布“兆瓦闪充”技术，搭载1000V高压平台及1000A超大电流，实现“1秒充电2公里、5分钟补能400公里”的油电同速体验，并计划建设超4000座兆瓦闪充站。超充技术普及的核心之一是高压液冷充电枪，永贵电器作为国内液冷充电枪技术龙头，已实现1000V/600A大功率液冷枪量产，已进入头部车企和桩企供应链，技术壁垒与客户资源双优。行业需求爆发，超充桩建设加速渗透:2025年国内超充桩需求或达百万级。永贵电器液冷充电枪可支持600kW-1MW功

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据生意社消息，截至2025年3月17日，湖南地区1#锑锭均价200500元/吨，0#锑锭均价202500元/吨，较前一交易日上调2000元/吨。3月17日生意社锑（1#）基准价为172000元/吨。另外，3月16日英国MB锑锭收报5.35万美元/吨，周环比增长2.9%。点评：复盘24年下半年锑价走势，锑价中枢已经上移。24年上半年，由于地缘政治冲突问题，俄罗斯的极地黄金锑矿几乎没有出口，下半年锑矿才开始陆续出口至中国；锑的第二大需求领域是光伏玻璃，由于光伏玻璃企业减产，光伏玻璃日熔量由24年

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腾讯资本开支超预期，持续看好算力链

腾讯FY24Q4单季度资本开支超预期。根据腾讯财报披露，FY24Q4腾讯资本开支为366亿元，同比+386%，环比+144%，超市场预期(260亿)，24全年资本开支768亿元，同比+221%。此外，从现金流角度来看，FY24Q4经营活动产生的现金流量净额为540亿人民币，其中被支持 AI项目发展所设计的资本开支付款390亿元。 24年AI云收入翻倍增长，腾讯将分配更多运营支出(OPEX)给AI。根据腾讯财报披露，FY24财年，公司AI云收入接近翻倍增长，但由于公司内部对GPU的需求较多，限制了

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腾讯全年资本开支增221%创历史新高，四季度资本开支达365.78亿元，环比增长114%

腾讯全年资本开支增221%创历史新高，四季度资本开支达365.78亿元，环比增长114% 腾讯发布最新财报，显示AI战略进入重投入期：2024年研发投入达706.9亿元，七年累计投入达3912亿元。资本开支连续四个季度实现同比三位数增长，年度资本开支更突破767亿元，同比增长221%，创历史新高。四季度资本开支达365.78亿元，同比增长386%，环比增长114%。在持续加码AI投入的背景下，腾讯基于“自研+开源”多模型策略，加速全域产品AI渗透。自研混元大模型推出混元T1和Turbo S，并

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英伟达GTC受益股一览表

英伟达GTC受益股一览表

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[华泰通信]继续看好MPO板块投资机会

事件①:GTC 2025主题演讲中如期发布CPO，旨在助力数据中心显著节省功耗，IB CPO预计2H25交付，以太网CPO预计2H26交付，将率先用于scale out网络中。根据2月初Coherent业绩会，未来CPO在scale up领域也有广阔应用前景。事件②:康宁 (GLW US)于北京时间3/18晚举办投资者日，宣布上调公司光通信企业网(数据中心业务在该板块中)收入目标，2024-2027年 CAGR指引上调至30%，此前指引为25%，持续印证MPO市场的高景气度。近期MPO板块股

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太辰光
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致尚科技

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2025-03-19 08:27:24

英伟达GTC大会要点

领导好，英伟达于今天凌晨召开GTC大会，展示了下一代加速卡和机柜road map，并推出了 CPO交换机，我们梳理要点如下: #Blackwell全面投产，性能为Hopper的40倍 1、Reasoning Inference和思维链带来的计算量是原先的100倍以上，算力需求依旧旺盛; 2、GB200 NVL72搭配NVDIA Dynamo(新发布的分布式推理算子库)，推理性能可达Hopper的40倍; 3、GB300 NVL72预计将于2025下半年量产。新一代产品road map 1、Ru

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[民生电子】阿里/字节/小米陆续入局，AI终端大会催化频频

步入四月份，AI终端的催化渐行渐近，后续多个终端重磅会议将至: 13月21日，阿里云AI火花大会探讨AI玩具的“智能+情感”升级与场景化应用 24月2日，字节“AloT智变浪潮”大会 “4G/WiFi芯片上升级视觉理解能力”+“ISP芯片接入RTC能力”案例分析，#配备视觉大模型的AI眼镜呼之欲出 34月6日，小米“米粉节” 新款小米15SPro手机有望搭载自研“旗舰级”玄戒芯片亮相，打造AIxOSx芯片全栈式能力小米AI眼镜有望亮相，#预计采用高通AR1+恒玄2700、搭载定制化摄像头模组

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小米汽车行业产业链更新报告：汽车业务加速推进，产业链有望持续受益

小米发布2024年业绩公告，汽车业务Q4净亏损环比显著减少。小米亦宣布上调2025年交付量目标，销量有望加速增长，小米汽车产业链有望持续受益。投资要点：小米汽车业务加速发展，产业链将持续受益，维持行业增持评级。小米发布2024年业绩公告，汽车业务逐步减亏，同时上调了2025年的交付量目标，产业链有望持续受益，推荐标的无锡振华、模塑科技、拓普集团、沪光股份，受益标的小米集团。小米发布2024年业绩公告，汽车业务亏损逐季度减少。2024年小米智能电动汽车等创新业务收入达到328亿元人民币，其中

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东吴证券：国内AI基建时代到来，算力租赁迎来春风

大厂与国家算力支出增加，算力租赁需求明确：大厂方面：2月24日，阿里巴巴集团CEO吴泳铭宣布，未来三年，阿里将投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和。政府方面：2月19日，国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会，全力推动中央企业融入国家算力布局。算力租赁公司最先受益，订单已经开始落地：AI基建第一步是算力卡采购，同时，很多厂商选择“以租代买”的形式，促进了算力租赁行业的发展。2025年，海南华铁、宏景科技等多个算力租赁厂商算力服务订单已经发布。根据

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AIDC铅酸备电观点更新:大厂招标渐进，铅价东风起，涨价或加速落地

我们前瞻提示铅酸板块调整的布局机会，随着大厂招标渐进，我们再次重申观点: 一需求端我们看到大厂CAPEX预期还在不断上修，近期阿里、字节招标将陆续启动，涨价验证关键时点即将到来; 一供给端，首先大厂招标白名单就是个非常高的门槛，认证至少1年起、而且还要有项目经验背书，目前在阿里、字节国内铅酸白名单的仅圣阳、双登、南都三家，其余还在申请入围，不一定赶上本次招标。所以供给主要看头部三家。头部三家目前排产基本到6月后、产能已经打满，尽管环评指标还有释放的空间，但头部对扩张是相对谨慎的，没有好的价格、

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重视英伟达CPO相关产业链:天孚通信、太辰光!!!

各位领导请重视英伟达CPO相关产业链:天孚通信、太辰光!!! 2025GTC大会上，预期英伟达总共会推出三款 CPO交换机，分别是quantum3400*800(简称 q3)的ifiniband交换机，spectrum 5*800和6*800的以太网交换机。推出时间暂定为今年7月，12月和明年5月，odm是鸿海。 q3 cpo4颗28.8t大芯片，chiplet架构，共24颗小芯片构成。配9颗3.2t光引擎，固定socket形式，通过引擎上的fau连接到关于32条光纤。光纤每条路线100G。交

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天孚通信
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数据中心一铅酸电池

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[国盛通信]比亚迪超充革新，高压快充有望加速普及

液冷超充技术全面领先，深度绑定行业龙头:比亚迪正式发布“兆瓦闪充”技术，搭载1000V高压平台及1000A超大电流，实现“1秒充电2公里、5分钟补能400公里”的油电同速体验，并计划建设超4000座兆瓦闪充站。超充技术普及的核心之一是高压液冷充电枪，永贵电器作为国内液冷充电枪技术龙头，已实现1000V/600A大功率液冷枪量产，已进入头部车企和桩企供应链，技术壁垒与客户资源双优。行业需求爆发，超充桩建设加速渗透:2025年国内超充桩需求或达百万级。永贵电器液冷充电枪可支持600kW-1MW功

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光大证券-锑行业：供给降需求增，锑价格有望高位再向上

据生意社消息，截至2025年3月17日，湖南地区1#锑锭均价200500元/吨，0#锑锭均价202500元/吨，较前一交易日上调2000元/吨。3月17日生意社锑（1#）基准价为172000元/吨。另外，3月16日英国MB锑锭收报5.35万美元/吨，周环比增长2.9%。点评：复盘24年下半年锑价走势，锑价中枢已经上移。24年上半年，由于地缘政治冲突问题，俄罗斯的极地黄金锑矿几乎没有出口，下半年锑矿才开始陆续出口至中国；锑的第二大需求领域是光伏玻璃，由于光伏玻璃企业减产，光伏玻璃日熔量由24年

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【广发通信]aidc电源设备：腾讯资本开支大超预期，柴发供需矛盾再扩大

#腾讯24q4资本开支366亿元、大超市场预期。腾讯公布24q4的资本开支约366亿元，第四季度 AI项目发展所涉及的资本开支付款人民币390亿元，大超市场预期(260亿)。按季度年化，25年资本开支有望达到近1500亿元，市场预期1000-1200亿。此前联通也宣布加大算力投入，预计25年算力投资增长28%。#从头部到二线到运营商均在全面拉开军备竞赛、本轮周期长度超预期。 #柴发供需矛盾再扩大、后续招标催化充分。低价竞争传言不实，行业供给依然处于极度紧俏状态，新玩家难以进入白名单+上游进口零部

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腾讯资本开支超预期，持续看好算力链

腾讯FY24Q4单季度资本开支超预期。根据腾讯财报披露，FY24Q4腾讯资本开支为366亿元，同比+386%，环比+144%，超市场预期(260亿)，24全年资本开支768亿元，同比+221%。此外，从现金流角度来看，FY24Q4经营活动产生的现金流量净额为540亿人民币，其中被支持 AI项目发展所设计的资本开支付款390亿元。 24年AI云收入翻倍增长，腾讯将分配更多运营支出(OPEX)给AI。根据腾讯财报披露，FY24财年，公司AI云收入接近翻倍增长，但由于公司内部对GPU的需求较多，限制了

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腾讯全年资本开支增221%创历史新高，四季度资本开支达365.78亿元，环比增长114%

腾讯全年资本开支增221%创历史新高，四季度资本开支达365.78亿元，环比增长114% 腾讯发布最新财报，显示AI战略进入重投入期：2024年研发投入达706.9亿元，七年累计投入达3912亿元。资本开支连续四个季度实现同比三位数增长，年度资本开支更突破767亿元，同比增长221%，创历史新高。四季度资本开支达365.78亿元，同比增长386%，环比增长114%。在持续加码AI投入的背景下，腾讯基于“自研+开源”多模型策略，加速全域产品AI渗透。自研混元大模型推出混元T1和Turbo S，并

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[华泰通信]继续看好MPO板块投资机会

事件①:GTC 2025主题演讲中如期发布CPO，旨在助力数据中心显著节省功耗，IB CPO预计2H25交付，以太网CPO预计2H26交付，将率先用于scale out网络中。根据2月初Coherent业绩会，未来CPO在scale up领域也有广阔应用前景。事件②:康宁 (GLW US)于北京时间3/18晚举办投资者日，宣布上调公司光通信企业网(数据中心业务在该板块中)收入目标，2024-2027年 CAGR指引上调至30%，此前指引为25%，持续印证MPO市场的高景气度。近期MPO板块股

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领导好，英伟达于今天凌晨召开GTC大会，展示了下一代加速卡和机柜road map，并推出了 CPO交换机，我们梳理要点如下: #Blackwell全面投产，性能为Hopper的40倍 1、Reasoning Inference和思维链带来的计算量是原先的100倍以上，算力需求依旧旺盛; 2、GB200 NVL72搭配NVDIA Dynamo(新发布的分布式推理算子库)，推理性能可达Hopper的40倍; 3、GB300 NVL72预计将于2025下半年量产。新一代产品road map 1、Ru

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小米汽车行业产业链更新报告：汽车业务加速推进，产业链有望持续受益

小米发布2024年业绩公告，汽车业务Q4净亏损环比显著减少。小米亦宣布上调2025年交付量目标，销量有望加速增长，小米汽车产业链有望持续受益。投资要点：小米汽车业务加速发展，产业链将持续受益，维持行业增持评级。小米发布2024年业绩公告，汽车业务逐步减亏，同时上调了2025年的交付量目标，产业链有望持续受益，推荐标的无锡振华、模塑科技、拓普集团、沪光股份，受益标的小米集团。小米发布2024年业绩公告，汽车业务亏损逐季度减少。2024年小米智能电动汽车等创新业务收入达到328亿元人民币，其中

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东吴证券：国内AI基建时代到来，算力租赁迎来春风

大厂与国家算力支出增加，算力租赁需求明确：大厂方面：2月24日，阿里巴巴集团CEO吴泳铭宣布，未来三年，阿里将投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和。政府方面：2月19日，国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会，全力推动中央企业融入国家算力布局。算力租赁公司最先受益，订单已经开始落地：AI基建第一步是算力卡采购，同时，很多厂商选择“以租代买”的形式，促进了算力租赁行业的发展。2025年，海南华铁、宏景科技等多个算力租赁厂商算力服务订单已经发布。根据

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AIDC铅酸备电观点更新:大厂招标渐进，铅价东风起，涨价或加速落地

我们前瞻提示铅酸板块调整的布局机会，随着大厂招标渐进，我们再次重申观点: 一需求端我们看到大厂CAPEX预期还在不断上修，近期阿里、字节招标将陆续启动，涨价验证关键时点即将到来; 一供给端，首先大厂招标白名单就是个非常高的门槛，认证至少1年起、而且还要有项目经验背书，目前在阿里、字节国内铅酸白名单的仅圣阳、双登、南都三家，其余还在申请入围，不一定赶上本次招标。所以供给主要看头部三家。头部三家目前排产基本到6月后、产能已经打满，尽管环评指标还有释放的空间，但头部对扩张是相对谨慎的，没有好的价格、

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各位领导请重视英伟达CPO相关产业链:天孚通信、太辰光!!! 2025GTC大会上，预期英伟达总共会推出三款 CPO交换机，分别是quantum3400*800(简称 q3)的ifiniband交换机，spectrum 5*800和6*800的以太网交换机。推出时间暂定为今年7月，12月和明年5月，odm是鸿海。 q3 cpo4颗28.8t大芯片，chiplet架构，共24颗小芯片构成。配9颗3.2t光引擎，固定socket形式，通过引擎上的fau连接到关于32条光纤。光纤每条路线100G。交

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[国盛通信]比亚迪超充革新，高压快充有望加速普及

液冷超充技术全面领先，深度绑定行业龙头:比亚迪正式发布“兆瓦闪充”技术，搭载1000V高压平台及1000A超大电流，实现“1秒充电2公里、5分钟补能400公里”的油电同速体验，并计划建设超4000座兆瓦闪充站。超充技术普及的核心之一是高压液冷充电枪，永贵电器作为国内液冷充电枪技术龙头，已实现1000V/600A大功率液冷枪量产，已进入头部车企和桩企供应链，技术壁垒与客户资源双优。行业需求爆发，超充桩建设加速渗透:2025年国内超充桩需求或达百万级。永贵电器液冷充电枪可支持600kW-1MW功

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光大证券-锑行业：供给降需求增，锑价格有望高位再向上

据生意社消息，截至2025年3月17日，湖南地区1#锑锭均价200500元/吨，0#锑锭均价202500元/吨，较前一交易日上调2000元/吨。3月17日生意社锑（1#）基准价为172000元/吨。另外，3月16日英国MB锑锭收报5.35万美元/吨，周环比增长2.9%。点评：复盘24年下半年锑价走势，锑价中枢已经上移。24年上半年，由于地缘政治冲突问题，俄罗斯的极地黄金锑矿几乎没有出口，下半年锑矿才开始陆续出口至中国；锑的第二大需求领域是光伏玻璃，由于光伏玻璃企业减产，光伏玻璃日熔量由24年

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#腾讯24q4资本开支366亿元、大超市场预期。腾讯公布24q4的资本开支约366亿元，第四季度 AI项目发展所涉及的资本开支付款人民币390亿元，大超市场预期(260亿)。按季度年化，25年资本开支有望达到近1500亿元，市场预期1000-1200亿。此前联通也宣布加大算力投入，预计25年算力投资增长28%。#从头部到二线到运营商均在全面拉开军备竞赛、本轮周期长度超预期。 #柴发供需矛盾再扩大、后续招标催化充分。低价竞争传言不实，行业供给依然处于极度紧俏状态，新玩家难以进入白名单+上游进口零部

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腾讯资本开支超预期，持续看好算力链

腾讯FY24Q4单季度资本开支超预期。根据腾讯财报披露，FY24Q4腾讯资本开支为366亿元，同比+386%，环比+144%，超市场预期(260亿)，24全年资本开支768亿元，同比+221%。此外，从现金流角度来看，FY24Q4经营活动产生的现金流量净额为540亿人民币，其中被支持 AI项目发展所设计的资本开支付款390亿元。 24年AI云收入翻倍增长，腾讯将分配更多运营支出(OPEX)给AI。根据腾讯财报披露，FY24财年，公司AI云收入接近翻倍增长，但由于公司内部对GPU的需求较多，限制了

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腾讯全年资本开支增221%创历史新高，四季度资本开支达365.78亿元，环比增长114% 腾讯发布最新财报，显示AI战略进入重投入期：2024年研发投入达706.9亿元，七年累计投入达3912亿元。资本开支连续四个季度实现同比三位数增长，年度资本开支更突破767亿元，同比增长221%，创历史新高。四季度资本开支达365.78亿元，同比增长386%，环比增长114%。在持续加码AI投入的背景下，腾讯基于“自研+开源”多模型策略，加速全域产品AI渗透。自研混元大模型推出混元T1和Turbo S，并

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事件①:GTC 2025主题演讲中如期发布CPO，旨在助力数据中心显著节省功耗，IB CPO预计2H25交付，以太网CPO预计2H26交付，将率先用于scale out网络中。根据2月初Coherent业绩会，未来CPO在scale up领域也有广阔应用前景。事件②:康宁 (GLW US)于北京时间3/18晚举办投资者日，宣布上调公司光通信企业网(数据中心业务在该板块中)收入目标，2024-2027年 CAGR指引上调至30%，此前指引为25%，持续印证MPO市场的高景气度。近期MPO板块股

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英伟达GTC大会要点

领导好，英伟达于今天凌晨召开GTC大会，展示了下一代加速卡和机柜road map，并推出了 CPO交换机，我们梳理要点如下: #Blackwell全面投产，性能为Hopper的40倍 1、Reasoning Inference和思维链带来的计算量是原先的100倍以上，算力需求依旧旺盛; 2、GB200 NVL72搭配NVDIA Dynamo(新发布的分布式推理算子库)，推理性能可达Hopper的40倍; 3、GB300 NVL72预计将于2025下半年量产。新一代产品road map 1、Ru

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太辰光

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2025-03-19 08:09:13

[民生电子】阿里/字节/小米陆续入局，AI终端大会催化频频

步入四月份，AI终端的催化渐行渐近，后续多个终端重磅会议将至: 13月21日，阿里云AI火花大会探讨AI玩具的“智能+情感”升级与场景化应用 24月2日，字节“AloT智变浪潮”大会 “4G/WiFi芯片上升级视觉理解能力”+“ISP芯片接入RTC能力”案例分析，#配备视觉大模型的AI眼镜呼之欲出 34月6日，小米“米粉节” 新款小米15SPro手机有望搭载自研“旗舰级”玄戒芯片亮相，打造AIxOSx芯片全栈式能力小米AI眼镜有望亮相，#预计采用高通AR1+恒玄2700、搭载定制化摄像头模组

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瑞芯微
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翱捷科技
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全志科技

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戈壁淘金

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2025-03-19 05:52:55

小米汽车行业产业链更新报告：汽车业务加速推进，产业链有望持续受益

小米发布2024年业绩公告，汽车业务Q4净亏损环比显著减少。小米亦宣布上调2025年交付量目标，销量有望加速增长，小米汽车产业链有望持续受益。投资要点：小米汽车业务加速发展，产业链将持续受益，维持行业增持评级。小米发布2024年业绩公告，汽车业务逐步减亏，同时上调了2025年的交付量目标，产业链有望持续受益，推荐标的无锡振华、模塑科技、拓普集团、沪光股份，受益标的小米集团。小米发布2024年业绩公告，汽车业务亏损逐季度减少。2024年小米智能电动汽车等创新业务收入达到328亿元人民币，其中

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无锡振华
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模塑科技

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2025-03-18 16:44:07

东吴证券：国内AI基建时代到来，算力租赁迎来春风

大厂与国家算力支出增加，算力租赁需求明确：大厂方面：2月24日，阿里巴巴集团CEO吴泳铭宣布，未来三年，阿里将投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和。政府方面：2月19日，国务院国资委召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会，全力推动中央企业融入国家算力布局。算力租赁公司最先受益，订单已经开始落地：AI基建第一步是算力卡采购，同时，很多厂商选择“以租代买”的形式，促进了算力租赁行业的发展。2025年，海南华铁、宏景科技等多个算力租赁厂商算力服务订单已经发布。根据

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锦鸡股份

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2025-03-18 16:03:20

AIDC铅酸备电观点更新:大厂招标渐进，铅价东风起，涨价或加速落地

我们前瞻提示铅酸板块调整的布局机会，随着大厂招标渐进，我们再次重申观点: 一需求端我们看到大厂CAPEX预期还在不断上修，近期阿里、字节招标将陆续启动，涨价验证关键时点即将到来; 一供给端，首先大厂招标白名单就是个非常高的门槛，认证至少1年起、而且还要有项目经验背书，目前在阿里、字节国内铅酸白名单的仅圣阳、双登、南都三家，其余还在申请入围，不一定赶上本次招标。所以供给主要看头部三家。头部三家目前排产基本到6月后、产能已经打满，尽管环评指标还有释放的空间，但头部对扩张是相对谨慎的，没有好的价格、

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圣阳股份
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南都电源
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2025-03-18 13:52:51

出售港口

出售港口

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招商港口

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2025-03-18 13:35:56

重视英伟达CPO相关产业链:天孚通信、太辰光!!!

各位领导请重视英伟达CPO相关产业链:天孚通信、太辰光!!! 2025GTC大会上，预期英伟达总共会推出三款 CPO交换机，分别是quantum3400*800(简称 q3)的ifiniband交换机，spectrum 5*800和6*800的以太网交换机。推出时间暂定为今年7月，12月和明年5月，odm是鸿海。 q3 cpo4颗28.8t大芯片，chiplet架构，共24颗小芯片构成。配9颗3.2t光引擎，固定socket形式，通过引擎上的fau连接到关于32条光纤。光纤每条路线100G。交

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天孚通信
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太辰光

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2025-03-18 13:14:28

数据中心一铅酸电池

数据中心一铅酸电池

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圣阳股份
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2025-03-18 09:00:51

[国盛通信]比亚迪超充革新，高压快充有望加速普及

液冷超充技术全面领先，深度绑定行业龙头:比亚迪正式发布“兆瓦闪充”技术，搭载1000V高压平台及1000A超大电流，实现“1秒充电2公里、5分钟补能400公里”的油电同速体验，并计划建设超4000座兆瓦闪充站。超充技术普及的核心之一是高压液冷充电枪，永贵电器作为国内液冷充电枪技术龙头，已实现1000V/600A大功率液冷枪量产，已进入头部车企和桩企供应链，技术壁垒与客户资源双优。行业需求爆发，超充桩建设加速渗透:2025年国内超充桩需求或达百万级。永贵电器液冷充电枪可支持600kW-1MW功

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永贵电器

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2025-03-18 08:46:45

光大证券-锑行业：供给降需求增，锑价格有望高位再向上

据生意社消息，截至2025年3月17日，湖南地区1#锑锭均价200500元/吨，0#锑锭均价202500元/吨，较前一交易日上调2000元/吨。3月17日生意社锑（1#）基准价为172000元/吨。另外，3月16日英国MB锑锭收报5.35万美元/吨，周环比增长2.9%。点评：复盘24年下半年锑价走势，锑价中枢已经上移。24年上半年，由于地缘政治冲突问题，俄罗斯的极地黄金锑矿几乎没有出口，下半年锑矿才开始陆续出口至中国；锑的第二大需求领域是光伏玻璃，由于光伏玻璃企业减产，光伏玻璃日熔量由24年

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