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2024-12-09 15:09:57

11月物价数据解读：PPI环比转正，改善初现端倪

CPI增速继续放缓，PPI环比由降转涨。CPI方面，11月CPI同比增速录得0.2%，较上月继续放缓，环比降幅走扩。主因今年11月全国平均气温较常年同期偏高，冷空气过程偏少，利于农产品生产储运，鲜活食品价格多数超季节性下降。PPI方面，政策效果进一步显现，PPI同比降幅收窄至-2.5%，环比增速转正。主因一系列存量政策和增量政策协同发力之下，地产、基建项目加快推进，带动水泥、有色、钢材等工业产品价格上涨。另外，生活资料价格同比降幅收窄，环比持平上月，其中，耐用消费品价格环比回正至0.2%。 CP

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光大证券一半导体行业：半导体管控继续升级，利好自主可控

美国半导体出口管制升级，新增140个实体清单企业 2024年12月2日，美国商务部工业与安全局（BIS）公布了对华半导体出口管制措施新规，这些规则包括对24种半导体制造设备和3种用于开发或生产半导体的软件工具的新控制；对高带宽内存（HBM）的新控制；针对合规和转移问题的新规定；新增140个实体清单企业（中国境内136家，韩国2家，新加坡1家，日本1家）和14个实体列表，涵盖半导体相关工具制造商、半导体晶圆厂和投资公司；以及几项监管变化。这些规则12月2日起生效，某些控制措施的合规日期推迟到20

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2024年11月美国非农数据点评：美国失业率小幅抬升，12月降息概率增加

事件： 2024年12月6日，美国劳工部公布2024年11月美国非农数据：新增非农就业22.7万人，预期20.0万人，前值由1.2万人上修至3.6万人；11月失业率4.2%，预期4.2%，前值4.1%；平均时薪同比升4.0%，预期升3.9%，前值升4.0%。核心观点： 11月美国新增就业回暖，指向10月美国飓风以及波音罢工事件扰动消退。一方面，从新增就业规模看，11月非农就业人口增22.7万人，大幅高于前值的增3.6万人（修正前数据为增1.2万人），显示美国就业市场回暖。但另一方面，11月失业

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2024-12-08 13:41:23

新华述评：中央财政还有比较大的举债空间和赤字提升空间

据新H社北京12月6日电距离2024年收官不足一个月，密集上新的各省份地方政府再融资专项债券发行公报，传递出一个鲜明信号—— 作为今年一揽子增量政策的“重头戏”，我国最新亮出的12万亿元地方化债“组合拳”正在加快落地。在全国上下努力完成今年经济社会发展目标任务的关键时点，在我国经济加快转型升级迈向高质量发展的关键阶段，如何看待这一近年来力度最大化债方案背后的深意？（一） 11月8日下午4时，人民大会堂香港厅挤满了中外媒体记者。十四届全国人大常委会第十二次会议举行新闻发布会，公布了12万亿元

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华尔街交易员正通过大额看涨期权“布局A股”

来源：券商中国　　据最新消息，瑞银资产管理在12月5日发布的“The Red Thread”报告称，中国股市的投资机遇非常乐观。瑞银资产管理全球投资总监巴里·吉尔称：“中国是我的首选，这是目前全球最便宜的股票市场。无论是政策刺激还是企业的资本配置决策等，中国从许多方面都有潜力给投资者带来惊喜。” 　　值得注意的是，华尔街交易员正通过大额看涨期权“布局A股”。数据显示，本周一，有超过20万份Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares（代

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计算机行业深度报告：反无人机行业，大国“神盾”

反无人机行业：对低空经济以及军事发展具有关键意义。我国国防建设正处于转型关键期，装备体系不断调整。传统地面作战和近岸防御装备数量逐渐优化，远海防卫、远程打击等新型装备成为发展重点。低空经济保持快速发展态势：根据赛迪顾问数据，2023年中国低空经济高速发展，市场规模达到5059.5亿元，增速达到33.8%，到2026年低空经济规模有望突破万亿元，达到10644.6亿元。低空经济在快速发展的同时，也面临着空域管理等挑战，特别是以无人机为代表的低空飞行器非法飞行等风险持续影响行业的健康发展。同时，在军

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2024-12-05 23:34:04

给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠点评

事件：12月5日晚，财政部就《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》向社会公开征求意见，拟在政府采购活动中，#给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。补贴范围及要求： 1）中国境内生产制造、加工、组装； 2）产品在境内生产组件成本达到规定比例（后续公布）； 3）针对特定产品，对于关键组件是否境内生产有要求。刺激G端需求上量弹性空间大参考近期各省财政厅印发的《2025年政府集中采购目录及标准》，服务器、计算机等信息化设备均为主要对象，此次国产价格评审优

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美国BIS制裁点评：寻找美系芯片和零部件的替代者是下一阶段的核心

美国BIS宣布新一轮出口限制，加紧制裁。四大协会携手发文反制，优先采用本土芯片。寻找美系芯片和零部件的替代者是下一阶段的核心。投资要点：美国BIS宣布新一轮出口限制，加紧制裁。12月2日，美国BIS修订了《出口管理条例》（EAR），增加了更加严格的制裁条例，主要涉及：1）实体清单更新，增加了140个半导体相关实体，主要包括北方华创、拓荆科技等半导体设备公司，昇维旭、青岛芯恩等Fab厂，华大九天等EDA公司，南大光电等半导体材料公司以及闻泰科技、智路资本等各种投资机构和科研单位；2）对24种半

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电子行业事件点评报告：拜登新一轮对华半导体制裁影响几何？

事件：美国时间12月2日（周一），拜登政府宣布扩大对华先进技术出口的限制，对中国芯片行业及主要公司出台广泛限制措施。观点：过去三年每年一次，更新并升级前两次制裁范围。据美国工业与安全局网站（BIS）信息，此次出口限制是BIS三年内出台的第三部出口管制新规对中国先进制程芯片及相关设备进行限制，前两次分别为2022年10月及2023年10月。相较往年均是10月份出台禁令，今年的出口限制推迟至12月初，我们判断或许是因为受美国大选影响。可以看出，本次出口限制并非美国新近采取的措施，而是每年的常规

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黑科技？科技巨头新发布裸眼3D购物！

京东发布全球首个“立影计划”裸眼3D商品营销方案。　　12月4日晚，京东官方微信号发布消息，京东发布全球首个裸眼3D商品营销方案——“立影计划”，并首批应用于华为、飞利浦、大疆、圣罗兰、玺佳等品牌的一些近期新品，为用户提供前所未有的3D动态视觉效果和耳目一新的购物体验。　　京东表示，此次“立影计划”商品营销方案，是京东产研创新多年累积的成果，它以手机平面为窗口，放置高质量的3D模型，通过端智能技术实现多种特效的实时渲染，首次成功地在手机设备中实现了立体、动态的展示效果。据悉，目前京东已经可实

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半导体一自主可控

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集成电路行业快报：国产替代有望再加速，数字芯片多维共振前景广阔

投资要点 1、12月2日，美国对中国半导体产业发起了新一轮大规模出口管制，其中包括进一步加严对半导体制造设备、软件工具、存储芯片等物项的对华出口管制，并将136家中国实体增列至出口管制实体清单。同时，美国政府还扩大了其“外国产品规则”的适用范围，以限制美国、日本和荷兰制造商向中国的某些芯片工厂出口在世界其他国家/地区生产的芯片制造设备。对此，12月3日，中国汽车工业协会、中国互联网协会、中国半导体行业协会和中国通信企业协会先后发表声明，呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片。 2、12月3日，以“智·

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中信证券：四行业协会发声呼吁芯片国产化，风向引领作用显著

2024年12月3日，中国半导体/汽车工业/互联网/通信企业四大行业协会集体发布声明，针对美国对华采取出口限制表示坚决反对，认为美国相关芯片产品不再安全、不再可靠，呼吁积极使用内外资企业在华生产制造的芯片。我们认为，四大行业协会的呼吁具有风向引领作用，后续其他行业也有望跟进，国内半导体产业整体国产化节奏有望进一步加快，此外制造环节也有望受益。 ▍美国芯片不再安全，四行业协会呼吁加强国产芯片采用，有望起到风向引领作用。 2024年12月3日，中国半导体行业协会、中国汽车工业协会、中国互联网协会、中

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【招商计算机]自主可控大势所趋,坚定【信创不动摇

【招商计算机]自主可控大势所趋,坚定信创不动摇中美科技摩擦频繁;自主可控为大势所趋。12月2日晚间,美国《联邦公报》最新文件显示,美国工业和安全局(BIS)修订了《出口管理条例》(EAR)，将140个中国半导体行业相关实体添加到“实体清单”。 12月3日,中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会集体发布声明,美国芯片产品不再安全、不再可靠,呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片。我们认为,中美科技摩擦愈演愈烈的背景下,自主可控不仅为情绪催化,更是大势所趋,制裁加剧或进

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小金属行业点评：两用物项镓、锗、锑、超硬材料不予出口美国，反制美国制裁利器剑已出鞘

加强两用物项管制，不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。2024年12月3日，商务部公告2024年第46号《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》中规定，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，决定加强相关两用物项对美国出口管制。事项公告如下：一、禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口。二、原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查。任何国家和地区的组织和个人，违反上述规定，将原产于中华人民共和国

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11月物价数据解读：PPI环比转正，改善初现端倪

CPI增速继续放缓，PPI环比由降转涨。CPI方面，11月CPI同比增速录得0.2%，较上月继续放缓，环比降幅走扩。主因今年11月全国平均气温较常年同期偏高，冷空气过程偏少，利于农产品生产储运，鲜活食品价格多数超季节性下降。PPI方面，政策效果进一步显现，PPI同比降幅收窄至-2.5%，环比增速转正。主因一系列存量政策和增量政策协同发力之下，地产、基建项目加快推进，带动水泥、有色、钢材等工业产品价格上涨。另外，生活资料价格同比降幅收窄，环比持平上月，其中，耐用消费品价格环比回正至0.2%。 CP

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光大证券一半导体行业：半导体管控继续升级，利好自主可控

美国半导体出口管制升级，新增140个实体清单企业 2024年12月2日，美国商务部工业与安全局（BIS）公布了对华半导体出口管制措施新规，这些规则包括对24种半导体制造设备和3种用于开发或生产半导体的软件工具的新控制；对高带宽内存（HBM）的新控制；针对合规和转移问题的新规定；新增140个实体清单企业（中国境内136家，韩国2家，新加坡1家，日本1家）和14个实体列表，涵盖半导体相关工具制造商、半导体晶圆厂和投资公司；以及几项监管变化。这些规则12月2日起生效，某些控制措施的合规日期推迟到20

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2024年11月美国非农数据点评：美国失业率小幅抬升，12月降息概率增加

事件： 2024年12月6日，美国劳工部公布2024年11月美国非农数据：新增非农就业22.7万人，预期20.0万人，前值由1.2万人上修至3.6万人；11月失业率4.2%，预期4.2%，前值4.1%；平均时薪同比升4.0%，预期升3.9%，前值升4.0%。核心观点： 11月美国新增就业回暖，指向10月美国飓风以及波音罢工事件扰动消退。一方面，从新增就业规模看，11月非农就业人口增22.7万人，大幅高于前值的增3.6万人（修正前数据为增1.2万人），显示美国就业市场回暖。但另一方面，11月失业

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新华述评：中央财政还有比较大的举债空间和赤字提升空间

据新H社北京12月6日电距离2024年收官不足一个月，密集上新的各省份地方政府再融资专项债券发行公报，传递出一个鲜明信号—— 作为今年一揽子增量政策的“重头戏”，我国最新亮出的12万亿元地方化债“组合拳”正在加快落地。在全国上下努力完成今年经济社会发展目标任务的关键时点，在我国经济加快转型升级迈向高质量发展的关键阶段，如何看待这一近年来力度最大化债方案背后的深意？（一） 11月8日下午4时，人民大会堂香港厅挤满了中外媒体记者。十四届全国人大常委会第十二次会议举行新闻发布会，公布了12万亿元

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反无人机行业：对低空经济以及军事发展具有关键意义。我国国防建设正处于转型关键期，装备体系不断调整。传统地面作战和近岸防御装备数量逐渐优化，远海防卫、远程打击等新型装备成为发展重点。低空经济保持快速发展态势：根据赛迪顾问数据，2023年中国低空经济高速发展，市场规模达到5059.5亿元，增速达到33.8%，到2026年低空经济规模有望突破万亿元，达到10644.6亿元。低空经济在快速发展的同时，也面临着空域管理等挑战，特别是以无人机为代表的低空飞行器非法飞行等风险持续影响行业的健康发展。同时，在军

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美国BIS制裁点评：寻找美系芯片和零部件的替代者是下一阶段的核心

美国BIS宣布新一轮出口限制，加紧制裁。四大协会携手发文反制，优先采用本土芯片。寻找美系芯片和零部件的替代者是下一阶段的核心。投资要点：美国BIS宣布新一轮出口限制，加紧制裁。12月2日，美国BIS修订了《出口管理条例》（EAR），增加了更加严格的制裁条例，主要涉及：1）实体清单更新，增加了140个半导体相关实体，主要包括北方华创、拓荆科技等半导体设备公司，昇维旭、青岛芯恩等Fab厂，华大九天等EDA公司，南大光电等半导体材料公司以及闻泰科技、智路资本等各种投资机构和科研单位；2）对24种半

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事件：美国时间12月2日（周一），拜登政府宣布扩大对华先进技术出口的限制，对中国芯片行业及主要公司出台广泛限制措施。观点：过去三年每年一次，更新并升级前两次制裁范围。据美国工业与安全局网站（BIS）信息，此次出口限制是BIS三年内出台的第三部出口管制新规对中国先进制程芯片及相关设备进行限制，前两次分别为2022年10月及2023年10月。相较往年均是10月份出台禁令，今年的出口限制推迟至12月初，我们判断或许是因为受美国大选影响。可以看出，本次出口限制并非美国新近采取的措施，而是每年的常规

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中信证券：四行业协会发声呼吁芯片国产化，风向引领作用显著

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【招商计算机]自主可控大势所趋,坚定【信创不动摇

【招商计算机]自主可控大势所趋,坚定信创不动摇中美科技摩擦频繁;自主可控为大势所趋。12月2日晚间,美国《联邦公报》最新文件显示,美国工业和安全局(BIS)修订了《出口管理条例》(EAR)，将140个中国半导体行业相关实体添加到“实体清单”。 12月3日,中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会集体发布声明,美国芯片产品不再安全、不再可靠,呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片。我们认为,中美科技摩擦愈演愈烈的背景下,自主可控不仅为情绪催化,更是大势所趋,制裁加剧或进

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小金属行业点评：两用物项镓、锗、锑、超硬材料不予出口美国，反制美国制裁利器剑已出鞘

加强两用物项管制，不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。2024年12月3日，商务部公告2024年第46号《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》中规定，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，决定加强相关两用物项对美国出口管制。事项公告如下：一、禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口。二、原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查。任何国家和地区的组织和个人，违反上述规定，将原产于中华人民共和国

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11月物价数据解读：PPI环比转正，改善初现端倪

CPI增速继续放缓，PPI环比由降转涨。CPI方面，11月CPI同比增速录得0.2%，较上月继续放缓，环比降幅走扩。主因今年11月全国平均气温较常年同期偏高，冷空气过程偏少，利于农产品生产储运，鲜活食品价格多数超季节性下降。PPI方面，政策效果进一步显现，PPI同比降幅收窄至-2.5%，环比增速转正。主因一系列存量政策和增量政策协同发力之下，地产、基建项目加快推进，带动水泥、有色、钢材等工业产品价格上涨。另外，生活资料价格同比降幅收窄，环比持平上月，其中，耐用消费品价格环比回正至0.2%。 CP

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光大证券一半导体行业：半导体管控继续升级，利好自主可控

美国半导体出口管制升级，新增140个实体清单企业 2024年12月2日，美国商务部工业与安全局（BIS）公布了对华半导体出口管制措施新规，这些规则包括对24种半导体制造设备和3种用于开发或生产半导体的软件工具的新控制；对高带宽内存（HBM）的新控制；针对合规和转移问题的新规定；新增140个实体清单企业（中国境内136家，韩国2家，新加坡1家，日本1家）和14个实体列表，涵盖半导体相关工具制造商、半导体晶圆厂和投资公司；以及几项监管变化。这些规则12月2日起生效，某些控制措施的合规日期推迟到20

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2024年11月美国非农数据点评：美国失业率小幅抬升，12月降息概率增加

事件： 2024年12月6日，美国劳工部公布2024年11月美国非农数据：新增非农就业22.7万人，预期20.0万人，前值由1.2万人上修至3.6万人；11月失业率4.2%，预期4.2%，前值4.1%；平均时薪同比升4.0%，预期升3.9%，前值升4.0%。核心观点： 11月美国新增就业回暖，指向10月美国飓风以及波音罢工事件扰动消退。一方面，从新增就业规模看，11月非农就业人口增22.7万人，大幅高于前值的增3.6万人（修正前数据为增1.2万人），显示美国就业市场回暖。但另一方面，11月失业

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新华述评：中央财政还有比较大的举债空间和赤字提升空间

据新H社北京12月6日电距离2024年收官不足一个月，密集上新的各省份地方政府再融资专项债券发行公报，传递出一个鲜明信号—— 作为今年一揽子增量政策的“重头戏”，我国最新亮出的12万亿元地方化债“组合拳”正在加快落地。在全国上下努力完成今年经济社会发展目标任务的关键时点，在我国经济加快转型升级迈向高质量发展的关键阶段，如何看待这一近年来力度最大化债方案背后的深意？（一） 11月8日下午4时，人民大会堂香港厅挤满了中外媒体记者。十四届全国人大常委会第十二次会议举行新闻发布会，公布了12万亿元

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华尔街交易员正通过大额看涨期权“布局A股”

来源：券商中国　　据最新消息，瑞银资产管理在12月5日发布的“The Red Thread”报告称，中国股市的投资机遇非常乐观。瑞银资产管理全球投资总监巴里·吉尔称：“中国是我的首选，这是目前全球最便宜的股票市场。无论是政策刺激还是企业的资本配置决策等，中国从许多方面都有潜力给投资者带来惊喜。” 　　值得注意的是，华尔街交易员正通过大额看涨期权“布局A股”。数据显示，本周一，有超过20万份Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares（代

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计算机行业深度报告：反无人机行业，大国“神盾”

反无人机行业：对低空经济以及军事发展具有关键意义。我国国防建设正处于转型关键期，装备体系不断调整。传统地面作战和近岸防御装备数量逐渐优化，远海防卫、远程打击等新型装备成为发展重点。低空经济保持快速发展态势：根据赛迪顾问数据，2023年中国低空经济高速发展，市场规模达到5059.5亿元，增速达到33.8%，到2026年低空经济规模有望突破万亿元，达到10644.6亿元。低空经济在快速发展的同时，也面临着空域管理等挑战，特别是以无人机为代表的低空飞行器非法飞行等风险持续影响行业的健康发展。同时，在军

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给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠点评

事件：12月5日晚，财政部就《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》向社会公开征求意见，拟在政府采购活动中，#给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。补贴范围及要求： 1）中国境内生产制造、加工、组装； 2）产品在境内生产组件成本达到规定比例（后续公布）； 3）针对特定产品，对于关键组件是否境内生产有要求。刺激G端需求上量弹性空间大参考近期各省财政厅印发的《2025年政府集中采购目录及标准》，服务器、计算机等信息化设备均为主要对象，此次国产价格评审优

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美国BIS制裁点评：寻找美系芯片和零部件的替代者是下一阶段的核心

美国BIS宣布新一轮出口限制，加紧制裁。四大协会携手发文反制，优先采用本土芯片。寻找美系芯片和零部件的替代者是下一阶段的核心。投资要点：美国BIS宣布新一轮出口限制，加紧制裁。12月2日，美国BIS修订了《出口管理条例》（EAR），增加了更加严格的制裁条例，主要涉及：1）实体清单更新，增加了140个半导体相关实体，主要包括北方华创、拓荆科技等半导体设备公司，昇维旭、青岛芯恩等Fab厂，华大九天等EDA公司，南大光电等半导体材料公司以及闻泰科技、智路资本等各种投资机构和科研单位；2）对24种半

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电子行业事件点评报告：拜登新一轮对华半导体制裁影响几何？

事件：美国时间12月2日（周一），拜登政府宣布扩大对华先进技术出口的限制，对中国芯片行业及主要公司出台广泛限制措施。观点：过去三年每年一次，更新并升级前两次制裁范围。据美国工业与安全局网站（BIS）信息，此次出口限制是BIS三年内出台的第三部出口管制新规对中国先进制程芯片及相关设备进行限制，前两次分别为2022年10月及2023年10月。相较往年均是10月份出台禁令，今年的出口限制推迟至12月初，我们判断或许是因为受美国大选影响。可以看出，本次出口限制并非美国新近采取的措施，而是每年的常规

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黑科技？科技巨头新发布裸眼3D购物！

京东发布全球首个“立影计划”裸眼3D商品营销方案。　　12月4日晚，京东官方微信号发布消息，京东发布全球首个裸眼3D商品营销方案——“立影计划”，并首批应用于华为、飞利浦、大疆、圣罗兰、玺佳等品牌的一些近期新品，为用户提供前所未有的3D动态视觉效果和耳目一新的购物体验。　　京东表示，此次“立影计划”商品营销方案，是京东产研创新多年累积的成果，它以手机平面为窗口，放置高质量的3D模型，通过端智能技术实现多种特效的实时渲染，首次成功地在手机设备中实现了立体、动态的展示效果。据悉，目前京东已经可实

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集成电路行业快报：国产替代有望再加速，数字芯片多维共振前景广阔

投资要点 1、12月2日，美国对中国半导体产业发起了新一轮大规模出口管制，其中包括进一步加严对半导体制造设备、软件工具、存储芯片等物项的对华出口管制，并将136家中国实体增列至出口管制实体清单。同时，美国政府还扩大了其“外国产品规则”的适用范围，以限制美国、日本和荷兰制造商向中国的某些芯片工厂出口在世界其他国家/地区生产的芯片制造设备。对此，12月3日，中国汽车工业协会、中国互联网协会、中国半导体行业协会和中国通信企业协会先后发表声明，呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片。 2、12月3日，以“智·

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中信证券：四行业协会发声呼吁芯片国产化，风向引领作用显著

2024年12月3日，中国半导体/汽车工业/互联网/通信企业四大行业协会集体发布声明，针对美国对华采取出口限制表示坚决反对，认为美国相关芯片产品不再安全、不再可靠，呼吁积极使用内外资企业在华生产制造的芯片。我们认为，四大行业协会的呼吁具有风向引领作用，后续其他行业也有望跟进，国内半导体产业整体国产化节奏有望进一步加快，此外制造环节也有望受益。 ▍美国芯片不再安全，四行业协会呼吁加强国产芯片采用，有望起到风向引领作用。 2024年12月3日，中国半导体行业协会、中国汽车工业协会、中国互联网协会、中

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【招商计算机]自主可控大势所趋,坚定【信创不动摇

【招商计算机]自主可控大势所趋,坚定信创不动摇中美科技摩擦频繁;自主可控为大势所趋。12月2日晚间,美国《联邦公报》最新文件显示,美国工业和安全局(BIS)修订了《出口管理条例》(EAR)，将140个中国半导体行业相关实体添加到“实体清单”。 12月3日,中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会集体发布声明,美国芯片产品不再安全、不再可靠,呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片。我们认为,中美科技摩擦愈演愈烈的背景下,自主可控不仅为情绪催化,更是大势所趋,制裁加剧或进

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小金属行业点评：两用物项镓、锗、锑、超硬材料不予出口美国，反制美国制裁利器剑已出鞘

加强两用物项管制，不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。2024年12月3日，商务部公告2024年第46号《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》中规定，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，决定加强相关两用物项对美国出口管制。事项公告如下：一、禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口。二、原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查。任何国家和地区的组织和个人，违反上述规定，将原产于中华人民共和国

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11月物价数据解读：PPI环比转正，改善初现端倪

CPI增速继续放缓，PPI环比由降转涨。CPI方面，11月CPI同比增速录得0.2%，较上月继续放缓，环比降幅走扩。主因今年11月全国平均气温较常年同期偏高，冷空气过程偏少，利于农产品生产储运，鲜活食品价格多数超季节性下降。PPI方面，政策效果进一步显现，PPI同比降幅收窄至-2.5%，环比增速转正。主因一系列存量政策和增量政策协同发力之下，地产、基建项目加快推进，带动水泥、有色、钢材等工业产品价格上涨。另外，生活资料价格同比降幅收窄，环比持平上月，其中，耐用消费品价格环比回正至0.2%。 CP

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光大证券一半导体行业：半导体管控继续升级，利好自主可控

美国半导体出口管制升级，新增140个实体清单企业 2024年12月2日，美国商务部工业与安全局（BIS）公布了对华半导体出口管制措施新规，这些规则包括对24种半导体制造设备和3种用于开发或生产半导体的软件工具的新控制；对高带宽内存（HBM）的新控制；针对合规和转移问题的新规定；新增140个实体清单企业（中国境内136家，韩国2家，新加坡1家，日本1家）和14个实体列表，涵盖半导体相关工具制造商、半导体晶圆厂和投资公司；以及几项监管变化。这些规则12月2日起生效，某些控制措施的合规日期推迟到20

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2024年11月美国非农数据点评：美国失业率小幅抬升，12月降息概率增加

事件： 2024年12月6日，美国劳工部公布2024年11月美国非农数据：新增非农就业22.7万人，预期20.0万人，前值由1.2万人上修至3.6万人；11月失业率4.2%，预期4.2%，前值4.1%；平均时薪同比升4.0%，预期升3.9%，前值升4.0%。核心观点： 11月美国新增就业回暖，指向10月美国飓风以及波音罢工事件扰动消退。一方面，从新增就业规模看，11月非农就业人口增22.7万人，大幅高于前值的增3.6万人（修正前数据为增1.2万人），显示美国就业市场回暖。但另一方面，11月失业

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新华述评：中央财政还有比较大的举债空间和赤字提升空间

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华尔街交易员正通过大额看涨期权“布局A股”

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美国BIS制裁点评：寻找美系芯片和零部件的替代者是下一阶段的核心

美国BIS宣布新一轮出口限制，加紧制裁。四大协会携手发文反制，优先采用本土芯片。寻找美系芯片和零部件的替代者是下一阶段的核心。投资要点：美国BIS宣布新一轮出口限制，加紧制裁。12月2日，美国BIS修订了《出口管理条例》（EAR），增加了更加严格的制裁条例，主要涉及：1）实体清单更新，增加了140个半导体相关实体，主要包括北方华创、拓荆科技等半导体设备公司，昇维旭、青岛芯恩等Fab厂，华大九天等EDA公司，南大光电等半导体材料公司以及闻泰科技、智路资本等各种投资机构和科研单位；2）对24种半

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中信证券：四行业协会发声呼吁芯片国产化，风向引领作用显著

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【招商计算机]自主可控大势所趋,坚定信创不动摇中美科技摩擦频繁;自主可控为大势所趋。12月2日晚间,美国《联邦公报》最新文件显示,美国工业和安全局(BIS)修订了《出口管理条例》(EAR)，将140个中国半导体行业相关实体添加到“实体清单”。 12月3日,中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会集体发布声明,美国芯片产品不再安全、不再可靠,呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片。我们认为,中美科技摩擦愈演愈烈的背景下,自主可控不仅为情绪催化,更是大势所趋,制裁加剧或进

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小金属行业点评：两用物项镓、锗、锑、超硬材料不予出口美国，反制美国制裁利器剑已出鞘

加强两用物项管制，不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。2024年12月3日，商务部公告2024年第46号《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》中规定，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，决定加强相关两用物项对美国出口管制。事项公告如下：一、禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口。二、原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查。任何国家和地区的组织和个人，违反上述规定，将原产于中华人民共和国

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CPI增速继续放缓，PPI环比由降转涨。CPI方面，11月CPI同比增速录得0.2%，较上月继续放缓，环比降幅走扩。主因今年11月全国平均气温较常年同期偏高，冷空气过程偏少，利于农产品生产储运，鲜活食品价格多数超季节性下降。PPI方面，政策效果进一步显现，PPI同比降幅收窄至-2.5%，环比增速转正。主因一系列存量政策和增量政策协同发力之下，地产、基建项目加快推进，带动水泥、有色、钢材等工业产品价格上涨。另外，生活资料价格同比降幅收窄，环比持平上月，其中，耐用消费品价格环比回正至0.2%。 CP

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光大证券一半导体行业：半导体管控继续升级，利好自主可控

美国半导体出口管制升级，新增140个实体清单企业 2024年12月2日，美国商务部工业与安全局（BIS）公布了对华半导体出口管制措施新规，这些规则包括对24种半导体制造设备和3种用于开发或生产半导体的软件工具的新控制；对高带宽内存（HBM）的新控制；针对合规和转移问题的新规定；新增140个实体清单企业（中国境内136家，韩国2家，新加坡1家，日本1家）和14个实体列表，涵盖半导体相关工具制造商、半导体晶圆厂和投资公司；以及几项监管变化。这些规则12月2日起生效，某些控制措施的合规日期推迟到20

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华大九天
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2024-12-08 13:45:26

2024年11月美国非农数据点评：美国失业率小幅抬升，12月降息概率增加

事件： 2024年12月6日，美国劳工部公布2024年11月美国非农数据：新增非农就业22.7万人，预期20.0万人，前值由1.2万人上修至3.6万人；11月失业率4.2%，预期4.2%，前值4.1%；平均时薪同比升4.0%，预期升3.9%，前值升4.0%。核心观点： 11月美国新增就业回暖，指向10月美国飓风以及波音罢工事件扰动消退。一方面，从新增就业规模看，11月非农就业人口增22.7万人，大幅高于前值的增3.6万人（修正前数据为增1.2万人），显示美国就业市场回暖。但另一方面，11月失业

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贵州茅台

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2024-12-08 13:41:23

新华述评：中央财政还有比较大的举债空间和赤字提升空间

据新H社北京12月6日电距离2024年收官不足一个月，密集上新的各省份地方政府再融资专项债券发行公报，传递出一个鲜明信号—— 作为今年一揽子增量政策的“重头戏”，我国最新亮出的12万亿元地方化债“组合拳”正在加快落地。在全国上下努力完成今年经济社会发展目标任务的关键时点，在我国经济加快转型升级迈向高质量发展的关键阶段，如何看待这一近年来力度最大化债方案背后的深意？（一） 11月8日下午4时，人民大会堂香港厅挤满了中外媒体记者。十四届全国人大常委会第十二次会议举行新闻发布会，公布了12万亿元

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2024-12-06 08:04:43

华尔街交易员正通过大额看涨期权“布局A股”

来源：券商中国　　据最新消息，瑞银资产管理在12月5日发布的“The Red Thread”报告称，中国股市的投资机遇非常乐观。瑞银资产管理全球投资总监巴里·吉尔称：“中国是我的首选，这是目前全球最便宜的股票市场。无论是政策刺激还是企业的资本配置决策等，中国从许多方面都有潜力给投资者带来惊喜。” 　　值得注意的是，华尔街交易员正通过大额看涨期权“布局A股”。数据显示，本周一，有超过20万份Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares（代

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2024-12-05 23:47:06

计算机行业深度报告：反无人机行业，大国“神盾”

反无人机行业：对低空经济以及军事发展具有关键意义。我国国防建设正处于转型关键期，装备体系不断调整。传统地面作战和近岸防御装备数量逐渐优化，远海防卫、远程打击等新型装备成为发展重点。低空经济保持快速发展态势：根据赛迪顾问数据，2023年中国低空经济高速发展，市场规模达到5059.5亿元，增速达到33.8%，到2026年低空经济规模有望突破万亿元，达到10644.6亿元。低空经济在快速发展的同时，也面临着空域管理等挑战，特别是以无人机为代表的低空飞行器非法飞行等风险持续影响行业的健康发展。同时，在军

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联创光电

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2024-12-05 23:34:04

给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠点评

事件：12月5日晚，财政部就《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》向社会公开征求意见，拟在政府采购活动中，#给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。补贴范围及要求： 1）中国境内生产制造、加工、组装； 2）产品在境内生产组件成本达到规定比例（后续公布）； 3）针对特定产品，对于关键组件是否境内生产有要求。刺激G端需求上量弹性空间大参考近期各省财政厅印发的《2025年政府集中采购目录及标准》，服务器、计算机等信息化设备均为主要对象，此次国产价格评审优

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寒武纪

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2024-12-05 17:44:55

美国BIS制裁点评：寻找美系芯片和零部件的替代者是下一阶段的核心

美国BIS宣布新一轮出口限制，加紧制裁。四大协会携手发文反制，优先采用本土芯片。寻找美系芯片和零部件的替代者是下一阶段的核心。投资要点：美国BIS宣布新一轮出口限制，加紧制裁。12月2日，美国BIS修订了《出口管理条例》（EAR），增加了更加严格的制裁条例，主要涉及：1）实体清单更新，增加了140个半导体相关实体，主要包括北方华创、拓荆科技等半导体设备公司，昇维旭、青岛芯恩等Fab厂，华大九天等EDA公司，南大光电等半导体材料公司以及闻泰科技、智路资本等各种投资机构和科研单位；2）对24种半

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盛科通信
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2024-12-05 11:54:18

电子行业事件点评报告：拜登新一轮对华半导体制裁影响几何？

事件：美国时间12月2日（周一），拜登政府宣布扩大对华先进技术出口的限制，对中国芯片行业及主要公司出台广泛限制措施。观点：过去三年每年一次，更新并升级前两次制裁范围。据美国工业与安全局网站（BIS）信息，此次出口限制是BIS三年内出台的第三部出口管制新规对中国先进制程芯片及相关设备进行限制，前两次分别为2022年10月及2023年10月。相较往年均是10月份出台禁令，今年的出口限制推迟至12月初，我们判断或许是因为受美国大选影响。可以看出，本次出口限制并非美国新近采取的措施，而是每年的常规

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北方华创
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2024-12-05 09:06:54

黑科技？科技巨头新发布裸眼3D购物！

京东发布全球首个“立影计划”裸眼3D商品营销方案。　　12月4日晚，京东官方微信号发布消息，京东发布全球首个裸眼3D商品营销方案——“立影计划”，并首批应用于华为、飞利浦、大疆、圣罗兰、玺佳等品牌的一些近期新品，为用户提供前所未有的3D动态视觉效果和耳目一新的购物体验。　　京东表示，此次“立影计划”商品营销方案，是京东产研创新多年累积的成果，它以手机平面为窗口，放置高质量的3D模型，通过端智能技术实现多种特效的实时渲染，首次成功地在手机设备中实现了立体、动态的展示效果。据悉，目前京东已经可实

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雷曼光电

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2024-12-05 07:58:00

半导体一自主可控

半导体一自主可控

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2024-12-05 07:52:56

集成电路行业快报：国产替代有望再加速，数字芯片多维共振前景广阔

投资要点 1、12月2日，美国对中国半导体产业发起了新一轮大规模出口管制，其中包括进一步加严对半导体制造设备、软件工具、存储芯片等物项的对华出口管制，并将136家中国实体增列至出口管制实体清单。同时，美国政府还扩大了其“外国产品规则”的适用范围，以限制美国、日本和荷兰制造商向中国的某些芯片工厂出口在世界其他国家/地区生产的芯片制造设备。对此，12月3日，中国汽车工业协会、中国互联网协会、中国半导体行业协会和中国通信企业协会先后发表声明，呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片。 2、12月3日，以“智·

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星宸科技
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2024-12-04 09:06:02

中信证券：四行业协会发声呼吁芯片国产化，风向引领作用显著

2024年12月3日，中国半导体/汽车工业/互联网/通信企业四大行业协会集体发布声明，针对美国对华采取出口限制表示坚决反对，认为美国相关芯片产品不再安全、不再可靠，呼吁积极使用内外资企业在华生产制造的芯片。我们认为，四大行业协会的呼吁具有风向引领作用，后续其他行业也有望跟进，国内半导体产业整体国产化节奏有望进一步加快，此外制造环节也有望受益。 ▍美国芯片不再安全，四行业协会呼吁加强国产芯片采用，有望起到风向引领作用。 2024年12月3日，中国半导体行业协会、中国汽车工业协会、中国互联网协会、中

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2024-12-04 08:06:21

【招商计算机]自主可控大势所趋,坚定【信创不动摇

【招商计算机]自主可控大势所趋,坚定信创不动摇中美科技摩擦频繁;自主可控为大势所趋。12月2日晚间,美国《联邦公报》最新文件显示,美国工业和安全局(BIS)修订了《出口管理条例》(EAR)，将140个中国半导体行业相关实体添加到“实体清单”。 12月3日,中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会集体发布声明,美国芯片产品不再安全、不再可靠,呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片。我们认为,中美科技摩擦愈演愈烈的背景下,自主可控不仅为情绪催化,更是大势所趋,制裁加剧或进

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2024-12-04 05:17:08

小金属行业点评：两用物项镓、锗、锑、超硬材料不予出口美国，反制美国制裁利器剑已出鞘

加强两用物项管制，不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。2024年12月3日，商务部公告2024年第46号《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》中规定，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，决定加强相关两用物项对美国出口管制。事项公告如下：一、禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口。二、原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查。任何国家和地区的组织和个人，违反上述规定，将原产于中华人民共和国

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