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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-29 11:35:49
为什么当前血制品关注度飙升?
12月29日,血制品板块大涨,卫光生物涨停,华兰生物、博晖创新、派林生物等跟涨。 消息面上,行业龙头华兰生物近期公告,获准在河南省许昌市襄城县等设置单采血浆站,采浆区域分别为襄城县、杞县和邓州市。此外,近日全国多地血库告急。 全国多地血库告急 据第一财经报道,随着新冠感染者数量增多、降温及冬季采血“淡季”的到来,近日广东、山东、江苏等多地传出血库告急消息,部分地区已经危及到孕产妇、危重症患者的抢救。 对此,多个血液中心发出呼吁,希望符合献血条件的市民积极参与献血。 12月20日,受疫情影响,山东
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卫光生物
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派林生物
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博晖创新
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2022-12-29 08:19:46
钠电池专场论坛纪要
钠电池专场论坛纪要+20221228 1、整个钠电的话,它的整个电芯这边的生产体系全部是可以采用原来的一个三元的电芯的生产设备,是完全匹配的。所以说我们在整个的设备上匹配上是完全可以仅仅是钠电产业化,我们只要是在正极和负极材料上进行一个创新,因为原来锂电的正负极材料是在纳电上用不了的,但电解液像这种主要的材料,其实它也是由原来锂电的六氟磷酸锂改变成六氟磷酸钠,所以说我们认为钠离子电池的整个产业化是会特别的快的,事实上现在的速度也证明了这一点。 2、钠电的优势很明显,首先它的循环是铅酸的5倍,第二
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传艺科技
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元力股份
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2022-12-29 07:51:03
时隔一年半首迎进口游戏版号,游戏行业有望迎来修复
国家新闻出版署发布12月国产网络游戏审批信息,共84款国产游戏获批,进口网络游戏共45款获批。 此次获批版号的游戏中,重点游戏包括网易的《巅峰极速》、中青宝的《边境军团》、心动公司的《火力苏打》、咪咕互娱的《菲梦少女闪耀》、领音文化的《觅仙途》、吉比特子公司雷霆网络的《渊海王座》等。 中信证券表示,今年以来游戏版号发放数量稳中有升,且时隔一年半首次发放45个进口游戏版号(去年2月、6月分别发放43个、33个),为游戏行业发展注入强心剂。预计未来版号限制和政策压制因素将不再是游戏行业核心矛盾,关键
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完美世界
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中青宝
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2022-12-29 07:44:40
“国家队”正式入场,中国数字资产交易平台即将启动
全国首个国家级合规数字资产二级交易平台——“中国数字资产交易平台”即将启动,并定于2023年1月1日在北京举行平台启动发布仪式,平台交易种类包括知识产权、数字版权、数字藏品等。 界面新闻表示,对于数字藏品领域而言,“中国数字资产交易平台”的推出意味着终于迎来国家级合规的二级交易平台。在此前的发展热潮中,由于二级交易成为数字藏品“炒作”的重要途径,大多遭到了数字藏品发行平台的封禁,甚至为防止变相炒作,大部分平台都会设置严格的赠送限制。 据中证报援引业内观点称,党的大会报告对繁荣发展文化事业和文化产
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宣亚国际
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博瑞传播
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2022-12-29 07:39:55
2023年风光年度策略报告:新技术加速渗透,高景气高成长
供应瓶颈解决, 光伏平价新周期开启, 储能空间打开。 2022年全球能源成本高企, 光伏需求旺盛但供应链瓶颈明显,预计全球光伏装机256GW, 同增50%。 随着硅料供应瓶颈解决光伏成本大幅下降, 过去2年储备的地面光伏项目将得到明显释放, 而分布式延续高增长, 23年预计全球光伏装机将达到375GW以上, 同比增长46%以上, 其中中国将超150GW, 同增67%, 其中地面电站预计翻倍, 欧洲今年爆发明年预计70-75GW, 同增30%以上, 美国UFLPA的问题终将缓解重返增长, 预计35
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起帆电缆
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海优新材
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晶科能源
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2022-12-29 07:18:54
12月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、商务部等10部门:出台措施支持国家级经开区创新提升更好发挥示范作用 近日,商务部、发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、交通运输部、海关总署、税务总局、市场监管总局、银保监会等10部门联合印发《关于支持国家级经济技术开发区创新提升更好发挥示范作用若干措施的通知》,围绕稳定和扩大制造业引资规模,着力解决制造业发展所需资金、土地、人才等资源要素瓶颈制约,支持综合发展水平考核评价排名靠前的国家级经济技术开发区更好发挥示范作用,从加大招商引资支持力度、强
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2022-12-28 18:03:14
开源医药:建议积极关注医疗设备赛道,估值低反弹需求大
【开源医药】医疗器械板块观点更新:建议积极关注医疗设备赛道,估值低反弹需求大 投资要点: 1.需求方面:受疫情影响,卫健委贴息贷款进度虽有所延后但并非取消,刺激经济初衷仍然。成立。此外ICU建设正当时,家庭用指夹式血氧仪等产品需求旺盛。 2.业绩预判:预计在管控放松后,首轮新冠感染高峰于明年3月底结束,届时防控经验进一步。丰富,2023年02有望迎来院内诊疗、设备采购等活动正常化,且对应医疗设备上市公司通常在01营收占比较低,02往后诊疗正常化,对板块明年全年业绩增长有望起到重要支撑。 3.估值
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2022-12-28 17:42:45
国家新闻出版署-国产网络游戏审批信息
2022年12月份国产网络游戏审批信息: 2022年国产游戏板块总量468个(同比下滑38%),2021年总量755个(同比下滑46%),游戏版号收紧是大趋势,腾讯也指出,游戏要做精品,不要浪费版号,买量的时代已翻篇(马化腾已经不相信买量了) 2022年12月游戏版号及企业 陌陌科技:童话镇大冒险 网易:巅峰极速 波克城市:暮夜传说 创梦天地:团子合合屋 美盛游戏:星魂之上 西山居:尘白禁区 雷霆互动(吉比特):渊海王座 巨量引擎(抖音):铁路时代 皖新文化:侠乂行 心动网络:火力苏打 边锋网络
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2022-12-28 15:56:08
风电:行业确定性高增长,看好业绩兑现、渗透率快速提升环节
投资逻辑 预计 2023 年国内陆风装机达70GW。据我们不完全统计,2019-2021年陆风招标规模分别为55GW、27GW、51GW,而2020、2021 年陆风装机规模分别为 67GW、31GW,与前一年的招标规模基本吻合。我们预计今年陆风招标规模达70GW+,考虑部分 2021 年招标项目受疫情影响延期到 2023年并网,以及部分2022年招标项目为框架招标,可能会延期并网,预计 2023年陆风装机规模将为 70GW。2022年由干陆风招标价格持续降低、风电场IRR 保持较高水平驱动下游
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2022-12-28 11:42:14
【芯海科技】IC周期底部,血氧芯片龙头乘风起
事件: 多地疫情进入高峰期,重症峰即将来临,沉默性缺氧发酵,《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》明确,血氧饱和度低于93%即为重症患者、需及时就医。因此家中常备实时检测的指夹式血氧仪成为社会共识。近半周来,淘宝、京东等平台指夹式血氧仪供不应求,不少型号已无货可卖,不少产品快速涨价且需长时间预定。 亮点: 2020年初,公司凭藉模拟信号链+MCU双平台优势,迅速推出了红外额温枪、指夹式血氧仪相关的芯片产品和解决方案。 血氧仪:公司旗下CS32L010、CS32F030、 CSU18P88、CS1262等系
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芯海科技
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2022-12-28 11:39:01
乳制品消费细分正加速复苏
12月28日,乳制品板块逆势上涨,麦趣尔叠加大消费概念成功6连板,阳光乳业一度涨停、熊猫乳品、庄园牧场等也纷纷走高。 除了“烟火气”大消费带动外,据上证报援引券商草根调研称,乳制品行业出现复苏迹象。11月份乳制品产量取得正增长,同比增幅4.5%。相比白酒、啤酒、葡萄酒、软饮料等同比下滑,乳制品复苏迹象更为明显。 申港证券指出,我国乳制品行业零售规模从2016年的约3650亿元增长至2021年的4714亿元,年复合增速5.25%,预计2026年将达到5967亿元,国民需求的持续增长是重要推动力量,
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庄园牧场
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阳光乳业
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麦趣尔
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行业媒体:传中国将推出新一轮半导体补贴,化合物半导体排除在外
12月27日消息,据中国台湾媒体Digitimes报道,中国政府将推出新一轮补贴,以鼓励对半导体制造业的投资。但据业内人士透露,涉及化合物半导体(主要是SiC和GaN)的项目预计将被排除在外。 此前,根据路透社和彭博社曾发布爆料信息称,为了应对美国的制裁,中国计划拨款超过1万亿元人民币(约合1436亿美元)来补贴半导体投资,以加强本地供应链。 然而,最新的消息显示,有业内人士表示,化合物半导体极有可能被排除在新一轮补贴之外,因为它们已经被纳入第十四个五年国家发展规划,而中国在2022年年中开始严
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华大九天
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2022-12-28 08:54:36
中信建投:通威电池片降价点评
1、实际成交价无论是硅片还是电池,已经低于通威报价和pvinfolink报价,以182电池为例,通威报价1.07元/W,相较于上周PV报价下降8分(-7%),实际我们已经看到1元以下成交价。 2、通威此次报价主要是将硅片近期价格降幅传导出去,盈利水平预计仍维持稳定。 3、#盈利测算显示电池片环节盈利保持稳定,8分/W价格降幅对应182硅片降价幅度在0.6-0.61元/片。目前182硅片(150um)均价4.8至4.95元/片(甚至有4.5元的听闻),环比-0.6元/片,边际上来看电池环节盈利空间
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意华股份
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德业股份
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2022-12-28 08:12:21
下游需求蓄势待发,看好光伏辅材环节量利齐升
【上游价格加速下行,开工率反弹率先受益】根据PVInfoLink价格数据,多晶硅致密料现货报价区间为215-267元/kg,报价价差的快速拉大意味着硅料价格下降的快速进行,硅料实际成交价有望快速调整至200元/kg以下。随着上游价格回落,组件环节排产有望明显提升,辅材开工率率先体现,短期量利拐点明确。 【23年需求高增,辅材具备最强盈利确定性】按照产业链供应瓶颈推算,23年全球光伏新增装机有望达到350GW+,需求确定性高增。展望23年全产业链利润分布,从营收利润体量扩张维度来看,辅材环节单位价
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福斯特
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聚和材料
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2022-12-28 08:06:42
通信行业2023年度策略:国企搭台、民企唱戏,强国、复苏两手抓
2023 年科技强国、自主可控和经济复苏、周期反转是贯穿科技行业的两大主线,通信行业因行业周期和行业属性,将会迎来更多超预期机遇。同时,看好央国企在社会主义核心资产价值重估中所享受的红利,看好民企在经济复苏中表现出的创新驱动和业绩弹性。 给予通信行业“强大于市”评级。 支撑评级的要点 科创强国是贯穿未来 5 年的国家大计,强基、强军、信创是 3 大主线,通信行业是大安全板块的重要拼图。 安全是大会反复强调的关键词,也是行业马上迎来的机遇,在财政力量从防疫释放出来后,将会给信创带来更大的力量;强军
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东方电缆
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创意信息
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为什么当前血制品关注度飙升?
12月29日,血制品板块大涨,卫光生物涨停,华兰生物、博晖创新、派林生物等跟涨。 消息面上,行业龙头华兰生物近期公告,获准在河南省许昌市襄城县等设置单采血浆站,采浆区域分别为襄城县、杞县和邓州市。此外,近日全国多地血库告急。 全国多地血库告急 据第一财经报道,随着新冠感染者数量增多、降温及冬季采血“淡季”的到来,近日广东、山东、江苏等多地传出血库告急消息,部分地区已经危及到孕产妇、危重症患者的抢救。 对此,多个血液中心发出呼吁,希望符合献血条件的市民积极参与献血。 12月20日,受疫情影响,山东
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钠电池专场论坛纪要
钠电池专场论坛纪要+20221228 1、整个钠电的话,它的整个电芯这边的生产体系全部是可以采用原来的一个三元的电芯的生产设备,是完全匹配的。所以说我们在整个的设备上匹配上是完全可以仅仅是钠电产业化,我们只要是在正极和负极材料上进行一个创新,因为原来锂电的正负极材料是在纳电上用不了的,但电解液像这种主要的材料,其实它也是由原来锂电的六氟磷酸锂改变成六氟磷酸钠,所以说我们认为钠离子电池的整个产业化是会特别的快的,事实上现在的速度也证明了这一点。 2、钠电的优势很明显,首先它的循环是铅酸的5倍,第二
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时隔一年半首迎进口游戏版号,游戏行业有望迎来修复
国家新闻出版署发布12月国产网络游戏审批信息,共84款国产游戏获批,进口网络游戏共45款获批。 此次获批版号的游戏中,重点游戏包括网易的《巅峰极速》、中青宝的《边境军团》、心动公司的《火力苏打》、咪咕互娱的《菲梦少女闪耀》、领音文化的《觅仙途》、吉比特子公司雷霆网络的《渊海王座》等。 中信证券表示,今年以来游戏版号发放数量稳中有升,且时隔一年半首次发放45个进口游戏版号(去年2月、6月分别发放43个、33个),为游戏行业发展注入强心剂。预计未来版号限制和政策压制因素将不再是游戏行业核心矛盾,关键
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“国家队”正式入场,中国数字资产交易平台即将启动
全国首个国家级合规数字资产二级交易平台——“中国数字资产交易平台”即将启动,并定于2023年1月1日在北京举行平台启动发布仪式,平台交易种类包括知识产权、数字版权、数字藏品等。 界面新闻表示,对于数字藏品领域而言,“中国数字资产交易平台”的推出意味着终于迎来国家级合规的二级交易平台。在此前的发展热潮中,由于二级交易成为数字藏品“炒作”的重要途径,大多遭到了数字藏品发行平台的封禁,甚至为防止变相炒作,大部分平台都会设置严格的赠送限制。 据中证报援引业内观点称,党的大会报告对繁荣发展文化事业和文化产
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2023年风光年度策略报告:新技术加速渗透,高景气高成长
供应瓶颈解决, 光伏平价新周期开启, 储能空间打开。 2022年全球能源成本高企, 光伏需求旺盛但供应链瓶颈明显,预计全球光伏装机256GW, 同增50%。 随着硅料供应瓶颈解决光伏成本大幅下降, 过去2年储备的地面光伏项目将得到明显释放, 而分布式延续高增长, 23年预计全球光伏装机将达到375GW以上, 同比增长46%以上, 其中中国将超150GW, 同增67%, 其中地面电站预计翻倍, 欧洲今年爆发明年预计70-75GW, 同增30%以上, 美国UFLPA的问题终将缓解重返增长, 预计35
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12月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、商务部等10部门:出台措施支持国家级经开区创新提升更好发挥示范作用 近日,商务部、发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、交通运输部、海关总署、税务总局、市场监管总局、银保监会等10部门联合印发《关于支持国家级经济技术开发区创新提升更好发挥示范作用若干措施的通知》,围绕稳定和扩大制造业引资规模,着力解决制造业发展所需资金、土地、人才等资源要素瓶颈制约,支持综合发展水平考核评价排名靠前的国家级经济技术开发区更好发挥示范作用,从加大招商引资支持力度、强
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开源医药:建议积极关注医疗设备赛道,估值低反弹需求大
【开源医药】医疗器械板块观点更新:建议积极关注医疗设备赛道,估值低反弹需求大 投资要点: 1.需求方面:受疫情影响,卫健委贴息贷款进度虽有所延后但并非取消,刺激经济初衷仍然。成立。此外ICU建设正当时,家庭用指夹式血氧仪等产品需求旺盛。 2.业绩预判:预计在管控放松后,首轮新冠感染高峰于明年3月底结束,届时防控经验进一步。丰富,2023年02有望迎来院内诊疗、设备采购等活动正常化,且对应医疗设备上市公司通常在01营收占比较低,02往后诊疗正常化,对板块明年全年业绩增长有望起到重要支撑。 3.估值
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国家新闻出版署-国产网络游戏审批信息
2022年12月份国产网络游戏审批信息: 2022年国产游戏板块总量468个(同比下滑38%),2021年总量755个(同比下滑46%),游戏版号收紧是大趋势,腾讯也指出,游戏要做精品,不要浪费版号,买量的时代已翻篇(马化腾已经不相信买量了) 2022年12月游戏版号及企业 陌陌科技:童话镇大冒险 网易:巅峰极速 波克城市:暮夜传说 创梦天地:团子合合屋 美盛游戏:星魂之上 西山居:尘白禁区 雷霆互动(吉比特):渊海王座 巨量引擎(抖音):铁路时代 皖新文化:侠乂行 心动网络:火力苏打 边锋网络
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风电:行业确定性高增长,看好业绩兑现、渗透率快速提升环节
投资逻辑 预计 2023 年国内陆风装机达70GW。据我们不完全统计,2019-2021年陆风招标规模分别为55GW、27GW、51GW,而2020、2021 年陆风装机规模分别为 67GW、31GW,与前一年的招标规模基本吻合。我们预计今年陆风招标规模达70GW+,考虑部分 2021 年招标项目受疫情影响延期到 2023年并网,以及部分2022年招标项目为框架招标,可能会延期并网,预计 2023年陆风装机规模将为 70GW。2022年由干陆风招标价格持续降低、风电场IRR 保持较高水平驱动下游
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【芯海科技】IC周期底部,血氧芯片龙头乘风起
事件: 多地疫情进入高峰期,重症峰即将来临,沉默性缺氧发酵,《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》明确,血氧饱和度低于93%即为重症患者、需及时就医。因此家中常备实时检测的指夹式血氧仪成为社会共识。近半周来,淘宝、京东等平台指夹式血氧仪供不应求,不少型号已无货可卖,不少产品快速涨价且需长时间预定。 亮点: 2020年初,公司凭藉模拟信号链+MCU双平台优势,迅速推出了红外额温枪、指夹式血氧仪相关的芯片产品和解决方案。 血氧仪:公司旗下CS32L010、CS32F030、 CSU18P88、CS1262等系
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乳制品消费细分正加速复苏
12月28日,乳制品板块逆势上涨,麦趣尔叠加大消费概念成功6连板,阳光乳业一度涨停、熊猫乳品、庄园牧场等也纷纷走高。 除了“烟火气”大消费带动外,据上证报援引券商草根调研称,乳制品行业出现复苏迹象。11月份乳制品产量取得正增长,同比增幅4.5%。相比白酒、啤酒、葡萄酒、软饮料等同比下滑,乳制品复苏迹象更为明显。 申港证券指出,我国乳制品行业零售规模从2016年的约3650亿元增长至2021年的4714亿元,年复合增速5.25%,预计2026年将达到5967亿元,国民需求的持续增长是重要推动力量,
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行业媒体:传中国将推出新一轮半导体补贴,化合物半导体排除在外
12月27日消息,据中国台湾媒体Digitimes报道,中国政府将推出新一轮补贴,以鼓励对半导体制造业的投资。但据业内人士透露,涉及化合物半导体(主要是SiC和GaN)的项目预计将被排除在外。 此前,根据路透社和彭博社曾发布爆料信息称,为了应对美国的制裁,中国计划拨款超过1万亿元人民币(约合1436亿美元)来补贴半导体投资,以加强本地供应链。 然而,最新的消息显示,有业内人士表示,化合物半导体极有可能被排除在新一轮补贴之外,因为它们已经被纳入第十四个五年国家发展规划,而中国在2022年年中开始严
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中信建投:通威电池片降价点评
1、实际成交价无论是硅片还是电池,已经低于通威报价和pvinfolink报价,以182电池为例,通威报价1.07元/W,相较于上周PV报价下降8分(-7%),实际我们已经看到1元以下成交价。 2、通威此次报价主要是将硅片近期价格降幅传导出去,盈利水平预计仍维持稳定。 3、#盈利测算显示电池片环节盈利保持稳定,8分/W价格降幅对应182硅片降价幅度在0.6-0.61元/片。目前182硅片(150um)均价4.8至4.95元/片(甚至有4.5元的听闻),环比-0.6元/片,边际上来看电池环节盈利空间
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-28 08:12:21
下游需求蓄势待发,看好光伏辅材环节量利齐升
【上游价格加速下行,开工率反弹率先受益】根据PVInfoLink价格数据,多晶硅致密料现货报价区间为215-267元/kg,报价价差的快速拉大意味着硅料价格下降的快速进行,硅料实际成交价有望快速调整至200元/kg以下。随着上游价格回落,组件环节排产有望明显提升,辅材开工率率先体现,短期量利拐点明确。 【23年需求高增,辅材具备最强盈利确定性】按照产业链供应瓶颈推算,23年全球光伏新增装机有望达到350GW+,需求确定性高增。展望23年全产业链利润分布,从营收利润体量扩张维度来看,辅材环节单位价
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2022-12-28 08:06:42
通信行业2023年度策略:国企搭台、民企唱戏,强国、复苏两手抓
2023 年科技强国、自主可控和经济复苏、周期反转是贯穿科技行业的两大主线,通信行业因行业周期和行业属性,将会迎来更多超预期机遇。同时,看好央国企在社会主义核心资产价值重估中所享受的红利,看好民企在经济复苏中表现出的创新驱动和业绩弹性。 给予通信行业“强大于市”评级。 支撑评级的要点 科创强国是贯穿未来 5 年的国家大计,强基、强军、信创是 3 大主线,通信行业是大安全板块的重要拼图。 安全是大会反复强调的关键词,也是行业马上迎来的机遇,在财政力量从防疫释放出来后,将会给信创带来更大的力量;强军
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2022-12-29 11:35:49
为什么当前血制品关注度飙升?
12月29日,血制品板块大涨,卫光生物涨停,华兰生物、博晖创新、派林生物等跟涨。 消息面上,行业龙头华兰生物近期公告,获准在河南省许昌市襄城县等设置单采血浆站,采浆区域分别为襄城县、杞县和邓州市。此外,近日全国多地血库告急。 全国多地血库告急 据第一财经报道,随着新冠感染者数量增多、降温及冬季采血“淡季”的到来,近日广东、山东、江苏等多地传出血库告急消息,部分地区已经危及到孕产妇、危重症患者的抢救。 对此,多个血液中心发出呼吁,希望符合献血条件的市民积极参与献血。 12月20日,受疫情影响,山东
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钠电池专场论坛纪要
钠电池专场论坛纪要+20221228 1、整个钠电的话,它的整个电芯这边的生产体系全部是可以采用原来的一个三元的电芯的生产设备,是完全匹配的。所以说我们在整个的设备上匹配上是完全可以仅仅是钠电产业化,我们只要是在正极和负极材料上进行一个创新,因为原来锂电的正负极材料是在纳电上用不了的,但电解液像这种主要的材料,其实它也是由原来锂电的六氟磷酸锂改变成六氟磷酸钠,所以说我们认为钠离子电池的整个产业化是会特别的快的,事实上现在的速度也证明了这一点。 2、钠电的优势很明显,首先它的循环是铅酸的5倍,第二
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2022-12-29 07:51:03
时隔一年半首迎进口游戏版号,游戏行业有望迎来修复
国家新闻出版署发布12月国产网络游戏审批信息,共84款国产游戏获批,进口网络游戏共45款获批。 此次获批版号的游戏中,重点游戏包括网易的《巅峰极速》、中青宝的《边境军团》、心动公司的《火力苏打》、咪咕互娱的《菲梦少女闪耀》、领音文化的《觅仙途》、吉比特子公司雷霆网络的《渊海王座》等。 中信证券表示,今年以来游戏版号发放数量稳中有升,且时隔一年半首次发放45个进口游戏版号(去年2月、6月分别发放43个、33个),为游戏行业发展注入强心剂。预计未来版号限制和政策压制因素将不再是游戏行业核心矛盾,关键
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“国家队”正式入场,中国数字资产交易平台即将启动
全国首个国家级合规数字资产二级交易平台——“中国数字资产交易平台”即将启动,并定于2023年1月1日在北京举行平台启动发布仪式,平台交易种类包括知识产权、数字版权、数字藏品等。 界面新闻表示,对于数字藏品领域而言,“中国数字资产交易平台”的推出意味着终于迎来国家级合规的二级交易平台。在此前的发展热潮中,由于二级交易成为数字藏品“炒作”的重要途径,大多遭到了数字藏品发行平台的封禁,甚至为防止变相炒作,大部分平台都会设置严格的赠送限制。 据中证报援引业内观点称,党的大会报告对繁荣发展文化事业和文化产
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2023年风光年度策略报告:新技术加速渗透,高景气高成长
供应瓶颈解决, 光伏平价新周期开启, 储能空间打开。 2022年全球能源成本高企, 光伏需求旺盛但供应链瓶颈明显,预计全球光伏装机256GW, 同增50%。 随着硅料供应瓶颈解决光伏成本大幅下降, 过去2年储备的地面光伏项目将得到明显释放, 而分布式延续高增长, 23年预计全球光伏装机将达到375GW以上, 同比增长46%以上, 其中中国将超150GW, 同增67%, 其中地面电站预计翻倍, 欧洲今年爆发明年预计70-75GW, 同增30%以上, 美国UFLPA的问题终将缓解重返增长, 预计35
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12月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、商务部等10部门:出台措施支持国家级经开区创新提升更好发挥示范作用 近日,商务部、发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、交通运输部、海关总署、税务总局、市场监管总局、银保监会等10部门联合印发《关于支持国家级经济技术开发区创新提升更好发挥示范作用若干措施的通知》,围绕稳定和扩大制造业引资规模,着力解决制造业发展所需资金、土地、人才等资源要素瓶颈制约,支持综合发展水平考核评价排名靠前的国家级经济技术开发区更好发挥示范作用,从加大招商引资支持力度、强
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2022-12-28 18:03:14
开源医药:建议积极关注医疗设备赛道,估值低反弹需求大
【开源医药】医疗器械板块观点更新:建议积极关注医疗设备赛道,估值低反弹需求大 投资要点: 1.需求方面:受疫情影响,卫健委贴息贷款进度虽有所延后但并非取消,刺激经济初衷仍然。成立。此外ICU建设正当时,家庭用指夹式血氧仪等产品需求旺盛。 2.业绩预判:预计在管控放松后,首轮新冠感染高峰于明年3月底结束,届时防控经验进一步。丰富,2023年02有望迎来院内诊疗、设备采购等活动正常化,且对应医疗设备上市公司通常在01营收占比较低,02往后诊疗正常化,对板块明年全年业绩增长有望起到重要支撑。 3.估值
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国家新闻出版署-国产网络游戏审批信息
2022年12月份国产网络游戏审批信息: 2022年国产游戏板块总量468个(同比下滑38%),2021年总量755个(同比下滑46%),游戏版号收紧是大趋势,腾讯也指出,游戏要做精品,不要浪费版号,买量的时代已翻篇(马化腾已经不相信买量了) 2022年12月游戏版号及企业 陌陌科技:童话镇大冒险 网易:巅峰极速 波克城市:暮夜传说 创梦天地:团子合合屋 美盛游戏:星魂之上 西山居:尘白禁区 雷霆互动(吉比特):渊海王座 巨量引擎(抖音):铁路时代 皖新文化:侠乂行 心动网络:火力苏打 边锋网络
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2022-12-28 15:56:08
风电:行业确定性高增长,看好业绩兑现、渗透率快速提升环节
投资逻辑 预计 2023 年国内陆风装机达70GW。据我们不完全统计,2019-2021年陆风招标规模分别为55GW、27GW、51GW,而2020、2021 年陆风装机规模分别为 67GW、31GW,与前一年的招标规模基本吻合。我们预计今年陆风招标规模达70GW+,考虑部分 2021 年招标项目受疫情影响延期到 2023年并网,以及部分2022年招标项目为框架招标,可能会延期并网,预计 2023年陆风装机规模将为 70GW。2022年由干陆风招标价格持续降低、风电场IRR 保持较高水平驱动下游
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【芯海科技】IC周期底部,血氧芯片龙头乘风起
事件: 多地疫情进入高峰期,重症峰即将来临,沉默性缺氧发酵,《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》明确,血氧饱和度低于93%即为重症患者、需及时就医。因此家中常备实时检测的指夹式血氧仪成为社会共识。近半周来,淘宝、京东等平台指夹式血氧仪供不应求,不少型号已无货可卖,不少产品快速涨价且需长时间预定。 亮点: 2020年初,公司凭藉模拟信号链+MCU双平台优势,迅速推出了红外额温枪、指夹式血氧仪相关的芯片产品和解决方案。 血氧仪:公司旗下CS32L010、CS32F030、 CSU18P88、CS1262等系
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芯海科技
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2022-12-28 11:39:01
乳制品消费细分正加速复苏
12月28日,乳制品板块逆势上涨,麦趣尔叠加大消费概念成功6连板,阳光乳业一度涨停、熊猫乳品、庄园牧场等也纷纷走高。 除了“烟火气”大消费带动外,据上证报援引券商草根调研称,乳制品行业出现复苏迹象。11月份乳制品产量取得正增长,同比增幅4.5%。相比白酒、啤酒、葡萄酒、软饮料等同比下滑,乳制品复苏迹象更为明显。 申港证券指出,我国乳制品行业零售规模从2016年的约3650亿元增长至2021年的4714亿元,年复合增速5.25%,预计2026年将达到5967亿元,国民需求的持续增长是重要推动力量,
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庄园牧场
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阳光乳业
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麦趣尔
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2022-12-28 11:12:06
行业媒体:传中国将推出新一轮半导体补贴,化合物半导体排除在外
12月27日消息,据中国台湾媒体Digitimes报道,中国政府将推出新一轮补贴,以鼓励对半导体制造业的投资。但据业内人士透露,涉及化合物半导体(主要是SiC和GaN)的项目预计将被排除在外。 此前,根据路透社和彭博社曾发布爆料信息称,为了应对美国的制裁,中国计划拨款超过1万亿元人民币(约合1436亿美元)来补贴半导体投资,以加强本地供应链。 然而,最新的消息显示,有业内人士表示,化合物半导体极有可能被排除在新一轮补贴之外,因为它们已经被纳入第十四个五年国家发展规划,而中国在2022年年中开始严
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华大九天
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2022-12-28 08:54:36
中信建投:通威电池片降价点评
1、实际成交价无论是硅片还是电池,已经低于通威报价和pvinfolink报价,以182电池为例,通威报价1.07元/W,相较于上周PV报价下降8分(-7%),实际我们已经看到1元以下成交价。 2、通威此次报价主要是将硅片近期价格降幅传导出去,盈利水平预计仍维持稳定。 3、#盈利测算显示电池片环节盈利保持稳定,8分/W价格降幅对应182硅片降价幅度在0.6-0.61元/片。目前182硅片(150um)均价4.8至4.95元/片(甚至有4.5元的听闻),环比-0.6元/片,边际上来看电池环节盈利空间
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意华股份
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德业股份
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下游需求蓄势待发,看好光伏辅材环节量利齐升
【上游价格加速下行,开工率反弹率先受益】根据PVInfoLink价格数据,多晶硅致密料现货报价区间为215-267元/kg,报价价差的快速拉大意味着硅料价格下降的快速进行,硅料实际成交价有望快速调整至200元/kg以下。随着上游价格回落,组件环节排产有望明显提升,辅材开工率率先体现,短期量利拐点明确。 【23年需求高增,辅材具备最强盈利确定性】按照产业链供应瓶颈推算,23年全球光伏新增装机有望达到350GW+,需求确定性高增。展望23年全产业链利润分布,从营收利润体量扩张维度来看,辅材环节单位价
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通信行业2023年度策略:国企搭台、民企唱戏,强国、复苏两手抓
2023 年科技强国、自主可控和经济复苏、周期反转是贯穿科技行业的两大主线,通信行业因行业周期和行业属性,将会迎来更多超预期机遇。同时,看好央国企在社会主义核心资产价值重估中所享受的红利,看好民企在经济复苏中表现出的创新驱动和业绩弹性。 给予通信行业“强大于市”评级。 支撑评级的要点 科创强国是贯穿未来 5 年的国家大计,强基、强军、信创是 3 大主线,通信行业是大安全板块的重要拼图。 安全是大会反复强调的关键词,也是行业马上迎来的机遇,在财政力量从防疫释放出来后,将会给信创带来更大的力量;强军
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为什么当前血制品关注度飙升?
12月29日,血制品板块大涨,卫光生物涨停,华兰生物、博晖创新、派林生物等跟涨。 消息面上,行业龙头华兰生物近期公告,获准在河南省许昌市襄城县等设置单采血浆站,采浆区域分别为襄城县、杞县和邓州市。此外,近日全国多地血库告急。 全国多地血库告急 据第一财经报道,随着新冠感染者数量增多、降温及冬季采血“淡季”的到来,近日广东、山东、江苏等多地传出血库告急消息,部分地区已经危及到孕产妇、危重症患者的抢救。 对此,多个血液中心发出呼吁,希望符合献血条件的市民积极参与献血。 12月20日,受疫情影响,山东
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钠电池专场论坛纪要+20221228 1、整个钠电的话,它的整个电芯这边的生产体系全部是可以采用原来的一个三元的电芯的生产设备,是完全匹配的。所以说我们在整个的设备上匹配上是完全可以仅仅是钠电产业化,我们只要是在正极和负极材料上进行一个创新,因为原来锂电的正负极材料是在纳电上用不了的,但电解液像这种主要的材料,其实它也是由原来锂电的六氟磷酸锂改变成六氟磷酸钠,所以说我们认为钠离子电池的整个产业化是会特别的快的,事实上现在的速度也证明了这一点。 2、钠电的优势很明显,首先它的循环是铅酸的5倍,第二
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时隔一年半首迎进口游戏版号,游戏行业有望迎来修复
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全国首个国家级合规数字资产二级交易平台——“中国数字资产交易平台”即将启动,并定于2023年1月1日在北京举行平台启动发布仪式,平台交易种类包括知识产权、数字版权、数字藏品等。 界面新闻表示,对于数字藏品领域而言,“中国数字资产交易平台”的推出意味着终于迎来国家级合规的二级交易平台。在此前的发展热潮中,由于二级交易成为数字藏品“炒作”的重要途径,大多遭到了数字藏品发行平台的封禁,甚至为防止变相炒作,大部分平台都会设置严格的赠送限制。 据中证报援引业内观点称,党的大会报告对繁荣发展文化事业和文化产
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2023年风光年度策略报告:新技术加速渗透,高景气高成长
供应瓶颈解决, 光伏平价新周期开启, 储能空间打开。 2022年全球能源成本高企, 光伏需求旺盛但供应链瓶颈明显,预计全球光伏装机256GW, 同增50%。 随着硅料供应瓶颈解决光伏成本大幅下降, 过去2年储备的地面光伏项目将得到明显释放, 而分布式延续高增长, 23年预计全球光伏装机将达到375GW以上, 同比增长46%以上, 其中中国将超150GW, 同增67%, 其中地面电站预计翻倍, 欧洲今年爆发明年预计70-75GW, 同增30%以上, 美国UFLPA的问题终将缓解重返增长, 预计35
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12月29日朝闻公社
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开源医药:建议积极关注医疗设备赛道,估值低反弹需求大
【开源医药】医疗器械板块观点更新:建议积极关注医疗设备赛道,估值低反弹需求大 投资要点: 1.需求方面:受疫情影响,卫健委贴息贷款进度虽有所延后但并非取消,刺激经济初衷仍然。成立。此外ICU建设正当时,家庭用指夹式血氧仪等产品需求旺盛。 2.业绩预判:预计在管控放松后,首轮新冠感染高峰于明年3月底结束,届时防控经验进一步。丰富,2023年02有望迎来院内诊疗、设备采购等活动正常化,且对应医疗设备上市公司通常在01营收占比较低,02往后诊疗正常化,对板块明年全年业绩增长有望起到重要支撑。 3.估值
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2022年12月份国产网络游戏审批信息: 2022年国产游戏板块总量468个(同比下滑38%),2021年总量755个(同比下滑46%),游戏版号收紧是大趋势,腾讯也指出,游戏要做精品,不要浪费版号,买量的时代已翻篇(马化腾已经不相信买量了) 2022年12月游戏版号及企业 陌陌科技:童话镇大冒险 网易:巅峰极速 波克城市:暮夜传说 创梦天地:团子合合屋 美盛游戏:星魂之上 西山居:尘白禁区 雷霆互动(吉比特):渊海王座 巨量引擎(抖音):铁路时代 皖新文化:侠乂行 心动网络:火力苏打 边锋网络
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风电:行业确定性高增长,看好业绩兑现、渗透率快速提升环节
投资逻辑 预计 2023 年国内陆风装机达70GW。据我们不完全统计,2019-2021年陆风招标规模分别为55GW、27GW、51GW,而2020、2021 年陆风装机规模分别为 67GW、31GW,与前一年的招标规模基本吻合。我们预计今年陆风招标规模达70GW+,考虑部分 2021 年招标项目受疫情影响延期到 2023年并网,以及部分2022年招标项目为框架招标,可能会延期并网,预计 2023年陆风装机规模将为 70GW。2022年由干陆风招标价格持续降低、风电场IRR 保持较高水平驱动下游
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【芯海科技】IC周期底部,血氧芯片龙头乘风起
事件: 多地疫情进入高峰期,重症峰即将来临,沉默性缺氧发酵,《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》明确,血氧饱和度低于93%即为重症患者、需及时就医。因此家中常备实时检测的指夹式血氧仪成为社会共识。近半周来,淘宝、京东等平台指夹式血氧仪供不应求,不少型号已无货可卖,不少产品快速涨价且需长时间预定。 亮点: 2020年初,公司凭藉模拟信号链+MCU双平台优势,迅速推出了红外额温枪、指夹式血氧仪相关的芯片产品和解决方案。 血氧仪:公司旗下CS32L010、CS32F030、 CSU18P88、CS1262等系
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乳制品消费细分正加速复苏
12月28日,乳制品板块逆势上涨,麦趣尔叠加大消费概念成功6连板,阳光乳业一度涨停、熊猫乳品、庄园牧场等也纷纷走高。 除了“烟火气”大消费带动外,据上证报援引券商草根调研称,乳制品行业出现复苏迹象。11月份乳制品产量取得正增长,同比增幅4.5%。相比白酒、啤酒、葡萄酒、软饮料等同比下滑,乳制品复苏迹象更为明显。 申港证券指出,我国乳制品行业零售规模从2016年的约3650亿元增长至2021年的4714亿元,年复合增速5.25%,预计2026年将达到5967亿元,国民需求的持续增长是重要推动力量,
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行业媒体:传中国将推出新一轮半导体补贴,化合物半导体排除在外
12月27日消息,据中国台湾媒体Digitimes报道,中国政府将推出新一轮补贴,以鼓励对半导体制造业的投资。但据业内人士透露,涉及化合物半导体(主要是SiC和GaN)的项目预计将被排除在外。 此前,根据路透社和彭博社曾发布爆料信息称,为了应对美国的制裁,中国计划拨款超过1万亿元人民币(约合1436亿美元)来补贴半导体投资,以加强本地供应链。 然而,最新的消息显示,有业内人士表示,化合物半导体极有可能被排除在新一轮补贴之外,因为它们已经被纳入第十四个五年国家发展规划,而中国在2022年年中开始严
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中信建投:通威电池片降价点评
1、实际成交价无论是硅片还是电池,已经低于通威报价和pvinfolink报价,以182电池为例,通威报价1.07元/W,相较于上周PV报价下降8分(-7%),实际我们已经看到1元以下成交价。 2、通威此次报价主要是将硅片近期价格降幅传导出去,盈利水平预计仍维持稳定。 3、#盈利测算显示电池片环节盈利保持稳定,8分/W价格降幅对应182硅片降价幅度在0.6-0.61元/片。目前182硅片(150um)均价4.8至4.95元/片(甚至有4.5元的听闻),环比-0.6元/片,边际上来看电池环节盈利空间
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下游需求蓄势待发,看好光伏辅材环节量利齐升
【上游价格加速下行,开工率反弹率先受益】根据PVInfoLink价格数据,多晶硅致密料现货报价区间为215-267元/kg,报价价差的快速拉大意味着硅料价格下降的快速进行,硅料实际成交价有望快速调整至200元/kg以下。随着上游价格回落,组件环节排产有望明显提升,辅材开工率率先体现,短期量利拐点明确。 【23年需求高增,辅材具备最强盈利确定性】按照产业链供应瓶颈推算,23年全球光伏新增装机有望达到350GW+,需求确定性高增。展望23年全产业链利润分布,从营收利润体量扩张维度来看,辅材环节单位价
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通信行业2023年度策略:国企搭台、民企唱戏,强国、复苏两手抓
2023 年科技强国、自主可控和经济复苏、周期反转是贯穿科技行业的两大主线,通信行业因行业周期和行业属性,将会迎来更多超预期机遇。同时,看好央国企在社会主义核心资产价值重估中所享受的红利,看好民企在经济复苏中表现出的创新驱动和业绩弹性。 给予通信行业“强大于市”评级。 支撑评级的要点 科创强国是贯穿未来 5 年的国家大计,强基、强军、信创是 3 大主线,通信行业是大安全板块的重要拼图。 安全是大会反复强调的关键词,也是行业马上迎来的机遇,在财政力量从防疫释放出来后,将会给信创带来更大的力量;强军
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2022-12-29 11:35:49
为什么当前血制品关注度飙升?
12月29日,血制品板块大涨,卫光生物涨停,华兰生物、博晖创新、派林生物等跟涨。 消息面上,行业龙头华兰生物近期公告,获准在河南省许昌市襄城县等设置单采血浆站,采浆区域分别为襄城县、杞县和邓州市。此外,近日全国多地血库告急。 全国多地血库告急 据第一财经报道,随着新冠感染者数量增多、降温及冬季采血“淡季”的到来,近日广东、山东、江苏等多地传出血库告急消息,部分地区已经危及到孕产妇、危重症患者的抢救。 对此,多个血液中心发出呼吁,希望符合献血条件的市民积极参与献血。 12月20日,受疫情影响,山东
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博晖创新
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钠电池专场论坛纪要
钠电池专场论坛纪要+20221228 1、整个钠电的话,它的整个电芯这边的生产体系全部是可以采用原来的一个三元的电芯的生产设备,是完全匹配的。所以说我们在整个的设备上匹配上是完全可以仅仅是钠电产业化,我们只要是在正极和负极材料上进行一个创新,因为原来锂电的正负极材料是在纳电上用不了的,但电解液像这种主要的材料,其实它也是由原来锂电的六氟磷酸锂改变成六氟磷酸钠,所以说我们认为钠离子电池的整个产业化是会特别的快的,事实上现在的速度也证明了这一点。 2、钠电的优势很明显,首先它的循环是铅酸的5倍,第二
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2022-12-29 07:51:03
时隔一年半首迎进口游戏版号,游戏行业有望迎来修复
国家新闻出版署发布12月国产网络游戏审批信息,共84款国产游戏获批,进口网络游戏共45款获批。 此次获批版号的游戏中,重点游戏包括网易的《巅峰极速》、中青宝的《边境军团》、心动公司的《火力苏打》、咪咕互娱的《菲梦少女闪耀》、领音文化的《觅仙途》、吉比特子公司雷霆网络的《渊海王座》等。 中信证券表示,今年以来游戏版号发放数量稳中有升,且时隔一年半首次发放45个进口游戏版号(去年2月、6月分别发放43个、33个),为游戏行业发展注入强心剂。预计未来版号限制和政策压制因素将不再是游戏行业核心矛盾,关键
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完美世界
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中青宝
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2022-12-29 07:44:40
“国家队”正式入场,中国数字资产交易平台即将启动
全国首个国家级合规数字资产二级交易平台——“中国数字资产交易平台”即将启动,并定于2023年1月1日在北京举行平台启动发布仪式,平台交易种类包括知识产权、数字版权、数字藏品等。 界面新闻表示,对于数字藏品领域而言,“中国数字资产交易平台”的推出意味着终于迎来国家级合规的二级交易平台。在此前的发展热潮中,由于二级交易成为数字藏品“炒作”的重要途径,大多遭到了数字藏品发行平台的封禁,甚至为防止变相炒作,大部分平台都会设置严格的赠送限制。 据中证报援引业内观点称,党的大会报告对繁荣发展文化事业和文化产
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2023年风光年度策略报告:新技术加速渗透,高景气高成长
供应瓶颈解决, 光伏平价新周期开启, 储能空间打开。 2022年全球能源成本高企, 光伏需求旺盛但供应链瓶颈明显,预计全球光伏装机256GW, 同增50%。 随着硅料供应瓶颈解决光伏成本大幅下降, 过去2年储备的地面光伏项目将得到明显释放, 而分布式延续高增长, 23年预计全球光伏装机将达到375GW以上, 同比增长46%以上, 其中中国将超150GW, 同增67%, 其中地面电站预计翻倍, 欧洲今年爆发明年预计70-75GW, 同增30%以上, 美国UFLPA的问题终将缓解重返增长, 预计35
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12月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、商务部等10部门:出台措施支持国家级经开区创新提升更好发挥示范作用 近日,商务部、发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、交通运输部、海关总署、税务总局、市场监管总局、银保监会等10部门联合印发《关于支持国家级经济技术开发区创新提升更好发挥示范作用若干措施的通知》,围绕稳定和扩大制造业引资规模,着力解决制造业发展所需资金、土地、人才等资源要素瓶颈制约,支持综合发展水平考核评价排名靠前的国家级经济技术开发区更好发挥示范作用,从加大招商引资支持力度、强
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开源医药:建议积极关注医疗设备赛道,估值低反弹需求大
【开源医药】医疗器械板块观点更新:建议积极关注医疗设备赛道,估值低反弹需求大 投资要点: 1.需求方面:受疫情影响,卫健委贴息贷款进度虽有所延后但并非取消,刺激经济初衷仍然。成立。此外ICU建设正当时,家庭用指夹式血氧仪等产品需求旺盛。 2.业绩预判:预计在管控放松后,首轮新冠感染高峰于明年3月底结束,届时防控经验进一步。丰富,2023年02有望迎来院内诊疗、设备采购等活动正常化,且对应医疗设备上市公司通常在01营收占比较低,02往后诊疗正常化,对板块明年全年业绩增长有望起到重要支撑。 3.估值
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国家新闻出版署-国产网络游戏审批信息
2022年12月份国产网络游戏审批信息: 2022年国产游戏板块总量468个(同比下滑38%),2021年总量755个(同比下滑46%),游戏版号收紧是大趋势,腾讯也指出,游戏要做精品,不要浪费版号,买量的时代已翻篇(马化腾已经不相信买量了) 2022年12月游戏版号及企业 陌陌科技:童话镇大冒险 网易:巅峰极速 波克城市:暮夜传说 创梦天地:团子合合屋 美盛游戏:星魂之上 西山居:尘白禁区 雷霆互动(吉比特):渊海王座 巨量引擎(抖音):铁路时代 皖新文化:侠乂行 心动网络:火力苏打 边锋网络
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电魂网络
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2022-12-28 15:56:08
风电:行业确定性高增长,看好业绩兑现、渗透率快速提升环节
投资逻辑 预计 2023 年国内陆风装机达70GW。据我们不完全统计,2019-2021年陆风招标规模分别为55GW、27GW、51GW,而2020、2021 年陆风装机规模分别为 67GW、31GW,与前一年的招标规模基本吻合。我们预计今年陆风招标规模达70GW+,考虑部分 2021 年招标项目受疫情影响延期到 2023年并网,以及部分2022年招标项目为框架招标,可能会延期并网,预计 2023年陆风装机规模将为 70GW。2022年由干陆风招标价格持续降低、风电场IRR 保持较高水平驱动下游
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【芯海科技】IC周期底部,血氧芯片龙头乘风起
事件: 多地疫情进入高峰期,重症峰即将来临,沉默性缺氧发酵,《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》明确,血氧饱和度低于93%即为重症患者、需及时就医。因此家中常备实时检测的指夹式血氧仪成为社会共识。近半周来,淘宝、京东等平台指夹式血氧仪供不应求,不少型号已无货可卖,不少产品快速涨价且需长时间预定。 亮点: 2020年初,公司凭藉模拟信号链+MCU双平台优势,迅速推出了红外额温枪、指夹式血氧仪相关的芯片产品和解决方案。 血氧仪:公司旗下CS32L010、CS32F030、 CSU18P88、CS1262等系
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芯海科技
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乳制品消费细分正加速复苏
12月28日,乳制品板块逆势上涨,麦趣尔叠加大消费概念成功6连板,阳光乳业一度涨停、熊猫乳品、庄园牧场等也纷纷走高。 除了“烟火气”大消费带动外,据上证报援引券商草根调研称,乳制品行业出现复苏迹象。11月份乳制品产量取得正增长,同比增幅4.5%。相比白酒、啤酒、葡萄酒、软饮料等同比下滑,乳制品复苏迹象更为明显。 申港证券指出,我国乳制品行业零售规模从2016年的约3650亿元增长至2021年的4714亿元,年复合增速5.25%,预计2026年将达到5967亿元,国民需求的持续增长是重要推动力量,
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行业媒体:传中国将推出新一轮半导体补贴,化合物半导体排除在外
12月27日消息,据中国台湾媒体Digitimes报道,中国政府将推出新一轮补贴,以鼓励对半导体制造业的投资。但据业内人士透露,涉及化合物半导体(主要是SiC和GaN)的项目预计将被排除在外。 此前,根据路透社和彭博社曾发布爆料信息称,为了应对美国的制裁,中国计划拨款超过1万亿元人民币(约合1436亿美元)来补贴半导体投资,以加强本地供应链。 然而,最新的消息显示,有业内人士表示,化合物半导体极有可能被排除在新一轮补贴之外,因为它们已经被纳入第十四个五年国家发展规划,而中国在2022年年中开始严
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中信建投:通威电池片降价点评
1、实际成交价无论是硅片还是电池,已经低于通威报价和pvinfolink报价,以182电池为例,通威报价1.07元/W,相较于上周PV报价下降8分(-7%),实际我们已经看到1元以下成交价。 2、通威此次报价主要是将硅片近期价格降幅传导出去,盈利水平预计仍维持稳定。 3、#盈利测算显示电池片环节盈利保持稳定,8分/W价格降幅对应182硅片降价幅度在0.6-0.61元/片。目前182硅片(150um)均价4.8至4.95元/片(甚至有4.5元的听闻),环比-0.6元/片,边际上来看电池环节盈利空间
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下游需求蓄势待发,看好光伏辅材环节量利齐升
【上游价格加速下行,开工率反弹率先受益】根据PVInfoLink价格数据,多晶硅致密料现货报价区间为215-267元/kg,报价价差的快速拉大意味着硅料价格下降的快速进行,硅料实际成交价有望快速调整至200元/kg以下。随着上游价格回落,组件环节排产有望明显提升,辅材开工率率先体现,短期量利拐点明确。 【23年需求高增,辅材具备最强盈利确定性】按照产业链供应瓶颈推算,23年全球光伏新增装机有望达到350GW+,需求确定性高增。展望23年全产业链利润分布,从营收利润体量扩张维度来看,辅材环节单位价
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通信行业2023年度策略:国企搭台、民企唱戏,强国、复苏两手抓
2023 年科技强国、自主可控和经济复苏、周期反转是贯穿科技行业的两大主线,通信行业因行业周期和行业属性,将会迎来更多超预期机遇。同时,看好央国企在社会主义核心资产价值重估中所享受的红利,看好民企在经济复苏中表现出的创新驱动和业绩弹性。 给予通信行业“强大于市”评级。 支撑评级的要点 科创强国是贯穿未来 5 年的国家大计,强基、强军、信创是 3 大主线,通信行业是大安全板块的重要拼图。 安全是大会反复强调的关键词,也是行业马上迎来的机遇,在财政力量从防疫释放出来后,将会给信创带来更大的力量;强军
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