异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
IP属地:110000,110100
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 08:51:39
光伏产业链全线降价 利润面临重新分配 哪些环节盈利能力更为坚挺?
光伏产业链全线降价的趋势仍在蔓延,其中,硅片降幅尤其剧烈,182mm及210mm两种型号硅片的最新报价周环比下调幅度均超过10%,价格战渐行渐近。值得注意的是,光伏产业链全线降价背后,各环节并非完全同步变动,以本周报价为例,硅片环节降幅最大,其次是电池片,硅料和组件的降幅相对较小。这种差异促进了产业链利润的重新分配,特别是下游电池、组件环节的盈利能力在增强。 InfoLink Consulting最新数据显示,182mm、210mm两种型号硅片价格跌幅均超10%,其中,182mm硅片人民币均价为
S
爱旭股份
S
钧达股份
1
3
6
8.27
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 08:48:03
【浙商医药】CXO:药明生物移出UVL,边际向好持续看多
【事件】 1)52UVL干扰彻底消除:据路透社报道:“拜登政府12月15日表示,已将药明生物UVL名单中删除”。新闻链接:Document。我们认为此次药明生物彻底从UVL移出,有望逐步打消市场对于CXO海外合作可持续性的担心。 2)全球生物医药投融资7-11月环比持续回暖。从动脉网数据看,2022年7月开始,月度生物医药投融资金额环比均在不断提升,国内生物医药投融资环比大幅回升。虽然同比有下滑,但是环比逐渐回归提升趋势。 【观点】 1)基本面: 03海外biotech需求开始向好 Medpac
S
药明生物
S
药明康德
S
康龙化成
S
凯莱英
S
泰格医药
1
2
4
7.64
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 07:57:08
华泰证券:布局通信景气复苏 掘金安全、数字经济
主线一:数字经济——后 5G 时代的产业数字化转型机遇 数字经济再迎政策催化,2023 年行业有望迈入新一轮增长期。2022 年 11 月以来,推动数 字经济建设的政策密集发布,具体而言:1)工信部发放首张企业 5G 专网频率许可,5G 工业互联网或成下一片蓝海;2)数据要素市场化逐步提上日程,未来十年数据将成为最有 价值的资产之一;3)国务院《关于数字经济发展情况的报告》中指出,要着力提升基础软 硬件、核心电子元器件等领域供给水平,同时适度超前部署数字基础设施建设。 2020-2022 年是
S
华工科技
S
威胜信息
S
炬光科技
S
长光华芯
S
七一二
6
21
22
12.95
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 07:41:21
深圳推动传感器产业发展,资助总额达亿元
据“深圳发布”微信公众号12月15日消息,深圳市工业和信息化局日前印发《深圳市关于推动智能传感器产业加快发展的若干措施》。 其中提出,争取自主解决“卡脖子”问题。对相关企业或机构开展智能传感器及EDA设计仿真工具、核心材料、先进工艺、关键设备等技术研发和产品攻关,达到国际和国内先进水平,填补国内核心技术空白,能够解决智能传感器产业“卡脖子”问题,且未获得国家资金的重点项目,根据企业自筹资金投入情况,可分阶段给予不超过总投资30%的资助,资助总额最高1亿元。 传感器作为上游零部件中的重要一环,相当
S
必创科技
S
苏奥传感
1
8
9
7.00
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 07:33:06
期货持续反弹,下游压制因素解除,中信称玻璃基本面已见底
12月15日行情数据显示,玻璃期货主力合约大涨3.82%,自11月底部以来反弹幅度已经超过17%。 中信证券表示,此前受疫情和地产影响,浮法玻璃等需求走弱。展望后市,地产支持政策频出,行业需求中短期有望受益于保交付;供给端,2009-2014年是玻璃行业的投产高峰期,对应的冷修期集中在2019年-2024年,目前窑龄超过10年的产线产能占比仍接近10%,预计明年仍有产能退出空间。中信证券认为,明年行业供需有望明显改善,目前行业具备左侧配置价值。 此外,考虑到纯碱、煤炭、天然气等原燃料成本的涨幅较
S
三友化工
S
安彩高科
3
3
5
6.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 07:31:03
证监会新闻发言人就中美审计监管合作进展情况答记者问
据证监会网站消息,有记者提问称,当地时间12月15日上午,美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)发布报告,确认2022年度可以对中国内地和香港会计师事务所完成检查和调查,撤销2021年对相关事务所作出的认定。市场普遍认为这标志着中美审计监管合作取得积极成效,对中国企业在美上市释放出积极信号。请问中国证监会有何评论? 中国证监会新闻发言人表示,我们注意到美方发布的报告和公开表态。我们一贯主张通过监管合作机制解决跨境上市审计监管问题,实践证明只要双方秉持相互尊重、专业务实的合作精神,一定能够找
S
中国石油
1
6
12
5.67
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 05:34:26
【华安电子】汽车MCU专家纪要四问四答
MCU or SoC? 虽然车载MCU存在被SoC取代的趋势,但是近三年内,MCU仍会是车载主流控制芯片(尤其在汽车销量占比较大的低端车型中)。尤其,随着自动化程度的不断提高,单车MCU的数量预计将于2025年增长至55~60颗/量(目前单车MCU数量约40+颗) 23年车规MCU缺货完全缓解? 全球大部分车载MCU产能都出自台积电的晶圆(国际大厂也外包给台积电代工),但台积电23年产能不会增长太多(车载MCU的工艺以40-55nm,旧工艺节点近期没有新增投资),预计车载MCU的缺货状况虽然会有
S
国芯科技
S
兆易创新
S
炬芯科技
S
普冉股份
2
5
7
8.99
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 05:21:48
【中金】简评PCAOB重大进展:中概退市风险解除
【中金】简评PCAOB重大进展:中概退市风险解除 2022年12月15日,PCAOB主席Erica Y Williams发表声明(PCAOB Secures Complete Access to Inspect. Investig...),PCAOB首次完成对中国内地和香港会计事务所的全面检查,这是自2021年12月PCAOB认定无法对中国内地和香港后,检查工作所取得的重大进展,我们简评如下: 1、HK的检查取得了重大进展,有关中国整体底稿处理的方式和检查流程是OK的(及格了),撤销了2021年
S
中国铝业
3
3
7
8.90
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 05:15:56
美国商务部宣布将长江存储、寒武纪、上海微电子等36家中企列入实体清单!
摘要:北京时间12月15日晚间,美国当地时间12月15日早上8点45分,美国《联邦公报》官网发布了美国商务部对“实体清单”增补和修订以及从未经核实的清单(UVL)中删除相应名单的情况。 根据该文件显示,美国商务部计划于12月19日正式将包括长江存储、寒武纪、上海微电子等35家中企列入实体清单,此外还有1家日本实体也被添加到“实体清单”当中,由于该日本实体也是中国企业在日本的子公司,实际上这36家实体实际上都是属于中企。 具体名单如下: Anhui Cambricon Information Te
S
寒武纪
17
10
17
15.10
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-15 20:36:46
银河证券:食品饮料行业政策加码支持,景气复苏可期,关注四个方向
方向一:规划强调促进消费升级,看好行业结构升级逻辑。“提高吃穿等基本消费品质……推动增加高品质基本消费品供给,推进内外销产品同线同标同质”,再结合目标中提到的人均收入提升,因此我们认为这代表消费升级仍是未来10年行业发展的主要方向之一。建议关注正在或将要进行结构升级的子行业:1)白酒,高端与次高端市占率提升;2)啤酒,精酿产品与整体价格带上移;3)乳制品,高端白奶与有机奶。 方向二:规划强调健康与营养,看好基础蛋白与“零添加”。“倡导健康饮食结构,增加健康、营养农产品和食品供给”,我们认为这代表
S
山西汾酒
S
日辰股份
S
燕京啤酒
S
千味央厨
S
妙可蓝多
0
3
5
7.20
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-15 20:26:19
【天风轻纺】纸浆专家:明年浆价有望温和下降
【核心结论】专家预计明年浆价进入温和下行通道;国内纸价低迷难以支撑成本,浆企需做出让利,且浆价达到顶点:但浆企成本普遍增长且库存合理,同时国内纸企扩产,进口浆规模稳定,需求有望增长。具体来看: ■浆企扩产:Arauco150wt阔叶浆已对部分下游客户报价,22年12月底陆续投产,2301末影响中 国;UPM210wt阔叶浆项目预计23年3月投产,23Q2影响中国;此外,芬兰90wt针叶浆预计23Q4投产,预计24Q1影响中国。 ■浆企成本毛利:浆价回不到以前水平,因为所有成本包括原材料、人工、化
S
五洲特纸
S
仙鹤股份
S
华旺科技
0
2
5
4.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-15 20:15:31
【天风机械】消费类设备需求逐步企稳回升,关注相关公司
近期我们完成专题研究(ppt),针对可比国家 YQ后消费/设备恢复情况,德日美数据反映出:1)私人消费回升更为明显持续;2)自动化需求回升也可以看到,但本身更反应库存周期变化。我国库存周期有望在未来两个季度内触底,同样看好。当前位置,我们做了密集的消费类设备系列调研,需求有望逐步企稳回升。 1、宏华数科:22年前三季度,公司墨水业务持续快速增长,营收约2.9亿;国外设备销量持续稳定增长:国内设备销量增速为负,主要系:受疫情影响→下游景气下行→设备采购下降。2)出清表现:近期,国家出台消费设备采购
S
宏华数科
S
永创智能
S
华测检测
S
浩洋股份
S
中亚股份
1
5
5
8.32
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-15 20:01:33
郑煤机:又到6倍市盈率,煤机在跌什么?
【东方机械】郑煤机:又到6倍市盈率,煤机在跌什么? (1)煤炭价格高位:近期耗煤量持续走高,动力煤价格持续向上,也明显高于去年同期水平,下游的景气度非常高; (2)下游投产紧迫度高:目前高位煤价,下游煤企对已批复项目投产迫切度高,设备订单非常饱满。从国家审批煤矿看,未来2-3年仍有投产持续性; (3)疫情影响很小:虽然郑州等地区存在新冠疫情,但企业封闭管理,员工生产正常,企业生产甚至创了历史新高; (4)又见6倍市盈率:2020年疫情导致郑煤机市值在4月27日触及78亿元,以当年大家对公司预期业
S
郑煤机
2
5
5
8.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-15 18:07:10
数据要素概念大全
数据要素概念大全
Image_1671098486540.jpg
S
用友网络
S
赛意信息
S
上海钢联
S
深桑达A
S
华大九天
6
13
30
25.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-15 15:16:01
宁德时代盘中涨超4%速评
今日宁德时代盘中涨超4%,我们点评如下: 据路透社,福特汽车公司与宁德时代正在考虑在密歇根州或弗吉尼亚州建造一座电池制造厂,旨在获得新的税收优惠,2同时不会与美中政治敏感问题发生冲突。知情人士表示,两家公司正在权衡一种新的所有权结构,在这种结构下,福特汽车将拥有该工厂100%的股权,包括大楼和基础设施,而CATL将运营该工厂并拥有制造电池的技术。(目前未经官方证实) 幸福特于今年7月发布动力电池新增产能计划,通过新增磷酸铁锂电池方案和锁定相关原材料供应,达到60GWh动力电池年产能,确保公司20
S
宁德时代
2
6
2
3.60
上一页
1
406
407
408
409
410
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 08:51:39
光伏产业链全线降价 利润面临重新分配 哪些环节盈利能力更为坚挺?
光伏产业链全线降价的趋势仍在蔓延,其中,硅片降幅尤其剧烈,182mm及210mm两种型号硅片的最新报价周环比下调幅度均超过10%,价格战渐行渐近。值得注意的是,光伏产业链全线降价背后,各环节并非完全同步变动,以本周报价为例,硅片环节降幅最大,其次是电池片,硅料和组件的降幅相对较小。这种差异促进了产业链利润的重新分配,特别是下游电池、组件环节的盈利能力在增强。 InfoLink Consulting最新数据显示,182mm、210mm两种型号硅片价格跌幅均超10%,其中,182mm硅片人民币均价为
S
爱旭股份
S
钧达股份
1
3
6
8.27
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 08:48:03
【浙商医药】CXO:药明生物移出UVL,边际向好持续看多
【事件】 1)52UVL干扰彻底消除:据路透社报道:“拜登政府12月15日表示,已将药明生物UVL名单中删除”。新闻链接:Document。我们认为此次药明生物彻底从UVL移出,有望逐步打消市场对于CXO海外合作可持续性的担心。 2)全球生物医药投融资7-11月环比持续回暖。从动脉网数据看,2022年7月开始,月度生物医药投融资金额环比均在不断提升,国内生物医药投融资环比大幅回升。虽然同比有下滑,但是环比逐渐回归提升趋势。 【观点】 1)基本面: 03海外biotech需求开始向好 Medpac
S
药明生物
S
药明康德
S
康龙化成
S
凯莱英
S
泰格医药
1
2
4
7.64
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 07:57:08
华泰证券:布局通信景气复苏 掘金安全、数字经济
主线一:数字经济——后 5G 时代的产业数字化转型机遇 数字经济再迎政策催化,2023 年行业有望迈入新一轮增长期。2022 年 11 月以来,推动数 字经济建设的政策密集发布,具体而言:1)工信部发放首张企业 5G 专网频率许可,5G 工业互联网或成下一片蓝海;2)数据要素市场化逐步提上日程,未来十年数据将成为最有 价值的资产之一;3)国务院《关于数字经济发展情况的报告》中指出,要着力提升基础软 硬件、核心电子元器件等领域供给水平,同时适度超前部署数字基础设施建设。 2020-2022 年是
S
华工科技
S
威胜信息
S
炬光科技
S
长光华芯
S
七一二
6
21
22
12.95
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 07:41:21
深圳推动传感器产业发展,资助总额达亿元
据“深圳发布”微信公众号12月15日消息,深圳市工业和信息化局日前印发《深圳市关于推动智能传感器产业加快发展的若干措施》。 其中提出,争取自主解决“卡脖子”问题。对相关企业或机构开展智能传感器及EDA设计仿真工具、核心材料、先进工艺、关键设备等技术研发和产品攻关,达到国际和国内先进水平,填补国内核心技术空白,能够解决智能传感器产业“卡脖子”问题,且未获得国家资金的重点项目,根据企业自筹资金投入情况,可分阶段给予不超过总投资30%的资助,资助总额最高1亿元。 传感器作为上游零部件中的重要一环,相当
S
必创科技
S
苏奥传感
1
8
9
7.00
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 07:33:06
期货持续反弹,下游压制因素解除,中信称玻璃基本面已见底
12月15日行情数据显示,玻璃期货主力合约大涨3.82%,自11月底部以来反弹幅度已经超过17%。 中信证券表示,此前受疫情和地产影响,浮法玻璃等需求走弱。展望后市,地产支持政策频出,行业需求中短期有望受益于保交付;供给端,2009-2014年是玻璃行业的投产高峰期,对应的冷修期集中在2019年-2024年,目前窑龄超过10年的产线产能占比仍接近10%,预计明年仍有产能退出空间。中信证券认为,明年行业供需有望明显改善,目前行业具备左侧配置价值。 此外,考虑到纯碱、煤炭、天然气等原燃料成本的涨幅较
S
三友化工
S
安彩高科
3
3
5
6.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 07:31:03
证监会新闻发言人就中美审计监管合作进展情况答记者问
据证监会网站消息,有记者提问称,当地时间12月15日上午,美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)发布报告,确认2022年度可以对中国内地和香港会计师事务所完成检查和调查,撤销2021年对相关事务所作出的认定。市场普遍认为这标志着中美审计监管合作取得积极成效,对中国企业在美上市释放出积极信号。请问中国证监会有何评论? 中国证监会新闻发言人表示,我们注意到美方发布的报告和公开表态。我们一贯主张通过监管合作机制解决跨境上市审计监管问题,实践证明只要双方秉持相互尊重、专业务实的合作精神,一定能够找
S
中国石油
1
6
12
5.67
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 05:34:26
【华安电子】汽车MCU专家纪要四问四答
MCU or SoC? 虽然车载MCU存在被SoC取代的趋势,但是近三年内,MCU仍会是车载主流控制芯片(尤其在汽车销量占比较大的低端车型中)。尤其,随着自动化程度的不断提高,单车MCU的数量预计将于2025年增长至55~60颗/量(目前单车MCU数量约40+颗) 23年车规MCU缺货完全缓解? 全球大部分车载MCU产能都出自台积电的晶圆(国际大厂也外包给台积电代工),但台积电23年产能不会增长太多(车载MCU的工艺以40-55nm,旧工艺节点近期没有新增投资),预计车载MCU的缺货状况虽然会有
S
国芯科技
S
兆易创新
S
炬芯科技
S
普冉股份
2
5
7
8.99
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 05:21:48
【中金】简评PCAOB重大进展:中概退市风险解除
【中金】简评PCAOB重大进展:中概退市风险解除 2022年12月15日,PCAOB主席Erica Y Williams发表声明(PCAOB Secures Complete Access to Inspect. Investig...),PCAOB首次完成对中国内地和香港会计事务所的全面检查,这是自2021年12月PCAOB认定无法对中国内地和香港后,检查工作所取得的重大进展,我们简评如下: 1、HK的检查取得了重大进展,有关中国整体底稿处理的方式和检查流程是OK的(及格了),撤销了2021年
S
中国铝业
3
3
7
8.90
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 05:15:56
美国商务部宣布将长江存储、寒武纪、上海微电子等36家中企列入实体清单!
摘要:北京时间12月15日晚间,美国当地时间12月15日早上8点45分,美国《联邦公报》官网发布了美国商务部对“实体清单”增补和修订以及从未经核实的清单(UVL)中删除相应名单的情况。 根据该文件显示,美国商务部计划于12月19日正式将包括长江存储、寒武纪、上海微电子等35家中企列入实体清单,此外还有1家日本实体也被添加到“实体清单”当中,由于该日本实体也是中国企业在日本的子公司,实际上这36家实体实际上都是属于中企。 具体名单如下: Anhui Cambricon Information Te
S
寒武纪
17
10
17
15.10
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-15 20:36:46
银河证券:食品饮料行业政策加码支持,景气复苏可期,关注四个方向
方向一:规划强调促进消费升级,看好行业结构升级逻辑。“提高吃穿等基本消费品质……推动增加高品质基本消费品供给,推进内外销产品同线同标同质”,再结合目标中提到的人均收入提升,因此我们认为这代表消费升级仍是未来10年行业发展的主要方向之一。建议关注正在或将要进行结构升级的子行业:1)白酒,高端与次高端市占率提升;2)啤酒,精酿产品与整体价格带上移;3)乳制品,高端白奶与有机奶。 方向二:规划强调健康与营养,看好基础蛋白与“零添加”。“倡导健康饮食结构,增加健康、营养农产品和食品供给”,我们认为这代表
S
山西汾酒
S
日辰股份
S
燕京啤酒
S
千味央厨
S
妙可蓝多
0
3
5
7.20
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-15 20:26:19
【天风轻纺】纸浆专家:明年浆价有望温和下降
【核心结论】专家预计明年浆价进入温和下行通道;国内纸价低迷难以支撑成本,浆企需做出让利,且浆价达到顶点:但浆企成本普遍增长且库存合理,同时国内纸企扩产,进口浆规模稳定,需求有望增长。具体来看: ■浆企扩产:Arauco150wt阔叶浆已对部分下游客户报价,22年12月底陆续投产,2301末影响中 国;UPM210wt阔叶浆项目预计23年3月投产,23Q2影响中国;此外,芬兰90wt针叶浆预计23Q4投产,预计24Q1影响中国。 ■浆企成本毛利:浆价回不到以前水平,因为所有成本包括原材料、人工、化
S
五洲特纸
S
仙鹤股份
S
华旺科技
0
2
5
4.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-15 20:15:31
【天风机械】消费类设备需求逐步企稳回升,关注相关公司
近期我们完成专题研究(ppt),针对可比国家 YQ后消费/设备恢复情况,德日美数据反映出:1)私人消费回升更为明显持续;2)自动化需求回升也可以看到,但本身更反应库存周期变化。我国库存周期有望在未来两个季度内触底,同样看好。当前位置,我们做了密集的消费类设备系列调研,需求有望逐步企稳回升。 1、宏华数科:22年前三季度,公司墨水业务持续快速增长,营收约2.9亿;国外设备销量持续稳定增长:国内设备销量增速为负,主要系:受疫情影响→下游景气下行→设备采购下降。2)出清表现:近期,国家出台消费设备采购
S
宏华数科
S
永创智能
S
华测检测
S
浩洋股份
S
中亚股份
1
5
5
8.32
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-15 20:01:33
郑煤机:又到6倍市盈率,煤机在跌什么?
【东方机械】郑煤机:又到6倍市盈率,煤机在跌什么? (1)煤炭价格高位:近期耗煤量持续走高,动力煤价格持续向上,也明显高于去年同期水平,下游的景气度非常高; (2)下游投产紧迫度高:目前高位煤价,下游煤企对已批复项目投产迫切度高,设备订单非常饱满。从国家审批煤矿看,未来2-3年仍有投产持续性; (3)疫情影响很小:虽然郑州等地区存在新冠疫情,但企业封闭管理,员工生产正常,企业生产甚至创了历史新高; (4)又见6倍市盈率:2020年疫情导致郑煤机市值在4月27日触及78亿元,以当年大家对公司预期业
S
郑煤机
2
5
5
8.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-15 18:07:10
数据要素概念大全
数据要素概念大全
Image_1671098486540.jpg
S
用友网络
S
赛意信息
S
上海钢联
S
深桑达A
S
华大九天
6
13
30
25.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-15 15:16:01
宁德时代盘中涨超4%速评
今日宁德时代盘中涨超4%,我们点评如下: 据路透社,福特汽车公司与宁德时代正在考虑在密歇根州或弗吉尼亚州建造一座电池制造厂,旨在获得新的税收优惠,2同时不会与美中政治敏感问题发生冲突。知情人士表示,两家公司正在权衡一种新的所有权结构,在这种结构下,福特汽车将拥有该工厂100%的股权,包括大楼和基础设施,而CATL将运营该工厂并拥有制造电池的技术。(目前未经官方证实) 幸福特于今年7月发布动力电池新增产能计划,通过新增磷酸铁锂电池方案和锁定相关原材料供应,达到60GWh动力电池年产能,确保公司20
S
宁德时代
2
6
2
3.60
上一页
1
406
407
408
409
410
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 08:51:39
光伏产业链全线降价 利润面临重新分配 哪些环节盈利能力更为坚挺?
光伏产业链全线降价的趋势仍在蔓延,其中,硅片降幅尤其剧烈,182mm及210mm两种型号硅片的最新报价周环比下调幅度均超过10%,价格战渐行渐近。值得注意的是,光伏产业链全线降价背后,各环节并非完全同步变动,以本周报价为例,硅片环节降幅最大,其次是电池片,硅料和组件的降幅相对较小。这种差异促进了产业链利润的重新分配,特别是下游电池、组件环节的盈利能力在增强。 InfoLink Consulting最新数据显示,182mm、210mm两种型号硅片价格跌幅均超10%,其中,182mm硅片人民币均价为
S
爱旭股份
S
钧达股份
1
3
6
8.27
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 08:48:03
【浙商医药】CXO:药明生物移出UVL,边际向好持续看多
【事件】 1)52UVL干扰彻底消除:据路透社报道:“拜登政府12月15日表示,已将药明生物UVL名单中删除”。新闻链接:Document。我们认为此次药明生物彻底从UVL移出,有望逐步打消市场对于CXO海外合作可持续性的担心。 2)全球生物医药投融资7-11月环比持续回暖。从动脉网数据看,2022年7月开始,月度生物医药投融资金额环比均在不断提升,国内生物医药投融资环比大幅回升。虽然同比有下滑,但是环比逐渐回归提升趋势。 【观点】 1)基本面: 03海外biotech需求开始向好 Medpac
S
药明生物
S
药明康德
S
康龙化成
S
凯莱英
S
泰格医药
1
2
4
7.64
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 07:57:08
华泰证券:布局通信景气复苏 掘金安全、数字经济
主线一:数字经济——后 5G 时代的产业数字化转型机遇 数字经济再迎政策催化,2023 年行业有望迈入新一轮增长期。2022 年 11 月以来,推动数 字经济建设的政策密集发布,具体而言:1)工信部发放首张企业 5G 专网频率许可,5G 工业互联网或成下一片蓝海;2)数据要素市场化逐步提上日程,未来十年数据将成为最有 价值的资产之一;3)国务院《关于数字经济发展情况的报告》中指出,要着力提升基础软 硬件、核心电子元器件等领域供给水平,同时适度超前部署数字基础设施建设。 2020-2022 年是
S
华工科技
S
威胜信息
S
炬光科技
S
长光华芯
S
七一二
6
21
22
12.95
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 07:41:21
深圳推动传感器产业发展,资助总额达亿元
据“深圳发布”微信公众号12月15日消息,深圳市工业和信息化局日前印发《深圳市关于推动智能传感器产业加快发展的若干措施》。 其中提出,争取自主解决“卡脖子”问题。对相关企业或机构开展智能传感器及EDA设计仿真工具、核心材料、先进工艺、关键设备等技术研发和产品攻关,达到国际和国内先进水平,填补国内核心技术空白,能够解决智能传感器产业“卡脖子”问题,且未获得国家资金的重点项目,根据企业自筹资金投入情况,可分阶段给予不超过总投资30%的资助,资助总额最高1亿元。 传感器作为上游零部件中的重要一环,相当
S
必创科技
S
苏奥传感
1
8
9
7.00
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 07:33:06
期货持续反弹,下游压制因素解除,中信称玻璃基本面已见底
12月15日行情数据显示,玻璃期货主力合约大涨3.82%,自11月底部以来反弹幅度已经超过17%。 中信证券表示,此前受疫情和地产影响,浮法玻璃等需求走弱。展望后市,地产支持政策频出,行业需求中短期有望受益于保交付;供给端,2009-2014年是玻璃行业的投产高峰期,对应的冷修期集中在2019年-2024年,目前窑龄超过10年的产线产能占比仍接近10%,预计明年仍有产能退出空间。中信证券认为,明年行业供需有望明显改善,目前行业具备左侧配置价值。 此外,考虑到纯碱、煤炭、天然气等原燃料成本的涨幅较
S
三友化工
S
安彩高科
3
3
5
6.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 07:31:03
证监会新闻发言人就中美审计监管合作进展情况答记者问
据证监会网站消息,有记者提问称,当地时间12月15日上午,美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)发布报告,确认2022年度可以对中国内地和香港会计师事务所完成检查和调查,撤销2021年对相关事务所作出的认定。市场普遍认为这标志着中美审计监管合作取得积极成效,对中国企业在美上市释放出积极信号。请问中国证监会有何评论? 中国证监会新闻发言人表示,我们注意到美方发布的报告和公开表态。我们一贯主张通过监管合作机制解决跨境上市审计监管问题,实践证明只要双方秉持相互尊重、专业务实的合作精神,一定能够找
S
中国石油
1
6
12
5.67
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 05:34:26
【华安电子】汽车MCU专家纪要四问四答
MCU or SoC? 虽然车载MCU存在被SoC取代的趋势,但是近三年内,MCU仍会是车载主流控制芯片(尤其在汽车销量占比较大的低端车型中)。尤其,随着自动化程度的不断提高,单车MCU的数量预计将于2025年增长至55~60颗/量(目前单车MCU数量约40+颗) 23年车规MCU缺货完全缓解? 全球大部分车载MCU产能都出自台积电的晶圆(国际大厂也外包给台积电代工),但台积电23年产能不会增长太多(车载MCU的工艺以40-55nm,旧工艺节点近期没有新增投资),预计车载MCU的缺货状况虽然会有
S
国芯科技
S
兆易创新
S
炬芯科技
S
普冉股份
2
5
7
8.99
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 05:21:48
【中金】简评PCAOB重大进展:中概退市风险解除
【中金】简评PCAOB重大进展:中概退市风险解除 2022年12月15日,PCAOB主席Erica Y Williams发表声明(PCAOB Secures Complete Access to Inspect. Investig...),PCAOB首次完成对中国内地和香港会计事务所的全面检查,这是自2021年12月PCAOB认定无法对中国内地和香港后,检查工作所取得的重大进展,我们简评如下: 1、HK的检查取得了重大进展,有关中国整体底稿处理的方式和检查流程是OK的(及格了),撤销了2021年
S
中国铝业
3
3
7
8.90
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 05:15:56
美国商务部宣布将长江存储、寒武纪、上海微电子等36家中企列入实体清单!
摘要:北京时间12月15日晚间,美国当地时间12月15日早上8点45分,美国《联邦公报》官网发布了美国商务部对“实体清单”增补和修订以及从未经核实的清单(UVL)中删除相应名单的情况。 根据该文件显示,美国商务部计划于12月19日正式将包括长江存储、寒武纪、上海微电子等35家中企列入实体清单,此外还有1家日本实体也被添加到“实体清单”当中,由于该日本实体也是中国企业在日本的子公司,实际上这36家实体实际上都是属于中企。 具体名单如下: Anhui Cambricon Information Te
S
寒武纪
17
10
17
15.10
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-15 20:36:46
银河证券:食品饮料行业政策加码支持,景气复苏可期,关注四个方向
方向一:规划强调促进消费升级,看好行业结构升级逻辑。“提高吃穿等基本消费品质……推动增加高品质基本消费品供给,推进内外销产品同线同标同质”,再结合目标中提到的人均收入提升,因此我们认为这代表消费升级仍是未来10年行业发展的主要方向之一。建议关注正在或将要进行结构升级的子行业:1)白酒,高端与次高端市占率提升;2)啤酒,精酿产品与整体价格带上移;3)乳制品,高端白奶与有机奶。 方向二:规划强调健康与营养,看好基础蛋白与“零添加”。“倡导健康饮食结构,增加健康、营养农产品和食品供给”,我们认为这代表
S
山西汾酒
S
日辰股份
S
燕京啤酒
S
千味央厨
S
妙可蓝多
0
3
5
7.20
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-15 20:26:19
【天风轻纺】纸浆专家:明年浆价有望温和下降
【核心结论】专家预计明年浆价进入温和下行通道;国内纸价低迷难以支撑成本,浆企需做出让利,且浆价达到顶点:但浆企成本普遍增长且库存合理,同时国内纸企扩产,进口浆规模稳定,需求有望增长。具体来看: ■浆企扩产:Arauco150wt阔叶浆已对部分下游客户报价,22年12月底陆续投产,2301末影响中 国;UPM210wt阔叶浆项目预计23年3月投产,23Q2影响中国;此外,芬兰90wt针叶浆预计23Q4投产,预计24Q1影响中国。 ■浆企成本毛利:浆价回不到以前水平,因为所有成本包括原材料、人工、化
S
五洲特纸
S
仙鹤股份
S
华旺科技
0
2
5
4.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-15 20:15:31
【天风机械】消费类设备需求逐步企稳回升,关注相关公司
近期我们完成专题研究(ppt),针对可比国家 YQ后消费/设备恢复情况,德日美数据反映出:1)私人消费回升更为明显持续;2)自动化需求回升也可以看到,但本身更反应库存周期变化。我国库存周期有望在未来两个季度内触底,同样看好。当前位置,我们做了密集的消费类设备系列调研,需求有望逐步企稳回升。 1、宏华数科:22年前三季度,公司墨水业务持续快速增长,营收约2.9亿;国外设备销量持续稳定增长:国内设备销量增速为负,主要系:受疫情影响→下游景气下行→设备采购下降。2)出清表现:近期,国家出台消费设备采购
S
宏华数科
S
永创智能
S
华测检测
S
浩洋股份
S
中亚股份
1
5
5
8.32
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-15 20:01:33
郑煤机:又到6倍市盈率,煤机在跌什么?
【东方机械】郑煤机:又到6倍市盈率,煤机在跌什么? (1)煤炭价格高位:近期耗煤量持续走高,动力煤价格持续向上,也明显高于去年同期水平,下游的景气度非常高; (2)下游投产紧迫度高:目前高位煤价,下游煤企对已批复项目投产迫切度高,设备订单非常饱满。从国家审批煤矿看,未来2-3年仍有投产持续性; (3)疫情影响很小:虽然郑州等地区存在新冠疫情,但企业封闭管理,员工生产正常,企业生产甚至创了历史新高; (4)又见6倍市盈率:2020年疫情导致郑煤机市值在4月27日触及78亿元,以当年大家对公司预期业
S
郑煤机
2
5
5
8.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-15 18:07:10
数据要素概念大全
数据要素概念大全
Image_1671098486540.jpg
S
用友网络
S
赛意信息
S
上海钢联
S
深桑达A
S
华大九天
6
13
30
25.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-15 15:16:01
宁德时代盘中涨超4%速评
今日宁德时代盘中涨超4%,我们点评如下: 据路透社,福特汽车公司与宁德时代正在考虑在密歇根州或弗吉尼亚州建造一座电池制造厂,旨在获得新的税收优惠,2同时不会与美中政治敏感问题发生冲突。知情人士表示,两家公司正在权衡一种新的所有权结构,在这种结构下,福特汽车将拥有该工厂100%的股权,包括大楼和基础设施,而CATL将运营该工厂并拥有制造电池的技术。(目前未经官方证实) 幸福特于今年7月发布动力电池新增产能计划,通过新增磷酸铁锂电池方案和锁定相关原材料供应,达到60GWh动力电池年产能,确保公司20
S
宁德时代
2
6
2
3.60
上一页
1
406
407
408
409
410
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 08:51:39
光伏产业链全线降价 利润面临重新分配 哪些环节盈利能力更为坚挺?
光伏产业链全线降价的趋势仍在蔓延,其中,硅片降幅尤其剧烈,182mm及210mm两种型号硅片的最新报价周环比下调幅度均超过10%,价格战渐行渐近。值得注意的是,光伏产业链全线降价背后,各环节并非完全同步变动,以本周报价为例,硅片环节降幅最大,其次是电池片,硅料和组件的降幅相对较小。这种差异促进了产业链利润的重新分配,特别是下游电池、组件环节的盈利能力在增强。 InfoLink Consulting最新数据显示,182mm、210mm两种型号硅片价格跌幅均超10%,其中,182mm硅片人民币均价为
S
爱旭股份
S
钧达股份
1
3
6
8.27
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 08:48:03
【浙商医药】CXO:药明生物移出UVL,边际向好持续看多
【事件】 1)52UVL干扰彻底消除:据路透社报道:“拜登政府12月15日表示,已将药明生物UVL名单中删除”。新闻链接:Document。我们认为此次药明生物彻底从UVL移出,有望逐步打消市场对于CXO海外合作可持续性的担心。 2)全球生物医药投融资7-11月环比持续回暖。从动脉网数据看,2022年7月开始,月度生物医药投融资金额环比均在不断提升,国内生物医药投融资环比大幅回升。虽然同比有下滑,但是环比逐渐回归提升趋势。 【观点】 1)基本面: 03海外biotech需求开始向好 Medpac
S
药明生物
S
药明康德
S
康龙化成
S
凯莱英
S
泰格医药
1
2
4
7.64
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 07:57:08
华泰证券:布局通信景气复苏 掘金安全、数字经济
主线一:数字经济——后 5G 时代的产业数字化转型机遇 数字经济再迎政策催化,2023 年行业有望迈入新一轮增长期。2022 年 11 月以来,推动数 字经济建设的政策密集发布,具体而言:1)工信部发放首张企业 5G 专网频率许可,5G 工业互联网或成下一片蓝海;2)数据要素市场化逐步提上日程,未来十年数据将成为最有 价值的资产之一;3)国务院《关于数字经济发展情况的报告》中指出,要着力提升基础软 硬件、核心电子元器件等领域供给水平,同时适度超前部署数字基础设施建设。 2020-2022 年是
S
华工科技
S
威胜信息
S
炬光科技
S
长光华芯
S
七一二
6
21
22
12.95
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 07:41:21
深圳推动传感器产业发展,资助总额达亿元
据“深圳发布”微信公众号12月15日消息,深圳市工业和信息化局日前印发《深圳市关于推动智能传感器产业加快发展的若干措施》。 其中提出,争取自主解决“卡脖子”问题。对相关企业或机构开展智能传感器及EDA设计仿真工具、核心材料、先进工艺、关键设备等技术研发和产品攻关,达到国际和国内先进水平,填补国内核心技术空白,能够解决智能传感器产业“卡脖子”问题,且未获得国家资金的重点项目,根据企业自筹资金投入情况,可分阶段给予不超过总投资30%的资助,资助总额最高1亿元。 传感器作为上游零部件中的重要一环,相当
S
必创科技
S
苏奥传感
1
8
9
7.00
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 07:33:06
期货持续反弹,下游压制因素解除,中信称玻璃基本面已见底
12月15日行情数据显示,玻璃期货主力合约大涨3.82%,自11月底部以来反弹幅度已经超过17%。 中信证券表示,此前受疫情和地产影响,浮法玻璃等需求走弱。展望后市,地产支持政策频出,行业需求中短期有望受益于保交付;供给端,2009-2014年是玻璃行业的投产高峰期,对应的冷修期集中在2019年-2024年,目前窑龄超过10年的产线产能占比仍接近10%,预计明年仍有产能退出空间。中信证券认为,明年行业供需有望明显改善,目前行业具备左侧配置价值。 此外,考虑到纯碱、煤炭、天然气等原燃料成本的涨幅较
S
三友化工
S
安彩高科
3
3
5
6.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 07:31:03
证监会新闻发言人就中美审计监管合作进展情况答记者问
据证监会网站消息,有记者提问称,当地时间12月15日上午,美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)发布报告,确认2022年度可以对中国内地和香港会计师事务所完成检查和调查,撤销2021年对相关事务所作出的认定。市场普遍认为这标志着中美审计监管合作取得积极成效,对中国企业在美上市释放出积极信号。请问中国证监会有何评论? 中国证监会新闻发言人表示,我们注意到美方发布的报告和公开表态。我们一贯主张通过监管合作机制解决跨境上市审计监管问题,实践证明只要双方秉持相互尊重、专业务实的合作精神,一定能够找
S
中国石油
1
6
12
5.67
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 05:34:26
【华安电子】汽车MCU专家纪要四问四答
MCU or SoC? 虽然车载MCU存在被SoC取代的趋势,但是近三年内,MCU仍会是车载主流控制芯片(尤其在汽车销量占比较大的低端车型中)。尤其,随着自动化程度的不断提高,单车MCU的数量预计将于2025年增长至55~60颗/量(目前单车MCU数量约40+颗) 23年车规MCU缺货完全缓解? 全球大部分车载MCU产能都出自台积电的晶圆(国际大厂也外包给台积电代工),但台积电23年产能不会增长太多(车载MCU的工艺以40-55nm,旧工艺节点近期没有新增投资),预计车载MCU的缺货状况虽然会有
S
国芯科技
S
兆易创新
S
炬芯科技
S
普冉股份
2
5
7
8.99
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 05:21:48
【中金】简评PCAOB重大进展:中概退市风险解除
【中金】简评PCAOB重大进展:中概退市风险解除 2022年12月15日,PCAOB主席Erica Y Williams发表声明(PCAOB Secures Complete Access to Inspect. Investig...),PCAOB首次完成对中国内地和香港会计事务所的全面检查,这是自2021年12月PCAOB认定无法对中国内地和香港后,检查工作所取得的重大进展,我们简评如下: 1、HK的检查取得了重大进展,有关中国整体底稿处理的方式和检查流程是OK的(及格了),撤销了2021年
S
中国铝业
3
3
7
8.90
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 05:15:56
美国商务部宣布将长江存储、寒武纪、上海微电子等36家中企列入实体清单!
摘要:北京时间12月15日晚间,美国当地时间12月15日早上8点45分,美国《联邦公报》官网发布了美国商务部对“实体清单”增补和修订以及从未经核实的清单(UVL)中删除相应名单的情况。 根据该文件显示,美国商务部计划于12月19日正式将包括长江存储、寒武纪、上海微电子等35家中企列入实体清单,此外还有1家日本实体也被添加到“实体清单”当中,由于该日本实体也是中国企业在日本的子公司,实际上这36家实体实际上都是属于中企。 具体名单如下: Anhui Cambricon Information Te
S
寒武纪
17
10
17
15.10
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-15 20:36:46
银河证券:食品饮料行业政策加码支持,景气复苏可期,关注四个方向
方向一:规划强调促进消费升级,看好行业结构升级逻辑。“提高吃穿等基本消费品质……推动增加高品质基本消费品供给,推进内外销产品同线同标同质”,再结合目标中提到的人均收入提升,因此我们认为这代表消费升级仍是未来10年行业发展的主要方向之一。建议关注正在或将要进行结构升级的子行业:1)白酒,高端与次高端市占率提升;2)啤酒,精酿产品与整体价格带上移;3)乳制品,高端白奶与有机奶。 方向二:规划强调健康与营养,看好基础蛋白与“零添加”。“倡导健康饮食结构,增加健康、营养农产品和食品供给”,我们认为这代表
S
山西汾酒
S
日辰股份
S
燕京啤酒
S
千味央厨
S
妙可蓝多
0
3
5
7.20
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-15 20:26:19
【天风轻纺】纸浆专家:明年浆价有望温和下降
【核心结论】专家预计明年浆价进入温和下行通道;国内纸价低迷难以支撑成本,浆企需做出让利,且浆价达到顶点:但浆企成本普遍增长且库存合理,同时国内纸企扩产,进口浆规模稳定,需求有望增长。具体来看: ■浆企扩产:Arauco150wt阔叶浆已对部分下游客户报价,22年12月底陆续投产,2301末影响中 国;UPM210wt阔叶浆项目预计23年3月投产,23Q2影响中国;此外,芬兰90wt针叶浆预计23Q4投产,预计24Q1影响中国。 ■浆企成本毛利:浆价回不到以前水平,因为所有成本包括原材料、人工、化
S
五洲特纸
S
仙鹤股份
S
华旺科技
0
2
5
4.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-15 20:15:31
【天风机械】消费类设备需求逐步企稳回升,关注相关公司
近期我们完成专题研究(ppt),针对可比国家 YQ后消费/设备恢复情况,德日美数据反映出:1)私人消费回升更为明显持续;2)自动化需求回升也可以看到,但本身更反应库存周期变化。我国库存周期有望在未来两个季度内触底,同样看好。当前位置,我们做了密集的消费类设备系列调研,需求有望逐步企稳回升。 1、宏华数科:22年前三季度,公司墨水业务持续快速增长,营收约2.9亿;国外设备销量持续稳定增长:国内设备销量增速为负,主要系:受疫情影响→下游景气下行→设备采购下降。2)出清表现:近期,国家出台消费设备采购
S
宏华数科
S
永创智能
S
华测检测
S
浩洋股份
S
中亚股份
1
5
5
8.32
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-15 20:01:33
郑煤机:又到6倍市盈率,煤机在跌什么?
【东方机械】郑煤机:又到6倍市盈率,煤机在跌什么? (1)煤炭价格高位:近期耗煤量持续走高,动力煤价格持续向上,也明显高于去年同期水平,下游的景气度非常高; (2)下游投产紧迫度高:目前高位煤价,下游煤企对已批复项目投产迫切度高,设备订单非常饱满。从国家审批煤矿看,未来2-3年仍有投产持续性; (3)疫情影响很小:虽然郑州等地区存在新冠疫情,但企业封闭管理,员工生产正常,企业生产甚至创了历史新高; (4)又见6倍市盈率:2020年疫情导致郑煤机市值在4月27日触及78亿元,以当年大家对公司预期业
S
郑煤机
2
5
5
8.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-15 18:07:10
数据要素概念大全
数据要素概念大全
Image_1671098486540.jpg
S
用友网络
S
赛意信息
S
上海钢联
S
深桑达A
S
华大九天
6
13
30
25.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-15 15:16:01
宁德时代盘中涨超4%速评
今日宁德时代盘中涨超4%,我们点评如下: 据路透社,福特汽车公司与宁德时代正在考虑在密歇根州或弗吉尼亚州建造一座电池制造厂,旨在获得新的税收优惠,2同时不会与美中政治敏感问题发生冲突。知情人士表示,两家公司正在权衡一种新的所有权结构,在这种结构下,福特汽车将拥有该工厂100%的股权,包括大楼和基础设施,而CATL将运营该工厂并拥有制造电池的技术。(目前未经官方证实) 幸福特于今年7月发布动力电池新增产能计划,通过新增磷酸铁锂电池方案和锁定相关原材料供应,达到60GWh动力电池年产能,确保公司20
S
宁德时代
2
6
2
3.60
上一页
1
406
407
408
409
410
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 08:51:39
光伏产业链全线降价 利润面临重新分配 哪些环节盈利能力更为坚挺?
光伏产业链全线降价的趋势仍在蔓延,其中,硅片降幅尤其剧烈,182mm及210mm两种型号硅片的最新报价周环比下调幅度均超过10%,价格战渐行渐近。值得注意的是,光伏产业链全线降价背后,各环节并非完全同步变动,以本周报价为例,硅片环节降幅最大,其次是电池片,硅料和组件的降幅相对较小。这种差异促进了产业链利润的重新分配,特别是下游电池、组件环节的盈利能力在增强。 InfoLink Consulting最新数据显示,182mm、210mm两种型号硅片价格跌幅均超10%,其中,182mm硅片人民币均价为
S
爱旭股份
S
钧达股份
1
3
6
8.27
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 08:48:03
【浙商医药】CXO:药明生物移出UVL,边际向好持续看多
【事件】 1)52UVL干扰彻底消除:据路透社报道:“拜登政府12月15日表示,已将药明生物UVL名单中删除”。新闻链接:Document。我们认为此次药明生物彻底从UVL移出,有望逐步打消市场对于CXO海外合作可持续性的担心。 2)全球生物医药投融资7-11月环比持续回暖。从动脉网数据看,2022年7月开始,月度生物医药投融资金额环比均在不断提升,国内生物医药投融资环比大幅回升。虽然同比有下滑,但是环比逐渐回归提升趋势。 【观点】 1)基本面: 03海外biotech需求开始向好 Medpac
S
药明生物
S
药明康德
S
康龙化成
S
凯莱英
S
泰格医药
1
2
4
7.64
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 07:57:08
华泰证券:布局通信景气复苏 掘金安全、数字经济
主线一:数字经济——后 5G 时代的产业数字化转型机遇 数字经济再迎政策催化,2023 年行业有望迈入新一轮增长期。2022 年 11 月以来,推动数 字经济建设的政策密集发布,具体而言:1)工信部发放首张企业 5G 专网频率许可,5G 工业互联网或成下一片蓝海;2)数据要素市场化逐步提上日程,未来十年数据将成为最有 价值的资产之一;3)国务院《关于数字经济发展情况的报告》中指出,要着力提升基础软 硬件、核心电子元器件等领域供给水平,同时适度超前部署数字基础设施建设。 2020-2022 年是
S
华工科技
S
威胜信息
S
炬光科技
S
长光华芯
S
七一二
6
21
22
12.95
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 07:41:21
深圳推动传感器产业发展,资助总额达亿元
据“深圳发布”微信公众号12月15日消息,深圳市工业和信息化局日前印发《深圳市关于推动智能传感器产业加快发展的若干措施》。 其中提出,争取自主解决“卡脖子”问题。对相关企业或机构开展智能传感器及EDA设计仿真工具、核心材料、先进工艺、关键设备等技术研发和产品攻关,达到国际和国内先进水平,填补国内核心技术空白,能够解决智能传感器产业“卡脖子”问题,且未获得国家资金的重点项目,根据企业自筹资金投入情况,可分阶段给予不超过总投资30%的资助,资助总额最高1亿元。 传感器作为上游零部件中的重要一环,相当
S
必创科技
S
苏奥传感
1
8
9
7.00
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 07:33:06
期货持续反弹,下游压制因素解除,中信称玻璃基本面已见底
12月15日行情数据显示,玻璃期货主力合约大涨3.82%,自11月底部以来反弹幅度已经超过17%。 中信证券表示,此前受疫情和地产影响,浮法玻璃等需求走弱。展望后市,地产支持政策频出,行业需求中短期有望受益于保交付;供给端,2009-2014年是玻璃行业的投产高峰期,对应的冷修期集中在2019年-2024年,目前窑龄超过10年的产线产能占比仍接近10%,预计明年仍有产能退出空间。中信证券认为,明年行业供需有望明显改善,目前行业具备左侧配置价值。 此外,考虑到纯碱、煤炭、天然气等原燃料成本的涨幅较
S
三友化工
S
安彩高科
3
3
5
6.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 07:31:03
证监会新闻发言人就中美审计监管合作进展情况答记者问
据证监会网站消息,有记者提问称,当地时间12月15日上午,美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)发布报告,确认2022年度可以对中国内地和香港会计师事务所完成检查和调查,撤销2021年对相关事务所作出的认定。市场普遍认为这标志着中美审计监管合作取得积极成效,对中国企业在美上市释放出积极信号。请问中国证监会有何评论? 中国证监会新闻发言人表示,我们注意到美方发布的报告和公开表态。我们一贯主张通过监管合作机制解决跨境上市审计监管问题,实践证明只要双方秉持相互尊重、专业务实的合作精神,一定能够找
S
中国石油
1
6
12
5.67
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 05:34:26
【华安电子】汽车MCU专家纪要四问四答
MCU or SoC? 虽然车载MCU存在被SoC取代的趋势,但是近三年内,MCU仍会是车载主流控制芯片(尤其在汽车销量占比较大的低端车型中)。尤其,随着自动化程度的不断提高,单车MCU的数量预计将于2025年增长至55~60颗/量(目前单车MCU数量约40+颗) 23年车规MCU缺货完全缓解? 全球大部分车载MCU产能都出自台积电的晶圆(国际大厂也外包给台积电代工),但台积电23年产能不会增长太多(车载MCU的工艺以40-55nm,旧工艺节点近期没有新增投资),预计车载MCU的缺货状况虽然会有
S
国芯科技
S
兆易创新
S
炬芯科技
S
普冉股份
2
5
7
8.99
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 05:21:48
【中金】简评PCAOB重大进展:中概退市风险解除
【中金】简评PCAOB重大进展:中概退市风险解除 2022年12月15日,PCAOB主席Erica Y Williams发表声明(PCAOB Secures Complete Access to Inspect. Investig...),PCAOB首次完成对中国内地和香港会计事务所的全面检查,这是自2021年12月PCAOB认定无法对中国内地和香港后,检查工作所取得的重大进展,我们简评如下: 1、HK的检查取得了重大进展,有关中国整体底稿处理的方式和检查流程是OK的(及格了),撤销了2021年
S
中国铝业
3
3
7
8.90
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-16 05:15:56
美国商务部宣布将长江存储、寒武纪、上海微电子等36家中企列入实体清单!
摘要:北京时间12月15日晚间,美国当地时间12月15日早上8点45分,美国《联邦公报》官网发布了美国商务部对“实体清单”增补和修订以及从未经核实的清单(UVL)中删除相应名单的情况。 根据该文件显示,美国商务部计划于12月19日正式将包括长江存储、寒武纪、上海微电子等35家中企列入实体清单,此外还有1家日本实体也被添加到“实体清单”当中,由于该日本实体也是中国企业在日本的子公司,实际上这36家实体实际上都是属于中企。 具体名单如下: Anhui Cambricon Information Te
S
寒武纪
17
10
17
15.10
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-15 20:36:46
银河证券:食品饮料行业政策加码支持,景气复苏可期,关注四个方向
方向一:规划强调促进消费升级,看好行业结构升级逻辑。“提高吃穿等基本消费品质……推动增加高品质基本消费品供给,推进内外销产品同线同标同质”,再结合目标中提到的人均收入提升,因此我们认为这代表消费升级仍是未来10年行业发展的主要方向之一。建议关注正在或将要进行结构升级的子行业:1)白酒,高端与次高端市占率提升;2)啤酒,精酿产品与整体价格带上移;3)乳制品,高端白奶与有机奶。 方向二:规划强调健康与营养,看好基础蛋白与“零添加”。“倡导健康饮食结构,增加健康、营养农产品和食品供给”,我们认为这代表
S
山西汾酒
S
日辰股份
S
燕京啤酒
S
千味央厨
S
妙可蓝多
0
3
5
7.20
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-15 20:26:19
【天风轻纺】纸浆专家:明年浆价有望温和下降
【核心结论】专家预计明年浆价进入温和下行通道;国内纸价低迷难以支撑成本,浆企需做出让利,且浆价达到顶点:但浆企成本普遍增长且库存合理,同时国内纸企扩产,进口浆规模稳定,需求有望增长。具体来看: ■浆企扩产:Arauco150wt阔叶浆已对部分下游客户报价,22年12月底陆续投产,2301末影响中 国;UPM210wt阔叶浆项目预计23年3月投产,23Q2影响中国;此外,芬兰90wt针叶浆预计23Q4投产,预计24Q1影响中国。 ■浆企成本毛利:浆价回不到以前水平,因为所有成本包括原材料、人工、化
S
五洲特纸
S
仙鹤股份
S
华旺科技
0
2
5
4.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-15 20:15:31
【天风机械】消费类设备需求逐步企稳回升,关注相关公司
近期我们完成专题研究(ppt),针对可比国家 YQ后消费/设备恢复情况,德日美数据反映出:1)私人消费回升更为明显持续;2)自动化需求回升也可以看到,但本身更反应库存周期变化。我国库存周期有望在未来两个季度内触底,同样看好。当前位置,我们做了密集的消费类设备系列调研,需求有望逐步企稳回升。 1、宏华数科:22年前三季度,公司墨水业务持续快速增长,营收约2.9亿;国外设备销量持续稳定增长:国内设备销量增速为负,主要系:受疫情影响→下游景气下行→设备采购下降。2)出清表现:近期,国家出台消费设备采购
S
宏华数科
S
永创智能
S
华测检测
S
浩洋股份
S
中亚股份
1
5
5
8.32
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-15 20:01:33
郑煤机:又到6倍市盈率,煤机在跌什么?
【东方机械】郑煤机:又到6倍市盈率,煤机在跌什么? (1)煤炭价格高位:近期耗煤量持续走高,动力煤价格持续向上,也明显高于去年同期水平,下游的景气度非常高; (2)下游投产紧迫度高:目前高位煤价,下游煤企对已批复项目投产迫切度高,设备订单非常饱满。从国家审批煤矿看,未来2-3年仍有投产持续性; (3)疫情影响很小:虽然郑州等地区存在新冠疫情,但企业封闭管理,员工生产正常,企业生产甚至创了历史新高; (4)又见6倍市盈率:2020年疫情导致郑煤机市值在4月27日触及78亿元,以当年大家对公司预期业
S
郑煤机
2
5
5
8.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-15 18:07:10
数据要素概念大全
数据要素概念大全
Image_1671098486540.jpg
S
用友网络
S
赛意信息
S
上海钢联
S
深桑达A
S
华大九天
6
13
30
25.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-15 15:16:01
宁德时代盘中涨超4%速评
今日宁德时代盘中涨超4%,我们点评如下: 据路透社,福特汽车公司与宁德时代正在考虑在密歇根州或弗吉尼亚州建造一座电池制造厂,旨在获得新的税收优惠,2同时不会与美中政治敏感问题发生冲突。知情人士表示,两家公司正在权衡一种新的所有权结构,在这种结构下,福特汽车将拥有该工厂100%的股权,包括大楼和基础设施,而CATL将运营该工厂并拥有制造电池的技术。(目前未经官方证实) 幸福特于今年7月发布动力电池新增产能计划,通过新增磷酸铁锂电池方案和锁定相关原材料供应,达到60GWh动力电池年产能,确保公司20
S
宁德时代
2
6
2
3.60
上一页
1
406
407
408
409
410
578
下一页
前往
页
13
关注
47356
粉丝
130031.64
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580