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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-09 07:46:40
税收优惠将到期,新能源车迎“抢跑”,龙头涨价后行业火爆或将持续
据乘联会12月8日消息,11月新能源乘用车批发销量达到72.8万辆,同比增长70.2%,环比增7.9%,在车购税减半政策下,新能源车不仅没有受到影响,反而持续环比改善超过预期。1-11月新能源乘用车批发574.2万辆,同比增长104.6%。 东莞证券表示,购置税和国家新能源车购置补贴政策等优惠政策临近尾声,有望刺激潜在需求释放。此外,近期包括比亚迪等多家龙头车企开始涨价,湘财证券认为这有助于缓解车企盈利压力,展望明年预计仍有涨价基调仍温和的,汽车销售火爆有望延续。 复盘海外国家和地区防疫政策对汽
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-09 07:44:42
国务院印发抗原应用方案,要求适量储备,上海证券称自备抗原或成未来常态
国务院联防联控机制印发新冠病毒抗原检测应用方案。 方案指出,有自主抗原检测需求人员可通过零售药店、网络销售平台等渠道购买抗原检测试剂,进行自测。居家老年人和养老机构老年人均可自主购买抗原检测试剂;其所在地级市/区县,要按照辖区老年人数量及每周抗原检测频次,免费为老年人发放抗原检测试剂。以基层医疗卫生机构为单位进行储备,每家基层医疗卫生机构按照服务人口总数的15-20%储备抗原检测试剂。 方案还指出,工业和信息化部门要组织抗原检测试剂生产企业合理提高产能,根据市场需求情况提高产量,确保满足需求。依
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只买龙头的老司机
2022-12-09 07:38:36
11月9日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:总理称随着优化调整措施的落实,中国经济增速将会持续回升 国务院领导人分别会见世界银行行长、IMF总裁和世界贸易组织总干事。他指出,中方根据疫情形势变化,公布了进一步优化落实防控的十条措施。随着优化调整措施的落实,中国经济增速将会持续回升。中国将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,这将有利于维护国际产业链供应链的稳定。 2、国务院联防联控机制:免费为老年人发放抗原试剂 12月8日,据国家卫健委网站消息,国务院联防联控机制综合组印发《新冠病毒抗原检
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2022-12-09 05:55:02
中信建投:REITs试点进一步拓宽,运营能力出众房企或大受加持
事件:证监会副主席李超12月8日在“首届长三角REITs论坛暨中国REITs论坛2022年会”论坛上表示,进一步扩大REITs试点范围,尽快覆盖到新能源、水利、新基建等基础设施领域,加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块,研究推动试点范围拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域。李超指出,进一步明确REITs税收征管细则,推动社保基金、养老金、企业年金等配置型长期机构投资者参与投资,积极培育专业化REITs投资者群体。 一、总的来说,REITs试点的发展进一步加速。在当前房企受到融资约束的情况
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2022-12-09 05:43:42
中信建投:地产与防疫线索的交易逻辑有何不同?
●防疫和地产两条线索主导岁末行情,但两者的交易逻辑有别。作为全年压制国内经济修复的重要因素,地产和防疫政策近期均实现了政策方向的屡超预期,带动市场困境反转,但我们认为这两条线索的交易逻辑有较大差异,具体来看: 1)后续政策空间上地产相对已经较少,而防疫优化政策的预期仍然有较多可期待的点。地产三支箭的相继落地后,供给端政策基本兑现,而需求端此前已陆续调低LPR5年期利率,首付比例等,后续政策空间有限;防疫优化政策目前仍处于起步阶段,随着放开程度的不断深入,若疫情传播速度及严重性超预期,政策可能面临
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2022-12-09 05:34:46
【国信社服】格力地产收购珠海免税预案速递
2022年预案:拟发行股份+支付现金收购珠免集团100%股权:向35名投资者发行股份配套融资金额将超过8亿元,但不超过发行股份购买资产金额金额的100%,不过本次募集资金主要投向“地产融资放行”后的存量业务相关用途。 发行收购部分定价5.38元,配套融资部分定价待定。 回溯2020年方案:4.3元发行26.55亿股,并支付8亿现金收购,交易对价122亿元(对应2019年17倍PE):同时配套融资不超过1.86亿股。不超过8亿元(不投向地产)。 简要说明: 1、目前核心就是珠海免税在疫后三年的定价
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格力地产
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2022-12-09 05:31:22
消费补贴促进需求复苏,重点关注复苏+新品双逻辑驱动标的
【天风电子潘睐团队】消费补贴促进需求复苏,重点关注复苏+新品双逻辑驱动标的 事件:深圳市商务局发布通知,将于12月9日启动第三轮消费电子和家用电器购置补贴活动,最高按照销售价格的15%给予补贴,补贴品牌共计26家,品类包含手机、电视、大小家电、音箱、可穿戴等15项品类。 板块底部信号已现:历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应:板块估值位于历史底部,基本面利空消息已筑底,重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 重点关注: 机顶盒&电
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2022-12-09 05:24:59
中沙签署绿氢和光伏投资协议,A股电解水设备相关公司受益
12月8日,国家领导人在访问沙特期间,中国和沙特企业签署了绿氢和光伏投资协议。未来中东有望成为欧洲绿氢最大供应方之一,中国作为电解水设备最大产能提供方,相关企业将受益。 沙特阿拉伯自3月起已在Neom建设大型绿氢工厂,并计划于2026年出口氢气;阿联酋于10月也首次交付德国13吨绿氢。欧洲期望用绿氢以推动能源转型,缓解能源危机,中东地区拥有丰富的太阳能资源,可使用光伏耦合电解槽制氢并出口欧洲,而中国将作为电解水设备最大产能提供方受益。 投资建议:A股电解水设备相关公司受益,建议关注:昇辉科技、隆
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2022-12-08 23:55:18
中阿专家交流纪要
1.中阿合作的现实基础 阿拉伯国家经济高度依赖化石能源,各国约70%-80%的收入来源于石化产业。近年随着欧洲绿色能源转型的推进,阿拉伯国家为摆脱能源依赖,推出产业多元 化战略以谋求新的经济增长点。基础设施建设、工业化生产体系建设、新能源发 电产业(核电、风电、太阳能)等领域既是中国的强项,也是中国需要通过 带一路”来消化过剩产能的领域,中国的经济发展也需要依靠外循环,双方的战 略互补性为中阿合作提供了现实基础。阿拉伯传统盟友对其产业多元化的拒绝,是中国切入合作的契机。阿拉伯国 家作为欧美工业产
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2022-12-08 22:20:34
信创ERP带来的机会交流纪要
网络文章,出处不明,仅供参考! ERP概念定位: 早期定位:企业资源管理计划,财务销售采购生产制造相关的企业内部生产经营管理软件,Core ERP。近些年企业信息化向数字化转型,企业内部与管理经营相关的软件,大的概念。四类厂商: 一:SAP、Oracle等外企,世界500强覆盖率高,90%以上,中国高端市场占据20年; 二:国产头部(第一阵容):用友金蝶和浪潮。用友央国企,金蝶民用、南方市场、云化市场,浪潮国资委下属企业、国企; 三:垂直厂商:单一领域有专业性、竞争力更强,钢铁宝信,人力资源东软
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2022-12-08 20:48:35
【中泰电子】光刻胶断供风波再起,国产替代迫在眉睫
事件:传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶 光刻胶:高壁垒、高价值量的半导体核心材料光刻胶是半导体生产的关键材料,帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面,其分辨率直接决定了特征尺寸的大小,其质量和性能直接影响制造产线的良率,高壁垒和高价值量是典型特征,高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。 大陆光刻胶市场规模增长迅速,美日垄断市场据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元,同比增长 19.49%,其中中国大陆市场依旧保持着最快的
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彤程新材
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南大光电
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2022-12-08 20:42:57
【招商交运】持续看好油轮行业超级景气周期
重点推荐招商轮船、中远海能、招商南油 临近冬季,油运运距拉长逻辑逐步验证,后续需关注各国补库存进程。各船型市场方面,成品油运价目前提升至4万美金/天以上,VLCC TCE运价提升至8万美金/天以上,前期逻辑逐步验证,我们仍然看好四季度至明年一季度运价大幅度上行。 需求方面,1)在俄油受制裁情况下,成品油轮运距拉长逻辑依然存在:国内成品油出口配额环比增长明显。2)原油方面,俄油转向亚洲出口、美国释放库存以及在低库存情况下各国补库需求有望明显提振原油运输需求。 供给方面,在手订单运力占比持续低迷(今
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中远海能
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招商南油
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只买龙头的老司机
2022-12-08 19:51:34
为啥【国能日新)会是这波能源IT的龙头?
为啥【国能日新)会是这波能源IT的龙头? 自7月8日我们深度市场首推以来,公司确立向上qushi!我们强调公司是电力交易市场最核心的必配品种! 今年是储能大年,储能EPC龙头南网科技领跑行业,我们一直强调储能爆发后电力价格市场化改革会是重中之重,电力市场化交易必将提上日程,公司作为国内功率预测和交易软件的龙头,必然会受到市场的关注! 从产业链看,电力从发电侧(光伏,风电),价电侧,再到用电侧(充电桩)和储能,都已经估值提升过一轮。我们判断未来电力交易必然是提估值的核心要素,因此国能日新的机会是确
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国能日新
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2022-12-08 16:15:46
明年哪些物流细分预期较好?
12月8日,物流板块走势活跃,三羊马3连板,广汇物流、普路通、永泰运涨停,龙洲股份、长江投资、上海雅仕等跟涨。 催化上面,交通运输部近期接连印发《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情防控工作指南(第十版)》、《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控交通运输工作》。文件删除了对跨区域出行人员查验核酸、健康码和“落地检”要求: 1)对通过道路水路客运、公交、出租车(网约车)跨区域出行乘客不再查验核酸检测阴性证明和健康码。 2)配合属地联防联控机制取消落地检,配合有关部门落实公路及航道、船闸防疫检查点“应撤
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圆通速递
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三羊马
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只买龙头的老司机
2022-12-08 13:04:54
【国君社服】小商品城大涨点评
事件:截至午盘收盘涨6.29%至5.91元,继续推荐。 首届中阿峰会将于12月9日在沙特召开,将成为中阿关系发展史上具有划时代意义的里程碑。1)目前中国已成为阿拉伯国家第一大贸易伙伴国,前三季度中阿贸易额达3193亿美元,同比增长35.3%,接近21年全年水平;2)据沙特通讯社,此次峰会,沙特除与中方签订关于“一带一 路”和“2030愿景”相关战略文件之外,还准备签订价值超过300亿美元的20多项协议:3)除了能源合作外,跨境支付和人民币结算的内容也是各界关注的焦点。 公司已组建考察团前往沙特/
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小商品城
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税收优惠将到期,新能源车迎“抢跑”,龙头涨价后行业火爆或将持续
据乘联会12月8日消息,11月新能源乘用车批发销量达到72.8万辆,同比增长70.2%,环比增7.9%,在车购税减半政策下,新能源车不仅没有受到影响,反而持续环比改善超过预期。1-11月新能源乘用车批发574.2万辆,同比增长104.6%。 东莞证券表示,购置税和国家新能源车购置补贴政策等优惠政策临近尾声,有望刺激潜在需求释放。此外,近期包括比亚迪等多家龙头车企开始涨价,湘财证券认为这有助于缓解车企盈利压力,展望明年预计仍有涨价基调仍温和的,汽车销售火爆有望延续。 复盘海外国家和地区防疫政策对汽
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国务院印发抗原应用方案,要求适量储备,上海证券称自备抗原或成未来常态
国务院联防联控机制印发新冠病毒抗原检测应用方案。 方案指出,有自主抗原检测需求人员可通过零售药店、网络销售平台等渠道购买抗原检测试剂,进行自测。居家老年人和养老机构老年人均可自主购买抗原检测试剂;其所在地级市/区县,要按照辖区老年人数量及每周抗原检测频次,免费为老年人发放抗原检测试剂。以基层医疗卫生机构为单位进行储备,每家基层医疗卫生机构按照服务人口总数的15-20%储备抗原检测试剂。 方案还指出,工业和信息化部门要组织抗原检测试剂生产企业合理提高产能,根据市场需求情况提高产量,确保满足需求。依
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11月9日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:总理称随着优化调整措施的落实,中国经济增速将会持续回升 国务院领导人分别会见世界银行行长、IMF总裁和世界贸易组织总干事。他指出,中方根据疫情形势变化,公布了进一步优化落实防控的十条措施。随着优化调整措施的落实,中国经济增速将会持续回升。中国将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,这将有利于维护国际产业链供应链的稳定。 2、国务院联防联控机制:免费为老年人发放抗原试剂 12月8日,据国家卫健委网站消息,国务院联防联控机制综合组印发《新冠病毒抗原检
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中信建投:REITs试点进一步拓宽,运营能力出众房企或大受加持
事件:证监会副主席李超12月8日在“首届长三角REITs论坛暨中国REITs论坛2022年会”论坛上表示,进一步扩大REITs试点范围,尽快覆盖到新能源、水利、新基建等基础设施领域,加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块,研究推动试点范围拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域。李超指出,进一步明确REITs税收征管细则,推动社保基金、养老金、企业年金等配置型长期机构投资者参与投资,积极培育专业化REITs投资者群体。 一、总的来说,REITs试点的发展进一步加速。在当前房企受到融资约束的情况
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中信建投:地产与防疫线索的交易逻辑有何不同?
●防疫和地产两条线索主导岁末行情,但两者的交易逻辑有别。作为全年压制国内经济修复的重要因素,地产和防疫政策近期均实现了政策方向的屡超预期,带动市场困境反转,但我们认为这两条线索的交易逻辑有较大差异,具体来看: 1)后续政策空间上地产相对已经较少,而防疫优化政策的预期仍然有较多可期待的点。地产三支箭的相继落地后,供给端政策基本兑现,而需求端此前已陆续调低LPR5年期利率,首付比例等,后续政策空间有限;防疫优化政策目前仍处于起步阶段,随着放开程度的不断深入,若疫情传播速度及严重性超预期,政策可能面临
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【国信社服】格力地产收购珠海免税预案速递
2022年预案:拟发行股份+支付现金收购珠免集团100%股权:向35名投资者发行股份配套融资金额将超过8亿元,但不超过发行股份购买资产金额金额的100%,不过本次募集资金主要投向“地产融资放行”后的存量业务相关用途。 发行收购部分定价5.38元,配套融资部分定价待定。 回溯2020年方案:4.3元发行26.55亿股,并支付8亿现金收购,交易对价122亿元(对应2019年17倍PE):同时配套融资不超过1.86亿股。不超过8亿元(不投向地产)。 简要说明: 1、目前核心就是珠海免税在疫后三年的定价
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消费补贴促进需求复苏,重点关注复苏+新品双逻辑驱动标的
【天风电子潘睐团队】消费补贴促进需求复苏,重点关注复苏+新品双逻辑驱动标的 事件:深圳市商务局发布通知,将于12月9日启动第三轮消费电子和家用电器购置补贴活动,最高按照销售价格的15%给予补贴,补贴品牌共计26家,品类包含手机、电视、大小家电、音箱、可穿戴等15项品类。 板块底部信号已现:历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应:板块估值位于历史底部,基本面利空消息已筑底,重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 重点关注: 机顶盒&电
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中沙签署绿氢和光伏投资协议,A股电解水设备相关公司受益
12月8日,国家领导人在访问沙特期间,中国和沙特企业签署了绿氢和光伏投资协议。未来中东有望成为欧洲绿氢最大供应方之一,中国作为电解水设备最大产能提供方,相关企业将受益。 沙特阿拉伯自3月起已在Neom建设大型绿氢工厂,并计划于2026年出口氢气;阿联酋于10月也首次交付德国13吨绿氢。欧洲期望用绿氢以推动能源转型,缓解能源危机,中东地区拥有丰富的太阳能资源,可使用光伏耦合电解槽制氢并出口欧洲,而中国将作为电解水设备最大产能提供方受益。 投资建议:A股电解水设备相关公司受益,建议关注:昇辉科技、隆
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1.中阿合作的现实基础 阿拉伯国家经济高度依赖化石能源,各国约70%-80%的收入来源于石化产业。近年随着欧洲绿色能源转型的推进,阿拉伯国家为摆脱能源依赖,推出产业多元 化战略以谋求新的经济增长点。基础设施建设、工业化生产体系建设、新能源发 电产业(核电、风电、太阳能)等领域既是中国的强项,也是中国需要通过 带一路”来消化过剩产能的领域,中国的经济发展也需要依靠外循环,双方的战 略互补性为中阿合作提供了现实基础。阿拉伯传统盟友对其产业多元化的拒绝,是中国切入合作的契机。阿拉伯国 家作为欧美工业产
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信创ERP带来的机会交流纪要
网络文章,出处不明,仅供参考! ERP概念定位: 早期定位:企业资源管理计划,财务销售采购生产制造相关的企业内部生产经营管理软件,Core ERP。近些年企业信息化向数字化转型,企业内部与管理经营相关的软件,大的概念。四类厂商: 一:SAP、Oracle等外企,世界500强覆盖率高,90%以上,中国高端市场占据20年; 二:国产头部(第一阵容):用友金蝶和浪潮。用友央国企,金蝶民用、南方市场、云化市场,浪潮国资委下属企业、国企; 三:垂直厂商:单一领域有专业性、竞争力更强,钢铁宝信,人力资源东软
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【中泰电子】光刻胶断供风波再起,国产替代迫在眉睫
事件:传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶 光刻胶:高壁垒、高价值量的半导体核心材料光刻胶是半导体生产的关键材料,帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面,其分辨率直接决定了特征尺寸的大小,其质量和性能直接影响制造产线的良率,高壁垒和高价值量是典型特征,高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。 大陆光刻胶市场规模增长迅速,美日垄断市场据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元,同比增长 19.49%,其中中国大陆市场依旧保持着最快的
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【招商交运】持续看好油轮行业超级景气周期
重点推荐招商轮船、中远海能、招商南油 临近冬季,油运运距拉长逻辑逐步验证,后续需关注各国补库存进程。各船型市场方面,成品油运价目前提升至4万美金/天以上,VLCC TCE运价提升至8万美金/天以上,前期逻辑逐步验证,我们仍然看好四季度至明年一季度运价大幅度上行。 需求方面,1)在俄油受制裁情况下,成品油轮运距拉长逻辑依然存在:国内成品油出口配额环比增长明显。2)原油方面,俄油转向亚洲出口、美国释放库存以及在低库存情况下各国补库需求有望明显提振原油运输需求。 供给方面,在手订单运力占比持续低迷(今
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为啥【国能日新)会是这波能源IT的龙头?
为啥【国能日新)会是这波能源IT的龙头? 自7月8日我们深度市场首推以来,公司确立向上qushi!我们强调公司是电力交易市场最核心的必配品种! 今年是储能大年,储能EPC龙头南网科技领跑行业,我们一直强调储能爆发后电力价格市场化改革会是重中之重,电力市场化交易必将提上日程,公司作为国内功率预测和交易软件的龙头,必然会受到市场的关注! 从产业链看,电力从发电侧(光伏,风电),价电侧,再到用电侧(充电桩)和储能,都已经估值提升过一轮。我们判断未来电力交易必然是提估值的核心要素,因此国能日新的机会是确
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明年哪些物流细分预期较好?
12月8日,物流板块走势活跃,三羊马3连板,广汇物流、普路通、永泰运涨停,龙洲股份、长江投资、上海雅仕等跟涨。 催化上面,交通运输部近期接连印发《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情防控工作指南(第十版)》、《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控交通运输工作》。文件删除了对跨区域出行人员查验核酸、健康码和“落地检”要求: 1)对通过道路水路客运、公交、出租车(网约车)跨区域出行乘客不再查验核酸检测阴性证明和健康码。 2)配合属地联防联控机制取消落地检,配合有关部门落实公路及航道、船闸防疫检查点“应撤
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2022-12-08 13:04:54
【国君社服】小商品城大涨点评
事件:截至午盘收盘涨6.29%至5.91元,继续推荐。 首届中阿峰会将于12月9日在沙特召开,将成为中阿关系发展史上具有划时代意义的里程碑。1)目前中国已成为阿拉伯国家第一大贸易伙伴国,前三季度中阿贸易额达3193亿美元,同比增长35.3%,接近21年全年水平;2)据沙特通讯社,此次峰会,沙特除与中方签订关于“一带一 路”和“2030愿景”相关战略文件之外,还准备签订价值超过300亿美元的20多项协议:3)除了能源合作外,跨境支付和人民币结算的内容也是各界关注的焦点。 公司已组建考察团前往沙特/
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小商品城
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2022-12-09 07:46:40
税收优惠将到期,新能源车迎“抢跑”,龙头涨价后行业火爆或将持续
据乘联会12月8日消息,11月新能源乘用车批发销量达到72.8万辆,同比增长70.2%,环比增7.9%,在车购税减半政策下,新能源车不仅没有受到影响,反而持续环比改善超过预期。1-11月新能源乘用车批发574.2万辆,同比增长104.6%。 东莞证券表示,购置税和国家新能源车购置补贴政策等优惠政策临近尾声,有望刺激潜在需求释放。此外,近期包括比亚迪等多家龙头车企开始涨价,湘财证券认为这有助于缓解车企盈利压力,展望明年预计仍有涨价基调仍温和的,汽车销售火爆有望延续。 复盘海外国家和地区防疫政策对汽
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国务院印发抗原应用方案,要求适量储备,上海证券称自备抗原或成未来常态
国务院联防联控机制印发新冠病毒抗原检测应用方案。 方案指出,有自主抗原检测需求人员可通过零售药店、网络销售平台等渠道购买抗原检测试剂,进行自测。居家老年人和养老机构老年人均可自主购买抗原检测试剂;其所在地级市/区县,要按照辖区老年人数量及每周抗原检测频次,免费为老年人发放抗原检测试剂。以基层医疗卫生机构为单位进行储备,每家基层医疗卫生机构按照服务人口总数的15-20%储备抗原检测试剂。 方案还指出,工业和信息化部门要组织抗原检测试剂生产企业合理提高产能,根据市场需求情况提高产量,确保满足需求。依
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11月9日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:总理称随着优化调整措施的落实,中国经济增速将会持续回升 国务院领导人分别会见世界银行行长、IMF总裁和世界贸易组织总干事。他指出,中方根据疫情形势变化,公布了进一步优化落实防控的十条措施。随着优化调整措施的落实,中国经济增速将会持续回升。中国将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,这将有利于维护国际产业链供应链的稳定。 2、国务院联防联控机制:免费为老年人发放抗原试剂 12月8日,据国家卫健委网站消息,国务院联防联控机制综合组印发《新冠病毒抗原检
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中信建投:REITs试点进一步拓宽,运营能力出众房企或大受加持
事件:证监会副主席李超12月8日在“首届长三角REITs论坛暨中国REITs论坛2022年会”论坛上表示,进一步扩大REITs试点范围,尽快覆盖到新能源、水利、新基建等基础设施领域,加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块,研究推动试点范围拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域。李超指出,进一步明确REITs税收征管细则,推动社保基金、养老金、企业年金等配置型长期机构投资者参与投资,积极培育专业化REITs投资者群体。 一、总的来说,REITs试点的发展进一步加速。在当前房企受到融资约束的情况
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保利发展
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中信建投:地产与防疫线索的交易逻辑有何不同?
●防疫和地产两条线索主导岁末行情,但两者的交易逻辑有别。作为全年压制国内经济修复的重要因素,地产和防疫政策近期均实现了政策方向的屡超预期,带动市场困境反转,但我们认为这两条线索的交易逻辑有较大差异,具体来看: 1)后续政策空间上地产相对已经较少,而防疫优化政策的预期仍然有较多可期待的点。地产三支箭的相继落地后,供给端政策基本兑现,而需求端此前已陆续调低LPR5年期利率,首付比例等,后续政策空间有限;防疫优化政策目前仍处于起步阶段,随着放开程度的不断深入,若疫情传播速度及严重性超预期,政策可能面临
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【国信社服】格力地产收购珠海免税预案速递
2022年预案:拟发行股份+支付现金收购珠免集团100%股权:向35名投资者发行股份配套融资金额将超过8亿元,但不超过发行股份购买资产金额金额的100%,不过本次募集资金主要投向“地产融资放行”后的存量业务相关用途。 发行收购部分定价5.38元,配套融资部分定价待定。 回溯2020年方案:4.3元发行26.55亿股,并支付8亿现金收购,交易对价122亿元(对应2019年17倍PE):同时配套融资不超过1.86亿股。不超过8亿元(不投向地产)。 简要说明: 1、目前核心就是珠海免税在疫后三年的定价
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格力地产
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消费补贴促进需求复苏,重点关注复苏+新品双逻辑驱动标的
【天风电子潘睐团队】消费补贴促进需求复苏,重点关注复苏+新品双逻辑驱动标的 事件:深圳市商务局发布通知,将于12月9日启动第三轮消费电子和家用电器购置补贴活动,最高按照销售价格的15%给予补贴,补贴品牌共计26家,品类包含手机、电视、大小家电、音箱、可穿戴等15项品类。 板块底部信号已现:历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应:板块估值位于历史底部,基本面利空消息已筑底,重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 重点关注: 机顶盒&电
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中颖电子
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中沙签署绿氢和光伏投资协议,A股电解水设备相关公司受益
12月8日,国家领导人在访问沙特期间,中国和沙特企业签署了绿氢和光伏投资协议。未来中东有望成为欧洲绿氢最大供应方之一,中国作为电解水设备最大产能提供方,相关企业将受益。 沙特阿拉伯自3月起已在Neom建设大型绿氢工厂,并计划于2026年出口氢气;阿联酋于10月也首次交付德国13吨绿氢。欧洲期望用绿氢以推动能源转型,缓解能源危机,中东地区拥有丰富的太阳能资源,可使用光伏耦合电解槽制氢并出口欧洲,而中国将作为电解水设备最大产能提供方受益。 投资建议:A股电解水设备相关公司受益,建议关注:昇辉科技、隆
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昇辉科技
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中阿专家交流纪要
1.中阿合作的现实基础 阿拉伯国家经济高度依赖化石能源,各国约70%-80%的收入来源于石化产业。近年随着欧洲绿色能源转型的推进,阿拉伯国家为摆脱能源依赖,推出产业多元 化战略以谋求新的经济增长点。基础设施建设、工业化生产体系建设、新能源发 电产业(核电、风电、太阳能)等领域既是中国的强项,也是中国需要通过 带一路”来消化过剩产能的领域,中国的经济发展也需要依靠外循环,双方的战 略互补性为中阿合作提供了现实基础。阿拉伯传统盟友对其产业多元化的拒绝,是中国切入合作的契机。阿拉伯国 家作为欧美工业产
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信创ERP带来的机会交流纪要
网络文章,出处不明,仅供参考! ERP概念定位: 早期定位:企业资源管理计划,财务销售采购生产制造相关的企业内部生产经营管理软件,Core ERP。近些年企业信息化向数字化转型,企业内部与管理经营相关的软件,大的概念。四类厂商: 一:SAP、Oracle等外企,世界500强覆盖率高,90%以上,中国高端市场占据20年; 二:国产头部(第一阵容):用友金蝶和浪潮。用友央国企,金蝶民用、南方市场、云化市场,浪潮国资委下属企业、国企; 三:垂直厂商:单一领域有专业性、竞争力更强,钢铁宝信,人力资源东软
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2022-12-08 20:48:35
【中泰电子】光刻胶断供风波再起,国产替代迫在眉睫
事件:传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶 光刻胶:高壁垒、高价值量的半导体核心材料光刻胶是半导体生产的关键材料,帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面,其分辨率直接决定了特征尺寸的大小,其质量和性能直接影响制造产线的良率,高壁垒和高价值量是典型特征,高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。 大陆光刻胶市场规模增长迅速,美日垄断市场据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元,同比增长 19.49%,其中中国大陆市场依旧保持着最快的
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2022-12-08 20:42:57
【招商交运】持续看好油轮行业超级景气周期
重点推荐招商轮船、中远海能、招商南油 临近冬季,油运运距拉长逻辑逐步验证,后续需关注各国补库存进程。各船型市场方面,成品油运价目前提升至4万美金/天以上,VLCC TCE运价提升至8万美金/天以上,前期逻辑逐步验证,我们仍然看好四季度至明年一季度运价大幅度上行。 需求方面,1)在俄油受制裁情况下,成品油轮运距拉长逻辑依然存在:国内成品油出口配额环比增长明显。2)原油方面,俄油转向亚洲出口、美国释放库存以及在低库存情况下各国补库需求有望明显提振原油运输需求。 供给方面,在手订单运力占比持续低迷(今
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2022-12-08 19:51:34
为啥【国能日新)会是这波能源IT的龙头?
为啥【国能日新)会是这波能源IT的龙头? 自7月8日我们深度市场首推以来,公司确立向上qushi!我们强调公司是电力交易市场最核心的必配品种! 今年是储能大年,储能EPC龙头南网科技领跑行业,我们一直强调储能爆发后电力价格市场化改革会是重中之重,电力市场化交易必将提上日程,公司作为国内功率预测和交易软件的龙头,必然会受到市场的关注! 从产业链看,电力从发电侧(光伏,风电),价电侧,再到用电侧(充电桩)和储能,都已经估值提升过一轮。我们判断未来电力交易必然是提估值的核心要素,因此国能日新的机会是确
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国能日新
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明年哪些物流细分预期较好?
12月8日,物流板块走势活跃,三羊马3连板,广汇物流、普路通、永泰运涨停,龙洲股份、长江投资、上海雅仕等跟涨。 催化上面,交通运输部近期接连印发《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情防控工作指南(第十版)》、《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控交通运输工作》。文件删除了对跨区域出行人员查验核酸、健康码和“落地检”要求: 1)对通过道路水路客运、公交、出租车(网约车)跨区域出行乘客不再查验核酸检测阴性证明和健康码。 2)配合属地联防联控机制取消落地检,配合有关部门落实公路及航道、船闸防疫检查点“应撤
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【国君社服】小商品城大涨点评
事件:截至午盘收盘涨6.29%至5.91元,继续推荐。 首届中阿峰会将于12月9日在沙特召开,将成为中阿关系发展史上具有划时代意义的里程碑。1)目前中国已成为阿拉伯国家第一大贸易伙伴国,前三季度中阿贸易额达3193亿美元,同比增长35.3%,接近21年全年水平;2)据沙特通讯社,此次峰会,沙特除与中方签订关于“一带一 路”和“2030愿景”相关战略文件之外,还准备签订价值超过300亿美元的20多项协议:3)除了能源合作外,跨境支付和人民币结算的内容也是各界关注的焦点。 公司已组建考察团前往沙特/
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税收优惠将到期,新能源车迎“抢跑”,龙头涨价后行业火爆或将持续
据乘联会12月8日消息,11月新能源乘用车批发销量达到72.8万辆,同比增长70.2%,环比增7.9%,在车购税减半政策下,新能源车不仅没有受到影响,反而持续环比改善超过预期。1-11月新能源乘用车批发574.2万辆,同比增长104.6%。 东莞证券表示,购置税和国家新能源车购置补贴政策等优惠政策临近尾声,有望刺激潜在需求释放。此外,近期包括比亚迪等多家龙头车企开始涨价,湘财证券认为这有助于缓解车企盈利压力,展望明年预计仍有涨价基调仍温和的,汽车销售火爆有望延续。 复盘海外国家和地区防疫政策对汽
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国务院印发抗原应用方案,要求适量储备,上海证券称自备抗原或成未来常态
国务院联防联控机制印发新冠病毒抗原检测应用方案。 方案指出,有自主抗原检测需求人员可通过零售药店、网络销售平台等渠道购买抗原检测试剂,进行自测。居家老年人和养老机构老年人均可自主购买抗原检测试剂;其所在地级市/区县,要按照辖区老年人数量及每周抗原检测频次,免费为老年人发放抗原检测试剂。以基层医疗卫生机构为单位进行储备,每家基层医疗卫生机构按照服务人口总数的15-20%储备抗原检测试剂。 方案还指出,工业和信息化部门要组织抗原检测试剂生产企业合理提高产能,根据市场需求情况提高产量,确保满足需求。依
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11月9日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:总理称随着优化调整措施的落实,中国经济增速将会持续回升 国务院领导人分别会见世界银行行长、IMF总裁和世界贸易组织总干事。他指出,中方根据疫情形势变化,公布了进一步优化落实防控的十条措施。随着优化调整措施的落实,中国经济增速将会持续回升。中国将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,这将有利于维护国际产业链供应链的稳定。 2、国务院联防联控机制:免费为老年人发放抗原试剂 12月8日,据国家卫健委网站消息,国务院联防联控机制综合组印发《新冠病毒抗原检
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中信建投:REITs试点进一步拓宽,运营能力出众房企或大受加持
事件:证监会副主席李超12月8日在“首届长三角REITs论坛暨中国REITs论坛2022年会”论坛上表示,进一步扩大REITs试点范围,尽快覆盖到新能源、水利、新基建等基础设施领域,加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块,研究推动试点范围拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域。李超指出,进一步明确REITs税收征管细则,推动社保基金、养老金、企业年金等配置型长期机构投资者参与投资,积极培育专业化REITs投资者群体。 一、总的来说,REITs试点的发展进一步加速。在当前房企受到融资约束的情况
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中信建投:地产与防疫线索的交易逻辑有何不同?
●防疫和地产两条线索主导岁末行情,但两者的交易逻辑有别。作为全年压制国内经济修复的重要因素,地产和防疫政策近期均实现了政策方向的屡超预期,带动市场困境反转,但我们认为这两条线索的交易逻辑有较大差异,具体来看: 1)后续政策空间上地产相对已经较少,而防疫优化政策的预期仍然有较多可期待的点。地产三支箭的相继落地后,供给端政策基本兑现,而需求端此前已陆续调低LPR5年期利率,首付比例等,后续政策空间有限;防疫优化政策目前仍处于起步阶段,随着放开程度的不断深入,若疫情传播速度及严重性超预期,政策可能面临
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【国信社服】格力地产收购珠海免税预案速递
2022年预案:拟发行股份+支付现金收购珠免集团100%股权:向35名投资者发行股份配套融资金额将超过8亿元,但不超过发行股份购买资产金额金额的100%,不过本次募集资金主要投向“地产融资放行”后的存量业务相关用途。 发行收购部分定价5.38元,配套融资部分定价待定。 回溯2020年方案:4.3元发行26.55亿股,并支付8亿现金收购,交易对价122亿元(对应2019年17倍PE):同时配套融资不超过1.86亿股。不超过8亿元(不投向地产)。 简要说明: 1、目前核心就是珠海免税在疫后三年的定价
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消费补贴促进需求复苏,重点关注复苏+新品双逻辑驱动标的
【天风电子潘睐团队】消费补贴促进需求复苏,重点关注复苏+新品双逻辑驱动标的 事件:深圳市商务局发布通知,将于12月9日启动第三轮消费电子和家用电器购置补贴活动,最高按照销售价格的15%给予补贴,补贴品牌共计26家,品类包含手机、电视、大小家电、音箱、可穿戴等15项品类。 板块底部信号已现:历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应:板块估值位于历史底部,基本面利空消息已筑底,重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 重点关注: 机顶盒&电
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中沙签署绿氢和光伏投资协议,A股电解水设备相关公司受益
12月8日,国家领导人在访问沙特期间,中国和沙特企业签署了绿氢和光伏投资协议。未来中东有望成为欧洲绿氢最大供应方之一,中国作为电解水设备最大产能提供方,相关企业将受益。 沙特阿拉伯自3月起已在Neom建设大型绿氢工厂,并计划于2026年出口氢气;阿联酋于10月也首次交付德国13吨绿氢。欧洲期望用绿氢以推动能源转型,缓解能源危机,中东地区拥有丰富的太阳能资源,可使用光伏耦合电解槽制氢并出口欧洲,而中国将作为电解水设备最大产能提供方受益。 投资建议:A股电解水设备相关公司受益,建议关注:昇辉科技、隆
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1.中阿合作的现实基础 阿拉伯国家经济高度依赖化石能源,各国约70%-80%的收入来源于石化产业。近年随着欧洲绿色能源转型的推进,阿拉伯国家为摆脱能源依赖,推出产业多元 化战略以谋求新的经济增长点。基础设施建设、工业化生产体系建设、新能源发 电产业(核电、风电、太阳能)等领域既是中国的强项,也是中国需要通过 带一路”来消化过剩产能的领域,中国的经济发展也需要依靠外循环,双方的战 略互补性为中阿合作提供了现实基础。阿拉伯传统盟友对其产业多元化的拒绝,是中国切入合作的契机。阿拉伯国 家作为欧美工业产
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信创ERP带来的机会交流纪要
网络文章,出处不明,仅供参考! ERP概念定位: 早期定位:企业资源管理计划,财务销售采购生产制造相关的企业内部生产经营管理软件,Core ERP。近些年企业信息化向数字化转型,企业内部与管理经营相关的软件,大的概念。四类厂商: 一:SAP、Oracle等外企,世界500强覆盖率高,90%以上,中国高端市场占据20年; 二:国产头部(第一阵容):用友金蝶和浪潮。用友央国企,金蝶民用、南方市场、云化市场,浪潮国资委下属企业、国企; 三:垂直厂商:单一领域有专业性、竞争力更强,钢铁宝信,人力资源东软
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【中泰电子】光刻胶断供风波再起,国产替代迫在眉睫
事件:传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶 光刻胶:高壁垒、高价值量的半导体核心材料光刻胶是半导体生产的关键材料,帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面,其分辨率直接决定了特征尺寸的大小,其质量和性能直接影响制造产线的良率,高壁垒和高价值量是典型特征,高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。 大陆光刻胶市场规模增长迅速,美日垄断市场据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元,同比增长 19.49%,其中中国大陆市场依旧保持着最快的
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【招商交运】持续看好油轮行业超级景气周期
重点推荐招商轮船、中远海能、招商南油 临近冬季,油运运距拉长逻辑逐步验证,后续需关注各国补库存进程。各船型市场方面,成品油运价目前提升至4万美金/天以上,VLCC TCE运价提升至8万美金/天以上,前期逻辑逐步验证,我们仍然看好四季度至明年一季度运价大幅度上行。 需求方面,1)在俄油受制裁情况下,成品油轮运距拉长逻辑依然存在:国内成品油出口配额环比增长明显。2)原油方面,俄油转向亚洲出口、美国释放库存以及在低库存情况下各国补库需求有望明显提振原油运输需求。 供给方面,在手订单运力占比持续低迷(今
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2022-12-08 19:51:34
为啥【国能日新)会是这波能源IT的龙头?
为啥【国能日新)会是这波能源IT的龙头? 自7月8日我们深度市场首推以来,公司确立向上qushi!我们强调公司是电力交易市场最核心的必配品种! 今年是储能大年,储能EPC龙头南网科技领跑行业,我们一直强调储能爆发后电力价格市场化改革会是重中之重,电力市场化交易必将提上日程,公司作为国内功率预测和交易软件的龙头,必然会受到市场的关注! 从产业链看,电力从发电侧(光伏,风电),价电侧,再到用电侧(充电桩)和储能,都已经估值提升过一轮。我们判断未来电力交易必然是提估值的核心要素,因此国能日新的机会是确
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国能日新
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明年哪些物流细分预期较好?
12月8日,物流板块走势活跃,三羊马3连板,广汇物流、普路通、永泰运涨停,龙洲股份、长江投资、上海雅仕等跟涨。 催化上面,交通运输部近期接连印发《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情防控工作指南(第十版)》、《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控交通运输工作》。文件删除了对跨区域出行人员查验核酸、健康码和“落地检”要求: 1)对通过道路水路客运、公交、出租车(网约车)跨区域出行乘客不再查验核酸检测阴性证明和健康码。 2)配合属地联防联控机制取消落地检,配合有关部门落实公路及航道、船闸防疫检查点“应撤
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圆通速递
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上海机场
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【国君社服】小商品城大涨点评
事件:截至午盘收盘涨6.29%至5.91元,继续推荐。 首届中阿峰会将于12月9日在沙特召开,将成为中阿关系发展史上具有划时代意义的里程碑。1)目前中国已成为阿拉伯国家第一大贸易伙伴国,前三季度中阿贸易额达3193亿美元,同比增长35.3%,接近21年全年水平;2)据沙特通讯社,此次峰会,沙特除与中方签订关于“一带一 路”和“2030愿景”相关战略文件之外,还准备签订价值超过300亿美元的20多项协议:3)除了能源合作外,跨境支付和人民币结算的内容也是各界关注的焦点。 公司已组建考察团前往沙特/
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小商品城
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2022-12-09 07:46:40
税收优惠将到期,新能源车迎“抢跑”,龙头涨价后行业火爆或将持续
据乘联会12月8日消息,11月新能源乘用车批发销量达到72.8万辆,同比增长70.2%,环比增7.9%,在车购税减半政策下,新能源车不仅没有受到影响,反而持续环比改善超过预期。1-11月新能源乘用车批发574.2万辆,同比增长104.6%。 东莞证券表示,购置税和国家新能源车购置补贴政策等优惠政策临近尾声,有望刺激潜在需求释放。此外,近期包括比亚迪等多家龙头车企开始涨价,湘财证券认为这有助于缓解车企盈利压力,展望明年预计仍有涨价基调仍温和的,汽车销售火爆有望延续。 复盘海外国家和地区防疫政策对汽
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赛力斯
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海马汽车
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2022-12-09 07:44:42
国务院印发抗原应用方案,要求适量储备,上海证券称自备抗原或成未来常态
国务院联防联控机制印发新冠病毒抗原检测应用方案。 方案指出,有自主抗原检测需求人员可通过零售药店、网络销售平台等渠道购买抗原检测试剂,进行自测。居家老年人和养老机构老年人均可自主购买抗原检测试剂;其所在地级市/区县,要按照辖区老年人数量及每周抗原检测频次,免费为老年人发放抗原检测试剂。以基层医疗卫生机构为单位进行储备,每家基层医疗卫生机构按照服务人口总数的15-20%储备抗原检测试剂。 方案还指出,工业和信息化部门要组织抗原检测试剂生产企业合理提高产能,根据市场需求情况提高产量,确保满足需求。依
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诺唯赞
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2022-12-09 07:38:36
11月9日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:总理称随着优化调整措施的落实,中国经济增速将会持续回升 国务院领导人分别会见世界银行行长、IMF总裁和世界贸易组织总干事。他指出,中方根据疫情形势变化,公布了进一步优化落实防控的十条措施。随着优化调整措施的落实,中国经济增速将会持续回升。中国将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,这将有利于维护国际产业链供应链的稳定。 2、国务院联防联控机制:免费为老年人发放抗原试剂 12月8日,据国家卫健委网站消息,国务院联防联控机制综合组印发《新冠病毒抗原检
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毅昌科技
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2022-12-09 05:55:02
中信建投:REITs试点进一步拓宽,运营能力出众房企或大受加持
事件:证监会副主席李超12月8日在“首届长三角REITs论坛暨中国REITs论坛2022年会”论坛上表示,进一步扩大REITs试点范围,尽快覆盖到新能源、水利、新基建等基础设施领域,加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块,研究推动试点范围拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域。李超指出,进一步明确REITs税收征管细则,推动社保基金、养老金、企业年金等配置型长期机构投资者参与投资,积极培育专业化REITs投资者群体。 一、总的来说,REITs试点的发展进一步加速。在当前房企受到融资约束的情况
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保利发展
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招商蛇口
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金地集团
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光大嘉宝
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大悦城
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2022-12-09 05:43:42
中信建投:地产与防疫线索的交易逻辑有何不同?
●防疫和地产两条线索主导岁末行情,但两者的交易逻辑有别。作为全年压制国内经济修复的重要因素,地产和防疫政策近期均实现了政策方向的屡超预期,带动市场困境反转,但我们认为这两条线索的交易逻辑有较大差异,具体来看: 1)后续政策空间上地产相对已经较少,而防疫优化政策的预期仍然有较多可期待的点。地产三支箭的相继落地后,供给端政策基本兑现,而需求端此前已陆续调低LPR5年期利率,首付比例等,后续政策空间有限;防疫优化政策目前仍处于起步阶段,随着放开程度的不断深入,若疫情传播速度及严重性超预期,政策可能面临
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亚辉龙
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可孚医疗
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2022-12-09 05:34:46
【国信社服】格力地产收购珠海免税预案速递
2022年预案:拟发行股份+支付现金收购珠免集团100%股权:向35名投资者发行股份配套融资金额将超过8亿元,但不超过发行股份购买资产金额金额的100%,不过本次募集资金主要投向“地产融资放行”后的存量业务相关用途。 发行收购部分定价5.38元,配套融资部分定价待定。 回溯2020年方案:4.3元发行26.55亿股,并支付8亿现金收购,交易对价122亿元(对应2019年17倍PE):同时配套融资不超过1.86亿股。不超过8亿元(不投向地产)。 简要说明: 1、目前核心就是珠海免税在疫后三年的定价
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格力地产
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消费补贴促进需求复苏,重点关注复苏+新品双逻辑驱动标的
【天风电子潘睐团队】消费补贴促进需求复苏,重点关注复苏+新品双逻辑驱动标的 事件:深圳市商务局发布通知,将于12月9日启动第三轮消费电子和家用电器购置补贴活动,最高按照销售价格的15%给予补贴,补贴品牌共计26家,品类包含手机、电视、大小家电、音箱、可穿戴等15项品类。 板块底部信号已现:历史的产业底部信号包括库存去化、产能利用率下行、价格下降、资本开支减少等利空基本均已释放并被市场充分反应:板块估值位于历史底部,基本面利空消息已筑底,重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 重点关注: 机顶盒&电
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2022-12-09 05:24:59
中沙签署绿氢和光伏投资协议,A股电解水设备相关公司受益
12月8日,国家领导人在访问沙特期间,中国和沙特企业签署了绿氢和光伏投资协议。未来中东有望成为欧洲绿氢最大供应方之一,中国作为电解水设备最大产能提供方,相关企业将受益。 沙特阿拉伯自3月起已在Neom建设大型绿氢工厂,并计划于2026年出口氢气;阿联酋于10月也首次交付德国13吨绿氢。欧洲期望用绿氢以推动能源转型,缓解能源危机,中东地区拥有丰富的太阳能资源,可使用光伏耦合电解槽制氢并出口欧洲,而中国将作为电解水设备最大产能提供方受益。 投资建议:A股电解水设备相关公司受益,建议关注:昇辉科技、隆
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昇辉科技
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阳光电源
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2022-12-08 23:55:18
中阿专家交流纪要
1.中阿合作的现实基础 阿拉伯国家经济高度依赖化石能源,各国约70%-80%的收入来源于石化产业。近年随着欧洲绿色能源转型的推进,阿拉伯国家为摆脱能源依赖,推出产业多元 化战略以谋求新的经济增长点。基础设施建设、工业化生产体系建设、新能源发 电产业(核电、风电、太阳能)等领域既是中国的强项,也是中国需要通过 带一路”来消化过剩产能的领域,中国的经济发展也需要依靠外循环,双方的战 略互补性为中阿合作提供了现实基础。阿拉伯传统盟友对其产业多元化的拒绝,是中国切入合作的契机。阿拉伯国 家作为欧美工业产
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海联金汇
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2022-12-08 22:20:34
信创ERP带来的机会交流纪要
网络文章,出处不明,仅供参考! ERP概念定位: 早期定位:企业资源管理计划,财务销售采购生产制造相关的企业内部生产经营管理软件,Core ERP。近些年企业信息化向数字化转型,企业内部与管理经营相关的软件,大的概念。四类厂商: 一:SAP、Oracle等外企,世界500强覆盖率高,90%以上,中国高端市场占据20年; 二:国产头部(第一阵容):用友金蝶和浪潮。用友央国企,金蝶民用、南方市场、云化市场,浪潮国资委下属企业、国企; 三:垂直厂商:单一领域有专业性、竞争力更强,钢铁宝信,人力资源东软
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用友网络
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2022-12-08 20:48:35
【中泰电子】光刻胶断供风波再起,国产替代迫在眉睫
事件:传海外大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶 光刻胶:高壁垒、高价值量的半导体核心材料光刻胶是半导体生产的关键材料,帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面,其分辨率直接决定了特征尺寸的大小,其质量和性能直接影响制造产线的良率,高壁垒和高价值量是典型特征,高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。 大陆光刻胶市场规模增长迅速,美日垄断市场据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元,同比增长 19.49%,其中中国大陆市场依旧保持着最快的
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彤程新材
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南大光电
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2022-12-08 20:42:57
【招商交运】持续看好油轮行业超级景气周期
重点推荐招商轮船、中远海能、招商南油 临近冬季,油运运距拉长逻辑逐步验证,后续需关注各国补库存进程。各船型市场方面,成品油运价目前提升至4万美金/天以上,VLCC TCE运价提升至8万美金/天以上,前期逻辑逐步验证,我们仍然看好四季度至明年一季度运价大幅度上行。 需求方面,1)在俄油受制裁情况下,成品油轮运距拉长逻辑依然存在:国内成品油出口配额环比增长明显。2)原油方面,俄油转向亚洲出口、美国释放库存以及在低库存情况下各国补库需求有望明显提振原油运输需求。 供给方面,在手订单运力占比持续低迷(今
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中远海能
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为啥【国能日新)会是这波能源IT的龙头?
为啥【国能日新)会是这波能源IT的龙头? 自7月8日我们深度市场首推以来,公司确立向上qushi!我们强调公司是电力交易市场最核心的必配品种! 今年是储能大年,储能EPC龙头南网科技领跑行业,我们一直强调储能爆发后电力价格市场化改革会是重中之重,电力市场化交易必将提上日程,公司作为国内功率预测和交易软件的龙头,必然会受到市场的关注! 从产业链看,电力从发电侧(光伏,风电),价电侧,再到用电侧(充电桩)和储能,都已经估值提升过一轮。我们判断未来电力交易必然是提估值的核心要素,因此国能日新的机会是确
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明年哪些物流细分预期较好?
12月8日,物流板块走势活跃,三羊马3连板,广汇物流、普路通、永泰运涨停,龙洲股份、长江投资、上海雅仕等跟涨。 催化上面,交通运输部近期接连印发《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情防控工作指南(第十版)》、《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控交通运输工作》。文件删除了对跨区域出行人员查验核酸、健康码和“落地检”要求: 1)对通过道路水路客运、公交、出租车(网约车)跨区域出行乘客不再查验核酸检测阴性证明和健康码。 2)配合属地联防联控机制取消落地检,配合有关部门落实公路及航道、船闸防疫检查点“应撤
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【国君社服】小商品城大涨点评
事件:截至午盘收盘涨6.29%至5.91元,继续推荐。 首届中阿峰会将于12月9日在沙特召开,将成为中阿关系发展史上具有划时代意义的里程碑。1)目前中国已成为阿拉伯国家第一大贸易伙伴国,前三季度中阿贸易额达3193亿美元,同比增长35.3%,接近21年全年水平;2)据沙特通讯社,此次峰会,沙特除与中方签订关于“一带一 路”和“2030愿景”相关战略文件之外,还准备签订价值超过300亿美元的20多项协议:3)除了能源合作外,跨境支付和人民币结算的内容也是各界关注的焦点。 公司已组建考察团前往沙特/
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