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只买龙头的老司机

2022-11-25 05:03:58

光大证券：以全球视野看特种纸产业，关注相关公司

全球特种纸优秀公司的启示:通过复盘奥斯龙、施伟策·摩迪和 GLT 的发展历史，我们总结出特种纸企业成功五大要素--重视研发、产品多元、灵活机动的转产能力、产业链征伸和战略导向并购。五大核心要素之中，研发是重中之重，特种纸企业的研发能力直接决定企业能够介入的细分纸种数量，即产品广度，决定企业未来做大的天花板;亦决定企业在单一赛道的竞争力和市占率，即产品深度。国内特种纸已呈现“强弱分明，强者恒强”的竞争格局:通过静态规模指标和动态资本开支指标的比较，我们认为目前中国特种纸产业已呈现强弱分明的格局，

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仙鹤股份
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五洲特纸

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只买龙头的老司机

2022-11-25 04:05:49

凌晨重磅消息：德国计划对清洁能源发电企业征收90%的暴利税

彭博报道称，一份法律文件草案显示，德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场、以及核电等部分清洁能源发电公司的利润征收90%的暴利税，朔尔茨政府考虑对超过130欧元/MWH的利润实施这样的税率。据财联社11月24日消息，彭博报道称，一份法律文件草案显示，德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场、以及核电等部分清洁能源发电公司的利润征收90%的暴利税，朔尔茨政府考虑对超过130欧元/MWH的利润实施这样的税率。中信证券解读：【中信电新】汇报下，流传的新闻是有边界条件的，并不是对所有新能源电价征税，

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隆基绿能

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只买龙头的老司机

2022-11-24 21:07:53

【中信证券】重视锂资源回收，把握技术迭代

在新能源汽车快速发展背景下，动力电池原材料等自然资源日益减少，碳酸锂等动力电池原材料价格持续上涨，导致电池成本居高不下。锂离子回收可增加再利用材料的使用，减少对珍稀原材料的依赖，降低原材料采购成本，实现生态效益与经济效益的最大化。现阶段，动力电池回收市场规模壮大，但我国回收行业仍处于起步阶段，行业乱象较多。我们认为未来锂电回收行业将逐步规范化，可回收电池的资源渠道和低成本高效率的回收技术将是行业壁垒，推荐光华科技，建议关注新化股份。负极包覆材料具有较高的产品壁垒，主要用作负极添加剂，是锂离子电

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光华科技
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信德新材
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新化股份

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2022-11-24 18:12:16

专家给钠电池泼冷水

文章：金融街周四，A股市场表现相对低迷，但钠离子电池却逆势逞强，板块内同兴环保、丰山集团、传艺科技、多氟多纷纷涨停，华盛锂电一度“20CM”涨停，维科技术也触及涨停，鹏辉能源冲高回落涨超12％。板块爆发的背后，与市场中流传的多篇“小作文”（注：即各种未经证实的小道消息）有关，部分相关传闻见下图：钠离子电池受关注的深一层逻辑在于，锂价高企以及市场对锂价后市的看涨，导致锂电池成本大幅提升，平替“钠离子电池”从而成为不少企业布局的另一重要方向。历经数年的发展，如今“量产”成为钠离子电池领域的关

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传艺科技

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2022-11-24 17:39:46

鹏辉能源回应钠离子电池已装车宝骏Kiwi：假的，尚未量产

中证报：鹏辉能源回应钠离子电池已装车宝骏Kiwi：假的，尚未量产 11月24日，鹏辉能源大涨12%，网传鹏辉能源钠离子电池已装车宝骏kiwi，公司证券部工作人员回应记者：“假的，目前钠离子电池还没有量产，也没有装车。”

Screenshot_20221124_173915_cn.com.sina.finance_edit_550751432533147.jpg

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鹏辉能源

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2022-11-24 17:04:38

传艺科技调研摘要

本调研摘要为网传文章，出处不明，仅供参考！订单: 已经确定2GWh，一半两轮车(主流车厂)，一半储能。未确定2.5GWh，客户需求很大，但是看碳酸锂价格，意向价格是比锂电便宜20-25%。明年出货:3GWh，单价0.70元/Wh，盈利0.15元/Wh。产能: 爬坡周期:2023年1-3月，4月份满产，90%良率目标电池:一期4.5GWh 正极:4万吨，后续考虑材料外卖负极:3.6万吨，后续考虑材料外卖电解液:10万吨，后续考虑材料外卖成本: 负极-硬碳:3万左右正极:4万左右，不到

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传艺科技

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2022-11-24 16:37:50

【天风电新】上海政府发布深远海海上风电补贴方案，利好海缆、导管架

上海政府发布深远海海上风电补贴方案上海发改委、上海市财政局近日印发《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》?其中明确奖励标准如下: 1)海上风电项目给予差异化的支持。离岸距离50公里以内的近海风电不再奖励:对深远海风电和场址中心离岸距离大于等于50公里近海风电，按每千瓦500元奖励。单个项目年度奖励金额不超过5000万元。 2)常规光伏总体延续2021年奖励标准。常规光伏度电奖励标准为:光伏电站0.1元，分布式光伏中学校光伏0.12元、其他分布式光伏0.05元。其中，对执行非居民电价的

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起帆电缆
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海力风电
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亚星锚链

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2022-11-24 15:19:42

【申万宏源】坚定看好信创，已是上车机会

强势领域，已经回调15%，已经可以投资!例如【中控技术，太极股份，深信服，中国软件，启明星辰，纳思达，金山办公等!】原因是这是1-2年机会，逻辑已经多次推演既然是长期最确定的方向之一，那么买信创可能。未必是风险偏好高，可能是中或者低风险偏好。如果，短期挫折(任何产业趋势都不会一路坦途)，都是可以上车机会。本轮信创，扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配，即使反弹至今，筹码、估值、业绩仍有相对优势。如果对上一轮信创有“业绩阴影”，可以重点配置信创相关度较高的白马:金山办

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用友网络
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中国软件
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中科江南
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海量数据

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2022-11-24 14:28:35

中阿峰会：合作领域前瞻，关注相关公司

1、驱动：11月21日，“星河璀璨·逐梦太空”航天主题活动在迪拜未来博物馆成功举办。驻迪拜总领事李旭航在致辞中表示，首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月上旬在沙特召开，这是中阿（拉伯）关系提质增速的大事件，在中阿关系史上具有里程碑意义。 2、中阿峰会：是中国与阿拉伯国家首次峰会，也是疫情以来中阿领导人首次面对面交流，更是继大会成功举办后，由中方作为共同主办方之一的第一场重大多边外交活动。 3、中阿关系紧密：2020年，中阿贸易额达到2400亿美元，中国稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位。中国自阿拉

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贝肯能源
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2022-11-24 12:46:28

硅料价格终现拐点

硅料价格硅料价格经历高位盘旋数月后，截止本周，市场价格下行趋势愈发明朗，开始明显松动。虽然主流一线厂家之间预计将要从下周才陆续开始洽谈和签单，本周仍然有较多正在执行的前期订单，但是二线厂价格范围继续扩大，盼跌氛围已经达到顶峰。预计月底开始到下月初，硅料新订单签订周期到来时，硅料主流价格会逐渐显然出明显下跌，下降幅度也将从下周开始陆续清晰。预计本月末，硅料环节的异常库存水平累积规模仍然有限，但是随着下个月硅料产量规模环比继续提升和下游需求逐步萎缩，年末时候硅料环节整体库存水平恐将堆高，这也是

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晶澳科技

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2022-11-24 12:18:02

【光大电新】锂电0-1:突破格局分歧的重要法门

【1】4680电池、CTP、半固态电池、钠电池比较: 按2022/23-2025年复合增速排名:4680电池>钠电池>半固态电池>CTP电池按2025年市场空间排名:4680电池>CTP托盘>钠电池>半固态电池>CTP水冷板>CTP胶>CTP导热球铝当然需要指出的是4680、CTP电池确定性较高，但因单体价值量大，所以对应空间较高，我们更需要关注其新材料、新部件的更替、渗透。【2】0到1新型锂电材料: 按2023-2025年复合增速排名: 磷酸锰铁锂正极>PET铜箔>PET铜箔电镀设备>

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信德新材
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2022-11-24 12:12:07

华西证券：怎样看待国产ERP龙头的竞争壁垒

1、一直以来，部分大型企业用户致力于自研ERP软件，但迄今为止，尚未有自研ERP成功商业化的先例。 2、我们判断，自19年被列入实体名单以来，华为等着手自研ERP，ERP作为大型、复杂企业应用系统，从自研到推向外部市场还需较长时间。 3、我们认为，ERP领域的企业用户、实施商、软件公司(产品设计、架构设计)、软件代码外包方之间的关系类似于建筑领域的业主、装修公司、建筑设计院、工程施工公司之间关系。产品设计、架构设计、持续运营迭代才是软件公司的核心竞争力。 4 、对于大型企业用户，本身具备丰富的用

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用友网络
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浪潮软件

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2022-11-24 12:08:33

【光大电新】硬碳负极:钠电产业决速步!

硬碳负极成为首选，支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上，石墨负极无法满足钠电池负极的要求，硬碳被认为是钠电负极的主流路线，储钠位置和形式多样，理论容量可达350-400 mAh/g。硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题，打开了钠电池应用的广度。成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大，硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。我们认为，22年是产业化元年，23年产业链为量产准备，负极主要通过工艺探索、原材料降本:24年钠电出货达到+GW

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元力股份

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2022-11-24 12:03:46

华盛锂电大涨速评

【海通石化】华盛锂电:添加剂有望放量，布局低能耗负极材料锂电池添加剂项目有望放量。公司是碳酸亚乙烯酯(VC)和氟代碳酸乙烯酯(FEC)市场领先供应商之一。目前拥有VC产能3000吨，FEO产能2000吨，均处于满产状态。在建年产6000吨碳酸亚乙烯酯、3000吨氟代碳酸乙烯酯”产能。和“年产3000吨双氟磺酰亚胺锂”，预计明年投产。引入关键技术人才，开发低能耗高性能锂电负极。公司与华赢新能源成立合资子公司华盛联赢，计划投资12.6亿元建设年产20万吨低能耗高性能锂电池负极材料项目，建设期两年

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华盛锂电

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2022-11-24 09:05:32

【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场，关断新规或将推动MLPE长足发展

1、电站装机量或将提升，集中式逆变器及大储需求有望持续增长。随着硅料价格逐渐下滑，23年地面电站盈利能力有所上修，集中式装机量或将逐步回暖，终端集中式逆变器需求将有所提振，我们预计2022-2025年全球集中式逆变器需求量复合增长率近40%。同时，与之适配的大型储能需求仍将有所提振，5其中2022年1-10月国内储能中标量达32.20GWh(12.57GW)，其中10月国内储能中标量14.65GWh(3.8GW)，多数为大储项目，环比+355.5%，环比增长亮眼，预计2023年国内大储需求仍有望

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昱能科技
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快可电子
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光大证券：以全球视野看特种纸产业，关注相关公司

全球特种纸优秀公司的启示:通过复盘奥斯龙、施伟策·摩迪和 GLT 的发展历史，我们总结出特种纸企业成功五大要素--重视研发、产品多元、灵活机动的转产能力、产业链征伸和战略导向并购。五大核心要素之中，研发是重中之重，特种纸企业的研发能力直接决定企业能够介入的细分纸种数量，即产品广度，决定企业未来做大的天花板;亦决定企业在单一赛道的竞争力和市占率，即产品深度。国内特种纸已呈现“强弱分明，强者恒强”的竞争格局:通过静态规模指标和动态资本开支指标的比较，我们认为目前中国特种纸产业已呈现强弱分明的格局，

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凌晨重磅消息：德国计划对清洁能源发电企业征收90%的暴利税

彭博报道称，一份法律文件草案显示，德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场、以及核电等部分清洁能源发电公司的利润征收90%的暴利税，朔尔茨政府考虑对超过130欧元/MWH的利润实施这样的税率。据财联社11月24日消息，彭博报道称，一份法律文件草案显示，德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场、以及核电等部分清洁能源发电公司的利润征收90%的暴利税，朔尔茨政府考虑对超过130欧元/MWH的利润实施这样的税率。中信证券解读：【中信电新】汇报下，流传的新闻是有边界条件的，并不是对所有新能源电价征税，

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【中信证券】重视锂资源回收，把握技术迭代

在新能源汽车快速发展背景下，动力电池原材料等自然资源日益减少，碳酸锂等动力电池原材料价格持续上涨，导致电池成本居高不下。锂离子回收可增加再利用材料的使用，减少对珍稀原材料的依赖，降低原材料采购成本，实现生态效益与经济效益的最大化。现阶段，动力电池回收市场规模壮大，但我国回收行业仍处于起步阶段，行业乱象较多。我们认为未来锂电回收行业将逐步规范化，可回收电池的资源渠道和低成本高效率的回收技术将是行业壁垒，推荐光华科技，建议关注新化股份。负极包覆材料具有较高的产品壁垒，主要用作负极添加剂，是锂离子电

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专家给钠电池泼冷水

文章：金融街周四，A股市场表现相对低迷，但钠离子电池却逆势逞强，板块内同兴环保、丰山集团、传艺科技、多氟多纷纷涨停，华盛锂电一度“20CM”涨停，维科技术也触及涨停，鹏辉能源冲高回落涨超12％。板块爆发的背后，与市场中流传的多篇“小作文”（注：即各种未经证实的小道消息）有关，部分相关传闻见下图：钠离子电池受关注的深一层逻辑在于，锂价高企以及市场对锂价后市的看涨，导致锂电池成本大幅提升，平替“钠离子电池”从而成为不少企业布局的另一重要方向。历经数年的发展，如今“量产”成为钠离子电池领域的关

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鹏辉能源回应钠离子电池已装车宝骏Kiwi：假的，尚未量产

中证报：鹏辉能源回应钠离子电池已装车宝骏Kiwi：假的，尚未量产 11月24日，鹏辉能源大涨12%，网传鹏辉能源钠离子电池已装车宝骏kiwi，公司证券部工作人员回应记者：“假的，目前钠离子电池还没有量产，也没有装车。”

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传艺科技调研摘要

本调研摘要为网传文章，出处不明，仅供参考！订单: 已经确定2GWh，一半两轮车(主流车厂)，一半储能。未确定2.5GWh，客户需求很大，但是看碳酸锂价格，意向价格是比锂电便宜20-25%。明年出货:3GWh，单价0.70元/Wh，盈利0.15元/Wh。产能: 爬坡周期:2023年1-3月，4月份满产，90%良率目标电池:一期4.5GWh 正极:4万吨，后续考虑材料外卖负极:3.6万吨，后续考虑材料外卖电解液:10万吨，后续考虑材料外卖成本: 负极-硬碳:3万左右正极:4万左右，不到

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【天风电新】上海政府发布深远海海上风电补贴方案，利好海缆、导管架

上海政府发布深远海海上风电补贴方案上海发改委、上海市财政局近日印发《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》?其中明确奖励标准如下: 1)海上风电项目给予差异化的支持。离岸距离50公里以内的近海风电不再奖励:对深远海风电和场址中心离岸距离大于等于50公里近海风电，按每千瓦500元奖励。单个项目年度奖励金额不超过5000万元。 2)常规光伏总体延续2021年奖励标准。常规光伏度电奖励标准为:光伏电站0.1元，分布式光伏中学校光伏0.12元、其他分布式光伏0.05元。其中，对执行非居民电价的

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【申万宏源】坚定看好信创，已是上车机会

强势领域，已经回调15%，已经可以投资!例如【中控技术，太极股份，深信服，中国软件，启明星辰，纳思达，金山办公等!】原因是这是1-2年机会，逻辑已经多次推演既然是长期最确定的方向之一，那么买信创可能。未必是风险偏好高，可能是中或者低风险偏好。如果，短期挫折(任何产业趋势都不会一路坦途)，都是可以上车机会。本轮信创，扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配，即使反弹至今，筹码、估值、业绩仍有相对优势。如果对上一轮信创有“业绩阴影”，可以重点配置信创相关度较高的白马:金山办

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中阿峰会：合作领域前瞻，关注相关公司

1、驱动：11月21日，“星河璀璨·逐梦太空”航天主题活动在迪拜未来博物馆成功举办。驻迪拜总领事李旭航在致辞中表示，首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月上旬在沙特召开，这是中阿（拉伯）关系提质增速的大事件，在中阿关系史上具有里程碑意义。 2、中阿峰会：是中国与阿拉伯国家首次峰会，也是疫情以来中阿领导人首次面对面交流，更是继大会成功举办后，由中方作为共同主办方之一的第一场重大多边外交活动。 3、中阿关系紧密：2020年，中阿贸易额达到2400亿美元，中国稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位。中国自阿拉

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硅料价格终现拐点

硅料价格硅料价格经历高位盘旋数月后，截止本周，市场价格下行趋势愈发明朗，开始明显松动。虽然主流一线厂家之间预计将要从下周才陆续开始洽谈和签单，本周仍然有较多正在执行的前期订单，但是二线厂价格范围继续扩大，盼跌氛围已经达到顶峰。预计月底开始到下月初，硅料新订单签订周期到来时，硅料主流价格会逐渐显然出明显下跌，下降幅度也将从下周开始陆续清晰。预计本月末，硅料环节的异常库存水平累积规模仍然有限，但是随着下个月硅料产量规模环比继续提升和下游需求逐步萎缩，年末时候硅料环节整体库存水平恐将堆高，这也是

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【光大电新】锂电0-1:突破格局分歧的重要法门

【1】4680电池、CTP、半固态电池、钠电池比较: 按2022/23-2025年复合增速排名:4680电池>钠电池>半固态电池>CTP电池按2025年市场空间排名:4680电池>CTP托盘>钠电池>半固态电池>CTP水冷板>CTP胶>CTP导热球铝当然需要指出的是4680、CTP电池确定性较高，但因单体价值量大，所以对应空间较高，我们更需要关注其新材料、新部件的更替、渗透。【2】0到1新型锂电材料: 按2023-2025年复合增速排名: 磷酸锰铁锂正极>PET铜箔>PET铜箔电镀设备>

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华西证券：怎样看待国产ERP龙头的竞争壁垒

1、一直以来，部分大型企业用户致力于自研ERP软件，但迄今为止，尚未有自研ERP成功商业化的先例。 2、我们判断，自19年被列入实体名单以来，华为等着手自研ERP，ERP作为大型、复杂企业应用系统，从自研到推向外部市场还需较长时间。 3、我们认为，ERP领域的企业用户、实施商、软件公司(产品设计、架构设计)、软件代码外包方之间的关系类似于建筑领域的业主、装修公司、建筑设计院、工程施工公司之间关系。产品设计、架构设计、持续运营迭代才是软件公司的核心竞争力。 4 、对于大型企业用户，本身具备丰富的用

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【光大电新】硬碳负极:钠电产业决速步!

硬碳负极成为首选，支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上，石墨负极无法满足钠电池负极的要求，硬碳被认为是钠电负极的主流路线，储钠位置和形式多样，理论容量可达350-400 mAh/g。硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题，打开了钠电池应用的广度。成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大，硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。我们认为，22年是产业化元年，23年产业链为量产准备，负极主要通过工艺探索、原材料降本:24年钠电出货达到+GW

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华盛锂电大涨速评

【海通石化】华盛锂电:添加剂有望放量，布局低能耗负极材料锂电池添加剂项目有望放量。公司是碳酸亚乙烯酯(VC)和氟代碳酸乙烯酯(FEC)市场领先供应商之一。目前拥有VC产能3000吨，FEO产能2000吨，均处于满产状态。在建年产6000吨碳酸亚乙烯酯、3000吨氟代碳酸乙烯酯”产能。和“年产3000吨双氟磺酰亚胺锂”，预计明年投产。引入关键技术人才，开发低能耗高性能锂电负极。公司与华赢新能源成立合资子公司华盛联赢，计划投资12.6亿元建设年产20万吨低能耗高性能锂电池负极材料项目，建设期两年

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2022-11-24 09:05:32

【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场，关断新规或将推动MLPE长足发展

1、电站装机量或将提升，集中式逆变器及大储需求有望持续增长。随着硅料价格逐渐下滑，23年地面电站盈利能力有所上修，集中式装机量或将逐步回暖，终端集中式逆变器需求将有所提振，我们预计2022-2025年全球集中式逆变器需求量复合增长率近40%。同时，与之适配的大型储能需求仍将有所提振，5其中2022年1-10月国内储能中标量达32.20GWh(12.57GW)，其中10月国内储能中标量14.65GWh(3.8GW)，多数为大储项目，环比+355.5%，环比增长亮眼，预计2023年国内大储需求仍有望

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昱能科技
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快可电子
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禾迈股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-25 05:03:58

光大证券：以全球视野看特种纸产业，关注相关公司

全球特种纸优秀公司的启示:通过复盘奥斯龙、施伟策·摩迪和 GLT 的发展历史，我们总结出特种纸企业成功五大要素--重视研发、产品多元、灵活机动的转产能力、产业链征伸和战略导向并购。五大核心要素之中，研发是重中之重，特种纸企业的研发能力直接决定企业能够介入的细分纸种数量，即产品广度，决定企业未来做大的天花板;亦决定企业在单一赛道的竞争力和市占率，即产品深度。国内特种纸已呈现“强弱分明，强者恒强”的竞争格局:通过静态规模指标和动态资本开支指标的比较，我们认为目前中国特种纸产业已呈现强弱分明的格局，

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仙鹤股份
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五洲特纸

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戈壁淘金

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2022-11-25 04:05:49

凌晨重磅消息：德国计划对清洁能源发电企业征收90%的暴利税

彭博报道称，一份法律文件草案显示，德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场、以及核电等部分清洁能源发电公司的利润征收90%的暴利税，朔尔茨政府考虑对超过130欧元/MWH的利润实施这样的税率。据财联社11月24日消息，彭博报道称，一份法律文件草案显示，德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场、以及核电等部分清洁能源发电公司的利润征收90%的暴利税，朔尔茨政府考虑对超过130欧元/MWH的利润实施这样的税率。中信证券解读：【中信电新】汇报下，流传的新闻是有边界条件的，并不是对所有新能源电价征税，

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隆基绿能

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2022-11-24 21:07:53

【中信证券】重视锂资源回收，把握技术迭代

在新能源汽车快速发展背景下，动力电池原材料等自然资源日益减少，碳酸锂等动力电池原材料价格持续上涨，导致电池成本居高不下。锂离子回收可增加再利用材料的使用，减少对珍稀原材料的依赖，降低原材料采购成本，实现生态效益与经济效益的最大化。现阶段，动力电池回收市场规模壮大，但我国回收行业仍处于起步阶段，行业乱象较多。我们认为未来锂电回收行业将逐步规范化，可回收电池的资源渠道和低成本高效率的回收技术将是行业壁垒，推荐光华科技，建议关注新化股份。负极包覆材料具有较高的产品壁垒，主要用作负极添加剂，是锂离子电

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光华科技
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信德新材
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新化股份

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戈壁淘金

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2022-11-24 18:12:16

专家给钠电池泼冷水

文章：金融街周四，A股市场表现相对低迷，但钠离子电池却逆势逞强，板块内同兴环保、丰山集团、传艺科技、多氟多纷纷涨停，华盛锂电一度“20CM”涨停，维科技术也触及涨停，鹏辉能源冲高回落涨超12％。板块爆发的背后，与市场中流传的多篇“小作文”（注：即各种未经证实的小道消息）有关，部分相关传闻见下图：钠离子电池受关注的深一层逻辑在于，锂价高企以及市场对锂价后市的看涨，导致锂电池成本大幅提升，平替“钠离子电池”从而成为不少企业布局的另一重要方向。历经数年的发展，如今“量产”成为钠离子电池领域的关

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传艺科技

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戈壁淘金

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2022-11-24 17:39:46

鹏辉能源回应钠离子电池已装车宝骏Kiwi：假的，尚未量产

中证报：鹏辉能源回应钠离子电池已装车宝骏Kiwi：假的，尚未量产 11月24日，鹏辉能源大涨12%，网传鹏辉能源钠离子电池已装车宝骏kiwi，公司证券部工作人员回应记者：“假的，目前钠离子电池还没有量产，也没有装车。”

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鹏辉能源

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戈壁淘金

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2022-11-24 17:04:38

传艺科技调研摘要

本调研摘要为网传文章，出处不明，仅供参考！订单: 已经确定2GWh，一半两轮车(主流车厂)，一半储能。未确定2.5GWh，客户需求很大，但是看碳酸锂价格，意向价格是比锂电便宜20-25%。明年出货:3GWh，单价0.70元/Wh，盈利0.15元/Wh。产能: 爬坡周期:2023年1-3月，4月份满产，90%良率目标电池:一期4.5GWh 正极:4万吨，后续考虑材料外卖负极:3.6万吨，后续考虑材料外卖电解液:10万吨，后续考虑材料外卖成本: 负极-硬碳:3万左右正极:4万左右，不到

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传艺科技

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戈壁淘金

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2022-11-24 16:37:50

【天风电新】上海政府发布深远海海上风电补贴方案，利好海缆、导管架

上海政府发布深远海海上风电补贴方案上海发改委、上海市财政局近日印发《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》?其中明确奖励标准如下: 1)海上风电项目给予差异化的支持。离岸距离50公里以内的近海风电不再奖励:对深远海风电和场址中心离岸距离大于等于50公里近海风电，按每千瓦500元奖励。单个项目年度奖励金额不超过5000万元。 2)常规光伏总体延续2021年奖励标准。常规光伏度电奖励标准为:光伏电站0.1元，分布式光伏中学校光伏0.12元、其他分布式光伏0.05元。其中，对执行非居民电价的

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起帆电缆
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海力风电
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亚星锚链

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戈壁淘金

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2022-11-24 15:19:42

【申万宏源】坚定看好信创，已是上车机会

强势领域，已经回调15%，已经可以投资!例如【中控技术，太极股份，深信服，中国软件，启明星辰，纳思达，金山办公等!】原因是这是1-2年机会，逻辑已经多次推演既然是长期最确定的方向之一，那么买信创可能。未必是风险偏好高，可能是中或者低风险偏好。如果，短期挫折(任何产业趋势都不会一路坦途)，都是可以上车机会。本轮信创，扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配，即使反弹至今，筹码、估值、业绩仍有相对优势。如果对上一轮信创有“业绩阴影”，可以重点配置信创相关度较高的白马:金山办

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用友网络
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金山办公
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中国软件
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中科江南
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2022-11-24 14:28:35

中阿峰会：合作领域前瞻，关注相关公司

1、驱动：11月21日，“星河璀璨·逐梦太空”航天主题活动在迪拜未来博物馆成功举办。驻迪拜总领事李旭航在致辞中表示，首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月上旬在沙特召开，这是中阿（拉伯）关系提质增速的大事件，在中阿关系史上具有里程碑意义。 2、中阿峰会：是中国与阿拉伯国家首次峰会，也是疫情以来中阿领导人首次面对面交流，更是继大会成功举办后，由中方作为共同主办方之一的第一场重大多边外交活动。 3、中阿关系紧密：2020年，中阿贸易额达到2400亿美元，中国稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位。中国自阿拉

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贝肯能源
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中油资本
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戈壁淘金

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2022-11-24 12:46:28

硅料价格终现拐点

硅料价格硅料价格经历高位盘旋数月后，截止本周，市场价格下行趋势愈发明朗，开始明显松动。虽然主流一线厂家之间预计将要从下周才陆续开始洽谈和签单，本周仍然有较多正在执行的前期订单，但是二线厂价格范围继续扩大，盼跌氛围已经达到顶峰。预计月底开始到下月初，硅料新订单签订周期到来时，硅料主流价格会逐渐显然出明显下跌，下降幅度也将从下周开始陆续清晰。预计本月末，硅料环节的异常库存水平累积规模仍然有限，但是随着下个月硅料产量规模环比继续提升和下游需求逐步萎缩，年末时候硅料环节整体库存水平恐将堆高，这也是

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晶澳科技

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2022-11-24 12:18:02

【光大电新】锂电0-1:突破格局分歧的重要法门

【1】4680电池、CTP、半固态电池、钠电池比较: 按2022/23-2025年复合增速排名:4680电池>钠电池>半固态电池>CTP电池按2025年市场空间排名:4680电池>CTP托盘>钠电池>半固态电池>CTP水冷板>CTP胶>CTP导热球铝当然需要指出的是4680、CTP电池确定性较高，但因单体价值量大，所以对应空间较高，我们更需要关注其新材料、新部件的更替、渗透。【2】0到1新型锂电材料: 按2023-2025年复合增速排名: 磷酸锰铁锂正极>PET铜箔>PET铜箔电镀设备>

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戈壁淘金

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2022-11-24 12:12:07

华西证券：怎样看待国产ERP龙头的竞争壁垒

1、一直以来，部分大型企业用户致力于自研ERP软件，但迄今为止，尚未有自研ERP成功商业化的先例。 2、我们判断，自19年被列入实体名单以来，华为等着手自研ERP，ERP作为大型、复杂企业应用系统，从自研到推向外部市场还需较长时间。 3、我们认为，ERP领域的企业用户、实施商、软件公司(产品设计、架构设计)、软件代码外包方之间的关系类似于建筑领域的业主、装修公司、建筑设计院、工程施工公司之间关系。产品设计、架构设计、持续运营迭代才是软件公司的核心竞争力。 4 、对于大型企业用户，本身具备丰富的用

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用友网络
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浪潮软件

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戈壁淘金

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2022-11-24 12:08:33

【光大电新】硬碳负极:钠电产业决速步!

硬碳负极成为首选，支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上，石墨负极无法满足钠电池负极的要求，硬碳被认为是钠电负极的主流路线，储钠位置和形式多样，理论容量可达350-400 mAh/g。硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题，打开了钠电池应用的广度。成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大，硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。我们认为，22年是产业化元年，23年产业链为量产准备，负极主要通过工艺探索、原材料降本:24年钠电出货达到+GW

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元力股份

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戈壁淘金

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2022-11-24 12:03:46

华盛锂电大涨速评

【海通石化】华盛锂电:添加剂有望放量，布局低能耗负极材料锂电池添加剂项目有望放量。公司是碳酸亚乙烯酯(VC)和氟代碳酸乙烯酯(FEC)市场领先供应商之一。目前拥有VC产能3000吨，FEO产能2000吨，均处于满产状态。在建年产6000吨碳酸亚乙烯酯、3000吨氟代碳酸乙烯酯”产能。和“年产3000吨双氟磺酰亚胺锂”，预计明年投产。引入关键技术人才，开发低能耗高性能锂电负极。公司与华赢新能源成立合资子公司华盛联赢，计划投资12.6亿元建设年产20万吨低能耗高性能锂电池负极材料项目，建设期两年

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华盛锂电

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【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场，关断新规或将推动MLPE长足发展

1、电站装机量或将提升，集中式逆变器及大储需求有望持续增长。随着硅料价格逐渐下滑，23年地面电站盈利能力有所上修，集中式装机量或将逐步回暖，终端集中式逆变器需求将有所提振，我们预计2022-2025年全球集中式逆变器需求量复合增长率近40%。同时，与之适配的大型储能需求仍将有所提振，5其中2022年1-10月国内储能中标量达32.20GWh(12.57GW)，其中10月国内储能中标量14.65GWh(3.8GW)，多数为大储项目，环比+355.5%，环比增长亮眼，预计2023年国内大储需求仍有望

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光大证券：以全球视野看特种纸产业，关注相关公司

全球特种纸优秀公司的启示:通过复盘奥斯龙、施伟策·摩迪和 GLT 的发展历史，我们总结出特种纸企业成功五大要素--重视研发、产品多元、灵活机动的转产能力、产业链征伸和战略导向并购。五大核心要素之中，研发是重中之重，特种纸企业的研发能力直接决定企业能够介入的细分纸种数量，即产品广度，决定企业未来做大的天花板;亦决定企业在单一赛道的竞争力和市占率，即产品深度。国内特种纸已呈现“强弱分明，强者恒强”的竞争格局:通过静态规模指标和动态资本开支指标的比较，我们认为目前中国特种纸产业已呈现强弱分明的格局，

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凌晨重磅消息：德国计划对清洁能源发电企业征收90%的暴利税

彭博报道称，一份法律文件草案显示，德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场、以及核电等部分清洁能源发电公司的利润征收90%的暴利税，朔尔茨政府考虑对超过130欧元/MWH的利润实施这样的税率。据财联社11月24日消息，彭博报道称，一份法律文件草案显示，德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场、以及核电等部分清洁能源发电公司的利润征收90%的暴利税，朔尔茨政府考虑对超过130欧元/MWH的利润实施这样的税率。中信证券解读：【中信电新】汇报下，流传的新闻是有边界条件的，并不是对所有新能源电价征税，

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【中信证券】重视锂资源回收，把握技术迭代

在新能源汽车快速发展背景下，动力电池原材料等自然资源日益减少，碳酸锂等动力电池原材料价格持续上涨，导致电池成本居高不下。锂离子回收可增加再利用材料的使用，减少对珍稀原材料的依赖，降低原材料采购成本，实现生态效益与经济效益的最大化。现阶段，动力电池回收市场规模壮大，但我国回收行业仍处于起步阶段，行业乱象较多。我们认为未来锂电回收行业将逐步规范化，可回收电池的资源渠道和低成本高效率的回收技术将是行业壁垒，推荐光华科技，建议关注新化股份。负极包覆材料具有较高的产品壁垒，主要用作负极添加剂，是锂离子电

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专家给钠电池泼冷水

文章：金融街周四，A股市场表现相对低迷，但钠离子电池却逆势逞强，板块内同兴环保、丰山集团、传艺科技、多氟多纷纷涨停，华盛锂电一度“20CM”涨停，维科技术也触及涨停，鹏辉能源冲高回落涨超12％。板块爆发的背后，与市场中流传的多篇“小作文”（注：即各种未经证实的小道消息）有关，部分相关传闻见下图：钠离子电池受关注的深一层逻辑在于，锂价高企以及市场对锂价后市的看涨，导致锂电池成本大幅提升，平替“钠离子电池”从而成为不少企业布局的另一重要方向。历经数年的发展，如今“量产”成为钠离子电池领域的关

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鹏辉能源回应钠离子电池已装车宝骏Kiwi：假的，尚未量产

中证报：鹏辉能源回应钠离子电池已装车宝骏Kiwi：假的，尚未量产 11月24日，鹏辉能源大涨12%，网传鹏辉能源钠离子电池已装车宝骏kiwi，公司证券部工作人员回应记者：“假的，目前钠离子电池还没有量产，也没有装车。”

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传艺科技调研摘要

本调研摘要为网传文章，出处不明，仅供参考！订单: 已经确定2GWh，一半两轮车(主流车厂)，一半储能。未确定2.5GWh，客户需求很大，但是看碳酸锂价格，意向价格是比锂电便宜20-25%。明年出货:3GWh，单价0.70元/Wh，盈利0.15元/Wh。产能: 爬坡周期:2023年1-3月，4月份满产，90%良率目标电池:一期4.5GWh 正极:4万吨，后续考虑材料外卖负极:3.6万吨，后续考虑材料外卖电解液:10万吨，后续考虑材料外卖成本: 负极-硬碳:3万左右正极:4万左右，不到

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【天风电新】上海政府发布深远海海上风电补贴方案，利好海缆、导管架

上海政府发布深远海海上风电补贴方案上海发改委、上海市财政局近日印发《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》?其中明确奖励标准如下: 1)海上风电项目给予差异化的支持。离岸距离50公里以内的近海风电不再奖励:对深远海风电和场址中心离岸距离大于等于50公里近海风电，按每千瓦500元奖励。单个项目年度奖励金额不超过5000万元。 2)常规光伏总体延续2021年奖励标准。常规光伏度电奖励标准为:光伏电站0.1元，分布式光伏中学校光伏0.12元、其他分布式光伏0.05元。其中，对执行非居民电价的

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【申万宏源】坚定看好信创，已是上车机会

强势领域，已经回调15%，已经可以投资!例如【中控技术，太极股份，深信服，中国软件，启明星辰，纳思达，金山办公等!】原因是这是1-2年机会，逻辑已经多次推演既然是长期最确定的方向之一，那么买信创可能。未必是风险偏好高，可能是中或者低风险偏好。如果，短期挫折(任何产业趋势都不会一路坦途)，都是可以上车机会。本轮信创，扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配，即使反弹至今，筹码、估值、业绩仍有相对优势。如果对上一轮信创有“业绩阴影”，可以重点配置信创相关度较高的白马:金山办

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中阿峰会：合作领域前瞻，关注相关公司

1、驱动：11月21日，“星河璀璨·逐梦太空”航天主题活动在迪拜未来博物馆成功举办。驻迪拜总领事李旭航在致辞中表示，首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月上旬在沙特召开，这是中阿（拉伯）关系提质增速的大事件，在中阿关系史上具有里程碑意义。 2、中阿峰会：是中国与阿拉伯国家首次峰会，也是疫情以来中阿领导人首次面对面交流，更是继大会成功举办后，由中方作为共同主办方之一的第一场重大多边外交活动。 3、中阿关系紧密：2020年，中阿贸易额达到2400亿美元，中国稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位。中国自阿拉

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硅料价格终现拐点

硅料价格硅料价格经历高位盘旋数月后，截止本周，市场价格下行趋势愈发明朗，开始明显松动。虽然主流一线厂家之间预计将要从下周才陆续开始洽谈和签单，本周仍然有较多正在执行的前期订单，但是二线厂价格范围继续扩大，盼跌氛围已经达到顶峰。预计月底开始到下月初，硅料新订单签订周期到来时，硅料主流价格会逐渐显然出明显下跌，下降幅度也将从下周开始陆续清晰。预计本月末，硅料环节的异常库存水平累积规模仍然有限，但是随着下个月硅料产量规模环比继续提升和下游需求逐步萎缩，年末时候硅料环节整体库存水平恐将堆高，这也是

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【光大电新】锂电0-1:突破格局分歧的重要法门

【1】4680电池、CTP、半固态电池、钠电池比较: 按2022/23-2025年复合增速排名:4680电池>钠电池>半固态电池>CTP电池按2025年市场空间排名:4680电池>CTP托盘>钠电池>半固态电池>CTP水冷板>CTP胶>CTP导热球铝当然需要指出的是4680、CTP电池确定性较高，但因单体价值量大，所以对应空间较高，我们更需要关注其新材料、新部件的更替、渗透。【2】0到1新型锂电材料: 按2023-2025年复合增速排名: 磷酸锰铁锂正极>PET铜箔>PET铜箔电镀设备>

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华西证券：怎样看待国产ERP龙头的竞争壁垒

1、一直以来，部分大型企业用户致力于自研ERP软件，但迄今为止，尚未有自研ERP成功商业化的先例。 2、我们判断，自19年被列入实体名单以来，华为等着手自研ERP，ERP作为大型、复杂企业应用系统，从自研到推向外部市场还需较长时间。 3、我们认为，ERP领域的企业用户、实施商、软件公司(产品设计、架构设计)、软件代码外包方之间的关系类似于建筑领域的业主、装修公司、建筑设计院、工程施工公司之间关系。产品设计、架构设计、持续运营迭代才是软件公司的核心竞争力。 4 、对于大型企业用户，本身具备丰富的用

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【光大电新】硬碳负极:钠电产业决速步!

硬碳负极成为首选，支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上，石墨负极无法满足钠电池负极的要求，硬碳被认为是钠电负极的主流路线，储钠位置和形式多样，理论容量可达350-400 mAh/g。硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题，打开了钠电池应用的广度。成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大，硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。我们认为，22年是产业化元年，23年产业链为量产准备，负极主要通过工艺探索、原材料降本:24年钠电出货达到+GW

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2022-11-24 12:03:46

华盛锂电大涨速评

【海通石化】华盛锂电:添加剂有望放量，布局低能耗负极材料锂电池添加剂项目有望放量。公司是碳酸亚乙烯酯(VC)和氟代碳酸乙烯酯(FEC)市场领先供应商之一。目前拥有VC产能3000吨，FEO产能2000吨，均处于满产状态。在建年产6000吨碳酸亚乙烯酯、3000吨氟代碳酸乙烯酯”产能。和“年产3000吨双氟磺酰亚胺锂”，预计明年投产。引入关键技术人才，开发低能耗高性能锂电负极。公司与华赢新能源成立合资子公司华盛联赢，计划投资12.6亿元建设年产20万吨低能耗高性能锂电池负极材料项目，建设期两年

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华盛锂电

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戈壁淘金

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2022-11-24 09:05:32

【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场，关断新规或将推动MLPE长足发展

1、电站装机量或将提升，集中式逆变器及大储需求有望持续增长。随着硅料价格逐渐下滑，23年地面电站盈利能力有所上修，集中式装机量或将逐步回暖，终端集中式逆变器需求将有所提振，我们预计2022-2025年全球集中式逆变器需求量复合增长率近40%。同时，与之适配的大型储能需求仍将有所提振，5其中2022年1-10月国内储能中标量达32.20GWh(12.57GW)，其中10月国内储能中标量14.65GWh(3.8GW)，多数为大储项目，环比+355.5%，环比增长亮眼，预计2023年国内大储需求仍有望

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昱能科技
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快可电子
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禾迈股份

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戈壁淘金

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2022-11-25 05:03:58

光大证券：以全球视野看特种纸产业，关注相关公司

全球特种纸优秀公司的启示:通过复盘奥斯龙、施伟策·摩迪和 GLT 的发展历史，我们总结出特种纸企业成功五大要素--重视研发、产品多元、灵活机动的转产能力、产业链征伸和战略导向并购。五大核心要素之中，研发是重中之重，特种纸企业的研发能力直接决定企业能够介入的细分纸种数量，即产品广度，决定企业未来做大的天花板;亦决定企业在单一赛道的竞争力和市占率，即产品深度。国内特种纸已呈现“强弱分明，强者恒强”的竞争格局:通过静态规模指标和动态资本开支指标的比较，我们认为目前中国特种纸产业已呈现强弱分明的格局，

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仙鹤股份
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五洲特纸

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2022-11-25 04:05:49

凌晨重磅消息：德国计划对清洁能源发电企业征收90%的暴利税

彭博报道称，一份法律文件草案显示，德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场、以及核电等部分清洁能源发电公司的利润征收90%的暴利税，朔尔茨政府考虑对超过130欧元/MWH的利润实施这样的税率。据财联社11月24日消息，彭博报道称，一份法律文件草案显示，德国已经拟定计划，将对光伏、离岸风电场、以及核电等部分清洁能源发电公司的利润征收90%的暴利税，朔尔茨政府考虑对超过130欧元/MWH的利润实施这样的税率。中信证券解读：【中信电新】汇报下，流传的新闻是有边界条件的，并不是对所有新能源电价征税，

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隆基绿能

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2022-11-24 21:07:53

【中信证券】重视锂资源回收，把握技术迭代

在新能源汽车快速发展背景下，动力电池原材料等自然资源日益减少，碳酸锂等动力电池原材料价格持续上涨，导致电池成本居高不下。锂离子回收可增加再利用材料的使用，减少对珍稀原材料的依赖，降低原材料采购成本，实现生态效益与经济效益的最大化。现阶段，动力电池回收市场规模壮大，但我国回收行业仍处于起步阶段，行业乱象较多。我们认为未来锂电回收行业将逐步规范化，可回收电池的资源渠道和低成本高效率的回收技术将是行业壁垒，推荐光华科技，建议关注新化股份。负极包覆材料具有较高的产品壁垒，主要用作负极添加剂，是锂离子电

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光华科技
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信德新材
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新化股份

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2022-11-24 18:12:16

专家给钠电池泼冷水

文章：金融街周四，A股市场表现相对低迷，但钠离子电池却逆势逞强，板块内同兴环保、丰山集团、传艺科技、多氟多纷纷涨停，华盛锂电一度“20CM”涨停，维科技术也触及涨停，鹏辉能源冲高回落涨超12％。板块爆发的背后，与市场中流传的多篇“小作文”（注：即各种未经证实的小道消息）有关，部分相关传闻见下图：钠离子电池受关注的深一层逻辑在于，锂价高企以及市场对锂价后市的看涨，导致锂电池成本大幅提升，平替“钠离子电池”从而成为不少企业布局的另一重要方向。历经数年的发展，如今“量产”成为钠离子电池领域的关

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传艺科技

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2022-11-24 17:39:46

鹏辉能源回应钠离子电池已装车宝骏Kiwi：假的，尚未量产

中证报：鹏辉能源回应钠离子电池已装车宝骏Kiwi：假的，尚未量产 11月24日，鹏辉能源大涨12%，网传鹏辉能源钠离子电池已装车宝骏kiwi，公司证券部工作人员回应记者：“假的，目前钠离子电池还没有量产，也没有装车。”

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鹏辉能源

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2022-11-24 17:04:38

传艺科技调研摘要

本调研摘要为网传文章，出处不明，仅供参考！订单: 已经确定2GWh，一半两轮车(主流车厂)，一半储能。未确定2.5GWh，客户需求很大，但是看碳酸锂价格，意向价格是比锂电便宜20-25%。明年出货:3GWh，单价0.70元/Wh，盈利0.15元/Wh。产能: 爬坡周期:2023年1-3月，4月份满产，90%良率目标电池:一期4.5GWh 正极:4万吨，后续考虑材料外卖负极:3.6万吨，后续考虑材料外卖电解液:10万吨，后续考虑材料外卖成本: 负极-硬碳:3万左右正极:4万左右，不到

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传艺科技

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2022-11-24 16:37:50

【天风电新】上海政府发布深远海海上风电补贴方案，利好海缆、导管架

上海政府发布深远海海上风电补贴方案上海发改委、上海市财政局近日印发《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》?其中明确奖励标准如下: 1)海上风电项目给予差异化的支持。离岸距离50公里以内的近海风电不再奖励:对深远海风电和场址中心离岸距离大于等于50公里近海风电，按每千瓦500元奖励。单个项目年度奖励金额不超过5000万元。 2)常规光伏总体延续2021年奖励标准。常规光伏度电奖励标准为:光伏电站0.1元，分布式光伏中学校光伏0.12元、其他分布式光伏0.05元。其中，对执行非居民电价的

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起帆电缆
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海力风电
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亚星锚链

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2022-11-24 15:19:42

【申万宏源】坚定看好信创，已是上车机会

强势领域，已经回调15%，已经可以投资!例如【中控技术，太极股份，深信服，中国软件，启明星辰，纳思达，金山办公等!】原因是这是1-2年机会，逻辑已经多次推演既然是长期最确定的方向之一，那么买信创可能。未必是风险偏好高，可能是中或者低风险偏好。如果，短期挫折(任何产业趋势都不会一路坦途)，都是可以上车机会。本轮信创，扩散化显著。原因是整个IT系统都有重构需求且计算机持续低配，即使反弹至今，筹码、估值、业绩仍有相对优势。如果对上一轮信创有“业绩阴影”，可以重点配置信创相关度较高的白马:金山办

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用友网络
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金山办公
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中科江南
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海量数据

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2022-11-24 14:28:35

中阿峰会：合作领域前瞻，关注相关公司

1、驱动：11月21日，“星河璀璨·逐梦太空”航天主题活动在迪拜未来博物馆成功举办。驻迪拜总领事李旭航在致辞中表示，首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月上旬在沙特召开，这是中阿（拉伯）关系提质增速的大事件，在中阿关系史上具有里程碑意义。 2、中阿峰会：是中国与阿拉伯国家首次峰会，也是疫情以来中阿领导人首次面对面交流，更是继大会成功举办后，由中方作为共同主办方之一的第一场重大多边外交活动。 3、中阿关系紧密：2020年，中阿贸易额达到2400亿美元，中国稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位。中国自阿拉

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贝肯能源
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仁东控股
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海联金汇
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中油资本
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中曼石油

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2022-11-24 12:46:28

硅料价格终现拐点

硅料价格硅料价格经历高位盘旋数月后，截止本周，市场价格下行趋势愈发明朗，开始明显松动。虽然主流一线厂家之间预计将要从下周才陆续开始洽谈和签单，本周仍然有较多正在执行的前期订单，但是二线厂价格范围继续扩大，盼跌氛围已经达到顶峰。预计月底开始到下月初，硅料新订单签订周期到来时，硅料主流价格会逐渐显然出明显下跌，下降幅度也将从下周开始陆续清晰。预计本月末，硅料环节的异常库存水平累积规模仍然有限，但是随着下个月硅料产量规模环比继续提升和下游需求逐步萎缩，年末时候硅料环节整体库存水平恐将堆高，这也是

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晶澳科技

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2022-11-24 12:18:02

【光大电新】锂电0-1:突破格局分歧的重要法门

【1】4680电池、CTP、半固态电池、钠电池比较: 按2022/23-2025年复合增速排名:4680电池>钠电池>半固态电池>CTP电池按2025年市场空间排名:4680电池>CTP托盘>钠电池>半固态电池>CTP水冷板>CTP胶>CTP导热球铝当然需要指出的是4680、CTP电池确定性较高，但因单体价值量大，所以对应空间较高，我们更需要关注其新材料、新部件的更替、渗透。【2】0到1新型锂电材料: 按2023-2025年复合增速排名: 磷酸锰铁锂正极>PET铜箔>PET铜箔电镀设备>

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鹏辉能源
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多氟多
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华盛锂电
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信德新材
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元力股份

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2022-11-24 12:12:07

华西证券：怎样看待国产ERP龙头的竞争壁垒

1、一直以来，部分大型企业用户致力于自研ERP软件，但迄今为止，尚未有自研ERP成功商业化的先例。 2、我们判断，自19年被列入实体名单以来，华为等着手自研ERP，ERP作为大型、复杂企业应用系统，从自研到推向外部市场还需较长时间。 3、我们认为，ERP领域的企业用户、实施商、软件公司(产品设计、架构设计)、软件代码外包方之间的关系类似于建筑领域的业主、装修公司、建筑设计院、工程施工公司之间关系。产品设计、架构设计、持续运营迭代才是软件公司的核心竞争力。 4 、对于大型企业用户，本身具备丰富的用

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用友网络
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浪潮软件

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2022-11-24 12:08:33

【光大电新】硬碳负极:钠电产业决速步!

硬碳负极成为首选，支持钠电快充过放。钠离子原子半径较锂离子大35%以上，石墨负极无法满足钠电池负极的要求，硬碳被认为是钠电负极的主流路线，储钠位置和形式多样，理论容量可达350-400 mAh/g。硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题，打开了钠电池应用的广度。成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、产线兼容度低、工艺研发难度大，硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。我们认为，22年是产业化元年，23年产业链为量产准备，负极主要通过工艺探索、原材料降本:24年钠电出货达到+GW

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元力股份

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2022-11-24 12:03:46

华盛锂电大涨速评

【海通石化】华盛锂电:添加剂有望放量，布局低能耗负极材料锂电池添加剂项目有望放量。公司是碳酸亚乙烯酯(VC)和氟代碳酸乙烯酯(FEC)市场领先供应商之一。目前拥有VC产能3000吨，FEO产能2000吨，均处于满产状态。在建年产6000吨碳酸亚乙烯酯、3000吨氟代碳酸乙烯酯”产能。和“年产3000吨双氟磺酰亚胺锂”，预计明年投产。引入关键技术人才，开发低能耗高性能锂电负极。公司与华赢新能源成立合资子公司华盛联赢，计划投资12.6亿元建设年产20万吨低能耗高性能锂电池负极材料项目，建设期两年

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【西部电新】集中式及大储需求放量催化相关逆变器市场，关断新规或将推动MLPE长足发展

1、电站装机量或将提升，集中式逆变器及大储需求有望持续增长。随着硅料价格逐渐下滑，23年地面电站盈利能力有所上修，集中式装机量或将逐步回暖，终端集中式逆变器需求将有所提振，我们预计2022-2025年全球集中式逆变器需求量复合增长率近40%。同时，与之适配的大型储能需求仍将有所提振，5其中2022年1-10月国内储能中标量达32.20GWh(12.57GW)，其中10月国内储能中标量14.65GWh(3.8GW)，多数为大储项目，环比+355.5%，环比增长亮眼，预计2023年国内大储需求仍有望

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