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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 10:57:44
国盛证券:运营商价值重估的三大核心支撑
近期,三大运营商迎来较大幅度上涨,我们认为,当下的运营商估值上升主要有三大核心支撑,分别对应短期、中期以及长期价值的持续提升。从短期来看,随着近期“大安全”和“信创”背景下,国资云渗透率持续上升,三大运营商作为国资云建设主力,相关业务有望率先迎来估值重塑。从上半年来看,中国电信云业务营收占比为三家中最高,同时天翼云也在三家运营中占有领先地位,从云角度来看,中国电信有望获得较大程度的估值受益。从中期看,随着电信与移动在2023年分红比例达到70%,以中国移动7%利润增长、电信10%的利润增长率,当
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中兴通讯
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新易盛
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 10:55:44
金融信创再有大单落地,关注信创相关个股
金融信创再有大单落地!重申推荐: 天风计算机团队 1、12月4日建设银行发布《国产芯片服务器采购项目》中标公示,飞腾芯片服务器7411.07万元,鲲鹏芯片服务器36425.06万元、海光芯片服务器15847.07万元。此次采购采用预估金额,框架协议方式,据实结算。 2、11月22日建行公告了国产操作系统采购结果,麒麟软件中标,采购价格9900万元。 3、我们重由推荐信创,产业进展如火如荼!信创未来5年具备高确定性、高弹性;展望2023年党政与以金融、央企为代表的行业信创有望共振,催化Q4有望落地
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神州数码
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信安世纪
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中国软件
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 09:25:53
【财通电子】又一个底部独家黑马推荐:方邦股份
1、可剥离超薄铜箔揭开神秘面纱。行业层面,下游大客户是我们重点关注的行业催化和核心影响力,明年是IC载板进口替代元年,下游大客户对IC载板的全面导入拉动产业链点火启动,中游制造环节百亿扩产在即,下游需求嗷嗷待哺,其中可剥离超薄铜箔是IC载板上游不可或缺的“卡脖子材料”,全球市场几十亿人民币,日本供应商垄断市场,获取超高水平利润收益。国产化大势下,下游大客户别无选择导入上游仅有供应商。2其中方邦股份深耕这一领域多年,2010年开始布局,2019年扩产建设产能,由于技术难度过高,稼动率低位运行导致报
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方邦股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 09:11:06
【广发计算机:全面翻身的2023年-后疫情复苏与自主可控并举】
全面看好计算机行业机会,环比业绩改善、后续环境回暖、估值底部区域以及风险偏好趋势回暖全面支撑行业配置机会,后疫情复苏与自主可控并举。从年度看需求向好的预期反弹的概率增大,上半年的确定性强过下半年,最迟年初是配置窗口! 从后疫情的角度看,各细分领域下游需求会有望恢复: (1)总体而言,新的疫情防控态势下,下游景气度有望恢复,从年度看需求向好的预期反弹的概率增大: (2)计算机上市公司以to B和to G为主,而国内企业和公共部门的年度预算窗口期通常在年底至春节后。由于2023年的春节时间较早,除夕
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中国软件
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赛意信息
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金山办公
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 09:00:39
南威软件:国资云数据要素国家队
【海通计算机】南威软件:国资云数据要素国家队 华润将持有南威近30%股份,华润将会把南威软件打造成为华润数字经济板块经营的主平台,政府和企业数字化业务的唯一业务平台。 国资云:华润数科旗下华润云服务大型集团企业,提供从laaS、PaaS到SaaS的云计算产品与服务,将在12月正式发布华润公有云。 央企信创:上交所将服务推动央企估值回归合理水平,推动打造一批旗舰型央企上市公司,南威软件作为上交所上市的央企平台,将会受益,另外公司也参股人大金仓4.5%股权,同时也积极参与信创适配。 华润云私有云+公
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南威软件
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只买龙头的老司机
2022-12-05 08:43:09
【天风电新】钠电池逐步开始送样,关注下游面反馈
背景:近期进度比较靠前的钠电池厂商逐步开始进行批量送样,包括宁德、鹏辉、孚能以及维科、传艺等。我们本周与两轮车专家、通信备电电源专家交流,重点关注下游对钠电池正面的反馈。 两路车专家: 综合考虑性能&成本。性能里重点考虑循环次数,循环次数达到2000次左右可以较好的满足应用需求(替代锂电)。 备电电源专家: 2023年会有试点性应用。800-1000次 100%DOD的循环可以满足备电电源所有场景的要求。2023年可以接受的价格在0.7-0.8元/ Wh(系统层面)。 钠电产业目前进入材料量产落
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招商策略:A股12月观点及配置思路
12月行业配置核心思路--围绕政治局会议和中央经济工作会议寻找突破点。当前经济面临新的下行压力,疫情面临较为复杂的局面。如何有效稳定经济,以及如何统筹各种资源来有效应对疫情,成为两个会议重要的任务。目前来看,稳地产销售、鼓励耐用消费品如家电、汽车成为稳定经济的重要推手,而疫情逐渐放开后,感染人数可能进一步提升,如何充分准备医疗资源应对可能的感染高峰,也有可能成为重要的讨论话题。 综合基本面、事件和政策,12月可以考虑三条主要思路布局,第一,为疫情做充足准备,可能要在医疗资源上做更多的准备,包括医
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【民生计算机】中阿峰会举办在即,关注跨境支付方向的投资机会
中阿峰会即将召开。《新时代中阿合作报告》显示,首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开,这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件,在中阿关系史上具有里程碑意义。 跨境支付多次提及,人民币结算场景持续拓展。随着中阿峰会召开,跨境支付体系建设的关注度有望持续提升。目前我国跨境支付包括信息流传递(SWIFT)和资金流传导(CIPS)两套系统,加强跨境支付,尤其是CIPS体系建设,对金融安全自主可控、推动人民币出海有积极意义。 客户分布全球,业务稳定发展。截至本周末,CIPS系统共有参与者1353家
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【长江电新】储能景气跟踪|意大利 Q3户储装机、国内中标、欧洲电价
1、意大利储能协会发布2022Q3装机数据,户诸安装数量为3.6万套,对应246MW/473MWh,容量口径同比增长311%、环比增长32%;2022年1-3季度,安装数量达到8.3万套,对应549MW/1106MWh,容量口径累计新增398%。 2、根据北极星储能网公示的项目统计,11月国内储能新增EPC中标量6.3GWh、储能系统0.9GWh、框架采购3.7GWh;1-11月国内累计 EPC中标量为29.6GWh、储能系统9.5GWh、框架采购13.5GWh,11月国内大储景气保持高位。具体
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12月5日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、人社部等三部门:推动进一步加强东西部人社协作 为贯彻党中央、国务院关于深化东西部协作的决策部署,人社部办公厅、国家发展改革委办公厅、国家乡村振兴局综合司近日联合印发《关于进一步推进东西部人社协作的通知》,指导各地进一步健全协作体制机制,扎实巩固拓展人社脱贫攻坚成果,助力全面推进乡村振兴。 2、央行、证监会:12月6日上午江主席同志追悼大会默哀期间,证券期货、银行间债券等停止交易三分钟。 国内 地方 省市 1、武汉、郑州等:10个省会调整出行政策 12月2日~4
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【中金交运】油运市场短期该关注什么?
我们此前发布《油运市场走向何方?》及《需求篇》深度报告,看好周期波动向上但提示短期运价回调风险。近期受货盘减少、可用运力累计的影响,VLCC运价从高点10万美元/天回落到5万美元/天。 我们认为短期看12月运价或将呈现较大波动,方向取决于OPEC+会议(12月4日)、欧盟停止止购买俄罗斯海运原油和G7价格上限(12月5日),以及美国战储释放节奏,过完12月进入淡季仍可能面临季节性回调压力。 OPEC+会议:12月4日OPEC将召开联合部长级监督委员会(JMMC)会议,随后召开OPEC+部长级全体
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中远海能
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2022-12-04 20:28:40
海通证券:关注风电产业链相关公司
【海通电新】叶片原料价格大幅下降,大尺寸模具叶片产能有限预计涨价,叶片和模具盈利或大增 大尺寸叶片和模具供应紧张。去年叶片主要在做80米,今年90-100米,模具属于叶片的设备,目前比较紧张,模具厂商不多,人数有限,产能扩产和开发进度较慢。在快速切换叶型,且四季度交付高峰的情况下,供给不足。 价格端:叶片大概率涨2元/kg,叶片年中价格约31-33/kg,涨幅5-8%左右。一个90-95米的叶片重量约22吨,则一个叶片价格70万元,一套3个则210万元,涨价2元/kg,涨幅6%,单套盈利可以提升
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中材科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-04 19:31:14
【数字经济核心资源,数据要素什么环节能赚钱?】天风计算机团队
【数字经济核心资源,数据要素什么环节能赚钱?】天风计算机团队 1、数据要素是数字经济的核心基础,《“十四五”数字经济发展规划》明确数据要素的重要性,近期国家发改委主任《关于数字经济发展情况的报告》国家发展和改革委员会主任何立峰提到加快出台数据要素基础制度及配套政策。 2、各地推进建设数据交易中心,预计负责资产登记和交易服务。根据国家工业信息安全发展研究中心数据,截至8月,全国已成立44家数据交易机构,此后苏州、广州、深圳等地的数据交易所陆续揭牌。数据要素价值空间有望逐步打开 3、数据要素包括“采
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上海钢联
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只买龙头的老司机
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周末机构热议题材
一、保护数据安全,数据确权是关键 目前我国正处于数字经济的快速发展期,数据作为基础性资源已融入了社会各个环节,正深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。 《数据要素流通标准化白皮书》于近日召开的2022全球数商会上发布,其由中国电子技术标准化研究院、上海数据交易所、易华录等单位共同编写。白皮书重点聚焦数据要素流通过程中涉及的政策法规、技术标准等发展现状,为构建我国数据要素流通的标准体系奠定基础。 在互联网的发展中,数据滥用及泄露的主要原因是数据在生产、收集、流通、存储、使用等过程中的权属不清
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新城控股
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2022-12-04 17:12:11
高善文最新观点
高善文最新观点: 1、应对疫情就像应付洪水一样,最基本的原则是形势比人强。总体上是小步走,不停步,优化防控在路上。 也许需要花更长的时间,我们才能够适应后疫情时代的生活。 2、个人猜,明年的 GDP 增长目标应该设在5%左右。这个目标应该是有比较大的把握能够达到,同时为很多结构性改革留下了余地。 3、中国在2003年,政府就已经开始警惕房地产泡沫,2011年以后,防范或者打压房地产泡沫的政策一直都没有停,这跟当时日本泡沫形成的背景还是有很大的差异。 4、中国房地产投资占 GDP 比重的峰值出现在
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中交地产
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国盛证券:运营商价值重估的三大核心支撑
近期,三大运营商迎来较大幅度上涨,我们认为,当下的运营商估值上升主要有三大核心支撑,分别对应短期、中期以及长期价值的持续提升。从短期来看,随着近期“大安全”和“信创”背景下,国资云渗透率持续上升,三大运营商作为国资云建设主力,相关业务有望率先迎来估值重塑。从上半年来看,中国电信云业务营收占比为三家中最高,同时天翼云也在三家运营中占有领先地位,从云角度来看,中国电信有望获得较大程度的估值受益。从中期看,随着电信与移动在2023年分红比例达到70%,以中国移动7%利润增长、电信10%的利润增长率,当
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金融信创再有大单落地,关注信创相关个股
金融信创再有大单落地!重申推荐: 天风计算机团队 1、12月4日建设银行发布《国产芯片服务器采购项目》中标公示,飞腾芯片服务器7411.07万元,鲲鹏芯片服务器36425.06万元、海光芯片服务器15847.07万元。此次采购采用预估金额,框架协议方式,据实结算。 2、11月22日建行公告了国产操作系统采购结果,麒麟软件中标,采购价格9900万元。 3、我们重由推荐信创,产业进展如火如荼!信创未来5年具备高确定性、高弹性;展望2023年党政与以金融、央企为代表的行业信创有望共振,催化Q4有望落地
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【财通电子】又一个底部独家黑马推荐:方邦股份
1、可剥离超薄铜箔揭开神秘面纱。行业层面,下游大客户是我们重点关注的行业催化和核心影响力,明年是IC载板进口替代元年,下游大客户对IC载板的全面导入拉动产业链点火启动,中游制造环节百亿扩产在即,下游需求嗷嗷待哺,其中可剥离超薄铜箔是IC载板上游不可或缺的“卡脖子材料”,全球市场几十亿人民币,日本供应商垄断市场,获取超高水平利润收益。国产化大势下,下游大客户别无选择导入上游仅有供应商。2其中方邦股份深耕这一领域多年,2010年开始布局,2019年扩产建设产能,由于技术难度过高,稼动率低位运行导致报
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【广发计算机:全面翻身的2023年-后疫情复苏与自主可控并举】
全面看好计算机行业机会,环比业绩改善、后续环境回暖、估值底部区域以及风险偏好趋势回暖全面支撑行业配置机会,后疫情复苏与自主可控并举。从年度看需求向好的预期反弹的概率增大,上半年的确定性强过下半年,最迟年初是配置窗口! 从后疫情的角度看,各细分领域下游需求会有望恢复: (1)总体而言,新的疫情防控态势下,下游景气度有望恢复,从年度看需求向好的预期反弹的概率增大: (2)计算机上市公司以to B和to G为主,而国内企业和公共部门的年度预算窗口期通常在年底至春节后。由于2023年的春节时间较早,除夕
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南威软件:国资云数据要素国家队
【海通计算机】南威软件:国资云数据要素国家队 华润将持有南威近30%股份,华润将会把南威软件打造成为华润数字经济板块经营的主平台,政府和企业数字化业务的唯一业务平台。 国资云:华润数科旗下华润云服务大型集团企业,提供从laaS、PaaS到SaaS的云计算产品与服务,将在12月正式发布华润公有云。 央企信创:上交所将服务推动央企估值回归合理水平,推动打造一批旗舰型央企上市公司,南威软件作为上交所上市的央企平台,将会受益,另外公司也参股人大金仓4.5%股权,同时也积极参与信创适配。 华润云私有云+公
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【天风电新】钠电池逐步开始送样,关注下游面反馈
背景:近期进度比较靠前的钠电池厂商逐步开始进行批量送样,包括宁德、鹏辉、孚能以及维科、传艺等。我们本周与两轮车专家、通信备电电源专家交流,重点关注下游对钠电池正面的反馈。 两路车专家: 综合考虑性能&成本。性能里重点考虑循环次数,循环次数达到2000次左右可以较好的满足应用需求(替代锂电)。 备电电源专家: 2023年会有试点性应用。800-1000次 100%DOD的循环可以满足备电电源所有场景的要求。2023年可以接受的价格在0.7-0.8元/ Wh(系统层面)。 钠电产业目前进入材料量产落
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招商策略:A股12月观点及配置思路
12月行业配置核心思路--围绕政治局会议和中央经济工作会议寻找突破点。当前经济面临新的下行压力,疫情面临较为复杂的局面。如何有效稳定经济,以及如何统筹各种资源来有效应对疫情,成为两个会议重要的任务。目前来看,稳地产销售、鼓励耐用消费品如家电、汽车成为稳定经济的重要推手,而疫情逐渐放开后,感染人数可能进一步提升,如何充分准备医疗资源应对可能的感染高峰,也有可能成为重要的讨论话题。 综合基本面、事件和政策,12月可以考虑三条主要思路布局,第一,为疫情做充足准备,可能要在医疗资源上做更多的准备,包括医
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【民生计算机】中阿峰会举办在即,关注跨境支付方向的投资机会
中阿峰会即将召开。《新时代中阿合作报告》显示,首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开,这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件,在中阿关系史上具有里程碑意义。 跨境支付多次提及,人民币结算场景持续拓展。随着中阿峰会召开,跨境支付体系建设的关注度有望持续提升。目前我国跨境支付包括信息流传递(SWIFT)和资金流传导(CIPS)两套系统,加强跨境支付,尤其是CIPS体系建设,对金融安全自主可控、推动人民币出海有积极意义。 客户分布全球,业务稳定发展。截至本周末,CIPS系统共有参与者1353家
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【长江电新】储能景气跟踪|意大利 Q3户储装机、国内中标、欧洲电价
1、意大利储能协会发布2022Q3装机数据,户诸安装数量为3.6万套,对应246MW/473MWh,容量口径同比增长311%、环比增长32%;2022年1-3季度,安装数量达到8.3万套,对应549MW/1106MWh,容量口径累计新增398%。 2、根据北极星储能网公示的项目统计,11月国内储能新增EPC中标量6.3GWh、储能系统0.9GWh、框架采购3.7GWh;1-11月国内累计 EPC中标量为29.6GWh、储能系统9.5GWh、框架采购13.5GWh,11月国内大储景气保持高位。具体
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12月5日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、人社部等三部门:推动进一步加强东西部人社协作 为贯彻党中央、国务院关于深化东西部协作的决策部署,人社部办公厅、国家发展改革委办公厅、国家乡村振兴局综合司近日联合印发《关于进一步推进东西部人社协作的通知》,指导各地进一步健全协作体制机制,扎实巩固拓展人社脱贫攻坚成果,助力全面推进乡村振兴。 2、央行、证监会:12月6日上午江主席同志追悼大会默哀期间,证券期货、银行间债券等停止交易三分钟。 国内 地方 省市 1、武汉、郑州等:10个省会调整出行政策 12月2日~4
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【中金交运】油运市场短期该关注什么?
我们此前发布《油运市场走向何方?》及《需求篇》深度报告,看好周期波动向上但提示短期运价回调风险。近期受货盘减少、可用运力累计的影响,VLCC运价从高点10万美元/天回落到5万美元/天。 我们认为短期看12月运价或将呈现较大波动,方向取决于OPEC+会议(12月4日)、欧盟停止止购买俄罗斯海运原油和G7价格上限(12月5日),以及美国战储释放节奏,过完12月进入淡季仍可能面临季节性回调压力。 OPEC+会议:12月4日OPEC将召开联合部长级监督委员会(JMMC)会议,随后召开OPEC+部长级全体
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海通证券:关注风电产业链相关公司
【海通电新】叶片原料价格大幅下降,大尺寸模具叶片产能有限预计涨价,叶片和模具盈利或大增 大尺寸叶片和模具供应紧张。去年叶片主要在做80米,今年90-100米,模具属于叶片的设备,目前比较紧张,模具厂商不多,人数有限,产能扩产和开发进度较慢。在快速切换叶型,且四季度交付高峰的情况下,供给不足。 价格端:叶片大概率涨2元/kg,叶片年中价格约31-33/kg,涨幅5-8%左右。一个90-95米的叶片重量约22吨,则一个叶片价格70万元,一套3个则210万元,涨价2元/kg,涨幅6%,单套盈利可以提升
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【数字经济核心资源,数据要素什么环节能赚钱?】天风计算机团队
【数字经济核心资源,数据要素什么环节能赚钱?】天风计算机团队 1、数据要素是数字经济的核心基础,《“十四五”数字经济发展规划》明确数据要素的重要性,近期国家发改委主任《关于数字经济发展情况的报告》国家发展和改革委员会主任何立峰提到加快出台数据要素基础制度及配套政策。 2、各地推进建设数据交易中心,预计负责资产登记和交易服务。根据国家工业信息安全发展研究中心数据,截至8月,全国已成立44家数据交易机构,此后苏州、广州、深圳等地的数据交易所陆续揭牌。数据要素价值空间有望逐步打开 3、数据要素包括“采
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周末机构热议题材
一、保护数据安全,数据确权是关键 目前我国正处于数字经济的快速发展期,数据作为基础性资源已融入了社会各个环节,正深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。 《数据要素流通标准化白皮书》于近日召开的2022全球数商会上发布,其由中国电子技术标准化研究院、上海数据交易所、易华录等单位共同编写。白皮书重点聚焦数据要素流通过程中涉及的政策法规、技术标准等发展现状,为构建我国数据要素流通的标准体系奠定基础。 在互联网的发展中,数据滥用及泄露的主要原因是数据在生产、收集、流通、存储、使用等过程中的权属不清
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2022-12-04 17:12:11
高善文最新观点
高善文最新观点: 1、应对疫情就像应付洪水一样,最基本的原则是形势比人强。总体上是小步走,不停步,优化防控在路上。 也许需要花更长的时间,我们才能够适应后疫情时代的生活。 2、个人猜,明年的 GDP 增长目标应该设在5%左右。这个目标应该是有比较大的把握能够达到,同时为很多结构性改革留下了余地。 3、中国在2003年,政府就已经开始警惕房地产泡沫,2011年以后,防范或者打压房地产泡沫的政策一直都没有停,这跟当时日本泡沫形成的背景还是有很大的差异。 4、中国房地产投资占 GDP 比重的峰值出现在
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2022-12-05 10:57:44
国盛证券:运营商价值重估的三大核心支撑
近期,三大运营商迎来较大幅度上涨,我们认为,当下的运营商估值上升主要有三大核心支撑,分别对应短期、中期以及长期价值的持续提升。从短期来看,随着近期“大安全”和“信创”背景下,国资云渗透率持续上升,三大运营商作为国资云建设主力,相关业务有望率先迎来估值重塑。从上半年来看,中国电信云业务营收占比为三家中最高,同时天翼云也在三家运营中占有领先地位,从云角度来看,中国电信有望获得较大程度的估值受益。从中期看,随着电信与移动在2023年分红比例达到70%,以中国移动7%利润增长、电信10%的利润增长率,当
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2022-12-05 10:55:44
金融信创再有大单落地,关注信创相关个股
金融信创再有大单落地!重申推荐: 天风计算机团队 1、12月4日建设银行发布《国产芯片服务器采购项目》中标公示,飞腾芯片服务器7411.07万元,鲲鹏芯片服务器36425.06万元、海光芯片服务器15847.07万元。此次采购采用预估金额,框架协议方式,据实结算。 2、11月22日建行公告了国产操作系统采购结果,麒麟软件中标,采购价格9900万元。 3、我们重由推荐信创,产业进展如火如荼!信创未来5年具备高确定性、高弹性;展望2023年党政与以金融、央企为代表的行业信创有望共振,催化Q4有望落地
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2022-12-05 09:25:53
【财通电子】又一个底部独家黑马推荐:方邦股份
1、可剥离超薄铜箔揭开神秘面纱。行业层面,下游大客户是我们重点关注的行业催化和核心影响力,明年是IC载板进口替代元年,下游大客户对IC载板的全面导入拉动产业链点火启动,中游制造环节百亿扩产在即,下游需求嗷嗷待哺,其中可剥离超薄铜箔是IC载板上游不可或缺的“卡脖子材料”,全球市场几十亿人民币,日本供应商垄断市场,获取超高水平利润收益。国产化大势下,下游大客户别无选择导入上游仅有供应商。2其中方邦股份深耕这一领域多年,2010年开始布局,2019年扩产建设产能,由于技术难度过高,稼动率低位运行导致报
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方邦股份
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2022-12-05 09:11:06
【广发计算机:全面翻身的2023年-后疫情复苏与自主可控并举】
全面看好计算机行业机会,环比业绩改善、后续环境回暖、估值底部区域以及风险偏好趋势回暖全面支撑行业配置机会,后疫情复苏与自主可控并举。从年度看需求向好的预期反弹的概率增大,上半年的确定性强过下半年,最迟年初是配置窗口! 从后疫情的角度看,各细分领域下游需求会有望恢复: (1)总体而言,新的疫情防控态势下,下游景气度有望恢复,从年度看需求向好的预期反弹的概率增大: (2)计算机上市公司以to B和to G为主,而国内企业和公共部门的年度预算窗口期通常在年底至春节后。由于2023年的春节时间较早,除夕
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2022-12-05 09:00:39
南威软件:国资云数据要素国家队
【海通计算机】南威软件:国资云数据要素国家队 华润将持有南威近30%股份,华润将会把南威软件打造成为华润数字经济板块经营的主平台,政府和企业数字化业务的唯一业务平台。 国资云:华润数科旗下华润云服务大型集团企业,提供从laaS、PaaS到SaaS的云计算产品与服务,将在12月正式发布华润公有云。 央企信创:上交所将服务推动央企估值回归合理水平,推动打造一批旗舰型央企上市公司,南威软件作为上交所上市的央企平台,将会受益,另外公司也参股人大金仓4.5%股权,同时也积极参与信创适配。 华润云私有云+公
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【天风电新】钠电池逐步开始送样,关注下游面反馈
背景:近期进度比较靠前的钠电池厂商逐步开始进行批量送样,包括宁德、鹏辉、孚能以及维科、传艺等。我们本周与两轮车专家、通信备电电源专家交流,重点关注下游对钠电池正面的反馈。 两路车专家: 综合考虑性能&成本。性能里重点考虑循环次数,循环次数达到2000次左右可以较好的满足应用需求(替代锂电)。 备电电源专家: 2023年会有试点性应用。800-1000次 100%DOD的循环可以满足备电电源所有场景的要求。2023年可以接受的价格在0.7-0.8元/ Wh(系统层面)。 钠电产业目前进入材料量产落
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招商策略:A股12月观点及配置思路
12月行业配置核心思路--围绕政治局会议和中央经济工作会议寻找突破点。当前经济面临新的下行压力,疫情面临较为复杂的局面。如何有效稳定经济,以及如何统筹各种资源来有效应对疫情,成为两个会议重要的任务。目前来看,稳地产销售、鼓励耐用消费品如家电、汽车成为稳定经济的重要推手,而疫情逐渐放开后,感染人数可能进一步提升,如何充分准备医疗资源应对可能的感染高峰,也有可能成为重要的讨论话题。 综合基本面、事件和政策,12月可以考虑三条主要思路布局,第一,为疫情做充足准备,可能要在医疗资源上做更多的准备,包括医
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【民生计算机】中阿峰会举办在即,关注跨境支付方向的投资机会
中阿峰会即将召开。《新时代中阿合作报告》显示,首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开,这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件,在中阿关系史上具有里程碑意义。 跨境支付多次提及,人民币结算场景持续拓展。随着中阿峰会召开,跨境支付体系建设的关注度有望持续提升。目前我国跨境支付包括信息流传递(SWIFT)和资金流传导(CIPS)两套系统,加强跨境支付,尤其是CIPS体系建设,对金融安全自主可控、推动人民币出海有积极意义。 客户分布全球,业务稳定发展。截至本周末,CIPS系统共有参与者1353家
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【长江电新】储能景气跟踪|意大利 Q3户储装机、国内中标、欧洲电价
1、意大利储能协会发布2022Q3装机数据,户诸安装数量为3.6万套,对应246MW/473MWh,容量口径同比增长311%、环比增长32%;2022年1-3季度,安装数量达到8.3万套,对应549MW/1106MWh,容量口径累计新增398%。 2、根据北极星储能网公示的项目统计,11月国内储能新增EPC中标量6.3GWh、储能系统0.9GWh、框架采购3.7GWh;1-11月国内累计 EPC中标量为29.6GWh、储能系统9.5GWh、框架采购13.5GWh,11月国内大储景气保持高位。具体
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12月5日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、人社部等三部门:推动进一步加强东西部人社协作 为贯彻党中央、国务院关于深化东西部协作的决策部署,人社部办公厅、国家发展改革委办公厅、国家乡村振兴局综合司近日联合印发《关于进一步推进东西部人社协作的通知》,指导各地进一步健全协作体制机制,扎实巩固拓展人社脱贫攻坚成果,助力全面推进乡村振兴。 2、央行、证监会:12月6日上午江主席同志追悼大会默哀期间,证券期货、银行间债券等停止交易三分钟。 国内 地方 省市 1、武汉、郑州等:10个省会调整出行政策 12月2日~4
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【中金交运】油运市场短期该关注什么?
我们此前发布《油运市场走向何方?》及《需求篇》深度报告,看好周期波动向上但提示短期运价回调风险。近期受货盘减少、可用运力累计的影响,VLCC运价从高点10万美元/天回落到5万美元/天。 我们认为短期看12月运价或将呈现较大波动,方向取决于OPEC+会议(12月4日)、欧盟停止止购买俄罗斯海运原油和G7价格上限(12月5日),以及美国战储释放节奏,过完12月进入淡季仍可能面临季节性回调压力。 OPEC+会议:12月4日OPEC将召开联合部长级监督委员会(JMMC)会议,随后召开OPEC+部长级全体
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海通证券:关注风电产业链相关公司
【海通电新】叶片原料价格大幅下降,大尺寸模具叶片产能有限预计涨价,叶片和模具盈利或大增 大尺寸叶片和模具供应紧张。去年叶片主要在做80米,今年90-100米,模具属于叶片的设备,目前比较紧张,模具厂商不多,人数有限,产能扩产和开发进度较慢。在快速切换叶型,且四季度交付高峰的情况下,供给不足。 价格端:叶片大概率涨2元/kg,叶片年中价格约31-33/kg,涨幅5-8%左右。一个90-95米的叶片重量约22吨,则一个叶片价格70万元,一套3个则210万元,涨价2元/kg,涨幅6%,单套盈利可以提升
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中材科技
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【数字经济核心资源,数据要素什么环节能赚钱?】天风计算机团队
【数字经济核心资源,数据要素什么环节能赚钱?】天风计算机团队 1、数据要素是数字经济的核心基础,《“十四五”数字经济发展规划》明确数据要素的重要性,近期国家发改委主任《关于数字经济发展情况的报告》国家发展和改革委员会主任何立峰提到加快出台数据要素基础制度及配套政策。 2、各地推进建设数据交易中心,预计负责资产登记和交易服务。根据国家工业信息安全发展研究中心数据,截至8月,全国已成立44家数据交易机构,此后苏州、广州、深圳等地的数据交易所陆续揭牌。数据要素价值空间有望逐步打开 3、数据要素包括“采
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上海钢联
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周末机构热议题材
一、保护数据安全,数据确权是关键 目前我国正处于数字经济的快速发展期,数据作为基础性资源已融入了社会各个环节,正深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。 《数据要素流通标准化白皮书》于近日召开的2022全球数商会上发布,其由中国电子技术标准化研究院、上海数据交易所、易华录等单位共同编写。白皮书重点聚焦数据要素流通过程中涉及的政策法规、技术标准等发展现状,为构建我国数据要素流通的标准体系奠定基础。 在互联网的发展中,数据滥用及泄露的主要原因是数据在生产、收集、流通、存储、使用等过程中的权属不清
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高善文最新观点: 1、应对疫情就像应付洪水一样,最基本的原则是形势比人强。总体上是小步走,不停步,优化防控在路上。 也许需要花更长的时间,我们才能够适应后疫情时代的生活。 2、个人猜,明年的 GDP 增长目标应该设在5%左右。这个目标应该是有比较大的把握能够达到,同时为很多结构性改革留下了余地。 3、中国在2003年,政府就已经开始警惕房地产泡沫,2011年以后,防范或者打压房地产泡沫的政策一直都没有停,这跟当时日本泡沫形成的背景还是有很大的差异。 4、中国房地产投资占 GDP 比重的峰值出现在
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国盛证券:运营商价值重估的三大核心支撑
近期,三大运营商迎来较大幅度上涨,我们认为,当下的运营商估值上升主要有三大核心支撑,分别对应短期、中期以及长期价值的持续提升。从短期来看,随着近期“大安全”和“信创”背景下,国资云渗透率持续上升,三大运营商作为国资云建设主力,相关业务有望率先迎来估值重塑。从上半年来看,中国电信云业务营收占比为三家中最高,同时天翼云也在三家运营中占有领先地位,从云角度来看,中国电信有望获得较大程度的估值受益。从中期看,随着电信与移动在2023年分红比例达到70%,以中国移动7%利润增长、电信10%的利润增长率,当
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金融信创再有大单落地,关注信创相关个股
金融信创再有大单落地!重申推荐: 天风计算机团队 1、12月4日建设银行发布《国产芯片服务器采购项目》中标公示,飞腾芯片服务器7411.07万元,鲲鹏芯片服务器36425.06万元、海光芯片服务器15847.07万元。此次采购采用预估金额,框架协议方式,据实结算。 2、11月22日建行公告了国产操作系统采购结果,麒麟软件中标,采购价格9900万元。 3、我们重由推荐信创,产业进展如火如荼!信创未来5年具备高确定性、高弹性;展望2023年党政与以金融、央企为代表的行业信创有望共振,催化Q4有望落地
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1、可剥离超薄铜箔揭开神秘面纱。行业层面,下游大客户是我们重点关注的行业催化和核心影响力,明年是IC载板进口替代元年,下游大客户对IC载板的全面导入拉动产业链点火启动,中游制造环节百亿扩产在即,下游需求嗷嗷待哺,其中可剥离超薄铜箔是IC载板上游不可或缺的“卡脖子材料”,全球市场几十亿人民币,日本供应商垄断市场,获取超高水平利润收益。国产化大势下,下游大客户别无选择导入上游仅有供应商。2其中方邦股份深耕这一领域多年,2010年开始布局,2019年扩产建设产能,由于技术难度过高,稼动率低位运行导致报
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【广发计算机:全面翻身的2023年-后疫情复苏与自主可控并举】
全面看好计算机行业机会,环比业绩改善、后续环境回暖、估值底部区域以及风险偏好趋势回暖全面支撑行业配置机会,后疫情复苏与自主可控并举。从年度看需求向好的预期反弹的概率增大,上半年的确定性强过下半年,最迟年初是配置窗口! 从后疫情的角度看,各细分领域下游需求会有望恢复: (1)总体而言,新的疫情防控态势下,下游景气度有望恢复,从年度看需求向好的预期反弹的概率增大: (2)计算机上市公司以to B和to G为主,而国内企业和公共部门的年度预算窗口期通常在年底至春节后。由于2023年的春节时间较早,除夕
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南威软件:国资云数据要素国家队
【海通计算机】南威软件:国资云数据要素国家队 华润将持有南威近30%股份,华润将会把南威软件打造成为华润数字经济板块经营的主平台,政府和企业数字化业务的唯一业务平台。 国资云:华润数科旗下华润云服务大型集团企业,提供从laaS、PaaS到SaaS的云计算产品与服务,将在12月正式发布华润公有云。 央企信创:上交所将服务推动央企估值回归合理水平,推动打造一批旗舰型央企上市公司,南威软件作为上交所上市的央企平台,将会受益,另外公司也参股人大金仓4.5%股权,同时也积极参与信创适配。 华润云私有云+公
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【天风电新】钠电池逐步开始送样,关注下游面反馈
背景:近期进度比较靠前的钠电池厂商逐步开始进行批量送样,包括宁德、鹏辉、孚能以及维科、传艺等。我们本周与两轮车专家、通信备电电源专家交流,重点关注下游对钠电池正面的反馈。 两路车专家: 综合考虑性能&成本。性能里重点考虑循环次数,循环次数达到2000次左右可以较好的满足应用需求(替代锂电)。 备电电源专家: 2023年会有试点性应用。800-1000次 100%DOD的循环可以满足备电电源所有场景的要求。2023年可以接受的价格在0.7-0.8元/ Wh(系统层面)。 钠电产业目前进入材料量产落
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招商策略:A股12月观点及配置思路
12月行业配置核心思路--围绕政治局会议和中央经济工作会议寻找突破点。当前经济面临新的下行压力,疫情面临较为复杂的局面。如何有效稳定经济,以及如何统筹各种资源来有效应对疫情,成为两个会议重要的任务。目前来看,稳地产销售、鼓励耐用消费品如家电、汽车成为稳定经济的重要推手,而疫情逐渐放开后,感染人数可能进一步提升,如何充分准备医疗资源应对可能的感染高峰,也有可能成为重要的讨论话题。 综合基本面、事件和政策,12月可以考虑三条主要思路布局,第一,为疫情做充足准备,可能要在医疗资源上做更多的准备,包括医
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【民生计算机】中阿峰会举办在即,关注跨境支付方向的投资机会
中阿峰会即将召开。《新时代中阿合作报告》显示,首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开,这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件,在中阿关系史上具有里程碑意义。 跨境支付多次提及,人民币结算场景持续拓展。随着中阿峰会召开,跨境支付体系建设的关注度有望持续提升。目前我国跨境支付包括信息流传递(SWIFT)和资金流传导(CIPS)两套系统,加强跨境支付,尤其是CIPS体系建设,对金融安全自主可控、推动人民币出海有积极意义。 客户分布全球,业务稳定发展。截至本周末,CIPS系统共有参与者1353家
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【长江电新】储能景气跟踪|意大利 Q3户储装机、国内中标、欧洲电价
1、意大利储能协会发布2022Q3装机数据,户诸安装数量为3.6万套,对应246MW/473MWh,容量口径同比增长311%、环比增长32%;2022年1-3季度,安装数量达到8.3万套,对应549MW/1106MWh,容量口径累计新增398%。 2、根据北极星储能网公示的项目统计,11月国内储能新增EPC中标量6.3GWh、储能系统0.9GWh、框架采购3.7GWh;1-11月国内累计 EPC中标量为29.6GWh、储能系统9.5GWh、框架采购13.5GWh,11月国内大储景气保持高位。具体
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一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、人社部等三部门:推动进一步加强东西部人社协作 为贯彻党中央、国务院关于深化东西部协作的决策部署,人社部办公厅、国家发展改革委办公厅、国家乡村振兴局综合司近日联合印发《关于进一步推进东西部人社协作的通知》,指导各地进一步健全协作体制机制,扎实巩固拓展人社脱贫攻坚成果,助力全面推进乡村振兴。 2、央行、证监会:12月6日上午江主席同志追悼大会默哀期间,证券期货、银行间债券等停止交易三分钟。 国内 地方 省市 1、武汉、郑州等:10个省会调整出行政策 12月2日~4
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【中金交运】油运市场短期该关注什么?
我们此前发布《油运市场走向何方?》及《需求篇》深度报告,看好周期波动向上但提示短期运价回调风险。近期受货盘减少、可用运力累计的影响,VLCC运价从高点10万美元/天回落到5万美元/天。 我们认为短期看12月运价或将呈现较大波动,方向取决于OPEC+会议(12月4日)、欧盟停止止购买俄罗斯海运原油和G7价格上限(12月5日),以及美国战储释放节奏,过完12月进入淡季仍可能面临季节性回调压力。 OPEC+会议:12月4日OPEC将召开联合部长级监督委员会(JMMC)会议,随后召开OPEC+部长级全体
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海通证券:关注风电产业链相关公司
【海通电新】叶片原料价格大幅下降,大尺寸模具叶片产能有限预计涨价,叶片和模具盈利或大增 大尺寸叶片和模具供应紧张。去年叶片主要在做80米,今年90-100米,模具属于叶片的设备,目前比较紧张,模具厂商不多,人数有限,产能扩产和开发进度较慢。在快速切换叶型,且四季度交付高峰的情况下,供给不足。 价格端:叶片大概率涨2元/kg,叶片年中价格约31-33/kg,涨幅5-8%左右。一个90-95米的叶片重量约22吨,则一个叶片价格70万元,一套3个则210万元,涨价2元/kg,涨幅6%,单套盈利可以提升
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【数字经济核心资源,数据要素什么环节能赚钱?】天风计算机团队
【数字经济核心资源,数据要素什么环节能赚钱?】天风计算机团队 1、数据要素是数字经济的核心基础,《“十四五”数字经济发展规划》明确数据要素的重要性,近期国家发改委主任《关于数字经济发展情况的报告》国家发展和改革委员会主任何立峰提到加快出台数据要素基础制度及配套政策。 2、各地推进建设数据交易中心,预计负责资产登记和交易服务。根据国家工业信息安全发展研究中心数据,截至8月,全国已成立44家数据交易机构,此后苏州、广州、深圳等地的数据交易所陆续揭牌。数据要素价值空间有望逐步打开 3、数据要素包括“采
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周末机构热议题材
一、保护数据安全,数据确权是关键 目前我国正处于数字经济的快速发展期,数据作为基础性资源已融入了社会各个环节,正深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。 《数据要素流通标准化白皮书》于近日召开的2022全球数商会上发布,其由中国电子技术标准化研究院、上海数据交易所、易华录等单位共同编写。白皮书重点聚焦数据要素流通过程中涉及的政策法规、技术标准等发展现状,为构建我国数据要素流通的标准体系奠定基础。 在互联网的发展中,数据滥用及泄露的主要原因是数据在生产、收集、流通、存储、使用等过程中的权属不清
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高善文最新观点
高善文最新观点: 1、应对疫情就像应付洪水一样,最基本的原则是形势比人强。总体上是小步走,不停步,优化防控在路上。 也许需要花更长的时间,我们才能够适应后疫情时代的生活。 2、个人猜,明年的 GDP 增长目标应该设在5%左右。这个目标应该是有比较大的把握能够达到,同时为很多结构性改革留下了余地。 3、中国在2003年,政府就已经开始警惕房地产泡沫,2011年以后,防范或者打压房地产泡沫的政策一直都没有停,这跟当时日本泡沫形成的背景还是有很大的差异。 4、中国房地产投资占 GDP 比重的峰值出现在
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2022-12-05 10:57:44
国盛证券:运营商价值重估的三大核心支撑
近期,三大运营商迎来较大幅度上涨,我们认为,当下的运营商估值上升主要有三大核心支撑,分别对应短期、中期以及长期价值的持续提升。从短期来看,随着近期“大安全”和“信创”背景下,国资云渗透率持续上升,三大运营商作为国资云建设主力,相关业务有望率先迎来估值重塑。从上半年来看,中国电信云业务营收占比为三家中最高,同时天翼云也在三家运营中占有领先地位,从云角度来看,中国电信有望获得较大程度的估值受益。从中期看,随着电信与移动在2023年分红比例达到70%,以中国移动7%利润增长、电信10%的利润增长率,当
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2022-12-05 10:55:44
金融信创再有大单落地,关注信创相关个股
金融信创再有大单落地!重申推荐: 天风计算机团队 1、12月4日建设银行发布《国产芯片服务器采购项目》中标公示,飞腾芯片服务器7411.07万元,鲲鹏芯片服务器36425.06万元、海光芯片服务器15847.07万元。此次采购采用预估金额,框架协议方式,据实结算。 2、11月22日建行公告了国产操作系统采购结果,麒麟软件中标,采购价格9900万元。 3、我们重由推荐信创,产业进展如火如荼!信创未来5年具备高确定性、高弹性;展望2023年党政与以金融、央企为代表的行业信创有望共振,催化Q4有望落地
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2022-12-05 09:25:53
【财通电子】又一个底部独家黑马推荐:方邦股份
1、可剥离超薄铜箔揭开神秘面纱。行业层面,下游大客户是我们重点关注的行业催化和核心影响力,明年是IC载板进口替代元年,下游大客户对IC载板的全面导入拉动产业链点火启动,中游制造环节百亿扩产在即,下游需求嗷嗷待哺,其中可剥离超薄铜箔是IC载板上游不可或缺的“卡脖子材料”,全球市场几十亿人民币,日本供应商垄断市场,获取超高水平利润收益。国产化大势下,下游大客户别无选择导入上游仅有供应商。2其中方邦股份深耕这一领域多年,2010年开始布局,2019年扩产建设产能,由于技术难度过高,稼动率低位运行导致报
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方邦股份
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2022-12-05 09:11:06
【广发计算机:全面翻身的2023年-后疫情复苏与自主可控并举】
全面看好计算机行业机会,环比业绩改善、后续环境回暖、估值底部区域以及风险偏好趋势回暖全面支撑行业配置机会,后疫情复苏与自主可控并举。从年度看需求向好的预期反弹的概率增大,上半年的确定性强过下半年,最迟年初是配置窗口! 从后疫情的角度看,各细分领域下游需求会有望恢复: (1)总体而言,新的疫情防控态势下,下游景气度有望恢复,从年度看需求向好的预期反弹的概率增大: (2)计算机上市公司以to B和to G为主,而国内企业和公共部门的年度预算窗口期通常在年底至春节后。由于2023年的春节时间较早,除夕
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2022-12-05 09:00:39
南威软件:国资云数据要素国家队
【海通计算机】南威软件:国资云数据要素国家队 华润将持有南威近30%股份,华润将会把南威软件打造成为华润数字经济板块经营的主平台,政府和企业数字化业务的唯一业务平台。 国资云:华润数科旗下华润云服务大型集团企业,提供从laaS、PaaS到SaaS的云计算产品与服务,将在12月正式发布华润公有云。 央企信创:上交所将服务推动央企估值回归合理水平,推动打造一批旗舰型央企上市公司,南威软件作为上交所上市的央企平台,将会受益,另外公司也参股人大金仓4.5%股权,同时也积极参与信创适配。 华润云私有云+公
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2022-12-05 08:43:09
【天风电新】钠电池逐步开始送样,关注下游面反馈
背景:近期进度比较靠前的钠电池厂商逐步开始进行批量送样,包括宁德、鹏辉、孚能以及维科、传艺等。我们本周与两轮车专家、通信备电电源专家交流,重点关注下游对钠电池正面的反馈。 两路车专家: 综合考虑性能&成本。性能里重点考虑循环次数,循环次数达到2000次左右可以较好的满足应用需求(替代锂电)。 备电电源专家: 2023年会有试点性应用。800-1000次 100%DOD的循环可以满足备电电源所有场景的要求。2023年可以接受的价格在0.7-0.8元/ Wh(系统层面)。 钠电产业目前进入材料量产落
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2022-12-05 08:37:04
招商策略:A股12月观点及配置思路
12月行业配置核心思路--围绕政治局会议和中央经济工作会议寻找突破点。当前经济面临新的下行压力,疫情面临较为复杂的局面。如何有效稳定经济,以及如何统筹各种资源来有效应对疫情,成为两个会议重要的任务。目前来看,稳地产销售、鼓励耐用消费品如家电、汽车成为稳定经济的重要推手,而疫情逐渐放开后,感染人数可能进一步提升,如何充分准备医疗资源应对可能的感染高峰,也有可能成为重要的讨论话题。 综合基本面、事件和政策,12月可以考虑三条主要思路布局,第一,为疫情做充足准备,可能要在医疗资源上做更多的准备,包括医
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【民生计算机】中阿峰会举办在即,关注跨境支付方向的投资机会
中阿峰会即将召开。《新时代中阿合作报告》显示,首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开,这是中阿(拉伯)关系提质增速的大事件,在中阿关系史上具有里程碑意义。 跨境支付多次提及,人民币结算场景持续拓展。随着中阿峰会召开,跨境支付体系建设的关注度有望持续提升。目前我国跨境支付包括信息流传递(SWIFT)和资金流传导(CIPS)两套系统,加强跨境支付,尤其是CIPS体系建设,对金融安全自主可控、推动人民币出海有积极意义。 客户分布全球,业务稳定发展。截至本周末,CIPS系统共有参与者1353家
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【长江电新】储能景气跟踪|意大利 Q3户储装机、国内中标、欧洲电价
1、意大利储能协会发布2022Q3装机数据,户诸安装数量为3.6万套,对应246MW/473MWh,容量口径同比增长311%、环比增长32%;2022年1-3季度,安装数量达到8.3万套,对应549MW/1106MWh,容量口径累计新增398%。 2、根据北极星储能网公示的项目统计,11月国内储能新增EPC中标量6.3GWh、储能系统0.9GWh、框架采购3.7GWh;1-11月国内累计 EPC中标量为29.6GWh、储能系统9.5GWh、框架采购13.5GWh,11月国内大储景气保持高位。具体
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2022-12-05 07:41:01
12月5日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、人社部等三部门:推动进一步加强东西部人社协作 为贯彻党中央、国务院关于深化东西部协作的决策部署,人社部办公厅、国家发展改革委办公厅、国家乡村振兴局综合司近日联合印发《关于进一步推进东西部人社协作的通知》,指导各地进一步健全协作体制机制,扎实巩固拓展人社脱贫攻坚成果,助力全面推进乡村振兴。 2、央行、证监会:12月6日上午江主席同志追悼大会默哀期间,证券期货、银行间债券等停止交易三分钟。 国内 地方 省市 1、武汉、郑州等:10个省会调整出行政策 12月2日~4
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2022-12-04 20:39:10
【中金交运】油运市场短期该关注什么?
我们此前发布《油运市场走向何方?》及《需求篇》深度报告,看好周期波动向上但提示短期运价回调风险。近期受货盘减少、可用运力累计的影响,VLCC运价从高点10万美元/天回落到5万美元/天。 我们认为短期看12月运价或将呈现较大波动,方向取决于OPEC+会议(12月4日)、欧盟停止止购买俄罗斯海运原油和G7价格上限(12月5日),以及美国战储释放节奏,过完12月进入淡季仍可能面临季节性回调压力。 OPEC+会议:12月4日OPEC将召开联合部长级监督委员会(JMMC)会议,随后召开OPEC+部长级全体
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中远海能
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2022-12-04 20:28:40
海通证券:关注风电产业链相关公司
【海通电新】叶片原料价格大幅下降,大尺寸模具叶片产能有限预计涨价,叶片和模具盈利或大增 大尺寸叶片和模具供应紧张。去年叶片主要在做80米,今年90-100米,模具属于叶片的设备,目前比较紧张,模具厂商不多,人数有限,产能扩产和开发进度较慢。在快速切换叶型,且四季度交付高峰的情况下,供给不足。 价格端:叶片大概率涨2元/kg,叶片年中价格约31-33/kg,涨幅5-8%左右。一个90-95米的叶片重量约22吨,则一个叶片价格70万元,一套3个则210万元,涨价2元/kg,涨幅6%,单套盈利可以提升
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中材科技
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2022-12-04 19:31:14
【数字经济核心资源,数据要素什么环节能赚钱?】天风计算机团队
【数字经济核心资源,数据要素什么环节能赚钱?】天风计算机团队 1、数据要素是数字经济的核心基础,《“十四五”数字经济发展规划》明确数据要素的重要性,近期国家发改委主任《关于数字经济发展情况的报告》国家发展和改革委员会主任何立峰提到加快出台数据要素基础制度及配套政策。 2、各地推进建设数据交易中心,预计负责资产登记和交易服务。根据国家工业信息安全发展研究中心数据,截至8月,全国已成立44家数据交易机构,此后苏州、广州、深圳等地的数据交易所陆续揭牌。数据要素价值空间有望逐步打开 3、数据要素包括“采
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上海钢联
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周末机构热议题材
一、保护数据安全,数据确权是关键 目前我国正处于数字经济的快速发展期,数据作为基础性资源已融入了社会各个环节,正深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。 《数据要素流通标准化白皮书》于近日召开的2022全球数商会上发布,其由中国电子技术标准化研究院、上海数据交易所、易华录等单位共同编写。白皮书重点聚焦数据要素流通过程中涉及的政策法规、技术标准等发展现状,为构建我国数据要素流通的标准体系奠定基础。 在互联网的发展中,数据滥用及泄露的主要原因是数据在生产、收集、流通、存储、使用等过程中的权属不清
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高善文最新观点
高善文最新观点: 1、应对疫情就像应付洪水一样,最基本的原则是形势比人强。总体上是小步走,不停步,优化防控在路上。 也许需要花更长的时间,我们才能够适应后疫情时代的生活。 2、个人猜,明年的 GDP 增长目标应该设在5%左右。这个目标应该是有比较大的把握能够达到,同时为很多结构性改革留下了余地。 3、中国在2003年,政府就已经开始警惕房地产泡沫,2011年以后,防范或者打压房地产泡沫的政策一直都没有停,这跟当时日本泡沫形成的背景还是有很大的差异。 4、中国房地产投资占 GDP 比重的峰值出现在
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