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只买龙头的老司机

2022-12-15 20:15:31

【天风机械】消费类设备需求逐步企稳回升，关注相关公司

近期我们完成专题研究(ppt)，针对可比国家 YQ后消费/设备恢复情况，德日美数据反映出:1)私人消费回升更为明显持续;2)自动化需求回升也可以看到，但本身更反应库存周期变化。我国库存周期有望在未来两个季度内触底，同样看好。当前位置，我们做了密集的消费类设备系列调研，需求有望逐步企稳回升。 1、宏华数科:22年前三季度，公司墨水业务持续快速增长，营收约2.9亿;国外设备销量持续稳定增长:国内设备销量增速为负，主要系:受疫情影响→下游景气下行→设备采购下降。2)出清表现:近期，国家出台消费设备采购

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只买龙头的老司机

2022-12-15 20:01:33

郑煤机:又到6倍市盈率，煤机在跌什么?

【东方机械】郑煤机:又到6倍市盈率，煤机在跌什么? (1)煤炭价格高位:近期耗煤量持续走高，动力煤价格持续向上，也明显高于去年同期水平，下游的景气度非常高; (2)下游投产紧迫度高:目前高位煤价，下游煤企对已批复项目投产迫切度高，设备订单非常饱满。从国家审批煤矿看，未来2-3年仍有投产持续性; (3)疫情影响很小:虽然郑州等地区存在新冠疫情，但企业封闭管理，员工生产正常，企业生产甚至创了历史新高; (4)又见6倍市盈率:2020年疫情导致郑煤机市值在4月27日触及78亿元，以当年大家对公司预期业

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郑煤机

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2022-12-15 15:16:01

宁德时代盘中涨超4%速评

今日宁德时代盘中涨超4%，我们点评如下: 据路透社，福特汽车公司与宁德时代正在考虑在密歇根州或弗吉尼亚州建造一座电池制造厂，旨在获得新的税收优惠，2同时不会与美中政治敏感问题发生冲突。知情人士表示，两家公司正在权衡一种新的所有权结构，在这种结构下，福特汽车将拥有该工厂100%的股权，包括大楼和基础设施，而CATL将运营该工厂并拥有制造电池的技术。(目前未经官方证实) 幸福特于今年7月发布动力电池新增产能计划，通过新增磷酸铁锂电池方案和锁定相关原材料供应，达到60GWh动力电池年产能，确保公司20

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2022-12-15 12:24:29

国联证券：推荐数据要素政策投资卡位股

国联证券我们启动前重点向您汇报的上海钢联、卓创资讯表现卓越!数据要素政策投资卡位股: 机构业绩标的:上海钢联【300226】核心3个逻辑 1、宏观因素:疫情放开、经济复苏，周期品需求将上行。 2、公司因素:主线发展，产业数据扩张、交易板块稳增；品类扩展，从黑色扩展到化工、建材、能源、材料、农业等其他大宗品。 3、会计因素:数据资产入表，公司每年研发一个多亿，业绩弹性大。同时下游客户购买数据对利润表影响减弱，有利于进扩大需求。重要卡位标的: 1、小盘次新，国家统计局大数据合作平台企业【卓创资讯3

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2022-12-15 12:08:07

国办印发《“十四五”现代物流发展规划》

日前，国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》是我国现代物流领域第一份国家级五年规划，对于加快构建现代物流体系、促进经济高质量发展具有重要意义。《规划》指出，“十四五”时期要以习主席新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，提升产业链供应链韧性和安全水平，推动构建现代

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锂行业：2023年供给增量全面排查

锂价格：经历两年触底，2020年供给出清后，开始狂飙之旅。 2017Q4，国内新能源车迎来抢装潮，推动碳酸锂价格上行，最高触摸到16.8万元/吨，相较2013年的历史底部价格3.7万元/吨，增长了3.5倍；抢装潮之后，国内新能源车产销放缓，叠加供给端2018Q2开始,BaldHill、Pilgangoora、Altura等西澳矿山相继投产，碳酸锂供给过剩、价格下跌；2020年新冠疫情爆发、需求遇冷，碳酸锂价格跌至阶段性底部的4万元/吨。在2020H2，锂盐开始进入本轮上涨周期，受下游动力电池装机

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开源RISC-V公司

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统计局：11月份国民经济运行总体延续恢复态势

国家统计局数据显示，11月份，面对更趋复杂严峻的国际环境和国内疫情多发广发等多重挑战，在以习主席同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真学习贯彻落实党的大会精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，切实抓好稳经济各项政策举措落实，国民经济保持恢复态势，投资规模继续扩大，市场价格总体平稳，新动能持续成长，民生保障有力有效，经济社会大局稳定。一、农业生产形势较好，粮食产量再创新高秋粮再获丰收。全国秋粮产量10220亿斤，比上年增加42.5亿斤，增长0.4%。

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方正证券：云化引领模式变革，信创加速国产替代，强烈推荐

观点精炼：用友网络创立三十余年来，已经成为我国软件企业服务领域的领导企业，用友在进入3.0时代后，坚定的推进由软件向云服务的转型，目前公司在云产品上已经形成了覆盖多层次客户的分层经营体系，并且在云产品底层架构上实现了重构升级，随着2022年BIP 3的发布，公司在云产品的竞争力上进一步加强。随着企业数字化需求的释放，行业成长空间逐步增加，同时信创的推进有望加速国产ERP在高端市场的替代，公司作为头部ERP领导厂商有望受益。公司从创立至今大体可以分为三个阶段： 1.0时代——财务软件：用友网络1

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民生证券：工业软件2023年投资策略

一、2022年板块行情回顾 1、业绩：受疫情影响，2022年前三季度板块收入增速有所下行。同时，由于扩充的人员成本相对刚性，利润增速显著下行； 2、股价：由于内部、外部多种因素交叉影响，至今板块录得负回报，但仍跑出相对收益；二、2023年投资展望及投资建议 1、基本面：受数字化和国产化双轮驱动，板块持续高景气。供给侧厂商技术、产品、业务线持续突破，进步显著； 2、业绩：明年有望迎来收入增速与成本增速的正向剪刀差，利润有望加速释放； 3、估值：当前板块估值处于历史均值和均值以下一倍标准差之间，偏

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浙商证券：俄油制裁将拉动多少海运需求？

1、制裁落地前：俄欧为最大贸易合作伙伴 2021年，俄欧之间原油贸易量达138.7百万吨，仅次于美国与加拿大之间的原油贸易量；2021年，俄罗斯出口欧洲的原油占俄罗斯原油出口量的53%，欧洲进口俄罗斯原油占总进口量的30%，俄欧互为第一大原油贸易对手方。原油运输有水路运输和陆地运输两种方式，水路采用油轮运输，陆地通常为管道运输，欧盟进口俄罗斯石油约2/3通过海运，主力船型为Aframax，2021年Aframax运量占比达83%。 2、俄乌冲突后：欧美多轮制裁俄油，全球原油贸易路线重构，舍近求

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2022-12-15 08:20:50

截至2035年战略规划纲要释放什么信号？

摘要：纲要文件提出，全面促进消费，加快消费提质升级；优化投资结构，拓展投资空间。分析认为，消费与投资是明年扩内需的抓手；服务消费将成为消费增长的最大来源；基建投资和制造业投资仍将是“稳投资、促增长”的主导。本周三公布的国务院所印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》明确提出，到2035年，实施扩大内需战略的远景目标是：消费和投资规模再上新台阶，完整内需体系全面建立；新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现，强大国内市场建设取得更大成就，关键核心技术实现重大突破，以创新驱动

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充电桩设施翻倍增长上市车企动作不断机构：预计充电桩市场规模将突破千亿

中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》。其中提出，推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。新能源汽车充电问题被认为是新能源汽车推广的“最后一公里”，对于推广发展新能源汽车至关重要。根据车桩增量以及充电桩单价测算，机构预计2023年至2025年之间，公用充电桩市场空间将达到1536.3亿元，私用充电桩市场空间126.7亿元。中汽协数据显示，1-11月，我国新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆，同比均增长1倍；中国

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扩大内需战略规划发布，消费和投资成关键，研究称未来消费规模将达90万亿

中央、国务院近日印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》。纲要提出，展望2035年，实施扩大内需战略的远景目标是：消费和投资规模再上新台阶，完整内需体系全面建立；新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现，强大国内市场建设取得更大成就，关键核心技术实现重大突破，以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通；改革对内需发展的支撑作用大幅提升，高标准市场体系更加健全，现代流通体系全面建成。同时纲要指出，锚定2035年远景目标，综合考虑发展环境和发展条件，“十四五”时期实施扩大内需

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【天风机械】消费类设备需求逐步企稳回升，关注相关公司

近期我们完成专题研究(ppt)，针对可比国家 YQ后消费/设备恢复情况，德日美数据反映出:1)私人消费回升更为明显持续;2)自动化需求回升也可以看到，但本身更反应库存周期变化。我国库存周期有望在未来两个季度内触底，同样看好。当前位置，我们做了密集的消费类设备系列调研，需求有望逐步企稳回升。 1、宏华数科:22年前三季度，公司墨水业务持续快速增长，营收约2.9亿;国外设备销量持续稳定增长:国内设备销量增速为负，主要系:受疫情影响→下游景气下行→设备采购下降。2)出清表现:近期，国家出台消费设备采购

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郑煤机:又到6倍市盈率，煤机在跌什么?

【东方机械】郑煤机:又到6倍市盈率，煤机在跌什么? (1)煤炭价格高位:近期耗煤量持续走高，动力煤价格持续向上，也明显高于去年同期水平，下游的景气度非常高; (2)下游投产紧迫度高:目前高位煤价，下游煤企对已批复项目投产迫切度高，设备订单非常饱满。从国家审批煤矿看，未来2-3年仍有投产持续性; (3)疫情影响很小:虽然郑州等地区存在新冠疫情，但企业封闭管理，员工生产正常，企业生产甚至创了历史新高; (4)又见6倍市盈率:2020年疫情导致郑煤机市值在4月27日触及78亿元，以当年大家对公司预期业

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今日宁德时代盘中涨超4%，我们点评如下: 据路透社，福特汽车公司与宁德时代正在考虑在密歇根州或弗吉尼亚州建造一座电池制造厂，旨在获得新的税收优惠，2同时不会与美中政治敏感问题发生冲突。知情人士表示，两家公司正在权衡一种新的所有权结构，在这种结构下，福特汽车将拥有该工厂100%的股权，包括大楼和基础设施，而CATL将运营该工厂并拥有制造电池的技术。(目前未经官方证实) 幸福特于今年7月发布动力电池新增产能计划，通过新增磷酸铁锂电池方案和锁定相关原材料供应，达到60GWh动力电池年产能，确保公司20

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国联证券我们启动前重点向您汇报的上海钢联、卓创资讯表现卓越!数据要素政策投资卡位股: 机构业绩标的:上海钢联【300226】核心3个逻辑 1、宏观因素:疫情放开、经济复苏，周期品需求将上行。 2、公司因素:主线发展，产业数据扩张、交易板块稳增；品类扩展，从黑色扩展到化工、建材、能源、材料、农业等其他大宗品。 3、会计因素:数据资产入表，公司每年研发一个多亿，业绩弹性大。同时下游客户购买数据对利润表影响减弱，有利于进扩大需求。重要卡位标的: 1、小盘次新，国家统计局大数据合作平台企业【卓创资讯3

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国办印发《“十四五”现代物流发展规划》

日前，国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》是我国现代物流领域第一份国家级五年规划，对于加快构建现代物流体系、促进经济高质量发展具有重要意义。《规划》指出，“十四五”时期要以习主席新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，提升产业链供应链韧性和安全水平，推动构建现代

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国家统计局数据显示，11月份，面对更趋复杂严峻的国际环境和国内疫情多发广发等多重挑战，在以习主席同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真学习贯彻落实党的大会精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，切实抓好稳经济各项政策举措落实，国民经济保持恢复态势，投资规模继续扩大，市场价格总体平稳，新动能持续成长，民生保障有力有效，经济社会大局稳定。一、农业生产形势较好，粮食产量再创新高秋粮再获丰收。全国秋粮产量10220亿斤，比上年增加42.5亿斤，增长0.4%。

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一、2022年板块行情回顾 1、业绩：受疫情影响，2022年前三季度板块收入增速有所下行。同时，由于扩充的人员成本相对刚性，利润增速显著下行； 2、股价：由于内部、外部多种因素交叉影响，至今板块录得负回报，但仍跑出相对收益；二、2023年投资展望及投资建议 1、基本面：受数字化和国产化双轮驱动，板块持续高景气。供给侧厂商技术、产品、业务线持续突破，进步显著； 2、业绩：明年有望迎来收入增速与成本增速的正向剪刀差，利润有望加速释放； 3、估值：当前板块估值处于历史均值和均值以下一倍标准差之间，偏

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1、制裁落地前：俄欧为最大贸易合作伙伴 2021年，俄欧之间原油贸易量达138.7百万吨，仅次于美国与加拿大之间的原油贸易量；2021年，俄罗斯出口欧洲的原油占俄罗斯原油出口量的53%，欧洲进口俄罗斯原油占总进口量的30%，俄欧互为第一大原油贸易对手方。原油运输有水路运输和陆地运输两种方式，水路采用油轮运输，陆地通常为管道运输，欧盟进口俄罗斯石油约2/3通过海运，主力船型为Aframax，2021年Aframax运量占比达83%。 2、俄乌冲突后：欧美多轮制裁俄油，全球原油贸易路线重构，舍近求

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截至2035年战略规划纲要释放什么信号？

摘要：纲要文件提出，全面促进消费，加快消费提质升级；优化投资结构，拓展投资空间。分析认为，消费与投资是明年扩内需的抓手；服务消费将成为消费增长的最大来源；基建投资和制造业投资仍将是“稳投资、促增长”的主导。本周三公布的国务院所印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》明确提出，到2035年，实施扩大内需战略的远景目标是：消费和投资规模再上新台阶，完整内需体系全面建立；新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现，强大国内市场建设取得更大成就，关键核心技术实现重大突破，以创新驱动

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充电桩设施翻倍增长上市车企动作不断机构：预计充电桩市场规模将突破千亿

中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》。其中提出，推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。新能源汽车充电问题被认为是新能源汽车推广的“最后一公里”，对于推广发展新能源汽车至关重要。根据车桩增量以及充电桩单价测算，机构预计2023年至2025年之间，公用充电桩市场空间将达到1536.3亿元，私用充电桩市场空间126.7亿元。中汽协数据显示，1-11月，我国新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆，同比均增长1倍；中国

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扩大内需战略规划发布，消费和投资成关键，研究称未来消费规模将达90万亿

中央、国务院近日印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》。纲要提出，展望2035年，实施扩大内需战略的远景目标是：消费和投资规模再上新台阶，完整内需体系全面建立；新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现，强大国内市场建设取得更大成就，关键核心技术实现重大突破，以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通；改革对内需发展的支撑作用大幅提升，高标准市场体系更加健全，现代流通体系全面建成。同时纲要指出，锚定2035年远景目标，综合考虑发展环境和发展条件，“十四五”时期实施扩大内需

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2022-12-15 20:01:33

郑煤机:又到6倍市盈率，煤机在跌什么?

【东方机械】郑煤机:又到6倍市盈率，煤机在跌什么? (1)煤炭价格高位:近期耗煤量持续走高，动力煤价格持续向上，也明显高于去年同期水平，下游的景气度非常高; (2)下游投产紧迫度高:目前高位煤价，下游煤企对已批复项目投产迫切度高，设备订单非常饱满。从国家审批煤矿看，未来2-3年仍有投产持续性; (3)疫情影响很小:虽然郑州等地区存在新冠疫情，但企业封闭管理，员工生产正常，企业生产甚至创了历史新高; (4)又见6倍市盈率:2020年疫情导致郑煤机市值在4月27日触及78亿元，以当年大家对公司预期业

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宁德时代盘中涨超4%速评

今日宁德时代盘中涨超4%，我们点评如下: 据路透社，福特汽车公司与宁德时代正在考虑在密歇根州或弗吉尼亚州建造一座电池制造厂，旨在获得新的税收优惠，2同时不会与美中政治敏感问题发生冲突。知情人士表示，两家公司正在权衡一种新的所有权结构，在这种结构下，福特汽车将拥有该工厂100%的股权，包括大楼和基础设施，而CATL将运营该工厂并拥有制造电池的技术。(目前未经官方证实) 幸福特于今年7月发布动力电池新增产能计划，通过新增磷酸铁锂电池方案和锁定相关原材料供应，达到60GWh动力电池年产能，确保公司20

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国联证券：推荐数据要素政策投资卡位股

国联证券我们启动前重点向您汇报的上海钢联、卓创资讯表现卓越!数据要素政策投资卡位股: 机构业绩标的:上海钢联【300226】核心3个逻辑 1、宏观因素:疫情放开、经济复苏，周期品需求将上行。 2、公司因素:主线发展，产业数据扩张、交易板块稳增；品类扩展，从黑色扩展到化工、建材、能源、材料、农业等其他大宗品。 3、会计因素:数据资产入表，公司每年研发一个多亿，业绩弹性大。同时下游客户购买数据对利润表影响减弱，有利于进扩大需求。重要卡位标的: 1、小盘次新，国家统计局大数据合作平台企业【卓创资讯3

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国办印发《“十四五”现代物流发展规划》

日前，国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》是我国现代物流领域第一份国家级五年规划，对于加快构建现代物流体系、促进经济高质量发展具有重要意义。《规划》指出，“十四五”时期要以习主席新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，提升产业链供应链韧性和安全水平，推动构建现代

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锂行业：2023年供给增量全面排查

锂价格：经历两年触底，2020年供给出清后，开始狂飙之旅。 2017Q4，国内新能源车迎来抢装潮，推动碳酸锂价格上行，最高触摸到16.8万元/吨，相较2013年的历史底部价格3.7万元/吨，增长了3.5倍；抢装潮之后，国内新能源车产销放缓，叠加供给端2018Q2开始,BaldHill、Pilgangoora、Altura等西澳矿山相继投产，碳酸锂供给过剩、价格下跌；2020年新冠疫情爆发、需求遇冷，碳酸锂价格跌至阶段性底部的4万元/吨。在2020H2，锂盐开始进入本轮上涨周期，受下游动力电池装机

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开源RISC-V公司

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统计局：11月份国民经济运行总体延续恢复态势

国家统计局数据显示，11月份，面对更趋复杂严峻的国际环境和国内疫情多发广发等多重挑战，在以习主席同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真学习贯彻落实党的大会精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，切实抓好稳经济各项政策举措落实，国民经济保持恢复态势，投资规模继续扩大，市场价格总体平稳，新动能持续成长，民生保障有力有效，经济社会大局稳定。一、农业生产形势较好，粮食产量再创新高秋粮再获丰收。全国秋粮产量10220亿斤，比上年增加42.5亿斤，增长0.4%。

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方正证券：云化引领模式变革，信创加速国产替代，强烈推荐

观点精炼：用友网络创立三十余年来，已经成为我国软件企业服务领域的领导企业，用友在进入3.0时代后，坚定的推进由软件向云服务的转型，目前公司在云产品上已经形成了覆盖多层次客户的分层经营体系，并且在云产品底层架构上实现了重构升级，随着2022年BIP 3的发布，公司在云产品的竞争力上进一步加强。随着企业数字化需求的释放，行业成长空间逐步增加，同时信创的推进有望加速国产ERP在高端市场的替代，公司作为头部ERP领导厂商有望受益。公司从创立至今大体可以分为三个阶段： 1.0时代——财务软件：用友网络1

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民生证券：工业软件2023年投资策略

一、2022年板块行情回顾 1、业绩：受疫情影响，2022年前三季度板块收入增速有所下行。同时，由于扩充的人员成本相对刚性，利润增速显著下行； 2、股价：由于内部、外部多种因素交叉影响，至今板块录得负回报，但仍跑出相对收益；二、2023年投资展望及投资建议 1、基本面：受数字化和国产化双轮驱动，板块持续高景气。供给侧厂商技术、产品、业务线持续突破，进步显著； 2、业绩：明年有望迎来收入增速与成本增速的正向剪刀差，利润有望加速释放； 3、估值：当前板块估值处于历史均值和均值以下一倍标准差之间，偏

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浙商证券：俄油制裁将拉动多少海运需求？

1、制裁落地前：俄欧为最大贸易合作伙伴 2021年，俄欧之间原油贸易量达138.7百万吨，仅次于美国与加拿大之间的原油贸易量；2021年，俄罗斯出口欧洲的原油占俄罗斯原油出口量的53%，欧洲进口俄罗斯原油占总进口量的30%，俄欧互为第一大原油贸易对手方。原油运输有水路运输和陆地运输两种方式，水路采用油轮运输，陆地通常为管道运输，欧盟进口俄罗斯石油约2/3通过海运，主力船型为Aframax，2021年Aframax运量占比达83%。 2、俄乌冲突后：欧美多轮制裁俄油，全球原油贸易路线重构，舍近求

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截至2035年战略规划纲要释放什么信号？

摘要：纲要文件提出，全面促进消费，加快消费提质升级；优化投资结构，拓展投资空间。分析认为，消费与投资是明年扩内需的抓手；服务消费将成为消费增长的最大来源；基建投资和制造业投资仍将是“稳投资、促增长”的主导。本周三公布的国务院所印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》明确提出，到2035年，实施扩大内需战略的远景目标是：消费和投资规模再上新台阶，完整内需体系全面建立；新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现，强大国内市场建设取得更大成就，关键核心技术实现重大突破，以创新驱动

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充电桩设施翻倍增长上市车企动作不断机构：预计充电桩市场规模将突破千亿

中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》。其中提出，推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。新能源汽车充电问题被认为是新能源汽车推广的“最后一公里”，对于推广发展新能源汽车至关重要。根据车桩增量以及充电桩单价测算，机构预计2023年至2025年之间，公用充电桩市场空间将达到1536.3亿元，私用充电桩市场空间126.7亿元。中汽协数据显示，1-11月，我国新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆，同比均增长1倍；中国

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扩大内需战略规划发布，消费和投资成关键，研究称未来消费规模将达90万亿

中央、国务院近日印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》。纲要提出，展望2035年，实施扩大内需战略的远景目标是：消费和投资规模再上新台阶，完整内需体系全面建立；新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现，强大国内市场建设取得更大成就，关键核心技术实现重大突破，以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通；改革对内需发展的支撑作用大幅提升，高标准市场体系更加健全，现代流通体系全面建成。同时纲要指出，锚定2035年远景目标，综合考虑发展环境和发展条件，“十四五”时期实施扩大内需

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【天风机械】消费类设备需求逐步企稳回升，关注相关公司

近期我们完成专题研究(ppt)，针对可比国家 YQ后消费/设备恢复情况，德日美数据反映出:1)私人消费回升更为明显持续;2)自动化需求回升也可以看到，但本身更反应库存周期变化。我国库存周期有望在未来两个季度内触底，同样看好。当前位置，我们做了密集的消费类设备系列调研，需求有望逐步企稳回升。 1、宏华数科:22年前三季度，公司墨水业务持续快速增长，营收约2.9亿;国外设备销量持续稳定增长:国内设备销量增速为负，主要系:受疫情影响→下游景气下行→设备采购下降。2)出清表现:近期，国家出台消费设备采购

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郑煤机:又到6倍市盈率，煤机在跌什么?

【东方机械】郑煤机:又到6倍市盈率，煤机在跌什么? (1)煤炭价格高位:近期耗煤量持续走高，动力煤价格持续向上，也明显高于去年同期水平，下游的景气度非常高; (2)下游投产紧迫度高:目前高位煤价，下游煤企对已批复项目投产迫切度高，设备订单非常饱满。从国家审批煤矿看，未来2-3年仍有投产持续性; (3)疫情影响很小:虽然郑州等地区存在新冠疫情，但企业封闭管理，员工生产正常，企业生产甚至创了历史新高; (4)又见6倍市盈率:2020年疫情导致郑煤机市值在4月27日触及78亿元，以当年大家对公司预期业

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今日宁德时代盘中涨超4%，我们点评如下: 据路透社，福特汽车公司与宁德时代正在考虑在密歇根州或弗吉尼亚州建造一座电池制造厂，旨在获得新的税收优惠，2同时不会与美中政治敏感问题发生冲突。知情人士表示，两家公司正在权衡一种新的所有权结构，在这种结构下，福特汽车将拥有该工厂100%的股权，包括大楼和基础设施，而CATL将运营该工厂并拥有制造电池的技术。(目前未经官方证实) 幸福特于今年7月发布动力电池新增产能计划，通过新增磷酸铁锂电池方案和锁定相关原材料供应，达到60GWh动力电池年产能，确保公司20

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国联证券我们启动前重点向您汇报的上海钢联、卓创资讯表现卓越!数据要素政策投资卡位股: 机构业绩标的:上海钢联【300226】核心3个逻辑 1、宏观因素:疫情放开、经济复苏，周期品需求将上行。 2、公司因素:主线发展，产业数据扩张、交易板块稳增；品类扩展，从黑色扩展到化工、建材、能源、材料、农业等其他大宗品。 3、会计因素:数据资产入表，公司每年研发一个多亿，业绩弹性大。同时下游客户购买数据对利润表影响减弱，有利于进扩大需求。重要卡位标的: 1、小盘次新，国家统计局大数据合作平台企业【卓创资讯3

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日前，国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》是我国现代物流领域第一份国家级五年规划，对于加快构建现代物流体系、促进经济高质量发展具有重要意义。《规划》指出，“十四五”时期要以习主席新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，提升产业链供应链韧性和安全水平，推动构建现代

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一、2022年板块行情回顾 1、业绩：受疫情影响，2022年前三季度板块收入增速有所下行。同时，由于扩充的人员成本相对刚性，利润增速显著下行； 2、股价：由于内部、外部多种因素交叉影响，至今板块录得负回报，但仍跑出相对收益；二、2023年投资展望及投资建议 1、基本面：受数字化和国产化双轮驱动，板块持续高景气。供给侧厂商技术、产品、业务线持续突破，进步显著； 2、业绩：明年有望迎来收入增速与成本增速的正向剪刀差，利润有望加速释放； 3、估值：当前板块估值处于历史均值和均值以下一倍标准差之间，偏

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1、制裁落地前：俄欧为最大贸易合作伙伴 2021年，俄欧之间原油贸易量达138.7百万吨，仅次于美国与加拿大之间的原油贸易量；2021年，俄罗斯出口欧洲的原油占俄罗斯原油出口量的53%，欧洲进口俄罗斯原油占总进口量的30%，俄欧互为第一大原油贸易对手方。原油运输有水路运输和陆地运输两种方式，水路采用油轮运输，陆地通常为管道运输，欧盟进口俄罗斯石油约2/3通过海运，主力船型为Aframax，2021年Aframax运量占比达83%。 2、俄乌冲突后：欧美多轮制裁俄油，全球原油贸易路线重构，舍近求

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截至2035年战略规划纲要释放什么信号？

摘要：纲要文件提出，全面促进消费，加快消费提质升级；优化投资结构，拓展投资空间。分析认为，消费与投资是明年扩内需的抓手；服务消费将成为消费增长的最大来源；基建投资和制造业投资仍将是“稳投资、促增长”的主导。本周三公布的国务院所印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》明确提出，到2035年，实施扩大内需战略的远景目标是：消费和投资规模再上新台阶，完整内需体系全面建立；新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现，强大国内市场建设取得更大成就，关键核心技术实现重大突破，以创新驱动

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中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》。其中提出，推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。新能源汽车充电问题被认为是新能源汽车推广的“最后一公里”，对于推广发展新能源汽车至关重要。根据车桩增量以及充电桩单价测算，机构预计2023年至2025年之间，公用充电桩市场空间将达到1536.3亿元，私用充电桩市场空间126.7亿元。中汽协数据显示，1-11月，我国新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆，同比均增长1倍；中国

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中央、国务院近日印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》。纲要提出，展望2035年，实施扩大内需战略的远景目标是：消费和投资规模再上新台阶，完整内需体系全面建立；新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现，强大国内市场建设取得更大成就，关键核心技术实现重大突破，以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通；改革对内需发展的支撑作用大幅提升，高标准市场体系更加健全，现代流通体系全面建成。同时纲要指出，锚定2035年远景目标，综合考虑发展环境和发展条件，“十四五”时期实施扩大内需

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2022-12-15 15:16:01

宁德时代盘中涨超4%速评

今日宁德时代盘中涨超4%，我们点评如下: 据路透社，福特汽车公司与宁德时代正在考虑在密歇根州或弗吉尼亚州建造一座电池制造厂，旨在获得新的税收优惠，2同时不会与美中政治敏感问题发生冲突。知情人士表示，两家公司正在权衡一种新的所有权结构，在这种结构下，福特汽车将拥有该工厂100%的股权，包括大楼和基础设施，而CATL将运营该工厂并拥有制造电池的技术。(目前未经官方证实) 幸福特于今年7月发布动力电池新增产能计划，通过新增磷酸铁锂电池方案和锁定相关原材料供应，达到60GWh动力电池年产能，确保公司20

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2022-12-15 12:24:29

国联证券：推荐数据要素政策投资卡位股

国联证券我们启动前重点向您汇报的上海钢联、卓创资讯表现卓越!数据要素政策投资卡位股: 机构业绩标的:上海钢联【300226】核心3个逻辑 1、宏观因素:疫情放开、经济复苏，周期品需求将上行。 2、公司因素:主线发展，产业数据扩张、交易板块稳增；品类扩展，从黑色扩展到化工、建材、能源、材料、农业等其他大宗品。 3、会计因素:数据资产入表，公司每年研发一个多亿，业绩弹性大。同时下游客户购买数据对利润表影响减弱，有利于进扩大需求。重要卡位标的: 1、小盘次新，国家统计局大数据合作平台企业【卓创资讯3

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2022-12-15 12:08:07

国办印发《“十四五”现代物流发展规划》

日前，国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》是我国现代物流领域第一份国家级五年规划，对于加快构建现代物流体系、促进经济高质量发展具有重要意义。《规划》指出，“十四五”时期要以习主席新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，提升产业链供应链韧性和安全水平，推动构建现代

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2022-12-15 12:01:26

锂行业：2023年供给增量全面排查

锂价格：经历两年触底，2020年供给出清后，开始狂飙之旅。 2017Q4，国内新能源车迎来抢装潮，推动碳酸锂价格上行，最高触摸到16.8万元/吨，相较2013年的历史底部价格3.7万元/吨，增长了3.5倍；抢装潮之后，国内新能源车产销放缓，叠加供给端2018Q2开始,BaldHill、Pilgangoora、Altura等西澳矿山相继投产，碳酸锂供给过剩、价格下跌；2020年新冠疫情爆发、需求遇冷，碳酸锂价格跌至阶段性底部的4万元/吨。在2020H2，锂盐开始进入本轮上涨周期，受下游动力电池装机

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2022-12-15 11:43:46

开源RISC-V公司

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2022-12-15 11:04:48

统计局：11月份国民经济运行总体延续恢复态势

国家统计局数据显示，11月份，面对更趋复杂严峻的国际环境和国内疫情多发广发等多重挑战，在以习主席同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真学习贯彻落实党的大会精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，切实抓好稳经济各项政策举措落实，国民经济保持恢复态势，投资规模继续扩大，市场价格总体平稳，新动能持续成长，民生保障有力有效，经济社会大局稳定。一、农业生产形势较好，粮食产量再创新高秋粮再获丰收。全国秋粮产量10220亿斤，比上年增加42.5亿斤，增长0.4%。

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2022-12-15 10:35:51

方正证券：云化引领模式变革，信创加速国产替代，强烈推荐

观点精炼：用友网络创立三十余年来，已经成为我国软件企业服务领域的领导企业，用友在进入3.0时代后，坚定的推进由软件向云服务的转型，目前公司在云产品上已经形成了覆盖多层次客户的分层经营体系，并且在云产品底层架构上实现了重构升级，随着2022年BIP 3的发布，公司在云产品的竞争力上进一步加强。随着企业数字化需求的释放，行业成长空间逐步增加，同时信创的推进有望加速国产ERP在高端市场的替代，公司作为头部ERP领导厂商有望受益。公司从创立至今大体可以分为三个阶段： 1.0时代——财务软件：用友网络1

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2022-12-15 09:25:58

民生证券：工业软件2023年投资策略

一、2022年板块行情回顾 1、业绩：受疫情影响，2022年前三季度板块收入增速有所下行。同时，由于扩充的人员成本相对刚性，利润增速显著下行； 2、股价：由于内部、外部多种因素交叉影响，至今板块录得负回报，但仍跑出相对收益；二、2023年投资展望及投资建议 1、基本面：受数字化和国产化双轮驱动，板块持续高景气。供给侧厂商技术、产品、业务线持续突破，进步显著； 2、业绩：明年有望迎来收入增速与成本增速的正向剪刀差，利润有望加速释放； 3、估值：当前板块估值处于历史均值和均值以下一倍标准差之间，偏

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2022-12-15 08:55:10

浙商证券：俄油制裁将拉动多少海运需求？

1、制裁落地前：俄欧为最大贸易合作伙伴 2021年，俄欧之间原油贸易量达138.7百万吨，仅次于美国与加拿大之间的原油贸易量；2021年，俄罗斯出口欧洲的原油占俄罗斯原油出口量的53%，欧洲进口俄罗斯原油占总进口量的30%，俄欧互为第一大原油贸易对手方。原油运输有水路运输和陆地运输两种方式，水路采用油轮运输，陆地通常为管道运输，欧盟进口俄罗斯石油约2/3通过海运，主力船型为Aframax，2021年Aframax运量占比达83%。 2、俄乌冲突后：欧美多轮制裁俄油，全球原油贸易路线重构，舍近求

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2022-12-15 08:20:50

截至2035年战略规划纲要释放什么信号？

摘要：纲要文件提出，全面促进消费，加快消费提质升级；优化投资结构，拓展投资空间。分析认为，消费与投资是明年扩内需的抓手；服务消费将成为消费增长的最大来源；基建投资和制造业投资仍将是“稳投资、促增长”的主导。本周三公布的国务院所印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》明确提出，到2035年，实施扩大内需战略的远景目标是：消费和投资规模再上新台阶，完整内需体系全面建立；新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现，强大国内市场建设取得更大成就，关键核心技术实现重大突破，以创新驱动

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2022-12-15 07:51:20

充电桩设施翻倍增长上市车企动作不断机构：预计充电桩市场规模将突破千亿

中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》。其中提出，推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。新能源汽车充电问题被认为是新能源汽车推广的“最后一公里”，对于推广发展新能源汽车至关重要。根据车桩增量以及充电桩单价测算，机构预计2023年至2025年之间，公用充电桩市场空间将达到1536.3亿元，私用充电桩市场空间126.7亿元。中汽协数据显示，1-11月，我国新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆，同比均增长1倍；中国

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2022-12-15 07:45:28

扩大内需战略规划发布，消费和投资成关键，研究称未来消费规模将达90万亿

中央、国务院近日印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》。纲要提出，展望2035年，实施扩大内需战略的远景目标是：消费和投资规模再上新台阶，完整内需体系全面建立；新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现，强大国内市场建设取得更大成就，关键核心技术实现重大突破，以创新驱动、内需拉动的国内大循环更加高效畅通；改革对内需发展的支撑作用大幅提升，高标准市场体系更加健全，现代流通体系全面建成。同时纲要指出，锚定2035年远景目标，综合考虑发展环境和发展条件，“十四五”时期实施扩大内需

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