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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2022-11-08 16:21:58

【建投金属】钼深度

【建投金属】钼深度 1.底层逻辑:钼需求对应我国制造业升级大周期，本质是由“铁元素”消费(基建地产为主要驱动)升级到“合金元素”消费(制造业)需求端受益于新能源设备、风电、军工的快速发展。 2.钼供给:双重供给风险扰动支撑钼价未来成长性有保障。钼二元供给结构由海外铜钼伴生矿和国内原生矿构成，海外多个铜钼伴生矿矿山受品位下滑不可抗力影响，海外钼供给呈现收缩态势，国内产能较为稳定，新增产能无法弥补现有产能下滑，全球钼供给呈现刚性。 3.钼需求:钼下游需求大多是较高景气领域主要集中在军工航天、汽车、新

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2022-11-08 14:46:15

关注中阿峰会

中国驻迪拜总领事李旭航就首届中阿峰会接受《宣言报》专访。11月3日，中国驻迪拜总领事李旭航接受阿联酋最大阿文报纸、迪拜官方媒体《宣言报》专访，宣介首届中阿峰会。李旭航表示，中阿（拉伯）友谊源远流长，双方是好兄弟、好朋友、好伙伴。中阿峰会是中国与阿拉伯国家首次峰会，也是疫情以来中阿领导人首次面对面交流，更是继党的大会成功举办后，由中方作为共同主办方之一的第一场重大多边外交活动，对于巩固中阿政治互信，深化中阿各领域合作，推动中阿传统友好关系再上新台阶具有重要意义，将成为中阿关系史上的重要里程碑。中

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2022-11-08 14:26:16

应用软件：信创推进阻力最小的方向之一

战略地位：信创生态齐头并进、企业应用亦为政策重点关注。多年打磨，我国自主产品日渐成熟，CPU、OS、数据库、应用软件等各环节齐头并进。2019年起信创政策密集推出，信创战略地位明显提升，从政策关注的领域来看，底层硬件（服务器、整机、芯片）为支持力度最大领域，企业应用（应用软件、办公软件、工业软件）紧随其后。推进速度：应用或成推进阻力最小的方向之一、未来5年复合增速34%。从技术成熟度、产能释放、数智化转型趋势等多方面，考虑，应用软件或成为信创推进阻力最小的方向之一。根据海比研究院统计，由应

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2022-11-08 13:57:17

用友网络(600588)2022年三季报点评：迎战略机遇期加大投入抢占央企信创市场

用友网络2022 年前三季度收入增速达13%。用友网络于10 月27 日晚发布2022 年三季报，前三季度实现收入55.95 亿元，同比增长13.45%；实现归母净利润-5.40 亿元，去年同期为1.27 亿元；实现扣非后净利润-5.40 亿元，去年同期为-1.77 亿元。　　前三季度“云+软”收入增速19.1%，韧性十足。从具体业务拆分的角度看，用友最核心的云业务依然保持健康的成长趋势，前三季度云服务收入同比增长40.4%，云业务收入占比已经达到63%；软件业务前三季度收入同比下滑6.1%，

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一图了解昆仑银行&沙特概念股

一图了解昆仑银行&沙特概念股

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华创证券：海外引种或持续受限，布局白鸡养殖链机会

高致病性禽流感疫情下海外引种受限、国内自主供应仍在发展中，我国祖代白羽鸡供应或将持续不足。引种来源上，1）当前占比80%的引种来源美国受禽流感疫情和航班运输影响，在秋冬季疫情传播发展更为严重的背景下，预计可用供种州将极为有限；2）占比16%的新西兰因安伟捷品种鸡病影响，较难补足供应缺失；3）备用引种来源地欧洲也处于禽流感疫情影响中，波兰、西班牙等供种国已被我国海关发布进口禁令，解除封关预计需要半年以上；4）国内自主育种的“圣泽901”等品种供应有限，市场推广的产业化进程仍需要时间。引种运输条件上

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2022-11-08 11:26:26

【天风电新】逆变器板块调整简评:储能需求依旧高增，代表公司基本面无变化

【天风电新】逆变器板块调整简评:储能需求依旧高增，代表公司基本面无变化今日逆变器板块调整幅度较大，主要系有市场专家交流称GDW受欧洲安装工不足等问题影响，Q4出货环降，但: 1）安装工紧张问题此前已经发生过，8-9月组件出口数据一般即为消化过程; 2）即使现在仍有紧张问题，安装工的供给量环比也是增长的，可支撑的需求量更多; 3）公司指引04仍将保持环比快速增长，经营状况良好。我们认为这次的调整主要还是在逆变器估值高于其他环节的情况下，市场对高景气赛道扰动、杂音的过度反应，但储能需求高增的趋势

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2022-11-08 09:55:57

Web3到底是什么？

今年4、5月的时候，web3在微信指数中的趋势数据，一度超过了区块链。从2021年12月份开始，web3这个词突然出圈，进入传统互联网，然后开始蔓延火爆。 1、Web3是什么？这段时间我们看到互联网创业圈子，似乎人人都在说Web3，但是，关于Web3到底是什么，答案五花八门，其实到现在还没有一个共识度很高的定义，和「元宇宙」一样。Web3到底是什么呢？要说清楚web3，我们还是要先看一下Web1和Web2。这张图片之前在网络上流传很广，总结得也比较清楚。 Web1是可读的互联网，在Web1

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国金证券：户外赛道景气延续，政策助推龙头崛起

据中国体育报11月7日发布，近日国家体育总局、国家发改委等部门联合引发《户外运动产业发展规划（2022-2025年）》，明确将持续增加户外运动设施数量、大幅提升普及程度，至2025年户外运动产业总规模超过3万亿元。我国户外运动产业在“十三五”期间得到快速发展，截至2021年底全国户外运动参与人数超过4亿人。受益标的梳理： 1）下游：前瞻性布局户外赛道、核心科技壁垒突出的品牌预计受益。安踏体育旗下主品牌以奥运科技赋能品牌成长，充分受益于全民运动与户外扩容，“赢领计划”带动下至2025年实现1

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2022-11-08 09:08:30

西部证券：2022年10月进出口数据点评

2022年10月，贸易差额851.5亿美元，前值为847.4亿美元；出口方面，10月出口金额2983.7亿美元，当月同比录得-0.3%，前值为5.7%；进口方面，10月进口金额2132.2亿美元，当月同比录得-0.7%，前值为0.3%。一、海内外需求全面回落，外贸数据持续下行海外需求全面回落，出口持续下行：10月出口金额当月同比录得-0.3%，前值为5.7%；海外需求全面走弱仍是10月出口金额当月同比增速出现大幅下行的主要原因，其中美欧等国家受持续加息影响，需求表现回落并非短期现象，或将对我

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2022-11-08 08:32:38

安信证券：启明星辰目标价31.82元，尚有27.6％空间

启明星辰：Q3业绩边际改善，中移动合作持续深化 ■公司Q3收入边际改善，利润端依然承压。伴随公司和中移动的合作持续深化，我们依然看好公司未来的发展。 ■收入端Q3边际改善，费用控制继续加强。从收入端来看，根据公司三季报披露，三季度当季实现营业收入9.54亿元，较去年同期增长7.78%。 ■中移动合作持续深化，关联交易有望快速增长。根据公司三季报披露，公司与中移动的合作持续深化，相关项目迈入落地实施阶段。我们预计伴随双方合作进行实质性阶段，有望为公司带来业绩增量。 ■投资建议：启明星辰作为国内网络

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2022-11-08 08:26:51

【兴证通信】海风建设新规传闻点评:若实施，短期存量项目影响较小，长期将加速深远海项目建设

近期，海缆板块调整较多，主要源于市场担忧海风建设新规政策(单30)，即要求新规划的海上风电厂选址离岸距离超过30km或水深超过30m。单30政策出台或旨在降低海域开发强度，保护海洋生态环境。按照目前的公开数据不完全统计，已经披露规划且有详细信息的存量海上风电项目合计约35GW，已经规划但无详细信息约7GW:其中，剔除已经在招投标的项目，不符合“单30”条件的项目合计约8GW(主要分布在海南和广西)，占比约为20%。若相关规定实施，短期对存量项目影响较小:对长期新增项目来看，若规定实施将加速深远

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广发证券：盐湖提锂工业化亟待提速，“吸附+膜”法大有可为

近期加拿大政府官网以“国家安全”为由，命令剥离外国公司对加拿大关键矿产公司的投资，涉及我国多家锂矿投资企业；再结合近期南美三国草拟文件欲建立锂业“欧佩克”以加强对锂资源控制的事件，我国锂资源“卡脖子”信号加速释放，自主可控迫在眉睫。品位低、投资高等因素长期制约我国盐湖开发进度，“吸附+膜”法将加速“原卤提锂”及连续工业化生产进程，据不完全统计，近1年披露的“吸附+膜”法项目碳酸锂合计规划产能已近18万吨/年、氢氧化锂达3万吨/年，加速我国盐湖提锂工业化进程。 “吸附+膜”耦合工艺依赖材料开发及

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2022-11-08 08:08:23

华泰证券：从全球龙头看SiC市场增长前景

华泰观点：SiC需求向好，关注相关产业链投资机会从全球龙头Wolfspeed投资者日，我们看到：1）2027年全球车用SiC市场规模为49.9亿美元，2022~2027CAGR为39%，非车用SiC市场规模将超过10亿美元；2）Wolfspeed新品开发订单新高，并新增2027年收入指引40亿美元；3）SiC作为功率器件领域新一代核心材料，国内各厂商也在布局相关技术，我们看好国内厂商的发展势头，建议关注时代电气、斯达半导、华润微等器件厂商的投资机会。车用SiC市场规模增速亮眼，SiC应用领域

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2022-11-08 07:18:55

11月8日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家发改委：支持民企承担国家重大科技战略任务据国家发改委11月7日消息，国家发改委日前发布《关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》。其中提出，根据“十四五”规划102项重大工程、国家重大战略等明确的重点建设任务，选择具备一定收益水平、条件相对成熟的项目，多种方式吸引民间资本参与。已确定的交通、水利等项目要加快推进，在招投标中对民间投资一视同仁。支持民营企业参与铁路、高速公路、港口码头及相关站场、服务设施建设。鼓励民间投资以城市基础设施等为重点

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【建投金属】钼深度

【建投金属】钼深度 1.底层逻辑:钼需求对应我国制造业升级大周期，本质是由“铁元素”消费(基建地产为主要驱动)升级到“合金元素”消费(制造业)需求端受益于新能源设备、风电、军工的快速发展。 2.钼供给:双重供给风险扰动支撑钼价未来成长性有保障。钼二元供给结构由海外铜钼伴生矿和国内原生矿构成，海外多个铜钼伴生矿矿山受品位下滑不可抗力影响，海外钼供给呈现收缩态势，国内产能较为稳定，新增产能无法弥补现有产能下滑，全球钼供给呈现刚性。 3.钼需求:钼下游需求大多是较高景气领域主要集中在军工航天、汽车、新

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关注中阿峰会

中国驻迪拜总领事李旭航就首届中阿峰会接受《宣言报》专访。11月3日，中国驻迪拜总领事李旭航接受阿联酋最大阿文报纸、迪拜官方媒体《宣言报》专访，宣介首届中阿峰会。李旭航表示，中阿（拉伯）友谊源远流长，双方是好兄弟、好朋友、好伙伴。中阿峰会是中国与阿拉伯国家首次峰会，也是疫情以来中阿领导人首次面对面交流，更是继党的大会成功举办后，由中方作为共同主办方之一的第一场重大多边外交活动，对于巩固中阿政治互信，深化中阿各领域合作，推动中阿传统友好关系再上新台阶具有重要意义，将成为中阿关系史上的重要里程碑。中

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应用软件：信创推进阻力最小的方向之一

战略地位：信创生态齐头并进、企业应用亦为政策重点关注。多年打磨，我国自主产品日渐成熟，CPU、OS、数据库、应用软件等各环节齐头并进。2019年起信创政策密集推出，信创战略地位明显提升，从政策关注的领域来看，底层硬件（服务器、整机、芯片）为支持力度最大领域，企业应用（应用软件、办公软件、工业软件）紧随其后。推进速度：应用或成推进阻力最小的方向之一、未来5年复合增速34%。从技术成熟度、产能释放、数智化转型趋势等多方面，考虑，应用软件或成为信创推进阻力最小的方向之一。根据海比研究院统计，由应

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用友网络(600588)2022年三季报点评：迎战略机遇期加大投入抢占央企信创市场

用友网络2022 年前三季度收入增速达13%。用友网络于10 月27 日晚发布2022 年三季报，前三季度实现收入55.95 亿元，同比增长13.45%；实现归母净利润-5.40 亿元，去年同期为1.27 亿元；实现扣非后净利润-5.40 亿元，去年同期为-1.77 亿元。　　前三季度“云+软”收入增速19.1%，韧性十足。从具体业务拆分的角度看，用友最核心的云业务依然保持健康的成长趋势，前三季度云服务收入同比增长40.4%，云业务收入占比已经达到63%；软件业务前三季度收入同比下滑6.1%，

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【天风电新】逆变器板块调整简评:储能需求依旧高增，代表公司基本面无变化

【天风电新】逆变器板块调整简评:储能需求依旧高增，代表公司基本面无变化今日逆变器板块调整幅度较大，主要系有市场专家交流称GDW受欧洲安装工不足等问题影响，Q4出货环降，但: 1）安装工紧张问题此前已经发生过，8-9月组件出口数据一般即为消化过程; 2）即使现在仍有紧张问题，安装工的供给量环比也是增长的，可支撑的需求量更多; 3）公司指引04仍将保持环比快速增长，经营状况良好。我们认为这次的调整主要还是在逆变器估值高于其他环节的情况下，市场对高景气赛道扰动、杂音的过度反应，但储能需求高增的趋势

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Web3到底是什么？

今年4、5月的时候，web3在微信指数中的趋势数据，一度超过了区块链。从2021年12月份开始，web3这个词突然出圈，进入传统互联网，然后开始蔓延火爆。 1、Web3是什么？这段时间我们看到互联网创业圈子，似乎人人都在说Web3，但是，关于Web3到底是什么，答案五花八门，其实到现在还没有一个共识度很高的定义，和「元宇宙」一样。Web3到底是什么呢？要说清楚web3，我们还是要先看一下Web1和Web2。这张图片之前在网络上流传很广，总结得也比较清楚。 Web1是可读的互联网，在Web1

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2022年10月，贸易差额851.5亿美元，前值为847.4亿美元；出口方面，10月出口金额2983.7亿美元，当月同比录得-0.3%，前值为5.7%；进口方面，10月进口金额2132.2亿美元，当月同比录得-0.7%，前值为0.3%。一、海内外需求全面回落，外贸数据持续下行海外需求全面回落，出口持续下行：10月出口金额当月同比录得-0.3%，前值为5.7%；海外需求全面走弱仍是10月出口金额当月同比增速出现大幅下行的主要原因，其中美欧等国家受持续加息影响，需求表现回落并非短期现象，或将对我

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启明星辰：Q3业绩边际改善，中移动合作持续深化 ■公司Q3收入边际改善，利润端依然承压。伴随公司和中移动的合作持续深化，我们依然看好公司未来的发展。 ■收入端Q3边际改善，费用控制继续加强。从收入端来看，根据公司三季报披露，三季度当季实现营业收入9.54亿元，较去年同期增长7.78%。 ■中移动合作持续深化，关联交易有望快速增长。根据公司三季报披露，公司与中移动的合作持续深化，相关项目迈入落地实施阶段。我们预计伴随双方合作进行实质性阶段，有望为公司带来业绩增量。 ■投资建议：启明星辰作为国内网络

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【兴证通信】海风建设新规传闻点评:若实施，短期存量项目影响较小，长期将加速深远海项目建设

近期，海缆板块调整较多，主要源于市场担忧海风建设新规政策(单30)，即要求新规划的海上风电厂选址离岸距离超过30km或水深超过30m。单30政策出台或旨在降低海域开发强度，保护海洋生态环境。按照目前的公开数据不完全统计，已经披露规划且有详细信息的存量海上风电项目合计约35GW，已经规划但无详细信息约7GW:其中，剔除已经在招投标的项目，不符合“单30”条件的项目合计约8GW(主要分布在海南和广西)，占比约为20%。若相关规定实施，短期对存量项目影响较小:对长期新增项目来看，若规定实施将加速深远

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近期加拿大政府官网以“国家安全”为由，命令剥离外国公司对加拿大关键矿产公司的投资，涉及我国多家锂矿投资企业；再结合近期南美三国草拟文件欲建立锂业“欧佩克”以加强对锂资源控制的事件，我国锂资源“卡脖子”信号加速释放，自主可控迫在眉睫。品位低、投资高等因素长期制约我国盐湖开发进度，“吸附+膜”法将加速“原卤提锂”及连续工业化生产进程，据不完全统计，近1年披露的“吸附+膜”法项目碳酸锂合计规划产能已近18万吨/年、氢氧化锂达3万吨/年，加速我国盐湖提锂工业化进程。 “吸附+膜”耦合工艺依赖材料开发及

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华泰证券：从全球龙头看SiC市场增长前景

华泰观点：SiC需求向好，关注相关产业链投资机会从全球龙头Wolfspeed投资者日，我们看到：1）2027年全球车用SiC市场规模为49.9亿美元，2022~2027CAGR为39%，非车用SiC市场规模将超过10亿美元；2）Wolfspeed新品开发订单新高，并新增2027年收入指引40亿美元；3）SiC作为功率器件领域新一代核心材料，国内各厂商也在布局相关技术，我们看好国内厂商的发展势头，建议关注时代电气、斯达半导、华润微等器件厂商的投资机会。车用SiC市场规模增速亮眼，SiC应用领域

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家发改委：支持民企承担国家重大科技战略任务据国家发改委11月7日消息，国家发改委日前发布《关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》。其中提出，根据“十四五”规划102项重大工程、国家重大战略等明确的重点建设任务，选择具备一定收益水平、条件相对成熟的项目，多种方式吸引民间资本参与。已确定的交通、水利等项目要加快推进，在招投标中对民间投资一视同仁。支持民营企业参与铁路、高速公路、港口码头及相关站场、服务设施建设。鼓励民间投资以城市基础设施等为重点

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-08 16:21:58

【建投金属】钼深度

【建投金属】钼深度 1.底层逻辑:钼需求对应我国制造业升级大周期，本质是由“铁元素”消费(基建地产为主要驱动)升级到“合金元素”消费(制造业)需求端受益于新能源设备、风电、军工的快速发展。 2.钼供给:双重供给风险扰动支撑钼价未来成长性有保障。钼二元供给结构由海外铜钼伴生矿和国内原生矿构成，海外多个铜钼伴生矿矿山受品位下滑不可抗力影响，海外钼供给呈现收缩态势，国内产能较为稳定，新增产能无法弥补现有产能下滑，全球钼供给呈现刚性。 3.钼需求:钼下游需求大多是较高景气领域主要集中在军工航天、汽车、新

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2022-11-08 14:46:15

关注中阿峰会

中国驻迪拜总领事李旭航就首届中阿峰会接受《宣言报》专访。11月3日，中国驻迪拜总领事李旭航接受阿联酋最大阿文报纸、迪拜官方媒体《宣言报》专访，宣介首届中阿峰会。李旭航表示，中阿（拉伯）友谊源远流长，双方是好兄弟、好朋友、好伙伴。中阿峰会是中国与阿拉伯国家首次峰会，也是疫情以来中阿领导人首次面对面交流，更是继党的大会成功举办后，由中方作为共同主办方之一的第一场重大多边外交活动，对于巩固中阿政治互信，深化中阿各领域合作，推动中阿传统友好关系再上新台阶具有重要意义，将成为中阿关系史上的重要里程碑。中

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2022-11-08 14:26:16

应用软件：信创推进阻力最小的方向之一

战略地位：信创生态齐头并进、企业应用亦为政策重点关注。多年打磨，我国自主产品日渐成熟，CPU、OS、数据库、应用软件等各环节齐头并进。2019年起信创政策密集推出，信创战略地位明显提升，从政策关注的领域来看，底层硬件（服务器、整机、芯片）为支持力度最大领域，企业应用（应用软件、办公软件、工业软件）紧随其后。推进速度：应用或成推进阻力最小的方向之一、未来5年复合增速34%。从技术成熟度、产能释放、数智化转型趋势等多方面，考虑，应用软件或成为信创推进阻力最小的方向之一。根据海比研究院统计，由应

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用友网络(600588)2022年三季报点评：迎战略机遇期加大投入抢占央企信创市场

用友网络2022 年前三季度收入增速达13%。用友网络于10 月27 日晚发布2022 年三季报，前三季度实现收入55.95 亿元，同比增长13.45%；实现归母净利润-5.40 亿元，去年同期为1.27 亿元；实现扣非后净利润-5.40 亿元，去年同期为-1.77 亿元。　　前三季度“云+软”收入增速19.1%，韧性十足。从具体业务拆分的角度看，用友最核心的云业务依然保持健康的成长趋势，前三季度云服务收入同比增长40.4%，云业务收入占比已经达到63%；软件业务前三季度收入同比下滑6.1%，

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一图了解昆仑银行&沙特概念股

一图了解昆仑银行&沙特概念股

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华创证券：海外引种或持续受限，布局白鸡养殖链机会

高致病性禽流感疫情下海外引种受限、国内自主供应仍在发展中，我国祖代白羽鸡供应或将持续不足。引种来源上，1）当前占比80%的引种来源美国受禽流感疫情和航班运输影响，在秋冬季疫情传播发展更为严重的背景下，预计可用供种州将极为有限；2）占比16%的新西兰因安伟捷品种鸡病影响，较难补足供应缺失；3）备用引种来源地欧洲也处于禽流感疫情影响中，波兰、西班牙等供种国已被我国海关发布进口禁令，解除封关预计需要半年以上；4）国内自主育种的“圣泽901”等品种供应有限，市场推广的产业化进程仍需要时间。引种运输条件上

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【天风电新】逆变器板块调整简评:储能需求依旧高增，代表公司基本面无变化

【天风电新】逆变器板块调整简评:储能需求依旧高增，代表公司基本面无变化今日逆变器板块调整幅度较大，主要系有市场专家交流称GDW受欧洲安装工不足等问题影响，Q4出货环降，但: 1）安装工紧张问题此前已经发生过，8-9月组件出口数据一般即为消化过程; 2）即使现在仍有紧张问题，安装工的供给量环比也是增长的，可支撑的需求量更多; 3）公司指引04仍将保持环比快速增长，经营状况良好。我们认为这次的调整主要还是在逆变器估值高于其他环节的情况下，市场对高景气赛道扰动、杂音的过度反应，但储能需求高增的趋势

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2022-11-08 09:55:57

Web3到底是什么？

今年4、5月的时候，web3在微信指数中的趋势数据，一度超过了区块链。从2021年12月份开始，web3这个词突然出圈，进入传统互联网，然后开始蔓延火爆。 1、Web3是什么？这段时间我们看到互联网创业圈子，似乎人人都在说Web3，但是，关于Web3到底是什么，答案五花八门，其实到现在还没有一个共识度很高的定义，和「元宇宙」一样。Web3到底是什么呢？要说清楚web3，我们还是要先看一下Web1和Web2。这张图片之前在网络上流传很广，总结得也比较清楚。 Web1是可读的互联网，在Web1

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国金证券：户外赛道景气延续，政策助推龙头崛起

据中国体育报11月7日发布，近日国家体育总局、国家发改委等部门联合引发《户外运动产业发展规划（2022-2025年）》，明确将持续增加户外运动设施数量、大幅提升普及程度，至2025年户外运动产业总规模超过3万亿元。我国户外运动产业在“十三五”期间得到快速发展，截至2021年底全国户外运动参与人数超过4亿人。受益标的梳理： 1）下游：前瞻性布局户外赛道、核心科技壁垒突出的品牌预计受益。安踏体育旗下主品牌以奥运科技赋能品牌成长，充分受益于全民运动与户外扩容，“赢领计划”带动下至2025年实现1

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西部证券：2022年10月进出口数据点评

2022年10月，贸易差额851.5亿美元，前值为847.4亿美元；出口方面，10月出口金额2983.7亿美元，当月同比录得-0.3%，前值为5.7%；进口方面，10月进口金额2132.2亿美元，当月同比录得-0.7%，前值为0.3%。一、海内外需求全面回落，外贸数据持续下行海外需求全面回落，出口持续下行：10月出口金额当月同比录得-0.3%，前值为5.7%；海外需求全面走弱仍是10月出口金额当月同比增速出现大幅下行的主要原因，其中美欧等国家受持续加息影响，需求表现回落并非短期现象，或将对我

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安信证券：启明星辰目标价31.82元，尚有27.6％空间

启明星辰：Q3业绩边际改善，中移动合作持续深化 ■公司Q3收入边际改善，利润端依然承压。伴随公司和中移动的合作持续深化，我们依然看好公司未来的发展。 ■收入端Q3边际改善，费用控制继续加强。从收入端来看，根据公司三季报披露，三季度当季实现营业收入9.54亿元，较去年同期增长7.78%。 ■中移动合作持续深化，关联交易有望快速增长。根据公司三季报披露，公司与中移动的合作持续深化，相关项目迈入落地实施阶段。我们预计伴随双方合作进行实质性阶段，有望为公司带来业绩增量。 ■投资建议：启明星辰作为国内网络

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启明星辰

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【兴证通信】海风建设新规传闻点评:若实施，短期存量项目影响较小，长期将加速深远海项目建设

近期，海缆板块调整较多，主要源于市场担忧海风建设新规政策(单30)，即要求新规划的海上风电厂选址离岸距离超过30km或水深超过30m。单30政策出台或旨在降低海域开发强度，保护海洋生态环境。按照目前的公开数据不完全统计，已经披露规划且有详细信息的存量海上风电项目合计约35GW，已经规划但无详细信息约7GW:其中，剔除已经在招投标的项目，不符合“单30”条件的项目合计约8GW(主要分布在海南和广西)，占比约为20%。若相关规定实施，短期对存量项目影响较小:对长期新增项目来看，若规定实施将加速深远

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广发证券：盐湖提锂工业化亟待提速，“吸附+膜”法大有可为

近期加拿大政府官网以“国家安全”为由，命令剥离外国公司对加拿大关键矿产公司的投资，涉及我国多家锂矿投资企业；再结合近期南美三国草拟文件欲建立锂业“欧佩克”以加强对锂资源控制的事件，我国锂资源“卡脖子”信号加速释放，自主可控迫在眉睫。品位低、投资高等因素长期制约我国盐湖开发进度，“吸附+膜”法将加速“原卤提锂”及连续工业化生产进程，据不完全统计，近1年披露的“吸附+膜”法项目碳酸锂合计规划产能已近18万吨/年、氢氧化锂达3万吨/年，加速我国盐湖提锂工业化进程。 “吸附+膜”耦合工艺依赖材料开发及

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2022-11-08 08:08:23

华泰证券：从全球龙头看SiC市场增长前景

华泰观点：SiC需求向好，关注相关产业链投资机会从全球龙头Wolfspeed投资者日，我们看到：1）2027年全球车用SiC市场规模为49.9亿美元，2022~2027CAGR为39%，非车用SiC市场规模将超过10亿美元；2）Wolfspeed新品开发订单新高，并新增2027年收入指引40亿美元；3）SiC作为功率器件领域新一代核心材料，国内各厂商也在布局相关技术，我们看好国内厂商的发展势头，建议关注时代电气、斯达半导、华润微等器件厂商的投资机会。车用SiC市场规模增速亮眼，SiC应用领域

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2022-11-08 07:18:55

11月8日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家发改委：支持民企承担国家重大科技战略任务据国家发改委11月7日消息，国家发改委日前发布《关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》。其中提出，根据“十四五”规划102项重大工程、国家重大战略等明确的重点建设任务，选择具备一定收益水平、条件相对成熟的项目，多种方式吸引民间资本参与。已确定的交通、水利等项目要加快推进，在招投标中对民间投资一视同仁。支持民营企业参与铁路、高速公路、港口码头及相关站场、服务设施建设。鼓励民间投资以城市基础设施等为重点

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【建投金属】钼深度

【建投金属】钼深度 1.底层逻辑:钼需求对应我国制造业升级大周期，本质是由“铁元素”消费(基建地产为主要驱动)升级到“合金元素”消费(制造业)需求端受益于新能源设备、风电、军工的快速发展。 2.钼供给:双重供给风险扰动支撑钼价未来成长性有保障。钼二元供给结构由海外铜钼伴生矿和国内原生矿构成，海外多个铜钼伴生矿矿山受品位下滑不可抗力影响，海外钼供给呈现收缩态势，国内产能较为稳定，新增产能无法弥补现有产能下滑，全球钼供给呈现刚性。 3.钼需求:钼下游需求大多是较高景气领域主要集中在军工航天、汽车、新

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关注中阿峰会

中国驻迪拜总领事李旭航就首届中阿峰会接受《宣言报》专访。11月3日，中国驻迪拜总领事李旭航接受阿联酋最大阿文报纸、迪拜官方媒体《宣言报》专访，宣介首届中阿峰会。李旭航表示，中阿（拉伯）友谊源远流长，双方是好兄弟、好朋友、好伙伴。中阿峰会是中国与阿拉伯国家首次峰会，也是疫情以来中阿领导人首次面对面交流，更是继党的大会成功举办后，由中方作为共同主办方之一的第一场重大多边外交活动，对于巩固中阿政治互信，深化中阿各领域合作，推动中阿传统友好关系再上新台阶具有重要意义，将成为中阿关系史上的重要里程碑。中

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应用软件：信创推进阻力最小的方向之一

战略地位：信创生态齐头并进、企业应用亦为政策重点关注。多年打磨，我国自主产品日渐成熟，CPU、OS、数据库、应用软件等各环节齐头并进。2019年起信创政策密集推出，信创战略地位明显提升，从政策关注的领域来看，底层硬件（服务器、整机、芯片）为支持力度最大领域，企业应用（应用软件、办公软件、工业软件）紧随其后。推进速度：应用或成推进阻力最小的方向之一、未来5年复合增速34%。从技术成熟度、产能释放、数智化转型趋势等多方面，考虑，应用软件或成为信创推进阻力最小的方向之一。根据海比研究院统计，由应

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用友网络(600588)2022年三季报点评：迎战略机遇期加大投入抢占央企信创市场

用友网络2022 年前三季度收入增速达13%。用友网络于10 月27 日晚发布2022 年三季报，前三季度实现收入55.95 亿元，同比增长13.45%；实现归母净利润-5.40 亿元，去年同期为1.27 亿元；实现扣非后净利润-5.40 亿元，去年同期为-1.77 亿元。　　前三季度“云+软”收入增速19.1%，韧性十足。从具体业务拆分的角度看，用友最核心的云业务依然保持健康的成长趋势，前三季度云服务收入同比增长40.4%，云业务收入占比已经达到63%；软件业务前三季度收入同比下滑6.1%，

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【天风电新】逆变器板块调整简评:储能需求依旧高增，代表公司基本面无变化

【天风电新】逆变器板块调整简评:储能需求依旧高增，代表公司基本面无变化今日逆变器板块调整幅度较大，主要系有市场专家交流称GDW受欧洲安装工不足等问题影响，Q4出货环降，但: 1）安装工紧张问题此前已经发生过，8-9月组件出口数据一般即为消化过程; 2）即使现在仍有紧张问题，安装工的供给量环比也是增长的，可支撑的需求量更多; 3）公司指引04仍将保持环比快速增长，经营状况良好。我们认为这次的调整主要还是在逆变器估值高于其他环节的情况下，市场对高景气赛道扰动、杂音的过度反应，但储能需求高增的趋势

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今年4、5月的时候，web3在微信指数中的趋势数据，一度超过了区块链。从2021年12月份开始，web3这个词突然出圈，进入传统互联网，然后开始蔓延火爆。 1、Web3是什么？这段时间我们看到互联网创业圈子，似乎人人都在说Web3，但是，关于Web3到底是什么，答案五花八门，其实到现在还没有一个共识度很高的定义，和「元宇宙」一样。Web3到底是什么呢？要说清楚web3，我们还是要先看一下Web1和Web2。这张图片之前在网络上流传很广，总结得也比较清楚。 Web1是可读的互联网，在Web1

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据中国体育报11月7日发布，近日国家体育总局、国家发改委等部门联合引发《户外运动产业发展规划（2022-2025年）》，明确将持续增加户外运动设施数量、大幅提升普及程度，至2025年户外运动产业总规模超过3万亿元。我国户外运动产业在“十三五”期间得到快速发展，截至2021年底全国户外运动参与人数超过4亿人。受益标的梳理： 1）下游：前瞻性布局户外赛道、核心科技壁垒突出的品牌预计受益。安踏体育旗下主品牌以奥运科技赋能品牌成长，充分受益于全民运动与户外扩容，“赢领计划”带动下至2025年实现1

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西部证券：2022年10月进出口数据点评

2022年10月，贸易差额851.5亿美元，前值为847.4亿美元；出口方面，10月出口金额2983.7亿美元，当月同比录得-0.3%，前值为5.7%；进口方面，10月进口金额2132.2亿美元，当月同比录得-0.7%，前值为0.3%。一、海内外需求全面回落，外贸数据持续下行海外需求全面回落，出口持续下行：10月出口金额当月同比录得-0.3%，前值为5.7%；海外需求全面走弱仍是10月出口金额当月同比增速出现大幅下行的主要原因，其中美欧等国家受持续加息影响，需求表现回落并非短期现象，或将对我

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启明星辰：Q3业绩边际改善，中移动合作持续深化 ■公司Q3收入边际改善，利润端依然承压。伴随公司和中移动的合作持续深化，我们依然看好公司未来的发展。 ■收入端Q3边际改善，费用控制继续加强。从收入端来看，根据公司三季报披露，三季度当季实现营业收入9.54亿元，较去年同期增长7.78%。 ■中移动合作持续深化，关联交易有望快速增长。根据公司三季报披露，公司与中移动的合作持续深化，相关项目迈入落地实施阶段。我们预计伴随双方合作进行实质性阶段，有望为公司带来业绩增量。 ■投资建议：启明星辰作为国内网络

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【兴证通信】海风建设新规传闻点评:若实施，短期存量项目影响较小，长期将加速深远海项目建设

近期，海缆板块调整较多，主要源于市场担忧海风建设新规政策(单30)，即要求新规划的海上风电厂选址离岸距离超过30km或水深超过30m。单30政策出台或旨在降低海域开发强度，保护海洋生态环境。按照目前的公开数据不完全统计，已经披露规划且有详细信息的存量海上风电项目合计约35GW，已经规划但无详细信息约7GW:其中，剔除已经在招投标的项目，不符合“单30”条件的项目合计约8GW(主要分布在海南和广西)，占比约为20%。若相关规定实施，短期对存量项目影响较小:对长期新增项目来看，若规定实施将加速深远

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近期加拿大政府官网以“国家安全”为由，命令剥离外国公司对加拿大关键矿产公司的投资，涉及我国多家锂矿投资企业；再结合近期南美三国草拟文件欲建立锂业“欧佩克”以加强对锂资源控制的事件，我国锂资源“卡脖子”信号加速释放，自主可控迫在眉睫。品位低、投资高等因素长期制约我国盐湖开发进度，“吸附+膜”法将加速“原卤提锂”及连续工业化生产进程，据不完全统计，近1年披露的“吸附+膜”法项目碳酸锂合计规划产能已近18万吨/年、氢氧化锂达3万吨/年，加速我国盐湖提锂工业化进程。 “吸附+膜”耦合工艺依赖材料开发及

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华泰证券：从全球龙头看SiC市场增长前景

华泰观点：SiC需求向好，关注相关产业链投资机会从全球龙头Wolfspeed投资者日，我们看到：1）2027年全球车用SiC市场规模为49.9亿美元，2022~2027CAGR为39%，非车用SiC市场规模将超过10亿美元；2）Wolfspeed新品开发订单新高，并新增2027年收入指引40亿美元；3）SiC作为功率器件领域新一代核心材料，国内各厂商也在布局相关技术，我们看好国内厂商的发展势头，建议关注时代电气、斯达半导、华润微等器件厂商的投资机会。车用SiC市场规模增速亮眼，SiC应用领域

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家发改委：支持民企承担国家重大科技战略任务据国家发改委11月7日消息，国家发改委日前发布《关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》。其中提出，根据“十四五”规划102项重大工程、国家重大战略等明确的重点建设任务，选择具备一定收益水平、条件相对成熟的项目，多种方式吸引民间资本参与。已确定的交通、水利等项目要加快推进，在招投标中对民间投资一视同仁。支持民营企业参与铁路、高速公路、港口码头及相关站场、服务设施建设。鼓励民间投资以城市基础设施等为重点

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【建投金属】钼深度

【建投金属】钼深度 1.底层逻辑:钼需求对应我国制造业升级大周期，本质是由“铁元素”消费(基建地产为主要驱动)升级到“合金元素”消费(制造业)需求端受益于新能源设备、风电、军工的快速发展。 2.钼供给:双重供给风险扰动支撑钼价未来成长性有保障。钼二元供给结构由海外铜钼伴生矿和国内原生矿构成，海外多个铜钼伴生矿矿山受品位下滑不可抗力影响，海外钼供给呈现收缩态势，国内产能较为稳定，新增产能无法弥补现有产能下滑，全球钼供给呈现刚性。 3.钼需求:钼下游需求大多是较高景气领域主要集中在军工航天、汽车、新

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金钼股份

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2022-11-08 14:46:15

关注中阿峰会

中国驻迪拜总领事李旭航就首届中阿峰会接受《宣言报》专访。11月3日，中国驻迪拜总领事李旭航接受阿联酋最大阿文报纸、迪拜官方媒体《宣言报》专访，宣介首届中阿峰会。李旭航表示，中阿（拉伯）友谊源远流长，双方是好兄弟、好朋友、好伙伴。中阿峰会是中国与阿拉伯国家首次峰会，也是疫情以来中阿领导人首次面对面交流，更是继党的大会成功举办后，由中方作为共同主办方之一的第一场重大多边外交活动，对于巩固中阿政治互信，深化中阿各领域合作，推动中阿传统友好关系再上新台阶具有重要意义，将成为中阿关系史上的重要里程碑。中

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新晨科技
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海联金汇

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2022-11-08 14:26:16

应用软件：信创推进阻力最小的方向之一

战略地位：信创生态齐头并进、企业应用亦为政策重点关注。多年打磨，我国自主产品日渐成熟，CPU、OS、数据库、应用软件等各环节齐头并进。2019年起信创政策密集推出，信创战略地位明显提升，从政策关注的领域来看，底层硬件（服务器、整机、芯片）为支持力度最大领域，企业应用（应用软件、办公软件、工业软件）紧随其后。推进速度：应用或成推进阻力最小的方向之一、未来5年复合增速34%。从技术成熟度、产能释放、数智化转型趋势等多方面，考虑，应用软件或成为信创推进阻力最小的方向之一。根据海比研究院统计，由应

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用友网络
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金山办公
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创意信息
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朗新集团

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2022-11-08 13:57:17

用友网络(600588)2022年三季报点评：迎战略机遇期加大投入抢占央企信创市场

用友网络2022 年前三季度收入增速达13%。用友网络于10 月27 日晚发布2022 年三季报，前三季度实现收入55.95 亿元，同比增长13.45%；实现归母净利润-5.40 亿元，去年同期为1.27 亿元；实现扣非后净利润-5.40 亿元，去年同期为-1.77 亿元。　　前三季度“云+软”收入增速19.1%，韧性十足。从具体业务拆分的角度看，用友最核心的云业务依然保持健康的成长趋势，前三季度云服务收入同比增长40.4%，云业务收入占比已经达到63%；软件业务前三季度收入同比下滑6.1%，

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用友网络

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2022-11-08 11:38:00

一图了解昆仑银行&沙特概念股

一图了解昆仑银行&沙特概念股

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贝肯能源
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2022-11-08 11:33:47

华创证券：海外引种或持续受限，布局白鸡养殖链机会

高致病性禽流感疫情下海外引种受限、国内自主供应仍在发展中，我国祖代白羽鸡供应或将持续不足。引种来源上，1）当前占比80%的引种来源美国受禽流感疫情和航班运输影响，在秋冬季疫情传播发展更为严重的背景下，预计可用供种州将极为有限；2）占比16%的新西兰因安伟捷品种鸡病影响，较难补足供应缺失；3）备用引种来源地欧洲也处于禽流感疫情影响中，波兰、西班牙等供种国已被我国海关发布进口禁令，解除封关预计需要半年以上；4）国内自主育种的“圣泽901”等品种供应有限，市场推广的产业化进程仍需要时间。引种运输条件上

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益生股份
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民和股份

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2022-11-08 11:26:26

【天风电新】逆变器板块调整简评:储能需求依旧高增，代表公司基本面无变化

【天风电新】逆变器板块调整简评:储能需求依旧高增，代表公司基本面无变化今日逆变器板块调整幅度较大，主要系有市场专家交流称GDW受欧洲安装工不足等问题影响，Q4出货环降，但: 1）安装工紧张问题此前已经发生过，8-9月组件出口数据一般即为消化过程; 2）即使现在仍有紧张问题，安装工的供给量环比也是增长的，可支撑的需求量更多; 3）公司指引04仍将保持环比快速增长，经营状况良好。我们认为这次的调整主要还是在逆变器估值高于其他环节的情况下，市场对高景气赛道扰动、杂音的过度反应，但储能需求高增的趋势

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禾迈股份
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昱能科技
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2022-11-08 09:55:57

Web3到底是什么？

今年4、5月的时候，web3在微信指数中的趋势数据，一度超过了区块链。从2021年12月份开始，web3这个词突然出圈，进入传统互联网，然后开始蔓延火爆。 1、Web3是什么？这段时间我们看到互联网创业圈子，似乎人人都在说Web3，但是，关于Web3到底是什么，答案五花八门，其实到现在还没有一个共识度很高的定义，和「元宇宙」一样。Web3到底是什么呢？要说清楚web3，我们还是要先看一下Web1和Web2。这张图片之前在网络上流传很广，总结得也比较清楚。 Web1是可读的互联网，在Web1

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2022-11-08 09:19:08

国金证券：户外赛道景气延续，政策助推龙头崛起

据中国体育报11月7日发布，近日国家体育总局、国家发改委等部门联合引发《户外运动产业发展规划（2022-2025年）》，明确将持续增加户外运动设施数量、大幅提升普及程度，至2025年户外运动产业总规模超过3万亿元。我国户外运动产业在“十三五”期间得到快速发展，截至2021年底全国户外运动参与人数超过4亿人。受益标的梳理： 1）下游：前瞻性布局户外赛道、核心科技壁垒突出的品牌预计受益。安踏体育旗下主品牌以奥运科技赋能品牌成长，充分受益于全民运动与户外扩容，“赢领计划”带动下至2025年实现1

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申洲国际

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2022-11-08 09:08:30

西部证券：2022年10月进出口数据点评

2022年10月，贸易差额851.5亿美元，前值为847.4亿美元；出口方面，10月出口金额2983.7亿美元，当月同比录得-0.3%，前值为5.7%；进口方面，10月进口金额2132.2亿美元，当月同比录得-0.7%，前值为0.3%。一、海内外需求全面回落，外贸数据持续下行海外需求全面回落，出口持续下行：10月出口金额当月同比录得-0.3%，前值为5.7%；海外需求全面走弱仍是10月出口金额当月同比增速出现大幅下行的主要原因，其中美欧等国家受持续加息影响，需求表现回落并非短期现象，或将对我

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中远海能

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2022-11-08 08:32:38

安信证券：启明星辰目标价31.82元，尚有27.6％空间

启明星辰：Q3业绩边际改善，中移动合作持续深化 ■公司Q3收入边际改善，利润端依然承压。伴随公司和中移动的合作持续深化，我们依然看好公司未来的发展。 ■收入端Q3边际改善，费用控制继续加强。从收入端来看，根据公司三季报披露，三季度当季实现营业收入9.54亿元，较去年同期增长7.78%。 ■中移动合作持续深化，关联交易有望快速增长。根据公司三季报披露，公司与中移动的合作持续深化，相关项目迈入落地实施阶段。我们预计伴随双方合作进行实质性阶段，有望为公司带来业绩增量。 ■投资建议：启明星辰作为国内网络

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启明星辰

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2022-11-08 08:26:51

【兴证通信】海风建设新规传闻点评:若实施，短期存量项目影响较小，长期将加速深远海项目建设

近期，海缆板块调整较多，主要源于市场担忧海风建设新规政策(单30)，即要求新规划的海上风电厂选址离岸距离超过30km或水深超过30m。单30政策出台或旨在降低海域开发强度，保护海洋生态环境。按照目前的公开数据不完全统计，已经披露规划且有详细信息的存量海上风电项目合计约35GW，已经规划但无详细信息约7GW:其中，剔除已经在招投标的项目，不符合“单30”条件的项目合计约8GW(主要分布在海南和广西)，占比约为20%。若相关规定实施，短期对存量项目影响较小:对长期新增项目来看，若规定实施将加速深远

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2022-11-08 08:21:45

广发证券：盐湖提锂工业化亟待提速，“吸附+膜”法大有可为

近期加拿大政府官网以“国家安全”为由，命令剥离外国公司对加拿大关键矿产公司的投资，涉及我国多家锂矿投资企业；再结合近期南美三国草拟文件欲建立锂业“欧佩克”以加强对锂资源控制的事件，我国锂资源“卡脖子”信号加速释放，自主可控迫在眉睫。品位低、投资高等因素长期制约我国盐湖开发进度，“吸附+膜”法将加速“原卤提锂”及连续工业化生产进程，据不完全统计，近1年披露的“吸附+膜”法项目碳酸锂合计规划产能已近18万吨/年、氢氧化锂达3万吨/年，加速我国盐湖提锂工业化进程。 “吸附+膜”耦合工艺依赖材料开发及

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2022-11-08 08:08:23

华泰证券：从全球龙头看SiC市场增长前景

华泰观点：SiC需求向好，关注相关产业链投资机会从全球龙头Wolfspeed投资者日，我们看到：1）2027年全球车用SiC市场规模为49.9亿美元，2022~2027CAGR为39%，非车用SiC市场规模将超过10亿美元；2）Wolfspeed新品开发订单新高，并新增2027年收入指引40亿美元；3）SiC作为功率器件领域新一代核心材料，国内各厂商也在布局相关技术，我们看好国内厂商的发展势头，建议关注时代电气、斯达半导、华润微等器件厂商的投资机会。车用SiC市场规模增速亮眼，SiC应用领域

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时代电气
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2022-11-08 07:18:55

11月8日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家发改委：支持民企承担国家重大科技战略任务据国家发改委11月7日消息，国家发改委日前发布《关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》。其中提出，根据“十四五”规划102项重大工程、国家重大战略等明确的重点建设任务，选择具备一定收益水平、条件相对成熟的项目，多种方式吸引民间资本参与。已确定的交通、水利等项目要加快推进，在招投标中对民间投资一视同仁。支持民营企业参与铁路、高速公路、港口码头及相关站场、服务设施建设。鼓励民间投资以城市基础设施等为重点

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