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2022-11-07 12:01:12

德邦证券：虚拟现实行业迎政策利好，关注VR和互联网大会

虚拟现实行业发展规划打开成长空间，关注内容需求与应用中的投资机会。11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，其中提出我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）目标超过3500亿元，虚拟现实终端销量目标超过2500万台，终端销量目标有望抬升行业天花板。此外，《计划》设定目标，将在工业生产、文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、智慧城市等虚拟现实重点应用领域实现突破，除C

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只买龙头的老司机

2022-11-07 10:20:43

浙商证券:为什么铜价上涨?

浙商金属&汽车:为什么铜价上涨? 我们的理解，核心是需求预期的边际变化。首先:中国铜需求占全球总量约50%，而电网占中国需求约50%。铜外号DoctorCopper，需求结构意味着经济晴雨表。 1)供给端:资本开支不足，9月智利铜产同降4.3%。全球最大的供给水龙头(占总量约30%)负增长。 2)表观库存:LME库存<1天全球需求量。低位极值。 3)需求端:进博会引发开放预期+FED加息进入尾声，预期逐季向上。最后，经济向上，大部分行业都受益，因此我们的组合=矿族+车族崛起。 xxxxxxx

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北方铜业

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2022-11-07 09:18:18

关注互联网两大消息：国新办明日网络空间发布会；世界互联网大会9日举办

1、预告：国新办11月7日将就《携手构建网络空间命运共同体》白皮书有关情况举行新闻发布会。财联社11月7日电，国务院新闻办公室将于2022年11月7日发布《携手构建网络空间命运共同体》白皮书，并于当日上午10时举行新闻发布会，国家互联网信息办公室副主任曹淑敏和国务院新闻办公室新闻发言人出席，介绍白皮书有关情况并答记者问。 2、2022年世界互联网大会乌镇峰会将于11月9日至11日举行，大会主题为“共建网络世界共创数字未来——携手构建网络空间命运共同体”。本次乌镇峰会是世界互联网大会国际组织

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朗新集团

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2022-11-07 08:56:35

【国君研究】布局四季度逻辑再梳理

真正的趋势：制造中“逆流而上”的力量运动战，抢收益。本周A股市场迎来久违的大涨，上证指数上涨5.31%，创业板指上涨8.92%，全A指数上涨6.75%。近期，投资者热议防控信息并为之定价，本质上也体现为悲观预期较为充分之后，此前铁板一块的预期出现了“裂缝”。在股票投资中有一个经典的表述“牛市多急跌，熊市多暴涨”，在预期低迷的阶段，风吹草动也可以搅动人心思涨。加上11月基金进入排名战，相对于害怕损失，投资者更害怕低位踏空，这一点将进一步推动当前“抢收益”的行情。我们维持前期的股票策略看法，短期交

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天山铝业
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苏垦农发
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华中数控
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山西焦煤
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航天彩虹

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2022-11-07 08:46:34

【东山精密】:新能源势如破竹，海内外客户全面开花

ReOpen先锋，一年一倍，坚定首推~ 战略聚焦新能源，事业部平台优势凸显。21年公司确立了以新能源作为未来核心增量业务战略，22年公司腾笼换鸟再聚焦LED业务剥离出表，收购JDI车载显示业务补短板，战略资源全力聚焦汽车。16年凭借车载软板最早切入T客户，22年结构件业务在电芯、散热等关键料号密集导入，事业部协同效应凸显。单车价值持续提升，海内外客户全面开花。22年核心大客户T配套单车价值实现重大突破，自车身、散热板、电池电芯结构件等全面开花。定点及小批量已突破5000元51万+路径清晰国内客

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东山精密

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2022-11-07 08:40:23

长江金属：当前时点如何看待铜铝投资机会

1、为什么涨?国内经济复苏预期强化，海外11月加息靴子落地叠加美国就业数据走弱压制美元。 2、基本面？1)今年以来，受益于新能源与海外经济景气，铜铝需求仍有韧性，受制于疫情、旱情、品位衰减。能源紧张等，铜铝供给增速不及预期:2)供需双弱之下，铜铝库存低位持续去化，处于历史最低水平;3)受益于供需格局优化，铜铝供需格局有望长久维持紧平衡。 3、周期位置?铜作为工业金属，需求由国内主导，尽管本轮国内地产销售磨底相对漫长、工业产成品库存犹在高位，鲁加海外衰退担忧依然存在，铜铝等工业金属商品宏观风险尚未

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江西铜业

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2022-11-07 08:25:11

有色金属集体大涨，行业四季度盈利或迎改善

据11月5日行情数据显示，国际铜夜盘收涨4.82%，沪铜收涨4.41%，沪铝收涨1.32%，沪锌收涨3.97%，沪铅收跌0.07%，沪镍收涨1.23%，沪锡收涨6.26%。中信建投指出，刚刚披露的美国10月失业率录得3.7%，高于预期的3.6%。低迷的非制造业数据与本周稍早公布的制造业PMI都表明美国整体经济继续降温。美国经济衰退的预期上升，制约了美联储的加息空间，同时推动大宗商品集体反弹。 A股公司方面，长江证券表示，展望后市，受益于国内经济维稳期许，商品价格3季度阶段性触底后有所企稳，预计

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鹏欣资源
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博威合金

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2022-11-07 08:22:47

日本最大鸡蛋产地爆发禽流感，白羽鸡周期或加速到来

据央视财经报道，日本最大的鸡蛋产地——茨城县一家养鸡场4日检测出了高致病性禽流感病毒。当地已开始对事发养鸡场饲养的大约104万只蛋鸡进行扑杀处理。上周位于日本西部的冈山县出现了本次禽流感流行季的首例疫情，暴发时间创下历年最早，之后，北海道等地养鸡场也相继发生禽流感疫情。短短一周之内，日本四个一级行政区的养鸡场已确认五起疫情。此外，今年5月因美国爆发禽流感，随着自美国的引种中断，目前后备种鸡存栏创下近6年新低。据银河期货推算，未来新开产种鸡的量预计有所减量。随着海外禽流感再次蔓延，加剧了市场

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民和股份
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益生股份

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2022-11-07 08:20:27

东吴证券：汽车板块配置佳点已到！

基本面跟踪：1）销量：乘联会周度数据口径：10月24-31日批发日均销量134333辆，同比+17%，环比-6%。根据交强险数据，10月第四周整体39.8万辆，环比上周+16%，同比去年-9%。狭义乘用车9月产量235.7万辆，同比+37.0%，环比+11.2%；9月批发销量232.5万辆，同比+32.3%，环比+9.7%。库存：9月乘用车行业整体企业库存+6.4万辆，9月乘用车行业渠道库存+24.8万辆。2）重点新车上市：中大型MPV极氪009发布，加速极氪高端化进程。3）上游成本：原材料价格

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拓普集团
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文灿股份
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银轮股份
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继峰股份
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经纬恒润

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2022-11-07 07:44:41

【长江电新】储能周度数据更新｜国内中标量、欧洲电价

1、国内中标量方面，根据北极星储能网统计。11月第一周国内储能EPC中标1.4GWh3储能系统中标0.1GWh、储能系统框架采购0.6GWh;年内;累计EPC中标达到24.5GWh。行业爆发趋势得到进一步印证。 2、欧洲电价方面，2023年交付的期货电价本周有所下跌，德国、意大利分别下跌9%、11%:2024年交付的期货电价也分别下跌6%6%;法国则基本保持平稳。 3、投资方面，户储板块三季报均兑现了积极的量利趋势，且展望基本面依旧积极，考虑到对应明年的估值普遍回落到30倍附近，继续强推荐。美国

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科华数据
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同飞股份

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2022-11-07 07:38:10

11月7日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家卫健委：坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇 11月5日国务院联防联控机制新闻发布会上，卫健委提出要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到早发现、快处置、防外溢。同时严格执行第九版防控方案和“九不准”要求，防止简单化、“一刀切”，坚决整治层层加码。对于典型案例，国务院联防联控机制将加大通报和曝光力度。 2、文旅部、体育总局等两部门：开展国家级滑雪旅游度假地认定工作

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易成新能
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金晶科技
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圣农发展
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2022-11-06 21:36:14

开源证券：低估值&高股息，经济预期改善迎加配良机

11月动力煤年度长协价格从719上调至728元/吨，环比+9元/吨。动力煤供给端：虽然大会结束后安监压力减小，但晋陕蒙442家煤矿开工率仅微涨，主因矿难及疫情抑制了开工率，此外大秦线火车司机疫情导致煤炭运输也受限；进口煤方面，1-9月累计同比下滑12.7%，虽跌幅收窄但是印尼低卡褐煤量大幅提升，以量弥补热值。需求端：天气转凉日耗水平随季节惯例趋势性下滑，但临近冬季，冬储补库需求已开启。后期判断：供给方面，产量增量仍存在不确定性，大会胜利闭幕及冬季保供，生产或边际上恢复，但疫情的多点扩散

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山西焦煤
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广汇能源
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陕西煤业

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2022-11-06 21:04:11

中信医药：坚持“动态清零”总方针并兼顾统筹经济发展，关注流感板块与新冠疫苗“升级换代”

1、坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇。11月5日国务院联防联控机制新闻发布会上，卫健委提出要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到早发现、快处置、防外溢。同时严格执行第九版防控方案和“九不准”要求，防止简单化、“一刀切”，坚决整治层层加码。对于典型案例，国务院联防联控机制将加大通报和曝光力度。 2、流感出现复苏迹象，冬季面临新冠流感叠加流行风险。卫健委提出国内局部地区疫情反弹趋势明显，叠加流感等其他

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康希诺

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2022-11-06 20:55:02

锂电回收:不容错过的后端大赛道，极具成长空间

锂电回收:不容错过的后端大赛道，极具成长空间市场短期着眼干电池回收所赚取的金属价差，回收赛道股价走势更具周期属性。拉长时间看，回收实为极具成长空间的后端赛道，有望走出数家大牛股。行业增量空间主要来自:即将到来的动力电池退役浪潮(测算22-30年退役量14.64GWh增长至463.19GWh，8年超30倍空间)、需回收的边角料伴随电池产量提升、海外环保助推回收伴随电池厂出海。当前阶段回收厂商“百舸争流”，各家在设备、技术、工艺差异导致回收率有所不同，行业经历2-3年技术红利期后，具备精细化工萃

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光华科技
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超频三
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天奇股份
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芳源股份
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骆驼股份

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2022-11-06 20:45:43

国海证券：油运，新一轮的运价上行已经开始

近况:VLCC成交量大涨，成交速度加速，且带脱硫塔船交易价格上行至10-12w/天。成品油运价也在11月4日大涨。逻辑: 1)目前柴油裂解差继续高位，欧美分别达到50-70美元/桶的高位，随着大部分炼厂检修结束和中国成品油炼化出口，成品油运价有望开启上行行情。 2)成品油运输率先到达产能不足临界点，且冬天的催化更加强烈。一、MR产能利用率更高，据海外咨询机构测算接近90%; 二、欧洲能源危机加剧，今年冷冬存在更大的油替代气的可能性，在此基础上，欧洲的炼厂和成品油库存都到了极低位置，需要进口;

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招商轮船
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招商南油
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中远海能

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德邦证券：虚拟现实行业迎政策利好，关注VR和互联网大会

虚拟现实行业发展规划打开成长空间，关注内容需求与应用中的投资机会。11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，其中提出我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）目标超过3500亿元，虚拟现实终端销量目标超过2500万台，终端销量目标有望抬升行业天花板。此外，《计划》设定目标，将在工业生产、文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、智慧城市等虚拟现实重点应用领域实现突破，除C

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浙商证券:为什么铜价上涨?

浙商金属&汽车:为什么铜价上涨? 我们的理解，核心是需求预期的边际变化。首先:中国铜需求占全球总量约50%，而电网占中国需求约50%。铜外号DoctorCopper，需求结构意味着经济晴雨表。 1)供给端:资本开支不足，9月智利铜产同降4.3%。全球最大的供给水龙头(占总量约30%)负增长。 2)表观库存:LME库存<1天全球需求量。低位极值。 3)需求端:进博会引发开放预期+FED加息进入尾声，预期逐季向上。最后，经济向上，大部分行业都受益，因此我们的组合=矿族+车族崛起。 xxxxxxx

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关注互联网两大消息：国新办明日网络空间发布会；世界互联网大会9日举办

1、预告：国新办11月7日将就《携手构建网络空间命运共同体》白皮书有关情况举行新闻发布会。财联社11月7日电，国务院新闻办公室将于2022年11月7日发布《携手构建网络空间命运共同体》白皮书，并于当日上午10时举行新闻发布会，国家互联网信息办公室副主任曹淑敏和国务院新闻办公室新闻发言人出席，介绍白皮书有关情况并答记者问。 2、2022年世界互联网大会乌镇峰会将于11月9日至11日举行，大会主题为“共建网络世界共创数字未来——携手构建网络空间命运共同体”。本次乌镇峰会是世界互联网大会国际组织

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【国君研究】布局四季度逻辑再梳理

真正的趋势：制造中“逆流而上”的力量运动战，抢收益。本周A股市场迎来久违的大涨，上证指数上涨5.31%，创业板指上涨8.92%，全A指数上涨6.75%。近期，投资者热议防控信息并为之定价，本质上也体现为悲观预期较为充分之后，此前铁板一块的预期出现了“裂缝”。在股票投资中有一个经典的表述“牛市多急跌，熊市多暴涨”，在预期低迷的阶段，风吹草动也可以搅动人心思涨。加上11月基金进入排名战，相对于害怕损失，投资者更害怕低位踏空，这一点将进一步推动当前“抢收益”的行情。我们维持前期的股票策略看法，短期交

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【东山精密】:新能源势如破竹，海内外客户全面开花

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长江金属：当前时点如何看待铜铝投资机会

1、为什么涨?国内经济复苏预期强化，海外11月加息靴子落地叠加美国就业数据走弱压制美元。 2、基本面？1)今年以来，受益于新能源与海外经济景气，铜铝需求仍有韧性，受制于疫情、旱情、品位衰减。能源紧张等，铜铝供给增速不及预期:2)供需双弱之下，铜铝库存低位持续去化，处于历史最低水平;3)受益于供需格局优化，铜铝供需格局有望长久维持紧平衡。 3、周期位置?铜作为工业金属，需求由国内主导，尽管本轮国内地产销售磨底相对漫长、工业产成品库存犹在高位，鲁加海外衰退担忧依然存在，铜铝等工业金属商品宏观风险尚未

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有色金属集体大涨，行业四季度盈利或迎改善

据11月5日行情数据显示，国际铜夜盘收涨4.82%，沪铜收涨4.41%，沪铝收涨1.32%，沪锌收涨3.97%，沪铅收跌0.07%，沪镍收涨1.23%，沪锡收涨6.26%。中信建投指出，刚刚披露的美国10月失业率录得3.7%，高于预期的3.6%。低迷的非制造业数据与本周稍早公布的制造业PMI都表明美国整体经济继续降温。美国经济衰退的预期上升，制约了美联储的加息空间，同时推动大宗商品集体反弹。 A股公司方面，长江证券表示，展望后市，受益于国内经济维稳期许，商品价格3季度阶段性触底后有所企稳，预计

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日本最大鸡蛋产地爆发禽流感，白羽鸡周期或加速到来

据央视财经报道，日本最大的鸡蛋产地——茨城县一家养鸡场4日检测出了高致病性禽流感病毒。当地已开始对事发养鸡场饲养的大约104万只蛋鸡进行扑杀处理。上周位于日本西部的冈山县出现了本次禽流感流行季的首例疫情，暴发时间创下历年最早，之后，北海道等地养鸡场也相继发生禽流感疫情。短短一周之内，日本四个一级行政区的养鸡场已确认五起疫情。此外，今年5月因美国爆发禽流感，随着自美国的引种中断，目前后备种鸡存栏创下近6年新低。据银河期货推算，未来新开产种鸡的量预计有所减量。随着海外禽流感再次蔓延，加剧了市场

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基本面跟踪：1）销量：乘联会周度数据口径：10月24-31日批发日均销量134333辆，同比+17%，环比-6%。根据交强险数据，10月第四周整体39.8万辆，环比上周+16%，同比去年-9%。狭义乘用车9月产量235.7万辆，同比+37.0%，环比+11.2%；9月批发销量232.5万辆，同比+32.3%，环比+9.7%。库存：9月乘用车行业整体企业库存+6.4万辆，9月乘用车行业渠道库存+24.8万辆。2）重点新车上市：中大型MPV极氪009发布，加速极氪高端化进程。3）上游成本：原材料价格

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1、国内中标量方面，根据北极星储能网统计。11月第一周国内储能EPC中标1.4GWh3储能系统中标0.1GWh、储能系统框架采购0.6GWh;年内;累计EPC中标达到24.5GWh。行业爆发趋势得到进一步印证。 2、欧洲电价方面，2023年交付的期货电价本周有所下跌，德国、意大利分别下跌9%、11%:2024年交付的期货电价也分别下跌6%6%;法国则基本保持平稳。 3、投资方面，户储板块三季报均兑现了积极的量利趋势，且展望基本面依旧积极，考虑到对应明年的估值普遍回落到30倍附近，继续强推荐。美国

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家卫健委：坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇 11月5日国务院联防联控机制新闻发布会上，卫健委提出要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到早发现、快处置、防外溢。同时严格执行第九版防控方案和“九不准”要求，防止简单化、“一刀切”，坚决整治层层加码。对于典型案例，国务院联防联控机制将加大通报和曝光力度。 2、文旅部、体育总局等两部门：开展国家级滑雪旅游度假地认定工作

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开源证券：低估值&高股息，经济预期改善迎加配良机

11月动力煤年度长协价格从719上调至728元/吨，环比+9元/吨。动力煤供给端：虽然大会结束后安监压力减小，但晋陕蒙442家煤矿开工率仅微涨，主因矿难及疫情抑制了开工率，此外大秦线火车司机疫情导致煤炭运输也受限；进口煤方面，1-9月累计同比下滑12.7%，虽跌幅收窄但是印尼低卡褐煤量大幅提升，以量弥补热值。需求端：天气转凉日耗水平随季节惯例趋势性下滑，但临近冬季，冬储补库需求已开启。后期判断：供给方面，产量增量仍存在不确定性，大会胜利闭幕及冬季保供，生产或边际上恢复，但疫情的多点扩散

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中信医药：坚持“动态清零”总方针并兼顾统筹经济发展，关注流感板块与新冠疫苗“升级换代”

1、坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇。11月5日国务院联防联控机制新闻发布会上，卫健委提出要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到早发现、快处置、防外溢。同时严格执行第九版防控方案和“九不准”要求，防止简单化、“一刀切”，坚决整治层层加码。对于典型案例，国务院联防联控机制将加大通报和曝光力度。 2、流感出现复苏迹象，冬季面临新冠流感叠加流行风险。卫健委提出国内局部地区疫情反弹趋势明显，叠加流感等其他

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2022-11-06 20:55:02

锂电回收:不容错过的后端大赛道，极具成长空间

锂电回收:不容错过的后端大赛道，极具成长空间市场短期着眼干电池回收所赚取的金属价差，回收赛道股价走势更具周期属性。拉长时间看，回收实为极具成长空间的后端赛道，有望走出数家大牛股。行业增量空间主要来自:即将到来的动力电池退役浪潮(测算22-30年退役量14.64GWh增长至463.19GWh，8年超30倍空间)、需回收的边角料伴随电池产量提升、海外环保助推回收伴随电池厂出海。当前阶段回收厂商“百舸争流”，各家在设备、技术、工艺差异导致回收率有所不同，行业经历2-3年技术红利期后，具备精细化工萃

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光华科技
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超频三
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天奇股份
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芳源股份
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骆驼股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-06 20:45:43

国海证券：油运，新一轮的运价上行已经开始

近况:VLCC成交量大涨，成交速度加速，且带脱硫塔船交易价格上行至10-12w/天。成品油运价也在11月4日大涨。逻辑: 1)目前柴油裂解差继续高位，欧美分别达到50-70美元/桶的高位，随着大部分炼厂检修结束和中国成品油炼化出口，成品油运价有望开启上行行情。 2)成品油运输率先到达产能不足临界点，且冬天的催化更加强烈。一、MR产能利用率更高，据海外咨询机构测算接近90%; 二、欧洲能源危机加剧，今年冷冬存在更大的油替代气的可能性，在此基础上，欧洲的炼厂和成品油库存都到了极低位置，需要进口;

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招商轮船
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招商南油
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中远海能

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戈壁淘金

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2022-11-07 12:01:12

德邦证券：虚拟现实行业迎政策利好，关注VR和互联网大会

虚拟现实行业发展规划打开成长空间，关注内容需求与应用中的投资机会。11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，其中提出我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）目标超过3500亿元，虚拟现实终端销量目标超过2500万台，终端销量目标有望抬升行业天花板。此外，《计划》设定目标，将在工业生产、文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、智慧城市等虚拟现实重点应用领域实现突破，除C

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数字人

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戈壁淘金

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2022-11-07 10:20:43

浙商证券:为什么铜价上涨?

浙商金属&汽车:为什么铜价上涨? 我们的理解，核心是需求预期的边际变化。首先:中国铜需求占全球总量约50%，而电网占中国需求约50%。铜外号DoctorCopper，需求结构意味着经济晴雨表。 1)供给端:资本开支不足，9月智利铜产同降4.3%。全球最大的供给水龙头(占总量约30%)负增长。 2)表观库存:LME库存<1天全球需求量。低位极值。 3)需求端:进博会引发开放预期+FED加息进入尾声，预期逐季向上。最后，经济向上，大部分行业都受益，因此我们的组合=矿族+车族崛起。 xxxxxxx

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北方铜业

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2022-11-07 09:18:18

关注互联网两大消息：国新办明日网络空间发布会；世界互联网大会9日举办

1、预告：国新办11月7日将就《携手构建网络空间命运共同体》白皮书有关情况举行新闻发布会。财联社11月7日电，国务院新闻办公室将于2022年11月7日发布《携手构建网络空间命运共同体》白皮书，并于当日上午10时举行新闻发布会，国家互联网信息办公室副主任曹淑敏和国务院新闻办公室新闻发言人出席，介绍白皮书有关情况并答记者问。 2、2022年世界互联网大会乌镇峰会将于11月9日至11日举行，大会主题为“共建网络世界共创数字未来——携手构建网络空间命运共同体”。本次乌镇峰会是世界互联网大会国际组织

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朗新集团

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戈壁淘金

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2022-11-07 08:56:35

【国君研究】布局四季度逻辑再梳理

真正的趋势：制造中“逆流而上”的力量运动战，抢收益。本周A股市场迎来久违的大涨，上证指数上涨5.31%，创业板指上涨8.92%，全A指数上涨6.75%。近期，投资者热议防控信息并为之定价，本质上也体现为悲观预期较为充分之后，此前铁板一块的预期出现了“裂缝”。在股票投资中有一个经典的表述“牛市多急跌，熊市多暴涨”，在预期低迷的阶段，风吹草动也可以搅动人心思涨。加上11月基金进入排名战，相对于害怕损失，投资者更害怕低位踏空，这一点将进一步推动当前“抢收益”的行情。我们维持前期的股票策略看法，短期交

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天山铝业
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苏垦农发
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华中数控
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山西焦煤
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航天彩虹

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2022-11-07 08:46:34

【东山精密】:新能源势如破竹，海内外客户全面开花

ReOpen先锋，一年一倍，坚定首推~ 战略聚焦新能源，事业部平台优势凸显。21年公司确立了以新能源作为未来核心增量业务战略，22年公司腾笼换鸟再聚焦LED业务剥离出表，收购JDI车载显示业务补短板，战略资源全力聚焦汽车。16年凭借车载软板最早切入T客户，22年结构件业务在电芯、散热等关键料号密集导入，事业部协同效应凸显。单车价值持续提升，海内外客户全面开花。22年核心大客户T配套单车价值实现重大突破，自车身、散热板、电池电芯结构件等全面开花。定点及小批量已突破5000元51万+路径清晰国内客

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东山精密

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2022-11-07 08:40:23

长江金属：当前时点如何看待铜铝投资机会

1、为什么涨?国内经济复苏预期强化，海外11月加息靴子落地叠加美国就业数据走弱压制美元。 2、基本面？1)今年以来，受益于新能源与海外经济景气，铜铝需求仍有韧性，受制于疫情、旱情、品位衰减。能源紧张等，铜铝供给增速不及预期:2)供需双弱之下，铜铝库存低位持续去化，处于历史最低水平;3)受益于供需格局优化，铜铝供需格局有望长久维持紧平衡。 3、周期位置?铜作为工业金属，需求由国内主导，尽管本轮国内地产销售磨底相对漫长、工业产成品库存犹在高位，鲁加海外衰退担忧依然存在，铜铝等工业金属商品宏观风险尚未

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江西铜业

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2022-11-07 08:25:11

有色金属集体大涨，行业四季度盈利或迎改善

据11月5日行情数据显示，国际铜夜盘收涨4.82%，沪铜收涨4.41%，沪铝收涨1.32%，沪锌收涨3.97%，沪铅收跌0.07%，沪镍收涨1.23%，沪锡收涨6.26%。中信建投指出，刚刚披露的美国10月失业率录得3.7%，高于预期的3.6%。低迷的非制造业数据与本周稍早公布的制造业PMI都表明美国整体经济继续降温。美国经济衰退的预期上升，制约了美联储的加息空间，同时推动大宗商品集体反弹。 A股公司方面，长江证券表示，展望后市，受益于国内经济维稳期许，商品价格3季度阶段性触底后有所企稳，预计

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鹏欣资源
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博威合金

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2022-11-07 08:22:47

日本最大鸡蛋产地爆发禽流感，白羽鸡周期或加速到来

据央视财经报道，日本最大的鸡蛋产地——茨城县一家养鸡场4日检测出了高致病性禽流感病毒。当地已开始对事发养鸡场饲养的大约104万只蛋鸡进行扑杀处理。上周位于日本西部的冈山县出现了本次禽流感流行季的首例疫情，暴发时间创下历年最早，之后，北海道等地养鸡场也相继发生禽流感疫情。短短一周之内，日本四个一级行政区的养鸡场已确认五起疫情。此外，今年5月因美国爆发禽流感，随着自美国的引种中断，目前后备种鸡存栏创下近6年新低。据银河期货推算，未来新开产种鸡的量预计有所减量。随着海外禽流感再次蔓延，加剧了市场

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民和股份
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益生股份

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2022-11-07 08:20:27

东吴证券：汽车板块配置佳点已到！

基本面跟踪：1）销量：乘联会周度数据口径：10月24-31日批发日均销量134333辆，同比+17%，环比-6%。根据交强险数据，10月第四周整体39.8万辆，环比上周+16%，同比去年-9%。狭义乘用车9月产量235.7万辆，同比+37.0%，环比+11.2%；9月批发销量232.5万辆，同比+32.3%，环比+9.7%。库存：9月乘用车行业整体企业库存+6.4万辆，9月乘用车行业渠道库存+24.8万辆。2）重点新车上市：中大型MPV极氪009发布，加速极氪高端化进程。3）上游成本：原材料价格

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拓普集团
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文灿股份
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银轮股份
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继峰股份
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经纬恒润

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2022-11-07 07:44:41

【长江电新】储能周度数据更新｜国内中标量、欧洲电价

1、国内中标量方面，根据北极星储能网统计。11月第一周国内储能EPC中标1.4GWh3储能系统中标0.1GWh、储能系统框架采购0.6GWh;年内;累计EPC中标达到24.5GWh。行业爆发趋势得到进一步印证。 2、欧洲电价方面，2023年交付的期货电价本周有所下跌，德国、意大利分别下跌9%、11%:2024年交付的期货电价也分别下跌6%6%;法国则基本保持平稳。 3、投资方面，户储板块三季报均兑现了积极的量利趋势，且展望基本面依旧积极，考虑到对应明年的估值普遍回落到30倍附近，继续强推荐。美国

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科华数据
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同飞股份

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2022-11-07 07:38:10

11月7日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家卫健委：坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇 11月5日国务院联防联控机制新闻发布会上，卫健委提出要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到早发现、快处置、防外溢。同时严格执行第九版防控方案和“九不准”要求，防止简单化、“一刀切”，坚决整治层层加码。对于典型案例，国务院联防联控机制将加大通报和曝光力度。 2、文旅部、体育总局等两部门：开展国家级滑雪旅游度假地认定工作

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易成新能
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金晶科技
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山西焦煤
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圣农发展
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河钢股份

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2022-11-06 21:36:14

开源证券：低估值&高股息，经济预期改善迎加配良机

11月动力煤年度长协价格从719上调至728元/吨，环比+9元/吨。动力煤供给端：虽然大会结束后安监压力减小，但晋陕蒙442家煤矿开工率仅微涨，主因矿难及疫情抑制了开工率，此外大秦线火车司机疫情导致煤炭运输也受限；进口煤方面，1-9月累计同比下滑12.7%，虽跌幅收窄但是印尼低卡褐煤量大幅提升，以量弥补热值。需求端：天气转凉日耗水平随季节惯例趋势性下滑，但临近冬季，冬储补库需求已开启。后期判断：供给方面，产量增量仍存在不确定性，大会胜利闭幕及冬季保供，生产或边际上恢复，但疫情的多点扩散

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山西焦煤
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广汇能源
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陕西煤业

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2022-11-06 21:04:11

中信医药：坚持“动态清零”总方针并兼顾统筹经济发展，关注流感板块与新冠疫苗“升级换代”

1、坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇。11月5日国务院联防联控机制新闻发布会上，卫健委提出要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到早发现、快处置、防外溢。同时严格执行第九版防控方案和“九不准”要求，防止简单化、“一刀切”，坚决整治层层加码。对于典型案例，国务院联防联控机制将加大通报和曝光力度。 2、流感出现复苏迹象，冬季面临新冠流感叠加流行风险。卫健委提出国内局部地区疫情反弹趋势明显，叠加流感等其他

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康希诺

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锂电回收:不容错过的后端大赛道，极具成长空间

锂电回收:不容错过的后端大赛道，极具成长空间市场短期着眼干电池回收所赚取的金属价差，回收赛道股价走势更具周期属性。拉长时间看，回收实为极具成长空间的后端赛道，有望走出数家大牛股。行业增量空间主要来自:即将到来的动力电池退役浪潮(测算22-30年退役量14.64GWh增长至463.19GWh，8年超30倍空间)、需回收的边角料伴随电池产量提升、海外环保助推回收伴随电池厂出海。当前阶段回收厂商“百舸争流”，各家在设备、技术、工艺差异导致回收率有所不同，行业经历2-3年技术红利期后，具备精细化工萃

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光华科技
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国海证券：油运，新一轮的运价上行已经开始

近况:VLCC成交量大涨，成交速度加速，且带脱硫塔船交易价格上行至10-12w/天。成品油运价也在11月4日大涨。逻辑: 1)目前柴油裂解差继续高位，欧美分别达到50-70美元/桶的高位，随着大部分炼厂检修结束和中国成品油炼化出口，成品油运价有望开启上行行情。 2)成品油运输率先到达产能不足临界点，且冬天的催化更加强烈。一、MR产能利用率更高，据海外咨询机构测算接近90%; 二、欧洲能源危机加剧，今年冷冬存在更大的油替代气的可能性，在此基础上，欧洲的炼厂和成品油库存都到了极低位置，需要进口;

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德邦证券：虚拟现实行业迎政策利好，关注VR和互联网大会

虚拟现实行业发展规划打开成长空间，关注内容需求与应用中的投资机会。11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，其中提出我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）目标超过3500亿元，虚拟现实终端销量目标超过2500万台，终端销量目标有望抬升行业天花板。此外，《计划》设定目标，将在工业生产、文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、智慧城市等虚拟现实重点应用领域实现突破，除C

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浙商证券:为什么铜价上涨?

浙商金属&汽车:为什么铜价上涨? 我们的理解，核心是需求预期的边际变化。首先:中国铜需求占全球总量约50%，而电网占中国需求约50%。铜外号DoctorCopper，需求结构意味着经济晴雨表。 1)供给端:资本开支不足，9月智利铜产同降4.3%。全球最大的供给水龙头(占总量约30%)负增长。 2)表观库存:LME库存<1天全球需求量。低位极值。 3)需求端:进博会引发开放预期+FED加息进入尾声，预期逐季向上。最后，经济向上，大部分行业都受益，因此我们的组合=矿族+车族崛起。 xxxxxxx

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关注互联网两大消息：国新办明日网络空间发布会；世界互联网大会9日举办

1、预告：国新办11月7日将就《携手构建网络空间命运共同体》白皮书有关情况举行新闻发布会。财联社11月7日电，国务院新闻办公室将于2022年11月7日发布《携手构建网络空间命运共同体》白皮书，并于当日上午10时举行新闻发布会，国家互联网信息办公室副主任曹淑敏和国务院新闻办公室新闻发言人出席，介绍白皮书有关情况并答记者问。 2、2022年世界互联网大会乌镇峰会将于11月9日至11日举行，大会主题为“共建网络世界共创数字未来——携手构建网络空间命运共同体”。本次乌镇峰会是世界互联网大会国际组织

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【国君研究】布局四季度逻辑再梳理

真正的趋势：制造中“逆流而上”的力量运动战，抢收益。本周A股市场迎来久违的大涨，上证指数上涨5.31%，创业板指上涨8.92%，全A指数上涨6.75%。近期，投资者热议防控信息并为之定价，本质上也体现为悲观预期较为充分之后，此前铁板一块的预期出现了“裂缝”。在股票投资中有一个经典的表述“牛市多急跌，熊市多暴涨”，在预期低迷的阶段，风吹草动也可以搅动人心思涨。加上11月基金进入排名战，相对于害怕损失，投资者更害怕低位踏空，这一点将进一步推动当前“抢收益”的行情。我们维持前期的股票策略看法，短期交

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【东山精密】:新能源势如破竹，海内外客户全面开花

ReOpen先锋，一年一倍，坚定首推~ 战略聚焦新能源，事业部平台优势凸显。21年公司确立了以新能源作为未来核心增量业务战略，22年公司腾笼换鸟再聚焦LED业务剥离出表，收购JDI车载显示业务补短板，战略资源全力聚焦汽车。16年凭借车载软板最早切入T客户，22年结构件业务在电芯、散热等关键料号密集导入，事业部协同效应凸显。单车价值持续提升，海内外客户全面开花。22年核心大客户T配套单车价值实现重大突破，自车身、散热板、电池电芯结构件等全面开花。定点及小批量已突破5000元51万+路径清晰国内客

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长江金属：当前时点如何看待铜铝投资机会

1、为什么涨?国内经济复苏预期强化，海外11月加息靴子落地叠加美国就业数据走弱压制美元。 2、基本面？1)今年以来，受益于新能源与海外经济景气，铜铝需求仍有韧性，受制于疫情、旱情、品位衰减。能源紧张等，铜铝供给增速不及预期:2)供需双弱之下，铜铝库存低位持续去化，处于历史最低水平;3)受益于供需格局优化，铜铝供需格局有望长久维持紧平衡。 3、周期位置?铜作为工业金属，需求由国内主导，尽管本轮国内地产销售磨底相对漫长、工业产成品库存犹在高位，鲁加海外衰退担忧依然存在，铜铝等工业金属商品宏观风险尚未

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有色金属集体大涨，行业四季度盈利或迎改善

据11月5日行情数据显示，国际铜夜盘收涨4.82%，沪铜收涨4.41%，沪铝收涨1.32%，沪锌收涨3.97%，沪铅收跌0.07%，沪镍收涨1.23%，沪锡收涨6.26%。中信建投指出，刚刚披露的美国10月失业率录得3.7%，高于预期的3.6%。低迷的非制造业数据与本周稍早公布的制造业PMI都表明美国整体经济继续降温。美国经济衰退的预期上升，制约了美联储的加息空间，同时推动大宗商品集体反弹。 A股公司方面，长江证券表示，展望后市，受益于国内经济维稳期许，商品价格3季度阶段性触底后有所企稳，预计

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日本最大鸡蛋产地爆发禽流感，白羽鸡周期或加速到来

据央视财经报道，日本最大的鸡蛋产地——茨城县一家养鸡场4日检测出了高致病性禽流感病毒。当地已开始对事发养鸡场饲养的大约104万只蛋鸡进行扑杀处理。上周位于日本西部的冈山县出现了本次禽流感流行季的首例疫情，暴发时间创下历年最早，之后，北海道等地养鸡场也相继发生禽流感疫情。短短一周之内，日本四个一级行政区的养鸡场已确认五起疫情。此外，今年5月因美国爆发禽流感，随着自美国的引种中断，目前后备种鸡存栏创下近6年新低。据银河期货推算，未来新开产种鸡的量预计有所减量。随着海外禽流感再次蔓延，加剧了市场

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东吴证券：汽车板块配置佳点已到！

基本面跟踪：1）销量：乘联会周度数据口径：10月24-31日批发日均销量134333辆，同比+17%，环比-6%。根据交强险数据，10月第四周整体39.8万辆，环比上周+16%，同比去年-9%。狭义乘用车9月产量235.7万辆，同比+37.0%，环比+11.2%；9月批发销量232.5万辆，同比+32.3%，环比+9.7%。库存：9月乘用车行业整体企业库存+6.4万辆，9月乘用车行业渠道库存+24.8万辆。2）重点新车上市：中大型MPV极氪009发布，加速极氪高端化进程。3）上游成本：原材料价格

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【长江电新】储能周度数据更新｜国内中标量、欧洲电价

1、国内中标量方面，根据北极星储能网统计。11月第一周国内储能EPC中标1.4GWh3储能系统中标0.1GWh、储能系统框架采购0.6GWh;年内;累计EPC中标达到24.5GWh。行业爆发趋势得到进一步印证。 2、欧洲电价方面，2023年交付的期货电价本周有所下跌，德国、意大利分别下跌9%、11%:2024年交付的期货电价也分别下跌6%6%;法国则基本保持平稳。 3、投资方面，户储板块三季报均兑现了积极的量利趋势，且展望基本面依旧积极，考虑到对应明年的估值普遍回落到30倍附近，继续强推荐。美国

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家卫健委：坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇 11月5日国务院联防联控机制新闻发布会上，卫健委提出要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到早发现、快处置、防外溢。同时严格执行第九版防控方案和“九不准”要求，防止简单化、“一刀切”，坚决整治层层加码。对于典型案例，国务院联防联控机制将加大通报和曝光力度。 2、文旅部、体育总局等两部门：开展国家级滑雪旅游度假地认定工作

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开源证券：低估值&高股息，经济预期改善迎加配良机

11月动力煤年度长协价格从719上调至728元/吨，环比+9元/吨。动力煤供给端：虽然大会结束后安监压力减小，但晋陕蒙442家煤矿开工率仅微涨，主因矿难及疫情抑制了开工率，此外大秦线火车司机疫情导致煤炭运输也受限；进口煤方面，1-9月累计同比下滑12.7%，虽跌幅收窄但是印尼低卡褐煤量大幅提升，以量弥补热值。需求端：天气转凉日耗水平随季节惯例趋势性下滑，但临近冬季，冬储补库需求已开启。后期判断：供给方面，产量增量仍存在不确定性，大会胜利闭幕及冬季保供，生产或边际上恢复，但疫情的多点扩散

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山西焦煤
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广汇能源
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陕西煤业

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2022-11-06 21:04:11

中信医药：坚持“动态清零”总方针并兼顾统筹经济发展，关注流感板块与新冠疫苗“升级换代”

1、坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇。11月5日国务院联防联控机制新闻发布会上，卫健委提出要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到早发现、快处置、防外溢。同时严格执行第九版防控方案和“九不准”要求，防止简单化、“一刀切”，坚决整治层层加码。对于典型案例，国务院联防联控机制将加大通报和曝光力度。 2、流感出现复苏迹象，冬季面临新冠流感叠加流行风险。卫健委提出国内局部地区疫情反弹趋势明显，叠加流感等其他

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康希诺

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2022-11-06 20:55:02

锂电回收:不容错过的后端大赛道，极具成长空间

锂电回收:不容错过的后端大赛道，极具成长空间市场短期着眼干电池回收所赚取的金属价差，回收赛道股价走势更具周期属性。拉长时间看，回收实为极具成长空间的后端赛道，有望走出数家大牛股。行业增量空间主要来自:即将到来的动力电池退役浪潮(测算22-30年退役量14.64GWh增长至463.19GWh，8年超30倍空间)、需回收的边角料伴随电池产量提升、海外环保助推回收伴随电池厂出海。当前阶段回收厂商“百舸争流”，各家在设备、技术、工艺差异导致回收率有所不同，行业经历2-3年技术红利期后，具备精细化工萃

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光华科技
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2022-11-06 20:45:43

国海证券：油运，新一轮的运价上行已经开始

近况:VLCC成交量大涨，成交速度加速，且带脱硫塔船交易价格上行至10-12w/天。成品油运价也在11月4日大涨。逻辑: 1)目前柴油裂解差继续高位，欧美分别达到50-70美元/桶的高位，随着大部分炼厂检修结束和中国成品油炼化出口，成品油运价有望开启上行行情。 2)成品油运输率先到达产能不足临界点，且冬天的催化更加强烈。一、MR产能利用率更高，据海外咨询机构测算接近90%; 二、欧洲能源危机加剧，今年冷冬存在更大的油替代气的可能性，在此基础上，欧洲的炼厂和成品油库存都到了极低位置，需要进口;

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招商轮船
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招商南油
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中远海能

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戈壁淘金

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2022-11-07 12:01:12

德邦证券：虚拟现实行业迎政策利好，关注VR和互联网大会

虚拟现实行业发展规划打开成长空间，关注内容需求与应用中的投资机会。11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，其中提出我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）目标超过3500亿元，虚拟现实终端销量目标超过2500万台，终端销量目标有望抬升行业天花板。此外，《计划》设定目标，将在工业生产、文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、智慧城市等虚拟现实重点应用领域实现突破，除C

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数字人

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2022-11-07 10:20:43

浙商证券:为什么铜价上涨?

浙商金属&汽车:为什么铜价上涨? 我们的理解，核心是需求预期的边际变化。首先:中国铜需求占全球总量约50%，而电网占中国需求约50%。铜外号DoctorCopper，需求结构意味着经济晴雨表。 1)供给端:资本开支不足，9月智利铜产同降4.3%。全球最大的供给水龙头(占总量约30%)负增长。 2)表观库存:LME库存<1天全球需求量。低位极值。 3)需求端:进博会引发开放预期+FED加息进入尾声，预期逐季向上。最后，经济向上，大部分行业都受益，因此我们的组合=矿族+车族崛起。 xxxxxxx

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北方铜业

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2022-11-07 09:18:18

关注互联网两大消息：国新办明日网络空间发布会；世界互联网大会9日举办

1、预告：国新办11月7日将就《携手构建网络空间命运共同体》白皮书有关情况举行新闻发布会。财联社11月7日电，国务院新闻办公室将于2022年11月7日发布《携手构建网络空间命运共同体》白皮书，并于当日上午10时举行新闻发布会，国家互联网信息办公室副主任曹淑敏和国务院新闻办公室新闻发言人出席，介绍白皮书有关情况并答记者问。 2、2022年世界互联网大会乌镇峰会将于11月9日至11日举行，大会主题为“共建网络世界共创数字未来——携手构建网络空间命运共同体”。本次乌镇峰会是世界互联网大会国际组织

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朗新集团

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2022-11-07 08:56:35

【国君研究】布局四季度逻辑再梳理

真正的趋势：制造中“逆流而上”的力量运动战，抢收益。本周A股市场迎来久违的大涨，上证指数上涨5.31%，创业板指上涨8.92%，全A指数上涨6.75%。近期，投资者热议防控信息并为之定价，本质上也体现为悲观预期较为充分之后，此前铁板一块的预期出现了“裂缝”。在股票投资中有一个经典的表述“牛市多急跌，熊市多暴涨”，在预期低迷的阶段，风吹草动也可以搅动人心思涨。加上11月基金进入排名战，相对于害怕损失，投资者更害怕低位踏空，这一点将进一步推动当前“抢收益”的行情。我们维持前期的股票策略看法，短期交

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天山铝业
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苏垦农发
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华中数控
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山西焦煤
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航天彩虹

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2022-11-07 08:46:34

【东山精密】:新能源势如破竹，海内外客户全面开花

ReOpen先锋，一年一倍，坚定首推~ 战略聚焦新能源，事业部平台优势凸显。21年公司确立了以新能源作为未来核心增量业务战略，22年公司腾笼换鸟再聚焦LED业务剥离出表，收购JDI车载显示业务补短板，战略资源全力聚焦汽车。16年凭借车载软板最早切入T客户，22年结构件业务在电芯、散热等关键料号密集导入，事业部协同效应凸显。单车价值持续提升，海内外客户全面开花。22年核心大客户T配套单车价值实现重大突破，自车身、散热板、电池电芯结构件等全面开花。定点及小批量已突破5000元51万+路径清晰国内客

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东山精密

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2022-11-07 08:40:23

长江金属：当前时点如何看待铜铝投资机会

1、为什么涨?国内经济复苏预期强化，海外11月加息靴子落地叠加美国就业数据走弱压制美元。 2、基本面？1)今年以来，受益于新能源与海外经济景气，铜铝需求仍有韧性，受制于疫情、旱情、品位衰减。能源紧张等，铜铝供给增速不及预期:2)供需双弱之下，铜铝库存低位持续去化，处于历史最低水平;3)受益于供需格局优化，铜铝供需格局有望长久维持紧平衡。 3、周期位置?铜作为工业金属，需求由国内主导，尽管本轮国内地产销售磨底相对漫长、工业产成品库存犹在高位，鲁加海外衰退担忧依然存在，铜铝等工业金属商品宏观风险尚未

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江西铜业

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2022-11-07 08:25:11

有色金属集体大涨，行业四季度盈利或迎改善

据11月5日行情数据显示，国际铜夜盘收涨4.82%，沪铜收涨4.41%，沪铝收涨1.32%，沪锌收涨3.97%，沪铅收跌0.07%，沪镍收涨1.23%，沪锡收涨6.26%。中信建投指出，刚刚披露的美国10月失业率录得3.7%，高于预期的3.6%。低迷的非制造业数据与本周稍早公布的制造业PMI都表明美国整体经济继续降温。美国经济衰退的预期上升，制约了美联储的加息空间，同时推动大宗商品集体反弹。 A股公司方面，长江证券表示，展望后市，受益于国内经济维稳期许，商品价格3季度阶段性触底后有所企稳，预计

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鹏欣资源
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博威合金

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2022-11-07 08:22:47

日本最大鸡蛋产地爆发禽流感，白羽鸡周期或加速到来

据央视财经报道，日本最大的鸡蛋产地——茨城县一家养鸡场4日检测出了高致病性禽流感病毒。当地已开始对事发养鸡场饲养的大约104万只蛋鸡进行扑杀处理。上周位于日本西部的冈山县出现了本次禽流感流行季的首例疫情，暴发时间创下历年最早，之后，北海道等地养鸡场也相继发生禽流感疫情。短短一周之内，日本四个一级行政区的养鸡场已确认五起疫情。此外，今年5月因美国爆发禽流感，随着自美国的引种中断，目前后备种鸡存栏创下近6年新低。据银河期货推算，未来新开产种鸡的量预计有所减量。随着海外禽流感再次蔓延，加剧了市场

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民和股份
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益生股份

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2022-11-07 08:20:27

东吴证券：汽车板块配置佳点已到！

基本面跟踪：1）销量：乘联会周度数据口径：10月24-31日批发日均销量134333辆，同比+17%，环比-6%。根据交强险数据，10月第四周整体39.8万辆，环比上周+16%，同比去年-9%。狭义乘用车9月产量235.7万辆，同比+37.0%，环比+11.2%；9月批发销量232.5万辆，同比+32.3%，环比+9.7%。库存：9月乘用车行业整体企业库存+6.4万辆，9月乘用车行业渠道库存+24.8万辆。2）重点新车上市：中大型MPV极氪009发布，加速极氪高端化进程。3）上游成本：原材料价格

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拓普集团
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文灿股份
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银轮股份
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继峰股份
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经纬恒润

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2022-11-07 07:44:41

【长江电新】储能周度数据更新｜国内中标量、欧洲电价

1、国内中标量方面，根据北极星储能网统计。11月第一周国内储能EPC中标1.4GWh3储能系统中标0.1GWh、储能系统框架采购0.6GWh;年内;累计EPC中标达到24.5GWh。行业爆发趋势得到进一步印证。 2、欧洲电价方面，2023年交付的期货电价本周有所下跌，德国、意大利分别下跌9%、11%:2024年交付的期货电价也分别下跌6%6%;法国则基本保持平稳。 3、投资方面，户储板块三季报均兑现了积极的量利趋势，且展望基本面依旧积极，考虑到对应明年的估值普遍回落到30倍附近，继续强推荐。美国

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科华数据
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同飞股份

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2022-11-07 07:38:10

11月7日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家卫健委：坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇 11月5日国务院联防联控机制新闻发布会上，卫健委提出要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到早发现、快处置、防外溢。同时严格执行第九版防控方案和“九不准”要求，防止简单化、“一刀切”，坚决整治层层加码。对于典型案例，国务院联防联控机制将加大通报和曝光力度。 2、文旅部、体育总局等两部门：开展国家级滑雪旅游度假地认定工作

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易成新能
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金晶科技
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山西焦煤
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圣农发展
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河钢股份

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开源证券：低估值&高股息，经济预期改善迎加配良机

11月动力煤年度长协价格从719上调至728元/吨，环比+9元/吨。动力煤供给端：虽然大会结束后安监压力减小，但晋陕蒙442家煤矿开工率仅微涨，主因矿难及疫情抑制了开工率，此外大秦线火车司机疫情导致煤炭运输也受限；进口煤方面，1-9月累计同比下滑12.7%，虽跌幅收窄但是印尼低卡褐煤量大幅提升，以量弥补热值。需求端：天气转凉日耗水平随季节惯例趋势性下滑，但临近冬季，冬储补库需求已开启。后期判断：供给方面，产量增量仍存在不确定性，大会胜利闭幕及冬季保供，生产或边际上恢复，但疫情的多点扩散

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中信医药：坚持“动态清零”总方针并兼顾统筹经济发展，关注流感板块与新冠疫苗“升级换代”

1、坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇。11月5日国务院联防联控机制新闻发布会上，卫健委提出要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到早发现、快处置、防外溢。同时严格执行第九版防控方案和“九不准”要求，防止简单化、“一刀切”，坚决整治层层加码。对于典型案例，国务院联防联控机制将加大通报和曝光力度。 2、流感出现复苏迹象，冬季面临新冠流感叠加流行风险。卫健委提出国内局部地区疫情反弹趋势明显，叠加流感等其他

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锂电回收:不容错过的后端大赛道，极具成长空间

锂电回收:不容错过的后端大赛道，极具成长空间市场短期着眼干电池回收所赚取的金属价差，回收赛道股价走势更具周期属性。拉长时间看，回收实为极具成长空间的后端赛道，有望走出数家大牛股。行业增量空间主要来自:即将到来的动力电池退役浪潮(测算22-30年退役量14.64GWh增长至463.19GWh，8年超30倍空间)、需回收的边角料伴随电池产量提升、海外环保助推回收伴随电池厂出海。当前阶段回收厂商“百舸争流”，各家在设备、技术、工艺差异导致回收率有所不同，行业经历2-3年技术红利期后，具备精细化工萃

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国海证券：油运，新一轮的运价上行已经开始

近况:VLCC成交量大涨，成交速度加速，且带脱硫塔船交易价格上行至10-12w/天。成品油运价也在11月4日大涨。逻辑: 1)目前柴油裂解差继续高位，欧美分别达到50-70美元/桶的高位，随着大部分炼厂检修结束和中国成品油炼化出口，成品油运价有望开启上行行情。 2)成品油运输率先到达产能不足临界点，且冬天的催化更加强烈。一、MR产能利用率更高，据海外咨询机构测算接近90%; 二、欧洲能源危机加剧，今年冷冬存在更大的油替代气的可能性，在此基础上，欧洲的炼厂和成品油库存都到了极低位置，需要进口;

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