异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
IP属地:110000,110100
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 07:29:38
12月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、农业农村部:农产品批发市场猪肉均价比上周五下降 1.2% 农业农村部监测,12月5日"农产品批发价格200指数"为126.50,比上周五上升0.67个点,“菜篮子”产品批发价格指数为128.15,比上周五上升0.79个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为31.78元/公斤,比上周五下降1.2%;牛肉78.78元/公斤,比上周五上升0.4%;羊肉67.71元/公斤,比上周五下降0.4%;鸡蛋12.03元/公斤,比上周五下降0.3%;白条鸡1
S
安井食品
S
中国建筑
S
四创电子
S
深桑达A
S
山西焦煤
2
6
14
1.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 05:50:10
【海通电新】储能调整点评:明年美国大储&欧洲户储景气度高+国内储能或将随各省政策落地爆发
昨日某逆变器公司户储出货目标下调,今日储能板块有部分公司出现一定的调整,但我们依然看好户储的头部渠道有壁垒的公司,22年储能我们坚定看好三个方向:美国大储已经平价,同时可以独立于光伏,单独配置,ITC予以补贴,欧洲电价持续上升,户储景气度高,国内大储随各省调峰调频政策,逐渐打通商业模式。 海外储能市场需求旺盛:户储,随着天气转冷、风力发电量下降及电力紧张程度加剧,近期欧洲电价呈现企稳回升趋势。德国电力现货价格从11月26日的146.65欧元/MWh上涨至12月4日的341.26欧元/MWh,区间
S
盛弘股份
S
科士达
S
科华数据
S
上能电气
S
南网科技
3
4
6
2.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 21:41:15
【申万专精特新】持续推荐TPU行业!!
TPU是一种新型的高分子材料,可通过配方工艺调整形成不同的产品性能,具备可降解特性,符合环保、“双碳”目标,未来有望在众多领域替代传统的橡胶、塑料材料,应用前景广阔。 TPU产业链国产化加速,中高端百亿级市场待开发。2021年我国TPU总产能近120万吨(YOY+16.28%),其中TOP3为万华/华峰/美瑞新材,年产能分别为20/18/8.5万吨。近年低端市场趋近饱和,但新的应用领域带领中高端市场快速发展(占比提升45%),如高端鞋材、特种薄膜、医疗等高技术属性产品应用领域将陆续进入放量期,市
S
美瑞新材
S
通易航天
4
4
8
10.38
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 20:45:40
【银河通信】中国联通&中国移动&中国电信各有看点:
共性:国企估值重估,同时稳定的成长性有望带来进一步估值溢价。 1、中国联通(中国联通混改价6.83元):具备高弹性的特点,董事长里唯一的第二十届中央候补委员,曾任中央网络安全和信息化委员会办公室副主任、国家互联网信息办公室副主任,曾任工业和信息化部党组成员、副部长;2021年08月任职中国联通,今年是第一个任职完整年,未来公司边际改善有望超预期。 2、中国移动(2022PE为13倍最低):高股息率,资产状况良好,公司治理也比较优秀,业务体量非常大,业绩增量更多的是看3年的复合增长(预计净利润增速
S
中国联通
S
中国电信
S
中国移动
2
6
5
6.16
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 17:55:49
哪些资金在买“中字头”股票?
国企价值重估将成主线 在全部A股中,市值占比28.35%的中央国有企业实现了51.16%的市场净利润;市值占比19.64%的地方国有企业实现了21.33%的市场净利润,而中央国有企业的市盈率均值却低于市场上其他属性企业(央企市盈率11倍,估值不到非国企的三分之一);对比国外同类企业也具备估值优势(中国建筑公司PE中位数为6.0,国外建筑公司PE中位数为11.9),可见其估值或有较大提升空间。 1、北向资金加仓这些方向 数据统计显示,上周(11月28日-12月2日)北上资金合计净流入265.07亿
S
中国海诚
S
中国建筑
S
中国电建
S
中国能建
S
中远海能
5
8
17
12.03
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 14:15:33
【天风电新】逆变器板块调整点评
1、市场传言阳光下修户储出货预期,整个储能板块大跌。 2、我们认为:【户储的担心还是反应欧洲在能源危机下需求高增有对未来的透支。】这个问题是会存在,但我们要看到的是我们投资的优秀标的,敞口不仅仅是欧洲户储,美国的户储、工商业、大储,国内大储都是二阶导上行趋势的细分赛道。 2)欧洲除了户储,工商业和大储明年也是元年。 3)之于龙头阳光电源,明年对欧洲工商业展望是乐观的,产品准备也是充分。而再看德业,我们今年年初报告就提到已经提前准备好16kw产品,对标荷兰的Victron(并联可用在工商业),参见
S
德业股份
4
8
23
8.09
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 14:12:03
【财通建筑】如何看待本轮央企修复行情
近期央企股价显著跑赢市场,我们认为主要得益于经营稳中有升的头部企业对所在极端估值体系集中修复,以及市场对明年稳增长政策有新一轮期待,具体来看: 1)之前周报中,我们提出“10单月基建投资增速有所放缓,但11-12月增长动能依然较强”,在年底赶工期间,正常情况下基建头部央企经营有望延续较强的韧性:前三季度八大央企营收4.88万亿同增12.92%,归属净利润1243.17亿元同增12.96%; 2)以11月21日为基准,交建、中建、铁建、中铁PB(LF)分别为0.48/0.6/0.44/0.52倍,
S
中国电建
S
中钢国际
S
中工国际
S
北方国际
S
华阳集团
12
23
40
28.62
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 11:26:36
【申万交运】OPEC维持产量,进一步减产风险解除,重申油轮板块看好推荐-油轮重要点评
前期油轮板块回落原因分析: (1)市场担心 OPEC+进一步减产200万桶/天(2)中国需求担忧下影响贸易商情绪VLCC TCE周回落36%至54290美元/天,苏伊士阿芙拉受欧盟对俄制裁影响更大,运费坚挺。 原油运价调整原因:(1)本周OPEC+减产和 EU限价尚未落地,贸易商观望情绪严重,成交清淡。(2)需求端国内疫情扰动,9月以来中国原油进口加速,近期显著放缓。疫情影响贸易商、炼厂采购意愿,贸易商手上租入船队转租(relet)出来放到市场上揽货,短期供给增加相当于贸易商针对运费做了个波段顺
S
中远海能
S
招商南油
S
招商轮船
4
1
2
7.87
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 11:20:46
储能行业龙头下调出货预期带崩板块,相关公司回应
界面新闻:户用储能和逆变器板块今日开盘后遭遇较大调整,多股跌超5%。消息面上,某行业龙头高管近期在交流中透露,今年户用储能出货由10万套下调至6万套, hybrid储能逆变器由20万台下调至12万台,明年户用储能由50万套下调至30-35万套,储能逆变器由100万台下调至70多万台,公司表示下调出货指引主要由于欧洲经济下行、安装工人不足。对于行业龙头下调出货预期,市场对于相关企业也表达了担忧。对此,固德威相关高管表示,公司未调整相关出品出货预期。锦浪科技证券部人士亦表示,公司(出货)没有变化,一
S
派能科技
S
固德威
4
7
9
13.33
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 11:03:21
【招商医药】关注“疫后复苏”及“防疫消费”下的弹性
【疫后复苏】:今年以来,随着防疫物资高基数因素消失、020价格竞争缓和、医保切换影响消退,零售药房业绩逐步回暖(03已得到印证)。目前广州、石家庄等地区已逐步恢复生产生活秩序,预计Q4将延续边际向好态势。同时,此前全国各地四类药销售、封控等防控标准的不统一对药房线下客流仍有较大影响,随着全国各地对“二十条”的响应,预计药店经营环境将逐步改善,门店客流有望进一步恢复。 【防疫消费】:在政府管控优化趋势下,居家自主防控重要性凸显,抗疫检测等防疫物资及新冠相关症状对应药品需求短期内可能有较明显提升。此
S
一心堂
S
大参林
S
老百姓
S
健之佳
S
益丰药房
1
1
2
1.48
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 11:00:46
【申万宏源通信】三问三答,电信运营商的估值体系如何理解?
【申万宏源通信】三问三答,电信运营商的估值体系如何理解? Q1:中国特色估值体系背景下,运营商是主题投资还是长期基本面变化? A1:2【投资者关系】加强信批与交流; 【对外投资与专业化整合】渠道、网络基础和资源整合能力变现,对外TMT投资; 【对内科技创新】补产品能力的短板,重研发。 Q2:投资运营商,alpha体现在哪里? A2:数字经济大有可为。运营商云和政企业务的领先,本质是商业模式变化,“大甲方”演变为“大乙方”、从流量管道到基于规模的价值经营。 【规模经济】:在已有规模网络基础设施的支
S
中国联通
1
2
2
6.92
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 10:57:44
国盛证券:运营商价值重估的三大核心支撑
近期,三大运营商迎来较大幅度上涨,我们认为,当下的运营商估值上升主要有三大核心支撑,分别对应短期、中期以及长期价值的持续提升。从短期来看,随着近期“大安全”和“信创”背景下,国资云渗透率持续上升,三大运营商作为国资云建设主力,相关业务有望率先迎来估值重塑。从上半年来看,中国电信云业务营收占比为三家中最高,同时天翼云也在三家运营中占有领先地位,从云角度来看,中国电信有望获得较大程度的估值受益。从中期看,随着电信与移动在2023年分红比例达到70%,以中国移动7%利润增长、电信10%的利润增长率,当
S
中兴通讯
S
新易盛
0
1
2
1.48
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 10:55:44
金融信创再有大单落地,关注信创相关个股
金融信创再有大单落地!重申推荐: 天风计算机团队 1、12月4日建设银行发布《国产芯片服务器采购项目》中标公示,飞腾芯片服务器7411.07万元,鲲鹏芯片服务器36425.06万元、海光芯片服务器15847.07万元。此次采购采用预估金额,框架协议方式,据实结算。 2、11月22日建行公告了国产操作系统采购结果,麒麟软件中标,采购价格9900万元。 3、我们重由推荐信创,产业进展如火如荼!信创未来5年具备高确定性、高弹性;展望2023年党政与以金融、央企为代表的行业信创有望共振,催化Q4有望落地
S
用友网络
S
神州数码
S
信安世纪
S
京北方
S
中国软件
6
4
9
12.81
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 09:25:53
【财通电子】又一个底部独家黑马推荐:方邦股份
1、可剥离超薄铜箔揭开神秘面纱。行业层面,下游大客户是我们重点关注的行业催化和核心影响力,明年是IC载板进口替代元年,下游大客户对IC载板的全面导入拉动产业链点火启动,中游制造环节百亿扩产在即,下游需求嗷嗷待哺,其中可剥离超薄铜箔是IC载板上游不可或缺的“卡脖子材料”,全球市场几十亿人民币,日本供应商垄断市场,获取超高水平利润收益。国产化大势下,下游大客户别无选择导入上游仅有供应商。2其中方邦股份深耕这一领域多年,2010年开始布局,2019年扩产建设产能,由于技术难度过高,稼动率低位运行导致报
S
方邦股份
6
2
2
6.80
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 09:11:06
【广发计算机:全面翻身的2023年-后疫情复苏与自主可控并举】
全面看好计算机行业机会,环比业绩改善、后续环境回暖、估值底部区域以及风险偏好趋势回暖全面支撑行业配置机会,后疫情复苏与自主可控并举。从年度看需求向好的预期反弹的概率增大,上半年的确定性强过下半年,最迟年初是配置窗口! 从后疫情的角度看,各细分领域下游需求会有望恢复: (1)总体而言,新的疫情防控态势下,下游景气度有望恢复,从年度看需求向好的预期反弹的概率增大: (2)计算机上市公司以to B和to G为主,而国内企业和公共部门的年度预算窗口期通常在年底至春节后。由于2023年的春节时间较早,除夕
S
中国软件
S
赛意信息
S
顶点软件
S
金山办公
S
恒生电子
2
2
5
9.80
上一页
1
455
456
457
458
459
615
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 07:29:38
12月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、农业农村部:农产品批发市场猪肉均价比上周五下降 1.2% 农业农村部监测,12月5日"农产品批发价格200指数"为126.50,比上周五上升0.67个点,“菜篮子”产品批发价格指数为128.15,比上周五上升0.79个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为31.78元/公斤,比上周五下降1.2%;牛肉78.78元/公斤,比上周五上升0.4%;羊肉67.71元/公斤,比上周五下降0.4%;鸡蛋12.03元/公斤,比上周五下降0.3%;白条鸡1
S
安井食品
S
中国建筑
S
四创电子
S
深桑达A
S
山西焦煤
2
6
14
1.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 05:50:10
【海通电新】储能调整点评:明年美国大储&欧洲户储景气度高+国内储能或将随各省政策落地爆发
昨日某逆变器公司户储出货目标下调,今日储能板块有部分公司出现一定的调整,但我们依然看好户储的头部渠道有壁垒的公司,22年储能我们坚定看好三个方向:美国大储已经平价,同时可以独立于光伏,单独配置,ITC予以补贴,欧洲电价持续上升,户储景气度高,国内大储随各省调峰调频政策,逐渐打通商业模式。 海外储能市场需求旺盛:户储,随着天气转冷、风力发电量下降及电力紧张程度加剧,近期欧洲电价呈现企稳回升趋势。德国电力现货价格从11月26日的146.65欧元/MWh上涨至12月4日的341.26欧元/MWh,区间
S
盛弘股份
S
科士达
S
科华数据
S
上能电气
S
南网科技
3
4
6
2.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 21:41:15
【申万专精特新】持续推荐TPU行业!!
TPU是一种新型的高分子材料,可通过配方工艺调整形成不同的产品性能,具备可降解特性,符合环保、“双碳”目标,未来有望在众多领域替代传统的橡胶、塑料材料,应用前景广阔。 TPU产业链国产化加速,中高端百亿级市场待开发。2021年我国TPU总产能近120万吨(YOY+16.28%),其中TOP3为万华/华峰/美瑞新材,年产能分别为20/18/8.5万吨。近年低端市场趋近饱和,但新的应用领域带领中高端市场快速发展(占比提升45%),如高端鞋材、特种薄膜、医疗等高技术属性产品应用领域将陆续进入放量期,市
S
美瑞新材
S
通易航天
4
4
8
10.38
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 20:45:40
【银河通信】中国联通&中国移动&中国电信各有看点:
共性:国企估值重估,同时稳定的成长性有望带来进一步估值溢价。 1、中国联通(中国联通混改价6.83元):具备高弹性的特点,董事长里唯一的第二十届中央候补委员,曾任中央网络安全和信息化委员会办公室副主任、国家互联网信息办公室副主任,曾任工业和信息化部党组成员、副部长;2021年08月任职中国联通,今年是第一个任职完整年,未来公司边际改善有望超预期。 2、中国移动(2022PE为13倍最低):高股息率,资产状况良好,公司治理也比较优秀,业务体量非常大,业绩增量更多的是看3年的复合增长(预计净利润增速
S
中国联通
S
中国电信
S
中国移动
2
6
5
6.16
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 17:55:49
哪些资金在买“中字头”股票?
国企价值重估将成主线 在全部A股中,市值占比28.35%的中央国有企业实现了51.16%的市场净利润;市值占比19.64%的地方国有企业实现了21.33%的市场净利润,而中央国有企业的市盈率均值却低于市场上其他属性企业(央企市盈率11倍,估值不到非国企的三分之一);对比国外同类企业也具备估值优势(中国建筑公司PE中位数为6.0,国外建筑公司PE中位数为11.9),可见其估值或有较大提升空间。 1、北向资金加仓这些方向 数据统计显示,上周(11月28日-12月2日)北上资金合计净流入265.07亿
S
中国海诚
S
中国建筑
S
中国电建
S
中国能建
S
中远海能
5
8
17
12.03
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 14:15:33
【天风电新】逆变器板块调整点评
1、市场传言阳光下修户储出货预期,整个储能板块大跌。 2、我们认为:【户储的担心还是反应欧洲在能源危机下需求高增有对未来的透支。】这个问题是会存在,但我们要看到的是我们投资的优秀标的,敞口不仅仅是欧洲户储,美国的户储、工商业、大储,国内大储都是二阶导上行趋势的细分赛道。 2)欧洲除了户储,工商业和大储明年也是元年。 3)之于龙头阳光电源,明年对欧洲工商业展望是乐观的,产品准备也是充分。而再看德业,我们今年年初报告就提到已经提前准备好16kw产品,对标荷兰的Victron(并联可用在工商业),参见
S
德业股份
4
8
23
8.09
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 14:12:03
【财通建筑】如何看待本轮央企修复行情
近期央企股价显著跑赢市场,我们认为主要得益于经营稳中有升的头部企业对所在极端估值体系集中修复,以及市场对明年稳增长政策有新一轮期待,具体来看: 1)之前周报中,我们提出“10单月基建投资增速有所放缓,但11-12月增长动能依然较强”,在年底赶工期间,正常情况下基建头部央企经营有望延续较强的韧性:前三季度八大央企营收4.88万亿同增12.92%,归属净利润1243.17亿元同增12.96%; 2)以11月21日为基准,交建、中建、铁建、中铁PB(LF)分别为0.48/0.6/0.44/0.52倍,
S
中国电建
S
中钢国际
S
中工国际
S
北方国际
S
华阳集团
12
23
40
28.62
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 11:26:36
【申万交运】OPEC维持产量,进一步减产风险解除,重申油轮板块看好推荐-油轮重要点评
前期油轮板块回落原因分析: (1)市场担心 OPEC+进一步减产200万桶/天(2)中国需求担忧下影响贸易商情绪VLCC TCE周回落36%至54290美元/天,苏伊士阿芙拉受欧盟对俄制裁影响更大,运费坚挺。 原油运价调整原因:(1)本周OPEC+减产和 EU限价尚未落地,贸易商观望情绪严重,成交清淡。(2)需求端国内疫情扰动,9月以来中国原油进口加速,近期显著放缓。疫情影响贸易商、炼厂采购意愿,贸易商手上租入船队转租(relet)出来放到市场上揽货,短期供给增加相当于贸易商针对运费做了个波段顺
S
中远海能
S
招商南油
S
招商轮船
4
1
2
7.87
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 11:20:46
储能行业龙头下调出货预期带崩板块,相关公司回应
界面新闻:户用储能和逆变器板块今日开盘后遭遇较大调整,多股跌超5%。消息面上,某行业龙头高管近期在交流中透露,今年户用储能出货由10万套下调至6万套, hybrid储能逆变器由20万台下调至12万台,明年户用储能由50万套下调至30-35万套,储能逆变器由100万台下调至70多万台,公司表示下调出货指引主要由于欧洲经济下行、安装工人不足。对于行业龙头下调出货预期,市场对于相关企业也表达了担忧。对此,固德威相关高管表示,公司未调整相关出品出货预期。锦浪科技证券部人士亦表示,公司(出货)没有变化,一
S
派能科技
S
固德威
4
7
9
13.33
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 11:03:21
【招商医药】关注“疫后复苏”及“防疫消费”下的弹性
【疫后复苏】:今年以来,随着防疫物资高基数因素消失、020价格竞争缓和、医保切换影响消退,零售药房业绩逐步回暖(03已得到印证)。目前广州、石家庄等地区已逐步恢复生产生活秩序,预计Q4将延续边际向好态势。同时,此前全国各地四类药销售、封控等防控标准的不统一对药房线下客流仍有较大影响,随着全国各地对“二十条”的响应,预计药店经营环境将逐步改善,门店客流有望进一步恢复。 【防疫消费】:在政府管控优化趋势下,居家自主防控重要性凸显,抗疫检测等防疫物资及新冠相关症状对应药品需求短期内可能有较明显提升。此
S
一心堂
S
大参林
S
老百姓
S
健之佳
S
益丰药房
1
1
2
1.48
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 11:00:46
【申万宏源通信】三问三答,电信运营商的估值体系如何理解?
【申万宏源通信】三问三答,电信运营商的估值体系如何理解? Q1:中国特色估值体系背景下,运营商是主题投资还是长期基本面变化? A1:2【投资者关系】加强信批与交流; 【对外投资与专业化整合】渠道、网络基础和资源整合能力变现,对外TMT投资; 【对内科技创新】补产品能力的短板,重研发。 Q2:投资运营商,alpha体现在哪里? A2:数字经济大有可为。运营商云和政企业务的领先,本质是商业模式变化,“大甲方”演变为“大乙方”、从流量管道到基于规模的价值经营。 【规模经济】:在已有规模网络基础设施的支
S
中国联通
1
2
2
6.92
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 10:57:44
国盛证券:运营商价值重估的三大核心支撑
近期,三大运营商迎来较大幅度上涨,我们认为,当下的运营商估值上升主要有三大核心支撑,分别对应短期、中期以及长期价值的持续提升。从短期来看,随着近期“大安全”和“信创”背景下,国资云渗透率持续上升,三大运营商作为国资云建设主力,相关业务有望率先迎来估值重塑。从上半年来看,中国电信云业务营收占比为三家中最高,同时天翼云也在三家运营中占有领先地位,从云角度来看,中国电信有望获得较大程度的估值受益。从中期看,随着电信与移动在2023年分红比例达到70%,以中国移动7%利润增长、电信10%的利润增长率,当
S
中兴通讯
S
新易盛
0
1
2
1.48
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 10:55:44
金融信创再有大单落地,关注信创相关个股
金融信创再有大单落地!重申推荐: 天风计算机团队 1、12月4日建设银行发布《国产芯片服务器采购项目》中标公示,飞腾芯片服务器7411.07万元,鲲鹏芯片服务器36425.06万元、海光芯片服务器15847.07万元。此次采购采用预估金额,框架协议方式,据实结算。 2、11月22日建行公告了国产操作系统采购结果,麒麟软件中标,采购价格9900万元。 3、我们重由推荐信创,产业进展如火如荼!信创未来5年具备高确定性、高弹性;展望2023年党政与以金融、央企为代表的行业信创有望共振,催化Q4有望落地
S
用友网络
S
神州数码
S
信安世纪
S
京北方
S
中国软件
6
4
9
12.81
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 09:25:53
【财通电子】又一个底部独家黑马推荐:方邦股份
1、可剥离超薄铜箔揭开神秘面纱。行业层面,下游大客户是我们重点关注的行业催化和核心影响力,明年是IC载板进口替代元年,下游大客户对IC载板的全面导入拉动产业链点火启动,中游制造环节百亿扩产在即,下游需求嗷嗷待哺,其中可剥离超薄铜箔是IC载板上游不可或缺的“卡脖子材料”,全球市场几十亿人民币,日本供应商垄断市场,获取超高水平利润收益。国产化大势下,下游大客户别无选择导入上游仅有供应商。2其中方邦股份深耕这一领域多年,2010年开始布局,2019年扩产建设产能,由于技术难度过高,稼动率低位运行导致报
S
方邦股份
6
2
2
6.80
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 09:11:06
【广发计算机:全面翻身的2023年-后疫情复苏与自主可控并举】
全面看好计算机行业机会,环比业绩改善、后续环境回暖、估值底部区域以及风险偏好趋势回暖全面支撑行业配置机会,后疫情复苏与自主可控并举。从年度看需求向好的预期反弹的概率增大,上半年的确定性强过下半年,最迟年初是配置窗口! 从后疫情的角度看,各细分领域下游需求会有望恢复: (1)总体而言,新的疫情防控态势下,下游景气度有望恢复,从年度看需求向好的预期反弹的概率增大: (2)计算机上市公司以to B和to G为主,而国内企业和公共部门的年度预算窗口期通常在年底至春节后。由于2023年的春节时间较早,除夕
S
中国软件
S
赛意信息
S
顶点软件
S
金山办公
S
恒生电子
2
2
5
9.80
上一页
1
455
456
457
458
459
615
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 07:29:38
12月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、农业农村部:农产品批发市场猪肉均价比上周五下降 1.2% 农业农村部监测,12月5日"农产品批发价格200指数"为126.50,比上周五上升0.67个点,“菜篮子”产品批发价格指数为128.15,比上周五上升0.79个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为31.78元/公斤,比上周五下降1.2%;牛肉78.78元/公斤,比上周五上升0.4%;羊肉67.71元/公斤,比上周五下降0.4%;鸡蛋12.03元/公斤,比上周五下降0.3%;白条鸡1
S
安井食品
S
中国建筑
S
四创电子
S
深桑达A
S
山西焦煤
2
6
14
1.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 05:50:10
【海通电新】储能调整点评:明年美国大储&欧洲户储景气度高+国内储能或将随各省政策落地爆发
昨日某逆变器公司户储出货目标下调,今日储能板块有部分公司出现一定的调整,但我们依然看好户储的头部渠道有壁垒的公司,22年储能我们坚定看好三个方向:美国大储已经平价,同时可以独立于光伏,单独配置,ITC予以补贴,欧洲电价持续上升,户储景气度高,国内大储随各省调峰调频政策,逐渐打通商业模式。 海外储能市场需求旺盛:户储,随着天气转冷、风力发电量下降及电力紧张程度加剧,近期欧洲电价呈现企稳回升趋势。德国电力现货价格从11月26日的146.65欧元/MWh上涨至12月4日的341.26欧元/MWh,区间
S
盛弘股份
S
科士达
S
科华数据
S
上能电气
S
南网科技
3
4
6
2.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 21:41:15
【申万专精特新】持续推荐TPU行业!!
TPU是一种新型的高分子材料,可通过配方工艺调整形成不同的产品性能,具备可降解特性,符合环保、“双碳”目标,未来有望在众多领域替代传统的橡胶、塑料材料,应用前景广阔。 TPU产业链国产化加速,中高端百亿级市场待开发。2021年我国TPU总产能近120万吨(YOY+16.28%),其中TOP3为万华/华峰/美瑞新材,年产能分别为20/18/8.5万吨。近年低端市场趋近饱和,但新的应用领域带领中高端市场快速发展(占比提升45%),如高端鞋材、特种薄膜、医疗等高技术属性产品应用领域将陆续进入放量期,市
S
美瑞新材
S
通易航天
4
4
8
10.38
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 20:45:40
【银河通信】中国联通&中国移动&中国电信各有看点:
共性:国企估值重估,同时稳定的成长性有望带来进一步估值溢价。 1、中国联通(中国联通混改价6.83元):具备高弹性的特点,董事长里唯一的第二十届中央候补委员,曾任中央网络安全和信息化委员会办公室副主任、国家互联网信息办公室副主任,曾任工业和信息化部党组成员、副部长;2021年08月任职中国联通,今年是第一个任职完整年,未来公司边际改善有望超预期。 2、中国移动(2022PE为13倍最低):高股息率,资产状况良好,公司治理也比较优秀,业务体量非常大,业绩增量更多的是看3年的复合增长(预计净利润增速
S
中国联通
S
中国电信
S
中国移动
2
6
5
6.16
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 17:55:49
哪些资金在买“中字头”股票?
国企价值重估将成主线 在全部A股中,市值占比28.35%的中央国有企业实现了51.16%的市场净利润;市值占比19.64%的地方国有企业实现了21.33%的市场净利润,而中央国有企业的市盈率均值却低于市场上其他属性企业(央企市盈率11倍,估值不到非国企的三分之一);对比国外同类企业也具备估值优势(中国建筑公司PE中位数为6.0,国外建筑公司PE中位数为11.9),可见其估值或有较大提升空间。 1、北向资金加仓这些方向 数据统计显示,上周(11月28日-12月2日)北上资金合计净流入265.07亿
S
中国海诚
S
中国建筑
S
中国电建
S
中国能建
S
中远海能
5
8
17
12.03
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 14:15:33
【天风电新】逆变器板块调整点评
1、市场传言阳光下修户储出货预期,整个储能板块大跌。 2、我们认为:【户储的担心还是反应欧洲在能源危机下需求高增有对未来的透支。】这个问题是会存在,但我们要看到的是我们投资的优秀标的,敞口不仅仅是欧洲户储,美国的户储、工商业、大储,国内大储都是二阶导上行趋势的细分赛道。 2)欧洲除了户储,工商业和大储明年也是元年。 3)之于龙头阳光电源,明年对欧洲工商业展望是乐观的,产品准备也是充分。而再看德业,我们今年年初报告就提到已经提前准备好16kw产品,对标荷兰的Victron(并联可用在工商业),参见
S
德业股份
4
8
23
8.09
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 14:12:03
【财通建筑】如何看待本轮央企修复行情
近期央企股价显著跑赢市场,我们认为主要得益于经营稳中有升的头部企业对所在极端估值体系集中修复,以及市场对明年稳增长政策有新一轮期待,具体来看: 1)之前周报中,我们提出“10单月基建投资增速有所放缓,但11-12月增长动能依然较强”,在年底赶工期间,正常情况下基建头部央企经营有望延续较强的韧性:前三季度八大央企营收4.88万亿同增12.92%,归属净利润1243.17亿元同增12.96%; 2)以11月21日为基准,交建、中建、铁建、中铁PB(LF)分别为0.48/0.6/0.44/0.52倍,
S
中国电建
S
中钢国际
S
中工国际
S
北方国际
S
华阳集团
12
23
40
28.62
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 11:26:36
【申万交运】OPEC维持产量,进一步减产风险解除,重申油轮板块看好推荐-油轮重要点评
前期油轮板块回落原因分析: (1)市场担心 OPEC+进一步减产200万桶/天(2)中国需求担忧下影响贸易商情绪VLCC TCE周回落36%至54290美元/天,苏伊士阿芙拉受欧盟对俄制裁影响更大,运费坚挺。 原油运价调整原因:(1)本周OPEC+减产和 EU限价尚未落地,贸易商观望情绪严重,成交清淡。(2)需求端国内疫情扰动,9月以来中国原油进口加速,近期显著放缓。疫情影响贸易商、炼厂采购意愿,贸易商手上租入船队转租(relet)出来放到市场上揽货,短期供给增加相当于贸易商针对运费做了个波段顺
S
中远海能
S
招商南油
S
招商轮船
4
1
2
7.87
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 11:20:46
储能行业龙头下调出货预期带崩板块,相关公司回应
界面新闻:户用储能和逆变器板块今日开盘后遭遇较大调整,多股跌超5%。消息面上,某行业龙头高管近期在交流中透露,今年户用储能出货由10万套下调至6万套, hybrid储能逆变器由20万台下调至12万台,明年户用储能由50万套下调至30-35万套,储能逆变器由100万台下调至70多万台,公司表示下调出货指引主要由于欧洲经济下行、安装工人不足。对于行业龙头下调出货预期,市场对于相关企业也表达了担忧。对此,固德威相关高管表示,公司未调整相关出品出货预期。锦浪科技证券部人士亦表示,公司(出货)没有变化,一
S
派能科技
S
固德威
4
7
9
13.33
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 11:03:21
【招商医药】关注“疫后复苏”及“防疫消费”下的弹性
【疫后复苏】:今年以来,随着防疫物资高基数因素消失、020价格竞争缓和、医保切换影响消退,零售药房业绩逐步回暖(03已得到印证)。目前广州、石家庄等地区已逐步恢复生产生活秩序,预计Q4将延续边际向好态势。同时,此前全国各地四类药销售、封控等防控标准的不统一对药房线下客流仍有较大影响,随着全国各地对“二十条”的响应,预计药店经营环境将逐步改善,门店客流有望进一步恢复。 【防疫消费】:在政府管控优化趋势下,居家自主防控重要性凸显,抗疫检测等防疫物资及新冠相关症状对应药品需求短期内可能有较明显提升。此
S
一心堂
S
大参林
S
老百姓
S
健之佳
S
益丰药房
1
1
2
1.48
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 11:00:46
【申万宏源通信】三问三答,电信运营商的估值体系如何理解?
【申万宏源通信】三问三答,电信运营商的估值体系如何理解? Q1:中国特色估值体系背景下,运营商是主题投资还是长期基本面变化? A1:2【投资者关系】加强信批与交流; 【对外投资与专业化整合】渠道、网络基础和资源整合能力变现,对外TMT投资; 【对内科技创新】补产品能力的短板,重研发。 Q2:投资运营商,alpha体现在哪里? A2:数字经济大有可为。运营商云和政企业务的领先,本质是商业模式变化,“大甲方”演变为“大乙方”、从流量管道到基于规模的价值经营。 【规模经济】:在已有规模网络基础设施的支
S
中国联通
1
2
2
6.92
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 10:57:44
国盛证券:运营商价值重估的三大核心支撑
近期,三大运营商迎来较大幅度上涨,我们认为,当下的运营商估值上升主要有三大核心支撑,分别对应短期、中期以及长期价值的持续提升。从短期来看,随着近期“大安全”和“信创”背景下,国资云渗透率持续上升,三大运营商作为国资云建设主力,相关业务有望率先迎来估值重塑。从上半年来看,中国电信云业务营收占比为三家中最高,同时天翼云也在三家运营中占有领先地位,从云角度来看,中国电信有望获得较大程度的估值受益。从中期看,随着电信与移动在2023年分红比例达到70%,以中国移动7%利润增长、电信10%的利润增长率,当
S
中兴通讯
S
新易盛
0
1
2
1.48
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 10:55:44
金融信创再有大单落地,关注信创相关个股
金融信创再有大单落地!重申推荐: 天风计算机团队 1、12月4日建设银行发布《国产芯片服务器采购项目》中标公示,飞腾芯片服务器7411.07万元,鲲鹏芯片服务器36425.06万元、海光芯片服务器15847.07万元。此次采购采用预估金额,框架协议方式,据实结算。 2、11月22日建行公告了国产操作系统采购结果,麒麟软件中标,采购价格9900万元。 3、我们重由推荐信创,产业进展如火如荼!信创未来5年具备高确定性、高弹性;展望2023年党政与以金融、央企为代表的行业信创有望共振,催化Q4有望落地
S
用友网络
S
神州数码
S
信安世纪
S
京北方
S
中国软件
6
4
9
12.81
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 09:25:53
【财通电子】又一个底部独家黑马推荐:方邦股份
1、可剥离超薄铜箔揭开神秘面纱。行业层面,下游大客户是我们重点关注的行业催化和核心影响力,明年是IC载板进口替代元年,下游大客户对IC载板的全面导入拉动产业链点火启动,中游制造环节百亿扩产在即,下游需求嗷嗷待哺,其中可剥离超薄铜箔是IC载板上游不可或缺的“卡脖子材料”,全球市场几十亿人民币,日本供应商垄断市场,获取超高水平利润收益。国产化大势下,下游大客户别无选择导入上游仅有供应商。2其中方邦股份深耕这一领域多年,2010年开始布局,2019年扩产建设产能,由于技术难度过高,稼动率低位运行导致报
S
方邦股份
6
2
2
6.80
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 09:11:06
【广发计算机:全面翻身的2023年-后疫情复苏与自主可控并举】
全面看好计算机行业机会,环比业绩改善、后续环境回暖、估值底部区域以及风险偏好趋势回暖全面支撑行业配置机会,后疫情复苏与自主可控并举。从年度看需求向好的预期反弹的概率增大,上半年的确定性强过下半年,最迟年初是配置窗口! 从后疫情的角度看,各细分领域下游需求会有望恢复: (1)总体而言,新的疫情防控态势下,下游景气度有望恢复,从年度看需求向好的预期反弹的概率增大: (2)计算机上市公司以to B和to G为主,而国内企业和公共部门的年度预算窗口期通常在年底至春节后。由于2023年的春节时间较早,除夕
S
中国软件
S
赛意信息
S
顶点软件
S
金山办公
S
恒生电子
2
2
5
9.80
上一页
1
455
456
457
458
459
615
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 07:29:38
12月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、农业农村部:农产品批发市场猪肉均价比上周五下降 1.2% 农业农村部监测,12月5日"农产品批发价格200指数"为126.50,比上周五上升0.67个点,“菜篮子”产品批发价格指数为128.15,比上周五上升0.79个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为31.78元/公斤,比上周五下降1.2%;牛肉78.78元/公斤,比上周五上升0.4%;羊肉67.71元/公斤,比上周五下降0.4%;鸡蛋12.03元/公斤,比上周五下降0.3%;白条鸡1
S
安井食品
S
中国建筑
S
四创电子
S
深桑达A
S
山西焦煤
2
6
14
1.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 05:50:10
【海通电新】储能调整点评:明年美国大储&欧洲户储景气度高+国内储能或将随各省政策落地爆发
昨日某逆变器公司户储出货目标下调,今日储能板块有部分公司出现一定的调整,但我们依然看好户储的头部渠道有壁垒的公司,22年储能我们坚定看好三个方向:美国大储已经平价,同时可以独立于光伏,单独配置,ITC予以补贴,欧洲电价持续上升,户储景气度高,国内大储随各省调峰调频政策,逐渐打通商业模式。 海外储能市场需求旺盛:户储,随着天气转冷、风力发电量下降及电力紧张程度加剧,近期欧洲电价呈现企稳回升趋势。德国电力现货价格从11月26日的146.65欧元/MWh上涨至12月4日的341.26欧元/MWh,区间
S
盛弘股份
S
科士达
S
科华数据
S
上能电气
S
南网科技
3
4
6
2.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 21:41:15
【申万专精特新】持续推荐TPU行业!!
TPU是一种新型的高分子材料,可通过配方工艺调整形成不同的产品性能,具备可降解特性,符合环保、“双碳”目标,未来有望在众多领域替代传统的橡胶、塑料材料,应用前景广阔。 TPU产业链国产化加速,中高端百亿级市场待开发。2021年我国TPU总产能近120万吨(YOY+16.28%),其中TOP3为万华/华峰/美瑞新材,年产能分别为20/18/8.5万吨。近年低端市场趋近饱和,但新的应用领域带领中高端市场快速发展(占比提升45%),如高端鞋材、特种薄膜、医疗等高技术属性产品应用领域将陆续进入放量期,市
S
美瑞新材
S
通易航天
4
4
8
10.38
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 20:45:40
【银河通信】中国联通&中国移动&中国电信各有看点:
共性:国企估值重估,同时稳定的成长性有望带来进一步估值溢价。 1、中国联通(中国联通混改价6.83元):具备高弹性的特点,董事长里唯一的第二十届中央候补委员,曾任中央网络安全和信息化委员会办公室副主任、国家互联网信息办公室副主任,曾任工业和信息化部党组成员、副部长;2021年08月任职中国联通,今年是第一个任职完整年,未来公司边际改善有望超预期。 2、中国移动(2022PE为13倍最低):高股息率,资产状况良好,公司治理也比较优秀,业务体量非常大,业绩增量更多的是看3年的复合增长(预计净利润增速
S
中国联通
S
中国电信
S
中国移动
2
6
5
6.16
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 17:55:49
哪些资金在买“中字头”股票?
国企价值重估将成主线 在全部A股中,市值占比28.35%的中央国有企业实现了51.16%的市场净利润;市值占比19.64%的地方国有企业实现了21.33%的市场净利润,而中央国有企业的市盈率均值却低于市场上其他属性企业(央企市盈率11倍,估值不到非国企的三分之一);对比国外同类企业也具备估值优势(中国建筑公司PE中位数为6.0,国外建筑公司PE中位数为11.9),可见其估值或有较大提升空间。 1、北向资金加仓这些方向 数据统计显示,上周(11月28日-12月2日)北上资金合计净流入265.07亿
S
中国海诚
S
中国建筑
S
中国电建
S
中国能建
S
中远海能
5
8
17
12.03
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 14:15:33
【天风电新】逆变器板块调整点评
1、市场传言阳光下修户储出货预期,整个储能板块大跌。 2、我们认为:【户储的担心还是反应欧洲在能源危机下需求高增有对未来的透支。】这个问题是会存在,但我们要看到的是我们投资的优秀标的,敞口不仅仅是欧洲户储,美国的户储、工商业、大储,国内大储都是二阶导上行趋势的细分赛道。 2)欧洲除了户储,工商业和大储明年也是元年。 3)之于龙头阳光电源,明年对欧洲工商业展望是乐观的,产品准备也是充分。而再看德业,我们今年年初报告就提到已经提前准备好16kw产品,对标荷兰的Victron(并联可用在工商业),参见
S
德业股份
4
8
23
8.09
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 14:12:03
【财通建筑】如何看待本轮央企修复行情
近期央企股价显著跑赢市场,我们认为主要得益于经营稳中有升的头部企业对所在极端估值体系集中修复,以及市场对明年稳增长政策有新一轮期待,具体来看: 1)之前周报中,我们提出“10单月基建投资增速有所放缓,但11-12月增长动能依然较强”,在年底赶工期间,正常情况下基建头部央企经营有望延续较强的韧性:前三季度八大央企营收4.88万亿同增12.92%,归属净利润1243.17亿元同增12.96%; 2)以11月21日为基准,交建、中建、铁建、中铁PB(LF)分别为0.48/0.6/0.44/0.52倍,
S
中国电建
S
中钢国际
S
中工国际
S
北方国际
S
华阳集团
12
23
40
28.62
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 11:26:36
【申万交运】OPEC维持产量,进一步减产风险解除,重申油轮板块看好推荐-油轮重要点评
前期油轮板块回落原因分析: (1)市场担心 OPEC+进一步减产200万桶/天(2)中国需求担忧下影响贸易商情绪VLCC TCE周回落36%至54290美元/天,苏伊士阿芙拉受欧盟对俄制裁影响更大,运费坚挺。 原油运价调整原因:(1)本周OPEC+减产和 EU限价尚未落地,贸易商观望情绪严重,成交清淡。(2)需求端国内疫情扰动,9月以来中国原油进口加速,近期显著放缓。疫情影响贸易商、炼厂采购意愿,贸易商手上租入船队转租(relet)出来放到市场上揽货,短期供给增加相当于贸易商针对运费做了个波段顺
S
中远海能
S
招商南油
S
招商轮船
4
1
2
7.87
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 11:20:46
储能行业龙头下调出货预期带崩板块,相关公司回应
界面新闻:户用储能和逆变器板块今日开盘后遭遇较大调整,多股跌超5%。消息面上,某行业龙头高管近期在交流中透露,今年户用储能出货由10万套下调至6万套, hybrid储能逆变器由20万台下调至12万台,明年户用储能由50万套下调至30-35万套,储能逆变器由100万台下调至70多万台,公司表示下调出货指引主要由于欧洲经济下行、安装工人不足。对于行业龙头下调出货预期,市场对于相关企业也表达了担忧。对此,固德威相关高管表示,公司未调整相关出品出货预期。锦浪科技证券部人士亦表示,公司(出货)没有变化,一
S
派能科技
S
固德威
4
7
9
13.33
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 11:03:21
【招商医药】关注“疫后复苏”及“防疫消费”下的弹性
【疫后复苏】:今年以来,随着防疫物资高基数因素消失、020价格竞争缓和、医保切换影响消退,零售药房业绩逐步回暖(03已得到印证)。目前广州、石家庄等地区已逐步恢复生产生活秩序,预计Q4将延续边际向好态势。同时,此前全国各地四类药销售、封控等防控标准的不统一对药房线下客流仍有较大影响,随着全国各地对“二十条”的响应,预计药店经营环境将逐步改善,门店客流有望进一步恢复。 【防疫消费】:在政府管控优化趋势下,居家自主防控重要性凸显,抗疫检测等防疫物资及新冠相关症状对应药品需求短期内可能有较明显提升。此
S
一心堂
S
大参林
S
老百姓
S
健之佳
S
益丰药房
1
1
2
1.48
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 11:00:46
【申万宏源通信】三问三答,电信运营商的估值体系如何理解?
【申万宏源通信】三问三答,电信运营商的估值体系如何理解? Q1:中国特色估值体系背景下,运营商是主题投资还是长期基本面变化? A1:2【投资者关系】加强信批与交流; 【对外投资与专业化整合】渠道、网络基础和资源整合能力变现,对外TMT投资; 【对内科技创新】补产品能力的短板,重研发。 Q2:投资运营商,alpha体现在哪里? A2:数字经济大有可为。运营商云和政企业务的领先,本质是商业模式变化,“大甲方”演变为“大乙方”、从流量管道到基于规模的价值经营。 【规模经济】:在已有规模网络基础设施的支
S
中国联通
1
2
2
6.92
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 10:57:44
国盛证券:运营商价值重估的三大核心支撑
近期,三大运营商迎来较大幅度上涨,我们认为,当下的运营商估值上升主要有三大核心支撑,分别对应短期、中期以及长期价值的持续提升。从短期来看,随着近期“大安全”和“信创”背景下,国资云渗透率持续上升,三大运营商作为国资云建设主力,相关业务有望率先迎来估值重塑。从上半年来看,中国电信云业务营收占比为三家中最高,同时天翼云也在三家运营中占有领先地位,从云角度来看,中国电信有望获得较大程度的估值受益。从中期看,随着电信与移动在2023年分红比例达到70%,以中国移动7%利润增长、电信10%的利润增长率,当
S
中兴通讯
S
新易盛
0
1
2
1.48
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 10:55:44
金融信创再有大单落地,关注信创相关个股
金融信创再有大单落地!重申推荐: 天风计算机团队 1、12月4日建设银行发布《国产芯片服务器采购项目》中标公示,飞腾芯片服务器7411.07万元,鲲鹏芯片服务器36425.06万元、海光芯片服务器15847.07万元。此次采购采用预估金额,框架协议方式,据实结算。 2、11月22日建行公告了国产操作系统采购结果,麒麟软件中标,采购价格9900万元。 3、我们重由推荐信创,产业进展如火如荼!信创未来5年具备高确定性、高弹性;展望2023年党政与以金融、央企为代表的行业信创有望共振,催化Q4有望落地
S
用友网络
S
神州数码
S
信安世纪
S
京北方
S
中国软件
6
4
9
12.81
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 09:25:53
【财通电子】又一个底部独家黑马推荐:方邦股份
1、可剥离超薄铜箔揭开神秘面纱。行业层面,下游大客户是我们重点关注的行业催化和核心影响力,明年是IC载板进口替代元年,下游大客户对IC载板的全面导入拉动产业链点火启动,中游制造环节百亿扩产在即,下游需求嗷嗷待哺,其中可剥离超薄铜箔是IC载板上游不可或缺的“卡脖子材料”,全球市场几十亿人民币,日本供应商垄断市场,获取超高水平利润收益。国产化大势下,下游大客户别无选择导入上游仅有供应商。2其中方邦股份深耕这一领域多年,2010年开始布局,2019年扩产建设产能,由于技术难度过高,稼动率低位运行导致报
S
方邦股份
6
2
2
6.80
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 09:11:06
【广发计算机:全面翻身的2023年-后疫情复苏与自主可控并举】
全面看好计算机行业机会,环比业绩改善、后续环境回暖、估值底部区域以及风险偏好趋势回暖全面支撑行业配置机会,后疫情复苏与自主可控并举。从年度看需求向好的预期反弹的概率增大,上半年的确定性强过下半年,最迟年初是配置窗口! 从后疫情的角度看,各细分领域下游需求会有望恢复: (1)总体而言,新的疫情防控态势下,下游景气度有望恢复,从年度看需求向好的预期反弹的概率增大: (2)计算机上市公司以to B和to G为主,而国内企业和公共部门的年度预算窗口期通常在年底至春节后。由于2023年的春节时间较早,除夕
S
中国软件
S
赛意信息
S
顶点软件
S
金山办公
S
恒生电子
2
2
5
9.80
上一页
1
455
456
457
458
459
615
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 07:29:38
12月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、农业农村部:农产品批发市场猪肉均价比上周五下降 1.2% 农业农村部监测,12月5日"农产品批发价格200指数"为126.50,比上周五上升0.67个点,“菜篮子”产品批发价格指数为128.15,比上周五上升0.79个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为31.78元/公斤,比上周五下降1.2%;牛肉78.78元/公斤,比上周五上升0.4%;羊肉67.71元/公斤,比上周五下降0.4%;鸡蛋12.03元/公斤,比上周五下降0.3%;白条鸡1
S
安井食品
S
中国建筑
S
四创电子
S
深桑达A
S
山西焦煤
2
6
14
1.54
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-06 05:50:10
【海通电新】储能调整点评:明年美国大储&欧洲户储景气度高+国内储能或将随各省政策落地爆发
昨日某逆变器公司户储出货目标下调,今日储能板块有部分公司出现一定的调整,但我们依然看好户储的头部渠道有壁垒的公司,22年储能我们坚定看好三个方向:美国大储已经平价,同时可以独立于光伏,单独配置,ITC予以补贴,欧洲电价持续上升,户储景气度高,国内大储随各省调峰调频政策,逐渐打通商业模式。 海外储能市场需求旺盛:户储,随着天气转冷、风力发电量下降及电力紧张程度加剧,近期欧洲电价呈现企稳回升趋势。德国电力现货价格从11月26日的146.65欧元/MWh上涨至12月4日的341.26欧元/MWh,区间
S
盛弘股份
S
科士达
S
科华数据
S
上能电气
S
南网科技
3
4
6
2.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 21:41:15
【申万专精特新】持续推荐TPU行业!!
TPU是一种新型的高分子材料,可通过配方工艺调整形成不同的产品性能,具备可降解特性,符合环保、“双碳”目标,未来有望在众多领域替代传统的橡胶、塑料材料,应用前景广阔。 TPU产业链国产化加速,中高端百亿级市场待开发。2021年我国TPU总产能近120万吨(YOY+16.28%),其中TOP3为万华/华峰/美瑞新材,年产能分别为20/18/8.5万吨。近年低端市场趋近饱和,但新的应用领域带领中高端市场快速发展(占比提升45%),如高端鞋材、特种薄膜、医疗等高技术属性产品应用领域将陆续进入放量期,市
S
美瑞新材
S
通易航天
4
4
8
10.38
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 20:45:40
【银河通信】中国联通&中国移动&中国电信各有看点:
共性:国企估值重估,同时稳定的成长性有望带来进一步估值溢价。 1、中国联通(中国联通混改价6.83元):具备高弹性的特点,董事长里唯一的第二十届中央候补委员,曾任中央网络安全和信息化委员会办公室副主任、国家互联网信息办公室副主任,曾任工业和信息化部党组成员、副部长;2021年08月任职中国联通,今年是第一个任职完整年,未来公司边际改善有望超预期。 2、中国移动(2022PE为13倍最低):高股息率,资产状况良好,公司治理也比较优秀,业务体量非常大,业绩增量更多的是看3年的复合增长(预计净利润增速
S
中国联通
S
中国电信
S
中国移动
2
6
5
6.16
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 17:55:49
哪些资金在买“中字头”股票?
国企价值重估将成主线 在全部A股中,市值占比28.35%的中央国有企业实现了51.16%的市场净利润;市值占比19.64%的地方国有企业实现了21.33%的市场净利润,而中央国有企业的市盈率均值却低于市场上其他属性企业(央企市盈率11倍,估值不到非国企的三分之一);对比国外同类企业也具备估值优势(中国建筑公司PE中位数为6.0,国外建筑公司PE中位数为11.9),可见其估值或有较大提升空间。 1、北向资金加仓这些方向 数据统计显示,上周(11月28日-12月2日)北上资金合计净流入265.07亿
S
中国海诚
S
中国建筑
S
中国电建
S
中国能建
S
中远海能
5
8
17
12.03
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 14:15:33
【天风电新】逆变器板块调整点评
1、市场传言阳光下修户储出货预期,整个储能板块大跌。 2、我们认为:【户储的担心还是反应欧洲在能源危机下需求高增有对未来的透支。】这个问题是会存在,但我们要看到的是我们投资的优秀标的,敞口不仅仅是欧洲户储,美国的户储、工商业、大储,国内大储都是二阶导上行趋势的细分赛道。 2)欧洲除了户储,工商业和大储明年也是元年。 3)之于龙头阳光电源,明年对欧洲工商业展望是乐观的,产品准备也是充分。而再看德业,我们今年年初报告就提到已经提前准备好16kw产品,对标荷兰的Victron(并联可用在工商业),参见
S
德业股份
4
8
23
8.09
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 14:12:03
【财通建筑】如何看待本轮央企修复行情
近期央企股价显著跑赢市场,我们认为主要得益于经营稳中有升的头部企业对所在极端估值体系集中修复,以及市场对明年稳增长政策有新一轮期待,具体来看: 1)之前周报中,我们提出“10单月基建投资增速有所放缓,但11-12月增长动能依然较强”,在年底赶工期间,正常情况下基建头部央企经营有望延续较强的韧性:前三季度八大央企营收4.88万亿同增12.92%,归属净利润1243.17亿元同增12.96%; 2)以11月21日为基准,交建、中建、铁建、中铁PB(LF)分别为0.48/0.6/0.44/0.52倍,
S
中国电建
S
中钢国际
S
中工国际
S
北方国际
S
华阳集团
12
23
40
28.62
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 11:26:36
【申万交运】OPEC维持产量,进一步减产风险解除,重申油轮板块看好推荐-油轮重要点评
前期油轮板块回落原因分析: (1)市场担心 OPEC+进一步减产200万桶/天(2)中国需求担忧下影响贸易商情绪VLCC TCE周回落36%至54290美元/天,苏伊士阿芙拉受欧盟对俄制裁影响更大,运费坚挺。 原油运价调整原因:(1)本周OPEC+减产和 EU限价尚未落地,贸易商观望情绪严重,成交清淡。(2)需求端国内疫情扰动,9月以来中国原油进口加速,近期显著放缓。疫情影响贸易商、炼厂采购意愿,贸易商手上租入船队转租(relet)出来放到市场上揽货,短期供给增加相当于贸易商针对运费做了个波段顺
S
中远海能
S
招商南油
S
招商轮船
4
1
2
7.87
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 11:20:46
储能行业龙头下调出货预期带崩板块,相关公司回应
界面新闻:户用储能和逆变器板块今日开盘后遭遇较大调整,多股跌超5%。消息面上,某行业龙头高管近期在交流中透露,今年户用储能出货由10万套下调至6万套, hybrid储能逆变器由20万台下调至12万台,明年户用储能由50万套下调至30-35万套,储能逆变器由100万台下调至70多万台,公司表示下调出货指引主要由于欧洲经济下行、安装工人不足。对于行业龙头下调出货预期,市场对于相关企业也表达了担忧。对此,固德威相关高管表示,公司未调整相关出品出货预期。锦浪科技证券部人士亦表示,公司(出货)没有变化,一
S
派能科技
S
固德威
4
7
9
13.33
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 11:03:21
【招商医药】关注“疫后复苏”及“防疫消费”下的弹性
【疫后复苏】:今年以来,随着防疫物资高基数因素消失、020价格竞争缓和、医保切换影响消退,零售药房业绩逐步回暖(03已得到印证)。目前广州、石家庄等地区已逐步恢复生产生活秩序,预计Q4将延续边际向好态势。同时,此前全国各地四类药销售、封控等防控标准的不统一对药房线下客流仍有较大影响,随着全国各地对“二十条”的响应,预计药店经营环境将逐步改善,门店客流有望进一步恢复。 【防疫消费】:在政府管控优化趋势下,居家自主防控重要性凸显,抗疫检测等防疫物资及新冠相关症状对应药品需求短期内可能有较明显提升。此
S
一心堂
S
大参林
S
老百姓
S
健之佳
S
益丰药房
1
1
2
1.48
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 11:00:46
【申万宏源通信】三问三答,电信运营商的估值体系如何理解?
【申万宏源通信】三问三答,电信运营商的估值体系如何理解? Q1:中国特色估值体系背景下,运营商是主题投资还是长期基本面变化? A1:2【投资者关系】加强信批与交流; 【对外投资与专业化整合】渠道、网络基础和资源整合能力变现,对外TMT投资; 【对内科技创新】补产品能力的短板,重研发。 Q2:投资运营商,alpha体现在哪里? A2:数字经济大有可为。运营商云和政企业务的领先,本质是商业模式变化,“大甲方”演变为“大乙方”、从流量管道到基于规模的价值经营。 【规模经济】:在已有规模网络基础设施的支
S
中国联通
1
2
2
6.92
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 10:57:44
国盛证券:运营商价值重估的三大核心支撑
近期,三大运营商迎来较大幅度上涨,我们认为,当下的运营商估值上升主要有三大核心支撑,分别对应短期、中期以及长期价值的持续提升。从短期来看,随着近期“大安全”和“信创”背景下,国资云渗透率持续上升,三大运营商作为国资云建设主力,相关业务有望率先迎来估值重塑。从上半年来看,中国电信云业务营收占比为三家中最高,同时天翼云也在三家运营中占有领先地位,从云角度来看,中国电信有望获得较大程度的估值受益。从中期看,随着电信与移动在2023年分红比例达到70%,以中国移动7%利润增长、电信10%的利润增长率,当
S
中兴通讯
S
新易盛
0
1
2
1.48
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 10:55:44
金融信创再有大单落地,关注信创相关个股
金融信创再有大单落地!重申推荐: 天风计算机团队 1、12月4日建设银行发布《国产芯片服务器采购项目》中标公示,飞腾芯片服务器7411.07万元,鲲鹏芯片服务器36425.06万元、海光芯片服务器15847.07万元。此次采购采用预估金额,框架协议方式,据实结算。 2、11月22日建行公告了国产操作系统采购结果,麒麟软件中标,采购价格9900万元。 3、我们重由推荐信创,产业进展如火如荼!信创未来5年具备高确定性、高弹性;展望2023年党政与以金融、央企为代表的行业信创有望共振,催化Q4有望落地
S
用友网络
S
神州数码
S
信安世纪
S
京北方
S
中国软件
6
4
9
12.81
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 09:25:53
【财通电子】又一个底部独家黑马推荐:方邦股份
1、可剥离超薄铜箔揭开神秘面纱。行业层面,下游大客户是我们重点关注的行业催化和核心影响力,明年是IC载板进口替代元年,下游大客户对IC载板的全面导入拉动产业链点火启动,中游制造环节百亿扩产在即,下游需求嗷嗷待哺,其中可剥离超薄铜箔是IC载板上游不可或缺的“卡脖子材料”,全球市场几十亿人民币,日本供应商垄断市场,获取超高水平利润收益。国产化大势下,下游大客户别无选择导入上游仅有供应商。2其中方邦股份深耕这一领域多年,2010年开始布局,2019年扩产建设产能,由于技术难度过高,稼动率低位运行导致报
S
方邦股份
6
2
2
6.80
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-05 09:11:06
【广发计算机:全面翻身的2023年-后疫情复苏与自主可控并举】
全面看好计算机行业机会,环比业绩改善、后续环境回暖、估值底部区域以及风险偏好趋势回暖全面支撑行业配置机会,后疫情复苏与自主可控并举。从年度看需求向好的预期反弹的概率增大,上半年的确定性强过下半年,最迟年初是配置窗口! 从后疫情的角度看,各细分领域下游需求会有望恢复: (1)总体而言,新的疫情防控态势下,下游景气度有望恢复,从年度看需求向好的预期反弹的概率增大: (2)计算机上市公司以to B和to G为主,而国内企业和公共部门的年度预算窗口期通常在年底至春节后。由于2023年的春节时间较早,除夕
S
中国软件
S
赛意信息
S
顶点软件
S
金山办公
S
恒生电子
2
2
5
9.80
上一页
1
455
456
457
458
459
615
下一页
前往
页
15
关注
53731
粉丝
135191.34
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617