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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-04 20:24:12
德邦证券:重点看好社服反弹机会
事件一:党报11月3日晚间撰文,新冠的后遗症目前多数是短暂的,症状轻微。文章引述香港大学病毒专家金东雁采访,并对“长期新冠”后遗症做出科学解读。 事件二:党报11月4日午间撰文,刘鹤:党的大会报告提出,“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”。这是党中央基于国内外发展环境变化和新时代新征程党的使命任务提出的重大战略举措,对于今后一个时期有效发挥大国经济优势、加快构建新发展格局、推动高质量发展、全面建设社会主义现代化国家,具有重要意义。 投资建议:餐饮、旅游、酒店、免税、零售等均为
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君亭酒店
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-04 20:18:04
信创行情就这么结束了吗?
信创行情就这么结束了吗?国君计算机李沐华团队 此次信创行情肯定没有结束。我们从几个维度分析一下。 1、筹码结构:大部分公募计算机仓位不够重,在第一波上涨中没赚到什么钱。 2、行业基本面:即将困境反转。2023年信创板块的业绩将大幅增长,原因很简单,今年基数低。 3、市场空间:远超上一轮信创行情。预计信创 PC和服务器五年后的市场空间分别为现在的3倍和10倍。 4、后续产业节奏:预计22Q4出规划、23Q1出订单、23Q2出业绩,持续有催化,这个节奏应该是超出市场预期的。 xxxxxxxxxxxx
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中国软件
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-04 17:54:29
一图了解社保三季报新进个股
一图了解社保三季报新进个股
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华亚智能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-04 17:49:04
后疫情时期,关注抗原自检板块
疫情放开后,防疫基础设施及物资预计将成为必需品,基层医疗机构、县级新冠肺炎定点医院、后备定点医院作为主要防疫点,亟需加快补充及配置相关设施,医疗端加速建设有望成为下一个风口。 结合前期网传版的《县级新冠肺炎定点医院配备建议清单》,承需配足配齐新冠肺炎等呼吸系统传染病急救、抢救、重症救治、监护、检测等仪器设备,以及必要的药品、耗材、防护物资、消毒用品和消毒器械等。隔离病区要配备充足的有创呼吸机、无创呼吸机、高流量吸氧仪、电动吸引器、叩击式振动排痰机、纤支镜主机、多功能心电监护仪、台式血气分析仪、除
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联影医疗
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东方生物
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理邦仪器
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戈壁淘金
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2022-11-04 17:43:06
【东北证券】出行链修复买什么?
防疫政策是目前影响餐饮旅游板块的核心变量,预期放松将利好出行意愿,板块有望迎来估值及业绩修复。目前如何布局? 1.推荐中国中免,兼具安全边际和弹性。4000亿市值以下的中免极具性价比,目前公司对应2023年PE为27倍,处于历史估值下限。短期海南客流回暖+新店开业,公司业绩有望修复:中长期中免在海南陆续扩容、机场免税租金下行、市内店政策预期下,未来三年将保持高质量高增。 2.出境游龙头众信旅游/ST凯撒,边际改善空间最大。受疫情影响近三年出境游业务停滞,行业供给端大规模出清,而需求端在国门放开后
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中国中免
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天目湖
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众信旅游
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宋城演艺
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首旅酒店
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-04 16:42:07
【申万宏源计算机20221103晚软件和“从芯到云”的第二轮机会不远了~】
1)之前在3天前发了“大家较多关心计算机行情多久,试着回复下”,解释了一些大家关心的“涨太快问题”。 这两天文中和文末论述的“peg比较问题”确实也出现了,而且分流软件流动性的确实是“成长投资”。 2)重电软件中期机会的前提! 费用前置的利润率改善/国家安全的第一优先级,是软件表现的重要条件。我们认为利润率改善延续到2023q2,国家安全的验证也会数个季度。 只是前几天政务一体化/大会,让“国家安全”的理解直观通俗,这两天在演绎其他新闻而已。 3)预计产业趋势后续会持续演绎的是: 大型国企/央企
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深信服
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-04 16:34:19
【中信建投】从自主可控角度看盐湖提锂
空间:关于盐湖提锂,首先有以下几个事实: 1、中国锂资源有80%集中在盐湖卤水:2、盐湖诸量极丰,目前已探明的储量折LCE超2000万吨,且还在不断增加:3、吸附法技术逐步被验证为适用于全球各类盐湖的工业化提锂:4、盐湖提锂在三条提锂路线中位于成本曲线左端: 5、目前全部资源、技术、设备都已实现自主可控--不难由此推断出中国盐湖提锂尚有非常大的空间,所需者不过是时间而已。 技术:中国盐湖卤水的处理难点就两个,①锂浓度低、②镁等杂质浓度高。这决定了目前只有吸附法(或称吸附法+膜法)工艺有成熟产业化
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唯赛勃
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蓝晓科技
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只买龙头的老司机
2022-11-04 09:11:02
《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案》点评
事件概述:11月3日,生态环境部发布《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(征求意见稿)》,《征求意见稿》提出继续实行配额免费分配,采用以碳排放强度控制为基础的配额分配机制,按不同机组类别设定相应的碳排放基准值,并对配额分配的年度划分、修正系数、基准值、操作方式等方面作出了优化。 碳排放标准提高,火电减排加码:火电(含煤电、气电等火力发电方式)仍是我国电力结构中的“压舱石”,截至2021年底,我国火电装机12.97亿千瓦,占全国装机容量的54.6%,且仍有高比例的亚临
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申能股份
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华光环能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-11-04 08:00:59
关注DRR5产业链相关公司
澜起科技!! Intel、AMD新一代支持DRR5标准的桌面CPU已发布+服务器CPU将发布,DRR5市场有望迎来增速拐点。DRR5子代产品选代更新速度高干 DRR4,将加速DRR5渗透,并有助维持产品均价。互联类芯片项目研发顺利,预期在23年底前完成量产版本芯片的研发。 聚辰股份!! 主流新世代CPU发布助推SPD市场规模进一步扩张,SPD上量同时价格稳定。受益于汽车电子系统存储器芯片国产化趋势,公司A1级全系列汽车级EEPROM产品将逐步从屏显、中控、娱乐等外围部件向车身控制、座舱、ADAS
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澜起科技
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沪电股份
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只买龙头的老司机
2022-11-04 07:51:41
云海金属事件点评:宝镁采矿权问题解决,一体化布局实现,轻量化开启发展新纪元
事件:11月3日盘后公告,近日,经池州市矿山综合整治工作领导小组会议研究,形成的会议纪要明确“鉴于池州市'三区三线划定成果已获国家批复,且套核出让采矿权范围与'三区三线’划定成果不重叠,已经签订的《采矿权出让合同》应视为生效”。安徽宝镁竞得的采矿权红线问题已经解决,安徽宝镁将尽快办理采矿权证相关手续。 我们认为,此前市场担忧的收购失败等问题。随着此次批复彻底解决,彻底实现一体化布局,且公司背靠宝钢,在目前海外矿产各种被“卡脖子”的背景下,进展有望继续提速,在镁矿领域,掌握行业绝对话语权。 公司为
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宝武镁业
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戈壁淘金
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2022-11-04 07:44:35
沪电股份:新一轮周期来临
事件:今日沪电股份强势涨停,主要与英特尔第四代至强处理器SapphireRapids即将发布,有望带动PCle5.0和DDR5在服务器市场的渗透,从而增加PCB板层数与材料等级,或将带动PCB价值量提升。 沪电面临的是未来2-3年数据中心有线侧的大升级周期,从服务器到交换机到传输网产品持续升级迭代给沪电带来的业绩弹性巨大,英特尔新一代服务器芯片明年1月发布,时间进度超预期带来明年上半年服务器新平台发布确定性大增。新一代服务器板子单平米价格翻倍,沪电弹性非常大,并且明年开始交换机、传输网产品也将面
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沪电股份
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2022-11-04 07:34:11
【天风电新】贵州《推动煤电新能源一体化发展》征求意见解读
1、风光项目指标优先分配给煤电企业。推动煤电与新能源项目作为一个整体,统一送出,统一调度,提高送出通道利用率,提升新能源消纳能力。 2、有煤电项目:风光指标=(煤电调峰能力-50%)*2。存量煤电项目需灵活性改造,新建煤电项目应具备在35%-100%负荷区间线性调节和快速响应能力。此类风光项目不强制配诸能。 3、无煤电项目:风光项目强制配储10%/2h,未配储的新项目暂不考虑并网。 政策解读 1、为什么要推动煤电新能源一体化? 风光电站与煤电站一起建设,可以减少额外的升压站建设,提高电站经济性:
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南网科技
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只买龙头的老司机
2022-11-04 07:27:41
11月4日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国家网信办:依法查处135款违法违规App 近期,针对人民群众反映强烈的App以强制、诱导、欺诈等恶意方式违法违规处理个人信息行为,国家网信办依据《个人信息保护法》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律法规规定,依法查处“超凡清理管家”等135款违法违规App。 2、商务部等八部门:中国增设29个进口贸易促进创新示范区 据商务部网站11月3日消息,商务部等8部门决定,在全国增设29个国家进口贸易促进创新示范区,涉及北京、上海、江苏、广东等多个省市
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三维通信
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双星新材
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2022-11-03 19:57:54
方正证券:当前时点如何看信创的空间及节奏?
核心观点 信创(IT国产化)是未来三年计算机行业的大主线。 当前时点如何看信创的空间及节奏?从空间来看,下一轮信创包括了区县信创和行业信创,涉及到区县市场及八大行业,在规模上要远大于上一轮信创。从节奏来看,预计23年下一轮信创将进入放量阶段,在未来5-7年逐步兑现,参考上一轮信创的演绎,此轮信创仍将大致分为预期发酵、政策落地、业绩兑现三个阶段,而从计算机的投资规律来看,前两个阶段将兑现大部分的投资收益,因此23-24将成为对下一轮信创布局乃至于未来三年计算机投资的胜负手。 此轮信创与上一轮信创逻
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用友网络
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2022-11-03 18:01:40
一图了解“国家队”三季报新进及增持个股名单
一图了解“国家队”三季报新进及增持个股名单
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钒钛股份
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*ST世茂
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德邦证券:重点看好社服反弹机会
事件一:党报11月3日晚间撰文,新冠的后遗症目前多数是短暂的,症状轻微。文章引述香港大学病毒专家金东雁采访,并对“长期新冠”后遗症做出科学解读。 事件二:党报11月4日午间撰文,刘鹤:党的大会报告提出,“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”。这是党中央基于国内外发展环境变化和新时代新征程党的使命任务提出的重大战略举措,对于今后一个时期有效发挥大国经济优势、加快构建新发展格局、推动高质量发展、全面建设社会主义现代化国家,具有重要意义。 投资建议:餐饮、旅游、酒店、免税、零售等均为
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一图了解社保三季报新进个股
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后疫情时期,关注抗原自检板块
疫情放开后,防疫基础设施及物资预计将成为必需品,基层医疗机构、县级新冠肺炎定点医院、后备定点医院作为主要防疫点,亟需加快补充及配置相关设施,医疗端加速建设有望成为下一个风口。 结合前期网传版的《县级新冠肺炎定点医院配备建议清单》,承需配足配齐新冠肺炎等呼吸系统传染病急救、抢救、重症救治、监护、检测等仪器设备,以及必要的药品、耗材、防护物资、消毒用品和消毒器械等。隔离病区要配备充足的有创呼吸机、无创呼吸机、高流量吸氧仪、电动吸引器、叩击式振动排痰机、纤支镜主机、多功能心电监护仪、台式血气分析仪、除
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【东北证券】出行链修复买什么?
防疫政策是目前影响餐饮旅游板块的核心变量,预期放松将利好出行意愿,板块有望迎来估值及业绩修复。目前如何布局? 1.推荐中国中免,兼具安全边际和弹性。4000亿市值以下的中免极具性价比,目前公司对应2023年PE为27倍,处于历史估值下限。短期海南客流回暖+新店开业,公司业绩有望修复:中长期中免在海南陆续扩容、机场免税租金下行、市内店政策预期下,未来三年将保持高质量高增。 2.出境游龙头众信旅游/ST凯撒,边际改善空间最大。受疫情影响近三年出境游业务停滞,行业供给端大规模出清,而需求端在国门放开后
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【申万宏源计算机20221103晚软件和“从芯到云”的第二轮机会不远了~】
1)之前在3天前发了“大家较多关心计算机行情多久,试着回复下”,解释了一些大家关心的“涨太快问题”。 这两天文中和文末论述的“peg比较问题”确实也出现了,而且分流软件流动性的确实是“成长投资”。 2)重电软件中期机会的前提! 费用前置的利润率改善/国家安全的第一优先级,是软件表现的重要条件。我们认为利润率改善延续到2023q2,国家安全的验证也会数个季度。 只是前几天政务一体化/大会,让“国家安全”的理解直观通俗,这两天在演绎其他新闻而已。 3)预计产业趋势后续会持续演绎的是: 大型国企/央企
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【中信建投】从自主可控角度看盐湖提锂
空间:关于盐湖提锂,首先有以下几个事实: 1、中国锂资源有80%集中在盐湖卤水:2、盐湖诸量极丰,目前已探明的储量折LCE超2000万吨,且还在不断增加:3、吸附法技术逐步被验证为适用于全球各类盐湖的工业化提锂:4、盐湖提锂在三条提锂路线中位于成本曲线左端: 5、目前全部资源、技术、设备都已实现自主可控--不难由此推断出中国盐湖提锂尚有非常大的空间,所需者不过是时间而已。 技术:中国盐湖卤水的处理难点就两个,①锂浓度低、②镁等杂质浓度高。这决定了目前只有吸附法(或称吸附法+膜法)工艺有成熟产业化
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《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案》点评
事件概述:11月3日,生态环境部发布《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(征求意见稿)》,《征求意见稿》提出继续实行配额免费分配,采用以碳排放强度控制为基础的配额分配机制,按不同机组类别设定相应的碳排放基准值,并对配额分配的年度划分、修正系数、基准值、操作方式等方面作出了优化。 碳排放标准提高,火电减排加码:火电(含煤电、气电等火力发电方式)仍是我国电力结构中的“压舱石”,截至2021年底,我国火电装机12.97亿千瓦,占全国装机容量的54.6%,且仍有高比例的亚临
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关注DRR5产业链相关公司
澜起科技!! Intel、AMD新一代支持DRR5标准的桌面CPU已发布+服务器CPU将发布,DRR5市场有望迎来增速拐点。DRR5子代产品选代更新速度高干 DRR4,将加速DRR5渗透,并有助维持产品均价。互联类芯片项目研发顺利,预期在23年底前完成量产版本芯片的研发。 聚辰股份!! 主流新世代CPU发布助推SPD市场规模进一步扩张,SPD上量同时价格稳定。受益于汽车电子系统存储器芯片国产化趋势,公司A1级全系列汽车级EEPROM产品将逐步从屏显、中控、娱乐等外围部件向车身控制、座舱、ADAS
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云海金属事件点评:宝镁采矿权问题解决,一体化布局实现,轻量化开启发展新纪元
事件:11月3日盘后公告,近日,经池州市矿山综合整治工作领导小组会议研究,形成的会议纪要明确“鉴于池州市'三区三线划定成果已获国家批复,且套核出让采矿权范围与'三区三线’划定成果不重叠,已经签订的《采矿权出让合同》应视为生效”。安徽宝镁竞得的采矿权红线问题已经解决,安徽宝镁将尽快办理采矿权证相关手续。 我们认为,此前市场担忧的收购失败等问题。随着此次批复彻底解决,彻底实现一体化布局,且公司背靠宝钢,在目前海外矿产各种被“卡脖子”的背景下,进展有望继续提速,在镁矿领域,掌握行业绝对话语权。 公司为
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沪电股份:新一轮周期来临
事件:今日沪电股份强势涨停,主要与英特尔第四代至强处理器SapphireRapids即将发布,有望带动PCle5.0和DDR5在服务器市场的渗透,从而增加PCB板层数与材料等级,或将带动PCB价值量提升。 沪电面临的是未来2-3年数据中心有线侧的大升级周期,从服务器到交换机到传输网产品持续升级迭代给沪电带来的业绩弹性巨大,英特尔新一代服务器芯片明年1月发布,时间进度超预期带来明年上半年服务器新平台发布确定性大增。新一代服务器板子单平米价格翻倍,沪电弹性非常大,并且明年开始交换机、传输网产品也将面
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【天风电新】贵州《推动煤电新能源一体化发展》征求意见解读
1、风光项目指标优先分配给煤电企业。推动煤电与新能源项目作为一个整体,统一送出,统一调度,提高送出通道利用率,提升新能源消纳能力。 2、有煤电项目:风光指标=(煤电调峰能力-50%)*2。存量煤电项目需灵活性改造,新建煤电项目应具备在35%-100%负荷区间线性调节和快速响应能力。此类风光项目不强制配诸能。 3、无煤电项目:风光项目强制配储10%/2h,未配储的新项目暂不考虑并网。 政策解读 1、为什么要推动煤电新能源一体化? 风光电站与煤电站一起建设,可以减少额外的升压站建设,提高电站经济性:
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11月4日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国家网信办:依法查处135款违法违规App 近期,针对人民群众反映强烈的App以强制、诱导、欺诈等恶意方式违法违规处理个人信息行为,国家网信办依据《个人信息保护法》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律法规规定,依法查处“超凡清理管家”等135款违法违规App。 2、商务部等八部门:中国增设29个进口贸易促进创新示范区 据商务部网站11月3日消息,商务部等8部门决定,在全国增设29个国家进口贸易促进创新示范区,涉及北京、上海、江苏、广东等多个省市
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方正证券:当前时点如何看信创的空间及节奏?
核心观点 信创(IT国产化)是未来三年计算机行业的大主线。 当前时点如何看信创的空间及节奏?从空间来看,下一轮信创包括了区县信创和行业信创,涉及到区县市场及八大行业,在规模上要远大于上一轮信创。从节奏来看,预计23年下一轮信创将进入放量阶段,在未来5-7年逐步兑现,参考上一轮信创的演绎,此轮信创仍将大致分为预期发酵、政策落地、业绩兑现三个阶段,而从计算机的投资规律来看,前两个阶段将兑现大部分的投资收益,因此23-24将成为对下一轮信创布局乃至于未来三年计算机投资的胜负手。 此轮信创与上一轮信创逻
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一图了解“国家队”三季报新进及增持个股名单
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德邦证券:重点看好社服反弹机会
事件一:党报11月3日晚间撰文,新冠的后遗症目前多数是短暂的,症状轻微。文章引述香港大学病毒专家金东雁采访,并对“长期新冠”后遗症做出科学解读。 事件二:党报11月4日午间撰文,刘鹤:党的大会报告提出,“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”。这是党中央基于国内外发展环境变化和新时代新征程党的使命任务提出的重大战略举措,对于今后一个时期有效发挥大国经济优势、加快构建新发展格局、推动高质量发展、全面建设社会主义现代化国家,具有重要意义。 投资建议:餐饮、旅游、酒店、免税、零售等均为
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2022-11-04 20:18:04
信创行情就这么结束了吗?
信创行情就这么结束了吗?国君计算机李沐华团队 此次信创行情肯定没有结束。我们从几个维度分析一下。 1、筹码结构:大部分公募计算机仓位不够重,在第一波上涨中没赚到什么钱。 2、行业基本面:即将困境反转。2023年信创板块的业绩将大幅增长,原因很简单,今年基数低。 3、市场空间:远超上一轮信创行情。预计信创 PC和服务器五年后的市场空间分别为现在的3倍和10倍。 4、后续产业节奏:预计22Q4出规划、23Q1出订单、23Q2出业绩,持续有催化,这个节奏应该是超出市场预期的。 xxxxxxxxxxxx
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一图了解社保三季报新进个股
一图了解社保三季报新进个股
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后疫情时期,关注抗原自检板块
疫情放开后,防疫基础设施及物资预计将成为必需品,基层医疗机构、县级新冠肺炎定点医院、后备定点医院作为主要防疫点,亟需加快补充及配置相关设施,医疗端加速建设有望成为下一个风口。 结合前期网传版的《县级新冠肺炎定点医院配备建议清单》,承需配足配齐新冠肺炎等呼吸系统传染病急救、抢救、重症救治、监护、检测等仪器设备,以及必要的药品、耗材、防护物资、消毒用品和消毒器械等。隔离病区要配备充足的有创呼吸机、无创呼吸机、高流量吸氧仪、电动吸引器、叩击式振动排痰机、纤支镜主机、多功能心电监护仪、台式血气分析仪、除
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2022-11-04 17:43:06
【东北证券】出行链修复买什么?
防疫政策是目前影响餐饮旅游板块的核心变量,预期放松将利好出行意愿,板块有望迎来估值及业绩修复。目前如何布局? 1.推荐中国中免,兼具安全边际和弹性。4000亿市值以下的中免极具性价比,目前公司对应2023年PE为27倍,处于历史估值下限。短期海南客流回暖+新店开业,公司业绩有望修复:中长期中免在海南陆续扩容、机场免税租金下行、市内店政策预期下,未来三年将保持高质量高增。 2.出境游龙头众信旅游/ST凯撒,边际改善空间最大。受疫情影响近三年出境游业务停滞,行业供给端大规模出清,而需求端在国门放开后
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中国中免
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2022-11-04 16:42:07
【申万宏源计算机20221103晚软件和“从芯到云”的第二轮机会不远了~】
1)之前在3天前发了“大家较多关心计算机行情多久,试着回复下”,解释了一些大家关心的“涨太快问题”。 这两天文中和文末论述的“peg比较问题”确实也出现了,而且分流软件流动性的确实是“成长投资”。 2)重电软件中期机会的前提! 费用前置的利润率改善/国家安全的第一优先级,是软件表现的重要条件。我们认为利润率改善延续到2023q2,国家安全的验证也会数个季度。 只是前几天政务一体化/大会,让“国家安全”的理解直观通俗,这两天在演绎其他新闻而已。 3)预计产业趋势后续会持续演绎的是: 大型国企/央企
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2022-11-04 16:34:19
【中信建投】从自主可控角度看盐湖提锂
空间:关于盐湖提锂,首先有以下几个事实: 1、中国锂资源有80%集中在盐湖卤水:2、盐湖诸量极丰,目前已探明的储量折LCE超2000万吨,且还在不断增加:3、吸附法技术逐步被验证为适用于全球各类盐湖的工业化提锂:4、盐湖提锂在三条提锂路线中位于成本曲线左端: 5、目前全部资源、技术、设备都已实现自主可控--不难由此推断出中国盐湖提锂尚有非常大的空间,所需者不过是时间而已。 技术:中国盐湖卤水的处理难点就两个,①锂浓度低、②镁等杂质浓度高。这决定了目前只有吸附法(或称吸附法+膜法)工艺有成熟产业化
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蓝晓科技
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2022-11-04 09:11:02
《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案》点评
事件概述:11月3日,生态环境部发布《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(征求意见稿)》,《征求意见稿》提出继续实行配额免费分配,采用以碳排放强度控制为基础的配额分配机制,按不同机组类别设定相应的碳排放基准值,并对配额分配的年度划分、修正系数、基准值、操作方式等方面作出了优化。 碳排放标准提高,火电减排加码:火电(含煤电、气电等火力发电方式)仍是我国电力结构中的“压舱石”,截至2021年底,我国火电装机12.97亿千瓦,占全国装机容量的54.6%,且仍有高比例的亚临
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2022-11-04 08:00:59
关注DRR5产业链相关公司
澜起科技!! Intel、AMD新一代支持DRR5标准的桌面CPU已发布+服务器CPU将发布,DRR5市场有望迎来增速拐点。DRR5子代产品选代更新速度高干 DRR4,将加速DRR5渗透,并有助维持产品均价。互联类芯片项目研发顺利,预期在23年底前完成量产版本芯片的研发。 聚辰股份!! 主流新世代CPU发布助推SPD市场规模进一步扩张,SPD上量同时价格稳定。受益于汽车电子系统存储器芯片国产化趋势,公司A1级全系列汽车级EEPROM产品将逐步从屏显、中控、娱乐等外围部件向车身控制、座舱、ADAS
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2022-11-04 07:51:41
云海金属事件点评:宝镁采矿权问题解决,一体化布局实现,轻量化开启发展新纪元
事件:11月3日盘后公告,近日,经池州市矿山综合整治工作领导小组会议研究,形成的会议纪要明确“鉴于池州市'三区三线划定成果已获国家批复,且套核出让采矿权范围与'三区三线’划定成果不重叠,已经签订的《采矿权出让合同》应视为生效”。安徽宝镁竞得的采矿权红线问题已经解决,安徽宝镁将尽快办理采矿权证相关手续。 我们认为,此前市场担忧的收购失败等问题。随着此次批复彻底解决,彻底实现一体化布局,且公司背靠宝钢,在目前海外矿产各种被“卡脖子”的背景下,进展有望继续提速,在镁矿领域,掌握行业绝对话语权。 公司为
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宝武镁业
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沪电股份:新一轮周期来临
事件:今日沪电股份强势涨停,主要与英特尔第四代至强处理器SapphireRapids即将发布,有望带动PCle5.0和DDR5在服务器市场的渗透,从而增加PCB板层数与材料等级,或将带动PCB价值量提升。 沪电面临的是未来2-3年数据中心有线侧的大升级周期,从服务器到交换机到传输网产品持续升级迭代给沪电带来的业绩弹性巨大,英特尔新一代服务器芯片明年1月发布,时间进度超预期带来明年上半年服务器新平台发布确定性大增。新一代服务器板子单平米价格翻倍,沪电弹性非常大,并且明年开始交换机、传输网产品也将面
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2022-11-04 07:34:11
【天风电新】贵州《推动煤电新能源一体化发展》征求意见解读
1、风光项目指标优先分配给煤电企业。推动煤电与新能源项目作为一个整体,统一送出,统一调度,提高送出通道利用率,提升新能源消纳能力。 2、有煤电项目:风光指标=(煤电调峰能力-50%)*2。存量煤电项目需灵活性改造,新建煤电项目应具备在35%-100%负荷区间线性调节和快速响应能力。此类风光项目不强制配诸能。 3、无煤电项目:风光项目强制配储10%/2h,未配储的新项目暂不考虑并网。 政策解读 1、为什么要推动煤电新能源一体化? 风光电站与煤电站一起建设,可以减少额外的升压站建设,提高电站经济性:
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11月4日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国家网信办:依法查处135款违法违规App 近期,针对人民群众反映强烈的App以强制、诱导、欺诈等恶意方式违法违规处理个人信息行为,国家网信办依据《个人信息保护法》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律法规规定,依法查处“超凡清理管家”等135款违法违规App。 2、商务部等八部门:中国增设29个进口贸易促进创新示范区 据商务部网站11月3日消息,商务部等8部门决定,在全国增设29个国家进口贸易促进创新示范区,涉及北京、上海、江苏、广东等多个省市
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方正证券:当前时点如何看信创的空间及节奏?
核心观点 信创(IT国产化)是未来三年计算机行业的大主线。 当前时点如何看信创的空间及节奏?从空间来看,下一轮信创包括了区县信创和行业信创,涉及到区县市场及八大行业,在规模上要远大于上一轮信创。从节奏来看,预计23年下一轮信创将进入放量阶段,在未来5-7年逐步兑现,参考上一轮信创的演绎,此轮信创仍将大致分为预期发酵、政策落地、业绩兑现三个阶段,而从计算机的投资规律来看,前两个阶段将兑现大部分的投资收益,因此23-24将成为对下一轮信创布局乃至于未来三年计算机投资的胜负手。 此轮信创与上一轮信创逻
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一图了解“国家队”三季报新进及增持个股名单
一图了解“国家队”三季报新进及增持个股名单
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德邦证券:重点看好社服反弹机会
事件一:党报11月3日晚间撰文,新冠的后遗症目前多数是短暂的,症状轻微。文章引述香港大学病毒专家金东雁采访,并对“长期新冠”后遗症做出科学解读。 事件二:党报11月4日午间撰文,刘鹤:党的大会报告提出,“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”。这是党中央基于国内外发展环境变化和新时代新征程党的使命任务提出的重大战略举措,对于今后一个时期有效发挥大国经济优势、加快构建新发展格局、推动高质量发展、全面建设社会主义现代化国家,具有重要意义。 投资建议:餐饮、旅游、酒店、免税、零售等均为
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一图了解社保三季报新进个股
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后疫情时期,关注抗原自检板块
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【东北证券】出行链修复买什么?
防疫政策是目前影响餐饮旅游板块的核心变量,预期放松将利好出行意愿,板块有望迎来估值及业绩修复。目前如何布局? 1.推荐中国中免,兼具安全边际和弹性。4000亿市值以下的中免极具性价比,目前公司对应2023年PE为27倍,处于历史估值下限。短期海南客流回暖+新店开业,公司业绩有望修复:中长期中免在海南陆续扩容、机场免税租金下行、市内店政策预期下,未来三年将保持高质量高增。 2.出境游龙头众信旅游/ST凯撒,边际改善空间最大。受疫情影响近三年出境游业务停滞,行业供给端大规模出清,而需求端在国门放开后
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【申万宏源计算机20221103晚软件和“从芯到云”的第二轮机会不远了~】
1)之前在3天前发了“大家较多关心计算机行情多久,试着回复下”,解释了一些大家关心的“涨太快问题”。 这两天文中和文末论述的“peg比较问题”确实也出现了,而且分流软件流动性的确实是“成长投资”。 2)重电软件中期机会的前提! 费用前置的利润率改善/国家安全的第一优先级,是软件表现的重要条件。我们认为利润率改善延续到2023q2,国家安全的验证也会数个季度。 只是前几天政务一体化/大会,让“国家安全”的理解直观通俗,这两天在演绎其他新闻而已。 3)预计产业趋势后续会持续演绎的是: 大型国企/央企
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空间:关于盐湖提锂,首先有以下几个事实: 1、中国锂资源有80%集中在盐湖卤水:2、盐湖诸量极丰,目前已探明的储量折LCE超2000万吨,且还在不断增加:3、吸附法技术逐步被验证为适用于全球各类盐湖的工业化提锂:4、盐湖提锂在三条提锂路线中位于成本曲线左端: 5、目前全部资源、技术、设备都已实现自主可控--不难由此推断出中国盐湖提锂尚有非常大的空间,所需者不过是时间而已。 技术:中国盐湖卤水的处理难点就两个,①锂浓度低、②镁等杂质浓度高。这决定了目前只有吸附法(或称吸附法+膜法)工艺有成熟产业化
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《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案》点评
事件概述:11月3日,生态环境部发布《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(征求意见稿)》,《征求意见稿》提出继续实行配额免费分配,采用以碳排放强度控制为基础的配额分配机制,按不同机组类别设定相应的碳排放基准值,并对配额分配的年度划分、修正系数、基准值、操作方式等方面作出了优化。 碳排放标准提高,火电减排加码:火电(含煤电、气电等火力发电方式)仍是我国电力结构中的“压舱石”,截至2021年底,我国火电装机12.97亿千瓦,占全国装机容量的54.6%,且仍有高比例的亚临
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事件:11月3日盘后公告,近日,经池州市矿山综合整治工作领导小组会议研究,形成的会议纪要明确“鉴于池州市'三区三线划定成果已获国家批复,且套核出让采矿权范围与'三区三线’划定成果不重叠,已经签订的《采矿权出让合同》应视为生效”。安徽宝镁竞得的采矿权红线问题已经解决,安徽宝镁将尽快办理采矿权证相关手续。 我们认为,此前市场担忧的收购失败等问题。随着此次批复彻底解决,彻底实现一体化布局,且公司背靠宝钢,在目前海外矿产各种被“卡脖子”的背景下,进展有望继续提速,在镁矿领域,掌握行业绝对话语权。 公司为
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沪电股份:新一轮周期来临
事件:今日沪电股份强势涨停,主要与英特尔第四代至强处理器SapphireRapids即将发布,有望带动PCle5.0和DDR5在服务器市场的渗透,从而增加PCB板层数与材料等级,或将带动PCB价值量提升。 沪电面临的是未来2-3年数据中心有线侧的大升级周期,从服务器到交换机到传输网产品持续升级迭代给沪电带来的业绩弹性巨大,英特尔新一代服务器芯片明年1月发布,时间进度超预期带来明年上半年服务器新平台发布确定性大增。新一代服务器板子单平米价格翻倍,沪电弹性非常大,并且明年开始交换机、传输网产品也将面
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【天风电新】贵州《推动煤电新能源一体化发展》征求意见解读
1、风光项目指标优先分配给煤电企业。推动煤电与新能源项目作为一个整体,统一送出,统一调度,提高送出通道利用率,提升新能源消纳能力。 2、有煤电项目:风光指标=(煤电调峰能力-50%)*2。存量煤电项目需灵活性改造,新建煤电项目应具备在35%-100%负荷区间线性调节和快速响应能力。此类风光项目不强制配诸能。 3、无煤电项目:风光项目强制配储10%/2h,未配储的新项目暂不考虑并网。 政策解读 1、为什么要推动煤电新能源一体化? 风光电站与煤电站一起建设,可以减少额外的升压站建设,提高电站经济性:
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11月4日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国家网信办:依法查处135款违法违规App 近期,针对人民群众反映强烈的App以强制、诱导、欺诈等恶意方式违法违规处理个人信息行为,国家网信办依据《个人信息保护法》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律法规规定,依法查处“超凡清理管家”等135款违法违规App。 2、商务部等八部门:中国增设29个进口贸易促进创新示范区 据商务部网站11月3日消息,商务部等8部门决定,在全国增设29个国家进口贸易促进创新示范区,涉及北京、上海、江苏、广东等多个省市
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方正证券:当前时点如何看信创的空间及节奏?
核心观点 信创(IT国产化)是未来三年计算机行业的大主线。 当前时点如何看信创的空间及节奏?从空间来看,下一轮信创包括了区县信创和行业信创,涉及到区县市场及八大行业,在规模上要远大于上一轮信创。从节奏来看,预计23年下一轮信创将进入放量阶段,在未来5-7年逐步兑现,参考上一轮信创的演绎,此轮信创仍将大致分为预期发酵、政策落地、业绩兑现三个阶段,而从计算机的投资规律来看,前两个阶段将兑现大部分的投资收益,因此23-24将成为对下一轮信创布局乃至于未来三年计算机投资的胜负手。 此轮信创与上一轮信创逻
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信创行情就这么结束了吗?
信创行情就这么结束了吗?国君计算机李沐华团队 此次信创行情肯定没有结束。我们从几个维度分析一下。 1、筹码结构:大部分公募计算机仓位不够重,在第一波上涨中没赚到什么钱。 2、行业基本面:即将困境反转。2023年信创板块的业绩将大幅增长,原因很简单,今年基数低。 3、市场空间:远超上一轮信创行情。预计信创 PC和服务器五年后的市场空间分别为现在的3倍和10倍。 4、后续产业节奏:预计22Q4出规划、23Q1出订单、23Q2出业绩,持续有催化,这个节奏应该是超出市场预期的。 xxxxxxxxxxxx
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2022-11-04 17:54:29
一图了解社保三季报新进个股
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2022-11-04 17:49:04
后疫情时期,关注抗原自检板块
疫情放开后,防疫基础设施及物资预计将成为必需品,基层医疗机构、县级新冠肺炎定点医院、后备定点医院作为主要防疫点,亟需加快补充及配置相关设施,医疗端加速建设有望成为下一个风口。 结合前期网传版的《县级新冠肺炎定点医院配备建议清单》,承需配足配齐新冠肺炎等呼吸系统传染病急救、抢救、重症救治、监护、检测等仪器设备,以及必要的药品、耗材、防护物资、消毒用品和消毒器械等。隔离病区要配备充足的有创呼吸机、无创呼吸机、高流量吸氧仪、电动吸引器、叩击式振动排痰机、纤支镜主机、多功能心电监护仪、台式血气分析仪、除
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2022-11-04 17:43:06
【东北证券】出行链修复买什么?
防疫政策是目前影响餐饮旅游板块的核心变量,预期放松将利好出行意愿,板块有望迎来估值及业绩修复。目前如何布局? 1.推荐中国中免,兼具安全边际和弹性。4000亿市值以下的中免极具性价比,目前公司对应2023年PE为27倍,处于历史估值下限。短期海南客流回暖+新店开业,公司业绩有望修复:中长期中免在海南陆续扩容、机场免税租金下行、市内店政策预期下,未来三年将保持高质量高增。 2.出境游龙头众信旅游/ST凯撒,边际改善空间最大。受疫情影响近三年出境游业务停滞,行业供给端大规模出清,而需求端在国门放开后
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2022-11-04 16:42:07
【申万宏源计算机20221103晚软件和“从芯到云”的第二轮机会不远了~】
1)之前在3天前发了“大家较多关心计算机行情多久,试着回复下”,解释了一些大家关心的“涨太快问题”。 这两天文中和文末论述的“peg比较问题”确实也出现了,而且分流软件流动性的确实是“成长投资”。 2)重电软件中期机会的前提! 费用前置的利润率改善/国家安全的第一优先级,是软件表现的重要条件。我们认为利润率改善延续到2023q2,国家安全的验证也会数个季度。 只是前几天政务一体化/大会,让“国家安全”的理解直观通俗,这两天在演绎其他新闻而已。 3)预计产业趋势后续会持续演绎的是: 大型国企/央企
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2022-11-04 16:34:19
【中信建投】从自主可控角度看盐湖提锂
空间:关于盐湖提锂,首先有以下几个事实: 1、中国锂资源有80%集中在盐湖卤水:2、盐湖诸量极丰,目前已探明的储量折LCE超2000万吨,且还在不断增加:3、吸附法技术逐步被验证为适用于全球各类盐湖的工业化提锂:4、盐湖提锂在三条提锂路线中位于成本曲线左端: 5、目前全部资源、技术、设备都已实现自主可控--不难由此推断出中国盐湖提锂尚有非常大的空间,所需者不过是时间而已。 技术:中国盐湖卤水的处理难点就两个,①锂浓度低、②镁等杂质浓度高。这决定了目前只有吸附法(或称吸附法+膜法)工艺有成熟产业化
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2022-11-04 09:11:02
《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案》点评
事件概述:11月3日,生态环境部发布《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(征求意见稿)》,《征求意见稿》提出继续实行配额免费分配,采用以碳排放强度控制为基础的配额分配机制,按不同机组类别设定相应的碳排放基准值,并对配额分配的年度划分、修正系数、基准值、操作方式等方面作出了优化。 碳排放标准提高,火电减排加码:火电(含煤电、气电等火力发电方式)仍是我国电力结构中的“压舱石”,截至2021年底,我国火电装机12.97亿千瓦,占全国装机容量的54.6%,且仍有高比例的亚临
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申能股份
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2022-11-04 08:00:59
关注DRR5产业链相关公司
澜起科技!! Intel、AMD新一代支持DRR5标准的桌面CPU已发布+服务器CPU将发布,DRR5市场有望迎来增速拐点。DRR5子代产品选代更新速度高干 DRR4,将加速DRR5渗透,并有助维持产品均价。互联类芯片项目研发顺利,预期在23年底前完成量产版本芯片的研发。 聚辰股份!! 主流新世代CPU发布助推SPD市场规模进一步扩张,SPD上量同时价格稳定。受益于汽车电子系统存储器芯片国产化趋势,公司A1级全系列汽车级EEPROM产品将逐步从屏显、中控、娱乐等外围部件向车身控制、座舱、ADAS
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澜起科技
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沪电股份
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聚辰股份
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2022-11-04 07:51:41
云海金属事件点评:宝镁采矿权问题解决,一体化布局实现,轻量化开启发展新纪元
事件:11月3日盘后公告,近日,经池州市矿山综合整治工作领导小组会议研究,形成的会议纪要明确“鉴于池州市'三区三线划定成果已获国家批复,且套核出让采矿权范围与'三区三线’划定成果不重叠,已经签订的《采矿权出让合同》应视为生效”。安徽宝镁竞得的采矿权红线问题已经解决,安徽宝镁将尽快办理采矿权证相关手续。 我们认为,此前市场担忧的收购失败等问题。随着此次批复彻底解决,彻底实现一体化布局,且公司背靠宝钢,在目前海外矿产各种被“卡脖子”的背景下,进展有望继续提速,在镁矿领域,掌握行业绝对话语权。 公司为
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宝武镁业
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2022-11-04 07:44:35
沪电股份:新一轮周期来临
事件:今日沪电股份强势涨停,主要与英特尔第四代至强处理器SapphireRapids即将发布,有望带动PCle5.0和DDR5在服务器市场的渗透,从而增加PCB板层数与材料等级,或将带动PCB价值量提升。 沪电面临的是未来2-3年数据中心有线侧的大升级周期,从服务器到交换机到传输网产品持续升级迭代给沪电带来的业绩弹性巨大,英特尔新一代服务器芯片明年1月发布,时间进度超预期带来明年上半年服务器新平台发布确定性大增。新一代服务器板子单平米价格翻倍,沪电弹性非常大,并且明年开始交换机、传输网产品也将面
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沪电股份
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2022-11-04 07:34:11
【天风电新】贵州《推动煤电新能源一体化发展》征求意见解读
1、风光项目指标优先分配给煤电企业。推动煤电与新能源项目作为一个整体,统一送出,统一调度,提高送出通道利用率,提升新能源消纳能力。 2、有煤电项目:风光指标=(煤电调峰能力-50%)*2。存量煤电项目需灵活性改造,新建煤电项目应具备在35%-100%负荷区间线性调节和快速响应能力。此类风光项目不强制配诸能。 3、无煤电项目:风光项目强制配储10%/2h,未配储的新项目暂不考虑并网。 政策解读 1、为什么要推动煤电新能源一体化? 风光电站与煤电站一起建设,可以减少额外的升压站建设,提高电站经济性:
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南都电源
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2022-11-04 07:27:41
11月4日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国家网信办:依法查处135款违法违规App 近期,针对人民群众反映强烈的App以强制、诱导、欺诈等恶意方式违法违规处理个人信息行为,国家网信办依据《个人信息保护法》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律法规规定,依法查处“超凡清理管家”等135款违法违规App。 2、商务部等八部门:中国增设29个进口贸易促进创新示范区 据商务部网站11月3日消息,商务部等8部门决定,在全国增设29个国家进口贸易促进创新示范区,涉及北京、上海、江苏、广东等多个省市
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方正证券:当前时点如何看信创的空间及节奏?
核心观点 信创(IT国产化)是未来三年计算机行业的大主线。 当前时点如何看信创的空间及节奏?从空间来看,下一轮信创包括了区县信创和行业信创,涉及到区县市场及八大行业,在规模上要远大于上一轮信创。从节奏来看,预计23年下一轮信创将进入放量阶段,在未来5-7年逐步兑现,参考上一轮信创的演绎,此轮信创仍将大致分为预期发酵、政策落地、业绩兑现三个阶段,而从计算机的投资规律来看,前两个阶段将兑现大部分的投资收益,因此23-24将成为对下一轮信创布局乃至于未来三年计算机投资的胜负手。 此轮信创与上一轮信创逻
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2022-11-03 18:01:40
一图了解“国家队”三季报新进及增持个股名单
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