戈壁淘金用户主页-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 14:46:51

平安证券：三季度货币政策执行报告透露了哪些信息？

一问：央行如何看待当前经济与物价形势？央行肯定经济恢复势头，且对通胀高度警惕，这与市场“体感”存在差异。经济方面，报告认为三季度经济“明显回升”，下一阶段要“巩固和拓展经济回稳向上态势”。但市场对年内经济走势仍存担忧：一方面，10月经济数据偏弱，消费和服务业遭疫情冲击较大，进出口增速均同比收缩；另一方面，优化疫情防控“二十条”出台，但“阵痛”难免，冬季疫情持续多点散发，对经济冲击依然较大。物价方面，报告“高度重视”未来通胀升温的潜在可能性，较二季度“密切关注”警惕更高。三季度国内通胀屡屡不及

S
用友网络

3

1

3

2.32
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 13:44:00

氢能板块上涨速评

【安信电新】氢能板块逆新能源板块上涨:消息面+资金轮动所致今天上午氢能板块基本逆新能源板块上涨，京城股份和雪人股份涨停，昇辉科技、中自科技、厚普股份等也有不同幅度上涨。股价上涨的因素来看，主要是资金短期轮动，部分公司叠加了消息催化，如京城股份的定增、收购，雪人股份与日本氢动力公司签署战略合作协议。行业变化更新： (1)近期多省和地区进一步出台氢能发展规划，如安徽、湖北、武汉等; (2)企业端绿氢/绿氨规划陆续出炉，对应的绿氢量将远超中长期规划:(3)部分城市群延迟第一年考核，10月燃料电池销

S
雪人股份

3

6

7

10.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 13:33:16

【券商板块当前怎么看?赔率充足，明年政策催化多，仍可持续】

1重电:9月19日的下半年业绩前瞻报告中曾明确提出2203是证券板块业绩同比增速拐点，现在仍坚持此判断。若疫情影响减弱和美联储加息明年将接近尾声的预期不被证伪，则本轮行情主要逻辑不变，交易热度将继续提升。11月，A股换手率突破1.5%，北向资金流入概率增加88上涨空间仍然充足。 2与市场不同之处在于赔率的定量:悲观跌幅约为11%，乐观向上剩余涨幅为78%，最高赔率超过700%。详见报告，欢迎索取Excel底稿。 3行情持续的概率无法量化，但确定性的政策会成为行情“加强针”，短/中/长期来看，分别

S
海通证券
S
华泰证券

3

1

3

2.40
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 09:17:32

兴证策略：计算机行业2023年投资策略，泛信创领航计算产业新时代

投资要点风起云涌，泛信创正领航计算产业进入新时代。当前，计算机行业的估值及机构持仓水平均处于低位，业绩有望进入上行通道。从产业方向来看，大会报告指出，“要加快实现高水平科技自立自强，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战”，科技自立正打开国内计算产业的发展新天地。随着前期产业的积累、近期国际环境的变化，以及制度红利的加速释放，信创的深入及泛化已成为国内计算产业的主流趋势，孕育计算机行业新一轮投资机会。建议依次从算力、政务、企服、民用四大维度把握泛信创

S
用友网络

1

2

3

8.19
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 09:06:25

【中泰证券】10月国内储能开标16GWh，央企集采规模瞩目

10月国内储能开标45个项目共计16GWh，环比+168%。按项目类别划分，新能源配储4.7GWh、独立储能3.1GWh、框架采购8.4GWh、火储联调60MWh。多个央企集采项目使得10月开标规模大幅增加(中国核电 4.5GWh、中国能建3.4GWh、国家能源0.5GWh)，上能电气、科华数据、智光电气、许继、平高等多家上市公司中标/入围。 10月中标价格偏低。独立储能系统采购中标均价1.50元/Wh，新能源配储系统采购中标均价仅1.42元/Wh。本月出现多个报价在1.40元/Wh以下的项目，

S
同力日升
S
申菱环境
S
金盘科技
S
天能股份

0

3

1

2.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:58:10

发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，关注半导体国产化进程和核心设备标的!【天风机械】

事件:发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，提到我国目前数字经济发展的成就和存在的问题，并明确指出下一步工作安排。工作安排中，首条提出集中力量推进关键核心技术攻关，以国家战略需求为导向，瞄准全球数字技术基础前沿领域和关键核心技术重大问题，且将集成电路放至各领域的第一位。参考此前中芯国际三季报公告的内容，全年资本开支计划从人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元，上调42.5%，主要是为了支付长交期设备提前下单的预付款。在全球半导体周期下行时上调设备资本开支，我们推测主要用干:1)在当

S
拓荆科技
S
长川科技
S
富创精密
S
国林科技
S
新莱应材

2

3

4

3.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:55:16

【东吴计算机】ERP和其它信创细分赛道有何不同?龙头用友网络尚有数倍成长空间!

存量市场追溯时间长一倍。操作系统、办公软件等，由于存在5年伴随换机周期更换的影响，所以存量市场只能追溯5年，而ERP基本没有PC换机周期影响，存量市场要追溯10年左右: 在软件赛道里空间最大。央国企存量的ERP软件市场88过去十年假定每年100亿(单个央企平均每年1亿，实际可能更高)，软件都有1000亿高端ERP的实施按照以前海外公司的收费比例 BM和埃森哲在实施和软件的体量比是2:1考虑实施后的规模应该是在两千到三千亿的存量市场; ERP是存量替代+数智化增量模块的双重逻辑。 ERP云化后实现

S
用友网络

8

3

11

11.41
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:52:32

【中信期货】明年欧洲天然气还有危机吗?

地缘扰动对欧盟天然气影响逐步落地，当前欧盟用气已基本实现与俄气硬脱钩，贸易格局重建过程中，2022/23年取暖季乃至2023年欧盟天然气基本面如何演变?本文分析不同情景下欧盟天然气今明两年的供需情况，综合认为，明年欧盟天然气基本面谨慎乐观，历史性行情难再现。短期欧盟天然气供强需弱，然取暖季风险犹存。取暖季初西北欧气温尚可，叠加LNG进口依然强势，短期仍有1-2周累库预期。进入十二月后，气温或明显下降支撑取暖需求大幅反弹55日持续低价促进部分工业部门复工复产，消费回补:供应端扰动频发，挪威本土事

S
广汇能源
S
中远海能

0

4

2

6.58
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:44:41

【天风传媒】重视传媒四季度行情!首推游戏、元宇宙细分赛道AIGC、Web3.0、VR等机会

重点推荐游戏板块:人民媒体今日发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》提出重视发展电子游戏产业的决议，并值得重视和深度挖掘其潜在的价值。我们认为该文秉持客观及长远的视角，予以游戏行业在深度探索及创新空间上的肯定。在行业规范运行的前提下，游戏产业积极探索前沿技术融合，大于娱乐意义之上的价值空间值得挖掘，有望助力多产业释放数字经济新动能。我们建议关注估值处于低位的游戏公司，在政策持续回暖+文化出海有望提振行业信心催化下游戏行业估值中枢有望回升，长期VR、AR等前沿技术快速更新选代，电竞等第

S
风语筑
S
三七互娱
S
锋尚文化
S
蓝色光标
S
天下秀

4

3

5

2.79
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:39:50

【东吴计算机】全面看多计算机

事件:11月16日，国家发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，明确体重集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。掌握核心技术才能真正掌握数字经济发展自主权。数字经济全球经济发展的必然趋势，是我国提升全球竞争力的关键。基于海外技术的数字经济既不安全，也不可能有领先世界的数字经济实力。只有自己掌握核心技术，才能真正壮大数字经济。我们看好数字经济发展大背景下的计算机板块机会。相关标的: 基础软硬件:【中国软件】，【太极股份】，景嘉微，【海量数据】，【纳思达】，星环科技，【神州

S
用友网络
S
太极股份
S
中国软件
S
创意信息
S
海量数据

6

3

8

5.10
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:22:52

数据供应方标的

数据供应方标的

Screenshot_20221117_081525_com.ss.android.article.news_edit_232755858195732.jpg

S
航天宏图
S
税友股份

1

1

2

1.09
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:19:30

数据需求及应用方标的疏理

数据需求及应用方标的疏理

Screenshot_20221117_081607_com.ss.android.article.news_edit_232798294969163.jpg

Screenshot_20221117_081544_com.ss.android.article.news_edit_232776779278021.jpg

Screenshot_20221117_081525_com.ss.android.article.news_edit_232755858195732.jpg

S
南天信息
S
安恒信息
S
星环科技
S
浪潮信息
S
华扬联众

3

1

4

7.03
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 07:30:48

光大证券：锂钠电池需求旺盛，电池铝箔延续高景气

钠离子电池铝箔用量较锂电池翻倍。锂离子电池采用铝箔作为正极集流体，使用铜箔作为负极集流体，是因为铝箔在低电位下易于与锂发生合金化反应。而钠的合金反应并不明显，因此钠离子电池在正负极都可以使用铝箔，对电池铝箔的需求较锂电池翻倍，在远期将大幅拉动电池铝箔需求。据鑫锣资讯，1Gwh三元锂电池对铝箔的需求约300-450t，1Gwh磷酸铁锂电池对铝箔的需求约400-600t，1Gwh钠离子电池对铝箔的需求提升至600-1200t。需求：全球电池铝箔2025年需求约100万吨。我们预计2025年全球电池

S
万顺新材
S
鼎胜新材
S
众源新材
S
神火股份
S
天山铝业

2

2

8

2.42
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 04:37:57

【天风证券】工信部发放首张企业5G专网频率许可，推动工业互联网加速发展

事件:据c114消息，工信部近日已给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可，5925~6125MHz和24.75~25.15GHz为工业无线专用的频段。我们前期召开电话会议推荐工业互联网的逻辑陆续落地。在今天召开的“2022年中国5G发展大会”上，中国工程院院士邬贺铨表示，应发挥频谱领航作用，助力5G应用扬帆。他认为为工业互联网应用划出专用频段，这样不仅可避免与公众业务间干扰，而且5GCPE/工业模组不必再按多频多模配置，可显著降低成本。 5G企业网分为三种模式: 1)中小企业可以通过

S
三旺通信
S
必创科技
S
美格智能
S
创维数字
S
华测导航

31

23

25

19.39
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-16 21:16:03

民生计算机：《国务院关于数字经济发展情况的报告》速评

信创是数字经济的首要任务《报告》指出我国数字经济还存在大而不强、快而不优等四个方面问题，排在第一位就是关键领域创新能力不足，在操作系统、工业软件、高端芯片、基础材料等领域，技术研发和工艺制造水平落后于国际先进水平。《报告》指出下一步工作安排中，明确排在第一位的也是集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。要求打造安全可靠、系统完备的产业发展生态。统筹打造全国数据要素市场体系是最大预期差所在，也是近期政策催化方向中央全面深化改革委员会第二十六次会议审议通过了《关于构建数据基

S
创意信息
S
深桑达A
S
太极股份
S
星环科技
S
博思软件

38

35

43

28.68

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 14:46:51

平安证券：三季度货币政策执行报告透露了哪些信息？

一问：央行如何看待当前经济与物价形势？央行肯定经济恢复势头，且对通胀高度警惕，这与市场“体感”存在差异。经济方面，报告认为三季度经济“明显回升”，下一阶段要“巩固和拓展经济回稳向上态势”。但市场对年内经济走势仍存担忧：一方面，10月经济数据偏弱，消费和服务业遭疫情冲击较大，进出口增速均同比收缩；另一方面，优化疫情防控“二十条”出台，但“阵痛”难免，冬季疫情持续多点散发，对经济冲击依然较大。物价方面，报告“高度重视”未来通胀升温的潜在可能性，较二季度“密切关注”警惕更高。三季度国内通胀屡屡不及

S
用友网络

3

1

3

2.32
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 13:44:00

氢能板块上涨速评

【安信电新】氢能板块逆新能源板块上涨:消息面+资金轮动所致今天上午氢能板块基本逆新能源板块上涨，京城股份和雪人股份涨停，昇辉科技、中自科技、厚普股份等也有不同幅度上涨。股价上涨的因素来看，主要是资金短期轮动，部分公司叠加了消息催化，如京城股份的定增、收购，雪人股份与日本氢动力公司签署战略合作协议。行业变化更新： (1)近期多省和地区进一步出台氢能发展规划，如安徽、湖北、武汉等; (2)企业端绿氢/绿氨规划陆续出炉，对应的绿氢量将远超中长期规划:(3)部分城市群延迟第一年考核，10月燃料电池销

S
雪人股份

3

6

7

10.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 13:33:16

【券商板块当前怎么看?赔率充足，明年政策催化多，仍可持续】

1重电:9月19日的下半年业绩前瞻报告中曾明确提出2203是证券板块业绩同比增速拐点，现在仍坚持此判断。若疫情影响减弱和美联储加息明年将接近尾声的预期不被证伪，则本轮行情主要逻辑不变，交易热度将继续提升。11月，A股换手率突破1.5%，北向资金流入概率增加88上涨空间仍然充足。 2与市场不同之处在于赔率的定量:悲观跌幅约为11%，乐观向上剩余涨幅为78%，最高赔率超过700%。详见报告，欢迎索取Excel底稿。 3行情持续的概率无法量化，但确定性的政策会成为行情“加强针”，短/中/长期来看，分别

S
海通证券
S
华泰证券

3

1

3

2.40
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 09:17:32

兴证策略：计算机行业2023年投资策略，泛信创领航计算产业新时代

投资要点风起云涌，泛信创正领航计算产业进入新时代。当前，计算机行业的估值及机构持仓水平均处于低位，业绩有望进入上行通道。从产业方向来看，大会报告指出，“要加快实现高水平科技自立自强，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战”，科技自立正打开国内计算产业的发展新天地。随着前期产业的积累、近期国际环境的变化，以及制度红利的加速释放，信创的深入及泛化已成为国内计算产业的主流趋势，孕育计算机行业新一轮投资机会。建议依次从算力、政务、企服、民用四大维度把握泛信创

S
用友网络

1

2

3

8.19
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 09:06:25

【中泰证券】10月国内储能开标16GWh，央企集采规模瞩目

10月国内储能开标45个项目共计16GWh，环比+168%。按项目类别划分，新能源配储4.7GWh、独立储能3.1GWh、框架采购8.4GWh、火储联调60MWh。多个央企集采项目使得10月开标规模大幅增加(中国核电 4.5GWh、中国能建3.4GWh、国家能源0.5GWh)，上能电气、科华数据、智光电气、许继、平高等多家上市公司中标/入围。 10月中标价格偏低。独立储能系统采购中标均价1.50元/Wh，新能源配储系统采购中标均价仅1.42元/Wh。本月出现多个报价在1.40元/Wh以下的项目，

S
同力日升
S
申菱环境
S
金盘科技
S
天能股份

0

3

1

2.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:58:10

发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，关注半导体国产化进程和核心设备标的!【天风机械】

事件:发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，提到我国目前数字经济发展的成就和存在的问题，并明确指出下一步工作安排。工作安排中，首条提出集中力量推进关键核心技术攻关，以国家战略需求为导向，瞄准全球数字技术基础前沿领域和关键核心技术重大问题，且将集成电路放至各领域的第一位。参考此前中芯国际三季报公告的内容，全年资本开支计划从人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元，上调42.5%，主要是为了支付长交期设备提前下单的预付款。在全球半导体周期下行时上调设备资本开支，我们推测主要用干:1)在当

S
拓荆科技
S
长川科技
S
富创精密
S
国林科技
S
新莱应材

2

3

4

3.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:55:16

【东吴计算机】ERP和其它信创细分赛道有何不同?龙头用友网络尚有数倍成长空间!

存量市场追溯时间长一倍。操作系统、办公软件等，由于存在5年伴随换机周期更换的影响，所以存量市场只能追溯5年，而ERP基本没有PC换机周期影响，存量市场要追溯10年左右: 在软件赛道里空间最大。央国企存量的ERP软件市场88过去十年假定每年100亿(单个央企平均每年1亿，实际可能更高)，软件都有1000亿高端ERP的实施按照以前海外公司的收费比例 BM和埃森哲在实施和软件的体量比是2:1考虑实施后的规模应该是在两千到三千亿的存量市场; ERP是存量替代+数智化增量模块的双重逻辑。 ERP云化后实现

S
用友网络

8

3

11

11.41
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:52:32

【中信期货】明年欧洲天然气还有危机吗?

地缘扰动对欧盟天然气影响逐步落地，当前欧盟用气已基本实现与俄气硬脱钩，贸易格局重建过程中，2022/23年取暖季乃至2023年欧盟天然气基本面如何演变?本文分析不同情景下欧盟天然气今明两年的供需情况，综合认为，明年欧盟天然气基本面谨慎乐观，历史性行情难再现。短期欧盟天然气供强需弱，然取暖季风险犹存。取暖季初西北欧气温尚可，叠加LNG进口依然强势，短期仍有1-2周累库预期。进入十二月后，气温或明显下降支撑取暖需求大幅反弹55日持续低价促进部分工业部门复工复产，消费回补:供应端扰动频发，挪威本土事

S
广汇能源
S
中远海能

0

4

2

6.58
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:44:41

【天风传媒】重视传媒四季度行情!首推游戏、元宇宙细分赛道AIGC、Web3.0、VR等机会

重点推荐游戏板块:人民媒体今日发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》提出重视发展电子游戏产业的决议，并值得重视和深度挖掘其潜在的价值。我们认为该文秉持客观及长远的视角，予以游戏行业在深度探索及创新空间上的肯定。在行业规范运行的前提下，游戏产业积极探索前沿技术融合，大于娱乐意义之上的价值空间值得挖掘，有望助力多产业释放数字经济新动能。我们建议关注估值处于低位的游戏公司，在政策持续回暖+文化出海有望提振行业信心催化下游戏行业估值中枢有望回升，长期VR、AR等前沿技术快速更新选代，电竞等第

S
风语筑
S
三七互娱
S
锋尚文化
S
蓝色光标
S
天下秀

4

3

5

2.79
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:39:50

【东吴计算机】全面看多计算机

事件:11月16日，国家发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，明确体重集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。掌握核心技术才能真正掌握数字经济发展自主权。数字经济全球经济发展的必然趋势，是我国提升全球竞争力的关键。基于海外技术的数字经济既不安全，也不可能有领先世界的数字经济实力。只有自己掌握核心技术，才能真正壮大数字经济。我们看好数字经济发展大背景下的计算机板块机会。相关标的: 基础软硬件:【中国软件】，【太极股份】，景嘉微，【海量数据】，【纳思达】，星环科技，【神州

S
用友网络
S
太极股份
S
中国软件
S
创意信息
S
海量数据

6

3

8

5.10
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:22:52

数据供应方标的

数据供应方标的

Screenshot_20221117_081525_com.ss.android.article.news_edit_232755858195732.jpg

S
航天宏图
S
税友股份

1

1

2

1.09
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:19:30

数据需求及应用方标的疏理

数据需求及应用方标的疏理

Screenshot_20221117_081607_com.ss.android.article.news_edit_232798294969163.jpg

Screenshot_20221117_081544_com.ss.android.article.news_edit_232776779278021.jpg

Screenshot_20221117_081525_com.ss.android.article.news_edit_232755858195732.jpg

S
南天信息
S
安恒信息
S
星环科技
S
浪潮信息
S
华扬联众

3

1

4

7.03
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 07:30:48

光大证券：锂钠电池需求旺盛，电池铝箔延续高景气

钠离子电池铝箔用量较锂电池翻倍。锂离子电池采用铝箔作为正极集流体，使用铜箔作为负极集流体，是因为铝箔在低电位下易于与锂发生合金化反应。而钠的合金反应并不明显，因此钠离子电池在正负极都可以使用铝箔，对电池铝箔的需求较锂电池翻倍，在远期将大幅拉动电池铝箔需求。据鑫锣资讯，1Gwh三元锂电池对铝箔的需求约300-450t，1Gwh磷酸铁锂电池对铝箔的需求约400-600t，1Gwh钠离子电池对铝箔的需求提升至600-1200t。需求：全球电池铝箔2025年需求约100万吨。我们预计2025年全球电池

S
万顺新材
S
鼎胜新材
S
众源新材
S
神火股份
S
天山铝业

2

2

8

2.42
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 04:37:57

【天风证券】工信部发放首张企业5G专网频率许可，推动工业互联网加速发展

事件:据c114消息，工信部近日已给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可，5925~6125MHz和24.75~25.15GHz为工业无线专用的频段。我们前期召开电话会议推荐工业互联网的逻辑陆续落地。在今天召开的“2022年中国5G发展大会”上，中国工程院院士邬贺铨表示，应发挥频谱领航作用，助力5G应用扬帆。他认为为工业互联网应用划出专用频段，这样不仅可避免与公众业务间干扰，而且5GCPE/工业模组不必再按多频多模配置，可显著降低成本。 5G企业网分为三种模式: 1)中小企业可以通过

S
三旺通信
S
必创科技
S
美格智能
S
创维数字
S
华测导航

31

23

25

19.39
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-16 21:16:03

民生计算机：《国务院关于数字经济发展情况的报告》速评

信创是数字经济的首要任务《报告》指出我国数字经济还存在大而不强、快而不优等四个方面问题，排在第一位就是关键领域创新能力不足，在操作系统、工业软件、高端芯片、基础材料等领域，技术研发和工艺制造水平落后于国际先进水平。《报告》指出下一步工作安排中，明确排在第一位的也是集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。要求打造安全可靠、系统完备的产业发展生态。统筹打造全国数据要素市场体系是最大预期差所在，也是近期政策催化方向中央全面深化改革委员会第二十六次会议审议通过了《关于构建数据基

S
创意信息
S
深桑达A
S
太极股份
S
星环科技
S
博思软件

38

35

43

28.68

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 14:46:51

平安证券：三季度货币政策执行报告透露了哪些信息？

一问：央行如何看待当前经济与物价形势？央行肯定经济恢复势头，且对通胀高度警惕，这与市场“体感”存在差异。经济方面，报告认为三季度经济“明显回升”，下一阶段要“巩固和拓展经济回稳向上态势”。但市场对年内经济走势仍存担忧：一方面，10月经济数据偏弱，消费和服务业遭疫情冲击较大，进出口增速均同比收缩；另一方面，优化疫情防控“二十条”出台，但“阵痛”难免，冬季疫情持续多点散发，对经济冲击依然较大。物价方面，报告“高度重视”未来通胀升温的潜在可能性，较二季度“密切关注”警惕更高。三季度国内通胀屡屡不及

S
用友网络

3

1

3

2.32
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 13:44:00

氢能板块上涨速评

【安信电新】氢能板块逆新能源板块上涨:消息面+资金轮动所致今天上午氢能板块基本逆新能源板块上涨，京城股份和雪人股份涨停，昇辉科技、中自科技、厚普股份等也有不同幅度上涨。股价上涨的因素来看，主要是资金短期轮动，部分公司叠加了消息催化，如京城股份的定增、收购，雪人股份与日本氢动力公司签署战略合作协议。行业变化更新： (1)近期多省和地区进一步出台氢能发展规划，如安徽、湖北、武汉等; (2)企业端绿氢/绿氨规划陆续出炉，对应的绿氢量将远超中长期规划:(3)部分城市群延迟第一年考核，10月燃料电池销

S
雪人股份

3

6

7

10.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 13:33:16

【券商板块当前怎么看?赔率充足，明年政策催化多，仍可持续】

1重电:9月19日的下半年业绩前瞻报告中曾明确提出2203是证券板块业绩同比增速拐点，现在仍坚持此判断。若疫情影响减弱和美联储加息明年将接近尾声的预期不被证伪，则本轮行情主要逻辑不变，交易热度将继续提升。11月，A股换手率突破1.5%，北向资金流入概率增加88上涨空间仍然充足。 2与市场不同之处在于赔率的定量:悲观跌幅约为11%，乐观向上剩余涨幅为78%，最高赔率超过700%。详见报告，欢迎索取Excel底稿。 3行情持续的概率无法量化，但确定性的政策会成为行情“加强针”，短/中/长期来看，分别

S
海通证券
S
华泰证券

3

1

3

2.40
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 09:17:32

兴证策略：计算机行业2023年投资策略，泛信创领航计算产业新时代

投资要点风起云涌，泛信创正领航计算产业进入新时代。当前，计算机行业的估值及机构持仓水平均处于低位，业绩有望进入上行通道。从产业方向来看，大会报告指出，“要加快实现高水平科技自立自强，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战”，科技自立正打开国内计算产业的发展新天地。随着前期产业的积累、近期国际环境的变化，以及制度红利的加速释放，信创的深入及泛化已成为国内计算产业的主流趋势，孕育计算机行业新一轮投资机会。建议依次从算力、政务、企服、民用四大维度把握泛信创

S
用友网络

1

2

3

8.19
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 09:06:25

【中泰证券】10月国内储能开标16GWh，央企集采规模瞩目

10月国内储能开标45个项目共计16GWh，环比+168%。按项目类别划分，新能源配储4.7GWh、独立储能3.1GWh、框架采购8.4GWh、火储联调60MWh。多个央企集采项目使得10月开标规模大幅增加(中国核电 4.5GWh、中国能建3.4GWh、国家能源0.5GWh)，上能电气、科华数据、智光电气、许继、平高等多家上市公司中标/入围。 10月中标价格偏低。独立储能系统采购中标均价1.50元/Wh，新能源配储系统采购中标均价仅1.42元/Wh。本月出现多个报价在1.40元/Wh以下的项目，

S
同力日升
S
申菱环境
S
金盘科技
S
天能股份

0

3

1

2.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:58:10

发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，关注半导体国产化进程和核心设备标的!【天风机械】

事件:发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，提到我国目前数字经济发展的成就和存在的问题，并明确指出下一步工作安排。工作安排中，首条提出集中力量推进关键核心技术攻关，以国家战略需求为导向，瞄准全球数字技术基础前沿领域和关键核心技术重大问题，且将集成电路放至各领域的第一位。参考此前中芯国际三季报公告的内容，全年资本开支计划从人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元，上调42.5%，主要是为了支付长交期设备提前下单的预付款。在全球半导体周期下行时上调设备资本开支，我们推测主要用干:1)在当

S
拓荆科技
S
长川科技
S
富创精密
S
国林科技
S
新莱应材

2

3

4

3.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:55:16

【东吴计算机】ERP和其它信创细分赛道有何不同?龙头用友网络尚有数倍成长空间!

存量市场追溯时间长一倍。操作系统、办公软件等，由于存在5年伴随换机周期更换的影响，所以存量市场只能追溯5年，而ERP基本没有PC换机周期影响，存量市场要追溯10年左右: 在软件赛道里空间最大。央国企存量的ERP软件市场88过去十年假定每年100亿(单个央企平均每年1亿，实际可能更高)，软件都有1000亿高端ERP的实施按照以前海外公司的收费比例 BM和埃森哲在实施和软件的体量比是2:1考虑实施后的规模应该是在两千到三千亿的存量市场; ERP是存量替代+数智化增量模块的双重逻辑。 ERP云化后实现

S
用友网络

8

3

11

11.41
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:52:32

【中信期货】明年欧洲天然气还有危机吗?

地缘扰动对欧盟天然气影响逐步落地，当前欧盟用气已基本实现与俄气硬脱钩，贸易格局重建过程中，2022/23年取暖季乃至2023年欧盟天然气基本面如何演变?本文分析不同情景下欧盟天然气今明两年的供需情况，综合认为，明年欧盟天然气基本面谨慎乐观，历史性行情难再现。短期欧盟天然气供强需弱，然取暖季风险犹存。取暖季初西北欧气温尚可，叠加LNG进口依然强势，短期仍有1-2周累库预期。进入十二月后，气温或明显下降支撑取暖需求大幅反弹55日持续低价促进部分工业部门复工复产，消费回补:供应端扰动频发，挪威本土事

S
广汇能源
S
中远海能

0

4

2

6.58
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:44:41

【天风传媒】重视传媒四季度行情!首推游戏、元宇宙细分赛道AIGC、Web3.0、VR等机会

重点推荐游戏板块:人民媒体今日发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》提出重视发展电子游戏产业的决议，并值得重视和深度挖掘其潜在的价值。我们认为该文秉持客观及长远的视角，予以游戏行业在深度探索及创新空间上的肯定。在行业规范运行的前提下，游戏产业积极探索前沿技术融合，大于娱乐意义之上的价值空间值得挖掘，有望助力多产业释放数字经济新动能。我们建议关注估值处于低位的游戏公司，在政策持续回暖+文化出海有望提振行业信心催化下游戏行业估值中枢有望回升，长期VR、AR等前沿技术快速更新选代，电竞等第

S
风语筑
S
三七互娱
S
锋尚文化
S
蓝色光标
S
天下秀

4

3

5

2.79
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:39:50

【东吴计算机】全面看多计算机

事件:11月16日，国家发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，明确体重集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。掌握核心技术才能真正掌握数字经济发展自主权。数字经济全球经济发展的必然趋势，是我国提升全球竞争力的关键。基于海外技术的数字经济既不安全，也不可能有领先世界的数字经济实力。只有自己掌握核心技术，才能真正壮大数字经济。我们看好数字经济发展大背景下的计算机板块机会。相关标的: 基础软硬件:【中国软件】，【太极股份】，景嘉微，【海量数据】，【纳思达】，星环科技，【神州

S
用友网络
S
太极股份
S
中国软件
S
创意信息
S
海量数据

6

3

8

5.10
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:22:52

数据供应方标的

数据供应方标的

Screenshot_20221117_081525_com.ss.android.article.news_edit_232755858195732.jpg

S
航天宏图
S
税友股份

1

1

2

1.09
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:19:30

数据需求及应用方标的疏理

数据需求及应用方标的疏理

Screenshot_20221117_081607_com.ss.android.article.news_edit_232798294969163.jpg

Screenshot_20221117_081544_com.ss.android.article.news_edit_232776779278021.jpg

Screenshot_20221117_081525_com.ss.android.article.news_edit_232755858195732.jpg

S
南天信息
S
安恒信息
S
星环科技
S
浪潮信息
S
华扬联众

3

1

4

7.03
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 07:30:48

光大证券：锂钠电池需求旺盛，电池铝箔延续高景气

钠离子电池铝箔用量较锂电池翻倍。锂离子电池采用铝箔作为正极集流体，使用铜箔作为负极集流体，是因为铝箔在低电位下易于与锂发生合金化反应。而钠的合金反应并不明显，因此钠离子电池在正负极都可以使用铝箔，对电池铝箔的需求较锂电池翻倍，在远期将大幅拉动电池铝箔需求。据鑫锣资讯，1Gwh三元锂电池对铝箔的需求约300-450t，1Gwh磷酸铁锂电池对铝箔的需求约400-600t，1Gwh钠离子电池对铝箔的需求提升至600-1200t。需求：全球电池铝箔2025年需求约100万吨。我们预计2025年全球电池

S
万顺新材
S
鼎胜新材
S
众源新材
S
神火股份
S
天山铝业

2

2

8

2.42
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 04:37:57

【天风证券】工信部发放首张企业5G专网频率许可，推动工业互联网加速发展

事件:据c114消息，工信部近日已给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可，5925~6125MHz和24.75~25.15GHz为工业无线专用的频段。我们前期召开电话会议推荐工业互联网的逻辑陆续落地。在今天召开的“2022年中国5G发展大会”上，中国工程院院士邬贺铨表示，应发挥频谱领航作用，助力5G应用扬帆。他认为为工业互联网应用划出专用频段，这样不仅可避免与公众业务间干扰，而且5GCPE/工业模组不必再按多频多模配置，可显著降低成本。 5G企业网分为三种模式: 1)中小企业可以通过

S
三旺通信
S
必创科技
S
美格智能
S
创维数字
S
华测导航

31

23

25

19.39
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-16 21:16:03

民生计算机：《国务院关于数字经济发展情况的报告》速评

信创是数字经济的首要任务《报告》指出我国数字经济还存在大而不强、快而不优等四个方面问题，排在第一位就是关键领域创新能力不足，在操作系统、工业软件、高端芯片、基础材料等领域，技术研发和工艺制造水平落后于国际先进水平。《报告》指出下一步工作安排中，明确排在第一位的也是集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。要求打造安全可靠、系统完备的产业发展生态。统筹打造全国数据要素市场体系是最大预期差所在，也是近期政策催化方向中央全面深化改革委员会第二十六次会议审议通过了《关于构建数据基

S
创意信息
S
深桑达A
S
太极股份
S
星环科技
S
博思软件

38

35

43

28.68

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 14:46:51

平安证券：三季度货币政策执行报告透露了哪些信息？

一问：央行如何看待当前经济与物价形势？央行肯定经济恢复势头，且对通胀高度警惕，这与市场“体感”存在差异。经济方面，报告认为三季度经济“明显回升”，下一阶段要“巩固和拓展经济回稳向上态势”。但市场对年内经济走势仍存担忧：一方面，10月经济数据偏弱，消费和服务业遭疫情冲击较大，进出口增速均同比收缩；另一方面，优化疫情防控“二十条”出台，但“阵痛”难免，冬季疫情持续多点散发，对经济冲击依然较大。物价方面，报告“高度重视”未来通胀升温的潜在可能性，较二季度“密切关注”警惕更高。三季度国内通胀屡屡不及

S
用友网络

3

1

3

2.32
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 13:44:00

氢能板块上涨速评

【安信电新】氢能板块逆新能源板块上涨:消息面+资金轮动所致今天上午氢能板块基本逆新能源板块上涨，京城股份和雪人股份涨停，昇辉科技、中自科技、厚普股份等也有不同幅度上涨。股价上涨的因素来看，主要是资金短期轮动，部分公司叠加了消息催化，如京城股份的定增、收购，雪人股份与日本氢动力公司签署战略合作协议。行业变化更新： (1)近期多省和地区进一步出台氢能发展规划，如安徽、湖北、武汉等; (2)企业端绿氢/绿氨规划陆续出炉，对应的绿氢量将远超中长期规划:(3)部分城市群延迟第一年考核，10月燃料电池销

S
雪人股份

3

6

7

10.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 13:33:16

【券商板块当前怎么看?赔率充足，明年政策催化多，仍可持续】

1重电:9月19日的下半年业绩前瞻报告中曾明确提出2203是证券板块业绩同比增速拐点，现在仍坚持此判断。若疫情影响减弱和美联储加息明年将接近尾声的预期不被证伪，则本轮行情主要逻辑不变，交易热度将继续提升。11月，A股换手率突破1.5%，北向资金流入概率增加88上涨空间仍然充足。 2与市场不同之处在于赔率的定量:悲观跌幅约为11%，乐观向上剩余涨幅为78%，最高赔率超过700%。详见报告，欢迎索取Excel底稿。 3行情持续的概率无法量化，但确定性的政策会成为行情“加强针”，短/中/长期来看，分别

S
海通证券
S
华泰证券

3

1

3

2.40
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 09:17:32

兴证策略：计算机行业2023年投资策略，泛信创领航计算产业新时代

投资要点风起云涌，泛信创正领航计算产业进入新时代。当前，计算机行业的估值及机构持仓水平均处于低位，业绩有望进入上行通道。从产业方向来看，大会报告指出，“要加快实现高水平科技自立自强，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战”，科技自立正打开国内计算产业的发展新天地。随着前期产业的积累、近期国际环境的变化，以及制度红利的加速释放，信创的深入及泛化已成为国内计算产业的主流趋势，孕育计算机行业新一轮投资机会。建议依次从算力、政务、企服、民用四大维度把握泛信创

S
用友网络

1

2

3

8.19
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 09:06:25

【中泰证券】10月国内储能开标16GWh，央企集采规模瞩目

10月国内储能开标45个项目共计16GWh，环比+168%。按项目类别划分，新能源配储4.7GWh、独立储能3.1GWh、框架采购8.4GWh、火储联调60MWh。多个央企集采项目使得10月开标规模大幅增加(中国核电 4.5GWh、中国能建3.4GWh、国家能源0.5GWh)，上能电气、科华数据、智光电气、许继、平高等多家上市公司中标/入围。 10月中标价格偏低。独立储能系统采购中标均价1.50元/Wh，新能源配储系统采购中标均价仅1.42元/Wh。本月出现多个报价在1.40元/Wh以下的项目，

S
同力日升
S
申菱环境
S
金盘科技
S
天能股份

0

3

1

2.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:58:10

发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，关注半导体国产化进程和核心设备标的!【天风机械】

事件:发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，提到我国目前数字经济发展的成就和存在的问题，并明确指出下一步工作安排。工作安排中，首条提出集中力量推进关键核心技术攻关，以国家战略需求为导向，瞄准全球数字技术基础前沿领域和关键核心技术重大问题，且将集成电路放至各领域的第一位。参考此前中芯国际三季报公告的内容，全年资本开支计划从人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元，上调42.5%，主要是为了支付长交期设备提前下单的预付款。在全球半导体周期下行时上调设备资本开支，我们推测主要用干:1)在当

S
拓荆科技
S
长川科技
S
富创精密
S
国林科技
S
新莱应材

2

3

4

3.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:55:16

【东吴计算机】ERP和其它信创细分赛道有何不同?龙头用友网络尚有数倍成长空间!

存量市场追溯时间长一倍。操作系统、办公软件等，由于存在5年伴随换机周期更换的影响，所以存量市场只能追溯5年，而ERP基本没有PC换机周期影响，存量市场要追溯10年左右: 在软件赛道里空间最大。央国企存量的ERP软件市场88过去十年假定每年100亿(单个央企平均每年1亿，实际可能更高)，软件都有1000亿高端ERP的实施按照以前海外公司的收费比例 BM和埃森哲在实施和软件的体量比是2:1考虑实施后的规模应该是在两千到三千亿的存量市场; ERP是存量替代+数智化增量模块的双重逻辑。 ERP云化后实现

S
用友网络

8

3

11

11.41
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:52:32

【中信期货】明年欧洲天然气还有危机吗?

地缘扰动对欧盟天然气影响逐步落地，当前欧盟用气已基本实现与俄气硬脱钩，贸易格局重建过程中，2022/23年取暖季乃至2023年欧盟天然气基本面如何演变?本文分析不同情景下欧盟天然气今明两年的供需情况，综合认为，明年欧盟天然气基本面谨慎乐观，历史性行情难再现。短期欧盟天然气供强需弱，然取暖季风险犹存。取暖季初西北欧气温尚可，叠加LNG进口依然强势，短期仍有1-2周累库预期。进入十二月后，气温或明显下降支撑取暖需求大幅反弹55日持续低价促进部分工业部门复工复产，消费回补:供应端扰动频发，挪威本土事

S
广汇能源
S
中远海能

0

4

2

6.58
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:44:41

【天风传媒】重视传媒四季度行情!首推游戏、元宇宙细分赛道AIGC、Web3.0、VR等机会

重点推荐游戏板块:人民媒体今日发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》提出重视发展电子游戏产业的决议，并值得重视和深度挖掘其潜在的价值。我们认为该文秉持客观及长远的视角，予以游戏行业在深度探索及创新空间上的肯定。在行业规范运行的前提下，游戏产业积极探索前沿技术融合，大于娱乐意义之上的价值空间值得挖掘，有望助力多产业释放数字经济新动能。我们建议关注估值处于低位的游戏公司，在政策持续回暖+文化出海有望提振行业信心催化下游戏行业估值中枢有望回升，长期VR、AR等前沿技术快速更新选代，电竞等第

S
风语筑
S
三七互娱
S
锋尚文化
S
蓝色光标
S
天下秀

4

3

5

2.79
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:39:50

【东吴计算机】全面看多计算机

事件:11月16日，国家发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，明确体重集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。掌握核心技术才能真正掌握数字经济发展自主权。数字经济全球经济发展的必然趋势，是我国提升全球竞争力的关键。基于海外技术的数字经济既不安全，也不可能有领先世界的数字经济实力。只有自己掌握核心技术，才能真正壮大数字经济。我们看好数字经济发展大背景下的计算机板块机会。相关标的: 基础软硬件:【中国软件】，【太极股份】，景嘉微，【海量数据】，【纳思达】，星环科技，【神州

S
用友网络
S
太极股份
S
中国软件
S
创意信息
S
海量数据

6

3

8

5.10
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:22:52

数据供应方标的

数据供应方标的

Screenshot_20221117_081525_com.ss.android.article.news_edit_232755858195732.jpg

S
航天宏图
S
税友股份

1

1

2

1.09
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:19:30

数据需求及应用方标的疏理

数据需求及应用方标的疏理

Screenshot_20221117_081607_com.ss.android.article.news_edit_232798294969163.jpg

Screenshot_20221117_081544_com.ss.android.article.news_edit_232776779278021.jpg

Screenshot_20221117_081525_com.ss.android.article.news_edit_232755858195732.jpg

S
南天信息
S
安恒信息
S
星环科技
S
浪潮信息
S
华扬联众

3

1

4

7.03
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 07:30:48

光大证券：锂钠电池需求旺盛，电池铝箔延续高景气

钠离子电池铝箔用量较锂电池翻倍。锂离子电池采用铝箔作为正极集流体，使用铜箔作为负极集流体，是因为铝箔在低电位下易于与锂发生合金化反应。而钠的合金反应并不明显，因此钠离子电池在正负极都可以使用铝箔，对电池铝箔的需求较锂电池翻倍，在远期将大幅拉动电池铝箔需求。据鑫锣资讯，1Gwh三元锂电池对铝箔的需求约300-450t，1Gwh磷酸铁锂电池对铝箔的需求约400-600t，1Gwh钠离子电池对铝箔的需求提升至600-1200t。需求：全球电池铝箔2025年需求约100万吨。我们预计2025年全球电池

S
万顺新材
S
鼎胜新材
S
众源新材
S
神火股份
S
天山铝业

2

2

8

2.42
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 04:37:57

【天风证券】工信部发放首张企业5G专网频率许可，推动工业互联网加速发展

事件:据c114消息，工信部近日已给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可，5925~6125MHz和24.75~25.15GHz为工业无线专用的频段。我们前期召开电话会议推荐工业互联网的逻辑陆续落地。在今天召开的“2022年中国5G发展大会”上，中国工程院院士邬贺铨表示，应发挥频谱领航作用，助力5G应用扬帆。他认为为工业互联网应用划出专用频段，这样不仅可避免与公众业务间干扰，而且5GCPE/工业模组不必再按多频多模配置，可显著降低成本。 5G企业网分为三种模式: 1)中小企业可以通过

S
三旺通信
S
必创科技
S
美格智能
S
创维数字
S
华测导航

31

23

25

19.39
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-16 21:16:03

民生计算机：《国务院关于数字经济发展情况的报告》速评

信创是数字经济的首要任务《报告》指出我国数字经济还存在大而不强、快而不优等四个方面问题，排在第一位就是关键领域创新能力不足，在操作系统、工业软件、高端芯片、基础材料等领域，技术研发和工艺制造水平落后于国际先进水平。《报告》指出下一步工作安排中，明确排在第一位的也是集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。要求打造安全可靠、系统完备的产业发展生态。统筹打造全国数据要素市场体系是最大预期差所在，也是近期政策催化方向中央全面深化改革委员会第二十六次会议审议通过了《关于构建数据基

S
创意信息
S
深桑达A
S
太极股份
S
星环科技
S
博思软件

38

35

43

28.68

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 14:46:51

平安证券：三季度货币政策执行报告透露了哪些信息？

一问：央行如何看待当前经济与物价形势？央行肯定经济恢复势头，且对通胀高度警惕，这与市场“体感”存在差异。经济方面，报告认为三季度经济“明显回升”，下一阶段要“巩固和拓展经济回稳向上态势”。但市场对年内经济走势仍存担忧：一方面，10月经济数据偏弱，消费和服务业遭疫情冲击较大，进出口增速均同比收缩；另一方面，优化疫情防控“二十条”出台，但“阵痛”难免，冬季疫情持续多点散发，对经济冲击依然较大。物价方面，报告“高度重视”未来通胀升温的潜在可能性，较二季度“密切关注”警惕更高。三季度国内通胀屡屡不及

S
用友网络

3

1

3

2.32
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 13:44:00

氢能板块上涨速评

【安信电新】氢能板块逆新能源板块上涨:消息面+资金轮动所致今天上午氢能板块基本逆新能源板块上涨，京城股份和雪人股份涨停，昇辉科技、中自科技、厚普股份等也有不同幅度上涨。股价上涨的因素来看，主要是资金短期轮动，部分公司叠加了消息催化，如京城股份的定增、收购，雪人股份与日本氢动力公司签署战略合作协议。行业变化更新： (1)近期多省和地区进一步出台氢能发展规划，如安徽、湖北、武汉等; (2)企业端绿氢/绿氨规划陆续出炉，对应的绿氢量将远超中长期规划:(3)部分城市群延迟第一年考核，10月燃料电池销

S
雪人股份

3

6

7

10.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 13:33:16

【券商板块当前怎么看?赔率充足，明年政策催化多，仍可持续】

1重电:9月19日的下半年业绩前瞻报告中曾明确提出2203是证券板块业绩同比增速拐点，现在仍坚持此判断。若疫情影响减弱和美联储加息明年将接近尾声的预期不被证伪，则本轮行情主要逻辑不变，交易热度将继续提升。11月，A股换手率突破1.5%，北向资金流入概率增加88上涨空间仍然充足。 2与市场不同之处在于赔率的定量:悲观跌幅约为11%，乐观向上剩余涨幅为78%，最高赔率超过700%。详见报告，欢迎索取Excel底稿。 3行情持续的概率无法量化，但确定性的政策会成为行情“加强针”，短/中/长期来看，分别

S
海通证券
S
华泰证券

3

1

3

2.40
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 09:17:32

兴证策略：计算机行业2023年投资策略，泛信创领航计算产业新时代

投资要点风起云涌，泛信创正领航计算产业进入新时代。当前，计算机行业的估值及机构持仓水平均处于低位，业绩有望进入上行通道。从产业方向来看，大会报告指出，“要加快实现高水平科技自立自强，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战”，科技自立正打开国内计算产业的发展新天地。随着前期产业的积累、近期国际环境的变化，以及制度红利的加速释放，信创的深入及泛化已成为国内计算产业的主流趋势，孕育计算机行业新一轮投资机会。建议依次从算力、政务、企服、民用四大维度把握泛信创

S
用友网络

1

2

3

8.19
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 09:06:25

【中泰证券】10月国内储能开标16GWh，央企集采规模瞩目

10月国内储能开标45个项目共计16GWh，环比+168%。按项目类别划分，新能源配储4.7GWh、独立储能3.1GWh、框架采购8.4GWh、火储联调60MWh。多个央企集采项目使得10月开标规模大幅增加(中国核电 4.5GWh、中国能建3.4GWh、国家能源0.5GWh)，上能电气、科华数据、智光电气、许继、平高等多家上市公司中标/入围。 10月中标价格偏低。独立储能系统采购中标均价1.50元/Wh，新能源配储系统采购中标均价仅1.42元/Wh。本月出现多个报价在1.40元/Wh以下的项目，

S
同力日升
S
申菱环境
S
金盘科技
S
天能股份

0

3

1

2.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:58:10

发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，关注半导体国产化进程和核心设备标的!【天风机械】

事件:发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，提到我国目前数字经济发展的成就和存在的问题，并明确指出下一步工作安排。工作安排中，首条提出集中力量推进关键核心技术攻关，以国家战略需求为导向，瞄准全球数字技术基础前沿领域和关键核心技术重大问题，且将集成电路放至各领域的第一位。参考此前中芯国际三季报公告的内容，全年资本开支计划从人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元，上调42.5%，主要是为了支付长交期设备提前下单的预付款。在全球半导体周期下行时上调设备资本开支，我们推测主要用干:1)在当

S
拓荆科技
S
长川科技
S
富创精密
S
国林科技
S
新莱应材

2

3

4

3.44
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:55:16

【东吴计算机】ERP和其它信创细分赛道有何不同?龙头用友网络尚有数倍成长空间!

存量市场追溯时间长一倍。操作系统、办公软件等，由于存在5年伴随换机周期更换的影响，所以存量市场只能追溯5年，而ERP基本没有PC换机周期影响，存量市场要追溯10年左右: 在软件赛道里空间最大。央国企存量的ERP软件市场88过去十年假定每年100亿(单个央企平均每年1亿，实际可能更高)，软件都有1000亿高端ERP的实施按照以前海外公司的收费比例 BM和埃森哲在实施和软件的体量比是2:1考虑实施后的规模应该是在两千到三千亿的存量市场; ERP是存量替代+数智化增量模块的双重逻辑。 ERP云化后实现

S
用友网络

8

3

11

11.41
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:52:32

【中信期货】明年欧洲天然气还有危机吗?

地缘扰动对欧盟天然气影响逐步落地，当前欧盟用气已基本实现与俄气硬脱钩，贸易格局重建过程中，2022/23年取暖季乃至2023年欧盟天然气基本面如何演变?本文分析不同情景下欧盟天然气今明两年的供需情况，综合认为，明年欧盟天然气基本面谨慎乐观，历史性行情难再现。短期欧盟天然气供强需弱，然取暖季风险犹存。取暖季初西北欧气温尚可，叠加LNG进口依然强势，短期仍有1-2周累库预期。进入十二月后，气温或明显下降支撑取暖需求大幅反弹55日持续低价促进部分工业部门复工复产，消费回补:供应端扰动频发，挪威本土事

S
广汇能源
S
中远海能

0

4

2

6.58
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:44:41

【天风传媒】重视传媒四季度行情!首推游戏、元宇宙细分赛道AIGC、Web3.0、VR等机会

重点推荐游戏板块:人民媒体今日发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》提出重视发展电子游戏产业的决议，并值得重视和深度挖掘其潜在的价值。我们认为该文秉持客观及长远的视角，予以游戏行业在深度探索及创新空间上的肯定。在行业规范运行的前提下，游戏产业积极探索前沿技术融合，大于娱乐意义之上的价值空间值得挖掘，有望助力多产业释放数字经济新动能。我们建议关注估值处于低位的游戏公司，在政策持续回暖+文化出海有望提振行业信心催化下游戏行业估值中枢有望回升，长期VR、AR等前沿技术快速更新选代，电竞等第

S
风语筑
S
三七互娱
S
锋尚文化
S
蓝色光标
S
天下秀

4

3

5

2.79
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:39:50

【东吴计算机】全面看多计算机

事件:11月16日，国家发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，明确体重集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。掌握核心技术才能真正掌握数字经济发展自主权。数字经济全球经济发展的必然趋势，是我国提升全球竞争力的关键。基于海外技术的数字经济既不安全，也不可能有领先世界的数字经济实力。只有自己掌握核心技术，才能真正壮大数字经济。我们看好数字经济发展大背景下的计算机板块机会。相关标的: 基础软硬件:【中国软件】，【太极股份】，景嘉微，【海量数据】，【纳思达】，星环科技，【神州

S
用友网络
S
太极股份
S
中国软件
S
创意信息
S
海量数据

6

3

8

5.10
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:22:52

数据供应方标的

数据供应方标的

Screenshot_20221117_081525_com.ss.android.article.news_edit_232755858195732.jpg

S
航天宏图
S
税友股份

1

1

2

1.09
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 08:19:30

数据需求及应用方标的疏理

数据需求及应用方标的疏理

Screenshot_20221117_081607_com.ss.android.article.news_edit_232798294969163.jpg

Screenshot_20221117_081544_com.ss.android.article.news_edit_232776779278021.jpg

Screenshot_20221117_081525_com.ss.android.article.news_edit_232755858195732.jpg

S
南天信息
S
安恒信息
S
星环科技
S
浪潮信息
S
华扬联众

3

1

4

7.03
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 07:30:48

光大证券：锂钠电池需求旺盛，电池铝箔延续高景气

钠离子电池铝箔用量较锂电池翻倍。锂离子电池采用铝箔作为正极集流体，使用铜箔作为负极集流体，是因为铝箔在低电位下易于与锂发生合金化反应。而钠的合金反应并不明显，因此钠离子电池在正负极都可以使用铝箔，对电池铝箔的需求较锂电池翻倍，在远期将大幅拉动电池铝箔需求。据鑫锣资讯，1Gwh三元锂电池对铝箔的需求约300-450t，1Gwh磷酸铁锂电池对铝箔的需求约400-600t，1Gwh钠离子电池对铝箔的需求提升至600-1200t。需求：全球电池铝箔2025年需求约100万吨。我们预计2025年全球电池

S
万顺新材
S
鼎胜新材
S
众源新材
S
神火股份
S
天山铝业

2

2

8

2.42
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-17 04:37:57

【天风证券】工信部发放首张企业5G专网频率许可，推动工业互联网加速发展

事件:据c114消息，工信部近日已给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可，5925~6125MHz和24.75~25.15GHz为工业无线专用的频段。我们前期召开电话会议推荐工业互联网的逻辑陆续落地。在今天召开的“2022年中国5G发展大会”上，中国工程院院士邬贺铨表示，应发挥频谱领航作用，助力5G应用扬帆。他认为为工业互联网应用划出专用频段，这样不仅可避免与公众业务间干扰，而且5GCPE/工业模组不必再按多频多模配置，可显著降低成本。 5G企业网分为三种模式: 1)中小企业可以通过

S
三旺通信
S
必创科技
S
美格智能
S
创维数字
S
华测导航

31

23

25

19.39
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-11-16 21:16:03

民生计算机：《国务院关于数字经济发展情况的报告》速评

信创是数字经济的首要任务《报告》指出我国数字经济还存在大而不强、快而不优等四个方面问题，排在第一位就是关键领域创新能力不足，在操作系统、工业软件、高端芯片、基础材料等领域，技术研发和工艺制造水平落后于国际先进水平。《报告》指出下一步工作安排中，明确排在第一位的也是集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。要求打造安全可靠、系统完备的产业发展生态。统筹打造全国数据要素市场体系是最大预期差所在，也是近期政策催化方向中央全面深化改革委员会第二十六次会议审议通过了《关于构建数据基

S
创意信息
S
深桑达A
S
太极股份
S
星环科技
S
博思软件

38

35

43

28.68

前往

页

15

关注

51745

粉丝

133783.93

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602