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2022-10-10 11:14:15

多边央行数字货币桥平台完成首期真实交易试点测试，关注相关公司

多边央行数字货币桥平台完成首期真实交易试点测试，深圳企业交易量占比达三分之一。据21世纪经济报道，近日，国际清算银行（香港）创新中心、香港金融管理局、泰国中央银行、阿联酋中央银行和中国人民银行数字货币研究所联合宣布，8月15日至9月23日期间，多边央行数字货币桥（m-CBDC Bridge）（以下简称“货币桥”）平台完成了基于四个国家或地区央行数字货币的首次真实交易试点测试，来自四地的20家商业银行基于货币桥平台为客户完成逾160笔以跨境贸易为主的多场景支付结算业务。内地5家试点银行在深分支机

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中科金财

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4.46
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只买龙头的老司机

2022-10-10 11:05:47

千禾味业涨停点评

【受益于“酱油添加剂”舆论，零添加品类国庆动销大超预期】动销:北部区域国庆7天平均动销数据环比正常情况下高50%，主要受益产品是零添加180天，价格带高于高鲜酱油品类2-3元传统渠道开发:国庆期间打电话咨询的经销商数量较多(各头部企业二批商为主)，外埠市场单个区域匹配潜在经销商50个左右，预计04顺利情况下可转化20%; 消费者变化:相较于以前促销员引导拉动动销的情况，国庆期间观察到主动看配料表自发购买的消费群体(30-40岁为主)增加。【公司2204积极部署、扩大战果，零添加品类增长或超

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千禾味业

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39.13
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2022-10-10 08:59:37

萤石价格突破天花板，关注相关产业链公司

2022年的国庆长假后，萤石行业仿佛注入强心剂，各企业正在掀起涨价潮。证券时报·e公司记者获悉，伴随着传统制冷剂行业需求的趋好，以及新能源产业拉动，萤石成功捅破过去10多年来的3000元/吨价格天花板，部分企业的报价已达到3200-3300元/吨。 “三代制冷剂配额的落地，使得制冷剂企业赔本抢份额的怪像得到扭转。同时，新能源的拉动，使得市场对萤石下游产品氢氟酸的需求不断增长，产业链有望迎来景气周期。” 捅破价格天花板基于对下阶段价格的看好，部分萤石企业11月份报价，已经上调至3200元/吨-

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中欣氟材

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2022-10-10 07:48:23

10月10日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、发改委：近期，生猪价格持续高位运行，已处于历史较高水平。为切实做好生猪市场保供稳价工作，近日国家将投放今年第五批中央猪肉储备。当前，国内生猪产能总体合理充裕，能繁母猪、新生仔猪、育肥猪存栏量均连续多个月回升，后期生猪价格不具备持续大幅上涨基础。 2、央行：发布《坚持改革开放和互利共赢人民币国际化稳步推进》，将继续稳步提升人民币国际化水平，加强本外币协同；推动金融市场向全面制度型开放转型，提高人民币金融资产的流动性。进一步简化境外投资者进入中国市场投资流程，丰

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中曼石油
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圣农发展
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莱茵生物
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凯美特气
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中京电子

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42.24
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2022-10-09 10:11:52

TCL中环目标价71.37元，尚有60％空间

核心观点：公司发布业绩预告，前三季度实现归母净利49.3~50.7亿元，同比+78.5%~83.6%；其中22Q3实现归母净利20.1~21.5亿元，同比+57.1%~67.98%，环比+25.3%~34.0%，考虑近期限电及硅料检修影响，我们预计Q3光伏硅片出货量不超过19GW，单瓦净利超0.11元，超市场预期，体现公司在硅料涨价过程中，凭借先进产能及技术优势提升盈利的能力，伴随大尺寸及N型产品升级，工业4.0制造优势进一步显现。宁夏六期加速爬坡投产，G12先进产能释放稳步提升盈利能力。公

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TCL中环

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9.17
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2022-10-09 07:40:06

国庆全球要闻

1、大类资产回溯：国庆假期期间，10Y美债利率、美元指数上行，主要股指略涨 1.1、汇率：十一假期前后（9月30日-10月7日），美元先下后上，欧元、英镑、日元兑美元均下跌。美元指数一度在10月4日下至110.18，随后重新上行，全周累计上涨0.54%至112.76；欧元、英镑、日元兑美元分别下跌0.68%、0.69%和0.34%，兑美元汇率分别录得0.97、1.11和145.24。 1.2、国债：十一假期前后（9月30日-10月7日），主要发达国家的长期国债收益率多数上行。 10Y美债收益率在

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莱茵生物

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2022-10-08 11:18:48

最新：美国出台9条新规限制中国芯片业发展

财联社：美国商务部工业和安全局(BIS)以所谓的维护国家安全为由，把针对中国芯片产业的无理打压再度升级，具体涉及9条新规定，包括将某些先进、高性能的计算机芯片和含有此类芯片的计算机商品添加到商业管制清单、对最终用途在中国的超级计算机或半导体开发及生产应用项目增加新的许可证要求、将某些半导体制造设备和相关项目添加到商业管制清单、对在中国的16纳米以下非平面晶体管结构逻辑芯片或128层以上NAND闪存芯片等先进芯片生产设施增加新的许可证要求等。

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华天科技

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2022-10-08 07:57:29

美国新增31家UVL名单

10月7日，美国商务部将31家中国实体加入“未经验证清单”，也就是UVL： Beijing Naura Magnetoelectric Technology Co., Ltd. 北方华创磁电科技有限公司（三级孙公司，主要做机械部件） Beijing PowerMac Company 北京普科测控技术有限公司 CCIC Southern Electronic Product Testing Co., Ltd. 中检集团南方电子产品测试股份有限公司 Chang Zhou Jin Tan Teng Y

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概伦电子

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2022-10-08 05:37:45

药明生物移出UVL清单点评

移出UVL清单速度略快于市场预期，全球客户新签订单不受UVL事件影响。全球客户新签订单不受UVL事件影响。7月，公司无锡工厂接受现场核查，10月7日，美国宣布UVL移出较为顺利，符合我们的预期。22H1北美地区收入增速+78%，公司反应北美地区客户新签订单未受 UVL影响，我们认为UVL事件对药明生物影响已过，看好公司估值修复。公司加强全球产能布局，对冲地缘政治风险。在此前46.8万升产能规划基础上，公司计划在新加坡投资14亿美元建设一体化CRDMO服务中心，以拓展生物药发现、开发和大规模原液

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药明生物

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2022-10-07 18:42:41

莱茵生物：美宣布将审查大麻合法化，并大规模赦免非法持有人

【天风新兴产业】莱茵生物:拜登宣布将审查联邦层面cannabis合法化事项，并对非法持有者进行大规模赦免，持续重点推荐! 事件::10月6日美国总统拜登发布声明表示:1)将对联邦层面cannabis合法化事项进行行政审查，2)宣布赦免所有曾因非法持有cannabis而违反联邦《控制物质法案》的美国人，3)呼吁各州州长采取行动，对有州一级cannabis犯罪记录的人给予救济。该审查将由司法部和美国卫生与公众服务部(HHS)进行，或重塑联邦层面cannabis相关政策。建立全球最大工业大麻提取工厂

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莱茵生物

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2022-10-07 18:35:41

美国新一轮管制要点

美国新一轮管制要点

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华大九天

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2022-10-07 18:33:22

传美国全面遏制中国半岛体产业

【传美国即将出台新禁令：全面遏制中国半导体产业！三星、SK海力士在华晶圆厂有望豁免】据路透社报道，美国商务部最快计划在本周针对中国半导体制产业发布新的出口禁令，以阻止中国半导体产业的进一步发展。据报道，该新禁令首先将限制可以被用于14nm以下逻辑芯片制造的半导体设备对中国大陆的出口。今年8月初，美国商务部向美国三家半导体设备大厂——应用材料、泛林集团和科磊发送了信函，传达了关于限制向中国出口14nm以下半导体设备的通知。而现在美国商务部即将推出的禁令，就是将这些信函通知的内容变成规则，扩大其影响

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北方华创
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中京电子

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2022-10-07 10:54:52

国信证券：10月投资策略，看好EVA、TDI、天然气、超高分子量聚乙烯的景气度

10月份投资观点： 8月底以来国际油价呈现下行走势，主要是海外市场担心经济衰退和通胀的影响。近期，受到北溪1号天然气管道停止供应影响，欧洲天然气价格大幅上行，相应欧洲产能份额占比较高的聚氨酯上游产业链产品价格上涨明显，未来可能继续影响欧洲能化产品的价格，近期我们重点看好EVA、TDI、天然气、UHMWPE等投资方向。受益于光伏需求拉动，EVA价格有望在四季度持续上涨，同时未来有望成为2-3年的光伏上游辅材瓶颈，重点推荐【东方盛虹】【联泓新科】和【荣盛石化】。欧洲科思创TDI供应不可抗力，叠加北溪

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广汇能源
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联泓新科
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黑猫股份
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同益中
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东方盛虹

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2022-10-07 10:48:38

国君石化：OPEC减产会议，背后是生产国与消费国的矛盾长期化

事件:OPEC+10月5日会议决定，以8月份产量配额为基础，11月产量将下降200万桶/天以支撑原油价格。该减产决定将持续至2023年12月。实际减产额度我们估计在63万桶/天以上，可能在100万桶/天附近。由于市场担忧OPEC产量与配额的差距，实际减产有效性可能在50万桶/天。能源情报集团记者AmenaBakr表示5实际减产可能略低于100万桶/天。沙特能源部长 OPEC会后表示，实际减产量不会是50万桶/日，我们估计是100-110万桶/日。而根据我们的估算，考虑哈萨克斯坦产量修复，其他缺

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中曼石油

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2022-10-06 08:33:33

10月6日朝闻公社

－、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：印发《关于扩大政务服务“跨省通办”范围进一步提升服务效能的意见》，推出新一批政务服务“跨省通办”事项，包括异地电子缴税、开具税收完税证明、单位社会保险费申报、临时居民身份证办理、城乡居民养老保险参保登记和待遇申请、5种门诊慢特病费用结算等22项政务服务“跨省通办”事项。 2、农业农村部：我国秋粮收获大面积开镰已收4.48亿亩。农业农村部最新农情调度显示，东北地区收获全面展开，我国秋粮收获大面积开镰。目前，全国秋粮已收获4.48亿亩、进度达34.3%。

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招商轮船

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多边央行数字货币桥平台完成首期真实交易试点测试，关注相关公司

多边央行数字货币桥平台完成首期真实交易试点测试，深圳企业交易量占比达三分之一。据21世纪经济报道，近日，国际清算银行（香港）创新中心、香港金融管理局、泰国中央银行、阿联酋中央银行和中国人民银行数字货币研究所联合宣布，8月15日至9月23日期间，多边央行数字货币桥（m-CBDC Bridge）（以下简称“货币桥”）平台完成了基于四个国家或地区央行数字货币的首次真实交易试点测试，来自四地的20家商业银行基于货币桥平台为客户完成逾160笔以跨境贸易为主的多场景支付结算业务。内地5家试点银行在深分支机

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千禾味业涨停点评

【受益于“酱油添加剂”舆论，零添加品类国庆动销大超预期】动销:北部区域国庆7天平均动销数据环比正常情况下高50%，主要受益产品是零添加180天，价格带高于高鲜酱油品类2-3元传统渠道开发:国庆期间打电话咨询的经销商数量较多(各头部企业二批商为主)，外埠市场单个区域匹配潜在经销商50个左右，预计04顺利情况下可转化20%; 消费者变化:相较于以前促销员引导拉动动销的情况，国庆期间观察到主动看配料表自发购买的消费群体(30-40岁为主)增加。【公司2204积极部署、扩大战果，零添加品类增长或超

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萤石价格突破天花板，关注相关产业链公司

2022年的国庆长假后，萤石行业仿佛注入强心剂，各企业正在掀起涨价潮。证券时报·e公司记者获悉，伴随着传统制冷剂行业需求的趋好，以及新能源产业拉动，萤石成功捅破过去10多年来的3000元/吨价格天花板，部分企业的报价已达到3200-3300元/吨。 “三代制冷剂配额的落地，使得制冷剂企业赔本抢份额的怪像得到扭转。同时，新能源的拉动，使得市场对萤石下游产品氢氟酸的需求不断增长，产业链有望迎来景气周期。” 捅破价格天花板基于对下阶段价格的看好，部分萤石企业11月份报价，已经上调至3200元/吨-

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10月10日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、发改委：近期，生猪价格持续高位运行，已处于历史较高水平。为切实做好生猪市场保供稳价工作，近日国家将投放今年第五批中央猪肉储备。当前，国内生猪产能总体合理充裕，能繁母猪、新生仔猪、育肥猪存栏量均连续多个月回升，后期生猪价格不具备持续大幅上涨基础。 2、央行：发布《坚持改革开放和互利共赢人民币国际化稳步推进》，将继续稳步提升人民币国际化水平，加强本外币协同；推动金融市场向全面制度型开放转型，提高人民币金融资产的流动性。进一步简化境外投资者进入中国市场投资流程，丰

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TCL中环目标价71.37元，尚有60％空间

核心观点：公司发布业绩预告，前三季度实现归母净利49.3~50.7亿元，同比+78.5%~83.6%；其中22Q3实现归母净利20.1~21.5亿元，同比+57.1%~67.98%，环比+25.3%~34.0%，考虑近期限电及硅料检修影响，我们预计Q3光伏硅片出货量不超过19GW，单瓦净利超0.11元，超市场预期，体现公司在硅料涨价过程中，凭借先进产能及技术优势提升盈利的能力，伴随大尺寸及N型产品升级，工业4.0制造优势进一步显现。宁夏六期加速爬坡投产，G12先进产能释放稳步提升盈利能力。公

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国庆全球要闻

1、大类资产回溯：国庆假期期间，10Y美债利率、美元指数上行，主要股指略涨 1.1、汇率：十一假期前后（9月30日-10月7日），美元先下后上，欧元、英镑、日元兑美元均下跌。美元指数一度在10月4日下至110.18，随后重新上行，全周累计上涨0.54%至112.76；欧元、英镑、日元兑美元分别下跌0.68%、0.69%和0.34%，兑美元汇率分别录得0.97、1.11和145.24。 1.2、国债：十一假期前后（9月30日-10月7日），主要发达国家的长期国债收益率多数上行。 10Y美债收益率在

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最新：美国出台9条新规限制中国芯片业发展

财联社：美国商务部工业和安全局(BIS)以所谓的维护国家安全为由，把针对中国芯片产业的无理打压再度升级，具体涉及9条新规定，包括将某些先进、高性能的计算机芯片和含有此类芯片的计算机商品添加到商业管制清单、对最终用途在中国的超级计算机或半导体开发及生产应用项目增加新的许可证要求、将某些半导体制造设备和相关项目添加到商业管制清单、对在中国的16纳米以下非平面晶体管结构逻辑芯片或128层以上NAND闪存芯片等先进芯片生产设施增加新的许可证要求等。

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美国新增31家UVL名单

10月7日，美国商务部将31家中国实体加入“未经验证清单”，也就是UVL： Beijing Naura Magnetoelectric Technology Co., Ltd. 北方华创磁电科技有限公司（三级孙公司，主要做机械部件） Beijing PowerMac Company 北京普科测控技术有限公司 CCIC Southern Electronic Product Testing Co., Ltd. 中检集团南方电子产品测试股份有限公司 Chang Zhou Jin Tan Teng Y

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移出UVL清单速度略快于市场预期，全球客户新签订单不受UVL事件影响。全球客户新签订单不受UVL事件影响。7月，公司无锡工厂接受现场核查，10月7日，美国宣布UVL移出较为顺利，符合我们的预期。22H1北美地区收入增速+78%，公司反应北美地区客户新签订单未受 UVL影响，我们认为UVL事件对药明生物影响已过，看好公司估值修复。公司加强全球产能布局，对冲地缘政治风险。在此前46.8万升产能规划基础上，公司计划在新加坡投资14亿美元建设一体化CRDMO服务中心，以拓展生物药发现、开发和大规模原液

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莱茵生物：美宣布将审查大麻合法化，并大规模赦免非法持有人

【天风新兴产业】莱茵生物:拜登宣布将审查联邦层面cannabis合法化事项，并对非法持有者进行大规模赦免，持续重点推荐! 事件::10月6日美国总统拜登发布声明表示:1)将对联邦层面cannabis合法化事项进行行政审查，2)宣布赦免所有曾因非法持有cannabis而违反联邦《控制物质法案》的美国人，3)呼吁各州州长采取行动，对有州一级cannabis犯罪记录的人给予救济。该审查将由司法部和美国卫生与公众服务部(HHS)进行，或重塑联邦层面cannabis相关政策。建立全球最大工业大麻提取工厂

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【传美国即将出台新禁令：全面遏制中国半导体产业！三星、SK海力士在华晶圆厂有望豁免】据路透社报道，美国商务部最快计划在本周针对中国半导体制产业发布新的出口禁令，以阻止中国半导体产业的进一步发展。据报道，该新禁令首先将限制可以被用于14nm以下逻辑芯片制造的半导体设备对中国大陆的出口。今年8月初，美国商务部向美国三家半导体设备大厂——应用材料、泛林集团和科磊发送了信函，传达了关于限制向中国出口14nm以下半导体设备的通知。而现在美国商务部即将推出的禁令，就是将这些信函通知的内容变成规则，扩大其影响

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国信证券：10月投资策略，看好EVA、TDI、天然气、超高分子量聚乙烯的景气度

10月份投资观点： 8月底以来国际油价呈现下行走势，主要是海外市场担心经济衰退和通胀的影响。近期，受到北溪1号天然气管道停止供应影响，欧洲天然气价格大幅上行，相应欧洲产能份额占比较高的聚氨酯上游产业链产品价格上涨明显，未来可能继续影响欧洲能化产品的价格，近期我们重点看好EVA、TDI、天然气、UHMWPE等投资方向。受益于光伏需求拉动，EVA价格有望在四季度持续上涨，同时未来有望成为2-3年的光伏上游辅材瓶颈，重点推荐【东方盛虹】【联泓新科】和【荣盛石化】。欧洲科思创TDI供应不可抗力，叠加北溪

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国君石化：OPEC减产会议，背后是生产国与消费国的矛盾长期化

事件:OPEC+10月5日会议决定，以8月份产量配额为基础，11月产量将下降200万桶/天以支撑原油价格。该减产决定将持续至2023年12月。实际减产额度我们估计在63万桶/天以上，可能在100万桶/天附近。由于市场担忧OPEC产量与配额的差距，实际减产有效性可能在50万桶/天。能源情报集团记者AmenaBakr表示5实际减产可能略低于100万桶/天。沙特能源部长 OPEC会后表示，实际减产量不会是50万桶/日，我们估计是100-110万桶/日。而根据我们的估算，考虑哈萨克斯坦产量修复，其他缺

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－、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：印发《关于扩大政务服务“跨省通办”范围进一步提升服务效能的意见》，推出新一批政务服务“跨省通办”事项，包括异地电子缴税、开具税收完税证明、单位社会保险费申报、临时居民身份证办理、城乡居民养老保险参保登记和待遇申请、5种门诊慢特病费用结算等22项政务服务“跨省通办”事项。 2、农业农村部：我国秋粮收获大面积开镰已收4.48亿亩。农业农村部最新农情调度显示，东北地区收获全面展开，我国秋粮收获大面积开镰。目前，全国秋粮已收获4.48亿亩、进度达34.3%。

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多边央行数字货币桥平台完成首期真实交易试点测试，深圳企业交易量占比达三分之一。据21世纪经济报道，近日，国际清算银行（香港）创新中心、香港金融管理局、泰国中央银行、阿联酋中央银行和中国人民银行数字货币研究所联合宣布，8月15日至9月23日期间，多边央行数字货币桥（m-CBDC Bridge）（以下简称“货币桥”）平台完成了基于四个国家或地区央行数字货币的首次真实交易试点测试，来自四地的20家商业银行基于货币桥平台为客户完成逾160笔以跨境贸易为主的多场景支付结算业务。内地5家试点银行在深分支机

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2022-10-10 11:05:47

千禾味业涨停点评

【受益于“酱油添加剂”舆论，零添加品类国庆动销大超预期】动销:北部区域国庆7天平均动销数据环比正常情况下高50%，主要受益产品是零添加180天，价格带高于高鲜酱油品类2-3元传统渠道开发:国庆期间打电话咨询的经销商数量较多(各头部企业二批商为主)，外埠市场单个区域匹配潜在经销商50个左右，预计04顺利情况下可转化20%; 消费者变化:相较于以前促销员引导拉动动销的情况，国庆期间观察到主动看配料表自发购买的消费群体(30-40岁为主)增加。【公司2204积极部署、扩大战果，零添加品类增长或超

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千禾味业

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39.13
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-10 08:59:37

萤石价格突破天花板，关注相关产业链公司

2022年的国庆长假后，萤石行业仿佛注入强心剂，各企业正在掀起涨价潮。证券时报·e公司记者获悉，伴随着传统制冷剂行业需求的趋好，以及新能源产业拉动，萤石成功捅破过去10多年来的3000元/吨价格天花板，部分企业的报价已达到3200-3300元/吨。 “三代制冷剂配额的落地，使得制冷剂企业赔本抢份额的怪像得到扭转。同时，新能源的拉动，使得市场对萤石下游产品氢氟酸的需求不断增长，产业链有望迎来景气周期。” 捅破价格天花板基于对下阶段价格的看好，部分萤石企业11月份报价，已经上调至3200元/吨-

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中欣氟材

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戈壁淘金

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2022-10-10 07:48:23

10月10日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、发改委：近期，生猪价格持续高位运行，已处于历史较高水平。为切实做好生猪市场保供稳价工作，近日国家将投放今年第五批中央猪肉储备。当前，国内生猪产能总体合理充裕，能繁母猪、新生仔猪、育肥猪存栏量均连续多个月回升，后期生猪价格不具备持续大幅上涨基础。 2、央行：发布《坚持改革开放和互利共赢人民币国际化稳步推进》，将继续稳步提升人民币国际化水平，加强本外币协同；推动金融市场向全面制度型开放转型，提高人民币金融资产的流动性。进一步简化境外投资者进入中国市场投资流程，丰

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中曼石油
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圣农发展
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莱茵生物
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凯美特气
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中京电子

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戈壁淘金

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2022-10-09 10:11:52

TCL中环目标价71.37元，尚有60％空间

核心观点：公司发布业绩预告，前三季度实现归母净利49.3~50.7亿元，同比+78.5%~83.6%；其中22Q3实现归母净利20.1~21.5亿元，同比+57.1%~67.98%，环比+25.3%~34.0%，考虑近期限电及硅料检修影响，我们预计Q3光伏硅片出货量不超过19GW，单瓦净利超0.11元，超市场预期，体现公司在硅料涨价过程中，凭借先进产能及技术优势提升盈利的能力，伴随大尺寸及N型产品升级，工业4.0制造优势进一步显现。宁夏六期加速爬坡投产，G12先进产能释放稳步提升盈利能力。公

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TCL中环

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9.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-09 07:40:06

国庆全球要闻

1、大类资产回溯：国庆假期期间，10Y美债利率、美元指数上行，主要股指略涨 1.1、汇率：十一假期前后（9月30日-10月7日），美元先下后上，欧元、英镑、日元兑美元均下跌。美元指数一度在10月4日下至110.18，随后重新上行，全周累计上涨0.54%至112.76；欧元、英镑、日元兑美元分别下跌0.68%、0.69%和0.34%，兑美元汇率分别录得0.97、1.11和145.24。 1.2、国债：十一假期前后（9月30日-10月7日），主要发达国家的长期国债收益率多数上行。 10Y美债收益率在

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莱茵生物

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31.55
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-08 11:18:48

最新：美国出台9条新规限制中国芯片业发展

财联社：美国商务部工业和安全局(BIS)以所谓的维护国家安全为由，把针对中国芯片产业的无理打压再度升级，具体涉及9条新规定，包括将某些先进、高性能的计算机芯片和含有此类芯片的计算机商品添加到商业管制清单、对最终用途在中国的超级计算机或半导体开发及生产应用项目增加新的许可证要求、将某些半导体制造设备和相关项目添加到商业管制清单、对在中国的16纳米以下非平面晶体管结构逻辑芯片或128层以上NAND闪存芯片等先进芯片生产设施增加新的许可证要求等。

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华天科技

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2022-10-08 07:57:29

美国新增31家UVL名单

10月7日，美国商务部将31家中国实体加入“未经验证清单”，也就是UVL： Beijing Naura Magnetoelectric Technology Co., Ltd. 北方华创磁电科技有限公司（三级孙公司，主要做机械部件） Beijing PowerMac Company 北京普科测控技术有限公司 CCIC Southern Electronic Product Testing Co., Ltd. 中检集团南方电子产品测试股份有限公司 Chang Zhou Jin Tan Teng Y

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概伦电子

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戈壁淘金

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2022-10-08 05:37:45

药明生物移出UVL清单点评

移出UVL清单速度略快于市场预期，全球客户新签订单不受UVL事件影响。全球客户新签订单不受UVL事件影响。7月，公司无锡工厂接受现场核查，10月7日，美国宣布UVL移出较为顺利，符合我们的预期。22H1北美地区收入增速+78%，公司反应北美地区客户新签订单未受 UVL影响，我们认为UVL事件对药明生物影响已过，看好公司估值修复。公司加强全球产能布局，对冲地缘政治风险。在此前46.8万升产能规划基础上，公司计划在新加坡投资14亿美元建设一体化CRDMO服务中心，以拓展生物药发现、开发和大规模原液

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药明生物

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-07 18:42:41

莱茵生物：美宣布将审查大麻合法化，并大规模赦免非法持有人

【天风新兴产业】莱茵生物:拜登宣布将审查联邦层面cannabis合法化事项，并对非法持有者进行大规模赦免，持续重点推荐! 事件::10月6日美国总统拜登发布声明表示:1)将对联邦层面cannabis合法化事项进行行政审查，2)宣布赦免所有曾因非法持有cannabis而违反联邦《控制物质法案》的美国人，3)呼吁各州州长采取行动，对有州一级cannabis犯罪记录的人给予救济。该审查将由司法部和美国卫生与公众服务部(HHS)进行，或重塑联邦层面cannabis相关政策。建立全球最大工业大麻提取工厂

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莱茵生物

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-07 18:35:41

美国新一轮管制要点

美国新一轮管制要点

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华大九天

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戈壁淘金

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2022-10-07 18:33:22

传美国全面遏制中国半岛体产业

【传美国即将出台新禁令：全面遏制中国半导体产业！三星、SK海力士在华晶圆厂有望豁免】据路透社报道，美国商务部最快计划在本周针对中国半导体制产业发布新的出口禁令，以阻止中国半导体产业的进一步发展。据报道，该新禁令首先将限制可以被用于14nm以下逻辑芯片制造的半导体设备对中国大陆的出口。今年8月初，美国商务部向美国三家半导体设备大厂——应用材料、泛林集团和科磊发送了信函，传达了关于限制向中国出口14nm以下半导体设备的通知。而现在美国商务部即将推出的禁令，就是将这些信函通知的内容变成规则，扩大其影响

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北方华创
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中京电子

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戈壁淘金

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2022-10-07 10:54:52

国信证券：10月投资策略，看好EVA、TDI、天然气、超高分子量聚乙烯的景气度

10月份投资观点： 8月底以来国际油价呈现下行走势，主要是海外市场担心经济衰退和通胀的影响。近期，受到北溪1号天然气管道停止供应影响，欧洲天然气价格大幅上行，相应欧洲产能份额占比较高的聚氨酯上游产业链产品价格上涨明显，未来可能继续影响欧洲能化产品的价格，近期我们重点看好EVA、TDI、天然气、UHMWPE等投资方向。受益于光伏需求拉动，EVA价格有望在四季度持续上涨，同时未来有望成为2-3年的光伏上游辅材瓶颈，重点推荐【东方盛虹】【联泓新科】和【荣盛石化】。欧洲科思创TDI供应不可抗力，叠加北溪

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广汇能源
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联泓新科
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黑猫股份
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同益中
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东方盛虹

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-07 10:48:38

国君石化：OPEC减产会议，背后是生产国与消费国的矛盾长期化

事件:OPEC+10月5日会议决定，以8月份产量配额为基础，11月产量将下降200万桶/天以支撑原油价格。该减产决定将持续至2023年12月。实际减产额度我们估计在63万桶/天以上，可能在100万桶/天附近。由于市场担忧OPEC产量与配额的差距，实际减产有效性可能在50万桶/天。能源情报集团记者AmenaBakr表示5实际减产可能略低于100万桶/天。沙特能源部长 OPEC会后表示，实际减产量不会是50万桶/日，我们估计是100-110万桶/日。而根据我们的估算，考虑哈萨克斯坦产量修复，其他缺

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戈壁淘金

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2022-10-06 08:33:33

10月6日朝闻公社

－、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：印发《关于扩大政务服务“跨省通办”范围进一步提升服务效能的意见》，推出新一批政务服务“跨省通办”事项，包括异地电子缴税、开具税收完税证明、单位社会保险费申报、临时居民身份证办理、城乡居民养老保险参保登记和待遇申请、5种门诊慢特病费用结算等22项政务服务“跨省通办”事项。 2、农业农村部：我国秋粮收获大面积开镰已收4.48亿亩。农业农村部最新农情调度显示，东北地区收获全面展开，我国秋粮收获大面积开镰。目前，全国秋粮已收获4.48亿亩、进度达34.3%。

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招商轮船

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戈壁淘金

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2022-10-10 11:14:15

多边央行数字货币桥平台完成首期真实交易试点测试，关注相关公司

多边央行数字货币桥平台完成首期真实交易试点测试，深圳企业交易量占比达三分之一。据21世纪经济报道，近日，国际清算银行（香港）创新中心、香港金融管理局、泰国中央银行、阿联酋中央银行和中国人民银行数字货币研究所联合宣布，8月15日至9月23日期间，多边央行数字货币桥（m-CBDC Bridge）（以下简称“货币桥”）平台完成了基于四个国家或地区央行数字货币的首次真实交易试点测试，来自四地的20家商业银行基于货币桥平台为客户完成逾160笔以跨境贸易为主的多场景支付结算业务。内地5家试点银行在深分支机

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中科金财

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千禾味业涨停点评

【受益于“酱油添加剂”舆论，零添加品类国庆动销大超预期】动销:北部区域国庆7天平均动销数据环比正常情况下高50%，主要受益产品是零添加180天，价格带高于高鲜酱油品类2-3元传统渠道开发:国庆期间打电话咨询的经销商数量较多(各头部企业二批商为主)，外埠市场单个区域匹配潜在经销商50个左右，预计04顺利情况下可转化20%; 消费者变化:相较于以前促销员引导拉动动销的情况，国庆期间观察到主动看配料表自发购买的消费群体(30-40岁为主)增加。【公司2204积极部署、扩大战果，零添加品类增长或超

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萤石价格突破天花板，关注相关产业链公司

2022年的国庆长假后，萤石行业仿佛注入强心剂，各企业正在掀起涨价潮。证券时报·e公司记者获悉，伴随着传统制冷剂行业需求的趋好，以及新能源产业拉动，萤石成功捅破过去10多年来的3000元/吨价格天花板，部分企业的报价已达到3200-3300元/吨。 “三代制冷剂配额的落地，使得制冷剂企业赔本抢份额的怪像得到扭转。同时，新能源的拉动，使得市场对萤石下游产品氢氟酸的需求不断增长，产业链有望迎来景气周期。” 捅破价格天花板基于对下阶段价格的看好，部分萤石企业11月份报价，已经上调至3200元/吨-

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中欣氟材

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10月10日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、发改委：近期，生猪价格持续高位运行，已处于历史较高水平。为切实做好生猪市场保供稳价工作，近日国家将投放今年第五批中央猪肉储备。当前，国内生猪产能总体合理充裕，能繁母猪、新生仔猪、育肥猪存栏量均连续多个月回升，后期生猪价格不具备持续大幅上涨基础。 2、央行：发布《坚持改革开放和互利共赢人民币国际化稳步推进》，将继续稳步提升人民币国际化水平，加强本外币协同；推动金融市场向全面制度型开放转型，提高人民币金融资产的流动性。进一步简化境外投资者进入中国市场投资流程，丰

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TCL中环目标价71.37元，尚有60％空间

核心观点：公司发布业绩预告，前三季度实现归母净利49.3~50.7亿元，同比+78.5%~83.6%；其中22Q3实现归母净利20.1~21.5亿元，同比+57.1%~67.98%，环比+25.3%~34.0%，考虑近期限电及硅料检修影响，我们预计Q3光伏硅片出货量不超过19GW，单瓦净利超0.11元，超市场预期，体现公司在硅料涨价过程中，凭借先进产能及技术优势提升盈利的能力，伴随大尺寸及N型产品升级，工业4.0制造优势进一步显现。宁夏六期加速爬坡投产，G12先进产能释放稳步提升盈利能力。公

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国庆全球要闻

1、大类资产回溯：国庆假期期间，10Y美债利率、美元指数上行，主要股指略涨 1.1、汇率：十一假期前后（9月30日-10月7日），美元先下后上，欧元、英镑、日元兑美元均下跌。美元指数一度在10月4日下至110.18，随后重新上行，全周累计上涨0.54%至112.76；欧元、英镑、日元兑美元分别下跌0.68%、0.69%和0.34%，兑美元汇率分别录得0.97、1.11和145.24。 1.2、国债：十一假期前后（9月30日-10月7日），主要发达国家的长期国债收益率多数上行。 10Y美债收益率在

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最新：美国出台9条新规限制中国芯片业发展

财联社：美国商务部工业和安全局(BIS)以所谓的维护国家安全为由，把针对中国芯片产业的无理打压再度升级，具体涉及9条新规定，包括将某些先进、高性能的计算机芯片和含有此类芯片的计算机商品添加到商业管制清单、对最终用途在中国的超级计算机或半导体开发及生产应用项目增加新的许可证要求、将某些半导体制造设备和相关项目添加到商业管制清单、对在中国的16纳米以下非平面晶体管结构逻辑芯片或128层以上NAND闪存芯片等先进芯片生产设施增加新的许可证要求等。

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美国新增31家UVL名单

10月7日，美国商务部将31家中国实体加入“未经验证清单”，也就是UVL： Beijing Naura Magnetoelectric Technology Co., Ltd. 北方华创磁电科技有限公司（三级孙公司，主要做机械部件） Beijing PowerMac Company 北京普科测控技术有限公司 CCIC Southern Electronic Product Testing Co., Ltd. 中检集团南方电子产品测试股份有限公司 Chang Zhou Jin Tan Teng Y

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药明生物移出UVL清单点评

移出UVL清单速度略快于市场预期，全球客户新签订单不受UVL事件影响。全球客户新签订单不受UVL事件影响。7月，公司无锡工厂接受现场核查，10月7日，美国宣布UVL移出较为顺利，符合我们的预期。22H1北美地区收入增速+78%，公司反应北美地区客户新签订单未受 UVL影响，我们认为UVL事件对药明生物影响已过，看好公司估值修复。公司加强全球产能布局，对冲地缘政治风险。在此前46.8万升产能规划基础上，公司计划在新加坡投资14亿美元建设一体化CRDMO服务中心，以拓展生物药发现、开发和大规模原液

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莱茵生物：美宣布将审查大麻合法化，并大规模赦免非法持有人

【天风新兴产业】莱茵生物:拜登宣布将审查联邦层面cannabis合法化事项，并对非法持有者进行大规模赦免，持续重点推荐! 事件::10月6日美国总统拜登发布声明表示:1)将对联邦层面cannabis合法化事项进行行政审查，2)宣布赦免所有曾因非法持有cannabis而违反联邦《控制物质法案》的美国人，3)呼吁各州州长采取行动，对有州一级cannabis犯罪记录的人给予救济。该审查将由司法部和美国卫生与公众服务部(HHS)进行，或重塑联邦层面cannabis相关政策。建立全球最大工业大麻提取工厂

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美国新一轮管制要点

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传美国全面遏制中国半岛体产业

【传美国即将出台新禁令：全面遏制中国半导体产业！三星、SK海力士在华晶圆厂有望豁免】据路透社报道，美国商务部最快计划在本周针对中国半导体制产业发布新的出口禁令，以阻止中国半导体产业的进一步发展。据报道，该新禁令首先将限制可以被用于14nm以下逻辑芯片制造的半导体设备对中国大陆的出口。今年8月初，美国商务部向美国三家半导体设备大厂——应用材料、泛林集团和科磊发送了信函，传达了关于限制向中国出口14nm以下半导体设备的通知。而现在美国商务部即将推出的禁令，就是将这些信函通知的内容变成规则，扩大其影响

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国信证券：10月投资策略，看好EVA、TDI、天然气、超高分子量聚乙烯的景气度

10月份投资观点： 8月底以来国际油价呈现下行走势，主要是海外市场担心经济衰退和通胀的影响。近期，受到北溪1号天然气管道停止供应影响，欧洲天然气价格大幅上行，相应欧洲产能份额占比较高的聚氨酯上游产业链产品价格上涨明显，未来可能继续影响欧洲能化产品的价格，近期我们重点看好EVA、TDI、天然气、UHMWPE等投资方向。受益于光伏需求拉动，EVA价格有望在四季度持续上涨，同时未来有望成为2-3年的光伏上游辅材瓶颈，重点推荐【东方盛虹】【联泓新科】和【荣盛石化】。欧洲科思创TDI供应不可抗力，叠加北溪

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国君石化：OPEC减产会议，背后是生产国与消费国的矛盾长期化

事件:OPEC+10月5日会议决定，以8月份产量配额为基础，11月产量将下降200万桶/天以支撑原油价格。该减产决定将持续至2023年12月。实际减产额度我们估计在63万桶/天以上，可能在100万桶/天附近。由于市场担忧OPEC产量与配额的差距，实际减产有效性可能在50万桶/天。能源情报集团记者AmenaBakr表示5实际减产可能略低于100万桶/天。沙特能源部长 OPEC会后表示，实际减产量不会是50万桶/日，我们估计是100-110万桶/日。而根据我们的估算，考虑哈萨克斯坦产量修复，其他缺

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－、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：印发《关于扩大政务服务“跨省通办”范围进一步提升服务效能的意见》，推出新一批政务服务“跨省通办”事项，包括异地电子缴税、开具税收完税证明、单位社会保险费申报、临时居民身份证办理、城乡居民养老保险参保登记和待遇申请、5种门诊慢特病费用结算等22项政务服务“跨省通办”事项。 2、农业农村部：我国秋粮收获大面积开镰已收4.48亿亩。农业农村部最新农情调度显示，东北地区收获全面展开，我国秋粮收获大面积开镰。目前，全国秋粮已收获4.48亿亩、进度达34.3%。

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多边央行数字货币桥平台完成首期真实交易试点测试，关注相关公司

多边央行数字货币桥平台完成首期真实交易试点测试，深圳企业交易量占比达三分之一。据21世纪经济报道，近日，国际清算银行（香港）创新中心、香港金融管理局、泰国中央银行、阿联酋中央银行和中国人民银行数字货币研究所联合宣布，8月15日至9月23日期间，多边央行数字货币桥（m-CBDC Bridge）（以下简称“货币桥”）平台完成了基于四个国家或地区央行数字货币的首次真实交易试点测试，来自四地的20家商业银行基于货币桥平台为客户完成逾160笔以跨境贸易为主的多场景支付结算业务。内地5家试点银行在深分支机

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千禾味业涨停点评

【受益于“酱油添加剂”舆论，零添加品类国庆动销大超预期】动销:北部区域国庆7天平均动销数据环比正常情况下高50%，主要受益产品是零添加180天，价格带高于高鲜酱油品类2-3元传统渠道开发:国庆期间打电话咨询的经销商数量较多(各头部企业二批商为主)，外埠市场单个区域匹配潜在经销商50个左右，预计04顺利情况下可转化20%; 消费者变化:相较于以前促销员引导拉动动销的情况，国庆期间观察到主动看配料表自发购买的消费群体(30-40岁为主)增加。【公司2204积极部署、扩大战果，零添加品类增长或超

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萤石价格突破天花板，关注相关产业链公司

2022年的国庆长假后，萤石行业仿佛注入强心剂，各企业正在掀起涨价潮。证券时报·e公司记者获悉，伴随着传统制冷剂行业需求的趋好，以及新能源产业拉动，萤石成功捅破过去10多年来的3000元/吨价格天花板，部分企业的报价已达到3200-3300元/吨。 “三代制冷剂配额的落地，使得制冷剂企业赔本抢份额的怪像得到扭转。同时，新能源的拉动，使得市场对萤石下游产品氢氟酸的需求不断增长，产业链有望迎来景气周期。” 捅破价格天花板基于对下阶段价格的看好，部分萤石企业11月份报价，已经上调至3200元/吨-

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2022-10-10 07:48:23

10月10日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、发改委：近期，生猪价格持续高位运行，已处于历史较高水平。为切实做好生猪市场保供稳价工作，近日国家将投放今年第五批中央猪肉储备。当前，国内生猪产能总体合理充裕，能繁母猪、新生仔猪、育肥猪存栏量均连续多个月回升，后期生猪价格不具备持续大幅上涨基础。 2、央行：发布《坚持改革开放和互利共赢人民币国际化稳步推进》，将继续稳步提升人民币国际化水平，加强本外币协同；推动金融市场向全面制度型开放转型，提高人民币金融资产的流动性。进一步简化境外投资者进入中国市场投资流程，丰

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中曼石油
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2022-10-09 10:11:52

TCL中环目标价71.37元，尚有60％空间

核心观点：公司发布业绩预告，前三季度实现归母净利49.3~50.7亿元，同比+78.5%~83.6%；其中22Q3实现归母净利20.1~21.5亿元，同比+57.1%~67.98%，环比+25.3%~34.0%，考虑近期限电及硅料检修影响，我们预计Q3光伏硅片出货量不超过19GW，单瓦净利超0.11元，超市场预期，体现公司在硅料涨价过程中，凭借先进产能及技术优势提升盈利的能力，伴随大尺寸及N型产品升级，工业4.0制造优势进一步显现。宁夏六期加速爬坡投产，G12先进产能释放稳步提升盈利能力。公

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TCL中环

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2022-10-09 07:40:06

国庆全球要闻

1、大类资产回溯：国庆假期期间，10Y美债利率、美元指数上行，主要股指略涨 1.1、汇率：十一假期前后（9月30日-10月7日），美元先下后上，欧元、英镑、日元兑美元均下跌。美元指数一度在10月4日下至110.18，随后重新上行，全周累计上涨0.54%至112.76；欧元、英镑、日元兑美元分别下跌0.68%、0.69%和0.34%，兑美元汇率分别录得0.97、1.11和145.24。 1.2、国债：十一假期前后（9月30日-10月7日），主要发达国家的长期国债收益率多数上行。 10Y美债收益率在

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莱茵生物

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2022-10-08 11:18:48

最新：美国出台9条新规限制中国芯片业发展

财联社：美国商务部工业和安全局(BIS)以所谓的维护国家安全为由，把针对中国芯片产业的无理打压再度升级，具体涉及9条新规定，包括将某些先进、高性能的计算机芯片和含有此类芯片的计算机商品添加到商业管制清单、对最终用途在中国的超级计算机或半导体开发及生产应用项目增加新的许可证要求、将某些半导体制造设备和相关项目添加到商业管制清单、对在中国的16纳米以下非平面晶体管结构逻辑芯片或128层以上NAND闪存芯片等先进芯片生产设施增加新的许可证要求等。

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华天科技

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2022-10-08 07:57:29

美国新增31家UVL名单

10月7日，美国商务部将31家中国实体加入“未经验证清单”，也就是UVL： Beijing Naura Magnetoelectric Technology Co., Ltd. 北方华创磁电科技有限公司（三级孙公司，主要做机械部件） Beijing PowerMac Company 北京普科测控技术有限公司 CCIC Southern Electronic Product Testing Co., Ltd. 中检集团南方电子产品测试股份有限公司 Chang Zhou Jin Tan Teng Y

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概伦电子

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2022-10-08 05:37:45

药明生物移出UVL清单点评

移出UVL清单速度略快于市场预期，全球客户新签订单不受UVL事件影响。全球客户新签订单不受UVL事件影响。7月，公司无锡工厂接受现场核查，10月7日，美国宣布UVL移出较为顺利，符合我们的预期。22H1北美地区收入增速+78%，公司反应北美地区客户新签订单未受 UVL影响，我们认为UVL事件对药明生物影响已过，看好公司估值修复。公司加强全球产能布局，对冲地缘政治风险。在此前46.8万升产能规划基础上，公司计划在新加坡投资14亿美元建设一体化CRDMO服务中心，以拓展生物药发现、开发和大规模原液

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药明生物

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2022-10-07 18:42:41

莱茵生物：美宣布将审查大麻合法化，并大规模赦免非法持有人

【天风新兴产业】莱茵生物:拜登宣布将审查联邦层面cannabis合法化事项，并对非法持有者进行大规模赦免，持续重点推荐! 事件::10月6日美国总统拜登发布声明表示:1)将对联邦层面cannabis合法化事项进行行政审查，2)宣布赦免所有曾因非法持有cannabis而违反联邦《控制物质法案》的美国人，3)呼吁各州州长采取行动，对有州一级cannabis犯罪记录的人给予救济。该审查将由司法部和美国卫生与公众服务部(HHS)进行，或重塑联邦层面cannabis相关政策。建立全球最大工业大麻提取工厂

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莱茵生物

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2022-10-07 18:35:41

美国新一轮管制要点

美国新一轮管制要点

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华大九天

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2022-10-07 18:33:22

传美国全面遏制中国半岛体产业

【传美国即将出台新禁令：全面遏制中国半导体产业！三星、SK海力士在华晶圆厂有望豁免】据路透社报道，美国商务部最快计划在本周针对中国半导体制产业发布新的出口禁令，以阻止中国半导体产业的进一步发展。据报道，该新禁令首先将限制可以被用于14nm以下逻辑芯片制造的半导体设备对中国大陆的出口。今年8月初，美国商务部向美国三家半导体设备大厂——应用材料、泛林集团和科磊发送了信函，传达了关于限制向中国出口14nm以下半导体设备的通知。而现在美国商务部即将推出的禁令，就是将这些信函通知的内容变成规则，扩大其影响

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北方华创
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2022-10-07 10:54:52

国信证券：10月投资策略，看好EVA、TDI、天然气、超高分子量聚乙烯的景气度

10月份投资观点： 8月底以来国际油价呈现下行走势，主要是海外市场担心经济衰退和通胀的影响。近期，受到北溪1号天然气管道停止供应影响，欧洲天然气价格大幅上行，相应欧洲产能份额占比较高的聚氨酯上游产业链产品价格上涨明显，未来可能继续影响欧洲能化产品的价格，近期我们重点看好EVA、TDI、天然气、UHMWPE等投资方向。受益于光伏需求拉动，EVA价格有望在四季度持续上涨，同时未来有望成为2-3年的光伏上游辅材瓶颈，重点推荐【东方盛虹】【联泓新科】和【荣盛石化】。欧洲科思创TDI供应不可抗力，叠加北溪

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广汇能源
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联泓新科
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2022-10-07 10:48:38

国君石化：OPEC减产会议，背后是生产国与消费国的矛盾长期化

事件:OPEC+10月5日会议决定，以8月份产量配额为基础，11月产量将下降200万桶/天以支撑原油价格。该减产决定将持续至2023年12月。实际减产额度我们估计在63万桶/天以上，可能在100万桶/天附近。由于市场担忧OPEC产量与配额的差距，实际减产有效性可能在50万桶/天。能源情报集团记者AmenaBakr表示5实际减产可能略低于100万桶/天。沙特能源部长 OPEC会后表示，实际减产量不会是50万桶/日，我们估计是100-110万桶/日。而根据我们的估算，考虑哈萨克斯坦产量修复，其他缺

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中曼石油

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2022-10-06 08:33:33

10月6日朝闻公社

－、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：印发《关于扩大政务服务“跨省通办”范围进一步提升服务效能的意见》，推出新一批政务服务“跨省通办”事项，包括异地电子缴税、开具税收完税证明、单位社会保险费申报、临时居民身份证办理、城乡居民养老保险参保登记和待遇申请、5种门诊慢特病费用结算等22项政务服务“跨省通办”事项。 2、农业农村部：我国秋粮收获大面积开镰已收4.48亿亩。农业农村部最新农情调度显示，东北地区收获全面展开，我国秋粮收获大面积开镰。目前，全国秋粮已收获4.48亿亩、进度达34.3%。

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