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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-06 08:12:47
中信建投策略:配置盘加仓锂电半导体 减持白酒白电免税
核心摘要 ●北向资金:小幅流入,较上周变动+51.4亿。 本周北向资金净流入4.4亿,较上周变动+51.4亿。截至9月2日,2022年北向资金净流入588.8亿,较去年同期大幅下降,变动-2153.4亿。 ●资金结构:配置盘流入,交易盘转为流出。 本周北向资金净流入4.4亿,其中配置盘净流入33.07亿,交易盘净流入-26.13亿。近四周北向资金净流入93.2亿,其中配置盘净流入16.4亿,交易盘净流入71.4亿。 ●风格流向:配置盘流入成长,交易盘流入稳定风格。 本周配置盘流入成长(27.8亿
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新亚强
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-06 07:23:05
9月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、发改委等四部门:将加快稳经济接续政策措施出台。 发改委将着力扩大有效需求,促投资带消费增就业。央行将实施好稳健的货币政策,引导金融机构降低企业融资和个人信贷的成本。财政部将依法盘活地方政府专项债务限额存量,缓缴部分行政事业性收费,支持用好政策性开发性金融工具。商务部将加快推进跨境电商等新业态新模式发展,抓紧推出促进制造业引资、设立外资研发中心等新一批稳外资政策。 2、央行:年内第二次下调外汇存准率 中国人民银行周一宣布,自9月15日起,下调金融机构外汇存款准备
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牧高笛
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盘江股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-06 05:32:13
文山电力拟更名为“南网储能”简评
【国信环保公用】文山电力拟更名为“南网储能”,储能龙头即将登陆,简评如下: 事件:文山电力于9月5日召开第七届董事会。 审议通过了《关于拟变更公司名称的预案》,拟将公司名称由“云南文山电力股份有限公司”变更为“南方电网储能股份有限公司”,证券简称拟由“文山电力”变更为“南网储能”。同时拟变更公司经营范围,变更后将涵盖发电、输配电、88新兴能源技术研发及服务、工程建设及服务、信息技术开发及服务、知识产权服务等。 重大资产置换即将落地,交易完成后,公司将新增投产运营的7座抽水蓄能电站,装机容量合计1
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南网储能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-06 05:27:43
浙商证券:推荐永新光学
【浙商TMT程兵】永新光学:为什么说光学元件是激光雷达产业链中的好赛道? ◆技术壁垒并不低:激光雷达拓宽光学元件所需承担功能边界,镀膜技术地位进一步凸显 放量确定趋势强:光学元件提前匹配各类技术方案,受益于各个渗透阶段 ◆产业价值难替代:环节特点决定难以成为整合重点,具备天然护城河 永新光学镀膜技术领先,专耕光学元件赛道,目前已和Quanergy、禾赛、Innoviz、麦格纳、Innovusion、北醒光子等取得合作,未来有望深度受益于激光雷达渗透过程,成长驱力强劲! 盈利预测与估值 我们预测公
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永新光学
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-06 05:23:23
国家能源局《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见》简评
【国金电新】国家能源局《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见稿)》简评 9月5日至9月11日,国家能源局就《光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》(适用于集中式光伏电站的开发)第二次公开征求意见,相比去年11月26日的第一次征求意见稿,主要变化如下: 1)新增:给并网在运光伏电站项目建档立卡作为其全生命周期的唯一身份识别代码: 2)新增:光伏电站开发应符合用地用海和河湖管理、生态环保等有关要求; 3)2新增:光伏电站项目备案容量原则上为交流侧容量; 4)新增:光伏电站项目应当在并网后6个月内
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大唐发电
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戈壁淘金
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2022-09-05 21:21:18
民生电子:纳芯微,重点关注
【业绩确定性】 公司卡位汽车、泛能源高壁垒赛道,为国内IC设计公司中含新率最高(新能源车+泛能源占比约70%+)。 汽车囊括比亚迪、上汽、吉利、蔚小理等 TOP15车企,客户覆盖面最广:光伏覆盖德 业、古瑞瓦特、阳光、锦浪、H等。当下汽车模拟IC价格依旧偏紧,且公司亦稳步推进降本。成本优势不断强化。 【成长空间大】 汽车:目前公司料号可覆盖单车ASP约400 元,下半年电源、高低边开关、隔离(主驱料号)55汽车LED驱动等新品正持续推出,2-3年内ASP有望拓展至1000元以上。 光伏:公司已于
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纳芯微
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戈壁淘金
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2022-09-05 21:14:19
小米汽车搭载禾赛激光雷达,关注相关公司
[中泰电子|汽车电子小米汽车预计搭载禾赛激光雷达,激光雷达上车再加速 事件:据《晚点Auto》报道,小米第一款车将搭载禾赛激光雷达,价格上限超30万。具体激光雷达配置是以1颗禾赛混合固态雷达AT128为主雷达,以数颗禾赛全固态雷达作为补盲雷达。 小米汽车规划年产量30万辆,预计2024年量产: 2021年3月,小米官宣进军电动汽车,未来10年投资100亿美金,首期投入100亿人民币。21年11月小米汽车正式落户北京亦庄,并将分两期建设年产量30万辆的整车工厂,一期和二期工厂产能分别为15万辆,预
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长光华芯
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永新光学
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2022-09-05 20:59:32
上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案
上海政府网9月5日消息,上海市人民政府办公厅印发《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》,其中提出,推动核心部件攻关。聚焦车规级芯片、人工智能算法、激光雷达、车载操作系统、智能计算平台、线控执行系统等关键领域,组织实施一批攻关工程。推动5G车用无线通信网络、多源融合感知、高精度时空基准服务、交通系统时空数字孪生等共性交叉技术方案落地,实现“车-路-网-云-图”一体的自动驾驶融合感知与规划控制。 相关公司: 车规级芯片: 1、富瀚微(300613):公司车规级芯片目前处于市场推广阶段,将继续深入
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寒武纪
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2022-09-05 20:36:13
华西证券:外汇降准点评
核心观点: 1)今年以来,人民币(对美元)贬值较为明显,在岸即期贬约5636BP,离岸贬约5752BP、幅度约9%。 贬值原因:1)中美经济分化和政策错位导致的预期变化所致,特别地,5月以来美联储加息幅度显著扩大并开启缩表,而国内流动性宽裕、货币市场利率较低:22)美国经济基本面强于欧元区和英国,美元指数持续走强,目前破110,升值约14.6%。 2)但从人民币汇率指数看,今年以来总体仍较为稳定,走弱幅度约0.4%。人民币对日元和欧元较大幅度升值。 3)本次外存降准旨在适当增加外汇市场美元供给,
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贵州茅台
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2022-09-05 17:56:30
开源证券:煤炭行业观点
自6月份电煤保供专项行动开始以来,到8月31日,国家铁路已累计发送电煤3.2亿吨,同比增长30%。 开源证券研报指出: 国际能源市场地缘博弈加剧,在欧盟禁令下,部分欧洲国家开启全球抢煤。根据IEA预计,2022年全球电力需求同比增长2.4%,供给减少而需求增加致海外煤价持续高涨。欧盟对俄煤禁令正式生效,对石油进口的缩减也正逐步实施,北溪-1供气面临无限期停运,油气替代性需求也转向煤炭,海外煤价或将被继续推升。 供给方面,新产能增量仍存在不确定性,党的二十大召开将带来环保、安监压力,生产或将受到一
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山西焦煤
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戈壁淘金
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2022-09-05 14:44:43
华泰证券:欧洲基础设施补短板,中国LNG装备出口高增
2021年俄罗斯占欧洲天然气进口量的37%,俄罗斯管道气向欧洲供应减少,将使得欧洲增加LNG进口补偿缺口。据欧盟统计局、IEA数据,俄罗斯是欧洲最大的天然气进口国,2021年进口量为1421亿m³(其中PNG1235亿m³,LNG186亿m³)。 欧洲承接进口LNG的基础设施有限,2022年气化厂产能缺口约50%。据欧盟统计局数据,欧洲共拥有57个LNG接收站,其中37个处于运营状态。俄乌冲突以来,欧洲已经提出超过10个LNG进口码头项目。 天然气接收站核心装备:卸料臂、BOG压缩机。卸料臂一直
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富瑞特装
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-05 12:03:27
天然气板块再掀涨停潮,欧洲“断气”下,还有哪些行业将受扰动?
欧洲断气可能会影响哪些产业链? 综合各大分析师研报来看,主要涉及的行业有 1、能源类 1)油气产业链。申港证券表示,2021年天然气是仅次于核电站的主要电力来源。欧洲天然气成本攀升,影响因素持续加码升级,在能源危机愈演愈烈的背景下,壳关注受益于油气价格上涨的上游及天然气、油服板块; 安信证券表示,欧洲高气价下天然气国际贸易红利释放,推荐依托LNG接收站签署LNG长协,充分受益于国际贸易机会的国内天然气龙头。 2)热泵。信达证券提到,在欧洲天然气、电价快速上涨的大背景下,热泵作为高效采暖、制冷产品
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怡达股份
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只买龙头的老司机
2022-09-05 12:01:18
澳华内镜-688212-疫情下收入稳健增长,期待AQ~300推出
华安证券 事件: 2022年8月25日,公司披露2022年中报。公司2022年上半年实现营业收入1.67亿元,同比增长13.92%;归母净利润506.74万元,同比减少44.71%;扣非净利润156.17万元,同比减少80.4%。 2022Q2,公司实现营业收入0.86亿元,同比增长14.07%,归母净利润约166.05万元,同比增长773.99%。 事件点评 22Q2疫情下收入端稳健增长,毛利率持续提升 2022Q2,公司营收实现0.86亿元,同比增长14.07%,销售毛利率72.72%,达到
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澳华内镜
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-05 11:57:16
利元亨大涨点评
【安信机械】利元亨盘中大涨点评: 我们判断主要是O3电池厂招标催化+锂电设备板块估值相对较低+公司光伏领域新产品有望于明年年初推出。我们9月金股也是【利元亨】,持续推荐。 1.核心观点:公司在锂电领域已形成“专机+整线+数智(数字化、智能化)整厂解决方案”的全链条布局,充分受益锂电设备高景气:在非锂电领域积极布局光伏+氢能业务,有望持续打开成长天花板 2.公司在锂电在手订单饱满,短期业绩确定性较强。截至2022年7月末,公司在手订单及中标通知金额93.29亿元(含税),其中锂电设备在手订单及中标
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利元亨
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-05 09:58:04
广大特材:齿轮箱零部件业务超预期,目标价41.17元
东北证券核心观点 公司发布2022年半年报,期间实现收入15.8亿元,yoy+4.7%;归母净利润0.58亿元,yoy-61.5%。公司Q2实现营收9.2亿,yoy+1.9%,环比+38.2%;归母净利0.37亿元,yoy-56.6%,环比+76.3%。 铸件出货和成本承压,22H1营收增速放缓、盈利下滑。上半年风电市场较为萎靡,导致上半年铸件业务未能发挥出产能释放的成效。而成本端,废钢生铁价格仍处于高位,对公司整体盈利形成拖累,22H1整体毛利率为16.43%,同比下降5PCT。 德阳铸钢扭亏
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广大特材
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中信建投策略:配置盘加仓锂电半导体 减持白酒白电免税
核心摘要 ●北向资金:小幅流入,较上周变动+51.4亿。 本周北向资金净流入4.4亿,较上周变动+51.4亿。截至9月2日,2022年北向资金净流入588.8亿,较去年同期大幅下降,变动-2153.4亿。 ●资金结构:配置盘流入,交易盘转为流出。 本周北向资金净流入4.4亿,其中配置盘净流入33.07亿,交易盘净流入-26.13亿。近四周北向资金净流入93.2亿,其中配置盘净流入16.4亿,交易盘净流入71.4亿。 ●风格流向:配置盘流入成长,交易盘流入稳定风格。 本周配置盘流入成长(27.8亿
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9月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、发改委等四部门:将加快稳经济接续政策措施出台。 发改委将着力扩大有效需求,促投资带消费增就业。央行将实施好稳健的货币政策,引导金融机构降低企业融资和个人信贷的成本。财政部将依法盘活地方政府专项债务限额存量,缓缴部分行政事业性收费,支持用好政策性开发性金融工具。商务部将加快推进跨境电商等新业态新模式发展,抓紧推出促进制造业引资、设立外资研发中心等新一批稳外资政策。 2、央行:年内第二次下调外汇存准率 中国人民银行周一宣布,自9月15日起,下调金融机构外汇存款准备
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文山电力拟更名为“南网储能”简评
【国信环保公用】文山电力拟更名为“南网储能”,储能龙头即将登陆,简评如下: 事件:文山电力于9月5日召开第七届董事会。 审议通过了《关于拟变更公司名称的预案》,拟将公司名称由“云南文山电力股份有限公司”变更为“南方电网储能股份有限公司”,证券简称拟由“文山电力”变更为“南网储能”。同时拟变更公司经营范围,变更后将涵盖发电、输配电、88新兴能源技术研发及服务、工程建设及服务、信息技术开发及服务、知识产权服务等。 重大资产置换即将落地,交易完成后,公司将新增投产运营的7座抽水蓄能电站,装机容量合计1
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浙商证券:推荐永新光学
【浙商TMT程兵】永新光学:为什么说光学元件是激光雷达产业链中的好赛道? ◆技术壁垒并不低:激光雷达拓宽光学元件所需承担功能边界,镀膜技术地位进一步凸显 放量确定趋势强:光学元件提前匹配各类技术方案,受益于各个渗透阶段 ◆产业价值难替代:环节特点决定难以成为整合重点,具备天然护城河 永新光学镀膜技术领先,专耕光学元件赛道,目前已和Quanergy、禾赛、Innoviz、麦格纳、Innovusion、北醒光子等取得合作,未来有望深度受益于激光雷达渗透过程,成长驱力强劲! 盈利预测与估值 我们预测公
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国家能源局《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见》简评
【国金电新】国家能源局《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见稿)》简评 9月5日至9月11日,国家能源局就《光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》(适用于集中式光伏电站的开发)第二次公开征求意见,相比去年11月26日的第一次征求意见稿,主要变化如下: 1)新增:给并网在运光伏电站项目建档立卡作为其全生命周期的唯一身份识别代码: 2)新增:光伏电站开发应符合用地用海和河湖管理、生态环保等有关要求; 3)2新增:光伏电站项目备案容量原则上为交流侧容量; 4)新增:光伏电站项目应当在并网后6个月内
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民生电子:纳芯微,重点关注
【业绩确定性】 公司卡位汽车、泛能源高壁垒赛道,为国内IC设计公司中含新率最高(新能源车+泛能源占比约70%+)。 汽车囊括比亚迪、上汽、吉利、蔚小理等 TOP15车企,客户覆盖面最广:光伏覆盖德 业、古瑞瓦特、阳光、锦浪、H等。当下汽车模拟IC价格依旧偏紧,且公司亦稳步推进降本。成本优势不断强化。 【成长空间大】 汽车:目前公司料号可覆盖单车ASP约400 元,下半年电源、高低边开关、隔离(主驱料号)55汽车LED驱动等新品正持续推出,2-3年内ASP有望拓展至1000元以上。 光伏:公司已于
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小米汽车搭载禾赛激光雷达,关注相关公司
[中泰电子|汽车电子小米汽车预计搭载禾赛激光雷达,激光雷达上车再加速 事件:据《晚点Auto》报道,小米第一款车将搭载禾赛激光雷达,价格上限超30万。具体激光雷达配置是以1颗禾赛混合固态雷达AT128为主雷达,以数颗禾赛全固态雷达作为补盲雷达。 小米汽车规划年产量30万辆,预计2024年量产: 2021年3月,小米官宣进军电动汽车,未来10年投资100亿美金,首期投入100亿人民币。21年11月小米汽车正式落户北京亦庄,并将分两期建设年产量30万辆的整车工厂,一期和二期工厂产能分别为15万辆,预
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上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案
上海政府网9月5日消息,上海市人民政府办公厅印发《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》,其中提出,推动核心部件攻关。聚焦车规级芯片、人工智能算法、激光雷达、车载操作系统、智能计算平台、线控执行系统等关键领域,组织实施一批攻关工程。推动5G车用无线通信网络、多源融合感知、高精度时空基准服务、交通系统时空数字孪生等共性交叉技术方案落地,实现“车-路-网-云-图”一体的自动驾驶融合感知与规划控制。 相关公司: 车规级芯片: 1、富瀚微(300613):公司车规级芯片目前处于市场推广阶段,将继续深入
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华西证券:外汇降准点评
核心观点: 1)今年以来,人民币(对美元)贬值较为明显,在岸即期贬约5636BP,离岸贬约5752BP、幅度约9%。 贬值原因:1)中美经济分化和政策错位导致的预期变化所致,特别地,5月以来美联储加息幅度显著扩大并开启缩表,而国内流动性宽裕、货币市场利率较低:22)美国经济基本面强于欧元区和英国,美元指数持续走强,目前破110,升值约14.6%。 2)但从人民币汇率指数看,今年以来总体仍较为稳定,走弱幅度约0.4%。人民币对日元和欧元较大幅度升值。 3)本次外存降准旨在适当增加外汇市场美元供给,
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开源证券:煤炭行业观点
自6月份电煤保供专项行动开始以来,到8月31日,国家铁路已累计发送电煤3.2亿吨,同比增长30%。 开源证券研报指出: 国际能源市场地缘博弈加剧,在欧盟禁令下,部分欧洲国家开启全球抢煤。根据IEA预计,2022年全球电力需求同比增长2.4%,供给减少而需求增加致海外煤价持续高涨。欧盟对俄煤禁令正式生效,对石油进口的缩减也正逐步实施,北溪-1供气面临无限期停运,油气替代性需求也转向煤炭,海外煤价或将被继续推升。 供给方面,新产能增量仍存在不确定性,党的二十大召开将带来环保、安监压力,生产或将受到一
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华泰证券:欧洲基础设施补短板,中国LNG装备出口高增
2021年俄罗斯占欧洲天然气进口量的37%,俄罗斯管道气向欧洲供应减少,将使得欧洲增加LNG进口补偿缺口。据欧盟统计局、IEA数据,俄罗斯是欧洲最大的天然气进口国,2021年进口量为1421亿m³(其中PNG1235亿m³,LNG186亿m³)。 欧洲承接进口LNG的基础设施有限,2022年气化厂产能缺口约50%。据欧盟统计局数据,欧洲共拥有57个LNG接收站,其中37个处于运营状态。俄乌冲突以来,欧洲已经提出超过10个LNG进口码头项目。 天然气接收站核心装备:卸料臂、BOG压缩机。卸料臂一直
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天然气板块再掀涨停潮,欧洲“断气”下,还有哪些行业将受扰动?
欧洲断气可能会影响哪些产业链? 综合各大分析师研报来看,主要涉及的行业有 1、能源类 1)油气产业链。申港证券表示,2021年天然气是仅次于核电站的主要电力来源。欧洲天然气成本攀升,影响因素持续加码升级,在能源危机愈演愈烈的背景下,壳关注受益于油气价格上涨的上游及天然气、油服板块; 安信证券表示,欧洲高气价下天然气国际贸易红利释放,推荐依托LNG接收站签署LNG长协,充分受益于国际贸易机会的国内天然气龙头。 2)热泵。信达证券提到,在欧洲天然气、电价快速上涨的大背景下,热泵作为高效采暖、制冷产品
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澳华内镜-688212-疫情下收入稳健增长,期待AQ~300推出
华安证券 事件: 2022年8月25日,公司披露2022年中报。公司2022年上半年实现营业收入1.67亿元,同比增长13.92%;归母净利润506.74万元,同比减少44.71%;扣非净利润156.17万元,同比减少80.4%。 2022Q2,公司实现营业收入0.86亿元,同比增长14.07%,归母净利润约166.05万元,同比增长773.99%。 事件点评 22Q2疫情下收入端稳健增长,毛利率持续提升 2022Q2,公司营收实现0.86亿元,同比增长14.07%,销售毛利率72.72%,达到
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利元亨大涨点评
【安信机械】利元亨盘中大涨点评: 我们判断主要是O3电池厂招标催化+锂电设备板块估值相对较低+公司光伏领域新产品有望于明年年初推出。我们9月金股也是【利元亨】,持续推荐。 1.核心观点:公司在锂电领域已形成“专机+整线+数智(数字化、智能化)整厂解决方案”的全链条布局,充分受益锂电设备高景气:在非锂电领域积极布局光伏+氢能业务,有望持续打开成长天花板 2.公司在锂电在手订单饱满,短期业绩确定性较强。截至2022年7月末,公司在手订单及中标通知金额93.29亿元(含税),其中锂电设备在手订单及中标
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2022-09-05 09:58:04
广大特材:齿轮箱零部件业务超预期,目标价41.17元
东北证券核心观点 公司发布2022年半年报,期间实现收入15.8亿元,yoy+4.7%;归母净利润0.58亿元,yoy-61.5%。公司Q2实现营收9.2亿,yoy+1.9%,环比+38.2%;归母净利0.37亿元,yoy-56.6%,环比+76.3%。 铸件出货和成本承压,22H1营收增速放缓、盈利下滑。上半年风电市场较为萎靡,导致上半年铸件业务未能发挥出产能释放的成效。而成本端,废钢生铁价格仍处于高位,对公司整体盈利形成拖累,22H1整体毛利率为16.43%,同比下降5PCT。 德阳铸钢扭亏
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广大特材
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2022-09-06 08:12:47
中信建投策略:配置盘加仓锂电半导体 减持白酒白电免税
核心摘要 ●北向资金:小幅流入,较上周变动+51.4亿。 本周北向资金净流入4.4亿,较上周变动+51.4亿。截至9月2日,2022年北向资金净流入588.8亿,较去年同期大幅下降,变动-2153.4亿。 ●资金结构:配置盘流入,交易盘转为流出。 本周北向资金净流入4.4亿,其中配置盘净流入33.07亿,交易盘净流入-26.13亿。近四周北向资金净流入93.2亿,其中配置盘净流入16.4亿,交易盘净流入71.4亿。 ●风格流向:配置盘流入成长,交易盘流入稳定风格。 本周配置盘流入成长(27.8亿
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9月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、发改委等四部门:将加快稳经济接续政策措施出台。 发改委将着力扩大有效需求,促投资带消费增就业。央行将实施好稳健的货币政策,引导金融机构降低企业融资和个人信贷的成本。财政部将依法盘活地方政府专项债务限额存量,缓缴部分行政事业性收费,支持用好政策性开发性金融工具。商务部将加快推进跨境电商等新业态新模式发展,抓紧推出促进制造业引资、设立外资研发中心等新一批稳外资政策。 2、央行:年内第二次下调外汇存准率 中国人民银行周一宣布,自9月15日起,下调金融机构外汇存款准备
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牧高笛
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文山电力拟更名为“南网储能”简评
【国信环保公用】文山电力拟更名为“南网储能”,储能龙头即将登陆,简评如下: 事件:文山电力于9月5日召开第七届董事会。 审议通过了《关于拟变更公司名称的预案》,拟将公司名称由“云南文山电力股份有限公司”变更为“南方电网储能股份有限公司”,证券简称拟由“文山电力”变更为“南网储能”。同时拟变更公司经营范围,变更后将涵盖发电、输配电、88新兴能源技术研发及服务、工程建设及服务、信息技术开发及服务、知识产权服务等。 重大资产置换即将落地,交易完成后,公司将新增投产运营的7座抽水蓄能电站,装机容量合计1
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浙商证券:推荐永新光学
【浙商TMT程兵】永新光学:为什么说光学元件是激光雷达产业链中的好赛道? ◆技术壁垒并不低:激光雷达拓宽光学元件所需承担功能边界,镀膜技术地位进一步凸显 放量确定趋势强:光学元件提前匹配各类技术方案,受益于各个渗透阶段 ◆产业价值难替代:环节特点决定难以成为整合重点,具备天然护城河 永新光学镀膜技术领先,专耕光学元件赛道,目前已和Quanergy、禾赛、Innoviz、麦格纳、Innovusion、北醒光子等取得合作,未来有望深度受益于激光雷达渗透过程,成长驱力强劲! 盈利预测与估值 我们预测公
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国家能源局《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见》简评
【国金电新】国家能源局《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见稿)》简评 9月5日至9月11日,国家能源局就《光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》(适用于集中式光伏电站的开发)第二次公开征求意见,相比去年11月26日的第一次征求意见稿,主要变化如下: 1)新增:给并网在运光伏电站项目建档立卡作为其全生命周期的唯一身份识别代码: 2)新增:光伏电站开发应符合用地用海和河湖管理、生态环保等有关要求; 3)2新增:光伏电站项目备案容量原则上为交流侧容量; 4)新增:光伏电站项目应当在并网后6个月内
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民生电子:纳芯微,重点关注
【业绩确定性】 公司卡位汽车、泛能源高壁垒赛道,为国内IC设计公司中含新率最高(新能源车+泛能源占比约70%+)。 汽车囊括比亚迪、上汽、吉利、蔚小理等 TOP15车企,客户覆盖面最广:光伏覆盖德 业、古瑞瓦特、阳光、锦浪、H等。当下汽车模拟IC价格依旧偏紧,且公司亦稳步推进降本。成本优势不断强化。 【成长空间大】 汽车:目前公司料号可覆盖单车ASP约400 元,下半年电源、高低边开关、隔离(主驱料号)55汽车LED驱动等新品正持续推出,2-3年内ASP有望拓展至1000元以上。 光伏:公司已于
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小米汽车搭载禾赛激光雷达,关注相关公司
[中泰电子|汽车电子小米汽车预计搭载禾赛激光雷达,激光雷达上车再加速 事件:据《晚点Auto》报道,小米第一款车将搭载禾赛激光雷达,价格上限超30万。具体激光雷达配置是以1颗禾赛混合固态雷达AT128为主雷达,以数颗禾赛全固态雷达作为补盲雷达。 小米汽车规划年产量30万辆,预计2024年量产: 2021年3月,小米官宣进军电动汽车,未来10年投资100亿美金,首期投入100亿人民币。21年11月小米汽车正式落户北京亦庄,并将分两期建设年产量30万辆的整车工厂,一期和二期工厂产能分别为15万辆,预
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上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案
上海政府网9月5日消息,上海市人民政府办公厅印发《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》,其中提出,推动核心部件攻关。聚焦车规级芯片、人工智能算法、激光雷达、车载操作系统、智能计算平台、线控执行系统等关键领域,组织实施一批攻关工程。推动5G车用无线通信网络、多源融合感知、高精度时空基准服务、交通系统时空数字孪生等共性交叉技术方案落地,实现“车-路-网-云-图”一体的自动驾驶融合感知与规划控制。 相关公司: 车规级芯片: 1、富瀚微(300613):公司车规级芯片目前处于市场推广阶段,将继续深入
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华西证券:外汇降准点评
核心观点: 1)今年以来,人民币(对美元)贬值较为明显,在岸即期贬约5636BP,离岸贬约5752BP、幅度约9%。 贬值原因:1)中美经济分化和政策错位导致的预期变化所致,特别地,5月以来美联储加息幅度显著扩大并开启缩表,而国内流动性宽裕、货币市场利率较低:22)美国经济基本面强于欧元区和英国,美元指数持续走强,目前破110,升值约14.6%。 2)但从人民币汇率指数看,今年以来总体仍较为稳定,走弱幅度约0.4%。人民币对日元和欧元较大幅度升值。 3)本次外存降准旨在适当增加外汇市场美元供给,
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开源证券:煤炭行业观点
自6月份电煤保供专项行动开始以来,到8月31日,国家铁路已累计发送电煤3.2亿吨,同比增长30%。 开源证券研报指出: 国际能源市场地缘博弈加剧,在欧盟禁令下,部分欧洲国家开启全球抢煤。根据IEA预计,2022年全球电力需求同比增长2.4%,供给减少而需求增加致海外煤价持续高涨。欧盟对俄煤禁令正式生效,对石油进口的缩减也正逐步实施,北溪-1供气面临无限期停运,油气替代性需求也转向煤炭,海外煤价或将被继续推升。 供给方面,新产能增量仍存在不确定性,党的二十大召开将带来环保、安监压力,生产或将受到一
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山西焦煤
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2022-09-05 14:44:43
华泰证券:欧洲基础设施补短板,中国LNG装备出口高增
2021年俄罗斯占欧洲天然气进口量的37%,俄罗斯管道气向欧洲供应减少,将使得欧洲增加LNG进口补偿缺口。据欧盟统计局、IEA数据,俄罗斯是欧洲最大的天然气进口国,2021年进口量为1421亿m³(其中PNG1235亿m³,LNG186亿m³)。 欧洲承接进口LNG的基础设施有限,2022年气化厂产能缺口约50%。据欧盟统计局数据,欧洲共拥有57个LNG接收站,其中37个处于运营状态。俄乌冲突以来,欧洲已经提出超过10个LNG进口码头项目。 天然气接收站核心装备:卸料臂、BOG压缩机。卸料臂一直
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天然气板块再掀涨停潮,欧洲“断气”下,还有哪些行业将受扰动?
欧洲断气可能会影响哪些产业链? 综合各大分析师研报来看,主要涉及的行业有 1、能源类 1)油气产业链。申港证券表示,2021年天然气是仅次于核电站的主要电力来源。欧洲天然气成本攀升,影响因素持续加码升级,在能源危机愈演愈烈的背景下,壳关注受益于油气价格上涨的上游及天然气、油服板块; 安信证券表示,欧洲高气价下天然气国际贸易红利释放,推荐依托LNG接收站签署LNG长协,充分受益于国际贸易机会的国内天然气龙头。 2)热泵。信达证券提到,在欧洲天然气、电价快速上涨的大背景下,热泵作为高效采暖、制冷产品
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澳华内镜-688212-疫情下收入稳健增长,期待AQ~300推出
华安证券 事件: 2022年8月25日,公司披露2022年中报。公司2022年上半年实现营业收入1.67亿元,同比增长13.92%;归母净利润506.74万元,同比减少44.71%;扣非净利润156.17万元,同比减少80.4%。 2022Q2,公司实现营业收入0.86亿元,同比增长14.07%,归母净利润约166.05万元,同比增长773.99%。 事件点评 22Q2疫情下收入端稳健增长,毛利率持续提升 2022Q2,公司营收实现0.86亿元,同比增长14.07%,销售毛利率72.72%,达到
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澳华内镜
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2022-09-05 11:57:16
利元亨大涨点评
【安信机械】利元亨盘中大涨点评: 我们判断主要是O3电池厂招标催化+锂电设备板块估值相对较低+公司光伏领域新产品有望于明年年初推出。我们9月金股也是【利元亨】,持续推荐。 1.核心观点:公司在锂电领域已形成“专机+整线+数智(数字化、智能化)整厂解决方案”的全链条布局,充分受益锂电设备高景气:在非锂电领域积极布局光伏+氢能业务,有望持续打开成长天花板 2.公司在锂电在手订单饱满,短期业绩确定性较强。截至2022年7月末,公司在手订单及中标通知金额93.29亿元(含税),其中锂电设备在手订单及中标
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利元亨
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广大特材:齿轮箱零部件业务超预期,目标价41.17元
东北证券核心观点 公司发布2022年半年报,期间实现收入15.8亿元,yoy+4.7%;归母净利润0.58亿元,yoy-61.5%。公司Q2实现营收9.2亿,yoy+1.9%,环比+38.2%;归母净利0.37亿元,yoy-56.6%,环比+76.3%。 铸件出货和成本承压,22H1营收增速放缓、盈利下滑。上半年风电市场较为萎靡,导致上半年铸件业务未能发挥出产能释放的成效。而成本端,废钢生铁价格仍处于高位,对公司整体盈利形成拖累,22H1整体毛利率为16.43%,同比下降5PCT。 德阳铸钢扭亏
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中信建投策略:配置盘加仓锂电半导体 减持白酒白电免税
核心摘要 ●北向资金:小幅流入,较上周变动+51.4亿。 本周北向资金净流入4.4亿,较上周变动+51.4亿。截至9月2日,2022年北向资金净流入588.8亿,较去年同期大幅下降,变动-2153.4亿。 ●资金结构:配置盘流入,交易盘转为流出。 本周北向资金净流入4.4亿,其中配置盘净流入33.07亿,交易盘净流入-26.13亿。近四周北向资金净流入93.2亿,其中配置盘净流入16.4亿,交易盘净流入71.4亿。 ●风格流向:配置盘流入成长,交易盘流入稳定风格。 本周配置盘流入成长(27.8亿
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9月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、发改委等四部门:将加快稳经济接续政策措施出台。 发改委将着力扩大有效需求,促投资带消费增就业。央行将实施好稳健的货币政策,引导金融机构降低企业融资和个人信贷的成本。财政部将依法盘活地方政府专项债务限额存量,缓缴部分行政事业性收费,支持用好政策性开发性金融工具。商务部将加快推进跨境电商等新业态新模式发展,抓紧推出促进制造业引资、设立外资研发中心等新一批稳外资政策。 2、央行:年内第二次下调外汇存准率 中国人民银行周一宣布,自9月15日起,下调金融机构外汇存款准备
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文山电力拟更名为“南网储能”简评
【国信环保公用】文山电力拟更名为“南网储能”,储能龙头即将登陆,简评如下: 事件:文山电力于9月5日召开第七届董事会。 审议通过了《关于拟变更公司名称的预案》,拟将公司名称由“云南文山电力股份有限公司”变更为“南方电网储能股份有限公司”,证券简称拟由“文山电力”变更为“南网储能”。同时拟变更公司经营范围,变更后将涵盖发电、输配电、88新兴能源技术研发及服务、工程建设及服务、信息技术开发及服务、知识产权服务等。 重大资产置换即将落地,交易完成后,公司将新增投产运营的7座抽水蓄能电站,装机容量合计1
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浙商证券:推荐永新光学
【浙商TMT程兵】永新光学:为什么说光学元件是激光雷达产业链中的好赛道? ◆技术壁垒并不低:激光雷达拓宽光学元件所需承担功能边界,镀膜技术地位进一步凸显 放量确定趋势强:光学元件提前匹配各类技术方案,受益于各个渗透阶段 ◆产业价值难替代:环节特点决定难以成为整合重点,具备天然护城河 永新光学镀膜技术领先,专耕光学元件赛道,目前已和Quanergy、禾赛、Innoviz、麦格纳、Innovusion、北醒光子等取得合作,未来有望深度受益于激光雷达渗透过程,成长驱力强劲! 盈利预测与估值 我们预测公
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国家能源局《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见》简评
【国金电新】国家能源局《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见稿)》简评 9月5日至9月11日,国家能源局就《光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》(适用于集中式光伏电站的开发)第二次公开征求意见,相比去年11月26日的第一次征求意见稿,主要变化如下: 1)新增:给并网在运光伏电站项目建档立卡作为其全生命周期的唯一身份识别代码: 2)新增:光伏电站开发应符合用地用海和河湖管理、生态环保等有关要求; 3)2新增:光伏电站项目备案容量原则上为交流侧容量; 4)新增:光伏电站项目应当在并网后6个月内
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民生电子:纳芯微,重点关注
【业绩确定性】 公司卡位汽车、泛能源高壁垒赛道,为国内IC设计公司中含新率最高(新能源车+泛能源占比约70%+)。 汽车囊括比亚迪、上汽、吉利、蔚小理等 TOP15车企,客户覆盖面最广:光伏覆盖德 业、古瑞瓦特、阳光、锦浪、H等。当下汽车模拟IC价格依旧偏紧,且公司亦稳步推进降本。成本优势不断强化。 【成长空间大】 汽车:目前公司料号可覆盖单车ASP约400 元,下半年电源、高低边开关、隔离(主驱料号)55汽车LED驱动等新品正持续推出,2-3年内ASP有望拓展至1000元以上。 光伏:公司已于
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小米汽车搭载禾赛激光雷达,关注相关公司
[中泰电子|汽车电子小米汽车预计搭载禾赛激光雷达,激光雷达上车再加速 事件:据《晚点Auto》报道,小米第一款车将搭载禾赛激光雷达,价格上限超30万。具体激光雷达配置是以1颗禾赛混合固态雷达AT128为主雷达,以数颗禾赛全固态雷达作为补盲雷达。 小米汽车规划年产量30万辆,预计2024年量产: 2021年3月,小米官宣进军电动汽车,未来10年投资100亿美金,首期投入100亿人民币。21年11月小米汽车正式落户北京亦庄,并将分两期建设年产量30万辆的整车工厂,一期和二期工厂产能分别为15万辆,预
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上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案
上海政府网9月5日消息,上海市人民政府办公厅印发《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》,其中提出,推动核心部件攻关。聚焦车规级芯片、人工智能算法、激光雷达、车载操作系统、智能计算平台、线控执行系统等关键领域,组织实施一批攻关工程。推动5G车用无线通信网络、多源融合感知、高精度时空基准服务、交通系统时空数字孪生等共性交叉技术方案落地,实现“车-路-网-云-图”一体的自动驾驶融合感知与规划控制。 相关公司: 车规级芯片: 1、富瀚微(300613):公司车规级芯片目前处于市场推广阶段,将继续深入
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核心观点: 1)今年以来,人民币(对美元)贬值较为明显,在岸即期贬约5636BP,离岸贬约5752BP、幅度约9%。 贬值原因:1)中美经济分化和政策错位导致的预期变化所致,特别地,5月以来美联储加息幅度显著扩大并开启缩表,而国内流动性宽裕、货币市场利率较低:22)美国经济基本面强于欧元区和英国,美元指数持续走强,目前破110,升值约14.6%。 2)但从人民币汇率指数看,今年以来总体仍较为稳定,走弱幅度约0.4%。人民币对日元和欧元较大幅度升值。 3)本次外存降准旨在适当增加外汇市场美元供给,
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开源证券:煤炭行业观点
自6月份电煤保供专项行动开始以来,到8月31日,国家铁路已累计发送电煤3.2亿吨,同比增长30%。 开源证券研报指出: 国际能源市场地缘博弈加剧,在欧盟禁令下,部分欧洲国家开启全球抢煤。根据IEA预计,2022年全球电力需求同比增长2.4%,供给减少而需求增加致海外煤价持续高涨。欧盟对俄煤禁令正式生效,对石油进口的缩减也正逐步实施,北溪-1供气面临无限期停运,油气替代性需求也转向煤炭,海外煤价或将被继续推升。 供给方面,新产能增量仍存在不确定性,党的二十大召开将带来环保、安监压力,生产或将受到一
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华泰证券:欧洲基础设施补短板,中国LNG装备出口高增
2021年俄罗斯占欧洲天然气进口量的37%,俄罗斯管道气向欧洲供应减少,将使得欧洲增加LNG进口补偿缺口。据欧盟统计局、IEA数据,俄罗斯是欧洲最大的天然气进口国,2021年进口量为1421亿m³(其中PNG1235亿m³,LNG186亿m³)。 欧洲承接进口LNG的基础设施有限,2022年气化厂产能缺口约50%。据欧盟统计局数据,欧洲共拥有57个LNG接收站,其中37个处于运营状态。俄乌冲突以来,欧洲已经提出超过10个LNG进口码头项目。 天然气接收站核心装备:卸料臂、BOG压缩机。卸料臂一直
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天然气板块再掀涨停潮,欧洲“断气”下,还有哪些行业将受扰动?
欧洲断气可能会影响哪些产业链? 综合各大分析师研报来看,主要涉及的行业有 1、能源类 1)油气产业链。申港证券表示,2021年天然气是仅次于核电站的主要电力来源。欧洲天然气成本攀升,影响因素持续加码升级,在能源危机愈演愈烈的背景下,壳关注受益于油气价格上涨的上游及天然气、油服板块; 安信证券表示,欧洲高气价下天然气国际贸易红利释放,推荐依托LNG接收站签署LNG长协,充分受益于国际贸易机会的国内天然气龙头。 2)热泵。信达证券提到,在欧洲天然气、电价快速上涨的大背景下,热泵作为高效采暖、制冷产品
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澳华内镜-688212-疫情下收入稳健增长,期待AQ~300推出
华安证券 事件: 2022年8月25日,公司披露2022年中报。公司2022年上半年实现营业收入1.67亿元,同比增长13.92%;归母净利润506.74万元,同比减少44.71%;扣非净利润156.17万元,同比减少80.4%。 2022Q2,公司实现营业收入0.86亿元,同比增长14.07%,归母净利润约166.05万元,同比增长773.99%。 事件点评 22Q2疫情下收入端稳健增长,毛利率持续提升 2022Q2,公司营收实现0.86亿元,同比增长14.07%,销售毛利率72.72%,达到
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利元亨大涨点评
【安信机械】利元亨盘中大涨点评: 我们判断主要是O3电池厂招标催化+锂电设备板块估值相对较低+公司光伏领域新产品有望于明年年初推出。我们9月金股也是【利元亨】,持续推荐。 1.核心观点:公司在锂电领域已形成“专机+整线+数智(数字化、智能化)整厂解决方案”的全链条布局,充分受益锂电设备高景气:在非锂电领域积极布局光伏+氢能业务,有望持续打开成长天花板 2.公司在锂电在手订单饱满,短期业绩确定性较强。截至2022年7月末,公司在手订单及中标通知金额93.29亿元(含税),其中锂电设备在手订单及中标
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利元亨
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广大特材:齿轮箱零部件业务超预期,目标价41.17元
东北证券核心观点 公司发布2022年半年报,期间实现收入15.8亿元,yoy+4.7%;归母净利润0.58亿元,yoy-61.5%。公司Q2实现营收9.2亿,yoy+1.9%,环比+38.2%;归母净利0.37亿元,yoy-56.6%,环比+76.3%。 铸件出货和成本承压,22H1营收增速放缓、盈利下滑。上半年风电市场较为萎靡,导致上半年铸件业务未能发挥出产能释放的成效。而成本端,废钢生铁价格仍处于高位,对公司整体盈利形成拖累,22H1整体毛利率为16.43%,同比下降5PCT。 德阳铸钢扭亏
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广大特材
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-06 08:12:47
中信建投策略:配置盘加仓锂电半导体 减持白酒白电免税
核心摘要 ●北向资金:小幅流入,较上周变动+51.4亿。 本周北向资金净流入4.4亿,较上周变动+51.4亿。截至9月2日,2022年北向资金净流入588.8亿,较去年同期大幅下降,变动-2153.4亿。 ●资金结构:配置盘流入,交易盘转为流出。 本周北向资金净流入4.4亿,其中配置盘净流入33.07亿,交易盘净流入-26.13亿。近四周北向资金净流入93.2亿,其中配置盘净流入16.4亿,交易盘净流入71.4亿。 ●风格流向:配置盘流入成长,交易盘流入稳定风格。 本周配置盘流入成长(27.8亿
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新亚强
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2022-09-06 07:23:05
9月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、发改委等四部门:将加快稳经济接续政策措施出台。 发改委将着力扩大有效需求,促投资带消费增就业。央行将实施好稳健的货币政策,引导金融机构降低企业融资和个人信贷的成本。财政部将依法盘活地方政府专项债务限额存量,缓缴部分行政事业性收费,支持用好政策性开发性金融工具。商务部将加快推进跨境电商等新业态新模式发展,抓紧推出促进制造业引资、设立外资研发中心等新一批稳外资政策。 2、央行:年内第二次下调外汇存准率 中国人民银行周一宣布,自9月15日起,下调金融机构外汇存款准备
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牧高笛
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盘江股份
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2022-09-06 05:32:13
文山电力拟更名为“南网储能”简评
【国信环保公用】文山电力拟更名为“南网储能”,储能龙头即将登陆,简评如下: 事件:文山电力于9月5日召开第七届董事会。 审议通过了《关于拟变更公司名称的预案》,拟将公司名称由“云南文山电力股份有限公司”变更为“南方电网储能股份有限公司”,证券简称拟由“文山电力”变更为“南网储能”。同时拟变更公司经营范围,变更后将涵盖发电、输配电、88新兴能源技术研发及服务、工程建设及服务、信息技术开发及服务、知识产权服务等。 重大资产置换即将落地,交易完成后,公司将新增投产运营的7座抽水蓄能电站,装机容量合计1
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南网储能
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2022-09-06 05:27:43
浙商证券:推荐永新光学
【浙商TMT程兵】永新光学:为什么说光学元件是激光雷达产业链中的好赛道? ◆技术壁垒并不低:激光雷达拓宽光学元件所需承担功能边界,镀膜技术地位进一步凸显 放量确定趋势强:光学元件提前匹配各类技术方案,受益于各个渗透阶段 ◆产业价值难替代:环节特点决定难以成为整合重点,具备天然护城河 永新光学镀膜技术领先,专耕光学元件赛道,目前已和Quanergy、禾赛、Innoviz、麦格纳、Innovusion、北醒光子等取得合作,未来有望深度受益于激光雷达渗透过程,成长驱力强劲! 盈利预测与估值 我们预测公
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永新光学
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2022-09-06 05:23:23
国家能源局《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见》简评
【国金电新】国家能源局《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见稿)》简评 9月5日至9月11日,国家能源局就《光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》(适用于集中式光伏电站的开发)第二次公开征求意见,相比去年11月26日的第一次征求意见稿,主要变化如下: 1)新增:给并网在运光伏电站项目建档立卡作为其全生命周期的唯一身份识别代码: 2)新增:光伏电站开发应符合用地用海和河湖管理、生态环保等有关要求; 3)2新增:光伏电站项目备案容量原则上为交流侧容量; 4)新增:光伏电站项目应当在并网后6个月内
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大唐发电
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民生电子:纳芯微,重点关注
【业绩确定性】 公司卡位汽车、泛能源高壁垒赛道,为国内IC设计公司中含新率最高(新能源车+泛能源占比约70%+)。 汽车囊括比亚迪、上汽、吉利、蔚小理等 TOP15车企,客户覆盖面最广:光伏覆盖德 业、古瑞瓦特、阳光、锦浪、H等。当下汽车模拟IC价格依旧偏紧,且公司亦稳步推进降本。成本优势不断强化。 【成长空间大】 汽车:目前公司料号可覆盖单车ASP约400 元,下半年电源、高低边开关、隔离(主驱料号)55汽车LED驱动等新品正持续推出,2-3年内ASP有望拓展至1000元以上。 光伏:公司已于
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纳芯微
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小米汽车搭载禾赛激光雷达,关注相关公司
[中泰电子|汽车电子小米汽车预计搭载禾赛激光雷达,激光雷达上车再加速 事件:据《晚点Auto》报道,小米第一款车将搭载禾赛激光雷达,价格上限超30万。具体激光雷达配置是以1颗禾赛混合固态雷达AT128为主雷达,以数颗禾赛全固态雷达作为补盲雷达。 小米汽车规划年产量30万辆,预计2024年量产: 2021年3月,小米官宣进军电动汽车,未来10年投资100亿美金,首期投入100亿人民币。21年11月小米汽车正式落户北京亦庄,并将分两期建设年产量30万辆的整车工厂,一期和二期工厂产能分别为15万辆,预
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长光华芯
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永新光学
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上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案
上海政府网9月5日消息,上海市人民政府办公厅印发《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》,其中提出,推动核心部件攻关。聚焦车规级芯片、人工智能算法、激光雷达、车载操作系统、智能计算平台、线控执行系统等关键领域,组织实施一批攻关工程。推动5G车用无线通信网络、多源融合感知、高精度时空基准服务、交通系统时空数字孪生等共性交叉技术方案落地,实现“车-路-网-云-图”一体的自动驾驶融合感知与规划控制。 相关公司: 车规级芯片: 1、富瀚微(300613):公司车规级芯片目前处于市场推广阶段,将继续深入
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寒武纪
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华西证券:外汇降准点评
核心观点: 1)今年以来,人民币(对美元)贬值较为明显,在岸即期贬约5636BP,离岸贬约5752BP、幅度约9%。 贬值原因:1)中美经济分化和政策错位导致的预期变化所致,特别地,5月以来美联储加息幅度显著扩大并开启缩表,而国内流动性宽裕、货币市场利率较低:22)美国经济基本面强于欧元区和英国,美元指数持续走强,目前破110,升值约14.6%。 2)但从人民币汇率指数看,今年以来总体仍较为稳定,走弱幅度约0.4%。人民币对日元和欧元较大幅度升值。 3)本次外存降准旨在适当增加外汇市场美元供给,
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贵州茅台
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2022-09-05 17:56:30
开源证券:煤炭行业观点
自6月份电煤保供专项行动开始以来,到8月31日,国家铁路已累计发送电煤3.2亿吨,同比增长30%。 开源证券研报指出: 国际能源市场地缘博弈加剧,在欧盟禁令下,部分欧洲国家开启全球抢煤。根据IEA预计,2022年全球电力需求同比增长2.4%,供给减少而需求增加致海外煤价持续高涨。欧盟对俄煤禁令正式生效,对石油进口的缩减也正逐步实施,北溪-1供气面临无限期停运,油气替代性需求也转向煤炭,海外煤价或将被继续推升。 供给方面,新产能增量仍存在不确定性,党的二十大召开将带来环保、安监压力,生产或将受到一
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山西焦煤
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2022-09-05 14:44:43
华泰证券:欧洲基础设施补短板,中国LNG装备出口高增
2021年俄罗斯占欧洲天然气进口量的37%,俄罗斯管道气向欧洲供应减少,将使得欧洲增加LNG进口补偿缺口。据欧盟统计局、IEA数据,俄罗斯是欧洲最大的天然气进口国,2021年进口量为1421亿m³(其中PNG1235亿m³,LNG186亿m³)。 欧洲承接进口LNG的基础设施有限,2022年气化厂产能缺口约50%。据欧盟统计局数据,欧洲共拥有57个LNG接收站,其中37个处于运营状态。俄乌冲突以来,欧洲已经提出超过10个LNG进口码头项目。 天然气接收站核心装备:卸料臂、BOG压缩机。卸料臂一直
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富瑞特装
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2022-09-05 12:03:27
天然气板块再掀涨停潮,欧洲“断气”下,还有哪些行业将受扰动?
欧洲断气可能会影响哪些产业链? 综合各大分析师研报来看,主要涉及的行业有 1、能源类 1)油气产业链。申港证券表示,2021年天然气是仅次于核电站的主要电力来源。欧洲天然气成本攀升,影响因素持续加码升级,在能源危机愈演愈烈的背景下,壳关注受益于油气价格上涨的上游及天然气、油服板块; 安信证券表示,欧洲高气价下天然气国际贸易红利释放,推荐依托LNG接收站签署LNG长协,充分受益于国际贸易机会的国内天然气龙头。 2)热泵。信达证券提到,在欧洲天然气、电价快速上涨的大背景下,热泵作为高效采暖、制冷产品
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怡达股份
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2022-09-05 12:01:18
澳华内镜-688212-疫情下收入稳健增长,期待AQ~300推出
华安证券 事件: 2022年8月25日,公司披露2022年中报。公司2022年上半年实现营业收入1.67亿元,同比增长13.92%;归母净利润506.74万元,同比减少44.71%;扣非净利润156.17万元,同比减少80.4%。 2022Q2,公司实现营业收入0.86亿元,同比增长14.07%,归母净利润约166.05万元,同比增长773.99%。 事件点评 22Q2疫情下收入端稳健增长,毛利率持续提升 2022Q2,公司营收实现0.86亿元,同比增长14.07%,销售毛利率72.72%,达到
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澳华内镜
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利元亨大涨点评
【安信机械】利元亨盘中大涨点评: 我们判断主要是O3电池厂招标催化+锂电设备板块估值相对较低+公司光伏领域新产品有望于明年年初推出。我们9月金股也是【利元亨】,持续推荐。 1.核心观点:公司在锂电领域已形成“专机+整线+数智(数字化、智能化)整厂解决方案”的全链条布局,充分受益锂电设备高景气:在非锂电领域积极布局光伏+氢能业务,有望持续打开成长天花板 2.公司在锂电在手订单饱满,短期业绩确定性较强。截至2022年7月末,公司在手订单及中标通知金额93.29亿元(含税),其中锂电设备在手订单及中标
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2022-09-05 09:58:04
广大特材:齿轮箱零部件业务超预期,目标价41.17元
东北证券核心观点 公司发布2022年半年报,期间实现收入15.8亿元,yoy+4.7%;归母净利润0.58亿元,yoy-61.5%。公司Q2实现营收9.2亿,yoy+1.9%,环比+38.2%;归母净利0.37亿元,yoy-56.6%,环比+76.3%。 铸件出货和成本承压,22H1营收增速放缓、盈利下滑。上半年风电市场较为萎靡,导致上半年铸件业务未能发挥出产能释放的成效。而成本端,废钢生铁价格仍处于高位,对公司整体盈利形成拖累,22H1整体毛利率为16.43%,同比下降5PCT。 德阳铸钢扭亏
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