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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
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2022-08-30 11:06:26
东珠生态:双碳业务积极推进,目标价18.79元
【中信建投建筑】东珠生态中报点评:受疫情拖累业绩不及预期,盈利能力仍强双碳业务积极推进 上半年业绩不及预期。公司2022年上半年营收 9.7亿元,同比下降24.3%,实现归母净利润1.8亿元,同比下降35.8%,业绩出现了较大幅度的下滑,主要是由于:1、2021年公司49.0%的营收来自于华东地区2上半年长三角疫情使得公司在建项目进展缓慢,收入及利润结算延后:2、公司层面管理费用、研发支出和上期持平,财务费用上升,导致归母净利润降幅大于营收降幅。随着公司各项业务正常开展5预计下半年营收将有所恢复
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东珠生态
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戈壁淘金
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2022-08-30 09:24:26
逆变器造假探讨
逆变器造假探讨(网传消息,未经证实) ①券商每月都更新逆变器海关出口数据,明显增速很快,像6月出口7亿多美元,7月出口接近9亿美元。这个数据真实,企业造假就是假报关。感觉有难度。 ②那个自媒体文章拉的38国数据,欧盟只有四个国家,像西班牙,德国,意大利,荷兰都没有,所以欧盟数据不全的情况下说造假有点牵强。 ③需要逆变器装机量和光伏装机量的对比来看。统计的逆变器装机量应该高于光伏装机量,因为有可能更换同时是辅材应该有损耗和备货。 「调查|逆变器全行业数据造假? 古瑞瓦特、固德威、首航新能海外销售之
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贵州茅台
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2022-08-30 09:12:22
招商证券:强推炬华科技
【招商电新】炬华科技:中报大超预期,开启新一轮高增长 1、公司中报:5H1收入、净利润、扣非利润分别为6.85、1.9、1.8亿元,分别同比增长 56.7%、48.5%、53%;其中,Q2公司三指标分别为3.91、1.2、1.1亿元,分别同比增长75%、77.5%、112%,大超预期。 2、上半年公司综合毛利率3871%,下降3.2个百分点,主要与上半年交付产品的电子与半导体元器件价格上涨/高企有关:但是随着销售收入放量,费用率有效摊薄,净利润下降2.23个百分点达到27.74%。同时,上半年回
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炬华科技
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戈壁淘金
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2022-08-30 07:55:50
盛弘股份:规模效应逐步凸显
【安信电新|盛弘股份】二季度业绩显著改善,规模效应逐步凸显 【业绩】上半年公司实现营业收入5.5亿元,同比增长41%:实现归母净利润0.68亿元,同比增长36%;二季度实现营业收入3.11亿元,同比增长49%,实现归母净利润0.45亿元,同比增长118%。二季度业绩环比及同比都大幅增长。 【成长】公司收入稳步扩张且随着搬迁至惠州工厂结束,规模效应凸显,期间费用率Q1/2分别为29.8%、28.3%,毛利率Q1/2分别为41.3%43.7%,显著提升。二季度公司合同负债达1.08亿元,在手订单充足
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盛弘股份
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2022-08-30 07:51:38
纺服行业:超高分子量聚乙烯纤维,国产替代加速
【华安轻工纺服|行业深度!】超高分子量聚乙烯纤维:国产替代加速,军用高景气,民用空间广阔! 超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维是继碳纤维、芳纶后的第三代高性能纤维,具备超高强度、超高模量、低密度、耐磨损等优异性能,是军民两用新材料,被发改委、工信部定位为国家战略级新兴产业重点产品、关键战略材料。 中低端打破海外垄断实现国产替代,高端持续追赶突破。UHMWPE纤维曾是“巴黎统筹协议”中禁止向社会主义国家出口的军事用品,在20世纪末由荷兰DSM、美国霍尼韦尔及日本东洋纺三家垄断国际销售市场。近年我
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同益中
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2022-08-30 07:44:51
8月30日朝闻公社
-、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:29日,国务院召开第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议。中共中央政治局常委、国务院总理发表重要讲话。总理说,要以新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻新发展理念,高效统筹疫情防控和经济社会发展,坚持发展是解决我国一切问题的基础和关键。今年针对新挑战果断推出稳经济一揽子政策和接续政策,力度超过2020年,规模合理适度。要把这些政策落到位,深化“放管服”改革,着力稳就业稳物价,保持经济运行在合理区间。 2、国务院:决定成立国家质量强国建设协调推进领
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沃尔核材
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2022-08-29 20:59:38
中信证券:持续推荐隆盛科技
【隆盛科技】2Q22业绩略好于预期,铁芯与混动EGR有望持续贡献增长 2022年上半年实现营收5.11亿元,同比 +29.1%;归母净利润0.40亿元,同比-6.8%,略高于此前业绩预告中值。其中,2022年第二季度实现营收2.25亿元,同比+15.2%,在上海及无锡疫情的影响下仍实现了增长:实现归母净利润0.11亿元,同比-49.7%。2Q22公司毛利率为16.4%,同比-8.9pcts,环比-4.9pcts,主要由于毛利率相对较低的铁芯业务增长迅速。费用率为13.3%,同比-0.2pct,环
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隆盛科技
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戈壁淘金
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2022-08-29 20:52:42
美格智能:坚定看好
国盛通信【美格智能】珍惜每一次回调机遇!坚定看好! 【汽车智能化】车企大力推进5G/算力/网联,公司作为5G算力通信模组核心供应商,深度受益{新能车销量↑+5G渗透率个+算力↑}车载业务进展迅速,业绩增长最强动能之一。 【利润率改善】毛利率:21-22芯片价格高位有望回落,公司自去年下半年亦有顺价:费用率:前期研发投入逐步迎来收获期,规模快速膨胀摊薄费用。 【物联网大Beta,美格成长属性Alpha】物联网连接数长期看涨,不设天花板,行业增速高达25%+,公司作为模组黑马公司,逐步进阶第一梯队,
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美格智能
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2022-08-29 20:43:09
混动车出口提速,有望打开汽车产业链估值天花板
【招商汽车】混动强新品周期,加快燃油车替代,出口提速有望打开汽车产业链估值天花板。2022年1-7月,我国插电式混合动力汽车累计销量达到67.4万辆,58同比增长1.7倍,高于纯电动汽车1倍的增长水平。自主车厂在混动领域技术已经全球领先,混动车型成本及价格优势显著,目前,已经渗透到10万以下车型。 混动周期已开,传统大厂开始布局。在近日的成都车展,包括吉利2长安汽车、长城汽车在内的6家国内传统车厂发布了16款新型的混动汽车。车型丰富,种类多样。在本次成都车展中,上述几家公司不仅推出了护卫舰07、
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隆盛科技
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戈壁淘金
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2022-08-29 19:11:53
被华为盯上的液流电池是什么?
液流电池可以分为全钒液流电池(钒电池)、铁铬液流电池、锌铁液流电池等。 据证券时报8月29日报道,日前华为数字能源技术有限公司副总裁张峰、广西联储新材料科技有限公司等一行,到液流储能科技有限公司考察洽谈新能源产业合作事宜。 张峰表示华为公司一直密切关注液流电池产业领域发展,从产业合作及投资角度来讲,液流储能公司的技术实力、技术路径、实施方案详实周密,具有很强的可操作性。 此外本月中旬,科技部等九部门也发表文件,表示支持研发包括液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能、液流电池储能等高效储能技术。
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振华股份
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戈壁淘金
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2022-08-29 14:06:37
明冠新材:铝塑膜国产替代来袭
光伏封装业务为公司稳定增长基本盘。光伏背板方面,公司独家BO无氟背板盈利能力强于传统背板,已经供货多家头部组件厂,其余厂家也在加速导入过程中,且出货占比持续优化,实现业绩稳定增长。胶膜方面,公司已成功开发出了具有高透光、耐紫外、耐高湿特点的POE膜,目前相关产品已实现了批量生产及销售:HJT太阳能电池组件用智能网栅薄膜产品正在小批量试制及客户测试导入过程中,有望提供新的增量。 铝塑膜国产替浪潮来袭,公司铝塑膜业务有望迎来突破,其核心竞争力为:(1)研发投入高,独创干热复合法工艺,其关键性能指标比
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明冠新材
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戈壁淘金
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2022-08-29 13:30:46
半导体设备材料上涨速评
【中金科技硬件】半导体设备材料上涨速评 今日,半导体设备材料板块表现较为活跃。拓荆科技、盛美上海、芯源微等半导体设备公司开盘以来涨幅超过5%。 上周五,中芯国际披露公告,公司拟在天津扩建产能,项目总投资75亿美元,新建产能12英寸10万片每月,覆盖至28nm制程。我们认为这将为国产半导体设备公司带来较大新增需求。 前几周,国产半导体设备材料公司陆续披露半年报。我们看到这些公司一方面业绩快速增长,另外一方面产品验证有所突破重复订单快速增长。我们持续看好半导体设备材料国产化及国产替代。 建议关注:北
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江丰电子
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2022-08-29 12:15:47
沃尔核材各项业务分析
沃尔核材:被严重低估的新能源业务,看200亿市值。 各项业务分析 1#传统主业电子系列产品主要包括标识管、双壁管、母排管等热缩类套管。公司电子产品在国内中低端市场具有较高的市场份额,在高端领域的国产替代正在推进中。公司相关产品在汽车电子领域、轨道交通领域、航空领域、核电领域以及智能化领域均已取得突破,未来公司将通过不新提升技术水平继续向高端领域渗透,如航空、军工、核电、汽车、轨道交通、医疗以及智能化领域等,进一步提高公司品牌知名度。今年大概4亿利润,明年4.5亿利润,给20倍,市值90亿。 2#
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沃尔核材
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戈壁淘金
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2022-08-29 11:26:33
浙商证券:铝是最有可能接续能源行情的板块
1.无能(源)就无铝。铝是能耗大户,高密度能量载体,2021年全社会用电量中电解铝用电量超过6%。全球能源危机本质是能源系统出现功能性紊乱5对铝供应造成严重干扰。国内已经连续两年出现大面积停产,欧洲从年初开始大面积停产,进入冬季欧洲能源形式更加严峻。相比海外,中国电解铝有望长期能源价格差。 2.需求端处于周期底部回升阶段。今年以来受宏观因素影响,铝下游需求走弱,但底部已经确认。短期看,下游即将进入金九银十的需求旺季,但社会库存处于6年中最低位。中长期看,国内经济逐步复苏也将拉动铝需求复苏。我们认
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神火股份
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2022-08-29 11:20:38
金太阳:目标翻倍
【建投电子金太阳推荐亮点(当前市值22亿元翻倍空间可期) 基本情况:公司今年战略方向保持纸基类及新型抛光材料稳定增长的基础上,重点推进智能数控装备和布基类抛光材料业务放量增长,加速电子及半导体抛光材料市场推广。 业绩拐点:明年A客户大概率改钛合金中框方案,纸基类研磨材料价值量提高至2-3倍,公司2020年成为iphone12的直接客户,替代3M,目前份额达到50%。 新品放量:围绕3C抛光液--硅片--晶圆抛光液新品路线图,其中3C抛光液今年开始放量,有千万级别销售收入,硅片抛光液已经送样,明年
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金太阳
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2022-08-30 11:06:26
东珠生态:双碳业务积极推进,目标价18.79元
【中信建投建筑】东珠生态中报点评:受疫情拖累业绩不及预期,盈利能力仍强双碳业务积极推进 上半年业绩不及预期。公司2022年上半年营收 9.7亿元,同比下降24.3%,实现归母净利润1.8亿元,同比下降35.8%,业绩出现了较大幅度的下滑,主要是由于:1、2021年公司49.0%的营收来自于华东地区2上半年长三角疫情使得公司在建项目进展缓慢,收入及利润结算延后:2、公司层面管理费用、研发支出和上期持平,财务费用上升,导致归母净利润降幅大于营收降幅。随着公司各项业务正常开展5预计下半年营收将有所恢复
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东珠生态
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2022-08-30 09:24:26
逆变器造假探讨
逆变器造假探讨(网传消息,未经证实) ①券商每月都更新逆变器海关出口数据,明显增速很快,像6月出口7亿多美元,7月出口接近9亿美元。这个数据真实,企业造假就是假报关。感觉有难度。 ②那个自媒体文章拉的38国数据,欧盟只有四个国家,像西班牙,德国,意大利,荷兰都没有,所以欧盟数据不全的情况下说造假有点牵强。 ③需要逆变器装机量和光伏装机量的对比来看。统计的逆变器装机量应该高于光伏装机量,因为有可能更换同时是辅材应该有损耗和备货。 「调查|逆变器全行业数据造假? 古瑞瓦特、固德威、首航新能海外销售之
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2022-08-30 09:12:22
招商证券:强推炬华科技
【招商电新】炬华科技:中报大超预期,开启新一轮高增长 1、公司中报:5H1收入、净利润、扣非利润分别为6.85、1.9、1.8亿元,分别同比增长 56.7%、48.5%、53%;其中,Q2公司三指标分别为3.91、1.2、1.1亿元,分别同比增长75%、77.5%、112%,大超预期。 2、上半年公司综合毛利率3871%,下降3.2个百分点,主要与上半年交付产品的电子与半导体元器件价格上涨/高企有关:但是随着销售收入放量,费用率有效摊薄,净利润下降2.23个百分点达到27.74%。同时,上半年回
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炬华科技
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2022-08-30 07:55:50
盛弘股份:规模效应逐步凸显
【安信电新|盛弘股份】二季度业绩显著改善,规模效应逐步凸显 【业绩】上半年公司实现营业收入5.5亿元,同比增长41%:实现归母净利润0.68亿元,同比增长36%;二季度实现营业收入3.11亿元,同比增长49%,实现归母净利润0.45亿元,同比增长118%。二季度业绩环比及同比都大幅增长。 【成长】公司收入稳步扩张且随着搬迁至惠州工厂结束,规模效应凸显,期间费用率Q1/2分别为29.8%、28.3%,毛利率Q1/2分别为41.3%43.7%,显著提升。二季度公司合同负债达1.08亿元,在手订单充足
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盛弘股份
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纺服行业:超高分子量聚乙烯纤维,国产替代加速
【华安轻工纺服|行业深度!】超高分子量聚乙烯纤维:国产替代加速,军用高景气,民用空间广阔! 超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维是继碳纤维、芳纶后的第三代高性能纤维,具备超高强度、超高模量、低密度、耐磨损等优异性能,是军民两用新材料,被发改委、工信部定位为国家战略级新兴产业重点产品、关键战略材料。 中低端打破海外垄断实现国产替代,高端持续追赶突破。UHMWPE纤维曾是“巴黎统筹协议”中禁止向社会主义国家出口的军事用品,在20世纪末由荷兰DSM、美国霍尼韦尔及日本东洋纺三家垄断国际销售市场。近年我
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8月30日朝闻公社
-、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:29日,国务院召开第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议。中共中央政治局常委、国务院总理发表重要讲话。总理说,要以新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻新发展理念,高效统筹疫情防控和经济社会发展,坚持发展是解决我国一切问题的基础和关键。今年针对新挑战果断推出稳经济一揽子政策和接续政策,力度超过2020年,规模合理适度。要把这些政策落到位,深化“放管服”改革,着力稳就业稳物价,保持经济运行在合理区间。 2、国务院:决定成立国家质量强国建设协调推进领
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沃尔核材
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中信证券:持续推荐隆盛科技
【隆盛科技】2Q22业绩略好于预期,铁芯与混动EGR有望持续贡献增长 2022年上半年实现营收5.11亿元,同比 +29.1%;归母净利润0.40亿元,同比-6.8%,略高于此前业绩预告中值。其中,2022年第二季度实现营收2.25亿元,同比+15.2%,在上海及无锡疫情的影响下仍实现了增长:实现归母净利润0.11亿元,同比-49.7%。2Q22公司毛利率为16.4%,同比-8.9pcts,环比-4.9pcts,主要由于毛利率相对较低的铁芯业务增长迅速。费用率为13.3%,同比-0.2pct,环
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隆盛科技
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2022-08-29 20:52:42
美格智能:坚定看好
国盛通信【美格智能】珍惜每一次回调机遇!坚定看好! 【汽车智能化】车企大力推进5G/算力/网联,公司作为5G算力通信模组核心供应商,深度受益{新能车销量↑+5G渗透率个+算力↑}车载业务进展迅速,业绩增长最强动能之一。 【利润率改善】毛利率:21-22芯片价格高位有望回落,公司自去年下半年亦有顺价:费用率:前期研发投入逐步迎来收获期,规模快速膨胀摊薄费用。 【物联网大Beta,美格成长属性Alpha】物联网连接数长期看涨,不设天花板,行业增速高达25%+,公司作为模组黑马公司,逐步进阶第一梯队,
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美格智能
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戈壁淘金
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2022-08-29 20:43:09
混动车出口提速,有望打开汽车产业链估值天花板
【招商汽车】混动强新品周期,加快燃油车替代,出口提速有望打开汽车产业链估值天花板。2022年1-7月,我国插电式混合动力汽车累计销量达到67.4万辆,58同比增长1.7倍,高于纯电动汽车1倍的增长水平。自主车厂在混动领域技术已经全球领先,混动车型成本及价格优势显著,目前,已经渗透到10万以下车型。 混动周期已开,传统大厂开始布局。在近日的成都车展,包括吉利2长安汽车、长城汽车在内的6家国内传统车厂发布了16款新型的混动汽车。车型丰富,种类多样。在本次成都车展中,上述几家公司不仅推出了护卫舰07、
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隆盛科技
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2022-08-29 19:11:53
被华为盯上的液流电池是什么?
液流电池可以分为全钒液流电池(钒电池)、铁铬液流电池、锌铁液流电池等。 据证券时报8月29日报道,日前华为数字能源技术有限公司副总裁张峰、广西联储新材料科技有限公司等一行,到液流储能科技有限公司考察洽谈新能源产业合作事宜。 张峰表示华为公司一直密切关注液流电池产业领域发展,从产业合作及投资角度来讲,液流储能公司的技术实力、技术路径、实施方案详实周密,具有很强的可操作性。 此外本月中旬,科技部等九部门也发表文件,表示支持研发包括液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能、液流电池储能等高效储能技术。
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振华股份
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明冠新材:铝塑膜国产替代来袭
光伏封装业务为公司稳定增长基本盘。光伏背板方面,公司独家BO无氟背板盈利能力强于传统背板,已经供货多家头部组件厂,其余厂家也在加速导入过程中,且出货占比持续优化,实现业绩稳定增长。胶膜方面,公司已成功开发出了具有高透光、耐紫外、耐高湿特点的POE膜,目前相关产品已实现了批量生产及销售:HJT太阳能电池组件用智能网栅薄膜产品正在小批量试制及客户测试导入过程中,有望提供新的增量。 铝塑膜国产替浪潮来袭,公司铝塑膜业务有望迎来突破,其核心竞争力为:(1)研发投入高,独创干热复合法工艺,其关键性能指标比
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明冠新材
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2022-08-29 13:30:46
半导体设备材料上涨速评
【中金科技硬件】半导体设备材料上涨速评 今日,半导体设备材料板块表现较为活跃。拓荆科技、盛美上海、芯源微等半导体设备公司开盘以来涨幅超过5%。 上周五,中芯国际披露公告,公司拟在天津扩建产能,项目总投资75亿美元,新建产能12英寸10万片每月,覆盖至28nm制程。我们认为这将为国产半导体设备公司带来较大新增需求。 前几周,国产半导体设备材料公司陆续披露半年报。我们看到这些公司一方面业绩快速增长,另外一方面产品验证有所突破重复订单快速增长。我们持续看好半导体设备材料国产化及国产替代。 建议关注:北
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江丰电子
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2022-08-29 12:15:47
沃尔核材各项业务分析
沃尔核材:被严重低估的新能源业务,看200亿市值。 各项业务分析 1#传统主业电子系列产品主要包括标识管、双壁管、母排管等热缩类套管。公司电子产品在国内中低端市场具有较高的市场份额,在高端领域的国产替代正在推进中。公司相关产品在汽车电子领域、轨道交通领域、航空领域、核电领域以及智能化领域均已取得突破,未来公司将通过不新提升技术水平继续向高端领域渗透,如航空、军工、核电、汽车、轨道交通、医疗以及智能化领域等,进一步提高公司品牌知名度。今年大概4亿利润,明年4.5亿利润,给20倍,市值90亿。 2#
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沃尔核材
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2022-08-29 11:26:33
浙商证券:铝是最有可能接续能源行情的板块
1.无能(源)就无铝。铝是能耗大户,高密度能量载体,2021年全社会用电量中电解铝用电量超过6%。全球能源危机本质是能源系统出现功能性紊乱5对铝供应造成严重干扰。国内已经连续两年出现大面积停产,欧洲从年初开始大面积停产,进入冬季欧洲能源形式更加严峻。相比海外,中国电解铝有望长期能源价格差。 2.需求端处于周期底部回升阶段。今年以来受宏观因素影响,铝下游需求走弱,但底部已经确认。短期看,下游即将进入金九银十的需求旺季,但社会库存处于6年中最低位。中长期看,国内经济逐步复苏也将拉动铝需求复苏。我们认
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戈壁淘金
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2022-08-29 11:20:38
金太阳:目标翻倍
【建投电子金太阳推荐亮点(当前市值22亿元翻倍空间可期) 基本情况:公司今年战略方向保持纸基类及新型抛光材料稳定增长的基础上,重点推进智能数控装备和布基类抛光材料业务放量增长,加速电子及半导体抛光材料市场推广。 业绩拐点:明年A客户大概率改钛合金中框方案,纸基类研磨材料价值量提高至2-3倍,公司2020年成为iphone12的直接客户,替代3M,目前份额达到50%。 新品放量:围绕3C抛光液--硅片--晶圆抛光液新品路线图,其中3C抛光液今年开始放量,有千万级别销售收入,硅片抛光液已经送样,明年
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2022-08-30 11:06:26
东珠生态:双碳业务积极推进,目标价18.79元
【中信建投建筑】东珠生态中报点评:受疫情拖累业绩不及预期,盈利能力仍强双碳业务积极推进 上半年业绩不及预期。公司2022年上半年营收 9.7亿元,同比下降24.3%,实现归母净利润1.8亿元,同比下降35.8%,业绩出现了较大幅度的下滑,主要是由于:1、2021年公司49.0%的营收来自于华东地区2上半年长三角疫情使得公司在建项目进展缓慢,收入及利润结算延后:2、公司层面管理费用、研发支出和上期持平,财务费用上升,导致归母净利润降幅大于营收降幅。随着公司各项业务正常开展5预计下半年营收将有所恢复
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东珠生态
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2022-08-30 09:24:26
逆变器造假探讨
逆变器造假探讨(网传消息,未经证实) ①券商每月都更新逆变器海关出口数据,明显增速很快,像6月出口7亿多美元,7月出口接近9亿美元。这个数据真实,企业造假就是假报关。感觉有难度。 ②那个自媒体文章拉的38国数据,欧盟只有四个国家,像西班牙,德国,意大利,荷兰都没有,所以欧盟数据不全的情况下说造假有点牵强。 ③需要逆变器装机量和光伏装机量的对比来看。统计的逆变器装机量应该高于光伏装机量,因为有可能更换同时是辅材应该有损耗和备货。 「调查|逆变器全行业数据造假? 古瑞瓦特、固德威、首航新能海外销售之
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招商证券:强推炬华科技
【招商电新】炬华科技:中报大超预期,开启新一轮高增长 1、公司中报:5H1收入、净利润、扣非利润分别为6.85、1.9、1.8亿元,分别同比增长 56.7%、48.5%、53%;其中,Q2公司三指标分别为3.91、1.2、1.1亿元,分别同比增长75%、77.5%、112%,大超预期。 2、上半年公司综合毛利率3871%,下降3.2个百分点,主要与上半年交付产品的电子与半导体元器件价格上涨/高企有关:但是随着销售收入放量,费用率有效摊薄,净利润下降2.23个百分点达到27.74%。同时,上半年回
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盛弘股份:规模效应逐步凸显
【安信电新|盛弘股份】二季度业绩显著改善,规模效应逐步凸显 【业绩】上半年公司实现营业收入5.5亿元,同比增长41%:实现归母净利润0.68亿元,同比增长36%;二季度实现营业收入3.11亿元,同比增长49%,实现归母净利润0.45亿元,同比增长118%。二季度业绩环比及同比都大幅增长。 【成长】公司收入稳步扩张且随着搬迁至惠州工厂结束,规模效应凸显,期间费用率Q1/2分别为29.8%、28.3%,毛利率Q1/2分别为41.3%43.7%,显著提升。二季度公司合同负债达1.08亿元,在手订单充足
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盛弘股份
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纺服行业:超高分子量聚乙烯纤维,国产替代加速
【华安轻工纺服|行业深度!】超高分子量聚乙烯纤维:国产替代加速,军用高景气,民用空间广阔! 超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维是继碳纤维、芳纶后的第三代高性能纤维,具备超高强度、超高模量、低密度、耐磨损等优异性能,是军民两用新材料,被发改委、工信部定位为国家战略级新兴产业重点产品、关键战略材料。 中低端打破海外垄断实现国产替代,高端持续追赶突破。UHMWPE纤维曾是“巴黎统筹协议”中禁止向社会主义国家出口的军事用品,在20世纪末由荷兰DSM、美国霍尼韦尔及日本东洋纺三家垄断国际销售市场。近年我
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同益中
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8月30日朝闻公社
-、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:29日,国务院召开第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议。中共中央政治局常委、国务院总理发表重要讲话。总理说,要以新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻新发展理念,高效统筹疫情防控和经济社会发展,坚持发展是解决我国一切问题的基础和关键。今年针对新挑战果断推出稳经济一揽子政策和接续政策,力度超过2020年,规模合理适度。要把这些政策落到位,深化“放管服”改革,着力稳就业稳物价,保持经济运行在合理区间。 2、国务院:决定成立国家质量强国建设协调推进领
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中信证券:持续推荐隆盛科技
【隆盛科技】2Q22业绩略好于预期,铁芯与混动EGR有望持续贡献增长 2022年上半年实现营收5.11亿元,同比 +29.1%;归母净利润0.40亿元,同比-6.8%,略高于此前业绩预告中值。其中,2022年第二季度实现营收2.25亿元,同比+15.2%,在上海及无锡疫情的影响下仍实现了增长:实现归母净利润0.11亿元,同比-49.7%。2Q22公司毛利率为16.4%,同比-8.9pcts,环比-4.9pcts,主要由于毛利率相对较低的铁芯业务增长迅速。费用率为13.3%,同比-0.2pct,环
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隆盛科技
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美格智能:坚定看好
国盛通信【美格智能】珍惜每一次回调机遇!坚定看好! 【汽车智能化】车企大力推进5G/算力/网联,公司作为5G算力通信模组核心供应商,深度受益{新能车销量↑+5G渗透率个+算力↑}车载业务进展迅速,业绩增长最强动能之一。 【利润率改善】毛利率:21-22芯片价格高位有望回落,公司自去年下半年亦有顺价:费用率:前期研发投入逐步迎来收获期,规模快速膨胀摊薄费用。 【物联网大Beta,美格成长属性Alpha】物联网连接数长期看涨,不设天花板,行业增速高达25%+,公司作为模组黑马公司,逐步进阶第一梯队,
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美格智能
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混动车出口提速,有望打开汽车产业链估值天花板
【招商汽车】混动强新品周期,加快燃油车替代,出口提速有望打开汽车产业链估值天花板。2022年1-7月,我国插电式混合动力汽车累计销量达到67.4万辆,58同比增长1.7倍,高于纯电动汽车1倍的增长水平。自主车厂在混动领域技术已经全球领先,混动车型成本及价格优势显著,目前,已经渗透到10万以下车型。 混动周期已开,传统大厂开始布局。在近日的成都车展,包括吉利2长安汽车、长城汽车在内的6家国内传统车厂发布了16款新型的混动汽车。车型丰富,种类多样。在本次成都车展中,上述几家公司不仅推出了护卫舰07、
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隆盛科技
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被华为盯上的液流电池是什么?
液流电池可以分为全钒液流电池(钒电池)、铁铬液流电池、锌铁液流电池等。 据证券时报8月29日报道,日前华为数字能源技术有限公司副总裁张峰、广西联储新材料科技有限公司等一行,到液流储能科技有限公司考察洽谈新能源产业合作事宜。 张峰表示华为公司一直密切关注液流电池产业领域发展,从产业合作及投资角度来讲,液流储能公司的技术实力、技术路径、实施方案详实周密,具有很强的可操作性。 此外本月中旬,科技部等九部门也发表文件,表示支持研发包括液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能、液流电池储能等高效储能技术。
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振华股份
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明冠新材:铝塑膜国产替代来袭
光伏封装业务为公司稳定增长基本盘。光伏背板方面,公司独家BO无氟背板盈利能力强于传统背板,已经供货多家头部组件厂,其余厂家也在加速导入过程中,且出货占比持续优化,实现业绩稳定增长。胶膜方面,公司已成功开发出了具有高透光、耐紫外、耐高湿特点的POE膜,目前相关产品已实现了批量生产及销售:HJT太阳能电池组件用智能网栅薄膜产品正在小批量试制及客户测试导入过程中,有望提供新的增量。 铝塑膜国产替浪潮来袭,公司铝塑膜业务有望迎来突破,其核心竞争力为:(1)研发投入高,独创干热复合法工艺,其关键性能指标比
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明冠新材
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半导体设备材料上涨速评
【中金科技硬件】半导体设备材料上涨速评 今日,半导体设备材料板块表现较为活跃。拓荆科技、盛美上海、芯源微等半导体设备公司开盘以来涨幅超过5%。 上周五,中芯国际披露公告,公司拟在天津扩建产能,项目总投资75亿美元,新建产能12英寸10万片每月,覆盖至28nm制程。我们认为这将为国产半导体设备公司带来较大新增需求。 前几周,国产半导体设备材料公司陆续披露半年报。我们看到这些公司一方面业绩快速增长,另外一方面产品验证有所突破重复订单快速增长。我们持续看好半导体设备材料国产化及国产替代。 建议关注:北
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江丰电子
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沃尔核材各项业务分析
沃尔核材:被严重低估的新能源业务,看200亿市值。 各项业务分析 1#传统主业电子系列产品主要包括标识管、双壁管、母排管等热缩类套管。公司电子产品在国内中低端市场具有较高的市场份额,在高端领域的国产替代正在推进中。公司相关产品在汽车电子领域、轨道交通领域、航空领域、核电领域以及智能化领域均已取得突破,未来公司将通过不新提升技术水平继续向高端领域渗透,如航空、军工、核电、汽车、轨道交通、医疗以及智能化领域等,进一步提高公司品牌知名度。今年大概4亿利润,明年4.5亿利润,给20倍,市值90亿。 2#
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浙商证券:铝是最有可能接续能源行情的板块
1.无能(源)就无铝。铝是能耗大户,高密度能量载体,2021年全社会用电量中电解铝用电量超过6%。全球能源危机本质是能源系统出现功能性紊乱5对铝供应造成严重干扰。国内已经连续两年出现大面积停产,欧洲从年初开始大面积停产,进入冬季欧洲能源形式更加严峻。相比海外,中国电解铝有望长期能源价格差。 2.需求端处于周期底部回升阶段。今年以来受宏观因素影响,铝下游需求走弱,但底部已经确认。短期看,下游即将进入金九银十的需求旺季,但社会库存处于6年中最低位。中长期看,国内经济逐步复苏也将拉动铝需求复苏。我们认
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金太阳:目标翻倍
【建投电子金太阳推荐亮点(当前市值22亿元翻倍空间可期) 基本情况:公司今年战略方向保持纸基类及新型抛光材料稳定增长的基础上,重点推进智能数控装备和布基类抛光材料业务放量增长,加速电子及半导体抛光材料市场推广。 业绩拐点:明年A客户大概率改钛合金中框方案,纸基类研磨材料价值量提高至2-3倍,公司2020年成为iphone12的直接客户,替代3M,目前份额达到50%。 新品放量:围绕3C抛光液--硅片--晶圆抛光液新品路线图,其中3C抛光液今年开始放量,有千万级别销售收入,硅片抛光液已经送样,明年
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金太阳
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东珠生态:双碳业务积极推进,目标价18.79元
【中信建投建筑】东珠生态中报点评:受疫情拖累业绩不及预期,盈利能力仍强双碳业务积极推进 上半年业绩不及预期。公司2022年上半年营收 9.7亿元,同比下降24.3%,实现归母净利润1.8亿元,同比下降35.8%,业绩出现了较大幅度的下滑,主要是由于:1、2021年公司49.0%的营收来自于华东地区2上半年长三角疫情使得公司在建项目进展缓慢,收入及利润结算延后:2、公司层面管理费用、研发支出和上期持平,财务费用上升,导致归母净利润降幅大于营收降幅。随着公司各项业务正常开展5预计下半年营收将有所恢复
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逆变器造假探讨
逆变器造假探讨(网传消息,未经证实) ①券商每月都更新逆变器海关出口数据,明显增速很快,像6月出口7亿多美元,7月出口接近9亿美元。这个数据真实,企业造假就是假报关。感觉有难度。 ②那个自媒体文章拉的38国数据,欧盟只有四个国家,像西班牙,德国,意大利,荷兰都没有,所以欧盟数据不全的情况下说造假有点牵强。 ③需要逆变器装机量和光伏装机量的对比来看。统计的逆变器装机量应该高于光伏装机量,因为有可能更换同时是辅材应该有损耗和备货。 「调查|逆变器全行业数据造假? 古瑞瓦特、固德威、首航新能海外销售之
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招商证券:强推炬华科技
【招商电新】炬华科技:中报大超预期,开启新一轮高增长 1、公司中报:5H1收入、净利润、扣非利润分别为6.85、1.9、1.8亿元,分别同比增长 56.7%、48.5%、53%;其中,Q2公司三指标分别为3.91、1.2、1.1亿元,分别同比增长75%、77.5%、112%,大超预期。 2、上半年公司综合毛利率3871%,下降3.2个百分点,主要与上半年交付产品的电子与半导体元器件价格上涨/高企有关:但是随着销售收入放量,费用率有效摊薄,净利润下降2.23个百分点达到27.74%。同时,上半年回
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盛弘股份:规模效应逐步凸显
【安信电新|盛弘股份】二季度业绩显著改善,规模效应逐步凸显 【业绩】上半年公司实现营业收入5.5亿元,同比增长41%:实现归母净利润0.68亿元,同比增长36%;二季度实现营业收入3.11亿元,同比增长49%,实现归母净利润0.45亿元,同比增长118%。二季度业绩环比及同比都大幅增长。 【成长】公司收入稳步扩张且随着搬迁至惠州工厂结束,规模效应凸显,期间费用率Q1/2分别为29.8%、28.3%,毛利率Q1/2分别为41.3%43.7%,显著提升。二季度公司合同负债达1.08亿元,在手订单充足
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纺服行业:超高分子量聚乙烯纤维,国产替代加速
【华安轻工纺服|行业深度!】超高分子量聚乙烯纤维:国产替代加速,军用高景气,民用空间广阔! 超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维是继碳纤维、芳纶后的第三代高性能纤维,具备超高强度、超高模量、低密度、耐磨损等优异性能,是军民两用新材料,被发改委、工信部定位为国家战略级新兴产业重点产品、关键战略材料。 中低端打破海外垄断实现国产替代,高端持续追赶突破。UHMWPE纤维曾是“巴黎统筹协议”中禁止向社会主义国家出口的军事用品,在20世纪末由荷兰DSM、美国霍尼韦尔及日本东洋纺三家垄断国际销售市场。近年我
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-、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:29日,国务院召开第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议。中共中央政治局常委、国务院总理发表重要讲话。总理说,要以新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻新发展理念,高效统筹疫情防控和经济社会发展,坚持发展是解决我国一切问题的基础和关键。今年针对新挑战果断推出稳经济一揽子政策和接续政策,力度超过2020年,规模合理适度。要把这些政策落到位,深化“放管服”改革,着力稳就业稳物价,保持经济运行在合理区间。 2、国务院:决定成立国家质量强国建设协调推进领
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中信证券:持续推荐隆盛科技
【隆盛科技】2Q22业绩略好于预期,铁芯与混动EGR有望持续贡献增长 2022年上半年实现营收5.11亿元,同比 +29.1%;归母净利润0.40亿元,同比-6.8%,略高于此前业绩预告中值。其中,2022年第二季度实现营收2.25亿元,同比+15.2%,在上海及无锡疫情的影响下仍实现了增长:实现归母净利润0.11亿元,同比-49.7%。2Q22公司毛利率为16.4%,同比-8.9pcts,环比-4.9pcts,主要由于毛利率相对较低的铁芯业务增长迅速。费用率为13.3%,同比-0.2pct,环
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美格智能:坚定看好
国盛通信【美格智能】珍惜每一次回调机遇!坚定看好! 【汽车智能化】车企大力推进5G/算力/网联,公司作为5G算力通信模组核心供应商,深度受益{新能车销量↑+5G渗透率个+算力↑}车载业务进展迅速,业绩增长最强动能之一。 【利润率改善】毛利率:21-22芯片价格高位有望回落,公司自去年下半年亦有顺价:费用率:前期研发投入逐步迎来收获期,规模快速膨胀摊薄费用。 【物联网大Beta,美格成长属性Alpha】物联网连接数长期看涨,不设天花板,行业增速高达25%+,公司作为模组黑马公司,逐步进阶第一梯队,
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混动车出口提速,有望打开汽车产业链估值天花板
【招商汽车】混动强新品周期,加快燃油车替代,出口提速有望打开汽车产业链估值天花板。2022年1-7月,我国插电式混合动力汽车累计销量达到67.4万辆,58同比增长1.7倍,高于纯电动汽车1倍的增长水平。自主车厂在混动领域技术已经全球领先,混动车型成本及价格优势显著,目前,已经渗透到10万以下车型。 混动周期已开,传统大厂开始布局。在近日的成都车展,包括吉利2长安汽车、长城汽车在内的6家国内传统车厂发布了16款新型的混动汽车。车型丰富,种类多样。在本次成都车展中,上述几家公司不仅推出了护卫舰07、
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被华为盯上的液流电池是什么?
液流电池可以分为全钒液流电池(钒电池)、铁铬液流电池、锌铁液流电池等。 据证券时报8月29日报道,日前华为数字能源技术有限公司副总裁张峰、广西联储新材料科技有限公司等一行,到液流储能科技有限公司考察洽谈新能源产业合作事宜。 张峰表示华为公司一直密切关注液流电池产业领域发展,从产业合作及投资角度来讲,液流储能公司的技术实力、技术路径、实施方案详实周密,具有很强的可操作性。 此外本月中旬,科技部等九部门也发表文件,表示支持研发包括液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能、液流电池储能等高效储能技术。
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明冠新材:铝塑膜国产替代来袭
光伏封装业务为公司稳定增长基本盘。光伏背板方面,公司独家BO无氟背板盈利能力强于传统背板,已经供货多家头部组件厂,其余厂家也在加速导入过程中,且出货占比持续优化,实现业绩稳定增长。胶膜方面,公司已成功开发出了具有高透光、耐紫外、耐高湿特点的POE膜,目前相关产品已实现了批量生产及销售:HJT太阳能电池组件用智能网栅薄膜产品正在小批量试制及客户测试导入过程中,有望提供新的增量。 铝塑膜国产替浪潮来袭,公司铝塑膜业务有望迎来突破,其核心竞争力为:(1)研发投入高,独创干热复合法工艺,其关键性能指标比
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半导体设备材料上涨速评
【中金科技硬件】半导体设备材料上涨速评 今日,半导体设备材料板块表现较为活跃。拓荆科技、盛美上海、芯源微等半导体设备公司开盘以来涨幅超过5%。 上周五,中芯国际披露公告,公司拟在天津扩建产能,项目总投资75亿美元,新建产能12英寸10万片每月,覆盖至28nm制程。我们认为这将为国产半导体设备公司带来较大新增需求。 前几周,国产半导体设备材料公司陆续披露半年报。我们看到这些公司一方面业绩快速增长,另外一方面产品验证有所突破重复订单快速增长。我们持续看好半导体设备材料国产化及国产替代。 建议关注:北
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沃尔核材各项业务分析
沃尔核材:被严重低估的新能源业务,看200亿市值。 各项业务分析 1#传统主业电子系列产品主要包括标识管、双壁管、母排管等热缩类套管。公司电子产品在国内中低端市场具有较高的市场份额,在高端领域的国产替代正在推进中。公司相关产品在汽车电子领域、轨道交通领域、航空领域、核电领域以及智能化领域均已取得突破,未来公司将通过不新提升技术水平继续向高端领域渗透,如航空、军工、核电、汽车、轨道交通、医疗以及智能化领域等,进一步提高公司品牌知名度。今年大概4亿利润,明年4.5亿利润,给20倍,市值90亿。 2#
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浙商证券:铝是最有可能接续能源行情的板块
1.无能(源)就无铝。铝是能耗大户,高密度能量载体,2021年全社会用电量中电解铝用电量超过6%。全球能源危机本质是能源系统出现功能性紊乱5对铝供应造成严重干扰。国内已经连续两年出现大面积停产,欧洲从年初开始大面积停产,进入冬季欧洲能源形式更加严峻。相比海外,中国电解铝有望长期能源价格差。 2.需求端处于周期底部回升阶段。今年以来受宏观因素影响,铝下游需求走弱,但底部已经确认。短期看,下游即将进入金九银十的需求旺季,但社会库存处于6年中最低位。中长期看,国内经济逐步复苏也将拉动铝需求复苏。我们认
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金太阳:目标翻倍
【建投电子金太阳推荐亮点(当前市值22亿元翻倍空间可期) 基本情况:公司今年战略方向保持纸基类及新型抛光材料稳定增长的基础上,重点推进智能数控装备和布基类抛光材料业务放量增长,加速电子及半导体抛光材料市场推广。 业绩拐点:明年A客户大概率改钛合金中框方案,纸基类研磨材料价值量提高至2-3倍,公司2020年成为iphone12的直接客户,替代3M,目前份额达到50%。 新品放量:围绕3C抛光液--硅片--晶圆抛光液新品路线图,其中3C抛光液今年开始放量,有千万级别销售收入,硅片抛光液已经送样,明年
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逆变器造假探讨
逆变器造假探讨(网传消息,未经证实) ①券商每月都更新逆变器海关出口数据,明显增速很快,像6月出口7亿多美元,7月出口接近9亿美元。这个数据真实,企业造假就是假报关。感觉有难度。 ②那个自媒体文章拉的38国数据,欧盟只有四个国家,像西班牙,德国,意大利,荷兰都没有,所以欧盟数据不全的情况下说造假有点牵强。 ③需要逆变器装机量和光伏装机量的对比来看。统计的逆变器装机量应该高于光伏装机量,因为有可能更换同时是辅材应该有损耗和备货。 「调查|逆变器全行业数据造假? 古瑞瓦特、固德威、首航新能海外销售之
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2022-08-30 09:12:22
招商证券:强推炬华科技
【招商电新】炬华科技:中报大超预期,开启新一轮高增长 1、公司中报:5H1收入、净利润、扣非利润分别为6.85、1.9、1.8亿元,分别同比增长 56.7%、48.5%、53%;其中,Q2公司三指标分别为3.91、1.2、1.1亿元,分别同比增长75%、77.5%、112%,大超预期。 2、上半年公司综合毛利率3871%,下降3.2个百分点,主要与上半年交付产品的电子与半导体元器件价格上涨/高企有关:但是随着销售收入放量,费用率有效摊薄,净利润下降2.23个百分点达到27.74%。同时,上半年回
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盛弘股份:规模效应逐步凸显
【安信电新|盛弘股份】二季度业绩显著改善,规模效应逐步凸显 【业绩】上半年公司实现营业收入5.5亿元,同比增长41%:实现归母净利润0.68亿元,同比增长36%;二季度实现营业收入3.11亿元,同比增长49%,实现归母净利润0.45亿元,同比增长118%。二季度业绩环比及同比都大幅增长。 【成长】公司收入稳步扩张且随着搬迁至惠州工厂结束,规模效应凸显,期间费用率Q1/2分别为29.8%、28.3%,毛利率Q1/2分别为41.3%43.7%,显著提升。二季度公司合同负债达1.08亿元,在手订单充足
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纺服行业:超高分子量聚乙烯纤维,国产替代加速
【华安轻工纺服|行业深度!】超高分子量聚乙烯纤维:国产替代加速,军用高景气,民用空间广阔! 超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维是继碳纤维、芳纶后的第三代高性能纤维,具备超高强度、超高模量、低密度、耐磨损等优异性能,是军民两用新材料,被发改委、工信部定位为国家战略级新兴产业重点产品、关键战略材料。 中低端打破海外垄断实现国产替代,高端持续追赶突破。UHMWPE纤维曾是“巴黎统筹协议”中禁止向社会主义国家出口的军事用品,在20世纪末由荷兰DSM、美国霍尼韦尔及日本东洋纺三家垄断国际销售市场。近年我
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8月30日朝闻公社
-、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:29日,国务院召开第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议。中共中央政治局常委、国务院总理发表重要讲话。总理说,要以新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻新发展理念,高效统筹疫情防控和经济社会发展,坚持发展是解决我国一切问题的基础和关键。今年针对新挑战果断推出稳经济一揽子政策和接续政策,力度超过2020年,规模合理适度。要把这些政策落到位,深化“放管服”改革,着力稳就业稳物价,保持经济运行在合理区间。 2、国务院:决定成立国家质量强国建设协调推进领
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中信证券:持续推荐隆盛科技
【隆盛科技】2Q22业绩略好于预期,铁芯与混动EGR有望持续贡献增长 2022年上半年实现营收5.11亿元,同比 +29.1%;归母净利润0.40亿元,同比-6.8%,略高于此前业绩预告中值。其中,2022年第二季度实现营收2.25亿元,同比+15.2%,在上海及无锡疫情的影响下仍实现了增长:实现归母净利润0.11亿元,同比-49.7%。2Q22公司毛利率为16.4%,同比-8.9pcts,环比-4.9pcts,主要由于毛利率相对较低的铁芯业务增长迅速。费用率为13.3%,同比-0.2pct,环
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隆盛科技
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2022-08-29 20:52:42
美格智能:坚定看好
国盛通信【美格智能】珍惜每一次回调机遇!坚定看好! 【汽车智能化】车企大力推进5G/算力/网联,公司作为5G算力通信模组核心供应商,深度受益{新能车销量↑+5G渗透率个+算力↑}车载业务进展迅速,业绩增长最强动能之一。 【利润率改善】毛利率:21-22芯片价格高位有望回落,公司自去年下半年亦有顺价:费用率:前期研发投入逐步迎来收获期,规模快速膨胀摊薄费用。 【物联网大Beta,美格成长属性Alpha】物联网连接数长期看涨,不设天花板,行业增速高达25%+,公司作为模组黑马公司,逐步进阶第一梯队,
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美格智能
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混动车出口提速,有望打开汽车产业链估值天花板
【招商汽车】混动强新品周期,加快燃油车替代,出口提速有望打开汽车产业链估值天花板。2022年1-7月,我国插电式混合动力汽车累计销量达到67.4万辆,58同比增长1.7倍,高于纯电动汽车1倍的增长水平。自主车厂在混动领域技术已经全球领先,混动车型成本及价格优势显著,目前,已经渗透到10万以下车型。 混动周期已开,传统大厂开始布局。在近日的成都车展,包括吉利2长安汽车、长城汽车在内的6家国内传统车厂发布了16款新型的混动汽车。车型丰富,种类多样。在本次成都车展中,上述几家公司不仅推出了护卫舰07、
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2022-08-29 19:11:53
被华为盯上的液流电池是什么?
液流电池可以分为全钒液流电池(钒电池)、铁铬液流电池、锌铁液流电池等。 据证券时报8月29日报道,日前华为数字能源技术有限公司副总裁张峰、广西联储新材料科技有限公司等一行,到液流储能科技有限公司考察洽谈新能源产业合作事宜。 张峰表示华为公司一直密切关注液流电池产业领域发展,从产业合作及投资角度来讲,液流储能公司的技术实力、技术路径、实施方案详实周密,具有很强的可操作性。 此外本月中旬,科技部等九部门也发表文件,表示支持研发包括液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能、液流电池储能等高效储能技术。
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明冠新材:铝塑膜国产替代来袭
光伏封装业务为公司稳定增长基本盘。光伏背板方面,公司独家BO无氟背板盈利能力强于传统背板,已经供货多家头部组件厂,其余厂家也在加速导入过程中,且出货占比持续优化,实现业绩稳定增长。胶膜方面,公司已成功开发出了具有高透光、耐紫外、耐高湿特点的POE膜,目前相关产品已实现了批量生产及销售:HJT太阳能电池组件用智能网栅薄膜产品正在小批量试制及客户测试导入过程中,有望提供新的增量。 铝塑膜国产替浪潮来袭,公司铝塑膜业务有望迎来突破,其核心竞争力为:(1)研发投入高,独创干热复合法工艺,其关键性能指标比
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明冠新材
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半导体设备材料上涨速评
【中金科技硬件】半导体设备材料上涨速评 今日,半导体设备材料板块表现较为活跃。拓荆科技、盛美上海、芯源微等半导体设备公司开盘以来涨幅超过5%。 上周五,中芯国际披露公告,公司拟在天津扩建产能,项目总投资75亿美元,新建产能12英寸10万片每月,覆盖至28nm制程。我们认为这将为国产半导体设备公司带来较大新增需求。 前几周,国产半导体设备材料公司陆续披露半年报。我们看到这些公司一方面业绩快速增长,另外一方面产品验证有所突破重复订单快速增长。我们持续看好半导体设备材料国产化及国产替代。 建议关注:北
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2022-08-29 12:15:47
沃尔核材各项业务分析
沃尔核材:被严重低估的新能源业务,看200亿市值。 各项业务分析 1#传统主业电子系列产品主要包括标识管、双壁管、母排管等热缩类套管。公司电子产品在国内中低端市场具有较高的市场份额,在高端领域的国产替代正在推进中。公司相关产品在汽车电子领域、轨道交通领域、航空领域、核电领域以及智能化领域均已取得突破,未来公司将通过不新提升技术水平继续向高端领域渗透,如航空、军工、核电、汽车、轨道交通、医疗以及智能化领域等,进一步提高公司品牌知名度。今年大概4亿利润,明年4.5亿利润,给20倍,市值90亿。 2#
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浙商证券:铝是最有可能接续能源行情的板块
1.无能(源)就无铝。铝是能耗大户,高密度能量载体,2021年全社会用电量中电解铝用电量超过6%。全球能源危机本质是能源系统出现功能性紊乱5对铝供应造成严重干扰。国内已经连续两年出现大面积停产,欧洲从年初开始大面积停产,进入冬季欧洲能源形式更加严峻。相比海外,中国电解铝有望长期能源价格差。 2.需求端处于周期底部回升阶段。今年以来受宏观因素影响,铝下游需求走弱,但底部已经确认。短期看,下游即将进入金九银十的需求旺季,但社会库存处于6年中最低位。中长期看,国内经济逐步复苏也将拉动铝需求复苏。我们认
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神火股份
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2022-08-29 11:20:38
金太阳:目标翻倍
【建投电子金太阳推荐亮点(当前市值22亿元翻倍空间可期) 基本情况:公司今年战略方向保持纸基类及新型抛光材料稳定增长的基础上,重点推进智能数控装备和布基类抛光材料业务放量增长,加速电子及半导体抛光材料市场推广。 业绩拐点:明年A客户大概率改钛合金中框方案,纸基类研磨材料价值量提高至2-3倍,公司2020年成为iphone12的直接客户,替代3M,目前份额达到50%。 新品放量:围绕3C抛光液--硅片--晶圆抛光液新品路线图,其中3C抛光液今年开始放量,有千万级别销售收入,硅片抛光液已经送样,明年
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