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只买龙头的老司机

2022-10-21 11:07:56

允许特定涉房企业融资标的疏理

证监会相关人士表示，对于涉房地产企业，证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下，允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%；参股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。

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方大集团
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宏润建设

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2022-10-21 09:27:04

市场化转融资业务试点启动，下调转融资费率，关注相关公司

据中国证券金融股份有限公司消息，2022年10月20日，经中国证监会同意，中证金融启动市场化转融资业务试点。下一步，中证金融将在中国证监会指导下，组织证券公司进行技术系统改造、测试和业务培训，发挥正向引导资金规范入市的积极作用。中证金融表示，此次转融资市场化改革，旨在提高资本市场资源配置效率，更好服务于证券公司多样化融资需求。改革的核心是“灵活期限、竞价费率”。中证金融设置短（1-28天）、中（29-91天）、长（92-182天）三个期限区间，对应设置三档费率上下限。证券公司可以在1-182天

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东方财富
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光大证券
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红塔证券

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2022-10-21 09:00:38

中信证券：当前电子板块估值处于历史底部，核心资产价值凸显，重申积极关注两大投资主线

2022年四季度到2023年，综合考虑产业战略地位、当前估值水平、下游去库存节奏等影响因素，建议依次重点关注半导体和创新增量终端两个子板块：一、半导体板块：基石产业升级，估值底部明确。全球半导体景气度受宏观经济影响处于后周期，同时逆全球化趋势倒逼国内产业链加速成长，板块整体战略地位会越来越重要。我们认为，重资产端产业链将从制造->；设备->；零部件逐步演绎国产替代，产业分阶段自立趋势明确；轻资产端设计公司国际竞争力不断加强，国产化趋势加速，有望受益于未来国内产业政策扶加码。板块当前估值处于历

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江丰电子
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北方华创
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斯达半导
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永新光学
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ST新纶

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2022-10-21 08:20:57

【兴证策略】近期外资流入流出结构如何？

8月23日至10月19日，北上资金主要加仓基础化工、国防军工和传媒等行业，净流入金额分别为22.8亿元、20.9亿元、12.2亿元；主要减仓食品饮料、银行和电力设备等行业，净流出规模为118.1亿元、80.4亿元、78.8亿元。分资金类型来看，配置盘的交易盘近期在行业配置方向上分歧较多。配置盘主要加仓基础化工、交通运输和电力设备，净流出食品饮料、建筑材料和银行较多；交易盘主要加仓电子、公用事业和家用电器，大幅减仓电力设备、食品饮料和银行。配置盘和交易盘对交通运输、医药生物、通信、家用电器

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三维化学

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2022-10-21 07:58:53

美再度收紧对华出口管制政策，半导体材料国产替代加速进行

事件:美国政府进一步加强对中国先进计算和先进半导体发展的限制，外部环境不断恶化将加速我国半导体产业的自主发展，半导体材料国产替代进程也有望加速。雅克科技:国内市场最大增量客户长鑫新产能良率提升，长存、镁光、三星、intel、台积电等客户陆续突破，前驱体务加速增长。光刻胶转厂后利润率显著提升，宜兴本土化工厂年底有望建成，分享国内进口替代大市场LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，LNG板材业务进入业绩兑现期。抛光液国内龙头:全球市占率持续提升至5%。中芯、长存主流供应商，长鑫今年有望规模放量，

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华特气体
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江化微
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鼎龙股份
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彤程新材
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晶瑞电材

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2022-10-21 07:49:15

CentOS停服或紧迫加速操作系统大规模国产替代，重点关注中国软件

【民生计算机】:CentOS停服或紧迫加速操作系统大规模国产替代，继续建议重点关注国产操作系统龙头中国软件 CentOS8已于2021年12月正式停止维护，使用范围更广的CentOS7也将于2024年6月停止维护。漏洞更新停止可能导致漏洞无法修复、安全性降低等风险。针对停服风险，龙头积极扛起“大旗”，加速迁移进程中国软件子公司麒麟软件提供基于评估工具助力用户迁移、借助迁移工具达成操作系统兼容过渡、CentOS安全接管服务方案等自主安全迁移方案，目前已有华润云平台等成功案例。根技术核心自主大

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中国软件

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2022-10-21 07:41:57

10月21日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、工信部：等四部门公布11家汽车产品生产者责任延伸试点企业名单工信部网站10月20日消息，为贯彻落实《国务院办公厅关于印发生产者责任延伸制度推行方案的通知》，引导汽车生产企业履行生产者责任，经地方推荐、专家评审和网上公示，工业和信息化部、科技部、财政部、商务部确定了11家汽车产品生产者责任延伸试点企业名单，现予以公布。各地工业和信息化主管部门应会同科技、财政、商务主管部门，按照试点工作方案要求，加强组织领导，完善实施模式，选树一批标杆企业，加大对先进模式和经

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光大证券
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中京电子
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雅克科技
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中远海能
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2022-10-20 21:17:41

亿纬锂能储能发布会总结

【东吴电新】亿纬锂能储能发布会总结事件 #发布新一代超大电芯LF560K2采用CTT叠技术、提升循环寿命+降低生产成本、提升大储产品力。本次主要产品为560Ah铁锂电芯，单块带电量1.8kWh，相比于旧代280Ah产品，提升循环寿命至1.2W次降低系统总成本10%2(电芯设计5%、电芯生产30%、系统设计20%、系统生产30%)。系统方面，可减少系统零件数量47%，提高Pack生产效率30%，簇级别优化提升集装箱电量6.5%。该产品核心技术为叠技术。大电芯极片面积达3.5m，良率为技术难题，亿

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亿纬锂能

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2022-10-20 20:31:23

中证金融整体下调转融资费率40BP 旨在满足券商低成本融资需求

财联社10月20日讯，据中国证券金融股份有限公司官网，2022年10月20日，中证金融决定整体下调转融资费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。此次下调转融资费率，是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整，旨在满足证券公司低成本融资需求，促进合规资金参与市场投资，维护我国资本市场平稳健康发展。中证金融下调了转融资费率40BP，意味着券商融资成本更低了，券商可以借便宜的钱自己炒股，也可以借给两

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红塔证券

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2022-10-20 19:24:25

华泰计算机：信创投资三个阶段

Huatai-计算机-信创投资的三个阶段 1、信创方向:确定性向上。看未来4-6个季度，信创产业趋势边际向上加速。 2、三个变量:关注三个核心变量:政策、订单、收入。2204关注(炒)政策变化预期:23Q1关注(炒)订单变化预期:23Q2关注(炒)收入兑现预期。 3、三个阶段:估值修复阶段:外部变量驱动(涨幅50%-100%);估值扩张阶段:内生业务变量驱动(100%左右):估值泡沫化阶段:业绩变量驱动(50%-100%)。如果顺利，整个涨幅在3-5倍。 4、核心标的:从核心基础软硬件扩散到计算

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金山办公
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2022-10-20 19:19:33

海泰新光：Q3业绩超预期，光学产品可拓展空间大

三季报收入3.4亿(+55.8%)，归母净利润1.4亿(+52.5%)，扣非净利润1.3亿(+81.8%)。单三季度看，收入+73.9%，环比+39.6%，归母净利润+82.4%5环比+36.1%。ODM业务收入快速提升，Q3汇兑收入同比增加600万余元。收入快速增长下各项费用率显著下降，前三季度销售费用率-0.92pct，管理费用率-2.56pct，研发费用率-0.26pct，财务费用-2.96pct，带动公司净利润增速显著超收入。绑定全球荧光内窥镜巨头，未来三年ODM高增长确定性强。三季度

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海泰新光

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2022-10-20 17:53:04

华创证券：六问欧洲天然气供需格局

一、能源危机如何影响欧盟天然气供应？欧盟25%的天然气消费占比预计短期内不会发生大幅变化，而当前俄罗斯天然气供应量占比已由21年的39%下滑至8%。欧盟计划通过REPowerEU计划加快取消对俄能源依赖，按照最保守预测来看，22年欧盟或可将其对俄气的依赖减少至少1/3约517亿方，25年有望进一步减少2/3。二、欧盟天然气产量能否增长？荷兰与罗马尼亚合计天然气产量约占欧盟总产量的60%以上，荷兰气田地震的多发及民众要求其关停的强烈意愿，将进一步缩减产量；罗马尼亚具备增产潜力，黑海气田年内预计可

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广汇能源
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新奥股份

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2022-10-20 16:25:16

招商电子：半导体大涨点评

今天半导体板块涨幅较多，设备、材料、零部件涨幅居前，主要原因系市场预期大会后有相应的重磅半导体相关利好政策，同时ASML昨晚法说会预计新出口限制对其直接影响十分有限。 ASML可以继续向中国出货非EUV光刻机，另外华海清科昨晚03业绩和利润率超预期。此前美国对于中国长存、长鑫的限制，使得设备、材料、零部件板块整体跌幅较大，主要系长存占不少半导体设备、材料公司比例高达30%，因此该项限制使得市场对于明后年的Capex预期有所下修。在美国制裁的环境下，长存长鑫的扩产在量上受到影响，但从国产化率角

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江丰电子

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2022-10-20 13:30:56

重点推荐掩膜版行业一一半导体材料细分赛道

掩膜版需求端具有逆周期属性，下游国产渗透率低。掩膜版在半导体材料中占比约13%，仅次于硅片，下游应用于半导体芯片(IC)、平板显示(FPD)、触控(TP)、电路板(PCB)等行业，国产核心标的为路维光电、清溢光电。掩膜版需求主要依赖于下游行业产品创新，随着芯片新产品料号推出及国产替代推进而增长。22年上半年半导体及平板显示掩膜版需求增长快速.主要由于上游原材料供应紧张，需求端半导体掩膜版受疫情影响恢复后业务加速增长，面板下游厂商逆周期大力开发新品拉动需求提升。【清溢光电】10月20日清溢光电

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清溢光电
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路维光电

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2022-10-20 13:21:53

天风证券：坚定看好半导体零部件和材料两大板块

国产设备零部件年初至今同比增长37.5%，地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透:多家本二零部件制造商名列设备厂商供应商名单，国产零部件加速向本土厂商渗透。国内零部件供应商已进仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等采购供应商名列。2022年1-8月，国内设备零部件共计中标量同比增长37.5%，其中电源及气体反应系统同比增长50%。可见半导体设备端已大量开始国产化到零部件环节，地缘政治下有望提速。坚定看好有模块化设计能力的厂商的明显优势:半导体设备国内外差距大量在零

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允许特定涉房企业融资标的疏理

证监会相关人士表示，对于涉房地产企业，证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下，允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%；参股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。

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市场化转融资业务试点启动，下调转融资费率，关注相关公司

据中国证券金融股份有限公司消息，2022年10月20日，经中国证监会同意，中证金融启动市场化转融资业务试点。下一步，中证金融将在中国证监会指导下，组织证券公司进行技术系统改造、测试和业务培训，发挥正向引导资金规范入市的积极作用。中证金融表示，此次转融资市场化改革，旨在提高资本市场资源配置效率，更好服务于证券公司多样化融资需求。改革的核心是“灵活期限、竞价费率”。中证金融设置短（1-28天）、中（29-91天）、长（92-182天）三个期限区间，对应设置三档费率上下限。证券公司可以在1-182天

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中信证券：当前电子板块估值处于历史底部，核心资产价值凸显，重申积极关注两大投资主线

2022年四季度到2023年，综合考虑产业战略地位、当前估值水平、下游去库存节奏等影响因素，建议依次重点关注半导体和创新增量终端两个子板块：一、半导体板块：基石产业升级，估值底部明确。全球半导体景气度受宏观经济影响处于后周期，同时逆全球化趋势倒逼国内产业链加速成长，板块整体战略地位会越来越重要。我们认为，重资产端产业链将从制造->；设备->；零部件逐步演绎国产替代，产业分阶段自立趋势明确；轻资产端设计公司国际竞争力不断加强，国产化趋势加速，有望受益于未来国内产业政策扶加码。板块当前估值处于历

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【兴证策略】近期外资流入流出结构如何？

8月23日至10月19日，北上资金主要加仓基础化工、国防军工和传媒等行业，净流入金额分别为22.8亿元、20.9亿元、12.2亿元；主要减仓食品饮料、银行和电力设备等行业，净流出规模为118.1亿元、80.4亿元、78.8亿元。分资金类型来看，配置盘的交易盘近期在行业配置方向上分歧较多。配置盘主要加仓基础化工、交通运输和电力设备，净流出食品饮料、建筑材料和银行较多；交易盘主要加仓电子、公用事业和家用电器，大幅减仓电力设备、食品饮料和银行。配置盘和交易盘对交通运输、医药生物、通信、家用电器

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美再度收紧对华出口管制政策，半导体材料国产替代加速进行

事件:美国政府进一步加强对中国先进计算和先进半导体发展的限制，外部环境不断恶化将加速我国半导体产业的自主发展，半导体材料国产替代进程也有望加速。雅克科技:国内市场最大增量客户长鑫新产能良率提升，长存、镁光、三星、intel、台积电等客户陆续突破，前驱体务加速增长。光刻胶转厂后利润率显著提升，宜兴本土化工厂年底有望建成，分享国内进口替代大市场LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，LNG板材业务进入业绩兑现期。抛光液国内龙头:全球市占率持续提升至5%。中芯、长存主流供应商，长鑫今年有望规模放量，

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CentOS停服或紧迫加速操作系统大规模国产替代，重点关注中国软件

【民生计算机】:CentOS停服或紧迫加速操作系统大规模国产替代，继续建议重点关注国产操作系统龙头中国软件 CentOS8已于2021年12月正式停止维护，使用范围更广的CentOS7也将于2024年6月停止维护。漏洞更新停止可能导致漏洞无法修复、安全性降低等风险。针对停服风险，龙头积极扛起“大旗”，加速迁移进程中国软件子公司麒麟软件提供基于评估工具助力用户迁移、借助迁移工具达成操作系统兼容过渡、CentOS安全接管服务方案等自主安全迁移方案，目前已有华润云平台等成功案例。根技术核心自主大

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、工信部：等四部门公布11家汽车产品生产者责任延伸试点企业名单工信部网站10月20日消息，为贯彻落实《国务院办公厅关于印发生产者责任延伸制度推行方案的通知》，引导汽车生产企业履行生产者责任，经地方推荐、专家评审和网上公示，工业和信息化部、科技部、财政部、商务部确定了11家汽车产品生产者责任延伸试点企业名单，现予以公布。各地工业和信息化主管部门应会同科技、财政、商务主管部门，按照试点工作方案要求，加强组织领导，完善实施模式，选树一批标杆企业，加大对先进模式和经

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亿纬锂能储能发布会总结

【东吴电新】亿纬锂能储能发布会总结事件 #发布新一代超大电芯LF560K2采用CTT叠技术、提升循环寿命+降低生产成本、提升大储产品力。本次主要产品为560Ah铁锂电芯，单块带电量1.8kWh，相比于旧代280Ah产品，提升循环寿命至1.2W次降低系统总成本10%2(电芯设计5%、电芯生产30%、系统设计20%、系统生产30%)。系统方面，可减少系统零件数量47%，提高Pack生产效率30%，簇级别优化提升集装箱电量6.5%。该产品核心技术为叠技术。大电芯极片面积达3.5m，良率为技术难题，亿

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中证金融整体下调转融资费率40BP 旨在满足券商低成本融资需求

财联社10月20日讯，据中国证券金融股份有限公司官网，2022年10月20日，中证金融决定整体下调转融资费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。此次下调转融资费率，是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整，旨在满足证券公司低成本融资需求，促进合规资金参与市场投资，维护我国资本市场平稳健康发展。中证金融下调了转融资费率40BP，意味着券商融资成本更低了，券商可以借便宜的钱自己炒股，也可以借给两

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华泰计算机：信创投资三个阶段

Huatai-计算机-信创投资的三个阶段 1、信创方向:确定性向上。看未来4-6个季度，信创产业趋势边际向上加速。 2、三个变量:关注三个核心变量:政策、订单、收入。2204关注(炒)政策变化预期:23Q1关注(炒)订单变化预期:23Q2关注(炒)收入兑现预期。 3、三个阶段:估值修复阶段:外部变量驱动(涨幅50%-100%);估值扩张阶段:内生业务变量驱动(100%左右):估值泡沫化阶段:业绩变量驱动(50%-100%)。如果顺利，整个涨幅在3-5倍。 4、核心标的:从核心基础软硬件扩散到计算

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海泰新光：Q3业绩超预期，光学产品可拓展空间大

三季报收入3.4亿(+55.8%)，归母净利润1.4亿(+52.5%)，扣非净利润1.3亿(+81.8%)。单三季度看，收入+73.9%，环比+39.6%，归母净利润+82.4%5环比+36.1%。ODM业务收入快速提升，Q3汇兑收入同比增加600万余元。收入快速增长下各项费用率显著下降，前三季度销售费用率-0.92pct，管理费用率-2.56pct，研发费用率-0.26pct，财务费用-2.96pct，带动公司净利润增速显著超收入。绑定全球荧光内窥镜巨头，未来三年ODM高增长确定性强。三季度

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华创证券：六问欧洲天然气供需格局

一、能源危机如何影响欧盟天然气供应？欧盟25%的天然气消费占比预计短期内不会发生大幅变化，而当前俄罗斯天然气供应量占比已由21年的39%下滑至8%。欧盟计划通过REPowerEU计划加快取消对俄能源依赖，按照最保守预测来看，22年欧盟或可将其对俄气的依赖减少至少1/3约517亿方，25年有望进一步减少2/3。二、欧盟天然气产量能否增长？荷兰与罗马尼亚合计天然气产量约占欧盟总产量的60%以上，荷兰气田地震的多发及民众要求其关停的强烈意愿，将进一步缩减产量；罗马尼亚具备增产潜力，黑海气田年内预计可

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招商电子：半导体大涨点评

今天半导体板块涨幅较多，设备、材料、零部件涨幅居前，主要原因系市场预期大会后有相应的重磅半导体相关利好政策，同时ASML昨晚法说会预计新出口限制对其直接影响十分有限。 ASML可以继续向中国出货非EUV光刻机，另外华海清科昨晚03业绩和利润率超预期。此前美国对于中国长存、长鑫的限制，使得设备、材料、零部件板块整体跌幅较大，主要系长存占不少半导体设备、材料公司比例高达30%，因此该项限制使得市场对于明后年的Capex预期有所下修。在美国制裁的环境下，长存长鑫的扩产在量上受到影响，但从国产化率角

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重点推荐掩膜版行业一一半导体材料细分赛道

掩膜版需求端具有逆周期属性，下游国产渗透率低。掩膜版在半导体材料中占比约13%，仅次于硅片，下游应用于半导体芯片(IC)、平板显示(FPD)、触控(TP)、电路板(PCB)等行业，国产核心标的为路维光电、清溢光电。掩膜版需求主要依赖于下游行业产品创新，随着芯片新产品料号推出及国产替代推进而增长。22年上半年半导体及平板显示掩膜版需求增长快速.主要由于上游原材料供应紧张，需求端半导体掩膜版受疫情影响恢复后业务加速增长，面板下游厂商逆周期大力开发新品拉动需求提升。【清溢光电】10月20日清溢光电

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天风证券：坚定看好半导体零部件和材料两大板块

国产设备零部件年初至今同比增长37.5%，地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透:多家本二零部件制造商名列设备厂商供应商名单，国产零部件加速向本土厂商渗透。国内零部件供应商已进仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等采购供应商名列。2022年1-8月，国内设备零部件共计中标量同比增长37.5%，其中电源及气体反应系统同比增长50%。可见半导体设备端已大量开始国产化到零部件环节，地缘政治下有望提速。坚定看好有模块化设计能力的厂商的明显优势:半导体设备国内外差距大量在零

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只买龙头的老司机

2022-10-21 11:07:56

允许特定涉房企业融资标的疏理

证监会相关人士表示，对于涉房地产企业，证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下，允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%；参股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。

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市场化转融资业务试点启动，下调转融资费率，关注相关公司

据中国证券金融股份有限公司消息，2022年10月20日，经中国证监会同意，中证金融启动市场化转融资业务试点。下一步，中证金融将在中国证监会指导下，组织证券公司进行技术系统改造、测试和业务培训，发挥正向引导资金规范入市的积极作用。中证金融表示，此次转融资市场化改革，旨在提高资本市场资源配置效率，更好服务于证券公司多样化融资需求。改革的核心是“灵活期限、竞价费率”。中证金融设置短（1-28天）、中（29-91天）、长（92-182天）三个期限区间，对应设置三档费率上下限。证券公司可以在1-182天

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东方财富
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2022-10-21 09:00:38

中信证券：当前电子板块估值处于历史底部，核心资产价值凸显，重申积极关注两大投资主线

2022年四季度到2023年，综合考虑产业战略地位、当前估值水平、下游去库存节奏等影响因素，建议依次重点关注半导体和创新增量终端两个子板块：一、半导体板块：基石产业升级，估值底部明确。全球半导体景气度受宏观经济影响处于后周期，同时逆全球化趋势倒逼国内产业链加速成长，板块整体战略地位会越来越重要。我们认为，重资产端产业链将从制造->；设备->；零部件逐步演绎国产替代，产业分阶段自立趋势明确；轻资产端设计公司国际竞争力不断加强，国产化趋势加速，有望受益于未来国内产业政策扶加码。板块当前估值处于历

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北方华创
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2022-10-21 08:20:57

【兴证策略】近期外资流入流出结构如何？

8月23日至10月19日，北上资金主要加仓基础化工、国防军工和传媒等行业，净流入金额分别为22.8亿元、20.9亿元、12.2亿元；主要减仓食品饮料、银行和电力设备等行业，净流出规模为118.1亿元、80.4亿元、78.8亿元。分资金类型来看，配置盘的交易盘近期在行业配置方向上分歧较多。配置盘主要加仓基础化工、交通运输和电力设备，净流出食品饮料、建筑材料和银行较多；交易盘主要加仓电子、公用事业和家用电器，大幅减仓电力设备、食品饮料和银行。配置盘和交易盘对交通运输、医药生物、通信、家用电器

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三维化学

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2022-10-21 07:58:53

美再度收紧对华出口管制政策，半导体材料国产替代加速进行

事件:美国政府进一步加强对中国先进计算和先进半导体发展的限制，外部环境不断恶化将加速我国半导体产业的自主发展，半导体材料国产替代进程也有望加速。雅克科技:国内市场最大增量客户长鑫新产能良率提升，长存、镁光、三星、intel、台积电等客户陆续突破，前驱体务加速增长。光刻胶转厂后利润率显著提升，宜兴本土化工厂年底有望建成，分享国内进口替代大市场LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，LNG板材业务进入业绩兑现期。抛光液国内龙头:全球市占率持续提升至5%。中芯、长存主流供应商，长鑫今年有望规模放量，

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华特气体
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彤程新材
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CentOS停服或紧迫加速操作系统大规模国产替代，重点关注中国软件

【民生计算机】:CentOS停服或紧迫加速操作系统大规模国产替代，继续建议重点关注国产操作系统龙头中国软件 CentOS8已于2021年12月正式停止维护，使用范围更广的CentOS7也将于2024年6月停止维护。漏洞更新停止可能导致漏洞无法修复、安全性降低等风险。针对停服风险，龙头积极扛起“大旗”，加速迁移进程中国软件子公司麒麟软件提供基于评估工具助力用户迁移、借助迁移工具达成操作系统兼容过渡、CentOS安全接管服务方案等自主安全迁移方案，目前已有华润云平台等成功案例。根技术核心自主大

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10月21日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、工信部：等四部门公布11家汽车产品生产者责任延伸试点企业名单工信部网站10月20日消息，为贯彻落实《国务院办公厅关于印发生产者责任延伸制度推行方案的通知》，引导汽车生产企业履行生产者责任，经地方推荐、专家评审和网上公示，工业和信息化部、科技部、财政部、商务部确定了11家汽车产品生产者责任延伸试点企业名单，现予以公布。各地工业和信息化主管部门应会同科技、财政、商务主管部门，按照试点工作方案要求，加强组织领导，完善实施模式，选树一批标杆企业，加大对先进模式和经

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2022-10-20 21:17:41

亿纬锂能储能发布会总结

【东吴电新】亿纬锂能储能发布会总结事件 #发布新一代超大电芯LF560K2采用CTT叠技术、提升循环寿命+降低生产成本、提升大储产品力。本次主要产品为560Ah铁锂电芯，单块带电量1.8kWh，相比于旧代280Ah产品，提升循环寿命至1.2W次降低系统总成本10%2(电芯设计5%、电芯生产30%、系统设计20%、系统生产30%)。系统方面，可减少系统零件数量47%，提高Pack生产效率30%，簇级别优化提升集装箱电量6.5%。该产品核心技术为叠技术。大电芯极片面积达3.5m，良率为技术难题，亿

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亿纬锂能

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2022-10-20 20:31:23

中证金融整体下调转融资费率40BP 旨在满足券商低成本融资需求

财联社10月20日讯，据中国证券金融股份有限公司官网，2022年10月20日，中证金融决定整体下调转融资费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。此次下调转融资费率，是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整，旨在满足证券公司低成本融资需求，促进合规资金参与市场投资，维护我国资本市场平稳健康发展。中证金融下调了转融资费率40BP，意味着券商融资成本更低了，券商可以借便宜的钱自己炒股，也可以借给两

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2022-10-20 19:24:25

华泰计算机：信创投资三个阶段

Huatai-计算机-信创投资的三个阶段 1、信创方向:确定性向上。看未来4-6个季度，信创产业趋势边际向上加速。 2、三个变量:关注三个核心变量:政策、订单、收入。2204关注(炒)政策变化预期:23Q1关注(炒)订单变化预期:23Q2关注(炒)收入兑现预期。 3、三个阶段:估值修复阶段:外部变量驱动(涨幅50%-100%);估值扩张阶段:内生业务变量驱动(100%左右):估值泡沫化阶段:业绩变量驱动(50%-100%)。如果顺利，整个涨幅在3-5倍。 4、核心标的:从核心基础软硬件扩散到计算

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海泰新光：Q3业绩超预期，光学产品可拓展空间大

三季报收入3.4亿(+55.8%)，归母净利润1.4亿(+52.5%)，扣非净利润1.3亿(+81.8%)。单三季度看，收入+73.9%，环比+39.6%，归母净利润+82.4%5环比+36.1%。ODM业务收入快速提升，Q3汇兑收入同比增加600万余元。收入快速增长下各项费用率显著下降，前三季度销售费用率-0.92pct，管理费用率-2.56pct，研发费用率-0.26pct，财务费用-2.96pct，带动公司净利润增速显著超收入。绑定全球荧光内窥镜巨头，未来三年ODM高增长确定性强。三季度

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海泰新光

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2022-10-20 17:53:04

华创证券：六问欧洲天然气供需格局

一、能源危机如何影响欧盟天然气供应？欧盟25%的天然气消费占比预计短期内不会发生大幅变化，而当前俄罗斯天然气供应量占比已由21年的39%下滑至8%。欧盟计划通过REPowerEU计划加快取消对俄能源依赖，按照最保守预测来看，22年欧盟或可将其对俄气的依赖减少至少1/3约517亿方，25年有望进一步减少2/3。二、欧盟天然气产量能否增长？荷兰与罗马尼亚合计天然气产量约占欧盟总产量的60%以上，荷兰气田地震的多发及民众要求其关停的强烈意愿，将进一步缩减产量；罗马尼亚具备增产潜力，黑海气田年内预计可

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广汇能源
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2022-10-20 16:25:16

招商电子：半导体大涨点评

今天半导体板块涨幅较多，设备、材料、零部件涨幅居前，主要原因系市场预期大会后有相应的重磅半导体相关利好政策，同时ASML昨晚法说会预计新出口限制对其直接影响十分有限。 ASML可以继续向中国出货非EUV光刻机，另外华海清科昨晚03业绩和利润率超预期。此前美国对于中国长存、长鑫的限制，使得设备、材料、零部件板块整体跌幅较大，主要系长存占不少半导体设备、材料公司比例高达30%，因此该项限制使得市场对于明后年的Capex预期有所下修。在美国制裁的环境下，长存长鑫的扩产在量上受到影响，但从国产化率角

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2022-10-20 13:30:56

重点推荐掩膜版行业一一半导体材料细分赛道

掩膜版需求端具有逆周期属性，下游国产渗透率低。掩膜版在半导体材料中占比约13%，仅次于硅片，下游应用于半导体芯片(IC)、平板显示(FPD)、触控(TP)、电路板(PCB)等行业，国产核心标的为路维光电、清溢光电。掩膜版需求主要依赖于下游行业产品创新，随着芯片新产品料号推出及国产替代推进而增长。22年上半年半导体及平板显示掩膜版需求增长快速.主要由于上游原材料供应紧张，需求端半导体掩膜版受疫情影响恢复后业务加速增长，面板下游厂商逆周期大力开发新品拉动需求提升。【清溢光电】10月20日清溢光电

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清溢光电
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天风证券：坚定看好半导体零部件和材料两大板块

国产设备零部件年初至今同比增长37.5%，地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透:多家本二零部件制造商名列设备厂商供应商名单，国产零部件加速向本土厂商渗透。国内零部件供应商已进仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等采购供应商名列。2022年1-8月，国内设备零部件共计中标量同比增长37.5%，其中电源及气体反应系统同比增长50%。可见半导体设备端已大量开始国产化到零部件环节，地缘政治下有望提速。坚定看好有模块化设计能力的厂商的明显优势:半导体设备国内外差距大量在零

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允许特定涉房企业融资标的疏理

证监会相关人士表示，对于涉房地产企业，证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下，允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%；参股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。

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市场化转融资业务试点启动，下调转融资费率，关注相关公司

据中国证券金融股份有限公司消息，2022年10月20日，经中国证监会同意，中证金融启动市场化转融资业务试点。下一步，中证金融将在中国证监会指导下，组织证券公司进行技术系统改造、测试和业务培训，发挥正向引导资金规范入市的积极作用。中证金融表示，此次转融资市场化改革，旨在提高资本市场资源配置效率，更好服务于证券公司多样化融资需求。改革的核心是“灵活期限、竞价费率”。中证金融设置短（1-28天）、中（29-91天）、长（92-182天）三个期限区间，对应设置三档费率上下限。证券公司可以在1-182天

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中信证券：当前电子板块估值处于历史底部，核心资产价值凸显，重申积极关注两大投资主线

2022年四季度到2023年，综合考虑产业战略地位、当前估值水平、下游去库存节奏等影响因素，建议依次重点关注半导体和创新增量终端两个子板块：一、半导体板块：基石产业升级，估值底部明确。全球半导体景气度受宏观经济影响处于后周期，同时逆全球化趋势倒逼国内产业链加速成长，板块整体战略地位会越来越重要。我们认为，重资产端产业链将从制造->；设备->；零部件逐步演绎国产替代，产业分阶段自立趋势明确；轻资产端设计公司国际竞争力不断加强，国产化趋势加速，有望受益于未来国内产业政策扶加码。板块当前估值处于历

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【兴证策略】近期外资流入流出结构如何？

8月23日至10月19日，北上资金主要加仓基础化工、国防军工和传媒等行业，净流入金额分别为22.8亿元、20.9亿元、12.2亿元；主要减仓食品饮料、银行和电力设备等行业，净流出规模为118.1亿元、80.4亿元、78.8亿元。分资金类型来看，配置盘的交易盘近期在行业配置方向上分歧较多。配置盘主要加仓基础化工、交通运输和电力设备，净流出食品饮料、建筑材料和银行较多；交易盘主要加仓电子、公用事业和家用电器，大幅减仓电力设备、食品饮料和银行。配置盘和交易盘对交通运输、医药生物、通信、家用电器

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美再度收紧对华出口管制政策，半导体材料国产替代加速进行

事件:美国政府进一步加强对中国先进计算和先进半导体发展的限制，外部环境不断恶化将加速我国半导体产业的自主发展，半导体材料国产替代进程也有望加速。雅克科技:国内市场最大增量客户长鑫新产能良率提升，长存、镁光、三星、intel、台积电等客户陆续突破，前驱体务加速增长。光刻胶转厂后利润率显著提升，宜兴本土化工厂年底有望建成，分享国内进口替代大市场LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，LNG板材业务进入业绩兑现期。抛光液国内龙头:全球市占率持续提升至5%。中芯、长存主流供应商，长鑫今年有望规模放量，

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CentOS停服或紧迫加速操作系统大规模国产替代，重点关注中国软件

【民生计算机】:CentOS停服或紧迫加速操作系统大规模国产替代，继续建议重点关注国产操作系统龙头中国软件 CentOS8已于2021年12月正式停止维护，使用范围更广的CentOS7也将于2024年6月停止维护。漏洞更新停止可能导致漏洞无法修复、安全性降低等风险。针对停服风险，龙头积极扛起“大旗”，加速迁移进程中国软件子公司麒麟软件提供基于评估工具助力用户迁移、借助迁移工具达成操作系统兼容过渡、CentOS安全接管服务方案等自主安全迁移方案，目前已有华润云平台等成功案例。根技术核心自主大

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、工信部：等四部门公布11家汽车产品生产者责任延伸试点企业名单工信部网站10月20日消息，为贯彻落实《国务院办公厅关于印发生产者责任延伸制度推行方案的通知》，引导汽车生产企业履行生产者责任，经地方推荐、专家评审和网上公示，工业和信息化部、科技部、财政部、商务部确定了11家汽车产品生产者责任延伸试点企业名单，现予以公布。各地工业和信息化主管部门应会同科技、财政、商务主管部门，按照试点工作方案要求，加强组织领导，完善实施模式，选树一批标杆企业，加大对先进模式和经

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亿纬锂能储能发布会总结

【东吴电新】亿纬锂能储能发布会总结事件 #发布新一代超大电芯LF560K2采用CTT叠技术、提升循环寿命+降低生产成本、提升大储产品力。本次主要产品为560Ah铁锂电芯，单块带电量1.8kWh，相比于旧代280Ah产品，提升循环寿命至1.2W次降低系统总成本10%2(电芯设计5%、电芯生产30%、系统设计20%、系统生产30%)。系统方面，可减少系统零件数量47%，提高Pack生产效率30%，簇级别优化提升集装箱电量6.5%。该产品核心技术为叠技术。大电芯极片面积达3.5m，良率为技术难题，亿

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中证金融整体下调转融资费率40BP 旨在满足券商低成本融资需求

财联社10月20日讯，据中国证券金融股份有限公司官网，2022年10月20日，中证金融决定整体下调转融资费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。此次下调转融资费率，是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整，旨在满足证券公司低成本融资需求，促进合规资金参与市场投资，维护我国资本市场平稳健康发展。中证金融下调了转融资费率40BP，意味着券商融资成本更低了，券商可以借便宜的钱自己炒股，也可以借给两

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华泰计算机：信创投资三个阶段

Huatai-计算机-信创投资的三个阶段 1、信创方向:确定性向上。看未来4-6个季度，信创产业趋势边际向上加速。 2、三个变量:关注三个核心变量:政策、订单、收入。2204关注(炒)政策变化预期:23Q1关注(炒)订单变化预期:23Q2关注(炒)收入兑现预期。 3、三个阶段:估值修复阶段:外部变量驱动(涨幅50%-100%);估值扩张阶段:内生业务变量驱动(100%左右):估值泡沫化阶段:业绩变量驱动(50%-100%)。如果顺利，整个涨幅在3-5倍。 4、核心标的:从核心基础软硬件扩散到计算

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海泰新光：Q3业绩超预期，光学产品可拓展空间大

三季报收入3.4亿(+55.8%)，归母净利润1.4亿(+52.5%)，扣非净利润1.3亿(+81.8%)。单三季度看，收入+73.9%，环比+39.6%，归母净利润+82.4%5环比+36.1%。ODM业务收入快速提升，Q3汇兑收入同比增加600万余元。收入快速增长下各项费用率显著下降，前三季度销售费用率-0.92pct，管理费用率-2.56pct，研发费用率-0.26pct，财务费用-2.96pct，带动公司净利润增速显著超收入。绑定全球荧光内窥镜巨头，未来三年ODM高增长确定性强。三季度

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华创证券：六问欧洲天然气供需格局

一、能源危机如何影响欧盟天然气供应？欧盟25%的天然气消费占比预计短期内不会发生大幅变化，而当前俄罗斯天然气供应量占比已由21年的39%下滑至8%。欧盟计划通过REPowerEU计划加快取消对俄能源依赖，按照最保守预测来看，22年欧盟或可将其对俄气的依赖减少至少1/3约517亿方，25年有望进一步减少2/3。二、欧盟天然气产量能否增长？荷兰与罗马尼亚合计天然气产量约占欧盟总产量的60%以上，荷兰气田地震的多发及民众要求其关停的强烈意愿，将进一步缩减产量；罗马尼亚具备增产潜力，黑海气田年内预计可

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招商电子：半导体大涨点评

今天半导体板块涨幅较多，设备、材料、零部件涨幅居前，主要原因系市场预期大会后有相应的重磅半导体相关利好政策，同时ASML昨晚法说会预计新出口限制对其直接影响十分有限。 ASML可以继续向中国出货非EUV光刻机，另外华海清科昨晚03业绩和利润率超预期。此前美国对于中国长存、长鑫的限制，使得设备、材料、零部件板块整体跌幅较大，主要系长存占不少半导体设备、材料公司比例高达30%，因此该项限制使得市场对于明后年的Capex预期有所下修。在美国制裁的环境下，长存长鑫的扩产在量上受到影响，但从国产化率角

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重点推荐掩膜版行业一一半导体材料细分赛道

掩膜版需求端具有逆周期属性，下游国产渗透率低。掩膜版在半导体材料中占比约13%，仅次于硅片，下游应用于半导体芯片(IC)、平板显示(FPD)、触控(TP)、电路板(PCB)等行业，国产核心标的为路维光电、清溢光电。掩膜版需求主要依赖于下游行业产品创新，随着芯片新产品料号推出及国产替代推进而增长。22年上半年半导体及平板显示掩膜版需求增长快速.主要由于上游原材料供应紧张，需求端半导体掩膜版受疫情影响恢复后业务加速增长，面板下游厂商逆周期大力开发新品拉动需求提升。【清溢光电】10月20日清溢光电

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2022-10-20 13:21:53

天风证券：坚定看好半导体零部件和材料两大板块

国产设备零部件年初至今同比增长37.5%，地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透:多家本二零部件制造商名列设备厂商供应商名单，国产零部件加速向本土厂商渗透。国内零部件供应商已进仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等采购供应商名列。2022年1-8月，国内设备零部件共计中标量同比增长37.5%，其中电源及气体反应系统同比增长50%。可见半导体设备端已大量开始国产化到零部件环节，地缘政治下有望提速。坚定看好有模块化设计能力的厂商的明显优势:半导体设备国内外差距大量在零

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长川科技

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2022-10-21 11:07:56

允许特定涉房企业融资标的疏理

证监会相关人士表示，对于涉房地产企业，证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下，允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%；参股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。

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方大集团
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宏润建设

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2022-10-21 09:27:04

市场化转融资业务试点启动，下调转融资费率，关注相关公司

据中国证券金融股份有限公司消息，2022年10月20日，经中国证监会同意，中证金融启动市场化转融资业务试点。下一步，中证金融将在中国证监会指导下，组织证券公司进行技术系统改造、测试和业务培训，发挥正向引导资金规范入市的积极作用。中证金融表示，此次转融资市场化改革，旨在提高资本市场资源配置效率，更好服务于证券公司多样化融资需求。改革的核心是“灵活期限、竞价费率”。中证金融设置短（1-28天）、中（29-91天）、长（92-182天）三个期限区间，对应设置三档费率上下限。证券公司可以在1-182天

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东方财富
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光大证券
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红塔证券

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2022-10-21 09:00:38

中信证券：当前电子板块估值处于历史底部，核心资产价值凸显，重申积极关注两大投资主线

2022年四季度到2023年，综合考虑产业战略地位、当前估值水平、下游去库存节奏等影响因素，建议依次重点关注半导体和创新增量终端两个子板块：一、半导体板块：基石产业升级，估值底部明确。全球半导体景气度受宏观经济影响处于后周期，同时逆全球化趋势倒逼国内产业链加速成长，板块整体战略地位会越来越重要。我们认为，重资产端产业链将从制造->；设备->；零部件逐步演绎国产替代，产业分阶段自立趋势明确；轻资产端设计公司国际竞争力不断加强，国产化趋势加速，有望受益于未来国内产业政策扶加码。板块当前估值处于历

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江丰电子
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北方华创
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斯达半导
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永新光学
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ST新纶

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2022-10-21 08:20:57

【兴证策略】近期外资流入流出结构如何？

8月23日至10月19日，北上资金主要加仓基础化工、国防军工和传媒等行业，净流入金额分别为22.8亿元、20.9亿元、12.2亿元；主要减仓食品饮料、银行和电力设备等行业，净流出规模为118.1亿元、80.4亿元、78.8亿元。分资金类型来看，配置盘的交易盘近期在行业配置方向上分歧较多。配置盘主要加仓基础化工、交通运输和电力设备，净流出食品饮料、建筑材料和银行较多；交易盘主要加仓电子、公用事业和家用电器，大幅减仓电力设备、食品饮料和银行。配置盘和交易盘对交通运输、医药生物、通信、家用电器

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三维化学

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2022-10-21 07:58:53

美再度收紧对华出口管制政策，半导体材料国产替代加速进行

事件:美国政府进一步加强对中国先进计算和先进半导体发展的限制，外部环境不断恶化将加速我国半导体产业的自主发展，半导体材料国产替代进程也有望加速。雅克科技:国内市场最大增量客户长鑫新产能良率提升，长存、镁光、三星、intel、台积电等客户陆续突破，前驱体务加速增长。光刻胶转厂后利润率显著提升，宜兴本土化工厂年底有望建成，分享国内进口替代大市场LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，LNG板材业务进入业绩兑现期。抛光液国内龙头:全球市占率持续提升至5%。中芯、长存主流供应商，长鑫今年有望规模放量，

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华特气体
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江化微
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鼎龙股份
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彤程新材
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晶瑞电材

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2022-10-21 07:49:15

CentOS停服或紧迫加速操作系统大规模国产替代，重点关注中国软件

【民生计算机】:CentOS停服或紧迫加速操作系统大规模国产替代，继续建议重点关注国产操作系统龙头中国软件 CentOS8已于2021年12月正式停止维护，使用范围更广的CentOS7也将于2024年6月停止维护。漏洞更新停止可能导致漏洞无法修复、安全性降低等风险。针对停服风险，龙头积极扛起“大旗”，加速迁移进程中国软件子公司麒麟软件提供基于评估工具助力用户迁移、借助迁移工具达成操作系统兼容过渡、CentOS安全接管服务方案等自主安全迁移方案，目前已有华润云平台等成功案例。根技术核心自主大

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中国软件

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2022-10-21 07:41:57

10月21日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、工信部：等四部门公布11家汽车产品生产者责任延伸试点企业名单工信部网站10月20日消息，为贯彻落实《国务院办公厅关于印发生产者责任延伸制度推行方案的通知》，引导汽车生产企业履行生产者责任，经地方推荐、专家评审和网上公示，工业和信息化部、科技部、财政部、商务部确定了11家汽车产品生产者责任延伸试点企业名单，现予以公布。各地工业和信息化主管部门应会同科技、财政、商务主管部门，按照试点工作方案要求，加强组织领导，完善实施模式，选树一批标杆企业，加大对先进模式和经

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光大证券
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中京电子
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雅克科技
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中远海能
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2022-10-20 21:17:41

亿纬锂能储能发布会总结

【东吴电新】亿纬锂能储能发布会总结事件 #发布新一代超大电芯LF560K2采用CTT叠技术、提升循环寿命+降低生产成本、提升大储产品力。本次主要产品为560Ah铁锂电芯，单块带电量1.8kWh，相比于旧代280Ah产品，提升循环寿命至1.2W次降低系统总成本10%2(电芯设计5%、电芯生产30%、系统设计20%、系统生产30%)。系统方面，可减少系统零件数量47%，提高Pack生产效率30%，簇级别优化提升集装箱电量6.5%。该产品核心技术为叠技术。大电芯极片面积达3.5m，良率为技术难题，亿

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亿纬锂能

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2022-10-20 20:31:23

中证金融整体下调转融资费率40BP 旨在满足券商低成本融资需求

财联社10月20日讯，据中国证券金融股份有限公司官网，2022年10月20日，中证金融决定整体下调转融资费率40BP，调整后各期限档次的费率具体为：182天期为2.10%、91天期为2.40%、28天期为2.50%、14天和7天期为2.60%。此次下调转融资费率，是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整，旨在满足证券公司低成本融资需求，促进合规资金参与市场投资，维护我国资本市场平稳健康发展。中证金融下调了转融资费率40BP，意味着券商融资成本更低了，券商可以借便宜的钱自己炒股，也可以借给两

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红塔证券

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2022-10-20 19:24:25

华泰计算机：信创投资三个阶段

Huatai-计算机-信创投资的三个阶段 1、信创方向:确定性向上。看未来4-6个季度，信创产业趋势边际向上加速。 2、三个变量:关注三个核心变量:政策、订单、收入。2204关注(炒)政策变化预期:23Q1关注(炒)订单变化预期:23Q2关注(炒)收入兑现预期。 3、三个阶段:估值修复阶段:外部变量驱动(涨幅50%-100%);估值扩张阶段:内生业务变量驱动(100%左右):估值泡沫化阶段:业绩变量驱动(50%-100%)。如果顺利，整个涨幅在3-5倍。 4、核心标的:从核心基础软硬件扩散到计算

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金山办公
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2022-10-20 19:19:33

海泰新光：Q3业绩超预期，光学产品可拓展空间大

三季报收入3.4亿(+55.8%)，归母净利润1.4亿(+52.5%)，扣非净利润1.3亿(+81.8%)。单三季度看，收入+73.9%，环比+39.6%，归母净利润+82.4%5环比+36.1%。ODM业务收入快速提升，Q3汇兑收入同比增加600万余元。收入快速增长下各项费用率显著下降，前三季度销售费用率-0.92pct，管理费用率-2.56pct，研发费用率-0.26pct，财务费用-2.96pct，带动公司净利润增速显著超收入。绑定全球荧光内窥镜巨头，未来三年ODM高增长确定性强。三季度

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2022-10-20 17:53:04

华创证券：六问欧洲天然气供需格局

一、能源危机如何影响欧盟天然气供应？欧盟25%的天然气消费占比预计短期内不会发生大幅变化，而当前俄罗斯天然气供应量占比已由21年的39%下滑至8%。欧盟计划通过REPowerEU计划加快取消对俄能源依赖，按照最保守预测来看，22年欧盟或可将其对俄气的依赖减少至少1/3约517亿方，25年有望进一步减少2/3。二、欧盟天然气产量能否增长？荷兰与罗马尼亚合计天然气产量约占欧盟总产量的60%以上，荷兰气田地震的多发及民众要求其关停的强烈意愿，将进一步缩减产量；罗马尼亚具备增产潜力，黑海气田年内预计可

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广汇能源
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2022-10-20 16:25:16

招商电子：半导体大涨点评

今天半导体板块涨幅较多，设备、材料、零部件涨幅居前，主要原因系市场预期大会后有相应的重磅半导体相关利好政策，同时ASML昨晚法说会预计新出口限制对其直接影响十分有限。 ASML可以继续向中国出货非EUV光刻机，另外华海清科昨晚03业绩和利润率超预期。此前美国对于中国长存、长鑫的限制，使得设备、材料、零部件板块整体跌幅较大，主要系长存占不少半导体设备、材料公司比例高达30%，因此该项限制使得市场对于明后年的Capex预期有所下修。在美国制裁的环境下，长存长鑫的扩产在量上受到影响，但从国产化率角

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江丰电子

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2022-10-20 13:30:56

重点推荐掩膜版行业一一半导体材料细分赛道

掩膜版需求端具有逆周期属性，下游国产渗透率低。掩膜版在半导体材料中占比约13%，仅次于硅片，下游应用于半导体芯片(IC)、平板显示(FPD)、触控(TP)、电路板(PCB)等行业，国产核心标的为路维光电、清溢光电。掩膜版需求主要依赖于下游行业产品创新，随着芯片新产品料号推出及国产替代推进而增长。22年上半年半导体及平板显示掩膜版需求增长快速.主要由于上游原材料供应紧张，需求端半导体掩膜版受疫情影响恢复后业务加速增长，面板下游厂商逆周期大力开发新品拉动需求提升。【清溢光电】10月20日清溢光电

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清溢光电
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路维光电

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2022-10-20 13:21:53

天风证券：坚定看好半导体零部件和材料两大板块

国产设备零部件年初至今同比增长37.5%，地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透:多家本二零部件制造商名列设备厂商供应商名单，国产零部件加速向本土厂商渗透。国内零部件供应商已进仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等采购供应商名列。2022年1-8月，国内设备零部件共计中标量同比增长37.5%，其中电源及气体反应系统同比增长50%。可见半导体设备端已大量开始国产化到零部件环节，地缘政治下有望提速。坚定看好有模块化设计能力的厂商的明显优势:半导体设备国内外差距大量在零

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