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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-06 15:52:55
硅料释放排产大增,电池片超预期涨价
(国君电新)硅料释放排产大增,电池片超预期涨价 #事件一:限电影响解除,硅料9月产出环比大增20%,支撑行业景气上行。8月硅料企业限电停产+检修,致使8月份国内多晶硅产量约6.17万吨,环比小幅增加5.5%,低于此前预期:9月限电影响已基本解除,检修企业亦复产,预计9月硅料环比产出将大增20%。 #事件二:电池环节供需持续紧张,反映下游排产提升:行业龙头再次提价,盈利逐季改善, Q1(1-3分)、Q2(3-5分)、Q3预计(5-6分)2通威于9月5日晚间再次上调电池片价格,166/182涨1分/
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意华股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-06 11:44:56
博敏电子涨停点评
【海通电子】博敏电子涨停简评 公司公告定增申请获证监会审核通过,本次募集资金总额不超过15亿元,其中11.5亿元用于梅州新一代电子信息产业投资扩建项目(一期) 产能:拟建设年产108万平米高多层板、40万平米HDI板及24万平米IC载板,聚焦5G通信、服务器、MiniLED、工控、新能源车、消费电子、存储等细分品类 效益:预计24年首期投产,26年达产,达产新增收入42.5亿元、利润5亿元 核心逻辑: AMB陶瓷衬板为SiC功率器件模块封装首选材料,公司现有AMB陶瓷衬板8w张/月产能,明年扩充
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博敏电子
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-06 11:41:38
浙商证券:推荐电子特气
浙商机械【电子特气】加大杭氧股份、凯美特气、华特气体等电子特气公司的推荐! 其中:凯美特气 1、今年1-7月电子特气订单披露金额累计已达到上亿元。 2、电子特气相关产品通过ASML认证以及相关客户长协签订后,会逐步放量推向市场 3、未来与下游客户签订长期协议,对收入的保障更有支撑。 浙商机械邱世梁|王华君【电子特气】三剑客--【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】,持续重点推荐! 【杭氧股份】浙商金股!浙商三年一倍股!中国工业气体龙头、杭州国资之光 核心逻辑:国产替代、产品升级、治理改善 【凯美特
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凯美特气
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-06 08:55:48
华福有色:永兴与宁德合资协议终止点评
点评: 1、对永兴利空有限。因宁德提供的原矿品位太低且价格不低,但宁德时代对销售碳酸锂现货价要求高折扣,永兴在该项目的获利十分有限,退出是明智之举。但这不意味着永兴在锂云母冶炼方面不具备优势,毕竟414也选择和永兴合作。江西采用锂云母提锂的主要为永兴、江特、南氏(志存)和飞宇,永兴技术及成本管控能力领先。 2、对锂价利好。此前市场部分投资者担心明年因宁德云母提锂放量导致市场供需失衡,但实际项目进展一直低于市场预期。生产包括采矿选矿和冶炼三大环节。一般而言因可以提前做前期准备工作,在拿到所有手续后
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永兴材料
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戈壁淘金
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2022-09-06 08:52:53
OPEC10月减产10万桶如何影响油股行业?
【广发机械】OPEC10月减产10万桶如何影响油服行业? 1、OPEC+决定10月小幅减产10万桶/日,产量恢复到8月水平;并愿意在10月会议之前随时召开临时会议,以调整产量。OPEC本次超预期减产,我们认为1大原因+3大影响值得关注。 2、减产底层原因还在财政平衡。我们在此前深度报告《OPEC的闲置产能真的闲置吗?》中深度分析OPEC面临的现状,当前疫情+高通胀背景下,OPEC成员国平均财政平衡油价高达 90-100美金。考虑到2020-2021年两年大幅度赤子,OPEC对当前高油价的诉求极其
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中曼石油
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戈壁淘金
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2022-09-06 08:48:27
关注自动驾驶相关公司
【天风计算机】重申L3元年!继深圳立法后,上海发布自动驾驶发展计划 1、高目标:目标2025年L2/L3自动驾驶新生产汽车占比超过70%,L4及以上汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用; 2、全产业链推进:重点任务涉及自动驾驶全维度、全产业链,包括关键技术(核心部件、感知算法、评级体系)、产品终端(驾驶、座舱、通信等)、生态(整车、零部件、运营企业等)、测试应用(临港示范区、港口物流领域、示范区商业运营)、基础建设(智能化基础设施改造、高精度地图)等。 3、投资机会层面,建议关注中科创达、德赛
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深城交
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戈壁淘金
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2022-09-06 08:42:17
大炼化板块龙头公司
【国金市场热点跟踪220906】 推荐顺序荣盛石化、恒力石化、桐昆股份 大批新能源新材料项目处于建设中,成长性确定性强,伴随新项目产能逐步释放有望拉阔终端产品与原油价差,且持续推进深加工有望逐步弱化公司业绩周期性,当前处于历史相对底部,具有配置价值。 推荐顺序荣盛石化、恒力石化、桐昆股份 大批新能源新材料项目处于建设中,成长性确定性强,伴随新项目产能逐步释放有望拉阔终端产品与原油价差,且持续推进深加工有望逐步弱化公司业绩周期性,当前处于历史相对底部,具有配置价值。 推荐顺序荣盛石化、恒力石化、桐
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荣盛石化
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戈壁淘金
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2022-09-06 08:16:45
江苏雷利-300660-国内微特电机领导品牌,多业务领域渗透拥抱成长蓝海
国盛证券 国内微特电机龙头,多领域布局构筑完备产品矩阵。公司是微特电机行业领先企业,产品覆盖家电、汽车、医疗等下游多个重点领域,目前已经形成以品种丰富的电机产品为主导,配套相关精密结构、驱动控制设计和制造方案解决的综合业务能力。公司“多领域应用”战略成效显著,2021年实现营业收入29.19亿元,同比增长20.5%,其中高端工控产品、新能源汽车用电子水泵及铝压铸件等均取得增长突破。新业务扩张对公司毛利率具有明显提振作用,2022Q1毛利率为27.9%,较2017年全年提升2.2pct,新业务放量
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江苏雷利
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戈壁淘金
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2022-09-06 08:12:47
中信建投策略:配置盘加仓锂电半导体 减持白酒白电免税
核心摘要 ●北向资金:小幅流入,较上周变动+51.4亿。 本周北向资金净流入4.4亿,较上周变动+51.4亿。截至9月2日,2022年北向资金净流入588.8亿,较去年同期大幅下降,变动-2153.4亿。 ●资金结构:配置盘流入,交易盘转为流出。 本周北向资金净流入4.4亿,其中配置盘净流入33.07亿,交易盘净流入-26.13亿。近四周北向资金净流入93.2亿,其中配置盘净流入16.4亿,交易盘净流入71.4亿。 ●风格流向:配置盘流入成长,交易盘流入稳定风格。 本周配置盘流入成长(27.8亿
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新亚强
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戈壁淘金
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2022-09-06 07:23:05
9月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、发改委等四部门:将加快稳经济接续政策措施出台。 发改委将着力扩大有效需求,促投资带消费增就业。央行将实施好稳健的货币政策,引导金融机构降低企业融资和个人信贷的成本。财政部将依法盘活地方政府专项债务限额存量,缓缴部分行政事业性收费,支持用好政策性开发性金融工具。商务部将加快推进跨境电商等新业态新模式发展,抓紧推出促进制造业引资、设立外资研发中心等新一批稳外资政策。 2、央行:年内第二次下调外汇存准率 中国人民银行周一宣布,自9月15日起,下调金融机构外汇存款准备
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牧高笛
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盘江股份
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戈壁淘金
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2022-09-06 05:32:13
文山电力拟更名为“南网储能”简评
【国信环保公用】文山电力拟更名为“南网储能”,储能龙头即将登陆,简评如下: 事件:文山电力于9月5日召开第七届董事会。 审议通过了《关于拟变更公司名称的预案》,拟将公司名称由“云南文山电力股份有限公司”变更为“南方电网储能股份有限公司”,证券简称拟由“文山电力”变更为“南网储能”。同时拟变更公司经营范围,变更后将涵盖发电、输配电、88新兴能源技术研发及服务、工程建设及服务、信息技术开发及服务、知识产权服务等。 重大资产置换即将落地,交易完成后,公司将新增投产运营的7座抽水蓄能电站,装机容量合计1
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南网储能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-06 05:27:43
浙商证券:推荐永新光学
【浙商TMT程兵】永新光学:为什么说光学元件是激光雷达产业链中的好赛道? ◆技术壁垒并不低:激光雷达拓宽光学元件所需承担功能边界,镀膜技术地位进一步凸显 放量确定趋势强:光学元件提前匹配各类技术方案,受益于各个渗透阶段 ◆产业价值难替代:环节特点决定难以成为整合重点,具备天然护城河 永新光学镀膜技术领先,专耕光学元件赛道,目前已和Quanergy、禾赛、Innoviz、麦格纳、Innovusion、北醒光子等取得合作,未来有望深度受益于激光雷达渗透过程,成长驱力强劲! 盈利预测与估值 我们预测公
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永新光学
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-06 05:23:23
国家能源局《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见》简评
【国金电新】国家能源局《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见稿)》简评 9月5日至9月11日,国家能源局就《光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》(适用于集中式光伏电站的开发)第二次公开征求意见,相比去年11月26日的第一次征求意见稿,主要变化如下: 1)新增:给并网在运光伏电站项目建档立卡作为其全生命周期的唯一身份识别代码: 2)新增:光伏电站开发应符合用地用海和河湖管理、生态环保等有关要求; 3)2新增:光伏电站项目备案容量原则上为交流侧容量; 4)新增:光伏电站项目应当在并网后6个月内
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大唐发电
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戈壁淘金
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2022-09-05 21:21:18
民生电子:纳芯微,重点关注
【业绩确定性】 公司卡位汽车、泛能源高壁垒赛道,为国内IC设计公司中含新率最高(新能源车+泛能源占比约70%+)。 汽车囊括比亚迪、上汽、吉利、蔚小理等 TOP15车企,客户覆盖面最广:光伏覆盖德 业、古瑞瓦特、阳光、锦浪、H等。当下汽车模拟IC价格依旧偏紧,且公司亦稳步推进降本。成本优势不断强化。 【成长空间大】 汽车:目前公司料号可覆盖单车ASP约400 元,下半年电源、高低边开关、隔离(主驱料号)55汽车LED驱动等新品正持续推出,2-3年内ASP有望拓展至1000元以上。 光伏:公司已于
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纳芯微
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-05 21:14:19
小米汽车搭载禾赛激光雷达,关注相关公司
[中泰电子|汽车电子小米汽车预计搭载禾赛激光雷达,激光雷达上车再加速 事件:据《晚点Auto》报道,小米第一款车将搭载禾赛激光雷达,价格上限超30万。具体激光雷达配置是以1颗禾赛混合固态雷达AT128为主雷达,以数颗禾赛全固态雷达作为补盲雷达。 小米汽车规划年产量30万辆,预计2024年量产: 2021年3月,小米官宣进军电动汽车,未来10年投资100亿美金,首期投入100亿人民币。21年11月小米汽车正式落户北京亦庄,并将分两期建设年产量30万辆的整车工厂,一期和二期工厂产能分别为15万辆,预
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长光华芯
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永新光学
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只买龙头的老司机
2022-09-06 15:52:55
硅料释放排产大增,电池片超预期涨价
(国君电新)硅料释放排产大增,电池片超预期涨价 #事件一:限电影响解除,硅料9月产出环比大增20%,支撑行业景气上行。8月硅料企业限电停产+检修,致使8月份国内多晶硅产量约6.17万吨,环比小幅增加5.5%,低于此前预期:9月限电影响已基本解除,检修企业亦复产,预计9月硅料环比产出将大增20%。 #事件二:电池环节供需持续紧张,反映下游排产提升:行业龙头再次提价,盈利逐季改善, Q1(1-3分)、Q2(3-5分)、Q3预计(5-6分)2通威于9月5日晚间再次上调电池片价格,166/182涨1分/
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意华股份
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2022-09-06 11:44:56
博敏电子涨停点评
【海通电子】博敏电子涨停简评 公司公告定增申请获证监会审核通过,本次募集资金总额不超过15亿元,其中11.5亿元用于梅州新一代电子信息产业投资扩建项目(一期) 产能:拟建设年产108万平米高多层板、40万平米HDI板及24万平米IC载板,聚焦5G通信、服务器、MiniLED、工控、新能源车、消费电子、存储等细分品类 效益:预计24年首期投产,26年达产,达产新增收入42.5亿元、利润5亿元 核心逻辑: AMB陶瓷衬板为SiC功率器件模块封装首选材料,公司现有AMB陶瓷衬板8w张/月产能,明年扩充
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博敏电子
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2022-09-06 11:41:38
浙商证券:推荐电子特气
浙商机械【电子特气】加大杭氧股份、凯美特气、华特气体等电子特气公司的推荐! 其中:凯美特气 1、今年1-7月电子特气订单披露金额累计已达到上亿元。 2、电子特气相关产品通过ASML认证以及相关客户长协签订后,会逐步放量推向市场 3、未来与下游客户签订长期协议,对收入的保障更有支撑。 浙商机械邱世梁|王华君【电子特气】三剑客--【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】,持续重点推荐! 【杭氧股份】浙商金股!浙商三年一倍股!中国工业气体龙头、杭州国资之光 核心逻辑:国产替代、产品升级、治理改善 【凯美特
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凯美特气
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华福有色:永兴与宁德合资协议终止点评
点评: 1、对永兴利空有限。因宁德提供的原矿品位太低且价格不低,但宁德时代对销售碳酸锂现货价要求高折扣,永兴在该项目的获利十分有限,退出是明智之举。但这不意味着永兴在锂云母冶炼方面不具备优势,毕竟414也选择和永兴合作。江西采用锂云母提锂的主要为永兴、江特、南氏(志存)和飞宇,永兴技术及成本管控能力领先。 2、对锂价利好。此前市场部分投资者担心明年因宁德云母提锂放量导致市场供需失衡,但实际项目进展一直低于市场预期。生产包括采矿选矿和冶炼三大环节。一般而言因可以提前做前期准备工作,在拿到所有手续后
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永兴材料
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OPEC10月减产10万桶如何影响油股行业?
【广发机械】OPEC10月减产10万桶如何影响油服行业? 1、OPEC+决定10月小幅减产10万桶/日,产量恢复到8月水平;并愿意在10月会议之前随时召开临时会议,以调整产量。OPEC本次超预期减产,我们认为1大原因+3大影响值得关注。 2、减产底层原因还在财政平衡。我们在此前深度报告《OPEC的闲置产能真的闲置吗?》中深度分析OPEC面临的现状,当前疫情+高通胀背景下,OPEC成员国平均财政平衡油价高达 90-100美金。考虑到2020-2021年两年大幅度赤子,OPEC对当前高油价的诉求极其
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2022-09-06 08:48:27
关注自动驾驶相关公司
【天风计算机】重申L3元年!继深圳立法后,上海发布自动驾驶发展计划 1、高目标:目标2025年L2/L3自动驾驶新生产汽车占比超过70%,L4及以上汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用; 2、全产业链推进:重点任务涉及自动驾驶全维度、全产业链,包括关键技术(核心部件、感知算法、评级体系)、产品终端(驾驶、座舱、通信等)、生态(整车、零部件、运营企业等)、测试应用(临港示范区、港口物流领域、示范区商业运营)、基础建设(智能化基础设施改造、高精度地图)等。 3、投资机会层面,建议关注中科创达、德赛
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大炼化板块龙头公司
【国金市场热点跟踪220906】 推荐顺序荣盛石化、恒力石化、桐昆股份 大批新能源新材料项目处于建设中,成长性确定性强,伴随新项目产能逐步释放有望拉阔终端产品与原油价差,且持续推进深加工有望逐步弱化公司业绩周期性,当前处于历史相对底部,具有配置价值。 推荐顺序荣盛石化、恒力石化、桐昆股份 大批新能源新材料项目处于建设中,成长性确定性强,伴随新项目产能逐步释放有望拉阔终端产品与原油价差,且持续推进深加工有望逐步弱化公司业绩周期性,当前处于历史相对底部,具有配置价值。 推荐顺序荣盛石化、恒力石化、桐
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荣盛石化
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2022-09-06 08:16:45
江苏雷利-300660-国内微特电机领导品牌,多业务领域渗透拥抱成长蓝海
国盛证券 国内微特电机龙头,多领域布局构筑完备产品矩阵。公司是微特电机行业领先企业,产品覆盖家电、汽车、医疗等下游多个重点领域,目前已经形成以品种丰富的电机产品为主导,配套相关精密结构、驱动控制设计和制造方案解决的综合业务能力。公司“多领域应用”战略成效显著,2021年实现营业收入29.19亿元,同比增长20.5%,其中高端工控产品、新能源汽车用电子水泵及铝压铸件等均取得增长突破。新业务扩张对公司毛利率具有明显提振作用,2022Q1毛利率为27.9%,较2017年全年提升2.2pct,新业务放量
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2022-09-06 08:12:47
中信建投策略:配置盘加仓锂电半导体 减持白酒白电免税
核心摘要 ●北向资金:小幅流入,较上周变动+51.4亿。 本周北向资金净流入4.4亿,较上周变动+51.4亿。截至9月2日,2022年北向资金净流入588.8亿,较去年同期大幅下降,变动-2153.4亿。 ●资金结构:配置盘流入,交易盘转为流出。 本周北向资金净流入4.4亿,其中配置盘净流入33.07亿,交易盘净流入-26.13亿。近四周北向资金净流入93.2亿,其中配置盘净流入16.4亿,交易盘净流入71.4亿。 ●风格流向:配置盘流入成长,交易盘流入稳定风格。 本周配置盘流入成长(27.8亿
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新亚强
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2022-09-06 07:23:05
9月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、发改委等四部门:将加快稳经济接续政策措施出台。 发改委将着力扩大有效需求,促投资带消费增就业。央行将实施好稳健的货币政策,引导金融机构降低企业融资和个人信贷的成本。财政部将依法盘活地方政府专项债务限额存量,缓缴部分行政事业性收费,支持用好政策性开发性金融工具。商务部将加快推进跨境电商等新业态新模式发展,抓紧推出促进制造业引资、设立外资研发中心等新一批稳外资政策。 2、央行:年内第二次下调外汇存准率 中国人民银行周一宣布,自9月15日起,下调金融机构外汇存款准备
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文山电力拟更名为“南网储能”简评
【国信环保公用】文山电力拟更名为“南网储能”,储能龙头即将登陆,简评如下: 事件:文山电力于9月5日召开第七届董事会。 审议通过了《关于拟变更公司名称的预案》,拟将公司名称由“云南文山电力股份有限公司”变更为“南方电网储能股份有限公司”,证券简称拟由“文山电力”变更为“南网储能”。同时拟变更公司经营范围,变更后将涵盖发电、输配电、88新兴能源技术研发及服务、工程建设及服务、信息技术开发及服务、知识产权服务等。 重大资产置换即将落地,交易完成后,公司将新增投产运营的7座抽水蓄能电站,装机容量合计1
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浙商证券:推荐永新光学
【浙商TMT程兵】永新光学:为什么说光学元件是激光雷达产业链中的好赛道? ◆技术壁垒并不低:激光雷达拓宽光学元件所需承担功能边界,镀膜技术地位进一步凸显 放量确定趋势强:光学元件提前匹配各类技术方案,受益于各个渗透阶段 ◆产业价值难替代:环节特点决定难以成为整合重点,具备天然护城河 永新光学镀膜技术领先,专耕光学元件赛道,目前已和Quanergy、禾赛、Innoviz、麦格纳、Innovusion、北醒光子等取得合作,未来有望深度受益于激光雷达渗透过程,成长驱力强劲! 盈利预测与估值 我们预测公
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永新光学
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国家能源局《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见》简评
【国金电新】国家能源局《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见稿)》简评 9月5日至9月11日,国家能源局就《光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》(适用于集中式光伏电站的开发)第二次公开征求意见,相比去年11月26日的第一次征求意见稿,主要变化如下: 1)新增:给并网在运光伏电站项目建档立卡作为其全生命周期的唯一身份识别代码: 2)新增:光伏电站开发应符合用地用海和河湖管理、生态环保等有关要求; 3)2新增:光伏电站项目备案容量原则上为交流侧容量; 4)新增:光伏电站项目应当在并网后6个月内
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民生电子:纳芯微,重点关注
【业绩确定性】 公司卡位汽车、泛能源高壁垒赛道,为国内IC设计公司中含新率最高(新能源车+泛能源占比约70%+)。 汽车囊括比亚迪、上汽、吉利、蔚小理等 TOP15车企,客户覆盖面最广:光伏覆盖德 业、古瑞瓦特、阳光、锦浪、H等。当下汽车模拟IC价格依旧偏紧,且公司亦稳步推进降本。成本优势不断强化。 【成长空间大】 汽车:目前公司料号可覆盖单车ASP约400 元,下半年电源、高低边开关、隔离(主驱料号)55汽车LED驱动等新品正持续推出,2-3年内ASP有望拓展至1000元以上。 光伏:公司已于
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只买龙头的老司机
2022-09-05 21:14:19
小米汽车搭载禾赛激光雷达,关注相关公司
[中泰电子|汽车电子小米汽车预计搭载禾赛激光雷达,激光雷达上车再加速 事件:据《晚点Auto》报道,小米第一款车将搭载禾赛激光雷达,价格上限超30万。具体激光雷达配置是以1颗禾赛混合固态雷达AT128为主雷达,以数颗禾赛全固态雷达作为补盲雷达。 小米汽车规划年产量30万辆,预计2024年量产: 2021年3月,小米官宣进军电动汽车,未来10年投资100亿美金,首期投入100亿人民币。21年11月小米汽车正式落户北京亦庄,并将分两期建设年产量30万辆的整车工厂,一期和二期工厂产能分别为15万辆,预
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长光华芯
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永新光学
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戈壁淘金
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2022-09-06 15:52:55
硅料释放排产大增,电池片超预期涨价
(国君电新)硅料释放排产大增,电池片超预期涨价 #事件一:限电影响解除,硅料9月产出环比大增20%,支撑行业景气上行。8月硅料企业限电停产+检修,致使8月份国内多晶硅产量约6.17万吨,环比小幅增加5.5%,低于此前预期:9月限电影响已基本解除,检修企业亦复产,预计9月硅料环比产出将大增20%。 #事件二:电池环节供需持续紧张,反映下游排产提升:行业龙头再次提价,盈利逐季改善, Q1(1-3分)、Q2(3-5分)、Q3预计(5-6分)2通威于9月5日晚间再次上调电池片价格,166/182涨1分/
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意华股份
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2022-09-06 11:44:56
博敏电子涨停点评
【海通电子】博敏电子涨停简评 公司公告定增申请获证监会审核通过,本次募集资金总额不超过15亿元,其中11.5亿元用于梅州新一代电子信息产业投资扩建项目(一期) 产能:拟建设年产108万平米高多层板、40万平米HDI板及24万平米IC载板,聚焦5G通信、服务器、MiniLED、工控、新能源车、消费电子、存储等细分品类 效益:预计24年首期投产,26年达产,达产新增收入42.5亿元、利润5亿元 核心逻辑: AMB陶瓷衬板为SiC功率器件模块封装首选材料,公司现有AMB陶瓷衬板8w张/月产能,明年扩充
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博敏电子
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2022-09-06 11:41:38
浙商证券:推荐电子特气
浙商机械【电子特气】加大杭氧股份、凯美特气、华特气体等电子特气公司的推荐! 其中:凯美特气 1、今年1-7月电子特气订单披露金额累计已达到上亿元。 2、电子特气相关产品通过ASML认证以及相关客户长协签订后,会逐步放量推向市场 3、未来与下游客户签订长期协议,对收入的保障更有支撑。 浙商机械邱世梁|王华君【电子特气】三剑客--【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】,持续重点推荐! 【杭氧股份】浙商金股!浙商三年一倍股!中国工业气体龙头、杭州国资之光 核心逻辑:国产替代、产品升级、治理改善 【凯美特
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凯美特气
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2022-09-06 08:55:48
华福有色:永兴与宁德合资协议终止点评
点评: 1、对永兴利空有限。因宁德提供的原矿品位太低且价格不低,但宁德时代对销售碳酸锂现货价要求高折扣,永兴在该项目的获利十分有限,退出是明智之举。但这不意味着永兴在锂云母冶炼方面不具备优势,毕竟414也选择和永兴合作。江西采用锂云母提锂的主要为永兴、江特、南氏(志存)和飞宇,永兴技术及成本管控能力领先。 2、对锂价利好。此前市场部分投资者担心明年因宁德云母提锂放量导致市场供需失衡,但实际项目进展一直低于市场预期。生产包括采矿选矿和冶炼三大环节。一般而言因可以提前做前期准备工作,在拿到所有手续后
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永兴材料
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2022-09-06 08:52:53
OPEC10月减产10万桶如何影响油股行业?
【广发机械】OPEC10月减产10万桶如何影响油服行业? 1、OPEC+决定10月小幅减产10万桶/日,产量恢复到8月水平;并愿意在10月会议之前随时召开临时会议,以调整产量。OPEC本次超预期减产,我们认为1大原因+3大影响值得关注。 2、减产底层原因还在财政平衡。我们在此前深度报告《OPEC的闲置产能真的闲置吗?》中深度分析OPEC面临的现状,当前疫情+高通胀背景下,OPEC成员国平均财政平衡油价高达 90-100美金。考虑到2020-2021年两年大幅度赤子,OPEC对当前高油价的诉求极其
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中曼石油
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2022-09-06 08:48:27
关注自动驾驶相关公司
【天风计算机】重申L3元年!继深圳立法后,上海发布自动驾驶发展计划 1、高目标:目标2025年L2/L3自动驾驶新生产汽车占比超过70%,L4及以上汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用; 2、全产业链推进:重点任务涉及自动驾驶全维度、全产业链,包括关键技术(核心部件、感知算法、评级体系)、产品终端(驾驶、座舱、通信等)、生态(整车、零部件、运营企业等)、测试应用(临港示范区、港口物流领域、示范区商业运营)、基础建设(智能化基础设施改造、高精度地图)等。 3、投资机会层面,建议关注中科创达、德赛
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深城交
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2022-09-06 08:42:17
大炼化板块龙头公司
【国金市场热点跟踪220906】 推荐顺序荣盛石化、恒力石化、桐昆股份 大批新能源新材料项目处于建设中,成长性确定性强,伴随新项目产能逐步释放有望拉阔终端产品与原油价差,且持续推进深加工有望逐步弱化公司业绩周期性,当前处于历史相对底部,具有配置价值。 推荐顺序荣盛石化、恒力石化、桐昆股份 大批新能源新材料项目处于建设中,成长性确定性强,伴随新项目产能逐步释放有望拉阔终端产品与原油价差,且持续推进深加工有望逐步弱化公司业绩周期性,当前处于历史相对底部,具有配置价值。 推荐顺序荣盛石化、恒力石化、桐
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荣盛石化
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江苏雷利-300660-国内微特电机领导品牌,多业务领域渗透拥抱成长蓝海
国盛证券 国内微特电机龙头,多领域布局构筑完备产品矩阵。公司是微特电机行业领先企业,产品覆盖家电、汽车、医疗等下游多个重点领域,目前已经形成以品种丰富的电机产品为主导,配套相关精密结构、驱动控制设计和制造方案解决的综合业务能力。公司“多领域应用”战略成效显著,2021年实现营业收入29.19亿元,同比增长20.5%,其中高端工控产品、新能源汽车用电子水泵及铝压铸件等均取得增长突破。新业务扩张对公司毛利率具有明显提振作用,2022Q1毛利率为27.9%,较2017年全年提升2.2pct,新业务放量
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江苏雷利
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2022-09-06 08:12:47
中信建投策略:配置盘加仓锂电半导体 减持白酒白电免税
核心摘要 ●北向资金:小幅流入,较上周变动+51.4亿。 本周北向资金净流入4.4亿,较上周变动+51.4亿。截至9月2日,2022年北向资金净流入588.8亿,较去年同期大幅下降,变动-2153.4亿。 ●资金结构:配置盘流入,交易盘转为流出。 本周北向资金净流入4.4亿,其中配置盘净流入33.07亿,交易盘净流入-26.13亿。近四周北向资金净流入93.2亿,其中配置盘净流入16.4亿,交易盘净流入71.4亿。 ●风格流向:配置盘流入成长,交易盘流入稳定风格。 本周配置盘流入成长(27.8亿
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新亚强
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9月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、发改委等四部门:将加快稳经济接续政策措施出台。 发改委将着力扩大有效需求,促投资带消费增就业。央行将实施好稳健的货币政策,引导金融机构降低企业融资和个人信贷的成本。财政部将依法盘活地方政府专项债务限额存量,缓缴部分行政事业性收费,支持用好政策性开发性金融工具。商务部将加快推进跨境电商等新业态新模式发展,抓紧推出促进制造业引资、设立外资研发中心等新一批稳外资政策。 2、央行:年内第二次下调外汇存准率 中国人民银行周一宣布,自9月15日起,下调金融机构外汇存款准备
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牧高笛
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盘江股份
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2022-09-06 05:32:13
文山电力拟更名为“南网储能”简评
【国信环保公用】文山电力拟更名为“南网储能”,储能龙头即将登陆,简评如下: 事件:文山电力于9月5日召开第七届董事会。 审议通过了《关于拟变更公司名称的预案》,拟将公司名称由“云南文山电力股份有限公司”变更为“南方电网储能股份有限公司”,证券简称拟由“文山电力”变更为“南网储能”。同时拟变更公司经营范围,变更后将涵盖发电、输配电、88新兴能源技术研发及服务、工程建设及服务、信息技术开发及服务、知识产权服务等。 重大资产置换即将落地,交易完成后,公司将新增投产运营的7座抽水蓄能电站,装机容量合计1
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南网储能
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2022-09-06 05:27:43
浙商证券:推荐永新光学
【浙商TMT程兵】永新光学:为什么说光学元件是激光雷达产业链中的好赛道? ◆技术壁垒并不低:激光雷达拓宽光学元件所需承担功能边界,镀膜技术地位进一步凸显 放量确定趋势强:光学元件提前匹配各类技术方案,受益于各个渗透阶段 ◆产业价值难替代:环节特点决定难以成为整合重点,具备天然护城河 永新光学镀膜技术领先,专耕光学元件赛道,目前已和Quanergy、禾赛、Innoviz、麦格纳、Innovusion、北醒光子等取得合作,未来有望深度受益于激光雷达渗透过程,成长驱力强劲! 盈利预测与估值 我们预测公
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永新光学
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2022-09-06 05:23:23
国家能源局《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见》简评
【国金电新】国家能源局《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见稿)》简评 9月5日至9月11日,国家能源局就《光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》(适用于集中式光伏电站的开发)第二次公开征求意见,相比去年11月26日的第一次征求意见稿,主要变化如下: 1)新增:给并网在运光伏电站项目建档立卡作为其全生命周期的唯一身份识别代码: 2)新增:光伏电站开发应符合用地用海和河湖管理、生态环保等有关要求; 3)2新增:光伏电站项目备案容量原则上为交流侧容量; 4)新增:光伏电站项目应当在并网后6个月内
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大唐发电
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民生电子:纳芯微,重点关注
【业绩确定性】 公司卡位汽车、泛能源高壁垒赛道,为国内IC设计公司中含新率最高(新能源车+泛能源占比约70%+)。 汽车囊括比亚迪、上汽、吉利、蔚小理等 TOP15车企,客户覆盖面最广:光伏覆盖德 业、古瑞瓦特、阳光、锦浪、H等。当下汽车模拟IC价格依旧偏紧,且公司亦稳步推进降本。成本优势不断强化。 【成长空间大】 汽车:目前公司料号可覆盖单车ASP约400 元,下半年电源、高低边开关、隔离(主驱料号)55汽车LED驱动等新品正持续推出,2-3年内ASP有望拓展至1000元以上。 光伏:公司已于
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纳芯微
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小米汽车搭载禾赛激光雷达,关注相关公司
[中泰电子|汽车电子小米汽车预计搭载禾赛激光雷达,激光雷达上车再加速 事件:据《晚点Auto》报道,小米第一款车将搭载禾赛激光雷达,价格上限超30万。具体激光雷达配置是以1颗禾赛混合固态雷达AT128为主雷达,以数颗禾赛全固态雷达作为补盲雷达。 小米汽车规划年产量30万辆,预计2024年量产: 2021年3月,小米官宣进军电动汽车,未来10年投资100亿美金,首期投入100亿人民币。21年11月小米汽车正式落户北京亦庄,并将分两期建设年产量30万辆的整车工厂,一期和二期工厂产能分别为15万辆,预
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硅料释放排产大增,电池片超预期涨价
(国君电新)硅料释放排产大增,电池片超预期涨价 #事件一:限电影响解除,硅料9月产出环比大增20%,支撑行业景气上行。8月硅料企业限电停产+检修,致使8月份国内多晶硅产量约6.17万吨,环比小幅增加5.5%,低于此前预期:9月限电影响已基本解除,检修企业亦复产,预计9月硅料环比产出将大增20%。 #事件二:电池环节供需持续紧张,反映下游排产提升:行业龙头再次提价,盈利逐季改善, Q1(1-3分)、Q2(3-5分)、Q3预计(5-6分)2通威于9月5日晚间再次上调电池片价格,166/182涨1分/
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博敏电子涨停点评
【海通电子】博敏电子涨停简评 公司公告定增申请获证监会审核通过,本次募集资金总额不超过15亿元,其中11.5亿元用于梅州新一代电子信息产业投资扩建项目(一期) 产能:拟建设年产108万平米高多层板、40万平米HDI板及24万平米IC载板,聚焦5G通信、服务器、MiniLED、工控、新能源车、消费电子、存储等细分品类 效益:预计24年首期投产,26年达产,达产新增收入42.5亿元、利润5亿元 核心逻辑: AMB陶瓷衬板为SiC功率器件模块封装首选材料,公司现有AMB陶瓷衬板8w张/月产能,明年扩充
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浙商证券:推荐电子特气
浙商机械【电子特气】加大杭氧股份、凯美特气、华特气体等电子特气公司的推荐! 其中:凯美特气 1、今年1-7月电子特气订单披露金额累计已达到上亿元。 2、电子特气相关产品通过ASML认证以及相关客户长协签订后,会逐步放量推向市场 3、未来与下游客户签订长期协议,对收入的保障更有支撑。 浙商机械邱世梁|王华君【电子特气】三剑客--【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】,持续重点推荐! 【杭氧股份】浙商金股!浙商三年一倍股!中国工业气体龙头、杭州国资之光 核心逻辑:国产替代、产品升级、治理改善 【凯美特
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华福有色:永兴与宁德合资协议终止点评
点评: 1、对永兴利空有限。因宁德提供的原矿品位太低且价格不低,但宁德时代对销售碳酸锂现货价要求高折扣,永兴在该项目的获利十分有限,退出是明智之举。但这不意味着永兴在锂云母冶炼方面不具备优势,毕竟414也选择和永兴合作。江西采用锂云母提锂的主要为永兴、江特、南氏(志存)和飞宇,永兴技术及成本管控能力领先。 2、对锂价利好。此前市场部分投资者担心明年因宁德云母提锂放量导致市场供需失衡,但实际项目进展一直低于市场预期。生产包括采矿选矿和冶炼三大环节。一般而言因可以提前做前期准备工作,在拿到所有手续后
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OPEC10月减产10万桶如何影响油股行业?
【广发机械】OPEC10月减产10万桶如何影响油服行业? 1、OPEC+决定10月小幅减产10万桶/日,产量恢复到8月水平;并愿意在10月会议之前随时召开临时会议,以调整产量。OPEC本次超预期减产,我们认为1大原因+3大影响值得关注。 2、减产底层原因还在财政平衡。我们在此前深度报告《OPEC的闲置产能真的闲置吗?》中深度分析OPEC面临的现状,当前疫情+高通胀背景下,OPEC成员国平均财政平衡油价高达 90-100美金。考虑到2020-2021年两年大幅度赤子,OPEC对当前高油价的诉求极其
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关注自动驾驶相关公司
【天风计算机】重申L3元年!继深圳立法后,上海发布自动驾驶发展计划 1、高目标:目标2025年L2/L3自动驾驶新生产汽车占比超过70%,L4及以上汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用; 2、全产业链推进:重点任务涉及自动驾驶全维度、全产业链,包括关键技术(核心部件、感知算法、评级体系)、产品终端(驾驶、座舱、通信等)、生态(整车、零部件、运营企业等)、测试应用(临港示范区、港口物流领域、示范区商业运营)、基础建设(智能化基础设施改造、高精度地图)等。 3、投资机会层面,建议关注中科创达、德赛
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大炼化板块龙头公司
【国金市场热点跟踪220906】 推荐顺序荣盛石化、恒力石化、桐昆股份 大批新能源新材料项目处于建设中,成长性确定性强,伴随新项目产能逐步释放有望拉阔终端产品与原油价差,且持续推进深加工有望逐步弱化公司业绩周期性,当前处于历史相对底部,具有配置价值。 推荐顺序荣盛石化、恒力石化、桐昆股份 大批新能源新材料项目处于建设中,成长性确定性强,伴随新项目产能逐步释放有望拉阔终端产品与原油价差,且持续推进深加工有望逐步弱化公司业绩周期性,当前处于历史相对底部,具有配置价值。 推荐顺序荣盛石化、恒力石化、桐
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江苏雷利-300660-国内微特电机领导品牌,多业务领域渗透拥抱成长蓝海
国盛证券 国内微特电机龙头,多领域布局构筑完备产品矩阵。公司是微特电机行业领先企业,产品覆盖家电、汽车、医疗等下游多个重点领域,目前已经形成以品种丰富的电机产品为主导,配套相关精密结构、驱动控制设计和制造方案解决的综合业务能力。公司“多领域应用”战略成效显著,2021年实现营业收入29.19亿元,同比增长20.5%,其中高端工控产品、新能源汽车用电子水泵及铝压铸件等均取得增长突破。新业务扩张对公司毛利率具有明显提振作用,2022Q1毛利率为27.9%,较2017年全年提升2.2pct,新业务放量
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中信建投策略:配置盘加仓锂电半导体 减持白酒白电免税
核心摘要 ●北向资金:小幅流入,较上周变动+51.4亿。 本周北向资金净流入4.4亿,较上周变动+51.4亿。截至9月2日,2022年北向资金净流入588.8亿,较去年同期大幅下降,变动-2153.4亿。 ●资金结构:配置盘流入,交易盘转为流出。 本周北向资金净流入4.4亿,其中配置盘净流入33.07亿,交易盘净流入-26.13亿。近四周北向资金净流入93.2亿,其中配置盘净流入16.4亿,交易盘净流入71.4亿。 ●风格流向:配置盘流入成长,交易盘流入稳定风格。 本周配置盘流入成长(27.8亿
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一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、发改委等四部门:将加快稳经济接续政策措施出台。 发改委将着力扩大有效需求,促投资带消费增就业。央行将实施好稳健的货币政策,引导金融机构降低企业融资和个人信贷的成本。财政部将依法盘活地方政府专项债务限额存量,缓缴部分行政事业性收费,支持用好政策性开发性金融工具。商务部将加快推进跨境电商等新业态新模式发展,抓紧推出促进制造业引资、设立外资研发中心等新一批稳外资政策。 2、央行:年内第二次下调外汇存准率 中国人民银行周一宣布,自9月15日起,下调金融机构外汇存款准备
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文山电力拟更名为“南网储能”简评
【国信环保公用】文山电力拟更名为“南网储能”,储能龙头即将登陆,简评如下: 事件:文山电力于9月5日召开第七届董事会。 审议通过了《关于拟变更公司名称的预案》,拟将公司名称由“云南文山电力股份有限公司”变更为“南方电网储能股份有限公司”,证券简称拟由“文山电力”变更为“南网储能”。同时拟变更公司经营范围,变更后将涵盖发电、输配电、88新兴能源技术研发及服务、工程建设及服务、信息技术开发及服务、知识产权服务等。 重大资产置换即将落地,交易完成后,公司将新增投产运营的7座抽水蓄能电站,装机容量合计1
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浙商证券:推荐永新光学
【浙商TMT程兵】永新光学:为什么说光学元件是激光雷达产业链中的好赛道? ◆技术壁垒并不低:激光雷达拓宽光学元件所需承担功能边界,镀膜技术地位进一步凸显 放量确定趋势强:光学元件提前匹配各类技术方案,受益于各个渗透阶段 ◆产业价值难替代:环节特点决定难以成为整合重点,具备天然护城河 永新光学镀膜技术领先,专耕光学元件赛道,目前已和Quanergy、禾赛、Innoviz、麦格纳、Innovusion、北醒光子等取得合作,未来有望深度受益于激光雷达渗透过程,成长驱力强劲! 盈利预测与估值 我们预测公
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国家能源局《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见》简评
【国金电新】国家能源局《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见稿)》简评 9月5日至9月11日,国家能源局就《光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》(适用于集中式光伏电站的开发)第二次公开征求意见,相比去年11月26日的第一次征求意见稿,主要变化如下: 1)新增:给并网在运光伏电站项目建档立卡作为其全生命周期的唯一身份识别代码: 2)新增:光伏电站开发应符合用地用海和河湖管理、生态环保等有关要求; 3)2新增:光伏电站项目备案容量原则上为交流侧容量; 4)新增:光伏电站项目应当在并网后6个月内
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民生电子:纳芯微,重点关注
【业绩确定性】 公司卡位汽车、泛能源高壁垒赛道,为国内IC设计公司中含新率最高(新能源车+泛能源占比约70%+)。 汽车囊括比亚迪、上汽、吉利、蔚小理等 TOP15车企,客户覆盖面最广:光伏覆盖德 业、古瑞瓦特、阳光、锦浪、H等。当下汽车模拟IC价格依旧偏紧,且公司亦稳步推进降本。成本优势不断强化。 【成长空间大】 汽车:目前公司料号可覆盖单车ASP约400 元,下半年电源、高低边开关、隔离(主驱料号)55汽车LED驱动等新品正持续推出,2-3年内ASP有望拓展至1000元以上。 光伏:公司已于
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2022-09-05 21:14:19
小米汽车搭载禾赛激光雷达,关注相关公司
[中泰电子|汽车电子小米汽车预计搭载禾赛激光雷达,激光雷达上车再加速 事件:据《晚点Auto》报道,小米第一款车将搭载禾赛激光雷达,价格上限超30万。具体激光雷达配置是以1颗禾赛混合固态雷达AT128为主雷达,以数颗禾赛全固态雷达作为补盲雷达。 小米汽车规划年产量30万辆,预计2024年量产: 2021年3月,小米官宣进军电动汽车,未来10年投资100亿美金,首期投入100亿人民币。21年11月小米汽车正式落户北京亦庄,并将分两期建设年产量30万辆的整车工厂,一期和二期工厂产能分别为15万辆,预
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戈壁淘金
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2022-09-06 15:52:55
硅料释放排产大增,电池片超预期涨价
(国君电新)硅料释放排产大增,电池片超预期涨价 #事件一:限电影响解除,硅料9月产出环比大增20%,支撑行业景气上行。8月硅料企业限电停产+检修,致使8月份国内多晶硅产量约6.17万吨,环比小幅增加5.5%,低于此前预期:9月限电影响已基本解除,检修企业亦复产,预计9月硅料环比产出将大增20%。 #事件二:电池环节供需持续紧张,反映下游排产提升:行业龙头再次提价,盈利逐季改善, Q1(1-3分)、Q2(3-5分)、Q3预计(5-6分)2通威于9月5日晚间再次上调电池片价格,166/182涨1分/
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意华股份
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2022-09-06 11:44:56
博敏电子涨停点评
【海通电子】博敏电子涨停简评 公司公告定增申请获证监会审核通过,本次募集资金总额不超过15亿元,其中11.5亿元用于梅州新一代电子信息产业投资扩建项目(一期) 产能:拟建设年产108万平米高多层板、40万平米HDI板及24万平米IC载板,聚焦5G通信、服务器、MiniLED、工控、新能源车、消费电子、存储等细分品类 效益:预计24年首期投产,26年达产,达产新增收入42.5亿元、利润5亿元 核心逻辑: AMB陶瓷衬板为SiC功率器件模块封装首选材料,公司现有AMB陶瓷衬板8w张/月产能,明年扩充
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博敏电子
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2022-09-06 11:41:38
浙商证券:推荐电子特气
浙商机械【电子特气】加大杭氧股份、凯美特气、华特气体等电子特气公司的推荐! 其中:凯美特气 1、今年1-7月电子特气订单披露金额累计已达到上亿元。 2、电子特气相关产品通过ASML认证以及相关客户长协签订后,会逐步放量推向市场 3、未来与下游客户签订长期协议,对收入的保障更有支撑。 浙商机械邱世梁|王华君【电子特气】三剑客--【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】,持续重点推荐! 【杭氧股份】浙商金股!浙商三年一倍股!中国工业气体龙头、杭州国资之光 核心逻辑:国产替代、产品升级、治理改善 【凯美特
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凯美特气
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戈壁淘金
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2022-09-06 08:55:48
华福有色:永兴与宁德合资协议终止点评
点评: 1、对永兴利空有限。因宁德提供的原矿品位太低且价格不低,但宁德时代对销售碳酸锂现货价要求高折扣,永兴在该项目的获利十分有限,退出是明智之举。但这不意味着永兴在锂云母冶炼方面不具备优势,毕竟414也选择和永兴合作。江西采用锂云母提锂的主要为永兴、江特、南氏(志存)和飞宇,永兴技术及成本管控能力领先。 2、对锂价利好。此前市场部分投资者担心明年因宁德云母提锂放量导致市场供需失衡,但实际项目进展一直低于市场预期。生产包括采矿选矿和冶炼三大环节。一般而言因可以提前做前期准备工作,在拿到所有手续后
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永兴材料
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2022-09-06 08:52:53
OPEC10月减产10万桶如何影响油股行业?
【广发机械】OPEC10月减产10万桶如何影响油服行业? 1、OPEC+决定10月小幅减产10万桶/日,产量恢复到8月水平;并愿意在10月会议之前随时召开临时会议,以调整产量。OPEC本次超预期减产,我们认为1大原因+3大影响值得关注。 2、减产底层原因还在财政平衡。我们在此前深度报告《OPEC的闲置产能真的闲置吗?》中深度分析OPEC面临的现状,当前疫情+高通胀背景下,OPEC成员国平均财政平衡油价高达 90-100美金。考虑到2020-2021年两年大幅度赤子,OPEC对当前高油价的诉求极其
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中曼石油
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2022-09-06 08:48:27
关注自动驾驶相关公司
【天风计算机】重申L3元年!继深圳立法后,上海发布自动驾驶发展计划 1、高目标:目标2025年L2/L3自动驾驶新生产汽车占比超过70%,L4及以上汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用; 2、全产业链推进:重点任务涉及自动驾驶全维度、全产业链,包括关键技术(核心部件、感知算法、评级体系)、产品终端(驾驶、座舱、通信等)、生态(整车、零部件、运营企业等)、测试应用(临港示范区、港口物流领域、示范区商业运营)、基础建设(智能化基础设施改造、高精度地图)等。 3、投资机会层面,建议关注中科创达、德赛
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深城交
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2022-09-06 08:42:17
大炼化板块龙头公司
【国金市场热点跟踪220906】 推荐顺序荣盛石化、恒力石化、桐昆股份 大批新能源新材料项目处于建设中,成长性确定性强,伴随新项目产能逐步释放有望拉阔终端产品与原油价差,且持续推进深加工有望逐步弱化公司业绩周期性,当前处于历史相对底部,具有配置价值。 推荐顺序荣盛石化、恒力石化、桐昆股份 大批新能源新材料项目处于建设中,成长性确定性强,伴随新项目产能逐步释放有望拉阔终端产品与原油价差,且持续推进深加工有望逐步弱化公司业绩周期性,当前处于历史相对底部,具有配置价值。 推荐顺序荣盛石化、恒力石化、桐
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荣盛石化
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2022-09-06 08:16:45
江苏雷利-300660-国内微特电机领导品牌,多业务领域渗透拥抱成长蓝海
国盛证券 国内微特电机龙头,多领域布局构筑完备产品矩阵。公司是微特电机行业领先企业,产品覆盖家电、汽车、医疗等下游多个重点领域,目前已经形成以品种丰富的电机产品为主导,配套相关精密结构、驱动控制设计和制造方案解决的综合业务能力。公司“多领域应用”战略成效显著,2021年实现营业收入29.19亿元,同比增长20.5%,其中高端工控产品、新能源汽车用电子水泵及铝压铸件等均取得增长突破。新业务扩张对公司毛利率具有明显提振作用,2022Q1毛利率为27.9%,较2017年全年提升2.2pct,新业务放量
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江苏雷利
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中信建投策略:配置盘加仓锂电半导体 减持白酒白电免税
核心摘要 ●北向资金:小幅流入,较上周变动+51.4亿。 本周北向资金净流入4.4亿,较上周变动+51.4亿。截至9月2日,2022年北向资金净流入588.8亿,较去年同期大幅下降,变动-2153.4亿。 ●资金结构:配置盘流入,交易盘转为流出。 本周北向资金净流入4.4亿,其中配置盘净流入33.07亿,交易盘净流入-26.13亿。近四周北向资金净流入93.2亿,其中配置盘净流入16.4亿,交易盘净流入71.4亿。 ●风格流向:配置盘流入成长,交易盘流入稳定风格。 本周配置盘流入成长(27.8亿
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新亚强
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2022-09-06 07:23:05
9月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、发改委等四部门:将加快稳经济接续政策措施出台。 发改委将着力扩大有效需求,促投资带消费增就业。央行将实施好稳健的货币政策,引导金融机构降低企业融资和个人信贷的成本。财政部将依法盘活地方政府专项债务限额存量,缓缴部分行政事业性收费,支持用好政策性开发性金融工具。商务部将加快推进跨境电商等新业态新模式发展,抓紧推出促进制造业引资、设立外资研发中心等新一批稳外资政策。 2、央行:年内第二次下调外汇存准率 中国人民银行周一宣布,自9月15日起,下调金融机构外汇存款准备
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牧高笛
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2022-09-06 05:32:13
文山电力拟更名为“南网储能”简评
【国信环保公用】文山电力拟更名为“南网储能”,储能龙头即将登陆,简评如下: 事件:文山电力于9月5日召开第七届董事会。 审议通过了《关于拟变更公司名称的预案》,拟将公司名称由“云南文山电力股份有限公司”变更为“南方电网储能股份有限公司”,证券简称拟由“文山电力”变更为“南网储能”。同时拟变更公司经营范围,变更后将涵盖发电、输配电、88新兴能源技术研发及服务、工程建设及服务、信息技术开发及服务、知识产权服务等。 重大资产置换即将落地,交易完成后,公司将新增投产运营的7座抽水蓄能电站,装机容量合计1
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南网储能
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2022-09-06 05:27:43
浙商证券:推荐永新光学
【浙商TMT程兵】永新光学:为什么说光学元件是激光雷达产业链中的好赛道? ◆技术壁垒并不低:激光雷达拓宽光学元件所需承担功能边界,镀膜技术地位进一步凸显 放量确定趋势强:光学元件提前匹配各类技术方案,受益于各个渗透阶段 ◆产业价值难替代:环节特点决定难以成为整合重点,具备天然护城河 永新光学镀膜技术领先,专耕光学元件赛道,目前已和Quanergy、禾赛、Innoviz、麦格纳、Innovusion、北醒光子等取得合作,未来有望深度受益于激光雷达渗透过程,成长驱力强劲! 盈利预测与估值 我们预测公
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永新光学
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2022-09-06 05:23:23
国家能源局《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见》简评
【国金电新】国家能源局《光伏电站开发建设管理办法(二次征求意见稿)》简评 9月5日至9月11日,国家能源局就《光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》(适用于集中式光伏电站的开发)第二次公开征求意见,相比去年11月26日的第一次征求意见稿,主要变化如下: 1)新增:给并网在运光伏电站项目建档立卡作为其全生命周期的唯一身份识别代码: 2)新增:光伏电站开发应符合用地用海和河湖管理、生态环保等有关要求; 3)2新增:光伏电站项目备案容量原则上为交流侧容量; 4)新增:光伏电站项目应当在并网后6个月内
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大唐发电
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2022-09-05 21:21:18
民生电子:纳芯微,重点关注
【业绩确定性】 公司卡位汽车、泛能源高壁垒赛道,为国内IC设计公司中含新率最高(新能源车+泛能源占比约70%+)。 汽车囊括比亚迪、上汽、吉利、蔚小理等 TOP15车企,客户覆盖面最广:光伏覆盖德 业、古瑞瓦特、阳光、锦浪、H等。当下汽车模拟IC价格依旧偏紧,且公司亦稳步推进降本。成本优势不断强化。 【成长空间大】 汽车:目前公司料号可覆盖单车ASP约400 元,下半年电源、高低边开关、隔离(主驱料号)55汽车LED驱动等新品正持续推出,2-3年内ASP有望拓展至1000元以上。 光伏:公司已于
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纳芯微
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2022-09-05 21:14:19
小米汽车搭载禾赛激光雷达,关注相关公司
[中泰电子|汽车电子小米汽车预计搭载禾赛激光雷达,激光雷达上车再加速 事件:据《晚点Auto》报道,小米第一款车将搭载禾赛激光雷达,价格上限超30万。具体激光雷达配置是以1颗禾赛混合固态雷达AT128为主雷达,以数颗禾赛全固态雷达作为补盲雷达。 小米汽车规划年产量30万辆,预计2024年量产: 2021年3月,小米官宣进军电动汽车,未来10年投资100亿美金,首期投入100亿人民币。21年11月小米汽车正式落户北京亦庄,并将分两期建设年产量30万辆的整车工厂,一期和二期工厂产能分别为15万辆,预
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