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只买龙头的老司机

2022-08-23 13:44:45

被忽视的半导体材料掩膜版

【安信电子】关注被忽视的半导体材料细分领域掩膜版掩膜版在半导体材料里面占比约13%，仅次于硅片。掩膜版行业有一部分逆周期的品类特点，和制造业的模具类似，景气度随着新料号产品开发的数量变化，随着掩膜版的国产替代和国产芯片料号不断开发，近两年行业景气度持续走高。目前三方掩膜版国内主要有两家，新上市的路维光电和清溢光电。【路维光电】面板业务是国内产线最全 (G2.5-G11)的掩膜版企业进口替代核心标的。公司在G11超高世代掩膜版、高精度半色调掩膜版和光阻涂布等产品和技术方面，打破了国外厂商的长期

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清溢光电

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只买龙头的老司机

2022-08-23 13:17:04

东吴证券：金盘科技，利润拐点

新兴业务储能覆盖国内大储+海外户储1)国内大储具备系统级解决方案，PCS/BMS/EMS/电池PACK核心部件自研自制(电芯外采)，公司采用前沿高压级联&液冷储能技术循环效率、安全性、占地等多项性能领先。经1年布品，渠道方面，金盘干变业务的海外本土化团队及大客户均可以复用，且有自建渠道。后续年份储能业务收入利润占比逐步提升，23-24年预计分别为14%/25%+。主业干式变压器较快增长，利润反转。类似宏发的继电器，公司干变业务下游覆盖广且具备全球竞争力。下游新能源高景气，风电干变份额全球第一

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金盘科技

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2022-08-23 12:00:36

冰轮环境：布局轻能增长极

冰轮环境:制冷压缩设备龙头，布局CCUS及氢能增长极【长江环保-徐科团队】冰轮环境为工业制冷压缩机单项冠军，在冷链物流制冷压缩机市占率约30%，目前为国内第一龙头，曾获国家科技奖二等奖和192项省部级奖励。“十四五”政策继续加码，规划到2025年布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地，600个县域产地冷链中心，200个城市销地冷链中心等，设备投资空间保守估计增长40%以上，2021年冰轮新签订单预计增速60%。前瞻布局碳捕集和氢能装备。CCUS压缩和制冷机组市占率领先，累计服务超34个项目

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冰轮环境

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2022-08-23 09:11:39

关注人民币贬值相关公司

(天风商社刘章明团队】人民币贬值趋势延续利好出口品牌和订单制ODM公司 ■行业情况 2022年8月22日，中国人民银行数据美元兑人民币中间价已达6.8198，人民币兑美元汇率逼近两年低点，加上国内人民币处在降息的背景下。贬值趋势或将延续。2022年4月1日美元兑人民币汇率仅6.35092人民币贬值有利于出口品牌公司提升出口竞争力，并在已有美元订单基础上获得更多结算时的人民币收入。 2021年Q2工作日美元兑人人民币汇率算数平均值6.6144，美元比去年同期平均值上涨2.40%:03至今工作日美元

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依依股份

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2022-08-23 08:05:36

工业机器人：汇川技术

【中信建投机械-工控&工业机器人】汇川技术半年报速评2022.8.22 #中报业绩略超预期:H1营收104.0亿，同比+25.7%;8净利润19.7亿，同比+26.4%;扣非17.4亿，同比+14.5%。其中Q2营收56.2亿，同比+15.6%;净利润12.6亿，同比+37.2%;扣非10.5亿，同比16.6%。业绩略超预期，其中非经常性损益2.3亿，同比+478.6%，主要受益参投公司纳芯微电子上市、使得股权投资项目公允价值大幅增长。 #通用自动化、新能源车电驱&电源、机器人业绩持续增长:①

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汇川技术

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2022-08-23 08:03:07

海通证券：拓普集团

【拓普集团智能驾驶系统产品】智能刹车系统IBS:采用“线控制动”设计，有着高效的制动力并实现了制动能量回收，这一电子制动系统将串联主缸(TMC)、制动助力器、控制系统、防抱死制动系统(ABS)和电子稳定控制系统(ESC)整合成为一个结构紧凑、重量轻的制动模块，系统重量减轻近25%，可以在150毫秒的时间里建立起制动压力，比现今所用的传统型系统要快。电动助力转向管柱DP-EPS:采用无刷电机、角度扭矩一体式传感器和蜗轮蜗杆间隙自调节装置:助力能力随速自动调节，并具有主动回正功能。 EASC电动

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拓普集团

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2022-08-23 05:47:45

天风证券：士兰微中报点评

事件:公司发布22年中报，22H1实现收入41.85亿，同比+26.5%，实现归母净利5.99亿，同比+39.1%;实现扣非归母净利5.03亿同比+25.1%。22Q2实现收入21.84亿，同比+19.1%，环比+9.1%;实现归母净利3.31亿、同比+28.7，环比+23.5%。 *IPM国产替代持续，收入有望快速增长。公司IPM模块营收22H1突破6.6亿，同比+60%以上:白电领域公司已进入主流厂商，出货量同比增加94%达到3500万颗:此外公司推出新能源汽车空调压缩机驱动的IPM案，并在

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士兰微

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2022-08-23 05:45:39

新宙邦上半年业绩点评

【国君电新】新宙邦22年上半年点评:业绩贴预告上限 #国君电新石岩/庞钧文/牟俊宇公司公告，22年上半年度实现营收49.91亿元。同比增长95.22%，归母净利润10.04亿元，同比增长129.75%;扣非归母净利润9.92亿元，同比增长148.65%。其中，第二季度实现营收22.79亿元，同比增长61%;归母净利润4.92亿元，同比增长75%，环比略降4%;扣非归母净利润 4.89亿元8同比增长87%，环比降低3%。电池化学品收入为38.96亿元，同比增长120%毛利率达到29.89%，同

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新宙邦

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2022-08-23 05:41:35

安信证券：诺德股份交流

二季度盈利分析:Q2铜箔净利润7900万，确认收入8400吨，约合9400元/吨净利，环比Q1下降3000元/吨，主因加工费下降，部分产品二季度加工费较一季度高点下降10000元/吨(含税价)。 Q3及全年展望:7月份出货3000吨，8月份预计4000吨+，9月份预计5000吨，合计1.2万吨: Q4至少有1.6万吨:加工费处于底部，预计单吨盈利会有所提升:2023年黄石5万吨项目8月投产，贡献有效产能1万吨，全年有效产能8万吨左右。产品和客户结构:Q2C公司减量明显，4.5微米占比大幅下降，

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诺德股份

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2022-08-23 05:35:15

广联达：2022年目标市值770亿，目前600亿

广联达中报感想:强硬的alpha完爆弱势 beta【德邦计算机】财务指标:22H1实现收入27.7亿(+27%)，归母净利润3.97亿(+39%)，扣非归母净利润 3.69亿(+35%)。22Q2实现收入16.4亿 (+23%)，归母净利润2.88亿(+38%)，扣非归母净利润2.75亿(+38%)。单Q2收到销售商品、提供劳务收到的现金18.27亿(+5%)单 Q2经营性净现金流3.06亿(+11%)。【盈利预测和估值】预计2022-2024年公司表观收入70/91/114亿归母净利润1

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广联达

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2022-08-22 08:33:35

中信电新点评光伏

中信电新组关于光伏点评和观点，供参考: 重点推荐阳光电源、中环股份，捷佳伟创、奥特维和跟踪支架:持续关注技术创新的方向，关注产能的扩张。关注菲利华。关于通威组件的报价和产能扩张。据了解该订单需要在年底之前完成招标，而通威在9月组件的排产也有1.3GW(包括代工)，这个来看年底前完成6GW及以上的组件出货是可以实现的。对于通威做组件，根据公司的电话会议纪要，公司组件的目标也是头部市场份额。认为:1.通威在积极推动组件相关业务，包括团队的搭建和人员的扩张:2.产能的扩张有利于带动设备和材料的需求

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菲利华

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2022-08-22 08:30:37

恒星科技：重点推荐

【中信电新--恒星科技】加速扩产，重点推荐! #产能更新，公司18日公开交流表示，Q3末期扩产至4600万km，21日发布扩产公告，拟投资11亿元分期扩产5000万km金刚线，项目落地内蒙达拉特旗，预计年底产能将达7000万km。 #出货预测，公司上半年出货750万km，预计Q3出货量700-800万km，到9月底达到月产400万 km，22/23年出货量目标3000/7000万km。客户除隆基之外都有供货，目前供不应求的状态。需要进一步扩产增加份额。 #成本&盈利，公司涉及黄丝-母线-金刚线镀

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恒星科技

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2022-08-22 07:43:32

申万宏源：持续性水电乏力，关注煤炭

【申万煤炭】在中国能源需求，今年好像上帝站在了煤炭这边如果说欧洲的高温是上帝站在了俄罗斯那边，那么今年的中国能源需求，上帝站在了煤炭这边。 1、四川水电乏力，将带来多少火电煤炭需求?估算至少约3500万吨原煤，约占2021我国火电煤耗的1.45%。但是预期影响全国至少2%。 2021年四川水电发电量3531.4亿千瓦时，照此干旱高温持续，不单单是当前水电发电量下降40-50%，由于沣水季节不单水电库容见底，该种情况将会意味着从当前8月将会持续至2023年四月，水电发力持续不足。长达7个月，四川

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郑州煤电

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2022-08-22 07:41:01

华创证券：强推广汇能源

【华创能源化工杨晖团队】继续推荐广汇能源:煤油气产能释放加速，能源高景气推升公司盈利中枢成长来源:1)天然气:21年启东销售量251万吨-22年350~380万吨-24年1000万吨，其中22年大长协贸易量80万吨，23年有望达到160万吨，后续长协贸易量计划达300万吨:2)煤炭:21年煤炭产能2500万吨-22年4000万吨-25年8500万吨-27年1.05亿吨:3)原油:22年实现第一口试验井的钻探，26年实现稳定产油200万吨:4)乙二醇:22年20万吨-23年40万吨:5)煤焦油

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广汇能源

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2022-08-22 07:38:24

中金科技周观点

中金科技硬件周观点220821 半导体: 1)上周，Wolfspeed公布业绩超预期，SiC赛道引发广泛关注。 2)半导体设备/材料订单饱满，上游国产化零部件景气度高，建议关注新莱应材(未覆盖)38、华亚智能(未覆盖)。 3)紧抓半导体下行周期中逆势扩张或率先可能复苏的环节，建议关注思瑞浦、安路科技、兴森科技(未覆盖)。消费电子: 1)iPhone新机备货进展顺利88关注果链标的立讯精密、东山精密、水晶光电。汽车电子及通信: 1)今年上半年国内L2级辅助驾驶新车渗透率达30%，持续建议关注晶

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思瑞浦

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被忽视的半导体材料掩膜版

【安信电子】关注被忽视的半导体材料细分领域掩膜版掩膜版在半导体材料里面占比约13%，仅次于硅片。掩膜版行业有一部分逆周期的品类特点，和制造业的模具类似，景气度随着新料号产品开发的数量变化，随着掩膜版的国产替代和国产芯片料号不断开发，近两年行业景气度持续走高。目前三方掩膜版国内主要有两家，新上市的路维光电和清溢光电。【路维光电】面板业务是国内产线最全 (G2.5-G11)的掩膜版企业进口替代核心标的。公司在G11超高世代掩膜版、高精度半色调掩膜版和光阻涂布等产品和技术方面，打破了国外厂商的长期

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东吴证券：金盘科技，利润拐点

新兴业务储能覆盖国内大储+海外户储1)国内大储具备系统级解决方案，PCS/BMS/EMS/电池PACK核心部件自研自制(电芯外采)，公司采用前沿高压级联&液冷储能技术循环效率、安全性、占地等多项性能领先。经1年布品，渠道方面，金盘干变业务的海外本土化团队及大客户均可以复用，且有自建渠道。后续年份储能业务收入利润占比逐步提升，23-24年预计分别为14%/25%+。主业干式变压器较快增长，利润反转。类似宏发的继电器，公司干变业务下游覆盖广且具备全球竞争力。下游新能源高景气，风电干变份额全球第一

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金盘科技

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冰轮环境：布局轻能增长极

冰轮环境:制冷压缩设备龙头，布局CCUS及氢能增长极【长江环保-徐科团队】冰轮环境为工业制冷压缩机单项冠军，在冷链物流制冷压缩机市占率约30%，目前为国内第一龙头，曾获国家科技奖二等奖和192项省部级奖励。“十四五”政策继续加码，规划到2025年布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地，600个县域产地冷链中心，200个城市销地冷链中心等，设备投资空间保守估计增长40%以上，2021年冰轮新签订单预计增速60%。前瞻布局碳捕集和氢能装备。CCUS压缩和制冷机组市占率领先，累计服务超34个项目

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冰轮环境

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关注人民币贬值相关公司

(天风商社刘章明团队】人民币贬值趋势延续利好出口品牌和订单制ODM公司 ■行业情况 2022年8月22日，中国人民银行数据美元兑人民币中间价已达6.8198，人民币兑美元汇率逼近两年低点，加上国内人民币处在降息的背景下。贬值趋势或将延续。2022年4月1日美元兑人民币汇率仅6.35092人民币贬值有利于出口品牌公司提升出口竞争力，并在已有美元订单基础上获得更多结算时的人民币收入。 2021年Q2工作日美元兑人人民币汇率算数平均值6.6144，美元比去年同期平均值上涨2.40%:03至今工作日美元

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工业机器人：汇川技术

【中信建投机械-工控&工业机器人】汇川技术半年报速评2022.8.22 #中报业绩略超预期:H1营收104.0亿，同比+25.7%;8净利润19.7亿，同比+26.4%;扣非17.4亿，同比+14.5%。其中Q2营收56.2亿，同比+15.6%;净利润12.6亿，同比+37.2%;扣非10.5亿，同比16.6%。业绩略超预期，其中非经常性损益2.3亿，同比+478.6%，主要受益参投公司纳芯微电子上市、使得股权投资项目公允价值大幅增长。 #通用自动化、新能源车电驱&电源、机器人业绩持续增长:①

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海通证券：拓普集团

【拓普集团智能驾驶系统产品】智能刹车系统IBS:采用“线控制动”设计，有着高效的制动力并实现了制动能量回收，这一电子制动系统将串联主缸(TMC)、制动助力器、控制系统、防抱死制动系统(ABS)和电子稳定控制系统(ESC)整合成为一个结构紧凑、重量轻的制动模块，系统重量减轻近25%，可以在150毫秒的时间里建立起制动压力，比现今所用的传统型系统要快。电动助力转向管柱DP-EPS:采用无刷电机、角度扭矩一体式传感器和蜗轮蜗杆间隙自调节装置:助力能力随速自动调节，并具有主动回正功能。 EASC电动

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天风证券：士兰微中报点评

事件:公司发布22年中报，22H1实现收入41.85亿，同比+26.5%，实现归母净利5.99亿，同比+39.1%;实现扣非归母净利5.03亿同比+25.1%。22Q2实现收入21.84亿，同比+19.1%，环比+9.1%;实现归母净利3.31亿、同比+28.7，环比+23.5%。 *IPM国产替代持续，收入有望快速增长。公司IPM模块营收22H1突破6.6亿，同比+60%以上:白电领域公司已进入主流厂商，出货量同比增加94%达到3500万颗:此外公司推出新能源汽车空调压缩机驱动的IPM案，并在

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新宙邦上半年业绩点评

【国君电新】新宙邦22年上半年点评:业绩贴预告上限 #国君电新石岩/庞钧文/牟俊宇公司公告，22年上半年度实现营收49.91亿元。同比增长95.22%，归母净利润10.04亿元，同比增长129.75%;扣非归母净利润9.92亿元，同比增长148.65%。其中，第二季度实现营收22.79亿元，同比增长61%;归母净利润4.92亿元，同比增长75%，环比略降4%;扣非归母净利润 4.89亿元8同比增长87%，环比降低3%。电池化学品收入为38.96亿元，同比增长120%毛利率达到29.89%，同

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安信证券：诺德股份交流

二季度盈利分析:Q2铜箔净利润7900万，确认收入8400吨，约合9400元/吨净利，环比Q1下降3000元/吨，主因加工费下降，部分产品二季度加工费较一季度高点下降10000元/吨(含税价)。 Q3及全年展望:7月份出货3000吨，8月份预计4000吨+，9月份预计5000吨，合计1.2万吨: Q4至少有1.6万吨:加工费处于底部，预计单吨盈利会有所提升:2023年黄石5万吨项目8月投产，贡献有效产能1万吨，全年有效产能8万吨左右。产品和客户结构:Q2C公司减量明显，4.5微米占比大幅下降，

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广联达：2022年目标市值770亿，目前600亿

广联达中报感想:强硬的alpha完爆弱势 beta【德邦计算机】财务指标:22H1实现收入27.7亿(+27%)，归母净利润3.97亿(+39%)，扣非归母净利润 3.69亿(+35%)。22Q2实现收入16.4亿 (+23%)，归母净利润2.88亿(+38%)，扣非归母净利润2.75亿(+38%)。单Q2收到销售商品、提供劳务收到的现金18.27亿(+5%)单 Q2经营性净现金流3.06亿(+11%)。【盈利预测和估值】预计2022-2024年公司表观收入70/91/114亿归母净利润1

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中信电新点评光伏

中信电新组关于光伏点评和观点，供参考: 重点推荐阳光电源、中环股份，捷佳伟创、奥特维和跟踪支架:持续关注技术创新的方向，关注产能的扩张。关注菲利华。关于通威组件的报价和产能扩张。据了解该订单需要在年底之前完成招标，而通威在9月组件的排产也有1.3GW(包括代工)，这个来看年底前完成6GW及以上的组件出货是可以实现的。对于通威做组件，根据公司的电话会议纪要，公司组件的目标也是头部市场份额。认为:1.通威在积极推动组件相关业务，包括团队的搭建和人员的扩张:2.产能的扩张有利于带动设备和材料的需求

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恒星科技：重点推荐

【中信电新--恒星科技】加速扩产，重点推荐! #产能更新，公司18日公开交流表示，Q3末期扩产至4600万km，21日发布扩产公告，拟投资11亿元分期扩产5000万km金刚线，项目落地内蒙达拉特旗，预计年底产能将达7000万km。 #出货预测，公司上半年出货750万km，预计Q3出货量700-800万km，到9月底达到月产400万 km，22/23年出货量目标3000/7000万km。客户除隆基之外都有供货，目前供不应求的状态。需要进一步扩产增加份额。 #成本&盈利，公司涉及黄丝-母线-金刚线镀

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申万宏源：持续性水电乏力，关注煤炭

【申万煤炭】在中国能源需求，今年好像上帝站在了煤炭这边如果说欧洲的高温是上帝站在了俄罗斯那边，那么今年的中国能源需求，上帝站在了煤炭这边。 1、四川水电乏力，将带来多少火电煤炭需求?估算至少约3500万吨原煤，约占2021我国火电煤耗的1.45%。但是预期影响全国至少2%。 2021年四川水电发电量3531.4亿千瓦时，照此干旱高温持续，不单单是当前水电发电量下降40-50%，由于沣水季节不单水电库容见底，该种情况将会意味着从当前8月将会持续至2023年四月，水电发力持续不足。长达7个月，四川

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华创证券：强推广汇能源

【华创能源化工杨晖团队】继续推荐广汇能源:煤油气产能释放加速，能源高景气推升公司盈利中枢成长来源:1)天然气:21年启东销售量251万吨-22年350~380万吨-24年1000万吨，其中22年大长协贸易量80万吨，23年有望达到160万吨，后续长协贸易量计划达300万吨:2)煤炭:21年煤炭产能2500万吨-22年4000万吨-25年8500万吨-27年1.05亿吨:3)原油:22年实现第一口试验井的钻探，26年实现稳定产油200万吨:4)乙二醇:22年20万吨-23年40万吨:5)煤焦油

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中金科技周观点

中金科技硬件周观点220821 半导体: 1)上周，Wolfspeed公布业绩超预期，SiC赛道引发广泛关注。 2)半导体设备/材料订单饱满，上游国产化零部件景气度高，建议关注新莱应材(未覆盖)38、华亚智能(未覆盖)。 3)紧抓半导体下行周期中逆势扩张或率先可能复苏的环节，建议关注思瑞浦、安路科技、兴森科技(未覆盖)。消费电子: 1)iPhone新机备货进展顺利88关注果链标的立讯精密、东山精密、水晶光电。汽车电子及通信: 1)今年上半年国内L2级辅助驾驶新车渗透率达30%，持续建议关注晶

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2022-08-23 13:44:45

被忽视的半导体材料掩膜版

【安信电子】关注被忽视的半导体材料细分领域掩膜版掩膜版在半导体材料里面占比约13%，仅次于硅片。掩膜版行业有一部分逆周期的品类特点，和制造业的模具类似，景气度随着新料号产品开发的数量变化，随着掩膜版的国产替代和国产芯片料号不断开发，近两年行业景气度持续走高。目前三方掩膜版国内主要有两家，新上市的路维光电和清溢光电。【路维光电】面板业务是国内产线最全 (G2.5-G11)的掩膜版企业进口替代核心标的。公司在G11超高世代掩膜版、高精度半色调掩膜版和光阻涂布等产品和技术方面，打破了国外厂商的长期

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清溢光电

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戈壁淘金

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2022-08-23 13:17:04

东吴证券：金盘科技，利润拐点

新兴业务储能覆盖国内大储+海外户储1)国内大储具备系统级解决方案，PCS/BMS/EMS/电池PACK核心部件自研自制(电芯外采)，公司采用前沿高压级联&液冷储能技术循环效率、安全性、占地等多项性能领先。经1年布品，渠道方面，金盘干变业务的海外本土化团队及大客户均可以复用，且有自建渠道。后续年份储能业务收入利润占比逐步提升，23-24年预计分别为14%/25%+。主业干式变压器较快增长，利润反转。类似宏发的继电器，公司干变业务下游覆盖广且具备全球竞争力。下游新能源高景气，风电干变份额全球第一

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金盘科技

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2022-08-23 12:00:36

冰轮环境：布局轻能增长极

冰轮环境:制冷压缩设备龙头，布局CCUS及氢能增长极【长江环保-徐科团队】冰轮环境为工业制冷压缩机单项冠军，在冷链物流制冷压缩机市占率约30%，目前为国内第一龙头，曾获国家科技奖二等奖和192项省部级奖励。“十四五”政策继续加码，规划到2025年布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地，600个县域产地冷链中心，200个城市销地冷链中心等，设备投资空间保守估计增长40%以上，2021年冰轮新签订单预计增速60%。前瞻布局碳捕集和氢能装备。CCUS压缩和制冷机组市占率领先，累计服务超34个项目

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冰轮环境

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戈壁淘金

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2022-08-23 09:11:39

关注人民币贬值相关公司

(天风商社刘章明团队】人民币贬值趋势延续利好出口品牌和订单制ODM公司 ■行业情况 2022年8月22日，中国人民银行数据美元兑人民币中间价已达6.8198，人民币兑美元汇率逼近两年低点，加上国内人民币处在降息的背景下。贬值趋势或将延续。2022年4月1日美元兑人民币汇率仅6.35092人民币贬值有利于出口品牌公司提升出口竞争力，并在已有美元订单基础上获得更多结算时的人民币收入。 2021年Q2工作日美元兑人人民币汇率算数平均值6.6144，美元比去年同期平均值上涨2.40%:03至今工作日美元

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依依股份

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2022-08-23 08:05:36

工业机器人：汇川技术

【中信建投机械-工控&工业机器人】汇川技术半年报速评2022.8.22 #中报业绩略超预期:H1营收104.0亿，同比+25.7%;8净利润19.7亿，同比+26.4%;扣非17.4亿，同比+14.5%。其中Q2营收56.2亿，同比+15.6%;净利润12.6亿，同比+37.2%;扣非10.5亿，同比16.6%。业绩略超预期，其中非经常性损益2.3亿，同比+478.6%，主要受益参投公司纳芯微电子上市、使得股权投资项目公允价值大幅增长。 #通用自动化、新能源车电驱&电源、机器人业绩持续增长:①

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汇川技术

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2022-08-23 08:03:07

海通证券：拓普集团

【拓普集团智能驾驶系统产品】智能刹车系统IBS:采用“线控制动”设计，有着高效的制动力并实现了制动能量回收，这一电子制动系统将串联主缸(TMC)、制动助力器、控制系统、防抱死制动系统(ABS)和电子稳定控制系统(ESC)整合成为一个结构紧凑、重量轻的制动模块，系统重量减轻近25%，可以在150毫秒的时间里建立起制动压力，比现今所用的传统型系统要快。电动助力转向管柱DP-EPS:采用无刷电机、角度扭矩一体式传感器和蜗轮蜗杆间隙自调节装置:助力能力随速自动调节，并具有主动回正功能。 EASC电动

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拓普集团

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2022-08-23 05:47:45

天风证券：士兰微中报点评

事件:公司发布22年中报，22H1实现收入41.85亿，同比+26.5%，实现归母净利5.99亿，同比+39.1%;实现扣非归母净利5.03亿同比+25.1%。22Q2实现收入21.84亿，同比+19.1%，环比+9.1%;实现归母净利3.31亿、同比+28.7，环比+23.5%。 *IPM国产替代持续，收入有望快速增长。公司IPM模块营收22H1突破6.6亿，同比+60%以上:白电领域公司已进入主流厂商，出货量同比增加94%达到3500万颗:此外公司推出新能源汽车空调压缩机驱动的IPM案，并在

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士兰微

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2022-08-23 05:45:39

新宙邦上半年业绩点评

【国君电新】新宙邦22年上半年点评:业绩贴预告上限 #国君电新石岩/庞钧文/牟俊宇公司公告，22年上半年度实现营收49.91亿元。同比增长95.22%，归母净利润10.04亿元，同比增长129.75%;扣非归母净利润9.92亿元，同比增长148.65%。其中，第二季度实现营收22.79亿元，同比增长61%;归母净利润4.92亿元，同比增长75%，环比略降4%;扣非归母净利润 4.89亿元8同比增长87%，环比降低3%。电池化学品收入为38.96亿元，同比增长120%毛利率达到29.89%，同

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新宙邦

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2022-08-23 05:41:35

安信证券：诺德股份交流

二季度盈利分析:Q2铜箔净利润7900万，确认收入8400吨，约合9400元/吨净利，环比Q1下降3000元/吨，主因加工费下降，部分产品二季度加工费较一季度高点下降10000元/吨(含税价)。 Q3及全年展望:7月份出货3000吨，8月份预计4000吨+，9月份预计5000吨，合计1.2万吨: Q4至少有1.6万吨:加工费处于底部，预计单吨盈利会有所提升:2023年黄石5万吨项目8月投产，贡献有效产能1万吨，全年有效产能8万吨左右。产品和客户结构:Q2C公司减量明显，4.5微米占比大幅下降，

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诺德股份

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2022-08-23 05:35:15

广联达：2022年目标市值770亿，目前600亿

广联达中报感想:强硬的alpha完爆弱势 beta【德邦计算机】财务指标:22H1实现收入27.7亿(+27%)，归母净利润3.97亿(+39%)，扣非归母净利润 3.69亿(+35%)。22Q2实现收入16.4亿 (+23%)，归母净利润2.88亿(+38%)，扣非归母净利润2.75亿(+38%)。单Q2收到销售商品、提供劳务收到的现金18.27亿(+5%)单 Q2经营性净现金流3.06亿(+11%)。【盈利预测和估值】预计2022-2024年公司表观收入70/91/114亿归母净利润1

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广联达

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2022-08-22 08:33:35

中信电新点评光伏

中信电新组关于光伏点评和观点，供参考: 重点推荐阳光电源、中环股份，捷佳伟创、奥特维和跟踪支架:持续关注技术创新的方向，关注产能的扩张。关注菲利华。关于通威组件的报价和产能扩张。据了解该订单需要在年底之前完成招标，而通威在9月组件的排产也有1.3GW(包括代工)，这个来看年底前完成6GW及以上的组件出货是可以实现的。对于通威做组件，根据公司的电话会议纪要，公司组件的目标也是头部市场份额。认为:1.通威在积极推动组件相关业务，包括团队的搭建和人员的扩张:2.产能的扩张有利于带动设备和材料的需求

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菲利华

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2022-08-22 08:30:37

恒星科技：重点推荐

【中信电新--恒星科技】加速扩产，重点推荐! #产能更新，公司18日公开交流表示，Q3末期扩产至4600万km，21日发布扩产公告，拟投资11亿元分期扩产5000万km金刚线，项目落地内蒙达拉特旗，预计年底产能将达7000万km。 #出货预测，公司上半年出货750万km，预计Q3出货量700-800万km，到9月底达到月产400万 km，22/23年出货量目标3000/7000万km。客户除隆基之外都有供货，目前供不应求的状态。需要进一步扩产增加份额。 #成本&盈利，公司涉及黄丝-母线-金刚线镀

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恒星科技

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2022-08-22 07:43:32

申万宏源：持续性水电乏力，关注煤炭

【申万煤炭】在中国能源需求，今年好像上帝站在了煤炭这边如果说欧洲的高温是上帝站在了俄罗斯那边，那么今年的中国能源需求，上帝站在了煤炭这边。 1、四川水电乏力，将带来多少火电煤炭需求?估算至少约3500万吨原煤，约占2021我国火电煤耗的1.45%。但是预期影响全国至少2%。 2021年四川水电发电量3531.4亿千瓦时，照此干旱高温持续，不单单是当前水电发电量下降40-50%，由于沣水季节不单水电库容见底，该种情况将会意味着从当前8月将会持续至2023年四月，水电发力持续不足。长达7个月，四川

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郑州煤电

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2022-08-22 07:41:01

华创证券：强推广汇能源

【华创能源化工杨晖团队】继续推荐广汇能源:煤油气产能释放加速，能源高景气推升公司盈利中枢成长来源:1)天然气:21年启东销售量251万吨-22年350~380万吨-24年1000万吨，其中22年大长协贸易量80万吨，23年有望达到160万吨，后续长协贸易量计划达300万吨:2)煤炭:21年煤炭产能2500万吨-22年4000万吨-25年8500万吨-27年1.05亿吨:3)原油:22年实现第一口试验井的钻探，26年实现稳定产油200万吨:4)乙二醇:22年20万吨-23年40万吨:5)煤焦油

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广汇能源

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2022-08-22 07:38:24

中金科技周观点

中金科技硬件周观点220821 半导体: 1)上周，Wolfspeed公布业绩超预期，SiC赛道引发广泛关注。 2)半导体设备/材料订单饱满，上游国产化零部件景气度高，建议关注新莱应材(未覆盖)38、华亚智能(未覆盖)。 3)紧抓半导体下行周期中逆势扩张或率先可能复苏的环节，建议关注思瑞浦、安路科技、兴森科技(未覆盖)。消费电子: 1)iPhone新机备货进展顺利88关注果链标的立讯精密、东山精密、水晶光电。汽车电子及通信: 1)今年上半年国内L2级辅助驾驶新车渗透率达30%，持续建议关注晶

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思瑞浦

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被忽视的半导体材料掩膜版

【安信电子】关注被忽视的半导体材料细分领域掩膜版掩膜版在半导体材料里面占比约13%，仅次于硅片。掩膜版行业有一部分逆周期的品类特点，和制造业的模具类似，景气度随着新料号产品开发的数量变化，随着掩膜版的国产替代和国产芯片料号不断开发，近两年行业景气度持续走高。目前三方掩膜版国内主要有两家，新上市的路维光电和清溢光电。【路维光电】面板业务是国内产线最全 (G2.5-G11)的掩膜版企业进口替代核心标的。公司在G11超高世代掩膜版、高精度半色调掩膜版和光阻涂布等产品和技术方面，打破了国外厂商的长期

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东吴证券：金盘科技，利润拐点

新兴业务储能覆盖国内大储+海外户储1)国内大储具备系统级解决方案，PCS/BMS/EMS/电池PACK核心部件自研自制(电芯外采)，公司采用前沿高压级联&液冷储能技术循环效率、安全性、占地等多项性能领先。经1年布品，渠道方面，金盘干变业务的海外本土化团队及大客户均可以复用，且有自建渠道。后续年份储能业务收入利润占比逐步提升，23-24年预计分别为14%/25%+。主业干式变压器较快增长，利润反转。类似宏发的继电器，公司干变业务下游覆盖广且具备全球竞争力。下游新能源高景气，风电干变份额全球第一

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金盘科技

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冰轮环境：布局轻能增长极

冰轮环境:制冷压缩设备龙头，布局CCUS及氢能增长极【长江环保-徐科团队】冰轮环境为工业制冷压缩机单项冠军，在冷链物流制冷压缩机市占率约30%，目前为国内第一龙头，曾获国家科技奖二等奖和192项省部级奖励。“十四五”政策继续加码，规划到2025年布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地，600个县域产地冷链中心，200个城市销地冷链中心等，设备投资空间保守估计增长40%以上，2021年冰轮新签订单预计增速60%。前瞻布局碳捕集和氢能装备。CCUS压缩和制冷机组市占率领先，累计服务超34个项目

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关注人民币贬值相关公司

(天风商社刘章明团队】人民币贬值趋势延续利好出口品牌和订单制ODM公司 ■行业情况 2022年8月22日，中国人民银行数据美元兑人民币中间价已达6.8198，人民币兑美元汇率逼近两年低点，加上国内人民币处在降息的背景下。贬值趋势或将延续。2022年4月1日美元兑人民币汇率仅6.35092人民币贬值有利于出口品牌公司提升出口竞争力，并在已有美元订单基础上获得更多结算时的人民币收入。 2021年Q2工作日美元兑人人民币汇率算数平均值6.6144，美元比去年同期平均值上涨2.40%:03至今工作日美元

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工业机器人：汇川技术

【中信建投机械-工控&工业机器人】汇川技术半年报速评2022.8.22 #中报业绩略超预期:H1营收104.0亿，同比+25.7%;8净利润19.7亿，同比+26.4%;扣非17.4亿，同比+14.5%。其中Q2营收56.2亿，同比+15.6%;净利润12.6亿，同比+37.2%;扣非10.5亿，同比16.6%。业绩略超预期，其中非经常性损益2.3亿，同比+478.6%，主要受益参投公司纳芯微电子上市、使得股权投资项目公允价值大幅增长。 #通用自动化、新能源车电驱&电源、机器人业绩持续增长:①

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海通证券：拓普集团

【拓普集团智能驾驶系统产品】智能刹车系统IBS:采用“线控制动”设计，有着高效的制动力并实现了制动能量回收，这一电子制动系统将串联主缸(TMC)、制动助力器、控制系统、防抱死制动系统(ABS)和电子稳定控制系统(ESC)整合成为一个结构紧凑、重量轻的制动模块，系统重量减轻近25%，可以在150毫秒的时间里建立起制动压力，比现今所用的传统型系统要快。电动助力转向管柱DP-EPS:采用无刷电机、角度扭矩一体式传感器和蜗轮蜗杆间隙自调节装置:助力能力随速自动调节，并具有主动回正功能。 EASC电动

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天风证券：士兰微中报点评

事件:公司发布22年中报，22H1实现收入41.85亿，同比+26.5%，实现归母净利5.99亿，同比+39.1%;实现扣非归母净利5.03亿同比+25.1%。22Q2实现收入21.84亿，同比+19.1%，环比+9.1%;实现归母净利3.31亿、同比+28.7，环比+23.5%。 *IPM国产替代持续，收入有望快速增长。公司IPM模块营收22H1突破6.6亿，同比+60%以上:白电领域公司已进入主流厂商，出货量同比增加94%达到3500万颗:此外公司推出新能源汽车空调压缩机驱动的IPM案，并在

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新宙邦上半年业绩点评

【国君电新】新宙邦22年上半年点评:业绩贴预告上限 #国君电新石岩/庞钧文/牟俊宇公司公告，22年上半年度实现营收49.91亿元。同比增长95.22%，归母净利润10.04亿元，同比增长129.75%;扣非归母净利润9.92亿元，同比增长148.65%。其中，第二季度实现营收22.79亿元，同比增长61%;归母净利润4.92亿元，同比增长75%，环比略降4%;扣非归母净利润 4.89亿元8同比增长87%，环比降低3%。电池化学品收入为38.96亿元，同比增长120%毛利率达到29.89%，同

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安信证券：诺德股份交流

二季度盈利分析:Q2铜箔净利润7900万，确认收入8400吨，约合9400元/吨净利，环比Q1下降3000元/吨，主因加工费下降，部分产品二季度加工费较一季度高点下降10000元/吨(含税价)。 Q3及全年展望:7月份出货3000吨，8月份预计4000吨+，9月份预计5000吨，合计1.2万吨: Q4至少有1.6万吨:加工费处于底部，预计单吨盈利会有所提升:2023年黄石5万吨项目8月投产，贡献有效产能1万吨，全年有效产能8万吨左右。产品和客户结构:Q2C公司减量明显，4.5微米占比大幅下降，

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广联达：2022年目标市值770亿，目前600亿

广联达中报感想:强硬的alpha完爆弱势 beta【德邦计算机】财务指标:22H1实现收入27.7亿(+27%)，归母净利润3.97亿(+39%)，扣非归母净利润 3.69亿(+35%)。22Q2实现收入16.4亿 (+23%)，归母净利润2.88亿(+38%)，扣非归母净利润2.75亿(+38%)。单Q2收到销售商品、提供劳务收到的现金18.27亿(+5%)单 Q2经营性净现金流3.06亿(+11%)。【盈利预测和估值】预计2022-2024年公司表观收入70/91/114亿归母净利润1

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中信电新组关于光伏点评和观点，供参考: 重点推荐阳光电源、中环股份，捷佳伟创、奥特维和跟踪支架:持续关注技术创新的方向，关注产能的扩张。关注菲利华。关于通威组件的报价和产能扩张。据了解该订单需要在年底之前完成招标，而通威在9月组件的排产也有1.3GW(包括代工)，这个来看年底前完成6GW及以上的组件出货是可以实现的。对于通威做组件，根据公司的电话会议纪要，公司组件的目标也是头部市场份额。认为:1.通威在积极推动组件相关业务，包括团队的搭建和人员的扩张:2.产能的扩张有利于带动设备和材料的需求

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恒星科技：重点推荐

【中信电新--恒星科技】加速扩产，重点推荐! #产能更新，公司18日公开交流表示，Q3末期扩产至4600万km，21日发布扩产公告，拟投资11亿元分期扩产5000万km金刚线，项目落地内蒙达拉特旗，预计年底产能将达7000万km。 #出货预测，公司上半年出货750万km，预计Q3出货量700-800万km，到9月底达到月产400万 km，22/23年出货量目标3000/7000万km。客户除隆基之外都有供货，目前供不应求的状态。需要进一步扩产增加份额。 #成本&盈利，公司涉及黄丝-母线-金刚线镀

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申万宏源：持续性水电乏力，关注煤炭

【申万煤炭】在中国能源需求，今年好像上帝站在了煤炭这边如果说欧洲的高温是上帝站在了俄罗斯那边，那么今年的中国能源需求，上帝站在了煤炭这边。 1、四川水电乏力，将带来多少火电煤炭需求?估算至少约3500万吨原煤，约占2021我国火电煤耗的1.45%。但是预期影响全国至少2%。 2021年四川水电发电量3531.4亿千瓦时，照此干旱高温持续，不单单是当前水电发电量下降40-50%，由于沣水季节不单水电库容见底，该种情况将会意味着从当前8月将会持续至2023年四月，水电发力持续不足。长达7个月，四川

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华创证券：强推广汇能源

【华创能源化工杨晖团队】继续推荐广汇能源:煤油气产能释放加速，能源高景气推升公司盈利中枢成长来源:1)天然气:21年启东销售量251万吨-22年350~380万吨-24年1000万吨，其中22年大长协贸易量80万吨，23年有望达到160万吨，后续长协贸易量计划达300万吨:2)煤炭:21年煤炭产能2500万吨-22年4000万吨-25年8500万吨-27年1.05亿吨:3)原油:22年实现第一口试验井的钻探，26年实现稳定产油200万吨:4)乙二醇:22年20万吨-23年40万吨:5)煤焦油

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中金科技周观点

中金科技硬件周观点220821 半导体: 1)上周，Wolfspeed公布业绩超预期，SiC赛道引发广泛关注。 2)半导体设备/材料订单饱满，上游国产化零部件景气度高，建议关注新莱应材(未覆盖)38、华亚智能(未覆盖)。 3)紧抓半导体下行周期中逆势扩张或率先可能复苏的环节，建议关注思瑞浦、安路科技、兴森科技(未覆盖)。消费电子: 1)iPhone新机备货进展顺利88关注果链标的立讯精密、东山精密、水晶光电。汽车电子及通信: 1)今年上半年国内L2级辅助驾驶新车渗透率达30%，持续建议关注晶

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2022-08-23 13:44:45

被忽视的半导体材料掩膜版

【安信电子】关注被忽视的半导体材料细分领域掩膜版掩膜版在半导体材料里面占比约13%，仅次于硅片。掩膜版行业有一部分逆周期的品类特点，和制造业的模具类似，景气度随着新料号产品开发的数量变化，随着掩膜版的国产替代和国产芯片料号不断开发，近两年行业景气度持续走高。目前三方掩膜版国内主要有两家，新上市的路维光电和清溢光电。【路维光电】面板业务是国内产线最全 (G2.5-G11)的掩膜版企业进口替代核心标的。公司在G11超高世代掩膜版、高精度半色调掩膜版和光阻涂布等产品和技术方面，打破了国外厂商的长期

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清溢光电

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2022-08-23 13:17:04

东吴证券：金盘科技，利润拐点

新兴业务储能覆盖国内大储+海外户储1)国内大储具备系统级解决方案，PCS/BMS/EMS/电池PACK核心部件自研自制(电芯外采)，公司采用前沿高压级联&液冷储能技术循环效率、安全性、占地等多项性能领先。经1年布品，渠道方面，金盘干变业务的海外本土化团队及大客户均可以复用，且有自建渠道。后续年份储能业务收入利润占比逐步提升，23-24年预计分别为14%/25%+。主业干式变压器较快增长，利润反转。类似宏发的继电器，公司干变业务下游覆盖广且具备全球竞争力。下游新能源高景气，风电干变份额全球第一

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金盘科技

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2022-08-23 12:00:36

冰轮环境：布局轻能增长极

冰轮环境:制冷压缩设备龙头，布局CCUS及氢能增长极【长江环保-徐科团队】冰轮环境为工业制冷压缩机单项冠军，在冷链物流制冷压缩机市占率约30%，目前为国内第一龙头，曾获国家科技奖二等奖和192项省部级奖励。“十四五”政策继续加码，规划到2025年布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地，600个县域产地冷链中心，200个城市销地冷链中心等，设备投资空间保守估计增长40%以上，2021年冰轮新签订单预计增速60%。前瞻布局碳捕集和氢能装备。CCUS压缩和制冷机组市占率领先，累计服务超34个项目

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冰轮环境

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2022-08-23 09:11:39

关注人民币贬值相关公司

(天风商社刘章明团队】人民币贬值趋势延续利好出口品牌和订单制ODM公司 ■行业情况 2022年8月22日，中国人民银行数据美元兑人民币中间价已达6.8198，人民币兑美元汇率逼近两年低点，加上国内人民币处在降息的背景下。贬值趋势或将延续。2022年4月1日美元兑人民币汇率仅6.35092人民币贬值有利于出口品牌公司提升出口竞争力，并在已有美元订单基础上获得更多结算时的人民币收入。 2021年Q2工作日美元兑人人民币汇率算数平均值6.6144，美元比去年同期平均值上涨2.40%:03至今工作日美元

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依依股份

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2022-08-23 08:05:36

工业机器人：汇川技术

【中信建投机械-工控&工业机器人】汇川技术半年报速评2022.8.22 #中报业绩略超预期:H1营收104.0亿，同比+25.7%;8净利润19.7亿，同比+26.4%;扣非17.4亿，同比+14.5%。其中Q2营收56.2亿，同比+15.6%;净利润12.6亿，同比+37.2%;扣非10.5亿，同比16.6%。业绩略超预期，其中非经常性损益2.3亿，同比+478.6%，主要受益参投公司纳芯微电子上市、使得股权投资项目公允价值大幅增长。 #通用自动化、新能源车电驱&电源、机器人业绩持续增长:①

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汇川技术

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2022-08-23 08:03:07

海通证券：拓普集团

【拓普集团智能驾驶系统产品】智能刹车系统IBS:采用“线控制动”设计，有着高效的制动力并实现了制动能量回收，这一电子制动系统将串联主缸(TMC)、制动助力器、控制系统、防抱死制动系统(ABS)和电子稳定控制系统(ESC)整合成为一个结构紧凑、重量轻的制动模块，系统重量减轻近25%，可以在150毫秒的时间里建立起制动压力，比现今所用的传统型系统要快。电动助力转向管柱DP-EPS:采用无刷电机、角度扭矩一体式传感器和蜗轮蜗杆间隙自调节装置:助力能力随速自动调节，并具有主动回正功能。 EASC电动

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拓普集团

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2022-08-23 05:47:45

天风证券：士兰微中报点评

事件:公司发布22年中报，22H1实现收入41.85亿，同比+26.5%，实现归母净利5.99亿，同比+39.1%;实现扣非归母净利5.03亿同比+25.1%。22Q2实现收入21.84亿，同比+19.1%，环比+9.1%;实现归母净利3.31亿、同比+28.7，环比+23.5%。 *IPM国产替代持续，收入有望快速增长。公司IPM模块营收22H1突破6.6亿，同比+60%以上:白电领域公司已进入主流厂商，出货量同比增加94%达到3500万颗:此外公司推出新能源汽车空调压缩机驱动的IPM案，并在

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士兰微

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2022-08-23 05:45:39

新宙邦上半年业绩点评

【国君电新】新宙邦22年上半年点评:业绩贴预告上限 #国君电新石岩/庞钧文/牟俊宇公司公告，22年上半年度实现营收49.91亿元。同比增长95.22%，归母净利润10.04亿元，同比增长129.75%;扣非归母净利润9.92亿元，同比增长148.65%。其中，第二季度实现营收22.79亿元，同比增长61%;归母净利润4.92亿元，同比增长75%，环比略降4%;扣非归母净利润 4.89亿元8同比增长87%，环比降低3%。电池化学品收入为38.96亿元，同比增长120%毛利率达到29.89%，同

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新宙邦

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2022-08-23 05:41:35

安信证券：诺德股份交流

二季度盈利分析:Q2铜箔净利润7900万，确认收入8400吨，约合9400元/吨净利，环比Q1下降3000元/吨，主因加工费下降，部分产品二季度加工费较一季度高点下降10000元/吨(含税价)。 Q3及全年展望:7月份出货3000吨，8月份预计4000吨+，9月份预计5000吨，合计1.2万吨: Q4至少有1.6万吨:加工费处于底部，预计单吨盈利会有所提升:2023年黄石5万吨项目8月投产，贡献有效产能1万吨，全年有效产能8万吨左右。产品和客户结构:Q2C公司减量明显，4.5微米占比大幅下降，

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诺德股份

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2022-08-23 05:35:15

广联达：2022年目标市值770亿，目前600亿

广联达中报感想:强硬的alpha完爆弱势 beta【德邦计算机】财务指标:22H1实现收入27.7亿(+27%)，归母净利润3.97亿(+39%)，扣非归母净利润 3.69亿(+35%)。22Q2实现收入16.4亿 (+23%)，归母净利润2.88亿(+38%)，扣非归母净利润2.75亿(+38%)。单Q2收到销售商品、提供劳务收到的现金18.27亿(+5%)单 Q2经营性净现金流3.06亿(+11%)。【盈利预测和估值】预计2022-2024年公司表观收入70/91/114亿归母净利润1

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广联达

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2022-08-22 08:33:35

中信电新点评光伏

中信电新组关于光伏点评和观点，供参考: 重点推荐阳光电源、中环股份，捷佳伟创、奥特维和跟踪支架:持续关注技术创新的方向，关注产能的扩张。关注菲利华。关于通威组件的报价和产能扩张。据了解该订单需要在年底之前完成招标，而通威在9月组件的排产也有1.3GW(包括代工)，这个来看年底前完成6GW及以上的组件出货是可以实现的。对于通威做组件，根据公司的电话会议纪要，公司组件的目标也是头部市场份额。认为:1.通威在积极推动组件相关业务，包括团队的搭建和人员的扩张:2.产能的扩张有利于带动设备和材料的需求

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菲利华

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2022-08-22 08:30:37

恒星科技：重点推荐

【中信电新--恒星科技】加速扩产，重点推荐! #产能更新，公司18日公开交流表示，Q3末期扩产至4600万km，21日发布扩产公告，拟投资11亿元分期扩产5000万km金刚线，项目落地内蒙达拉特旗，预计年底产能将达7000万km。 #出货预测，公司上半年出货750万km，预计Q3出货量700-800万km，到9月底达到月产400万 km，22/23年出货量目标3000/7000万km。客户除隆基之外都有供货，目前供不应求的状态。需要进一步扩产增加份额。 #成本&盈利，公司涉及黄丝-母线-金刚线镀

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恒星科技

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2022-08-22 07:43:32

申万宏源：持续性水电乏力，关注煤炭

【申万煤炭】在中国能源需求，今年好像上帝站在了煤炭这边如果说欧洲的高温是上帝站在了俄罗斯那边，那么今年的中国能源需求，上帝站在了煤炭这边。 1、四川水电乏力，将带来多少火电煤炭需求?估算至少约3500万吨原煤，约占2021我国火电煤耗的1.45%。但是预期影响全国至少2%。 2021年四川水电发电量3531.4亿千瓦时，照此干旱高温持续，不单单是当前水电发电量下降40-50%，由于沣水季节不单水电库容见底，该种情况将会意味着从当前8月将会持续至2023年四月，水电发力持续不足。长达7个月，四川

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郑州煤电

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2022-08-22 07:41:01

华创证券：强推广汇能源

【华创能源化工杨晖团队】继续推荐广汇能源:煤油气产能释放加速，能源高景气推升公司盈利中枢成长来源:1)天然气:21年启东销售量251万吨-22年350~380万吨-24年1000万吨，其中22年大长协贸易量80万吨，23年有望达到160万吨，后续长协贸易量计划达300万吨:2)煤炭:21年煤炭产能2500万吨-22年4000万吨-25年8500万吨-27年1.05亿吨:3)原油:22年实现第一口试验井的钻探，26年实现稳定产油200万吨:4)乙二醇:22年20万吨-23年40万吨:5)煤焦油

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广汇能源

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2022-08-22 07:38:24

中金科技周观点

中金科技硬件周观点220821 半导体: 1)上周，Wolfspeed公布业绩超预期，SiC赛道引发广泛关注。 2)半导体设备/材料订单饱满，上游国产化零部件景气度高，建议关注新莱应材(未覆盖)38、华亚智能(未覆盖)。 3)紧抓半导体下行周期中逆势扩张或率先可能复苏的环节，建议关注思瑞浦、安路科技、兴森科技(未覆盖)。消费电子: 1)iPhone新机备货进展顺利88关注果链标的立讯精密、东山精密、水晶光电。汽车电子及通信: 1)今年上半年国内L2级辅助驾驶新车渗透率达30%，持续建议关注晶

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思瑞浦

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