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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-04 19:01:33
油运进入超级景气周期
【招商交运】继续坚定推荐油运,贯穿全年的投资主线之一。VLCC运价超预期转暖,持续看好油轮行业进入超级景气周期!重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。 近期美国、中东地区石油出口量提升明显。后续仍需持续关注伊核谈判相关进展。各船型市场方面,成品油及中小型油轮运价高位维持,VLCC市场需求出现明显边际改善,VLCCTD3C-TCE上涨到4万美元/天,虽近期回落到3.2万美金/天,我们预计四季度仍会进一步大幅上涨。 需求方面,1)在俄油年底受制裁情况下,成品油轮运距拉长逻辑依然存在。2)原
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中远海能
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只买龙头的老司机
2022-09-04 18:47:54
康希诺吸入用腺病毒新冠疫苗获批序贯速评
【中金医药:康希诺吸入用腺病毒新冠疫苗获批序贯速评】 2022年9月4日,公司吸入用吸入用重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载体)获NMPA批准新冠序贯加强接种紧急使用,系国内首款吸入用新冠疫苗。相比于常规肌肉注射疫苗,吸入用Ad5-nCoV可激活体液、细胞和粘膜三重免疫为人群提供更有效的保护。 研究表明,吸入用 Ad5-nCoV序贯加强免疫28天后,针对原始毒株的中和抗体水平为灭活同源加强组的18.4-26.4倍,且6个月后仍可维持较高的免疫水平。此外?该疫苗仅需1/5的肌肉注射量,同时具有安全
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康希诺
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2022-09-04 18:42:42
光大证券:山东风光储新政,对国内储能行业的思考
山东省连发两文,核心直指【增加电网灵活性调节资源】。对于整个电力系统而言,【抽水蓄能】、【火电灵活性改造】、【新型储能】是灵活性资源的三驾马车。山东一直是我国电力市场改革、推动储能示范项目经济性完善的先行者。 【一】8月31日,《山东省风电、光伏发电项目并网保障指导意见(试行)》: 1、【提升配储比例】提出“储能优先”,将储能容量配置比例作为风光项目并网的最优先条件: 2、【加速火电灵活性改造】首次提出火电完成灵活性改造之后,以新增调节能力的10%x8小时折算储能容量。 【二】9月1日,《关于促
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盛弘股份
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2022-09-04 18:36:59
广发证券:当前如何平衡成长与价值风格?
市场风格向价值切换的线索在增多,而成长的行情则迎来扩散:(1)“海外加息预期上行+国内点状疫情+俄乌冲突影响发酵”的组合类似弱化版的4月,风格上略向4月的“价值占优”倾斜或者是切换的预演;(2)成长股环境仍较优、但部分前期估值较高位的成长股的估值扩张空间受限,因而成长股的行情也将迎来扩散。 如何布局胜率改善的价值+成长适度外溢的行情?(1)从中报表现来看,资源类和制造类的基本面较为突出,而能源金属、通信设备是成长扩散的重要方向:(2)从“净利润断层行业多空框架”来看,家电、银行等部分价值行业呈现
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郑州煤电
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2022-09-04 17:12:48
英国电子烟民数量创历史新高,国内电子烟监管10月1日起正式实施
天风证券 英国市场:电子烟民数量创新高,预计全年雾化电子烟市场规模增长11% 根据ASH(Action on Smoking and Health)报告,英国的电子烟用户数量达430万人,创历史新高;英国使用电子烟的成年人口占比达8.3%,同比增1.2 pct,且远高于10年前的1.7%水平。其中,在430万电子烟消费者中,前烟民数量约240万,占比55.81%;现烟民数量约150万,占比34.88%;新烟民数量35万,占比8.14%。 国内市场:水果味电子烟禁售倒计时,国内电子烟市场监管落地中
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顺灏股份
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2022-09-04 16:11:16
中鼎股份-000887-空气悬挂业务进展稳定,业绩符合预期
事件:公司发布2022年半年度报告。2022年上半年公司实现营收65.73亿元,同比+2.98%,实现归母净利润4.71亿元,同比-20.41%。Q2实现营收32.15亿元,同比+0.86%,实现归母净利润2.20亿元,同比-37.85%。 其中公司2022H1投资收益较去年同期减少0.78亿元,主要系2021年欧洲中鼎处置长期股权投资产生的投资收益所致。 毛利率小幅承压,费用率稳定。2022年上半年公司毛利率21.39%,同比-3.24个百分点。Q2毛利率为20.65%,同比-3.50个百分点
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中鼎股份
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2022-09-04 10:25:11
国金证券:中科电气,看好负极持续边际向上
【国金电车】中科电气:合资再下一城,看好负极持续边际向上 事件:公司公告,与弗迪科技成立合资公司建设10万吨负极项目,1/2期分别为5万/吨。 点评: 合资再下一城,深度绑定电池环节龙头。公司目前已与宁德、亿纬、比亚迪成立合资公司,且公司为主要持股方,未来CATL5BYD为供应链增长最确定性产业链,公司出货量确定性增强。 进一步关注公司负极业务边际变化。在绑定国内龙头基础上,公司有望进一步开拓海外市场。公司在石墨负极领域已具有强劲产品实力,石墨化工艺行业领先,在硅负极领域有望凭借亿纬4680实现
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中科电气
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2022-09-04 10:15:18
海通证券:东阳光电容器、电池铝箔、PVDF齐头并进
1)中高压化成箔产销全球第1,总产能4000万㎡;计划新建2800万㎡。 2)电池铝箔:规划20万吨总产能,一期10万吨计划于23年投产。 3)氟氯化工:璞泰来持股55%、东阳光45%;目前PVDF产能0.5万吨,计划新建2万吨PVDF与 4.5万吨R142b项目。 【Yole最新报告:22年激光雷达市场】 1)结论:未来5年,全球CAGR22%,27年63亿美元。 2)现状:21年全球出货30万台,规模21亿美元,同增18%。注:ASP为0.7万美金/台。 下游占比:地形测绘,60%。工业领域
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东阳光
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2022-09-04 07:17:31
英伟达断供,重点摊荐好利科技
【天风新兴产业】AMD、NVIDIA或对华断供高端GPU,持续重点推荐好利科技! 据集微网消息,AMD、NVIDIA相继收到总部通知,对中国区客户断供高端GPU芯片:AMD方面,收到总部通知暂停对中国区所有数据中心 GPU卡MI100和MI200发货。NVIDIA方面,收到总部通知暂停对中国区所有客户代理商的数据中心GPU卡A100和H100发货,其它GPU卡暂不受影响。好利科技控股子公司合肥曲速有望充分受益!逻辑如下: 定位高端,瞄准信创:曲速科技14nm类GPU芯片累计出货超过10w颗,在网
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好利科技
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2022-09-04 06:55:47
中金:欧洲今冬和明年天然气供应问题
如何看欧洲今冬和明年的天然气供应问题【中金油气化工】 第一、去年欧洲消费了4868亿立方米,上半年需求已经下降了13%。我们预期下半年是同比下降15%(也是欧盟自身的要求),这样所需的量下降了2亿立方米/日。LNG尤其是近期日均进口同比增加1.7-2亿方米左右。挪威去年日均在3.7亿立方米,今年增加12%,折合增加0.45亿立方米/日。其他来源略微有增加。 第二、俄罗斯这边去年日均在4亿方每日左右。今年到目前为止累计向欧洲供应570亿立方米。折合2.4亿立方米每日。目前北溪全停,剩下的只有俄罗斯
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ST新潮
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2022-09-03 18:13:29
中信建投各板块观点
一、电动智能车 1. 传统汽车行业是以机械为主的硬架构,或者是以内燃机、变速器等关键零部件为主的硬架构,但是走向智能车、电动车阶段,汽车的架构和生态正在趋同于手机或者PC,包括底层的三电系统、芯片等硬件,中间层操作系统等软件,以及上层的内容和应用生态。未来,关键硬软件供应商的议价能力以及利润分配将会增加。 2. 从汽车电子硬件层面看,整车电子电气相关价值量将大幅提升。电动化和智能化贡献了从传统燃油车走向纯电动车L3阶段中的85%价值增量。其中电动化主要集中在功率半导体等,智能化主要集中在传感器,
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比亚迪
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戈壁淘金
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2022-09-03 15:49:58
Mate50新增北斗短报文功能,关注相关公司
【长江通信于海宁团队】受mate50新增北斗短报文功能,北斗及卫星相关板块大涨。市场关注度高,现将产业链专家交流梳理汇报: 1、短报文为北斗导航特有功能:服务容量 1000万次/小时(需要预留军方通信),接收机功率约1瓦,区域短报文单次通信能力1000汉字(14000比特),全球短报文单次通信能力40汉字(560比特) 2、手机硬件需增加短报文芯片及相关器件短报文芯片成本占比约一半。国内北斗芯片公司,如北斗星通、华测导航、海格通信、振芯科技等芯片厂商具备相关能力 3、北斗短报文由兵器北斗研究院整
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电科芯片
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2022-09-03 15:45:58
新能源板块交流
基本面:8月国内天气炎热,月度数据环比增长温和,10-15%环比,批发数据还好,月度68-70万台。增速之前有些不达预期,客观原因有长三角疫情和炎热天气,这是国内短期情况。欧洲环比增长温和,因为是休假季,以及通胀、战争导致短期消费意愿低。美国近期公布削减通胀法案,高增长。总体增速温和。之前华为关于全球经济增长言论等情绪面因素导致情绪影响,板块有回调,但行业进入金九银十,量上没问题,8月65-70批发,后面还有4个月,月度超过70万辆,全年至少660万辆以上,今年维持高增长,往后看销量看好。明年随
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嵘泰股份
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2022-09-03 15:37:53
鸣志电器交流
网传资料,仅供参考 从步进系统解决方案,变成伺服系统和线性模组的解决方案。解决方案的大类是工厂自动化,我们专注光伏设备、半导体设备、新能源汽车关键的电池制造厂、整车动力装置制造厂。 产品方向:步进全球市占率已经比较高,未来聚焦无刷、伺服和线性模组三条产品线。踏入伺服系统之前,我们编码器PLC已经做出来了。 电机、驱动、反馈和齿轮减速机都具备实力,踏入移动机器人轮毂、指节模组才能站稳脚跟。 下游领域: 医疗和生命科学领域,鸣志电器的所有产品都进行了应用。无齿槽空心杯是能大放异彩的板块,2020年美
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鸣志电器
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2022-09-03 12:36:01
十问十答!划重点教你玩转美股!
Q1 美国股市三大指数? 纳斯达克综合指数、标准普尔500指数、道琼斯工业指数。 Q2 美股交易代码? 美股交易代码为上市公司的英文缩写,例如:苹果(Apple)的股票交易代码为AAPL。 Q3 美股的最小交易单位? 不同于A股和港股,美股是没有"手”的概念,最小交易单位是1股,投资者可以以1股为单位进行买卖。 Q4 美股交易时间(持续交易时段)? 美国东部时间:周一至周五 9:30-16:00(午间不休市) 对应的北京时间为 美国夏令时:21:30-4:00 美国冬令时:22:30-5:00
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贵州茅台
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2022-09-04 19:01:33
油运进入超级景气周期
【招商交运】继续坚定推荐油运,贯穿全年的投资主线之一。VLCC运价超预期转暖,持续看好油轮行业进入超级景气周期!重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。 近期美国、中东地区石油出口量提升明显。后续仍需持续关注伊核谈判相关进展。各船型市场方面,成品油及中小型油轮运价高位维持,VLCC市场需求出现明显边际改善,VLCCTD3C-TCE上涨到4万美元/天,虽近期回落到3.2万美金/天,我们预计四季度仍会进一步大幅上涨。 需求方面,1)在俄油年底受制裁情况下,成品油轮运距拉长逻辑依然存在。2)原
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中远海能
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2022-09-04 18:47:54
康希诺吸入用腺病毒新冠疫苗获批序贯速评
【中金医药:康希诺吸入用腺病毒新冠疫苗获批序贯速评】 2022年9月4日,公司吸入用吸入用重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载体)获NMPA批准新冠序贯加强接种紧急使用,系国内首款吸入用新冠疫苗。相比于常规肌肉注射疫苗,吸入用Ad5-nCoV可激活体液、细胞和粘膜三重免疫为人群提供更有效的保护。 研究表明,吸入用 Ad5-nCoV序贯加强免疫28天后,针对原始毒株的中和抗体水平为灭活同源加强组的18.4-26.4倍,且6个月后仍可维持较高的免疫水平。此外?该疫苗仅需1/5的肌肉注射量,同时具有安全
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康希诺
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2022-09-04 18:42:42
光大证券:山东风光储新政,对国内储能行业的思考
山东省连发两文,核心直指【增加电网灵活性调节资源】。对于整个电力系统而言,【抽水蓄能】、【火电灵活性改造】、【新型储能】是灵活性资源的三驾马车。山东一直是我国电力市场改革、推动储能示范项目经济性完善的先行者。 【一】8月31日,《山东省风电、光伏发电项目并网保障指导意见(试行)》: 1、【提升配储比例】提出“储能优先”,将储能容量配置比例作为风光项目并网的最优先条件: 2、【加速火电灵活性改造】首次提出火电完成灵活性改造之后,以新增调节能力的10%x8小时折算储能容量。 【二】9月1日,《关于促
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盛弘股份
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2022-09-04 18:36:59
广发证券:当前如何平衡成长与价值风格?
市场风格向价值切换的线索在增多,而成长的行情则迎来扩散:(1)“海外加息预期上行+国内点状疫情+俄乌冲突影响发酵”的组合类似弱化版的4月,风格上略向4月的“价值占优”倾斜或者是切换的预演;(2)成长股环境仍较优、但部分前期估值较高位的成长股的估值扩张空间受限,因而成长股的行情也将迎来扩散。 如何布局胜率改善的价值+成长适度外溢的行情?(1)从中报表现来看,资源类和制造类的基本面较为突出,而能源金属、通信设备是成长扩散的重要方向:(2)从“净利润断层行业多空框架”来看,家电、银行等部分价值行业呈现
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英国电子烟民数量创历史新高,国内电子烟监管10月1日起正式实施
天风证券 英国市场:电子烟民数量创新高,预计全年雾化电子烟市场规模增长11% 根据ASH(Action on Smoking and Health)报告,英国的电子烟用户数量达430万人,创历史新高;英国使用电子烟的成年人口占比达8.3%,同比增1.2 pct,且远高于10年前的1.7%水平。其中,在430万电子烟消费者中,前烟民数量约240万,占比55.81%;现烟民数量约150万,占比34.88%;新烟民数量35万,占比8.14%。 国内市场:水果味电子烟禁售倒计时,国内电子烟市场监管落地中
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顺灏股份
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中鼎股份-000887-空气悬挂业务进展稳定,业绩符合预期
事件:公司发布2022年半年度报告。2022年上半年公司实现营收65.73亿元,同比+2.98%,实现归母净利润4.71亿元,同比-20.41%。Q2实现营收32.15亿元,同比+0.86%,实现归母净利润2.20亿元,同比-37.85%。 其中公司2022H1投资收益较去年同期减少0.78亿元,主要系2021年欧洲中鼎处置长期股权投资产生的投资收益所致。 毛利率小幅承压,费用率稳定。2022年上半年公司毛利率21.39%,同比-3.24个百分点。Q2毛利率为20.65%,同比-3.50个百分点
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中鼎股份
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国金证券:中科电气,看好负极持续边际向上
【国金电车】中科电气:合资再下一城,看好负极持续边际向上 事件:公司公告,与弗迪科技成立合资公司建设10万吨负极项目,1/2期分别为5万/吨。 点评: 合资再下一城,深度绑定电池环节龙头。公司目前已与宁德、亿纬、比亚迪成立合资公司,且公司为主要持股方,未来CATL5BYD为供应链增长最确定性产业链,公司出货量确定性增强。 进一步关注公司负极业务边际变化。在绑定国内龙头基础上,公司有望进一步开拓海外市场。公司在石墨负极领域已具有强劲产品实力,石墨化工艺行业领先,在硅负极领域有望凭借亿纬4680实现
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中科电气
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2022-09-04 10:15:18
海通证券:东阳光电容器、电池铝箔、PVDF齐头并进
1)中高压化成箔产销全球第1,总产能4000万㎡;计划新建2800万㎡。 2)电池铝箔:规划20万吨总产能,一期10万吨计划于23年投产。 3)氟氯化工:璞泰来持股55%、东阳光45%;目前PVDF产能0.5万吨,计划新建2万吨PVDF与 4.5万吨R142b项目。 【Yole最新报告:22年激光雷达市场】 1)结论:未来5年,全球CAGR22%,27年63亿美元。 2)现状:21年全球出货30万台,规模21亿美元,同增18%。注:ASP为0.7万美金/台。 下游占比:地形测绘,60%。工业领域
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2022-09-04 07:17:31
英伟达断供,重点摊荐好利科技
【天风新兴产业】AMD、NVIDIA或对华断供高端GPU,持续重点推荐好利科技! 据集微网消息,AMD、NVIDIA相继收到总部通知,对中国区客户断供高端GPU芯片:AMD方面,收到总部通知暂停对中国区所有数据中心 GPU卡MI100和MI200发货。NVIDIA方面,收到总部通知暂停对中国区所有客户代理商的数据中心GPU卡A100和H100发货,其它GPU卡暂不受影响。好利科技控股子公司合肥曲速有望充分受益!逻辑如下: 定位高端,瞄准信创:曲速科技14nm类GPU芯片累计出货超过10w颗,在网
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2022-09-04 06:55:47
中金:欧洲今冬和明年天然气供应问题
如何看欧洲今冬和明年的天然气供应问题【中金油气化工】 第一、去年欧洲消费了4868亿立方米,上半年需求已经下降了13%。我们预期下半年是同比下降15%(也是欧盟自身的要求),这样所需的量下降了2亿立方米/日。LNG尤其是近期日均进口同比增加1.7-2亿方米左右。挪威去年日均在3.7亿立方米,今年增加12%,折合增加0.45亿立方米/日。其他来源略微有增加。 第二、俄罗斯这边去年日均在4亿方每日左右。今年到目前为止累计向欧洲供应570亿立方米。折合2.4亿立方米每日。目前北溪全停,剩下的只有俄罗斯
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中信建投各板块观点
一、电动智能车 1. 传统汽车行业是以机械为主的硬架构,或者是以内燃机、变速器等关键零部件为主的硬架构,但是走向智能车、电动车阶段,汽车的架构和生态正在趋同于手机或者PC,包括底层的三电系统、芯片等硬件,中间层操作系统等软件,以及上层的内容和应用生态。未来,关键硬软件供应商的议价能力以及利润分配将会增加。 2. 从汽车电子硬件层面看,整车电子电气相关价值量将大幅提升。电动化和智能化贡献了从传统燃油车走向纯电动车L3阶段中的85%价值增量。其中电动化主要集中在功率半导体等,智能化主要集中在传感器,
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2022-09-03 15:49:58
Mate50新增北斗短报文功能,关注相关公司
【长江通信于海宁团队】受mate50新增北斗短报文功能,北斗及卫星相关板块大涨。市场关注度高,现将产业链专家交流梳理汇报: 1、短报文为北斗导航特有功能:服务容量 1000万次/小时(需要预留军方通信),接收机功率约1瓦,区域短报文单次通信能力1000汉字(14000比特),全球短报文单次通信能力40汉字(560比特) 2、手机硬件需增加短报文芯片及相关器件短报文芯片成本占比约一半。国内北斗芯片公司,如北斗星通、华测导航、海格通信、振芯科技等芯片厂商具备相关能力 3、北斗短报文由兵器北斗研究院整
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新能源板块交流
基本面:8月国内天气炎热,月度数据环比增长温和,10-15%环比,批发数据还好,月度68-70万台。增速之前有些不达预期,客观原因有长三角疫情和炎热天气,这是国内短期情况。欧洲环比增长温和,因为是休假季,以及通胀、战争导致短期消费意愿低。美国近期公布削减通胀法案,高增长。总体增速温和。之前华为关于全球经济增长言论等情绪面因素导致情绪影响,板块有回调,但行业进入金九银十,量上没问题,8月65-70批发,后面还有4个月,月度超过70万辆,全年至少660万辆以上,今年维持高增长,往后看销量看好。明年随
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鸣志电器交流
网传资料,仅供参考 从步进系统解决方案,变成伺服系统和线性模组的解决方案。解决方案的大类是工厂自动化,我们专注光伏设备、半导体设备、新能源汽车关键的电池制造厂、整车动力装置制造厂。 产品方向:步进全球市占率已经比较高,未来聚焦无刷、伺服和线性模组三条产品线。踏入伺服系统之前,我们编码器PLC已经做出来了。 电机、驱动、反馈和齿轮减速机都具备实力,踏入移动机器人轮毂、指节模组才能站稳脚跟。 下游领域: 医疗和生命科学领域,鸣志电器的所有产品都进行了应用。无齿槽空心杯是能大放异彩的板块,2020年美
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十问十答!划重点教你玩转美股!
Q1 美国股市三大指数? 纳斯达克综合指数、标准普尔500指数、道琼斯工业指数。 Q2 美股交易代码? 美股交易代码为上市公司的英文缩写,例如:苹果(Apple)的股票交易代码为AAPL。 Q3 美股的最小交易单位? 不同于A股和港股,美股是没有"手”的概念,最小交易单位是1股,投资者可以以1股为单位进行买卖。 Q4 美股交易时间(持续交易时段)? 美国东部时间:周一至周五 9:30-16:00(午间不休市) 对应的北京时间为 美国夏令时:21:30-4:00 美国冬令时:22:30-5:00
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油运进入超级景气周期
【招商交运】继续坚定推荐油运,贯穿全年的投资主线之一。VLCC运价超预期转暖,持续看好油轮行业进入超级景气周期!重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。 近期美国、中东地区石油出口量提升明显。后续仍需持续关注伊核谈判相关进展。各船型市场方面,成品油及中小型油轮运价高位维持,VLCC市场需求出现明显边际改善,VLCCTD3C-TCE上涨到4万美元/天,虽近期回落到3.2万美金/天,我们预计四季度仍会进一步大幅上涨。 需求方面,1)在俄油年底受制裁情况下,成品油轮运距拉长逻辑依然存在。2)原
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中远海能
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2022-09-04 18:47:54
康希诺吸入用腺病毒新冠疫苗获批序贯速评
【中金医药:康希诺吸入用腺病毒新冠疫苗获批序贯速评】 2022年9月4日,公司吸入用吸入用重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载体)获NMPA批准新冠序贯加强接种紧急使用,系国内首款吸入用新冠疫苗。相比于常规肌肉注射疫苗,吸入用Ad5-nCoV可激活体液、细胞和粘膜三重免疫为人群提供更有效的保护。 研究表明,吸入用 Ad5-nCoV序贯加强免疫28天后,针对原始毒株的中和抗体水平为灭活同源加强组的18.4-26.4倍,且6个月后仍可维持较高的免疫水平。此外?该疫苗仅需1/5的肌肉注射量,同时具有安全
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康希诺
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2022-09-04 18:42:42
光大证券:山东风光储新政,对国内储能行业的思考
山东省连发两文,核心直指【增加电网灵活性调节资源】。对于整个电力系统而言,【抽水蓄能】、【火电灵活性改造】、【新型储能】是灵活性资源的三驾马车。山东一直是我国电力市场改革、推动储能示范项目经济性完善的先行者。 【一】8月31日,《山东省风电、光伏发电项目并网保障指导意见(试行)》: 1、【提升配储比例】提出“储能优先”,将储能容量配置比例作为风光项目并网的最优先条件: 2、【加速火电灵活性改造】首次提出火电完成灵活性改造之后,以新增调节能力的10%x8小时折算储能容量。 【二】9月1日,《关于促
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盛弘股份
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2022-09-04 18:36:59
广发证券:当前如何平衡成长与价值风格?
市场风格向价值切换的线索在增多,而成长的行情则迎来扩散:(1)“海外加息预期上行+国内点状疫情+俄乌冲突影响发酵”的组合类似弱化版的4月,风格上略向4月的“价值占优”倾斜或者是切换的预演;(2)成长股环境仍较优、但部分前期估值较高位的成长股的估值扩张空间受限,因而成长股的行情也将迎来扩散。 如何布局胜率改善的价值+成长适度外溢的行情?(1)从中报表现来看,资源类和制造类的基本面较为突出,而能源金属、通信设备是成长扩散的重要方向:(2)从“净利润断层行业多空框架”来看,家电、银行等部分价值行业呈现
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郑州煤电
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2022-09-04 17:12:48
英国电子烟民数量创历史新高,国内电子烟监管10月1日起正式实施
天风证券 英国市场:电子烟民数量创新高,预计全年雾化电子烟市场规模增长11% 根据ASH(Action on Smoking and Health)报告,英国的电子烟用户数量达430万人,创历史新高;英国使用电子烟的成年人口占比达8.3%,同比增1.2 pct,且远高于10年前的1.7%水平。其中,在430万电子烟消费者中,前烟民数量约240万,占比55.81%;现烟民数量约150万,占比34.88%;新烟民数量35万,占比8.14%。 国内市场:水果味电子烟禁售倒计时,国内电子烟市场监管落地中
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顺灏股份
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2022-09-04 16:11:16
中鼎股份-000887-空气悬挂业务进展稳定,业绩符合预期
事件:公司发布2022年半年度报告。2022年上半年公司实现营收65.73亿元,同比+2.98%,实现归母净利润4.71亿元,同比-20.41%。Q2实现营收32.15亿元,同比+0.86%,实现归母净利润2.20亿元,同比-37.85%。 其中公司2022H1投资收益较去年同期减少0.78亿元,主要系2021年欧洲中鼎处置长期股权投资产生的投资收益所致。 毛利率小幅承压,费用率稳定。2022年上半年公司毛利率21.39%,同比-3.24个百分点。Q2毛利率为20.65%,同比-3.50个百分点
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中鼎股份
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国金证券:中科电气,看好负极持续边际向上
【国金电车】中科电气:合资再下一城,看好负极持续边际向上 事件:公司公告,与弗迪科技成立合资公司建设10万吨负极项目,1/2期分别为5万/吨。 点评: 合资再下一城,深度绑定电池环节龙头。公司目前已与宁德、亿纬、比亚迪成立合资公司,且公司为主要持股方,未来CATL5BYD为供应链增长最确定性产业链,公司出货量确定性增强。 进一步关注公司负极业务边际变化。在绑定国内龙头基础上,公司有望进一步开拓海外市场。公司在石墨负极领域已具有强劲产品实力,石墨化工艺行业领先,在硅负极领域有望凭借亿纬4680实现
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中科电气
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2022-09-04 10:15:18
海通证券:东阳光电容器、电池铝箔、PVDF齐头并进
1)中高压化成箔产销全球第1,总产能4000万㎡;计划新建2800万㎡。 2)电池铝箔:规划20万吨总产能,一期10万吨计划于23年投产。 3)氟氯化工:璞泰来持股55%、东阳光45%;目前PVDF产能0.5万吨,计划新建2万吨PVDF与 4.5万吨R142b项目。 【Yole最新报告:22年激光雷达市场】 1)结论:未来5年,全球CAGR22%,27年63亿美元。 2)现状:21年全球出货30万台,规模21亿美元,同增18%。注:ASP为0.7万美金/台。 下游占比:地形测绘,60%。工业领域
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东阳光
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2022-09-04 07:17:31
英伟达断供,重点摊荐好利科技
【天风新兴产业】AMD、NVIDIA或对华断供高端GPU,持续重点推荐好利科技! 据集微网消息,AMD、NVIDIA相继收到总部通知,对中国区客户断供高端GPU芯片:AMD方面,收到总部通知暂停对中国区所有数据中心 GPU卡MI100和MI200发货。NVIDIA方面,收到总部通知暂停对中国区所有客户代理商的数据中心GPU卡A100和H100发货,其它GPU卡暂不受影响。好利科技控股子公司合肥曲速有望充分受益!逻辑如下: 定位高端,瞄准信创:曲速科技14nm类GPU芯片累计出货超过10w颗,在网
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好利科技
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2022-09-04 06:55:47
中金:欧洲今冬和明年天然气供应问题
如何看欧洲今冬和明年的天然气供应问题【中金油气化工】 第一、去年欧洲消费了4868亿立方米,上半年需求已经下降了13%。我们预期下半年是同比下降15%(也是欧盟自身的要求),这样所需的量下降了2亿立方米/日。LNG尤其是近期日均进口同比增加1.7-2亿方米左右。挪威去年日均在3.7亿立方米,今年增加12%,折合增加0.45亿立方米/日。其他来源略微有增加。 第二、俄罗斯这边去年日均在4亿方每日左右。今年到目前为止累计向欧洲供应570亿立方米。折合2.4亿立方米每日。目前北溪全停,剩下的只有俄罗斯
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ST新潮
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中信建投各板块观点
一、电动智能车 1. 传统汽车行业是以机械为主的硬架构,或者是以内燃机、变速器等关键零部件为主的硬架构,但是走向智能车、电动车阶段,汽车的架构和生态正在趋同于手机或者PC,包括底层的三电系统、芯片等硬件,中间层操作系统等软件,以及上层的内容和应用生态。未来,关键硬软件供应商的议价能力以及利润分配将会增加。 2. 从汽车电子硬件层面看,整车电子电气相关价值量将大幅提升。电动化和智能化贡献了从传统燃油车走向纯电动车L3阶段中的85%价值增量。其中电动化主要集中在功率半导体等,智能化主要集中在传感器,
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比亚迪
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2022-09-03 15:49:58
Mate50新增北斗短报文功能,关注相关公司
【长江通信于海宁团队】受mate50新增北斗短报文功能,北斗及卫星相关板块大涨。市场关注度高,现将产业链专家交流梳理汇报: 1、短报文为北斗导航特有功能:服务容量 1000万次/小时(需要预留军方通信),接收机功率约1瓦,区域短报文单次通信能力1000汉字(14000比特),全球短报文单次通信能力40汉字(560比特) 2、手机硬件需增加短报文芯片及相关器件短报文芯片成本占比约一半。国内北斗芯片公司,如北斗星通、华测导航、海格通信、振芯科技等芯片厂商具备相关能力 3、北斗短报文由兵器北斗研究院整
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电科芯片
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新能源板块交流
基本面:8月国内天气炎热,月度数据环比增长温和,10-15%环比,批发数据还好,月度68-70万台。增速之前有些不达预期,客观原因有长三角疫情和炎热天气,这是国内短期情况。欧洲环比增长温和,因为是休假季,以及通胀、战争导致短期消费意愿低。美国近期公布削减通胀法案,高增长。总体增速温和。之前华为关于全球经济增长言论等情绪面因素导致情绪影响,板块有回调,但行业进入金九银十,量上没问题,8月65-70批发,后面还有4个月,月度超过70万辆,全年至少660万辆以上,今年维持高增长,往后看销量看好。明年随
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嵘泰股份
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鸣志电器交流
网传资料,仅供参考 从步进系统解决方案,变成伺服系统和线性模组的解决方案。解决方案的大类是工厂自动化,我们专注光伏设备、半导体设备、新能源汽车关键的电池制造厂、整车动力装置制造厂。 产品方向:步进全球市占率已经比较高,未来聚焦无刷、伺服和线性模组三条产品线。踏入伺服系统之前,我们编码器PLC已经做出来了。 电机、驱动、反馈和齿轮减速机都具备实力,踏入移动机器人轮毂、指节模组才能站稳脚跟。 下游领域: 医疗和生命科学领域,鸣志电器的所有产品都进行了应用。无齿槽空心杯是能大放异彩的板块,2020年美
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鸣志电器
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2022-09-03 12:36:01
十问十答!划重点教你玩转美股!
Q1 美国股市三大指数? 纳斯达克综合指数、标准普尔500指数、道琼斯工业指数。 Q2 美股交易代码? 美股交易代码为上市公司的英文缩写,例如:苹果(Apple)的股票交易代码为AAPL。 Q3 美股的最小交易单位? 不同于A股和港股,美股是没有"手”的概念,最小交易单位是1股,投资者可以以1股为单位进行买卖。 Q4 美股交易时间(持续交易时段)? 美国东部时间:周一至周五 9:30-16:00(午间不休市) 对应的北京时间为 美国夏令时:21:30-4:00 美国冬令时:22:30-5:00
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贵州茅台
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油运进入超级景气周期
【招商交运】继续坚定推荐油运,贯穿全年的投资主线之一。VLCC运价超预期转暖,持续看好油轮行业进入超级景气周期!重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。 近期美国、中东地区石油出口量提升明显。后续仍需持续关注伊核谈判相关进展。各船型市场方面,成品油及中小型油轮运价高位维持,VLCC市场需求出现明显边际改善,VLCCTD3C-TCE上涨到4万美元/天,虽近期回落到3.2万美金/天,我们预计四季度仍会进一步大幅上涨。 需求方面,1)在俄油年底受制裁情况下,成品油轮运距拉长逻辑依然存在。2)原
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康希诺吸入用腺病毒新冠疫苗获批序贯速评
【中金医药:康希诺吸入用腺病毒新冠疫苗获批序贯速评】 2022年9月4日,公司吸入用吸入用重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载体)获NMPA批准新冠序贯加强接种紧急使用,系国内首款吸入用新冠疫苗。相比于常规肌肉注射疫苗,吸入用Ad5-nCoV可激活体液、细胞和粘膜三重免疫为人群提供更有效的保护。 研究表明,吸入用 Ad5-nCoV序贯加强免疫28天后,针对原始毒株的中和抗体水平为灭活同源加强组的18.4-26.4倍,且6个月后仍可维持较高的免疫水平。此外?该疫苗仅需1/5的肌肉注射量,同时具有安全
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光大证券:山东风光储新政,对国内储能行业的思考
山东省连发两文,核心直指【增加电网灵活性调节资源】。对于整个电力系统而言,【抽水蓄能】、【火电灵活性改造】、【新型储能】是灵活性资源的三驾马车。山东一直是我国电力市场改革、推动储能示范项目经济性完善的先行者。 【一】8月31日,《山东省风电、光伏发电项目并网保障指导意见(试行)》: 1、【提升配储比例】提出“储能优先”,将储能容量配置比例作为风光项目并网的最优先条件: 2、【加速火电灵活性改造】首次提出火电完成灵活性改造之后,以新增调节能力的10%x8小时折算储能容量。 【二】9月1日,《关于促
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广发证券:当前如何平衡成长与价值风格?
市场风格向价值切换的线索在增多,而成长的行情则迎来扩散:(1)“海外加息预期上行+国内点状疫情+俄乌冲突影响发酵”的组合类似弱化版的4月,风格上略向4月的“价值占优”倾斜或者是切换的预演;(2)成长股环境仍较优、但部分前期估值较高位的成长股的估值扩张空间受限,因而成长股的行情也将迎来扩散。 如何布局胜率改善的价值+成长适度外溢的行情?(1)从中报表现来看,资源类和制造类的基本面较为突出,而能源金属、通信设备是成长扩散的重要方向:(2)从“净利润断层行业多空框架”来看,家电、银行等部分价值行业呈现
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英国电子烟民数量创历史新高,国内电子烟监管10月1日起正式实施
天风证券 英国市场:电子烟民数量创新高,预计全年雾化电子烟市场规模增长11% 根据ASH(Action on Smoking and Health)报告,英国的电子烟用户数量达430万人,创历史新高;英国使用电子烟的成年人口占比达8.3%,同比增1.2 pct,且远高于10年前的1.7%水平。其中,在430万电子烟消费者中,前烟民数量约240万,占比55.81%;现烟民数量约150万,占比34.88%;新烟民数量35万,占比8.14%。 国内市场:水果味电子烟禁售倒计时,国内电子烟市场监管落地中
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中鼎股份-000887-空气悬挂业务进展稳定,业绩符合预期
事件:公司发布2022年半年度报告。2022年上半年公司实现营收65.73亿元,同比+2.98%,实现归母净利润4.71亿元,同比-20.41%。Q2实现营收32.15亿元,同比+0.86%,实现归母净利润2.20亿元,同比-37.85%。 其中公司2022H1投资收益较去年同期减少0.78亿元,主要系2021年欧洲中鼎处置长期股权投资产生的投资收益所致。 毛利率小幅承压,费用率稳定。2022年上半年公司毛利率21.39%,同比-3.24个百分点。Q2毛利率为20.65%,同比-3.50个百分点
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国金证券:中科电气,看好负极持续边际向上
【国金电车】中科电气:合资再下一城,看好负极持续边际向上 事件:公司公告,与弗迪科技成立合资公司建设10万吨负极项目,1/2期分别为5万/吨。 点评: 合资再下一城,深度绑定电池环节龙头。公司目前已与宁德、亿纬、比亚迪成立合资公司,且公司为主要持股方,未来CATL5BYD为供应链增长最确定性产业链,公司出货量确定性增强。 进一步关注公司负极业务边际变化。在绑定国内龙头基础上,公司有望进一步开拓海外市场。公司在石墨负极领域已具有强劲产品实力,石墨化工艺行业领先,在硅负极领域有望凭借亿纬4680实现
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海通证券:东阳光电容器、电池铝箔、PVDF齐头并进
1)中高压化成箔产销全球第1,总产能4000万㎡;计划新建2800万㎡。 2)电池铝箔:规划20万吨总产能,一期10万吨计划于23年投产。 3)氟氯化工:璞泰来持股55%、东阳光45%;目前PVDF产能0.5万吨,计划新建2万吨PVDF与 4.5万吨R142b项目。 【Yole最新报告:22年激光雷达市场】 1)结论:未来5年,全球CAGR22%,27年63亿美元。 2)现状:21年全球出货30万台,规模21亿美元,同增18%。注:ASP为0.7万美金/台。 下游占比:地形测绘,60%。工业领域
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英伟达断供,重点摊荐好利科技
【天风新兴产业】AMD、NVIDIA或对华断供高端GPU,持续重点推荐好利科技! 据集微网消息,AMD、NVIDIA相继收到总部通知,对中国区客户断供高端GPU芯片:AMD方面,收到总部通知暂停对中国区所有数据中心 GPU卡MI100和MI200发货。NVIDIA方面,收到总部通知暂停对中国区所有客户代理商的数据中心GPU卡A100和H100发货,其它GPU卡暂不受影响。好利科技控股子公司合肥曲速有望充分受益!逻辑如下: 定位高端,瞄准信创:曲速科技14nm类GPU芯片累计出货超过10w颗,在网
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中金:欧洲今冬和明年天然气供应问题
如何看欧洲今冬和明年的天然气供应问题【中金油气化工】 第一、去年欧洲消费了4868亿立方米,上半年需求已经下降了13%。我们预期下半年是同比下降15%(也是欧盟自身的要求),这样所需的量下降了2亿立方米/日。LNG尤其是近期日均进口同比增加1.7-2亿方米左右。挪威去年日均在3.7亿立方米,今年增加12%,折合增加0.45亿立方米/日。其他来源略微有增加。 第二、俄罗斯这边去年日均在4亿方每日左右。今年到目前为止累计向欧洲供应570亿立方米。折合2.4亿立方米每日。目前北溪全停,剩下的只有俄罗斯
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中信建投各板块观点
一、电动智能车 1. 传统汽车行业是以机械为主的硬架构,或者是以内燃机、变速器等关键零部件为主的硬架构,但是走向智能车、电动车阶段,汽车的架构和生态正在趋同于手机或者PC,包括底层的三电系统、芯片等硬件,中间层操作系统等软件,以及上层的内容和应用生态。未来,关键硬软件供应商的议价能力以及利润分配将会增加。 2. 从汽车电子硬件层面看,整车电子电气相关价值量将大幅提升。电动化和智能化贡献了从传统燃油车走向纯电动车L3阶段中的85%价值增量。其中电动化主要集中在功率半导体等,智能化主要集中在传感器,
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Mate50新增北斗短报文功能,关注相关公司
【长江通信于海宁团队】受mate50新增北斗短报文功能,北斗及卫星相关板块大涨。市场关注度高,现将产业链专家交流梳理汇报: 1、短报文为北斗导航特有功能:服务容量 1000万次/小时(需要预留军方通信),接收机功率约1瓦,区域短报文单次通信能力1000汉字(14000比特),全球短报文单次通信能力40汉字(560比特) 2、手机硬件需增加短报文芯片及相关器件短报文芯片成本占比约一半。国内北斗芯片公司,如北斗星通、华测导航、海格通信、振芯科技等芯片厂商具备相关能力 3、北斗短报文由兵器北斗研究院整
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基本面:8月国内天气炎热,月度数据环比增长温和,10-15%环比,批发数据还好,月度68-70万台。增速之前有些不达预期,客观原因有长三角疫情和炎热天气,这是国内短期情况。欧洲环比增长温和,因为是休假季,以及通胀、战争导致短期消费意愿低。美国近期公布削减通胀法案,高增长。总体增速温和。之前华为关于全球经济增长言论等情绪面因素导致情绪影响,板块有回调,但行业进入金九银十,量上没问题,8月65-70批发,后面还有4个月,月度超过70万辆,全年至少660万辆以上,今年维持高增长,往后看销量看好。明年随
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鸣志电器交流
网传资料,仅供参考 从步进系统解决方案,变成伺服系统和线性模组的解决方案。解决方案的大类是工厂自动化,我们专注光伏设备、半导体设备、新能源汽车关键的电池制造厂、整车动力装置制造厂。 产品方向:步进全球市占率已经比较高,未来聚焦无刷、伺服和线性模组三条产品线。踏入伺服系统之前,我们编码器PLC已经做出来了。 电机、驱动、反馈和齿轮减速机都具备实力,踏入移动机器人轮毂、指节模组才能站稳脚跟。 下游领域: 医疗和生命科学领域,鸣志电器的所有产品都进行了应用。无齿槽空心杯是能大放异彩的板块,2020年美
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十问十答!划重点教你玩转美股!
Q1 美国股市三大指数? 纳斯达克综合指数、标准普尔500指数、道琼斯工业指数。 Q2 美股交易代码? 美股交易代码为上市公司的英文缩写,例如:苹果(Apple)的股票交易代码为AAPL。 Q3 美股的最小交易单位? 不同于A股和港股,美股是没有"手”的概念,最小交易单位是1股,投资者可以以1股为单位进行买卖。 Q4 美股交易时间(持续交易时段)? 美国东部时间:周一至周五 9:30-16:00(午间不休市) 对应的北京时间为 美国夏令时:21:30-4:00 美国冬令时:22:30-5:00
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油运进入超级景气周期
【招商交运】继续坚定推荐油运,贯穿全年的投资主线之一。VLCC运价超预期转暖,持续看好油轮行业进入超级景气周期!重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油和恒通股份。 近期美国、中东地区石油出口量提升明显。后续仍需持续关注伊核谈判相关进展。各船型市场方面,成品油及中小型油轮运价高位维持,VLCC市场需求出现明显边际改善,VLCCTD3C-TCE上涨到4万美元/天,虽近期回落到3.2万美金/天,我们预计四季度仍会进一步大幅上涨。 需求方面,1)在俄油年底受制裁情况下,成品油轮运距拉长逻辑依然存在。2)原
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中远海能
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2022-09-04 18:47:54
康希诺吸入用腺病毒新冠疫苗获批序贯速评
【中金医药:康希诺吸入用腺病毒新冠疫苗获批序贯速评】 2022年9月4日,公司吸入用吸入用重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载体)获NMPA批准新冠序贯加强接种紧急使用,系国内首款吸入用新冠疫苗。相比于常规肌肉注射疫苗,吸入用Ad5-nCoV可激活体液、细胞和粘膜三重免疫为人群提供更有效的保护。 研究表明,吸入用 Ad5-nCoV序贯加强免疫28天后,针对原始毒株的中和抗体水平为灭活同源加强组的18.4-26.4倍,且6个月后仍可维持较高的免疫水平。此外?该疫苗仅需1/5的肌肉注射量,同时具有安全
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康希诺
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2022-09-04 18:42:42
光大证券:山东风光储新政,对国内储能行业的思考
山东省连发两文,核心直指【增加电网灵活性调节资源】。对于整个电力系统而言,【抽水蓄能】、【火电灵活性改造】、【新型储能】是灵活性资源的三驾马车。山东一直是我国电力市场改革、推动储能示范项目经济性完善的先行者。 【一】8月31日,《山东省风电、光伏发电项目并网保障指导意见(试行)》: 1、【提升配储比例】提出“储能优先”,将储能容量配置比例作为风光项目并网的最优先条件: 2、【加速火电灵活性改造】首次提出火电完成灵活性改造之后,以新增调节能力的10%x8小时折算储能容量。 【二】9月1日,《关于促
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盛弘股份
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2022-09-04 18:36:59
广发证券:当前如何平衡成长与价值风格?
市场风格向价值切换的线索在增多,而成长的行情则迎来扩散:(1)“海外加息预期上行+国内点状疫情+俄乌冲突影响发酵”的组合类似弱化版的4月,风格上略向4月的“价值占优”倾斜或者是切换的预演;(2)成长股环境仍较优、但部分前期估值较高位的成长股的估值扩张空间受限,因而成长股的行情也将迎来扩散。 如何布局胜率改善的价值+成长适度外溢的行情?(1)从中报表现来看,资源类和制造类的基本面较为突出,而能源金属、通信设备是成长扩散的重要方向:(2)从“净利润断层行业多空框架”来看,家电、银行等部分价值行业呈现
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郑州煤电
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2022-09-04 17:12:48
英国电子烟民数量创历史新高,国内电子烟监管10月1日起正式实施
天风证券 英国市场:电子烟民数量创新高,预计全年雾化电子烟市场规模增长11% 根据ASH(Action on Smoking and Health)报告,英国的电子烟用户数量达430万人,创历史新高;英国使用电子烟的成年人口占比达8.3%,同比增1.2 pct,且远高于10年前的1.7%水平。其中,在430万电子烟消费者中,前烟民数量约240万,占比55.81%;现烟民数量约150万,占比34.88%;新烟民数量35万,占比8.14%。 国内市场:水果味电子烟禁售倒计时,国内电子烟市场监管落地中
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顺灏股份
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中鼎股份-000887-空气悬挂业务进展稳定,业绩符合预期
事件:公司发布2022年半年度报告。2022年上半年公司实现营收65.73亿元,同比+2.98%,实现归母净利润4.71亿元,同比-20.41%。Q2实现营收32.15亿元,同比+0.86%,实现归母净利润2.20亿元,同比-37.85%。 其中公司2022H1投资收益较去年同期减少0.78亿元,主要系2021年欧洲中鼎处置长期股权投资产生的投资收益所致。 毛利率小幅承压,费用率稳定。2022年上半年公司毛利率21.39%,同比-3.24个百分点。Q2毛利率为20.65%,同比-3.50个百分点
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中鼎股份
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国金证券:中科电气,看好负极持续边际向上
【国金电车】中科电气:合资再下一城,看好负极持续边际向上 事件:公司公告,与弗迪科技成立合资公司建设10万吨负极项目,1/2期分别为5万/吨。 点评: 合资再下一城,深度绑定电池环节龙头。公司目前已与宁德、亿纬、比亚迪成立合资公司,且公司为主要持股方,未来CATL5BYD为供应链增长最确定性产业链,公司出货量确定性增强。 进一步关注公司负极业务边际变化。在绑定国内龙头基础上,公司有望进一步开拓海外市场。公司在石墨负极领域已具有强劲产品实力,石墨化工艺行业领先,在硅负极领域有望凭借亿纬4680实现
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中科电气
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海通证券:东阳光电容器、电池铝箔、PVDF齐头并进
1)中高压化成箔产销全球第1,总产能4000万㎡;计划新建2800万㎡。 2)电池铝箔:规划20万吨总产能,一期10万吨计划于23年投产。 3)氟氯化工:璞泰来持股55%、东阳光45%;目前PVDF产能0.5万吨,计划新建2万吨PVDF与 4.5万吨R142b项目。 【Yole最新报告:22年激光雷达市场】 1)结论:未来5年,全球CAGR22%,27年63亿美元。 2)现状:21年全球出货30万台,规模21亿美元,同增18%。注:ASP为0.7万美金/台。 下游占比:地形测绘,60%。工业领域
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东阳光
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英伟达断供,重点摊荐好利科技
【天风新兴产业】AMD、NVIDIA或对华断供高端GPU,持续重点推荐好利科技! 据集微网消息,AMD、NVIDIA相继收到总部通知,对中国区客户断供高端GPU芯片:AMD方面,收到总部通知暂停对中国区所有数据中心 GPU卡MI100和MI200发货。NVIDIA方面,收到总部通知暂停对中国区所有客户代理商的数据中心GPU卡A100和H100发货,其它GPU卡暂不受影响。好利科技控股子公司合肥曲速有望充分受益!逻辑如下: 定位高端,瞄准信创:曲速科技14nm类GPU芯片累计出货超过10w颗,在网
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好利科技
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中金:欧洲今冬和明年天然气供应问题
如何看欧洲今冬和明年的天然气供应问题【中金油气化工】 第一、去年欧洲消费了4868亿立方米,上半年需求已经下降了13%。我们预期下半年是同比下降15%(也是欧盟自身的要求),这样所需的量下降了2亿立方米/日。LNG尤其是近期日均进口同比增加1.7-2亿方米左右。挪威去年日均在3.7亿立方米,今年增加12%,折合增加0.45亿立方米/日。其他来源略微有增加。 第二、俄罗斯这边去年日均在4亿方每日左右。今年到目前为止累计向欧洲供应570亿立方米。折合2.4亿立方米每日。目前北溪全停,剩下的只有俄罗斯
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ST新潮
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中信建投各板块观点
一、电动智能车 1. 传统汽车行业是以机械为主的硬架构,或者是以内燃机、变速器等关键零部件为主的硬架构,但是走向智能车、电动车阶段,汽车的架构和生态正在趋同于手机或者PC,包括底层的三电系统、芯片等硬件,中间层操作系统等软件,以及上层的内容和应用生态。未来,关键硬软件供应商的议价能力以及利润分配将会增加。 2. 从汽车电子硬件层面看,整车电子电气相关价值量将大幅提升。电动化和智能化贡献了从传统燃油车走向纯电动车L3阶段中的85%价值增量。其中电动化主要集中在功率半导体等,智能化主要集中在传感器,
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比亚迪
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Mate50新增北斗短报文功能,关注相关公司
【长江通信于海宁团队】受mate50新增北斗短报文功能,北斗及卫星相关板块大涨。市场关注度高,现将产业链专家交流梳理汇报: 1、短报文为北斗导航特有功能:服务容量 1000万次/小时(需要预留军方通信),接收机功率约1瓦,区域短报文单次通信能力1000汉字(14000比特),全球短报文单次通信能力40汉字(560比特) 2、手机硬件需增加短报文芯片及相关器件短报文芯片成本占比约一半。国内北斗芯片公司,如北斗星通、华测导航、海格通信、振芯科技等芯片厂商具备相关能力 3、北斗短报文由兵器北斗研究院整
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电科芯片
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新能源板块交流
基本面:8月国内天气炎热,月度数据环比增长温和,10-15%环比,批发数据还好,月度68-70万台。增速之前有些不达预期,客观原因有长三角疫情和炎热天气,这是国内短期情况。欧洲环比增长温和,因为是休假季,以及通胀、战争导致短期消费意愿低。美国近期公布削减通胀法案,高增长。总体增速温和。之前华为关于全球经济增长言论等情绪面因素导致情绪影响,板块有回调,但行业进入金九银十,量上没问题,8月65-70批发,后面还有4个月,月度超过70万辆,全年至少660万辆以上,今年维持高增长,往后看销量看好。明年随
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嵘泰股份
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2022-09-03 15:37:53
鸣志电器交流
网传资料,仅供参考 从步进系统解决方案,变成伺服系统和线性模组的解决方案。解决方案的大类是工厂自动化,我们专注光伏设备、半导体设备、新能源汽车关键的电池制造厂、整车动力装置制造厂。 产品方向:步进全球市占率已经比较高,未来聚焦无刷、伺服和线性模组三条产品线。踏入伺服系统之前,我们编码器PLC已经做出来了。 电机、驱动、反馈和齿轮减速机都具备实力,踏入移动机器人轮毂、指节模组才能站稳脚跟。 下游领域: 医疗和生命科学领域,鸣志电器的所有产品都进行了应用。无齿槽空心杯是能大放异彩的板块,2020年美
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鸣志电器
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2022-09-03 12:36:01
十问十答!划重点教你玩转美股!
Q1 美国股市三大指数? 纳斯达克综合指数、标准普尔500指数、道琼斯工业指数。 Q2 美股交易代码? 美股交易代码为上市公司的英文缩写,例如:苹果(Apple)的股票交易代码为AAPL。 Q3 美股的最小交易单位? 不同于A股和港股,美股是没有"手”的概念,最小交易单位是1股,投资者可以以1股为单位进行买卖。 Q4 美股交易时间(持续交易时段)? 美国东部时间:周一至周五 9:30-16:00(午间不休市) 对应的北京时间为 美国夏令时:21:30-4:00 美国冬令时:22:30-5:00
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