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2024-12-03 23:22:10

四协会建议相关企业谨慎采购美国芯片，关注自主可控

事件:12月3日，中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国互联网协会、中国通信企业协会集体发布声明，针对美国对华采取的出口限制进行坚决抵制。#在未来四协会建议相关企业谨慎采购美国芯片。今日四部门联合发声支持国产芯片，我们认为: 1#市场对于自主可控的关注点有望从设备端切换到设计端 2#目前汽车、工业仍是国产化率较低的应用领域，未来汽车、工业等领域国产芯片导入进度有望提升，相关厂商有望充分受益建议核心关注【汽车电子中的MCU和模拟芯片] 车规MCU价值量较大且对外围芯片有一定需求，MCU的国

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只买龙头的老司机

2024-12-03 08:14:14

国投证券：大棋局：先下手为强。重视以半导体为核心的科技科创产业基本面主线

核心观点：2025年要有战略自信！重视以半导体为核心的科技科创产业基本面主线目前A股大盘指数估值修复至中位水平，展望明年宏观大势的核心是：中美新一轮政策博弈。若国内政策取向以见招拆招模式，那么上半年将继续震荡思维，只有“以内为主，先下手为强”模式才能获得震荡向上的主动权。目前，暂且将上半年行情类比2019年上半年依然是恰当的（1、2019年初行情大盘指数在大涨30%后进入到震荡；2、历史复盘看，震荡区间在于底部上涨15%-30%），全年呈现震荡向上趋势，重大转折点或在二季度后期。外部环境定价

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2024-12-03 07:19:58

华大九天：被列入清单，凸显其重要性

华大九天，EDA核心，被列入清单，凸显其重要性

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华大九天

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2024-12-02 21:48:47

制裁升级&并购加速，推荐工业软件板块

制裁升级&并购加速，推荐工业软件板块|中信证券计算机路透社消息称，近期可能对200多家中国芯片企业实施新的出口限制措施，EDA作为半导体产业链“金字塔尖”，国产替代趋势有望进一步加速。并购推进持续加速，华大九天6月完成对阿卡思微(形式验证)收购，目前正加速寻求数字EDA全流程最后一块版图“布局布线”;索辰科技12月2日公告拟收购宁波麦思捷(海洋及大气环境测试仿真解决方案);中望软件上半年完成对博超时代(电力设计解决方案)剩余股权收购。投资建议:制裁升级叠加并购加速，推荐工业软件投资机遇，推

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华大九天
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索辰科技
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2024-12-02 20:37:42

中泰电子：美国潜在制裁即将落地，坚定看好自主可控

路透报道美国将在周一发布半导体制裁政策，并透露部分内容，我们总结归纳以下要点: →1、【140家公司进入出口限制名单]接近有24家半导体公司;包括2家投资公司(包括智路资本和闻泰科技);超过100家芯片设备公司，其中包括北方华创、拓荆科技、新凯来; 简评:总数少于此前媒体报道的200家。限制出口判断对设备公司影响不大。 →2、【H系进实体清单】昇维旭、青岛芯恩、鹏新旭将被列入实体清单，如果没有获得特别许可，美国将禁止美国供应商给他们出口产品; 简评:加速国产设备导入，尤其是美系设备。 →3、【H

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2024-12-02 19:51:23

中信建投武超则：未来在AI方面，我们一定会经历一轮大的行情，甚至是泡沫化的行情

展望 2025 年，国内算力最大的机会，还是在国产化这条线上；算力本身的需求，会继续增长的趋势还是非常明确的，她还简单拆解了一下可能的增量来源。武超则把出货量作为衡量一家公司的重点所在，在芯片行业，规模是一切的根本。你没有规模，就没有办法保证你的毛利率和收入，没有毛利率、收入，你又没有办法保证你的产能等等，它其实是一个循环。 GPU本身，包括再往上游的半导体的设备和材料，明年都会有不错的表现。这个背后，武超则认为是有订单和业绩支撑的。在国产模型迭代的方向上，就C端而言，主要看好三个方

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2024-12-02 14:44:20

闻泰科技

闻泰科技被制裁

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闻泰科技

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2024-12-02 13:19:29

自主可控

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2024-12-02 05:15:54

低空经济周报：美股eVTOL标的大涨的背后

美股eVTOL标的大涨：11月闪亮的星。1）11月美股两家代表性eVTOL公司Joby（JOBY.N）以及Archer（ACHR.N）股价表现亮眼：Archer在一个月内涨幅高达303.8%，市值达到41亿美元（约300亿人民币）；Joby一个月内涨幅高达86.5%，市值达到68亿美元（近490亿人民币）。2）FAA出台安全法规，为eVTOL在美国运营补上政策拼图。10月22日，美国联邦航空管理局（FAA）发布关于垂直起降飞行器的特别联邦航空条例(SFAR)，并于11月21日发表该法规全文，将垂

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宗申动力
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新晨科技
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纳睿雷达

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2024-12-01 20:48:55

计算机行业周报：周观点，AI应用仍是最亮的星

市场回顾：本周（2024.11.25-2024.11.29），沪深300指数上涨1.32%，计算机指数上涨3.94%。周观点：AI应用仍是最亮的星（1）年初至今美股AI应用大涨，AI商业化落地加速年初至今美股AppLovin、palantir涨幅分别达到745.04%，290.68%，11月当月涨幅分别为98.80%，61.41%，股价大涨的核心因素在于AI驱动业绩超预期。以广告营销龙头AppLovin为例，AppLovin为全球企业提供基于人工智能技术的“AI+广告营销方案”，公司于20

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科大讯飞
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2024-12-01 14:31:39

商业航天行业事件点评：海南商发首次发射载荷，关注卫星互联网产业进展

事件：北京时间11月30日晚，我国首个商业航天发射场海南商业发射场首次取得圆满成功。海南商业发射场、长征十二号纷纷完成首秀。11月30日晚，新型长征十二号成功将卫星互联网技术试验卫星、技术试验卫星03星送入预定轨道。这是长征十二号的首次发射成功，也是海南商业航天发射场建成以来执行的第一次飞行试验任务。长征十二号运载火箭由航天科技八院抓总研制，是我国首型4米级运载火箭、我国运载能力最大的单芯级运载火箭，LEO运载能力不少于12吨、700公里SSO运载能力不少于6吨。执行首发任务的海南二号工位是我

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上海瀚讯
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震有科技

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2024-12-01 06:03:02

计算机行业周报：明年的第二个超级逻辑是什么

大模型编程能力进步迅速，AI代码工具不断涌现。AI编程作为大模型的重要应用方向之一近期进展迅速。1）大模型领军编程能力突破，交互方式进化：Claude 3.5 Sonnet编程能力大幅提升，并推出交互界面Artifacts从对话式AI演变为协作式工作环境；OpenAI的o1模型推理能力大幅增强，编程与数学能力突出，并且推出Canvas交互界面，是自两年前ChatGPT推出以来对视觉界面的首次重大更新。2）除聊天机器人外，各类AI代码工具持续涌现，商业化进展迅速。集成大模型的IDECursor到2

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能科科技
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云天励飞
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拉卡拉

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2024-12-01 05:57:28

通信行业周报：卫星互联网加速落地，有望形成商业闭环

1.投资策略 1.1卫星互联网加速落地，海外商业闭环或先于国内完成。我们认为卫星互联网已经进入加速落地阶段。同时由于国内通信基础设施完善，我国卫星互联网商业闭环或首先在国外实现。1、11月20日，上海垣信卫星科技有限公司和巴西国有通信企业TELEBRAS正式签署合作备忘录，垣信卫星将为巴西地区提供卫星通信服务，并通过与TELEBRAS的合作率先实现对巴西偏远和网络不发达地区的宽带互联网接入。预计将于2026年为巴西地区提供正式的商用服务。目前，垣信卫星已经与30多个国家启动业务洽谈，正积极推动千

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陕西华达
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2024-11-29 14:23:04

传经济会议提前

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2024-11-29 11:37:05

计算机行业：多部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，金融数字化体系逐渐完善

事件：11月27日，中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家数据局、国家外汇局等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》。持续贯彻精神，加快金融数字化转型。本次方案的提出，旨在深入贯彻党的二十届三中全会和中央金融工作会议精神，做好数字金融大文章。主要以数据要素和数字技术为关键驱动，加快推进金融机构数字化转型，夯实数字金融发展基础，完善数字金融治理体系，支持金融机构以数字技术赋能提升金融“五篇大文章”服务质效，推动我国数字经济高质量发展。同时，本次方案

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四协会建议相关企业谨慎采购美国芯片，关注自主可控

事件:12月3日，中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国互联网协会、中国通信企业协会集体发布声明，针对美国对华采取的出口限制进行坚决抵制。#在未来四协会建议相关企业谨慎采购美国芯片。今日四部门联合发声支持国产芯片，我们认为: 1#市场对于自主可控的关注点有望从设备端切换到设计端 2#目前汽车、工业仍是国产化率较低的应用领域，未来汽车、工业等领域国产芯片导入进度有望提升，相关厂商有望充分受益建议核心关注【汽车电子中的MCU和模拟芯片] 车规MCU价值量较大且对外围芯片有一定需求，MCU的国

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国投证券：大棋局：先下手为强。重视以半导体为核心的科技科创产业基本面主线

核心观点：2025年要有战略自信！重视以半导体为核心的科技科创产业基本面主线目前A股大盘指数估值修复至中位水平，展望明年宏观大势的核心是：中美新一轮政策博弈。若国内政策取向以见招拆招模式，那么上半年将继续震荡思维，只有“以内为主，先下手为强”模式才能获得震荡向上的主动权。目前，暂且将上半年行情类比2019年上半年依然是恰当的（1、2019年初行情大盘指数在大涨30%后进入到震荡；2、历史复盘看，震荡区间在于底部上涨15%-30%），全年呈现震荡向上趋势，重大转折点或在二季度后期。外部环境定价

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华大九天：被列入清单，凸显其重要性

华大九天，EDA核心，被列入清单，凸显其重要性

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制裁升级&并购加速，推荐工业软件板块|中信证券计算机路透社消息称，近期可能对200多家中国芯片企业实施新的出口限制措施，EDA作为半导体产业链“金字塔尖”，国产替代趋势有望进一步加速。并购推进持续加速，华大九天6月完成对阿卡思微(形式验证)收购，目前正加速寻求数字EDA全流程最后一块版图“布局布线”;索辰科技12月2日公告拟收购宁波麦思捷(海洋及大气环境测试仿真解决方案);中望软件上半年完成对博超时代(电力设计解决方案)剩余股权收购。投资建议:制裁升级叠加并购加速，推荐工业软件投资机遇，推

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中泰电子：美国潜在制裁即将落地，坚定看好自主可控

路透报道美国将在周一发布半导体制裁政策，并透露部分内容，我们总结归纳以下要点: →1、【140家公司进入出口限制名单]接近有24家半导体公司;包括2家投资公司(包括智路资本和闻泰科技);超过100家芯片设备公司，其中包括北方华创、拓荆科技、新凯来; 简评:总数少于此前媒体报道的200家。限制出口判断对设备公司影响不大。 →2、【H系进实体清单】昇维旭、青岛芯恩、鹏新旭将被列入实体清单，如果没有获得特别许可，美国将禁止美国供应商给他们出口产品; 简评:加速国产设备导入，尤其是美系设备。 →3、【H

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中信建投武超则：未来在AI方面，我们一定会经历一轮大的行情，甚至是泡沫化的行情

展望 2025 年，国内算力最大的机会，还是在国产化这条线上；算力本身的需求，会继续增长的趋势还是非常明确的，她还简单拆解了一下可能的增量来源。武超则把出货量作为衡量一家公司的重点所在，在芯片行业，规模是一切的根本。你没有规模，就没有办法保证你的毛利率和收入，没有毛利率、收入，你又没有办法保证你的产能等等，它其实是一个循环。 GPU本身，包括再往上游的半导体的设备和材料，明年都会有不错的表现。这个背后，武超则认为是有订单和业绩支撑的。在国产模型迭代的方向上，就C端而言，主要看好三个方

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计算机行业周报：周观点，AI应用仍是最亮的星

市场回顾：本周（2024.11.25-2024.11.29），沪深300指数上涨1.32%，计算机指数上涨3.94%。周观点：AI应用仍是最亮的星（1）年初至今美股AI应用大涨，AI商业化落地加速年初至今美股AppLovin、palantir涨幅分别达到745.04%，290.68%，11月当月涨幅分别为98.80%，61.41%，股价大涨的核心因素在于AI驱动业绩超预期。以广告营销龙头AppLovin为例，AppLovin为全球企业提供基于人工智能技术的“AI+广告营销方案”，公司于20

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商业航天行业事件点评：海南商发首次发射载荷，关注卫星互联网产业进展

事件：北京时间11月30日晚，我国首个商业航天发射场海南商业发射场首次取得圆满成功。海南商业发射场、长征十二号纷纷完成首秀。11月30日晚，新型长征十二号成功将卫星互联网技术试验卫星、技术试验卫星03星送入预定轨道。这是长征十二号的首次发射成功，也是海南商业航天发射场建成以来执行的第一次飞行试验任务。长征十二号运载火箭由航天科技八院抓总研制，是我国首型4米级运载火箭、我国运载能力最大的单芯级运载火箭，LEO运载能力不少于12吨、700公里SSO运载能力不少于6吨。执行首发任务的海南二号工位是我

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大模型编程能力进步迅速，AI代码工具不断涌现。AI编程作为大模型的重要应用方向之一近期进展迅速。1）大模型领军编程能力突破，交互方式进化：Claude 3.5 Sonnet编程能力大幅提升，并推出交互界面Artifacts从对话式AI演变为协作式工作环境；OpenAI的o1模型推理能力大幅增强，编程与数学能力突出，并且推出Canvas交互界面，是自两年前ChatGPT推出以来对视觉界面的首次重大更新。2）除聊天机器人外，各类AI代码工具持续涌现，商业化进展迅速。集成大模型的IDECursor到2

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通信行业周报：卫星互联网加速落地，有望形成商业闭环

1.投资策略 1.1卫星互联网加速落地，海外商业闭环或先于国内完成。我们认为卫星互联网已经进入加速落地阶段。同时由于国内通信基础设施完善，我国卫星互联网商业闭环或首先在国外实现。1、11月20日，上海垣信卫星科技有限公司和巴西国有通信企业TELEBRAS正式签署合作备忘录，垣信卫星将为巴西地区提供卫星通信服务，并通过与TELEBRAS的合作率先实现对巴西偏远和网络不发达地区的宽带互联网接入。预计将于2026年为巴西地区提供正式的商用服务。目前，垣信卫星已经与30多个国家启动业务洽谈，正积极推动千

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事件：11月27日，中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家数据局、国家外汇局等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》。持续贯彻精神，加快金融数字化转型。本次方案的提出，旨在深入贯彻党的二十届三中全会和中央金融工作会议精神，做好数字金融大文章。主要以数据要素和数字技术为关键驱动，加快推进金融机构数字化转型，夯实数字金融发展基础，完善数字金融治理体系，支持金融机构以数字技术赋能提升金融“五篇大文章”服务质效，推动我国数字经济高质量发展。同时，本次方案

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事件:12月3日，中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国互联网协会、中国通信企业协会集体发布声明，针对美国对华采取的出口限制进行坚决抵制。#在未来四协会建议相关企业谨慎采购美国芯片。今日四部门联合发声支持国产芯片，我们认为: 1#市场对于自主可控的关注点有望从设备端切换到设计端 2#目前汽车、工业仍是国产化率较低的应用领域，未来汽车、工业等领域国产芯片导入进度有望提升，相关厂商有望充分受益建议核心关注【汽车电子中的MCU和模拟芯片] 车规MCU价值量较大且对外围芯片有一定需求，MCU的国

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制裁升级&并购加速，推荐工业软件板块|中信证券计算机路透社消息称，近期可能对200多家中国芯片企业实施新的出口限制措施，EDA作为半导体产业链“金字塔尖”，国产替代趋势有望进一步加速。并购推进持续加速，华大九天6月完成对阿卡思微(形式验证)收购，目前正加速寻求数字EDA全流程最后一块版图“布局布线”;索辰科技12月2日公告拟收购宁波麦思捷(海洋及大气环境测试仿真解决方案);中望软件上半年完成对博超时代(电力设计解决方案)剩余股权收购。投资建议:制裁升级叠加并购加速，推荐工业软件投资机遇，推

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中泰电子：美国潜在制裁即将落地，坚定看好自主可控

路透报道美国将在周一发布半导体制裁政策，并透露部分内容，我们总结归纳以下要点: →1、【140家公司进入出口限制名单]接近有24家半导体公司;包括2家投资公司(包括智路资本和闻泰科技);超过100家芯片设备公司，其中包括北方华创、拓荆科技、新凯来; 简评:总数少于此前媒体报道的200家。限制出口判断对设备公司影响不大。 →2、【H系进实体清单】昇维旭、青岛芯恩、鹏新旭将被列入实体清单，如果没有获得特别许可，美国将禁止美国供应商给他们出口产品; 简评:加速国产设备导入，尤其是美系设备。 →3、【H

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通富微电
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茂莱光学

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戈壁淘金

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2024-12-02 19:51:23

中信建投武超则：未来在AI方面，我们一定会经历一轮大的行情，甚至是泡沫化的行情

展望 2025 年，国内算力最大的机会，还是在国产化这条线上；算力本身的需求，会继续增长的趋势还是非常明确的，她还简单拆解了一下可能的增量来源。武超则把出货量作为衡量一家公司的重点所在，在芯片行业，规模是一切的根本。你没有规模，就没有办法保证你的毛利率和收入，没有毛利率、收入，你又没有办法保证你的产能等等，它其实是一个循环。 GPU本身，包括再往上游的半导体的设备和材料，明年都会有不错的表现。这个背后，武超则认为是有订单和业绩支撑的。在国产模型迭代的方向上，就C端而言，主要看好三个方

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寒武纪

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闻泰科技

闻泰科技被制裁

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闻泰科技

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自主可控

自主可控

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华大九天

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低空经济周报：美股eVTOL标的大涨的背后

美股eVTOL标的大涨：11月闪亮的星。1）11月美股两家代表性eVTOL公司Joby（JOBY.N）以及Archer（ACHR.N）股价表现亮眼：Archer在一个月内涨幅高达303.8%，市值达到41亿美元（约300亿人民币）；Joby一个月内涨幅高达86.5%，市值达到68亿美元（近490亿人民币）。2）FAA出台安全法规，为eVTOL在美国运营补上政策拼图。10月22日，美国联邦航空管理局（FAA）发布关于垂直起降飞行器的特别联邦航空条例(SFAR)，并于11月21日发表该法规全文，将垂

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新晨科技
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纳睿雷达

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2024-12-01 20:48:55

计算机行业周报：周观点，AI应用仍是最亮的星

市场回顾：本周（2024.11.25-2024.11.29），沪深300指数上涨1.32%，计算机指数上涨3.94%。周观点：AI应用仍是最亮的星（1）年初至今美股AI应用大涨，AI商业化落地加速年初至今美股AppLovin、palantir涨幅分别达到745.04%，290.68%，11月当月涨幅分别为98.80%，61.41%，股价大涨的核心因素在于AI驱动业绩超预期。以广告营销龙头AppLovin为例，AppLovin为全球企业提供基于人工智能技术的“AI+广告营销方案”，公司于20

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科大讯飞
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2024-12-01 14:31:39

商业航天行业事件点评：海南商发首次发射载荷，关注卫星互联网产业进展

事件：北京时间11月30日晚，我国首个商业航天发射场海南商业发射场首次取得圆满成功。海南商业发射场、长征十二号纷纷完成首秀。11月30日晚，新型长征十二号成功将卫星互联网技术试验卫星、技术试验卫星03星送入预定轨道。这是长征十二号的首次发射成功，也是海南商业航天发射场建成以来执行的第一次飞行试验任务。长征十二号运载火箭由航天科技八院抓总研制，是我国首型4米级运载火箭、我国运载能力最大的单芯级运载火箭，LEO运载能力不少于12吨、700公里SSO运载能力不少于6吨。执行首发任务的海南二号工位是我

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上海瀚讯
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普天科技
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信科移动
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2024-12-01 06:03:02

计算机行业周报：明年的第二个超级逻辑是什么

大模型编程能力进步迅速，AI代码工具不断涌现。AI编程作为大模型的重要应用方向之一近期进展迅速。1）大模型领军编程能力突破，交互方式进化：Claude 3.5 Sonnet编程能力大幅提升，并推出交互界面Artifacts从对话式AI演变为协作式工作环境；OpenAI的o1模型推理能力大幅增强，编程与数学能力突出，并且推出Canvas交互界面，是自两年前ChatGPT推出以来对视觉界面的首次重大更新。2）除聊天机器人外，各类AI代码工具持续涌现，商业化进展迅速。集成大模型的IDECursor到2

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麒麟信安
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能科科技
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云天励飞
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拉卡拉

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2024-12-01 05:57:28

通信行业周报：卫星互联网加速落地，有望形成商业闭环

1.投资策略 1.1卫星互联网加速落地，海外商业闭环或先于国内完成。我们认为卫星互联网已经进入加速落地阶段。同时由于国内通信基础设施完善，我国卫星互联网商业闭环或首先在国外实现。1、11月20日，上海垣信卫星科技有限公司和巴西国有通信企业TELEBRAS正式签署合作备忘录，垣信卫星将为巴西地区提供卫星通信服务，并通过与TELEBRAS的合作率先实现对巴西偏远和网络不发达地区的宽带互联网接入。预计将于2026年为巴西地区提供正式的商用服务。目前，垣信卫星已经与30多个国家启动业务洽谈，正积极推动千

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陕西华达
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传经济会议提前

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2024-11-29 11:37:05

计算机行业：多部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，金融数字化体系逐渐完善

事件：11月27日，中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家数据局、国家外汇局等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》。持续贯彻精神，加快金融数字化转型。本次方案的提出，旨在深入贯彻党的二十届三中全会和中央金融工作会议精神，做好数字金融大文章。主要以数据要素和数字技术为关键驱动，加快推进金融机构数字化转型，夯实数字金融发展基础，完善数字金融治理体系，支持金融机构以数字技术赋能提升金融“五篇大文章”服务质效，推动我国数字经济高质量发展。同时，本次方案

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赢时胜
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指南针
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同花顺
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2024-12-03 23:22:10

四协会建议相关企业谨慎采购美国芯片，关注自主可控

事件:12月3日，中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国互联网协会、中国通信企业协会集体发布声明，针对美国对华采取的出口限制进行坚决抵制。#在未来四协会建议相关企业谨慎采购美国芯片。今日四部门联合发声支持国产芯片，我们认为: 1#市场对于自主可控的关注点有望从设备端切换到设计端 2#目前汽车、工业仍是国产化率较低的应用领域，未来汽车、工业等领域国产芯片导入进度有望提升，相关厂商有望充分受益建议核心关注【汽车电子中的MCU和模拟芯片] 车规MCU价值量较大且对外围芯片有一定需求，MCU的国

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纳芯微
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2024-12-03 08:14:14

国投证券：大棋局：先下手为强。重视以半导体为核心的科技科创产业基本面主线

核心观点：2025年要有战略自信！重视以半导体为核心的科技科创产业基本面主线目前A股大盘指数估值修复至中位水平，展望明年宏观大势的核心是：中美新一轮政策博弈。若国内政策取向以见招拆招模式，那么上半年将继续震荡思维，只有“以内为主，先下手为强”模式才能获得震荡向上的主动权。目前，暂且将上半年行情类比2019年上半年依然是恰当的（1、2019年初行情大盘指数在大涨30%后进入到震荡；2、历史复盘看，震荡区间在于底部上涨15%-30%），全年呈现震荡向上趋势，重大转折点或在二季度后期。外部环境定价

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富创精密
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华大九天：被列入清单，凸显其重要性

华大九天，EDA核心，被列入清单，凸显其重要性

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华大九天

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2024-12-02 21:48:47

制裁升级&并购加速，推荐工业软件板块

制裁升级&并购加速，推荐工业软件板块|中信证券计算机路透社消息称，近期可能对200多家中国芯片企业实施新的出口限制措施，EDA作为半导体产业链“金字塔尖”，国产替代趋势有望进一步加速。并购推进持续加速，华大九天6月完成对阿卡思微(形式验证)收购，目前正加速寻求数字EDA全流程最后一块版图“布局布线”;索辰科技12月2日公告拟收购宁波麦思捷(海洋及大气环境测试仿真解决方案);中望软件上半年完成对博超时代(电力设计解决方案)剩余股权收购。投资建议:制裁升级叠加并购加速，推荐工业软件投资机遇，推

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华大九天
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中泰电子：美国潜在制裁即将落地，坚定看好自主可控

路透报道美国将在周一发布半导体制裁政策，并透露部分内容，我们总结归纳以下要点: →1、【140家公司进入出口限制名单]接近有24家半导体公司;包括2家投资公司(包括智路资本和闻泰科技);超过100家芯片设备公司，其中包括北方华创、拓荆科技、新凯来; 简评:总数少于此前媒体报道的200家。限制出口判断对设备公司影响不大。 →2、【H系进实体清单】昇维旭、青岛芯恩、鹏新旭将被列入实体清单，如果没有获得特别许可，美国将禁止美国供应商给他们出口产品; 简评:加速国产设备导入，尤其是美系设备。 →3、【H

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中信建投武超则：未来在AI方面，我们一定会经历一轮大的行情，甚至是泡沫化的行情

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低空经济周报：美股eVTOL标的大涨的背后

美股eVTOL标的大涨：11月闪亮的星。1）11月美股两家代表性eVTOL公司Joby（JOBY.N）以及Archer（ACHR.N）股价表现亮眼：Archer在一个月内涨幅高达303.8%，市值达到41亿美元（约300亿人民币）；Joby一个月内涨幅高达86.5%，市值达到68亿美元（近490亿人民币）。2）FAA出台安全法规，为eVTOL在美国运营补上政策拼图。10月22日，美国联邦航空管理局（FAA）发布关于垂直起降飞行器的特别联邦航空条例(SFAR)，并于11月21日发表该法规全文，将垂

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四协会建议相关企业谨慎采购美国芯片，关注自主可控

事件:12月3日，中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国互联网协会、中国通信企业协会集体发布声明，针对美国对华采取的出口限制进行坚决抵制。#在未来四协会建议相关企业谨慎采购美国芯片。今日四部门联合发声支持国产芯片，我们认为: 1#市场对于自主可控的关注点有望从设备端切换到设计端 2#目前汽车、工业仍是国产化率较低的应用领域，未来汽车、工业等领域国产芯片导入进度有望提升，相关厂商有望充分受益建议核心关注【汽车电子中的MCU和模拟芯片] 车规MCU价值量较大且对外围芯片有一定需求，MCU的国

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国投证券：大棋局：先下手为强。重视以半导体为核心的科技科创产业基本面主线

核心观点：2025年要有战略自信！重视以半导体为核心的科技科创产业基本面主线目前A股大盘指数估值修复至中位水平，展望明年宏观大势的核心是：中美新一轮政策博弈。若国内政策取向以见招拆招模式，那么上半年将继续震荡思维，只有“以内为主，先下手为强”模式才能获得震荡向上的主动权。目前，暂且将上半年行情类比2019年上半年依然是恰当的（1、2019年初行情大盘指数在大涨30%后进入到震荡；2、历史复盘看，震荡区间在于底部上涨15%-30%），全年呈现震荡向上趋势，重大转折点或在二季度后期。外部环境定价

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制裁升级&并购加速，推荐工业软件板块

制裁升级&并购加速，推荐工业软件板块|中信证券计算机路透社消息称，近期可能对200多家中国芯片企业实施新的出口限制措施，EDA作为半导体产业链“金字塔尖”，国产替代趋势有望进一步加速。并购推进持续加速，华大九天6月完成对阿卡思微(形式验证)收购，目前正加速寻求数字EDA全流程最后一块版图“布局布线”;索辰科技12月2日公告拟收购宁波麦思捷(海洋及大气环境测试仿真解决方案);中望软件上半年完成对博超时代(电力设计解决方案)剩余股权收购。投资建议:制裁升级叠加并购加速，推荐工业软件投资机遇，推

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路透报道美国将在周一发布半导体制裁政策，并透露部分内容，我们总结归纳以下要点: →1、【140家公司进入出口限制名单]接近有24家半导体公司;包括2家投资公司(包括智路资本和闻泰科技);超过100家芯片设备公司，其中包括北方华创、拓荆科技、新凯来; 简评:总数少于此前媒体报道的200家。限制出口判断对设备公司影响不大。 →2、【H系进实体清单】昇维旭、青岛芯恩、鹏新旭将被列入实体清单，如果没有获得特别许可，美国将禁止美国供应商给他们出口产品; 简评:加速国产设备导入，尤其是美系设备。 →3、【H

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展望 2025 年，国内算力最大的机会，还是在国产化这条线上；算力本身的需求，会继续增长的趋势还是非常明确的，她还简单拆解了一下可能的增量来源。武超则把出货量作为衡量一家公司的重点所在，在芯片行业，规模是一切的根本。你没有规模，就没有办法保证你的毛利率和收入，没有毛利率、收入，你又没有办法保证你的产能等等，它其实是一个循环。 GPU本身，包括再往上游的半导体的设备和材料，明年都会有不错的表现。这个背后，武超则认为是有订单和业绩支撑的。在国产模型迭代的方向上，就C端而言，主要看好三个方

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美股eVTOL标的大涨：11月闪亮的星。1）11月美股两家代表性eVTOL公司Joby（JOBY.N）以及Archer（ACHR.N）股价表现亮眼：Archer在一个月内涨幅高达303.8%，市值达到41亿美元（约300亿人民币）；Joby一个月内涨幅高达86.5%，市值达到68亿美元（近490亿人民币）。2）FAA出台安全法规，为eVTOL在美国运营补上政策拼图。10月22日，美国联邦航空管理局（FAA）发布关于垂直起降飞行器的特别联邦航空条例(SFAR)，并于11月21日发表该法规全文，将垂

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计算机行业周报：周观点，AI应用仍是最亮的星

市场回顾：本周（2024.11.25-2024.11.29），沪深300指数上涨1.32%，计算机指数上涨3.94%。周观点：AI应用仍是最亮的星（1）年初至今美股AI应用大涨，AI商业化落地加速年初至今美股AppLovin、palantir涨幅分别达到745.04%，290.68%，11月当月涨幅分别为98.80%，61.41%，股价大涨的核心因素在于AI驱动业绩超预期。以广告营销龙头AppLovin为例，AppLovin为全球企业提供基于人工智能技术的“AI+广告营销方案”，公司于20

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2024-12-01 14:31:39

商业航天行业事件点评：海南商发首次发射载荷，关注卫星互联网产业进展

事件：北京时间11月30日晚，我国首个商业航天发射场海南商业发射场首次取得圆满成功。海南商业发射场、长征十二号纷纷完成首秀。11月30日晚，新型长征十二号成功将卫星互联网技术试验卫星、技术试验卫星03星送入预定轨道。这是长征十二号的首次发射成功，也是海南商业航天发射场建成以来执行的第一次飞行试验任务。长征十二号运载火箭由航天科技八院抓总研制，是我国首型4米级运载火箭、我国运载能力最大的单芯级运载火箭，LEO运载能力不少于12吨、700公里SSO运载能力不少于6吨。执行首发任务的海南二号工位是我

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2024-12-01 06:03:02

计算机行业周报：明年的第二个超级逻辑是什么

大模型编程能力进步迅速，AI代码工具不断涌现。AI编程作为大模型的重要应用方向之一近期进展迅速。1）大模型领军编程能力突破，交互方式进化：Claude 3.5 Sonnet编程能力大幅提升，并推出交互界面Artifacts从对话式AI演变为协作式工作环境；OpenAI的o1模型推理能力大幅增强，编程与数学能力突出，并且推出Canvas交互界面，是自两年前ChatGPT推出以来对视觉界面的首次重大更新。2）除聊天机器人外，各类AI代码工具持续涌现，商业化进展迅速。集成大模型的IDECursor到2

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2024-12-01 05:57:28

通信行业周报：卫星互联网加速落地，有望形成商业闭环

1.投资策略 1.1卫星互联网加速落地，海外商业闭环或先于国内完成。我们认为卫星互联网已经进入加速落地阶段。同时由于国内通信基础设施完善，我国卫星互联网商业闭环或首先在国外实现。1、11月20日，上海垣信卫星科技有限公司和巴西国有通信企业TELEBRAS正式签署合作备忘录，垣信卫星将为巴西地区提供卫星通信服务，并通过与TELEBRAS的合作率先实现对巴西偏远和网络不发达地区的宽带互联网接入。预计将于2026年为巴西地区提供正式的商用服务。目前，垣信卫星已经与30多个国家启动业务洽谈，正积极推动千

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2024-11-29 14:23:04

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2024-11-29 11:37:05

计算机行业：多部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，金融数字化体系逐渐完善

事件：11月27日，中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家数据局、国家外汇局等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》。持续贯彻精神，加快金融数字化转型。本次方案的提出，旨在深入贯彻党的二十届三中全会和中央金融工作会议精神，做好数字金融大文章。主要以数据要素和数字技术为关键驱动，加快推进金融机构数字化转型，夯实数字金融发展基础，完善数字金融治理体系，支持金融机构以数字技术赋能提升金融“五篇大文章”服务质效，推动我国数字经济高质量发展。同时，本次方案

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