异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
IP属地:110000,110100
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:36:03
申万:中科曙光三大担忧的解释
市场担心1:海光IPO之后,曙光关注度减弱。实际,海光IPO仅仅是曙光股价催化剂之一,更重要的是海光芯片持续性高增,且产业联动极强,不同于其他标的子公司上市,母公司低关注(无产业联动),考虑海光芯片出货结构,海光高景气必定带动曙光高景气。 市场担心2:2023年国产化芯片竞争格局恶化。实际,海光已在生态、性能、迭代能力上产业兑现,海光不会是国产CPU唯一供应商,但一定是核心供应商,半导体国产化大浪潮,蛋糕足够大,2海光依然能享受持续性高增。 市场担心3:东数西算无法在产业兑现。实际历史看,新基建
S
中科曙光
0
1
3
3.73
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:32:57
铭利达扩产点评
【天风电新】铭利达扩产点评:新能源汽车+储能结构件共同扩产,有望再造一个铭利达 事件 今日公司公告拟签署2份《投资协议书》,在江西省新建“铭利达新建精密结构件智造”项目,项目拟投资7.6亿元,其中固定资产投资5.7亿元:在安徽省建设“新能源汽车零部件与储能结构 件”项目,拟投资10亿元,其中固定资产投资7.5亿元。 分析 江西项目主要是为解决广东铭利达(产品覆盖公司四大下游应用领域)场地不足与成本较高的问题,根据此前公司固定资产与其营收关系,1亿元的设备大致对应2.5亿元营收,则该项目对应满产后
S
铭利达
4
2
2
6.46
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:28:21
机器人后市观点
【国金市场热点跟踪220815】机器人后市观点【机械满在朋】 案机器人市场近期受人形机器人板块提振,继特斯拉计划在9月30日AIDAY上发布首款人形机器人原型机Optimus(擎天柱)后,小米于8月11日正式亮相全尺寸人形仿生机器人 CyberOne,当下全尺寸人形机器人已成为机器人市场的热门赛道。若后续人形机器人推出顺利,从成本控制和快速渗透角度出发,我们认为其大概率会复用工业机器人成熟产业链而达到盈利目标。人形机器人推出及后续产业链完善也有望刺激工业机器人产业变革有利于行业降本并提升工业机器
S
奥普特
0
5
3
0.37
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:18:19
中信建投:四方达
新增深度覆盖【四方达】 #国内复合超硬材料龙头、主业持续稳定增长:(1)油气复合片业务景气高企2公司产品已导入国际头部客户,为斯伦贝谢、贝克休斯批量供货,另有两家大客户积极验证中。(2)精密加工业务持续稳定增长。从切削刀具复合片拓展刀具顺利,未来将成为公司业绩重要增长极。 #相比HPHT、CVD法未来想象空间大:国内培育钻石毛坯制造仍以HPHT法为主,相比HPHT,CVD法钻石产品克拉数更大、净度高。设备扩产受限制相对较小,且在功能材料(热场、第四代半导体晶圆、污水处理电极等)上更有优势。 #公
S
四方达
1
3
3
4.55
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:16:11
TCL中环底推荐,预期反转来临
【浙商电新张雷团队】TCL中环底部推荐:预期反转来临,迈向国际化新征程 关键词:【石英砂紧缺】【技术引领】【周转效率】25【工业4.0】【国际化】 珍惜黄金坑,布局正当时!前期调整主要由于对石英砂紧缺程度的判断以及对产业链开工率以及价格中枢下行的担忧。我们维持石英砂紧缺的判新,2预期硅片环节保持高盈利能力,在产业链价格下行通道,技术领先+工业4.0优势将赋予公司更低的成本、更高的周转效率,竞争优势进一步凸显。TCL中环,优秀的不仅仅是硅片,认购 MAXN可转债2深化全球化体系布局! 【石英砂确定
S
TCL中环
4
6
4
1.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:13:22
宁德时代匈牙利扩产点评
【电万机械】宁德时代匈牙利扩产点评:海外扩产拉长锂电设备景气周期,看好先导、联赢、先惠 事件: 8月12日,宁德时代发布扩产公告,拟在匈牙利投资不超过73.4亿欧元(折合人民币约500亿元)扩建100GWh动力电池系统生产线,其中首栋厂房在获得相关审批后将于2022年内开工建设,总建设期预计不超过64个月。 点评: 1)海外扩产拉长锂电设备景气周期。加上此前规划产能,宁德时代合计规划产能已经超过1TWh,截至2021年底,宁德时代已有产能 170GWh,在建产能140GWh,假设2022年再扩1
S
先导智能
0
2
2
3.80
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:09:21
硅负极专题要点
【国金电车】硅负极专题要点 硅氧中期为主流,硅碳天花板更高,工艺迭代(粒径缩小,循环性能提升)后长期空间更大。 工艺路线: 硅碳领域,传统研磨粒径较大,看好cvd法迭代,实现品质&成本的均衡。 硅氧领域,目前预镁具有性价比优势,锂价回归后预锂有望加速普及。 衍生需求:硅碳cvd硅烷,硅氧补锂,以及fec,单壁管等应用。 投资建议 1)推荐杉杉股份(引入硅碳新工艺,目前粒径可做到10nm水平) 2)多氟多(控股中宁硅业),一体化布局具有相对优势(硅烷审批周期2年且比较难运输) 3)贝特瑞,产业化&
S
多氟多
1
5
2
4.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 07:41:22
8月15日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、发改委:日前,发改委对单价超过500元的盒装月饼实行重点监管。据市场调查,今年500元以上的盒装月饼已难寻踪迹,大多为66元/盒到388元/盒。不过电商平台上仍有部分商家将月饼礼盒的价格定在499元、499.99元,距离500元只有一步之遥。 2、商务部:近期以来,多地重大外资项目加快落地。商务部统计显示,上半年,超1亿美元以上大项目实际到资同比增长30.2%,占全国吸引外资比重过半,带动作用明显。我国实际使用外资持续增长,引资结构更加优化。 3、财政部:前7
S
信捷电气
8
11
6
6.82
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 21:10:53
天风证券:陕西煤业,目标价29元,尚有40%空间
【天风能源】陕西煤业深度:西北明珠,行稳致远 1.资产注入带来成长性:考虑到公司2022年7月12日披露的公告,我们预计陕西煤业煤炭产能有望至少仍有1200万吨/年的增量空间。 2.煤炭单吨成本及毛利兼具竞争力:公司的单吨成本较为稳定,且成本在煤炭行业龙头中处于较低的位置。单吨毛利凸显其高弹性,在2021年煤炭行业供需矛盾爆发的时候,单吨毛利同样也有较强反弹。 3.贸易煤占比下降,增效降本:2021年公司贸易煤销量下降了18%,自产煤销量提升了8%,公司整体更聚焦于单吨毛利更高的自产煤业务最终增
S
陕西煤业
1
0
2
2.69
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 18:15:18
欧洲或迎百年极端干旱,多国下调农作物产量
欧洲大旱:干旱正在破坏农业经济,迫使人们限制用水,引发山火并威胁到水生物种。报道称,欧洲大陆的西部、中部和南部地区近两个月没有出现明显降雨。而且欧洲的干旱期预计将持续下去。专家们说这可能是500年来最严重的干旱。 资料显示,欧盟是全球最大的小麦生产、出口地区;其中法国和德国是主要的小麦生产国。受极端高温影响,此前BBC预计2022年欧盟小麦因恶劣天气减产470万吨。中信证券表示,目前小麦价格延续高位行情,利好粮食种植板块业绩向上弹性释放。 相关公司方面:农业种植 金健米业: 中国粮食行业第一股公
S
金健米业
0
3
4
2.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 18:06:22
中化国际:风电上游材料环氧树脂核心标的
独家挖掘,华安证券全市场唯一覆盖,严重低估,受益于风电需求拉动,强烈推荐! ①环氧树脂是风电核心上游原材料。 在风电叶片中,基体树脂(主要为环氧树脂)是主要构成部分,成本占比约33%:另外风电用结构胶粘剂通常也使用环氧树脂胶粘剂,成本占比约为11%。根据聚合科技的招股说明书,2020年风电用环氧树脂市场需求约在35万吨左右。其中65%为纯环氧树脂。假设2022-2023年装机量60GW、70GW,单GW用环氧树脂4500吨左右(基体树脂中的纯环氧树脂+结构胶中的纯环氧树脂),2022/2023年
S
中化国际
2
6
6
9.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 18:02:06
釆暖季欧州天然气缺口几何?
【海通石化】采暖季欧洲天然气缺口几何? 俄罗斯持续降低北溪1号对欧输气负荷。2022年6月以来,俄罗斯连续降低北溪1号负荷,6月中旬,北溪1号输气量从1.67亿立方米/日降低至6700万立方米/日,负荷下降60%;7月27日,输气量再下降至3300万立方米/日,负荷仅为20%。 美国LNG出口受自由港爆炸影响,未来一段时间新增产能难以满足欧洲需求。2022年6月,美国 LNG出口量比2022年前五个月平均出口量减少11%,这主要是由于自由港液化天然气出口设施发生爆炸停运所致。EIA预计2021-
S
新奥股份
3
2
4
2.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 17:53:04
中信农业:美国农业部8月供需报告
【中信农业】USDA发布8月供需报告:全球玉米产量预期下调,小麦、大豆供应恢复。 (1)玉米:干旱致欧洲产量预期下调,库存再被调低。2022/23国际玉米的展望是,与上月相比,产量下 降、贸易增加以及期末库存减少。外国玉米产量下降。由于极端高温和干旱导致罗马尼亚、匈牙利、法 国、意大利、西班牙、斯洛伐克、保加利亚和德国的玉米产量大幅下降。乌克兰的玉米产量有所上升,是因为7月下旬的中强降雨提高了产量预期。2022/23年度全球玉米贸易的主要变化是乌克兰、塞尔维亚、赞比亚和俄罗斯的玉米出口增长的预期
S
正虹科技
0
0
3
1.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 17:48:28
天风证券:预镀镍国产替代正当时
产业化加速,预镀镍国产替代正当时考虑到圆柱电池占比提升+预镀镍渗透率提升,我们预计21年预镀镍钢带需求在13万吨,25年在64万吨,复合增速49%。4680产业趋势驱动圆柱电池占比提升。我们预计22年大圆柱产量在10GWh,25年达260GWh,4680放量有望带动圆柱电池占比提升,22年圆柱电池占比在19%,25年有望达35%。预镀镍替代后镀镍是产业趋势。圆柱锂电池钢壳为了防止被正极材料等氧化,常常镀镍处理,根据镀镍环 节所处顺序的不同,可分为预镀镍钢壳(先镀镍再冲壳)和后镀镍钢(先冲壳再镀镍
S
东方电热
3
3
3
2.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 17:43:24
广汇物流持续看好
坚定继续推荐广汇物流!【申万煤炭团队】 目前140亿,仍旧看到250亿+,甚至300亿+市值。还有50%以上甚至翻倍空间 经沟通上调盈利预测!18经沟通,考虑到增加集装箱运输和回车运输铝土矿等货物,明确运量。预计22-24年货运量为2000万吨,4300万吨和6800万吨。 23-24年业绩8亿元和18亿元,分别上调至10.50亿元和24.96亿元。12市场疑虑问题,成体系方案解决,无需过度忧虑。关于兰新铁路运量瓶颈问题。 首先,到2024年公司通过临哈线、敦格线分流部分煤炭到宁夏和青海销售58
S
ST广物
7
8
9
8.64
上一页
1
502
503
504
505
506
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:36:03
申万:中科曙光三大担忧的解释
市场担心1:海光IPO之后,曙光关注度减弱。实际,海光IPO仅仅是曙光股价催化剂之一,更重要的是海光芯片持续性高增,且产业联动极强,不同于其他标的子公司上市,母公司低关注(无产业联动),考虑海光芯片出货结构,海光高景气必定带动曙光高景气。 市场担心2:2023年国产化芯片竞争格局恶化。实际,海光已在生态、性能、迭代能力上产业兑现,海光不会是国产CPU唯一供应商,但一定是核心供应商,半导体国产化大浪潮,蛋糕足够大,2海光依然能享受持续性高增。 市场担心3:东数西算无法在产业兑现。实际历史看,新基建
S
中科曙光
0
1
3
3.73
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:32:57
铭利达扩产点评
【天风电新】铭利达扩产点评:新能源汽车+储能结构件共同扩产,有望再造一个铭利达 事件 今日公司公告拟签署2份《投资协议书》,在江西省新建“铭利达新建精密结构件智造”项目,项目拟投资7.6亿元,其中固定资产投资5.7亿元:在安徽省建设“新能源汽车零部件与储能结构 件”项目,拟投资10亿元,其中固定资产投资7.5亿元。 分析 江西项目主要是为解决广东铭利达(产品覆盖公司四大下游应用领域)场地不足与成本较高的问题,根据此前公司固定资产与其营收关系,1亿元的设备大致对应2.5亿元营收,则该项目对应满产后
S
铭利达
4
2
2
6.46
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:28:21
机器人后市观点
【国金市场热点跟踪220815】机器人后市观点【机械满在朋】 案机器人市场近期受人形机器人板块提振,继特斯拉计划在9月30日AIDAY上发布首款人形机器人原型机Optimus(擎天柱)后,小米于8月11日正式亮相全尺寸人形仿生机器人 CyberOne,当下全尺寸人形机器人已成为机器人市场的热门赛道。若后续人形机器人推出顺利,从成本控制和快速渗透角度出发,我们认为其大概率会复用工业机器人成熟产业链而达到盈利目标。人形机器人推出及后续产业链完善也有望刺激工业机器人产业变革有利于行业降本并提升工业机器
S
奥普特
0
5
3
0.37
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:18:19
中信建投:四方达
新增深度覆盖【四方达】 #国内复合超硬材料龙头、主业持续稳定增长:(1)油气复合片业务景气高企2公司产品已导入国际头部客户,为斯伦贝谢、贝克休斯批量供货,另有两家大客户积极验证中。(2)精密加工业务持续稳定增长。从切削刀具复合片拓展刀具顺利,未来将成为公司业绩重要增长极。 #相比HPHT、CVD法未来想象空间大:国内培育钻石毛坯制造仍以HPHT法为主,相比HPHT,CVD法钻石产品克拉数更大、净度高。设备扩产受限制相对较小,且在功能材料(热场、第四代半导体晶圆、污水处理电极等)上更有优势。 #公
S
四方达
1
3
3
4.55
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:16:11
TCL中环底推荐,预期反转来临
【浙商电新张雷团队】TCL中环底部推荐:预期反转来临,迈向国际化新征程 关键词:【石英砂紧缺】【技术引领】【周转效率】25【工业4.0】【国际化】 珍惜黄金坑,布局正当时!前期调整主要由于对石英砂紧缺程度的判断以及对产业链开工率以及价格中枢下行的担忧。我们维持石英砂紧缺的判新,2预期硅片环节保持高盈利能力,在产业链价格下行通道,技术领先+工业4.0优势将赋予公司更低的成本、更高的周转效率,竞争优势进一步凸显。TCL中环,优秀的不仅仅是硅片,认购 MAXN可转债2深化全球化体系布局! 【石英砂确定
S
TCL中环
4
6
4
1.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:13:22
宁德时代匈牙利扩产点评
【电万机械】宁德时代匈牙利扩产点评:海外扩产拉长锂电设备景气周期,看好先导、联赢、先惠 事件: 8月12日,宁德时代发布扩产公告,拟在匈牙利投资不超过73.4亿欧元(折合人民币约500亿元)扩建100GWh动力电池系统生产线,其中首栋厂房在获得相关审批后将于2022年内开工建设,总建设期预计不超过64个月。 点评: 1)海外扩产拉长锂电设备景气周期。加上此前规划产能,宁德时代合计规划产能已经超过1TWh,截至2021年底,宁德时代已有产能 170GWh,在建产能140GWh,假设2022年再扩1
S
先导智能
0
2
2
3.80
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:09:21
硅负极专题要点
【国金电车】硅负极专题要点 硅氧中期为主流,硅碳天花板更高,工艺迭代(粒径缩小,循环性能提升)后长期空间更大。 工艺路线: 硅碳领域,传统研磨粒径较大,看好cvd法迭代,实现品质&成本的均衡。 硅氧领域,目前预镁具有性价比优势,锂价回归后预锂有望加速普及。 衍生需求:硅碳cvd硅烷,硅氧补锂,以及fec,单壁管等应用。 投资建议 1)推荐杉杉股份(引入硅碳新工艺,目前粒径可做到10nm水平) 2)多氟多(控股中宁硅业),一体化布局具有相对优势(硅烷审批周期2年且比较难运输) 3)贝特瑞,产业化&
S
多氟多
1
5
2
4.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 07:41:22
8月15日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、发改委:日前,发改委对单价超过500元的盒装月饼实行重点监管。据市场调查,今年500元以上的盒装月饼已难寻踪迹,大多为66元/盒到388元/盒。不过电商平台上仍有部分商家将月饼礼盒的价格定在499元、499.99元,距离500元只有一步之遥。 2、商务部:近期以来,多地重大外资项目加快落地。商务部统计显示,上半年,超1亿美元以上大项目实际到资同比增长30.2%,占全国吸引外资比重过半,带动作用明显。我国实际使用外资持续增长,引资结构更加优化。 3、财政部:前7
S
信捷电气
8
11
6
6.82
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 21:10:53
天风证券:陕西煤业,目标价29元,尚有40%空间
【天风能源】陕西煤业深度:西北明珠,行稳致远 1.资产注入带来成长性:考虑到公司2022年7月12日披露的公告,我们预计陕西煤业煤炭产能有望至少仍有1200万吨/年的增量空间。 2.煤炭单吨成本及毛利兼具竞争力:公司的单吨成本较为稳定,且成本在煤炭行业龙头中处于较低的位置。单吨毛利凸显其高弹性,在2021年煤炭行业供需矛盾爆发的时候,单吨毛利同样也有较强反弹。 3.贸易煤占比下降,增效降本:2021年公司贸易煤销量下降了18%,自产煤销量提升了8%,公司整体更聚焦于单吨毛利更高的自产煤业务最终增
S
陕西煤业
1
0
2
2.69
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 18:15:18
欧洲或迎百年极端干旱,多国下调农作物产量
欧洲大旱:干旱正在破坏农业经济,迫使人们限制用水,引发山火并威胁到水生物种。报道称,欧洲大陆的西部、中部和南部地区近两个月没有出现明显降雨。而且欧洲的干旱期预计将持续下去。专家们说这可能是500年来最严重的干旱。 资料显示,欧盟是全球最大的小麦生产、出口地区;其中法国和德国是主要的小麦生产国。受极端高温影响,此前BBC预计2022年欧盟小麦因恶劣天气减产470万吨。中信证券表示,目前小麦价格延续高位行情,利好粮食种植板块业绩向上弹性释放。 相关公司方面:农业种植 金健米业: 中国粮食行业第一股公
S
金健米业
0
3
4
2.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 18:06:22
中化国际:风电上游材料环氧树脂核心标的
独家挖掘,华安证券全市场唯一覆盖,严重低估,受益于风电需求拉动,强烈推荐! ①环氧树脂是风电核心上游原材料。 在风电叶片中,基体树脂(主要为环氧树脂)是主要构成部分,成本占比约33%:另外风电用结构胶粘剂通常也使用环氧树脂胶粘剂,成本占比约为11%。根据聚合科技的招股说明书,2020年风电用环氧树脂市场需求约在35万吨左右。其中65%为纯环氧树脂。假设2022-2023年装机量60GW、70GW,单GW用环氧树脂4500吨左右(基体树脂中的纯环氧树脂+结构胶中的纯环氧树脂),2022/2023年
S
中化国际
2
6
6
9.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 18:02:06
釆暖季欧州天然气缺口几何?
【海通石化】采暖季欧洲天然气缺口几何? 俄罗斯持续降低北溪1号对欧输气负荷。2022年6月以来,俄罗斯连续降低北溪1号负荷,6月中旬,北溪1号输气量从1.67亿立方米/日降低至6700万立方米/日,负荷下降60%;7月27日,输气量再下降至3300万立方米/日,负荷仅为20%。 美国LNG出口受自由港爆炸影响,未来一段时间新增产能难以满足欧洲需求。2022年6月,美国 LNG出口量比2022年前五个月平均出口量减少11%,这主要是由于自由港液化天然气出口设施发生爆炸停运所致。EIA预计2021-
S
新奥股份
3
2
4
2.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 17:53:04
中信农业:美国农业部8月供需报告
【中信农业】USDA发布8月供需报告:全球玉米产量预期下调,小麦、大豆供应恢复。 (1)玉米:干旱致欧洲产量预期下调,库存再被调低。2022/23国际玉米的展望是,与上月相比,产量下 降、贸易增加以及期末库存减少。外国玉米产量下降。由于极端高温和干旱导致罗马尼亚、匈牙利、法 国、意大利、西班牙、斯洛伐克、保加利亚和德国的玉米产量大幅下降。乌克兰的玉米产量有所上升,是因为7月下旬的中强降雨提高了产量预期。2022/23年度全球玉米贸易的主要变化是乌克兰、塞尔维亚、赞比亚和俄罗斯的玉米出口增长的预期
S
正虹科技
0
0
3
1.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 17:48:28
天风证券:预镀镍国产替代正当时
产业化加速,预镀镍国产替代正当时考虑到圆柱电池占比提升+预镀镍渗透率提升,我们预计21年预镀镍钢带需求在13万吨,25年在64万吨,复合增速49%。4680产业趋势驱动圆柱电池占比提升。我们预计22年大圆柱产量在10GWh,25年达260GWh,4680放量有望带动圆柱电池占比提升,22年圆柱电池占比在19%,25年有望达35%。预镀镍替代后镀镍是产业趋势。圆柱锂电池钢壳为了防止被正极材料等氧化,常常镀镍处理,根据镀镍环 节所处顺序的不同,可分为预镀镍钢壳(先镀镍再冲壳)和后镀镍钢(先冲壳再镀镍
S
东方电热
3
3
3
2.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 17:43:24
广汇物流持续看好
坚定继续推荐广汇物流!【申万煤炭团队】 目前140亿,仍旧看到250亿+,甚至300亿+市值。还有50%以上甚至翻倍空间 经沟通上调盈利预测!18经沟通,考虑到增加集装箱运输和回车运输铝土矿等货物,明确运量。预计22-24年货运量为2000万吨,4300万吨和6800万吨。 23-24年业绩8亿元和18亿元,分别上调至10.50亿元和24.96亿元。12市场疑虑问题,成体系方案解决,无需过度忧虑。关于兰新铁路运量瓶颈问题。 首先,到2024年公司通过临哈线、敦格线分流部分煤炭到宁夏和青海销售58
S
ST广物
7
8
9
8.64
上一页
1
502
503
504
505
506
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:36:03
申万:中科曙光三大担忧的解释
市场担心1:海光IPO之后,曙光关注度减弱。实际,海光IPO仅仅是曙光股价催化剂之一,更重要的是海光芯片持续性高增,且产业联动极强,不同于其他标的子公司上市,母公司低关注(无产业联动),考虑海光芯片出货结构,海光高景气必定带动曙光高景气。 市场担心2:2023年国产化芯片竞争格局恶化。实际,海光已在生态、性能、迭代能力上产业兑现,海光不会是国产CPU唯一供应商,但一定是核心供应商,半导体国产化大浪潮,蛋糕足够大,2海光依然能享受持续性高增。 市场担心3:东数西算无法在产业兑现。实际历史看,新基建
S
中科曙光
0
1
3
3.73
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:32:57
铭利达扩产点评
【天风电新】铭利达扩产点评:新能源汽车+储能结构件共同扩产,有望再造一个铭利达 事件 今日公司公告拟签署2份《投资协议书》,在江西省新建“铭利达新建精密结构件智造”项目,项目拟投资7.6亿元,其中固定资产投资5.7亿元:在安徽省建设“新能源汽车零部件与储能结构 件”项目,拟投资10亿元,其中固定资产投资7.5亿元。 分析 江西项目主要是为解决广东铭利达(产品覆盖公司四大下游应用领域)场地不足与成本较高的问题,根据此前公司固定资产与其营收关系,1亿元的设备大致对应2.5亿元营收,则该项目对应满产后
S
铭利达
4
2
2
6.46
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:28:21
机器人后市观点
【国金市场热点跟踪220815】机器人后市观点【机械满在朋】 案机器人市场近期受人形机器人板块提振,继特斯拉计划在9月30日AIDAY上发布首款人形机器人原型机Optimus(擎天柱)后,小米于8月11日正式亮相全尺寸人形仿生机器人 CyberOne,当下全尺寸人形机器人已成为机器人市场的热门赛道。若后续人形机器人推出顺利,从成本控制和快速渗透角度出发,我们认为其大概率会复用工业机器人成熟产业链而达到盈利目标。人形机器人推出及后续产业链完善也有望刺激工业机器人产业变革有利于行业降本并提升工业机器
S
奥普特
0
5
3
0.37
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:18:19
中信建投:四方达
新增深度覆盖【四方达】 #国内复合超硬材料龙头、主业持续稳定增长:(1)油气复合片业务景气高企2公司产品已导入国际头部客户,为斯伦贝谢、贝克休斯批量供货,另有两家大客户积极验证中。(2)精密加工业务持续稳定增长。从切削刀具复合片拓展刀具顺利,未来将成为公司业绩重要增长极。 #相比HPHT、CVD法未来想象空间大:国内培育钻石毛坯制造仍以HPHT法为主,相比HPHT,CVD法钻石产品克拉数更大、净度高。设备扩产受限制相对较小,且在功能材料(热场、第四代半导体晶圆、污水处理电极等)上更有优势。 #公
S
四方达
1
3
3
4.55
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:16:11
TCL中环底推荐,预期反转来临
【浙商电新张雷团队】TCL中环底部推荐:预期反转来临,迈向国际化新征程 关键词:【石英砂紧缺】【技术引领】【周转效率】25【工业4.0】【国际化】 珍惜黄金坑,布局正当时!前期调整主要由于对石英砂紧缺程度的判断以及对产业链开工率以及价格中枢下行的担忧。我们维持石英砂紧缺的判新,2预期硅片环节保持高盈利能力,在产业链价格下行通道,技术领先+工业4.0优势将赋予公司更低的成本、更高的周转效率,竞争优势进一步凸显。TCL中环,优秀的不仅仅是硅片,认购 MAXN可转债2深化全球化体系布局! 【石英砂确定
S
TCL中环
4
6
4
1.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:13:22
宁德时代匈牙利扩产点评
【电万机械】宁德时代匈牙利扩产点评:海外扩产拉长锂电设备景气周期,看好先导、联赢、先惠 事件: 8月12日,宁德时代发布扩产公告,拟在匈牙利投资不超过73.4亿欧元(折合人民币约500亿元)扩建100GWh动力电池系统生产线,其中首栋厂房在获得相关审批后将于2022年内开工建设,总建设期预计不超过64个月。 点评: 1)海外扩产拉长锂电设备景气周期。加上此前规划产能,宁德时代合计规划产能已经超过1TWh,截至2021年底,宁德时代已有产能 170GWh,在建产能140GWh,假设2022年再扩1
S
先导智能
0
2
2
3.80
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:09:21
硅负极专题要点
【国金电车】硅负极专题要点 硅氧中期为主流,硅碳天花板更高,工艺迭代(粒径缩小,循环性能提升)后长期空间更大。 工艺路线: 硅碳领域,传统研磨粒径较大,看好cvd法迭代,实现品质&成本的均衡。 硅氧领域,目前预镁具有性价比优势,锂价回归后预锂有望加速普及。 衍生需求:硅碳cvd硅烷,硅氧补锂,以及fec,单壁管等应用。 投资建议 1)推荐杉杉股份(引入硅碳新工艺,目前粒径可做到10nm水平) 2)多氟多(控股中宁硅业),一体化布局具有相对优势(硅烷审批周期2年且比较难运输) 3)贝特瑞,产业化&
S
多氟多
1
5
2
4.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 07:41:22
8月15日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、发改委:日前,发改委对单价超过500元的盒装月饼实行重点监管。据市场调查,今年500元以上的盒装月饼已难寻踪迹,大多为66元/盒到388元/盒。不过电商平台上仍有部分商家将月饼礼盒的价格定在499元、499.99元,距离500元只有一步之遥。 2、商务部:近期以来,多地重大外资项目加快落地。商务部统计显示,上半年,超1亿美元以上大项目实际到资同比增长30.2%,占全国吸引外资比重过半,带动作用明显。我国实际使用外资持续增长,引资结构更加优化。 3、财政部:前7
S
信捷电气
8
11
6
6.82
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 21:10:53
天风证券:陕西煤业,目标价29元,尚有40%空间
【天风能源】陕西煤业深度:西北明珠,行稳致远 1.资产注入带来成长性:考虑到公司2022年7月12日披露的公告,我们预计陕西煤业煤炭产能有望至少仍有1200万吨/年的增量空间。 2.煤炭单吨成本及毛利兼具竞争力:公司的单吨成本较为稳定,且成本在煤炭行业龙头中处于较低的位置。单吨毛利凸显其高弹性,在2021年煤炭行业供需矛盾爆发的时候,单吨毛利同样也有较强反弹。 3.贸易煤占比下降,增效降本:2021年公司贸易煤销量下降了18%,自产煤销量提升了8%,公司整体更聚焦于单吨毛利更高的自产煤业务最终增
S
陕西煤业
1
0
2
2.69
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 18:15:18
欧洲或迎百年极端干旱,多国下调农作物产量
欧洲大旱:干旱正在破坏农业经济,迫使人们限制用水,引发山火并威胁到水生物种。报道称,欧洲大陆的西部、中部和南部地区近两个月没有出现明显降雨。而且欧洲的干旱期预计将持续下去。专家们说这可能是500年来最严重的干旱。 资料显示,欧盟是全球最大的小麦生产、出口地区;其中法国和德国是主要的小麦生产国。受极端高温影响,此前BBC预计2022年欧盟小麦因恶劣天气减产470万吨。中信证券表示,目前小麦价格延续高位行情,利好粮食种植板块业绩向上弹性释放。 相关公司方面:农业种植 金健米业: 中国粮食行业第一股公
S
金健米业
0
3
4
2.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 18:06:22
中化国际:风电上游材料环氧树脂核心标的
独家挖掘,华安证券全市场唯一覆盖,严重低估,受益于风电需求拉动,强烈推荐! ①环氧树脂是风电核心上游原材料。 在风电叶片中,基体树脂(主要为环氧树脂)是主要构成部分,成本占比约33%:另外风电用结构胶粘剂通常也使用环氧树脂胶粘剂,成本占比约为11%。根据聚合科技的招股说明书,2020年风电用环氧树脂市场需求约在35万吨左右。其中65%为纯环氧树脂。假设2022-2023年装机量60GW、70GW,单GW用环氧树脂4500吨左右(基体树脂中的纯环氧树脂+结构胶中的纯环氧树脂),2022/2023年
S
中化国际
2
6
6
9.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 18:02:06
釆暖季欧州天然气缺口几何?
【海通石化】采暖季欧洲天然气缺口几何? 俄罗斯持续降低北溪1号对欧输气负荷。2022年6月以来,俄罗斯连续降低北溪1号负荷,6月中旬,北溪1号输气量从1.67亿立方米/日降低至6700万立方米/日,负荷下降60%;7月27日,输气量再下降至3300万立方米/日,负荷仅为20%。 美国LNG出口受自由港爆炸影响,未来一段时间新增产能难以满足欧洲需求。2022年6月,美国 LNG出口量比2022年前五个月平均出口量减少11%,这主要是由于自由港液化天然气出口设施发生爆炸停运所致。EIA预计2021-
S
新奥股份
3
2
4
2.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 17:53:04
中信农业:美国农业部8月供需报告
【中信农业】USDA发布8月供需报告:全球玉米产量预期下调,小麦、大豆供应恢复。 (1)玉米:干旱致欧洲产量预期下调,库存再被调低。2022/23国际玉米的展望是,与上月相比,产量下 降、贸易增加以及期末库存减少。外国玉米产量下降。由于极端高温和干旱导致罗马尼亚、匈牙利、法 国、意大利、西班牙、斯洛伐克、保加利亚和德国的玉米产量大幅下降。乌克兰的玉米产量有所上升,是因为7月下旬的中强降雨提高了产量预期。2022/23年度全球玉米贸易的主要变化是乌克兰、塞尔维亚、赞比亚和俄罗斯的玉米出口增长的预期
S
正虹科技
0
0
3
1.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 17:48:28
天风证券:预镀镍国产替代正当时
产业化加速,预镀镍国产替代正当时考虑到圆柱电池占比提升+预镀镍渗透率提升,我们预计21年预镀镍钢带需求在13万吨,25年在64万吨,复合增速49%。4680产业趋势驱动圆柱电池占比提升。我们预计22年大圆柱产量在10GWh,25年达260GWh,4680放量有望带动圆柱电池占比提升,22年圆柱电池占比在19%,25年有望达35%。预镀镍替代后镀镍是产业趋势。圆柱锂电池钢壳为了防止被正极材料等氧化,常常镀镍处理,根据镀镍环 节所处顺序的不同,可分为预镀镍钢壳(先镀镍再冲壳)和后镀镍钢(先冲壳再镀镍
S
东方电热
3
3
3
2.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 17:43:24
广汇物流持续看好
坚定继续推荐广汇物流!【申万煤炭团队】 目前140亿,仍旧看到250亿+,甚至300亿+市值。还有50%以上甚至翻倍空间 经沟通上调盈利预测!18经沟通,考虑到增加集装箱运输和回车运输铝土矿等货物,明确运量。预计22-24年货运量为2000万吨,4300万吨和6800万吨。 23-24年业绩8亿元和18亿元,分别上调至10.50亿元和24.96亿元。12市场疑虑问题,成体系方案解决,无需过度忧虑。关于兰新铁路运量瓶颈问题。 首先,到2024年公司通过临哈线、敦格线分流部分煤炭到宁夏和青海销售58
S
ST广物
7
8
9
8.64
上一页
1
502
503
504
505
506
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:36:03
申万:中科曙光三大担忧的解释
市场担心1:海光IPO之后,曙光关注度减弱。实际,海光IPO仅仅是曙光股价催化剂之一,更重要的是海光芯片持续性高增,且产业联动极强,不同于其他标的子公司上市,母公司低关注(无产业联动),考虑海光芯片出货结构,海光高景气必定带动曙光高景气。 市场担心2:2023年国产化芯片竞争格局恶化。实际,海光已在生态、性能、迭代能力上产业兑现,海光不会是国产CPU唯一供应商,但一定是核心供应商,半导体国产化大浪潮,蛋糕足够大,2海光依然能享受持续性高增。 市场担心3:东数西算无法在产业兑现。实际历史看,新基建
S
中科曙光
0
1
3
3.73
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:32:57
铭利达扩产点评
【天风电新】铭利达扩产点评:新能源汽车+储能结构件共同扩产,有望再造一个铭利达 事件 今日公司公告拟签署2份《投资协议书》,在江西省新建“铭利达新建精密结构件智造”项目,项目拟投资7.6亿元,其中固定资产投资5.7亿元:在安徽省建设“新能源汽车零部件与储能结构 件”项目,拟投资10亿元,其中固定资产投资7.5亿元。 分析 江西项目主要是为解决广东铭利达(产品覆盖公司四大下游应用领域)场地不足与成本较高的问题,根据此前公司固定资产与其营收关系,1亿元的设备大致对应2.5亿元营收,则该项目对应满产后
S
铭利达
4
2
2
6.46
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:28:21
机器人后市观点
【国金市场热点跟踪220815】机器人后市观点【机械满在朋】 案机器人市场近期受人形机器人板块提振,继特斯拉计划在9月30日AIDAY上发布首款人形机器人原型机Optimus(擎天柱)后,小米于8月11日正式亮相全尺寸人形仿生机器人 CyberOne,当下全尺寸人形机器人已成为机器人市场的热门赛道。若后续人形机器人推出顺利,从成本控制和快速渗透角度出发,我们认为其大概率会复用工业机器人成熟产业链而达到盈利目标。人形机器人推出及后续产业链完善也有望刺激工业机器人产业变革有利于行业降本并提升工业机器
S
奥普特
0
5
3
0.37
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:18:19
中信建投:四方达
新增深度覆盖【四方达】 #国内复合超硬材料龙头、主业持续稳定增长:(1)油气复合片业务景气高企2公司产品已导入国际头部客户,为斯伦贝谢、贝克休斯批量供货,另有两家大客户积极验证中。(2)精密加工业务持续稳定增长。从切削刀具复合片拓展刀具顺利,未来将成为公司业绩重要增长极。 #相比HPHT、CVD法未来想象空间大:国内培育钻石毛坯制造仍以HPHT法为主,相比HPHT,CVD法钻石产品克拉数更大、净度高。设备扩产受限制相对较小,且在功能材料(热场、第四代半导体晶圆、污水处理电极等)上更有优势。 #公
S
四方达
1
3
3
4.55
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:16:11
TCL中环底推荐,预期反转来临
【浙商电新张雷团队】TCL中环底部推荐:预期反转来临,迈向国际化新征程 关键词:【石英砂紧缺】【技术引领】【周转效率】25【工业4.0】【国际化】 珍惜黄金坑,布局正当时!前期调整主要由于对石英砂紧缺程度的判断以及对产业链开工率以及价格中枢下行的担忧。我们维持石英砂紧缺的判新,2预期硅片环节保持高盈利能力,在产业链价格下行通道,技术领先+工业4.0优势将赋予公司更低的成本、更高的周转效率,竞争优势进一步凸显。TCL中环,优秀的不仅仅是硅片,认购 MAXN可转债2深化全球化体系布局! 【石英砂确定
S
TCL中环
4
6
4
1.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:13:22
宁德时代匈牙利扩产点评
【电万机械】宁德时代匈牙利扩产点评:海外扩产拉长锂电设备景气周期,看好先导、联赢、先惠 事件: 8月12日,宁德时代发布扩产公告,拟在匈牙利投资不超过73.4亿欧元(折合人民币约500亿元)扩建100GWh动力电池系统生产线,其中首栋厂房在获得相关审批后将于2022年内开工建设,总建设期预计不超过64个月。 点评: 1)海外扩产拉长锂电设备景气周期。加上此前规划产能,宁德时代合计规划产能已经超过1TWh,截至2021年底,宁德时代已有产能 170GWh,在建产能140GWh,假设2022年再扩1
S
先导智能
0
2
2
3.80
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:09:21
硅负极专题要点
【国金电车】硅负极专题要点 硅氧中期为主流,硅碳天花板更高,工艺迭代(粒径缩小,循环性能提升)后长期空间更大。 工艺路线: 硅碳领域,传统研磨粒径较大,看好cvd法迭代,实现品质&成本的均衡。 硅氧领域,目前预镁具有性价比优势,锂价回归后预锂有望加速普及。 衍生需求:硅碳cvd硅烷,硅氧补锂,以及fec,单壁管等应用。 投资建议 1)推荐杉杉股份(引入硅碳新工艺,目前粒径可做到10nm水平) 2)多氟多(控股中宁硅业),一体化布局具有相对优势(硅烷审批周期2年且比较难运输) 3)贝特瑞,产业化&
S
多氟多
1
5
2
4.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 07:41:22
8月15日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、发改委:日前,发改委对单价超过500元的盒装月饼实行重点监管。据市场调查,今年500元以上的盒装月饼已难寻踪迹,大多为66元/盒到388元/盒。不过电商平台上仍有部分商家将月饼礼盒的价格定在499元、499.99元,距离500元只有一步之遥。 2、商务部:近期以来,多地重大外资项目加快落地。商务部统计显示,上半年,超1亿美元以上大项目实际到资同比增长30.2%,占全国吸引外资比重过半,带动作用明显。我国实际使用外资持续增长,引资结构更加优化。 3、财政部:前7
S
信捷电气
8
11
6
6.82
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 21:10:53
天风证券:陕西煤业,目标价29元,尚有40%空间
【天风能源】陕西煤业深度:西北明珠,行稳致远 1.资产注入带来成长性:考虑到公司2022年7月12日披露的公告,我们预计陕西煤业煤炭产能有望至少仍有1200万吨/年的增量空间。 2.煤炭单吨成本及毛利兼具竞争力:公司的单吨成本较为稳定,且成本在煤炭行业龙头中处于较低的位置。单吨毛利凸显其高弹性,在2021年煤炭行业供需矛盾爆发的时候,单吨毛利同样也有较强反弹。 3.贸易煤占比下降,增效降本:2021年公司贸易煤销量下降了18%,自产煤销量提升了8%,公司整体更聚焦于单吨毛利更高的自产煤业务最终增
S
陕西煤业
1
0
2
2.69
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 18:15:18
欧洲或迎百年极端干旱,多国下调农作物产量
欧洲大旱:干旱正在破坏农业经济,迫使人们限制用水,引发山火并威胁到水生物种。报道称,欧洲大陆的西部、中部和南部地区近两个月没有出现明显降雨。而且欧洲的干旱期预计将持续下去。专家们说这可能是500年来最严重的干旱。 资料显示,欧盟是全球最大的小麦生产、出口地区;其中法国和德国是主要的小麦生产国。受极端高温影响,此前BBC预计2022年欧盟小麦因恶劣天气减产470万吨。中信证券表示,目前小麦价格延续高位行情,利好粮食种植板块业绩向上弹性释放。 相关公司方面:农业种植 金健米业: 中国粮食行业第一股公
S
金健米业
0
3
4
2.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 18:06:22
中化国际:风电上游材料环氧树脂核心标的
独家挖掘,华安证券全市场唯一覆盖,严重低估,受益于风电需求拉动,强烈推荐! ①环氧树脂是风电核心上游原材料。 在风电叶片中,基体树脂(主要为环氧树脂)是主要构成部分,成本占比约33%:另外风电用结构胶粘剂通常也使用环氧树脂胶粘剂,成本占比约为11%。根据聚合科技的招股说明书,2020年风电用环氧树脂市场需求约在35万吨左右。其中65%为纯环氧树脂。假设2022-2023年装机量60GW、70GW,单GW用环氧树脂4500吨左右(基体树脂中的纯环氧树脂+结构胶中的纯环氧树脂),2022/2023年
S
中化国际
2
6
6
9.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 18:02:06
釆暖季欧州天然气缺口几何?
【海通石化】采暖季欧洲天然气缺口几何? 俄罗斯持续降低北溪1号对欧输气负荷。2022年6月以来,俄罗斯连续降低北溪1号负荷,6月中旬,北溪1号输气量从1.67亿立方米/日降低至6700万立方米/日,负荷下降60%;7月27日,输气量再下降至3300万立方米/日,负荷仅为20%。 美国LNG出口受自由港爆炸影响,未来一段时间新增产能难以满足欧洲需求。2022年6月,美国 LNG出口量比2022年前五个月平均出口量减少11%,这主要是由于自由港液化天然气出口设施发生爆炸停运所致。EIA预计2021-
S
新奥股份
3
2
4
2.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 17:53:04
中信农业:美国农业部8月供需报告
【中信农业】USDA发布8月供需报告:全球玉米产量预期下调,小麦、大豆供应恢复。 (1)玉米:干旱致欧洲产量预期下调,库存再被调低。2022/23国际玉米的展望是,与上月相比,产量下 降、贸易增加以及期末库存减少。外国玉米产量下降。由于极端高温和干旱导致罗马尼亚、匈牙利、法 国、意大利、西班牙、斯洛伐克、保加利亚和德国的玉米产量大幅下降。乌克兰的玉米产量有所上升,是因为7月下旬的中强降雨提高了产量预期。2022/23年度全球玉米贸易的主要变化是乌克兰、塞尔维亚、赞比亚和俄罗斯的玉米出口增长的预期
S
正虹科技
0
0
3
1.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 17:48:28
天风证券:预镀镍国产替代正当时
产业化加速,预镀镍国产替代正当时考虑到圆柱电池占比提升+预镀镍渗透率提升,我们预计21年预镀镍钢带需求在13万吨,25年在64万吨,复合增速49%。4680产业趋势驱动圆柱电池占比提升。我们预计22年大圆柱产量在10GWh,25年达260GWh,4680放量有望带动圆柱电池占比提升,22年圆柱电池占比在19%,25年有望达35%。预镀镍替代后镀镍是产业趋势。圆柱锂电池钢壳为了防止被正极材料等氧化,常常镀镍处理,根据镀镍环 节所处顺序的不同,可分为预镀镍钢壳(先镀镍再冲壳)和后镀镍钢(先冲壳再镀镍
S
东方电热
3
3
3
2.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 17:43:24
广汇物流持续看好
坚定继续推荐广汇物流!【申万煤炭团队】 目前140亿,仍旧看到250亿+,甚至300亿+市值。还有50%以上甚至翻倍空间 经沟通上调盈利预测!18经沟通,考虑到增加集装箱运输和回车运输铝土矿等货物,明确运量。预计22-24年货运量为2000万吨,4300万吨和6800万吨。 23-24年业绩8亿元和18亿元,分别上调至10.50亿元和24.96亿元。12市场疑虑问题,成体系方案解决,无需过度忧虑。关于兰新铁路运量瓶颈问题。 首先,到2024年公司通过临哈线、敦格线分流部分煤炭到宁夏和青海销售58
S
ST广物
7
8
9
8.64
上一页
1
502
503
504
505
506
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:36:03
申万:中科曙光三大担忧的解释
市场担心1:海光IPO之后,曙光关注度减弱。实际,海光IPO仅仅是曙光股价催化剂之一,更重要的是海光芯片持续性高增,且产业联动极强,不同于其他标的子公司上市,母公司低关注(无产业联动),考虑海光芯片出货结构,海光高景气必定带动曙光高景气。 市场担心2:2023年国产化芯片竞争格局恶化。实际,海光已在生态、性能、迭代能力上产业兑现,海光不会是国产CPU唯一供应商,但一定是核心供应商,半导体国产化大浪潮,蛋糕足够大,2海光依然能享受持续性高增。 市场担心3:东数西算无法在产业兑现。实际历史看,新基建
S
中科曙光
0
1
3
3.73
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:32:57
铭利达扩产点评
【天风电新】铭利达扩产点评:新能源汽车+储能结构件共同扩产,有望再造一个铭利达 事件 今日公司公告拟签署2份《投资协议书》,在江西省新建“铭利达新建精密结构件智造”项目,项目拟投资7.6亿元,其中固定资产投资5.7亿元:在安徽省建设“新能源汽车零部件与储能结构 件”项目,拟投资10亿元,其中固定资产投资7.5亿元。 分析 江西项目主要是为解决广东铭利达(产品覆盖公司四大下游应用领域)场地不足与成本较高的问题,根据此前公司固定资产与其营收关系,1亿元的设备大致对应2.5亿元营收,则该项目对应满产后
S
铭利达
4
2
2
6.46
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:28:21
机器人后市观点
【国金市场热点跟踪220815】机器人后市观点【机械满在朋】 案机器人市场近期受人形机器人板块提振,继特斯拉计划在9月30日AIDAY上发布首款人形机器人原型机Optimus(擎天柱)后,小米于8月11日正式亮相全尺寸人形仿生机器人 CyberOne,当下全尺寸人形机器人已成为机器人市场的热门赛道。若后续人形机器人推出顺利,从成本控制和快速渗透角度出发,我们认为其大概率会复用工业机器人成熟产业链而达到盈利目标。人形机器人推出及后续产业链完善也有望刺激工业机器人产业变革有利于行业降本并提升工业机器
S
奥普特
0
5
3
0.37
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:18:19
中信建投:四方达
新增深度覆盖【四方达】 #国内复合超硬材料龙头、主业持续稳定增长:(1)油气复合片业务景气高企2公司产品已导入国际头部客户,为斯伦贝谢、贝克休斯批量供货,另有两家大客户积极验证中。(2)精密加工业务持续稳定增长。从切削刀具复合片拓展刀具顺利,未来将成为公司业绩重要增长极。 #相比HPHT、CVD法未来想象空间大:国内培育钻石毛坯制造仍以HPHT法为主,相比HPHT,CVD法钻石产品克拉数更大、净度高。设备扩产受限制相对较小,且在功能材料(热场、第四代半导体晶圆、污水处理电极等)上更有优势。 #公
S
四方达
1
3
3
4.55
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:16:11
TCL中环底推荐,预期反转来临
【浙商电新张雷团队】TCL中环底部推荐:预期反转来临,迈向国际化新征程 关键词:【石英砂紧缺】【技术引领】【周转效率】25【工业4.0】【国际化】 珍惜黄金坑,布局正当时!前期调整主要由于对石英砂紧缺程度的判断以及对产业链开工率以及价格中枢下行的担忧。我们维持石英砂紧缺的判新,2预期硅片环节保持高盈利能力,在产业链价格下行通道,技术领先+工业4.0优势将赋予公司更低的成本、更高的周转效率,竞争优势进一步凸显。TCL中环,优秀的不仅仅是硅片,认购 MAXN可转债2深化全球化体系布局! 【石英砂确定
S
TCL中环
4
6
4
1.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:13:22
宁德时代匈牙利扩产点评
【电万机械】宁德时代匈牙利扩产点评:海外扩产拉长锂电设备景气周期,看好先导、联赢、先惠 事件: 8月12日,宁德时代发布扩产公告,拟在匈牙利投资不超过73.4亿欧元(折合人民币约500亿元)扩建100GWh动力电池系统生产线,其中首栋厂房在获得相关审批后将于2022年内开工建设,总建设期预计不超过64个月。 点评: 1)海外扩产拉长锂电设备景气周期。加上此前规划产能,宁德时代合计规划产能已经超过1TWh,截至2021年底,宁德时代已有产能 170GWh,在建产能140GWh,假设2022年再扩1
S
先导智能
0
2
2
3.80
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 08:09:21
硅负极专题要点
【国金电车】硅负极专题要点 硅氧中期为主流,硅碳天花板更高,工艺迭代(粒径缩小,循环性能提升)后长期空间更大。 工艺路线: 硅碳领域,传统研磨粒径较大,看好cvd法迭代,实现品质&成本的均衡。 硅氧领域,目前预镁具有性价比优势,锂价回归后预锂有望加速普及。 衍生需求:硅碳cvd硅烷,硅氧补锂,以及fec,单壁管等应用。 投资建议 1)推荐杉杉股份(引入硅碳新工艺,目前粒径可做到10nm水平) 2)多氟多(控股中宁硅业),一体化布局具有相对优势(硅烷审批周期2年且比较难运输) 3)贝特瑞,产业化&
S
多氟多
1
5
2
4.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-15 07:41:22
8月15日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、发改委:日前,发改委对单价超过500元的盒装月饼实行重点监管。据市场调查,今年500元以上的盒装月饼已难寻踪迹,大多为66元/盒到388元/盒。不过电商平台上仍有部分商家将月饼礼盒的价格定在499元、499.99元,距离500元只有一步之遥。 2、商务部:近期以来,多地重大外资项目加快落地。商务部统计显示,上半年,超1亿美元以上大项目实际到资同比增长30.2%,占全国吸引外资比重过半,带动作用明显。我国实际使用外资持续增长,引资结构更加优化。 3、财政部:前7
S
信捷电气
8
11
6
6.82
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 21:10:53
天风证券:陕西煤业,目标价29元,尚有40%空间
【天风能源】陕西煤业深度:西北明珠,行稳致远 1.资产注入带来成长性:考虑到公司2022年7月12日披露的公告,我们预计陕西煤业煤炭产能有望至少仍有1200万吨/年的增量空间。 2.煤炭单吨成本及毛利兼具竞争力:公司的单吨成本较为稳定,且成本在煤炭行业龙头中处于较低的位置。单吨毛利凸显其高弹性,在2021年煤炭行业供需矛盾爆发的时候,单吨毛利同样也有较强反弹。 3.贸易煤占比下降,增效降本:2021年公司贸易煤销量下降了18%,自产煤销量提升了8%,公司整体更聚焦于单吨毛利更高的自产煤业务最终增
S
陕西煤业
1
0
2
2.69
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 18:15:18
欧洲或迎百年极端干旱,多国下调农作物产量
欧洲大旱:干旱正在破坏农业经济,迫使人们限制用水,引发山火并威胁到水生物种。报道称,欧洲大陆的西部、中部和南部地区近两个月没有出现明显降雨。而且欧洲的干旱期预计将持续下去。专家们说这可能是500年来最严重的干旱。 资料显示,欧盟是全球最大的小麦生产、出口地区;其中法国和德国是主要的小麦生产国。受极端高温影响,此前BBC预计2022年欧盟小麦因恶劣天气减产470万吨。中信证券表示,目前小麦价格延续高位行情,利好粮食种植板块业绩向上弹性释放。 相关公司方面:农业种植 金健米业: 中国粮食行业第一股公
S
金健米业
0
3
4
2.08
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 18:06:22
中化国际:风电上游材料环氧树脂核心标的
独家挖掘,华安证券全市场唯一覆盖,严重低估,受益于风电需求拉动,强烈推荐! ①环氧树脂是风电核心上游原材料。 在风电叶片中,基体树脂(主要为环氧树脂)是主要构成部分,成本占比约33%:另外风电用结构胶粘剂通常也使用环氧树脂胶粘剂,成本占比约为11%。根据聚合科技的招股说明书,2020年风电用环氧树脂市场需求约在35万吨左右。其中65%为纯环氧树脂。假设2022-2023年装机量60GW、70GW,单GW用环氧树脂4500吨左右(基体树脂中的纯环氧树脂+结构胶中的纯环氧树脂),2022/2023年
S
中化国际
2
6
6
9.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 18:02:06
釆暖季欧州天然气缺口几何?
【海通石化】采暖季欧洲天然气缺口几何? 俄罗斯持续降低北溪1号对欧输气负荷。2022年6月以来,俄罗斯连续降低北溪1号负荷,6月中旬,北溪1号输气量从1.67亿立方米/日降低至6700万立方米/日,负荷下降60%;7月27日,输气量再下降至3300万立方米/日,负荷仅为20%。 美国LNG出口受自由港爆炸影响,未来一段时间新增产能难以满足欧洲需求。2022年6月,美国 LNG出口量比2022年前五个月平均出口量减少11%,这主要是由于自由港液化天然气出口设施发生爆炸停运所致。EIA预计2021-
S
新奥股份
3
2
4
2.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 17:53:04
中信农业:美国农业部8月供需报告
【中信农业】USDA发布8月供需报告:全球玉米产量预期下调,小麦、大豆供应恢复。 (1)玉米:干旱致欧洲产量预期下调,库存再被调低。2022/23国际玉米的展望是,与上月相比,产量下 降、贸易增加以及期末库存减少。外国玉米产量下降。由于极端高温和干旱导致罗马尼亚、匈牙利、法 国、意大利、西班牙、斯洛伐克、保加利亚和德国的玉米产量大幅下降。乌克兰的玉米产量有所上升,是因为7月下旬的中强降雨提高了产量预期。2022/23年度全球玉米贸易的主要变化是乌克兰、塞尔维亚、赞比亚和俄罗斯的玉米出口增长的预期
S
正虹科技
0
0
3
1.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 17:48:28
天风证券:预镀镍国产替代正当时
产业化加速,预镀镍国产替代正当时考虑到圆柱电池占比提升+预镀镍渗透率提升,我们预计21年预镀镍钢带需求在13万吨,25年在64万吨,复合增速49%。4680产业趋势驱动圆柱电池占比提升。我们预计22年大圆柱产量在10GWh,25年达260GWh,4680放量有望带动圆柱电池占比提升,22年圆柱电池占比在19%,25年有望达35%。预镀镍替代后镀镍是产业趋势。圆柱锂电池钢壳为了防止被正极材料等氧化,常常镀镍处理,根据镀镍环 节所处顺序的不同,可分为预镀镍钢壳(先镀镍再冲壳)和后镀镍钢(先冲壳再镀镍
S
东方电热
3
3
3
2.93
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-14 17:43:24
广汇物流持续看好
坚定继续推荐广汇物流!【申万煤炭团队】 目前140亿,仍旧看到250亿+,甚至300亿+市值。还有50%以上甚至翻倍空间 经沟通上调盈利预测!18经沟通,考虑到增加集装箱运输和回车运输铝土矿等货物,明确运量。预计22-24年货运量为2000万吨,4300万吨和6800万吨。 23-24年业绩8亿元和18亿元,分别上调至10.50亿元和24.96亿元。12市场疑虑问题,成体系方案解决,无需过度忧虑。关于兰新铁路运量瓶颈问题。 首先,到2024年公司通过临哈线、敦格线分流部分煤炭到宁夏和青海销售58
S
ST广物
7
8
9
8.64
上一页
1
502
503
504
505
506
578
下一页
前往
页
13
关注
47356
粉丝
130031.64
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580