异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
IP属地:110000,110100
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-19 08:47:37
VR/AR核心个股重点梳理
1.芯片 瑞芯微:中高端VR芯片解决方案 全志科技:“全志芯”芯片 北京君正:推出牛顿平台和哈雷平台,分别针对可穿戴和智能家居市场 2.显示 京东方:VR的Micro OLED显示模组和Fast LCD模组 深天马A:成功研发了一种全新的自动立体3D显示系统,解决了3D显示技术的重影、图像反转等限制因素 维信诺:国内最高像素密度VR显示技术 3.光学 蓝特光学:光学元器件、 光电光伏组件、专用光学仪器 联创电子:VR镜头,客户包括Magic Leap、 Leap motion 水晶光电:入股以色
S
永新光学
9
7
8
6.51
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-19 08:16:41
兴业化工:强推东材科技
1、东材科技56年的发展历程充分证明了是一家有技术积累的靠谱公司。 东材科技最早是国营东方绝缘材料厂,94年改制,一直以来都是从事拉膜、树脂合成改性相关业务,并逐步将这些积累的工艺技术延伸到高端光学PET基膜、超薄BOPP电容膜、电子树脂、质子交换膜等等新材料。 2、我们认为不应拿景气投资的方法投资新材料平台企业,当前东材科技估值极具性价比。 新材料平台型企业业务涉及多领域,往往呈现东边不亮西边量,东材科技目前消费电子相关业务承压,而绝缘材料受新能源电力基建拉动增长明显。即使按22H1上游涨价、
S
东材科技
2
7
4
6.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-19 08:12:03
西部电子:对电子测量仪行业最新看法
我们认为当前电子测量仪器行业类似20年的半导体设备,处于加速国产替代初期,21年普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维收入分别仅4.8、 3.0、1.6亿元,全球、国内通用电子测量仪器分别为60032200亿元,国产化率低个位数。高端示波器、射频类仪器等均高度依赖是德、泰克、力科、罗德等海外龙头厂商。我们认为相关公司估值可参考20年的半导体设备公司,估值均还有一定的提升空间。普源、鼎阳、坤恒顺维目标市值分别为160、160、90亿元。 短期催化: 普源、鼎阳22H1受俄乌战争及国内疫情影响。收入增速明显低
S
鼎阳科技
1
4
3
5.29
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-19 04:32:57
西部电子:长光华芯未来可能成长为千亿市值
长光华芯是激光芯片平台型企业,全球唯二、国内唯一拥有6寸线厂商,业务布局包括高功率单管、高功率巴条、VCSEL、InP光通信等系列产品, 1、单管:下游为工业激光器,随着新产能快速投放,22-23年是份额快速提升期。短期下游光纤激光器受上海疫情及通用制造业不景气影响。6-7月份芯片备货动能弱,8月份开始已显著改善。随着下游景气度恢复,公司单管芯片有望加速国产替代,22-23年单管芯片增速预计分别为80%、60%,24-25年放缓至30%左右,预计24-25年实现既定目标80%的国产化率,预计贡献
S
长光华芯
7
8
5
7.27
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-19 04:28:31
天能股份:锂电储能新秀,国内国际两开花
【浙商电新】天能股份:锂电储能新秀,国内国际两开花 【储能快速扩张,销售端快速起量】21/22年公司投资40/51.7亿建设锂电产能10/15GWh,预计25年达30GWh 预计22-24锂电池出货3/7/11GWh,其中储能0.8/4/7GWh。销售端国内国外两开花,国内:本身作为用电大户,以基地所在地做突破点发力工商业储能:国外:与帅福得成立合资子公司,今年起海外户用储能快速起量。 【电动两轮+3C稳定增长,盈利快速改善】预计22-24年电动两轮+3C出货2.2/3/4GWh。随着锂电材料成
S
天能股份
0
4
2
2.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 22:54:10
龙芯中科:国产CPU龙头,目标价109元
【中信电子】龙芯中科深度报告外发:国产CPU龙头,构建自主软硬件生态、 公司概况:源自中科院,坚持自主研发,实现自主可控CPU芯片软硬件国产化,CPU性能国内领先。公司2021年营业收入12.01亿元,归母净利润2.37亿元,2018~2021三年营收CAGR为84%,成长速度迅猛。 战略布局:当前面向信创/工控领域,后续拓展服务器级/行业应用。由于其高自主可控和性能领先特性,预计未来3~5年在服务器CPU和行业信创市场公司也有望持续提升份额,并逐步走向开放市场。长期目标为建立独立于 Windo
S
龙芯中科
2
7
5
3.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 20:44:22
天岳先进上涨点评
【中金财富研究电子】天岳先进上涨点评 大家好,今天SiC材料相关个股出现较大幅度上涨,其中重点跟踪公司天岳先进涨停+20.00%市场较为关注。我们于8月10日发布了《国产碳化硅衬底龙头,导电型衬底构筑第二成长曲线》,对行业和公司的状况进行了分析。 天岳先进是国内领先的SiC衬底生产商,自主研发了2-6英寸半绝缘型及导电型碳化硅衬底制备技术。近年来公司主要生产半绝缘型衬底,是全球少数能批量供应高质量4英寸半绝缘型衬底的企业。 我们认为公司未来成长性来源于:1)行业层 面,新能源汽车、光伏等需求高速
S
天岳先进
4
5
1
3.44
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 20:40:08
关注电铜箔设备
【广发机械】继续推荐锂电铜箔设备:新技术新工艺,新变革 近期我们做了一圈锂电铜箔设备上下游产业链调研52几点结论反馈分享给大家: 1.复合铜箔的产业化进度比预期中更快。一是有巨头加持,二是设备工艺迭代快,最新的良率水平普遍接近90%,我们预计年底会是一个非常重要的分水岭。 2.重视设备公司。任何一次大的材料和工艺变革,设备公司都深度参与,我们建议各位领导重视设备公司,光伏领域的设备公司案例已经很鲜明。 3.传统铜箔也在迭代。传统铜箔扩产依然在进行,在国产阴极辊设备加持下,扩产加速。并且工艺技术往
S
东威科技
S
中京电子
9
5
4
7.82
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 20:35:45
中瓷电子:碳化硅业务超预期
海外碳化硅巨头指引超预期,SiC产业链持续高景气:近日,全球碳化硅龙头Wolfspeed公布财报,2022财年Q4季度实现收入2.285亿元,同比+57%,此前市场预期2.078亿元,超出市场预期9.96%,同时Wolfspeed的CEO将2026年的收入指引从此前的21亿美元提升至26亿美元,;安森美近期财报显示2022Q2实现营收20.85右眼,同比+25%,Q3业绩指引再次超市场预期,预计为20.7-21.7亿美元。碳化硅龙头收入端超预期再次验证SiC行业高景气。 【中瓷电子】稀缺的碳化硅
S
中瓷电子
0
4
1
1.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 20:32:02
水晶光电:布局半导体光学和汽车电子
1、汽车电子今年3个亿收入明年10个亿收入:全球最早的ARHUD的供应商。2021年全年出货几千套。今年6月底,长安深蓝电动版都是标配水晶的AR-HUD,这款车目前预定量很好,车厂要我们出货5万套,除此之外长城、比亚迪各有两款。今年年底还有6个W-HUD量产。 2、激光雷达:目前小鹏大疆,还有其他的汽车厂商,我们也会是他的合作伙伴,他的激光雷达我们会是独家供应商,这一块会为我们带来新的业绩增长点。 3、薄膜光学面板也在快速推向市场,毛利率已经提升至15% 4、微棱镜模块,明年向北美供货,并且会是
S
水晶光电
1
2
2
2.61
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 17:50:33
腾景股份
(华鑫电子】腾景科技(688195):光学重点玩家,激光雷达和AR业务潜力无限 光通信市场需求回暖,业绩同比快速提升: 2022年上半年公司实现营业收入1.68亿元,同比增长24.99%,实现归母净利润为0.27亿元,同比增长18.53%,实现扣非归母净利润0.22亿元,同比增长32.55%。其中光学元件业务收入 1.32亿元,占营收比例为78.47%,光纤器件业务收入为0.36亿元,营收占比21.44%,毛利率较高的光学元件业务收入占比持续提升。 毛利率环比修复,降本增效成效凸显:2022年上
S
腾景科技
2
3
1
3.60
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 17:30:01
开源证券:四大家族订单高增,工业机器人国产化加速
近日,工业机器人“四大家族”ABB、库卡、发那科、安川电机相继发布2022年上半年业绩报告。从报告数据上来看,这四家龙头企业的表现各有千秋,同时彼此之间也存在着共性:上半年订单量剧增,但是因为芯片、运输等供应链的相关问题使得交付阻力加大,无法如期交货。 四大家族订单高增,交付受阻,供应吃紧下国产替代受益 四大家族订单交付受阻。从半年报来看,四大家族在手订单数量明显增加。截至6月30日,库卡在手订单32.34亿欧元,同比增长34%;ABB在手订单194亿美元,同比增长26.28%。发那科2021Q
S
康冠科技
1
5
1
2.71
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 12:31:42
九部门提出研发多种储能技术,哪些方向最有前景?
8 月 18 日,科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案 ( 2022 — 2030 年 ) 》。方案提出,研发压缩空气储能、飞轮储能、液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能、液流电池储能等高效储能技术;研发梯级电站大型储能等新型储能应用技术以及相关储能安全技术。 1、储能行业即将迎来巨大机遇,新型储能技术优势明显 在传统能源时代,煤电和燃机的发电方式能够满足电网的稳定调节需求。风光时代,可再生能源发电是间歇性的,随着风光发电项目的增多,电力系统对电力辅助服务如平滑输出、调峰调频等需
S
英维克
8
6
14
14.19
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 12:20:33
风光股份涨停点评
风光股份:降本扩量谋新篇,三乙基铝和茂金属催化剂等带来新空间【国君基化) 苯酚等原料降价持续改善成本,单剂等产品翻倍扩产开启新篇章。公司去年及上半年由于上游苯酚等石化原料涨价,以及存在一定的调价周期。因此盈利能力处于历史低位,后续随着原油等石化原料稳步下滑后,毛利率将持续改善。公司现有抗氧化剂单剂产能1.8万吨,募投项目中包含新增抗氧剂产能6.67万吨、烷基酚产能4.2万吨(上游原料延伸)、开口剂产能0.5万吨、催化剂产品230吨、将于年底开始陆续进入投产状态预计2024年全部满产,将为公司持续
S
风光股份
15
11
23
24.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 09:05:51
大宗下跌,看好相关零部件企业盈利回升
【天风电新】大宗持续跌价,看好高压零部件企业盈利回升-0817 近期大宗原材料铜、铝、银、锡等价格下降较多,尤其4月以来降幅较为剧烈,考虑二季度消化库存,我们预计零部件相关企业三季度盈利有较好表现。 铜:价格从年初9660美元/吨下降至8月16日7992美元/吨,降幅17%; 铝:价格从年初2816美元/吨下降至8月16日2442美元/吨,降幅13%; 银:价格从年初22.8美元/盎司下降至8月16日20.09美元/盎司88降幅12%; 锡:价格从年初4万美元/吨下降至8月16日2.1万美元/吨
S
中熔电气
1
4
6
5.00
上一页
1
508
509
510
511
512
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-19 08:47:37
VR/AR核心个股重点梳理
1.芯片 瑞芯微:中高端VR芯片解决方案 全志科技:“全志芯”芯片 北京君正:推出牛顿平台和哈雷平台,分别针对可穿戴和智能家居市场 2.显示 京东方:VR的Micro OLED显示模组和Fast LCD模组 深天马A:成功研发了一种全新的自动立体3D显示系统,解决了3D显示技术的重影、图像反转等限制因素 维信诺:国内最高像素密度VR显示技术 3.光学 蓝特光学:光学元器件、 光电光伏组件、专用光学仪器 联创电子:VR镜头,客户包括Magic Leap、 Leap motion 水晶光电:入股以色
S
永新光学
9
7
8
6.51
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-19 08:16:41
兴业化工:强推东材科技
1、东材科技56年的发展历程充分证明了是一家有技术积累的靠谱公司。 东材科技最早是国营东方绝缘材料厂,94年改制,一直以来都是从事拉膜、树脂合成改性相关业务,并逐步将这些积累的工艺技术延伸到高端光学PET基膜、超薄BOPP电容膜、电子树脂、质子交换膜等等新材料。 2、我们认为不应拿景气投资的方法投资新材料平台企业,当前东材科技估值极具性价比。 新材料平台型企业业务涉及多领域,往往呈现东边不亮西边量,东材科技目前消费电子相关业务承压,而绝缘材料受新能源电力基建拉动增长明显。即使按22H1上游涨价、
S
东材科技
2
7
4
6.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-19 08:12:03
西部电子:对电子测量仪行业最新看法
我们认为当前电子测量仪器行业类似20年的半导体设备,处于加速国产替代初期,21年普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维收入分别仅4.8、 3.0、1.6亿元,全球、国内通用电子测量仪器分别为60032200亿元,国产化率低个位数。高端示波器、射频类仪器等均高度依赖是德、泰克、力科、罗德等海外龙头厂商。我们认为相关公司估值可参考20年的半导体设备公司,估值均还有一定的提升空间。普源、鼎阳、坤恒顺维目标市值分别为160、160、90亿元。 短期催化: 普源、鼎阳22H1受俄乌战争及国内疫情影响。收入增速明显低
S
鼎阳科技
1
4
3
5.29
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-19 04:32:57
西部电子:长光华芯未来可能成长为千亿市值
长光华芯是激光芯片平台型企业,全球唯二、国内唯一拥有6寸线厂商,业务布局包括高功率单管、高功率巴条、VCSEL、InP光通信等系列产品, 1、单管:下游为工业激光器,随着新产能快速投放,22-23年是份额快速提升期。短期下游光纤激光器受上海疫情及通用制造业不景气影响。6-7月份芯片备货动能弱,8月份开始已显著改善。随着下游景气度恢复,公司单管芯片有望加速国产替代,22-23年单管芯片增速预计分别为80%、60%,24-25年放缓至30%左右,预计24-25年实现既定目标80%的国产化率,预计贡献
S
长光华芯
7
8
5
7.27
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-19 04:28:31
天能股份:锂电储能新秀,国内国际两开花
【浙商电新】天能股份:锂电储能新秀,国内国际两开花 【储能快速扩张,销售端快速起量】21/22年公司投资40/51.7亿建设锂电产能10/15GWh,预计25年达30GWh 预计22-24锂电池出货3/7/11GWh,其中储能0.8/4/7GWh。销售端国内国外两开花,国内:本身作为用电大户,以基地所在地做突破点发力工商业储能:国外:与帅福得成立合资子公司,今年起海外户用储能快速起量。 【电动两轮+3C稳定增长,盈利快速改善】预计22-24年电动两轮+3C出货2.2/3/4GWh。随着锂电材料成
S
天能股份
0
4
2
2.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 22:54:10
龙芯中科:国产CPU龙头,目标价109元
【中信电子】龙芯中科深度报告外发:国产CPU龙头,构建自主软硬件生态、 公司概况:源自中科院,坚持自主研发,实现自主可控CPU芯片软硬件国产化,CPU性能国内领先。公司2021年营业收入12.01亿元,归母净利润2.37亿元,2018~2021三年营收CAGR为84%,成长速度迅猛。 战略布局:当前面向信创/工控领域,后续拓展服务器级/行业应用。由于其高自主可控和性能领先特性,预计未来3~5年在服务器CPU和行业信创市场公司也有望持续提升份额,并逐步走向开放市场。长期目标为建立独立于 Windo
S
龙芯中科
2
7
5
3.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 20:44:22
天岳先进上涨点评
【中金财富研究电子】天岳先进上涨点评 大家好,今天SiC材料相关个股出现较大幅度上涨,其中重点跟踪公司天岳先进涨停+20.00%市场较为关注。我们于8月10日发布了《国产碳化硅衬底龙头,导电型衬底构筑第二成长曲线》,对行业和公司的状况进行了分析。 天岳先进是国内领先的SiC衬底生产商,自主研发了2-6英寸半绝缘型及导电型碳化硅衬底制备技术。近年来公司主要生产半绝缘型衬底,是全球少数能批量供应高质量4英寸半绝缘型衬底的企业。 我们认为公司未来成长性来源于:1)行业层 面,新能源汽车、光伏等需求高速
S
天岳先进
4
5
1
3.44
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 20:40:08
关注电铜箔设备
【广发机械】继续推荐锂电铜箔设备:新技术新工艺,新变革 近期我们做了一圈锂电铜箔设备上下游产业链调研52几点结论反馈分享给大家: 1.复合铜箔的产业化进度比预期中更快。一是有巨头加持,二是设备工艺迭代快,最新的良率水平普遍接近90%,我们预计年底会是一个非常重要的分水岭。 2.重视设备公司。任何一次大的材料和工艺变革,设备公司都深度参与,我们建议各位领导重视设备公司,光伏领域的设备公司案例已经很鲜明。 3.传统铜箔也在迭代。传统铜箔扩产依然在进行,在国产阴极辊设备加持下,扩产加速。并且工艺技术往
S
东威科技
S
中京电子
9
5
4
7.82
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 20:35:45
中瓷电子:碳化硅业务超预期
海外碳化硅巨头指引超预期,SiC产业链持续高景气:近日,全球碳化硅龙头Wolfspeed公布财报,2022财年Q4季度实现收入2.285亿元,同比+57%,此前市场预期2.078亿元,超出市场预期9.96%,同时Wolfspeed的CEO将2026年的收入指引从此前的21亿美元提升至26亿美元,;安森美近期财报显示2022Q2实现营收20.85右眼,同比+25%,Q3业绩指引再次超市场预期,预计为20.7-21.7亿美元。碳化硅龙头收入端超预期再次验证SiC行业高景气。 【中瓷电子】稀缺的碳化硅
S
中瓷电子
0
4
1
1.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 20:32:02
水晶光电:布局半导体光学和汽车电子
1、汽车电子今年3个亿收入明年10个亿收入:全球最早的ARHUD的供应商。2021年全年出货几千套。今年6月底,长安深蓝电动版都是标配水晶的AR-HUD,这款车目前预定量很好,车厂要我们出货5万套,除此之外长城、比亚迪各有两款。今年年底还有6个W-HUD量产。 2、激光雷达:目前小鹏大疆,还有其他的汽车厂商,我们也会是他的合作伙伴,他的激光雷达我们会是独家供应商,这一块会为我们带来新的业绩增长点。 3、薄膜光学面板也在快速推向市场,毛利率已经提升至15% 4、微棱镜模块,明年向北美供货,并且会是
S
水晶光电
1
2
2
2.61
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 17:50:33
腾景股份
(华鑫电子】腾景科技(688195):光学重点玩家,激光雷达和AR业务潜力无限 光通信市场需求回暖,业绩同比快速提升: 2022年上半年公司实现营业收入1.68亿元,同比增长24.99%,实现归母净利润为0.27亿元,同比增长18.53%,实现扣非归母净利润0.22亿元,同比增长32.55%。其中光学元件业务收入 1.32亿元,占营收比例为78.47%,光纤器件业务收入为0.36亿元,营收占比21.44%,毛利率较高的光学元件业务收入占比持续提升。 毛利率环比修复,降本增效成效凸显:2022年上
S
腾景科技
2
3
1
3.60
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 17:30:01
开源证券:四大家族订单高增,工业机器人国产化加速
近日,工业机器人“四大家族”ABB、库卡、发那科、安川电机相继发布2022年上半年业绩报告。从报告数据上来看,这四家龙头企业的表现各有千秋,同时彼此之间也存在着共性:上半年订单量剧增,但是因为芯片、运输等供应链的相关问题使得交付阻力加大,无法如期交货。 四大家族订单高增,交付受阻,供应吃紧下国产替代受益 四大家族订单交付受阻。从半年报来看,四大家族在手订单数量明显增加。截至6月30日,库卡在手订单32.34亿欧元,同比增长34%;ABB在手订单194亿美元,同比增长26.28%。发那科2021Q
S
康冠科技
1
5
1
2.71
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 12:31:42
九部门提出研发多种储能技术,哪些方向最有前景?
8 月 18 日,科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案 ( 2022 — 2030 年 ) 》。方案提出,研发压缩空气储能、飞轮储能、液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能、液流电池储能等高效储能技术;研发梯级电站大型储能等新型储能应用技术以及相关储能安全技术。 1、储能行业即将迎来巨大机遇,新型储能技术优势明显 在传统能源时代,煤电和燃机的发电方式能够满足电网的稳定调节需求。风光时代,可再生能源发电是间歇性的,随着风光发电项目的增多,电力系统对电力辅助服务如平滑输出、调峰调频等需
S
英维克
8
6
14
14.19
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 12:20:33
风光股份涨停点评
风光股份:降本扩量谋新篇,三乙基铝和茂金属催化剂等带来新空间【国君基化) 苯酚等原料降价持续改善成本,单剂等产品翻倍扩产开启新篇章。公司去年及上半年由于上游苯酚等石化原料涨价,以及存在一定的调价周期。因此盈利能力处于历史低位,后续随着原油等石化原料稳步下滑后,毛利率将持续改善。公司现有抗氧化剂单剂产能1.8万吨,募投项目中包含新增抗氧剂产能6.67万吨、烷基酚产能4.2万吨(上游原料延伸)、开口剂产能0.5万吨、催化剂产品230吨、将于年底开始陆续进入投产状态预计2024年全部满产,将为公司持续
S
风光股份
15
11
23
24.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 09:05:51
大宗下跌,看好相关零部件企业盈利回升
【天风电新】大宗持续跌价,看好高压零部件企业盈利回升-0817 近期大宗原材料铜、铝、银、锡等价格下降较多,尤其4月以来降幅较为剧烈,考虑二季度消化库存,我们预计零部件相关企业三季度盈利有较好表现。 铜:价格从年初9660美元/吨下降至8月16日7992美元/吨,降幅17%; 铝:价格从年初2816美元/吨下降至8月16日2442美元/吨,降幅13%; 银:价格从年初22.8美元/盎司下降至8月16日20.09美元/盎司88降幅12%; 锡:价格从年初4万美元/吨下降至8月16日2.1万美元/吨
S
中熔电气
1
4
6
5.00
上一页
1
508
509
510
511
512
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-19 08:47:37
VR/AR核心个股重点梳理
1.芯片 瑞芯微:中高端VR芯片解决方案 全志科技:“全志芯”芯片 北京君正:推出牛顿平台和哈雷平台,分别针对可穿戴和智能家居市场 2.显示 京东方:VR的Micro OLED显示模组和Fast LCD模组 深天马A:成功研发了一种全新的自动立体3D显示系统,解决了3D显示技术的重影、图像反转等限制因素 维信诺:国内最高像素密度VR显示技术 3.光学 蓝特光学:光学元器件、 光电光伏组件、专用光学仪器 联创电子:VR镜头,客户包括Magic Leap、 Leap motion 水晶光电:入股以色
S
永新光学
9
7
8
6.51
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-19 08:16:41
兴业化工:强推东材科技
1、东材科技56年的发展历程充分证明了是一家有技术积累的靠谱公司。 东材科技最早是国营东方绝缘材料厂,94年改制,一直以来都是从事拉膜、树脂合成改性相关业务,并逐步将这些积累的工艺技术延伸到高端光学PET基膜、超薄BOPP电容膜、电子树脂、质子交换膜等等新材料。 2、我们认为不应拿景气投资的方法投资新材料平台企业,当前东材科技估值极具性价比。 新材料平台型企业业务涉及多领域,往往呈现东边不亮西边量,东材科技目前消费电子相关业务承压,而绝缘材料受新能源电力基建拉动增长明显。即使按22H1上游涨价、
S
东材科技
2
7
4
6.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-19 08:12:03
西部电子:对电子测量仪行业最新看法
我们认为当前电子测量仪器行业类似20年的半导体设备,处于加速国产替代初期,21年普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维收入分别仅4.8、 3.0、1.6亿元,全球、国内通用电子测量仪器分别为60032200亿元,国产化率低个位数。高端示波器、射频类仪器等均高度依赖是德、泰克、力科、罗德等海外龙头厂商。我们认为相关公司估值可参考20年的半导体设备公司,估值均还有一定的提升空间。普源、鼎阳、坤恒顺维目标市值分别为160、160、90亿元。 短期催化: 普源、鼎阳22H1受俄乌战争及国内疫情影响。收入增速明显低
S
鼎阳科技
1
4
3
5.29
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-19 04:32:57
西部电子:长光华芯未来可能成长为千亿市值
长光华芯是激光芯片平台型企业,全球唯二、国内唯一拥有6寸线厂商,业务布局包括高功率单管、高功率巴条、VCSEL、InP光通信等系列产品, 1、单管:下游为工业激光器,随着新产能快速投放,22-23年是份额快速提升期。短期下游光纤激光器受上海疫情及通用制造业不景气影响。6-7月份芯片备货动能弱,8月份开始已显著改善。随着下游景气度恢复,公司单管芯片有望加速国产替代,22-23年单管芯片增速预计分别为80%、60%,24-25年放缓至30%左右,预计24-25年实现既定目标80%的国产化率,预计贡献
S
长光华芯
7
8
5
7.27
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-19 04:28:31
天能股份:锂电储能新秀,国内国际两开花
【浙商电新】天能股份:锂电储能新秀,国内国际两开花 【储能快速扩张,销售端快速起量】21/22年公司投资40/51.7亿建设锂电产能10/15GWh,预计25年达30GWh 预计22-24锂电池出货3/7/11GWh,其中储能0.8/4/7GWh。销售端国内国外两开花,国内:本身作为用电大户,以基地所在地做突破点发力工商业储能:国外:与帅福得成立合资子公司,今年起海外户用储能快速起量。 【电动两轮+3C稳定增长,盈利快速改善】预计22-24年电动两轮+3C出货2.2/3/4GWh。随着锂电材料成
S
天能股份
0
4
2
2.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 22:54:10
龙芯中科:国产CPU龙头,目标价109元
【中信电子】龙芯中科深度报告外发:国产CPU龙头,构建自主软硬件生态、 公司概况:源自中科院,坚持自主研发,实现自主可控CPU芯片软硬件国产化,CPU性能国内领先。公司2021年营业收入12.01亿元,归母净利润2.37亿元,2018~2021三年营收CAGR为84%,成长速度迅猛。 战略布局:当前面向信创/工控领域,后续拓展服务器级/行业应用。由于其高自主可控和性能领先特性,预计未来3~5年在服务器CPU和行业信创市场公司也有望持续提升份额,并逐步走向开放市场。长期目标为建立独立于 Windo
S
龙芯中科
2
7
5
3.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 20:44:22
天岳先进上涨点评
【中金财富研究电子】天岳先进上涨点评 大家好,今天SiC材料相关个股出现较大幅度上涨,其中重点跟踪公司天岳先进涨停+20.00%市场较为关注。我们于8月10日发布了《国产碳化硅衬底龙头,导电型衬底构筑第二成长曲线》,对行业和公司的状况进行了分析。 天岳先进是国内领先的SiC衬底生产商,自主研发了2-6英寸半绝缘型及导电型碳化硅衬底制备技术。近年来公司主要生产半绝缘型衬底,是全球少数能批量供应高质量4英寸半绝缘型衬底的企业。 我们认为公司未来成长性来源于:1)行业层 面,新能源汽车、光伏等需求高速
S
天岳先进
4
5
1
3.44
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 20:40:08
关注电铜箔设备
【广发机械】继续推荐锂电铜箔设备:新技术新工艺,新变革 近期我们做了一圈锂电铜箔设备上下游产业链调研52几点结论反馈分享给大家: 1.复合铜箔的产业化进度比预期中更快。一是有巨头加持,二是设备工艺迭代快,最新的良率水平普遍接近90%,我们预计年底会是一个非常重要的分水岭。 2.重视设备公司。任何一次大的材料和工艺变革,设备公司都深度参与,我们建议各位领导重视设备公司,光伏领域的设备公司案例已经很鲜明。 3.传统铜箔也在迭代。传统铜箔扩产依然在进行,在国产阴极辊设备加持下,扩产加速。并且工艺技术往
S
东威科技
S
中京电子
9
5
4
7.82
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 20:35:45
中瓷电子:碳化硅业务超预期
海外碳化硅巨头指引超预期,SiC产业链持续高景气:近日,全球碳化硅龙头Wolfspeed公布财报,2022财年Q4季度实现收入2.285亿元,同比+57%,此前市场预期2.078亿元,超出市场预期9.96%,同时Wolfspeed的CEO将2026年的收入指引从此前的21亿美元提升至26亿美元,;安森美近期财报显示2022Q2实现营收20.85右眼,同比+25%,Q3业绩指引再次超市场预期,预计为20.7-21.7亿美元。碳化硅龙头收入端超预期再次验证SiC行业高景气。 【中瓷电子】稀缺的碳化硅
S
中瓷电子
0
4
1
1.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 20:32:02
水晶光电:布局半导体光学和汽车电子
1、汽车电子今年3个亿收入明年10个亿收入:全球最早的ARHUD的供应商。2021年全年出货几千套。今年6月底,长安深蓝电动版都是标配水晶的AR-HUD,这款车目前预定量很好,车厂要我们出货5万套,除此之外长城、比亚迪各有两款。今年年底还有6个W-HUD量产。 2、激光雷达:目前小鹏大疆,还有其他的汽车厂商,我们也会是他的合作伙伴,他的激光雷达我们会是独家供应商,这一块会为我们带来新的业绩增长点。 3、薄膜光学面板也在快速推向市场,毛利率已经提升至15% 4、微棱镜模块,明年向北美供货,并且会是
S
水晶光电
1
2
2
2.61
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 17:50:33
腾景股份
(华鑫电子】腾景科技(688195):光学重点玩家,激光雷达和AR业务潜力无限 光通信市场需求回暖,业绩同比快速提升: 2022年上半年公司实现营业收入1.68亿元,同比增长24.99%,实现归母净利润为0.27亿元,同比增长18.53%,实现扣非归母净利润0.22亿元,同比增长32.55%。其中光学元件业务收入 1.32亿元,占营收比例为78.47%,光纤器件业务收入为0.36亿元,营收占比21.44%,毛利率较高的光学元件业务收入占比持续提升。 毛利率环比修复,降本增效成效凸显:2022年上
S
腾景科技
2
3
1
3.60
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 17:30:01
开源证券:四大家族订单高增,工业机器人国产化加速
近日,工业机器人“四大家族”ABB、库卡、发那科、安川电机相继发布2022年上半年业绩报告。从报告数据上来看,这四家龙头企业的表现各有千秋,同时彼此之间也存在着共性:上半年订单量剧增,但是因为芯片、运输等供应链的相关问题使得交付阻力加大,无法如期交货。 四大家族订单高增,交付受阻,供应吃紧下国产替代受益 四大家族订单交付受阻。从半年报来看,四大家族在手订单数量明显增加。截至6月30日,库卡在手订单32.34亿欧元,同比增长34%;ABB在手订单194亿美元,同比增长26.28%。发那科2021Q
S
康冠科技
1
5
1
2.71
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 12:31:42
九部门提出研发多种储能技术,哪些方向最有前景?
8 月 18 日,科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案 ( 2022 — 2030 年 ) 》。方案提出,研发压缩空气储能、飞轮储能、液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能、液流电池储能等高效储能技术;研发梯级电站大型储能等新型储能应用技术以及相关储能安全技术。 1、储能行业即将迎来巨大机遇,新型储能技术优势明显 在传统能源时代,煤电和燃机的发电方式能够满足电网的稳定调节需求。风光时代,可再生能源发电是间歇性的,随着风光发电项目的增多,电力系统对电力辅助服务如平滑输出、调峰调频等需
S
英维克
8
6
14
14.19
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 12:20:33
风光股份涨停点评
风光股份:降本扩量谋新篇,三乙基铝和茂金属催化剂等带来新空间【国君基化) 苯酚等原料降价持续改善成本,单剂等产品翻倍扩产开启新篇章。公司去年及上半年由于上游苯酚等石化原料涨价,以及存在一定的调价周期。因此盈利能力处于历史低位,后续随着原油等石化原料稳步下滑后,毛利率将持续改善。公司现有抗氧化剂单剂产能1.8万吨,募投项目中包含新增抗氧剂产能6.67万吨、烷基酚产能4.2万吨(上游原料延伸)、开口剂产能0.5万吨、催化剂产品230吨、将于年底开始陆续进入投产状态预计2024年全部满产,将为公司持续
S
风光股份
15
11
23
24.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 09:05:51
大宗下跌,看好相关零部件企业盈利回升
【天风电新】大宗持续跌价,看好高压零部件企业盈利回升-0817 近期大宗原材料铜、铝、银、锡等价格下降较多,尤其4月以来降幅较为剧烈,考虑二季度消化库存,我们预计零部件相关企业三季度盈利有较好表现。 铜:价格从年初9660美元/吨下降至8月16日7992美元/吨,降幅17%; 铝:价格从年初2816美元/吨下降至8月16日2442美元/吨,降幅13%; 银:价格从年初22.8美元/盎司下降至8月16日20.09美元/盎司88降幅12%; 锡:价格从年初4万美元/吨下降至8月16日2.1万美元/吨
S
中熔电气
1
4
6
5.00
上一页
1
508
509
510
511
512
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-19 08:47:37
VR/AR核心个股重点梳理
1.芯片 瑞芯微:中高端VR芯片解决方案 全志科技:“全志芯”芯片 北京君正:推出牛顿平台和哈雷平台,分别针对可穿戴和智能家居市场 2.显示 京东方:VR的Micro OLED显示模组和Fast LCD模组 深天马A:成功研发了一种全新的自动立体3D显示系统,解决了3D显示技术的重影、图像反转等限制因素 维信诺:国内最高像素密度VR显示技术 3.光学 蓝特光学:光学元器件、 光电光伏组件、专用光学仪器 联创电子:VR镜头,客户包括Magic Leap、 Leap motion 水晶光电:入股以色
S
永新光学
9
7
8
6.51
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-19 08:16:41
兴业化工:强推东材科技
1、东材科技56年的发展历程充分证明了是一家有技术积累的靠谱公司。 东材科技最早是国营东方绝缘材料厂,94年改制,一直以来都是从事拉膜、树脂合成改性相关业务,并逐步将这些积累的工艺技术延伸到高端光学PET基膜、超薄BOPP电容膜、电子树脂、质子交换膜等等新材料。 2、我们认为不应拿景气投资的方法投资新材料平台企业,当前东材科技估值极具性价比。 新材料平台型企业业务涉及多领域,往往呈现东边不亮西边量,东材科技目前消费电子相关业务承压,而绝缘材料受新能源电力基建拉动增长明显。即使按22H1上游涨价、
S
东材科技
2
7
4
6.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-19 08:12:03
西部电子:对电子测量仪行业最新看法
我们认为当前电子测量仪器行业类似20年的半导体设备,处于加速国产替代初期,21年普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维收入分别仅4.8、 3.0、1.6亿元,全球、国内通用电子测量仪器分别为60032200亿元,国产化率低个位数。高端示波器、射频类仪器等均高度依赖是德、泰克、力科、罗德等海外龙头厂商。我们认为相关公司估值可参考20年的半导体设备公司,估值均还有一定的提升空间。普源、鼎阳、坤恒顺维目标市值分别为160、160、90亿元。 短期催化: 普源、鼎阳22H1受俄乌战争及国内疫情影响。收入增速明显低
S
鼎阳科技
1
4
3
5.29
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-19 04:32:57
西部电子:长光华芯未来可能成长为千亿市值
长光华芯是激光芯片平台型企业,全球唯二、国内唯一拥有6寸线厂商,业务布局包括高功率单管、高功率巴条、VCSEL、InP光通信等系列产品, 1、单管:下游为工业激光器,随着新产能快速投放,22-23年是份额快速提升期。短期下游光纤激光器受上海疫情及通用制造业不景气影响。6-7月份芯片备货动能弱,8月份开始已显著改善。随着下游景气度恢复,公司单管芯片有望加速国产替代,22-23年单管芯片增速预计分别为80%、60%,24-25年放缓至30%左右,预计24-25年实现既定目标80%的国产化率,预计贡献
S
长光华芯
7
8
5
7.27
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-19 04:28:31
天能股份:锂电储能新秀,国内国际两开花
【浙商电新】天能股份:锂电储能新秀,国内国际两开花 【储能快速扩张,销售端快速起量】21/22年公司投资40/51.7亿建设锂电产能10/15GWh,预计25年达30GWh 预计22-24锂电池出货3/7/11GWh,其中储能0.8/4/7GWh。销售端国内国外两开花,国内:本身作为用电大户,以基地所在地做突破点发力工商业储能:国外:与帅福得成立合资子公司,今年起海外户用储能快速起量。 【电动两轮+3C稳定增长,盈利快速改善】预计22-24年电动两轮+3C出货2.2/3/4GWh。随着锂电材料成
S
天能股份
0
4
2
2.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 22:54:10
龙芯中科:国产CPU龙头,目标价109元
【中信电子】龙芯中科深度报告外发:国产CPU龙头,构建自主软硬件生态、 公司概况:源自中科院,坚持自主研发,实现自主可控CPU芯片软硬件国产化,CPU性能国内领先。公司2021年营业收入12.01亿元,归母净利润2.37亿元,2018~2021三年营收CAGR为84%,成长速度迅猛。 战略布局:当前面向信创/工控领域,后续拓展服务器级/行业应用。由于其高自主可控和性能领先特性,预计未来3~5年在服务器CPU和行业信创市场公司也有望持续提升份额,并逐步走向开放市场。长期目标为建立独立于 Windo
S
龙芯中科
2
7
5
3.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 20:44:22
天岳先进上涨点评
【中金财富研究电子】天岳先进上涨点评 大家好,今天SiC材料相关个股出现较大幅度上涨,其中重点跟踪公司天岳先进涨停+20.00%市场较为关注。我们于8月10日发布了《国产碳化硅衬底龙头,导电型衬底构筑第二成长曲线》,对行业和公司的状况进行了分析。 天岳先进是国内领先的SiC衬底生产商,自主研发了2-6英寸半绝缘型及导电型碳化硅衬底制备技术。近年来公司主要生产半绝缘型衬底,是全球少数能批量供应高质量4英寸半绝缘型衬底的企业。 我们认为公司未来成长性来源于:1)行业层 面,新能源汽车、光伏等需求高速
S
天岳先进
4
5
1
3.44
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 20:40:08
关注电铜箔设备
【广发机械】继续推荐锂电铜箔设备:新技术新工艺,新变革 近期我们做了一圈锂电铜箔设备上下游产业链调研52几点结论反馈分享给大家: 1.复合铜箔的产业化进度比预期中更快。一是有巨头加持,二是设备工艺迭代快,最新的良率水平普遍接近90%,我们预计年底会是一个非常重要的分水岭。 2.重视设备公司。任何一次大的材料和工艺变革,设备公司都深度参与,我们建议各位领导重视设备公司,光伏领域的设备公司案例已经很鲜明。 3.传统铜箔也在迭代。传统铜箔扩产依然在进行,在国产阴极辊设备加持下,扩产加速。并且工艺技术往
S
东威科技
S
中京电子
9
5
4
7.82
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 20:35:45
中瓷电子:碳化硅业务超预期
海外碳化硅巨头指引超预期,SiC产业链持续高景气:近日,全球碳化硅龙头Wolfspeed公布财报,2022财年Q4季度实现收入2.285亿元,同比+57%,此前市场预期2.078亿元,超出市场预期9.96%,同时Wolfspeed的CEO将2026年的收入指引从此前的21亿美元提升至26亿美元,;安森美近期财报显示2022Q2实现营收20.85右眼,同比+25%,Q3业绩指引再次超市场预期,预计为20.7-21.7亿美元。碳化硅龙头收入端超预期再次验证SiC行业高景气。 【中瓷电子】稀缺的碳化硅
S
中瓷电子
0
4
1
1.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 20:32:02
水晶光电:布局半导体光学和汽车电子
1、汽车电子今年3个亿收入明年10个亿收入:全球最早的ARHUD的供应商。2021年全年出货几千套。今年6月底,长安深蓝电动版都是标配水晶的AR-HUD,这款车目前预定量很好,车厂要我们出货5万套,除此之外长城、比亚迪各有两款。今年年底还有6个W-HUD量产。 2、激光雷达:目前小鹏大疆,还有其他的汽车厂商,我们也会是他的合作伙伴,他的激光雷达我们会是独家供应商,这一块会为我们带来新的业绩增长点。 3、薄膜光学面板也在快速推向市场,毛利率已经提升至15% 4、微棱镜模块,明年向北美供货,并且会是
S
水晶光电
1
2
2
2.61
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 17:50:33
腾景股份
(华鑫电子】腾景科技(688195):光学重点玩家,激光雷达和AR业务潜力无限 光通信市场需求回暖,业绩同比快速提升: 2022年上半年公司实现营业收入1.68亿元,同比增长24.99%,实现归母净利润为0.27亿元,同比增长18.53%,实现扣非归母净利润0.22亿元,同比增长32.55%。其中光学元件业务收入 1.32亿元,占营收比例为78.47%,光纤器件业务收入为0.36亿元,营收占比21.44%,毛利率较高的光学元件业务收入占比持续提升。 毛利率环比修复,降本增效成效凸显:2022年上
S
腾景科技
2
3
1
3.60
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 17:30:01
开源证券:四大家族订单高增,工业机器人国产化加速
近日,工业机器人“四大家族”ABB、库卡、发那科、安川电机相继发布2022年上半年业绩报告。从报告数据上来看,这四家龙头企业的表现各有千秋,同时彼此之间也存在着共性:上半年订单量剧增,但是因为芯片、运输等供应链的相关问题使得交付阻力加大,无法如期交货。 四大家族订单高增,交付受阻,供应吃紧下国产替代受益 四大家族订单交付受阻。从半年报来看,四大家族在手订单数量明显增加。截至6月30日,库卡在手订单32.34亿欧元,同比增长34%;ABB在手订单194亿美元,同比增长26.28%。发那科2021Q
S
康冠科技
1
5
1
2.71
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 12:31:42
九部门提出研发多种储能技术,哪些方向最有前景?
8 月 18 日,科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案 ( 2022 — 2030 年 ) 》。方案提出,研发压缩空气储能、飞轮储能、液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能、液流电池储能等高效储能技术;研发梯级电站大型储能等新型储能应用技术以及相关储能安全技术。 1、储能行业即将迎来巨大机遇,新型储能技术优势明显 在传统能源时代,煤电和燃机的发电方式能够满足电网的稳定调节需求。风光时代,可再生能源发电是间歇性的,随着风光发电项目的增多,电力系统对电力辅助服务如平滑输出、调峰调频等需
S
英维克
8
6
14
14.19
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 12:20:33
风光股份涨停点评
风光股份:降本扩量谋新篇,三乙基铝和茂金属催化剂等带来新空间【国君基化) 苯酚等原料降价持续改善成本,单剂等产品翻倍扩产开启新篇章。公司去年及上半年由于上游苯酚等石化原料涨价,以及存在一定的调价周期。因此盈利能力处于历史低位,后续随着原油等石化原料稳步下滑后,毛利率将持续改善。公司现有抗氧化剂单剂产能1.8万吨,募投项目中包含新增抗氧剂产能6.67万吨、烷基酚产能4.2万吨(上游原料延伸)、开口剂产能0.5万吨、催化剂产品230吨、将于年底开始陆续进入投产状态预计2024年全部满产,将为公司持续
S
风光股份
15
11
23
24.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 09:05:51
大宗下跌,看好相关零部件企业盈利回升
【天风电新】大宗持续跌价,看好高压零部件企业盈利回升-0817 近期大宗原材料铜、铝、银、锡等价格下降较多,尤其4月以来降幅较为剧烈,考虑二季度消化库存,我们预计零部件相关企业三季度盈利有较好表现。 铜:价格从年初9660美元/吨下降至8月16日7992美元/吨,降幅17%; 铝:价格从年初2816美元/吨下降至8月16日2442美元/吨,降幅13%; 银:价格从年初22.8美元/盎司下降至8月16日20.09美元/盎司88降幅12%; 锡:价格从年初4万美元/吨下降至8月16日2.1万美元/吨
S
中熔电气
1
4
6
5.00
上一页
1
508
509
510
511
512
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-19 08:47:37
VR/AR核心个股重点梳理
1.芯片 瑞芯微:中高端VR芯片解决方案 全志科技:“全志芯”芯片 北京君正:推出牛顿平台和哈雷平台,分别针对可穿戴和智能家居市场 2.显示 京东方:VR的Micro OLED显示模组和Fast LCD模组 深天马A:成功研发了一种全新的自动立体3D显示系统,解决了3D显示技术的重影、图像反转等限制因素 维信诺:国内最高像素密度VR显示技术 3.光学 蓝特光学:光学元器件、 光电光伏组件、专用光学仪器 联创电子:VR镜头,客户包括Magic Leap、 Leap motion 水晶光电:入股以色
S
永新光学
9
7
8
6.51
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-19 08:16:41
兴业化工:强推东材科技
1、东材科技56年的发展历程充分证明了是一家有技术积累的靠谱公司。 东材科技最早是国营东方绝缘材料厂,94年改制,一直以来都是从事拉膜、树脂合成改性相关业务,并逐步将这些积累的工艺技术延伸到高端光学PET基膜、超薄BOPP电容膜、电子树脂、质子交换膜等等新材料。 2、我们认为不应拿景气投资的方法投资新材料平台企业,当前东材科技估值极具性价比。 新材料平台型企业业务涉及多领域,往往呈现东边不亮西边量,东材科技目前消费电子相关业务承压,而绝缘材料受新能源电力基建拉动增长明显。即使按22H1上游涨价、
S
东材科技
2
7
4
6.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-19 08:12:03
西部电子:对电子测量仪行业最新看法
我们认为当前电子测量仪器行业类似20年的半导体设备,处于加速国产替代初期,21年普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维收入分别仅4.8、 3.0、1.6亿元,全球、国内通用电子测量仪器分别为60032200亿元,国产化率低个位数。高端示波器、射频类仪器等均高度依赖是德、泰克、力科、罗德等海外龙头厂商。我们认为相关公司估值可参考20年的半导体设备公司,估值均还有一定的提升空间。普源、鼎阳、坤恒顺维目标市值分别为160、160、90亿元。 短期催化: 普源、鼎阳22H1受俄乌战争及国内疫情影响。收入增速明显低
S
鼎阳科技
1
4
3
5.29
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-19 04:32:57
西部电子:长光华芯未来可能成长为千亿市值
长光华芯是激光芯片平台型企业,全球唯二、国内唯一拥有6寸线厂商,业务布局包括高功率单管、高功率巴条、VCSEL、InP光通信等系列产品, 1、单管:下游为工业激光器,随着新产能快速投放,22-23年是份额快速提升期。短期下游光纤激光器受上海疫情及通用制造业不景气影响。6-7月份芯片备货动能弱,8月份开始已显著改善。随着下游景气度恢复,公司单管芯片有望加速国产替代,22-23年单管芯片增速预计分别为80%、60%,24-25年放缓至30%左右,预计24-25年实现既定目标80%的国产化率,预计贡献
S
长光华芯
7
8
5
7.27
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-19 04:28:31
天能股份:锂电储能新秀,国内国际两开花
【浙商电新】天能股份:锂电储能新秀,国内国际两开花 【储能快速扩张,销售端快速起量】21/22年公司投资40/51.7亿建设锂电产能10/15GWh,预计25年达30GWh 预计22-24锂电池出货3/7/11GWh,其中储能0.8/4/7GWh。销售端国内国外两开花,国内:本身作为用电大户,以基地所在地做突破点发力工商业储能:国外:与帅福得成立合资子公司,今年起海外户用储能快速起量。 【电动两轮+3C稳定增长,盈利快速改善】预计22-24年电动两轮+3C出货2.2/3/4GWh。随着锂电材料成
S
天能股份
0
4
2
2.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 22:54:10
龙芯中科:国产CPU龙头,目标价109元
【中信电子】龙芯中科深度报告外发:国产CPU龙头,构建自主软硬件生态、 公司概况:源自中科院,坚持自主研发,实现自主可控CPU芯片软硬件国产化,CPU性能国内领先。公司2021年营业收入12.01亿元,归母净利润2.37亿元,2018~2021三年营收CAGR为84%,成长速度迅猛。 战略布局:当前面向信创/工控领域,后续拓展服务器级/行业应用。由于其高自主可控和性能领先特性,预计未来3~5年在服务器CPU和行业信创市场公司也有望持续提升份额,并逐步走向开放市场。长期目标为建立独立于 Windo
S
龙芯中科
2
7
5
3.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 20:44:22
天岳先进上涨点评
【中金财富研究电子】天岳先进上涨点评 大家好,今天SiC材料相关个股出现较大幅度上涨,其中重点跟踪公司天岳先进涨停+20.00%市场较为关注。我们于8月10日发布了《国产碳化硅衬底龙头,导电型衬底构筑第二成长曲线》,对行业和公司的状况进行了分析。 天岳先进是国内领先的SiC衬底生产商,自主研发了2-6英寸半绝缘型及导电型碳化硅衬底制备技术。近年来公司主要生产半绝缘型衬底,是全球少数能批量供应高质量4英寸半绝缘型衬底的企业。 我们认为公司未来成长性来源于:1)行业层 面,新能源汽车、光伏等需求高速
S
天岳先进
4
5
1
3.44
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 20:40:08
关注电铜箔设备
【广发机械】继续推荐锂电铜箔设备:新技术新工艺,新变革 近期我们做了一圈锂电铜箔设备上下游产业链调研52几点结论反馈分享给大家: 1.复合铜箔的产业化进度比预期中更快。一是有巨头加持,二是设备工艺迭代快,最新的良率水平普遍接近90%,我们预计年底会是一个非常重要的分水岭。 2.重视设备公司。任何一次大的材料和工艺变革,设备公司都深度参与,我们建议各位领导重视设备公司,光伏领域的设备公司案例已经很鲜明。 3.传统铜箔也在迭代。传统铜箔扩产依然在进行,在国产阴极辊设备加持下,扩产加速。并且工艺技术往
S
东威科技
S
中京电子
9
5
4
7.82
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 20:35:45
中瓷电子:碳化硅业务超预期
海外碳化硅巨头指引超预期,SiC产业链持续高景气:近日,全球碳化硅龙头Wolfspeed公布财报,2022财年Q4季度实现收入2.285亿元,同比+57%,此前市场预期2.078亿元,超出市场预期9.96%,同时Wolfspeed的CEO将2026年的收入指引从此前的21亿美元提升至26亿美元,;安森美近期财报显示2022Q2实现营收20.85右眼,同比+25%,Q3业绩指引再次超市场预期,预计为20.7-21.7亿美元。碳化硅龙头收入端超预期再次验证SiC行业高景气。 【中瓷电子】稀缺的碳化硅
S
中瓷电子
0
4
1
1.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 20:32:02
水晶光电:布局半导体光学和汽车电子
1、汽车电子今年3个亿收入明年10个亿收入:全球最早的ARHUD的供应商。2021年全年出货几千套。今年6月底,长安深蓝电动版都是标配水晶的AR-HUD,这款车目前预定量很好,车厂要我们出货5万套,除此之外长城、比亚迪各有两款。今年年底还有6个W-HUD量产。 2、激光雷达:目前小鹏大疆,还有其他的汽车厂商,我们也会是他的合作伙伴,他的激光雷达我们会是独家供应商,这一块会为我们带来新的业绩增长点。 3、薄膜光学面板也在快速推向市场,毛利率已经提升至15% 4、微棱镜模块,明年向北美供货,并且会是
S
水晶光电
1
2
2
2.61
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 17:50:33
腾景股份
(华鑫电子】腾景科技(688195):光学重点玩家,激光雷达和AR业务潜力无限 光通信市场需求回暖,业绩同比快速提升: 2022年上半年公司实现营业收入1.68亿元,同比增长24.99%,实现归母净利润为0.27亿元,同比增长18.53%,实现扣非归母净利润0.22亿元,同比增长32.55%。其中光学元件业务收入 1.32亿元,占营收比例为78.47%,光纤器件业务收入为0.36亿元,营收占比21.44%,毛利率较高的光学元件业务收入占比持续提升。 毛利率环比修复,降本增效成效凸显:2022年上
S
腾景科技
2
3
1
3.60
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 17:30:01
开源证券:四大家族订单高增,工业机器人国产化加速
近日,工业机器人“四大家族”ABB、库卡、发那科、安川电机相继发布2022年上半年业绩报告。从报告数据上来看,这四家龙头企业的表现各有千秋,同时彼此之间也存在着共性:上半年订单量剧增,但是因为芯片、运输等供应链的相关问题使得交付阻力加大,无法如期交货。 四大家族订单高增,交付受阻,供应吃紧下国产替代受益 四大家族订单交付受阻。从半年报来看,四大家族在手订单数量明显增加。截至6月30日,库卡在手订单32.34亿欧元,同比增长34%;ABB在手订单194亿美元,同比增长26.28%。发那科2021Q
S
康冠科技
1
5
1
2.71
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 12:31:42
九部门提出研发多种储能技术,哪些方向最有前景?
8 月 18 日,科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案 ( 2022 — 2030 年 ) 》。方案提出,研发压缩空气储能、飞轮储能、液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能、液流电池储能等高效储能技术;研发梯级电站大型储能等新型储能应用技术以及相关储能安全技术。 1、储能行业即将迎来巨大机遇,新型储能技术优势明显 在传统能源时代,煤电和燃机的发电方式能够满足电网的稳定调节需求。风光时代,可再生能源发电是间歇性的,随着风光发电项目的增多,电力系统对电力辅助服务如平滑输出、调峰调频等需
S
英维克
8
6
14
14.19
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 12:20:33
风光股份涨停点评
风光股份:降本扩量谋新篇,三乙基铝和茂金属催化剂等带来新空间【国君基化) 苯酚等原料降价持续改善成本,单剂等产品翻倍扩产开启新篇章。公司去年及上半年由于上游苯酚等石化原料涨价,以及存在一定的调价周期。因此盈利能力处于历史低位,后续随着原油等石化原料稳步下滑后,毛利率将持续改善。公司现有抗氧化剂单剂产能1.8万吨,募投项目中包含新增抗氧剂产能6.67万吨、烷基酚产能4.2万吨(上游原料延伸)、开口剂产能0.5万吨、催化剂产品230吨、将于年底开始陆续进入投产状态预计2024年全部满产,将为公司持续
S
风光股份
15
11
23
24.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-18 09:05:51
大宗下跌,看好相关零部件企业盈利回升
【天风电新】大宗持续跌价,看好高压零部件企业盈利回升-0817 近期大宗原材料铜、铝、银、锡等价格下降较多,尤其4月以来降幅较为剧烈,考虑二季度消化库存,我们预计零部件相关企业三季度盈利有较好表现。 铜:价格从年初9660美元/吨下降至8月16日7992美元/吨,降幅17%; 铝:价格从年初2816美元/吨下降至8月16日2442美元/吨,降幅13%; 银:价格从年初22.8美元/盎司下降至8月16日20.09美元/盎司88降幅12%; 锡:价格从年初4万美元/吨下降至8月16日2.1万美元/吨
S
中熔电气
1
4
6
5.00
上一页
1
508
509
510
511
512
587
下一页
前往
页
15
关注
49622
粉丝
131917.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589