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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-05 08:50:00
东材科技:重视错杀后的上车机会
东材科技:靠谱、坚持做长期正确事情的好公司,请重视错杀后的上车机会 1、东材科技56年的发展历程充分证明了是一家有技术积累的靠谱公司。 东材科技最早是国营东方绝缘材料厂,94年改制,一直以来都是从事拉膜、树脂合成改性相关业务,并逐步将这些积累的工艺技术延伸到高端光学PET基膜、超薄BOPP电容膜、电子树脂、质子交换膜等等新材料。 2、我们认为不应拿景气投资的方法投资新材料平台企业,当前东材科技估值极具性价比。 新材料平台型企业业务涉及多领域,往往呈现东边不亮西边量,东材科技目前消费电子相关业务承
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东材科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-05 08:43:48
建龙微纳:增速快、赛道好、估值低、弹性大
【海通化工刘威团队】建龙微纳:2022H1扣非后净利润同比下滑15.01%,主要系原材料及动能价格上涨所致 公司发布2022H1业绩报告,报告期内实现营收 4.04亿元,同比增长30.23%:归属于上市公司股东的净利润8166万元,同比下滑19.81%;扣非后净利润7232万元,同比下滑15.01%;基本每股收益1.39元。报告期内公司营收增长主要原因为随着公司新建生产线产能逐步释放,公司产品供应能力提升以及市场销售增加:净利润下滑主要原因为上游原材料价格及动能价格上涨,生产成本大幅上升。 根据
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建龙微纳
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-05 08:38:10
特斯拉股东大会速记
【整车】 1、预计2022年底产能达200万辆,销量达150万辆 2、未来超级工厂数量目标10-12家,每家产能150万辆-200万辆,除了Fremont产能天花板只有70万-90万;未来继续通过改造工厂结构提高产能 3、今年稍晚会公布新的超级工厂地点 【电池】 1、4680电池年底产量会达到较高水平;4680电池有可靠的供应商,自己的产能不会掣肘整车生产 【原材料】 1、特斯拉一半以上的原材料价格已呈下跌趋势,认为经济可能会有18个月左右的温和衰退 【FSD】 1、7月底FSD里程已超4.00
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宁德时代
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-05 08:33:40
金博股份:进军负极石墨化领域
【海通电新】关于金博股份进军负极石墨化领域的部分解释 金博负极主要投向:负极碳粉和石墨化热场、负极碳粉就是负极材料,石墨化热场是坩埚或箱板。 价格:1万吨石墨化产能准备定价5000万元/吨。这个价格怎么来?主要因为目前石墨热场1吨5000元/吨,所以要对标。 为什么单价可以这么低?1吨石墨化产能需要的碳碳热场为1000吨,对应算下来为5万元/吨而光伏碳碳是40万元/吨+。价格之所以低。 因为金博做石墨化碳碳用的是光伏碳碳的边角料。1吨碳碳对应0.6吨的边角料。 对索通有没有影响?没有任何影响8索
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金博股份
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戈壁淘金
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2022-08-05 08:31:24
华宏科技:逢低布局
【银河环保公用】华宏科技(002645)迎逢低布局良机,持续推荐: 近期稀土价格有所回调,但长期需求向好,供给偏紧的格局没有变化,坚定看好行业的长期高景 气。 公司稀土回收产能增长弹性十足,绝对龙头地位提升整体竞争力:公司目前核准产能仅4000吨左右52和南方稀土合作的6万吨废料回收项目已经投产,对应可回收混合稀土氧化物可达1.5万吨左右,在原料保障充分背景下,预计公司未来2~3年镨钕氧化物产销量有望大幅增长至10000吨以上。届时公司稀十回收产能市占率有望超过25%,绝对龙头地位有助于公司提升
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华宏科技
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2022-08-05 08:28:27
天风证券:积极布局CXO
事件1:8月4日-博腾股份发布回购公告,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购金额不低于0.5亿元、且不超过1亿元,回购价格不超过85元/股: 事件2:8月3日-凯莱英发布回购公告,拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份回购资金总额不低于4亿元、且不超过8亿元回购价格不超过290元/股: 事件3:8月3日-Alnylam宣布siRNA疗法 Patisiran治疗转甲状腺素蛋白淀粉样变性罕见病(ATTR)三期临床获得积极数据,siRNA疗法将有望从罕见病走向常见病。 传统业务维
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康龙化成
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2022-08-05 07:39:15
8月5日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:国务委员兼外长王毅在金边出席东亚合作系列外长会期间对七国集团外长发表涉台声明予以坚决驳斥。王毅强调,七国集团外长的声明颠倒黑白、混淆是非,无端指责中国维护主权和领土完整的合理合法举措。 2、农业农村部:为贯彻党中央、国务院种业振兴决策部署,深入实施种业企业扶优行动,近日农业农村部办公厅印发《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》,根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标,从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构,
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唐人神
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2022-08-04 16:14:17
华泰电新:宁德供货特斯拉M3P电池,搭载72度ModeIY,关注受益环节
M3P上车进一步明确 ◆掺杂锰铁锂年底量产,纯锰铁锂中性预计明年 Q2量产,海外龙头车企LFP继续生产,新电池为23款新配置,海外龙头车企偏好纯LMFP方案,三元掺混备选 ◆掺混方案同步和国内中型体量车企吉利、蔚来等开发 中度掺混逐渐成熟,纯锰铁锂对BMS要求高 国内车企优先考虑掺30%-70%的LMFP方案中度掺混方案方案预计为30%与中镍掺混方案。技术方向是掺混比例逐渐提升:海外偏好纯锰铁锂,需要BMS深度参与,并且整理加工性能需要提升 中度三元掺混方案成本较三元下降,与三元混用预计循环寿命
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红星发展
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2022-08-04 16:04:05
永茂泰:最具性价比的一体化压铸企业
一体化压铸是新能源汽车增速最快的赛道之一一体化压铸相较于传统的冲压加焊装工艺,有成本低、效率高、轻量化等优势。成本低主要体现在1、占地面积少,占地面积减少30%,仅配置3-5台大型压铸机。2、废料率低,回收利用率约95%。3、人工缩减,预计可减少80%以上人工:效率高主要体现在1、生产单件耗时少,生产单个后底板耗时仅3-5分钟:2、缝隙焊点减少,ModelY采用一体化压铸前后地板后焊点减少超过1700个:3、开发周期短,开发周期缩短至1-2轮,节省匹配时间3-4月:轻量化: ModelY采用一体
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永茂泰
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戈壁淘金
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2022-08-04 16:01:19
中颖电子:BMS开启第二成长曲线
【中颖电子】BMS开启第二成长曲线 BMS应用于储能电池,大型知名客户采用AMOLED显示驱动芯片,预计在下半年给客户验证。 公司家电MCU稳步前进的同时,向车规级MCU突破。 锂电的智能手机端占比有所提高,计划锂电池的汽车应用发展。 在车规级产品落地、锂电池管理芯片逐步放量的机遇下,公司业绩有望实现持续快速增长。 【中颖电子】BMS开启第二成长曲线 BMS应用于储能电池,大型知名客户采用AMOLED显示驱动芯片,预计在下半年给客户验证。 公司家电MCU稳步前进的同时,向车规级MCU突破。 锂电
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中颖电子
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2022-08-04 15:58:49
国信证券:绿电交易专题
随着我国“3060”碳中和目标的提出,绿电板块备受关注,但仍有些疑问存在,比如,何种交易机制能促进绿电合理发展?在竞价配置和市场化推进过程中,绿电盈利能力将如何演变?绿电板块估值怎么给?在此绿电快速发展之际,我们国信环保公用团队仅以此文深入剖析绿电价值,为绿电投资贡献力量。 》从全球经验看,绿电市场交易机制是大势所趋。全球主要国家促进绿色电力制度的发展,基本经历了财政补贴→到配额制&绿证→再到市场化绿电交易。在此过程中PPA协议成为重要交易方式,是双方共赢的选择。 》市场化阶段,绿电收益率或取决
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吉电股份
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2022-08-04 14:33:05
华创证券:强推云图控股,目标价21.60元
事件:8月3日,公司发布公告,全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司获得四川省雷波县牛牛寨东段磷矿采矿许可证,生产规模400万吨/年,磷矿资源量1.81亿吨,磷矿石平均品位20.7%。采矿权有效期限20年,由2022年7月1日至2042年7月1日。目前,东段磷矿的采矿建设工程尚处于启动阶段,已经取得了项目建设必要的开采许可、项目审批、环保审批等前置手续,并全面开展安全设施设计相关工作,着手征地手续、矿井建设前期准备等工作,待后续安全设施设计评审通过取得批复、办理工程开工令后即可启动项目建设。下一步
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云图控股
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戈壁淘金
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2022-08-04 09:54:46
国盛建材:强推震安科技
#定价及发行对象:2震安科技本次定增确定的发行价格为54.72元/股,定价基准日(7月26日)前20个交易日股票均价的80%为42.86元/股,溢价明显,竞价较为激烈。最终竞价认购方为富国基金,认购数量456.9万股,对应募集资金总额约2.5亿元。 #募投项目:此次募集资金将部分用于年产10万套智能阻尼器、1.5万套核电站用液压阻尼器及2.5万套配件项目(一期)。一期建成后将新增3万套智能阻尼器、0.505万套核电站用液压阻尼器及0.75万套配件产能,合计新增4.255万套减隔震设备产能,一期落
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震安科技
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2022-08-04 09:06:37
美格智能:预期上修
美格是我们在物联网+智能汽车赛道的核心推荐标的,近期行业调研存在超预期空间: 【美格到底做什么?】 市场认为美格的通信模组在规模上缺乏优势,但美格的通用模组占比很低,主要是带算力的智能模组,实现的功能已远不止于通信,而是带了计算、存储能力,主要用于智能座舱域,类似物联网模组从功能机到智能机的升级。 【增长驱动力何在?】 1、智能汽车5G模组渗透率从15%向50%提升; 2、考虑到迭代提速,车用预埋算力提升,ASP有50%-100%的提升空间:3、智能模组使用场景的延伸; 【超预期点何在?】 1、
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美格智能
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只买龙头的老司机
2022-08-04 08:21:38
重点关注半导体设备和军工测试相关公司
重点关注半导体设备和军工测试板块 一、半导体设备:长存产品突破+自主可控日益紧迫 1、长江存储正式发布232层3D NAND,达国际一流水平。目前全球仅美光、SK海力士与长存发布了230层3DNAND,而三星预计年底才推出。预计后续长存将加快产能爬坡,继续利好国产半导体设备。 2.近期美国不断推进对中国半导体行业限制,包括限制出口14nm及以下制程设备、先进EDA工具等,佩洛西会晤台积电董事长探讨美国芯片法案等。虽近期半导体景气度下行,但基于自主可控大陆晶圆厂持续推进建设,国产设备市占率仍较低,
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思科瑞
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东材科技:重视错杀后的上车机会
东材科技:靠谱、坚持做长期正确事情的好公司,请重视错杀后的上车机会 1、东材科技56年的发展历程充分证明了是一家有技术积累的靠谱公司。 东材科技最早是国营东方绝缘材料厂,94年改制,一直以来都是从事拉膜、树脂合成改性相关业务,并逐步将这些积累的工艺技术延伸到高端光学PET基膜、超薄BOPP电容膜、电子树脂、质子交换膜等等新材料。 2、我们认为不应拿景气投资的方法投资新材料平台企业,当前东材科技估值极具性价比。 新材料平台型企业业务涉及多领域,往往呈现东边不亮西边量,东材科技目前消费电子相关业务承
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建龙微纳:增速快、赛道好、估值低、弹性大
【海通化工刘威团队】建龙微纳:2022H1扣非后净利润同比下滑15.01%,主要系原材料及动能价格上涨所致 公司发布2022H1业绩报告,报告期内实现营收 4.04亿元,同比增长30.23%:归属于上市公司股东的净利润8166万元,同比下滑19.81%;扣非后净利润7232万元,同比下滑15.01%;基本每股收益1.39元。报告期内公司营收增长主要原因为随着公司新建生产线产能逐步释放,公司产品供应能力提升以及市场销售增加:净利润下滑主要原因为上游原材料价格及动能价格上涨,生产成本大幅上升。 根据
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特斯拉股东大会速记
【整车】 1、预计2022年底产能达200万辆,销量达150万辆 2、未来超级工厂数量目标10-12家,每家产能150万辆-200万辆,除了Fremont产能天花板只有70万-90万;未来继续通过改造工厂结构提高产能 3、今年稍晚会公布新的超级工厂地点 【电池】 1、4680电池年底产量会达到较高水平;4680电池有可靠的供应商,自己的产能不会掣肘整车生产 【原材料】 1、特斯拉一半以上的原材料价格已呈下跌趋势,认为经济可能会有18个月左右的温和衰退 【FSD】 1、7月底FSD里程已超4.00
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金博股份:进军负极石墨化领域
【海通电新】关于金博股份进军负极石墨化领域的部分解释 金博负极主要投向:负极碳粉和石墨化热场、负极碳粉就是负极材料,石墨化热场是坩埚或箱板。 价格:1万吨石墨化产能准备定价5000万元/吨。这个价格怎么来?主要因为目前石墨热场1吨5000元/吨,所以要对标。 为什么单价可以这么低?1吨石墨化产能需要的碳碳热场为1000吨,对应算下来为5万元/吨而光伏碳碳是40万元/吨+。价格之所以低。 因为金博做石墨化碳碳用的是光伏碳碳的边角料。1吨碳碳对应0.6吨的边角料。 对索通有没有影响?没有任何影响8索
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华宏科技:逢低布局
【银河环保公用】华宏科技(002645)迎逢低布局良机,持续推荐: 近期稀土价格有所回调,但长期需求向好,供给偏紧的格局没有变化,坚定看好行业的长期高景 气。 公司稀土回收产能增长弹性十足,绝对龙头地位提升整体竞争力:公司目前核准产能仅4000吨左右52和南方稀土合作的6万吨废料回收项目已经投产,对应可回收混合稀土氧化物可达1.5万吨左右,在原料保障充分背景下,预计公司未来2~3年镨钕氧化物产销量有望大幅增长至10000吨以上。届时公司稀十回收产能市占率有望超过25%,绝对龙头地位有助于公司提升
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天风证券:积极布局CXO
事件1:8月4日-博腾股份发布回购公告,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购金额不低于0.5亿元、且不超过1亿元,回购价格不超过85元/股: 事件2:8月3日-凯莱英发布回购公告,拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份回购资金总额不低于4亿元、且不超过8亿元回购价格不超过290元/股: 事件3:8月3日-Alnylam宣布siRNA疗法 Patisiran治疗转甲状腺素蛋白淀粉样变性罕见病(ATTR)三期临床获得积极数据,siRNA疗法将有望从罕见病走向常见病。 传统业务维
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8月5日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:国务委员兼外长王毅在金边出席东亚合作系列外长会期间对七国集团外长发表涉台声明予以坚决驳斥。王毅强调,七国集团外长的声明颠倒黑白、混淆是非,无端指责中国维护主权和领土完整的合理合法举措。 2、农业农村部:为贯彻党中央、国务院种业振兴决策部署,深入实施种业企业扶优行动,近日农业农村部办公厅印发《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》,根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标,从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构,
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2022-08-04 16:14:17
华泰电新:宁德供货特斯拉M3P电池,搭载72度ModeIY,关注受益环节
M3P上车进一步明确 ◆掺杂锰铁锂年底量产,纯锰铁锂中性预计明年 Q2量产,海外龙头车企LFP继续生产,新电池为23款新配置,海外龙头车企偏好纯LMFP方案,三元掺混备选 ◆掺混方案同步和国内中型体量车企吉利、蔚来等开发 中度掺混逐渐成熟,纯锰铁锂对BMS要求高 国内车企优先考虑掺30%-70%的LMFP方案中度掺混方案方案预计为30%与中镍掺混方案。技术方向是掺混比例逐渐提升:海外偏好纯锰铁锂,需要BMS深度参与,并且整理加工性能需要提升 中度三元掺混方案成本较三元下降,与三元混用预计循环寿命
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2022-08-04 16:04:05
永茂泰:最具性价比的一体化压铸企业
一体化压铸是新能源汽车增速最快的赛道之一一体化压铸相较于传统的冲压加焊装工艺,有成本低、效率高、轻量化等优势。成本低主要体现在1、占地面积少,占地面积减少30%,仅配置3-5台大型压铸机。2、废料率低,回收利用率约95%。3、人工缩减,预计可减少80%以上人工:效率高主要体现在1、生产单件耗时少,生产单个后底板耗时仅3-5分钟:2、缝隙焊点减少,ModelY采用一体化压铸前后地板后焊点减少超过1700个:3、开发周期短,开发周期缩短至1-2轮,节省匹配时间3-4月:轻量化: ModelY采用一体
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永茂泰
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2022-08-04 16:01:19
中颖电子:BMS开启第二成长曲线
【中颖电子】BMS开启第二成长曲线 BMS应用于储能电池,大型知名客户采用AMOLED显示驱动芯片,预计在下半年给客户验证。 公司家电MCU稳步前进的同时,向车规级MCU突破。 锂电的智能手机端占比有所提高,计划锂电池的汽车应用发展。 在车规级产品落地、锂电池管理芯片逐步放量的机遇下,公司业绩有望实现持续快速增长。 【中颖电子】BMS开启第二成长曲线 BMS应用于储能电池,大型知名客户采用AMOLED显示驱动芯片,预计在下半年给客户验证。 公司家电MCU稳步前进的同时,向车规级MCU突破。 锂电
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中颖电子
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2022-08-04 15:58:49
国信证券:绿电交易专题
随着我国“3060”碳中和目标的提出,绿电板块备受关注,但仍有些疑问存在,比如,何种交易机制能促进绿电合理发展?在竞价配置和市场化推进过程中,绿电盈利能力将如何演变?绿电板块估值怎么给?在此绿电快速发展之际,我们国信环保公用团队仅以此文深入剖析绿电价值,为绿电投资贡献力量。 》从全球经验看,绿电市场交易机制是大势所趋。全球主要国家促进绿色电力制度的发展,基本经历了财政补贴→到配额制&绿证→再到市场化绿电交易。在此过程中PPA协议成为重要交易方式,是双方共赢的选择。 》市场化阶段,绿电收益率或取决
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华创证券:强推云图控股,目标价21.60元
事件:8月3日,公司发布公告,全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司获得四川省雷波县牛牛寨东段磷矿采矿许可证,生产规模400万吨/年,磷矿资源量1.81亿吨,磷矿石平均品位20.7%。采矿权有效期限20年,由2022年7月1日至2042年7月1日。目前,东段磷矿的采矿建设工程尚处于启动阶段,已经取得了项目建设必要的开采许可、项目审批、环保审批等前置手续,并全面开展安全设施设计相关工作,着手征地手续、矿井建设前期准备等工作,待后续安全设施设计评审通过取得批复、办理工程开工令后即可启动项目建设。下一步
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国盛建材:强推震安科技
#定价及发行对象:2震安科技本次定增确定的发行价格为54.72元/股,定价基准日(7月26日)前20个交易日股票均价的80%为42.86元/股,溢价明显,竞价较为激烈。最终竞价认购方为富国基金,认购数量456.9万股,对应募集资金总额约2.5亿元。 #募投项目:此次募集资金将部分用于年产10万套智能阻尼器、1.5万套核电站用液压阻尼器及2.5万套配件项目(一期)。一期建成后将新增3万套智能阻尼器、0.505万套核电站用液压阻尼器及0.75万套配件产能,合计新增4.255万套减隔震设备产能,一期落
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美格智能:预期上修
美格是我们在物联网+智能汽车赛道的核心推荐标的,近期行业调研存在超预期空间: 【美格到底做什么?】 市场认为美格的通信模组在规模上缺乏优势,但美格的通用模组占比很低,主要是带算力的智能模组,实现的功能已远不止于通信,而是带了计算、存储能力,主要用于智能座舱域,类似物联网模组从功能机到智能机的升级。 【增长驱动力何在?】 1、智能汽车5G模组渗透率从15%向50%提升; 2、考虑到迭代提速,车用预埋算力提升,ASP有50%-100%的提升空间:3、智能模组使用场景的延伸; 【超预期点何在?】 1、
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重点关注半导体设备和军工测试相关公司
重点关注半导体设备和军工测试板块 一、半导体设备:长存产品突破+自主可控日益紧迫 1、长江存储正式发布232层3D NAND,达国际一流水平。目前全球仅美光、SK海力士与长存发布了230层3DNAND,而三星预计年底才推出。预计后续长存将加快产能爬坡,继续利好国产半导体设备。 2.近期美国不断推进对中国半导体行业限制,包括限制出口14nm及以下制程设备、先进EDA工具等,佩洛西会晤台积电董事长探讨美国芯片法案等。虽近期半导体景气度下行,但基于自主可控大陆晶圆厂持续推进建设,国产设备市占率仍较低,
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东材科技:重视错杀后的上车机会
东材科技:靠谱、坚持做长期正确事情的好公司,请重视错杀后的上车机会 1、东材科技56年的发展历程充分证明了是一家有技术积累的靠谱公司。 东材科技最早是国营东方绝缘材料厂,94年改制,一直以来都是从事拉膜、树脂合成改性相关业务,并逐步将这些积累的工艺技术延伸到高端光学PET基膜、超薄BOPP电容膜、电子树脂、质子交换膜等等新材料。 2、我们认为不应拿景气投资的方法投资新材料平台企业,当前东材科技估值极具性价比。 新材料平台型企业业务涉及多领域,往往呈现东边不亮西边量,东材科技目前消费电子相关业务承
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东材科技
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戈壁淘金
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2022-08-05 08:43:48
建龙微纳:增速快、赛道好、估值低、弹性大
【海通化工刘威团队】建龙微纳:2022H1扣非后净利润同比下滑15.01%,主要系原材料及动能价格上涨所致 公司发布2022H1业绩报告,报告期内实现营收 4.04亿元,同比增长30.23%:归属于上市公司股东的净利润8166万元,同比下滑19.81%;扣非后净利润7232万元,同比下滑15.01%;基本每股收益1.39元。报告期内公司营收增长主要原因为随着公司新建生产线产能逐步释放,公司产品供应能力提升以及市场销售增加:净利润下滑主要原因为上游原材料价格及动能价格上涨,生产成本大幅上升。 根据
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建龙微纳
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2022-08-05 08:38:10
特斯拉股东大会速记
【整车】 1、预计2022年底产能达200万辆,销量达150万辆 2、未来超级工厂数量目标10-12家,每家产能150万辆-200万辆,除了Fremont产能天花板只有70万-90万;未来继续通过改造工厂结构提高产能 3、今年稍晚会公布新的超级工厂地点 【电池】 1、4680电池年底产量会达到较高水平;4680电池有可靠的供应商,自己的产能不会掣肘整车生产 【原材料】 1、特斯拉一半以上的原材料价格已呈下跌趋势,认为经济可能会有18个月左右的温和衰退 【FSD】 1、7月底FSD里程已超4.00
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宁德时代
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2022-08-05 08:33:40
金博股份:进军负极石墨化领域
【海通电新】关于金博股份进军负极石墨化领域的部分解释 金博负极主要投向:负极碳粉和石墨化热场、负极碳粉就是负极材料,石墨化热场是坩埚或箱板。 价格:1万吨石墨化产能准备定价5000万元/吨。这个价格怎么来?主要因为目前石墨热场1吨5000元/吨,所以要对标。 为什么单价可以这么低?1吨石墨化产能需要的碳碳热场为1000吨,对应算下来为5万元/吨而光伏碳碳是40万元/吨+。价格之所以低。 因为金博做石墨化碳碳用的是光伏碳碳的边角料。1吨碳碳对应0.6吨的边角料。 对索通有没有影响?没有任何影响8索
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金博股份
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2022-08-05 08:31:24
华宏科技:逢低布局
【银河环保公用】华宏科技(002645)迎逢低布局良机,持续推荐: 近期稀土价格有所回调,但长期需求向好,供给偏紧的格局没有变化,坚定看好行业的长期高景 气。 公司稀土回收产能增长弹性十足,绝对龙头地位提升整体竞争力:公司目前核准产能仅4000吨左右52和南方稀土合作的6万吨废料回收项目已经投产,对应可回收混合稀土氧化物可达1.5万吨左右,在原料保障充分背景下,预计公司未来2~3年镨钕氧化物产销量有望大幅增长至10000吨以上。届时公司稀十回收产能市占率有望超过25%,绝对龙头地位有助于公司提升
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华宏科技
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天风证券:积极布局CXO
事件1:8月4日-博腾股份发布回购公告,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购金额不低于0.5亿元、且不超过1亿元,回购价格不超过85元/股: 事件2:8月3日-凯莱英发布回购公告,拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份回购资金总额不低于4亿元、且不超过8亿元回购价格不超过290元/股: 事件3:8月3日-Alnylam宣布siRNA疗法 Patisiran治疗转甲状腺素蛋白淀粉样变性罕见病(ATTR)三期临床获得积极数据,siRNA疗法将有望从罕见病走向常见病。 传统业务维
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康龙化成
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8月5日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:国务委员兼外长王毅在金边出席东亚合作系列外长会期间对七国集团外长发表涉台声明予以坚决驳斥。王毅强调,七国集团外长的声明颠倒黑白、混淆是非,无端指责中国维护主权和领土完整的合理合法举措。 2、农业农村部:为贯彻党中央、国务院种业振兴决策部署,深入实施种业企业扶优行动,近日农业农村部办公厅印发《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》,根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标,从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构,
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唐人神
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华泰电新:宁德供货特斯拉M3P电池,搭载72度ModeIY,关注受益环节
M3P上车进一步明确 ◆掺杂锰铁锂年底量产,纯锰铁锂中性预计明年 Q2量产,海外龙头车企LFP继续生产,新电池为23款新配置,海外龙头车企偏好纯LMFP方案,三元掺混备选 ◆掺混方案同步和国内中型体量车企吉利、蔚来等开发 中度掺混逐渐成熟,纯锰铁锂对BMS要求高 国内车企优先考虑掺30%-70%的LMFP方案中度掺混方案方案预计为30%与中镍掺混方案。技术方向是掺混比例逐渐提升:海外偏好纯锰铁锂,需要BMS深度参与,并且整理加工性能需要提升 中度三元掺混方案成本较三元下降,与三元混用预计循环寿命
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红星发展
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2022-08-04 16:04:05
永茂泰:最具性价比的一体化压铸企业
一体化压铸是新能源汽车增速最快的赛道之一一体化压铸相较于传统的冲压加焊装工艺,有成本低、效率高、轻量化等优势。成本低主要体现在1、占地面积少,占地面积减少30%,仅配置3-5台大型压铸机。2、废料率低,回收利用率约95%。3、人工缩减,预计可减少80%以上人工:效率高主要体现在1、生产单件耗时少,生产单个后底板耗时仅3-5分钟:2、缝隙焊点减少,ModelY采用一体化压铸前后地板后焊点减少超过1700个:3、开发周期短,开发周期缩短至1-2轮,节省匹配时间3-4月:轻量化: ModelY采用一体
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永茂泰
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2022-08-04 16:01:19
中颖电子:BMS开启第二成长曲线
【中颖电子】BMS开启第二成长曲线 BMS应用于储能电池,大型知名客户采用AMOLED显示驱动芯片,预计在下半年给客户验证。 公司家电MCU稳步前进的同时,向车规级MCU突破。 锂电的智能手机端占比有所提高,计划锂电池的汽车应用发展。 在车规级产品落地、锂电池管理芯片逐步放量的机遇下,公司业绩有望实现持续快速增长。 【中颖电子】BMS开启第二成长曲线 BMS应用于储能电池,大型知名客户采用AMOLED显示驱动芯片,预计在下半年给客户验证。 公司家电MCU稳步前进的同时,向车规级MCU突破。 锂电
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中颖电子
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国信证券:绿电交易专题
随着我国“3060”碳中和目标的提出,绿电板块备受关注,但仍有些疑问存在,比如,何种交易机制能促进绿电合理发展?在竞价配置和市场化推进过程中,绿电盈利能力将如何演变?绿电板块估值怎么给?在此绿电快速发展之际,我们国信环保公用团队仅以此文深入剖析绿电价值,为绿电投资贡献力量。 》从全球经验看,绿电市场交易机制是大势所趋。全球主要国家促进绿色电力制度的发展,基本经历了财政补贴→到配额制&绿证→再到市场化绿电交易。在此过程中PPA协议成为重要交易方式,是双方共赢的选择。 》市场化阶段,绿电收益率或取决
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吉电股份
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华创证券:强推云图控股,目标价21.60元
事件:8月3日,公司发布公告,全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司获得四川省雷波县牛牛寨东段磷矿采矿许可证,生产规模400万吨/年,磷矿资源量1.81亿吨,磷矿石平均品位20.7%。采矿权有效期限20年,由2022年7月1日至2042年7月1日。目前,东段磷矿的采矿建设工程尚处于启动阶段,已经取得了项目建设必要的开采许可、项目审批、环保审批等前置手续,并全面开展安全设施设计相关工作,着手征地手续、矿井建设前期准备等工作,待后续安全设施设计评审通过取得批复、办理工程开工令后即可启动项目建设。下一步
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云图控股
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2022-08-04 09:54:46
国盛建材:强推震安科技
#定价及发行对象:2震安科技本次定增确定的发行价格为54.72元/股,定价基准日(7月26日)前20个交易日股票均价的80%为42.86元/股,溢价明显,竞价较为激烈。最终竞价认购方为富国基金,认购数量456.9万股,对应募集资金总额约2.5亿元。 #募投项目:此次募集资金将部分用于年产10万套智能阻尼器、1.5万套核电站用液压阻尼器及2.5万套配件项目(一期)。一期建成后将新增3万套智能阻尼器、0.505万套核电站用液压阻尼器及0.75万套配件产能,合计新增4.255万套减隔震设备产能,一期落
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震安科技
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美格智能:预期上修
美格是我们在物联网+智能汽车赛道的核心推荐标的,近期行业调研存在超预期空间: 【美格到底做什么?】 市场认为美格的通信模组在规模上缺乏优势,但美格的通用模组占比很低,主要是带算力的智能模组,实现的功能已远不止于通信,而是带了计算、存储能力,主要用于智能座舱域,类似物联网模组从功能机到智能机的升级。 【增长驱动力何在?】 1、智能汽车5G模组渗透率从15%向50%提升; 2、考虑到迭代提速,车用预埋算力提升,ASP有50%-100%的提升空间:3、智能模组使用场景的延伸; 【超预期点何在?】 1、
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美格智能
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重点关注半导体设备和军工测试相关公司
重点关注半导体设备和军工测试板块 一、半导体设备:长存产品突破+自主可控日益紧迫 1、长江存储正式发布232层3D NAND,达国际一流水平。目前全球仅美光、SK海力士与长存发布了230层3DNAND,而三星预计年底才推出。预计后续长存将加快产能爬坡,继续利好国产半导体设备。 2.近期美国不断推进对中国半导体行业限制,包括限制出口14nm及以下制程设备、先进EDA工具等,佩洛西会晤台积电董事长探讨美国芯片法案等。虽近期半导体景气度下行,但基于自主可控大陆晶圆厂持续推进建设,国产设备市占率仍较低,
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东材科技:重视错杀后的上车机会
东材科技:靠谱、坚持做长期正确事情的好公司,请重视错杀后的上车机会 1、东材科技56年的发展历程充分证明了是一家有技术积累的靠谱公司。 东材科技最早是国营东方绝缘材料厂,94年改制,一直以来都是从事拉膜、树脂合成改性相关业务,并逐步将这些积累的工艺技术延伸到高端光学PET基膜、超薄BOPP电容膜、电子树脂、质子交换膜等等新材料。 2、我们认为不应拿景气投资的方法投资新材料平台企业,当前东材科技估值极具性价比。 新材料平台型企业业务涉及多领域,往往呈现东边不亮西边量,东材科技目前消费电子相关业务承
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建龙微纳:增速快、赛道好、估值低、弹性大
【海通化工刘威团队】建龙微纳:2022H1扣非后净利润同比下滑15.01%,主要系原材料及动能价格上涨所致 公司发布2022H1业绩报告,报告期内实现营收 4.04亿元,同比增长30.23%:归属于上市公司股东的净利润8166万元,同比下滑19.81%;扣非后净利润7232万元,同比下滑15.01%;基本每股收益1.39元。报告期内公司营收增长主要原因为随着公司新建生产线产能逐步释放,公司产品供应能力提升以及市场销售增加:净利润下滑主要原因为上游原材料价格及动能价格上涨,生产成本大幅上升。 根据
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特斯拉股东大会速记
【整车】 1、预计2022年底产能达200万辆,销量达150万辆 2、未来超级工厂数量目标10-12家,每家产能150万辆-200万辆,除了Fremont产能天花板只有70万-90万;未来继续通过改造工厂结构提高产能 3、今年稍晚会公布新的超级工厂地点 【电池】 1、4680电池年底产量会达到较高水平;4680电池有可靠的供应商,自己的产能不会掣肘整车生产 【原材料】 1、特斯拉一半以上的原材料价格已呈下跌趋势,认为经济可能会有18个月左右的温和衰退 【FSD】 1、7月底FSD里程已超4.00
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金博股份:进军负极石墨化领域
【海通电新】关于金博股份进军负极石墨化领域的部分解释 金博负极主要投向:负极碳粉和石墨化热场、负极碳粉就是负极材料,石墨化热场是坩埚或箱板。 价格:1万吨石墨化产能准备定价5000万元/吨。这个价格怎么来?主要因为目前石墨热场1吨5000元/吨,所以要对标。 为什么单价可以这么低?1吨石墨化产能需要的碳碳热场为1000吨,对应算下来为5万元/吨而光伏碳碳是40万元/吨+。价格之所以低。 因为金博做石墨化碳碳用的是光伏碳碳的边角料。1吨碳碳对应0.6吨的边角料。 对索通有没有影响?没有任何影响8索
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华宏科技:逢低布局
【银河环保公用】华宏科技(002645)迎逢低布局良机,持续推荐: 近期稀土价格有所回调,但长期需求向好,供给偏紧的格局没有变化,坚定看好行业的长期高景 气。 公司稀土回收产能增长弹性十足,绝对龙头地位提升整体竞争力:公司目前核准产能仅4000吨左右52和南方稀土合作的6万吨废料回收项目已经投产,对应可回收混合稀土氧化物可达1.5万吨左右,在原料保障充分背景下,预计公司未来2~3年镨钕氧化物产销量有望大幅增长至10000吨以上。届时公司稀十回收产能市占率有望超过25%,绝对龙头地位有助于公司提升
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天风证券:积极布局CXO
事件1:8月4日-博腾股份发布回购公告,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购金额不低于0.5亿元、且不超过1亿元,回购价格不超过85元/股: 事件2:8月3日-凯莱英发布回购公告,拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份回购资金总额不低于4亿元、且不超过8亿元回购价格不超过290元/股: 事件3:8月3日-Alnylam宣布siRNA疗法 Patisiran治疗转甲状腺素蛋白淀粉样变性罕见病(ATTR)三期临床获得积极数据,siRNA疗法将有望从罕见病走向常见病。 传统业务维
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8月5日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:国务委员兼外长王毅在金边出席东亚合作系列外长会期间对七国集团外长发表涉台声明予以坚决驳斥。王毅强调,七国集团外长的声明颠倒黑白、混淆是非,无端指责中国维护主权和领土完整的合理合法举措。 2、农业农村部:为贯彻党中央、国务院种业振兴决策部署,深入实施种业企业扶优行动,近日农业农村部办公厅印发《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》,根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标,从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构,
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华泰电新:宁德供货特斯拉M3P电池,搭载72度ModeIY,关注受益环节
M3P上车进一步明确 ◆掺杂锰铁锂年底量产,纯锰铁锂中性预计明年 Q2量产,海外龙头车企LFP继续生产,新电池为23款新配置,海外龙头车企偏好纯LMFP方案,三元掺混备选 ◆掺混方案同步和国内中型体量车企吉利、蔚来等开发 中度掺混逐渐成熟,纯锰铁锂对BMS要求高 国内车企优先考虑掺30%-70%的LMFP方案中度掺混方案方案预计为30%与中镍掺混方案。技术方向是掺混比例逐渐提升:海外偏好纯锰铁锂,需要BMS深度参与,并且整理加工性能需要提升 中度三元掺混方案成本较三元下降,与三元混用预计循环寿命
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永茂泰:最具性价比的一体化压铸企业
一体化压铸是新能源汽车增速最快的赛道之一一体化压铸相较于传统的冲压加焊装工艺,有成本低、效率高、轻量化等优势。成本低主要体现在1、占地面积少,占地面积减少30%,仅配置3-5台大型压铸机。2、废料率低,回收利用率约95%。3、人工缩减,预计可减少80%以上人工:效率高主要体现在1、生产单件耗时少,生产单个后底板耗时仅3-5分钟:2、缝隙焊点减少,ModelY采用一体化压铸前后地板后焊点减少超过1700个:3、开发周期短,开发周期缩短至1-2轮,节省匹配时间3-4月:轻量化: ModelY采用一体
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中颖电子:BMS开启第二成长曲线
【中颖电子】BMS开启第二成长曲线 BMS应用于储能电池,大型知名客户采用AMOLED显示驱动芯片,预计在下半年给客户验证。 公司家电MCU稳步前进的同时,向车规级MCU突破。 锂电的智能手机端占比有所提高,计划锂电池的汽车应用发展。 在车规级产品落地、锂电池管理芯片逐步放量的机遇下,公司业绩有望实现持续快速增长。 【中颖电子】BMS开启第二成长曲线 BMS应用于储能电池,大型知名客户采用AMOLED显示驱动芯片,预计在下半年给客户验证。 公司家电MCU稳步前进的同时,向车规级MCU突破。 锂电
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国信证券:绿电交易专题
随着我国“3060”碳中和目标的提出,绿电板块备受关注,但仍有些疑问存在,比如,何种交易机制能促进绿电合理发展?在竞价配置和市场化推进过程中,绿电盈利能力将如何演变?绿电板块估值怎么给?在此绿电快速发展之际,我们国信环保公用团队仅以此文深入剖析绿电价值,为绿电投资贡献力量。 》从全球经验看,绿电市场交易机制是大势所趋。全球主要国家促进绿色电力制度的发展,基本经历了财政补贴→到配额制&绿证→再到市场化绿电交易。在此过程中PPA协议成为重要交易方式,是双方共赢的选择。 》市场化阶段,绿电收益率或取决
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华创证券:强推云图控股,目标价21.60元
事件:8月3日,公司发布公告,全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司获得四川省雷波县牛牛寨东段磷矿采矿许可证,生产规模400万吨/年,磷矿资源量1.81亿吨,磷矿石平均品位20.7%。采矿权有效期限20年,由2022年7月1日至2042年7月1日。目前,东段磷矿的采矿建设工程尚处于启动阶段,已经取得了项目建设必要的开采许可、项目审批、环保审批等前置手续,并全面开展安全设施设计相关工作,着手征地手续、矿井建设前期准备等工作,待后续安全设施设计评审通过取得批复、办理工程开工令后即可启动项目建设。下一步
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国盛建材:强推震安科技
#定价及发行对象:2震安科技本次定增确定的发行价格为54.72元/股,定价基准日(7月26日)前20个交易日股票均价的80%为42.86元/股,溢价明显,竞价较为激烈。最终竞价认购方为富国基金,认购数量456.9万股,对应募集资金总额约2.5亿元。 #募投项目:此次募集资金将部分用于年产10万套智能阻尼器、1.5万套核电站用液压阻尼器及2.5万套配件项目(一期)。一期建成后将新增3万套智能阻尼器、0.505万套核电站用液压阻尼器及0.75万套配件产能,合计新增4.255万套减隔震设备产能,一期落
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美格智能:预期上修
美格是我们在物联网+智能汽车赛道的核心推荐标的,近期行业调研存在超预期空间: 【美格到底做什么?】 市场认为美格的通信模组在规模上缺乏优势,但美格的通用模组占比很低,主要是带算力的智能模组,实现的功能已远不止于通信,而是带了计算、存储能力,主要用于智能座舱域,类似物联网模组从功能机到智能机的升级。 【增长驱动力何在?】 1、智能汽车5G模组渗透率从15%向50%提升; 2、考虑到迭代提速,车用预埋算力提升,ASP有50%-100%的提升空间:3、智能模组使用场景的延伸; 【超预期点何在?】 1、
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重点关注半导体设备和军工测试相关公司
重点关注半导体设备和军工测试板块 一、半导体设备:长存产品突破+自主可控日益紧迫 1、长江存储正式发布232层3D NAND,达国际一流水平。目前全球仅美光、SK海力士与长存发布了230层3DNAND,而三星预计年底才推出。预计后续长存将加快产能爬坡,继续利好国产半导体设备。 2.近期美国不断推进对中国半导体行业限制,包括限制出口14nm及以下制程设备、先进EDA工具等,佩洛西会晤台积电董事长探讨美国芯片法案等。虽近期半导体景气度下行,但基于自主可控大陆晶圆厂持续推进建设,国产设备市占率仍较低,
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东材科技:重视错杀后的上车机会
东材科技:靠谱、坚持做长期正确事情的好公司,请重视错杀后的上车机会 1、东材科技56年的发展历程充分证明了是一家有技术积累的靠谱公司。 东材科技最早是国营东方绝缘材料厂,94年改制,一直以来都是从事拉膜、树脂合成改性相关业务,并逐步将这些积累的工艺技术延伸到高端光学PET基膜、超薄BOPP电容膜、电子树脂、质子交换膜等等新材料。 2、我们认为不应拿景气投资的方法投资新材料平台企业,当前东材科技估值极具性价比。 新材料平台型企业业务涉及多领域,往往呈现东边不亮西边量,东材科技目前消费电子相关业务承
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东材科技
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2022-08-05 08:43:48
建龙微纳:增速快、赛道好、估值低、弹性大
【海通化工刘威团队】建龙微纳:2022H1扣非后净利润同比下滑15.01%,主要系原材料及动能价格上涨所致 公司发布2022H1业绩报告,报告期内实现营收 4.04亿元,同比增长30.23%:归属于上市公司股东的净利润8166万元,同比下滑19.81%;扣非后净利润7232万元,同比下滑15.01%;基本每股收益1.39元。报告期内公司营收增长主要原因为随着公司新建生产线产能逐步释放,公司产品供应能力提升以及市场销售增加:净利润下滑主要原因为上游原材料价格及动能价格上涨,生产成本大幅上升。 根据
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建龙微纳
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2022-08-05 08:38:10
特斯拉股东大会速记
【整车】 1、预计2022年底产能达200万辆,销量达150万辆 2、未来超级工厂数量目标10-12家,每家产能150万辆-200万辆,除了Fremont产能天花板只有70万-90万;未来继续通过改造工厂结构提高产能 3、今年稍晚会公布新的超级工厂地点 【电池】 1、4680电池年底产量会达到较高水平;4680电池有可靠的供应商,自己的产能不会掣肘整车生产 【原材料】 1、特斯拉一半以上的原材料价格已呈下跌趋势,认为经济可能会有18个月左右的温和衰退 【FSD】 1、7月底FSD里程已超4.00
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宁德时代
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2022-08-05 08:33:40
金博股份:进军负极石墨化领域
【海通电新】关于金博股份进军负极石墨化领域的部分解释 金博负极主要投向:负极碳粉和石墨化热场、负极碳粉就是负极材料,石墨化热场是坩埚或箱板。 价格:1万吨石墨化产能准备定价5000万元/吨。这个价格怎么来?主要因为目前石墨热场1吨5000元/吨,所以要对标。 为什么单价可以这么低?1吨石墨化产能需要的碳碳热场为1000吨,对应算下来为5万元/吨而光伏碳碳是40万元/吨+。价格之所以低。 因为金博做石墨化碳碳用的是光伏碳碳的边角料。1吨碳碳对应0.6吨的边角料。 对索通有没有影响?没有任何影响8索
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金博股份
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2022-08-05 08:31:24
华宏科技:逢低布局
【银河环保公用】华宏科技(002645)迎逢低布局良机,持续推荐: 近期稀土价格有所回调,但长期需求向好,供给偏紧的格局没有变化,坚定看好行业的长期高景 气。 公司稀土回收产能增长弹性十足,绝对龙头地位提升整体竞争力:公司目前核准产能仅4000吨左右52和南方稀土合作的6万吨废料回收项目已经投产,对应可回收混合稀土氧化物可达1.5万吨左右,在原料保障充分背景下,预计公司未来2~3年镨钕氧化物产销量有望大幅增长至10000吨以上。届时公司稀十回收产能市占率有望超过25%,绝对龙头地位有助于公司提升
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华宏科技
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2022-08-05 08:28:27
天风证券:积极布局CXO
事件1:8月4日-博腾股份发布回购公告,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购金额不低于0.5亿元、且不超过1亿元,回购价格不超过85元/股: 事件2:8月3日-凯莱英发布回购公告,拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份回购资金总额不低于4亿元、且不超过8亿元回购价格不超过290元/股: 事件3:8月3日-Alnylam宣布siRNA疗法 Patisiran治疗转甲状腺素蛋白淀粉样变性罕见病(ATTR)三期临床获得积极数据,siRNA疗法将有望从罕见病走向常见病。 传统业务维
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康龙化成
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8月5日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:国务委员兼外长王毅在金边出席东亚合作系列外长会期间对七国集团外长发表涉台声明予以坚决驳斥。王毅强调,七国集团外长的声明颠倒黑白、混淆是非,无端指责中国维护主权和领土完整的合理合法举措。 2、农业农村部:为贯彻党中央、国务院种业振兴决策部署,深入实施种业企业扶优行动,近日农业农村部办公厅印发《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》,根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标,从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构,
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唐人神
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华泰电新:宁德供货特斯拉M3P电池,搭载72度ModeIY,关注受益环节
M3P上车进一步明确 ◆掺杂锰铁锂年底量产,纯锰铁锂中性预计明年 Q2量产,海外龙头车企LFP继续生产,新电池为23款新配置,海外龙头车企偏好纯LMFP方案,三元掺混备选 ◆掺混方案同步和国内中型体量车企吉利、蔚来等开发 中度掺混逐渐成熟,纯锰铁锂对BMS要求高 国内车企优先考虑掺30%-70%的LMFP方案中度掺混方案方案预计为30%与中镍掺混方案。技术方向是掺混比例逐渐提升:海外偏好纯锰铁锂,需要BMS深度参与,并且整理加工性能需要提升 中度三元掺混方案成本较三元下降,与三元混用预计循环寿命
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红星发展
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永茂泰:最具性价比的一体化压铸企业
一体化压铸是新能源汽车增速最快的赛道之一一体化压铸相较于传统的冲压加焊装工艺,有成本低、效率高、轻量化等优势。成本低主要体现在1、占地面积少,占地面积减少30%,仅配置3-5台大型压铸机。2、废料率低,回收利用率约95%。3、人工缩减,预计可减少80%以上人工:效率高主要体现在1、生产单件耗时少,生产单个后底板耗时仅3-5分钟:2、缝隙焊点减少,ModelY采用一体化压铸前后地板后焊点减少超过1700个:3、开发周期短,开发周期缩短至1-2轮,节省匹配时间3-4月:轻量化: ModelY采用一体
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永茂泰
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中颖电子:BMS开启第二成长曲线
【中颖电子】BMS开启第二成长曲线 BMS应用于储能电池,大型知名客户采用AMOLED显示驱动芯片,预计在下半年给客户验证。 公司家电MCU稳步前进的同时,向车规级MCU突破。 锂电的智能手机端占比有所提高,计划锂电池的汽车应用发展。 在车规级产品落地、锂电池管理芯片逐步放量的机遇下,公司业绩有望实现持续快速增长。 【中颖电子】BMS开启第二成长曲线 BMS应用于储能电池,大型知名客户采用AMOLED显示驱动芯片,预计在下半年给客户验证。 公司家电MCU稳步前进的同时,向车规级MCU突破。 锂电
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中颖电子
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国信证券:绿电交易专题
随着我国“3060”碳中和目标的提出,绿电板块备受关注,但仍有些疑问存在,比如,何种交易机制能促进绿电合理发展?在竞价配置和市场化推进过程中,绿电盈利能力将如何演变?绿电板块估值怎么给?在此绿电快速发展之际,我们国信环保公用团队仅以此文深入剖析绿电价值,为绿电投资贡献力量。 》从全球经验看,绿电市场交易机制是大势所趋。全球主要国家促进绿色电力制度的发展,基本经历了财政补贴→到配额制&绿证→再到市场化绿电交易。在此过程中PPA协议成为重要交易方式,是双方共赢的选择。 》市场化阶段,绿电收益率或取决
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吉电股份
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2022-08-04 14:33:05
华创证券:强推云图控股,目标价21.60元
事件:8月3日,公司发布公告,全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司获得四川省雷波县牛牛寨东段磷矿采矿许可证,生产规模400万吨/年,磷矿资源量1.81亿吨,磷矿石平均品位20.7%。采矿权有效期限20年,由2022年7月1日至2042年7月1日。目前,东段磷矿的采矿建设工程尚处于启动阶段,已经取得了项目建设必要的开采许可、项目审批、环保审批等前置手续,并全面开展安全设施设计相关工作,着手征地手续、矿井建设前期准备等工作,待后续安全设施设计评审通过取得批复、办理工程开工令后即可启动项目建设。下一步
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云图控股
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2022-08-04 09:54:46
国盛建材:强推震安科技
#定价及发行对象:2震安科技本次定增确定的发行价格为54.72元/股,定价基准日(7月26日)前20个交易日股票均价的80%为42.86元/股,溢价明显,竞价较为激烈。最终竞价认购方为富国基金,认购数量456.9万股,对应募集资金总额约2.5亿元。 #募投项目:此次募集资金将部分用于年产10万套智能阻尼器、1.5万套核电站用液压阻尼器及2.5万套配件项目(一期)。一期建成后将新增3万套智能阻尼器、0.505万套核电站用液压阻尼器及0.75万套配件产能,合计新增4.255万套减隔震设备产能,一期落
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震安科技
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2022-08-04 09:06:37
美格智能:预期上修
美格是我们在物联网+智能汽车赛道的核心推荐标的,近期行业调研存在超预期空间: 【美格到底做什么?】 市场认为美格的通信模组在规模上缺乏优势,但美格的通用模组占比很低,主要是带算力的智能模组,实现的功能已远不止于通信,而是带了计算、存储能力,主要用于智能座舱域,类似物联网模组从功能机到智能机的升级。 【增长驱动力何在?】 1、智能汽车5G模组渗透率从15%向50%提升; 2、考虑到迭代提速,车用预埋算力提升,ASP有50%-100%的提升空间:3、智能模组使用场景的延伸; 【超预期点何在?】 1、
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美格智能
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2022-08-04 08:21:38
重点关注半导体设备和军工测试相关公司
重点关注半导体设备和军工测试板块 一、半导体设备:长存产品突破+自主可控日益紧迫 1、长江存储正式发布232层3D NAND,达国际一流水平。目前全球仅美光、SK海力士与长存发布了230层3DNAND,而三星预计年底才推出。预计后续长存将加快产能爬坡,继续利好国产半导体设备。 2.近期美国不断推进对中国半导体行业限制,包括限制出口14nm及以下制程设备、先进EDA工具等,佩洛西会晤台积电董事长探讨美国芯片法案等。虽近期半导体景气度下行,但基于自主可控大陆晶圆厂持续推进建设,国产设备市占率仍较低,
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思科瑞
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