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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-04 08:18:07
宁德时代供货特斯拉,关注相关公司
【招商电新】锰铁锂更新 1、有报道称宁德时代将在q4向特斯拉供应m3p电池,用在modelv72kwh版本中,可能用于取代此前的60kwh的铁锂版本。 2、市场此前有担心锰铁锂等新技术对三元份额的挤压,普遍预期锰铁锂将在23年实现装车,但在使用初期,多数方案如宁德的m3p电池可能还是会采用三元与锰铁锂掺杂或包覆的方式(包覆方案可能由正极厂完成),其中三元占比较大,且该方案可能主要用于替代铁锂版本车型,综合上看三元份额可能因此提升。且多个三元正极厂商在锰铁锂、钠电等新技术方面走在行业前列,有望在未
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红星发展
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-04 08:10:24
招商证券:坚定看好爱博医疗
【招商医药】继续推荐爱博医疗一眼科核心平台企业,消费医疗贡献弹性! 近期OK镜行业政策迎来利好催化,国家卫健委发布角膜塑形镜临床应用管理规范意见征求稿、从文件内容来看,预计后续会对OK镜领域进一步催化:①明确了人员配置、如何培训等要求,行业步入健康发展期,OK镜渗透率有望加速提升。②明确对于验配机构要求从原先的"二级(含二级)以上的医疗机构"有望放宽到"医疗机构"有望涌现更多医疗终端。 公司依托材料和光学技术深耕植入物(人工晶体&晶体眼晶体),并切入视光消费赛道(ok镜&离焦镜&美瞳),有望随着
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爱博医疗
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-04 08:07:20
仙琚制药:在研大单品上市注册推进
【浙商医药孙建】仙琚制药:在研大单品上市注册推进 事件:8月3日公司公告黄体酮阴道缓释凝胶被 CDE受理,“标志着该品种境内生产药品注册工作进入了审评阶段”。 【观点】 ①我们认为,在研大单品制剂注册顺利推进,代表公司收入增长结构切换,2023-2024年增长动能有望加强:根据wind医药库,2021年黄体酮缓释凝胶销售额2.5亿元(未放大),假设5倍放大,对应约12.5亿元销售额,仅原研销售,暂无查询到其他公司申报进度。 ②高估值性价比的医药制造升级公司:根据 wind一致预期,2022年PE
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仙琚制药
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-04 08:04:00
浙江证券:信创大涨点评
事件:传美国准备对半导体设计软件EDA实施新的出口限制,国产替代板块大涨,景嘉微8月3日上涨13.71%。 简要点评 (1)近期因佩洛西访台,2中美关系加剧,预计美国向中国限制EDA软件仅是开始,未来可能在半导体其他环节加大限制力度,中国也将进一步加快国产替代步伐。 (2)上半年由于疫情、财政紧张、上一轮验收等因素,信创招标较为平淡。目前信创板块悲观预期充分消化,股价处于底部位置,预计下半年,随着二一大前后维稳政策落地,包括加大专项债发行,信创招标有望加速落地,构成向上拐点。 投资机会与风险1)
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中国软件
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戈壁淘金
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2022-08-04 08:00:50
国盛医药:RNAi疗法相关公司
【国盛医药】AlnylamsiRNA疗法Patisiran wtATTR疗效积极,大涨48% 8月3日,RNAi疗法龙头Alnylam Pharmaceuticals宣布Patisiran治疗转甲状腺素蛋白淀粉样变性(ATTR)的3期临床获得了积极数据。作为全球首款siRNA药物,Patisiran最早于2018年10月被FDA批准上市用干治疗遗传性 ATTR,对应患者数约5万人。RNAi疗法能直击 ATTR病因,特异性沉默TTR表达8减少淀粉样 TTR蛋白的异常积累:且作用机制可逆,疗效更加灵
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凯莱英
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2022-08-04 07:56:07
雷达吸波涂料市场空间测算
雷达吸波涂料市场空间计算:按照单台风机需要涂料300-400万计算,存量约5237台市场约157-210亿;2022-2025考虑大兆瓦因素,增量4000台风机,市场120-160亿。 风电成本增加计算:1kw海风建设成本1.4-1.8万,存量平均单台风机容量4.5MW,单台风机建造成本6300-8100万,考虑5-10年重新刷一次,增加成本300万*(2-5)=600-1500万元,测算单台风机建设成本增加(600-1500)万元/(6300-8100)万元=15%(分子分母均取中值),这对于
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新劲刚
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2022-08-04 05:26:13
华创证券:合盛硅业,工业硅底部反弹
工业硅价格自2202以来底部调整,我们认为工业硅价格将在四季度开启涨价周期 1)需求端:硅料方面,预计Q4将有20万吨硅料投产,叠加03末投产的内蒙古新特能源10万吨产能爬坡,04环比03新增5.05万吨工业硅需求:有机硅方面,9月底合盛鄯善三期20万吨有机硅(折DMC)产能投放,04环比03新增2.04万吨需求。 2)供应端:新安云南10万吨+合盛鄯善40万吨产能于6月投产,Q3爬坡,除此外本年度无新产能。若假设Q3开工率为57%,则Q4开工率必须达到62%才能满足需求增长,而往年来看,单月枯
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合盛硅业
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戈壁淘金
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2022-08-04 05:19:38
申万宏源:智联汽车12杰
申万宏源tmt智联汽车12杰!20220803 1)德赛西威 兼具景气beta/战略/管理层alpha。理想L9订单3万,西威收入增量已6亿。 2)华测导航 预计获6家车企定点且质量较高,包括长城、比亚迪等,预计明年贡献业绩弹性较大 3)长光华芯 A股唯一光芯片一体化odm,多结技术突破。公众号发“加工后的VCSEL阵列器件的发光面积234*250um2,15A峰值电流...功率密度大于1800W/mm2。发散角小于21度。 4)永新光学 innoviz对外宣布拿到全球前3车企激光雷达40亿美金
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虹软科技
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戈壁淘金
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2022-08-04 05:10:08
思科瑞调研
思科瑞调研 公司主要聚焦国防科技工业的半导体和集成电路、电子信息领域,公司主营业务为军用电子元器件可靠性检测服务,具体服务内容包括军用电子元器件的测试与可靠性筛选试验、破坏性物理分析(DPA)、失效分析与可靠性管理技术支持。公司拥有开展军用电子元器件可靠性检测服务的相关资质,主要包括中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可、中国国防科技工业实验室认可委员会(DILAC)实验室认可等。 行业情况:电子元器件试验市场规模300亿,每年20%左右增长,其中一筛200亿二筛100亿。 一筛需求主
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思科瑞
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戈壁淘金
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2022-08-04 05:05:53
天风证券:SOC汽车智能座舱蓄势待发,高价值量高壁垒重点推荐
随着电车智能化发展,智能座舱渗透率快速提升,芯片单颗价值量最大具备广阔的空间。根据产业调研,智能座舱芯片单价大约100美金,对应全球9000万台汽车出货量,空间有望看到90亿美金,目前高通市占率近90%,国产配套空间大,随着配套车型陆续发布有望迎来0-1的突破阶段! 日重点关注: 晶晨股份:基本面确定性强低估值高增长 1、2202业绩再创历史新高,展望2203同比继续保持增长。公司5大产品确定新强,客户群体分布在全球主要经济区域。新品包含新一代C系列IPC、W系列Wi-Fi62x2预期在下半年将
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晶晨股份
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戈壁淘金
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2022-08-03 21:30:59
富瀚微交流
问1:公司目前在新能源领域的布局或进度? 答:公司在新能源汽车领域的布局主要涉及新能源锂电池中后段设备,包括切叠、切卷、组装三部分为主,目前已取得订单。 问2:公司目前产能情况? 答:当前是消费电子传统旺季,公司订单充足,产能利用率仍然在较高的水平 问3:如何看待消费电子产业未来的发展前景? 答:消费电子产业的周期是产品创新能力的周期,创新仍将成为消费电子成长核心驱动力,伴随着5G、Al等底层基础技术的成熟,未来期待以可穿戴设备、智 能家居、智能汽车等为代表的下一代终端与应用逐步繁荣。万物互联有
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富瀚微
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-03 21:00:12
长江建材:天宜上佳
【长江建材&电新|天宜上佳深度】从高铁到热场、汽车:颠覆与领跑 主业多年积累奠定高壁垒,成长性突出。高铁闸片市场壁垒较高,主要是来自品质高要求和资质认证高壁垒,目前国产化比例约30%,公司是领军企业,在国产间片份额或超60%,未来国产替代加速之下份额持续提升可期。 布局碳碳热场,第二成长曲线已经确立。预计十四五期间装机年均复合增速有望超30%。碳碳作为消耗性材料,整体需求增速与下游趋势同步。其次碳碳对传统石墨替代率快速提高,目前达达60%,未来还有提升空间。我们测算2021年全球市场为36亿元,
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天宜上佳
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-03 19:30:32
天风证券:长江存储发布232层产品达到国际第一梯队水平,关注产业链
供应链值得关注: 【雅克科技】、【沪硅产业】、【正帆科技】、【安集科技】、【有研新材】、【鼎龙股份】 雅克科技:半导体材料平台型龙头,长江存储核心供应商,同时受益造船大周期 短期:7月份长存/长鑫订单月环比翻倍,三季度预计迎来业绩拐点; 中期:半导体材料持续量价齐升,LNG保温板受益于俄乌战争订单爆发,在手订单超30亿,显著贡献业绩增长; 长期:半导体材料平台型龙头日渐成型,前驱体/光刻胶/特气/硅微粉业务全面发力,百亿营收可期 沪硅产业:国产硅片航母 短期:下游产能21年开始大幅扩产,硅片由于
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雅克科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-03 19:21:17
道森股份学习笔记
道森股份学习笔记 道森股份介绍:主业主要是石油钻采行业设备,因为能源转型,主业呈现下滑的趋势。目前实控人收购了道森之后,想把传统主业由传统油气设备向新能源设备转型,目前已经收购了洪田51%的股权,并且最近公告要剥离传统的主业石油钻管。 洪田科技介绍 注册成立是2012年,以前是做覆铜板设备,2016年开始进入到铜箔锂电设备领域,客户认证用了2-3年已经逐步成型、获得客户认可,2019年已经达到1亿以上的收入。2020年下半年公司赶上了新能源产业链的大爆发迎来了机遇期。2020年开始每年都是翻倍的
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洪田股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-03 18:39:45
民生电子:半导体当自强,国产替代成长期主线
!台海问题激化,市场开始重新审视国产替代的紧迫性及重要性。同时,据外媒Protocol报道,美国计划禁止中国获取EDA工具。 年初以来,景气周期+大基金事件扰动,半导体板块严重分化。但细分赛道仍有不俗表现。当下,整体情绪回温之际,板块将迎估值修复。核心四大赛道: 特种半导体:紫光复日(特种FPGA+弹载弹性)、臻镭科技(底部推荐+相控阵雷达)、国博电子(TR组件弹载机载放量)、铖昌科技(卫星TR组件核芯)等 设备+零部件:北方华创(设备绝对龙头).拓荆华海(次新双杰+超高增速)、万业企业(嘉芯产
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概伦电子
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2022-08-04 08:18:07
宁德时代供货特斯拉,关注相关公司
【招商电新】锰铁锂更新 1、有报道称宁德时代将在q4向特斯拉供应m3p电池,用在modelv72kwh版本中,可能用于取代此前的60kwh的铁锂版本。 2、市场此前有担心锰铁锂等新技术对三元份额的挤压,普遍预期锰铁锂将在23年实现装车,但在使用初期,多数方案如宁德的m3p电池可能还是会采用三元与锰铁锂掺杂或包覆的方式(包覆方案可能由正极厂完成),其中三元占比较大,且该方案可能主要用于替代铁锂版本车型,综合上看三元份额可能因此提升。且多个三元正极厂商在锰铁锂、钠电等新技术方面走在行业前列,有望在未
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红星发展
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2022-08-04 08:10:24
招商证券:坚定看好爱博医疗
【招商医药】继续推荐爱博医疗一眼科核心平台企业,消费医疗贡献弹性! 近期OK镜行业政策迎来利好催化,国家卫健委发布角膜塑形镜临床应用管理规范意见征求稿、从文件内容来看,预计后续会对OK镜领域进一步催化:①明确了人员配置、如何培训等要求,行业步入健康发展期,OK镜渗透率有望加速提升。②明确对于验配机构要求从原先的"二级(含二级)以上的医疗机构"有望放宽到"医疗机构"有望涌现更多医疗终端。 公司依托材料和光学技术深耕植入物(人工晶体&晶体眼晶体),并切入视光消费赛道(ok镜&离焦镜&美瞳),有望随着
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爱博医疗
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2022-08-04 08:07:20
仙琚制药:在研大单品上市注册推进
【浙商医药孙建】仙琚制药:在研大单品上市注册推进 事件:8月3日公司公告黄体酮阴道缓释凝胶被 CDE受理,“标志着该品种境内生产药品注册工作进入了审评阶段”。 【观点】 ①我们认为,在研大单品制剂注册顺利推进,代表公司收入增长结构切换,2023-2024年增长动能有望加强:根据wind医药库,2021年黄体酮缓释凝胶销售额2.5亿元(未放大),假设5倍放大,对应约12.5亿元销售额,仅原研销售,暂无查询到其他公司申报进度。 ②高估值性价比的医药制造升级公司:根据 wind一致预期,2022年PE
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浙江证券:信创大涨点评
事件:传美国准备对半导体设计软件EDA实施新的出口限制,国产替代板块大涨,景嘉微8月3日上涨13.71%。 简要点评 (1)近期因佩洛西访台,2中美关系加剧,预计美国向中国限制EDA软件仅是开始,未来可能在半导体其他环节加大限制力度,中国也将进一步加快国产替代步伐。 (2)上半年由于疫情、财政紧张、上一轮验收等因素,信创招标较为平淡。目前信创板块悲观预期充分消化,股价处于底部位置,预计下半年,随着二一大前后维稳政策落地,包括加大专项债发行,信创招标有望加速落地,构成向上拐点。 投资机会与风险1)
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国盛医药:RNAi疗法相关公司
【国盛医药】AlnylamsiRNA疗法Patisiran wtATTR疗效积极,大涨48% 8月3日,RNAi疗法龙头Alnylam Pharmaceuticals宣布Patisiran治疗转甲状腺素蛋白淀粉样变性(ATTR)的3期临床获得了积极数据。作为全球首款siRNA药物,Patisiran最早于2018年10月被FDA批准上市用干治疗遗传性 ATTR,对应患者数约5万人。RNAi疗法能直击 ATTR病因,特异性沉默TTR表达8减少淀粉样 TTR蛋白的异常积累:且作用机制可逆,疗效更加灵
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凯莱英
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2022-08-04 07:56:07
雷达吸波涂料市场空间测算
雷达吸波涂料市场空间计算:按照单台风机需要涂料300-400万计算,存量约5237台市场约157-210亿;2022-2025考虑大兆瓦因素,增量4000台风机,市场120-160亿。 风电成本增加计算:1kw海风建设成本1.4-1.8万,存量平均单台风机容量4.5MW,单台风机建造成本6300-8100万,考虑5-10年重新刷一次,增加成本300万*(2-5)=600-1500万元,测算单台风机建设成本增加(600-1500)万元/(6300-8100)万元=15%(分子分母均取中值),这对于
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新劲刚
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2022-08-04 05:26:13
华创证券:合盛硅业,工业硅底部反弹
工业硅价格自2202以来底部调整,我们认为工业硅价格将在四季度开启涨价周期 1)需求端:硅料方面,预计Q4将有20万吨硅料投产,叠加03末投产的内蒙古新特能源10万吨产能爬坡,04环比03新增5.05万吨工业硅需求:有机硅方面,9月底合盛鄯善三期20万吨有机硅(折DMC)产能投放,04环比03新增2.04万吨需求。 2)供应端:新安云南10万吨+合盛鄯善40万吨产能于6月投产,Q3爬坡,除此外本年度无新产能。若假设Q3开工率为57%,则Q4开工率必须达到62%才能满足需求增长,而往年来看,单月枯
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合盛硅业
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2022-08-04 05:19:38
申万宏源:智联汽车12杰
申万宏源tmt智联汽车12杰!20220803 1)德赛西威 兼具景气beta/战略/管理层alpha。理想L9订单3万,西威收入增量已6亿。 2)华测导航 预计获6家车企定点且质量较高,包括长城、比亚迪等,预计明年贡献业绩弹性较大 3)长光华芯 A股唯一光芯片一体化odm,多结技术突破。公众号发“加工后的VCSEL阵列器件的发光面积234*250um2,15A峰值电流...功率密度大于1800W/mm2。发散角小于21度。 4)永新光学 innoviz对外宣布拿到全球前3车企激光雷达40亿美金
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虹软科技
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2022-08-04 05:10:08
思科瑞调研
思科瑞调研 公司主要聚焦国防科技工业的半导体和集成电路、电子信息领域,公司主营业务为军用电子元器件可靠性检测服务,具体服务内容包括军用电子元器件的测试与可靠性筛选试验、破坏性物理分析(DPA)、失效分析与可靠性管理技术支持。公司拥有开展军用电子元器件可靠性检测服务的相关资质,主要包括中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可、中国国防科技工业实验室认可委员会(DILAC)实验室认可等。 行业情况:电子元器件试验市场规模300亿,每年20%左右增长,其中一筛200亿二筛100亿。 一筛需求主
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思科瑞
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2022-08-04 05:05:53
天风证券:SOC汽车智能座舱蓄势待发,高价值量高壁垒重点推荐
随着电车智能化发展,智能座舱渗透率快速提升,芯片单颗价值量最大具备广阔的空间。根据产业调研,智能座舱芯片单价大约100美金,对应全球9000万台汽车出货量,空间有望看到90亿美金,目前高通市占率近90%,国产配套空间大,随着配套车型陆续发布有望迎来0-1的突破阶段! 日重点关注: 晶晨股份:基本面确定性强低估值高增长 1、2202业绩再创历史新高,展望2203同比继续保持增长。公司5大产品确定新强,客户群体分布在全球主要经济区域。新品包含新一代C系列IPC、W系列Wi-Fi62x2预期在下半年将
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晶晨股份
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只买龙头的老司机
2022-08-03 21:30:59
富瀚微交流
问1:公司目前在新能源领域的布局或进度? 答:公司在新能源汽车领域的布局主要涉及新能源锂电池中后段设备,包括切叠、切卷、组装三部分为主,目前已取得订单。 问2:公司目前产能情况? 答:当前是消费电子传统旺季,公司订单充足,产能利用率仍然在较高的水平 问3:如何看待消费电子产业未来的发展前景? 答:消费电子产业的周期是产品创新能力的周期,创新仍将成为消费电子成长核心驱动力,伴随着5G、Al等底层基础技术的成熟,未来期待以可穿戴设备、智 能家居、智能汽车等为代表的下一代终端与应用逐步繁荣。万物互联有
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富瀚微
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-03 21:00:12
长江建材:天宜上佳
【长江建材&电新|天宜上佳深度】从高铁到热场、汽车:颠覆与领跑 主业多年积累奠定高壁垒,成长性突出。高铁闸片市场壁垒较高,主要是来自品质高要求和资质认证高壁垒,目前国产化比例约30%,公司是领军企业,在国产间片份额或超60%,未来国产替代加速之下份额持续提升可期。 布局碳碳热场,第二成长曲线已经确立。预计十四五期间装机年均复合增速有望超30%。碳碳作为消耗性材料,整体需求增速与下游趋势同步。其次碳碳对传统石墨替代率快速提高,目前达达60%,未来还有提升空间。我们测算2021年全球市场为36亿元,
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天宜上佳
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2022-08-03 19:30:32
天风证券:长江存储发布232层产品达到国际第一梯队水平,关注产业链
供应链值得关注: 【雅克科技】、【沪硅产业】、【正帆科技】、【安集科技】、【有研新材】、【鼎龙股份】 雅克科技:半导体材料平台型龙头,长江存储核心供应商,同时受益造船大周期 短期:7月份长存/长鑫订单月环比翻倍,三季度预计迎来业绩拐点; 中期:半导体材料持续量价齐升,LNG保温板受益于俄乌战争订单爆发,在手订单超30亿,显著贡献业绩增长; 长期:半导体材料平台型龙头日渐成型,前驱体/光刻胶/特气/硅微粉业务全面发力,百亿营收可期 沪硅产业:国产硅片航母 短期:下游产能21年开始大幅扩产,硅片由于
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雅克科技
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2022-08-03 19:21:17
道森股份学习笔记
道森股份学习笔记 道森股份介绍:主业主要是石油钻采行业设备,因为能源转型,主业呈现下滑的趋势。目前实控人收购了道森之后,想把传统主业由传统油气设备向新能源设备转型,目前已经收购了洪田51%的股权,并且最近公告要剥离传统的主业石油钻管。 洪田科技介绍 注册成立是2012年,以前是做覆铜板设备,2016年开始进入到铜箔锂电设备领域,客户认证用了2-3年已经逐步成型、获得客户认可,2019年已经达到1亿以上的收入。2020年下半年公司赶上了新能源产业链的大爆发迎来了机遇期。2020年开始每年都是翻倍的
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2022-08-03 18:39:45
民生电子:半导体当自强,国产替代成长期主线
!台海问题激化,市场开始重新审视国产替代的紧迫性及重要性。同时,据外媒Protocol报道,美国计划禁止中国获取EDA工具。 年初以来,景气周期+大基金事件扰动,半导体板块严重分化。但细分赛道仍有不俗表现。当下,整体情绪回温之际,板块将迎估值修复。核心四大赛道: 特种半导体:紫光复日(特种FPGA+弹载弹性)、臻镭科技(底部推荐+相控阵雷达)、国博电子(TR组件弹载机载放量)、铖昌科技(卫星TR组件核芯)等 设备+零部件:北方华创(设备绝对龙头).拓荆华海(次新双杰+超高增速)、万业企业(嘉芯产
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2022-08-04 08:18:07
宁德时代供货特斯拉,关注相关公司
【招商电新】锰铁锂更新 1、有报道称宁德时代将在q4向特斯拉供应m3p电池,用在modelv72kwh版本中,可能用于取代此前的60kwh的铁锂版本。 2、市场此前有担心锰铁锂等新技术对三元份额的挤压,普遍预期锰铁锂将在23年实现装车,但在使用初期,多数方案如宁德的m3p电池可能还是会采用三元与锰铁锂掺杂或包覆的方式(包覆方案可能由正极厂完成),其中三元占比较大,且该方案可能主要用于替代铁锂版本车型,综合上看三元份额可能因此提升。且多个三元正极厂商在锰铁锂、钠电等新技术方面走在行业前列,有望在未
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红星发展
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2022-08-04 08:10:24
招商证券:坚定看好爱博医疗
【招商医药】继续推荐爱博医疗一眼科核心平台企业,消费医疗贡献弹性! 近期OK镜行业政策迎来利好催化,国家卫健委发布角膜塑形镜临床应用管理规范意见征求稿、从文件内容来看,预计后续会对OK镜领域进一步催化:①明确了人员配置、如何培训等要求,行业步入健康发展期,OK镜渗透率有望加速提升。②明确对于验配机构要求从原先的"二级(含二级)以上的医疗机构"有望放宽到"医疗机构"有望涌现更多医疗终端。 公司依托材料和光学技术深耕植入物(人工晶体&晶体眼晶体),并切入视光消费赛道(ok镜&离焦镜&美瞳),有望随着
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爱博医疗
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2022-08-04 08:07:20
仙琚制药:在研大单品上市注册推进
【浙商医药孙建】仙琚制药:在研大单品上市注册推进 事件:8月3日公司公告黄体酮阴道缓释凝胶被 CDE受理,“标志着该品种境内生产药品注册工作进入了审评阶段”。 【观点】 ①我们认为,在研大单品制剂注册顺利推进,代表公司收入增长结构切换,2023-2024年增长动能有望加强:根据wind医药库,2021年黄体酮缓释凝胶销售额2.5亿元(未放大),假设5倍放大,对应约12.5亿元销售额,仅原研销售,暂无查询到其他公司申报进度。 ②高估值性价比的医药制造升级公司:根据 wind一致预期,2022年PE
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仙琚制药
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2022-08-04 08:04:00
浙江证券:信创大涨点评
事件:传美国准备对半导体设计软件EDA实施新的出口限制,国产替代板块大涨,景嘉微8月3日上涨13.71%。 简要点评 (1)近期因佩洛西访台,2中美关系加剧,预计美国向中国限制EDA软件仅是开始,未来可能在半导体其他环节加大限制力度,中国也将进一步加快国产替代步伐。 (2)上半年由于疫情、财政紧张、上一轮验收等因素,信创招标较为平淡。目前信创板块悲观预期充分消化,股价处于底部位置,预计下半年,随着二一大前后维稳政策落地,包括加大专项债发行,信创招标有望加速落地,构成向上拐点。 投资机会与风险1)
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中国软件
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2022-08-04 08:00:50
国盛医药:RNAi疗法相关公司
【国盛医药】AlnylamsiRNA疗法Patisiran wtATTR疗效积极,大涨48% 8月3日,RNAi疗法龙头Alnylam Pharmaceuticals宣布Patisiran治疗转甲状腺素蛋白淀粉样变性(ATTR)的3期临床获得了积极数据。作为全球首款siRNA药物,Patisiran最早于2018年10月被FDA批准上市用干治疗遗传性 ATTR,对应患者数约5万人。RNAi疗法能直击 ATTR病因,特异性沉默TTR表达8减少淀粉样 TTR蛋白的异常积累:且作用机制可逆,疗效更加灵
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凯莱英
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2022-08-04 07:56:07
雷达吸波涂料市场空间测算
雷达吸波涂料市场空间计算:按照单台风机需要涂料300-400万计算,存量约5237台市场约157-210亿;2022-2025考虑大兆瓦因素,增量4000台风机,市场120-160亿。 风电成本增加计算:1kw海风建设成本1.4-1.8万,存量平均单台风机容量4.5MW,单台风机建造成本6300-8100万,考虑5-10年重新刷一次,增加成本300万*(2-5)=600-1500万元,测算单台风机建设成本增加(600-1500)万元/(6300-8100)万元=15%(分子分母均取中值),这对于
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新劲刚
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2022-08-04 05:26:13
华创证券:合盛硅业,工业硅底部反弹
工业硅价格自2202以来底部调整,我们认为工业硅价格将在四季度开启涨价周期 1)需求端:硅料方面,预计Q4将有20万吨硅料投产,叠加03末投产的内蒙古新特能源10万吨产能爬坡,04环比03新增5.05万吨工业硅需求:有机硅方面,9月底合盛鄯善三期20万吨有机硅(折DMC)产能投放,04环比03新增2.04万吨需求。 2)供应端:新安云南10万吨+合盛鄯善40万吨产能于6月投产,Q3爬坡,除此外本年度无新产能。若假设Q3开工率为57%,则Q4开工率必须达到62%才能满足需求增长,而往年来看,单月枯
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合盛硅业
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2022-08-04 05:19:38
申万宏源:智联汽车12杰
申万宏源tmt智联汽车12杰!20220803 1)德赛西威 兼具景气beta/战略/管理层alpha。理想L9订单3万,西威收入增量已6亿。 2)华测导航 预计获6家车企定点且质量较高,包括长城、比亚迪等,预计明年贡献业绩弹性较大 3)长光华芯 A股唯一光芯片一体化odm,多结技术突破。公众号发“加工后的VCSEL阵列器件的发光面积234*250um2,15A峰值电流...功率密度大于1800W/mm2。发散角小于21度。 4)永新光学 innoviz对外宣布拿到全球前3车企激光雷达40亿美金
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虹软科技
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2022-08-04 05:10:08
思科瑞调研
思科瑞调研 公司主要聚焦国防科技工业的半导体和集成电路、电子信息领域,公司主营业务为军用电子元器件可靠性检测服务,具体服务内容包括军用电子元器件的测试与可靠性筛选试验、破坏性物理分析(DPA)、失效分析与可靠性管理技术支持。公司拥有开展军用电子元器件可靠性检测服务的相关资质,主要包括中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可、中国国防科技工业实验室认可委员会(DILAC)实验室认可等。 行业情况:电子元器件试验市场规模300亿,每年20%左右增长,其中一筛200亿二筛100亿。 一筛需求主
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思科瑞
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2022-08-04 05:05:53
天风证券:SOC汽车智能座舱蓄势待发,高价值量高壁垒重点推荐
随着电车智能化发展,智能座舱渗透率快速提升,芯片单颗价值量最大具备广阔的空间。根据产业调研,智能座舱芯片单价大约100美金,对应全球9000万台汽车出货量,空间有望看到90亿美金,目前高通市占率近90%,国产配套空间大,随着配套车型陆续发布有望迎来0-1的突破阶段! 日重点关注: 晶晨股份:基本面确定性强低估值高增长 1、2202业绩再创历史新高,展望2203同比继续保持增长。公司5大产品确定新强,客户群体分布在全球主要经济区域。新品包含新一代C系列IPC、W系列Wi-Fi62x2预期在下半年将
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晶晨股份
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2022-08-03 21:30:59
富瀚微交流
问1:公司目前在新能源领域的布局或进度? 答:公司在新能源汽车领域的布局主要涉及新能源锂电池中后段设备,包括切叠、切卷、组装三部分为主,目前已取得订单。 问2:公司目前产能情况? 答:当前是消费电子传统旺季,公司订单充足,产能利用率仍然在较高的水平 问3:如何看待消费电子产业未来的发展前景? 答:消费电子产业的周期是产品创新能力的周期,创新仍将成为消费电子成长核心驱动力,伴随着5G、Al等底层基础技术的成熟,未来期待以可穿戴设备、智 能家居、智能汽车等为代表的下一代终端与应用逐步繁荣。万物互联有
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富瀚微
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2022-08-03 21:00:12
长江建材:天宜上佳
【长江建材&电新|天宜上佳深度】从高铁到热场、汽车:颠覆与领跑 主业多年积累奠定高壁垒,成长性突出。高铁闸片市场壁垒较高,主要是来自品质高要求和资质认证高壁垒,目前国产化比例约30%,公司是领军企业,在国产间片份额或超60%,未来国产替代加速之下份额持续提升可期。 布局碳碳热场,第二成长曲线已经确立。预计十四五期间装机年均复合增速有望超30%。碳碳作为消耗性材料,整体需求增速与下游趋势同步。其次碳碳对传统石墨替代率快速提高,目前达达60%,未来还有提升空间。我们测算2021年全球市场为36亿元,
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天宜上佳
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2022-08-03 19:30:32
天风证券:长江存储发布232层产品达到国际第一梯队水平,关注产业链
供应链值得关注: 【雅克科技】、【沪硅产业】、【正帆科技】、【安集科技】、【有研新材】、【鼎龙股份】 雅克科技:半导体材料平台型龙头,长江存储核心供应商,同时受益造船大周期 短期:7月份长存/长鑫订单月环比翻倍,三季度预计迎来业绩拐点; 中期:半导体材料持续量价齐升,LNG保温板受益于俄乌战争订单爆发,在手订单超30亿,显著贡献业绩增长; 长期:半导体材料平台型龙头日渐成型,前驱体/光刻胶/特气/硅微粉业务全面发力,百亿营收可期 沪硅产业:国产硅片航母 短期:下游产能21年开始大幅扩产,硅片由于
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雅克科技
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2022-08-03 19:21:17
道森股份学习笔记
道森股份学习笔记 道森股份介绍:主业主要是石油钻采行业设备,因为能源转型,主业呈现下滑的趋势。目前实控人收购了道森之后,想把传统主业由传统油气设备向新能源设备转型,目前已经收购了洪田51%的股权,并且最近公告要剥离传统的主业石油钻管。 洪田科技介绍 注册成立是2012年,以前是做覆铜板设备,2016年开始进入到铜箔锂电设备领域,客户认证用了2-3年已经逐步成型、获得客户认可,2019年已经达到1亿以上的收入。2020年下半年公司赶上了新能源产业链的大爆发迎来了机遇期。2020年开始每年都是翻倍的
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洪田股份
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2022-08-03 18:39:45
民生电子:半导体当自强,国产替代成长期主线
!台海问题激化,市场开始重新审视国产替代的紧迫性及重要性。同时,据外媒Protocol报道,美国计划禁止中国获取EDA工具。 年初以来,景气周期+大基金事件扰动,半导体板块严重分化。但细分赛道仍有不俗表现。当下,整体情绪回温之际,板块将迎估值修复。核心四大赛道: 特种半导体:紫光复日(特种FPGA+弹载弹性)、臻镭科技(底部推荐+相控阵雷达)、国博电子(TR组件弹载机载放量)、铖昌科技(卫星TR组件核芯)等 设备+零部件:北方华创(设备绝对龙头).拓荆华海(次新双杰+超高增速)、万业企业(嘉芯产
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概伦电子
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宁德时代供货特斯拉,关注相关公司
【招商电新】锰铁锂更新 1、有报道称宁德时代将在q4向特斯拉供应m3p电池,用在modelv72kwh版本中,可能用于取代此前的60kwh的铁锂版本。 2、市场此前有担心锰铁锂等新技术对三元份额的挤压,普遍预期锰铁锂将在23年实现装车,但在使用初期,多数方案如宁德的m3p电池可能还是会采用三元与锰铁锂掺杂或包覆的方式(包覆方案可能由正极厂完成),其中三元占比较大,且该方案可能主要用于替代铁锂版本车型,综合上看三元份额可能因此提升。且多个三元正极厂商在锰铁锂、钠电等新技术方面走在行业前列,有望在未
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招商证券:坚定看好爱博医疗
【招商医药】继续推荐爱博医疗一眼科核心平台企业,消费医疗贡献弹性! 近期OK镜行业政策迎来利好催化,国家卫健委发布角膜塑形镜临床应用管理规范意见征求稿、从文件内容来看,预计后续会对OK镜领域进一步催化:①明确了人员配置、如何培训等要求,行业步入健康发展期,OK镜渗透率有望加速提升。②明确对于验配机构要求从原先的"二级(含二级)以上的医疗机构"有望放宽到"医疗机构"有望涌现更多医疗终端。 公司依托材料和光学技术深耕植入物(人工晶体&晶体眼晶体),并切入视光消费赛道(ok镜&离焦镜&美瞳),有望随着
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仙琚制药:在研大单品上市注册推进
【浙商医药孙建】仙琚制药:在研大单品上市注册推进 事件:8月3日公司公告黄体酮阴道缓释凝胶被 CDE受理,“标志着该品种境内生产药品注册工作进入了审评阶段”。 【观点】 ①我们认为,在研大单品制剂注册顺利推进,代表公司收入增长结构切换,2023-2024年增长动能有望加强:根据wind医药库,2021年黄体酮缓释凝胶销售额2.5亿元(未放大),假设5倍放大,对应约12.5亿元销售额,仅原研销售,暂无查询到其他公司申报进度。 ②高估值性价比的医药制造升级公司:根据 wind一致预期,2022年PE
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浙江证券:信创大涨点评
事件:传美国准备对半导体设计软件EDA实施新的出口限制,国产替代板块大涨,景嘉微8月3日上涨13.71%。 简要点评 (1)近期因佩洛西访台,2中美关系加剧,预计美国向中国限制EDA软件仅是开始,未来可能在半导体其他环节加大限制力度,中国也将进一步加快国产替代步伐。 (2)上半年由于疫情、财政紧张、上一轮验收等因素,信创招标较为平淡。目前信创板块悲观预期充分消化,股价处于底部位置,预计下半年,随着二一大前后维稳政策落地,包括加大专项债发行,信创招标有望加速落地,构成向上拐点。 投资机会与风险1)
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国盛医药:RNAi疗法相关公司
【国盛医药】AlnylamsiRNA疗法Patisiran wtATTR疗效积极,大涨48% 8月3日,RNAi疗法龙头Alnylam Pharmaceuticals宣布Patisiran治疗转甲状腺素蛋白淀粉样变性(ATTR)的3期临床获得了积极数据。作为全球首款siRNA药物,Patisiran最早于2018年10月被FDA批准上市用干治疗遗传性 ATTR,对应患者数约5万人。RNAi疗法能直击 ATTR病因,特异性沉默TTR表达8减少淀粉样 TTR蛋白的异常积累:且作用机制可逆,疗效更加灵
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2022-08-04 07:56:07
雷达吸波涂料市场空间测算
雷达吸波涂料市场空间计算:按照单台风机需要涂料300-400万计算,存量约5237台市场约157-210亿;2022-2025考虑大兆瓦因素,增量4000台风机,市场120-160亿。 风电成本增加计算:1kw海风建设成本1.4-1.8万,存量平均单台风机容量4.5MW,单台风机建造成本6300-8100万,考虑5-10年重新刷一次,增加成本300万*(2-5)=600-1500万元,测算单台风机建设成本增加(600-1500)万元/(6300-8100)万元=15%(分子分母均取中值),这对于
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华创证券:合盛硅业,工业硅底部反弹
工业硅价格自2202以来底部调整,我们认为工业硅价格将在四季度开启涨价周期 1)需求端:硅料方面,预计Q4将有20万吨硅料投产,叠加03末投产的内蒙古新特能源10万吨产能爬坡,04环比03新增5.05万吨工业硅需求:有机硅方面,9月底合盛鄯善三期20万吨有机硅(折DMC)产能投放,04环比03新增2.04万吨需求。 2)供应端:新安云南10万吨+合盛鄯善40万吨产能于6月投产,Q3爬坡,除此外本年度无新产能。若假设Q3开工率为57%,则Q4开工率必须达到62%才能满足需求增长,而往年来看,单月枯
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申万宏源:智联汽车12杰
申万宏源tmt智联汽车12杰!20220803 1)德赛西威 兼具景气beta/战略/管理层alpha。理想L9订单3万,西威收入增量已6亿。 2)华测导航 预计获6家车企定点且质量较高,包括长城、比亚迪等,预计明年贡献业绩弹性较大 3)长光华芯 A股唯一光芯片一体化odm,多结技术突破。公众号发“加工后的VCSEL阵列器件的发光面积234*250um2,15A峰值电流...功率密度大于1800W/mm2。发散角小于21度。 4)永新光学 innoviz对外宣布拿到全球前3车企激光雷达40亿美金
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2022-08-04 05:10:08
思科瑞调研
思科瑞调研 公司主要聚焦国防科技工业的半导体和集成电路、电子信息领域,公司主营业务为军用电子元器件可靠性检测服务,具体服务内容包括军用电子元器件的测试与可靠性筛选试验、破坏性物理分析(DPA)、失效分析与可靠性管理技术支持。公司拥有开展军用电子元器件可靠性检测服务的相关资质,主要包括中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可、中国国防科技工业实验室认可委员会(DILAC)实验室认可等。 行业情况:电子元器件试验市场规模300亿,每年20%左右增长,其中一筛200亿二筛100亿。 一筛需求主
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2022-08-04 05:05:53
天风证券:SOC汽车智能座舱蓄势待发,高价值量高壁垒重点推荐
随着电车智能化发展,智能座舱渗透率快速提升,芯片单颗价值量最大具备广阔的空间。根据产业调研,智能座舱芯片单价大约100美金,对应全球9000万台汽车出货量,空间有望看到90亿美金,目前高通市占率近90%,国产配套空间大,随着配套车型陆续发布有望迎来0-1的突破阶段! 日重点关注: 晶晨股份:基本面确定性强低估值高增长 1、2202业绩再创历史新高,展望2203同比继续保持增长。公司5大产品确定新强,客户群体分布在全球主要经济区域。新品包含新一代C系列IPC、W系列Wi-Fi62x2预期在下半年将
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2022-08-03 21:30:59
富瀚微交流
问1:公司目前在新能源领域的布局或进度? 答:公司在新能源汽车领域的布局主要涉及新能源锂电池中后段设备,包括切叠、切卷、组装三部分为主,目前已取得订单。 问2:公司目前产能情况? 答:当前是消费电子传统旺季,公司订单充足,产能利用率仍然在较高的水平 问3:如何看待消费电子产业未来的发展前景? 答:消费电子产业的周期是产品创新能力的周期,创新仍将成为消费电子成长核心驱动力,伴随着5G、Al等底层基础技术的成熟,未来期待以可穿戴设备、智 能家居、智能汽车等为代表的下一代终端与应用逐步繁荣。万物互联有
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富瀚微
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2022-08-03 21:00:12
长江建材:天宜上佳
【长江建材&电新|天宜上佳深度】从高铁到热场、汽车:颠覆与领跑 主业多年积累奠定高壁垒,成长性突出。高铁闸片市场壁垒较高,主要是来自品质高要求和资质认证高壁垒,目前国产化比例约30%,公司是领军企业,在国产间片份额或超60%,未来国产替代加速之下份额持续提升可期。 布局碳碳热场,第二成长曲线已经确立。预计十四五期间装机年均复合增速有望超30%。碳碳作为消耗性材料,整体需求增速与下游趋势同步。其次碳碳对传统石墨替代率快速提高,目前达达60%,未来还有提升空间。我们测算2021年全球市场为36亿元,
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天风证券:长江存储发布232层产品达到国际第一梯队水平,关注产业链
供应链值得关注: 【雅克科技】、【沪硅产业】、【正帆科技】、【安集科技】、【有研新材】、【鼎龙股份】 雅克科技:半导体材料平台型龙头,长江存储核心供应商,同时受益造船大周期 短期:7月份长存/长鑫订单月环比翻倍,三季度预计迎来业绩拐点; 中期:半导体材料持续量价齐升,LNG保温板受益于俄乌战争订单爆发,在手订单超30亿,显著贡献业绩增长; 长期:半导体材料平台型龙头日渐成型,前驱体/光刻胶/特气/硅微粉业务全面发力,百亿营收可期 沪硅产业:国产硅片航母 短期:下游产能21年开始大幅扩产,硅片由于
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道森股份学习笔记
道森股份学习笔记 道森股份介绍:主业主要是石油钻采行业设备,因为能源转型,主业呈现下滑的趋势。目前实控人收购了道森之后,想把传统主业由传统油气设备向新能源设备转型,目前已经收购了洪田51%的股权,并且最近公告要剥离传统的主业石油钻管。 洪田科技介绍 注册成立是2012年,以前是做覆铜板设备,2016年开始进入到铜箔锂电设备领域,客户认证用了2-3年已经逐步成型、获得客户认可,2019年已经达到1亿以上的收入。2020年下半年公司赶上了新能源产业链的大爆发迎来了机遇期。2020年开始每年都是翻倍的
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民生电子:半导体当自强,国产替代成长期主线
!台海问题激化,市场开始重新审视国产替代的紧迫性及重要性。同时,据外媒Protocol报道,美国计划禁止中国获取EDA工具。 年初以来,景气周期+大基金事件扰动,半导体板块严重分化。但细分赛道仍有不俗表现。当下,整体情绪回温之际,板块将迎估值修复。核心四大赛道: 特种半导体:紫光复日(特种FPGA+弹载弹性)、臻镭科技(底部推荐+相控阵雷达)、国博电子(TR组件弹载机载放量)、铖昌科技(卫星TR组件核芯)等 设备+零部件:北方华创(设备绝对龙头).拓荆华海(次新双杰+超高增速)、万业企业(嘉芯产
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【招商电新】锰铁锂更新 1、有报道称宁德时代将在q4向特斯拉供应m3p电池,用在modelv72kwh版本中,可能用于取代此前的60kwh的铁锂版本。 2、市场此前有担心锰铁锂等新技术对三元份额的挤压,普遍预期锰铁锂将在23年实现装车,但在使用初期,多数方案如宁德的m3p电池可能还是会采用三元与锰铁锂掺杂或包覆的方式(包覆方案可能由正极厂完成),其中三元占比较大,且该方案可能主要用于替代铁锂版本车型,综合上看三元份额可能因此提升。且多个三元正极厂商在锰铁锂、钠电等新技术方面走在行业前列,有望在未
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2022-08-04 08:10:24
招商证券:坚定看好爱博医疗
【招商医药】继续推荐爱博医疗一眼科核心平台企业,消费医疗贡献弹性! 近期OK镜行业政策迎来利好催化,国家卫健委发布角膜塑形镜临床应用管理规范意见征求稿、从文件内容来看,预计后续会对OK镜领域进一步催化:①明确了人员配置、如何培训等要求,行业步入健康发展期,OK镜渗透率有望加速提升。②明确对于验配机构要求从原先的"二级(含二级)以上的医疗机构"有望放宽到"医疗机构"有望涌现更多医疗终端。 公司依托材料和光学技术深耕植入物(人工晶体&晶体眼晶体),并切入视光消费赛道(ok镜&离焦镜&美瞳),有望随着
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爱博医疗
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2022-08-04 08:07:20
仙琚制药:在研大单品上市注册推进
【浙商医药孙建】仙琚制药:在研大单品上市注册推进 事件:8月3日公司公告黄体酮阴道缓释凝胶被 CDE受理,“标志着该品种境内生产药品注册工作进入了审评阶段”。 【观点】 ①我们认为,在研大单品制剂注册顺利推进,代表公司收入增长结构切换,2023-2024年增长动能有望加强:根据wind医药库,2021年黄体酮缓释凝胶销售额2.5亿元(未放大),假设5倍放大,对应约12.5亿元销售额,仅原研销售,暂无查询到其他公司申报进度。 ②高估值性价比的医药制造升级公司:根据 wind一致预期,2022年PE
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仙琚制药
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2022-08-04 08:04:00
浙江证券:信创大涨点评
事件:传美国准备对半导体设计软件EDA实施新的出口限制,国产替代板块大涨,景嘉微8月3日上涨13.71%。 简要点评 (1)近期因佩洛西访台,2中美关系加剧,预计美国向中国限制EDA软件仅是开始,未来可能在半导体其他环节加大限制力度,中国也将进一步加快国产替代步伐。 (2)上半年由于疫情、财政紧张、上一轮验收等因素,信创招标较为平淡。目前信创板块悲观预期充分消化,股价处于底部位置,预计下半年,随着二一大前后维稳政策落地,包括加大专项债发行,信创招标有望加速落地,构成向上拐点。 投资机会与风险1)
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中国软件
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国盛医药:RNAi疗法相关公司
【国盛医药】AlnylamsiRNA疗法Patisiran wtATTR疗效积极,大涨48% 8月3日,RNAi疗法龙头Alnylam Pharmaceuticals宣布Patisiran治疗转甲状腺素蛋白淀粉样变性(ATTR)的3期临床获得了积极数据。作为全球首款siRNA药物,Patisiran最早于2018年10月被FDA批准上市用干治疗遗传性 ATTR,对应患者数约5万人。RNAi疗法能直击 ATTR病因,特异性沉默TTR表达8减少淀粉样 TTR蛋白的异常积累:且作用机制可逆,疗效更加灵
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凯莱英
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2022-08-04 07:56:07
雷达吸波涂料市场空间测算
雷达吸波涂料市场空间计算:按照单台风机需要涂料300-400万计算,存量约5237台市场约157-210亿;2022-2025考虑大兆瓦因素,增量4000台风机,市场120-160亿。 风电成本增加计算:1kw海风建设成本1.4-1.8万,存量平均单台风机容量4.5MW,单台风机建造成本6300-8100万,考虑5-10年重新刷一次,增加成本300万*(2-5)=600-1500万元,测算单台风机建设成本增加(600-1500)万元/(6300-8100)万元=15%(分子分母均取中值),这对于
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新劲刚
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华创证券:合盛硅业,工业硅底部反弹
工业硅价格自2202以来底部调整,我们认为工业硅价格将在四季度开启涨价周期 1)需求端:硅料方面,预计Q4将有20万吨硅料投产,叠加03末投产的内蒙古新特能源10万吨产能爬坡,04环比03新增5.05万吨工业硅需求:有机硅方面,9月底合盛鄯善三期20万吨有机硅(折DMC)产能投放,04环比03新增2.04万吨需求。 2)供应端:新安云南10万吨+合盛鄯善40万吨产能于6月投产,Q3爬坡,除此外本年度无新产能。若假设Q3开工率为57%,则Q4开工率必须达到62%才能满足需求增长,而往年来看,单月枯
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合盛硅业
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申万宏源:智联汽车12杰
申万宏源tmt智联汽车12杰!20220803 1)德赛西威 兼具景气beta/战略/管理层alpha。理想L9订单3万,西威收入增量已6亿。 2)华测导航 预计获6家车企定点且质量较高,包括长城、比亚迪等,预计明年贡献业绩弹性较大 3)长光华芯 A股唯一光芯片一体化odm,多结技术突破。公众号发“加工后的VCSEL阵列器件的发光面积234*250um2,15A峰值电流...功率密度大于1800W/mm2。发散角小于21度。 4)永新光学 innoviz对外宣布拿到全球前3车企激光雷达40亿美金
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思科瑞调研
思科瑞调研 公司主要聚焦国防科技工业的半导体和集成电路、电子信息领域,公司主营业务为军用电子元器件可靠性检测服务,具体服务内容包括军用电子元器件的测试与可靠性筛选试验、破坏性物理分析(DPA)、失效分析与可靠性管理技术支持。公司拥有开展军用电子元器件可靠性检测服务的相关资质,主要包括中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可、中国国防科技工业实验室认可委员会(DILAC)实验室认可等。 行业情况:电子元器件试验市场规模300亿,每年20%左右增长,其中一筛200亿二筛100亿。 一筛需求主
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思科瑞
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天风证券:SOC汽车智能座舱蓄势待发,高价值量高壁垒重点推荐
随着电车智能化发展,智能座舱渗透率快速提升,芯片单颗价值量最大具备广阔的空间。根据产业调研,智能座舱芯片单价大约100美金,对应全球9000万台汽车出货量,空间有望看到90亿美金,目前高通市占率近90%,国产配套空间大,随着配套车型陆续发布有望迎来0-1的突破阶段! 日重点关注: 晶晨股份:基本面确定性强低估值高增长 1、2202业绩再创历史新高,展望2203同比继续保持增长。公司5大产品确定新强,客户群体分布在全球主要经济区域。新品包含新一代C系列IPC、W系列Wi-Fi62x2预期在下半年将
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晶晨股份
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富瀚微交流
问1:公司目前在新能源领域的布局或进度? 答:公司在新能源汽车领域的布局主要涉及新能源锂电池中后段设备,包括切叠、切卷、组装三部分为主,目前已取得订单。 问2:公司目前产能情况? 答:当前是消费电子传统旺季,公司订单充足,产能利用率仍然在较高的水平 问3:如何看待消费电子产业未来的发展前景? 答:消费电子产业的周期是产品创新能力的周期,创新仍将成为消费电子成长核心驱动力,伴随着5G、Al等底层基础技术的成熟,未来期待以可穿戴设备、智 能家居、智能汽车等为代表的下一代终端与应用逐步繁荣。万物互联有
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富瀚微
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2022-08-03 21:00:12
长江建材:天宜上佳
【长江建材&电新|天宜上佳深度】从高铁到热场、汽车:颠覆与领跑 主业多年积累奠定高壁垒,成长性突出。高铁闸片市场壁垒较高,主要是来自品质高要求和资质认证高壁垒,目前国产化比例约30%,公司是领军企业,在国产间片份额或超60%,未来国产替代加速之下份额持续提升可期。 布局碳碳热场,第二成长曲线已经确立。预计十四五期间装机年均复合增速有望超30%。碳碳作为消耗性材料,整体需求增速与下游趋势同步。其次碳碳对传统石墨替代率快速提高,目前达达60%,未来还有提升空间。我们测算2021年全球市场为36亿元,
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天宜上佳
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天风证券:长江存储发布232层产品达到国际第一梯队水平,关注产业链
供应链值得关注: 【雅克科技】、【沪硅产业】、【正帆科技】、【安集科技】、【有研新材】、【鼎龙股份】 雅克科技:半导体材料平台型龙头,长江存储核心供应商,同时受益造船大周期 短期:7月份长存/长鑫订单月环比翻倍,三季度预计迎来业绩拐点; 中期:半导体材料持续量价齐升,LNG保温板受益于俄乌战争订单爆发,在手订单超30亿,显著贡献业绩增长; 长期:半导体材料平台型龙头日渐成型,前驱体/光刻胶/特气/硅微粉业务全面发力,百亿营收可期 沪硅产业:国产硅片航母 短期:下游产能21年开始大幅扩产,硅片由于
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雅克科技
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2022-08-03 19:21:17
道森股份学习笔记
道森股份学习笔记 道森股份介绍:主业主要是石油钻采行业设备,因为能源转型,主业呈现下滑的趋势。目前实控人收购了道森之后,想把传统主业由传统油气设备向新能源设备转型,目前已经收购了洪田51%的股权,并且最近公告要剥离传统的主业石油钻管。 洪田科技介绍 注册成立是2012年,以前是做覆铜板设备,2016年开始进入到铜箔锂电设备领域,客户认证用了2-3年已经逐步成型、获得客户认可,2019年已经达到1亿以上的收入。2020年下半年公司赶上了新能源产业链的大爆发迎来了机遇期。2020年开始每年都是翻倍的
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洪田股份
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2022-08-03 18:39:45
民生电子:半导体当自强,国产替代成长期主线
!台海问题激化,市场开始重新审视国产替代的紧迫性及重要性。同时,据外媒Protocol报道,美国计划禁止中国获取EDA工具。 年初以来,景气周期+大基金事件扰动,半导体板块严重分化。但细分赛道仍有不俗表现。当下,整体情绪回温之际,板块将迎估值修复。核心四大赛道: 特种半导体:紫光复日(特种FPGA+弹载弹性)、臻镭科技(底部推荐+相控阵雷达)、国博电子(TR组件弹载机载放量)、铖昌科技(卫星TR组件核芯)等 设备+零部件:北方华创(设备绝对龙头).拓荆华海(次新双杰+超高增速)、万业企业(嘉芯产
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