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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-06 20:30:11
龙蟠科技
龙蟠科技22H1业绩点评:符合预期,铁锂量升利稳 事件:22年H1归母净利4.3亿,yoy+196%,扣非净利利润4.2亿,yoy+209%,铁锂主体常州锂源归母3.9亿。 铁锂业务量升利稳,传统业务短期承压 #Q2归母净利2.2亿,环比略有提升,常州锂源超2.1亿,环比+22%,预计Q2出货2.2万吨,环比+24%,单吨净利归母口径接近1万,环比基本稳定; 展望Q3,出货环比预计增10%+,其中7月排产持平,8月因四川二期6万吨开始投产出货略有增长,同时磷酸铁自供率下半年显著提升,有望增厚单吨
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龙蟠科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-06 20:27:01
兴证证券:清溢光电,国产替代先锋,业绩拐点确立
【兴证电子】清溢光电:掩膜版景气上行,国产替代先锋,业绩拐点确立 公司主要从事掩膜版制造,设备投资主要是光刻机,专业性强,进入壁垒非常高,公司面板 mask占70%,半导体mask占15%-20%,TP等占比10%-15% 面板mask具备逆面板周期属性,在面板需求平淡时客户更换方案需求旺盛,市场规模50-60亿元左右,公司份额5%-10%,还有很大替代空间。新投合肥厂过去两年亏损,今年开始有望盈利2贡献利润弹性。 Cmask市场50亿美金左右,持续增长,第三方市场35%占比(主要是成熟制程),
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清溢光电
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-06 15:55:03
兴证计算机:大信创国产替代加速
【产业链】 1.CPU:海光信息/龙芯中科 2.DPU:左江科技 3.GPU:景嘉微 4.操作系统:中国软件 5.数据库:海量数据/太极股份 6.BIOS:卓易信息 7.EDA:华大九天/概伦电子/广立微 8.CAD:中望软件 9.Office:金山办公10.打印机:纳思达 11.整机:中科曙光/神州数码/中国长城12.安全:深信服/天融信/安恒信息 计算机,将因【国产化】,串连成一个大产业链,并由此诞生若干【千亿级】OS/CPU/办公软件和【百亿级】CAD/EDA/GPU/DPU/数据库/安全
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龙芯中科
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-06 15:38:33
亚马逊收购扫地机器人龙头iRobot事件点评
一、事件简述 美国当地时间8月5日,亚马逊宣布将以每股61美元的价格的收购全球扫地机器人龙头 iRobot,交易总价约为17亿美元。 二、团队观点 1、我们认为零售商扩展自有品牌业务较为常见,沃尔玛、永辉、京东等都有自有品牌产品,并没有排他性,对第三方品牌销售影响有限,电商平台会容纳不同定位、不同价格带的各类产品,我们认为对于石头科技影响有限。 2、美国市场的线上渠道多元化方面,除了美亚渠道外,石头科技产品在美国已进驻沃尔玛、 Costco、Target、Bestbuy、Homedepot的线上
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石头科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-06 14:31:18
国金证券:重点推荐汽车连接器
瑞可达: 高压连接器快速增长,高速连接器、海外收入逐步放量。1)预计2022~2025年净利达2.8亿、4.2、6、8亿元,公司目前市值150亿元,对应PE估值为54、36、25、19倍。2)公司主业高压连接器受益于新能源车销量、换电连接器受益于换电重卡销量,维持高速增长,深度绑定特斯拉、长安汽车等大客户,预计2023年主业维持50%增长。逐步导入广汽、北汽、小鹏等车企,受益行业国产化快速增长。3)公司积极拓展高速连接器,实现品类扩张,预计2023年高速连接器收入超1亿元。4)公司配套T公司,积
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瑞可达
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-06 09:10:43
运舟资本交流纪要
运舟资本周应波交流纪要 看好四大历史性机遇: 能源革命浪潮,创新降本、创新低碳。新技术降本空间很大,风电、光伏8-10年依然能看到3-5倍的成长空间。新能源车处于10年前的智能手机。 Al在各行业的应用。从0到100的变化。Al带来爆发式的需求点。 每隔十年都有产业变化带来相应投资机会。新的机会更多来自半导体材料、生物科技等新兴行业。 举例:药品CXO\医疗器械CDMO 时代消费浪潮:每个时代消费习惯和倾向不一样,新人群会在吃喝玩乐的各个方面与之前人群完成不一样。元宇审WEB3.0,在AR硬件基
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唐人神
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-06 08:45:55
万顺新材交流
问:铝加工业务的产业布局情况 答:公司深耕铝加工行业多年,通过产业链并购及增资扩产,已形成从铝板带(铝箔坯料)到铝箔、再延伸到涂碳箔纵向一体的铝加工产业链条。 1、铝箔产能:江苏中基以包装铝箔为主,现有产能8.3万吨;安徽中基以电池铝箔为主,在建7.2万吨高精度电子铝箔生产项目中一期4万吨项目于去年底开始投产,二期3.2万吨项目计划明年开始投产,另外正在安徽中基筹建年产10万吨动力及储能电池箔项目,项目全部建成后2024年将形成25.5万吨铝箔总产能。 2、铝板带产能:江苏华丰、安徽中基现有产能
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万顺新材
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-06 08:24:25
卧龙电驱:机器人产品入特斯拉供应链,EV电机加速放量
【浙商电新张雷】卧龙电驱-机器人产品进入特斯拉供应链,EV高端电机加速放量 【机器人领先供应商,客户包括特斯拉、空客等】控股子公司希尔机器人是机器人集成及柔性生产线领域的顶级供应商,产品覆盖工业生产全产业链,形成伺服电机、驱动控制、机器人和系统解决方案全产品链,已进入特斯拉/奔驰/法拉利/兰博基尼/空客等供应链。 【EV电机定点众多,包括扁线电机、高电压等先进产品】公司EV电机定点客户包括吉利汽车、鑫可传动、小鹏汽车等,进入华为供应商池,构建起长期稳定合作关系,实现全电机品类覆盖,其中扁线电机和
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卧龙电驱
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戈壁淘金
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2022-08-06 08:15:24
8月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:宣布针对佩洛西窜台反制措施,取消安排中美两军战区领导通话、取消中美国防部工作会晤、取消中美海上军事安全磋商机制会议、暂停中美非法移民遣返合作、暂停中美刑事司法协助合作、暂停中美打击跨国犯罪合作、暂停中美禁毒合作、暂停中美气候变化商谈。 2、水利部:4大流域须做好防洪准备 水利部5日发布汛情通报指出,据预报,8月上半月期间,松辽流域、海河、黄河和珠江流域部分河段或支流可能发生洪水,须提前做好防洪准备。国家防总副总指挥、水利部部长李国英当天主持召开会商会议
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多氟多
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戈壁淘金
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2022-08-05 20:56:29
长江存储产业链
长江存诸近况+产业链机遇会议纪要... 近日,长江存储正式推出基于Xtacking3.0架构的3DNAND存储器新品,该产品的存储密度,性能均较前代产品有大幅提升,标志着长存的技术实力比肩全球 -流闪存大厂。此外,长鑫存储17nm DRAM良率已至较高水平,量产在即。 长存、长鑫大力扶持国产设备、材料供应链,随着两家存储大厂研发、扩产进展顺利,以及高端产品下半年量产在即,国内设备、材料厂商迎来新一轮成长机遇。 一、半导体材料: 【硅片|沪硅产业】 当前12英寸硅片产能30万片/月,正片率约65%
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北方华创
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-05 18:45:14
荣昌生物大涨点评
(光大医药】创新药回暖,推荐荣昌生物 创新药板块经过长时间回调,很多优质资产进入具有性价比的估值底部区间2近期行情开始回暖,迎来布局良机。 1)市场风险偏好已达10年最低水平,或将迎来创新药大行情 医药生物行业的股权风险溢价(ERP)自2021年初以来持续上升,截至2022年6月初已经达到10年来历史最高值,意味着市场对医药的风险偏好持续降低至历史最低值。当市场风险偏好开始转向上升时,资金可能更乐于流向风险和潜在收益都较高的创新药板块,带来较好的创新药股价表现。 2)疫情影响弱化,销售与临床工作
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荣昌生物
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-05 18:40:24
芯原股份大涨点评
大家好,近日芯原股份在连续4天的上涨后,今日开盘上涨20%,我们认为主要原因是近期 Chiplet行业关注度较高。 Chiplet是半导体行业发展的重要趋势之一在摩尔定律因成本原因难以延续的状态下,Chiplet技术的突破有望引领半导体行业向超摩尔定律时代发展,通过先进互联技术提升SoC良率。芯原股份是Chiplet行业的重点标的2在创始人戴伟民博士的带领下,与Intel,AMD等巨头企业一同积极推进Chiplet生态与标准建设,并持续加大研发布局,凭借其丰富的IP资源,在 Chiplet业务的
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芯原股份
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戈壁淘金
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2022-08-05 18:30:32
国产替代紧迫性较高的分支
下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析,非买卖推荐): 1.EDA(国产渗透率<5%);EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节,在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠,达到高性能芯片效能,在先进制程受到国外限制情况下,Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原股份】、封测机【华峰测控】、载板【兴森科技】 3.设备:2目前国内半导体设备国产化率
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华峰测控
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戈壁淘金
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2022-08-05 18:19:00
麦捷科技:国产滤波器陆续获得突破
高端电感持续放量,本部业务持续向好。本部2021年实现销售收入10.27亿元,同比增长27.03%,实现净利润2.29亿元,同比增长 160.46%。公司紧跟电子元器件产业升级及国产化浪潮,以客户为导向,强化与核心客户的合作关系,实现国内外主流优质客户的全面服务,并随着公司募投项目的产能的陆续释放,实现业绩良好的增长。 滤波器向高端化和系列化突进,国产化进展陆续突破。公司已经掌握多个系列(TX、RX、双工器、工器、四工器)、不同频段(Sub3G频段、 UHB、毫米波)元器件设计能力.工艺流程较完
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麦迪科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-05 18:14:20
ChipIet带来的测试机市场空间有多大?
Chiplet技术变革引领测试设备市场增长【天风机械】 Chiplet是什么? Chiplet俗称芯粒,也叫小芯片,是将一类满足特定功能的die(裸片)通过die-to-die内部互联技术将多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,类似于搭建乐高积木,形成一个系统芯片(Soc芯片),从而实现一种新形式的IP复用。 Chiplet或从另个维度来延续摩尔定律的“经济效益”: 随着半导体工艺制程持续向3nm/2nm推进,晶体管尺寸已经越来越逼近物理极限,所耗费的时间及成本越来越高,同时所能够带来的“经济效
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华峰测控
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龙蟠科技
龙蟠科技22H1业绩点评:符合预期,铁锂量升利稳 事件:22年H1归母净利4.3亿,yoy+196%,扣非净利利润4.2亿,yoy+209%,铁锂主体常州锂源归母3.9亿。 铁锂业务量升利稳,传统业务短期承压 #Q2归母净利2.2亿,环比略有提升,常州锂源超2.1亿,环比+22%,预计Q2出货2.2万吨,环比+24%,单吨净利归母口径接近1万,环比基本稳定; 展望Q3,出货环比预计增10%+,其中7月排产持平,8月因四川二期6万吨开始投产出货略有增长,同时磷酸铁自供率下半年显著提升,有望增厚单吨
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龙蟠科技
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2022-08-06 20:27:01
兴证证券:清溢光电,国产替代先锋,业绩拐点确立
【兴证电子】清溢光电:掩膜版景气上行,国产替代先锋,业绩拐点确立 公司主要从事掩膜版制造,设备投资主要是光刻机,专业性强,进入壁垒非常高,公司面板 mask占70%,半导体mask占15%-20%,TP等占比10%-15% 面板mask具备逆面板周期属性,在面板需求平淡时客户更换方案需求旺盛,市场规模50-60亿元左右,公司份额5%-10%,还有很大替代空间。新投合肥厂过去两年亏损,今年开始有望盈利2贡献利润弹性。 Cmask市场50亿美金左右,持续增长,第三方市场35%占比(主要是成熟制程),
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清溢光电
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兴证计算机:大信创国产替代加速
【产业链】 1.CPU:海光信息/龙芯中科 2.DPU:左江科技 3.GPU:景嘉微 4.操作系统:中国软件 5.数据库:海量数据/太极股份 6.BIOS:卓易信息 7.EDA:华大九天/概伦电子/广立微 8.CAD:中望软件 9.Office:金山办公10.打印机:纳思达 11.整机:中科曙光/神州数码/中国长城12.安全:深信服/天融信/安恒信息 计算机,将因【国产化】,串连成一个大产业链,并由此诞生若干【千亿级】OS/CPU/办公软件和【百亿级】CAD/EDA/GPU/DPU/数据库/安全
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亚马逊收购扫地机器人龙头iRobot事件点评
一、事件简述 美国当地时间8月5日,亚马逊宣布将以每股61美元的价格的收购全球扫地机器人龙头 iRobot,交易总价约为17亿美元。 二、团队观点 1、我们认为零售商扩展自有品牌业务较为常见,沃尔玛、永辉、京东等都有自有品牌产品,并没有排他性,对第三方品牌销售影响有限,电商平台会容纳不同定位、不同价格带的各类产品,我们认为对于石头科技影响有限。 2、美国市场的线上渠道多元化方面,除了美亚渠道外,石头科技产品在美国已进驻沃尔玛、 Costco、Target、Bestbuy、Homedepot的线上
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国金证券:重点推荐汽车连接器
瑞可达: 高压连接器快速增长,高速连接器、海外收入逐步放量。1)预计2022~2025年净利达2.8亿、4.2、6、8亿元,公司目前市值150亿元,对应PE估值为54、36、25、19倍。2)公司主业高压连接器受益于新能源车销量、换电连接器受益于换电重卡销量,维持高速增长,深度绑定特斯拉、长安汽车等大客户,预计2023年主业维持50%增长。逐步导入广汽、北汽、小鹏等车企,受益行业国产化快速增长。3)公司积极拓展高速连接器,实现品类扩张,预计2023年高速连接器收入超1亿元。4)公司配套T公司,积
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运舟资本交流纪要
运舟资本周应波交流纪要 看好四大历史性机遇: 能源革命浪潮,创新降本、创新低碳。新技术降本空间很大,风电、光伏8-10年依然能看到3-5倍的成长空间。新能源车处于10年前的智能手机。 Al在各行业的应用。从0到100的变化。Al带来爆发式的需求点。 每隔十年都有产业变化带来相应投资机会。新的机会更多来自半导体材料、生物科技等新兴行业。 举例:药品CXO\医疗器械CDMO 时代消费浪潮:每个时代消费习惯和倾向不一样,新人群会在吃喝玩乐的各个方面与之前人群完成不一样。元宇审WEB3.0,在AR硬件基
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万顺新材交流
问:铝加工业务的产业布局情况 答:公司深耕铝加工行业多年,通过产业链并购及增资扩产,已形成从铝板带(铝箔坯料)到铝箔、再延伸到涂碳箔纵向一体的铝加工产业链条。 1、铝箔产能:江苏中基以包装铝箔为主,现有产能8.3万吨;安徽中基以电池铝箔为主,在建7.2万吨高精度电子铝箔生产项目中一期4万吨项目于去年底开始投产,二期3.2万吨项目计划明年开始投产,另外正在安徽中基筹建年产10万吨动力及储能电池箔项目,项目全部建成后2024年将形成25.5万吨铝箔总产能。 2、铝板带产能:江苏华丰、安徽中基现有产能
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万顺新材
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2022-08-06 08:24:25
卧龙电驱:机器人产品入特斯拉供应链,EV电机加速放量
【浙商电新张雷】卧龙电驱-机器人产品进入特斯拉供应链,EV高端电机加速放量 【机器人领先供应商,客户包括特斯拉、空客等】控股子公司希尔机器人是机器人集成及柔性生产线领域的顶级供应商,产品覆盖工业生产全产业链,形成伺服电机、驱动控制、机器人和系统解决方案全产品链,已进入特斯拉/奔驰/法拉利/兰博基尼/空客等供应链。 【EV电机定点众多,包括扁线电机、高电压等先进产品】公司EV电机定点客户包括吉利汽车、鑫可传动、小鹏汽车等,进入华为供应商池,构建起长期稳定合作关系,实现全电机品类覆盖,其中扁线电机和
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卧龙电驱
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只买龙头的老司机
2022-08-06 08:15:24
8月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:宣布针对佩洛西窜台反制措施,取消安排中美两军战区领导通话、取消中美国防部工作会晤、取消中美海上军事安全磋商机制会议、暂停中美非法移民遣返合作、暂停中美刑事司法协助合作、暂停中美打击跨国犯罪合作、暂停中美禁毒合作、暂停中美气候变化商谈。 2、水利部:4大流域须做好防洪准备 水利部5日发布汛情通报指出,据预报,8月上半月期间,松辽流域、海河、黄河和珠江流域部分河段或支流可能发生洪水,须提前做好防洪准备。国家防总副总指挥、水利部部长李国英当天主持召开会商会议
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长江存储产业链
长江存诸近况+产业链机遇会议纪要... 近日,长江存储正式推出基于Xtacking3.0架构的3DNAND存储器新品,该产品的存储密度,性能均较前代产品有大幅提升,标志着长存的技术实力比肩全球 -流闪存大厂。此外,长鑫存储17nm DRAM良率已至较高水平,量产在即。 长存、长鑫大力扶持国产设备、材料供应链,随着两家存储大厂研发、扩产进展顺利,以及高端产品下半年量产在即,国内设备、材料厂商迎来新一轮成长机遇。 一、半导体材料: 【硅片|沪硅产业】 当前12英寸硅片产能30万片/月,正片率约65%
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荣昌生物大涨点评
(光大医药】创新药回暖,推荐荣昌生物 创新药板块经过长时间回调,很多优质资产进入具有性价比的估值底部区间2近期行情开始回暖,迎来布局良机。 1)市场风险偏好已达10年最低水平,或将迎来创新药大行情 医药生物行业的股权风险溢价(ERP)自2021年初以来持续上升,截至2022年6月初已经达到10年来历史最高值,意味着市场对医药的风险偏好持续降低至历史最低值。当市场风险偏好开始转向上升时,资金可能更乐于流向风险和潜在收益都较高的创新药板块,带来较好的创新药股价表现。 2)疫情影响弱化,销售与临床工作
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荣昌生物
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2022-08-05 18:40:24
芯原股份大涨点评
大家好,近日芯原股份在连续4天的上涨后,今日开盘上涨20%,我们认为主要原因是近期 Chiplet行业关注度较高。 Chiplet是半导体行业发展的重要趋势之一在摩尔定律因成本原因难以延续的状态下,Chiplet技术的突破有望引领半导体行业向超摩尔定律时代发展,通过先进互联技术提升SoC良率。芯原股份是Chiplet行业的重点标的2在创始人戴伟民博士的带领下,与Intel,AMD等巨头企业一同积极推进Chiplet生态与标准建设,并持续加大研发布局,凭借其丰富的IP资源,在 Chiplet业务的
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芯原股份
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国产替代紧迫性较高的分支
下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析,非买卖推荐): 1.EDA(国产渗透率<5%);EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节,在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠,达到高性能芯片效能,在先进制程受到国外限制情况下,Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原股份】、封测机【华峰测控】、载板【兴森科技】 3.设备:2目前国内半导体设备国产化率
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麦捷科技:国产滤波器陆续获得突破
高端电感持续放量,本部业务持续向好。本部2021年实现销售收入10.27亿元,同比增长27.03%,实现净利润2.29亿元,同比增长 160.46%。公司紧跟电子元器件产业升级及国产化浪潮,以客户为导向,强化与核心客户的合作关系,实现国内外主流优质客户的全面服务,并随着公司募投项目的产能的陆续释放,实现业绩良好的增长。 滤波器向高端化和系列化突进,国产化进展陆续突破。公司已经掌握多个系列(TX、RX、双工器、工器、四工器)、不同频段(Sub3G频段、 UHB、毫米波)元器件设计能力.工艺流程较完
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麦迪科技
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2022-08-05 18:14:20
ChipIet带来的测试机市场空间有多大?
Chiplet技术变革引领测试设备市场增长【天风机械】 Chiplet是什么? Chiplet俗称芯粒,也叫小芯片,是将一类满足特定功能的die(裸片)通过die-to-die内部互联技术将多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,类似于搭建乐高积木,形成一个系统芯片(Soc芯片),从而实现一种新形式的IP复用。 Chiplet或从另个维度来延续摩尔定律的“经济效益”: 随着半导体工艺制程持续向3nm/2nm推进,晶体管尺寸已经越来越逼近物理极限,所耗费的时间及成本越来越高,同时所能够带来的“经济效
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龙蟠科技
龙蟠科技22H1业绩点评:符合预期,铁锂量升利稳 事件:22年H1归母净利4.3亿,yoy+196%,扣非净利利润4.2亿,yoy+209%,铁锂主体常州锂源归母3.9亿。 铁锂业务量升利稳,传统业务短期承压 #Q2归母净利2.2亿,环比略有提升,常州锂源超2.1亿,环比+22%,预计Q2出货2.2万吨,环比+24%,单吨净利归母口径接近1万,环比基本稳定; 展望Q3,出货环比预计增10%+,其中7月排产持平,8月因四川二期6万吨开始投产出货略有增长,同时磷酸铁自供率下半年显著提升,有望增厚单吨
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只买龙头的老司机
2022-08-06 20:27:01
兴证证券:清溢光电,国产替代先锋,业绩拐点确立
【兴证电子】清溢光电:掩膜版景气上行,国产替代先锋,业绩拐点确立 公司主要从事掩膜版制造,设备投资主要是光刻机,专业性强,进入壁垒非常高,公司面板 mask占70%,半导体mask占15%-20%,TP等占比10%-15% 面板mask具备逆面板周期属性,在面板需求平淡时客户更换方案需求旺盛,市场规模50-60亿元左右,公司份额5%-10%,还有很大替代空间。新投合肥厂过去两年亏损,今年开始有望盈利2贡献利润弹性。 Cmask市场50亿美金左右,持续增长,第三方市场35%占比(主要是成熟制程),
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清溢光电
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6.40
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-06 15:55:03
兴证计算机:大信创国产替代加速
【产业链】 1.CPU:海光信息/龙芯中科 2.DPU:左江科技 3.GPU:景嘉微 4.操作系统:中国软件 5.数据库:海量数据/太极股份 6.BIOS:卓易信息 7.EDA:华大九天/概伦电子/广立微 8.CAD:中望软件 9.Office:金山办公10.打印机:纳思达 11.整机:中科曙光/神州数码/中国长城12.安全:深信服/天融信/安恒信息 计算机,将因【国产化】,串连成一个大产业链,并由此诞生若干【千亿级】OS/CPU/办公软件和【百亿级】CAD/EDA/GPU/DPU/数据库/安全
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龙芯中科
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戈壁淘金
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2022-08-06 15:38:33
亚马逊收购扫地机器人龙头iRobot事件点评
一、事件简述 美国当地时间8月5日,亚马逊宣布将以每股61美元的价格的收购全球扫地机器人龙头 iRobot,交易总价约为17亿美元。 二、团队观点 1、我们认为零售商扩展自有品牌业务较为常见,沃尔玛、永辉、京东等都有自有品牌产品,并没有排他性,对第三方品牌销售影响有限,电商平台会容纳不同定位、不同价格带的各类产品,我们认为对于石头科技影响有限。 2、美国市场的线上渠道多元化方面,除了美亚渠道外,石头科技产品在美国已进驻沃尔玛、 Costco、Target、Bestbuy、Homedepot的线上
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石头科技
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戈壁淘金
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2022-08-06 14:31:18
国金证券:重点推荐汽车连接器
瑞可达: 高压连接器快速增长,高速连接器、海外收入逐步放量。1)预计2022~2025年净利达2.8亿、4.2、6、8亿元,公司目前市值150亿元,对应PE估值为54、36、25、19倍。2)公司主业高压连接器受益于新能源车销量、换电连接器受益于换电重卡销量,维持高速增长,深度绑定特斯拉、长安汽车等大客户,预计2023年主业维持50%增长。逐步导入广汽、北汽、小鹏等车企,受益行业国产化快速增长。3)公司积极拓展高速连接器,实现品类扩张,预计2023年高速连接器收入超1亿元。4)公司配套T公司,积
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瑞可达
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戈壁淘金
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2022-08-06 09:10:43
运舟资本交流纪要
运舟资本周应波交流纪要 看好四大历史性机遇: 能源革命浪潮,创新降本、创新低碳。新技术降本空间很大,风电、光伏8-10年依然能看到3-5倍的成长空间。新能源车处于10年前的智能手机。 Al在各行业的应用。从0到100的变化。Al带来爆发式的需求点。 每隔十年都有产业变化带来相应投资机会。新的机会更多来自半导体材料、生物科技等新兴行业。 举例:药品CXO\医疗器械CDMO 时代消费浪潮:每个时代消费习惯和倾向不一样,新人群会在吃喝玩乐的各个方面与之前人群完成不一样。元宇审WEB3.0,在AR硬件基
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唐人神
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戈壁淘金
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2022-08-06 08:45:55
万顺新材交流
问:铝加工业务的产业布局情况 答:公司深耕铝加工行业多年,通过产业链并购及增资扩产,已形成从铝板带(铝箔坯料)到铝箔、再延伸到涂碳箔纵向一体的铝加工产业链条。 1、铝箔产能:江苏中基以包装铝箔为主,现有产能8.3万吨;安徽中基以电池铝箔为主,在建7.2万吨高精度电子铝箔生产项目中一期4万吨项目于去年底开始投产,二期3.2万吨项目计划明年开始投产,另外正在安徽中基筹建年产10万吨动力及储能电池箔项目,项目全部建成后2024年将形成25.5万吨铝箔总产能。 2、铝板带产能:江苏华丰、安徽中基现有产能
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万顺新材
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戈壁淘金
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2022-08-06 08:24:25
卧龙电驱:机器人产品入特斯拉供应链,EV电机加速放量
【浙商电新张雷】卧龙电驱-机器人产品进入特斯拉供应链,EV高端电机加速放量 【机器人领先供应商,客户包括特斯拉、空客等】控股子公司希尔机器人是机器人集成及柔性生产线领域的顶级供应商,产品覆盖工业生产全产业链,形成伺服电机、驱动控制、机器人和系统解决方案全产品链,已进入特斯拉/奔驰/法拉利/兰博基尼/空客等供应链。 【EV电机定点众多,包括扁线电机、高电压等先进产品】公司EV电机定点客户包括吉利汽车、鑫可传动、小鹏汽车等,进入华为供应商池,构建起长期稳定合作关系,实现全电机品类覆盖,其中扁线电机和
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卧龙电驱
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戈壁淘金
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2022-08-06 08:15:24
8月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:宣布针对佩洛西窜台反制措施,取消安排中美两军战区领导通话、取消中美国防部工作会晤、取消中美海上军事安全磋商机制会议、暂停中美非法移民遣返合作、暂停中美刑事司法协助合作、暂停中美打击跨国犯罪合作、暂停中美禁毒合作、暂停中美气候变化商谈。 2、水利部:4大流域须做好防洪准备 水利部5日发布汛情通报指出,据预报,8月上半月期间,松辽流域、海河、黄河和珠江流域部分河段或支流可能发生洪水,须提前做好防洪准备。国家防总副总指挥、水利部部长李国英当天主持召开会商会议
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多氟多
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戈壁淘金
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2022-08-05 20:56:29
长江存储产业链
长江存诸近况+产业链机遇会议纪要... 近日,长江存储正式推出基于Xtacking3.0架构的3DNAND存储器新品,该产品的存储密度,性能均较前代产品有大幅提升,标志着长存的技术实力比肩全球 -流闪存大厂。此外,长鑫存储17nm DRAM良率已至较高水平,量产在即。 长存、长鑫大力扶持国产设备、材料供应链,随着两家存储大厂研发、扩产进展顺利,以及高端产品下半年量产在即,国内设备、材料厂商迎来新一轮成长机遇。 一、半导体材料: 【硅片|沪硅产业】 当前12英寸硅片产能30万片/月,正片率约65%
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北方华创
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戈壁淘金
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2022-08-05 18:45:14
荣昌生物大涨点评
(光大医药】创新药回暖,推荐荣昌生物 创新药板块经过长时间回调,很多优质资产进入具有性价比的估值底部区间2近期行情开始回暖,迎来布局良机。 1)市场风险偏好已达10年最低水平,或将迎来创新药大行情 医药生物行业的股权风险溢价(ERP)自2021年初以来持续上升,截至2022年6月初已经达到10年来历史最高值,意味着市场对医药的风险偏好持续降低至历史最低值。当市场风险偏好开始转向上升时,资金可能更乐于流向风险和潜在收益都较高的创新药板块,带来较好的创新药股价表现。 2)疫情影响弱化,销售与临床工作
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荣昌生物
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戈壁淘金
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2022-08-05 18:40:24
芯原股份大涨点评
大家好,近日芯原股份在连续4天的上涨后,今日开盘上涨20%,我们认为主要原因是近期 Chiplet行业关注度较高。 Chiplet是半导体行业发展的重要趋势之一在摩尔定律因成本原因难以延续的状态下,Chiplet技术的突破有望引领半导体行业向超摩尔定律时代发展,通过先进互联技术提升SoC良率。芯原股份是Chiplet行业的重点标的2在创始人戴伟民博士的带领下,与Intel,AMD等巨头企业一同积极推进Chiplet生态与标准建设,并持续加大研发布局,凭借其丰富的IP资源,在 Chiplet业务的
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芯原股份
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戈壁淘金
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2022-08-05 18:30:32
国产替代紧迫性较高的分支
下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析,非买卖推荐): 1.EDA(国产渗透率<5%);EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节,在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠,达到高性能芯片效能,在先进制程受到国外限制情况下,Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原股份】、封测机【华峰测控】、载板【兴森科技】 3.设备:2目前国内半导体设备国产化率
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华峰测控
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戈壁淘金
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2022-08-05 18:19:00
麦捷科技:国产滤波器陆续获得突破
高端电感持续放量,本部业务持续向好。本部2021年实现销售收入10.27亿元,同比增长27.03%,实现净利润2.29亿元,同比增长 160.46%。公司紧跟电子元器件产业升级及国产化浪潮,以客户为导向,强化与核心客户的合作关系,实现国内外主流优质客户的全面服务,并随着公司募投项目的产能的陆续释放,实现业绩良好的增长。 滤波器向高端化和系列化突进,国产化进展陆续突破。公司已经掌握多个系列(TX、RX、双工器、工器、四工器)、不同频段(Sub3G频段、 UHB、毫米波)元器件设计能力.工艺流程较完
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麦迪科技
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戈壁淘金
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2022-08-05 18:14:20
ChipIet带来的测试机市场空间有多大?
Chiplet技术变革引领测试设备市场增长【天风机械】 Chiplet是什么? Chiplet俗称芯粒,也叫小芯片,是将一类满足特定功能的die(裸片)通过die-to-die内部互联技术将多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,类似于搭建乐高积木,形成一个系统芯片(Soc芯片),从而实现一种新形式的IP复用。 Chiplet或从另个维度来延续摩尔定律的“经济效益”: 随着半导体工艺制程持续向3nm/2nm推进,晶体管尺寸已经越来越逼近物理极限,所耗费的时间及成本越来越高,同时所能够带来的“经济效
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华峰测控
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2022-08-06 20:30:11
龙蟠科技
龙蟠科技22H1业绩点评:符合预期,铁锂量升利稳 事件:22年H1归母净利4.3亿,yoy+196%,扣非净利利润4.2亿,yoy+209%,铁锂主体常州锂源归母3.9亿。 铁锂业务量升利稳,传统业务短期承压 #Q2归母净利2.2亿,环比略有提升,常州锂源超2.1亿,环比+22%,预计Q2出货2.2万吨,环比+24%,单吨净利归母口径接近1万,环比基本稳定; 展望Q3,出货环比预计增10%+,其中7月排产持平,8月因四川二期6万吨开始投产出货略有增长,同时磷酸铁自供率下半年显著提升,有望增厚单吨
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龙蟠科技
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戈壁淘金
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2022-08-06 20:27:01
兴证证券:清溢光电,国产替代先锋,业绩拐点确立
【兴证电子】清溢光电:掩膜版景气上行,国产替代先锋,业绩拐点确立 公司主要从事掩膜版制造,设备投资主要是光刻机,专业性强,进入壁垒非常高,公司面板 mask占70%,半导体mask占15%-20%,TP等占比10%-15% 面板mask具备逆面板周期属性,在面板需求平淡时客户更换方案需求旺盛,市场规模50-60亿元左右,公司份额5%-10%,还有很大替代空间。新投合肥厂过去两年亏损,今年开始有望盈利2贡献利润弹性。 Cmask市场50亿美金左右,持续增长,第三方市场35%占比(主要是成熟制程),
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清溢光电
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兴证计算机:大信创国产替代加速
【产业链】 1.CPU:海光信息/龙芯中科 2.DPU:左江科技 3.GPU:景嘉微 4.操作系统:中国软件 5.数据库:海量数据/太极股份 6.BIOS:卓易信息 7.EDA:华大九天/概伦电子/广立微 8.CAD:中望软件 9.Office:金山办公10.打印机:纳思达 11.整机:中科曙光/神州数码/中国长城12.安全:深信服/天融信/安恒信息 计算机,将因【国产化】,串连成一个大产业链,并由此诞生若干【千亿级】OS/CPU/办公软件和【百亿级】CAD/EDA/GPU/DPU/数据库/安全
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龙芯中科
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亚马逊收购扫地机器人龙头iRobot事件点评
一、事件简述 美国当地时间8月5日,亚马逊宣布将以每股61美元的价格的收购全球扫地机器人龙头 iRobot,交易总价约为17亿美元。 二、团队观点 1、我们认为零售商扩展自有品牌业务较为常见,沃尔玛、永辉、京东等都有自有品牌产品,并没有排他性,对第三方品牌销售影响有限,电商平台会容纳不同定位、不同价格带的各类产品,我们认为对于石头科技影响有限。 2、美国市场的线上渠道多元化方面,除了美亚渠道外,石头科技产品在美国已进驻沃尔玛、 Costco、Target、Bestbuy、Homedepot的线上
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石头科技
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国金证券:重点推荐汽车连接器
瑞可达: 高压连接器快速增长,高速连接器、海外收入逐步放量。1)预计2022~2025年净利达2.8亿、4.2、6、8亿元,公司目前市值150亿元,对应PE估值为54、36、25、19倍。2)公司主业高压连接器受益于新能源车销量、换电连接器受益于换电重卡销量,维持高速增长,深度绑定特斯拉、长安汽车等大客户,预计2023年主业维持50%增长。逐步导入广汽、北汽、小鹏等车企,受益行业国产化快速增长。3)公司积极拓展高速连接器,实现品类扩张,预计2023年高速连接器收入超1亿元。4)公司配套T公司,积
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瑞可达
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运舟资本交流纪要
运舟资本周应波交流纪要 看好四大历史性机遇: 能源革命浪潮,创新降本、创新低碳。新技术降本空间很大,风电、光伏8-10年依然能看到3-5倍的成长空间。新能源车处于10年前的智能手机。 Al在各行业的应用。从0到100的变化。Al带来爆发式的需求点。 每隔十年都有产业变化带来相应投资机会。新的机会更多来自半导体材料、生物科技等新兴行业。 举例:药品CXO\医疗器械CDMO 时代消费浪潮:每个时代消费习惯和倾向不一样,新人群会在吃喝玩乐的各个方面与之前人群完成不一样。元宇审WEB3.0,在AR硬件基
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万顺新材交流
问:铝加工业务的产业布局情况 答:公司深耕铝加工行业多年,通过产业链并购及增资扩产,已形成从铝板带(铝箔坯料)到铝箔、再延伸到涂碳箔纵向一体的铝加工产业链条。 1、铝箔产能:江苏中基以包装铝箔为主,现有产能8.3万吨;安徽中基以电池铝箔为主,在建7.2万吨高精度电子铝箔生产项目中一期4万吨项目于去年底开始投产,二期3.2万吨项目计划明年开始投产,另外正在安徽中基筹建年产10万吨动力及储能电池箔项目,项目全部建成后2024年将形成25.5万吨铝箔总产能。 2、铝板带产能:江苏华丰、安徽中基现有产能
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万顺新材
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2022-08-06 08:24:25
卧龙电驱:机器人产品入特斯拉供应链,EV电机加速放量
【浙商电新张雷】卧龙电驱-机器人产品进入特斯拉供应链,EV高端电机加速放量 【机器人领先供应商,客户包括特斯拉、空客等】控股子公司希尔机器人是机器人集成及柔性生产线领域的顶级供应商,产品覆盖工业生产全产业链,形成伺服电机、驱动控制、机器人和系统解决方案全产品链,已进入特斯拉/奔驰/法拉利/兰博基尼/空客等供应链。 【EV电机定点众多,包括扁线电机、高电压等先进产品】公司EV电机定点客户包括吉利汽车、鑫可传动、小鹏汽车等,进入华为供应商池,构建起长期稳定合作关系,实现全电机品类覆盖,其中扁线电机和
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卧龙电驱
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2022-08-06 08:15:24
8月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:宣布针对佩洛西窜台反制措施,取消安排中美两军战区领导通话、取消中美国防部工作会晤、取消中美海上军事安全磋商机制会议、暂停中美非法移民遣返合作、暂停中美刑事司法协助合作、暂停中美打击跨国犯罪合作、暂停中美禁毒合作、暂停中美气候变化商谈。 2、水利部:4大流域须做好防洪准备 水利部5日发布汛情通报指出,据预报,8月上半月期间,松辽流域、海河、黄河和珠江流域部分河段或支流可能发生洪水,须提前做好防洪准备。国家防总副总指挥、水利部部长李国英当天主持召开会商会议
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长江存储产业链
长江存诸近况+产业链机遇会议纪要... 近日,长江存储正式推出基于Xtacking3.0架构的3DNAND存储器新品,该产品的存储密度,性能均较前代产品有大幅提升,标志着长存的技术实力比肩全球 -流闪存大厂。此外,长鑫存储17nm DRAM良率已至较高水平,量产在即。 长存、长鑫大力扶持国产设备、材料供应链,随着两家存储大厂研发、扩产进展顺利,以及高端产品下半年量产在即,国内设备、材料厂商迎来新一轮成长机遇。 一、半导体材料: 【硅片|沪硅产业】 当前12英寸硅片产能30万片/月,正片率约65%
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北方华创
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荣昌生物大涨点评
(光大医药】创新药回暖,推荐荣昌生物 创新药板块经过长时间回调,很多优质资产进入具有性价比的估值底部区间2近期行情开始回暖,迎来布局良机。 1)市场风险偏好已达10年最低水平,或将迎来创新药大行情 医药生物行业的股权风险溢价(ERP)自2021年初以来持续上升,截至2022年6月初已经达到10年来历史最高值,意味着市场对医药的风险偏好持续降低至历史最低值。当市场风险偏好开始转向上升时,资金可能更乐于流向风险和潜在收益都较高的创新药板块,带来较好的创新药股价表现。 2)疫情影响弱化,销售与临床工作
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荣昌生物
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2022-08-05 18:40:24
芯原股份大涨点评
大家好,近日芯原股份在连续4天的上涨后,今日开盘上涨20%,我们认为主要原因是近期 Chiplet行业关注度较高。 Chiplet是半导体行业发展的重要趋势之一在摩尔定律因成本原因难以延续的状态下,Chiplet技术的突破有望引领半导体行业向超摩尔定律时代发展,通过先进互联技术提升SoC良率。芯原股份是Chiplet行业的重点标的2在创始人戴伟民博士的带领下,与Intel,AMD等巨头企业一同积极推进Chiplet生态与标准建设,并持续加大研发布局,凭借其丰富的IP资源,在 Chiplet业务的
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芯原股份
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国产替代紧迫性较高的分支
下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析,非买卖推荐): 1.EDA(国产渗透率<5%);EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节,在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠,达到高性能芯片效能,在先进制程受到国外限制情况下,Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原股份】、封测机【华峰测控】、载板【兴森科技】 3.设备:2目前国内半导体设备国产化率
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麦捷科技:国产滤波器陆续获得突破
高端电感持续放量,本部业务持续向好。本部2021年实现销售收入10.27亿元,同比增长27.03%,实现净利润2.29亿元,同比增长 160.46%。公司紧跟电子元器件产业升级及国产化浪潮,以客户为导向,强化与核心客户的合作关系,实现国内外主流优质客户的全面服务,并随着公司募投项目的产能的陆续释放,实现业绩良好的增长。 滤波器向高端化和系列化突进,国产化进展陆续突破。公司已经掌握多个系列(TX、RX、双工器、工器、四工器)、不同频段(Sub3G频段、 UHB、毫米波)元器件设计能力.工艺流程较完
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麦迪科技
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ChipIet带来的测试机市场空间有多大?
Chiplet技术变革引领测试设备市场增长【天风机械】 Chiplet是什么? Chiplet俗称芯粒,也叫小芯片,是将一类满足特定功能的die(裸片)通过die-to-die内部互联技术将多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,类似于搭建乐高积木,形成一个系统芯片(Soc芯片),从而实现一种新形式的IP复用。 Chiplet或从另个维度来延续摩尔定律的“经济效益”: 随着半导体工艺制程持续向3nm/2nm推进,晶体管尺寸已经越来越逼近物理极限,所耗费的时间及成本越来越高,同时所能够带来的“经济效
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龙蟠科技
龙蟠科技22H1业绩点评:符合预期,铁锂量升利稳 事件:22年H1归母净利4.3亿,yoy+196%,扣非净利利润4.2亿,yoy+209%,铁锂主体常州锂源归母3.9亿。 铁锂业务量升利稳,传统业务短期承压 #Q2归母净利2.2亿,环比略有提升,常州锂源超2.1亿,环比+22%,预计Q2出货2.2万吨,环比+24%,单吨净利归母口径接近1万,环比基本稳定; 展望Q3,出货环比预计增10%+,其中7月排产持平,8月因四川二期6万吨开始投产出货略有增长,同时磷酸铁自供率下半年显著提升,有望增厚单吨
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龙蟠科技
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兴证证券:清溢光电,国产替代先锋,业绩拐点确立
【兴证电子】清溢光电:掩膜版景气上行,国产替代先锋,业绩拐点确立 公司主要从事掩膜版制造,设备投资主要是光刻机,专业性强,进入壁垒非常高,公司面板 mask占70%,半导体mask占15%-20%,TP等占比10%-15% 面板mask具备逆面板周期属性,在面板需求平淡时客户更换方案需求旺盛,市场规模50-60亿元左右,公司份额5%-10%,还有很大替代空间。新投合肥厂过去两年亏损,今年开始有望盈利2贡献利润弹性。 Cmask市场50亿美金左右,持续增长,第三方市场35%占比(主要是成熟制程),
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2022-08-06 15:55:03
兴证计算机:大信创国产替代加速
【产业链】 1.CPU:海光信息/龙芯中科 2.DPU:左江科技 3.GPU:景嘉微 4.操作系统:中国软件 5.数据库:海量数据/太极股份 6.BIOS:卓易信息 7.EDA:华大九天/概伦电子/广立微 8.CAD:中望软件 9.Office:金山办公10.打印机:纳思达 11.整机:中科曙光/神州数码/中国长城12.安全:深信服/天融信/安恒信息 计算机,将因【国产化】,串连成一个大产业链,并由此诞生若干【千亿级】OS/CPU/办公软件和【百亿级】CAD/EDA/GPU/DPU/数据库/安全
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龙芯中科
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戈壁淘金
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2022-08-06 15:38:33
亚马逊收购扫地机器人龙头iRobot事件点评
一、事件简述 美国当地时间8月5日,亚马逊宣布将以每股61美元的价格的收购全球扫地机器人龙头 iRobot,交易总价约为17亿美元。 二、团队观点 1、我们认为零售商扩展自有品牌业务较为常见,沃尔玛、永辉、京东等都有自有品牌产品,并没有排他性,对第三方品牌销售影响有限,电商平台会容纳不同定位、不同价格带的各类产品,我们认为对于石头科技影响有限。 2、美国市场的线上渠道多元化方面,除了美亚渠道外,石头科技产品在美国已进驻沃尔玛、 Costco、Target、Bestbuy、Homedepot的线上
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石头科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-06 14:31:18
国金证券:重点推荐汽车连接器
瑞可达: 高压连接器快速增长,高速连接器、海外收入逐步放量。1)预计2022~2025年净利达2.8亿、4.2、6、8亿元,公司目前市值150亿元,对应PE估值为54、36、25、19倍。2)公司主业高压连接器受益于新能源车销量、换电连接器受益于换电重卡销量,维持高速增长,深度绑定特斯拉、长安汽车等大客户,预计2023年主业维持50%增长。逐步导入广汽、北汽、小鹏等车企,受益行业国产化快速增长。3)公司积极拓展高速连接器,实现品类扩张,预计2023年高速连接器收入超1亿元。4)公司配套T公司,积
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瑞可达
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戈壁淘金
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2022-08-06 09:10:43
运舟资本交流纪要
运舟资本周应波交流纪要 看好四大历史性机遇: 能源革命浪潮,创新降本、创新低碳。新技术降本空间很大,风电、光伏8-10年依然能看到3-5倍的成长空间。新能源车处于10年前的智能手机。 Al在各行业的应用。从0到100的变化。Al带来爆发式的需求点。 每隔十年都有产业变化带来相应投资机会。新的机会更多来自半导体材料、生物科技等新兴行业。 举例:药品CXO\医疗器械CDMO 时代消费浪潮:每个时代消费习惯和倾向不一样,新人群会在吃喝玩乐的各个方面与之前人群完成不一样。元宇审WEB3.0,在AR硬件基
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唐人神
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戈壁淘金
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2022-08-06 08:45:55
万顺新材交流
问:铝加工业务的产业布局情况 答:公司深耕铝加工行业多年,通过产业链并购及增资扩产,已形成从铝板带(铝箔坯料)到铝箔、再延伸到涂碳箔纵向一体的铝加工产业链条。 1、铝箔产能:江苏中基以包装铝箔为主,现有产能8.3万吨;安徽中基以电池铝箔为主,在建7.2万吨高精度电子铝箔生产项目中一期4万吨项目于去年底开始投产,二期3.2万吨项目计划明年开始投产,另外正在安徽中基筹建年产10万吨动力及储能电池箔项目,项目全部建成后2024年将形成25.5万吨铝箔总产能。 2、铝板带产能:江苏华丰、安徽中基现有产能
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万顺新材
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戈壁淘金
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2022-08-06 08:24:25
卧龙电驱:机器人产品入特斯拉供应链,EV电机加速放量
【浙商电新张雷】卧龙电驱-机器人产品进入特斯拉供应链,EV高端电机加速放量 【机器人领先供应商,客户包括特斯拉、空客等】控股子公司希尔机器人是机器人集成及柔性生产线领域的顶级供应商,产品覆盖工业生产全产业链,形成伺服电机、驱动控制、机器人和系统解决方案全产品链,已进入特斯拉/奔驰/法拉利/兰博基尼/空客等供应链。 【EV电机定点众多,包括扁线电机、高电压等先进产品】公司EV电机定点客户包括吉利汽车、鑫可传动、小鹏汽车等,进入华为供应商池,构建起长期稳定合作关系,实现全电机品类覆盖,其中扁线电机和
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卧龙电驱
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
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8月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、外交部:宣布针对佩洛西窜台反制措施,取消安排中美两军战区领导通话、取消中美国防部工作会晤、取消中美海上军事安全磋商机制会议、暂停中美非法移民遣返合作、暂停中美刑事司法协助合作、暂停中美打击跨国犯罪合作、暂停中美禁毒合作、暂停中美气候变化商谈。 2、水利部:4大流域须做好防洪准备 水利部5日发布汛情通报指出,据预报,8月上半月期间,松辽流域、海河、黄河和珠江流域部分河段或支流可能发生洪水,须提前做好防洪准备。国家防总副总指挥、水利部部长李国英当天主持召开会商会议
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多氟多
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戈壁淘金
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2022-08-05 20:56:29
长江存储产业链
长江存诸近况+产业链机遇会议纪要... 近日,长江存储正式推出基于Xtacking3.0架构的3DNAND存储器新品,该产品的存储密度,性能均较前代产品有大幅提升,标志着长存的技术实力比肩全球 -流闪存大厂。此外,长鑫存储17nm DRAM良率已至较高水平,量产在即。 长存、长鑫大力扶持国产设备、材料供应链,随着两家存储大厂研发、扩产进展顺利,以及高端产品下半年量产在即,国内设备、材料厂商迎来新一轮成长机遇。 一、半导体材料: 【硅片|沪硅产业】 当前12英寸硅片产能30万片/月,正片率约65%
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北方华创
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戈壁淘金
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2022-08-05 18:45:14
荣昌生物大涨点评
(光大医药】创新药回暖,推荐荣昌生物 创新药板块经过长时间回调,很多优质资产进入具有性价比的估值底部区间2近期行情开始回暖,迎来布局良机。 1)市场风险偏好已达10年最低水平,或将迎来创新药大行情 医药生物行业的股权风险溢价(ERP)自2021年初以来持续上升,截至2022年6月初已经达到10年来历史最高值,意味着市场对医药的风险偏好持续降低至历史最低值。当市场风险偏好开始转向上升时,资金可能更乐于流向风险和潜在收益都较高的创新药板块,带来较好的创新药股价表现。 2)疫情影响弱化,销售与临床工作
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荣昌生物
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戈壁淘金
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2022-08-05 18:40:24
芯原股份大涨点评
大家好,近日芯原股份在连续4天的上涨后,今日开盘上涨20%,我们认为主要原因是近期 Chiplet行业关注度较高。 Chiplet是半导体行业发展的重要趋势之一在摩尔定律因成本原因难以延续的状态下,Chiplet技术的突破有望引领半导体行业向超摩尔定律时代发展,通过先进互联技术提升SoC良率。芯原股份是Chiplet行业的重点标的2在创始人戴伟民博士的带领下,与Intel,AMD等巨头企业一同积极推进Chiplet生态与标准建设,并持续加大研发布局,凭借其丰富的IP资源,在 Chiplet业务的
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芯原股份
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戈壁淘金
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2022-08-05 18:30:32
国产替代紧迫性较高的分支
下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析,非买卖推荐): 1.EDA(国产渗透率<5%);EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节,在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠,达到高性能芯片效能,在先进制程受到国外限制情况下,Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原股份】、封测机【华峰测控】、载板【兴森科技】 3.设备:2目前国内半导体设备国产化率
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华峰测控
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戈壁淘金
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2022-08-05 18:19:00
麦捷科技:国产滤波器陆续获得突破
高端电感持续放量,本部业务持续向好。本部2021年实现销售收入10.27亿元,同比增长27.03%,实现净利润2.29亿元,同比增长 160.46%。公司紧跟电子元器件产业升级及国产化浪潮,以客户为导向,强化与核心客户的合作关系,实现国内外主流优质客户的全面服务,并随着公司募投项目的产能的陆续释放,实现业绩良好的增长。 滤波器向高端化和系列化突进,国产化进展陆续突破。公司已经掌握多个系列(TX、RX、双工器、工器、四工器)、不同频段(Sub3G频段、 UHB、毫米波)元器件设计能力.工艺流程较完
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麦迪科技
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戈壁淘金
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2022-08-05 18:14:20
ChipIet带来的测试机市场空间有多大?
Chiplet技术变革引领测试设备市场增长【天风机械】 Chiplet是什么? Chiplet俗称芯粒,也叫小芯片,是将一类满足特定功能的die(裸片)通过die-to-die内部互联技术将多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,类似于搭建乐高积木,形成一个系统芯片(Soc芯片),从而实现一种新形式的IP复用。 Chiplet或从另个维度来延续摩尔定律的“经济效益”: 随着半导体工艺制程持续向3nm/2nm推进,晶体管尺寸已经越来越逼近物理极限,所耗费的时间及成本越来越高,同时所能够带来的“经济效
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华峰测控
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