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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-30 08:09:18
露笑科技交流
1、公司碳化硅衬底片的产能情况如何?什么时候开始连续大批量供货? 答:公司现在已经在小批量供货,预计到今年年底可以实现5000片/月的供货能力。 2、公司现在是否开始做8寸的碳化硅衬底片了? 答:公司目前以6寸碳化硅衬底片为主,但也在研发8寸的,公司设备具有较强通用性,从6寸到8寸基本可以实现零成本改造。从碳化硅衬底片的发展趋势来说,尺寸肯定越来越大,但大尺寸碳化硅晶体生长,研发周期极长,国内可能还需要3-5年才能实际应用。 3、公司在碳化硅衬底片方面的优势如何? 答:首先在设备制造方面,公司拥
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露笑科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-30 08:00:38
7月30日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:部署进一步扩需求举措,推动有效投资和增加消费;部署毫不松懈抓好秋粮生产,确保实现全年粮食丰收。会议指出,要发挥有效投资对经济恢复发展的关键性作用,督促地方加快专项债使用,以市场化方式用好政策性开发性金融工具。推动消费继续成为经济主拉动力。除个别地区外,限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制。打通二手车流通堵点。延续免征新能源汽车购置税政策。支持刚性和改善性住房需求。鼓励地方对绿色智能家电等予以适度补贴。 2、国务院联防联控机制办公室:印发通知,要
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国投中鲁
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-29 18:58:02
信达家电:美国能源清费刺激法案,关注家电公司
【信达家电罗岸阳】美国能源消费刺激法案:热泵、热水器新增潜在爆发需求! 美国参议院多数党领袖舒默和民主党参议员曼钦就《2022年通胀削减法案》达成一致,其中3690亿美元用于能源和气候,包括为消费者能源消费提供税收减免等,促使美国2030年碳排放减少约40%。 法案涉及家电业务,主要为热泵及热水器: 1)贷款抵免:纳税年度累计不超过2000美金(法案原文page323); 2)退税减免(法案原文page587):热泵热水器-不超过1750美金热泵采暖/制冷-不超过8000美金 电炉、烤箱、热泵干
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万和电气
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-29 18:51:04
东吴证券:MlR工业机器人专家交流
【东吴机械】对话产业链大佬--MIR工业机器人专家交流精华 2022Q2工业机器人市场复盘: (1)销量和订单:订单方面下游需求很强劲。但由于疫情及交货期问题,销量同比下滑。 (2)分行业来看:新能源车、锂电、医疗等新兴市场较为景气,3C及一般工业进一步放缓。(3)分内外资:内资厂商凭借供应链优势,增速高于外资; (4)分机型:大六轴、协作、SCARA正增长,因其下游集中在锂电、医疗、半导体等领域,小六轴、Delta受3C和一般工业拖累低于预期。其中从需求来看,大六轴需求最为旺盛,同时大六轴扩产
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迈赫股份
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戈壁淘金
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2022-07-29 18:39:08
建投电子:德龙激光重点推荐
【建投电子】德龙激光持续重点推荐 德龙激光今日涨停。公司主营业务为精密激光加工设备及激光器的研发、生产、销售,并为客户提供激光设备租赁和激光加工服务。 我们近期持续提示德龙激光机会,今天继续大涨16%,持续看好激光设备在国内制造升级应用前景,我们第一阶段看100亿市值目标。 公司产品批量应用于碳化硅、氮化镓等第三代半导体材料晶圆划片、MEMS芯片的切割、 Mini LED以及5G天线等的切割、加工等。 新能源汽车已经获得批量订单(预计5000万元),新能源未来2-3年将成为公司增长亮点。另外公司
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德龙激光
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戈壁淘金
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2022-07-29 18:34:52
中信证券:继续推荐生猪养殖板块
【中信证券农业】猪价高位企稳,继续推荐养殖板块 短期来看,在政策指导、大肥加速出栏、需求淡季等下,猪价依然稳定在21左右,背后反应的是供需偏紧状态。 针对市场担心的压栏/二次育肥等风险,多方调研等数据均反馈,目前体重目前相对合理行业由于去年深亏整体理性,且对后市整体谨慎,目前仔猪/母猪补栏积极性不高。草根调研南方西南/湖南等地非瘟有抬头迹象。 后续随着产能第二波加速下降传导+旺季需求的推动,猪价预计持续高位,高点将超前高,顶点大概率还将超预期。 从股价维度,当前猪企对应2022/23年头均市值为
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唐人神
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2022-07-29 08:55:56
信捷电气交流
下游结构 公司前几大下游,纺织,包装,木工,机械加工,3C,物流,占整体业务的比重分别约10%。今年以来,物流,3C 等行业的需求相对传统行业较好。传统行业;纺织,包装 等行业的需求一定程度受到消费、出口等因素的影响。 下游拓展 公司在拓展锂电,光伏等领域。方案研发已经完成,目前处在中期测试阶段,在和客户做产品测试,现场进行产线调试。 使用流畅程度,客户生产的合格率,需要经过一定时间验证,后续订单会有释放。预计公司在该类领域,2022 年下半年-2023年上半年形成规模化订单。13 拓展规划 进
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信捷电气
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戈壁淘金
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2022-07-29 08:32:19
美国户储发展有多快?
美国户储市场发展有多快?--中信建投电新朱玥团队路演笔记0729 首推:德业股份:龙二:禾迈&昱能:弹性:科士达 #美国户储市场规模展望、竞争格局: 1.预计美国户储今年新增装机3-4GWh,明年6~8GWh。补贴推动下到2025年每年有望翻倍。 2.特斯拉此前市占率60%,其次为LG20%。近期由于特斯拉断货,市场被LG、松下、Enphase、 Generac等争夺,合计可达60%-70%。 3.美国市场倾向于一体机或同一个品牌的逆变器+电池。美国对品牌认知度要求高,国内企业尚无在美国取得很大
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德业股份
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戈壁淘金
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2022-07-29 08:27:40
中信证券:独家推荐,汽车热管理下一个3倍股,标榜股份
1、所处行业:汽车热管理管路,目前有橡胶管、尼龙管和金属管,尼龙管具有轻量化、可塑性强和环保的优势,正逐步在电动车上渗透。大众是推动使用尼龙管最早的主机厂,新势力和特斯拉都在研究替代的方案,落地进程加速。单车价值量目前700元左右,未来ASP有望持续提升。 2、公司产品:做尼龙管起家,有自己的专利公司有150个塑料粒子的牌号,可满足不同强度、刚度、延展性和柔韧性的需求。如电动车管路要增加阻燃剂、耐腐蚀冷却剂等,需要特殊的设计。电动车时代,公司加速国产替代。 3、公司客户:大众和零跑,大众燃油车里
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标榜股份
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戈壁淘金
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2022-07-29 08:20:39
中美元首电话会谈后,美方声明
国家领导人7月28日晚应约同美国总统拜登通电话。两国元首就中美关系以及双方关心的问题进行了坦率沟通和交流。 以下是白宫声明的全文翻译: 小约瑟夫·R·拜登总统今天与中华人民共和国(PRC)国家主席通话。此次通话是拜登政府保持和加深美国和PRC之间的沟通渠道,以便负责任地管理我们的分歧并在我们利益契合的领域合作的努力的一部分。在此次通话前,两位领导人曾在3月18日交谈美国和PRC高级官员之间还进行过一系列高层会谈。两位领导人讨论了一系列对双边关系重要的问题以及其他地区和全球问题,并责成他们的团队继
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得润电子
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戈壁淘金
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2022-07-29 07:20:29
7月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中美元首电话会谈:国家领导人在同美国总统拜登通电话时强调,当前全球经济形势充满挑战。中美应该就宏观经济政策协调、维护全球产业链供应链稳定、保障全球能源和粮食安全等重大问题保持沟通。违背规律搞脱钩断链,无助于提振美国经济,也将使世界经济变得更加脆弱。 2、中共中央政治局:召开会议 中共中央政治局7月28日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作,审议《关于十九届中央第九轮巡视情况的综合报告》。会议强调,宏观政策要在扩大需求上积极作为。财政货币政策要有效
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松芝股份
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戈壁淘金
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2022-07-29 05:31:41
传艺科技专家交流纪要
传艺科技专家交流纪要20220712 背景: 钠离子电池相比锂离子电池有几大优势;1)资源优势;地壳中钠离子是锂的420倍。 2)成本优势:碳酸锂 50万/吨,碳酸钠5000元/吨。集流体部分不用铜箔(13万/吨)用铝箔(3.2万/吨)。电解液部分六氟磷酸钠替代六氟磷酸锂,也具有成本优势。 3)安全性优势;锂电池放电放到2.0v,钠电池可放到OV。且低温性能好,-40°C环境下钠电池仍有 70%电量。 4)快速产业化:工作原理都为摇椅式放电,设备产线和锂电池接近,可快速产业化。 Q&A Q:公司
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传艺科技
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戈壁淘金
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2022-07-29 05:21:03
重点关注机器视觉赛道
【机器视觉】赛道值得重点关注 随着制造业人口红利的衰减,工厂提质降本增效的需求日益急迫,机器换人的产业趋势正在加速。机器视觉是人工智能的重要分支,已在3C电子、汽车制造、光伏锂电等行业快速渗透,广泛应用于缺陷检测、尺寸测量、读取条码等场景。预计2025年全球机器视觉器件市场规模有望达到147亿美元,下游应用市场有望突破千亿美元,而中国作为全球机器视觉增速最快的地 X,预计将保持30%左右的行业CAGR。 随着深度学习算法和3D视觉技术的持续发展。机器视觉未来有望广泛应用于VR/AR、机器人等更广
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亿嘉和
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戈壁淘金
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2022-07-28 19:51:22
政治局会议涉地产表述点评
政治局会议涉地产相关内容点评 表述: 要稳定房地产市场,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因城施策用足用好政策工具箱,支持刚性和改善性住房需求,压实地方政府责任,保交楼、稳民生。 点评: 内容依然是我们3月就强调(得瑟)的“无统筹大招、因城施策贯穿全年、地方政府为主导”的延续,隐含的“保项目不保企业”也符合预期。 预期因城施策力度进一步加大,可以期待上海五大新城针对户籍和人才的突破性放开:核心二线二套房首付比例降低:银行房贷基准利率进一步下调。 保交付方面由地方政府各自解决,预计主要采用郑州
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保利发展
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戈壁淘金
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2022-07-28 19:26:40
中信建投:政治局会议点评
7月28日政治局会议召开,我们点评如下: 1、从形势判断和基调上看,会议强调“要保持战略定力”,意味着政策不会受到外部压力、短期因素的干扰,将会沿着既定的战略方向,坚定做好自己的事。政策目标上“稳就业稳物价”构成了双约束,“保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果”意味着全年5.5%左右的增长目标并非非刚性要求(在合理区间就行),但在下半年仍应努力争取更好结果。 2、对疫情防控的表述需要认真学习和理解。如“坚持就是胜利”“对疫情防控和经济社会发展的关系...特别是要从政治上看、算政治账”“坚持动
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新强联
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戈壁淘金
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2022-07-30 08:09:18
露笑科技交流
1、公司碳化硅衬底片的产能情况如何?什么时候开始连续大批量供货? 答:公司现在已经在小批量供货,预计到今年年底可以实现5000片/月的供货能力。 2、公司现在是否开始做8寸的碳化硅衬底片了? 答:公司目前以6寸碳化硅衬底片为主,但也在研发8寸的,公司设备具有较强通用性,从6寸到8寸基本可以实现零成本改造。从碳化硅衬底片的发展趋势来说,尺寸肯定越来越大,但大尺寸碳化硅晶体生长,研发周期极长,国内可能还需要3-5年才能实际应用。 3、公司在碳化硅衬底片方面的优势如何? 答:首先在设备制造方面,公司拥
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露笑科技
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戈壁淘金
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2022-07-30 08:00:38
7月30日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:部署进一步扩需求举措,推动有效投资和增加消费;部署毫不松懈抓好秋粮生产,确保实现全年粮食丰收。会议指出,要发挥有效投资对经济恢复发展的关键性作用,督促地方加快专项债使用,以市场化方式用好政策性开发性金融工具。推动消费继续成为经济主拉动力。除个别地区外,限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制。打通二手车流通堵点。延续免征新能源汽车购置税政策。支持刚性和改善性住房需求。鼓励地方对绿色智能家电等予以适度补贴。 2、国务院联防联控机制办公室:印发通知,要
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2022-07-29 18:58:02
信达家电:美国能源清费刺激法案,关注家电公司
【信达家电罗岸阳】美国能源消费刺激法案:热泵、热水器新增潜在爆发需求! 美国参议院多数党领袖舒默和民主党参议员曼钦就《2022年通胀削减法案》达成一致,其中3690亿美元用于能源和气候,包括为消费者能源消费提供税收减免等,促使美国2030年碳排放减少约40%。 法案涉及家电业务,主要为热泵及热水器: 1)贷款抵免:纳税年度累计不超过2000美金(法案原文page323); 2)退税减免(法案原文page587):热泵热水器-不超过1750美金热泵采暖/制冷-不超过8000美金 电炉、烤箱、热泵干
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万和电气
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2022-07-29 18:51:04
东吴证券:MlR工业机器人专家交流
【东吴机械】对话产业链大佬--MIR工业机器人专家交流精华 2022Q2工业机器人市场复盘: (1)销量和订单:订单方面下游需求很强劲。但由于疫情及交货期问题,销量同比下滑。 (2)分行业来看:新能源车、锂电、医疗等新兴市场较为景气,3C及一般工业进一步放缓。(3)分内外资:内资厂商凭借供应链优势,增速高于外资; (4)分机型:大六轴、协作、SCARA正增长,因其下游集中在锂电、医疗、半导体等领域,小六轴、Delta受3C和一般工业拖累低于预期。其中从需求来看,大六轴需求最为旺盛,同时大六轴扩产
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2022-07-29 18:39:08
建投电子:德龙激光重点推荐
【建投电子】德龙激光持续重点推荐 德龙激光今日涨停。公司主营业务为精密激光加工设备及激光器的研发、生产、销售,并为客户提供激光设备租赁和激光加工服务。 我们近期持续提示德龙激光机会,今天继续大涨16%,持续看好激光设备在国内制造升级应用前景,我们第一阶段看100亿市值目标。 公司产品批量应用于碳化硅、氮化镓等第三代半导体材料晶圆划片、MEMS芯片的切割、 Mini LED以及5G天线等的切割、加工等。 新能源汽车已经获得批量订单(预计5000万元),新能源未来2-3年将成为公司增长亮点。另外公司
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德龙激光
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2022-07-29 18:34:52
中信证券:继续推荐生猪养殖板块
【中信证券农业】猪价高位企稳,继续推荐养殖板块 短期来看,在政策指导、大肥加速出栏、需求淡季等下,猪价依然稳定在21左右,背后反应的是供需偏紧状态。 针对市场担心的压栏/二次育肥等风险,多方调研等数据均反馈,目前体重目前相对合理行业由于去年深亏整体理性,且对后市整体谨慎,目前仔猪/母猪补栏积极性不高。草根调研南方西南/湖南等地非瘟有抬头迹象。 后续随着产能第二波加速下降传导+旺季需求的推动,猪价预计持续高位,高点将超前高,顶点大概率还将超预期。 从股价维度,当前猪企对应2022/23年头均市值为
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唐人神
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只买龙头的老司机
2022-07-29 08:55:56
信捷电气交流
下游结构 公司前几大下游,纺织,包装,木工,机械加工,3C,物流,占整体业务的比重分别约10%。今年以来,物流,3C 等行业的需求相对传统行业较好。传统行业;纺织,包装 等行业的需求一定程度受到消费、出口等因素的影响。 下游拓展 公司在拓展锂电,光伏等领域。方案研发已经完成,目前处在中期测试阶段,在和客户做产品测试,现场进行产线调试。 使用流畅程度,客户生产的合格率,需要经过一定时间验证,后续订单会有释放。预计公司在该类领域,2022 年下半年-2023年上半年形成规模化订单。13 拓展规划 进
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信捷电气
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-29 08:32:19
美国户储发展有多快?
美国户储市场发展有多快?--中信建投电新朱玥团队路演笔记0729 首推:德业股份:龙二:禾迈&昱能:弹性:科士达 #美国户储市场规模展望、竞争格局: 1.预计美国户储今年新增装机3-4GWh,明年6~8GWh。补贴推动下到2025年每年有望翻倍。 2.特斯拉此前市占率60%,其次为LG20%。近期由于特斯拉断货,市场被LG、松下、Enphase、 Generac等争夺,合计可达60%-70%。 3.美国市场倾向于一体机或同一个品牌的逆变器+电池。美国对品牌认知度要求高,国内企业尚无在美国取得很大
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德业股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-29 08:27:40
中信证券:独家推荐,汽车热管理下一个3倍股,标榜股份
1、所处行业:汽车热管理管路,目前有橡胶管、尼龙管和金属管,尼龙管具有轻量化、可塑性强和环保的优势,正逐步在电动车上渗透。大众是推动使用尼龙管最早的主机厂,新势力和特斯拉都在研究替代的方案,落地进程加速。单车价值量目前700元左右,未来ASP有望持续提升。 2、公司产品:做尼龙管起家,有自己的专利公司有150个塑料粒子的牌号,可满足不同强度、刚度、延展性和柔韧性的需求。如电动车管路要增加阻燃剂、耐腐蚀冷却剂等,需要特殊的设计。电动车时代,公司加速国产替代。 3、公司客户:大众和零跑,大众燃油车里
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标榜股份
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2022-07-29 08:20:39
中美元首电话会谈后,美方声明
国家领导人7月28日晚应约同美国总统拜登通电话。两国元首就中美关系以及双方关心的问题进行了坦率沟通和交流。 以下是白宫声明的全文翻译: 小约瑟夫·R·拜登总统今天与中华人民共和国(PRC)国家主席通话。此次通话是拜登政府保持和加深美国和PRC之间的沟通渠道,以便负责任地管理我们的分歧并在我们利益契合的领域合作的努力的一部分。在此次通话前,两位领导人曾在3月18日交谈美国和PRC高级官员之间还进行过一系列高层会谈。两位领导人讨论了一系列对双边关系重要的问题以及其他地区和全球问题,并责成他们的团队继
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2022-07-29 07:20:29
7月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中美元首电话会谈:国家领导人在同美国总统拜登通电话时强调,当前全球经济形势充满挑战。中美应该就宏观经济政策协调、维护全球产业链供应链稳定、保障全球能源和粮食安全等重大问题保持沟通。违背规律搞脱钩断链,无助于提振美国经济,也将使世界经济变得更加脆弱。 2、中共中央政治局:召开会议 中共中央政治局7月28日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作,审议《关于十九届中央第九轮巡视情况的综合报告》。会议强调,宏观政策要在扩大需求上积极作为。财政货币政策要有效
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2022-07-29 05:31:41
传艺科技专家交流纪要
传艺科技专家交流纪要20220712 背景: 钠离子电池相比锂离子电池有几大优势;1)资源优势;地壳中钠离子是锂的420倍。 2)成本优势:碳酸锂 50万/吨,碳酸钠5000元/吨。集流体部分不用铜箔(13万/吨)用铝箔(3.2万/吨)。电解液部分六氟磷酸钠替代六氟磷酸锂,也具有成本优势。 3)安全性优势;锂电池放电放到2.0v,钠电池可放到OV。且低温性能好,-40°C环境下钠电池仍有 70%电量。 4)快速产业化:工作原理都为摇椅式放电,设备产线和锂电池接近,可快速产业化。 Q&A Q:公司
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传艺科技
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只买龙头的老司机
2022-07-29 05:21:03
重点关注机器视觉赛道
【机器视觉】赛道值得重点关注 随着制造业人口红利的衰减,工厂提质降本增效的需求日益急迫,机器换人的产业趋势正在加速。机器视觉是人工智能的重要分支,已在3C电子、汽车制造、光伏锂电等行业快速渗透,广泛应用于缺陷检测、尺寸测量、读取条码等场景。预计2025年全球机器视觉器件市场规模有望达到147亿美元,下游应用市场有望突破千亿美元,而中国作为全球机器视觉增速最快的地 X,预计将保持30%左右的行业CAGR。 随着深度学习算法和3D视觉技术的持续发展。机器视觉未来有望广泛应用于VR/AR、机器人等更广
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亿嘉和
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2022-07-28 19:51:22
政治局会议涉地产表述点评
政治局会议涉地产相关内容点评 表述: 要稳定房地产市场,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因城施策用足用好政策工具箱,支持刚性和改善性住房需求,压实地方政府责任,保交楼、稳民生。 点评: 内容依然是我们3月就强调(得瑟)的“无统筹大招、因城施策贯穿全年、地方政府为主导”的延续,隐含的“保项目不保企业”也符合预期。 预期因城施策力度进一步加大,可以期待上海五大新城针对户籍和人才的突破性放开:核心二线二套房首付比例降低:银行房贷基准利率进一步下调。 保交付方面由地方政府各自解决,预计主要采用郑州
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保利发展
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2022-07-28 19:26:40
中信建投:政治局会议点评
7月28日政治局会议召开,我们点评如下: 1、从形势判断和基调上看,会议强调“要保持战略定力”,意味着政策不会受到外部压力、短期因素的干扰,将会沿着既定的战略方向,坚定做好自己的事。政策目标上“稳就业稳物价”构成了双约束,“保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果”意味着全年5.5%左右的增长目标并非非刚性要求(在合理区间就行),但在下半年仍应努力争取更好结果。 2、对疫情防控的表述需要认真学习和理解。如“坚持就是胜利”“对疫情防控和经济社会发展的关系...特别是要从政治上看、算政治账”“坚持动
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2022-07-30 08:09:18
露笑科技交流
1、公司碳化硅衬底片的产能情况如何?什么时候开始连续大批量供货? 答:公司现在已经在小批量供货,预计到今年年底可以实现5000片/月的供货能力。 2、公司现在是否开始做8寸的碳化硅衬底片了? 答:公司目前以6寸碳化硅衬底片为主,但也在研发8寸的,公司设备具有较强通用性,从6寸到8寸基本可以实现零成本改造。从碳化硅衬底片的发展趋势来说,尺寸肯定越来越大,但大尺寸碳化硅晶体生长,研发周期极长,国内可能还需要3-5年才能实际应用。 3、公司在碳化硅衬底片方面的优势如何? 答:首先在设备制造方面,公司拥
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露笑科技
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只买龙头的老司机
2022-07-30 08:00:38
7月30日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:部署进一步扩需求举措,推动有效投资和增加消费;部署毫不松懈抓好秋粮生产,确保实现全年粮食丰收。会议指出,要发挥有效投资对经济恢复发展的关键性作用,督促地方加快专项债使用,以市场化方式用好政策性开发性金融工具。推动消费继续成为经济主拉动力。除个别地区外,限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制。打通二手车流通堵点。延续免征新能源汽车购置税政策。支持刚性和改善性住房需求。鼓励地方对绿色智能家电等予以适度补贴。 2、国务院联防联控机制办公室:印发通知,要
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国投中鲁
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2022-07-29 18:58:02
信达家电:美国能源清费刺激法案,关注家电公司
【信达家电罗岸阳】美国能源消费刺激法案:热泵、热水器新增潜在爆发需求! 美国参议院多数党领袖舒默和民主党参议员曼钦就《2022年通胀削减法案》达成一致,其中3690亿美元用于能源和气候,包括为消费者能源消费提供税收减免等,促使美国2030年碳排放减少约40%。 法案涉及家电业务,主要为热泵及热水器: 1)贷款抵免:纳税年度累计不超过2000美金(法案原文page323); 2)退税减免(法案原文page587):热泵热水器-不超过1750美金热泵采暖/制冷-不超过8000美金 电炉、烤箱、热泵干
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2022-07-29 18:51:04
东吴证券:MlR工业机器人专家交流
【东吴机械】对话产业链大佬--MIR工业机器人专家交流精华 2022Q2工业机器人市场复盘: (1)销量和订单:订单方面下游需求很强劲。但由于疫情及交货期问题,销量同比下滑。 (2)分行业来看:新能源车、锂电、医疗等新兴市场较为景气,3C及一般工业进一步放缓。(3)分内外资:内资厂商凭借供应链优势,增速高于外资; (4)分机型:大六轴、协作、SCARA正增长,因其下游集中在锂电、医疗、半导体等领域,小六轴、Delta受3C和一般工业拖累低于预期。其中从需求来看,大六轴需求最为旺盛,同时大六轴扩产
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2022-07-29 18:39:08
建投电子:德龙激光重点推荐
【建投电子】德龙激光持续重点推荐 德龙激光今日涨停。公司主营业务为精密激光加工设备及激光器的研发、生产、销售,并为客户提供激光设备租赁和激光加工服务。 我们近期持续提示德龙激光机会,今天继续大涨16%,持续看好激光设备在国内制造升级应用前景,我们第一阶段看100亿市值目标。 公司产品批量应用于碳化硅、氮化镓等第三代半导体材料晶圆划片、MEMS芯片的切割、 Mini LED以及5G天线等的切割、加工等。 新能源汽车已经获得批量订单(预计5000万元),新能源未来2-3年将成为公司增长亮点。另外公司
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德龙激光
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中信证券:继续推荐生猪养殖板块
【中信证券农业】猪价高位企稳,继续推荐养殖板块 短期来看,在政策指导、大肥加速出栏、需求淡季等下,猪价依然稳定在21左右,背后反应的是供需偏紧状态。 针对市场担心的压栏/二次育肥等风险,多方调研等数据均反馈,目前体重目前相对合理行业由于去年深亏整体理性,且对后市整体谨慎,目前仔猪/母猪补栏积极性不高。草根调研南方西南/湖南等地非瘟有抬头迹象。 后续随着产能第二波加速下降传导+旺季需求的推动,猪价预计持续高位,高点将超前高,顶点大概率还将超预期。 从股价维度,当前猪企对应2022/23年头均市值为
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唐人神
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信捷电气交流
下游结构 公司前几大下游,纺织,包装,木工,机械加工,3C,物流,占整体业务的比重分别约10%。今年以来,物流,3C 等行业的需求相对传统行业较好。传统行业;纺织,包装 等行业的需求一定程度受到消费、出口等因素的影响。 下游拓展 公司在拓展锂电,光伏等领域。方案研发已经完成,目前处在中期测试阶段,在和客户做产品测试,现场进行产线调试。 使用流畅程度,客户生产的合格率,需要经过一定时间验证,后续订单会有释放。预计公司在该类领域,2022 年下半年-2023年上半年形成规模化订单。13 拓展规划 进
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信捷电气
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美国户储发展有多快?
美国户储市场发展有多快?--中信建投电新朱玥团队路演笔记0729 首推:德业股份:龙二:禾迈&昱能:弹性:科士达 #美国户储市场规模展望、竞争格局: 1.预计美国户储今年新增装机3-4GWh,明年6~8GWh。补贴推动下到2025年每年有望翻倍。 2.特斯拉此前市占率60%,其次为LG20%。近期由于特斯拉断货,市场被LG、松下、Enphase、 Generac等争夺,合计可达60%-70%。 3.美国市场倾向于一体机或同一个品牌的逆变器+电池。美国对品牌认知度要求高,国内企业尚无在美国取得很大
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德业股份
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中信证券:独家推荐,汽车热管理下一个3倍股,标榜股份
1、所处行业:汽车热管理管路,目前有橡胶管、尼龙管和金属管,尼龙管具有轻量化、可塑性强和环保的优势,正逐步在电动车上渗透。大众是推动使用尼龙管最早的主机厂,新势力和特斯拉都在研究替代的方案,落地进程加速。单车价值量目前700元左右,未来ASP有望持续提升。 2、公司产品:做尼龙管起家,有自己的专利公司有150个塑料粒子的牌号,可满足不同强度、刚度、延展性和柔韧性的需求。如电动车管路要增加阻燃剂、耐腐蚀冷却剂等,需要特殊的设计。电动车时代,公司加速国产替代。 3、公司客户:大众和零跑,大众燃油车里
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标榜股份
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中美元首电话会谈后,美方声明
国家领导人7月28日晚应约同美国总统拜登通电话。两国元首就中美关系以及双方关心的问题进行了坦率沟通和交流。 以下是白宫声明的全文翻译: 小约瑟夫·R·拜登总统今天与中华人民共和国(PRC)国家主席通话。此次通话是拜登政府保持和加深美国和PRC之间的沟通渠道,以便负责任地管理我们的分歧并在我们利益契合的领域合作的努力的一部分。在此次通话前,两位领导人曾在3月18日交谈美国和PRC高级官员之间还进行过一系列高层会谈。两位领导人讨论了一系列对双边关系重要的问题以及其他地区和全球问题,并责成他们的团队继
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得润电子
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2022-07-29 07:20:29
7月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中美元首电话会谈:国家领导人在同美国总统拜登通电话时强调,当前全球经济形势充满挑战。中美应该就宏观经济政策协调、维护全球产业链供应链稳定、保障全球能源和粮食安全等重大问题保持沟通。违背规律搞脱钩断链,无助于提振美国经济,也将使世界经济变得更加脆弱。 2、中共中央政治局:召开会议 中共中央政治局7月28日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作,审议《关于十九届中央第九轮巡视情况的综合报告》。会议强调,宏观政策要在扩大需求上积极作为。财政货币政策要有效
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传艺科技专家交流纪要
传艺科技专家交流纪要20220712 背景: 钠离子电池相比锂离子电池有几大优势;1)资源优势;地壳中钠离子是锂的420倍。 2)成本优势:碳酸锂 50万/吨,碳酸钠5000元/吨。集流体部分不用铜箔(13万/吨)用铝箔(3.2万/吨)。电解液部分六氟磷酸钠替代六氟磷酸锂,也具有成本优势。 3)安全性优势;锂电池放电放到2.0v,钠电池可放到OV。且低温性能好,-40°C环境下钠电池仍有 70%电量。 4)快速产业化:工作原理都为摇椅式放电,设备产线和锂电池接近,可快速产业化。 Q&A Q:公司
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传艺科技
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重点关注机器视觉赛道
【机器视觉】赛道值得重点关注 随着制造业人口红利的衰减,工厂提质降本增效的需求日益急迫,机器换人的产业趋势正在加速。机器视觉是人工智能的重要分支,已在3C电子、汽车制造、光伏锂电等行业快速渗透,广泛应用于缺陷检测、尺寸测量、读取条码等场景。预计2025年全球机器视觉器件市场规模有望达到147亿美元,下游应用市场有望突破千亿美元,而中国作为全球机器视觉增速最快的地 X,预计将保持30%左右的行业CAGR。 随着深度学习算法和3D视觉技术的持续发展。机器视觉未来有望广泛应用于VR/AR、机器人等更广
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2022-07-28 19:51:22
政治局会议涉地产表述点评
政治局会议涉地产相关内容点评 表述: 要稳定房地产市场,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因城施策用足用好政策工具箱,支持刚性和改善性住房需求,压实地方政府责任,保交楼、稳民生。 点评: 内容依然是我们3月就强调(得瑟)的“无统筹大招、因城施策贯穿全年、地方政府为主导”的延续,隐含的“保项目不保企业”也符合预期。 预期因城施策力度进一步加大,可以期待上海五大新城针对户籍和人才的突破性放开:核心二线二套房首付比例降低:银行房贷基准利率进一步下调。 保交付方面由地方政府各自解决,预计主要采用郑州
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保利发展
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2022-07-28 19:26:40
中信建投:政治局会议点评
7月28日政治局会议召开,我们点评如下: 1、从形势判断和基调上看,会议强调“要保持战略定力”,意味着政策不会受到外部压力、短期因素的干扰,将会沿着既定的战略方向,坚定做好自己的事。政策目标上“稳就业稳物价”构成了双约束,“保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果”意味着全年5.5%左右的增长目标并非非刚性要求(在合理区间就行),但在下半年仍应努力争取更好结果。 2、对疫情防控的表述需要认真学习和理解。如“坚持就是胜利”“对疫情防控和经济社会发展的关系...特别是要从政治上看、算政治账”“坚持动
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新强联
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2022-07-30 08:09:18
露笑科技交流
1、公司碳化硅衬底片的产能情况如何?什么时候开始连续大批量供货? 答:公司现在已经在小批量供货,预计到今年年底可以实现5000片/月的供货能力。 2、公司现在是否开始做8寸的碳化硅衬底片了? 答:公司目前以6寸碳化硅衬底片为主,但也在研发8寸的,公司设备具有较强通用性,从6寸到8寸基本可以实现零成本改造。从碳化硅衬底片的发展趋势来说,尺寸肯定越来越大,但大尺寸碳化硅晶体生长,研发周期极长,国内可能还需要3-5年才能实际应用。 3、公司在碳化硅衬底片方面的优势如何? 答:首先在设备制造方面,公司拥
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露笑科技
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7月30日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:部署进一步扩需求举措,推动有效投资和增加消费;部署毫不松懈抓好秋粮生产,确保实现全年粮食丰收。会议指出,要发挥有效投资对经济恢复发展的关键性作用,督促地方加快专项债使用,以市场化方式用好政策性开发性金融工具。推动消费继续成为经济主拉动力。除个别地区外,限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制。打通二手车流通堵点。延续免征新能源汽车购置税政策。支持刚性和改善性住房需求。鼓励地方对绿色智能家电等予以适度补贴。 2、国务院联防联控机制办公室:印发通知,要
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信达家电:美国能源清费刺激法案,关注家电公司
【信达家电罗岸阳】美国能源消费刺激法案:热泵、热水器新增潜在爆发需求! 美国参议院多数党领袖舒默和民主党参议员曼钦就《2022年通胀削减法案》达成一致,其中3690亿美元用于能源和气候,包括为消费者能源消费提供税收减免等,促使美国2030年碳排放减少约40%。 法案涉及家电业务,主要为热泵及热水器: 1)贷款抵免:纳税年度累计不超过2000美金(法案原文page323); 2)退税减免(法案原文page587):热泵热水器-不超过1750美金热泵采暖/制冷-不超过8000美金 电炉、烤箱、热泵干
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东吴证券:MlR工业机器人专家交流
【东吴机械】对话产业链大佬--MIR工业机器人专家交流精华 2022Q2工业机器人市场复盘: (1)销量和订单:订单方面下游需求很强劲。但由于疫情及交货期问题,销量同比下滑。 (2)分行业来看:新能源车、锂电、医疗等新兴市场较为景气,3C及一般工业进一步放缓。(3)分内外资:内资厂商凭借供应链优势,增速高于外资; (4)分机型:大六轴、协作、SCARA正增长,因其下游集中在锂电、医疗、半导体等领域,小六轴、Delta受3C和一般工业拖累低于预期。其中从需求来看,大六轴需求最为旺盛,同时大六轴扩产
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2022-07-29 18:39:08
建投电子:德龙激光重点推荐
【建投电子】德龙激光持续重点推荐 德龙激光今日涨停。公司主营业务为精密激光加工设备及激光器的研发、生产、销售,并为客户提供激光设备租赁和激光加工服务。 我们近期持续提示德龙激光机会,今天继续大涨16%,持续看好激光设备在国内制造升级应用前景,我们第一阶段看100亿市值目标。 公司产品批量应用于碳化硅、氮化镓等第三代半导体材料晶圆划片、MEMS芯片的切割、 Mini LED以及5G天线等的切割、加工等。 新能源汽车已经获得批量订单(预计5000万元),新能源未来2-3年将成为公司增长亮点。另外公司
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中信证券:继续推荐生猪养殖板块
【中信证券农业】猪价高位企稳,继续推荐养殖板块 短期来看,在政策指导、大肥加速出栏、需求淡季等下,猪价依然稳定在21左右,背后反应的是供需偏紧状态。 针对市场担心的压栏/二次育肥等风险,多方调研等数据均反馈,目前体重目前相对合理行业由于去年深亏整体理性,且对后市整体谨慎,目前仔猪/母猪补栏积极性不高。草根调研南方西南/湖南等地非瘟有抬头迹象。 后续随着产能第二波加速下降传导+旺季需求的推动,猪价预计持续高位,高点将超前高,顶点大概率还将超预期。 从股价维度,当前猪企对应2022/23年头均市值为
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信捷电气交流
下游结构 公司前几大下游,纺织,包装,木工,机械加工,3C,物流,占整体业务的比重分别约10%。今年以来,物流,3C 等行业的需求相对传统行业较好。传统行业;纺织,包装 等行业的需求一定程度受到消费、出口等因素的影响。 下游拓展 公司在拓展锂电,光伏等领域。方案研发已经完成,目前处在中期测试阶段,在和客户做产品测试,现场进行产线调试。 使用流畅程度,客户生产的合格率,需要经过一定时间验证,后续订单会有释放。预计公司在该类领域,2022 年下半年-2023年上半年形成规模化订单。13 拓展规划 进
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美国户储发展有多快?
美国户储市场发展有多快?--中信建投电新朱玥团队路演笔记0729 首推:德业股份:龙二:禾迈&昱能:弹性:科士达 #美国户储市场规模展望、竞争格局: 1.预计美国户储今年新增装机3-4GWh,明年6~8GWh。补贴推动下到2025年每年有望翻倍。 2.特斯拉此前市占率60%,其次为LG20%。近期由于特斯拉断货,市场被LG、松下、Enphase、 Generac等争夺,合计可达60%-70%。 3.美国市场倾向于一体机或同一个品牌的逆变器+电池。美国对品牌认知度要求高,国内企业尚无在美国取得很大
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中信证券:独家推荐,汽车热管理下一个3倍股,标榜股份
1、所处行业:汽车热管理管路,目前有橡胶管、尼龙管和金属管,尼龙管具有轻量化、可塑性强和环保的优势,正逐步在电动车上渗透。大众是推动使用尼龙管最早的主机厂,新势力和特斯拉都在研究替代的方案,落地进程加速。单车价值量目前700元左右,未来ASP有望持续提升。 2、公司产品:做尼龙管起家,有自己的专利公司有150个塑料粒子的牌号,可满足不同强度、刚度、延展性和柔韧性的需求。如电动车管路要增加阻燃剂、耐腐蚀冷却剂等,需要特殊的设计。电动车时代,公司加速国产替代。 3、公司客户:大众和零跑,大众燃油车里
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中美元首电话会谈后,美方声明
国家领导人7月28日晚应约同美国总统拜登通电话。两国元首就中美关系以及双方关心的问题进行了坦率沟通和交流。 以下是白宫声明的全文翻译: 小约瑟夫·R·拜登总统今天与中华人民共和国(PRC)国家主席通话。此次通话是拜登政府保持和加深美国和PRC之间的沟通渠道,以便负责任地管理我们的分歧并在我们利益契合的领域合作的努力的一部分。在此次通话前,两位领导人曾在3月18日交谈美国和PRC高级官员之间还进行过一系列高层会谈。两位领导人讨论了一系列对双边关系重要的问题以及其他地区和全球问题,并责成他们的团队继
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2022-07-29 07:20:29
7月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中美元首电话会谈:国家领导人在同美国总统拜登通电话时强调,当前全球经济形势充满挑战。中美应该就宏观经济政策协调、维护全球产业链供应链稳定、保障全球能源和粮食安全等重大问题保持沟通。违背规律搞脱钩断链,无助于提振美国经济,也将使世界经济变得更加脆弱。 2、中共中央政治局:召开会议 中共中央政治局7月28日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作,审议《关于十九届中央第九轮巡视情况的综合报告》。会议强调,宏观政策要在扩大需求上积极作为。财政货币政策要有效
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传艺科技专家交流纪要
传艺科技专家交流纪要20220712 背景: 钠离子电池相比锂离子电池有几大优势;1)资源优势;地壳中钠离子是锂的420倍。 2)成本优势:碳酸锂 50万/吨,碳酸钠5000元/吨。集流体部分不用铜箔(13万/吨)用铝箔(3.2万/吨)。电解液部分六氟磷酸钠替代六氟磷酸锂,也具有成本优势。 3)安全性优势;锂电池放电放到2.0v,钠电池可放到OV。且低温性能好,-40°C环境下钠电池仍有 70%电量。 4)快速产业化:工作原理都为摇椅式放电,设备产线和锂电池接近,可快速产业化。 Q&A Q:公司
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2022-07-29 05:21:03
重点关注机器视觉赛道
【机器视觉】赛道值得重点关注 随着制造业人口红利的衰减,工厂提质降本增效的需求日益急迫,机器换人的产业趋势正在加速。机器视觉是人工智能的重要分支,已在3C电子、汽车制造、光伏锂电等行业快速渗透,广泛应用于缺陷检测、尺寸测量、读取条码等场景。预计2025年全球机器视觉器件市场规模有望达到147亿美元,下游应用市场有望突破千亿美元,而中国作为全球机器视觉增速最快的地 X,预计将保持30%左右的行业CAGR。 随着深度学习算法和3D视觉技术的持续发展。机器视觉未来有望广泛应用于VR/AR、机器人等更广
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2022-07-28 19:51:22
政治局会议涉地产表述点评
政治局会议涉地产相关内容点评 表述: 要稳定房地产市场,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因城施策用足用好政策工具箱,支持刚性和改善性住房需求,压实地方政府责任,保交楼、稳民生。 点评: 内容依然是我们3月就强调(得瑟)的“无统筹大招、因城施策贯穿全年、地方政府为主导”的延续,隐含的“保项目不保企业”也符合预期。 预期因城施策力度进一步加大,可以期待上海五大新城针对户籍和人才的突破性放开:核心二线二套房首付比例降低:银行房贷基准利率进一步下调。 保交付方面由地方政府各自解决,预计主要采用郑州
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2022-07-28 19:26:40
中信建投:政治局会议点评
7月28日政治局会议召开,我们点评如下: 1、从形势判断和基调上看,会议强调“要保持战略定力”,意味着政策不会受到外部压力、短期因素的干扰,将会沿着既定的战略方向,坚定做好自己的事。政策目标上“稳就业稳物价”构成了双约束,“保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果”意味着全年5.5%左右的增长目标并非非刚性要求(在合理区间就行),但在下半年仍应努力争取更好结果。 2、对疫情防控的表述需要认真学习和理解。如“坚持就是胜利”“对疫情防控和经济社会发展的关系...特别是要从政治上看、算政治账”“坚持动
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2022-07-30 08:09:18
露笑科技交流
1、公司碳化硅衬底片的产能情况如何?什么时候开始连续大批量供货? 答:公司现在已经在小批量供货,预计到今年年底可以实现5000片/月的供货能力。 2、公司现在是否开始做8寸的碳化硅衬底片了? 答:公司目前以6寸碳化硅衬底片为主,但也在研发8寸的,公司设备具有较强通用性,从6寸到8寸基本可以实现零成本改造。从碳化硅衬底片的发展趋势来说,尺寸肯定越来越大,但大尺寸碳化硅晶体生长,研发周期极长,国内可能还需要3-5年才能实际应用。 3、公司在碳化硅衬底片方面的优势如何? 答:首先在设备制造方面,公司拥
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2022-07-30 08:00:38
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一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:部署进一步扩需求举措,推动有效投资和增加消费;部署毫不松懈抓好秋粮生产,确保实现全年粮食丰收。会议指出,要发挥有效投资对经济恢复发展的关键性作用,督促地方加快专项债使用,以市场化方式用好政策性开发性金融工具。推动消费继续成为经济主拉动力。除个别地区外,限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制。打通二手车流通堵点。延续免征新能源汽车购置税政策。支持刚性和改善性住房需求。鼓励地方对绿色智能家电等予以适度补贴。 2、国务院联防联控机制办公室:印发通知,要
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2022-07-29 18:58:02
信达家电:美国能源清费刺激法案,关注家电公司
【信达家电罗岸阳】美国能源消费刺激法案:热泵、热水器新增潜在爆发需求! 美国参议院多数党领袖舒默和民主党参议员曼钦就《2022年通胀削减法案》达成一致,其中3690亿美元用于能源和气候,包括为消费者能源消费提供税收减免等,促使美国2030年碳排放减少约40%。 法案涉及家电业务,主要为热泵及热水器: 1)贷款抵免:纳税年度累计不超过2000美金(法案原文page323); 2)退税减免(法案原文page587):热泵热水器-不超过1750美金热泵采暖/制冷-不超过8000美金 电炉、烤箱、热泵干
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万和电气
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东吴证券:MlR工业机器人专家交流
【东吴机械】对话产业链大佬--MIR工业机器人专家交流精华 2022Q2工业机器人市场复盘: (1)销量和订单:订单方面下游需求很强劲。但由于疫情及交货期问题,销量同比下滑。 (2)分行业来看:新能源车、锂电、医疗等新兴市场较为景气,3C及一般工业进一步放缓。(3)分内外资:内资厂商凭借供应链优势,增速高于外资; (4)分机型:大六轴、协作、SCARA正增长,因其下游集中在锂电、医疗、半导体等领域,小六轴、Delta受3C和一般工业拖累低于预期。其中从需求来看,大六轴需求最为旺盛,同时大六轴扩产
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迈赫股份
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2022-07-29 18:39:08
建投电子:德龙激光重点推荐
【建投电子】德龙激光持续重点推荐 德龙激光今日涨停。公司主营业务为精密激光加工设备及激光器的研发、生产、销售,并为客户提供激光设备租赁和激光加工服务。 我们近期持续提示德龙激光机会,今天继续大涨16%,持续看好激光设备在国内制造升级应用前景,我们第一阶段看100亿市值目标。 公司产品批量应用于碳化硅、氮化镓等第三代半导体材料晶圆划片、MEMS芯片的切割、 Mini LED以及5G天线等的切割、加工等。 新能源汽车已经获得批量订单(预计5000万元),新能源未来2-3年将成为公司增长亮点。另外公司
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德龙激光
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2022-07-29 18:34:52
中信证券:继续推荐生猪养殖板块
【中信证券农业】猪价高位企稳,继续推荐养殖板块 短期来看,在政策指导、大肥加速出栏、需求淡季等下,猪价依然稳定在21左右,背后反应的是供需偏紧状态。 针对市场担心的压栏/二次育肥等风险,多方调研等数据均反馈,目前体重目前相对合理行业由于去年深亏整体理性,且对后市整体谨慎,目前仔猪/母猪补栏积极性不高。草根调研南方西南/湖南等地非瘟有抬头迹象。 后续随着产能第二波加速下降传导+旺季需求的推动,猪价预计持续高位,高点将超前高,顶点大概率还将超预期。 从股价维度,当前猪企对应2022/23年头均市值为
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唐人神
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2022-07-29 08:55:56
信捷电气交流
下游结构 公司前几大下游,纺织,包装,木工,机械加工,3C,物流,占整体业务的比重分别约10%。今年以来,物流,3C 等行业的需求相对传统行业较好。传统行业;纺织,包装 等行业的需求一定程度受到消费、出口等因素的影响。 下游拓展 公司在拓展锂电,光伏等领域。方案研发已经完成,目前处在中期测试阶段,在和客户做产品测试,现场进行产线调试。 使用流畅程度,客户生产的合格率,需要经过一定时间验证,后续订单会有释放。预计公司在该类领域,2022 年下半年-2023年上半年形成规模化订单。13 拓展规划 进
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信捷电气
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美国户储发展有多快?
美国户储市场发展有多快?--中信建投电新朱玥团队路演笔记0729 首推:德业股份:龙二:禾迈&昱能:弹性:科士达 #美国户储市场规模展望、竞争格局: 1.预计美国户储今年新增装机3-4GWh,明年6~8GWh。补贴推动下到2025年每年有望翻倍。 2.特斯拉此前市占率60%,其次为LG20%。近期由于特斯拉断货,市场被LG、松下、Enphase、 Generac等争夺,合计可达60%-70%。 3.美国市场倾向于一体机或同一个品牌的逆变器+电池。美国对品牌认知度要求高,国内企业尚无在美国取得很大
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德业股份
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中信证券:独家推荐,汽车热管理下一个3倍股,标榜股份
1、所处行业:汽车热管理管路,目前有橡胶管、尼龙管和金属管,尼龙管具有轻量化、可塑性强和环保的优势,正逐步在电动车上渗透。大众是推动使用尼龙管最早的主机厂,新势力和特斯拉都在研究替代的方案,落地进程加速。单车价值量目前700元左右,未来ASP有望持续提升。 2、公司产品:做尼龙管起家,有自己的专利公司有150个塑料粒子的牌号,可满足不同强度、刚度、延展性和柔韧性的需求。如电动车管路要增加阻燃剂、耐腐蚀冷却剂等,需要特殊的设计。电动车时代,公司加速国产替代。 3、公司客户:大众和零跑,大众燃油车里
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标榜股份
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戈壁淘金
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2022-07-29 08:20:39
中美元首电话会谈后,美方声明
国家领导人7月28日晚应约同美国总统拜登通电话。两国元首就中美关系以及双方关心的问题进行了坦率沟通和交流。 以下是白宫声明的全文翻译: 小约瑟夫·R·拜登总统今天与中华人民共和国(PRC)国家主席通话。此次通话是拜登政府保持和加深美国和PRC之间的沟通渠道,以便负责任地管理我们的分歧并在我们利益契合的领域合作的努力的一部分。在此次通话前,两位领导人曾在3月18日交谈美国和PRC高级官员之间还进行过一系列高层会谈。两位领导人讨论了一系列对双边关系重要的问题以及其他地区和全球问题,并责成他们的团队继
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得润电子
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2022-07-29 07:20:29
7月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中美元首电话会谈:国家领导人在同美国总统拜登通电话时强调,当前全球经济形势充满挑战。中美应该就宏观经济政策协调、维护全球产业链供应链稳定、保障全球能源和粮食安全等重大问题保持沟通。违背规律搞脱钩断链,无助于提振美国经济,也将使世界经济变得更加脆弱。 2、中共中央政治局:召开会议 中共中央政治局7月28日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作,审议《关于十九届中央第九轮巡视情况的综合报告》。会议强调,宏观政策要在扩大需求上积极作为。财政货币政策要有效
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松芝股份
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传艺科技专家交流纪要
传艺科技专家交流纪要20220712 背景: 钠离子电池相比锂离子电池有几大优势;1)资源优势;地壳中钠离子是锂的420倍。 2)成本优势:碳酸锂 50万/吨,碳酸钠5000元/吨。集流体部分不用铜箔(13万/吨)用铝箔(3.2万/吨)。电解液部分六氟磷酸钠替代六氟磷酸锂,也具有成本优势。 3)安全性优势;锂电池放电放到2.0v,钠电池可放到OV。且低温性能好,-40°C环境下钠电池仍有 70%电量。 4)快速产业化:工作原理都为摇椅式放电,设备产线和锂电池接近,可快速产业化。 Q&A Q:公司
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传艺科技
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重点关注机器视觉赛道
【机器视觉】赛道值得重点关注 随着制造业人口红利的衰减,工厂提质降本增效的需求日益急迫,机器换人的产业趋势正在加速。机器视觉是人工智能的重要分支,已在3C电子、汽车制造、光伏锂电等行业快速渗透,广泛应用于缺陷检测、尺寸测量、读取条码等场景。预计2025年全球机器视觉器件市场规模有望达到147亿美元,下游应用市场有望突破千亿美元,而中国作为全球机器视觉增速最快的地 X,预计将保持30%左右的行业CAGR。 随着深度学习算法和3D视觉技术的持续发展。机器视觉未来有望广泛应用于VR/AR、机器人等更广
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亿嘉和
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2022-07-28 19:51:22
政治局会议涉地产表述点评
政治局会议涉地产相关内容点评 表述: 要稳定房地产市场,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因城施策用足用好政策工具箱,支持刚性和改善性住房需求,压实地方政府责任,保交楼、稳民生。 点评: 内容依然是我们3月就强调(得瑟)的“无统筹大招、因城施策贯穿全年、地方政府为主导”的延续,隐含的“保项目不保企业”也符合预期。 预期因城施策力度进一步加大,可以期待上海五大新城针对户籍和人才的突破性放开:核心二线二套房首付比例降低:银行房贷基准利率进一步下调。 保交付方面由地方政府各自解决,预计主要采用郑州
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保利发展
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2022-07-28 19:26:40
中信建投:政治局会议点评
7月28日政治局会议召开,我们点评如下: 1、从形势判断和基调上看,会议强调“要保持战略定力”,意味着政策不会受到外部压力、短期因素的干扰,将会沿着既定的战略方向,坚定做好自己的事。政策目标上“稳就业稳物价”构成了双约束,“保持经济运行在合理区间,力争实现最好结果”意味着全年5.5%左右的增长目标并非非刚性要求(在合理区间就行),但在下半年仍应努力争取更好结果。 2、对疫情防控的表述需要认真学习和理解。如“坚持就是胜利”“对疫情防控和经济社会发展的关系...特别是要从政治上看、算政治账”“坚持动
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新强联
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