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顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
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2022-09-07 11:41:44
铝:能源危机最受益行业之一
【浙商金属新材料马金龙】铝:能源危机最受益行业之一! 1.无能(源)就无铝。铝是能耗大户,高密度能量载体,2021年全社会用电量中电解铝用电量超过6%。8全球能源危机本质是能源系统出现功能性紊乱,对铝供应造成严重干扰。国内已经连续两年出现大面积停产,欧洲从年初开始大面积停产8进入冬季欧洲能源形式更加严峻。 2.内外共振,高产量低库存。在上半年国内电解铝复产及国内需求低迷情况下,铝行业却少有的出现高产量低库存,电解铝社会库存处于6年最低位,核心原因是今年出口连续增长。供需边际上看,国内电解铝复产接
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南山铝业
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戈壁淘金
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2022-09-07 09:04:44
美元强势下,人民币短期仍承压,海外高波动或延续
国金证券 #美元强势下,人民币短期仍承压,海外高波动或延续# 1、美元指数升破110.5,美国股债双杀 9月6日夜盘,美元指数升破110.5,续创20年新高。我们前期报告中指出“美欧经济基本面分化”与“紧缩预期的反复”均会对美元指数形成支撑,当下再度得到了市场的验证。 美国再度股债双杀,道琼斯指数、标普500、纳斯达克指数分别下跌0.55%、0.41%、0.74%10Y美债利率一度大幅上行16bp至3.35%。 2、美国非制造业PMI超预期走强,市场紧缩预期进一步强化 美东时间上午10点,美国供
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泰慕士
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2022-09-07 08:36:59
中信建投:VR/AR行业进入发展拐点 逐步进入产业化发展快车道
中信建投证券指出,VR/AR行业进入发展拐点,逐步进入产业化发展快车道。2020年疫情环境下VR设备销售量增速明显,国内产业链各环节元器件及整机生产线发展趋于完备,关键技术持续突破带动国内市场需求扩大。国内企业在VR/AR行业的研发项目及资本投入增长明显,且均形成一定的经济效应,行业已步入快速增长阶段,长期看好VR/AR产业链公司。 相关公司: 兆威机电:公司的产品可应用于VR领域,目前项目按照计划有序推进中。 奥飞娱乐:公司投资的诺亦腾是VR头显硬件企业,其产品包括动作捕捉系统、商用虚拟现实整
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科瑞技术
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戈壁淘金
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2022-09-07 08:31:08
中央深改委:关键核心技术改关举国体制,关注相关个股
2022年9月6日,习主席主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议强调,健全关键核心技术攻关新型举国体制。 会议指出,健全关键核心技术攻关新型举国体制,要把政府、市场、社会有机结合起来,科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关。要加强战略谋划和系统布局,坚持国家战略目标导向,瞄准事关我国产业、经济和国家安全的若干重点领域及重大任务,明确主攻方向和核心技术突破口,重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展的基础前沿技术。 相关公司: 北方华创(25年空间100亿+利润,5000亿+市值) 复旦
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北方华创
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2022-09-07 08:22:01
小米官宣预售太阳能板,重点关注光伏激光领域机会
小米官宣预售太阳能板,激光应用场景扩展,重点关注光伏激光领域机会!【长江机械-赵智勇团队】 1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售,建议零售价1299元,预售到手价1099元。 255关于MWT电池?MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池,原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线,正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面,使得电池正负电极点都分布在电池片背面,从而有效减少正面栅线遮光,可提升转换效率绝0.4%左右,并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术,之前主要是南
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海目星
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2022-09-07 08:17:49
电池片涨价,关注相关公司
中信证券 #硅料价格中长期下行、电池+组件环节盈利保证不会更差。目前看,硅料价格经过三四季度的博弈,大概率是进入下行通道,尤其是下半年硅料产能投放节奏进一步加速,223年整体预期回落到15w左右。这部分降价大概率会落在终端电站的IRR修复,以及配置储能的经济性测算中。因此,我们预计硅料价格下行阶段,相对紧缺的电池+组件环节22盈利能力不会更差,硅料价格进入10w以内,对电池+组件的盈利边际弹性更大。随着未来两年需求量的较高增长,电池和组件环节的量价齐升逻辑比较顺。 #重点推荐 1)专业电池厂商,
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钧达股份
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2022-09-07 08:11:32
国君:继续推荐煤炭
本周煤炭核心要点【国君煤炭翟堃】 北溪一号无限期断供,欧洲能源危机加剧,欧盟将于9月9日开会讨论解决方案,板块本周波动较大。但我们认为短期难有解决方案,当前欧洲能源局势类似我国去年6月份,进入冬天旺季后矛盾将进一步爆发。 煤炭板块中报业绩完成披露,不仅规模同环比大幅增长,最核心在于盈利质量提升;现金流稳中向好,资产结构持续优化:预计未来即使煤价平稳,成本优化也将推动盈利稳步增长。 煤炭板块8月以来上涨核心交易逻辑,在于欧洲能源危机引发下的远期盈利预期修复,根据 DDM模型对应估值提升,预计在欧洲
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陕西煤业
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2022-09-07 07:42:23
日本lDM罗姆半导体10月1日正式调价,关注相关公司
据集微网9月6日援引电子时报报道,近期从IC代理、系统端与功率元件供应链传出,日系IDM大厂罗姆半导体将从2022年10月1日起正式调涨新、旧产品报价,涨幅为10%,而另一国际车用芯片大厂恩智浦也传出调涨车用芯片报价的消息。 点评:据工信部此前表示,芯片供应链体系正逐渐趋于平稳,但相对高端或复杂的汽车芯片,如高性能MCU、一些专用的电源芯片,仍存在产能缺口。 国信证券表示,汽车电动化、智能化、网联化重塑汽车电子架构,本土汽车“三化”提速趋势下,带来汽车MCU量价齐升,相比传统燃油车70颗左右用量
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瑞芯微
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2022-09-07 07:34:09
9月7日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央深改委:国家领导人9月6日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议。强调要发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的显著优势,强化党和国家对重大科技创新的领导,充分发挥市场机制作用,围绕国家战略需求,优化配置创新资源,强化国家战略科技力量,大幅提升科技攻关体系化能力,在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。健全关键核心技术攻关新型举国体制,全面加强资源节约工作。 2、国务院:同意建立行业协会商会改革发展部际联席会议制度 国务院办公厅同意建立行业协会
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郑州煤电
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2022-09-07 05:30:40
强化政策落地,加快推进农机装备高质量发展
工业和信息化部9月6日举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会,主题是“大力发展高端装备制造业”。 工信部相关负责人表示,下一步将与相关部门加强协同配合,强化政策落地,加快推进农机装备高质量发展。一是着力补短板。二是加快强链补链。强化需求牵引,强化农机农艺融合,开展重点产品供应链生态建设试点,引导链主企业协同产业链上下游加快亟需装备研制,贯通产业链供应链。三是大力发展智能农机。充分发挥新一代信息技术中的优势,推进北斗导航、5G、人工智能等应用,推进先进适用智能农机与智慧农业、云农场建设等的协
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苏常柴A
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2022-09-06 19:44:18
电池片和TOPCon最新观点
【招商电新】电池片&TOPCon最新观点 1、过去2年,电池片处于微利甚至亏损状态,加上技术进步方向不清晰,电池产能扩张比较节制:并且去年开始182以下尺寸电池开始逐步淘汰,目前总体供需比较有序。今年以来,电池环节盈利开始有明显的修复(2分上下)。 9月5日,通威210/182/166电池片分别调涨 2/1/1分/W,现价1.30/1.31/1.29元/W。了解到目前硅片价格尚未调整,预计后续电池环节仍是行业性的复苏。 2、新技术方面,TOPCon、HJT、HPBC/IBC都得到更大的研发投入,
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钧达股份
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戈壁淘金
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2022-09-06 15:52:55
硅料释放排产大增,电池片超预期涨价
(国君电新)硅料释放排产大增,电池片超预期涨价 #事件一:限电影响解除,硅料9月产出环比大增20%,支撑行业景气上行。8月硅料企业限电停产+检修,致使8月份国内多晶硅产量约6.17万吨,环比小幅增加5.5%,低于此前预期:9月限电影响已基本解除,检修企业亦复产,预计9月硅料环比产出将大增20%。 #事件二:电池环节供需持续紧张,反映下游排产提升:行业龙头再次提价,盈利逐季改善, Q1(1-3分)、Q2(3-5分)、Q3预计(5-6分)2通威于9月5日晚间再次上调电池片价格,166/182涨1分/
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意华股份
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戈壁淘金
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2022-09-06 11:44:56
博敏电子涨停点评
【海通电子】博敏电子涨停简评 公司公告定增申请获证监会审核通过,本次募集资金总额不超过15亿元,其中11.5亿元用于梅州新一代电子信息产业投资扩建项目(一期) 产能:拟建设年产108万平米高多层板、40万平米HDI板及24万平米IC载板,聚焦5G通信、服务器、MiniLED、工控、新能源车、消费电子、存储等细分品类 效益:预计24年首期投产,26年达产,达产新增收入42.5亿元、利润5亿元 核心逻辑: AMB陶瓷衬板为SiC功率器件模块封装首选材料,公司现有AMB陶瓷衬板8w张/月产能,明年扩充
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博敏电子
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2022-09-06 11:41:38
浙商证券:推荐电子特气
浙商机械【电子特气】加大杭氧股份、凯美特气、华特气体等电子特气公司的推荐! 其中:凯美特气 1、今年1-7月电子特气订单披露金额累计已达到上亿元。 2、电子特气相关产品通过ASML认证以及相关客户长协签订后,会逐步放量推向市场 3、未来与下游客户签订长期协议,对收入的保障更有支撑。 浙商机械邱世梁|王华君【电子特气】三剑客--【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】,持续重点推荐! 【杭氧股份】浙商金股!浙商三年一倍股!中国工业气体龙头、杭州国资之光 核心逻辑:国产替代、产品升级、治理改善 【凯美特
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凯美特气
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2022-09-06 08:55:48
华福有色:永兴与宁德合资协议终止点评
点评: 1、对永兴利空有限。因宁德提供的原矿品位太低且价格不低,但宁德时代对销售碳酸锂现货价要求高折扣,永兴在该项目的获利十分有限,退出是明智之举。但这不意味着永兴在锂云母冶炼方面不具备优势,毕竟414也选择和永兴合作。江西采用锂云母提锂的主要为永兴、江特、南氏(志存)和飞宇,永兴技术及成本管控能力领先。 2、对锂价利好。此前市场部分投资者担心明年因宁德云母提锂放量导致市场供需失衡,但实际项目进展一直低于市场预期。生产包括采矿选矿和冶炼三大环节。一般而言因可以提前做前期准备工作,在拿到所有手续后
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永兴材料
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2022-09-07 11:41:44
铝:能源危机最受益行业之一
【浙商金属新材料马金龙】铝:能源危机最受益行业之一! 1.无能(源)就无铝。铝是能耗大户,高密度能量载体,2021年全社会用电量中电解铝用电量超过6%。8全球能源危机本质是能源系统出现功能性紊乱,对铝供应造成严重干扰。国内已经连续两年出现大面积停产,欧洲从年初开始大面积停产8进入冬季欧洲能源形式更加严峻。 2.内外共振,高产量低库存。在上半年国内电解铝复产及国内需求低迷情况下,铝行业却少有的出现高产量低库存,电解铝社会库存处于6年最低位,核心原因是今年出口连续增长。供需边际上看,国内电解铝复产接
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南山铝业
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2022-09-07 09:04:44
美元强势下,人民币短期仍承压,海外高波动或延续
国金证券 #美元强势下,人民币短期仍承压,海外高波动或延续# 1、美元指数升破110.5,美国股债双杀 9月6日夜盘,美元指数升破110.5,续创20年新高。我们前期报告中指出“美欧经济基本面分化”与“紧缩预期的反复”均会对美元指数形成支撑,当下再度得到了市场的验证。 美国再度股债双杀,道琼斯指数、标普500、纳斯达克指数分别下跌0.55%、0.41%、0.74%10Y美债利率一度大幅上行16bp至3.35%。 2、美国非制造业PMI超预期走强,市场紧缩预期进一步强化 美东时间上午10点,美国供
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泰慕士
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2022-09-07 08:36:59
中信建投:VR/AR行业进入发展拐点 逐步进入产业化发展快车道
中信建投证券指出,VR/AR行业进入发展拐点,逐步进入产业化发展快车道。2020年疫情环境下VR设备销售量增速明显,国内产业链各环节元器件及整机生产线发展趋于完备,关键技术持续突破带动国内市场需求扩大。国内企业在VR/AR行业的研发项目及资本投入增长明显,且均形成一定的经济效应,行业已步入快速增长阶段,长期看好VR/AR产业链公司。 相关公司: 兆威机电:公司的产品可应用于VR领域,目前项目按照计划有序推进中。 奥飞娱乐:公司投资的诺亦腾是VR头显硬件企业,其产品包括动作捕捉系统、商用虚拟现实整
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科瑞技术
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2022-09-07 08:31:08
中央深改委:关键核心技术改关举国体制,关注相关个股
2022年9月6日,习主席主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议强调,健全关键核心技术攻关新型举国体制。 会议指出,健全关键核心技术攻关新型举国体制,要把政府、市场、社会有机结合起来,科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关。要加强战略谋划和系统布局,坚持国家战略目标导向,瞄准事关我国产业、经济和国家安全的若干重点领域及重大任务,明确主攻方向和核心技术突破口,重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展的基础前沿技术。 相关公司: 北方华创(25年空间100亿+利润,5000亿+市值) 复旦
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北方华创
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2022-09-07 08:22:01
小米官宣预售太阳能板,重点关注光伏激光领域机会
小米官宣预售太阳能板,激光应用场景扩展,重点关注光伏激光领域机会!【长江机械-赵智勇团队】 1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售,建议零售价1299元,预售到手价1099元。 255关于MWT电池?MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池,原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线,正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面,使得电池正负电极点都分布在电池片背面,从而有效减少正面栅线遮光,可提升转换效率绝0.4%左右,并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术,之前主要是南
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2022-09-07 08:17:49
电池片涨价,关注相关公司
中信证券 #硅料价格中长期下行、电池+组件环节盈利保证不会更差。目前看,硅料价格经过三四季度的博弈,大概率是进入下行通道,尤其是下半年硅料产能投放节奏进一步加速,223年整体预期回落到15w左右。这部分降价大概率会落在终端电站的IRR修复,以及配置储能的经济性测算中。因此,我们预计硅料价格下行阶段,相对紧缺的电池+组件环节22盈利能力不会更差,硅料价格进入10w以内,对电池+组件的盈利边际弹性更大。随着未来两年需求量的较高增长,电池和组件环节的量价齐升逻辑比较顺。 #重点推荐 1)专业电池厂商,
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2022-09-07 08:11:32
国君:继续推荐煤炭
本周煤炭核心要点【国君煤炭翟堃】 北溪一号无限期断供,欧洲能源危机加剧,欧盟将于9月9日开会讨论解决方案,板块本周波动较大。但我们认为短期难有解决方案,当前欧洲能源局势类似我国去年6月份,进入冬天旺季后矛盾将进一步爆发。 煤炭板块中报业绩完成披露,不仅规模同环比大幅增长,最核心在于盈利质量提升;现金流稳中向好,资产结构持续优化:预计未来即使煤价平稳,成本优化也将推动盈利稳步增长。 煤炭板块8月以来上涨核心交易逻辑,在于欧洲能源危机引发下的远期盈利预期修复,根据 DDM模型对应估值提升,预计在欧洲
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陕西煤业
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2022-09-07 07:42:23
日本lDM罗姆半导体10月1日正式调价,关注相关公司
据集微网9月6日援引电子时报报道,近期从IC代理、系统端与功率元件供应链传出,日系IDM大厂罗姆半导体将从2022年10月1日起正式调涨新、旧产品报价,涨幅为10%,而另一国际车用芯片大厂恩智浦也传出调涨车用芯片报价的消息。 点评:据工信部此前表示,芯片供应链体系正逐渐趋于平稳,但相对高端或复杂的汽车芯片,如高性能MCU、一些专用的电源芯片,仍存在产能缺口。 国信证券表示,汽车电动化、智能化、网联化重塑汽车电子架构,本土汽车“三化”提速趋势下,带来汽车MCU量价齐升,相比传统燃油车70颗左右用量
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瑞芯微
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-07 07:34:09
9月7日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央深改委:国家领导人9月6日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议。强调要发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的显著优势,强化党和国家对重大科技创新的领导,充分发挥市场机制作用,围绕国家战略需求,优化配置创新资源,强化国家战略科技力量,大幅提升科技攻关体系化能力,在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。健全关键核心技术攻关新型举国体制,全面加强资源节约工作。 2、国务院:同意建立行业协会商会改革发展部际联席会议制度 国务院办公厅同意建立行业协会
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郑州煤电
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2022-09-07 05:30:40
强化政策落地,加快推进农机装备高质量发展
工业和信息化部9月6日举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会,主题是“大力发展高端装备制造业”。 工信部相关负责人表示,下一步将与相关部门加强协同配合,强化政策落地,加快推进农机装备高质量发展。一是着力补短板。二是加快强链补链。强化需求牵引,强化农机农艺融合,开展重点产品供应链生态建设试点,引导链主企业协同产业链上下游加快亟需装备研制,贯通产业链供应链。三是大力发展智能农机。充分发挥新一代信息技术中的优势,推进北斗导航、5G、人工智能等应用,推进先进适用智能农机与智慧农业、云农场建设等的协
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-06 19:44:18
电池片和TOPCon最新观点
【招商电新】电池片&TOPCon最新观点 1、过去2年,电池片处于微利甚至亏损状态,加上技术进步方向不清晰,电池产能扩张比较节制:并且去年开始182以下尺寸电池开始逐步淘汰,目前总体供需比较有序。今年以来,电池环节盈利开始有明显的修复(2分上下)。 9月5日,通威210/182/166电池片分别调涨 2/1/1分/W,现价1.30/1.31/1.29元/W。了解到目前硅片价格尚未调整,预计后续电池环节仍是行业性的复苏。 2、新技术方面,TOPCon、HJT、HPBC/IBC都得到更大的研发投入,
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钧达股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-09-06 15:52:55
硅料释放排产大增,电池片超预期涨价
(国君电新)硅料释放排产大增,电池片超预期涨价 #事件一:限电影响解除,硅料9月产出环比大增20%,支撑行业景气上行。8月硅料企业限电停产+检修,致使8月份国内多晶硅产量约6.17万吨,环比小幅增加5.5%,低于此前预期:9月限电影响已基本解除,检修企业亦复产,预计9月硅料环比产出将大增20%。 #事件二:电池环节供需持续紧张,反映下游排产提升:行业龙头再次提价,盈利逐季改善, Q1(1-3分)、Q2(3-5分)、Q3预计(5-6分)2通威于9月5日晚间再次上调电池片价格,166/182涨1分/
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意华股份
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戈壁淘金
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博敏电子涨停点评
【海通电子】博敏电子涨停简评 公司公告定增申请获证监会审核通过,本次募集资金总额不超过15亿元,其中11.5亿元用于梅州新一代电子信息产业投资扩建项目(一期) 产能:拟建设年产108万平米高多层板、40万平米HDI板及24万平米IC载板,聚焦5G通信、服务器、MiniLED、工控、新能源车、消费电子、存储等细分品类 效益:预计24年首期投产,26年达产,达产新增收入42.5亿元、利润5亿元 核心逻辑: AMB陶瓷衬板为SiC功率器件模块封装首选材料,公司现有AMB陶瓷衬板8w张/月产能,明年扩充
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博敏电子
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浙商证券:推荐电子特气
浙商机械【电子特气】加大杭氧股份、凯美特气、华特气体等电子特气公司的推荐! 其中:凯美特气 1、今年1-7月电子特气订单披露金额累计已达到上亿元。 2、电子特气相关产品通过ASML认证以及相关客户长协签订后,会逐步放量推向市场 3、未来与下游客户签订长期协议,对收入的保障更有支撑。 浙商机械邱世梁|王华君【电子特气】三剑客--【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】,持续重点推荐! 【杭氧股份】浙商金股!浙商三年一倍股!中国工业气体龙头、杭州国资之光 核心逻辑:国产替代、产品升级、治理改善 【凯美特
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凯美特气
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华福有色:永兴与宁德合资协议终止点评
点评: 1、对永兴利空有限。因宁德提供的原矿品位太低且价格不低,但宁德时代对销售碳酸锂现货价要求高折扣,永兴在该项目的获利十分有限,退出是明智之举。但这不意味着永兴在锂云母冶炼方面不具备优势,毕竟414也选择和永兴合作。江西采用锂云母提锂的主要为永兴、江特、南氏(志存)和飞宇,永兴技术及成本管控能力领先。 2、对锂价利好。此前市场部分投资者担心明年因宁德云母提锂放量导致市场供需失衡,但实际项目进展一直低于市场预期。生产包括采矿选矿和冶炼三大环节。一般而言因可以提前做前期准备工作,在拿到所有手续后
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永兴材料
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只买龙头的老司机
2022-09-07 11:41:44
铝:能源危机最受益行业之一
【浙商金属新材料马金龙】铝:能源危机最受益行业之一! 1.无能(源)就无铝。铝是能耗大户,高密度能量载体,2021年全社会用电量中电解铝用电量超过6%。8全球能源危机本质是能源系统出现功能性紊乱,对铝供应造成严重干扰。国内已经连续两年出现大面积停产,欧洲从年初开始大面积停产8进入冬季欧洲能源形式更加严峻。 2.内外共振,高产量低库存。在上半年国内电解铝复产及国内需求低迷情况下,铝行业却少有的出现高产量低库存,电解铝社会库存处于6年最低位,核心原因是今年出口连续增长。供需边际上看,国内电解铝复产接
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美元强势下,人民币短期仍承压,海外高波动或延续
国金证券 #美元强势下,人民币短期仍承压,海外高波动或延续# 1、美元指数升破110.5,美国股债双杀 9月6日夜盘,美元指数升破110.5,续创20年新高。我们前期报告中指出“美欧经济基本面分化”与“紧缩预期的反复”均会对美元指数形成支撑,当下再度得到了市场的验证。 美国再度股债双杀,道琼斯指数、标普500、纳斯达克指数分别下跌0.55%、0.41%、0.74%10Y美债利率一度大幅上行16bp至3.35%。 2、美国非制造业PMI超预期走强,市场紧缩预期进一步强化 美东时间上午10点,美国供
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2022-09-07 08:36:59
中信建投:VR/AR行业进入发展拐点 逐步进入产业化发展快车道
中信建投证券指出,VR/AR行业进入发展拐点,逐步进入产业化发展快车道。2020年疫情环境下VR设备销售量增速明显,国内产业链各环节元器件及整机生产线发展趋于完备,关键技术持续突破带动国内市场需求扩大。国内企业在VR/AR行业的研发项目及资本投入增长明显,且均形成一定的经济效应,行业已步入快速增长阶段,长期看好VR/AR产业链公司。 相关公司: 兆威机电:公司的产品可应用于VR领域,目前项目按照计划有序推进中。 奥飞娱乐:公司投资的诺亦腾是VR头显硬件企业,其产品包括动作捕捉系统、商用虚拟现实整
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中央深改委:关键核心技术改关举国体制,关注相关个股
2022年9月6日,习主席主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议强调,健全关键核心技术攻关新型举国体制。 会议指出,健全关键核心技术攻关新型举国体制,要把政府、市场、社会有机结合起来,科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关。要加强战略谋划和系统布局,坚持国家战略目标导向,瞄准事关我国产业、经济和国家安全的若干重点领域及重大任务,明确主攻方向和核心技术突破口,重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展的基础前沿技术。 相关公司: 北方华创(25年空间100亿+利润,5000亿+市值) 复旦
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北方华创
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小米官宣预售太阳能板,重点关注光伏激光领域机会
小米官宣预售太阳能板,激光应用场景扩展,重点关注光伏激光领域机会!【长江机械-赵智勇团队】 1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售,建议零售价1299元,预售到手价1099元。 255关于MWT电池?MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池,原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线,正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面,使得电池正负电极点都分布在电池片背面,从而有效减少正面栅线遮光,可提升转换效率绝0.4%左右,并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术,之前主要是南
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电池片涨价,关注相关公司
中信证券 #硅料价格中长期下行、电池+组件环节盈利保证不会更差。目前看,硅料价格经过三四季度的博弈,大概率是进入下行通道,尤其是下半年硅料产能投放节奏进一步加速,223年整体预期回落到15w左右。这部分降价大概率会落在终端电站的IRR修复,以及配置储能的经济性测算中。因此,我们预计硅料价格下行阶段,相对紧缺的电池+组件环节22盈利能力不会更差,硅料价格进入10w以内,对电池+组件的盈利边际弹性更大。随着未来两年需求量的较高增长,电池和组件环节的量价齐升逻辑比较顺。 #重点推荐 1)专业电池厂商,
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国君:继续推荐煤炭
本周煤炭核心要点【国君煤炭翟堃】 北溪一号无限期断供,欧洲能源危机加剧,欧盟将于9月9日开会讨论解决方案,板块本周波动较大。但我们认为短期难有解决方案,当前欧洲能源局势类似我国去年6月份,进入冬天旺季后矛盾将进一步爆发。 煤炭板块中报业绩完成披露,不仅规模同环比大幅增长,最核心在于盈利质量提升;现金流稳中向好,资产结构持续优化:预计未来即使煤价平稳,成本优化也将推动盈利稳步增长。 煤炭板块8月以来上涨核心交易逻辑,在于欧洲能源危机引发下的远期盈利预期修复,根据 DDM模型对应估值提升,预计在欧洲
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日本lDM罗姆半导体10月1日正式调价,关注相关公司
据集微网9月6日援引电子时报报道,近期从IC代理、系统端与功率元件供应链传出,日系IDM大厂罗姆半导体将从2022年10月1日起正式调涨新、旧产品报价,涨幅为10%,而另一国际车用芯片大厂恩智浦也传出调涨车用芯片报价的消息。 点评:据工信部此前表示,芯片供应链体系正逐渐趋于平稳,但相对高端或复杂的汽车芯片,如高性能MCU、一些专用的电源芯片,仍存在产能缺口。 国信证券表示,汽车电动化、智能化、网联化重塑汽车电子架构,本土汽车“三化”提速趋势下,带来汽车MCU量价齐升,相比传统燃油车70颗左右用量
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9月7日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央深改委:国家领导人9月6日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议。强调要发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的显著优势,强化党和国家对重大科技创新的领导,充分发挥市场机制作用,围绕国家战略需求,优化配置创新资源,强化国家战略科技力量,大幅提升科技攻关体系化能力,在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。健全关键核心技术攻关新型举国体制,全面加强资源节约工作。 2、国务院:同意建立行业协会商会改革发展部际联席会议制度 国务院办公厅同意建立行业协会
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郑州煤电
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强化政策落地,加快推进农机装备高质量发展
工业和信息化部9月6日举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会,主题是“大力发展高端装备制造业”。 工信部相关负责人表示,下一步将与相关部门加强协同配合,强化政策落地,加快推进农机装备高质量发展。一是着力补短板。二是加快强链补链。强化需求牵引,强化农机农艺融合,开展重点产品供应链生态建设试点,引导链主企业协同产业链上下游加快亟需装备研制,贯通产业链供应链。三是大力发展智能农机。充分发挥新一代信息技术中的优势,推进北斗导航、5G、人工智能等应用,推进先进适用智能农机与智慧农业、云农场建设等的协
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苏常柴A
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电池片和TOPCon最新观点
【招商电新】电池片&TOPCon最新观点 1、过去2年,电池片处于微利甚至亏损状态,加上技术进步方向不清晰,电池产能扩张比较节制:并且去年开始182以下尺寸电池开始逐步淘汰,目前总体供需比较有序。今年以来,电池环节盈利开始有明显的修复(2分上下)。 9月5日,通威210/182/166电池片分别调涨 2/1/1分/W,现价1.30/1.31/1.29元/W。了解到目前硅片价格尚未调整,预计后续电池环节仍是行业性的复苏。 2、新技术方面,TOPCon、HJT、HPBC/IBC都得到更大的研发投入,
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2022-09-06 15:52:55
硅料释放排产大增,电池片超预期涨价
(国君电新)硅料释放排产大增,电池片超预期涨价 #事件一:限电影响解除,硅料9月产出环比大增20%,支撑行业景气上行。8月硅料企业限电停产+检修,致使8月份国内多晶硅产量约6.17万吨,环比小幅增加5.5%,低于此前预期:9月限电影响已基本解除,检修企业亦复产,预计9月硅料环比产出将大增20%。 #事件二:电池环节供需持续紧张,反映下游排产提升:行业龙头再次提价,盈利逐季改善, Q1(1-3分)、Q2(3-5分)、Q3预计(5-6分)2通威于9月5日晚间再次上调电池片价格,166/182涨1分/
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博敏电子涨停点评
【海通电子】博敏电子涨停简评 公司公告定增申请获证监会审核通过,本次募集资金总额不超过15亿元,其中11.5亿元用于梅州新一代电子信息产业投资扩建项目(一期) 产能:拟建设年产108万平米高多层板、40万平米HDI板及24万平米IC载板,聚焦5G通信、服务器、MiniLED、工控、新能源车、消费电子、存储等细分品类 效益:预计24年首期投产,26年达产,达产新增收入42.5亿元、利润5亿元 核心逻辑: AMB陶瓷衬板为SiC功率器件模块封装首选材料,公司现有AMB陶瓷衬板8w张/月产能,明年扩充
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博敏电子
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2022-09-06 11:41:38
浙商证券:推荐电子特气
浙商机械【电子特气】加大杭氧股份、凯美特气、华特气体等电子特气公司的推荐! 其中:凯美特气 1、今年1-7月电子特气订单披露金额累计已达到上亿元。 2、电子特气相关产品通过ASML认证以及相关客户长协签订后,会逐步放量推向市场 3、未来与下游客户签订长期协议,对收入的保障更有支撑。 浙商机械邱世梁|王华君【电子特气】三剑客--【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】,持续重点推荐! 【杭氧股份】浙商金股!浙商三年一倍股!中国工业气体龙头、杭州国资之光 核心逻辑:国产替代、产品升级、治理改善 【凯美特
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凯美特气
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2022-09-06 08:55:48
华福有色:永兴与宁德合资协议终止点评
点评: 1、对永兴利空有限。因宁德提供的原矿品位太低且价格不低,但宁德时代对销售碳酸锂现货价要求高折扣,永兴在该项目的获利十分有限,退出是明智之举。但这不意味着永兴在锂云母冶炼方面不具备优势,毕竟414也选择和永兴合作。江西采用锂云母提锂的主要为永兴、江特、南氏(志存)和飞宇,永兴技术及成本管控能力领先。 2、对锂价利好。此前市场部分投资者担心明年因宁德云母提锂放量导致市场供需失衡,但实际项目进展一直低于市场预期。生产包括采矿选矿和冶炼三大环节。一般而言因可以提前做前期准备工作,在拿到所有手续后
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永兴材料
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铝:能源危机最受益行业之一
【浙商金属新材料马金龙】铝:能源危机最受益行业之一! 1.无能(源)就无铝。铝是能耗大户,高密度能量载体,2021年全社会用电量中电解铝用电量超过6%。8全球能源危机本质是能源系统出现功能性紊乱,对铝供应造成严重干扰。国内已经连续两年出现大面积停产,欧洲从年初开始大面积停产8进入冬季欧洲能源形式更加严峻。 2.内外共振,高产量低库存。在上半年国内电解铝复产及国内需求低迷情况下,铝行业却少有的出现高产量低库存,电解铝社会库存处于6年最低位,核心原因是今年出口连续增长。供需边际上看,国内电解铝复产接
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美元强势下,人民币短期仍承压,海外高波动或延续
国金证券 #美元强势下,人民币短期仍承压,海外高波动或延续# 1、美元指数升破110.5,美国股债双杀 9月6日夜盘,美元指数升破110.5,续创20年新高。我们前期报告中指出“美欧经济基本面分化”与“紧缩预期的反复”均会对美元指数形成支撑,当下再度得到了市场的验证。 美国再度股债双杀,道琼斯指数、标普500、纳斯达克指数分别下跌0.55%、0.41%、0.74%10Y美债利率一度大幅上行16bp至3.35%。 2、美国非制造业PMI超预期走强,市场紧缩预期进一步强化 美东时间上午10点,美国供
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中信建投:VR/AR行业进入发展拐点 逐步进入产业化发展快车道
中信建投证券指出,VR/AR行业进入发展拐点,逐步进入产业化发展快车道。2020年疫情环境下VR设备销售量增速明显,国内产业链各环节元器件及整机生产线发展趋于完备,关键技术持续突破带动国内市场需求扩大。国内企业在VR/AR行业的研发项目及资本投入增长明显,且均形成一定的经济效应,行业已步入快速增长阶段,长期看好VR/AR产业链公司。 相关公司: 兆威机电:公司的产品可应用于VR领域,目前项目按照计划有序推进中。 奥飞娱乐:公司投资的诺亦腾是VR头显硬件企业,其产品包括动作捕捉系统、商用虚拟现实整
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中央深改委:关键核心技术改关举国体制,关注相关个股
2022年9月6日,习主席主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议强调,健全关键核心技术攻关新型举国体制。 会议指出,健全关键核心技术攻关新型举国体制,要把政府、市场、社会有机结合起来,科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关。要加强战略谋划和系统布局,坚持国家战略目标导向,瞄准事关我国产业、经济和国家安全的若干重点领域及重大任务,明确主攻方向和核心技术突破口,重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展的基础前沿技术。 相关公司: 北方华创(25年空间100亿+利润,5000亿+市值) 复旦
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小米官宣预售太阳能板,重点关注光伏激光领域机会
小米官宣预售太阳能板,激光应用场景扩展,重点关注光伏激光领域机会!【长江机械-赵智勇团队】 1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售,建议零售价1299元,预售到手价1099元。 255关于MWT电池?MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池,原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线,正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面,使得电池正负电极点都分布在电池片背面,从而有效减少正面栅线遮光,可提升转换效率绝0.4%左右,并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术,之前主要是南
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电池片涨价,关注相关公司
中信证券 #硅料价格中长期下行、电池+组件环节盈利保证不会更差。目前看,硅料价格经过三四季度的博弈,大概率是进入下行通道,尤其是下半年硅料产能投放节奏进一步加速,223年整体预期回落到15w左右。这部分降价大概率会落在终端电站的IRR修复,以及配置储能的经济性测算中。因此,我们预计硅料价格下行阶段,相对紧缺的电池+组件环节22盈利能力不会更差,硅料价格进入10w以内,对电池+组件的盈利边际弹性更大。随着未来两年需求量的较高增长,电池和组件环节的量价齐升逻辑比较顺。 #重点推荐 1)专业电池厂商,
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国君:继续推荐煤炭
本周煤炭核心要点【国君煤炭翟堃】 北溪一号无限期断供,欧洲能源危机加剧,欧盟将于9月9日开会讨论解决方案,板块本周波动较大。但我们认为短期难有解决方案,当前欧洲能源局势类似我国去年6月份,进入冬天旺季后矛盾将进一步爆发。 煤炭板块中报业绩完成披露,不仅规模同环比大幅增长,最核心在于盈利质量提升;现金流稳中向好,资产结构持续优化:预计未来即使煤价平稳,成本优化也将推动盈利稳步增长。 煤炭板块8月以来上涨核心交易逻辑,在于欧洲能源危机引发下的远期盈利预期修复,根据 DDM模型对应估值提升,预计在欧洲
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日本lDM罗姆半导体10月1日正式调价,关注相关公司
据集微网9月6日援引电子时报报道,近期从IC代理、系统端与功率元件供应链传出,日系IDM大厂罗姆半导体将从2022年10月1日起正式调涨新、旧产品报价,涨幅为10%,而另一国际车用芯片大厂恩智浦也传出调涨车用芯片报价的消息。 点评:据工信部此前表示,芯片供应链体系正逐渐趋于平稳,但相对高端或复杂的汽车芯片,如高性能MCU、一些专用的电源芯片,仍存在产能缺口。 国信证券表示,汽车电动化、智能化、网联化重塑汽车电子架构,本土汽车“三化”提速趋势下,带来汽车MCU量价齐升,相比传统燃油车70颗左右用量
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9月7日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央深改委:国家领导人9月6日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议。强调要发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的显著优势,强化党和国家对重大科技创新的领导,充分发挥市场机制作用,围绕国家战略需求,优化配置创新资源,强化国家战略科技力量,大幅提升科技攻关体系化能力,在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。健全关键核心技术攻关新型举国体制,全面加强资源节约工作。 2、国务院:同意建立行业协会商会改革发展部际联席会议制度 国务院办公厅同意建立行业协会
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强化政策落地,加快推进农机装备高质量发展
工业和信息化部9月6日举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会,主题是“大力发展高端装备制造业”。 工信部相关负责人表示,下一步将与相关部门加强协同配合,强化政策落地,加快推进农机装备高质量发展。一是着力补短板。二是加快强链补链。强化需求牵引,强化农机农艺融合,开展重点产品供应链生态建设试点,引导链主企业协同产业链上下游加快亟需装备研制,贯通产业链供应链。三是大力发展智能农机。充分发挥新一代信息技术中的优势,推进北斗导航、5G、人工智能等应用,推进先进适用智能农机与智慧农业、云农场建设等的协
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电池片和TOPCon最新观点
【招商电新】电池片&TOPCon最新观点 1、过去2年,电池片处于微利甚至亏损状态,加上技术进步方向不清晰,电池产能扩张比较节制:并且去年开始182以下尺寸电池开始逐步淘汰,目前总体供需比较有序。今年以来,电池环节盈利开始有明显的修复(2分上下)。 9月5日,通威210/182/166电池片分别调涨 2/1/1分/W,现价1.30/1.31/1.29元/W。了解到目前硅片价格尚未调整,预计后续电池环节仍是行业性的复苏。 2、新技术方面,TOPCon、HJT、HPBC/IBC都得到更大的研发投入,
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硅料释放排产大增,电池片超预期涨价
(国君电新)硅料释放排产大增,电池片超预期涨价 #事件一:限电影响解除,硅料9月产出环比大增20%,支撑行业景气上行。8月硅料企业限电停产+检修,致使8月份国内多晶硅产量约6.17万吨,环比小幅增加5.5%,低于此前预期:9月限电影响已基本解除,检修企业亦复产,预计9月硅料环比产出将大增20%。 #事件二:电池环节供需持续紧张,反映下游排产提升:行业龙头再次提价,盈利逐季改善, Q1(1-3分)、Q2(3-5分)、Q3预计(5-6分)2通威于9月5日晚间再次上调电池片价格,166/182涨1分/
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博敏电子涨停点评
【海通电子】博敏电子涨停简评 公司公告定增申请获证监会审核通过,本次募集资金总额不超过15亿元,其中11.5亿元用于梅州新一代电子信息产业投资扩建项目(一期) 产能:拟建设年产108万平米高多层板、40万平米HDI板及24万平米IC载板,聚焦5G通信、服务器、MiniLED、工控、新能源车、消费电子、存储等细分品类 效益:预计24年首期投产,26年达产,达产新增收入42.5亿元、利润5亿元 核心逻辑: AMB陶瓷衬板为SiC功率器件模块封装首选材料,公司现有AMB陶瓷衬板8w张/月产能,明年扩充
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浙商证券:推荐电子特气
浙商机械【电子特气】加大杭氧股份、凯美特气、华特气体等电子特气公司的推荐! 其中:凯美特气 1、今年1-7月电子特气订单披露金额累计已达到上亿元。 2、电子特气相关产品通过ASML认证以及相关客户长协签订后,会逐步放量推向市场 3、未来与下游客户签订长期协议,对收入的保障更有支撑。 浙商机械邱世梁|王华君【电子特气】三剑客--【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】,持续重点推荐! 【杭氧股份】浙商金股!浙商三年一倍股!中国工业气体龙头、杭州国资之光 核心逻辑:国产替代、产品升级、治理改善 【凯美特
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华福有色:永兴与宁德合资协议终止点评
点评: 1、对永兴利空有限。因宁德提供的原矿品位太低且价格不低,但宁德时代对销售碳酸锂现货价要求高折扣,永兴在该项目的获利十分有限,退出是明智之举。但这不意味着永兴在锂云母冶炼方面不具备优势,毕竟414也选择和永兴合作。江西采用锂云母提锂的主要为永兴、江特、南氏(志存)和飞宇,永兴技术及成本管控能力领先。 2、对锂价利好。此前市场部分投资者担心明年因宁德云母提锂放量导致市场供需失衡,但实际项目进展一直低于市场预期。生产包括采矿选矿和冶炼三大环节。一般而言因可以提前做前期准备工作,在拿到所有手续后
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铝:能源危机最受益行业之一
【浙商金属新材料马金龙】铝:能源危机最受益行业之一! 1.无能(源)就无铝。铝是能耗大户,高密度能量载体,2021年全社会用电量中电解铝用电量超过6%。8全球能源危机本质是能源系统出现功能性紊乱,对铝供应造成严重干扰。国内已经连续两年出现大面积停产,欧洲从年初开始大面积停产8进入冬季欧洲能源形式更加严峻。 2.内外共振,高产量低库存。在上半年国内电解铝复产及国内需求低迷情况下,铝行业却少有的出现高产量低库存,电解铝社会库存处于6年最低位,核心原因是今年出口连续增长。供需边际上看,国内电解铝复产接
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2022-09-07 09:04:44
美元强势下,人民币短期仍承压,海外高波动或延续
国金证券 #美元强势下,人民币短期仍承压,海外高波动或延续# 1、美元指数升破110.5,美国股债双杀 9月6日夜盘,美元指数升破110.5,续创20年新高。我们前期报告中指出“美欧经济基本面分化”与“紧缩预期的反复”均会对美元指数形成支撑,当下再度得到了市场的验证。 美国再度股债双杀,道琼斯指数、标普500、纳斯达克指数分别下跌0.55%、0.41%、0.74%10Y美债利率一度大幅上行16bp至3.35%。 2、美国非制造业PMI超预期走强,市场紧缩预期进一步强化 美东时间上午10点,美国供
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泰慕士
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戈壁淘金
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2022-09-07 08:36:59
中信建投:VR/AR行业进入发展拐点 逐步进入产业化发展快车道
中信建投证券指出,VR/AR行业进入发展拐点,逐步进入产业化发展快车道。2020年疫情环境下VR设备销售量增速明显,国内产业链各环节元器件及整机生产线发展趋于完备,关键技术持续突破带动国内市场需求扩大。国内企业在VR/AR行业的研发项目及资本投入增长明显,且均形成一定的经济效应,行业已步入快速增长阶段,长期看好VR/AR产业链公司。 相关公司: 兆威机电:公司的产品可应用于VR领域,目前项目按照计划有序推进中。 奥飞娱乐:公司投资的诺亦腾是VR头显硬件企业,其产品包括动作捕捉系统、商用虚拟现实整
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科瑞技术
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中央深改委:关键核心技术改关举国体制,关注相关个股
2022年9月6日,习主席主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议强调,健全关键核心技术攻关新型举国体制。 会议指出,健全关键核心技术攻关新型举国体制,要把政府、市场、社会有机结合起来,科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关。要加强战略谋划和系统布局,坚持国家战略目标导向,瞄准事关我国产业、经济和国家安全的若干重点领域及重大任务,明确主攻方向和核心技术突破口,重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展的基础前沿技术。 相关公司: 北方华创(25年空间100亿+利润,5000亿+市值) 复旦
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北方华创
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2022-09-07 08:22:01
小米官宣预售太阳能板,重点关注光伏激光领域机会
小米官宣预售太阳能板,激光应用场景扩展,重点关注光伏激光领域机会!【长江机械-赵智勇团队】 1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售,建议零售价1299元,预售到手价1099元。 255关于MWT电池?MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池,原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线,正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面,使得电池正负电极点都分布在电池片背面,从而有效减少正面栅线遮光,可提升转换效率绝0.4%左右,并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术,之前主要是南
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海目星
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2022-09-07 08:17:49
电池片涨价,关注相关公司
中信证券 #硅料价格中长期下行、电池+组件环节盈利保证不会更差。目前看,硅料价格经过三四季度的博弈,大概率是进入下行通道,尤其是下半年硅料产能投放节奏进一步加速,223年整体预期回落到15w左右。这部分降价大概率会落在终端电站的IRR修复,以及配置储能的经济性测算中。因此,我们预计硅料价格下行阶段,相对紧缺的电池+组件环节22盈利能力不会更差,硅料价格进入10w以内,对电池+组件的盈利边际弹性更大。随着未来两年需求量的较高增长,电池和组件环节的量价齐升逻辑比较顺。 #重点推荐 1)专业电池厂商,
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钧达股份
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国君:继续推荐煤炭
本周煤炭核心要点【国君煤炭翟堃】 北溪一号无限期断供,欧洲能源危机加剧,欧盟将于9月9日开会讨论解决方案,板块本周波动较大。但我们认为短期难有解决方案,当前欧洲能源局势类似我国去年6月份,进入冬天旺季后矛盾将进一步爆发。 煤炭板块中报业绩完成披露,不仅规模同环比大幅增长,最核心在于盈利质量提升;现金流稳中向好,资产结构持续优化:预计未来即使煤价平稳,成本优化也将推动盈利稳步增长。 煤炭板块8月以来上涨核心交易逻辑,在于欧洲能源危机引发下的远期盈利预期修复,根据 DDM模型对应估值提升,预计在欧洲
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陕西煤业
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2022-09-07 07:42:23
日本lDM罗姆半导体10月1日正式调价,关注相关公司
据集微网9月6日援引电子时报报道,近期从IC代理、系统端与功率元件供应链传出,日系IDM大厂罗姆半导体将从2022年10月1日起正式调涨新、旧产品报价,涨幅为10%,而另一国际车用芯片大厂恩智浦也传出调涨车用芯片报价的消息。 点评:据工信部此前表示,芯片供应链体系正逐渐趋于平稳,但相对高端或复杂的汽车芯片,如高性能MCU、一些专用的电源芯片,仍存在产能缺口。 国信证券表示,汽车电动化、智能化、网联化重塑汽车电子架构,本土汽车“三化”提速趋势下,带来汽车MCU量价齐升,相比传统燃油车70颗左右用量
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瑞芯微
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2022-09-07 07:34:09
9月7日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央深改委:国家领导人9月6日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议。强调要发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的显著优势,强化党和国家对重大科技创新的领导,充分发挥市场机制作用,围绕国家战略需求,优化配置创新资源,强化国家战略科技力量,大幅提升科技攻关体系化能力,在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。健全关键核心技术攻关新型举国体制,全面加强资源节约工作。 2、国务院:同意建立行业协会商会改革发展部际联席会议制度 国务院办公厅同意建立行业协会
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郑州煤电
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2022-09-07 05:30:40
强化政策落地,加快推进农机装备高质量发展
工业和信息化部9月6日举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会,主题是“大力发展高端装备制造业”。 工信部相关负责人表示,下一步将与相关部门加强协同配合,强化政策落地,加快推进农机装备高质量发展。一是着力补短板。二是加快强链补链。强化需求牵引,强化农机农艺融合,开展重点产品供应链生态建设试点,引导链主企业协同产业链上下游加快亟需装备研制,贯通产业链供应链。三是大力发展智能农机。充分发挥新一代信息技术中的优势,推进北斗导航、5G、人工智能等应用,推进先进适用智能农机与智慧农业、云农场建设等的协
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苏常柴A
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2022-09-06 19:44:18
电池片和TOPCon最新观点
【招商电新】电池片&TOPCon最新观点 1、过去2年,电池片处于微利甚至亏损状态,加上技术进步方向不清晰,电池产能扩张比较节制:并且去年开始182以下尺寸电池开始逐步淘汰,目前总体供需比较有序。今年以来,电池环节盈利开始有明显的修复(2分上下)。 9月5日,通威210/182/166电池片分别调涨 2/1/1分/W,现价1.30/1.31/1.29元/W。了解到目前硅片价格尚未调整,预计后续电池环节仍是行业性的复苏。 2、新技术方面,TOPCon、HJT、HPBC/IBC都得到更大的研发投入,
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钧达股份
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2022-09-06 15:52:55
硅料释放排产大增,电池片超预期涨价
(国君电新)硅料释放排产大增,电池片超预期涨价 #事件一:限电影响解除,硅料9月产出环比大增20%,支撑行业景气上行。8月硅料企业限电停产+检修,致使8月份国内多晶硅产量约6.17万吨,环比小幅增加5.5%,低于此前预期:9月限电影响已基本解除,检修企业亦复产,预计9月硅料环比产出将大增20%。 #事件二:电池环节供需持续紧张,反映下游排产提升:行业龙头再次提价,盈利逐季改善, Q1(1-3分)、Q2(3-5分)、Q3预计(5-6分)2通威于9月5日晚间再次上调电池片价格,166/182涨1分/
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意华股份
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博敏电子涨停点评
【海通电子】博敏电子涨停简评 公司公告定增申请获证监会审核通过,本次募集资金总额不超过15亿元,其中11.5亿元用于梅州新一代电子信息产业投资扩建项目(一期) 产能:拟建设年产108万平米高多层板、40万平米HDI板及24万平米IC载板,聚焦5G通信、服务器、MiniLED、工控、新能源车、消费电子、存储等细分品类 效益:预计24年首期投产,26年达产,达产新增收入42.5亿元、利润5亿元 核心逻辑: AMB陶瓷衬板为SiC功率器件模块封装首选材料,公司现有AMB陶瓷衬板8w张/月产能,明年扩充
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博敏电子
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2022-09-06 11:41:38
浙商证券:推荐电子特气
浙商机械【电子特气】加大杭氧股份、凯美特气、华特气体等电子特气公司的推荐! 其中:凯美特气 1、今年1-7月电子特气订单披露金额累计已达到上亿元。 2、电子特气相关产品通过ASML认证以及相关客户长协签订后,会逐步放量推向市场 3、未来与下游客户签订长期协议,对收入的保障更有支撑。 浙商机械邱世梁|王华君【电子特气】三剑客--【杭氧股份】【凯美特气】【华特气体】,持续重点推荐! 【杭氧股份】浙商金股!浙商三年一倍股!中国工业气体龙头、杭州国资之光 核心逻辑:国产替代、产品升级、治理改善 【凯美特
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凯美特气
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2022-09-06 08:55:48
华福有色:永兴与宁德合资协议终止点评
点评: 1、对永兴利空有限。因宁德提供的原矿品位太低且价格不低,但宁德时代对销售碳酸锂现货价要求高折扣,永兴在该项目的获利十分有限,退出是明智之举。但这不意味着永兴在锂云母冶炼方面不具备优势,毕竟414也选择和永兴合作。江西采用锂云母提锂的主要为永兴、江特、南氏(志存)和飞宇,永兴技术及成本管控能力领先。 2、对锂价利好。此前市场部分投资者担心明年因宁德云母提锂放量导致市场供需失衡,但实际项目进展一直低于市场预期。生产包括采矿选矿和冶炼三大环节。一般而言因可以提前做前期准备工作,在拿到所有手续后
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永兴材料
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