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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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只买龙头的老司机
2022-08-04 05:19:38
申万宏源:智联汽车12杰
申万宏源tmt智联汽车12杰!20220803 1)德赛西威 兼具景气beta/战略/管理层alpha。理想L9订单3万,西威收入增量已6亿。 2)华测导航 预计获6家车企定点且质量较高,包括长城、比亚迪等,预计明年贡献业绩弹性较大 3)长光华芯 A股唯一光芯片一体化odm,多结技术突破。公众号发“加工后的VCSEL阵列器件的发光面积234*250um2,15A峰值电流...功率密度大于1800W/mm2。发散角小于21度。 4)永新光学 innoviz对外宣布拿到全球前3车企激光雷达40亿美金
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虹软科技
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只买龙头的老司机
2022-08-04 05:10:08
思科瑞调研
思科瑞调研 公司主要聚焦国防科技工业的半导体和集成电路、电子信息领域,公司主营业务为军用电子元器件可靠性检测服务,具体服务内容包括军用电子元器件的测试与可靠性筛选试验、破坏性物理分析(DPA)、失效分析与可靠性管理技术支持。公司拥有开展军用电子元器件可靠性检测服务的相关资质,主要包括中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可、中国国防科技工业实验室认可委员会(DILAC)实验室认可等。 行业情况:电子元器件试验市场规模300亿,每年20%左右增长,其中一筛200亿二筛100亿。 一筛需求主
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思科瑞
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2022-08-04 05:05:53
天风证券:SOC汽车智能座舱蓄势待发,高价值量高壁垒重点推荐
随着电车智能化发展,智能座舱渗透率快速提升,芯片单颗价值量最大具备广阔的空间。根据产业调研,智能座舱芯片单价大约100美金,对应全球9000万台汽车出货量,空间有望看到90亿美金,目前高通市占率近90%,国产配套空间大,随着配套车型陆续发布有望迎来0-1的突破阶段! 日重点关注: 晶晨股份:基本面确定性强低估值高增长 1、2202业绩再创历史新高,展望2203同比继续保持增长。公司5大产品确定新强,客户群体分布在全球主要经济区域。新品包含新一代C系列IPC、W系列Wi-Fi62x2预期在下半年将
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晶晨股份
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2022-08-03 21:30:59
富瀚微交流
问1:公司目前在新能源领域的布局或进度? 答:公司在新能源汽车领域的布局主要涉及新能源锂电池中后段设备,包括切叠、切卷、组装三部分为主,目前已取得订单。 问2:公司目前产能情况? 答:当前是消费电子传统旺季,公司订单充足,产能利用率仍然在较高的水平 问3:如何看待消费电子产业未来的发展前景? 答:消费电子产业的周期是产品创新能力的周期,创新仍将成为消费电子成长核心驱动力,伴随着5G、Al等底层基础技术的成熟,未来期待以可穿戴设备、智 能家居、智能汽车等为代表的下一代终端与应用逐步繁荣。万物互联有
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富瀚微
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只买龙头的老司机
2022-08-03 21:00:12
长江建材:天宜上佳
【长江建材&电新|天宜上佳深度】从高铁到热场、汽车:颠覆与领跑 主业多年积累奠定高壁垒,成长性突出。高铁闸片市场壁垒较高,主要是来自品质高要求和资质认证高壁垒,目前国产化比例约30%,公司是领军企业,在国产间片份额或超60%,未来国产替代加速之下份额持续提升可期。 布局碳碳热场,第二成长曲线已经确立。预计十四五期间装机年均复合增速有望超30%。碳碳作为消耗性材料,整体需求增速与下游趋势同步。其次碳碳对传统石墨替代率快速提高,目前达达60%,未来还有提升空间。我们测算2021年全球市场为36亿元,
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天宜上佳
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2022-08-03 19:30:32
天风证券:长江存储发布232层产品达到国际第一梯队水平,关注产业链
供应链值得关注: 【雅克科技】、【沪硅产业】、【正帆科技】、【安集科技】、【有研新材】、【鼎龙股份】 雅克科技:半导体材料平台型龙头,长江存储核心供应商,同时受益造船大周期 短期:7月份长存/长鑫订单月环比翻倍,三季度预计迎来业绩拐点; 中期:半导体材料持续量价齐升,LNG保温板受益于俄乌战争订单爆发,在手订单超30亿,显著贡献业绩增长; 长期:半导体材料平台型龙头日渐成型,前驱体/光刻胶/特气/硅微粉业务全面发力,百亿营收可期 沪硅产业:国产硅片航母 短期:下游产能21年开始大幅扩产,硅片由于
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雅克科技
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2022-08-03 19:21:17
道森股份学习笔记
道森股份学习笔记 道森股份介绍:主业主要是石油钻采行业设备,因为能源转型,主业呈现下滑的趋势。目前实控人收购了道森之后,想把传统主业由传统油气设备向新能源设备转型,目前已经收购了洪田51%的股权,并且最近公告要剥离传统的主业石油钻管。 洪田科技介绍 注册成立是2012年,以前是做覆铜板设备,2016年开始进入到铜箔锂电设备领域,客户认证用了2-3年已经逐步成型、获得客户认可,2019年已经达到1亿以上的收入。2020年下半年公司赶上了新能源产业链的大爆发迎来了机遇期。2020年开始每年都是翻倍的
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洪田股份
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2022-08-03 18:39:45
民生电子:半导体当自强,国产替代成长期主线
!台海问题激化,市场开始重新审视国产替代的紧迫性及重要性。同时,据外媒Protocol报道,美国计划禁止中国获取EDA工具。 年初以来,景气周期+大基金事件扰动,半导体板块严重分化。但细分赛道仍有不俗表现。当下,整体情绪回温之际,板块将迎估值修复。核心四大赛道: 特种半导体:紫光复日(特种FPGA+弹载弹性)、臻镭科技(底部推荐+相控阵雷达)、国博电子(TR组件弹载机载放量)、铖昌科技(卫星TR组件核芯)等 设备+零部件:北方华创(设备绝对龙头).拓荆华海(次新双杰+超高增速)、万业企业(嘉芯产
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概伦电子
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2022-08-03 18:35:59
光伏调整点评:中美关系影响有限,行业拐点临近
【海通电新】光伏调整点评:中美关系影响有限,行业景气拐点临近 今日光伏板块调整,与中美关系担忧有关:我们认为光伏行业面临美国贸易壁垒影响已经很大,2季度对美国发货已经最差,很难有更差的情况:美国光伏市场目前最大的限制因素仍是反规避和WRO两大因素,反规避预计在8月底落地。大概率会推迟2年执行,因此9月之后美国市场可能有明显恢复,当前形势并不改变美国市场节奏预判; 3季度景气度仍有支撑,价格拐点临近,23年继续高增长。3季度组件龙头排产整体保持稳定,海外需求保持强劲,欧洲分布式爆发增长趋势延续:下
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福斯特
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2022-08-03 18:31:29
申菱环境:回调即买入,尚有50%空间
目前看公司下游多条场景具备广阔的增长空间,业务进展良好: 01)储能温控场景:2025年预计空间150-180亿元5短期看22年实现翻倍以上增长,公司大客户稳步推进,新客户开拓良好: (2)光储热一体机:预计2026年欧洲市场新增需求超过400万台,对应1000亿以上的市场空间,公司采取差异化的竞争战略,前期以绑定欧洲品牌商定制,2023年开始有望实现加速出货 (3)其它液冷场景&特种空调:公司液冷技术在数据中心、储能等为代表的的场景具有广泛的应用,多个场景空间广阔 随着公司募投项目投产,产能实
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申菱环境
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戈壁淘金
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2022-08-03 14:05:25
佩洛西窜访台湾对军工行情影响
【中航证券军工】佩洛西窜访中国台湾地区 对军工行情短中长期影响分析 一、我国相关表态 8月2日晚间,美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉,窜访中国台湾地区。当晚外交部、全国人大常委会等纷纷表态,部分如下。 ①外交部发表声明:这是十分危险的玩火行动,玩火者必自焚。台湾问题是中美关系中最重要、最核心、最敏感的问题:当前,台海局势面临新一轮紧张和严峻挑战。 ②全国人大常委会发言人发表谈话:中国政府和人民已经并将继续采取果断、有力措施,坚决维护自身主权、安全、发展利益;台湾问题事关中国主权和领
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中航西飞
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2022-08-03 13:45:32
美国拟颁布EDA工具禁令点评
【东北电子】美拟颁布EDA工具禁令点评 事件:Protocol获悉美国为在未来几周拟落地特定EDA工具禁令,主要瞄准Alapplications相关的工具,受此影响,国产EDA标的华大九天早盘涨17.52%,概伦电子涨11.67%。 点评:EDA本质上是承载是整个半导体产业的研发体系,从晶圆厂、封装厂工艺开发到设计公司做芯片设计,三巨头代表是的行业数十年迭代优化的成果,不可抗力导致的中国重走整个产业过去的演化路径是国产EDA建立自己生态的唯一机会,此次事件在相当程度上加速国内半导体公司研发体系向
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概伦电子
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2022-08-03 13:35:02
中控技术底部推荐
智能化核心两大赛道一汽车和工业 下游景气度高,公司DCS份额继续提升。中国石化资本支出今年同比增速在18%,民营大炼化企业也在稳步扩产,行业景气度高。根据我们统计,烯怪、PTA、PX等领域产能扩张依旧保持稳定增速(详细情况请私信),公司在一些过去没有突破的客户,也纷纷取得了突破,份额继续提升。 品类丰富+新能源突破,软件业务高增长。一是产品序列不断扩充,数字孪生软件等新产品不断推出:二是公司在新能源-锂电池领域也有所突破,相关软件也开始逐步起量;三是意外事故近期频发,安全防控要求不断提高,安控软
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中控技术
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2022-08-03 10:36:00
辅助驾驶产业链:工业仪器+车载光学+新材料
【华鑫电子】8月推荐工业仪器&车载光学&新材料 在电子行业弱周期背景下,工业属性较强的公司成长稳定,工业仪器类似半导体设备存在巨大国产替代空间,长期空间广阔。 辅助驾驶是汽车智能化的重要部分,车载镜头和激光雷达搭载量未来将快速提升,空间广阔,建议关注上游光学元件类公司。 新材料是很多行业创新的重要支撑,我们建议关注PET铜箔以及半导体材料相关核心公司。 标的推荐: 【工业仪器】优利德+鼎阳科技+普源精电+东华测试 【车载光学】福晶科技+腾景科技+联创电子 【新材料】三孚新科+多氟多+晶瑞电材+立
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立昂微
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2022-08-03 09:26:18
长鸿高科:汽车轻量化和机器人外壳
长鸿高科近期基本面反馈-发力汽车轻量化和机器人外壳,择机推进行业整合 重点推广汽车轻量化领域TPES产品毛利率中枢继续抬升 传统油车减重是降低碳排放、提高燃烧效率的重要举措之一,根据16年10月中国汽车工程学会节能技术路线图指示,2030年整车质量需比2015年至少减重30%:纯电动车整车每减重10kg,续航里程可增2.5km,轻量化经济效益显著。车规级TPES可回收、环保无异味、材质硬且密度相对低,契合汽车轻量化材料应用需求,近年正快速替代传统PVC和橡胶材料。长鸿车规级TPES目前已供货小鹏
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长鸿高科
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申万宏源:智联汽车12杰
申万宏源tmt智联汽车12杰!20220803 1)德赛西威 兼具景气beta/战略/管理层alpha。理想L9订单3万,西威收入增量已6亿。 2)华测导航 预计获6家车企定点且质量较高,包括长城、比亚迪等,预计明年贡献业绩弹性较大 3)长光华芯 A股唯一光芯片一体化odm,多结技术突破。公众号发“加工后的VCSEL阵列器件的发光面积234*250um2,15A峰值电流...功率密度大于1800W/mm2。发散角小于21度。 4)永新光学 innoviz对外宣布拿到全球前3车企激光雷达40亿美金
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思科瑞调研
思科瑞调研 公司主要聚焦国防科技工业的半导体和集成电路、电子信息领域,公司主营业务为军用电子元器件可靠性检测服务,具体服务内容包括军用电子元器件的测试与可靠性筛选试验、破坏性物理分析(DPA)、失效分析与可靠性管理技术支持。公司拥有开展军用电子元器件可靠性检测服务的相关资质,主要包括中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可、中国国防科技工业实验室认可委员会(DILAC)实验室认可等。 行业情况:电子元器件试验市场规模300亿,每年20%左右增长,其中一筛200亿二筛100亿。 一筛需求主
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思科瑞
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天风证券:SOC汽车智能座舱蓄势待发,高价值量高壁垒重点推荐
随着电车智能化发展,智能座舱渗透率快速提升,芯片单颗价值量最大具备广阔的空间。根据产业调研,智能座舱芯片单价大约100美金,对应全球9000万台汽车出货量,空间有望看到90亿美金,目前高通市占率近90%,国产配套空间大,随着配套车型陆续发布有望迎来0-1的突破阶段! 日重点关注: 晶晨股份:基本面确定性强低估值高增长 1、2202业绩再创历史新高,展望2203同比继续保持增长。公司5大产品确定新强,客户群体分布在全球主要经济区域。新品包含新一代C系列IPC、W系列Wi-Fi62x2预期在下半年将
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富瀚微交流
问1:公司目前在新能源领域的布局或进度? 答:公司在新能源汽车领域的布局主要涉及新能源锂电池中后段设备,包括切叠、切卷、组装三部分为主,目前已取得订单。 问2:公司目前产能情况? 答:当前是消费电子传统旺季,公司订单充足,产能利用率仍然在较高的水平 问3:如何看待消费电子产业未来的发展前景? 答:消费电子产业的周期是产品创新能力的周期,创新仍将成为消费电子成长核心驱动力,伴随着5G、Al等底层基础技术的成熟,未来期待以可穿戴设备、智 能家居、智能汽车等为代表的下一代终端与应用逐步繁荣。万物互联有
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长江建材:天宜上佳
【长江建材&电新|天宜上佳深度】从高铁到热场、汽车:颠覆与领跑 主业多年积累奠定高壁垒,成长性突出。高铁闸片市场壁垒较高,主要是来自品质高要求和资质认证高壁垒,目前国产化比例约30%,公司是领军企业,在国产间片份额或超60%,未来国产替代加速之下份额持续提升可期。 布局碳碳热场,第二成长曲线已经确立。预计十四五期间装机年均复合增速有望超30%。碳碳作为消耗性材料,整体需求增速与下游趋势同步。其次碳碳对传统石墨替代率快速提高,目前达达60%,未来还有提升空间。我们测算2021年全球市场为36亿元,
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天宜上佳
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天风证券:长江存储发布232层产品达到国际第一梯队水平,关注产业链
供应链值得关注: 【雅克科技】、【沪硅产业】、【正帆科技】、【安集科技】、【有研新材】、【鼎龙股份】 雅克科技:半导体材料平台型龙头,长江存储核心供应商,同时受益造船大周期 短期:7月份长存/长鑫订单月环比翻倍,三季度预计迎来业绩拐点; 中期:半导体材料持续量价齐升,LNG保温板受益于俄乌战争订单爆发,在手订单超30亿,显著贡献业绩增长; 长期:半导体材料平台型龙头日渐成型,前驱体/光刻胶/特气/硅微粉业务全面发力,百亿营收可期 沪硅产业:国产硅片航母 短期:下游产能21年开始大幅扩产,硅片由于
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道森股份学习笔记
道森股份学习笔记 道森股份介绍:主业主要是石油钻采行业设备,因为能源转型,主业呈现下滑的趋势。目前实控人收购了道森之后,想把传统主业由传统油气设备向新能源设备转型,目前已经收购了洪田51%的股权,并且最近公告要剥离传统的主业石油钻管。 洪田科技介绍 注册成立是2012年,以前是做覆铜板设备,2016年开始进入到铜箔锂电设备领域,客户认证用了2-3年已经逐步成型、获得客户认可,2019年已经达到1亿以上的收入。2020年下半年公司赶上了新能源产业链的大爆发迎来了机遇期。2020年开始每年都是翻倍的
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2022-08-03 18:39:45
民生电子:半导体当自强,国产替代成长期主线
!台海问题激化,市场开始重新审视国产替代的紧迫性及重要性。同时,据外媒Protocol报道,美国计划禁止中国获取EDA工具。 年初以来,景气周期+大基金事件扰动,半导体板块严重分化。但细分赛道仍有不俗表现。当下,整体情绪回温之际,板块将迎估值修复。核心四大赛道: 特种半导体:紫光复日(特种FPGA+弹载弹性)、臻镭科技(底部推荐+相控阵雷达)、国博电子(TR组件弹载机载放量)、铖昌科技(卫星TR组件核芯)等 设备+零部件:北方华创(设备绝对龙头).拓荆华海(次新双杰+超高增速)、万业企业(嘉芯产
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2022-08-03 18:35:59
光伏调整点评:中美关系影响有限,行业拐点临近
【海通电新】光伏调整点评:中美关系影响有限,行业景气拐点临近 今日光伏板块调整,与中美关系担忧有关:我们认为光伏行业面临美国贸易壁垒影响已经很大,2季度对美国发货已经最差,很难有更差的情况:美国光伏市场目前最大的限制因素仍是反规避和WRO两大因素,反规避预计在8月底落地。大概率会推迟2年执行,因此9月之后美国市场可能有明显恢复,当前形势并不改变美国市场节奏预判; 3季度景气度仍有支撑,价格拐点临近,23年继续高增长。3季度组件龙头排产整体保持稳定,海外需求保持强劲,欧洲分布式爆发增长趋势延续:下
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申菱环境:回调即买入,尚有50%空间
目前看公司下游多条场景具备广阔的增长空间,业务进展良好: 01)储能温控场景:2025年预计空间150-180亿元5短期看22年实现翻倍以上增长,公司大客户稳步推进,新客户开拓良好: (2)光储热一体机:预计2026年欧洲市场新增需求超过400万台,对应1000亿以上的市场空间,公司采取差异化的竞争战略,前期以绑定欧洲品牌商定制,2023年开始有望实现加速出货 (3)其它液冷场景&特种空调:公司液冷技术在数据中心、储能等为代表的的场景具有广泛的应用,多个场景空间广阔 随着公司募投项目投产,产能实
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申菱环境
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佩洛西窜访台湾对军工行情影响
【中航证券军工】佩洛西窜访中国台湾地区 对军工行情短中长期影响分析 一、我国相关表态 8月2日晚间,美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉,窜访中国台湾地区。当晚外交部、全国人大常委会等纷纷表态,部分如下。 ①外交部发表声明:这是十分危险的玩火行动,玩火者必自焚。台湾问题是中美关系中最重要、最核心、最敏感的问题:当前,台海局势面临新一轮紧张和严峻挑战。 ②全国人大常委会发言人发表谈话:中国政府和人民已经并将继续采取果断、有力措施,坚决维护自身主权、安全、发展利益;台湾问题事关中国主权和领
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美国拟颁布EDA工具禁令点评
【东北电子】美拟颁布EDA工具禁令点评 事件:Protocol获悉美国为在未来几周拟落地特定EDA工具禁令,主要瞄准Alapplications相关的工具,受此影响,国产EDA标的华大九天早盘涨17.52%,概伦电子涨11.67%。 点评:EDA本质上是承载是整个半导体产业的研发体系,从晶圆厂、封装厂工艺开发到设计公司做芯片设计,三巨头代表是的行业数十年迭代优化的成果,不可抗力导致的中国重走整个产业过去的演化路径是国产EDA建立自己生态的唯一机会,此次事件在相当程度上加速国内半导体公司研发体系向
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中控技术底部推荐
智能化核心两大赛道一汽车和工业 下游景气度高,公司DCS份额继续提升。中国石化资本支出今年同比增速在18%,民营大炼化企业也在稳步扩产,行业景气度高。根据我们统计,烯怪、PTA、PX等领域产能扩张依旧保持稳定增速(详细情况请私信),公司在一些过去没有突破的客户,也纷纷取得了突破,份额继续提升。 品类丰富+新能源突破,软件业务高增长。一是产品序列不断扩充,数字孪生软件等新产品不断推出:二是公司在新能源-锂电池领域也有所突破,相关软件也开始逐步起量;三是意外事故近期频发,安全防控要求不断提高,安控软
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辅助驾驶产业链:工业仪器+车载光学+新材料
【华鑫电子】8月推荐工业仪器&车载光学&新材料 在电子行业弱周期背景下,工业属性较强的公司成长稳定,工业仪器类似半导体设备存在巨大国产替代空间,长期空间广阔。 辅助驾驶是汽车智能化的重要部分,车载镜头和激光雷达搭载量未来将快速提升,空间广阔,建议关注上游光学元件类公司。 新材料是很多行业创新的重要支撑,我们建议关注PET铜箔以及半导体材料相关核心公司。 标的推荐: 【工业仪器】优利德+鼎阳科技+普源精电+东华测试 【车载光学】福晶科技+腾景科技+联创电子 【新材料】三孚新科+多氟多+晶瑞电材+立
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长鸿高科:汽车轻量化和机器人外壳
长鸿高科近期基本面反馈-发力汽车轻量化和机器人外壳,择机推进行业整合 重点推广汽车轻量化领域TPES产品毛利率中枢继续抬升 传统油车减重是降低碳排放、提高燃烧效率的重要举措之一,根据16年10月中国汽车工程学会节能技术路线图指示,2030年整车质量需比2015年至少减重30%:纯电动车整车每减重10kg,续航里程可增2.5km,轻量化经济效益显著。车规级TPES可回收、环保无异味、材质硬且密度相对低,契合汽车轻量化材料应用需求,近年正快速替代传统PVC和橡胶材料。长鸿车规级TPES目前已供货小鹏
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申万宏源:智联汽车12杰
申万宏源tmt智联汽车12杰!20220803 1)德赛西威 兼具景气beta/战略/管理层alpha。理想L9订单3万,西威收入增量已6亿。 2)华测导航 预计获6家车企定点且质量较高,包括长城、比亚迪等,预计明年贡献业绩弹性较大 3)长光华芯 A股唯一光芯片一体化odm,多结技术突破。公众号发“加工后的VCSEL阵列器件的发光面积234*250um2,15A峰值电流...功率密度大于1800W/mm2。发散角小于21度。 4)永新光学 innoviz对外宣布拿到全球前3车企激光雷达40亿美金
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-08-04 05:10:08
思科瑞调研
思科瑞调研 公司主要聚焦国防科技工业的半导体和集成电路、电子信息领域,公司主营业务为军用电子元器件可靠性检测服务,具体服务内容包括军用电子元器件的测试与可靠性筛选试验、破坏性物理分析(DPA)、失效分析与可靠性管理技术支持。公司拥有开展军用电子元器件可靠性检测服务的相关资质,主要包括中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可、中国国防科技工业实验室认可委员会(DILAC)实验室认可等。 行业情况:电子元器件试验市场规模300亿,每年20%左右增长,其中一筛200亿二筛100亿。 一筛需求主
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思科瑞
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2022-08-04 05:05:53
天风证券:SOC汽车智能座舱蓄势待发,高价值量高壁垒重点推荐
随着电车智能化发展,智能座舱渗透率快速提升,芯片单颗价值量最大具备广阔的空间。根据产业调研,智能座舱芯片单价大约100美金,对应全球9000万台汽车出货量,空间有望看到90亿美金,目前高通市占率近90%,国产配套空间大,随着配套车型陆续发布有望迎来0-1的突破阶段! 日重点关注: 晶晨股份:基本面确定性强低估值高增长 1、2202业绩再创历史新高,展望2203同比继续保持增长。公司5大产品确定新强,客户群体分布在全球主要经济区域。新品包含新一代C系列IPC、W系列Wi-Fi62x2预期在下半年将
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晶晨股份
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2022-08-03 21:30:59
富瀚微交流
问1:公司目前在新能源领域的布局或进度? 答:公司在新能源汽车领域的布局主要涉及新能源锂电池中后段设备,包括切叠、切卷、组装三部分为主,目前已取得订单。 问2:公司目前产能情况? 答:当前是消费电子传统旺季,公司订单充足,产能利用率仍然在较高的水平 问3:如何看待消费电子产业未来的发展前景? 答:消费电子产业的周期是产品创新能力的周期,创新仍将成为消费电子成长核心驱动力,伴随着5G、Al等底层基础技术的成熟,未来期待以可穿戴设备、智 能家居、智能汽车等为代表的下一代终端与应用逐步繁荣。万物互联有
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富瀚微
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2022-08-03 21:00:12
长江建材:天宜上佳
【长江建材&电新|天宜上佳深度】从高铁到热场、汽车:颠覆与领跑 主业多年积累奠定高壁垒,成长性突出。高铁闸片市场壁垒较高,主要是来自品质高要求和资质认证高壁垒,目前国产化比例约30%,公司是领军企业,在国产间片份额或超60%,未来国产替代加速之下份额持续提升可期。 布局碳碳热场,第二成长曲线已经确立。预计十四五期间装机年均复合增速有望超30%。碳碳作为消耗性材料,整体需求增速与下游趋势同步。其次碳碳对传统石墨替代率快速提高,目前达达60%,未来还有提升空间。我们测算2021年全球市场为36亿元,
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天宜上佳
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2022-08-03 19:30:32
天风证券:长江存储发布232层产品达到国际第一梯队水平,关注产业链
供应链值得关注: 【雅克科技】、【沪硅产业】、【正帆科技】、【安集科技】、【有研新材】、【鼎龙股份】 雅克科技:半导体材料平台型龙头,长江存储核心供应商,同时受益造船大周期 短期:7月份长存/长鑫订单月环比翻倍,三季度预计迎来业绩拐点; 中期:半导体材料持续量价齐升,LNG保温板受益于俄乌战争订单爆发,在手订单超30亿,显著贡献业绩增长; 长期:半导体材料平台型龙头日渐成型,前驱体/光刻胶/特气/硅微粉业务全面发力,百亿营收可期 沪硅产业:国产硅片航母 短期:下游产能21年开始大幅扩产,硅片由于
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雅克科技
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2022-08-03 19:21:17
道森股份学习笔记
道森股份学习笔记 道森股份介绍:主业主要是石油钻采行业设备,因为能源转型,主业呈现下滑的趋势。目前实控人收购了道森之后,想把传统主业由传统油气设备向新能源设备转型,目前已经收购了洪田51%的股权,并且最近公告要剥离传统的主业石油钻管。 洪田科技介绍 注册成立是2012年,以前是做覆铜板设备,2016年开始进入到铜箔锂电设备领域,客户认证用了2-3年已经逐步成型、获得客户认可,2019年已经达到1亿以上的收入。2020年下半年公司赶上了新能源产业链的大爆发迎来了机遇期。2020年开始每年都是翻倍的
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洪田股份
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2022-08-03 18:39:45
民生电子:半导体当自强,国产替代成长期主线
!台海问题激化,市场开始重新审视国产替代的紧迫性及重要性。同时,据外媒Protocol报道,美国计划禁止中国获取EDA工具。 年初以来,景气周期+大基金事件扰动,半导体板块严重分化。但细分赛道仍有不俗表现。当下,整体情绪回温之际,板块将迎估值修复。核心四大赛道: 特种半导体:紫光复日(特种FPGA+弹载弹性)、臻镭科技(底部推荐+相控阵雷达)、国博电子(TR组件弹载机载放量)、铖昌科技(卫星TR组件核芯)等 设备+零部件:北方华创(设备绝对龙头).拓荆华海(次新双杰+超高增速)、万业企业(嘉芯产
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概伦电子
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2022-08-03 18:35:59
光伏调整点评:中美关系影响有限,行业拐点临近
【海通电新】光伏调整点评:中美关系影响有限,行业景气拐点临近 今日光伏板块调整,与中美关系担忧有关:我们认为光伏行业面临美国贸易壁垒影响已经很大,2季度对美国发货已经最差,很难有更差的情况:美国光伏市场目前最大的限制因素仍是反规避和WRO两大因素,反规避预计在8月底落地。大概率会推迟2年执行,因此9月之后美国市场可能有明显恢复,当前形势并不改变美国市场节奏预判; 3季度景气度仍有支撑,价格拐点临近,23年继续高增长。3季度组件龙头排产整体保持稳定,海外需求保持强劲,欧洲分布式爆发增长趋势延续:下
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福斯特
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2022-08-03 18:31:29
申菱环境:回调即买入,尚有50%空间
目前看公司下游多条场景具备广阔的增长空间,业务进展良好: 01)储能温控场景:2025年预计空间150-180亿元5短期看22年实现翻倍以上增长,公司大客户稳步推进,新客户开拓良好: (2)光储热一体机:预计2026年欧洲市场新增需求超过400万台,对应1000亿以上的市场空间,公司采取差异化的竞争战略,前期以绑定欧洲品牌商定制,2023年开始有望实现加速出货 (3)其它液冷场景&特种空调:公司液冷技术在数据中心、储能等为代表的的场景具有广泛的应用,多个场景空间广阔 随着公司募投项目投产,产能实
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申菱环境
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2022-08-03 14:05:25
佩洛西窜访台湾对军工行情影响
【中航证券军工】佩洛西窜访中国台湾地区 对军工行情短中长期影响分析 一、我国相关表态 8月2日晚间,美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉,窜访中国台湾地区。当晚外交部、全国人大常委会等纷纷表态,部分如下。 ①外交部发表声明:这是十分危险的玩火行动,玩火者必自焚。台湾问题是中美关系中最重要、最核心、最敏感的问题:当前,台海局势面临新一轮紧张和严峻挑战。 ②全国人大常委会发言人发表谈话:中国政府和人民已经并将继续采取果断、有力措施,坚决维护自身主权、安全、发展利益;台湾问题事关中国主权和领
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中航西飞
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2022-08-03 13:45:32
美国拟颁布EDA工具禁令点评
【东北电子】美拟颁布EDA工具禁令点评 事件:Protocol获悉美国为在未来几周拟落地特定EDA工具禁令,主要瞄准Alapplications相关的工具,受此影响,国产EDA标的华大九天早盘涨17.52%,概伦电子涨11.67%。 点评:EDA本质上是承载是整个半导体产业的研发体系,从晶圆厂、封装厂工艺开发到设计公司做芯片设计,三巨头代表是的行业数十年迭代优化的成果,不可抗力导致的中国重走整个产业过去的演化路径是国产EDA建立自己生态的唯一机会,此次事件在相当程度上加速国内半导体公司研发体系向
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概伦电子
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2022-08-03 13:35:02
中控技术底部推荐
智能化核心两大赛道一汽车和工业 下游景气度高,公司DCS份额继续提升。中国石化资本支出今年同比增速在18%,民营大炼化企业也在稳步扩产,行业景气度高。根据我们统计,烯怪、PTA、PX等领域产能扩张依旧保持稳定增速(详细情况请私信),公司在一些过去没有突破的客户,也纷纷取得了突破,份额继续提升。 品类丰富+新能源突破,软件业务高增长。一是产品序列不断扩充,数字孪生软件等新产品不断推出:二是公司在新能源-锂电池领域也有所突破,相关软件也开始逐步起量;三是意外事故近期频发,安全防控要求不断提高,安控软
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中控技术
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2022-08-03 10:36:00
辅助驾驶产业链:工业仪器+车载光学+新材料
【华鑫电子】8月推荐工业仪器&车载光学&新材料 在电子行业弱周期背景下,工业属性较强的公司成长稳定,工业仪器类似半导体设备存在巨大国产替代空间,长期空间广阔。 辅助驾驶是汽车智能化的重要部分,车载镜头和激光雷达搭载量未来将快速提升,空间广阔,建议关注上游光学元件类公司。 新材料是很多行业创新的重要支撑,我们建议关注PET铜箔以及半导体材料相关核心公司。 标的推荐: 【工业仪器】优利德+鼎阳科技+普源精电+东华测试 【车载光学】福晶科技+腾景科技+联创电子 【新材料】三孚新科+多氟多+晶瑞电材+立
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立昂微
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2022-08-03 09:26:18
长鸿高科:汽车轻量化和机器人外壳
长鸿高科近期基本面反馈-发力汽车轻量化和机器人外壳,择机推进行业整合 重点推广汽车轻量化领域TPES产品毛利率中枢继续抬升 传统油车减重是降低碳排放、提高燃烧效率的重要举措之一,根据16年10月中国汽车工程学会节能技术路线图指示,2030年整车质量需比2015年至少减重30%:纯电动车整车每减重10kg,续航里程可增2.5km,轻量化经济效益显著。车规级TPES可回收、环保无异味、材质硬且密度相对低,契合汽车轻量化材料应用需求,近年正快速替代传统PVC和橡胶材料。长鸿车规级TPES目前已供货小鹏
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长鸿高科
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2022-08-04 05:19:38
申万宏源:智联汽车12杰
申万宏源tmt智联汽车12杰!20220803 1)德赛西威 兼具景气beta/战略/管理层alpha。理想L9订单3万,西威收入增量已6亿。 2)华测导航 预计获6家车企定点且质量较高,包括长城、比亚迪等,预计明年贡献业绩弹性较大 3)长光华芯 A股唯一光芯片一体化odm,多结技术突破。公众号发“加工后的VCSEL阵列器件的发光面积234*250um2,15A峰值电流...功率密度大于1800W/mm2。发散角小于21度。 4)永新光学 innoviz对外宣布拿到全球前3车企激光雷达40亿美金
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虹软科技
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2022-08-04 05:10:08
思科瑞调研
思科瑞调研 公司主要聚焦国防科技工业的半导体和集成电路、电子信息领域,公司主营业务为军用电子元器件可靠性检测服务,具体服务内容包括军用电子元器件的测试与可靠性筛选试验、破坏性物理分析(DPA)、失效分析与可靠性管理技术支持。公司拥有开展军用电子元器件可靠性检测服务的相关资质,主要包括中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可、中国国防科技工业实验室认可委员会(DILAC)实验室认可等。 行业情况:电子元器件试验市场规模300亿,每年20%左右增长,其中一筛200亿二筛100亿。 一筛需求主
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思科瑞
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2022-08-04 05:05:53
天风证券:SOC汽车智能座舱蓄势待发,高价值量高壁垒重点推荐
随着电车智能化发展,智能座舱渗透率快速提升,芯片单颗价值量最大具备广阔的空间。根据产业调研,智能座舱芯片单价大约100美金,对应全球9000万台汽车出货量,空间有望看到90亿美金,目前高通市占率近90%,国产配套空间大,随着配套车型陆续发布有望迎来0-1的突破阶段! 日重点关注: 晶晨股份:基本面确定性强低估值高增长 1、2202业绩再创历史新高,展望2203同比继续保持增长。公司5大产品确定新强,客户群体分布在全球主要经济区域。新品包含新一代C系列IPC、W系列Wi-Fi62x2预期在下半年将
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2022-08-03 21:30:59
富瀚微交流
问1:公司目前在新能源领域的布局或进度? 答:公司在新能源汽车领域的布局主要涉及新能源锂电池中后段设备,包括切叠、切卷、组装三部分为主,目前已取得订单。 问2:公司目前产能情况? 答:当前是消费电子传统旺季,公司订单充足,产能利用率仍然在较高的水平 问3:如何看待消费电子产业未来的发展前景? 答:消费电子产业的周期是产品创新能力的周期,创新仍将成为消费电子成长核心驱动力,伴随着5G、Al等底层基础技术的成熟,未来期待以可穿戴设备、智 能家居、智能汽车等为代表的下一代终端与应用逐步繁荣。万物互联有
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富瀚微
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长江建材:天宜上佳
【长江建材&电新|天宜上佳深度】从高铁到热场、汽车:颠覆与领跑 主业多年积累奠定高壁垒,成长性突出。高铁闸片市场壁垒较高,主要是来自品质高要求和资质认证高壁垒,目前国产化比例约30%,公司是领军企业,在国产间片份额或超60%,未来国产替代加速之下份额持续提升可期。 布局碳碳热场,第二成长曲线已经确立。预计十四五期间装机年均复合增速有望超30%。碳碳作为消耗性材料,整体需求增速与下游趋势同步。其次碳碳对传统石墨替代率快速提高,目前达达60%,未来还有提升空间。我们测算2021年全球市场为36亿元,
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天风证券:长江存储发布232层产品达到国际第一梯队水平,关注产业链
供应链值得关注: 【雅克科技】、【沪硅产业】、【正帆科技】、【安集科技】、【有研新材】、【鼎龙股份】 雅克科技:半导体材料平台型龙头,长江存储核心供应商,同时受益造船大周期 短期:7月份长存/长鑫订单月环比翻倍,三季度预计迎来业绩拐点; 中期:半导体材料持续量价齐升,LNG保温板受益于俄乌战争订单爆发,在手订单超30亿,显著贡献业绩增长; 长期:半导体材料平台型龙头日渐成型,前驱体/光刻胶/特气/硅微粉业务全面发力,百亿营收可期 沪硅产业:国产硅片航母 短期:下游产能21年开始大幅扩产,硅片由于
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道森股份学习笔记
道森股份学习笔记 道森股份介绍:主业主要是石油钻采行业设备,因为能源转型,主业呈现下滑的趋势。目前实控人收购了道森之后,想把传统主业由传统油气设备向新能源设备转型,目前已经收购了洪田51%的股权,并且最近公告要剥离传统的主业石油钻管。 洪田科技介绍 注册成立是2012年,以前是做覆铜板设备,2016年开始进入到铜箔锂电设备领域,客户认证用了2-3年已经逐步成型、获得客户认可,2019年已经达到1亿以上的收入。2020年下半年公司赶上了新能源产业链的大爆发迎来了机遇期。2020年开始每年都是翻倍的
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2022-08-03 18:39:45
民生电子:半导体当自强,国产替代成长期主线
!台海问题激化,市场开始重新审视国产替代的紧迫性及重要性。同时,据外媒Protocol报道,美国计划禁止中国获取EDA工具。 年初以来,景气周期+大基金事件扰动,半导体板块严重分化。但细分赛道仍有不俗表现。当下,整体情绪回温之际,板块将迎估值修复。核心四大赛道: 特种半导体:紫光复日(特种FPGA+弹载弹性)、臻镭科技(底部推荐+相控阵雷达)、国博电子(TR组件弹载机载放量)、铖昌科技(卫星TR组件核芯)等 设备+零部件:北方华创(设备绝对龙头).拓荆华海(次新双杰+超高增速)、万业企业(嘉芯产
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2022-08-03 18:35:59
光伏调整点评:中美关系影响有限,行业拐点临近
【海通电新】光伏调整点评:中美关系影响有限,行业景气拐点临近 今日光伏板块调整,与中美关系担忧有关:我们认为光伏行业面临美国贸易壁垒影响已经很大,2季度对美国发货已经最差,很难有更差的情况:美国光伏市场目前最大的限制因素仍是反规避和WRO两大因素,反规避预计在8月底落地。大概率会推迟2年执行,因此9月之后美国市场可能有明显恢复,当前形势并不改变美国市场节奏预判; 3季度景气度仍有支撑,价格拐点临近,23年继续高增长。3季度组件龙头排产整体保持稳定,海外需求保持强劲,欧洲分布式爆发增长趋势延续:下
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2022-08-03 18:31:29
申菱环境:回调即买入,尚有50%空间
目前看公司下游多条场景具备广阔的增长空间,业务进展良好: 01)储能温控场景:2025年预计空间150-180亿元5短期看22年实现翻倍以上增长,公司大客户稳步推进,新客户开拓良好: (2)光储热一体机:预计2026年欧洲市场新增需求超过400万台,对应1000亿以上的市场空间,公司采取差异化的竞争战略,前期以绑定欧洲品牌商定制,2023年开始有望实现加速出货 (3)其它液冷场景&特种空调:公司液冷技术在数据中心、储能等为代表的的场景具有广泛的应用,多个场景空间广阔 随着公司募投项目投产,产能实
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申菱环境
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佩洛西窜访台湾对军工行情影响
【中航证券军工】佩洛西窜访中国台湾地区 对军工行情短中长期影响分析 一、我国相关表态 8月2日晚间,美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉,窜访中国台湾地区。当晚外交部、全国人大常委会等纷纷表态,部分如下。 ①外交部发表声明:这是十分危险的玩火行动,玩火者必自焚。台湾问题是中美关系中最重要、最核心、最敏感的问题:当前,台海局势面临新一轮紧张和严峻挑战。 ②全国人大常委会发言人发表谈话:中国政府和人民已经并将继续采取果断、有力措施,坚决维护自身主权、安全、发展利益;台湾问题事关中国主权和领
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美国拟颁布EDA工具禁令点评
【东北电子】美拟颁布EDA工具禁令点评 事件:Protocol获悉美国为在未来几周拟落地特定EDA工具禁令,主要瞄准Alapplications相关的工具,受此影响,国产EDA标的华大九天早盘涨17.52%,概伦电子涨11.67%。 点评:EDA本质上是承载是整个半导体产业的研发体系,从晶圆厂、封装厂工艺开发到设计公司做芯片设计,三巨头代表是的行业数十年迭代优化的成果,不可抗力导致的中国重走整个产业过去的演化路径是国产EDA建立自己生态的唯一机会,此次事件在相当程度上加速国内半导体公司研发体系向
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中控技术底部推荐
智能化核心两大赛道一汽车和工业 下游景气度高,公司DCS份额继续提升。中国石化资本支出今年同比增速在18%,民营大炼化企业也在稳步扩产,行业景气度高。根据我们统计,烯怪、PTA、PX等领域产能扩张依旧保持稳定增速(详细情况请私信),公司在一些过去没有突破的客户,也纷纷取得了突破,份额继续提升。 品类丰富+新能源突破,软件业务高增长。一是产品序列不断扩充,数字孪生软件等新产品不断推出:二是公司在新能源-锂电池领域也有所突破,相关软件也开始逐步起量;三是意外事故近期频发,安全防控要求不断提高,安控软
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辅助驾驶产业链:工业仪器+车载光学+新材料
【华鑫电子】8月推荐工业仪器&车载光学&新材料 在电子行业弱周期背景下,工业属性较强的公司成长稳定,工业仪器类似半导体设备存在巨大国产替代空间,长期空间广阔。 辅助驾驶是汽车智能化的重要部分,车载镜头和激光雷达搭载量未来将快速提升,空间广阔,建议关注上游光学元件类公司。 新材料是很多行业创新的重要支撑,我们建议关注PET铜箔以及半导体材料相关核心公司。 标的推荐: 【工业仪器】优利德+鼎阳科技+普源精电+东华测试 【车载光学】福晶科技+腾景科技+联创电子 【新材料】三孚新科+多氟多+晶瑞电材+立
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2022-08-03 09:26:18
长鸿高科:汽车轻量化和机器人外壳
长鸿高科近期基本面反馈-发力汽车轻量化和机器人外壳,择机推进行业整合 重点推广汽车轻量化领域TPES产品毛利率中枢继续抬升 传统油车减重是降低碳排放、提高燃烧效率的重要举措之一,根据16年10月中国汽车工程学会节能技术路线图指示,2030年整车质量需比2015年至少减重30%:纯电动车整车每减重10kg,续航里程可增2.5km,轻量化经济效益显著。车规级TPES可回收、环保无异味、材质硬且密度相对低,契合汽车轻量化材料应用需求,近年正快速替代传统PVC和橡胶材料。长鸿车规级TPES目前已供货小鹏
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申万宏源:智联汽车12杰
申万宏源tmt智联汽车12杰!20220803 1)德赛西威 兼具景气beta/战略/管理层alpha。理想L9订单3万,西威收入增量已6亿。 2)华测导航 预计获6家车企定点且质量较高,包括长城、比亚迪等,预计明年贡献业绩弹性较大 3)长光华芯 A股唯一光芯片一体化odm,多结技术突破。公众号发“加工后的VCSEL阵列器件的发光面积234*250um2,15A峰值电流...功率密度大于1800W/mm2。发散角小于21度。 4)永新光学 innoviz对外宣布拿到全球前3车企激光雷达40亿美金
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思科瑞调研
思科瑞调研 公司主要聚焦国防科技工业的半导体和集成电路、电子信息领域,公司主营业务为军用电子元器件可靠性检测服务,具体服务内容包括军用电子元器件的测试与可靠性筛选试验、破坏性物理分析(DPA)、失效分析与可靠性管理技术支持。公司拥有开展军用电子元器件可靠性检测服务的相关资质,主要包括中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可、中国国防科技工业实验室认可委员会(DILAC)实验室认可等。 行业情况:电子元器件试验市场规模300亿,每年20%左右增长,其中一筛200亿二筛100亿。 一筛需求主
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天风证券:SOC汽车智能座舱蓄势待发,高价值量高壁垒重点推荐
随着电车智能化发展,智能座舱渗透率快速提升,芯片单颗价值量最大具备广阔的空间。根据产业调研,智能座舱芯片单价大约100美金,对应全球9000万台汽车出货量,空间有望看到90亿美金,目前高通市占率近90%,国产配套空间大,随着配套车型陆续发布有望迎来0-1的突破阶段! 日重点关注: 晶晨股份:基本面确定性强低估值高增长 1、2202业绩再创历史新高,展望2203同比继续保持增长。公司5大产品确定新强,客户群体分布在全球主要经济区域。新品包含新一代C系列IPC、W系列Wi-Fi62x2预期在下半年将
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晶晨股份
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2022-08-03 21:30:59
富瀚微交流
问1:公司目前在新能源领域的布局或进度? 答:公司在新能源汽车领域的布局主要涉及新能源锂电池中后段设备,包括切叠、切卷、组装三部分为主,目前已取得订单。 问2:公司目前产能情况? 答:当前是消费电子传统旺季,公司订单充足,产能利用率仍然在较高的水平 问3:如何看待消费电子产业未来的发展前景? 答:消费电子产业的周期是产品创新能力的周期,创新仍将成为消费电子成长核心驱动力,伴随着5G、Al等底层基础技术的成熟,未来期待以可穿戴设备、智 能家居、智能汽车等为代表的下一代终端与应用逐步繁荣。万物互联有
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富瀚微
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2022-08-03 21:00:12
长江建材:天宜上佳
【长江建材&电新|天宜上佳深度】从高铁到热场、汽车:颠覆与领跑 主业多年积累奠定高壁垒,成长性突出。高铁闸片市场壁垒较高,主要是来自品质高要求和资质认证高壁垒,目前国产化比例约30%,公司是领军企业,在国产间片份额或超60%,未来国产替代加速之下份额持续提升可期。 布局碳碳热场,第二成长曲线已经确立。预计十四五期间装机年均复合增速有望超30%。碳碳作为消耗性材料,整体需求增速与下游趋势同步。其次碳碳对传统石墨替代率快速提高,目前达达60%,未来还有提升空间。我们测算2021年全球市场为36亿元,
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天宜上佳
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2022-08-03 19:30:32
天风证券:长江存储发布232层产品达到国际第一梯队水平,关注产业链
供应链值得关注: 【雅克科技】、【沪硅产业】、【正帆科技】、【安集科技】、【有研新材】、【鼎龙股份】 雅克科技:半导体材料平台型龙头,长江存储核心供应商,同时受益造船大周期 短期:7月份长存/长鑫订单月环比翻倍,三季度预计迎来业绩拐点; 中期:半导体材料持续量价齐升,LNG保温板受益于俄乌战争订单爆发,在手订单超30亿,显著贡献业绩增长; 长期:半导体材料平台型龙头日渐成型,前驱体/光刻胶/特气/硅微粉业务全面发力,百亿营收可期 沪硅产业:国产硅片航母 短期:下游产能21年开始大幅扩产,硅片由于
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雅克科技
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道森股份学习笔记
道森股份学习笔记 道森股份介绍:主业主要是石油钻采行业设备,因为能源转型,主业呈现下滑的趋势。目前实控人收购了道森之后,想把传统主业由传统油气设备向新能源设备转型,目前已经收购了洪田51%的股权,并且最近公告要剥离传统的主业石油钻管。 洪田科技介绍 注册成立是2012年,以前是做覆铜板设备,2016年开始进入到铜箔锂电设备领域,客户认证用了2-3年已经逐步成型、获得客户认可,2019年已经达到1亿以上的收入。2020年下半年公司赶上了新能源产业链的大爆发迎来了机遇期。2020年开始每年都是翻倍的
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洪田股份
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民生电子:半导体当自强,国产替代成长期主线
!台海问题激化,市场开始重新审视国产替代的紧迫性及重要性。同时,据外媒Protocol报道,美国计划禁止中国获取EDA工具。 年初以来,景气周期+大基金事件扰动,半导体板块严重分化。但细分赛道仍有不俗表现。当下,整体情绪回温之际,板块将迎估值修复。核心四大赛道: 特种半导体:紫光复日(特种FPGA+弹载弹性)、臻镭科技(底部推荐+相控阵雷达)、国博电子(TR组件弹载机载放量)、铖昌科技(卫星TR组件核芯)等 设备+零部件:北方华创(设备绝对龙头).拓荆华海(次新双杰+超高增速)、万业企业(嘉芯产
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光伏调整点评:中美关系影响有限,行业拐点临近
【海通电新】光伏调整点评:中美关系影响有限,行业景气拐点临近 今日光伏板块调整,与中美关系担忧有关:我们认为光伏行业面临美国贸易壁垒影响已经很大,2季度对美国发货已经最差,很难有更差的情况:美国光伏市场目前最大的限制因素仍是反规避和WRO两大因素,反规避预计在8月底落地。大概率会推迟2年执行,因此9月之后美国市场可能有明显恢复,当前形势并不改变美国市场节奏预判; 3季度景气度仍有支撑,价格拐点临近,23年继续高增长。3季度组件龙头排产整体保持稳定,海外需求保持强劲,欧洲分布式爆发增长趋势延续:下
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福斯特
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2022-08-03 18:31:29
申菱环境:回调即买入,尚有50%空间
目前看公司下游多条场景具备广阔的增长空间,业务进展良好: 01)储能温控场景:2025年预计空间150-180亿元5短期看22年实现翻倍以上增长,公司大客户稳步推进,新客户开拓良好: (2)光储热一体机:预计2026年欧洲市场新增需求超过400万台,对应1000亿以上的市场空间,公司采取差异化的竞争战略,前期以绑定欧洲品牌商定制,2023年开始有望实现加速出货 (3)其它液冷场景&特种空调:公司液冷技术在数据中心、储能等为代表的的场景具有广泛的应用,多个场景空间广阔 随着公司募投项目投产,产能实
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申菱环境
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2022-08-03 14:05:25
佩洛西窜访台湾对军工行情影响
【中航证券军工】佩洛西窜访中国台湾地区 对军工行情短中长期影响分析 一、我国相关表态 8月2日晚间,美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉,窜访中国台湾地区。当晚外交部、全国人大常委会等纷纷表态,部分如下。 ①外交部发表声明:这是十分危险的玩火行动,玩火者必自焚。台湾问题是中美关系中最重要、最核心、最敏感的问题:当前,台海局势面临新一轮紧张和严峻挑战。 ②全国人大常委会发言人发表谈话:中国政府和人民已经并将继续采取果断、有力措施,坚决维护自身主权、安全、发展利益;台湾问题事关中国主权和领
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中航西飞
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2022-08-03 13:45:32
美国拟颁布EDA工具禁令点评
【东北电子】美拟颁布EDA工具禁令点评 事件:Protocol获悉美国为在未来几周拟落地特定EDA工具禁令,主要瞄准Alapplications相关的工具,受此影响,国产EDA标的华大九天早盘涨17.52%,概伦电子涨11.67%。 点评:EDA本质上是承载是整个半导体产业的研发体系,从晶圆厂、封装厂工艺开发到设计公司做芯片设计,三巨头代表是的行业数十年迭代优化的成果,不可抗力导致的中国重走整个产业过去的演化路径是国产EDA建立自己生态的唯一机会,此次事件在相当程度上加速国内半导体公司研发体系向
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概伦电子
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2022-08-03 13:35:02
中控技术底部推荐
智能化核心两大赛道一汽车和工业 下游景气度高,公司DCS份额继续提升。中国石化资本支出今年同比增速在18%,民营大炼化企业也在稳步扩产,行业景气度高。根据我们统计,烯怪、PTA、PX等领域产能扩张依旧保持稳定增速(详细情况请私信),公司在一些过去没有突破的客户,也纷纷取得了突破,份额继续提升。 品类丰富+新能源突破,软件业务高增长。一是产品序列不断扩充,数字孪生软件等新产品不断推出:二是公司在新能源-锂电池领域也有所突破,相关软件也开始逐步起量;三是意外事故近期频发,安全防控要求不断提高,安控软
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中控技术
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2022-08-03 10:36:00
辅助驾驶产业链:工业仪器+车载光学+新材料
【华鑫电子】8月推荐工业仪器&车载光学&新材料 在电子行业弱周期背景下,工业属性较强的公司成长稳定,工业仪器类似半导体设备存在巨大国产替代空间,长期空间广阔。 辅助驾驶是汽车智能化的重要部分,车载镜头和激光雷达搭载量未来将快速提升,空间广阔,建议关注上游光学元件类公司。 新材料是很多行业创新的重要支撑,我们建议关注PET铜箔以及半导体材料相关核心公司。 标的推荐: 【工业仪器】优利德+鼎阳科技+普源精电+东华测试 【车载光学】福晶科技+腾景科技+联创电子 【新材料】三孚新科+多氟多+晶瑞电材+立
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立昂微
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2022-08-03 09:26:18
长鸿高科:汽车轻量化和机器人外壳
长鸿高科近期基本面反馈-发力汽车轻量化和机器人外壳,择机推进行业整合 重点推广汽车轻量化领域TPES产品毛利率中枢继续抬升 传统油车减重是降低碳排放、提高燃烧效率的重要举措之一,根据16年10月中国汽车工程学会节能技术路线图指示,2030年整车质量需比2015年至少减重30%:纯电动车整车每减重10kg,续航里程可增2.5km,轻量化经济效益显著。车规级TPES可回收、环保无异味、材质硬且密度相对低,契合汽车轻量化材料应用需求,近年正快速替代传统PVC和橡胶材料。长鸿车规级TPES目前已供货小鹏
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长鸿高科
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