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只买龙头的老司机

2022-07-28 07:53:37

钙钛矿设备点评

钙钛矿设备点评: ①目前，钙钛矿叠层(全钙钛矿矿叠层，或者钙钛矿与晶硅叠层)转化效率的理论值、实验室数据均已超过晶硅，因此，钙钛矿中试线悄然兴起! ②前两天刚去过协鑫光电，预计2024年大概率会看到GW级单结钙钛矿量产线落地! ③产业升级，设备机会先行，钙钛矿设备投资机会就在当下，重点推荐:京山轻机，已交付PVD镀膜设备、干燥机、层压机;迈为股份，已交付激光设备;杰普特，已交付激光设备;捷佳伟创，已交付RPD镀膜设备;帝尔激光，已交付激光设备。重点推荐:京山轻机，已交付PVD镀膜设备、干燥机、

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京山轻机

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只买龙头的老司机

2022-07-28 07:30:58

7月28日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：据银保监会网站7月27日消息，按照《政府工作报告》和国务院常务会议有关部署，发展改革委、工业和信息化部、财政部、市场监管总局联合印发《涉企违规收费专项整治行动方案》，决定在全国集中开展涉企违规收费专项整治行动。 2、住建部：鼓励社会资本参与基础设施建设和运营维护住房和城乡建设部近日印发通知，在浙江省、安徽省及北京市海淀区、辽宁省沈阳市等22个市（区）开展城市基础设施安全运行监测试点工作。试点建设安全运行监测系统。加快燃气、供水、排水、热力、桥梁等管理

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亚威股份

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8.15
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2022-07-28 06:03:24

广发证券：TOPcon最新产业追踪

1.NP基本已经同价。根据我们了解，头部企业在良率调试、核心工艺、核心材料上的突破，带来了Topcon单w成本的快速下行，目前基本已经做到NP同价。 2.核心工艺变化。LPCVD在TOPCON初期，是以95%以上的市场份额出道，技术演进至今。PE-POLY的工艺也开始逐渐在大厂应用。者有优劣，但PE-POLY三合一在成本8效率上的优势很明显。目前头部的电池厂开始陆续导入 PE-POLY的工艺。 3.重视TOPCon带来的设备边际变化。主要包括两部分内容:(1)总量维度，2022-2023年是量产

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海目星

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1.75
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2022-07-28 05:54:51

市场对光伏大尺寸电池片定价有误

供需反转+新技术加持--市场对于光伏大尺寸电池片的定价有误核心观点: 1、边际新增供给十分有限:电池片环节惨了2年(2020年中开始的新能源超级周期中，如果买了电池龙头爱旭是几乎不赚钱的)，连个像样的次新股都没有。行业没有扩产欲望(ROE4%)，今年以来新增供给十分有限。 2、新技术不确定性更延宕了行业扩产进度:除了全行业亏损之外，新技术尚未定型更是行业perc产线新增寥寥无几的核心原因。 3、Q3末Q4整个季度，若硅料产能投放，组件排产明显提升，电池片将成为主产业链最紧缺环节和利润流向环节:

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通威股份

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2022-07-28 05:46:21

人形机器人疏理

机器人“擎天柱”将发布，马斯克：将是“史诗级别” 日前，特斯拉CEO马斯克在推特上表示，特斯拉可能在未来几个月内推出能够运转的人形机器人原型，特斯拉内部将Tesla Bot命名为“Optimus（擎天柱）”，原型机将现身9月30日的特斯拉AI日。马斯克暗示，本次AI日将是“史诗级别”。国盛证券最新研报指出，Tesla Bot 可能是2022年最重要的产品开发项目，甚至可能比汽车业务更重要，第一版有望在2023 年投入生产，其将用来填补劳动力缺口。Optimus 机器人的推出，代表着特斯拉在人

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中大力德

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2022-07-28 05:42:49

人形机器人梳理

特斯拉CEO马斯克在推特上表示，特斯拉可能在未来几个月内推出能够运转的人形机器人原型，特斯拉内部将Tesla Bot命名为“Optimus（擎天柱）”，原型机将现身9月30日的特斯拉AI日。马斯克暗示，本次AI日将是“史诗级别”。

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中大力德

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2022-07-28 05:35:14

招商电新：天合光能更新

【招商电新】天合光能更新 1、最近有领导比较关心Totalenergies和天合的诉讼，涉及900MW组件合同，这一合同于2021年7月签署，此前预计2022年2月开始执行并于9月完成交付，之后受补贴、硅料溯源等一些问题未能执行; 2、诉讼是上上周发生的，应该已经在预期之内了，对公司的经营应该影响不大。此外，原定的交付日期还没有到期，Totaleneraies在这个时点主动曝光合同细节，可能是希望在此后的协商中先获取一定优势； 3、目前行业内的贸易纠纷相对普遍，可能也是行业出口时需要面对的共性问

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天合光能

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2022-07-28 05:32:12

中银证券：中科电气近况更新

02出货量2.8万吨，其中确认收入2.5万吨，预计盈利与Q1持平，单吨净利约4500-5000元。 Q3成本端有显著改善，预计出货量3.5万吨 Q44.5万吨，全年预计13万吨出货，与头部企业差距迅速缩小。 Q2石油焦价格大涨，公司原材料中石油焦占比较大，对于公司影响较大:公司Q2石墨化投产没有跟上成品产能，导致石墨化水平较低;03公司新增石墨化产能投放，自供比例达到约50%，成本端大幅改善，石油焦目前看价格企稳，公司也在积极拓宽采购渠道。预计Q3公司负极盈利较Q2提升明显，达到5000元以上。

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中科电气

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2022-07-27 20:44:52

国泰君安：机器人提速，关注上游零部件厂商

【国君机械】机器代人预计提速，上游零部件厂商有望深度受益多因素加速机器代人普及，人形机器人带来新增长极。2021年制造业人员年均工资/协作机器人年均摊销(8年，50%的维护费用)在5.2左右，较2019年提升近1倍，重复劳动岗位机器人性价比优势愈发凸显，同时，劳动力短缺+疫情下无接触生产共同加速机器代人普及。按《“一四五”机器人产业发展规划》，2025年中国制造业机器人密度实现翻番，测算对应每年中国工业机器人新增需求在45-50万台，2021年中国机器人销量约24.8万台，增长空间较大。此外，

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英威腾

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2022-07-27 19:37:59

长江证券：问道胶膜产业链

【长江电新】问道产业链之胶膜--如何看待格局演绎和盈利趋势? 1、胶膜的格局演绎:胶膜赛道仍具准入壁垒，主要体现在:1)配方工艺与涂敷工艺，胶膜需要满足各项性能要求，对配方工艺、涂敷工艺的理解与掌握仍需长期的积累。胶膜的产品性能在持续提升，每一轮新产品的推出对胶膜配方工艺都有较高的要求:2)上下游供应链管理能力，当前粒子供给紧张背景下胶膜粒子的保供能力是其核心壁垒，而在行业深耕时间长、上下游客户关系较优的企业具有明显的先发优势:3)费用管控能力，资金优势和财务杠杆优势体现在较低的融资比例和较低的

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福斯特

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2022-07-27 19:33:44

中金汽车：传感器行业简评

大家好，我们近期发布传感器行业深度报告，我们认为，随着高级别辅助驾驶从L1到L5的持续突破，感知层在车身状态和环境感知两大维度进行品类升级和扩张。经我们测算，52026年全球、中国汽车传感器市场空间分别有望达到3.803元/1.449亿元，2021-2026 CAGR分别为26.3%/26.1%。首先，智能汽车带动汽车传感器整体需求抬升、品类升级。汽车决策层通过感知层传感器接收数据是汽车电气智能化中智能座舱、自动驾驶等功能的前置关键环节，在安全优化、交互升级、驾驶体验提升等方面具有重要作用。汽

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科博达

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2022-07-27 17:57:36

建筑机器人广泛应用推动建筑业转型助力智能建造发展

央视网消息：近日，住房和城乡建设部印发了《关于征集遴选智能建造试点城市的通知》，决定征集遴选部分城市开展智能建造试点，推动建筑业向数字设计、智能施工、建筑机器人等方面转型，通过打造智能建造产业集群，催生一批新产业新业态新模式。住房和城乡建设部表示，本次试点的重点是建设智能建造产业基地，完善产业链，培育一批具有智能建造系统解决方案能力的工程总承包企业以及建筑施工、勘察设计、装备制造、信息技术等配套企业，发展数字设计、智能生产、智能施工、智慧运维、建筑机器人、建筑产业互联网等新产业，打造智能建造产

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亚威股份

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2022-07-27 17:02:03

美联缩缩表细节四问

#华创宏观·张瑜团队美联储缩表细节四问【一问:2本轮缩表的规模与节奏如何?】经测算，美联储本轮缩表周期总资产收缩规模或达到2.6-3.4万亿美元【二问:本轮缩表如何影响美国债务利息?】假设缩表带来所有期限国债收益率均上行 60bps，那么2022-2025年联邦政府利息支出将提升至5100亿美元以上，占GDP的比重提升至2%以上。【三问:本轮缩表会导致美联储亏损吗? 美联储在缩表后的净收益将由1900亿美元大幅收窄至不到400亿美元:尽管估算结果显示美联储或不至陷入亏损，但盈利大幅收窄的

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迈赫股份

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2022-07-27 15:15:27

特斯拉FSD再升级，关注相关标的

特斯拉FSD再升级，预计下月推出FSD11: 特斯拉于2202业绩会表示，目前FSD beta北美测试车队规模已经超过10万辆，累计行驶里程已经超过3500万英里。最新测试版本为FSD10.13，更新了无保护左转、动物检测、限速准确性及行人和骑车人速度误差等功能，预计下月推出FSD11。试点法规落地，助推智能化加速: 8月起将实施的国内首部智能网联汽车法规明晰了自动驾驶权责、数据安全等问题，进一步为智能驾驶扫清法规盲区，智能车L3+升级进程将迎来质的飞跃，推动国内汽车智能化迈入新发展阶段。自

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永新光学

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2022-07-27 15:06:57

联泓新科调研纪要

(一)财务表现 1、二季度盈利创单季度新高2022年上半年实现营业收入39.38亿元，实现归属于上市公司股东的净利润4.57亿元。 2、核心产品盈利能力及业绩贡献进一步提升2022年上半年，公司核心产品EVA贡献33.81%的营业收入和79.09%的毛利润，其毛利率由2021年的50.52%提升至54.17%。 (二)业务情况 1、募投项目“EVA装置管式尾技术升级改造项目”于2022年3月完成，达到预期效果，EVA产能增加，单位产品能耗降低约25%，产品结构进一步优化，显著增强了公司盈利能力。

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联泓新科

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钙钛矿设备点评

钙钛矿设备点评: ①目前，钙钛矿叠层(全钙钛矿矿叠层，或者钙钛矿与晶硅叠层)转化效率的理论值、实验室数据均已超过晶硅，因此，钙钛矿中试线悄然兴起! ②前两天刚去过协鑫光电，预计2024年大概率会看到GW级单结钙钛矿量产线落地! ③产业升级，设备机会先行，钙钛矿设备投资机会就在当下，重点推荐:京山轻机，已交付PVD镀膜设备、干燥机、层压机;迈为股份，已交付激光设备;杰普特，已交付激光设备;捷佳伟创，已交付RPD镀膜设备;帝尔激光，已交付激光设备。重点推荐:京山轻机，已交付PVD镀膜设备、干燥机、

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一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：据银保监会网站7月27日消息，按照《政府工作报告》和国务院常务会议有关部署，发展改革委、工业和信息化部、财政部、市场监管总局联合印发《涉企违规收费专项整治行动方案》，决定在全国集中开展涉企违规收费专项整治行动。 2、住建部：鼓励社会资本参与基础设施建设和运营维护住房和城乡建设部近日印发通知，在浙江省、安徽省及北京市海淀区、辽宁省沈阳市等22个市（区）开展城市基础设施安全运行监测试点工作。试点建设安全运行监测系统。加快燃气、供水、排水、热力、桥梁等管理

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广发证券：TOPcon最新产业追踪

1.NP基本已经同价。根据我们了解，头部企业在良率调试、核心工艺、核心材料上的突破，带来了Topcon单w成本的快速下行，目前基本已经做到NP同价。 2.核心工艺变化。LPCVD在TOPCON初期，是以95%以上的市场份额出道，技术演进至今。PE-POLY的工艺也开始逐渐在大厂应用。者有优劣，但PE-POLY三合一在成本8效率上的优势很明显。目前头部的电池厂开始陆续导入 PE-POLY的工艺。 3.重视TOPCon带来的设备边际变化。主要包括两部分内容:(1)总量维度，2022-2023年是量产

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市场对光伏大尺寸电池片定价有误

供需反转+新技术加持--市场对于光伏大尺寸电池片的定价有误核心观点: 1、边际新增供给十分有限:电池片环节惨了2年(2020年中开始的新能源超级周期中，如果买了电池龙头爱旭是几乎不赚钱的)，连个像样的次新股都没有。行业没有扩产欲望(ROE4%)，今年以来新增供给十分有限。 2、新技术不确定性更延宕了行业扩产进度:除了全行业亏损之外，新技术尚未定型更是行业perc产线新增寥寥无几的核心原因。 3、Q3末Q4整个季度，若硅料产能投放，组件排产明显提升，电池片将成为主产业链最紧缺环节和利润流向环节:

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人形机器人疏理

机器人“擎天柱”将发布，马斯克：将是“史诗级别” 日前，特斯拉CEO马斯克在推特上表示，特斯拉可能在未来几个月内推出能够运转的人形机器人原型，特斯拉内部将Tesla Bot命名为“Optimus（擎天柱）”，原型机将现身9月30日的特斯拉AI日。马斯克暗示，本次AI日将是“史诗级别”。国盛证券最新研报指出，Tesla Bot 可能是2022年最重要的产品开发项目，甚至可能比汽车业务更重要，第一版有望在2023 年投入生产，其将用来填补劳动力缺口。Optimus 机器人的推出，代表着特斯拉在人

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人形机器人梳理

特斯拉CEO马斯克在推特上表示，特斯拉可能在未来几个月内推出能够运转的人形机器人原型，特斯拉内部将Tesla Bot命名为“Optimus（擎天柱）”，原型机将现身9月30日的特斯拉AI日。马斯克暗示，本次AI日将是“史诗级别”。

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招商电新：天合光能更新

【招商电新】天合光能更新 1、最近有领导比较关心Totalenergies和天合的诉讼，涉及900MW组件合同，这一合同于2021年7月签署，此前预计2022年2月开始执行并于9月完成交付，之后受补贴、硅料溯源等一些问题未能执行; 2、诉讼是上上周发生的，应该已经在预期之内了，对公司的经营应该影响不大。此外，原定的交付日期还没有到期，Totaleneraies在这个时点主动曝光合同细节，可能是希望在此后的协商中先获取一定优势； 3、目前行业内的贸易纠纷相对普遍，可能也是行业出口时需要面对的共性问

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中银证券：中科电气近况更新

02出货量2.8万吨，其中确认收入2.5万吨，预计盈利与Q1持平，单吨净利约4500-5000元。 Q3成本端有显著改善，预计出货量3.5万吨 Q44.5万吨，全年预计13万吨出货，与头部企业差距迅速缩小。 Q2石油焦价格大涨，公司原材料中石油焦占比较大，对于公司影响较大:公司Q2石墨化投产没有跟上成品产能，导致石墨化水平较低;03公司新增石墨化产能投放，自供比例达到约50%，成本端大幅改善，石油焦目前看价格企稳，公司也在积极拓宽采购渠道。预计Q3公司负极盈利较Q2提升明显，达到5000元以上。

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国泰君安：机器人提速，关注上游零部件厂商

【国君机械】机器代人预计提速，上游零部件厂商有望深度受益多因素加速机器代人普及，人形机器人带来新增长极。2021年制造业人员年均工资/协作机器人年均摊销(8年，50%的维护费用)在5.2左右，较2019年提升近1倍，重复劳动岗位机器人性价比优势愈发凸显，同时，劳动力短缺+疫情下无接触生产共同加速机器代人普及。按《“一四五”机器人产业发展规划》，2025年中国制造业机器人密度实现翻番，测算对应每年中国工业机器人新增需求在45-50万台，2021年中国机器人销量约24.8万台，增长空间较大。此外，

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【长江电新】问道产业链之胶膜--如何看待格局演绎和盈利趋势? 1、胶膜的格局演绎:胶膜赛道仍具准入壁垒，主要体现在:1)配方工艺与涂敷工艺，胶膜需要满足各项性能要求，对配方工艺、涂敷工艺的理解与掌握仍需长期的积累。胶膜的产品性能在持续提升，每一轮新产品的推出对胶膜配方工艺都有较高的要求:2)上下游供应链管理能力，当前粒子供给紧张背景下胶膜粒子的保供能力是其核心壁垒，而在行业深耕时间长、上下游客户关系较优的企业具有明显的先发优势:3)费用管控能力，资金优势和财务杠杆优势体现在较低的融资比例和较低的

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中金汽车：传感器行业简评

大家好，我们近期发布传感器行业深度报告，我们认为，随着高级别辅助驾驶从L1到L5的持续突破，感知层在车身状态和环境感知两大维度进行品类升级和扩张。经我们测算，52026年全球、中国汽车传感器市场空间分别有望达到3.803元/1.449亿元，2021-2026 CAGR分别为26.3%/26.1%。首先，智能汽车带动汽车传感器整体需求抬升、品类升级。汽车决策层通过感知层传感器接收数据是汽车电气智能化中智能座舱、自动驾驶等功能的前置关键环节，在安全优化、交互升级、驾驶体验提升等方面具有重要作用。汽

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建筑机器人广泛应用推动建筑业转型助力智能建造发展

央视网消息：近日，住房和城乡建设部印发了《关于征集遴选智能建造试点城市的通知》，决定征集遴选部分城市开展智能建造试点，推动建筑业向数字设计、智能施工、建筑机器人等方面转型，通过打造智能建造产业集群，催生一批新产业新业态新模式。住房和城乡建设部表示，本次试点的重点是建设智能建造产业基地，完善产业链，培育一批具有智能建造系统解决方案能力的工程总承包企业以及建筑施工、勘察设计、装备制造、信息技术等配套企业，发展数字设计、智能生产、智能施工、智慧运维、建筑机器人、建筑产业互联网等新产业，打造智能建造产

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美联缩缩表细节四问

#华创宏观·张瑜团队美联储缩表细节四问【一问:2本轮缩表的规模与节奏如何?】经测算，美联储本轮缩表周期总资产收缩规模或达到2.6-3.4万亿美元【二问:本轮缩表如何影响美国债务利息?】假设缩表带来所有期限国债收益率均上行 60bps，那么2022-2025年联邦政府利息支出将提升至5100亿美元以上，占GDP的比重提升至2%以上。【三问:本轮缩表会导致美联储亏损吗? 美联储在缩表后的净收益将由1900亿美元大幅收窄至不到400亿美元:尽管估算结果显示美联储或不至陷入亏损，但盈利大幅收窄的

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特斯拉FSD再升级，关注相关标的

特斯拉FSD再升级，预计下月推出FSD11: 特斯拉于2202业绩会表示，目前FSD beta北美测试车队规模已经超过10万辆，累计行驶里程已经超过3500万英里。最新测试版本为FSD10.13，更新了无保护左转、动物检测、限速准确性及行人和骑车人速度误差等功能，预计下月推出FSD11。试点法规落地，助推智能化加速: 8月起将实施的国内首部智能网联汽车法规明晰了自动驾驶权责、数据安全等问题，进一步为智能驾驶扫清法规盲区，智能车L3+升级进程将迎来质的飞跃，推动国内汽车智能化迈入新发展阶段。自

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联泓新科调研纪要

(一)财务表现 1、二季度盈利创单季度新高2022年上半年实现营业收入39.38亿元，实现归属于上市公司股东的净利润4.57亿元。 2、核心产品盈利能力及业绩贡献进一步提升2022年上半年，公司核心产品EVA贡献33.81%的营业收入和79.09%的毛利润，其毛利率由2021年的50.52%提升至54.17%。 (二)业务情况 1、募投项目“EVA装置管式尾技术升级改造项目”于2022年3月完成，达到预期效果，EVA产能增加，单位产品能耗降低约25%，产品结构进一步优化，显著增强了公司盈利能力。

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钙钛矿设备点评: ①目前，钙钛矿叠层(全钙钛矿矿叠层，或者钙钛矿与晶硅叠层)转化效率的理论值、实验室数据均已超过晶硅，因此，钙钛矿中试线悄然兴起! ②前两天刚去过协鑫光电，预计2024年大概率会看到GW级单结钙钛矿量产线落地! ③产业升级，设备机会先行，钙钛矿设备投资机会就在当下，重点推荐:京山轻机，已交付PVD镀膜设备、干燥机、层压机;迈为股份，已交付激光设备;杰普特，已交付激光设备;捷佳伟创，已交付RPD镀膜设备;帝尔激光，已交付激光设备。重点推荐:京山轻机，已交付PVD镀膜设备、干燥机、

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广发证券：TOPcon最新产业追踪

1.NP基本已经同价。根据我们了解，头部企业在良率调试、核心工艺、核心材料上的突破，带来了Topcon单w成本的快速下行，目前基本已经做到NP同价。 2.核心工艺变化。LPCVD在TOPCON初期，是以95%以上的市场份额出道，技术演进至今。PE-POLY的工艺也开始逐渐在大厂应用。者有优劣，但PE-POLY三合一在成本8效率上的优势很明显。目前头部的电池厂开始陆续导入 PE-POLY的工艺。 3.重视TOPCon带来的设备边际变化。主要包括两部分内容:(1)总量维度，2022-2023年是量产

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海目星

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1.75
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-07-28 05:54:51

市场对光伏大尺寸电池片定价有误

供需反转+新技术加持--市场对于光伏大尺寸电池片的定价有误核心观点: 1、边际新增供给十分有限:电池片环节惨了2年(2020年中开始的新能源超级周期中，如果买了电池龙头爱旭是几乎不赚钱的)，连个像样的次新股都没有。行业没有扩产欲望(ROE4%)，今年以来新增供给十分有限。 2、新技术不确定性更延宕了行业扩产进度:除了全行业亏损之外，新技术尚未定型更是行业perc产线新增寥寥无几的核心原因。 3、Q3末Q4整个季度，若硅料产能投放，组件排产明显提升，电池片将成为主产业链最紧缺环节和利润流向环节:

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通威股份

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2.99
戈壁淘金

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2022-07-28 05:46:21

人形机器人疏理

机器人“擎天柱”将发布，马斯克：将是“史诗级别” 日前，特斯拉CEO马斯克在推特上表示，特斯拉可能在未来几个月内推出能够运转的人形机器人原型，特斯拉内部将Tesla Bot命名为“Optimus（擎天柱）”，原型机将现身9月30日的特斯拉AI日。马斯克暗示，本次AI日将是“史诗级别”。国盛证券最新研报指出，Tesla Bot 可能是2022年最重要的产品开发项目，甚至可能比汽车业务更重要，第一版有望在2023 年投入生产，其将用来填补劳动力缺口。Optimus 机器人的推出，代表着特斯拉在人

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中大力德

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戈壁淘金

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2022-07-28 05:42:49

人形机器人梳理

特斯拉CEO马斯克在推特上表示，特斯拉可能在未来几个月内推出能够运转的人形机器人原型，特斯拉内部将Tesla Bot命名为“Optimus（擎天柱）”，原型机将现身9月30日的特斯拉AI日。马斯克暗示，本次AI日将是“史诗级别”。

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中大力德

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戈壁淘金

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招商电新：天合光能更新

【招商电新】天合光能更新 1、最近有领导比较关心Totalenergies和天合的诉讼，涉及900MW组件合同，这一合同于2021年7月签署，此前预计2022年2月开始执行并于9月完成交付，之后受补贴、硅料溯源等一些问题未能执行; 2、诉讼是上上周发生的，应该已经在预期之内了，对公司的经营应该影响不大。此外，原定的交付日期还没有到期，Totaleneraies在这个时点主动曝光合同细节，可能是希望在此后的协商中先获取一定优势； 3、目前行业内的贸易纠纷相对普遍，可能也是行业出口时需要面对的共性问

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天合光能

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戈壁淘金

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2022-07-28 05:32:12

中银证券：中科电气近况更新

02出货量2.8万吨，其中确认收入2.5万吨，预计盈利与Q1持平，单吨净利约4500-5000元。 Q3成本端有显著改善，预计出货量3.5万吨 Q44.5万吨，全年预计13万吨出货，与头部企业差距迅速缩小。 Q2石油焦价格大涨，公司原材料中石油焦占比较大，对于公司影响较大:公司Q2石墨化投产没有跟上成品产能，导致石墨化水平较低;03公司新增石墨化产能投放，自供比例达到约50%，成本端大幅改善，石油焦目前看价格企稳，公司也在积极拓宽采购渠道。预计Q3公司负极盈利较Q2提升明显，达到5000元以上。

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中科电气

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戈壁淘金

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2022-07-27 20:44:52

国泰君安：机器人提速，关注上游零部件厂商

【国君机械】机器代人预计提速，上游零部件厂商有望深度受益多因素加速机器代人普及，人形机器人带来新增长极。2021年制造业人员年均工资/协作机器人年均摊销(8年，50%的维护费用)在5.2左右，较2019年提升近1倍，重复劳动岗位机器人性价比优势愈发凸显，同时，劳动力短缺+疫情下无接触生产共同加速机器代人普及。按《“一四五”机器人产业发展规划》，2025年中国制造业机器人密度实现翻番，测算对应每年中国工业机器人新增需求在45-50万台，2021年中国机器人销量约24.8万台，增长空间较大。此外，

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英威腾

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戈壁淘金

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2022-07-27 19:37:59

长江证券：问道胶膜产业链

【长江电新】问道产业链之胶膜--如何看待格局演绎和盈利趋势? 1、胶膜的格局演绎:胶膜赛道仍具准入壁垒，主要体现在:1)配方工艺与涂敷工艺，胶膜需要满足各项性能要求，对配方工艺、涂敷工艺的理解与掌握仍需长期的积累。胶膜的产品性能在持续提升，每一轮新产品的推出对胶膜配方工艺都有较高的要求:2)上下游供应链管理能力，当前粒子供给紧张背景下胶膜粒子的保供能力是其核心壁垒，而在行业深耕时间长、上下游客户关系较优的企业具有明显的先发优势:3)费用管控能力，资金优势和财务杠杆优势体现在较低的融资比例和较低的

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福斯特

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戈壁淘金

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2022-07-27 19:33:44

中金汽车：传感器行业简评

大家好，我们近期发布传感器行业深度报告，我们认为，随着高级别辅助驾驶从L1到L5的持续突破，感知层在车身状态和环境感知两大维度进行品类升级和扩张。经我们测算，52026年全球、中国汽车传感器市场空间分别有望达到3.803元/1.449亿元，2021-2026 CAGR分别为26.3%/26.1%。首先，智能汽车带动汽车传感器整体需求抬升、品类升级。汽车决策层通过感知层传感器接收数据是汽车电气智能化中智能座舱、自动驾驶等功能的前置关键环节，在安全优化、交互升级、驾驶体验提升等方面具有重要作用。汽

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科博达

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戈壁淘金

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2022-07-27 17:57:36

建筑机器人广泛应用推动建筑业转型助力智能建造发展

央视网消息：近日，住房和城乡建设部印发了《关于征集遴选智能建造试点城市的通知》，决定征集遴选部分城市开展智能建造试点，推动建筑业向数字设计、智能施工、建筑机器人等方面转型，通过打造智能建造产业集群，催生一批新产业新业态新模式。住房和城乡建设部表示，本次试点的重点是建设智能建造产业基地，完善产业链，培育一批具有智能建造系统解决方案能力的工程总承包企业以及建筑施工、勘察设计、装备制造、信息技术等配套企业，发展数字设计、智能生产、智能施工、智慧运维、建筑机器人、建筑产业互联网等新产业，打造智能建造产

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亚威股份

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戈壁淘金

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2022-07-27 17:02:03

美联缩缩表细节四问

#华创宏观·张瑜团队美联储缩表细节四问【一问:2本轮缩表的规模与节奏如何?】经测算，美联储本轮缩表周期总资产收缩规模或达到2.6-3.4万亿美元【二问:本轮缩表如何影响美国债务利息?】假设缩表带来所有期限国债收益率均上行 60bps，那么2022-2025年联邦政府利息支出将提升至5100亿美元以上，占GDP的比重提升至2%以上。【三问:本轮缩表会导致美联储亏损吗? 美联储在缩表后的净收益将由1900亿美元大幅收窄至不到400亿美元:尽管估算结果显示美联储或不至陷入亏损，但盈利大幅收窄的

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2022-07-27 15:15:27

特斯拉FSD再升级，关注相关标的

特斯拉FSD再升级，预计下月推出FSD11: 特斯拉于2202业绩会表示，目前FSD beta北美测试车队规模已经超过10万辆，累计行驶里程已经超过3500万英里。最新测试版本为FSD10.13，更新了无保护左转、动物检测、限速准确性及行人和骑车人速度误差等功能，预计下月推出FSD11。试点法规落地，助推智能化加速: 8月起将实施的国内首部智能网联汽车法规明晰了自动驾驶权责、数据安全等问题，进一步为智能驾驶扫清法规盲区，智能车L3+升级进程将迎来质的飞跃，推动国内汽车智能化迈入新发展阶段。自

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永新光学

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戈壁淘金

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2022-07-27 15:06:57

联泓新科调研纪要

(一)财务表现 1、二季度盈利创单季度新高2022年上半年实现营业收入39.38亿元，实现归属于上市公司股东的净利润4.57亿元。 2、核心产品盈利能力及业绩贡献进一步提升2022年上半年，公司核心产品EVA贡献33.81%的营业收入和79.09%的毛利润，其毛利率由2021年的50.52%提升至54.17%。 (二)业务情况 1、募投项目“EVA装置管式尾技术升级改造项目”于2022年3月完成，达到预期效果，EVA产能增加，单位产品能耗降低约25%，产品结构进一步优化，显著增强了公司盈利能力。

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联泓新科

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戈壁淘金

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2022-07-28 07:53:37

钙钛矿设备点评

钙钛矿设备点评: ①目前，钙钛矿叠层(全钙钛矿矿叠层，或者钙钛矿与晶硅叠层)转化效率的理论值、实验室数据均已超过晶硅，因此，钙钛矿中试线悄然兴起! ②前两天刚去过协鑫光电，预计2024年大概率会看到GW级单结钙钛矿量产线落地! ③产业升级，设备机会先行，钙钛矿设备投资机会就在当下，重点推荐:京山轻机，已交付PVD镀膜设备、干燥机、层压机;迈为股份，已交付激光设备;杰普特，已交付激光设备;捷佳伟创，已交付RPD镀膜设备;帝尔激光，已交付激光设备。重点推荐:京山轻机，已交付PVD镀膜设备、干燥机、

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京山轻机

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戈壁淘金

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2022-07-28 07:30:58

7月28日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：据银保监会网站7月27日消息，按照《政府工作报告》和国务院常务会议有关部署，发展改革委、工业和信息化部、财政部、市场监管总局联合印发《涉企违规收费专项整治行动方案》，决定在全国集中开展涉企违规收费专项整治行动。 2、住建部：鼓励社会资本参与基础设施建设和运营维护住房和城乡建设部近日印发通知，在浙江省、安徽省及北京市海淀区、辽宁省沈阳市等22个市（区）开展城市基础设施安全运行监测试点工作。试点建设安全运行监测系统。加快燃气、供水、排水、热力、桥梁等管理

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亚威股份

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2022-07-28 06:03:24

广发证券：TOPcon最新产业追踪

1.NP基本已经同价。根据我们了解，头部企业在良率调试、核心工艺、核心材料上的突破，带来了Topcon单w成本的快速下行，目前基本已经做到NP同价。 2.核心工艺变化。LPCVD在TOPCON初期，是以95%以上的市场份额出道，技术演进至今。PE-POLY的工艺也开始逐渐在大厂应用。者有优劣，但PE-POLY三合一在成本8效率上的优势很明显。目前头部的电池厂开始陆续导入 PE-POLY的工艺。 3.重视TOPCon带来的设备边际变化。主要包括两部分内容:(1)总量维度，2022-2023年是量产

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市场对光伏大尺寸电池片定价有误

供需反转+新技术加持--市场对于光伏大尺寸电池片的定价有误核心观点: 1、边际新增供给十分有限:电池片环节惨了2年(2020年中开始的新能源超级周期中，如果买了电池龙头爱旭是几乎不赚钱的)，连个像样的次新股都没有。行业没有扩产欲望(ROE4%)，今年以来新增供给十分有限。 2、新技术不确定性更延宕了行业扩产进度:除了全行业亏损之外，新技术尚未定型更是行业perc产线新增寥寥无几的核心原因。 3、Q3末Q4整个季度，若硅料产能投放，组件排产明显提升，电池片将成为主产业链最紧缺环节和利润流向环节:

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人形机器人疏理

机器人“擎天柱”将发布，马斯克：将是“史诗级别” 日前，特斯拉CEO马斯克在推特上表示，特斯拉可能在未来几个月内推出能够运转的人形机器人原型，特斯拉内部将Tesla Bot命名为“Optimus（擎天柱）”，原型机将现身9月30日的特斯拉AI日。马斯克暗示，本次AI日将是“史诗级别”。国盛证券最新研报指出，Tesla Bot 可能是2022年最重要的产品开发项目，甚至可能比汽车业务更重要，第一版有望在2023 年投入生产，其将用来填补劳动力缺口。Optimus 机器人的推出，代表着特斯拉在人

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人形机器人梳理

特斯拉CEO马斯克在推特上表示，特斯拉可能在未来几个月内推出能够运转的人形机器人原型，特斯拉内部将Tesla Bot命名为“Optimus（擎天柱）”，原型机将现身9月30日的特斯拉AI日。马斯克暗示，本次AI日将是“史诗级别”。

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招商电新：天合光能更新

【招商电新】天合光能更新 1、最近有领导比较关心Totalenergies和天合的诉讼，涉及900MW组件合同，这一合同于2021年7月签署，此前预计2022年2月开始执行并于9月完成交付，之后受补贴、硅料溯源等一些问题未能执行; 2、诉讼是上上周发生的，应该已经在预期之内了，对公司的经营应该影响不大。此外，原定的交付日期还没有到期，Totaleneraies在这个时点主动曝光合同细节，可能是希望在此后的协商中先获取一定优势； 3、目前行业内的贸易纠纷相对普遍，可能也是行业出口时需要面对的共性问

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中银证券：中科电气近况更新

02出货量2.8万吨，其中确认收入2.5万吨，预计盈利与Q1持平，单吨净利约4500-5000元。 Q3成本端有显著改善，预计出货量3.5万吨 Q44.5万吨，全年预计13万吨出货，与头部企业差距迅速缩小。 Q2石油焦价格大涨，公司原材料中石油焦占比较大，对于公司影响较大:公司Q2石墨化投产没有跟上成品产能，导致石墨化水平较低;03公司新增石墨化产能投放，自供比例达到约50%，成本端大幅改善，石油焦目前看价格企稳，公司也在积极拓宽采购渠道。预计Q3公司负极盈利较Q2提升明显，达到5000元以上。

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国泰君安：机器人提速，关注上游零部件厂商

【国君机械】机器代人预计提速，上游零部件厂商有望深度受益多因素加速机器代人普及，人形机器人带来新增长极。2021年制造业人员年均工资/协作机器人年均摊销(8年，50%的维护费用)在5.2左右，较2019年提升近1倍，重复劳动岗位机器人性价比优势愈发凸显，同时，劳动力短缺+疫情下无接触生产共同加速机器代人普及。按《“一四五”机器人产业发展规划》，2025年中国制造业机器人密度实现翻番，测算对应每年中国工业机器人新增需求在45-50万台，2021年中国机器人销量约24.8万台，增长空间较大。此外，

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英威腾

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长江证券：问道胶膜产业链

【长江电新】问道产业链之胶膜--如何看待格局演绎和盈利趋势? 1、胶膜的格局演绎:胶膜赛道仍具准入壁垒，主要体现在:1)配方工艺与涂敷工艺，胶膜需要满足各项性能要求，对配方工艺、涂敷工艺的理解与掌握仍需长期的积累。胶膜的产品性能在持续提升，每一轮新产品的推出对胶膜配方工艺都有较高的要求:2)上下游供应链管理能力，当前粒子供给紧张背景下胶膜粒子的保供能力是其核心壁垒，而在行业深耕时间长、上下游客户关系较优的企业具有明显的先发优势:3)费用管控能力，资金优势和财务杠杆优势体现在较低的融资比例和较低的

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中金汽车：传感器行业简评

大家好，我们近期发布传感器行业深度报告，我们认为，随着高级别辅助驾驶从L1到L5的持续突破，感知层在车身状态和环境感知两大维度进行品类升级和扩张。经我们测算，52026年全球、中国汽车传感器市场空间分别有望达到3.803元/1.449亿元，2021-2026 CAGR分别为26.3%/26.1%。首先，智能汽车带动汽车传感器整体需求抬升、品类升级。汽车决策层通过感知层传感器接收数据是汽车电气智能化中智能座舱、自动驾驶等功能的前置关键环节，在安全优化、交互升级、驾驶体验提升等方面具有重要作用。汽

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建筑机器人广泛应用推动建筑业转型助力智能建造发展

央视网消息：近日，住房和城乡建设部印发了《关于征集遴选智能建造试点城市的通知》，决定征集遴选部分城市开展智能建造试点，推动建筑业向数字设计、智能施工、建筑机器人等方面转型，通过打造智能建造产业集群，催生一批新产业新业态新模式。住房和城乡建设部表示，本次试点的重点是建设智能建造产业基地，完善产业链，培育一批具有智能建造系统解决方案能力的工程总承包企业以及建筑施工、勘察设计、装备制造、信息技术等配套企业，发展数字设计、智能生产、智能施工、智慧运维、建筑机器人、建筑产业互联网等新产业，打造智能建造产

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美联缩缩表细节四问

#华创宏观·张瑜团队美联储缩表细节四问【一问:2本轮缩表的规模与节奏如何?】经测算，美联储本轮缩表周期总资产收缩规模或达到2.6-3.4万亿美元【二问:本轮缩表如何影响美国债务利息?】假设缩表带来所有期限国债收益率均上行 60bps，那么2022-2025年联邦政府利息支出将提升至5100亿美元以上，占GDP的比重提升至2%以上。【三问:本轮缩表会导致美联储亏损吗? 美联储在缩表后的净收益将由1900亿美元大幅收窄至不到400亿美元:尽管估算结果显示美联储或不至陷入亏损，但盈利大幅收窄的

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特斯拉FSD再升级，关注相关标的

特斯拉FSD再升级，预计下月推出FSD11: 特斯拉于2202业绩会表示，目前FSD beta北美测试车队规模已经超过10万辆，累计行驶里程已经超过3500万英里。最新测试版本为FSD10.13，更新了无保护左转、动物检测、限速准确性及行人和骑车人速度误差等功能，预计下月推出FSD11。试点法规落地，助推智能化加速: 8月起将实施的国内首部智能网联汽车法规明晰了自动驾驶权责、数据安全等问题，进一步为智能驾驶扫清法规盲区，智能车L3+升级进程将迎来质的飞跃，推动国内汽车智能化迈入新发展阶段。自

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联泓新科调研纪要

(一)财务表现 1、二季度盈利创单季度新高2022年上半年实现营业收入39.38亿元，实现归属于上市公司股东的净利润4.57亿元。 2、核心产品盈利能力及业绩贡献进一步提升2022年上半年，公司核心产品EVA贡献33.81%的营业收入和79.09%的毛利润，其毛利率由2021年的50.52%提升至54.17%。 (二)业务情况 1、募投项目“EVA装置管式尾技术升级改造项目”于2022年3月完成，达到预期效果，EVA产能增加，单位产品能耗降低约25%，产品结构进一步优化，显著增强了公司盈利能力。

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钙钛矿设备点评

钙钛矿设备点评: ①目前，钙钛矿叠层(全钙钛矿矿叠层，或者钙钛矿与晶硅叠层)转化效率的理论值、实验室数据均已超过晶硅，因此，钙钛矿中试线悄然兴起! ②前两天刚去过协鑫光电，预计2024年大概率会看到GW级单结钙钛矿量产线落地! ③产业升级，设备机会先行，钙钛矿设备投资机会就在当下，重点推荐:京山轻机，已交付PVD镀膜设备、干燥机、层压机;迈为股份，已交付激光设备;杰普特，已交付激光设备;捷佳伟创，已交付RPD镀膜设备;帝尔激光，已交付激光设备。重点推荐:京山轻机，已交付PVD镀膜设备、干燥机、

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一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：据银保监会网站7月27日消息，按照《政府工作报告》和国务院常务会议有关部署，发展改革委、工业和信息化部、财政部、市场监管总局联合印发《涉企违规收费专项整治行动方案》，决定在全国集中开展涉企违规收费专项整治行动。 2、住建部：鼓励社会资本参与基础设施建设和运营维护住房和城乡建设部近日印发通知，在浙江省、安徽省及北京市海淀区、辽宁省沈阳市等22个市（区）开展城市基础设施安全运行监测试点工作。试点建设安全运行监测系统。加快燃气、供水、排水、热力、桥梁等管理

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1.NP基本已经同价。根据我们了解，头部企业在良率调试、核心工艺、核心材料上的突破，带来了Topcon单w成本的快速下行，目前基本已经做到NP同价。 2.核心工艺变化。LPCVD在TOPCON初期，是以95%以上的市场份额出道，技术演进至今。PE-POLY的工艺也开始逐渐在大厂应用。者有优劣，但PE-POLY三合一在成本8效率上的优势很明显。目前头部的电池厂开始陆续导入 PE-POLY的工艺。 3.重视TOPCon带来的设备边际变化。主要包括两部分内容:(1)总量维度，2022-2023年是量产

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市场对光伏大尺寸电池片定价有误

供需反转+新技术加持--市场对于光伏大尺寸电池片的定价有误核心观点: 1、边际新增供给十分有限:电池片环节惨了2年(2020年中开始的新能源超级周期中，如果买了电池龙头爱旭是几乎不赚钱的)，连个像样的次新股都没有。行业没有扩产欲望(ROE4%)，今年以来新增供给十分有限。 2、新技术不确定性更延宕了行业扩产进度:除了全行业亏损之外，新技术尚未定型更是行业perc产线新增寥寥无几的核心原因。 3、Q3末Q4整个季度，若硅料产能投放，组件排产明显提升，电池片将成为主产业链最紧缺环节和利润流向环节:

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人形机器人疏理

机器人“擎天柱”将发布，马斯克：将是“史诗级别” 日前，特斯拉CEO马斯克在推特上表示，特斯拉可能在未来几个月内推出能够运转的人形机器人原型，特斯拉内部将Tesla Bot命名为“Optimus（擎天柱）”，原型机将现身9月30日的特斯拉AI日。马斯克暗示，本次AI日将是“史诗级别”。国盛证券最新研报指出，Tesla Bot 可能是2022年最重要的产品开发项目，甚至可能比汽车业务更重要，第一版有望在2023 年投入生产，其将用来填补劳动力缺口。Optimus 机器人的推出，代表着特斯拉在人

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2022-07-28 05:42:49

人形机器人梳理

特斯拉CEO马斯克在推特上表示，特斯拉可能在未来几个月内推出能够运转的人形机器人原型，特斯拉内部将Tesla Bot命名为“Optimus（擎天柱）”，原型机将现身9月30日的特斯拉AI日。马斯克暗示，本次AI日将是“史诗级别”。

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中大力德

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2022-07-28 05:35:14

招商电新：天合光能更新

【招商电新】天合光能更新 1、最近有领导比较关心Totalenergies和天合的诉讼，涉及900MW组件合同，这一合同于2021年7月签署，此前预计2022年2月开始执行并于9月完成交付，之后受补贴、硅料溯源等一些问题未能执行; 2、诉讼是上上周发生的，应该已经在预期之内了，对公司的经营应该影响不大。此外，原定的交付日期还没有到期，Totaleneraies在这个时点主动曝光合同细节，可能是希望在此后的协商中先获取一定优势； 3、目前行业内的贸易纠纷相对普遍，可能也是行业出口时需要面对的共性问

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天合光能

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2022-07-28 05:32:12

中银证券：中科电气近况更新

02出货量2.8万吨，其中确认收入2.5万吨，预计盈利与Q1持平，单吨净利约4500-5000元。 Q3成本端有显著改善，预计出货量3.5万吨 Q44.5万吨，全年预计13万吨出货，与头部企业差距迅速缩小。 Q2石油焦价格大涨，公司原材料中石油焦占比较大，对于公司影响较大:公司Q2石墨化投产没有跟上成品产能，导致石墨化水平较低;03公司新增石墨化产能投放，自供比例达到约50%，成本端大幅改善，石油焦目前看价格企稳，公司也在积极拓宽采购渠道。预计Q3公司负极盈利较Q2提升明显，达到5000元以上。

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中科电气

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2022-07-27 20:44:52

国泰君安：机器人提速，关注上游零部件厂商

【国君机械】机器代人预计提速，上游零部件厂商有望深度受益多因素加速机器代人普及，人形机器人带来新增长极。2021年制造业人员年均工资/协作机器人年均摊销(8年，50%的维护费用)在5.2左右，较2019年提升近1倍，重复劳动岗位机器人性价比优势愈发凸显，同时，劳动力短缺+疫情下无接触生产共同加速机器代人普及。按《“一四五”机器人产业发展规划》，2025年中国制造业机器人密度实现翻番，测算对应每年中国工业机器人新增需求在45-50万台，2021年中国机器人销量约24.8万台，增长空间较大。此外，

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英威腾

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2022-07-27 19:37:59

长江证券：问道胶膜产业链

【长江电新】问道产业链之胶膜--如何看待格局演绎和盈利趋势? 1、胶膜的格局演绎:胶膜赛道仍具准入壁垒，主要体现在:1)配方工艺与涂敷工艺，胶膜需要满足各项性能要求，对配方工艺、涂敷工艺的理解与掌握仍需长期的积累。胶膜的产品性能在持续提升，每一轮新产品的推出对胶膜配方工艺都有较高的要求:2)上下游供应链管理能力，当前粒子供给紧张背景下胶膜粒子的保供能力是其核心壁垒，而在行业深耕时间长、上下游客户关系较优的企业具有明显的先发优势:3)费用管控能力，资金优势和财务杠杆优势体现在较低的融资比例和较低的

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福斯特

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2022-07-27 19:33:44

中金汽车：传感器行业简评

大家好，我们近期发布传感器行业深度报告，我们认为，随着高级别辅助驾驶从L1到L5的持续突破，感知层在车身状态和环境感知两大维度进行品类升级和扩张。经我们测算，52026年全球、中国汽车传感器市场空间分别有望达到3.803元/1.449亿元，2021-2026 CAGR分别为26.3%/26.1%。首先，智能汽车带动汽车传感器整体需求抬升、品类升级。汽车决策层通过感知层传感器接收数据是汽车电气智能化中智能座舱、自动驾驶等功能的前置关键环节，在安全优化、交互升级、驾驶体验提升等方面具有重要作用。汽

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科博达

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2022-07-27 17:57:36

建筑机器人广泛应用推动建筑业转型助力智能建造发展

央视网消息：近日，住房和城乡建设部印发了《关于征集遴选智能建造试点城市的通知》，决定征集遴选部分城市开展智能建造试点，推动建筑业向数字设计、智能施工、建筑机器人等方面转型，通过打造智能建造产业集群，催生一批新产业新业态新模式。住房和城乡建设部表示，本次试点的重点是建设智能建造产业基地，完善产业链，培育一批具有智能建造系统解决方案能力的工程总承包企业以及建筑施工、勘察设计、装备制造、信息技术等配套企业，发展数字设计、智能生产、智能施工、智慧运维、建筑机器人、建筑产业互联网等新产业，打造智能建造产

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亚威股份

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2022-07-27 17:02:03

美联缩缩表细节四问

#华创宏观·张瑜团队美联储缩表细节四问【一问:2本轮缩表的规模与节奏如何?】经测算，美联储本轮缩表周期总资产收缩规模或达到2.6-3.4万亿美元【二问:本轮缩表如何影响美国债务利息?】假设缩表带来所有期限国债收益率均上行 60bps，那么2022-2025年联邦政府利息支出将提升至5100亿美元以上，占GDP的比重提升至2%以上。【三问:本轮缩表会导致美联储亏损吗? 美联储在缩表后的净收益将由1900亿美元大幅收窄至不到400亿美元:尽管估算结果显示美联储或不至陷入亏损，但盈利大幅收窄的

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迈赫股份

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2022-07-27 15:15:27

特斯拉FSD再升级，关注相关标的

特斯拉FSD再升级，预计下月推出FSD11: 特斯拉于2202业绩会表示，目前FSD beta北美测试车队规模已经超过10万辆，累计行驶里程已经超过3500万英里。最新测试版本为FSD10.13，更新了无保护左转、动物检测、限速准确性及行人和骑车人速度误差等功能，预计下月推出FSD11。试点法规落地，助推智能化加速: 8月起将实施的国内首部智能网联汽车法规明晰了自动驾驶权责、数据安全等问题，进一步为智能驾驶扫清法规盲区，智能车L3+升级进程将迎来质的飞跃，推动国内汽车智能化迈入新发展阶段。自

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永新光学

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2022-07-27 15:06:57

联泓新科调研纪要

(一)财务表现 1、二季度盈利创单季度新高2022年上半年实现营业收入39.38亿元，实现归属于上市公司股东的净利润4.57亿元。 2、核心产品盈利能力及业绩贡献进一步提升2022年上半年，公司核心产品EVA贡献33.81%的营业收入和79.09%的毛利润，其毛利率由2021年的50.52%提升至54.17%。 (二)业务情况 1、募投项目“EVA装置管式尾技术升级改造项目”于2022年3月完成，达到预期效果，EVA产能增加，单位产品能耗降低约25%，产品结构进一步优化，显著增强了公司盈利能力。

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联泓新科

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