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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-17 22:01:02
报告|盘京庄涛路演-不看好周期股和价值股
1、今年全年未必就是一个熊市,周期股打头,最终还是要看成长股,价值股有相对回报没有绝对回报。 2、2-26到4月中下旬是最艰难的两个月,在已经跌下来的时候要不要加对冲,大部分事件都在判断之外,但还是想追求绝对回报。 3、在我认为可以炒一炒的时候,出现了疫情的因素,我一直在跟踪新加坡的数据,但是这个风险真的是我预判到了,我都没想到真的会发生。 4、能活20年的老基金经理都是酷爱消费的,疫情第一时间我就把消费卖了,没有茅台做我的第一大重仓股是非常痛苦的选择,4月底我写了一封信,被解读为道歉信,但其实
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通威股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-17 12:55:14
东吴证券:VV116制剂及其产业链市场空间较大
VV116制剂及其产业链市场空间较大 投资要点 VV116初步数据亮眼,III期数据近期出炉: VV116是由中科院上海药物研究所等共同研发的一种可口服核苷类抗新冠病毒候选药物( RdRp 靶点)。通过对瑞德西韦亲本核苷 (GS-441524)的结构进行大量相比瑞德西韦(主要是肝靶向性),修饰后的VV116主要是肺靶向性,更适合COVID-19抗病毒治疗;药代动力学显示具有非常强的病毒抑制活性;靶点保守,对变异毒株保持良好疗效。VV116于2022年1月中国临床试验启动(NCT05201690)
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同和药业
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普洛药业
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上海医药
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-17 11:24:23
中金赛道研究 | 多功能料理机/炒菜机:下一个潜在爆款千亿赛道
体验了扫地机/洗地机/智能门锁/智能微投等产品创新带来需求快速增长的投资经历后,市场在寻找新的产品创新增长点,炒菜机成为重点关注方向。 摘要 烹饪小家电创新从未停止: 1)AIOT时代,智能化技术提升了很多产品的体验,如2015年半导体指纹锁、2017年石头激光导航扫地机、2020年添可优化洗地机。 2)针对居家烹饪需求痛点的创新从未停止。目前针对炖、蒸、烤、炸(空气炸)的小家电产品有成熟的体验,2018-2019年多功能锅流行;2020-2021年空气炸锅全球热销。 3)居家烹饪仍有很大的市场
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苏泊尔
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-17 11:16:01
金城医药-300233-深度报告:生物合成与化学合成双平台能量开始爆发
公司是生物合成和化学合成“双合成技术平台”企业,在中间体和原料药行业中是少有的双强企业。平台孕育了谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸、虾青素、吡咯喹啉醌(PQQ)和烟碱等产品,头孢侧链中间体、谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸已是全球龙头,合成烟碱和虾青素有望成为全球龙头。 金城生物未来五年将持续高增长。谷胱甘肽做到了全球龙头地位,长期市场有望达到万吨级维生素规模。因为疫情消费者对谷胱甘肽产生了不可逆的消费习惯,用于提高免疫力等。预计2021年保健品市场销售120吨,22Q1超过50吨,保持高速增长;未来将在农业生物肥领域
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金城医药
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-17 09:28:29
新版兽医GMP将于今年6月1日起实施,未达标企业将彻底停产
一、事件 5月11日,农业农村部畜牧兽医局发布《关于组织开展新版兽药GMP实施情况清理行动的通知》。通知中提出,截止2022年6月1日零时未通过新版兽药GMP检查验收的兽药企业一律停止兽药生产活动。 超1/3企业尚未通过验收 根据农财宝典新牧网统计,截至2022年5月12日,通过新版兽药GMP的企业900余家,而国家兽药基础数据库中登记在册的兽药GMP企业共有1500余家,超过1/3的企业暂未通过新版GMP验收。 GMP改造投资或超年营收1/3 据业内人士介绍,由于新版GMP与传统差别很大,改造
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瑞普生物
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金河生物
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-17 07:29:22
5月17日朝闻公社
一、宏观新闻 1、2022年第10期《求是》杂志刊发国家卫健委主任马晓伟的署名文章,文章称,省会和千万级人口以上城市建立步行15分钟核酸“采样圈”,每周定期检测,重点人群加大检测频次。 2、据REDD消息,碧桂园、龙湖、美的置业3家民营房企将在本周陆续发行人民币债券。为吸引投资人,创设机构将同时发行包括信用违约掉期(私募CDS)或信用风险缓释凭证(CRMW)在内的信用保护工具,以帮助民营地产商逐步恢复公开市场的融资功能。 3、上海市委副书记、市长龚正16日主持召开市政府常务会议,部署推进复工复产
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曲江文旅
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贵广网络
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雄帝科技
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戈壁淘金
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2022-05-17 06:44:06
美国-东盟峰会怎么看?
1、最近很多投资者关心美国-东盟峰会,担忧美国拉拢东盟、孤立中国,实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为“全面战略伙伴关系”,但实际上2021年,中国-东盟也已经提升到“全面战略伙伴关系”了。 从传统上来说,东盟就是“两头靠”,经贸靠中国、安全靠美国,一直比较“骑墙”的态度,不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大,就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1)有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2)有的亲美:例如东盟唯一制裁俄罗斯的新加坡; 3)有的尽量中立:例如A
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北方华创
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2022-05-17 06:38:55
关于锂矿几个问题:价格反弹/SQM/拍卖
1、百川工碳价格反弹怎么看?— 盐湖主导,至暗时刻已过 锂盐核心供应商报价通常是市场价格的矛,比如中国电碳看天齐、中国工碳看盐湖。而本周二盐湖再报价45万/吨工碳自提(二三线厂工碳实际成交价在41万元左右),是锂平台报价反弹的主因。展望实际供需,Q2锂盐厂出货也出现减量,我们认为5-6月将随着需求复苏锂价将横盘or缓慢上涨,继续作出Q3-Q4维持50万横盘的判断。 2、SQM7月 50万锂价?— 确有其事,一季度发生过类似情况 1)SQM对国内头部电池厂的定价为海外MB报价 —2个月(海外主要是
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协鑫能科
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戈壁淘金
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2022-05-17 06:36:04
汽车产业链近期热点调研
【汽车消费刺激政策】 产业政策专家会议要点: 1、汽车下乡:6月初汽车下乡政策可能出来,目标车型是15w以内的燃油车+电动车,发改委牵头,每辆车补贴3000-5000,工信部财政部参与,学会/协会提供看法建议,政策还是由部委来定。当前政策推进的矛盾点在于谁出钱,部委想让地方zf出钱,但是地方财政非常紧张,最后大概率还是中央拿钱。2020年汽车下乡中央拿钱很少,这次中央zf要拿出一些钱才行。汽车下乡的确定性很高,但具体时间要看什么时候中央下决心自己出钱。专家预计当前市场汽车下乡刺激效果可能有限。
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长城汽车
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比亚迪
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2022-05-16 11:10:27
创业慧康目标价10.50元,飞利浦战投入股,看好产品、市场协同
2022年5月12日,葛航及其一致行动人福鼎嘉盈,周建新及其一致行动人鑫粟科技和铜粟投资与飞利浦(中国)投资有限公司(简称“飞利浦”)签署《股份转让协议》。葛航、福鼎嘉盈、鑫粟科技及铜粟投资分别拟向飞利浦转让其所持有公司股份46.49万股、7704.88万股、7187.92万股、561.02万股,分别占公司总股本的0.03%、4.9717%、4.6380%、0.3620%。本次股份转让价格为7.90元/股,股份转让总价约12.25亿元。本次交易完成后,飞利浦将持有公司股份1.55亿股,占公司总股
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创业慧康
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戈壁淘金
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2022-05-16 07:24:14
5月16日朝闻公社
一、宏观新闻 1、5月16日出版的第10期《求是》杂志将发表国家领导人重要文章《正确认识和把握我国发展重大理论和实践问题》。文章指出,要为资本设置“红绿灯”,防止有些资本野蛮生长,依法加强对资本的有效监管,支持和引导资本规范健康发展,坚持和完善社会主义基本经济制度,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。 2、央行、银保监会发布《关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知》,对于贷款购买普通自住房的居民家庭,首套住
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南山控股
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北汽蓝谷
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戈壁淘金
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2022-05-15 22:33:23
2022年5月19日“中国旅游日”,关注相关公司
央广网 2022年5月19日是第12个“中国旅游日”。为落实国家发展改革委、文化和旅游部等14部委印发的《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》,进一步提振行业发展信心,增强旅游市场活力,助力旅游市场恢复和发展,文化和旅游部将在做好疫情防控工作的前提下,开展2022年“中国旅游日”活动。 据介绍,2022年“中国旅游日”活动主题定为“感悟中华文化,享受美好旅程”。5月19日,文化和旅游部在山西省晋中市平遥古城设立主会场,其余省(区、市)设立分会场。各分会场围绕2022年主题开展活动,
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天目湖
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宋城演艺
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-15 21:33:47
天健集团-000090-公司深度报告:城建施工迎发展良机,旧改资源足增长无忧
平安观点: 国资委做大特区建工,城建施工迎发展新机遇。2019年深圳国资委组建特区建工集团,明确提出2025年双千亿目标,2020年天健集团占特区建工资产、营收的76%和88%,且特区建工高管以天健集团原高管团队为主。在深圳国资委做大特区建工大背景下,天健集团2021年市场拓展额同比增长77%,期末在建合同额同比增长34.7%。同时通过收购兼并,持续完善及提升EPC项目承包能力,带动城建施工毛利率由2016年的4.8%提升至2021年的7.4%。 地产标杆项目未结充足,业绩短期增长有望延续。受益
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天健集团
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-15 19:02:40
按揭利率下限下调点评
5月15日午后,央行发布《关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知》(银发〔2022〕115号),提出:1)对于贷款购买普通自住房的居民家庭,首套住房按揭贷款利率下限调整为不低于五年期LPR(4.6%)下浮20BP,二套房不变;2)在此基础上,各城市自主确定首套和二套住房按揭贷款利率加点下限。 1、央行下调首套房利率为LPR-20bp,信号意义强烈,实际上是“结构性降息”。5月15日央行对于首套个人住房贷款利率下限调整为不低于LPR减20个基点,二套房下限仍为LPR,4月贝壳跟踪的首套房利率为5
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保利发展
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-05-15 15:15:20
基金经理观点分享
主讲人:基金经理王东杰 一、会议背景 基金经理王东杰采取自下而上的选股方式,擅选金融消费和科创成长领域的绩优龙头股。目前在管产品5只,分别是建信大安全战略精选股票,建信简略精选灵活配置混合A/C,建信臻选混合以及建信核心精选混合。 邀请基金经理王东杰分享他的投资框架及产品运作思路,并对具体操作等问题进行了回答和交流。 二、会议内容概述 王东杰首先分享了投资理念和投资框架,基金经理王东杰认为一句话概括就是以合理价格买入并持有优质公司。 王东杰相较于行业景气度更看重公司的估值,他有自己的一套估值体系
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贵州茅台
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报告|盘京庄涛路演-不看好周期股和价值股
1、今年全年未必就是一个熊市,周期股打头,最终还是要看成长股,价值股有相对回报没有绝对回报。 2、2-26到4月中下旬是最艰难的两个月,在已经跌下来的时候要不要加对冲,大部分事件都在判断之外,但还是想追求绝对回报。 3、在我认为可以炒一炒的时候,出现了疫情的因素,我一直在跟踪新加坡的数据,但是这个风险真的是我预判到了,我都没想到真的会发生。 4、能活20年的老基金经理都是酷爱消费的,疫情第一时间我就把消费卖了,没有茅台做我的第一大重仓股是非常痛苦的选择,4月底我写了一封信,被解读为道歉信,但其实
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东吴证券:VV116制剂及其产业链市场空间较大
VV116制剂及其产业链市场空间较大 投资要点 VV116初步数据亮眼,III期数据近期出炉: VV116是由中科院上海药物研究所等共同研发的一种可口服核苷类抗新冠病毒候选药物( RdRp 靶点)。通过对瑞德西韦亲本核苷 (GS-441524)的结构进行大量相比瑞德西韦(主要是肝靶向性),修饰后的VV116主要是肺靶向性,更适合COVID-19抗病毒治疗;药代动力学显示具有非常强的病毒抑制活性;靶点保守,对变异毒株保持良好疗效。VV116于2022年1月中国临床试验启动(NCT05201690)
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中金赛道研究 | 多功能料理机/炒菜机:下一个潜在爆款千亿赛道
体验了扫地机/洗地机/智能门锁/智能微投等产品创新带来需求快速增长的投资经历后,市场在寻找新的产品创新增长点,炒菜机成为重点关注方向。 摘要 烹饪小家电创新从未停止: 1)AIOT时代,智能化技术提升了很多产品的体验,如2015年半导体指纹锁、2017年石头激光导航扫地机、2020年添可优化洗地机。 2)针对居家烹饪需求痛点的创新从未停止。目前针对炖、蒸、烤、炸(空气炸)的小家电产品有成熟的体验,2018-2019年多功能锅流行;2020-2021年空气炸锅全球热销。 3)居家烹饪仍有很大的市场
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金城医药-300233-深度报告:生物合成与化学合成双平台能量开始爆发
公司是生物合成和化学合成“双合成技术平台”企业,在中间体和原料药行业中是少有的双强企业。平台孕育了谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸、虾青素、吡咯喹啉醌(PQQ)和烟碱等产品,头孢侧链中间体、谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸已是全球龙头,合成烟碱和虾青素有望成为全球龙头。 金城生物未来五年将持续高增长。谷胱甘肽做到了全球龙头地位,长期市场有望达到万吨级维生素规模。因为疫情消费者对谷胱甘肽产生了不可逆的消费习惯,用于提高免疫力等。预计2021年保健品市场销售120吨,22Q1超过50吨,保持高速增长;未来将在农业生物肥领域
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新版兽医GMP将于今年6月1日起实施,未达标企业将彻底停产
一、事件 5月11日,农业农村部畜牧兽医局发布《关于组织开展新版兽药GMP实施情况清理行动的通知》。通知中提出,截止2022年6月1日零时未通过新版兽药GMP检查验收的兽药企业一律停止兽药生产活动。 超1/3企业尚未通过验收 根据农财宝典新牧网统计,截至2022年5月12日,通过新版兽药GMP的企业900余家,而国家兽药基础数据库中登记在册的兽药GMP企业共有1500余家,超过1/3的企业暂未通过新版GMP验收。 GMP改造投资或超年营收1/3 据业内人士介绍,由于新版GMP与传统差别很大,改造
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5月17日朝闻公社
一、宏观新闻 1、2022年第10期《求是》杂志刊发国家卫健委主任马晓伟的署名文章,文章称,省会和千万级人口以上城市建立步行15分钟核酸“采样圈”,每周定期检测,重点人群加大检测频次。 2、据REDD消息,碧桂园、龙湖、美的置业3家民营房企将在本周陆续发行人民币债券。为吸引投资人,创设机构将同时发行包括信用违约掉期(私募CDS)或信用风险缓释凭证(CRMW)在内的信用保护工具,以帮助民营地产商逐步恢复公开市场的融资功能。 3、上海市委副书记、市长龚正16日主持召开市政府常务会议,部署推进复工复产
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美国-东盟峰会怎么看?
1、最近很多投资者关心美国-东盟峰会,担忧美国拉拢东盟、孤立中国,实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为“全面战略伙伴关系”,但实际上2021年,中国-东盟也已经提升到“全面战略伙伴关系”了。 从传统上来说,东盟就是“两头靠”,经贸靠中国、安全靠美国,一直比较“骑墙”的态度,不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大,就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1)有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2)有的亲美:例如东盟唯一制裁俄罗斯的新加坡; 3)有的尽量中立:例如A
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2022-05-17 06:38:55
关于锂矿几个问题:价格反弹/SQM/拍卖
1、百川工碳价格反弹怎么看?— 盐湖主导,至暗时刻已过 锂盐核心供应商报价通常是市场价格的矛,比如中国电碳看天齐、中国工碳看盐湖。而本周二盐湖再报价45万/吨工碳自提(二三线厂工碳实际成交价在41万元左右),是锂平台报价反弹的主因。展望实际供需,Q2锂盐厂出货也出现减量,我们认为5-6月将随着需求复苏锂价将横盘or缓慢上涨,继续作出Q3-Q4维持50万横盘的判断。 2、SQM7月 50万锂价?— 确有其事,一季度发生过类似情况 1)SQM对国内头部电池厂的定价为海外MB报价 —2个月(海外主要是
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汽车产业链近期热点调研
【汽车消费刺激政策】 产业政策专家会议要点: 1、汽车下乡:6月初汽车下乡政策可能出来,目标车型是15w以内的燃油车+电动车,发改委牵头,每辆车补贴3000-5000,工信部财政部参与,学会/协会提供看法建议,政策还是由部委来定。当前政策推进的矛盾点在于谁出钱,部委想让地方zf出钱,但是地方财政非常紧张,最后大概率还是中央拿钱。2020年汽车下乡中央拿钱很少,这次中央zf要拿出一些钱才行。汽车下乡的确定性很高,但具体时间要看什么时候中央下决心自己出钱。专家预计当前市场汽车下乡刺激效果可能有限。
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创业慧康目标价10.50元,飞利浦战投入股,看好产品、市场协同
2022年5月12日,葛航及其一致行动人福鼎嘉盈,周建新及其一致行动人鑫粟科技和铜粟投资与飞利浦(中国)投资有限公司(简称“飞利浦”)签署《股份转让协议》。葛航、福鼎嘉盈、鑫粟科技及铜粟投资分别拟向飞利浦转让其所持有公司股份46.49万股、7704.88万股、7187.92万股、561.02万股,分别占公司总股本的0.03%、4.9717%、4.6380%、0.3620%。本次股份转让价格为7.90元/股,股份转让总价约12.25亿元。本次交易完成后,飞利浦将持有公司股份1.55亿股,占公司总股
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5月16日朝闻公社
一、宏观新闻 1、5月16日出版的第10期《求是》杂志将发表国家领导人重要文章《正确认识和把握我国发展重大理论和实践问题》。文章指出,要为资本设置“红绿灯”,防止有些资本野蛮生长,依法加强对资本的有效监管,支持和引导资本规范健康发展,坚持和完善社会主义基本经济制度,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。 2、央行、银保监会发布《关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知》,对于贷款购买普通自住房的居民家庭,首套住
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2022年5月19日“中国旅游日”,关注相关公司
央广网 2022年5月19日是第12个“中国旅游日”。为落实国家发展改革委、文化和旅游部等14部委印发的《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》,进一步提振行业发展信心,增强旅游市场活力,助力旅游市场恢复和发展,文化和旅游部将在做好疫情防控工作的前提下,开展2022年“中国旅游日”活动。 据介绍,2022年“中国旅游日”活动主题定为“感悟中华文化,享受美好旅程”。5月19日,文化和旅游部在山西省晋中市平遥古城设立主会场,其余省(区、市)设立分会场。各分会场围绕2022年主题开展活动,
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天健集团-000090-公司深度报告:城建施工迎发展良机,旧改资源足增长无忧
平安观点: 国资委做大特区建工,城建施工迎发展新机遇。2019年深圳国资委组建特区建工集团,明确提出2025年双千亿目标,2020年天健集团占特区建工资产、营收的76%和88%,且特区建工高管以天健集团原高管团队为主。在深圳国资委做大特区建工大背景下,天健集团2021年市场拓展额同比增长77%,期末在建合同额同比增长34.7%。同时通过收购兼并,持续完善及提升EPC项目承包能力,带动城建施工毛利率由2016年的4.8%提升至2021年的7.4%。 地产标杆项目未结充足,业绩短期增长有望延续。受益
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按揭利率下限下调点评
5月15日午后,央行发布《关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知》(银发〔2022〕115号),提出:1)对于贷款购买普通自住房的居民家庭,首套住房按揭贷款利率下限调整为不低于五年期LPR(4.6%)下浮20BP,二套房不变;2)在此基础上,各城市自主确定首套和二套住房按揭贷款利率加点下限。 1、央行下调首套房利率为LPR-20bp,信号意义强烈,实际上是“结构性降息”。5月15日央行对于首套个人住房贷款利率下限调整为不低于LPR减20个基点,二套房下限仍为LPR,4月贝壳跟踪的首套房利率为5
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保利发展
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戈壁淘金
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2022-05-15 15:15:20
基金经理观点分享
主讲人:基金经理王东杰 一、会议背景 基金经理王东杰采取自下而上的选股方式,擅选金融消费和科创成长领域的绩优龙头股。目前在管产品5只,分别是建信大安全战略精选股票,建信简略精选灵活配置混合A/C,建信臻选混合以及建信核心精选混合。 邀请基金经理王东杰分享他的投资框架及产品运作思路,并对具体操作等问题进行了回答和交流。 二、会议内容概述 王东杰首先分享了投资理念和投资框架,基金经理王东杰认为一句话概括就是以合理价格买入并持有优质公司。 王东杰相较于行业景气度更看重公司的估值,他有自己的一套估值体系
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贵州茅台
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戈壁淘金
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2022-05-17 22:01:02
报告|盘京庄涛路演-不看好周期股和价值股
1、今年全年未必就是一个熊市,周期股打头,最终还是要看成长股,价值股有相对回报没有绝对回报。 2、2-26到4月中下旬是最艰难的两个月,在已经跌下来的时候要不要加对冲,大部分事件都在判断之外,但还是想追求绝对回报。 3、在我认为可以炒一炒的时候,出现了疫情的因素,我一直在跟踪新加坡的数据,但是这个风险真的是我预判到了,我都没想到真的会发生。 4、能活20年的老基金经理都是酷爱消费的,疫情第一时间我就把消费卖了,没有茅台做我的第一大重仓股是非常痛苦的选择,4月底我写了一封信,被解读为道歉信,但其实
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通威股份
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2022-05-17 12:55:14
东吴证券:VV116制剂及其产业链市场空间较大
VV116制剂及其产业链市场空间较大 投资要点 VV116初步数据亮眼,III期数据近期出炉: VV116是由中科院上海药物研究所等共同研发的一种可口服核苷类抗新冠病毒候选药物( RdRp 靶点)。通过对瑞德西韦亲本核苷 (GS-441524)的结构进行大量相比瑞德西韦(主要是肝靶向性),修饰后的VV116主要是肺靶向性,更适合COVID-19抗病毒治疗;药代动力学显示具有非常强的病毒抑制活性;靶点保守,对变异毒株保持良好疗效。VV116于2022年1月中国临床试验启动(NCT05201690)
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同和药业
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上海医药
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2022-05-17 11:24:23
中金赛道研究 | 多功能料理机/炒菜机:下一个潜在爆款千亿赛道
体验了扫地机/洗地机/智能门锁/智能微投等产品创新带来需求快速增长的投资经历后,市场在寻找新的产品创新增长点,炒菜机成为重点关注方向。 摘要 烹饪小家电创新从未停止: 1)AIOT时代,智能化技术提升了很多产品的体验,如2015年半导体指纹锁、2017年石头激光导航扫地机、2020年添可优化洗地机。 2)针对居家烹饪需求痛点的创新从未停止。目前针对炖、蒸、烤、炸(空气炸)的小家电产品有成熟的体验,2018-2019年多功能锅流行;2020-2021年空气炸锅全球热销。 3)居家烹饪仍有很大的市场
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苏泊尔
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2022-05-17 11:16:01
金城医药-300233-深度报告:生物合成与化学合成双平台能量开始爆发
公司是生物合成和化学合成“双合成技术平台”企业,在中间体和原料药行业中是少有的双强企业。平台孕育了谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸、虾青素、吡咯喹啉醌(PQQ)和烟碱等产品,头孢侧链中间体、谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸已是全球龙头,合成烟碱和虾青素有望成为全球龙头。 金城生物未来五年将持续高增长。谷胱甘肽做到了全球龙头地位,长期市场有望达到万吨级维生素规模。因为疫情消费者对谷胱甘肽产生了不可逆的消费习惯,用于提高免疫力等。预计2021年保健品市场销售120吨,22Q1超过50吨,保持高速增长;未来将在农业生物肥领域
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金城医药
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2022-05-17 09:28:29
新版兽医GMP将于今年6月1日起实施,未达标企业将彻底停产
一、事件 5月11日,农业农村部畜牧兽医局发布《关于组织开展新版兽药GMP实施情况清理行动的通知》。通知中提出,截止2022年6月1日零时未通过新版兽药GMP检查验收的兽药企业一律停止兽药生产活动。 超1/3企业尚未通过验收 根据农财宝典新牧网统计,截至2022年5月12日,通过新版兽药GMP的企业900余家,而国家兽药基础数据库中登记在册的兽药GMP企业共有1500余家,超过1/3的企业暂未通过新版GMP验收。 GMP改造投资或超年营收1/3 据业内人士介绍,由于新版GMP与传统差别很大,改造
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瑞普生物
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金河生物
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2022-05-17 07:29:22
5月17日朝闻公社
一、宏观新闻 1、2022年第10期《求是》杂志刊发国家卫健委主任马晓伟的署名文章,文章称,省会和千万级人口以上城市建立步行15分钟核酸“采样圈”,每周定期检测,重点人群加大检测频次。 2、据REDD消息,碧桂园、龙湖、美的置业3家民营房企将在本周陆续发行人民币债券。为吸引投资人,创设机构将同时发行包括信用违约掉期(私募CDS)或信用风险缓释凭证(CRMW)在内的信用保护工具,以帮助民营地产商逐步恢复公开市场的融资功能。 3、上海市委副书记、市长龚正16日主持召开市政府常务会议,部署推进复工复产
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曲江文旅
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贵广网络
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2022-05-17 06:44:06
美国-东盟峰会怎么看?
1、最近很多投资者关心美国-东盟峰会,担忧美国拉拢东盟、孤立中国,实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为“全面战略伙伴关系”,但实际上2021年,中国-东盟也已经提升到“全面战略伙伴关系”了。 从传统上来说,东盟就是“两头靠”,经贸靠中国、安全靠美国,一直比较“骑墙”的态度,不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大,就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1)有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2)有的亲美:例如东盟唯一制裁俄罗斯的新加坡; 3)有的尽量中立:例如A
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北方华创
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关于锂矿几个问题:价格反弹/SQM/拍卖
1、百川工碳价格反弹怎么看?— 盐湖主导,至暗时刻已过 锂盐核心供应商报价通常是市场价格的矛,比如中国电碳看天齐、中国工碳看盐湖。而本周二盐湖再报价45万/吨工碳自提(二三线厂工碳实际成交价在41万元左右),是锂平台报价反弹的主因。展望实际供需,Q2锂盐厂出货也出现减量,我们认为5-6月将随着需求复苏锂价将横盘or缓慢上涨,继续作出Q3-Q4维持50万横盘的判断。 2、SQM7月 50万锂价?— 确有其事,一季度发生过类似情况 1)SQM对国内头部电池厂的定价为海外MB报价 —2个月(海外主要是
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协鑫能科
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2022-05-17 06:36:04
汽车产业链近期热点调研
【汽车消费刺激政策】 产业政策专家会议要点: 1、汽车下乡:6月初汽车下乡政策可能出来,目标车型是15w以内的燃油车+电动车,发改委牵头,每辆车补贴3000-5000,工信部财政部参与,学会/协会提供看法建议,政策还是由部委来定。当前政策推进的矛盾点在于谁出钱,部委想让地方zf出钱,但是地方财政非常紧张,最后大概率还是中央拿钱。2020年汽车下乡中央拿钱很少,这次中央zf要拿出一些钱才行。汽车下乡的确定性很高,但具体时间要看什么时候中央下决心自己出钱。专家预计当前市场汽车下乡刺激效果可能有限。
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长城汽车
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比亚迪
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2022-05-16 11:10:27
创业慧康目标价10.50元,飞利浦战投入股,看好产品、市场协同
2022年5月12日,葛航及其一致行动人福鼎嘉盈,周建新及其一致行动人鑫粟科技和铜粟投资与飞利浦(中国)投资有限公司(简称“飞利浦”)签署《股份转让协议》。葛航、福鼎嘉盈、鑫粟科技及铜粟投资分别拟向飞利浦转让其所持有公司股份46.49万股、7704.88万股、7187.92万股、561.02万股,分别占公司总股本的0.03%、4.9717%、4.6380%、0.3620%。本次股份转让价格为7.90元/股,股份转让总价约12.25亿元。本次交易完成后,飞利浦将持有公司股份1.55亿股,占公司总股
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创业慧康
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2022-05-16 07:24:14
5月16日朝闻公社
一、宏观新闻 1、5月16日出版的第10期《求是》杂志将发表国家领导人重要文章《正确认识和把握我国发展重大理论和实践问题》。文章指出,要为资本设置“红绿灯”,防止有些资本野蛮生长,依法加强对资本的有效监管,支持和引导资本规范健康发展,坚持和完善社会主义基本经济制度,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。 2、央行、银保监会发布《关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知》,对于贷款购买普通自住房的居民家庭,首套住
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南山控股
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广联航空
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北汽蓝谷
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2022-05-15 22:33:23
2022年5月19日“中国旅游日”,关注相关公司
央广网 2022年5月19日是第12个“中国旅游日”。为落实国家发展改革委、文化和旅游部等14部委印发的《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》,进一步提振行业发展信心,增强旅游市场活力,助力旅游市场恢复和发展,文化和旅游部将在做好疫情防控工作的前提下,开展2022年“中国旅游日”活动。 据介绍,2022年“中国旅游日”活动主题定为“感悟中华文化,享受美好旅程”。5月19日,文化和旅游部在山西省晋中市平遥古城设立主会场,其余省(区、市)设立分会场。各分会场围绕2022年主题开展活动,
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天目湖
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2022-05-15 21:33:47
天健集团-000090-公司深度报告:城建施工迎发展良机,旧改资源足增长无忧
平安观点: 国资委做大特区建工,城建施工迎发展新机遇。2019年深圳国资委组建特区建工集团,明确提出2025年双千亿目标,2020年天健集团占特区建工资产、营收的76%和88%,且特区建工高管以天健集团原高管团队为主。在深圳国资委做大特区建工大背景下,天健集团2021年市场拓展额同比增长77%,期末在建合同额同比增长34.7%。同时通过收购兼并,持续完善及提升EPC项目承包能力,带动城建施工毛利率由2016年的4.8%提升至2021年的7.4%。 地产标杆项目未结充足,业绩短期增长有望延续。受益
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天健集团
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2022-05-15 19:02:40
按揭利率下限下调点评
5月15日午后,央行发布《关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知》(银发〔2022〕115号),提出:1)对于贷款购买普通自住房的居民家庭,首套住房按揭贷款利率下限调整为不低于五年期LPR(4.6%)下浮20BP,二套房不变;2)在此基础上,各城市自主确定首套和二套住房按揭贷款利率加点下限。 1、央行下调首套房利率为LPR-20bp,信号意义强烈,实际上是“结构性降息”。5月15日央行对于首套个人住房贷款利率下限调整为不低于LPR减20个基点,二套房下限仍为LPR,4月贝壳跟踪的首套房利率为5
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保利发展
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2022-05-15 15:15:20
基金经理观点分享
主讲人:基金经理王东杰 一、会议背景 基金经理王东杰采取自下而上的选股方式,擅选金融消费和科创成长领域的绩优龙头股。目前在管产品5只,分别是建信大安全战略精选股票,建信简略精选灵活配置混合A/C,建信臻选混合以及建信核心精选混合。 邀请基金经理王东杰分享他的投资框架及产品运作思路,并对具体操作等问题进行了回答和交流。 二、会议内容概述 王东杰首先分享了投资理念和投资框架,基金经理王东杰认为一句话概括就是以合理价格买入并持有优质公司。 王东杰相较于行业景气度更看重公司的估值,他有自己的一套估值体系
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报告|盘京庄涛路演-不看好周期股和价值股
1、今年全年未必就是一个熊市,周期股打头,最终还是要看成长股,价值股有相对回报没有绝对回报。 2、2-26到4月中下旬是最艰难的两个月,在已经跌下来的时候要不要加对冲,大部分事件都在判断之外,但还是想追求绝对回报。 3、在我认为可以炒一炒的时候,出现了疫情的因素,我一直在跟踪新加坡的数据,但是这个风险真的是我预判到了,我都没想到真的会发生。 4、能活20年的老基金经理都是酷爱消费的,疫情第一时间我就把消费卖了,没有茅台做我的第一大重仓股是非常痛苦的选择,4月底我写了一封信,被解读为道歉信,但其实
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2022-05-17 12:55:14
东吴证券:VV116制剂及其产业链市场空间较大
VV116制剂及其产业链市场空间较大 投资要点 VV116初步数据亮眼,III期数据近期出炉: VV116是由中科院上海药物研究所等共同研发的一种可口服核苷类抗新冠病毒候选药物( RdRp 靶点)。通过对瑞德西韦亲本核苷 (GS-441524)的结构进行大量相比瑞德西韦(主要是肝靶向性),修饰后的VV116主要是肺靶向性,更适合COVID-19抗病毒治疗;药代动力学显示具有非常强的病毒抑制活性;靶点保守,对变异毒株保持良好疗效。VV116于2022年1月中国临床试验启动(NCT05201690)
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2022-05-17 11:24:23
中金赛道研究 | 多功能料理机/炒菜机:下一个潜在爆款千亿赛道
体验了扫地机/洗地机/智能门锁/智能微投等产品创新带来需求快速增长的投资经历后,市场在寻找新的产品创新增长点,炒菜机成为重点关注方向。 摘要 烹饪小家电创新从未停止: 1)AIOT时代,智能化技术提升了很多产品的体验,如2015年半导体指纹锁、2017年石头激光导航扫地机、2020年添可优化洗地机。 2)针对居家烹饪需求痛点的创新从未停止。目前针对炖、蒸、烤、炸(空气炸)的小家电产品有成熟的体验,2018-2019年多功能锅流行;2020-2021年空气炸锅全球热销。 3)居家烹饪仍有很大的市场
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金城医药-300233-深度报告:生物合成与化学合成双平台能量开始爆发
公司是生物合成和化学合成“双合成技术平台”企业,在中间体和原料药行业中是少有的双强企业。平台孕育了谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸、虾青素、吡咯喹啉醌(PQQ)和烟碱等产品,头孢侧链中间体、谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸已是全球龙头,合成烟碱和虾青素有望成为全球龙头。 金城生物未来五年将持续高增长。谷胱甘肽做到了全球龙头地位,长期市场有望达到万吨级维生素规模。因为疫情消费者对谷胱甘肽产生了不可逆的消费习惯,用于提高免疫力等。预计2021年保健品市场销售120吨,22Q1超过50吨,保持高速增长;未来将在农业生物肥领域
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新版兽医GMP将于今年6月1日起实施,未达标企业将彻底停产
一、事件 5月11日,农业农村部畜牧兽医局发布《关于组织开展新版兽药GMP实施情况清理行动的通知》。通知中提出,截止2022年6月1日零时未通过新版兽药GMP检查验收的兽药企业一律停止兽药生产活动。 超1/3企业尚未通过验收 根据农财宝典新牧网统计,截至2022年5月12日,通过新版兽药GMP的企业900余家,而国家兽药基础数据库中登记在册的兽药GMP企业共有1500余家,超过1/3的企业暂未通过新版GMP验收。 GMP改造投资或超年营收1/3 据业内人士介绍,由于新版GMP与传统差别很大,改造
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瑞普生物
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5月17日朝闻公社
一、宏观新闻 1、2022年第10期《求是》杂志刊发国家卫健委主任马晓伟的署名文章,文章称,省会和千万级人口以上城市建立步行15分钟核酸“采样圈”,每周定期检测,重点人群加大检测频次。 2、据REDD消息,碧桂园、龙湖、美的置业3家民营房企将在本周陆续发行人民币债券。为吸引投资人,创设机构将同时发行包括信用违约掉期(私募CDS)或信用风险缓释凭证(CRMW)在内的信用保护工具,以帮助民营地产商逐步恢复公开市场的融资功能。 3、上海市委副书记、市长龚正16日主持召开市政府常务会议,部署推进复工复产
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2022-05-17 06:44:06
美国-东盟峰会怎么看?
1、最近很多投资者关心美国-东盟峰会,担忧美国拉拢东盟、孤立中国,实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为“全面战略伙伴关系”,但实际上2021年,中国-东盟也已经提升到“全面战略伙伴关系”了。 从传统上来说,东盟就是“两头靠”,经贸靠中国、安全靠美国,一直比较“骑墙”的态度,不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大,就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1)有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2)有的亲美:例如东盟唯一制裁俄罗斯的新加坡; 3)有的尽量中立:例如A
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2022-05-17 06:38:55
关于锂矿几个问题:价格反弹/SQM/拍卖
1、百川工碳价格反弹怎么看?— 盐湖主导,至暗时刻已过 锂盐核心供应商报价通常是市场价格的矛,比如中国电碳看天齐、中国工碳看盐湖。而本周二盐湖再报价45万/吨工碳自提(二三线厂工碳实际成交价在41万元左右),是锂平台报价反弹的主因。展望实际供需,Q2锂盐厂出货也出现减量,我们认为5-6月将随着需求复苏锂价将横盘or缓慢上涨,继续作出Q3-Q4维持50万横盘的判断。 2、SQM7月 50万锂价?— 确有其事,一季度发生过类似情况 1)SQM对国内头部电池厂的定价为海外MB报价 —2个月(海外主要是
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协鑫能科
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2022-05-17 06:36:04
汽车产业链近期热点调研
【汽车消费刺激政策】 产业政策专家会议要点: 1、汽车下乡:6月初汽车下乡政策可能出来,目标车型是15w以内的燃油车+电动车,发改委牵头,每辆车补贴3000-5000,工信部财政部参与,学会/协会提供看法建议,政策还是由部委来定。当前政策推进的矛盾点在于谁出钱,部委想让地方zf出钱,但是地方财政非常紧张,最后大概率还是中央拿钱。2020年汽车下乡中央拿钱很少,这次中央zf要拿出一些钱才行。汽车下乡的确定性很高,但具体时间要看什么时候中央下决心自己出钱。专家预计当前市场汽车下乡刺激效果可能有限。
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创业慧康目标价10.50元,飞利浦战投入股,看好产品、市场协同
2022年5月12日,葛航及其一致行动人福鼎嘉盈,周建新及其一致行动人鑫粟科技和铜粟投资与飞利浦(中国)投资有限公司(简称“飞利浦”)签署《股份转让协议》。葛航、福鼎嘉盈、鑫粟科技及铜粟投资分别拟向飞利浦转让其所持有公司股份46.49万股、7704.88万股、7187.92万股、561.02万股,分别占公司总股本的0.03%、4.9717%、4.6380%、0.3620%。本次股份转让价格为7.90元/股,股份转让总价约12.25亿元。本次交易完成后,飞利浦将持有公司股份1.55亿股,占公司总股
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5月16日朝闻公社
一、宏观新闻 1、5月16日出版的第10期《求是》杂志将发表国家领导人重要文章《正确认识和把握我国发展重大理论和实践问题》。文章指出,要为资本设置“红绿灯”,防止有些资本野蛮生长,依法加强对资本的有效监管,支持和引导资本规范健康发展,坚持和完善社会主义基本经济制度,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。 2、央行、银保监会发布《关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知》,对于贷款购买普通自住房的居民家庭,首套住
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2022年5月19日“中国旅游日”,关注相关公司
央广网 2022年5月19日是第12个“中国旅游日”。为落实国家发展改革委、文化和旅游部等14部委印发的《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》,进一步提振行业发展信心,增强旅游市场活力,助力旅游市场恢复和发展,文化和旅游部将在做好疫情防控工作的前提下,开展2022年“中国旅游日”活动。 据介绍,2022年“中国旅游日”活动主题定为“感悟中华文化,享受美好旅程”。5月19日,文化和旅游部在山西省晋中市平遥古城设立主会场,其余省(区、市)设立分会场。各分会场围绕2022年主题开展活动,
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天健集团-000090-公司深度报告:城建施工迎发展良机,旧改资源足增长无忧
平安观点: 国资委做大特区建工,城建施工迎发展新机遇。2019年深圳国资委组建特区建工集团,明确提出2025年双千亿目标,2020年天健集团占特区建工资产、营收的76%和88%,且特区建工高管以天健集团原高管团队为主。在深圳国资委做大特区建工大背景下,天健集团2021年市场拓展额同比增长77%,期末在建合同额同比增长34.7%。同时通过收购兼并,持续完善及提升EPC项目承包能力,带动城建施工毛利率由2016年的4.8%提升至2021年的7.4%。 地产标杆项目未结充足,业绩短期增长有望延续。受益
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天健集团
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戈壁淘金
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2022-05-15 19:02:40
按揭利率下限下调点评
5月15日午后,央行发布《关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知》(银发〔2022〕115号),提出:1)对于贷款购买普通自住房的居民家庭,首套住房按揭贷款利率下限调整为不低于五年期LPR(4.6%)下浮20BP,二套房不变;2)在此基础上,各城市自主确定首套和二套住房按揭贷款利率加点下限。 1、央行下调首套房利率为LPR-20bp,信号意义强烈,实际上是“结构性降息”。5月15日央行对于首套个人住房贷款利率下限调整为不低于LPR减20个基点,二套房下限仍为LPR,4月贝壳跟踪的首套房利率为5
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保利发展
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戈壁淘金
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2022-05-15 15:15:20
基金经理观点分享
主讲人:基金经理王东杰 一、会议背景 基金经理王东杰采取自下而上的选股方式,擅选金融消费和科创成长领域的绩优龙头股。目前在管产品5只,分别是建信大安全战略精选股票,建信简略精选灵活配置混合A/C,建信臻选混合以及建信核心精选混合。 邀请基金经理王东杰分享他的投资框架及产品运作思路,并对具体操作等问题进行了回答和交流。 二、会议内容概述 王东杰首先分享了投资理念和投资框架,基金经理王东杰认为一句话概括就是以合理价格买入并持有优质公司。 王东杰相较于行业景气度更看重公司的估值,他有自己的一套估值体系
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贵州茅台
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戈壁淘金
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2022-05-17 22:01:02
报告|盘京庄涛路演-不看好周期股和价值股
1、今年全年未必就是一个熊市,周期股打头,最终还是要看成长股,价值股有相对回报没有绝对回报。 2、2-26到4月中下旬是最艰难的两个月,在已经跌下来的时候要不要加对冲,大部分事件都在判断之外,但还是想追求绝对回报。 3、在我认为可以炒一炒的时候,出现了疫情的因素,我一直在跟踪新加坡的数据,但是这个风险真的是我预判到了,我都没想到真的会发生。 4、能活20年的老基金经理都是酷爱消费的,疫情第一时间我就把消费卖了,没有茅台做我的第一大重仓股是非常痛苦的选择,4月底我写了一封信,被解读为道歉信,但其实
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通威股份
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戈壁淘金
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2022-05-17 12:55:14
东吴证券:VV116制剂及其产业链市场空间较大
VV116制剂及其产业链市场空间较大 投资要点 VV116初步数据亮眼,III期数据近期出炉: VV116是由中科院上海药物研究所等共同研发的一种可口服核苷类抗新冠病毒候选药物( RdRp 靶点)。通过对瑞德西韦亲本核苷 (GS-441524)的结构进行大量相比瑞德西韦(主要是肝靶向性),修饰后的VV116主要是肺靶向性,更适合COVID-19抗病毒治疗;药代动力学显示具有非常强的病毒抑制活性;靶点保守,对变异毒株保持良好疗效。VV116于2022年1月中国临床试验启动(NCT05201690)
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同和药业
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普洛药业
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上海医药
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2022-05-17 11:24:23
中金赛道研究 | 多功能料理机/炒菜机:下一个潜在爆款千亿赛道
体验了扫地机/洗地机/智能门锁/智能微投等产品创新带来需求快速增长的投资经历后,市场在寻找新的产品创新增长点,炒菜机成为重点关注方向。 摘要 烹饪小家电创新从未停止: 1)AIOT时代,智能化技术提升了很多产品的体验,如2015年半导体指纹锁、2017年石头激光导航扫地机、2020年添可优化洗地机。 2)针对居家烹饪需求痛点的创新从未停止。目前针对炖、蒸、烤、炸(空气炸)的小家电产品有成熟的体验,2018-2019年多功能锅流行;2020-2021年空气炸锅全球热销。 3)居家烹饪仍有很大的市场
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苏泊尔
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2022-05-17 11:16:01
金城医药-300233-深度报告:生物合成与化学合成双平台能量开始爆发
公司是生物合成和化学合成“双合成技术平台”企业,在中间体和原料药行业中是少有的双强企业。平台孕育了谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸、虾青素、吡咯喹啉醌(PQQ)和烟碱等产品,头孢侧链中间体、谷胱甘肽、腺苷蛋氨酸已是全球龙头,合成烟碱和虾青素有望成为全球龙头。 金城生物未来五年将持续高增长。谷胱甘肽做到了全球龙头地位,长期市场有望达到万吨级维生素规模。因为疫情消费者对谷胱甘肽产生了不可逆的消费习惯,用于提高免疫力等。预计2021年保健品市场销售120吨,22Q1超过50吨,保持高速增长;未来将在农业生物肥领域
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金城医药
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戈壁淘金
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2022-05-17 09:28:29
新版兽医GMP将于今年6月1日起实施,未达标企业将彻底停产
一、事件 5月11日,农业农村部畜牧兽医局发布《关于组织开展新版兽药GMP实施情况清理行动的通知》。通知中提出,截止2022年6月1日零时未通过新版兽药GMP检查验收的兽药企业一律停止兽药生产活动。 超1/3企业尚未通过验收 根据农财宝典新牧网统计,截至2022年5月12日,通过新版兽药GMP的企业900余家,而国家兽药基础数据库中登记在册的兽药GMP企业共有1500余家,超过1/3的企业暂未通过新版GMP验收。 GMP改造投资或超年营收1/3 据业内人士介绍,由于新版GMP与传统差别很大,改造
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瑞普生物
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金河生物
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2022-05-17 07:29:22
5月17日朝闻公社
一、宏观新闻 1、2022年第10期《求是》杂志刊发国家卫健委主任马晓伟的署名文章,文章称,省会和千万级人口以上城市建立步行15分钟核酸“采样圈”,每周定期检测,重点人群加大检测频次。 2、据REDD消息,碧桂园、龙湖、美的置业3家民营房企将在本周陆续发行人民币债券。为吸引投资人,创设机构将同时发行包括信用违约掉期(私募CDS)或信用风险缓释凭证(CRMW)在内的信用保护工具,以帮助民营地产商逐步恢复公开市场的融资功能。 3、上海市委副书记、市长龚正16日主持召开市政府常务会议,部署推进复工复产
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曲江文旅
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雄帝科技
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2022-05-17 06:44:06
美国-东盟峰会怎么看?
1、最近很多投资者关心美国-东盟峰会,担忧美国拉拢东盟、孤立中国,实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为“全面战略伙伴关系”,但实际上2021年,中国-东盟也已经提升到“全面战略伙伴关系”了。 从传统上来说,东盟就是“两头靠”,经贸靠中国、安全靠美国,一直比较“骑墙”的态度,不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大,就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1)有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2)有的亲美:例如东盟唯一制裁俄罗斯的新加坡; 3)有的尽量中立:例如A
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北方华创
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2022-05-17 06:38:55
关于锂矿几个问题:价格反弹/SQM/拍卖
1、百川工碳价格反弹怎么看?— 盐湖主导,至暗时刻已过 锂盐核心供应商报价通常是市场价格的矛,比如中国电碳看天齐、中国工碳看盐湖。而本周二盐湖再报价45万/吨工碳自提(二三线厂工碳实际成交价在41万元左右),是锂平台报价反弹的主因。展望实际供需,Q2锂盐厂出货也出现减量,我们认为5-6月将随着需求复苏锂价将横盘or缓慢上涨,继续作出Q3-Q4维持50万横盘的判断。 2、SQM7月 50万锂价?— 确有其事,一季度发生过类似情况 1)SQM对国内头部电池厂的定价为海外MB报价 —2个月(海外主要是
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协鑫能科
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2022-05-17 06:36:04
汽车产业链近期热点调研
【汽车消费刺激政策】 产业政策专家会议要点: 1、汽车下乡:6月初汽车下乡政策可能出来,目标车型是15w以内的燃油车+电动车,发改委牵头,每辆车补贴3000-5000,工信部财政部参与,学会/协会提供看法建议,政策还是由部委来定。当前政策推进的矛盾点在于谁出钱,部委想让地方zf出钱,但是地方财政非常紧张,最后大概率还是中央拿钱。2020年汽车下乡中央拿钱很少,这次中央zf要拿出一些钱才行。汽车下乡的确定性很高,但具体时间要看什么时候中央下决心自己出钱。专家预计当前市场汽车下乡刺激效果可能有限。
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长城汽车
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比亚迪
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2022-05-16 11:10:27
创业慧康目标价10.50元,飞利浦战投入股,看好产品、市场协同
2022年5月12日,葛航及其一致行动人福鼎嘉盈,周建新及其一致行动人鑫粟科技和铜粟投资与飞利浦(中国)投资有限公司(简称“飞利浦”)签署《股份转让协议》。葛航、福鼎嘉盈、鑫粟科技及铜粟投资分别拟向飞利浦转让其所持有公司股份46.49万股、7704.88万股、7187.92万股、561.02万股,分别占公司总股本的0.03%、4.9717%、4.6380%、0.3620%。本次股份转让价格为7.90元/股,股份转让总价约12.25亿元。本次交易完成后,飞利浦将持有公司股份1.55亿股,占公司总股
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创业慧康
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2022-05-16 07:24:14
5月16日朝闻公社
一、宏观新闻 1、5月16日出版的第10期《求是》杂志将发表国家领导人重要文章《正确认识和把握我国发展重大理论和实践问题》。文章指出,要为资本设置“红绿灯”,防止有些资本野蛮生长,依法加强对资本的有效监管,支持和引导资本规范健康发展,坚持和完善社会主义基本经济制度,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。 2、央行、银保监会发布《关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知》,对于贷款购买普通自住房的居民家庭,首套住
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南山控股
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广联航空
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曲江文旅
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北汽蓝谷
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2022-05-15 22:33:23
2022年5月19日“中国旅游日”,关注相关公司
央广网 2022年5月19日是第12个“中国旅游日”。为落实国家发展改革委、文化和旅游部等14部委印发的《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》,进一步提振行业发展信心,增强旅游市场活力,助力旅游市场恢复和发展,文化和旅游部将在做好疫情防控工作的前提下,开展2022年“中国旅游日”活动。 据介绍,2022年“中国旅游日”活动主题定为“感悟中华文化,享受美好旅程”。5月19日,文化和旅游部在山西省晋中市平遥古城设立主会场,其余省(区、市)设立分会场。各分会场围绕2022年主题开展活动,
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天目湖
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奥雅股份
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曲江文旅
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宋城演艺
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2022-05-15 21:33:47
天健集团-000090-公司深度报告:城建施工迎发展良机,旧改资源足增长无忧
平安观点: 国资委做大特区建工,城建施工迎发展新机遇。2019年深圳国资委组建特区建工集团,明确提出2025年双千亿目标,2020年天健集团占特区建工资产、营收的76%和88%,且特区建工高管以天健集团原高管团队为主。在深圳国资委做大特区建工大背景下,天健集团2021年市场拓展额同比增长77%,期末在建合同额同比增长34.7%。同时通过收购兼并,持续完善及提升EPC项目承包能力,带动城建施工毛利率由2016年的4.8%提升至2021年的7.4%。 地产标杆项目未结充足,业绩短期增长有望延续。受益
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2022-05-15 19:02:40
按揭利率下限下调点评
5月15日午后,央行发布《关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知》(银发〔2022〕115号),提出:1)对于贷款购买普通自住房的居民家庭,首套住房按揭贷款利率下限调整为不低于五年期LPR(4.6%)下浮20BP,二套房不变;2)在此基础上,各城市自主确定首套和二套住房按揭贷款利率加点下限。 1、央行下调首套房利率为LPR-20bp,信号意义强烈,实际上是“结构性降息”。5月15日央行对于首套个人住房贷款利率下限调整为不低于LPR减20个基点,二套房下限仍为LPR,4月贝壳跟踪的首套房利率为5
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2022-05-15 15:15:20
基金经理观点分享
主讲人:基金经理王东杰 一、会议背景 基金经理王东杰采取自下而上的选股方式,擅选金融消费和科创成长领域的绩优龙头股。目前在管产品5只,分别是建信大安全战略精选股票,建信简略精选灵活配置混合A/C,建信臻选混合以及建信核心精选混合。 邀请基金经理王东杰分享他的投资框架及产品运作思路,并对具体操作等问题进行了回答和交流。 二、会议内容概述 王东杰首先分享了投资理念和投资框架,基金经理王东杰认为一句话概括就是以合理价格买入并持有优质公司。 王东杰相较于行业景气度更看重公司的估值,他有自己的一套估值体系
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