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2024-06-18 09:24:34

【长江电子】台积电调涨先进制程&先进封装报价，先进封装产业链涨势方启

UP! AI需求旺盛拉动台积电先进制程&先进封装量价齐升。6月17日，据台媒《工商时报》报道，#在产能供不应求的情况下，台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中，8台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上，#先进封装明年年度报价涨幅在10%~20%。与价格提涨相对应的是，台积电三季度的CoWoS月产能有望从1.7万增至3.3万片，产能基本预订完成，量价齐升趋势强劲。 UP!新工厂工地疑似发现遗迹延期，台积电先进封装增量扩产或延迟。台积电在中国台湾嘉义科学园区规划建设两座CoWo

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强力新材
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苹果链

果链

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华为链

华为收回昇腾服务器组装

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神州数码

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计算机行业周观察：华为开发者大会前瞻，重点关注鸿蒙产业链

华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办，HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版与盘古大模型5.0有望首次同台亮相。华为将把打造鸿蒙原生应用生态作为2024年构建生态战略的最关键事项，建议重点关注鸿蒙产业链相关标的。华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办。届时，华为将分享HarmonyOS、盘古大模型、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新创新成果。HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将在大会上正式开启Beta

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九联科技
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智微智能

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2024-06-17 08:05:20

国泰君安：周期底部需求回暖，科技创新发力推动半导体产业发展

半导体周期底部已现，库存已回到合理水位，涨价品种从元器件到晶圆代工端逐步扩散，价格边际修复持续加强。 1) 库存端：根据之前对24Q1和历史的同期比较，多家核心半导体设计公司已经回到上一轮半导体周期19Q1左右水平，表明库存正在筑底，反转在即。2)价格端：各类产品价格从24Q1开始均出现不同幅度涨价，其中大宗存储涨价幅度最为明显，并在24Q1逐步传导至SLC NAND、Nor等利基型存储，另外CCL、功率器件等均开始小幅度涨价。根据正能量电子网等分销网站的数据，PMIC、MCU等主要芯片料号价格

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台基股份
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2024-06-16 10:16:45

浙商证券-策略研究报告：科创板，引领硬科技，行情将至

科创板概览:时代感鲜明，盈利迎改善科创板约572家公司，产业分布具备鲜明的时代感，其中，新一代信息技术产业约236家，占比41%;生物产业约109家，占比19%;高端装备制造业约94家，占比16%;新材料约69家，占比12%。就盈利来看，结合定量和定性分析，相较于2023年，2024年科创板盈利迎改善。针对资金动态，截至2024Q1普通股票型和偏股混合型基金对科创板的配置占比约9.89%，科创板相关ETF整体规模达1610.3亿元。科创板估值:持续消化后，处历史低位科创板自2019年7月推

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2024-06-16 07:10:41

“石油美元协议终结”真相究竟如何？

①本周五，一则有关“美国与沙特间的石油美元协议到期，沙特宣布不再续签”的报道，突然刷屏了朋友圈； ②部分自媒体号还以此为背景，煞有其事地探讨起了这对于全球金融体系和各主要资产类别的影响究竟有多大； ③那么真相究竟如何呢？本周五，一则有关“美国与沙特阿拉伯间的石油美元协议(petrodollar agreement)到期，沙特宣布不再续签”的报道，突然刷屏了朋友圈和各大财经自媒体，一时间引发了业内热议。据多家海外媒体周四晚报道，沙特与美国之间长达50年的石油美元协议已于6月9日到期，沙特宣布不

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中亦科技

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2024-06-14 18:48:11

5月金融数据点评：资产负债表收缩压力

5月金融数据点评:资产负债表收缩压力 1)5月社融数据最大的问题是M1增速的继续回落，-4.2%的数据是没有见过的，居民端没有加杠杆意愿，甚至提前还贷，主动去杠杆。内需的弱势延续，并可能继续。其他数据也就不重要了。 2)在全社会资产负债表收缩压力的情况下，当下只能依靠中央加杠杆进行对冲，在土地出让金无法改善的情况下，地方政府每年有3w亿收支缺口。当下要逆转目前的状态，先要解决资金失血的问题。现有政策体量肯定是不够的。 3)对于市场来讲，人民币资产整体压力维持，考虑到7月重要会议，6月可能会有政策

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贵州茅台

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2024-06-14 11:26:22

传6月降息

传6月降息，地产大涨

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2024-06-14 10:13:22

传CPO大涨

传闻：旭创在新加坡的交流会上表示，明年800G的量很有可能1500万+只，超市场预期（此前预期1000万只）

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新易盛

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特斯拉薪酬法案点评：薪酬法案通过，期待机器人进展

特斯拉股东通过马斯克的薪酬法案，并将特斯拉注册地址从特拉华州迁至得克萨斯州，马斯克的任职有望稳固，机器人不断进展，强化特斯拉人工智能业务。投资建议：维持行业增持评级，_Summary]薪酬法案将激励马斯克再次带领特斯拉加速发展，特斯拉不断加大人工智能投入，机器人业务产业化落地可期，特斯拉产业链有望实现二次成长，推荐机器人相关的特斯拉核心供应商拓普集团、双环传动，受益标的三花智控、贝斯特等，FSD加速推进，汽车智能化板块持续受益，推荐德赛西威、科博达、星宇股份、华阳集团等，特斯拉新车型有望加速推

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斯菱股份

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天承科技

天承科技，PCB（景气向上）、HBM（国产替代）

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天承科技

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科技股三大未经证实传闻

科技股三大未经证实传闻： 1、6月19号陆家嘴金融论坛，相关政策，ipo、再融资将以科技型/科创型企业优先，体现资本市场助力科技发展。 2、科创板ipo收紧，后面基本只#支持核心独角兽。 3、科创板降门槛。

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欧盟分阶梯加征纯电动汽车关税点评：头部新能源车企仍具备相对优势

欧盟加征自主纯电动车出口关税政策宣布：6/12欧盟委员会拟对来自中国的纯电动汽车分阶梯征收额外关税；其中，上汽、吉利、比亚迪分别加征38.1%、20%、17.4%的关税，对配合调查但未被抽样的车企加征21%的平均关税，对未配合调查的车企加征38.1%的关税，对中国产的特斯拉采取单独计算的关税。如果欧盟与中国当局的讨论未能达成有效解决方案，以上临时反补贴税将从7/4起以担保形式征收。我们认为，1）此次欧盟对比亚迪的关税征收力度低于预期、对上汽高于预期、对吉利等其他车企基本符合预期（vs.我们基于关

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比亚迪

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【长江电子】台积电调涨先进制程&先进封装报价，先进封装产业链涨势方启

UP! AI需求旺盛拉动台积电先进制程&先进封装量价齐升。6月17日，据台媒《工商时报》报道，#在产能供不应求的情况下，台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中，8台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上，#先进封装明年年度报价涨幅在10%~20%。与价格提涨相对应的是，台积电三季度的CoWoS月产能有望从1.7万增至3.3万片，产能基本预订完成，量价齐升趋势强劲。 UP!新工厂工地疑似发现遗迹延期，台积电先进封装增量扩产或延迟。台积电在中国台湾嘉义科学园区规划建设两座CoWo

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华为收回昇腾服务器组装

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计算机行业周观察：华为开发者大会前瞻，重点关注鸿蒙产业链

华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办，HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版与盘古大模型5.0有望首次同台亮相。华为将把打造鸿蒙原生应用生态作为2024年构建生态战略的最关键事项，建议重点关注鸿蒙产业链相关标的。华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办。届时，华为将分享HarmonyOS、盘古大模型、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新创新成果。HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将在大会上正式开启Beta

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国泰君安：周期底部需求回暖，科技创新发力推动半导体产业发展

半导体周期底部已现，库存已回到合理水位，涨价品种从元器件到晶圆代工端逐步扩散，价格边际修复持续加强。 1) 库存端：根据之前对24Q1和历史的同期比较，多家核心半导体设计公司已经回到上一轮半导体周期19Q1左右水平，表明库存正在筑底，反转在即。2)价格端：各类产品价格从24Q1开始均出现不同幅度涨价，其中大宗存储涨价幅度最为明显，并在24Q1逐步传导至SLC NAND、Nor等利基型存储，另外CCL、功率器件等均开始小幅度涨价。根据正能量电子网等分销网站的数据，PMIC、MCU等主要芯片料号价格

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浙商证券-策略研究报告：科创板，引领硬科技，行情将至

科创板概览:时代感鲜明，盈利迎改善科创板约572家公司，产业分布具备鲜明的时代感，其中，新一代信息技术产业约236家，占比41%;生物产业约109家，占比19%;高端装备制造业约94家，占比16%;新材料约69家，占比12%。就盈利来看，结合定量和定性分析，相较于2023年，2024年科创板盈利迎改善。针对资金动态，截至2024Q1普通股票型和偏股混合型基金对科创板的配置占比约9.89%，科创板相关ETF整体规模达1610.3亿元。科创板估值:持续消化后，处历史低位科创板自2019年7月推

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①本周五，一则有关“美国与沙特间的石油美元协议到期，沙特宣布不再续签”的报道，突然刷屏了朋友圈； ②部分自媒体号还以此为背景，煞有其事地探讨起了这对于全球金融体系和各主要资产类别的影响究竟有多大； ③那么真相究竟如何呢？本周五，一则有关“美国与沙特阿拉伯间的石油美元协议(petrodollar agreement)到期，沙特宣布不再续签”的报道，突然刷屏了朋友圈和各大财经自媒体，一时间引发了业内热议。据多家海外媒体周四晚报道，沙特与美国之间长达50年的石油美元协议已于6月9日到期，沙特宣布不

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5月金融数据点评：资产负债表收缩压力

5月金融数据点评:资产负债表收缩压力 1)5月社融数据最大的问题是M1增速的继续回落，-4.2%的数据是没有见过的，居民端没有加杠杆意愿，甚至提前还贷，主动去杠杆。内需的弱势延续，并可能继续。其他数据也就不重要了。 2)在全社会资产负债表收缩压力的情况下，当下只能依靠中央加杠杆进行对冲，在土地出让金无法改善的情况下，地方政府每年有3w亿收支缺口。当下要逆转目前的状态，先要解决资金失血的问题。现有政策体量肯定是不够的。 3)对于市场来讲，人民币资产整体压力维持，考虑到7月重要会议，6月可能会有政策

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科技股三大未经证实传闻： 1、6月19号陆家嘴金融论坛，相关政策，ipo、再融资将以科技型/科创型企业优先，体现资本市场助力科技发展。 2、科创板ipo收紧，后面基本只#支持核心独角兽。 3、科创板降门槛。

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欧盟分阶梯加征纯电动汽车关税点评：头部新能源车企仍具备相对优势

欧盟加征自主纯电动车出口关税政策宣布：6/12欧盟委员会拟对来自中国的纯电动汽车分阶梯征收额外关税；其中，上汽、吉利、比亚迪分别加征38.1%、20%、17.4%的关税，对配合调查但未被抽样的车企加征21%的平均关税，对未配合调查的车企加征38.1%的关税，对中国产的特斯拉采取单独计算的关税。如果欧盟与中国当局的讨论未能达成有效解决方案，以上临时反补贴税将从7/4起以担保形式征收。我们认为，1）此次欧盟对比亚迪的关税征收力度低于预期、对上汽高于预期、对吉利等其他车企基本符合预期（vs.我们基于关

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【长江电子】台积电调涨先进制程&先进封装报价，先进封装产业链涨势方启

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华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办，HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版与盘古大模型5.0有望首次同台亮相。华为将把打造鸿蒙原生应用生态作为2024年构建生态战略的最关键事项，建议重点关注鸿蒙产业链相关标的。华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办。届时，华为将分享HarmonyOS、盘古大模型、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新创新成果。HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将在大会上正式开启Beta

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国泰君安：周期底部需求回暖，科技创新发力推动半导体产业发展

半导体周期底部已现，库存已回到合理水位，涨价品种从元器件到晶圆代工端逐步扩散，价格边际修复持续加强。 1) 库存端：根据之前对24Q1和历史的同期比较，多家核心半导体设计公司已经回到上一轮半导体周期19Q1左右水平，表明库存正在筑底，反转在即。2)价格端：各类产品价格从24Q1开始均出现不同幅度涨价，其中大宗存储涨价幅度最为明显，并在24Q1逐步传导至SLC NAND、Nor等利基型存储，另外CCL、功率器件等均开始小幅度涨价。根据正能量电子网等分销网站的数据，PMIC、MCU等主要芯片料号价格

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科创板概览:时代感鲜明，盈利迎改善科创板约572家公司，产业分布具备鲜明的时代感，其中，新一代信息技术产业约236家，占比41%;生物产业约109家，占比19%;高端装备制造业约94家，占比16%;新材料约69家，占比12%。就盈利来看，结合定量和定性分析，相较于2023年，2024年科创板盈利迎改善。针对资金动态，截至2024Q1普通股票型和偏股混合型基金对科创板的配置占比约9.89%，科创板相关ETF整体规模达1610.3亿元。科创板估值:持续消化后，处历史低位科创板自2019年7月推

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“石油美元协议终结”真相究竟如何？

①本周五，一则有关“美国与沙特间的石油美元协议到期，沙特宣布不再续签”的报道，突然刷屏了朋友圈； ②部分自媒体号还以此为背景，煞有其事地探讨起了这对于全球金融体系和各主要资产类别的影响究竟有多大； ③那么真相究竟如何呢？本周五，一则有关“美国与沙特阿拉伯间的石油美元协议(petrodollar agreement)到期，沙特宣布不再续签”的报道，突然刷屏了朋友圈和各大财经自媒体，一时间引发了业内热议。据多家海外媒体周四晚报道，沙特与美国之间长达50年的石油美元协议已于6月9日到期，沙特宣布不

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2024-06-14 18:48:11

5月金融数据点评：资产负债表收缩压力

5月金融数据点评:资产负债表收缩压力 1)5月社融数据最大的问题是M1增速的继续回落，-4.2%的数据是没有见过的，居民端没有加杠杆意愿，甚至提前还贷，主动去杠杆。内需的弱势延续，并可能继续。其他数据也就不重要了。 2)在全社会资产负债表收缩压力的情况下，当下只能依靠中央加杠杆进行对冲，在土地出让金无法改善的情况下，地方政府每年有3w亿收支缺口。当下要逆转目前的状态，先要解决资金失血的问题。现有政策体量肯定是不够的。 3)对于市场来讲，人民币资产整体压力维持，考虑到7月重要会议，6月可能会有政策

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贵州茅台

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传6月降息

传6月降息，地产大涨

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传CPO大涨

传闻：旭创在新加坡的交流会上表示，明年800G的量很有可能1500万+只，超市场预期（此前预期1000万只）

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特斯拉薪酬法案点评：薪酬法案通过，期待机器人进展

特斯拉股东通过马斯克的薪酬法案，并将特斯拉注册地址从特拉华州迁至得克萨斯州，马斯克的任职有望稳固，机器人不断进展，强化特斯拉人工智能业务。投资建议：维持行业增持评级，_Summary]薪酬法案将激励马斯克再次带领特斯拉加速发展，特斯拉不断加大人工智能投入，机器人业务产业化落地可期，特斯拉产业链有望实现二次成长，推荐机器人相关的特斯拉核心供应商拓普集团、双环传动，受益标的三花智控、贝斯特等，FSD加速推进，汽车智能化板块持续受益，推荐德赛西威、科博达、星宇股份、华阳集团等，特斯拉新车型有望加速推

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天承科技

天承科技，PCB（景气向上）、HBM（国产替代）

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科技股三大未经证实传闻

科技股三大未经证实传闻： 1、6月19号陆家嘴金融论坛，相关政策，ipo、再融资将以科技型/科创型企业优先，体现资本市场助力科技发展。 2、科创板ipo收紧，后面基本只#支持核心独角兽。 3、科创板降门槛。

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2024-06-13 07:39:21

欧盟分阶梯加征纯电动汽车关税点评：头部新能源车企仍具备相对优势

欧盟加征自主纯电动车出口关税政策宣布：6/12欧盟委员会拟对来自中国的纯电动汽车分阶梯征收额外关税；其中，上汽、吉利、比亚迪分别加征38.1%、20%、17.4%的关税，对配合调查但未被抽样的车企加征21%的平均关税，对未配合调查的车企加征38.1%的关税，对中国产的特斯拉采取单独计算的关税。如果欧盟与中国当局的讨论未能达成有效解决方案，以上临时反补贴税将从7/4起以担保形式征收。我们认为，1）此次欧盟对比亚迪的关税征收力度低于预期、对上汽高于预期、对吉利等其他车企基本符合预期（vs.我们基于关

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【长江电子】台积电调涨先进制程&先进封装报价，先进封装产业链涨势方启

UP! AI需求旺盛拉动台积电先进制程&先进封装量价齐升。6月17日，据台媒《工商时报》报道，#在产能供不应求的情况下，台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中，8台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上，#先进封装明年年度报价涨幅在10%~20%。与价格提涨相对应的是，台积电三季度的CoWoS月产能有望从1.7万增至3.3万片，产能基本预订完成，量价齐升趋势强劲。 UP!新工厂工地疑似发现遗迹延期，台积电先进封装增量扩产或延迟。台积电在中国台湾嘉义科学园区规划建设两座CoWo

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华为链

华为收回昇腾服务器组装

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计算机行业周观察：华为开发者大会前瞻，重点关注鸿蒙产业链

华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办，HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版与盘古大模型5.0有望首次同台亮相。华为将把打造鸿蒙原生应用生态作为2024年构建生态战略的最关键事项，建议重点关注鸿蒙产业链相关标的。华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办。届时，华为将分享HarmonyOS、盘古大模型、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新创新成果。HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将在大会上正式开启Beta

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国泰君安：周期底部需求回暖，科技创新发力推动半导体产业发展

半导体周期底部已现，库存已回到合理水位，涨价品种从元器件到晶圆代工端逐步扩散，价格边际修复持续加强。 1) 库存端：根据之前对24Q1和历史的同期比较，多家核心半导体设计公司已经回到上一轮半导体周期19Q1左右水平，表明库存正在筑底，反转在即。2)价格端：各类产品价格从24Q1开始均出现不同幅度涨价，其中大宗存储涨价幅度最为明显，并在24Q1逐步传导至SLC NAND、Nor等利基型存储，另外CCL、功率器件等均开始小幅度涨价。根据正能量电子网等分销网站的数据，PMIC、MCU等主要芯片料号价格

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浙商证券-策略研究报告：科创板，引领硬科技，行情将至

科创板概览:时代感鲜明，盈利迎改善科创板约572家公司，产业分布具备鲜明的时代感，其中，新一代信息技术产业约236家，占比41%;生物产业约109家，占比19%;高端装备制造业约94家，占比16%;新材料约69家，占比12%。就盈利来看，结合定量和定性分析，相较于2023年，2024年科创板盈利迎改善。针对资金动态，截至2024Q1普通股票型和偏股混合型基金对科创板的配置占比约9.89%，科创板相关ETF整体规模达1610.3亿元。科创板估值:持续消化后，处历史低位科创板自2019年7月推

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“石油美元协议终结”真相究竟如何？

①本周五，一则有关“美国与沙特间的石油美元协议到期，沙特宣布不再续签”的报道，突然刷屏了朋友圈； ②部分自媒体号还以此为背景，煞有其事地探讨起了这对于全球金融体系和各主要资产类别的影响究竟有多大； ③那么真相究竟如何呢？本周五，一则有关“美国与沙特阿拉伯间的石油美元协议(petrodollar agreement)到期，沙特宣布不再续签”的报道，突然刷屏了朋友圈和各大财经自媒体，一时间引发了业内热议。据多家海外媒体周四晚报道，沙特与美国之间长达50年的石油美元协议已于6月9日到期，沙特宣布不

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5月金融数据点评：资产负债表收缩压力

5月金融数据点评:资产负债表收缩压力 1)5月社融数据最大的问题是M1增速的继续回落，-4.2%的数据是没有见过的，居民端没有加杠杆意愿，甚至提前还贷，主动去杠杆。内需的弱势延续，并可能继续。其他数据也就不重要了。 2)在全社会资产负债表收缩压力的情况下，当下只能依靠中央加杠杆进行对冲，在土地出让金无法改善的情况下，地方政府每年有3w亿收支缺口。当下要逆转目前的状态，先要解决资金失血的问题。现有政策体量肯定是不够的。 3)对于市场来讲，人民币资产整体压力维持，考虑到7月重要会议，6月可能会有政策

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传6月降息，地产大涨

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传闻：旭创在新加坡的交流会上表示，明年800G的量很有可能1500万+只，超市场预期（此前预期1000万只）

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特斯拉薪酬法案点评：薪酬法案通过，期待机器人进展

特斯拉股东通过马斯克的薪酬法案，并将特斯拉注册地址从特拉华州迁至得克萨斯州，马斯克的任职有望稳固，机器人不断进展，强化特斯拉人工智能业务。投资建议：维持行业增持评级，_Summary]薪酬法案将激励马斯克再次带领特斯拉加速发展，特斯拉不断加大人工智能投入，机器人业务产业化落地可期，特斯拉产业链有望实现二次成长，推荐机器人相关的特斯拉核心供应商拓普集团、双环传动，受益标的三花智控、贝斯特等，FSD加速推进，汽车智能化板块持续受益，推荐德赛西威、科博达、星宇股份、华阳集团等，特斯拉新车型有望加速推

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天承科技，PCB（景气向上）、HBM（国产替代）

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科技股三大未经证实传闻

科技股三大未经证实传闻： 1、6月19号陆家嘴金融论坛，相关政策，ipo、再融资将以科技型/科创型企业优先，体现资本市场助力科技发展。 2、科创板ipo收紧，后面基本只#支持核心独角兽。 3、科创板降门槛。

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欧盟分阶梯加征纯电动汽车关税点评：头部新能源车企仍具备相对优势

欧盟加征自主纯电动车出口关税政策宣布：6/12欧盟委员会拟对来自中国的纯电动汽车分阶梯征收额外关税；其中，上汽、吉利、比亚迪分别加征38.1%、20%、17.4%的关税，对配合调查但未被抽样的车企加征21%的平均关税，对未配合调查的车企加征38.1%的关税，对中国产的特斯拉采取单独计算的关税。如果欧盟与中国当局的讨论未能达成有效解决方案，以上临时反补贴税将从7/4起以担保形式征收。我们认为，1）此次欧盟对比亚迪的关税征收力度低于预期、对上汽高于预期、对吉利等其他车企基本符合预期（vs.我们基于关

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【长江电子】台积电调涨先进制程&先进封装报价，先进封装产业链涨势方启

UP! AI需求旺盛拉动台积电先进制程&先进封装量价齐升。6月17日，据台媒《工商时报》报道，#在产能供不应求的情况下，台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中，8台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上，#先进封装明年年度报价涨幅在10%~20%。与价格提涨相对应的是，台积电三季度的CoWoS月产能有望从1.7万增至3.3万片，产能基本预订完成，量价齐升趋势强劲。 UP!新工厂工地疑似发现遗迹延期，台积电先进封装增量扩产或延迟。台积电在中国台湾嘉义科学园区规划建设两座CoWo

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计算机行业周观察：华为开发者大会前瞻，重点关注鸿蒙产业链

华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办，HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版与盘古大模型5.0有望首次同台亮相。华为将把打造鸿蒙原生应用生态作为2024年构建生态战略的最关键事项，建议重点关注鸿蒙产业链相关标的。华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办。届时，华为将分享HarmonyOS、盘古大模型、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新创新成果。HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将在大会上正式开启Beta

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国泰君安：周期底部需求回暖，科技创新发力推动半导体产业发展

半导体周期底部已现，库存已回到合理水位，涨价品种从元器件到晶圆代工端逐步扩散，价格边际修复持续加强。 1) 库存端：根据之前对24Q1和历史的同期比较，多家核心半导体设计公司已经回到上一轮半导体周期19Q1左右水平，表明库存正在筑底，反转在即。2)价格端：各类产品价格从24Q1开始均出现不同幅度涨价，其中大宗存储涨价幅度最为明显，并在24Q1逐步传导至SLC NAND、Nor等利基型存储，另外CCL、功率器件等均开始小幅度涨价。根据正能量电子网等分销网站的数据，PMIC、MCU等主要芯片料号价格

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浙商证券-策略研究报告：科创板，引领硬科技，行情将至

科创板概览:时代感鲜明，盈利迎改善科创板约572家公司，产业分布具备鲜明的时代感，其中，新一代信息技术产业约236家，占比41%;生物产业约109家，占比19%;高端装备制造业约94家，占比16%;新材料约69家，占比12%。就盈利来看，结合定量和定性分析，相较于2023年，2024年科创板盈利迎改善。针对资金动态，截至2024Q1普通股票型和偏股混合型基金对科创板的配置占比约9.89%，科创板相关ETF整体规模达1610.3亿元。科创板估值:持续消化后，处历史低位科创板自2019年7月推

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“石油美元协议终结”真相究竟如何？

①本周五，一则有关“美国与沙特间的石油美元协议到期，沙特宣布不再续签”的报道，突然刷屏了朋友圈； ②部分自媒体号还以此为背景，煞有其事地探讨起了这对于全球金融体系和各主要资产类别的影响究竟有多大； ③那么真相究竟如何呢？本周五，一则有关“美国与沙特阿拉伯间的石油美元协议(petrodollar agreement)到期，沙特宣布不再续签”的报道，突然刷屏了朋友圈和各大财经自媒体，一时间引发了业内热议。据多家海外媒体周四晚报道，沙特与美国之间长达50年的石油美元协议已于6月9日到期，沙特宣布不

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5月金融数据点评:资产负债表收缩压力 1)5月社融数据最大的问题是M1增速的继续回落，-4.2%的数据是没有见过的，居民端没有加杠杆意愿，甚至提前还贷，主动去杠杆。内需的弱势延续，并可能继续。其他数据也就不重要了。 2)在全社会资产负债表收缩压力的情况下，当下只能依靠中央加杠杆进行对冲，在土地出让金无法改善的情况下，地方政府每年有3w亿收支缺口。当下要逆转目前的状态，先要解决资金失血的问题。现有政策体量肯定是不够的。 3)对于市场来讲，人民币资产整体压力维持，考虑到7月重要会议，6月可能会有政策

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特斯拉薪酬法案点评：薪酬法案通过，期待机器人进展

特斯拉股东通过马斯克的薪酬法案，并将特斯拉注册地址从特拉华州迁至得克萨斯州，马斯克的任职有望稳固，机器人不断进展，强化特斯拉人工智能业务。投资建议：维持行业增持评级，_Summary]薪酬法案将激励马斯克再次带领特斯拉加速发展，特斯拉不断加大人工智能投入，机器人业务产业化落地可期，特斯拉产业链有望实现二次成长，推荐机器人相关的特斯拉核心供应商拓普集团、双环传动，受益标的三花智控、贝斯特等，FSD加速推进，汽车智能化板块持续受益，推荐德赛西威、科博达、星宇股份、华阳集团等，特斯拉新车型有望加速推

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科技股三大未经证实传闻： 1、6月19号陆家嘴金融论坛，相关政策，ipo、再融资将以科技型/科创型企业优先，体现资本市场助力科技发展。 2、科创板ipo收紧，后面基本只#支持核心独角兽。 3、科创板降门槛。

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欧盟分阶梯加征纯电动汽车关税点评：头部新能源车企仍具备相对优势

欧盟加征自主纯电动车出口关税政策宣布：6/12欧盟委员会拟对来自中国的纯电动汽车分阶梯征收额外关税；其中，上汽、吉利、比亚迪分别加征38.1%、20%、17.4%的关税，对配合调查但未被抽样的车企加征21%的平均关税，对未配合调查的车企加征38.1%的关税，对中国产的特斯拉采取单独计算的关税。如果欧盟与中国当局的讨论未能达成有效解决方案，以上临时反补贴税将从7/4起以担保形式征收。我们认为，1）此次欧盟对比亚迪的关税征收力度低于预期、对上汽高于预期、对吉利等其他车企基本符合预期（vs.我们基于关

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