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2024-11-29 09:04:20

【信达传媒]短剧行业热点更新

重发【信达传媒]短剧行业热点更新|人mr报发文《让微短剧释放大能量(大家谈)》事件:11月25日人mr报每日评论发文《让微短剧释放大能量(大家谈)》,作者为江苏省苏州市广播电视总台党委书记、台长沈玲。上周11月22日,北京日报发文《不用花钱还能领红包?免费短剧背后暗藏玄机》,主要讨论了免费短剧App的兴起,尤其是红果短剧App的用户增长情况: 一、免费短剧App用户飞速增长: 红果短剧App提供了大量免费短剧,包括一些原本需要付费的热门短剧。该App还通过“看剧赚钱”的方式吸引用户,特别是

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2024-11-29 07:55:56

摩根士丹利：潜在关税影响或小于2018年，相较离岸股市更看好A股

11月底，市场对于政策预期再度升温。同时，明年2月，在特朗普正式上任美国总统后，中国等全球各市场可能面临的关税风险也备受关注。　　当前，国际投行如何评估中国经济形势？对未来政策有何预期？海外投资者如何看待中国股市的前景？对此，摩根士丹利中国首席经济学家邢自强和中国首席股票策略师王滢接受了第一财经的采访。　　邢自强表示：“按惯例将于12月中旬召开的中央经济工作会议会为明年的政策定调，通常具体的政策规模和组合需要等到明年3月份的全国人大会议才公布，但建议适时宣讲政策力度和方向，做好前瞻指引。此外

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2024-11-28 08:10:22

国泰君安：AI应用竞争持续聚焦，终端创新迎来突破

随着AI应用进程提速以及场景落地案例持续涌现，叠加云端应用与终端智能双轮驱动产业升级，AI赛道公司迎来重要发展机遇。建议重点关注以下方向：具备产品力驱动的头部应用企业，尤其是在既有领域已形成技术壁垒和用户粘性的公司；在云端应用创新和终端智能升级方面具备先发优势的企业，以及在医疗、金融、教育等高壁垒场景已实现商业化落地的公司；在中文语料建设领域具备核心技术和资源积累的企业。这些公司将在AI应用生态完善过程中获得持续性竞争优势。 AI应用市场正步入产品力驱动的精细化竞争阶段，头部企业通过技术创新和差

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海天瑞声
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只买龙头的老司机

2024-11-28 06:21:24

2025年A股策略前瞻：科技与重组成投资主线

近日，中信建投证券在上海召开了2025年度资本市场峰会，吸引了众多业内专家和机构投资者的关注。中信建投证券总经理金剑华在会上表示，随着中国经济的稳步复苏及新质生产力的加快发展，上市公司的盈利能力和市场估值都有望持续上升。他强调，以优质龙头的科技企业和央国企为引领，A股市场或将在未来成为全球资金配置的重要阵地，构建一个良性生态系统，以促使"耐心资本"的形成。各大券商陆续发布对2025年的市场预测，普遍显示出对A股的乐观情绪。根据证券时报数据宝的统计，包括中信建投、国信证券、国泰君安等在内的十余家

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北方华创
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海光信息
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2024-11-28 06:04:07

传媒行业：微短剧行业持续增长，关注红果、提质、出海、AI赋能

短剧行业规范化推进，精品微短剧供给、免费模式、出海、AI赋能等推动规模增长。先前我们发布多篇短剧系列深度，强调对短剧行业的看好。根据中国网络视听节目服务协会发布的《中国微短剧行业发展白皮书（2024）》，2024年微短剧市场规模预计将达504亿元，同比增长近35%。同时，行业规范化也在持续推进，精品微短剧“上星”“出海”得到鼓励，过度娱乐化的方向管理加严。我们认为后续短剧行业有望进一步提质，优质内容供给增加&短剧出海浪潮将驱动行业规模增长。红果强势起量，生态伙伴受益。国内短剧App来看，呈现红

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华数传媒

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2024-11-27 22:31:19

计算机行业：政策推进数字金融发展，看好金融IT

投资建议：《推动数字金融高质量发展行动方案》有望开启金融IT新一轮景气周期，推荐标的：恒生电子、宇信科技、京北方。受益标的：金证股份、长亮科技、天阳科技、高伟达。数字金融行动方案发布，剑指金融行业IT能力提升。11月27日，央行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出要以数据要素和数字技术为关键驱动，加快推进金融机构数字化转型，提高金融服务的便利性和竞争力，要求到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。数字技术成为我国建设金融强国的重要抓手，金融IT有望开启新一

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金证股份
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高伟达
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恒生电子

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2024-11-27 21:57:30

计算机行业专题：AI Agent，海外创新企业的再次自我革命

AIAgent：大模型开启推理时刻，算力成本降低推动产业化进程。AIAgent是一种能够感知环境、进行决策和执行动作的智能实体，具备通过独立思考、调用工具去逐步完成给定目标的能力，可拆解为大模型+规划+记忆+工具使用四个组成部分。我们认为，AIAgent的产业发展离不开AI大模型的进步和推理成本的下降，当前已初步具备发展条件。1）o1掀起推理的划时代革命，通过思维链开启推理Scalling Law时刻。根据The Information，传统的大模型ScalingLaw已经撞墙，OpenAI发布

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万兴科技
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云从科技

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2024-11-27 21:01:39

Al传媒涨到哪里了？

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2024-11-27 16:56:25

传媒行业点评报告:杭州 IAGF展会即将召开“谷子经济”有望受益

事件据IAGF官网消息，11月29日至12月1日，杭州国际博览中心将召开首届IAGF展会。50余家海内外展商将参加此次展会。展会现场将会有众多热门IP的先行新商品、人气再贩商品及限定场贩商品更有日本AGF同款商品。日本知名声优、《蓝色禁区》洁世一CV浦和希首次来到中国进行线下活动嘉宾见面会&签名会。猫耳FM广播剧《三嫁咸鱼》声优见面会&签名会，配音演员马正阳&陈张太康将出席舞台现场。翻翻动漫旗下人气漫画家第年秒、米沙Misha、潇十里、毛啾啾啾啾、潇湘骨、绛梵将亲临IAGF展会现场进行签售。

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华立科技

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2024-11-27 11:12:36

关注消费

大消费

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好想你
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西部牧业

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2024-11-26 12:14:09

蛇年炒蛇

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川发龙蟒

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2024-11-26 11:31:27

特朗普关税言论点评

特朗普关税开始靴子落地，总体符合预期，对零部件供应链影响较小 #特朗普发推声称要出台对墨、加关税以及对中国额外关税 11月25日特朗普发推，声称要对墨西哥、加拿大进口产品争取25%关税，额外对中国进口产品争取10%关税(总共35%)。幅度基本符合预期此前市场普遍预期对墨、加加税20~30%，对中国加税不低于30%，因此幅度符合预期。我们认为具体幅度只要大差不差，不是特别离谱，就不太重要，因为中期去看肯定是动态平衡的。需要强调的是，征收的是一致性关税，即不会去针对在墨西哥建厂的中国公司制订特别

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巨星科技

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2024-11-25 07:50:52

【东财论消费]重申每次情绪回撤都是加仓时机

本周A/H股再次回调，板块轮动速度加快。受俄乌双方互射新武器、朝鲜俄战争言论以及美元指数连创短期新高等因素影响，本周上证指数再次下跌1.91%，恒生指数下跌1.01%。与此同时，不同板块的行情轮动速度加快，高分红、高成长板块轮番上涨下跌，例如上周部分风险偏好较低的投资者看好的银行股仅在周一上涨2%，随后4天连跌3.1%。净息差持续走低的大背景下金融部门的利润将逐步转移到实体经济，预计Q3创阶段性新高的金融板块基金持仓也会部分转移到消费等顺周期板块，#继续推荐高胜率的消费哑铃型投资组合(成长+红利

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只买龙头的老司机

2024-11-24 21:37:22

关于Al应用的看法

领导周末好，过去两周，市场对AI应用的关注度空前，这里简单谈谈看法，供大家参考: 1)本轮应用行情始于APP和PLTR的业绩超预期，市场将其业绩和股价的亮眼表现归因于AI。随后，自媒体和国内外卖方纷纷渲染应用加速落地的氛围，市场对AI应用的关注度甚至超过了英伟达Q3财报。紧接着，美股SNOW和ESTC等公司的大涨进一步强化了这一逻辑，A股也顺势开启了一波映射行情。 2) 关注度的提升远大于应用实际的变化。我们认为，市场对AI应用的关注是被有意引导的，甚至可以说是一种“围魏救赵”的策略。首先，以英

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2024-11-24 11:57:00

民生证券：科技内需为王，操作系统看鸿蒙，国产AI算力看昇腾

市场回顾本周（11.18-11.22）沪深300指数下跌2.6%，中小板指数下跌3.26%，创业板指数下跌3.03%，计算机（中信）板块下跌3.1%。板块个股涨幅前五名分别为：天津磁卡、赢时胜、依米康、汇金科技、GQY视讯；跌幅前五名分别为：天玑科技、飞天诚信、立思辰、飞利信、优博讯。行业要闻中国信通院：人工智能智库网络在京启动。华为：北京联通联合华为发布全球首个5G-A规模立体智慧网。公司动态吉大正元：11月20日消息，公司股东吉林省英才投资有限公司以大宗交易或集中竞价方式减持公司

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高新发展
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【信达传媒]短剧行业热点更新

重发【信达传媒]短剧行业热点更新|人mr报发文《让微短剧释放大能量(大家谈)》事件:11月25日人mr报每日评论发文《让微短剧释放大能量(大家谈)》,作者为江苏省苏州市广播电视总台党委书记、台长沈玲。上周11月22日,北京日报发文《不用花钱还能领红包?免费短剧背后暗藏玄机》,主要讨论了免费短剧App的兴起,尤其是红果短剧App的用户增长情况: 一、免费短剧App用户飞速增长: 红果短剧App提供了大量免费短剧,包括一些原本需要付费的热门短剧。该App还通过“看剧赚钱”的方式吸引用户,特别是

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摩根士丹利：潜在关税影响或小于2018年，相较离岸股市更看好A股

11月底，市场对于政策预期再度升温。同时，明年2月，在特朗普正式上任美国总统后，中国等全球各市场可能面临的关税风险也备受关注。　　当前，国际投行如何评估中国经济形势？对未来政策有何预期？海外投资者如何看待中国股市的前景？对此，摩根士丹利中国首席经济学家邢自强和中国首席股票策略师王滢接受了第一财经的采访。　　邢自强表示：“按惯例将于12月中旬召开的中央经济工作会议会为明年的政策定调，通常具体的政策规模和组合需要等到明年3月份的全国人大会议才公布，但建议适时宣讲政策力度和方向，做好前瞻指引。此外

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国泰君安：AI应用竞争持续聚焦，终端创新迎来突破

随着AI应用进程提速以及场景落地案例持续涌现，叠加云端应用与终端智能双轮驱动产业升级，AI赛道公司迎来重要发展机遇。建议重点关注以下方向：具备产品力驱动的头部应用企业，尤其是在既有领域已形成技术壁垒和用户粘性的公司；在云端应用创新和终端智能升级方面具备先发优势的企业，以及在医疗、金融、教育等高壁垒场景已实现商业化落地的公司；在中文语料建设领域具备核心技术和资源积累的企业。这些公司将在AI应用生态完善过程中获得持续性竞争优势。 AI应用市场正步入产品力驱动的精细化竞争阶段，头部企业通过技术创新和差

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2025年A股策略前瞻：科技与重组成投资主线

近日，中信建投证券在上海召开了2025年度资本市场峰会，吸引了众多业内专家和机构投资者的关注。中信建投证券总经理金剑华在会上表示，随着中国经济的稳步复苏及新质生产力的加快发展，上市公司的盈利能力和市场估值都有望持续上升。他强调，以优质龙头的科技企业和央国企为引领，A股市场或将在未来成为全球资金配置的重要阵地，构建一个良性生态系统，以促使"耐心资本"的形成。各大券商陆续发布对2025年的市场预测，普遍显示出对A股的乐观情绪。根据证券时报数据宝的统计，包括中信建投、国信证券、国泰君安等在内的十余家

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传媒行业：微短剧行业持续增长，关注红果、提质、出海、AI赋能

短剧行业规范化推进，精品微短剧供给、免费模式、出海、AI赋能等推动规模增长。先前我们发布多篇短剧系列深度，强调对短剧行业的看好。根据中国网络视听节目服务协会发布的《中国微短剧行业发展白皮书（2024）》，2024年微短剧市场规模预计将达504亿元，同比增长近35%。同时，行业规范化也在持续推进，精品微短剧“上星”“出海”得到鼓励，过度娱乐化的方向管理加严。我们认为后续短剧行业有望进一步提质，优质内容供给增加&短剧出海浪潮将驱动行业规模增长。红果强势起量，生态伙伴受益。国内短剧App来看，呈现红

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计算机行业：政策推进数字金融发展，看好金融IT

投资建议：《推动数字金融高质量发展行动方案》有望开启金融IT新一轮景气周期，推荐标的：恒生电子、宇信科技、京北方。受益标的：金证股份、长亮科技、天阳科技、高伟达。数字金融行动方案发布，剑指金融行业IT能力提升。11月27日，央行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出要以数据要素和数字技术为关键驱动，加快推进金融机构数字化转型，提高金融服务的便利性和竞争力，要求到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。数字技术成为我国建设金融强国的重要抓手，金融IT有望开启新一

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计算机行业专题：AI Agent，海外创新企业的再次自我革命

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特朗普关税开始靴子落地，总体符合预期，对零部件供应链影响较小 #特朗普发推声称要出台对墨、加关税以及对中国额外关税 11月25日特朗普发推，声称要对墨西哥、加拿大进口产品争取25%关税，额外对中国进口产品争取10%关税(总共35%)。幅度基本符合预期此前市场普遍预期对墨、加加税20~30%，对中国加税不低于30%，因此幅度符合预期。我们认为具体幅度只要大差不差，不是特别离谱，就不太重要，因为中期去看肯定是动态平衡的。需要强调的是，征收的是一致性关税，即不会去针对在墨西哥建厂的中国公司制订特别

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本周A/H股再次回调，板块轮动速度加快。受俄乌双方互射新武器、朝鲜俄战争言论以及美元指数连创短期新高等因素影响，本周上证指数再次下跌1.91%，恒生指数下跌1.01%。与此同时，不同板块的行情轮动速度加快，高分红、高成长板块轮番上涨下跌，例如上周部分风险偏好较低的投资者看好的银行股仅在周一上涨2%，随后4天连跌3.1%。净息差持续走低的大背景下金融部门的利润将逐步转移到实体经济，预计Q3创阶段性新高的金融板块基金持仓也会部分转移到消费等顺周期板块，#继续推荐高胜率的消费哑铃型投资组合(成长+红利

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民生证券：科技内需为王，操作系统看鸿蒙，国产AI算力看昇腾

市场回顾本周（11.18-11.22）沪深300指数下跌2.6%，中小板指数下跌3.26%，创业板指数下跌3.03%，计算机（中信）板块下跌3.1%。板块个股涨幅前五名分别为：天津磁卡、赢时胜、依米康、汇金科技、GQY视讯；跌幅前五名分别为：天玑科技、飞天诚信、立思辰、飞利信、优博讯。行业要闻中国信通院：人工智能智库网络在京启动。华为：北京联通联合华为发布全球首个5G-A规模立体智慧网。公司动态吉大正元：11月20日消息，公司股东吉林省英才投资有限公司以大宗交易或集中竞价方式减持公司

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国泰君安：AI应用竞争持续聚焦，终端创新迎来突破

随着AI应用进程提速以及场景落地案例持续涌现，叠加云端应用与终端智能双轮驱动产业升级，AI赛道公司迎来重要发展机遇。建议重点关注以下方向：具备产品力驱动的头部应用企业，尤其是在既有领域已形成技术壁垒和用户粘性的公司；在云端应用创新和终端智能升级方面具备先发优势的企业，以及在医疗、金融、教育等高壁垒场景已实现商业化落地的公司；在中文语料建设领域具备核心技术和资源积累的企业。这些公司将在AI应用生态完善过程中获得持续性竞争优势。 AI应用市场正步入产品力驱动的精细化竞争阶段，头部企业通过技术创新和差

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2024-11-28 06:21:24

2025年A股策略前瞻：科技与重组成投资主线

近日，中信建投证券在上海召开了2025年度资本市场峰会，吸引了众多业内专家和机构投资者的关注。中信建投证券总经理金剑华在会上表示，随着中国经济的稳步复苏及新质生产力的加快发展，上市公司的盈利能力和市场估值都有望持续上升。他强调，以优质龙头的科技企业和央国企为引领，A股市场或将在未来成为全球资金配置的重要阵地，构建一个良性生态系统，以促使"耐心资本"的形成。各大券商陆续发布对2025年的市场预测，普遍显示出对A股的乐观情绪。根据证券时报数据宝的统计，包括中信建投、国信证券、国泰君安等在内的十余家

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北方华创
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海光信息
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海立股份

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2024-11-28 06:04:07

传媒行业：微短剧行业持续增长，关注红果、提质、出海、AI赋能

短剧行业规范化推进，精品微短剧供给、免费模式、出海、AI赋能等推动规模增长。先前我们发布多篇短剧系列深度，强调对短剧行业的看好。根据中国网络视听节目服务协会发布的《中国微短剧行业发展白皮书（2024）》，2024年微短剧市场规模预计将达504亿元，同比增长近35%。同时，行业规范化也在持续推进，精品微短剧“上星”“出海”得到鼓励，过度娱乐化的方向管理加严。我们认为后续短剧行业有望进一步提质，优质内容供给增加&短剧出海浪潮将驱动行业规模增长。红果强势起量，生态伙伴受益。国内短剧App来看，呈现红

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蓝色光标
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昆仑万维
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华数传媒

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戈壁淘金

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2024-11-27 22:31:19

计算机行业：政策推进数字金融发展，看好金融IT

投资建议：《推动数字金融高质量发展行动方案》有望开启金融IT新一轮景气周期，推荐标的：恒生电子、宇信科技、京北方。受益标的：金证股份、长亮科技、天阳科技、高伟达。数字金融行动方案发布，剑指金融行业IT能力提升。11月27日，央行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出要以数据要素和数字技术为关键驱动，加快推进金融机构数字化转型，提高金融服务的便利性和竞争力，要求到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。数字技术成为我国建设金融强国的重要抓手，金融IT有望开启新一

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京北方
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金证股份
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长亮科技
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高伟达
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恒生电子

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2024-11-27 21:57:30

计算机行业专题：AI Agent，海外创新企业的再次自我革命

AIAgent：大模型开启推理时刻，算力成本降低推动产业化进程。AIAgent是一种能够感知环境、进行决策和执行动作的智能实体，具备通过独立思考、调用工具去逐步完成给定目标的能力，可拆解为大模型+规划+记忆+工具使用四个组成部分。我们认为，AIAgent的产业发展离不开AI大模型的进步和推理成本的下降，当前已初步具备发展条件。1）o1掀起推理的划时代革命，通过思维链开启推理Scalling Law时刻。根据The Information，传统的大模型ScalingLaw已经撞墙，OpenAI发布

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万兴科技
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2024-11-27 21:01:39

Al传媒涨到哪里了？

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2024-11-27 16:56:25

传媒行业点评报告:杭州 IAGF展会即将召开“谷子经济”有望受益

事件据IAGF官网消息，11月29日至12月1日，杭州国际博览中心将召开首届IAGF展会。50余家海内外展商将参加此次展会。展会现场将会有众多热门IP的先行新商品、人气再贩商品及限定场贩商品更有日本AGF同款商品。日本知名声优、《蓝色禁区》洁世一CV浦和希首次来到中国进行线下活动嘉宾见面会&签名会。猫耳FM广播剧《三嫁咸鱼》声优见面会&签名会，配音演员马正阳&陈张太康将出席舞台现场。翻翻动漫旗下人气漫画家第年秒、米沙Misha、潇十里、毛啾啾啾啾、潇湘骨、绛梵将亲临IAGF展会现场进行签售。

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关注消费

大消费

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蛇年炒蛇

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川发龙蟒

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2024-11-26 11:31:27

特朗普关税言论点评

特朗普关税开始靴子落地，总体符合预期，对零部件供应链影响较小 #特朗普发推声称要出台对墨、加关税以及对中国额外关税 11月25日特朗普发推，声称要对墨西哥、加拿大进口产品争取25%关税，额外对中国进口产品争取10%关税(总共35%)。幅度基本符合预期此前市场普遍预期对墨、加加税20~30%，对中国加税不低于30%，因此幅度符合预期。我们认为具体幅度只要大差不差，不是特别离谱，就不太重要，因为中期去看肯定是动态平衡的。需要强调的是，征收的是一致性关税，即不会去针对在墨西哥建厂的中国公司制订特别

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巨星科技

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2024-11-25 07:50:52

【东财论消费]重申每次情绪回撤都是加仓时机

本周A/H股再次回调，板块轮动速度加快。受俄乌双方互射新武器、朝鲜俄战争言论以及美元指数连创短期新高等因素影响，本周上证指数再次下跌1.91%，恒生指数下跌1.01%。与此同时，不同板块的行情轮动速度加快，高分红、高成长板块轮番上涨下跌，例如上周部分风险偏好较低的投资者看好的银行股仅在周一上涨2%，随后4天连跌3.1%。净息差持续走低的大背景下金融部门的利润将逐步转移到实体经济，预计Q3创阶段性新高的金融板块基金持仓也会部分转移到消费等顺周期板块，#继续推荐高胜率的消费哑铃型投资组合(成长+红利

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百亚股份

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2024-11-24 21:37:22

关于Al应用的看法

领导周末好，过去两周，市场对AI应用的关注度空前，这里简单谈谈看法，供大家参考: 1)本轮应用行情始于APP和PLTR的业绩超预期，市场将其业绩和股价的亮眼表现归因于AI。随后，自媒体和国内外卖方纷纷渲染应用加速落地的氛围，市场对AI应用的关注度甚至超过了英伟达Q3财报。紧接着，美股SNOW和ESTC等公司的大涨进一步强化了这一逻辑，A股也顺势开启了一波映射行情。 2) 关注度的提升远大于应用实际的变化。我们认为，市场对AI应用的关注是被有意引导的，甚至可以说是一种“围魏救赵”的策略。首先，以英

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2024-11-24 11:57:00

民生证券：科技内需为王，操作系统看鸿蒙，国产AI算力看昇腾

市场回顾本周（11.18-11.22）沪深300指数下跌2.6%，中小板指数下跌3.26%，创业板指数下跌3.03%，计算机（中信）板块下跌3.1%。板块个股涨幅前五名分别为：天津磁卡、赢时胜、依米康、汇金科技、GQY视讯；跌幅前五名分别为：天玑科技、飞天诚信、立思辰、飞利信、优博讯。行业要闻中国信通院：人工智能智库网络在京启动。华为：北京联通联合华为发布全球首个5G-A规模立体智慧网。公司动态吉大正元：11月20日消息，公司股东吉林省英才投资有限公司以大宗交易或集中竞价方式减持公司

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2024-11-29 09:04:20

【信达传媒]短剧行业热点更新

重发【信达传媒]短剧行业热点更新|人mr报发文《让微短剧释放大能量(大家谈)》事件:11月25日人mr报每日评论发文《让微短剧释放大能量(大家谈)》,作者为江苏省苏州市广播电视总台党委书记、台长沈玲。上周11月22日,北京日报发文《不用花钱还能领红包?免费短剧背后暗藏玄机》,主要讨论了免费短剧App的兴起,尤其是红果短剧App的用户增长情况: 一、免费短剧App用户飞速增长: 红果短剧App提供了大量免费短剧,包括一些原本需要付费的热门短剧。该App还通过“看剧赚钱”的方式吸引用户,特别是

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2024-11-29 07:55:56

摩根士丹利：潜在关税影响或小于2018年，相较离岸股市更看好A股

11月底，市场对于政策预期再度升温。同时，明年2月，在特朗普正式上任美国总统后，中国等全球各市场可能面临的关税风险也备受关注。　　当前，国际投行如何评估中国经济形势？对未来政策有何预期？海外投资者如何看待中国股市的前景？对此，摩根士丹利中国首席经济学家邢自强和中国首席股票策略师王滢接受了第一财经的采访。　　邢自强表示：“按惯例将于12月中旬召开的中央经济工作会议会为明年的政策定调，通常具体的政策规模和组合需要等到明年3月份的全国人大会议才公布，但建议适时宣讲政策力度和方向，做好前瞻指引。此外

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2024-11-28 08:10:22

国泰君安：AI应用竞争持续聚焦，终端创新迎来突破

随着AI应用进程提速以及场景落地案例持续涌现，叠加云端应用与终端智能双轮驱动产业升级，AI赛道公司迎来重要发展机遇。建议重点关注以下方向：具备产品力驱动的头部应用企业，尤其是在既有领域已形成技术壁垒和用户粘性的公司；在云端应用创新和终端智能升级方面具备先发优势的企业，以及在医疗、金融、教育等高壁垒场景已实现商业化落地的公司；在中文语料建设领域具备核心技术和资源积累的企业。这些公司将在AI应用生态完善过程中获得持续性竞争优势。 AI应用市场正步入产品力驱动的精细化竞争阶段，头部企业通过技术创新和差

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2025年A股策略前瞻：科技与重组成投资主线

近日，中信建投证券在上海召开了2025年度资本市场峰会，吸引了众多业内专家和机构投资者的关注。中信建投证券总经理金剑华在会上表示，随着中国经济的稳步复苏及新质生产力的加快发展，上市公司的盈利能力和市场估值都有望持续上升。他强调，以优质龙头的科技企业和央国企为引领，A股市场或将在未来成为全球资金配置的重要阵地，构建一个良性生态系统，以促使"耐心资本"的形成。各大券商陆续发布对2025年的市场预测，普遍显示出对A股的乐观情绪。根据证券时报数据宝的统计，包括中信建投、国信证券、国泰君安等在内的十余家

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传媒行业：微短剧行业持续增长，关注红果、提质、出海、AI赋能

短剧行业规范化推进，精品微短剧供给、免费模式、出海、AI赋能等推动规模增长。先前我们发布多篇短剧系列深度，强调对短剧行业的看好。根据中国网络视听节目服务协会发布的《中国微短剧行业发展白皮书（2024）》，2024年微短剧市场规模预计将达504亿元，同比增长近35%。同时，行业规范化也在持续推进，精品微短剧“上星”“出海”得到鼓励，过度娱乐化的方向管理加严。我们认为后续短剧行业有望进一步提质，优质内容供给增加&短剧出海浪潮将驱动行业规模增长。红果强势起量，生态伙伴受益。国内短剧App来看，呈现红

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计算机行业：政策推进数字金融发展，看好金融IT

投资建议：《推动数字金融高质量发展行动方案》有望开启金融IT新一轮景气周期，推荐标的：恒生电子、宇信科技、京北方。受益标的：金证股份、长亮科技、天阳科技、高伟达。数字金融行动方案发布，剑指金融行业IT能力提升。11月27日，央行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出要以数据要素和数字技术为关键驱动，加快推进金融机构数字化转型，提高金融服务的便利性和竞争力，要求到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。数字技术成为我国建设金融强国的重要抓手，金融IT有望开启新一

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计算机行业专题：AI Agent，海外创新企业的再次自我革命

AIAgent：大模型开启推理时刻，算力成本降低推动产业化进程。AIAgent是一种能够感知环境、进行决策和执行动作的智能实体，具备通过独立思考、调用工具去逐步完成给定目标的能力，可拆解为大模型+规划+记忆+工具使用四个组成部分。我们认为，AIAgent的产业发展离不开AI大模型的进步和推理成本的下降，当前已初步具备发展条件。1）o1掀起推理的划时代革命，通过思维链开启推理Scalling Law时刻。根据The Information，传统的大模型ScalingLaw已经撞墙，OpenAI发布

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特朗普关税开始靴子落地，总体符合预期，对零部件供应链影响较小 #特朗普发推声称要出台对墨、加关税以及对中国额外关税 11月25日特朗普发推，声称要对墨西哥、加拿大进口产品争取25%关税，额外对中国进口产品争取10%关税(总共35%)。幅度基本符合预期此前市场普遍预期对墨、加加税20~30%，对中国加税不低于30%，因此幅度符合预期。我们认为具体幅度只要大差不差，不是特别离谱，就不太重要，因为中期去看肯定是动态平衡的。需要强调的是，征收的是一致性关税，即不会去针对在墨西哥建厂的中国公司制订特别

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本周A/H股再次回调，板块轮动速度加快。受俄乌双方互射新武器、朝鲜俄战争言论以及美元指数连创短期新高等因素影响，本周上证指数再次下跌1.91%，恒生指数下跌1.01%。与此同时，不同板块的行情轮动速度加快，高分红、高成长板块轮番上涨下跌，例如上周部分风险偏好较低的投资者看好的银行股仅在周一上涨2%，随后4天连跌3.1%。净息差持续走低的大背景下金融部门的利润将逐步转移到实体经济，预计Q3创阶段性新高的金融板块基金持仓也会部分转移到消费等顺周期板块，#继续推荐高胜率的消费哑铃型投资组合(成长+红利

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领导周末好，过去两周，市场对AI应用的关注度空前，这里简单谈谈看法，供大家参考: 1)本轮应用行情始于APP和PLTR的业绩超预期，市场将其业绩和股价的亮眼表现归因于AI。随后，自媒体和国内外卖方纷纷渲染应用加速落地的氛围，市场对AI应用的关注度甚至超过了英伟达Q3财报。紧接着，美股SNOW和ESTC等公司的大涨进一步强化了这一逻辑，A股也顺势开启了一波映射行情。 2) 关注度的提升远大于应用实际的变化。我们认为，市场对AI应用的关注是被有意引导的，甚至可以说是一种“围魏救赵”的策略。首先，以英

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民生证券：科技内需为王，操作系统看鸿蒙，国产AI算力看昇腾

市场回顾本周（11.18-11.22）沪深300指数下跌2.6%，中小板指数下跌3.26%，创业板指数下跌3.03%，计算机（中信）板块下跌3.1%。板块个股涨幅前五名分别为：天津磁卡、赢时胜、依米康、汇金科技、GQY视讯；跌幅前五名分别为：天玑科技、飞天诚信、立思辰、飞利信、优博讯。行业要闻中国信通院：人工智能智库网络在京启动。华为：北京联通联合华为发布全球首个5G-A规模立体智慧网。公司动态吉大正元：11月20日消息，公司股东吉林省英才投资有限公司以大宗交易或集中竞价方式减持公司

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重发【信达传媒]短剧行业热点更新|人mr报发文《让微短剧释放大能量(大家谈)》事件:11月25日人mr报每日评论发文《让微短剧释放大能量(大家谈)》,作者为江苏省苏州市广播电视总台党委书记、台长沈玲。上周11月22日,北京日报发文《不用花钱还能领红包?免费短剧背后暗藏玄机》,主要讨论了免费短剧App的兴起,尤其是红果短剧App的用户增长情况: 一、免费短剧App用户飞速增长: 红果短剧App提供了大量免费短剧,包括一些原本需要付费的热门短剧。该App还通过“看剧赚钱”的方式吸引用户,特别是

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摩根士丹利：潜在关税影响或小于2018年，相较离岸股市更看好A股

11月底，市场对于政策预期再度升温。同时，明年2月，在特朗普正式上任美国总统后，中国等全球各市场可能面临的关税风险也备受关注。　　当前，国际投行如何评估中国经济形势？对未来政策有何预期？海外投资者如何看待中国股市的前景？对此，摩根士丹利中国首席经济学家邢自强和中国首席股票策略师王滢接受了第一财经的采访。　　邢自强表示：“按惯例将于12月中旬召开的中央经济工作会议会为明年的政策定调，通常具体的政策规模和组合需要等到明年3月份的全国人大会议才公布，但建议适时宣讲政策力度和方向，做好前瞻指引。此外

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国泰君安：AI应用竞争持续聚焦，终端创新迎来突破

随着AI应用进程提速以及场景落地案例持续涌现，叠加云端应用与终端智能双轮驱动产业升级，AI赛道公司迎来重要发展机遇。建议重点关注以下方向：具备产品力驱动的头部应用企业，尤其是在既有领域已形成技术壁垒和用户粘性的公司；在云端应用创新和终端智能升级方面具备先发优势的企业，以及在医疗、金融、教育等高壁垒场景已实现商业化落地的公司；在中文语料建设领域具备核心技术和资源积累的企业。这些公司将在AI应用生态完善过程中获得持续性竞争优势。 AI应用市场正步入产品力驱动的精细化竞争阶段，头部企业通过技术创新和差

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近日，中信建投证券在上海召开了2025年度资本市场峰会，吸引了众多业内专家和机构投资者的关注。中信建投证券总经理金剑华在会上表示，随着中国经济的稳步复苏及新质生产力的加快发展，上市公司的盈利能力和市场估值都有望持续上升。他强调，以优质龙头的科技企业和央国企为引领，A股市场或将在未来成为全球资金配置的重要阵地，构建一个良性生态系统，以促使"耐心资本"的形成。各大券商陆续发布对2025年的市场预测，普遍显示出对A股的乐观情绪。根据证券时报数据宝的统计，包括中信建投、国信证券、国泰君安等在内的十余家

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短剧行业规范化推进，精品微短剧供给、免费模式、出海、AI赋能等推动规模增长。先前我们发布多篇短剧系列深度，强调对短剧行业的看好。根据中国网络视听节目服务协会发布的《中国微短剧行业发展白皮书（2024）》，2024年微短剧市场规模预计将达504亿元，同比增长近35%。同时，行业规范化也在持续推进，精品微短剧“上星”“出海”得到鼓励，过度娱乐化的方向管理加严。我们认为后续短剧行业有望进一步提质，优质内容供给增加&短剧出海浪潮将驱动行业规模增长。红果强势起量，生态伙伴受益。国内短剧App来看，呈现红

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计算机行业：政策推进数字金融发展，看好金融IT

投资建议：《推动数字金融高质量发展行动方案》有望开启金融IT新一轮景气周期，推荐标的：恒生电子、宇信科技、京北方。受益标的：金证股份、长亮科技、天阳科技、高伟达。数字金融行动方案发布，剑指金融行业IT能力提升。11月27日，央行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出要以数据要素和数字技术为关键驱动，加快推进金融机构数字化转型，提高金融服务的便利性和竞争力，要求到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。数字技术成为我国建设金融强国的重要抓手，金融IT有望开启新一

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2024-11-27 21:57:30

计算机行业专题：AI Agent，海外创新企业的再次自我革命

AIAgent：大模型开启推理时刻，算力成本降低推动产业化进程。AIAgent是一种能够感知环境、进行决策和执行动作的智能实体，具备通过独立思考、调用工具去逐步完成给定目标的能力，可拆解为大模型+规划+记忆+工具使用四个组成部分。我们认为，AIAgent的产业发展离不开AI大模型的进步和推理成本的下降，当前已初步具备发展条件。1）o1掀起推理的划时代革命，通过思维链开启推理Scalling Law时刻。根据The Information，传统的大模型ScalingLaw已经撞墙，OpenAI发布

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2024-11-27 21:01:39

Al传媒涨到哪里了？

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2024-11-27 16:56:25

传媒行业点评报告:杭州 IAGF展会即将召开“谷子经济”有望受益

事件据IAGF官网消息，11月29日至12月1日，杭州国际博览中心将召开首届IAGF展会。50余家海内外展商将参加此次展会。展会现场将会有众多热门IP的先行新商品、人气再贩商品及限定场贩商品更有日本AGF同款商品。日本知名声优、《蓝色禁区》洁世一CV浦和希首次来到中国进行线下活动嘉宾见面会&签名会。猫耳FM广播剧《三嫁咸鱼》声优见面会&签名会，配音演员马正阳&陈张太康将出席舞台现场。翻翻动漫旗下人气漫画家第年秒、米沙Misha、潇十里、毛啾啾啾啾、潇湘骨、绛梵将亲临IAGF展会现场进行签售。

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2024-11-27 11:12:36

关注消费

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2024-11-26 12:14:09

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2024-11-26 11:31:27

特朗普关税言论点评

特朗普关税开始靴子落地，总体符合预期，对零部件供应链影响较小 #特朗普发推声称要出台对墨、加关税以及对中国额外关税 11月25日特朗普发推，声称要对墨西哥、加拿大进口产品争取25%关税，额外对中国进口产品争取10%关税(总共35%)。幅度基本符合预期此前市场普遍预期对墨、加加税20~30%，对中国加税不低于30%，因此幅度符合预期。我们认为具体幅度只要大差不差，不是特别离谱，就不太重要，因为中期去看肯定是动态平衡的。需要强调的是，征收的是一致性关税，即不会去针对在墨西哥建厂的中国公司制订特别

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2024-11-25 07:50:52

【东财论消费]重申每次情绪回撤都是加仓时机

本周A/H股再次回调，板块轮动速度加快。受俄乌双方互射新武器、朝鲜俄战争言论以及美元指数连创短期新高等因素影响，本周上证指数再次下跌1.91%，恒生指数下跌1.01%。与此同时，不同板块的行情轮动速度加快，高分红、高成长板块轮番上涨下跌，例如上周部分风险偏好较低的投资者看好的银行股仅在周一上涨2%，随后4天连跌3.1%。净息差持续走低的大背景下金融部门的利润将逐步转移到实体经济，预计Q3创阶段性新高的金融板块基金持仓也会部分转移到消费等顺周期板块，#继续推荐高胜率的消费哑铃型投资组合(成长+红利

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2024-11-24 21:37:22

关于Al应用的看法

领导周末好，过去两周，市场对AI应用的关注度空前，这里简单谈谈看法，供大家参考: 1)本轮应用行情始于APP和PLTR的业绩超预期，市场将其业绩和股价的亮眼表现归因于AI。随后，自媒体和国内外卖方纷纷渲染应用加速落地的氛围，市场对AI应用的关注度甚至超过了英伟达Q3财报。紧接着，美股SNOW和ESTC等公司的大涨进一步强化了这一逻辑，A股也顺势开启了一波映射行情。 2) 关注度的提升远大于应用实际的变化。我们认为，市场对AI应用的关注是被有意引导的，甚至可以说是一种“围魏救赵”的策略。首先，以英

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2024-11-24 11:57:00

民生证券：科技内需为王，操作系统看鸿蒙，国产AI算力看昇腾

市场回顾本周（11.18-11.22）沪深300指数下跌2.6%，中小板指数下跌3.26%，创业板指数下跌3.03%，计算机（中信）板块下跌3.1%。板块个股涨幅前五名分别为：天津磁卡、赢时胜、依米康、汇金科技、GQY视讯；跌幅前五名分别为：天玑科技、飞天诚信、立思辰、飞利信、优博讯。行业要闻中国信通院：人工智能智库网络在京启动。华为：北京联通联合华为发布全球首个5G-A规模立体智慧网。公司动态吉大正元：11月20日消息，公司股东吉林省英才投资有限公司以大宗交易或集中竞价方式减持公司

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