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只买龙头的老司机

2024-03-30 16:45:08

宁德时代海外技术授权有望取得新突破，智己L6将搭载固态电池

【行业动态】一二线动储电池厂盈利差距显著：近日，宁德时代、中创新航、瑞浦兰钧披露2023年年报，2023年三家企业分别实现营收4009.2/270.1/137.6亿元，同比+22%/+33%/-6%；毛利率分别为22.9%/13.0%/2.1%，同比+2.66/+2.68/-5.30pct。宁德时代凭借较高的产能利用率、产品技术溢价以及规模优势，在盈利能力方面显著领先同行企业。宁德时代海外布局加速推进：近日，宁德时代董事长接受采访时表示公司正在为特斯拉位于美国内华达州的工厂提供设备。另据晚点

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当升科技
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只买龙头的老司机

2024-03-30 16:42:29

华金证券：政策加码低空基建，空天地一体网络融合加速

事件：3月27日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》（下文简称为《实施方案》）。 2027年打造可复制示范基地，2030年形成万亿级市场规模：《实施方案》主要目标中包括到2027年航空应急救援、物流配送实现规模化应用，城市空中交通实现商业运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范，打造一批低空经济应用示范基地，形成一批品牌产品。到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，

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2024-03-30 16:38:14

民生证券：低空经济呼唤5G~A通感一体化，关注天线侧机会

上层推动低空经济产业建设，以“通感一体”为重要基建。23年12月深圳市正式向国家有关部委申请创建国家低空经济产业综合示范区。深圳市交通运输局相关负责人表示：为进一步全面发力建设“天空之城”，尽快建成低空智能融合基础设施，完善低空通信、导航、监视、气象、飞行服务等设施体系。今年3月，《深圳市极速宽带先锋城市2024年行动计划》印发，将5G-A引领作为首要任务。我们分析，由于低空建筑密集，卫星导航信号稳定性差，且雷达密集部署经济性低，基于原有城市基站升级的5G-A通感一体化建设或为可行解。什么是“

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盛路通信
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2024-03-30 12:07:32

洪灏重磅发声：中国股市修复性行情将延续

访谈金句：不能把投资狭隘地理解为股票的低买高卖。相信下一个阶段，不仅计算机人工智能会继续快速发展，移动端的人工智能也将不断进步。自上世纪70年代起，美元的购买力相对于黄金跌了约99%。黄金大涨反映了大家对现代信用系统的极端不信任。比推币和黄金不能成为新的支付系统里的重要工具。个人投资更重要的是看生命周期，再根据经济周期进行微调。生物科技、人工智能及新能源等任何改变生活的方式，并提高劳动生产效能的优质企业，都值得持有。文字实录：美国超宽松财政政策刺激美国经济推高风险资产中国基

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2024-03-29 15:06:13

5.5G最新消息

问5.5G的领导特别多，我捞干货汇报一下: 1)5.5G不是小修小补，是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式，核心场景在卫星通信和工业场景(包括车); 2) 传输速率翻十倍，其中变化最大的环节是天线(使用量翻3-6倍)，配套我理解价值量变化大的是工业交换机; 3)运营商买单，hw全面推动，我们从hw这两天多方印证，未来的需求量会很大，投资3-4年完成新一轮的基础设施建设。 4) 最受益标的:盛路通信(华为天线最核心供应商，明年20X)；三旺通信(华为唯一工业交换机供应商，近期边际变化显著，明

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盛路通信
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三旺通信

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华为P70来了

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存储行业投资机会梳理

关注存储全产业链投资机会建议关注存储全产业链相关个股机会。 1、模组：佰维存储、香农芯创、德明利、江波龙、万润科技、协创数据； 2、材料：雅克科技、鼎龙股份、神工股份、华海诚科、联瑞新材、德邦科技、兴森科技； 3、测试机：长川科技、精智达； 4、封测：通富微电、长电科技、深科技； 5、HBM产业链：赛腾股份、通富微电、香农芯创等； 6、DDR5：澜起科技、聚辰股份； 7、汽车存储：北京君正； 8、NORFLASH：兆易创新、普冉股份、恒烁股份、东芯股份； 9、SLCNAND：东芯股份。 5、风

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香农芯创
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2024-03-29 09:12:34

东吴计算机：经济有低空，战法有龙头

【低空领航团队|东吴计算机王紫敬]经济有低空，战法有龙头观点重申: 低空经济不是主题投资，它是一个大产业趋势，四部委已经要求2027年城市空中交通实现商业运行; 龙头是主线，还没有到发散的时候。龙头不存,毛将焉附。产业发展初期，标的都有贝塔，【仓位]管理更重要建议关注各领域龙头: 空管龙头[莱斯信息] 整机龙头【万丰奥威] 电驱龙头 [卧龙电驱] 运营龙头【中信海直] 应用龙头【*st西域] 风险提示:政策推进不及预期，产业落地不及预期。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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中信海直
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2024-03-29 09:02:12

小米概念股

小米产业链

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2024-03-29 08:43:49

促通用航空装备创新应用万亿级市场蓝图展开

记者3月28日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等四部门近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》（以下简称《实施方案》）。《实施方案》提出，到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。今年政府工作报告提出，“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”。发展通用航空制造业、加快通用航空装备创新应用，是推动低空经济发展的重要举措。《实施方案》提出，到2027年，我

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广联航空
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四川九洲
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北斗星通
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广电计量

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2024-03-29 06:59:50

【天风电新】小米SU7发布点评

【天风电新】小米SU7发布点评:铁打的宁德&拓普，流水的爆款 #市场观点:分歧很大，有觉得定价超预期的;也有觉得生态圈牛逼，产品也就那么回事。但不管怎么看，都绕不过一个字“卷”。我们的看法: 1、呼应我上午强调的观点，对“全世界的拓普”稀缺性重视，#Again重申观点:整车越来越电子产品化后，对零部件的投资追求单一大爆品赔率和胜率都在降低。但投资强竞争力、绑定所有客户的零部件是优选，或者我们这样总结【铁打的宁德和拓普，流水的爆款】。对应宁德单车asp 6w+，拓普目前7k，未来迈向1w+。

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拓普集团
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2024-03-29 05:15:35

通信行业：补足5G中频物联场景，Redcap商用进程加速

投资要点事件：中国电信携手中国联通在浙江、贵州、广东、河南、上海5省/市现网环境下完成RedCap全频段、全制式、全场景商用验证，启动百城规模商用进程。事件分析：此次验证构建了全频段、全制式、全场景的5GRedCap端到端商用能力。全频段方面，验证了在3.5GHz/2.1GHz/900MHz/800MHz上的RedCap网络能力，高中低频有效协同，网络各项性能表现良好，2.1GHz上/下行速率可达115Mbps/220Mbps，应用在视联网场景下可支持20路以上的高清视频并发需求。全制式

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中兴通讯
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2024-03-28 21:51:39

小米SU7正式发布，定价超预期

定价及配置： 1）标准：21.59万元，700km续航、74度刀片、单电机 486V，单Orin+8295 2）Pro：24.59万元，830km续航、94度神行、单电机 478V，单Orin+8295 3）Max：29.99万元，800km续航、101度麒麟、双电机 871V，双Orin+8295，空悬 4/30前大定免费送： 1）冰箱、音响、真皮座椅，价值 1.6万元； Pro+送电动尾翼、Max+米其林轮毂 2）智驾套餐： ① 标准版：价值1.8万元，支持高速领航、代客泊车； ② Pro/

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永贵电器

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2024-03-28 17:16:31

大摩：中国版QE不会发生

今天的市场被一篇“有点大”的小作文给支配了，导致咱们股民坐了回“过山车”！先回顾一下今天的整体市场表现。 3月28日，A股三大指数冲高回落。沪指盘中涨超1%，深成指、创业板指一度涨超2%，午后震荡回落，涨幅明显收窄，港股方面亦如此。今天盘中，A股三大指数一度集体暴涨，原因是一则小作文引发了市场对中国版QE（量化宽松）的大讨论。有分析称，关于央行买国债：第一，央行本来就是可以在二级市场买卖国债。据央行官网“公开市场操作概述”：中国人民银行公开市场业务债券交易主要包括回购交易、现券交易和发行

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浪潮信息

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2024-03-28 12:25:46

浪潮小作文

今天浪潮的传言很多，我尽量客观 1）一季度的业绩。23Q1收入-45％，收入高增应该是比较确定的事情，利润不确定。 2）是否会跟华为合作？未来华为的第一梯队大概率是华鲲超聚变，第二梯队大概率是神码，同方，长江。即使浪潮进来做华为供应链，份额大概率不会大。 3）其他国产芯片。未来大概率会有其他国产芯片在推力车的崛起，浪潮大概率是头部服务器供应商。 4）NV链。H20需求在国央企有可能会受到抑制，但是在互联网大概率是NV／H并行，不会单边下注。

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宁德时代海外技术授权有望取得新突破，智己L6将搭载固态电池

【行业动态】一二线动储电池厂盈利差距显著：近日，宁德时代、中创新航、瑞浦兰钧披露2023年年报，2023年三家企业分别实现营收4009.2/270.1/137.6亿元，同比+22%/+33%/-6%；毛利率分别为22.9%/13.0%/2.1%，同比+2.66/+2.68/-5.30pct。宁德时代凭借较高的产能利用率、产品技术溢价以及规模优势，在盈利能力方面显著领先同行企业。宁德时代海外布局加速推进：近日，宁德时代董事长接受采访时表示公司正在为特斯拉位于美国内华达州的工厂提供设备。另据晚点

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华金证券：政策加码低空基建，空天地一体网络融合加速

事件：3月27日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》（下文简称为《实施方案》）。 2027年打造可复制示范基地，2030年形成万亿级市场规模：《实施方案》主要目标中包括到2027年航空应急救援、物流配送实现规模化应用，城市空中交通实现商业运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范，打造一批低空经济应用示范基地，形成一批品牌产品。到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，

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民生证券：低空经济呼唤5G~A通感一体化，关注天线侧机会

上层推动低空经济产业建设，以“通感一体”为重要基建。23年12月深圳市正式向国家有关部委申请创建国家低空经济产业综合示范区。深圳市交通运输局相关负责人表示：为进一步全面发力建设“天空之城”，尽快建成低空智能融合基础设施，完善低空通信、导航、监视、气象、飞行服务等设施体系。今年3月，《深圳市极速宽带先锋城市2024年行动计划》印发，将5G-A引领作为首要任务。我们分析，由于低空建筑密集，卫星导航信号稳定性差，且雷达密集部署经济性低，基于原有城市基站升级的5G-A通感一体化建设或为可行解。什么是“

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洪灏重磅发声：中国股市修复性行情将延续

访谈金句：不能把投资狭隘地理解为股票的低买高卖。相信下一个阶段，不仅计算机人工智能会继续快速发展，移动端的人工智能也将不断进步。自上世纪70年代起，美元的购买力相对于黄金跌了约99%。黄金大涨反映了大家对现代信用系统的极端不信任。比推币和黄金不能成为新的支付系统里的重要工具。个人投资更重要的是看生命周期，再根据经济周期进行微调。生物科技、人工智能及新能源等任何改变生活的方式，并提高劳动生产效能的优质企业，都值得持有。文字实录：美国超宽松财政政策刺激美国经济推高风险资产中国基

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5.5G最新消息

问5.5G的领导特别多，我捞干货汇报一下: 1)5.5G不是小修小补，是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式，核心场景在卫星通信和工业场景(包括车); 2) 传输速率翻十倍，其中变化最大的环节是天线(使用量翻3-6倍)，配套我理解价值量变化大的是工业交换机; 3)运营商买单，hw全面推动，我们从hw这两天多方印证，未来的需求量会很大，投资3-4年完成新一轮的基础设施建设。 4) 最受益标的:盛路通信(华为天线最核心供应商，明年20X)；三旺通信(华为唯一工业交换机供应商，近期边际变化显著，明

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关注存储全产业链投资机会建议关注存储全产业链相关个股机会。 1、模组：佰维存储、香农芯创、德明利、江波龙、万润科技、协创数据； 2、材料：雅克科技、鼎龙股份、神工股份、华海诚科、联瑞新材、德邦科技、兴森科技； 3、测试机：长川科技、精智达； 4、封测：通富微电、长电科技、深科技； 5、HBM产业链：赛腾股份、通富微电、香农芯创等； 6、DDR5：澜起科技、聚辰股份； 7、汽车存储：北京君正； 8、NORFLASH：兆易创新、普冉股份、恒烁股份、东芯股份； 9、SLCNAND：东芯股份。 5、风

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【低空领航团队|东吴计算机王紫敬]经济有低空，战法有龙头观点重申: 低空经济不是主题投资，它是一个大产业趋势，四部委已经要求2027年城市空中交通实现商业运行; 龙头是主线，还没有到发散的时候。龙头不存,毛将焉附。产业发展初期，标的都有贝塔，【仓位]管理更重要建议关注各领域龙头: 空管龙头[莱斯信息] 整机龙头【万丰奥威] 电驱龙头 [卧龙电驱] 运营龙头【中信海直] 应用龙头【*st西域] 风险提示:政策推进不及预期，产业落地不及预期。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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促通用航空装备创新应用万亿级市场蓝图展开

记者3月28日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等四部门近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》（以下简称《实施方案》）。《实施方案》提出，到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。今年政府工作报告提出，“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”。发展通用航空制造业、加快通用航空装备创新应用，是推动低空经济发展的重要举措。《实施方案》提出，到2027年，我

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【天风电新】小米SU7发布点评:铁打的宁德&拓普，流水的爆款 #市场观点:分歧很大，有觉得定价超预期的;也有觉得生态圈牛逼，产品也就那么回事。但不管怎么看，都绕不过一个字“卷”。我们的看法: 1、呼应我上午强调的观点，对“全世界的拓普”稀缺性重视，#Again重申观点:整车越来越电子产品化后，对零部件的投资追求单一大爆品赔率和胜率都在降低。但投资强竞争力、绑定所有客户的零部件是优选，或者我们这样总结【铁打的宁德和拓普，流水的爆款】。对应宁德单车asp 6w+，拓普目前7k，未来迈向1w+。

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通信行业：补足5G中频物联场景，Redcap商用进程加速

投资要点事件：中国电信携手中国联通在浙江、贵州、广东、河南、上海5省/市现网环境下完成RedCap全频段、全制式、全场景商用验证，启动百城规模商用进程。事件分析：此次验证构建了全频段、全制式、全场景的5GRedCap端到端商用能力。全频段方面，验证了在3.5GHz/2.1GHz/900MHz/800MHz上的RedCap网络能力，高中低频有效协同，网络各项性能表现良好，2.1GHz上/下行速率可达115Mbps/220Mbps，应用在视联网场景下可支持20路以上的高清视频并发需求。全制式

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定价及配置： 1）标准：21.59万元，700km续航、74度刀片、单电机 486V，单Orin+8295 2）Pro：24.59万元，830km续航、94度神行、单电机 478V，单Orin+8295 3）Max：29.99万元，800km续航、101度麒麟、双电机 871V，双Orin+8295，空悬 4/30前大定免费送： 1）冰箱、音响、真皮座椅，价值 1.6万元； Pro+送电动尾翼、Max+米其林轮毂 2）智驾套餐： ① 标准版：价值1.8万元，支持高速领航、代客泊车； ② Pro/

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大摩：中国版QE不会发生

今天的市场被一篇“有点大”的小作文给支配了，导致咱们股民坐了回“过山车”！先回顾一下今天的整体市场表现。 3月28日，A股三大指数冲高回落。沪指盘中涨超1%，深成指、创业板指一度涨超2%，午后震荡回落，涨幅明显收窄，港股方面亦如此。今天盘中，A股三大指数一度集体暴涨，原因是一则小作文引发了市场对中国版QE（量化宽松）的大讨论。有分析称，关于央行买国债：第一，央行本来就是可以在二级市场买卖国债。据央行官网“公开市场操作概述”：中国人民银行公开市场业务债券交易主要包括回购交易、现券交易和发行

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今天浪潮的传言很多，我尽量客观 1）一季度的业绩。23Q1收入-45％，收入高增应该是比较确定的事情，利润不确定。 2）是否会跟华为合作？未来华为的第一梯队大概率是华鲲超聚变，第二梯队大概率是神码，同方，长江。即使浪潮进来做华为供应链，份额大概率不会大。 3）其他国产芯片。未来大概率会有其他国产芯片在推力车的崛起，浪潮大概率是头部服务器供应商。 4）NV链。H20需求在国央企有可能会受到抑制，但是在互联网大概率是NV／H并行，不会单边下注。

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华金证券：政策加码低空基建，空天地一体网络融合加速

事件：3月27日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》（下文简称为《实施方案》）。 2027年打造可复制示范基地，2030年形成万亿级市场规模：《实施方案》主要目标中包括到2027年航空应急救援、物流配送实现规模化应用，城市空中交通实现商业运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范，打造一批低空经济应用示范基地，形成一批品牌产品。到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，

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普天科技
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只买龙头的老司机

2024-03-30 16:38:14

民生证券：低空经济呼唤5G~A通感一体化，关注天线侧机会

上层推动低空经济产业建设，以“通感一体”为重要基建。23年12月深圳市正式向国家有关部委申请创建国家低空经济产业综合示范区。深圳市交通运输局相关负责人表示：为进一步全面发力建设“天空之城”，尽快建成低空智能融合基础设施，完善低空通信、导航、监视、气象、飞行服务等设施体系。今年3月，《深圳市极速宽带先锋城市2024年行动计划》印发，将5G-A引领作为首要任务。我们分析，由于低空建筑密集，卫星导航信号稳定性差，且雷达密集部署经济性低，基于原有城市基站升级的5G-A通感一体化建设或为可行解。什么是“

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盛路通信
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通宇通讯

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2024-03-30 12:07:32

洪灏重磅发声：中国股市修复性行情将延续

访谈金句：不能把投资狭隘地理解为股票的低买高卖。相信下一个阶段，不仅计算机人工智能会继续快速发展，移动端的人工智能也将不断进步。自上世纪70年代起，美元的购买力相对于黄金跌了约99%。黄金大涨反映了大家对现代信用系统的极端不信任。比推币和黄金不能成为新的支付系统里的重要工具。个人投资更重要的是看生命周期，再根据经济周期进行微调。生物科技、人工智能及新能源等任何改变生活的方式，并提高劳动生产效能的优质企业，都值得持有。文字实录：美国超宽松财政政策刺激美国经济推高风险资产中国基

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2024-03-29 15:06:13

5.5G最新消息

问5.5G的领导特别多，我捞干货汇报一下: 1)5.5G不是小修小补，是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式，核心场景在卫星通信和工业场景(包括车); 2) 传输速率翻十倍，其中变化最大的环节是天线(使用量翻3-6倍)，配套我理解价值量变化大的是工业交换机; 3)运营商买单，hw全面推动，我们从hw这两天多方印证，未来的需求量会很大，投资3-4年完成新一轮的基础设施建设。 4) 最受益标的:盛路通信(华为天线最核心供应商，明年20X)；三旺通信(华为唯一工业交换机供应商，近期边际变化显著，明

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华为P70来了

华为P70来了

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存储行业投资机会梳理

关注存储全产业链投资机会建议关注存储全产业链相关个股机会。 1、模组：佰维存储、香农芯创、德明利、江波龙、万润科技、协创数据； 2、材料：雅克科技、鼎龙股份、神工股份、华海诚科、联瑞新材、德邦科技、兴森科技； 3、测试机：长川科技、精智达； 4、封测：通富微电、长电科技、深科技； 5、HBM产业链：赛腾股份、通富微电、香农芯创等； 6、DDR5：澜起科技、聚辰股份； 7、汽车存储：北京君正； 8、NORFLASH：兆易创新、普冉股份、恒烁股份、东芯股份； 9、SLCNAND：东芯股份。 5、风

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2024-03-29 09:12:34

东吴计算机：经济有低空，战法有龙头

【低空领航团队|东吴计算机王紫敬]经济有低空，战法有龙头观点重申: 低空经济不是主题投资，它是一个大产业趋势，四部委已经要求2027年城市空中交通实现商业运行; 龙头是主线，还没有到发散的时候。龙头不存,毛将焉附。产业发展初期，标的都有贝塔，【仓位]管理更重要建议关注各领域龙头: 空管龙头[莱斯信息] 整机龙头【万丰奥威] 电驱龙头 [卧龙电驱] 运营龙头【中信海直] 应用龙头【*st西域] 风险提示:政策推进不及预期，产业落地不及预期。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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小米概念股

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2024-03-29 08:43:49

促通用航空装备创新应用万亿级市场蓝图展开

记者3月28日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等四部门近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》（以下简称《实施方案》）。《实施方案》提出，到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。今年政府工作报告提出，“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”。发展通用航空制造业、加快通用航空装备创新应用，是推动低空经济发展的重要举措。《实施方案》提出，到2027年，我

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广联航空
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2024-03-29 06:59:50

【天风电新】小米SU7发布点评

【天风电新】小米SU7发布点评:铁打的宁德&拓普，流水的爆款 #市场观点:分歧很大，有觉得定价超预期的;也有觉得生态圈牛逼，产品也就那么回事。但不管怎么看，都绕不过一个字“卷”。我们的看法: 1、呼应我上午强调的观点，对“全世界的拓普”稀缺性重视，#Again重申观点:整车越来越电子产品化后，对零部件的投资追求单一大爆品赔率和胜率都在降低。但投资强竞争力、绑定所有客户的零部件是优选，或者我们这样总结【铁打的宁德和拓普，流水的爆款】。对应宁德单车asp 6w+，拓普目前7k，未来迈向1w+。

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2024-03-29 05:15:35

通信行业：补足5G中频物联场景，Redcap商用进程加速

投资要点事件：中国电信携手中国联通在浙江、贵州、广东、河南、上海5省/市现网环境下完成RedCap全频段、全制式、全场景商用验证，启动百城规模商用进程。事件分析：此次验证构建了全频段、全制式、全场景的5GRedCap端到端商用能力。全频段方面，验证了在3.5GHz/2.1GHz/900MHz/800MHz上的RedCap网络能力，高中低频有效协同，网络各项性能表现良好，2.1GHz上/下行速率可达115Mbps/220Mbps，应用在视联网场景下可支持20路以上的高清视频并发需求。全制式

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2024-03-28 21:51:39

小米SU7正式发布，定价超预期

定价及配置： 1）标准：21.59万元，700km续航、74度刀片、单电机 486V，单Orin+8295 2）Pro：24.59万元，830km续航、94度神行、单电机 478V，单Orin+8295 3）Max：29.99万元，800km续航、101度麒麟、双电机 871V，双Orin+8295，空悬 4/30前大定免费送： 1）冰箱、音响、真皮座椅，价值 1.6万元； Pro+送电动尾翼、Max+米其林轮毂 2）智驾套餐： ① 标准版：价值1.8万元，支持高速领航、代客泊车； ② Pro/

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2024-03-28 17:16:31

大摩：中国版QE不会发生

今天的市场被一篇“有点大”的小作文给支配了，导致咱们股民坐了回“过山车”！先回顾一下今天的整体市场表现。 3月28日，A股三大指数冲高回落。沪指盘中涨超1%，深成指、创业板指一度涨超2%，午后震荡回落，涨幅明显收窄，港股方面亦如此。今天盘中，A股三大指数一度集体暴涨，原因是一则小作文引发了市场对中国版QE（量化宽松）的大讨论。有分析称，关于央行买国债：第一，央行本来就是可以在二级市场买卖国债。据央行官网“公开市场操作概述”：中国人民银行公开市场业务债券交易主要包括回购交易、现券交易和发行

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浪潮信息

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2024-03-28 12:25:46

浪潮小作文

今天浪潮的传言很多，我尽量客观 1）一季度的业绩。23Q1收入-45％，收入高增应该是比较确定的事情，利润不确定。 2）是否会跟华为合作？未来华为的第一梯队大概率是华鲲超聚变，第二梯队大概率是神码，同方，长江。即使浪潮进来做华为供应链，份额大概率不会大。 3）其他国产芯片。未来大概率会有其他国产芯片在推力车的崛起，浪潮大概率是头部服务器供应商。 4）NV链。H20需求在国央企有可能会受到抑制，但是在互联网大概率是NV／H并行，不会单边下注。

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浪潮信息

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2024-03-30 16:45:08

宁德时代海外技术授权有望取得新突破，智己L6将搭载固态电池

【行业动态】一二线动储电池厂盈利差距显著：近日，宁德时代、中创新航、瑞浦兰钧披露2023年年报，2023年三家企业分别实现营收4009.2/270.1/137.6亿元，同比+22%/+33%/-6%；毛利率分别为22.9%/13.0%/2.1%，同比+2.66/+2.68/-5.30pct。宁德时代凭借较高的产能利用率、产品技术溢价以及规模优势，在盈利能力方面显著领先同行企业。宁德时代海外布局加速推进：近日，宁德时代董事长接受采访时表示公司正在为特斯拉位于美国内华达州的工厂提供设备。另据晚点

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2024-03-30 16:42:29

华金证券：政策加码低空基建，空天地一体网络融合加速

事件：3月27日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》（下文简称为《实施方案》）。 2027年打造可复制示范基地，2030年形成万亿级市场规模：《实施方案》主要目标中包括到2027年航空应急救援、物流配送实现规模化应用，城市空中交通实现商业运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范，打造一批低空经济应用示范基地，形成一批品牌产品。到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，

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民生证券：低空经济呼唤5G~A通感一体化，关注天线侧机会

上层推动低空经济产业建设，以“通感一体”为重要基建。23年12月深圳市正式向国家有关部委申请创建国家低空经济产业综合示范区。深圳市交通运输局相关负责人表示：为进一步全面发力建设“天空之城”，尽快建成低空智能融合基础设施，完善低空通信、导航、监视、气象、飞行服务等设施体系。今年3月，《深圳市极速宽带先锋城市2024年行动计划》印发，将5G-A引领作为首要任务。我们分析，由于低空建筑密集，卫星导航信号稳定性差，且雷达密集部署经济性低，基于原有城市基站升级的5G-A通感一体化建设或为可行解。什么是“

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洪灏重磅发声：中国股市修复性行情将延续

访谈金句：不能把投资狭隘地理解为股票的低买高卖。相信下一个阶段，不仅计算机人工智能会继续快速发展，移动端的人工智能也将不断进步。自上世纪70年代起，美元的购买力相对于黄金跌了约99%。黄金大涨反映了大家对现代信用系统的极端不信任。比推币和黄金不能成为新的支付系统里的重要工具。个人投资更重要的是看生命周期，再根据经济周期进行微调。生物科技、人工智能及新能源等任何改变生活的方式，并提高劳动生产效能的优质企业，都值得持有。文字实录：美国超宽松财政政策刺激美国经济推高风险资产中国基

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5.5G最新消息

问5.5G的领导特别多，我捞干货汇报一下: 1)5.5G不是小修小补，是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式，核心场景在卫星通信和工业场景(包括车); 2) 传输速率翻十倍，其中变化最大的环节是天线(使用量翻3-6倍)，配套我理解价值量变化大的是工业交换机; 3)运营商买单，hw全面推动，我们从hw这两天多方印证，未来的需求量会很大，投资3-4年完成新一轮的基础设施建设。 4) 最受益标的:盛路通信(华为天线最核心供应商，明年20X)；三旺通信(华为唯一工业交换机供应商，近期边际变化显著，明

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存储行业投资机会梳理

关注存储全产业链投资机会建议关注存储全产业链相关个股机会。 1、模组：佰维存储、香农芯创、德明利、江波龙、万润科技、协创数据； 2、材料：雅克科技、鼎龙股份、神工股份、华海诚科、联瑞新材、德邦科技、兴森科技； 3、测试机：长川科技、精智达； 4、封测：通富微电、长电科技、深科技； 5、HBM产业链：赛腾股份、通富微电、香农芯创等； 6、DDR5：澜起科技、聚辰股份； 7、汽车存储：北京君正； 8、NORFLASH：兆易创新、普冉股份、恒烁股份、东芯股份； 9、SLCNAND：东芯股份。 5、风

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东吴计算机：经济有低空，战法有龙头

【低空领航团队|东吴计算机王紫敬]经济有低空，战法有龙头观点重申: 低空经济不是主题投资，它是一个大产业趋势，四部委已经要求2027年城市空中交通实现商业运行; 龙头是主线，还没有到发散的时候。龙头不存,毛将焉附。产业发展初期，标的都有贝塔，【仓位]管理更重要建议关注各领域龙头: 空管龙头[莱斯信息] 整机龙头【万丰奥威] 电驱龙头 [卧龙电驱] 运营龙头【中信海直] 应用龙头【*st西域] 风险提示:政策推进不及预期，产业落地不及预期。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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促通用航空装备创新应用万亿级市场蓝图展开

记者3月28日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等四部门近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》（以下简称《实施方案》）。《实施方案》提出，到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。今年政府工作报告提出，“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”。发展通用航空制造业、加快通用航空装备创新应用，是推动低空经济发展的重要举措。《实施方案》提出，到2027年，我

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【天风电新】小米SU7发布点评

【天风电新】小米SU7发布点评:铁打的宁德&拓普，流水的爆款 #市场观点:分歧很大，有觉得定价超预期的;也有觉得生态圈牛逼，产品也就那么回事。但不管怎么看，都绕不过一个字“卷”。我们的看法: 1、呼应我上午强调的观点，对“全世界的拓普”稀缺性重视，#Again重申观点:整车越来越电子产品化后，对零部件的投资追求单一大爆品赔率和胜率都在降低。但投资强竞争力、绑定所有客户的零部件是优选，或者我们这样总结【铁打的宁德和拓普，流水的爆款】。对应宁德单车asp 6w+，拓普目前7k，未来迈向1w+。

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通信行业：补足5G中频物联场景，Redcap商用进程加速

投资要点事件：中国电信携手中国联通在浙江、贵州、广东、河南、上海5省/市现网环境下完成RedCap全频段、全制式、全场景商用验证，启动百城规模商用进程。事件分析：此次验证构建了全频段、全制式、全场景的5GRedCap端到端商用能力。全频段方面，验证了在3.5GHz/2.1GHz/900MHz/800MHz上的RedCap网络能力，高中低频有效协同，网络各项性能表现良好，2.1GHz上/下行速率可达115Mbps/220Mbps，应用在视联网场景下可支持20路以上的高清视频并发需求。全制式

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定价及配置： 1）标准：21.59万元，700km续航、74度刀片、单电机 486V，单Orin+8295 2）Pro：24.59万元，830km续航、94度神行、单电机 478V，单Orin+8295 3）Max：29.99万元，800km续航、101度麒麟、双电机 871V，双Orin+8295，空悬 4/30前大定免费送： 1）冰箱、音响、真皮座椅，价值 1.6万元； Pro+送电动尾翼、Max+米其林轮毂 2）智驾套餐： ① 标准版：价值1.8万元，支持高速领航、代客泊车； ② Pro/

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大摩：中国版QE不会发生

今天的市场被一篇“有点大”的小作文给支配了，导致咱们股民坐了回“过山车”！先回顾一下今天的整体市场表现。 3月28日，A股三大指数冲高回落。沪指盘中涨超1%，深成指、创业板指一度涨超2%，午后震荡回落，涨幅明显收窄，港股方面亦如此。今天盘中，A股三大指数一度集体暴涨，原因是一则小作文引发了市场对中国版QE（量化宽松）的大讨论。有分析称，关于央行买国债：第一，央行本来就是可以在二级市场买卖国债。据央行官网“公开市场操作概述”：中国人民银行公开市场业务债券交易主要包括回购交易、现券交易和发行

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今天浪潮的传言很多，我尽量客观 1）一季度的业绩。23Q1收入-45％，收入高增应该是比较确定的事情，利润不确定。 2）是否会跟华为合作？未来华为的第一梯队大概率是华鲲超聚变，第二梯队大概率是神码，同方，长江。即使浪潮进来做华为供应链，份额大概率不会大。 3）其他国产芯片。未来大概率会有其他国产芯片在推力车的崛起，浪潮大概率是头部服务器供应商。 4）NV链。H20需求在国央企有可能会受到抑制，但是在互联网大概率是NV／H并行，不会单边下注。

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宁德时代海外技术授权有望取得新突破，智己L6将搭载固态电池

【行业动态】一二线动储电池厂盈利差距显著：近日，宁德时代、中创新航、瑞浦兰钧披露2023年年报，2023年三家企业分别实现营收4009.2/270.1/137.6亿元，同比+22%/+33%/-6%；毛利率分别为22.9%/13.0%/2.1%，同比+2.66/+2.68/-5.30pct。宁德时代凭借较高的产能利用率、产品技术溢价以及规模优势，在盈利能力方面显著领先同行企业。宁德时代海外布局加速推进：近日，宁德时代董事长接受采访时表示公司正在为特斯拉位于美国内华达州的工厂提供设备。另据晚点

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事件：3月27日，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》（下文简称为《实施方案》）。 2027年打造可复制示范基地，2030年形成万亿级市场规模：《实施方案》主要目标中包括到2027年航空应急救援、物流配送实现规模化应用，城市空中交通实现商业运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范，打造一批低空经济应用示范基地，形成一批品牌产品。到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，

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民生证券：低空经济呼唤5G~A通感一体化，关注天线侧机会

上层推动低空经济产业建设，以“通感一体”为重要基建。23年12月深圳市正式向国家有关部委申请创建国家低空经济产业综合示范区。深圳市交通运输局相关负责人表示：为进一步全面发力建设“天空之城”，尽快建成低空智能融合基础设施，完善低空通信、导航、监视、气象、飞行服务等设施体系。今年3月，《深圳市极速宽带先锋城市2024年行动计划》印发，将5G-A引领作为首要任务。我们分析，由于低空建筑密集，卫星导航信号稳定性差，且雷达密集部署经济性低，基于原有城市基站升级的5G-A通感一体化建设或为可行解。什么是“

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盛路通信
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通宇通讯

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2024-03-30 12:07:32

洪灏重磅发声：中国股市修复性行情将延续

访谈金句：不能把投资狭隘地理解为股票的低买高卖。相信下一个阶段，不仅计算机人工智能会继续快速发展，移动端的人工智能也将不断进步。自上世纪70年代起，美元的购买力相对于黄金跌了约99%。黄金大涨反映了大家对现代信用系统的极端不信任。比推币和黄金不能成为新的支付系统里的重要工具。个人投资更重要的是看生命周期，再根据经济周期进行微调。生物科技、人工智能及新能源等任何改变生活的方式，并提高劳动生产效能的优质企业，都值得持有。文字实录：美国超宽松财政政策刺激美国经济推高风险资产中国基

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贵州茅台

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2024-03-29 15:06:13

5.5G最新消息

问5.5G的领导特别多，我捞干货汇报一下: 1)5.5G不是小修小补，是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式，核心场景在卫星通信和工业场景(包括车); 2) 传输速率翻十倍，其中变化最大的环节是天线(使用量翻3-6倍)，配套我理解价值量变化大的是工业交换机; 3)运营商买单，hw全面推动，我们从hw这两天多方印证，未来的需求量会很大，投资3-4年完成新一轮的基础设施建设。 4) 最受益标的:盛路通信(华为天线最核心供应商，明年20X)；三旺通信(华为唯一工业交换机供应商，近期边际变化显著，明

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盛路通信
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三旺通信

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2024-03-29 14:38:58

华为P70来了

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昀冢科技
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福蓉科技
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水晶光电

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2024-03-29 10:25:08

存储行业投资机会梳理

关注存储全产业链投资机会建议关注存储全产业链相关个股机会。 1、模组：佰维存储、香农芯创、德明利、江波龙、万润科技、协创数据； 2、材料：雅克科技、鼎龙股份、神工股份、华海诚科、联瑞新材、德邦科技、兴森科技； 3、测试机：长川科技、精智达； 4、封测：通富微电、长电科技、深科技； 5、HBM产业链：赛腾股份、通富微电、香农芯创等； 6、DDR5：澜起科技、聚辰股份； 7、汽车存储：北京君正； 8、NORFLASH：兆易创新、普冉股份、恒烁股份、东芯股份； 9、SLCNAND：东芯股份。 5、风

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香农芯创
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赛腾股份
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佰维存储

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东吴计算机：经济有低空，战法有龙头

【低空领航团队|东吴计算机王紫敬]经济有低空，战法有龙头观点重申: 低空经济不是主题投资，它是一个大产业趋势，四部委已经要求2027年城市空中交通实现商业运行; 龙头是主线，还没有到发散的时候。龙头不存,毛将焉附。产业发展初期，标的都有贝塔，【仓位]管理更重要建议关注各领域龙头: 空管龙头[莱斯信息] 整机龙头【万丰奥威] 电驱龙头 [卧龙电驱] 运营龙头【中信海直] 应用龙头【*st西域] 风险提示:政策推进不及预期，产业落地不及预期。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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中信海直
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卧龙电驱

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小米概念股

小米产业链

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北汽蓝谷
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银轮股份
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促通用航空装备创新应用万亿级市场蓝图展开

记者3月28日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等四部门近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》（以下简称《实施方案》）。《实施方案》提出，到2030年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。今年政府工作报告提出，“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”。发展通用航空制造业、加快通用航空装备创新应用，是推动低空经济发展的重要举措。《实施方案》提出，到2027年，我

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广联航空
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四川九洲
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北斗星通
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纵横股份
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广电计量

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【天风电新】小米SU7发布点评

【天风电新】小米SU7发布点评:铁打的宁德&拓普，流水的爆款 #市场观点:分歧很大，有觉得定价超预期的;也有觉得生态圈牛逼，产品也就那么回事。但不管怎么看，都绕不过一个字“卷”。我们的看法: 1、呼应我上午强调的观点，对“全世界的拓普”稀缺性重视，#Again重申观点:整车越来越电子产品化后，对零部件的投资追求单一大爆品赔率和胜率都在降低。但投资强竞争力、绑定所有客户的零部件是优选，或者我们这样总结【铁打的宁德和拓普，流水的爆款】。对应宁德单车asp 6w+，拓普目前7k，未来迈向1w+。

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拓普集团
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元力股份

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2024-03-29 05:15:35

通信行业：补足5G中频物联场景，Redcap商用进程加速

投资要点事件：中国电信携手中国联通在浙江、贵州、广东、河南、上海5省/市现网环境下完成RedCap全频段、全制式、全场景商用验证，启动百城规模商用进程。事件分析：此次验证构建了全频段、全制式、全场景的5GRedCap端到端商用能力。全频段方面，验证了在3.5GHz/2.1GHz/900MHz/800MHz上的RedCap网络能力，高中低频有效协同，网络各项性能表现良好，2.1GHz上/下行速率可达115Mbps/220Mbps，应用在视联网场景下可支持20路以上的高清视频并发需求。全制式

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中兴通讯
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美格智能
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广和通

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2024-03-28 21:51:39

小米SU7正式发布，定价超预期

定价及配置： 1）标准：21.59万元，700km续航、74度刀片、单电机 486V，单Orin+8295 2）Pro：24.59万元，830km续航、94度神行、单电机 478V，单Orin+8295 3）Max：29.99万元，800km续航、101度麒麟、双电机 871V，双Orin+8295，空悬 4/30前大定免费送： 1）冰箱、音响、真皮座椅，价值 1.6万元； Pro+送电动尾翼、Max+米其林轮毂 2）智驾套餐： ① 标准版：价值1.8万元，支持高速领航、代客泊车； ② Pro/

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拓普集团
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永贵电器

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2024-03-28 17:16:31

大摩：中国版QE不会发生

今天的市场被一篇“有点大”的小作文给支配了，导致咱们股民坐了回“过山车”！先回顾一下今天的整体市场表现。 3月28日，A股三大指数冲高回落。沪指盘中涨超1%，深成指、创业板指一度涨超2%，午后震荡回落，涨幅明显收窄，港股方面亦如此。今天盘中，A股三大指数一度集体暴涨，原因是一则小作文引发了市场对中国版QE（量化宽松）的大讨论。有分析称，关于央行买国债：第一，央行本来就是可以在二级市场买卖国债。据央行官网“公开市场操作概述”：中国人民银行公开市场业务债券交易主要包括回购交易、现券交易和发行

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浪潮信息

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2024-03-28 12:25:46

浪潮小作文

今天浪潮的传言很多，我尽量客观 1）一季度的业绩。23Q1收入-45％，收入高增应该是比较确定的事情，利润不确定。 2）是否会跟华为合作？未来华为的第一梯队大概率是华鲲超聚变，第二梯队大概率是神码，同方，长江。即使浪潮进来做华为供应链，份额大概率不会大。 3）其他国产芯片。未来大概率会有其他国产芯片在推力车的崛起，浪潮大概率是头部服务器供应商。 4）NV链。H20需求在国央企有可能会受到抑制，但是在互联网大概率是NV／H并行，不会单边下注。

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