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2024-11-24 09:23:06

德邦证券-计算机行业周报：科技自主可控主线越战越强

美国对华科技政策全面竞争化，或进一步扩大对华芯片供应链出口管制。据路透社报道，美国商会在周四发给会员的一封电子邮件中表示，拜登政府最早将于下周公布针对中国的新出口限制措施。邮件称，新规定可能会将多达200家中国芯片企业列入贸易限制名单，禁止大多数美国供应商向这些目标企业发货。此外，作为更广泛的人工智能一揽子计划的一部分，另一套限制向中国出口高带宽存储芯片的规定预计将于下月公布。早在今年7月，路透社曾报道，美国计划公布针对中国的新一揽子出口管制措施，包括将约120家中国实体列入其贸易限制名单，其中

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2024-11-23 18:24:13

华金证券：短期继续震荡，科技仍有空间

突破震荡市的核心推动因素是政策和流动性，短期内仍需等待更宽松的政策和流动性。（1）历史经验上，突破震荡市走牛的核心推动因素是政策和外部事件、流动性。（2）当前来看，震荡时间和回撤幅度接近历史水平，但短期可能继续震荡。一是10月8日以来已震荡34个交易日，上证综指最大回撤幅度为9.2%，已接近历史平均水平。二是短期内政策方向和流动性依然积极，但仍需进一步才能突破当前的震荡：首先，后续政治局会议和中央经济工作会议可能是政策进一步积极的观察窗口；其次，近期美元走强，但国内年末降准等流动性进一步宽松的政

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2024-11-23 13:28:43

黄仁勋：AI可能是有史以来最重要的技术，整个世界都被重置

就在刚刚，英伟达创始人黄仁勋现身香港，并出席香港科技大学荣誉博士学位授予仪式。以下为黄仁勋演讲全文感谢您，副校长、主席、法院和理事会成员、尊敬的荣誉博士同仁、尊贵的来宾、毕业生们、女士们、先生们，感谢授予我这一非凡的荣誉。我感到无比自豪，能够成为香港科技大学的荣誉校友。我也非常高兴今天能够在这里，与各位毕业生共同庆祝这个重要的里程碑，庆祝你们人生中重要旅程的开始。同时，我也要向所有支持你们的父母和家人表示衷心的祝贺。今天对他们来说和对你们一样，是一个值得铭记的重要日子，祝贺大家！香港科

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2024-11-23 13:13:57

美股上涨的核心逻辑：市场赌特朗普不会让股市跌！

摘要：美股市场预期，特朗普上台后将推出一系列利好政策，包括大幅降低企业税率、放松金融监管等措施，这进一步强化了“特朗普看跌期权”的市场影响力。目前，美股正上演一出由“特朗普看跌期权”推动的上涨行情。周五，道琼斯工业指数上涨1%，标普500上涨0.3%，罗素2000指数上涨1.8%。本周，美股小盘股表现尤为亮眼，小盘股指数本周大涨4.5%。 Fundstrat分析师Thomas Lee认为，考虑到当选总统特朗普的放松监管计划以及当前美股市场普遍的“动物精神”，小盘股和周期性股票还有进一步上涨的

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2024-11-23 13:11:13

自主可控是主线

【消息称美国最快下周对中国半导体实施新出口限制将200+中国芯片企业列入出口黑名单】美国商会11月21日在给会员的电邮中说，拜登政府将最快于下周(感恩节休假前)对中国半导体实施新的出口限制措施。路透援引部分电邮内容称，新规将把多达200家中国芯片企业列入出口黑名单，禁止美国多数供应商向这些企业出口商品，涉及范畴包括宽频记忆芯片及与人工智能(AI)相关的产品。（格隆汇）

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2024-11-22 19:30:37

高盛：市场为什么大跌？

关于近期市场疲弱的原因，有很多猜测，但都没有特别确凿的证据。在我看来，抛售潮源于脆弱的市场情绪，这种情绪迅速转向负面，因为投资者对国内政策和地缘政治紧张局势表达了不确定性。最初的一个猜测与《华尔街日报》的一篇文章有关，文章称唐纳德·特朗普曾考虑选择金融家凯文·沃什担任财政部长。尽管沃什曾支持自由贸易，并可能为特朗普的关税政策起到稳定作用，但这似乎与股市的大幅疲软无关——股市的疲软不仅仅局限于美国出口占比较大的股票，而是反映了更广泛的市场疲软。另一个讨论的话题是彭博社的一则头条新闻，指出台湾

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浙商证券：迎接AI主升段，算力扩散，应用启动

产业牛市三阶段运行规律参考智能手机和电动车经验，就产业链传导规律而言，遵循从上游到下游的传导规律。对AI而言，意味着行情发酵会从上游算力不断向下游应用延伸。参考2013年至2015年计算机、2019年至2020年半导体、2020年至2021年电动车的产业牛市运行规律，一轮完整的产业牛市通常分为三个阶段，第一波是普涨，第二波是主升，第三波是补涨。其中，主升段是核心上涨阶段。从选股策略角度，第一阶段是预期驱动的普涨，而第二阶段主升段，盈利同比持续改善是核心驱动，龙头率先启动，而黑马股在主升段中后

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2024-11-21 17:47:32

关注算力

【金壮龙：要持续加大研发投入，聚焦算力、模型、数据，夯实关键技术底座】11月21日，工业和信息化部部长金壮龙11月21日主持召开第七次中小企业圆桌会议，围绕支持人工智能领域中小企业发展、推动人工智能赋能新型工业化，听取企业情况介绍和意见建议。金壮龙强调，要持续加大研发投入，聚焦算力、模型、数据，夯实关键技术底座，完善软硬件协同发展生态。【2024年国际算力标准与应用研讨会发起《全球算力合作发展倡议》】记者从2024年国际算力标准与应用研讨会上获悉，我国算力规模达到830万标准机架，算力规模位居

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中信证券：AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电发展 SMR或乘风而起

中信证券发布研报称，AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电快速发展，近年来互联网企业频繁与核电运营商签订长期购电协议。SMR(小型模块化反应堆)具有占地面积小、采用更多模块化设计、工厂化建造等特点，能够进一步降低核电站的项目成本，在满足较小的本地化电力稳定供应需求的同时改善项目的综合盈利能力。该行认为美国核电正处于复苏阶段，SMR等新技术完美契合AI用能需求及减碳目标，有望深度受益数据中心等新兴用能需求。该行建议从核燃料(铀)、核电设备、乏燃料处理、核电运营商等几个维度进行投资。中信证券主要观点

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2024-11-20 13:21:17

潜在Al应用赛道：Al玩具

智能化浪潮这些年深刻改造了很多行业：从汽车、手表到最近火热的眼镜、耳机等，智能化和AI被证明可以给端侧产品带来使用体验和功能的大幅提升，而AI玩具/陪伴机器人这个赛道我们认为也在0-1爆发的初期。我们看好AI 在端侧落地的潜力，大模型能力不断提升的过程中，赋能的边界也在增加，长期看大模型的线上入口优势会越来越明显，而端侧则需要与合作伙伴一起打造线下生态，将模型能力通过终端延伸到各个领域去，实现AI agent的效果。玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场，该群体对陪伴、教育等需求旺盛，且

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2024-11-20 08:20:58

英伟达财报前日涨4.9%，关注算力板块后续行情

GB200服务器及零部件进展如何？ GB200预计年底开始出货，目前正在紧密筹备。服务器代工方面，据经济日报，鸿海约有GB200订单40%份额，公司持续在墨西哥兴建GB200生产基地，董事长刘扬伟以“强劲”来形容公司Q4的营运表现。铜缆方面，沃尔核材224G高速通信线批量交付中，产品良率稳定，另有上百台绕包机和几十台芯线机已下单备扩产，1.6T高速通信线也有配合客户打样。服务器液冷方面，英维克作为英伟达数据中心基础设施提供商之一，正在Blackwell 平台上进行构建和创新。服务器电源方面，麦格

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【浙商证券]调整近尾声，AI加仓良机

【浙商证券]调整近尾声，AI加仓良机短期调整已经尾声，边际上看，一则港股作为领先指标，已于上周五止跌;二则美元指数快速上行告一段落。调整已近尾声，当前是科创主升段初期的加仓良机。一则，关于科创板选股策略:一方面，重视科创板的科技龙头，涵盖AI基础设施建设、AI硬件、 AI应用;另一方面，可以结合远端次新选股方法论，重视科创中的远端次新。二则，关于产业主线选择:建议重视国产算力和 AI应用，特别是AI应用。其中，国产算力处在主升段中继，而AI应用处在主升段初期。针对国产算力，主升段中继的选

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坚定看好自主可控主线

本轮市场上涨的核心主线是围绕新质生产力的自主可控。统计2024年9月24日-11月15日指数区间涨跌幅,万得半导体设备指数、光刻机指数分别上涨63%、62.3%,分别跑赢沪深300指数39pcts、40pcts。特别是光刻板块标签票茂莱光学、福光股份分别上涨261.4%、152.87%,表现强势。光刻机板块作为科技线条兑现久期最长的板块,资金反复活跃。今年Q3以来产业链零部件公司明确给出订单指引并且对国产光刻机整机进展表述更加积极。当前板块进入盘整阶段,建议逢低布局重点标的。科技管制持续收紧,

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9.26政治局会议：提振资本市场

9.26政治局会议：提振资本市场，相信中央决策。人生能有几回搏，科技兴国、自主可控永远是主线。

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德邦证券-计算机行业周报：科技自主可控主线越战越强

美国对华科技政策全面竞争化，或进一步扩大对华芯片供应链出口管制。据路透社报道，美国商会在周四发给会员的一封电子邮件中表示，拜登政府最早将于下周公布针对中国的新出口限制措施。邮件称，新规定可能会将多达200家中国芯片企业列入贸易限制名单，禁止大多数美国供应商向这些目标企业发货。此外，作为更广泛的人工智能一揽子计划的一部分，另一套限制向中国出口高带宽存储芯片的规定预计将于下月公布。早在今年7月，路透社曾报道，美国计划公布针对中国的新一揽子出口管制措施，包括将约120家中国实体列入其贸易限制名单，其中

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华金证券：短期继续震荡，科技仍有空间

突破震荡市的核心推动因素是政策和流动性，短期内仍需等待更宽松的政策和流动性。（1）历史经验上，突破震荡市走牛的核心推动因素是政策和外部事件、流动性。（2）当前来看，震荡时间和回撤幅度接近历史水平，但短期可能继续震荡。一是10月8日以来已震荡34个交易日，上证综指最大回撤幅度为9.2%，已接近历史平均水平。二是短期内政策方向和流动性依然积极，但仍需进一步才能突破当前的震荡：首先，后续政治局会议和中央经济工作会议可能是政策进一步积极的观察窗口；其次，近期美元走强，但国内年末降准等流动性进一步宽松的政

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黄仁勋：AI可能是有史以来最重要的技术，整个世界都被重置

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美股上涨的核心逻辑：市场赌特朗普不会让股市跌！

摘要：美股市场预期，特朗普上台后将推出一系列利好政策，包括大幅降低企业税率、放松金融监管等措施，这进一步强化了“特朗普看跌期权”的市场影响力。目前，美股正上演一出由“特朗普看跌期权”推动的上涨行情。周五，道琼斯工业指数上涨1%，标普500上涨0.3%，罗素2000指数上涨1.8%。本周，美股小盘股表现尤为亮眼，小盘股指数本周大涨4.5%。 Fundstrat分析师Thomas Lee认为，考虑到当选总统特朗普的放松监管计划以及当前美股市场普遍的“动物精神”，小盘股和周期性股票还有进一步上涨的

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【消息称美国最快下周对中国半导体实施新出口限制将200+中国芯片企业列入出口黑名单】美国商会11月21日在给会员的电邮中说，拜登政府将最快于下周(感恩节休假前)对中国半导体实施新的出口限制措施。路透援引部分电邮内容称，新规将把多达200家中国芯片企业列入出口黑名单，禁止美国多数供应商向这些企业出口商品，涉及范畴包括宽频记忆芯片及与人工智能(AI)相关的产品。（格隆汇）

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高盛：市场为什么大跌？

关于近期市场疲弱的原因，有很多猜测，但都没有特别确凿的证据。在我看来，抛售潮源于脆弱的市场情绪，这种情绪迅速转向负面，因为投资者对国内政策和地缘政治紧张局势表达了不确定性。最初的一个猜测与《华尔街日报》的一篇文章有关，文章称唐纳德·特朗普曾考虑选择金融家凯文·沃什担任财政部长。尽管沃什曾支持自由贸易，并可能为特朗普的关税政策起到稳定作用，但这似乎与股市的大幅疲软无关——股市的疲软不仅仅局限于美国出口占比较大的股票，而是反映了更广泛的市场疲软。另一个讨论的话题是彭博社的一则头条新闻，指出台湾

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浙商证券：迎接AI主升段，算力扩散，应用启动

产业牛市三阶段运行规律参考智能手机和电动车经验，就产业链传导规律而言，遵循从上游到下游的传导规律。对AI而言，意味着行情发酵会从上游算力不断向下游应用延伸。参考2013年至2015年计算机、2019年至2020年半导体、2020年至2021年电动车的产业牛市运行规律，一轮完整的产业牛市通常分为三个阶段，第一波是普涨，第二波是主升，第三波是补涨。其中，主升段是核心上涨阶段。从选股策略角度，第一阶段是预期驱动的普涨，而第二阶段主升段，盈利同比持续改善是核心驱动，龙头率先启动，而黑马股在主升段中后

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关注算力

【金壮龙：要持续加大研发投入，聚焦算力、模型、数据，夯实关键技术底座】11月21日，工业和信息化部部长金壮龙11月21日主持召开第七次中小企业圆桌会议，围绕支持人工智能领域中小企业发展、推动人工智能赋能新型工业化，听取企业情况介绍和意见建议。金壮龙强调，要持续加大研发投入，聚焦算力、模型、数据，夯实关键技术底座，完善软硬件协同发展生态。【2024年国际算力标准与应用研讨会发起《全球算力合作发展倡议》】记者从2024年国际算力标准与应用研讨会上获悉，我国算力规模达到830万标准机架，算力规模位居

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中信证券：AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电发展 SMR或乘风而起

中信证券发布研报称，AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电快速发展，近年来互联网企业频繁与核电运营商签订长期购电协议。SMR(小型模块化反应堆)具有占地面积小、采用更多模块化设计、工厂化建造等特点，能够进一步降低核电站的项目成本，在满足较小的本地化电力稳定供应需求的同时改善项目的综合盈利能力。该行认为美国核电正处于复苏阶段，SMR等新技术完美契合AI用能需求及减碳目标，有望深度受益数据中心等新兴用能需求。该行建议从核燃料(铀)、核电设备、乏燃料处理、核电运营商等几个维度进行投资。中信证券主要观点

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潜在Al应用赛道：Al玩具

智能化浪潮这些年深刻改造了很多行业：从汽车、手表到最近火热的眼镜、耳机等，智能化和AI被证明可以给端侧产品带来使用体验和功能的大幅提升，而AI玩具/陪伴机器人这个赛道我们认为也在0-1爆发的初期。我们看好AI 在端侧落地的潜力，大模型能力不断提升的过程中，赋能的边界也在增加，长期看大模型的线上入口优势会越来越明显，而端侧则需要与合作伙伴一起打造线下生态，将模型能力通过终端延伸到各个领域去，实现AI agent的效果。玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场，该群体对陪伴、教育等需求旺盛，且

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英伟达财报前日涨4.9%，关注算力板块后续行情

GB200服务器及零部件进展如何？ GB200预计年底开始出货，目前正在紧密筹备。服务器代工方面，据经济日报，鸿海约有GB200订单40%份额，公司持续在墨西哥兴建GB200生产基地，董事长刘扬伟以“强劲”来形容公司Q4的营运表现。铜缆方面，沃尔核材224G高速通信线批量交付中，产品良率稳定，另有上百台绕包机和几十台芯线机已下单备扩产，1.6T高速通信线也有配合客户打样。服务器液冷方面，英维克作为英伟达数据中心基础设施提供商之一，正在Blackwell 平台上进行构建和创新。服务器电源方面，麦格

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【浙商证券]调整近尾声，AI加仓良机

【浙商证券]调整近尾声，AI加仓良机短期调整已经尾声，边际上看，一则港股作为领先指标，已于上周五止跌;二则美元指数快速上行告一段落。调整已近尾声，当前是科创主升段初期的加仓良机。一则，关于科创板选股策略:一方面，重视科创板的科技龙头，涵盖AI基础设施建设、AI硬件、 AI应用;另一方面，可以结合远端次新选股方法论，重视科创中的远端次新。二则，关于产业主线选择:建议重视国产算力和 AI应用，特别是AI应用。其中，国产算力处在主升段中继，而AI应用处在主升段初期。针对国产算力，主升段中继的选

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坚定看好自主可控主线

本轮市场上涨的核心主线是围绕新质生产力的自主可控。统计2024年9月24日-11月15日指数区间涨跌幅,万得半导体设备指数、光刻机指数分别上涨63%、62.3%,分别跑赢沪深300指数39pcts、40pcts。特别是光刻板块标签票茂莱光学、福光股份分别上涨261.4%、152.87%,表现强势。光刻机板块作为科技线条兑现久期最长的板块,资金反复活跃。今年Q3以来产业链零部件公司明确给出订单指引并且对国产光刻机整机进展表述更加积极。当前板块进入盘整阶段,建议逢低布局重点标的。科技管制持续收紧,

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9.26政治局会议：提振资本市场

9.26政治局会议：提振资本市场，相信中央决策。人生能有几回搏，科技兴国、自主可控永远是主线。

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美国对华科技政策全面竞争化，或进一步扩大对华芯片供应链出口管制。据路透社报道，美国商会在周四发给会员的一封电子邮件中表示，拜登政府最早将于下周公布针对中国的新出口限制措施。邮件称，新规定可能会将多达200家中国芯片企业列入贸易限制名单，禁止大多数美国供应商向这些目标企业发货。此外，作为更广泛的人工智能一揽子计划的一部分，另一套限制向中国出口高带宽存储芯片的规定预计将于下月公布。早在今年7月，路透社曾报道，美国计划公布针对中国的新一揽子出口管制措施，包括将约120家中国实体列入其贸易限制名单，其中

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突破震荡市的核心推动因素是政策和流动性，短期内仍需等待更宽松的政策和流动性。（1）历史经验上，突破震荡市走牛的核心推动因素是政策和外部事件、流动性。（2）当前来看，震荡时间和回撤幅度接近历史水平，但短期可能继续震荡。一是10月8日以来已震荡34个交易日，上证综指最大回撤幅度为9.2%，已接近历史平均水平。二是短期内政策方向和流动性依然积极，但仍需进一步才能突破当前的震荡：首先，后续政治局会议和中央经济工作会议可能是政策进一步积极的观察窗口；其次，近期美元走强，但国内年末降准等流动性进一步宽松的政

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2024-11-23 13:28:43

黄仁勋：AI可能是有史以来最重要的技术，整个世界都被重置

就在刚刚，英伟达创始人黄仁勋现身香港，并出席香港科技大学荣誉博士学位授予仪式。以下为黄仁勋演讲全文感谢您，副校长、主席、法院和理事会成员、尊敬的荣誉博士同仁、尊贵的来宾、毕业生们、女士们、先生们，感谢授予我这一非凡的荣誉。我感到无比自豪，能够成为香港科技大学的荣誉校友。我也非常高兴今天能够在这里，与各位毕业生共同庆祝这个重要的里程碑，庆祝你们人生中重要旅程的开始。同时，我也要向所有支持你们的父母和家人表示衷心的祝贺。今天对他们来说和对你们一样，是一个值得铭记的重要日子，祝贺大家！香港科

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2024-11-23 13:13:57

美股上涨的核心逻辑：市场赌特朗普不会让股市跌！

摘要：美股市场预期，特朗普上台后将推出一系列利好政策，包括大幅降低企业税率、放松金融监管等措施，这进一步强化了“特朗普看跌期权”的市场影响力。目前，美股正上演一出由“特朗普看跌期权”推动的上涨行情。周五，道琼斯工业指数上涨1%，标普500上涨0.3%，罗素2000指数上涨1.8%。本周，美股小盘股表现尤为亮眼，小盘股指数本周大涨4.5%。 Fundstrat分析师Thomas Lee认为，考虑到当选总统特朗普的放松监管计划以及当前美股市场普遍的“动物精神”，小盘股和周期性股票还有进一步上涨的

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自主可控是主线

【消息称美国最快下周对中国半导体实施新出口限制将200+中国芯片企业列入出口黑名单】美国商会11月21日在给会员的电邮中说，拜登政府将最快于下周(感恩节休假前)对中国半导体实施新的出口限制措施。路透援引部分电邮内容称，新规将把多达200家中国芯片企业列入出口黑名单，禁止美国多数供应商向这些企业出口商品，涉及范畴包括宽频记忆芯片及与人工智能(AI)相关的产品。（格隆汇）

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2024-11-22 19:30:37

高盛：市场为什么大跌？

关于近期市场疲弱的原因，有很多猜测，但都没有特别确凿的证据。在我看来，抛售潮源于脆弱的市场情绪，这种情绪迅速转向负面，因为投资者对国内政策和地缘政治紧张局势表达了不确定性。最初的一个猜测与《华尔街日报》的一篇文章有关，文章称唐纳德·特朗普曾考虑选择金融家凯文·沃什担任财政部长。尽管沃什曾支持自由贸易，并可能为特朗普的关税政策起到稳定作用，但这似乎与股市的大幅疲软无关——股市的疲软不仅仅局限于美国出口占比较大的股票，而是反映了更广泛的市场疲软。另一个讨论的话题是彭博社的一则头条新闻，指出台湾

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2024-11-22 17:28:23

浙商证券：迎接AI主升段，算力扩散，应用启动

产业牛市三阶段运行规律参考智能手机和电动车经验，就产业链传导规律而言，遵循从上游到下游的传导规律。对AI而言，意味着行情发酵会从上游算力不断向下游应用延伸。参考2013年至2015年计算机、2019年至2020年半导体、2020年至2021年电动车的产业牛市运行规律，一轮完整的产业牛市通常分为三个阶段，第一波是普涨，第二波是主升，第三波是补涨。其中，主升段是核心上涨阶段。从选股策略角度，第一阶段是预期驱动的普涨，而第二阶段主升段，盈利同比持续改善是核心驱动，龙头率先启动，而黑马股在主升段中后

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2024-11-21 17:47:32

关注算力

【金壮龙：要持续加大研发投入，聚焦算力、模型、数据，夯实关键技术底座】11月21日，工业和信息化部部长金壮龙11月21日主持召开第七次中小企业圆桌会议，围绕支持人工智能领域中小企业发展、推动人工智能赋能新型工业化，听取企业情况介绍和意见建议。金壮龙强调，要持续加大研发投入，聚焦算力、模型、数据，夯实关键技术底座，完善软硬件协同发展生态。【2024年国际算力标准与应用研讨会发起《全球算力合作发展倡议》】记者从2024年国际算力标准与应用研讨会上获悉，我国算力规模达到830万标准机架，算力规模位居

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重申半导体推荐

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2024-11-21 09:05:45

中信证券：AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电发展 SMR或乘风而起

中信证券发布研报称，AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电快速发展，近年来互联网企业频繁与核电运营商签订长期购电协议。SMR(小型模块化反应堆)具有占地面积小、采用更多模块化设计、工厂化建造等特点，能够进一步降低核电站的项目成本，在满足较小的本地化电力稳定供应需求的同时改善项目的综合盈利能力。该行认为美国核电正处于复苏阶段，SMR等新技术完美契合AI用能需求及减碳目标，有望深度受益数据中心等新兴用能需求。该行建议从核燃料(铀)、核电设备、乏燃料处理、核电运营商等几个维度进行投资。中信证券主要观点

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2024-11-20 13:21:17

潜在Al应用赛道：Al玩具

智能化浪潮这些年深刻改造了很多行业：从汽车、手表到最近火热的眼镜、耳机等，智能化和AI被证明可以给端侧产品带来使用体验和功能的大幅提升，而AI玩具/陪伴机器人这个赛道我们认为也在0-1爆发的初期。我们看好AI 在端侧落地的潜力，大模型能力不断提升的过程中，赋能的边界也在增加，长期看大模型的线上入口优势会越来越明显，而端侧则需要与合作伙伴一起打造线下生态，将模型能力通过终端延伸到各个领域去，实现AI agent的效果。玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场，该群体对陪伴、教育等需求旺盛，且

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2024-11-20 08:20:58

英伟达财报前日涨4.9%，关注算力板块后续行情

GB200服务器及零部件进展如何？ GB200预计年底开始出货，目前正在紧密筹备。服务器代工方面，据经济日报，鸿海约有GB200订单40%份额，公司持续在墨西哥兴建GB200生产基地，董事长刘扬伟以“强劲”来形容公司Q4的营运表现。铜缆方面，沃尔核材224G高速通信线批量交付中，产品良率稳定，另有上百台绕包机和几十台芯线机已下单备扩产，1.6T高速通信线也有配合客户打样。服务器液冷方面，英维克作为英伟达数据中心基础设施提供商之一，正在Blackwell 平台上进行构建和创新。服务器电源方面，麦格

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2024-11-19 20:33:34

【浙商证券]调整近尾声，AI加仓良机

【浙商证券]调整近尾声，AI加仓良机短期调整已经尾声，边际上看，一则港股作为领先指标，已于上周五止跌;二则美元指数快速上行告一段落。调整已近尾声，当前是科创主升段初期的加仓良机。一则，关于科创板选股策略:一方面，重视科创板的科技龙头，涵盖AI基础设施建设、AI硬件、 AI应用;另一方面，可以结合远端次新选股方法论，重视科创中的远端次新。二则，关于产业主线选择:建议重视国产算力和 AI应用，特别是AI应用。其中，国产算力处在主升段中继，而AI应用处在主升段初期。针对国产算力，主升段中继的选

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坚定看好自主可控主线

本轮市场上涨的核心主线是围绕新质生产力的自主可控。统计2024年9月24日-11月15日指数区间涨跌幅,万得半导体设备指数、光刻机指数分别上涨63%、62.3%,分别跑赢沪深300指数39pcts、40pcts。特别是光刻板块标签票茂莱光学、福光股份分别上涨261.4%、152.87%,表现强势。光刻机板块作为科技线条兑现久期最长的板块,资金反复活跃。今年Q3以来产业链零部件公司明确给出订单指引并且对国产光刻机整机进展表述更加积极。当前板块进入盘整阶段,建议逢低布局重点标的。科技管制持续收紧,

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9.26政治局会议：提振资本市场

9.26政治局会议：提振资本市场，相信中央决策。人生能有几回搏，科技兴国、自主可控永远是主线。

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2024-11-24 09:23:06

德邦证券-计算机行业周报：科技自主可控主线越战越强

美国对华科技政策全面竞争化，或进一步扩大对华芯片供应链出口管制。据路透社报道，美国商会在周四发给会员的一封电子邮件中表示，拜登政府最早将于下周公布针对中国的新出口限制措施。邮件称，新规定可能会将多达200家中国芯片企业列入贸易限制名单，禁止大多数美国供应商向这些目标企业发货。此外，作为更广泛的人工智能一揽子计划的一部分，另一套限制向中国出口高带宽存储芯片的规定预计将于下月公布。早在今年7月，路透社曾报道，美国计划公布针对中国的新一揽子出口管制措施，包括将约120家中国实体列入其贸易限制名单，其中

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2024-11-23 18:24:13

华金证券：短期继续震荡，科技仍有空间

突破震荡市的核心推动因素是政策和流动性，短期内仍需等待更宽松的政策和流动性。（1）历史经验上，突破震荡市走牛的核心推动因素是政策和外部事件、流动性。（2）当前来看，震荡时间和回撤幅度接近历史水平，但短期可能继续震荡。一是10月8日以来已震荡34个交易日，上证综指最大回撤幅度为9.2%，已接近历史平均水平。二是短期内政策方向和流动性依然积极，但仍需进一步才能突破当前的震荡：首先，后续政治局会议和中央经济工作会议可能是政策进一步积极的观察窗口；其次，近期美元走强，但国内年末降准等流动性进一步宽松的政

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黄仁勋：AI可能是有史以来最重要的技术，整个世界都被重置

就在刚刚，英伟达创始人黄仁勋现身香港，并出席香港科技大学荣誉博士学位授予仪式。以下为黄仁勋演讲全文感谢您，副校长、主席、法院和理事会成员、尊敬的荣誉博士同仁、尊贵的来宾、毕业生们、女士们、先生们，感谢授予我这一非凡的荣誉。我感到无比自豪，能够成为香港科技大学的荣誉校友。我也非常高兴今天能够在这里，与各位毕业生共同庆祝这个重要的里程碑，庆祝你们人生中重要旅程的开始。同时，我也要向所有支持你们的父母和家人表示衷心的祝贺。今天对他们来说和对你们一样，是一个值得铭记的重要日子，祝贺大家！香港科

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美股上涨的核心逻辑：市场赌特朗普不会让股市跌！

摘要：美股市场预期，特朗普上台后将推出一系列利好政策，包括大幅降低企业税率、放松金融监管等措施，这进一步强化了“特朗普看跌期权”的市场影响力。目前，美股正上演一出由“特朗普看跌期权”推动的上涨行情。周五，道琼斯工业指数上涨1%，标普500上涨0.3%，罗素2000指数上涨1.8%。本周，美股小盘股表现尤为亮眼，小盘股指数本周大涨4.5%。 Fundstrat分析师Thomas Lee认为，考虑到当选总统特朗普的放松监管计划以及当前美股市场普遍的“动物精神”，小盘股和周期性股票还有进一步上涨的

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【消息称美国最快下周对中国半导体实施新出口限制将200+中国芯片企业列入出口黑名单】美国商会11月21日在给会员的电邮中说，拜登政府将最快于下周(感恩节休假前)对中国半导体实施新的出口限制措施。路透援引部分电邮内容称，新规将把多达200家中国芯片企业列入出口黑名单，禁止美国多数供应商向这些企业出口商品，涉及范畴包括宽频记忆芯片及与人工智能(AI)相关的产品。（格隆汇）

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高盛：市场为什么大跌？

关于近期市场疲弱的原因，有很多猜测，但都没有特别确凿的证据。在我看来，抛售潮源于脆弱的市场情绪，这种情绪迅速转向负面，因为投资者对国内政策和地缘政治紧张局势表达了不确定性。最初的一个猜测与《华尔街日报》的一篇文章有关，文章称唐纳德·特朗普曾考虑选择金融家凯文·沃什担任财政部长。尽管沃什曾支持自由贸易，并可能为特朗普的关税政策起到稳定作用，但这似乎与股市的大幅疲软无关——股市的疲软不仅仅局限于美国出口占比较大的股票，而是反映了更广泛的市场疲软。另一个讨论的话题是彭博社的一则头条新闻，指出台湾

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浙商证券：迎接AI主升段，算力扩散，应用启动

产业牛市三阶段运行规律参考智能手机和电动车经验，就产业链传导规律而言，遵循从上游到下游的传导规律。对AI而言，意味着行情发酵会从上游算力不断向下游应用延伸。参考2013年至2015年计算机、2019年至2020年半导体、2020年至2021年电动车的产业牛市运行规律，一轮完整的产业牛市通常分为三个阶段，第一波是普涨，第二波是主升，第三波是补涨。其中，主升段是核心上涨阶段。从选股策略角度，第一阶段是预期驱动的普涨，而第二阶段主升段，盈利同比持续改善是核心驱动，龙头率先启动，而黑马股在主升段中后

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关注算力

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中信证券：AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电发展 SMR或乘风而起

中信证券发布研报称，AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电快速发展，近年来互联网企业频繁与核电运营商签订长期购电协议。SMR(小型模块化反应堆)具有占地面积小、采用更多模块化设计、工厂化建造等特点，能够进一步降低核电站的项目成本，在满足较小的本地化电力稳定供应需求的同时改善项目的综合盈利能力。该行认为美国核电正处于复苏阶段，SMR等新技术完美契合AI用能需求及减碳目标，有望深度受益数据中心等新兴用能需求。该行建议从核燃料(铀)、核电设备、乏燃料处理、核电运营商等几个维度进行投资。中信证券主要观点

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潜在Al应用赛道：Al玩具

智能化浪潮这些年深刻改造了很多行业：从汽车、手表到最近火热的眼镜、耳机等，智能化和AI被证明可以给端侧产品带来使用体验和功能的大幅提升，而AI玩具/陪伴机器人这个赛道我们认为也在0-1爆发的初期。我们看好AI 在端侧落地的潜力，大模型能力不断提升的过程中，赋能的边界也在增加，长期看大模型的线上入口优势会越来越明显，而端侧则需要与合作伙伴一起打造线下生态，将模型能力通过终端延伸到各个领域去，实现AI agent的效果。玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场，该群体对陪伴、教育等需求旺盛，且

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英伟达财报前日涨4.9%，关注算力板块后续行情

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【浙商证券]调整近尾声，AI加仓良机短期调整已经尾声，边际上看，一则港股作为领先指标，已于上周五止跌;二则美元指数快速上行告一段落。调整已近尾声，当前是科创主升段初期的加仓良机。一则，关于科创板选股策略:一方面，重视科创板的科技龙头，涵盖AI基础设施建设、AI硬件、 AI应用;另一方面，可以结合远端次新选股方法论，重视科创中的远端次新。二则，关于产业主线选择:建议重视国产算力和 AI应用，特别是AI应用。其中，国产算力处在主升段中继，而AI应用处在主升段初期。针对国产算力，主升段中继的选

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坚定看好自主可控主线

本轮市场上涨的核心主线是围绕新质生产力的自主可控。统计2024年9月24日-11月15日指数区间涨跌幅,万得半导体设备指数、光刻机指数分别上涨63%、62.3%,分别跑赢沪深300指数39pcts、40pcts。特别是光刻板块标签票茂莱光学、福光股份分别上涨261.4%、152.87%,表现强势。光刻机板块作为科技线条兑现久期最长的板块,资金反复活跃。今年Q3以来产业链零部件公司明确给出订单指引并且对国产光刻机整机进展表述更加积极。当前板块进入盘整阶段,建议逢低布局重点标的。科技管制持续收紧,

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9.26政治局会议：提振资本市场，相信中央决策。人生能有几回搏，科技兴国、自主可控永远是主线。

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德邦证券-计算机行业周报：科技自主可控主线越战越强

美国对华科技政策全面竞争化，或进一步扩大对华芯片供应链出口管制。据路透社报道，美国商会在周四发给会员的一封电子邮件中表示，拜登政府最早将于下周公布针对中国的新出口限制措施。邮件称，新规定可能会将多达200家中国芯片企业列入贸易限制名单，禁止大多数美国供应商向这些目标企业发货。此外，作为更广泛的人工智能一揽子计划的一部分，另一套限制向中国出口高带宽存储芯片的规定预计将于下月公布。早在今年7月，路透社曾报道，美国计划公布针对中国的新一揽子出口管制措施，包括将约120家中国实体列入其贸易限制名单，其中

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自主可控是主线

【消息称美国最快下周对中国半导体实施新出口限制将200+中国芯片企业列入出口黑名单】美国商会11月21日在给会员的电邮中说，拜登政府将最快于下周(感恩节休假前)对中国半导体实施新的出口限制措施。路透援引部分电邮内容称，新规将把多达200家中国芯片企业列入出口黑名单，禁止美国多数供应商向这些企业出口商品，涉及范畴包括宽频记忆芯片及与人工智能(AI)相关的产品。（格隆汇）

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2024-11-22 19:30:37

高盛：市场为什么大跌？

关于近期市场疲弱的原因，有很多猜测，但都没有特别确凿的证据。在我看来，抛售潮源于脆弱的市场情绪，这种情绪迅速转向负面，因为投资者对国内政策和地缘政治紧张局势表达了不确定性。最初的一个猜测与《华尔街日报》的一篇文章有关，文章称唐纳德·特朗普曾考虑选择金融家凯文·沃什担任财政部长。尽管沃什曾支持自由贸易，并可能为特朗普的关税政策起到稳定作用，但这似乎与股市的大幅疲软无关——股市的疲软不仅仅局限于美国出口占比较大的股票，而是反映了更广泛的市场疲软。另一个讨论的话题是彭博社的一则头条新闻，指出台湾

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2024-11-22 17:28:23

浙商证券：迎接AI主升段，算力扩散，应用启动

产业牛市三阶段运行规律参考智能手机和电动车经验，就产业链传导规律而言，遵循从上游到下游的传导规律。对AI而言，意味着行情发酵会从上游算力不断向下游应用延伸。参考2013年至2015年计算机、2019年至2020年半导体、2020年至2021年电动车的产业牛市运行规律，一轮完整的产业牛市通常分为三个阶段，第一波是普涨，第二波是主升，第三波是补涨。其中，主升段是核心上涨阶段。从选股策略角度，第一阶段是预期驱动的普涨，而第二阶段主升段，盈利同比持续改善是核心驱动，龙头率先启动，而黑马股在主升段中后

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2024-11-21 17:47:32

关注算力

【金壮龙：要持续加大研发投入，聚焦算力、模型、数据，夯实关键技术底座】11月21日，工业和信息化部部长金壮龙11月21日主持召开第七次中小企业圆桌会议，围绕支持人工智能领域中小企业发展、推动人工智能赋能新型工业化，听取企业情况介绍和意见建议。金壮龙强调，要持续加大研发投入，聚焦算力、模型、数据，夯实关键技术底座，完善软硬件协同发展生态。【2024年国际算力标准与应用研讨会发起《全球算力合作发展倡议》】记者从2024年国际算力标准与应用研讨会上获悉，我国算力规模达到830万标准机架，算力规模位居

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2024-11-21 09:11:06

重申半导体推荐

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2024-11-21 09:05:45

中信证券：AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电发展 SMR或乘风而起

中信证券发布研报称，AI用能需求叠加减碳目标驱动美国核电快速发展，近年来互联网企业频繁与核电运营商签订长期购电协议。SMR(小型模块化反应堆)具有占地面积小、采用更多模块化设计、工厂化建造等特点，能够进一步降低核电站的项目成本，在满足较小的本地化电力稳定供应需求的同时改善项目的综合盈利能力。该行认为美国核电正处于复苏阶段，SMR等新技术完美契合AI用能需求及减碳目标，有望深度受益数据中心等新兴用能需求。该行建议从核燃料(铀)、核电设备、乏燃料处理、核电运营商等几个维度进行投资。中信证券主要观点

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2024-11-20 13:21:17

潜在Al应用赛道：Al玩具

智能化浪潮这些年深刻改造了很多行业：从汽车、手表到最近火热的眼镜、耳机等，智能化和AI被证明可以给端侧产品带来使用体验和功能的大幅提升，而AI玩具/陪伴机器人这个赛道我们认为也在0-1爆发的初期。我们看好AI 在端侧落地的潜力，大模型能力不断提升的过程中，赋能的边界也在增加，长期看大模型的线上入口优势会越来越明显，而端侧则需要与合作伙伴一起打造线下生态，将模型能力通过终端延伸到各个领域去，实现AI agent的效果。玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场，该群体对陪伴、教育等需求旺盛，且

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2024-11-20 08:20:58

英伟达财报前日涨4.9%，关注算力板块后续行情

GB200服务器及零部件进展如何？ GB200预计年底开始出货，目前正在紧密筹备。服务器代工方面，据经济日报，鸿海约有GB200订单40%份额，公司持续在墨西哥兴建GB200生产基地，董事长刘扬伟以“强劲”来形容公司Q4的营运表现。铜缆方面，沃尔核材224G高速通信线批量交付中，产品良率稳定，另有上百台绕包机和几十台芯线机已下单备扩产，1.6T高速通信线也有配合客户打样。服务器液冷方面，英维克作为英伟达数据中心基础设施提供商之一，正在Blackwell 平台上进行构建和创新。服务器电源方面，麦格

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2024-11-19 20:33:34

【浙商证券]调整近尾声，AI加仓良机

【浙商证券]调整近尾声，AI加仓良机短期调整已经尾声，边际上看，一则港股作为领先指标，已于上周五止跌;二则美元指数快速上行告一段落。调整已近尾声，当前是科创主升段初期的加仓良机。一则，关于科创板选股策略:一方面，重视科创板的科技龙头，涵盖AI基础设施建设、AI硬件、 AI应用;另一方面，可以结合远端次新选股方法论，重视科创中的远端次新。二则，关于产业主线选择:建议重视国产算力和 AI应用，特别是AI应用。其中，国产算力处在主升段中继，而AI应用处在主升段初期。针对国产算力，主升段中继的选

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2024-11-19 14:48:59

坚定看好自主可控主线

本轮市场上涨的核心主线是围绕新质生产力的自主可控。统计2024年9月24日-11月15日指数区间涨跌幅,万得半导体设备指数、光刻机指数分别上涨63%、62.3%,分别跑赢沪深300指数39pcts、40pcts。特别是光刻板块标签票茂莱光学、福光股份分别上涨261.4%、152.87%,表现强势。光刻机板块作为科技线条兑现久期最长的板块,资金反复活跃。今年Q3以来产业链零部件公司明确给出订单指引并且对国产光刻机整机进展表述更加积极。当前板块进入盘整阶段,建议逢低布局重点标的。科技管制持续收紧,

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2024-11-19 08:59:54

9.26政治局会议：提振资本市场

9.26政治局会议：提振资本市场，相信中央决策。人生能有几回搏，科技兴国、自主可控永远是主线。

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凌云光

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