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只买龙头的老司机

2024-04-25 10:56:32

供需双侧边际大幅改善，建议超配化工板块

核心观点：供给端，从国内角度，本轮自2022年以来的化工扩产周期进入尾声，随着《政府工作报告》再设单位GDP能耗降低具体目标，化工行业或迎新一轮供给侧改革，国内供给侧边际大幅改善；从全球角度，我国化工品全球市占率稳步提升，化工作为长链条行业，产能转移鲜有发生，且由于海外化工装置受高油价等因素影响，部分化工子行业有海外装置退出（烯烃、TMA、己二胺等），中国化工竞争力进一步提升。需求端，2024年以来全球主要经济体PMI重返扩张区间，经济景气水平稳步回升，国内化工子行业出口交货值同比增长，全球

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宝丽迪

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2024-04-25 10:24:59

低空经济第三波行情将围绕商业场景落地+运营商展开

低空经济板块，目前为止演绎了两波行情：第一波：由黑到白，产业发展趋势逐步获得认可。这段时间，#市场围绕主机厂（万丰、亿航）及主机产业链进行交易。第二波：寻找最先受益环节及绕不开的环节。这段时间，市场围绕#深圳最快+基建/空管/雷达等预期有订单落地的方向交易。核心是莱斯、深城交、中信海直。后续演绎至炒地图，也就是各地的深城交。 4月24日，琼粤无人机公共货运物流跨海首飞仪式。海南高速、航天电子（丰鸟）、应流股份涨停，应用场景方向开始进入大家视野。低空的发展，最终都会落实到商业场景的落地。低空第

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莱斯信息
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中信海直

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2024-04-25 08:56:10

光大证券：AI驱动HBM和eSSD高景气，算力之后看存力

核心观点：企业级存储eSSD强于消费级。2024全年QLC EntERPrise SSD出货位元上看30EB，较2023年成长四倍。QLC SSD在AI应用搭载提升有两大原因，一是该产品的读取速度，二是TCO（总体拥有成本Total Cost of Ownership）优势。由于AI推理服务器主要以读取为主，资料写入次数不如AI训练型服务器频繁，相较HDD，QLC EntERPrise SSD读取速度更胜，且容量已发展至64TB。预计2024Q1和Q2，EntERPrise SSD价格将上涨2

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协创数据
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2024-04-25 08:28:23

SK海力士称存储芯片市场步入全面复苏

SK海力士一季度运营利润2.89万亿韩元远好于市场预期，称存储芯片市场步入全面复苏 SK海力士一季度销售12.43万亿韩元，分析师预期12.11万亿韩元。一季度运营利润2.89万亿韩元，分析师预期1.8万亿韩元。一季度净（利润）1.92万亿韩元，分析师预期0.91669万亿韩元。记忆芯片市场正在进入全面复苏周期。整体记忆市场料将处于一个稳步增长的轨道之上。预计二季度DRAM B/G季环比增幅将处于10%-20%区间的中部。 NAND业务在一季度出现实质性的转折。相信（NAND业务）已

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香农芯创
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江波龙
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佰维存储

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2024-04-25 08:01:29

中金：固态/半固态电池或为未来eVTOL主流路线

中金公司研报指出，3月27日工信部联合三部委发布《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，针对动力电池部分提出“推动400Wh/kg级航空锂电池产品投入量产，实现500Wh/kg级航空锂电池产品应用验证。”，针对基础设施提出“完善导航定位、通信、气象、充电等功能服务。” 中金认为，eVTOL要求电池高安全、高能量密度、高功率密度，固态/半固态电池或为未来主流路线。以下为其核心观点：电池：eVTOL要求电池高安全、高能量密度、高功率密度，固态/半固态电池或为未来主流路线。其中，

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上海洗霸
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永贵电器

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2024-04-24 22:06:10

【华福电子】商汤日日新5.0重磅推出，长文本+多模态趋势驱动算力需求

商汤4月23日推出日日新SenseNova 5.0大模型体系，基于超过10TB tokens训练，综合能力“全面对标GPT-4 Turbo” 长文本+多模态趋势确认，AI推理算力需求如火如荼【长文本]趋势确认，AI推理侧标配200K。日日新5.0推理时上下文窗口可以有效到200K左右，Kimi为20万字(约250K)，Claude3为200K，GPT-4 Turbo为128K 日日新5.0新增【多模态]交互能力，支持高清长图解析和理解以及文生图交互式生成参数量持续爆发，AI训练持续支撑算力芯

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2024-04-24 20:20:15

传：中国据悉要求部分券商暂停净新增涉及A股的场外行生品

传：中国据悉要求部分券商暂停净新增涉及A股的场外行生品，包括雪球产品。

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贵州茅台

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2024-04-24 15:12:08

2024国际无人机应用及防控大会即将开幕，将发布《2024年中国eVTOL产业发展报告》

e公司讯，随着利好政策的持续出台，中国无人机市场进入健康发展期，市场需求将持续攀升。由中国无人机产业创新联盟联合各方有影响力的单位举办的“2024国际无人机应用及防控大会暨无人机产业博览会”，将于4月27—29日在北京亦创国际会展中心举行。其中，4月27日将举办《2024年中国eVTOL产业发展报告》发布会。

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安邦护卫
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万丰奥威
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2024-04-24 14:48:36

光模块板块大涨点评

外围环境降息预期抬头，海外科技板块反应明显:美国4月PMI跌破荣枯线，初值为49.9，远低于预期值52及3月前值的51.9，为2023年12月以来的最低水平。服务业PMI初值录得50.9，低于预期值52及3月前值的51.7，创下五个月新低。受此影响降息预期升温，带动海外科技股普遍上涨。此前光模块板块受到海外市场下跌的抑制影响很大，随着海外科技的反弹压制因素解除。一季报纷纷落地，印证行业景气度。中际旭创、新易盛一季报收入分别环比增长31.32%/10.12%印证400G、800G行业高景气度。

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2024-04-24 11:49:10

琼粤无人机公共货运物流跨海首飞，无人机载物需求明确有望先行放量

[货运跨海首飞!]琼粤无人机公共货运物流跨海首飞，无人机载物需求明确有望先行放量事件:4月24日，琼粤无人机公共货运物流跨海首飞仪式。本次跨海飞行将利用北斗三号综合管理平台，借助低空运行管理、综合管控、飞行服务及空域管理方面的能力，将海南一批高附加值的农副产品，从海南利用无人机运往广东珠海。从应用推广来看，无人机货运发展节奏更快，需求更加确定。《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030)》提出，到27年物流配送实现规模化应用，30年支撑和保障“干-支-末”无人机配送网络，相较于载人应

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2024-04-24 11:12:34

拟出台出版高质量发展意见

拟出台出版高质量发展意见

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中信出版

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2024-04-24 09:08:48

美国拥有成熟的通航产业，政策支持和电动化趋势下我国通航发展逢良机

投资要点美国通用航空历经1950年-1980年的高速发展期，1980-1993年的衰退期，1994年至今的稳步增长期，已形成成熟的通航产业。2018年，美国通用航空（包括直接、间接、引致、激活影响）共提供全职和兼职工作岗位120万个，劳动收入770亿美元。2018年，美国通用航空经济产出2470亿美元，为美国GDP贡献1280亿美元，占比0.62%，人均GDP贡献393美元。美国通航飞机按用途以私人飞行为主，按类型以固定翼为主。2022年，根据FAA数据，美国通航飞机（包括按FAR-135部

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纳睿雷达
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2024-04-24 08:09:12

特斯拉Q1电话会:价格和量产节奏充分利好人形机器人落地，低位建议持续关注机器人产业链

事件:4月24日，马斯克表示，在今年年底前，Optimus人形机器人将拥有完成简单的工厂任务的能力，可能会在明年年底之前开售 Optimus。拆分如下: 1)能力:当前Optimus已经可以完成简单的工厂任务，比如在工厂中执行一些日常操作。 2)价格:特斯拉目标售价为2万美金，英伟达黄仁勋表示人形机器人的价格将不超过1-2万美元，具备较高性价比以打开需求空间。 3)数量:我们预计24年底开始小批量量产，并维持100台/周预期，从零部件产业链产能供给上和爬坡周期上我们预计25年底前具备十万台级别

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鸣志电器
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2024-04-24 05:24:41

低空经济系列研究：总起篇低空经济发展前景广阔，关注产业链投资机会

低空经济发展前景广阔，eVTOL电动垂直起降飞行器成为重要牵引。2024年3月，低空经济首次写入2024年国务院政府工作报告，低空经济指以低空飞行活动为牵引、包括真高1000米以内（广义可延伸至3000米以内）空域产生的一系列经济活动。由于低空交通实现点对点可达，能够解决传统地面交通拥堵的问题，发展前景非常广阔，根据赛迪顾问统计，2023年我国低空经济规模达到5059.5亿元，同比增长33.8%，预测到2026年我国低空经济规模将突破1万亿元。低空飞行器是低空经济的主要载体，相较直升机、无人机、

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2024-04-24 05:19:28

涨价行情持续，关注存储板块“涨价业绩弹性”及“国产化”双主线

美光、三星持续上调价格，涨价行情持续：据Trendforce24Q1NandFlash合约价涨幅23%-28%超预期（原预测为15-20%）;由于下游需求旺盛，三星计划将企业级SSD价格继续Q2上调20%-25%（此前预期+15%），美光已向多数客户提出调升Q2产品报价，涨幅超过两成。价格谈判仍在进行中，存储整体涨价行情持续。观点重申：涨价业绩弹性主线——重视模组厂基于战略低价备库涨价带来利润剪刀差：德明利24Q1预计释放1.9-2.3亿利润，净利率有望超25%，创模组厂历史新高;佰维存储2

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供需双侧边际大幅改善，建议超配化工板块

核心观点：供给端，从国内角度，本轮自2022年以来的化工扩产周期进入尾声，随着《政府工作报告》再设单位GDP能耗降低具体目标，化工行业或迎新一轮供给侧改革，国内供给侧边际大幅改善；从全球角度，我国化工品全球市占率稳步提升，化工作为长链条行业，产能转移鲜有发生，且由于海外化工装置受高油价等因素影响，部分化工子行业有海外装置退出（烯烃、TMA、己二胺等），中国化工竞争力进一步提升。需求端，2024年以来全球主要经济体PMI重返扩张区间，经济景气水平稳步回升，国内化工子行业出口交货值同比增长，全球

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低空经济第三波行情将围绕商业场景落地+运营商展开

低空经济板块，目前为止演绎了两波行情：第一波：由黑到白，产业发展趋势逐步获得认可。这段时间，#市场围绕主机厂（万丰、亿航）及主机产业链进行交易。第二波：寻找最先受益环节及绕不开的环节。这段时间，市场围绕#深圳最快+基建/空管/雷达等预期有订单落地的方向交易。核心是莱斯、深城交、中信海直。后续演绎至炒地图，也就是各地的深城交。 4月24日，琼粤无人机公共货运物流跨海首飞仪式。海南高速、航天电子（丰鸟）、应流股份涨停，应用场景方向开始进入大家视野。低空的发展，最终都会落实到商业场景的落地。低空第

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光大证券：AI驱动HBM和eSSD高景气，算力之后看存力

核心观点：企业级存储eSSD强于消费级。2024全年QLC EntERPrise SSD出货位元上看30EB，较2023年成长四倍。QLC SSD在AI应用搭载提升有两大原因，一是该产品的读取速度，二是TCO（总体拥有成本Total Cost of Ownership）优势。由于AI推理服务器主要以读取为主，资料写入次数不如AI训练型服务器频繁，相较HDD，QLC EntERPrise SSD读取速度更胜，且容量已发展至64TB。预计2024Q1和Q2，EntERPrise SSD价格将上涨2

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SK海力士称存储芯片市场步入全面复苏

SK海力士一季度运营利润2.89万亿韩元远好于市场预期，称存储芯片市场步入全面复苏 SK海力士一季度销售12.43万亿韩元，分析师预期12.11万亿韩元。一季度运营利润2.89万亿韩元，分析师预期1.8万亿韩元。一季度净（利润）1.92万亿韩元，分析师预期0.91669万亿韩元。记忆芯片市场正在进入全面复苏周期。整体记忆市场料将处于一个稳步增长的轨道之上。预计二季度DRAM B/G季环比增幅将处于10%-20%区间的中部。 NAND业务在一季度出现实质性的转折。相信（NAND业务）已

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中金：固态/半固态电池或为未来eVTOL主流路线

中金公司研报指出，3月27日工信部联合三部委发布《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，针对动力电池部分提出“推动400Wh/kg级航空锂电池产品投入量产，实现500Wh/kg级航空锂电池产品应用验证。”，针对基础设施提出“完善导航定位、通信、气象、充电等功能服务。” 中金认为，eVTOL要求电池高安全、高能量密度、高功率密度，固态/半固态电池或为未来主流路线。以下为其核心观点：电池：eVTOL要求电池高安全、高能量密度、高功率密度，固态/半固态电池或为未来主流路线。其中，

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【华福电子】商汤日日新5.0重磅推出，长文本+多模态趋势驱动算力需求

商汤4月23日推出日日新SenseNova 5.0大模型体系，基于超过10TB tokens训练，综合能力“全面对标GPT-4 Turbo” 长文本+多模态趋势确认，AI推理算力需求如火如荼【长文本]趋势确认，AI推理侧标配200K。日日新5.0推理时上下文窗口可以有效到200K左右，Kimi为20万字(约250K)，Claude3为200K，GPT-4 Turbo为128K 日日新5.0新增【多模态]交互能力，支持高清长图解析和理解以及文生图交互式生成参数量持续爆发，AI训练持续支撑算力芯

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传：中国据悉要求部分券商暂停净新增涉及A股的场外行生品

传：中国据悉要求部分券商暂停净新增涉及A股的场外行生品，包括雪球产品。

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2024国际无人机应用及防控大会即将开幕，将发布《2024年中国eVTOL产业发展报告》

e公司讯，随着利好政策的持续出台，中国无人机市场进入健康发展期，市场需求将持续攀升。由中国无人机产业创新联盟联合各方有影响力的单位举办的“2024国际无人机应用及防控大会暨无人机产业博览会”，将于4月27—29日在北京亦创国际会展中心举行。其中，4月27日将举办《2024年中国eVTOL产业发展报告》发布会。

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外围环境降息预期抬头，海外科技板块反应明显:美国4月PMI跌破荣枯线，初值为49.9，远低于预期值52及3月前值的51.9，为2023年12月以来的最低水平。服务业PMI初值录得50.9，低于预期值52及3月前值的51.7，创下五个月新低。受此影响降息预期升温，带动海外科技股普遍上涨。此前光模块板块受到海外市场下跌的抑制影响很大，随着海外科技的反弹压制因素解除。一季报纷纷落地，印证行业景气度。中际旭创、新易盛一季报收入分别环比增长31.32%/10.12%印证400G、800G行业高景气度。

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琼粤无人机公共货运物流跨海首飞，无人机载物需求明确有望先行放量

[货运跨海首飞!]琼粤无人机公共货运物流跨海首飞，无人机载物需求明确有望先行放量事件:4月24日，琼粤无人机公共货运物流跨海首飞仪式。本次跨海飞行将利用北斗三号综合管理平台，借助低空运行管理、综合管控、飞行服务及空域管理方面的能力，将海南一批高附加值的农副产品，从海南利用无人机运往广东珠海。从应用推广来看，无人机货运发展节奏更快，需求更加确定。《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030)》提出，到27年物流配送实现规模化应用，30年支撑和保障“干-支-末”无人机配送网络，相较于载人应

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美国拥有成熟的通航产业，政策支持和电动化趋势下我国通航发展逢良机

投资要点美国通用航空历经1950年-1980年的高速发展期，1980-1993年的衰退期，1994年至今的稳步增长期，已形成成熟的通航产业。2018年，美国通用航空（包括直接、间接、引致、激活影响）共提供全职和兼职工作岗位120万个，劳动收入770亿美元。2018年，美国通用航空经济产出2470亿美元，为美国GDP贡献1280亿美元，占比0.62%，人均GDP贡献393美元。美国通航飞机按用途以私人飞行为主，按类型以固定翼为主。2022年，根据FAA数据，美国通航飞机（包括按FAR-135部

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特斯拉Q1电话会:价格和量产节奏充分利好人形机器人落地，低位建议持续关注机器人产业链

事件:4月24日，马斯克表示，在今年年底前，Optimus人形机器人将拥有完成简单的工厂任务的能力，可能会在明年年底之前开售 Optimus。拆分如下: 1)能力:当前Optimus已经可以完成简单的工厂任务，比如在工厂中执行一些日常操作。 2)价格:特斯拉目标售价为2万美金，英伟达黄仁勋表示人形机器人的价格将不超过1-2万美元，具备较高性价比以打开需求空间。 3)数量:我们预计24年底开始小批量量产，并维持100台/周预期，从零部件产业链产能供给上和爬坡周期上我们预计25年底前具备十万台级别

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低空经济系列研究：总起篇低空经济发展前景广阔，关注产业链投资机会

低空经济发展前景广阔，eVTOL电动垂直起降飞行器成为重要牵引。2024年3月，低空经济首次写入2024年国务院政府工作报告，低空经济指以低空飞行活动为牵引、包括真高1000米以内（广义可延伸至3000米以内）空域产生的一系列经济活动。由于低空交通实现点对点可达，能够解决传统地面交通拥堵的问题，发展前景非常广阔，根据赛迪顾问统计，2023年我国低空经济规模达到5059.5亿元，同比增长33.8%，预测到2026年我国低空经济规模将突破1万亿元。低空飞行器是低空经济的主要载体，相较直升机、无人机、

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涨价行情持续，关注存储板块“涨价业绩弹性”及“国产化”双主线

美光、三星持续上调价格，涨价行情持续：据Trendforce24Q1NandFlash合约价涨幅23%-28%超预期（原预测为15-20%）;由于下游需求旺盛，三星计划将企业级SSD价格继续Q2上调20%-25%（此前预期+15%），美光已向多数客户提出调升Q2产品报价，涨幅超过两成。价格谈判仍在进行中，存储整体涨价行情持续。观点重申：涨价业绩弹性主线——重视模组厂基于战略低价备库涨价带来利润剪刀差：德明利24Q1预计释放1.9-2.3亿利润，净利率有望超25%，创模组厂历史新高;佰维存储2

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供需双侧边际大幅改善，建议超配化工板块

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2024-04-25 10:24:59

低空经济第三波行情将围绕商业场景落地+运营商展开

低空经济板块，目前为止演绎了两波行情：第一波：由黑到白，产业发展趋势逐步获得认可。这段时间，#市场围绕主机厂（万丰、亿航）及主机产业链进行交易。第二波：寻找最先受益环节及绕不开的环节。这段时间，市场围绕#深圳最快+基建/空管/雷达等预期有订单落地的方向交易。核心是莱斯、深城交、中信海直。后续演绎至炒地图，也就是各地的深城交。 4月24日，琼粤无人机公共货运物流跨海首飞仪式。海南高速、航天电子（丰鸟）、应流股份涨停，应用场景方向开始进入大家视野。低空的发展，最终都会落实到商业场景的落地。低空第

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莱斯信息
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中信海直

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戈壁淘金

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2024-04-25 08:56:10

光大证券：AI驱动HBM和eSSD高景气，算力之后看存力

核心观点：企业级存储eSSD强于消费级。2024全年QLC EntERPrise SSD出货位元上看30EB，较2023年成长四倍。QLC SSD在AI应用搭载提升有两大原因，一是该产品的读取速度，二是TCO（总体拥有成本Total Cost of Ownership）优势。由于AI推理服务器主要以读取为主，资料写入次数不如AI训练型服务器频繁，相较HDD，QLC EntERPrise SSD读取速度更胜，且容量已发展至64TB。预计2024Q1和Q2，EntERPrise SSD价格将上涨2

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戈壁淘金

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2024-04-25 08:28:23

SK海力士称存储芯片市场步入全面复苏

SK海力士一季度运营利润2.89万亿韩元远好于市场预期，称存储芯片市场步入全面复苏 SK海力士一季度销售12.43万亿韩元，分析师预期12.11万亿韩元。一季度运营利润2.89万亿韩元，分析师预期1.8万亿韩元。一季度净（利润）1.92万亿韩元，分析师预期0.91669万亿韩元。记忆芯片市场正在进入全面复苏周期。整体记忆市场料将处于一个稳步增长的轨道之上。预计二季度DRAM B/G季环比增幅将处于10%-20%区间的中部。 NAND业务在一季度出现实质性的转折。相信（NAND业务）已

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香农芯创
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佰维存储

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戈壁淘金

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2024-04-25 08:01:29

中金：固态/半固态电池或为未来eVTOL主流路线

中金公司研报指出，3月27日工信部联合三部委发布《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，针对动力电池部分提出“推动400Wh/kg级航空锂电池产品投入量产，实现500Wh/kg级航空锂电池产品应用验证。”，针对基础设施提出“完善导航定位、通信、气象、充电等功能服务。” 中金认为，eVTOL要求电池高安全、高能量密度、高功率密度，固态/半固态电池或为未来主流路线。以下为其核心观点：电池：eVTOL要求电池高安全、高能量密度、高功率密度，固态/半固态电池或为未来主流路线。其中，

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2024-04-24 22:06:10

【华福电子】商汤日日新5.0重磅推出，长文本+多模态趋势驱动算力需求

商汤4月23日推出日日新SenseNova 5.0大模型体系，基于超过10TB tokens训练，综合能力“全面对标GPT-4 Turbo” 长文本+多模态趋势确认，AI推理算力需求如火如荼【长文本]趋势确认，AI推理侧标配200K。日日新5.0推理时上下文窗口可以有效到200K左右，Kimi为20万字(约250K)，Claude3为200K，GPT-4 Turbo为128K 日日新5.0新增【多模态]交互能力，支持高清长图解析和理解以及文生图交互式生成参数量持续爆发，AI训练持续支撑算力芯

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胜宏科技
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戈壁淘金

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2024-04-24 20:20:15

传：中国据悉要求部分券商暂停净新增涉及A股的场外行生品

传：中国据悉要求部分券商暂停净新增涉及A股的场外行生品，包括雪球产品。

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贵州茅台

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2024-04-24 15:12:08

2024国际无人机应用及防控大会即将开幕，将发布《2024年中国eVTOL产业发展报告》

e公司讯，随着利好政策的持续出台，中国无人机市场进入健康发展期，市场需求将持续攀升。由中国无人机产业创新联盟联合各方有影响力的单位举办的“2024国际无人机应用及防控大会暨无人机产业博览会”，将于4月27—29日在北京亦创国际会展中心举行。其中，4月27日将举办《2024年中国eVTOL产业发展报告》发布会。

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安邦护卫
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万丰奥威
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中信海直

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戈壁淘金

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2024-04-24 14:48:36

光模块板块大涨点评

外围环境降息预期抬头，海外科技板块反应明显:美国4月PMI跌破荣枯线，初值为49.9，远低于预期值52及3月前值的51.9，为2023年12月以来的最低水平。服务业PMI初值录得50.9，低于预期值52及3月前值的51.7，创下五个月新低。受此影响降息预期升温，带动海外科技股普遍上涨。此前光模块板块受到海外市场下跌的抑制影响很大，随着海外科技的反弹压制因素解除。一季报纷纷落地，印证行业景气度。中际旭创、新易盛一季报收入分别环比增长31.32%/10.12%印证400G、800G行业高景气度。

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新易盛

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戈壁淘金

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2024-04-24 11:49:10

琼粤无人机公共货运物流跨海首飞，无人机载物需求明确有望先行放量

[货运跨海首飞!]琼粤无人机公共货运物流跨海首飞，无人机载物需求明确有望先行放量事件:4月24日，琼粤无人机公共货运物流跨海首飞仪式。本次跨海飞行将利用北斗三号综合管理平台，借助低空运行管理、综合管控、飞行服务及空域管理方面的能力，将海南一批高附加值的农副产品，从海南利用无人机运往广东珠海。从应用推广来看，无人机货运发展节奏更快，需求更加确定。《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030)》提出，到27年物流配送实现规模化应用，30年支撑和保障“干-支-末”无人机配送网络，相较于载人应

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2024-04-24 11:12:34

拟出台出版高质量发展意见

拟出台出版高质量发展意见

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中信出版

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2024-04-24 09:08:48

美国拥有成熟的通航产业，政策支持和电动化趋势下我国通航发展逢良机

投资要点美国通用航空历经1950年-1980年的高速发展期，1980-1993年的衰退期，1994年至今的稳步增长期，已形成成熟的通航产业。2018年，美国通用航空（包括直接、间接、引致、激活影响）共提供全职和兼职工作岗位120万个，劳动收入770亿美元。2018年，美国通用航空经济产出2470亿美元，为美国GDP贡献1280亿美元，占比0.62%，人均GDP贡献393美元。美国通航飞机按用途以私人飞行为主，按类型以固定翼为主。2022年，根据FAA数据，美国通航飞机（包括按FAR-135部

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2024-04-24 08:09:12

特斯拉Q1电话会:价格和量产节奏充分利好人形机器人落地，低位建议持续关注机器人产业链

事件:4月24日，马斯克表示，在今年年底前，Optimus人形机器人将拥有完成简单的工厂任务的能力，可能会在明年年底之前开售 Optimus。拆分如下: 1)能力:当前Optimus已经可以完成简单的工厂任务，比如在工厂中执行一些日常操作。 2)价格:特斯拉目标售价为2万美金，英伟达黄仁勋表示人形机器人的价格将不超过1-2万美元，具备较高性价比以打开需求空间。 3)数量:我们预计24年底开始小批量量产，并维持100台/周预期，从零部件产业链产能供给上和爬坡周期上我们预计25年底前具备十万台级别

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2024-04-24 05:24:41

低空经济系列研究：总起篇低空经济发展前景广阔，关注产业链投资机会

低空经济发展前景广阔，eVTOL电动垂直起降飞行器成为重要牵引。2024年3月，低空经济首次写入2024年国务院政府工作报告，低空经济指以低空飞行活动为牵引、包括真高1000米以内（广义可延伸至3000米以内）空域产生的一系列经济活动。由于低空交通实现点对点可达，能够解决传统地面交通拥堵的问题，发展前景非常广阔，根据赛迪顾问统计，2023年我国低空经济规模达到5059.5亿元，同比增长33.8%，预测到2026年我国低空经济规模将突破1万亿元。低空飞行器是低空经济的主要载体，相较直升机、无人机、

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2024-04-24 05:19:28

涨价行情持续，关注存储板块“涨价业绩弹性”及“国产化”双主线

美光、三星持续上调价格，涨价行情持续：据Trendforce24Q1NandFlash合约价涨幅23%-28%超预期（原预测为15-20%）;由于下游需求旺盛，三星计划将企业级SSD价格继续Q2上调20%-25%（此前预期+15%），美光已向多数客户提出调升Q2产品报价，涨幅超过两成。价格谈判仍在进行中，存储整体涨价行情持续。观点重申：涨价业绩弹性主线——重视模组厂基于战略低价备库涨价带来利润剪刀差：德明利24Q1预计释放1.9-2.3亿利润，净利率有望超25%，创模组厂历史新高;佰维存储2

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供需双侧边际大幅改善，建议超配化工板块

核心观点：供给端，从国内角度，本轮自2022年以来的化工扩产周期进入尾声，随着《政府工作报告》再设单位GDP能耗降低具体目标，化工行业或迎新一轮供给侧改革，国内供给侧边际大幅改善；从全球角度，我国化工品全球市占率稳步提升，化工作为长链条行业，产能转移鲜有发生，且由于海外化工装置受高油价等因素影响，部分化工子行业有海外装置退出（烯烃、TMA、己二胺等），中国化工竞争力进一步提升。需求端，2024年以来全球主要经济体PMI重返扩张区间，经济景气水平稳步回升，国内化工子行业出口交货值同比增长，全球

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宝丽迪

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2024-04-25 10:24:59

低空经济第三波行情将围绕商业场景落地+运营商展开

低空经济板块，目前为止演绎了两波行情：第一波：由黑到白，产业发展趋势逐步获得认可。这段时间，#市场围绕主机厂（万丰、亿航）及主机产业链进行交易。第二波：寻找最先受益环节及绕不开的环节。这段时间，市场围绕#深圳最快+基建/空管/雷达等预期有订单落地的方向交易。核心是莱斯、深城交、中信海直。后续演绎至炒地图，也就是各地的深城交。 4月24日，琼粤无人机公共货运物流跨海首飞仪式。海南高速、航天电子（丰鸟）、应流股份涨停，应用场景方向开始进入大家视野。低空的发展，最终都会落实到商业场景的落地。低空第

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光大证券：AI驱动HBM和eSSD高景气，算力之后看存力

核心观点：企业级存储eSSD强于消费级。2024全年QLC EntERPrise SSD出货位元上看30EB，较2023年成长四倍。QLC SSD在AI应用搭载提升有两大原因，一是该产品的读取速度，二是TCO（总体拥有成本Total Cost of Ownership）优势。由于AI推理服务器主要以读取为主，资料写入次数不如AI训练型服务器频繁，相较HDD，QLC EntERPrise SSD读取速度更胜，且容量已发展至64TB。预计2024Q1和Q2，EntERPrise SSD价格将上涨2

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德明利

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2024-04-25 08:28:23

SK海力士称存储芯片市场步入全面复苏

SK海力士一季度运营利润2.89万亿韩元远好于市场预期，称存储芯片市场步入全面复苏 SK海力士一季度销售12.43万亿韩元，分析师预期12.11万亿韩元。一季度运营利润2.89万亿韩元，分析师预期1.8万亿韩元。一季度净（利润）1.92万亿韩元，分析师预期0.91669万亿韩元。记忆芯片市场正在进入全面复苏周期。整体记忆市场料将处于一个稳步增长的轨道之上。预计二季度DRAM B/G季环比增幅将处于10%-20%区间的中部。 NAND业务在一季度出现实质性的转折。相信（NAND业务）已

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中金：固态/半固态电池或为未来eVTOL主流路线

中金公司研报指出，3月27日工信部联合三部委发布《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，针对动力电池部分提出“推动400Wh/kg级航空锂电池产品投入量产，实现500Wh/kg级航空锂电池产品应用验证。”，针对基础设施提出“完善导航定位、通信、气象、充电等功能服务。” 中金认为，eVTOL要求电池高安全、高能量密度、高功率密度，固态/半固态电池或为未来主流路线。以下为其核心观点：电池：eVTOL要求电池高安全、高能量密度、高功率密度，固态/半固态电池或为未来主流路线。其中，

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2024-04-24 22:06:10

【华福电子】商汤日日新5.0重磅推出，长文本+多模态趋势驱动算力需求

商汤4月23日推出日日新SenseNova 5.0大模型体系，基于超过10TB tokens训练，综合能力“全面对标GPT-4 Turbo” 长文本+多模态趋势确认，AI推理算力需求如火如荼【长文本]趋势确认，AI推理侧标配200K。日日新5.0推理时上下文窗口可以有效到200K左右，Kimi为20万字(约250K)，Claude3为200K，GPT-4 Turbo为128K 日日新5.0新增【多模态]交互能力，支持高清长图解析和理解以及文生图交互式生成参数量持续爆发，AI训练持续支撑算力芯

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传：中国据悉要求部分券商暂停净新增涉及A股的场外行生品

传：中国据悉要求部分券商暂停净新增涉及A股的场外行生品，包括雪球产品。

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贵州茅台

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2024国际无人机应用及防控大会即将开幕，将发布《2024年中国eVTOL产业发展报告》

e公司讯，随着利好政策的持续出台，中国无人机市场进入健康发展期，市场需求将持续攀升。由中国无人机产业创新联盟联合各方有影响力的单位举办的“2024国际无人机应用及防控大会暨无人机产业博览会”，将于4月27—29日在北京亦创国际会展中心举行。其中，4月27日将举办《2024年中国eVTOL产业发展报告》发布会。

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光模块板块大涨点评

外围环境降息预期抬头，海外科技板块反应明显:美国4月PMI跌破荣枯线，初值为49.9，远低于预期值52及3月前值的51.9，为2023年12月以来的最低水平。服务业PMI初值录得50.9，低于预期值52及3月前值的51.7，创下五个月新低。受此影响降息预期升温，带动海外科技股普遍上涨。此前光模块板块受到海外市场下跌的抑制影响很大，随着海外科技的反弹压制因素解除。一季报纷纷落地，印证行业景气度。中际旭创、新易盛一季报收入分别环比增长31.32%/10.12%印证400G、800G行业高景气度。

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琼粤无人机公共货运物流跨海首飞，无人机载物需求明确有望先行放量

[货运跨海首飞!]琼粤无人机公共货运物流跨海首飞，无人机载物需求明确有望先行放量事件:4月24日，琼粤无人机公共货运物流跨海首飞仪式。本次跨海飞行将利用北斗三号综合管理平台，借助低空运行管理、综合管控、飞行服务及空域管理方面的能力，将海南一批高附加值的农副产品，从海南利用无人机运往广东珠海。从应用推广来看，无人机货运发展节奏更快，需求更加确定。《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030)》提出，到27年物流配送实现规模化应用，30年支撑和保障“干-支-末”无人机配送网络，相较于载人应

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拟出台出版高质量发展意见

拟出台出版高质量发展意见

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美国拥有成熟的通航产业，政策支持和电动化趋势下我国通航发展逢良机

投资要点美国通用航空历经1950年-1980年的高速发展期，1980-1993年的衰退期，1994年至今的稳步增长期，已形成成熟的通航产业。2018年，美国通用航空（包括直接、间接、引致、激活影响）共提供全职和兼职工作岗位120万个，劳动收入770亿美元。2018年，美国通用航空经济产出2470亿美元，为美国GDP贡献1280亿美元，占比0.62%，人均GDP贡献393美元。美国通航飞机按用途以私人飞行为主，按类型以固定翼为主。2022年，根据FAA数据，美国通航飞机（包括按FAR-135部

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特斯拉Q1电话会:价格和量产节奏充分利好人形机器人落地，低位建议持续关注机器人产业链

事件:4月24日，马斯克表示，在今年年底前，Optimus人形机器人将拥有完成简单的工厂任务的能力，可能会在明年年底之前开售 Optimus。拆分如下: 1)能力:当前Optimus已经可以完成简单的工厂任务，比如在工厂中执行一些日常操作。 2)价格:特斯拉目标售价为2万美金，英伟达黄仁勋表示人形机器人的价格将不超过1-2万美元，具备较高性价比以打开需求空间。 3)数量:我们预计24年底开始小批量量产，并维持100台/周预期，从零部件产业链产能供给上和爬坡周期上我们预计25年底前具备十万台级别

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低空经济系列研究：总起篇低空经济发展前景广阔，关注产业链投资机会

低空经济发展前景广阔，eVTOL电动垂直起降飞行器成为重要牵引。2024年3月，低空经济首次写入2024年国务院政府工作报告，低空经济指以低空飞行活动为牵引、包括真高1000米以内（广义可延伸至3000米以内）空域产生的一系列经济活动。由于低空交通实现点对点可达，能够解决传统地面交通拥堵的问题，发展前景非常广阔，根据赛迪顾问统计，2023年我国低空经济规模达到5059.5亿元，同比增长33.8%，预测到2026年我国低空经济规模将突破1万亿元。低空飞行器是低空经济的主要载体，相较直升机、无人机、

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涨价行情持续，关注存储板块“涨价业绩弹性”及“国产化”双主线

美光、三星持续上调价格，涨价行情持续：据Trendforce24Q1NandFlash合约价涨幅23%-28%超预期（原预测为15-20%）;由于下游需求旺盛，三星计划将企业级SSD价格继续Q2上调20%-25%（此前预期+15%），美光已向多数客户提出调升Q2产品报价，涨幅超过两成。价格谈判仍在进行中，存储整体涨价行情持续。观点重申：涨价业绩弹性主线——重视模组厂基于战略低价备库涨价带来利润剪刀差：德明利24Q1预计释放1.9-2.3亿利润，净利率有望超25%，创模组厂历史新高;佰维存储2

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供需双侧边际大幅改善，建议超配化工板块

核心观点：供给端，从国内角度，本轮自2022年以来的化工扩产周期进入尾声，随着《政府工作报告》再设单位GDP能耗降低具体目标，化工行业或迎新一轮供给侧改革，国内供给侧边际大幅改善；从全球角度，我国化工品全球市占率稳步提升，化工作为长链条行业，产能转移鲜有发生，且由于海外化工装置受高油价等因素影响，部分化工子行业有海外装置退出（烯烃、TMA、己二胺等），中国化工竞争力进一步提升。需求端，2024年以来全球主要经济体PMI重返扩张区间，经济景气水平稳步回升，国内化工子行业出口交货值同比增长，全球

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低空经济第三波行情将围绕商业场景落地+运营商展开

低空经济板块，目前为止演绎了两波行情：第一波：由黑到白，产业发展趋势逐步获得认可。这段时间，#市场围绕主机厂（万丰、亿航）及主机产业链进行交易。第二波：寻找最先受益环节及绕不开的环节。这段时间，市场围绕#深圳最快+基建/空管/雷达等预期有订单落地的方向交易。核心是莱斯、深城交、中信海直。后续演绎至炒地图，也就是各地的深城交。 4月24日，琼粤无人机公共货运物流跨海首飞仪式。海南高速、航天电子（丰鸟）、应流股份涨停，应用场景方向开始进入大家视野。低空的发展，最终都会落实到商业场景的落地。低空第

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光大证券：AI驱动HBM和eSSD高景气，算力之后看存力

核心观点：企业级存储eSSD强于消费级。2024全年QLC EntERPrise SSD出货位元上看30EB，较2023年成长四倍。QLC SSD在AI应用搭载提升有两大原因，一是该产品的读取速度，二是TCO（总体拥有成本Total Cost of Ownership）优势。由于AI推理服务器主要以读取为主，资料写入次数不如AI训练型服务器频繁，相较HDD，QLC EntERPrise SSD读取速度更胜，且容量已发展至64TB。预计2024Q1和Q2，EntERPrise SSD价格将上涨2

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2024-04-25 08:28:23

SK海力士称存储芯片市场步入全面复苏

SK海力士一季度运营利润2.89万亿韩元远好于市场预期，称存储芯片市场步入全面复苏 SK海力士一季度销售12.43万亿韩元，分析师预期12.11万亿韩元。一季度运营利润2.89万亿韩元，分析师预期1.8万亿韩元。一季度净（利润）1.92万亿韩元，分析师预期0.91669万亿韩元。记忆芯片市场正在进入全面复苏周期。整体记忆市场料将处于一个稳步增长的轨道之上。预计二季度DRAM B/G季环比增幅将处于10%-20%区间的中部。 NAND业务在一季度出现实质性的转折。相信（NAND业务）已

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2024-04-25 08:01:29

中金：固态/半固态电池或为未来eVTOL主流路线

中金公司研报指出，3月27日工信部联合三部委发布《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，针对动力电池部分提出“推动400Wh/kg级航空锂电池产品投入量产，实现500Wh/kg级航空锂电池产品应用验证。”，针对基础设施提出“完善导航定位、通信、气象、充电等功能服务。” 中金认为，eVTOL要求电池高安全、高能量密度、高功率密度，固态/半固态电池或为未来主流路线。以下为其核心观点：电池：eVTOL要求电池高安全、高能量密度、高功率密度，固态/半固态电池或为未来主流路线。其中，

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2024-04-24 22:06:10

【华福电子】商汤日日新5.0重磅推出，长文本+多模态趋势驱动算力需求

商汤4月23日推出日日新SenseNova 5.0大模型体系，基于超过10TB tokens训练，综合能力“全面对标GPT-4 Turbo” 长文本+多模态趋势确认，AI推理算力需求如火如荼【长文本]趋势确认，AI推理侧标配200K。日日新5.0推理时上下文窗口可以有效到200K左右，Kimi为20万字(约250K)，Claude3为200K，GPT-4 Turbo为128K 日日新5.0新增【多模态]交互能力，支持高清长图解析和理解以及文生图交互式生成参数量持续爆发，AI训练持续支撑算力芯

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2024-04-24 20:20:15

传：中国据悉要求部分券商暂停净新增涉及A股的场外行生品

传：中国据悉要求部分券商暂停净新增涉及A股的场外行生品，包括雪球产品。

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2024-04-24 15:12:08

2024国际无人机应用及防控大会即将开幕，将发布《2024年中国eVTOL产业发展报告》

e公司讯，随着利好政策的持续出台，中国无人机市场进入健康发展期，市场需求将持续攀升。由中国无人机产业创新联盟联合各方有影响力的单位举办的“2024国际无人机应用及防控大会暨无人机产业博览会”，将于4月27—29日在北京亦创国际会展中心举行。其中，4月27日将举办《2024年中国eVTOL产业发展报告》发布会。

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2024-04-24 14:48:36

光模块板块大涨点评

外围环境降息预期抬头，海外科技板块反应明显:美国4月PMI跌破荣枯线，初值为49.9，远低于预期值52及3月前值的51.9，为2023年12月以来的最低水平。服务业PMI初值录得50.9，低于预期值52及3月前值的51.7，创下五个月新低。受此影响降息预期升温，带动海外科技股普遍上涨。此前光模块板块受到海外市场下跌的抑制影响很大，随着海外科技的反弹压制因素解除。一季报纷纷落地，印证行业景气度。中际旭创、新易盛一季报收入分别环比增长31.32%/10.12%印证400G、800G行业高景气度。

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新易盛

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2024-04-24 11:49:10

琼粤无人机公共货运物流跨海首飞，无人机载物需求明确有望先行放量

[货运跨海首飞!]琼粤无人机公共货运物流跨海首飞，无人机载物需求明确有望先行放量事件:4月24日，琼粤无人机公共货运物流跨海首飞仪式。本次跨海飞行将利用北斗三号综合管理平台，借助低空运行管理、综合管控、飞行服务及空域管理方面的能力，将海南一批高附加值的农副产品，从海南利用无人机运往广东珠海。从应用推广来看，无人机货运发展节奏更快，需求更加确定。《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030)》提出，到27年物流配送实现规模化应用，30年支撑和保障“干-支-末”无人机配送网络，相较于载人应

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2024-04-24 11:12:34

拟出台出版高质量发展意见

拟出台出版高质量发展意见

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中信出版

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2024-04-24 09:08:48

美国拥有成熟的通航产业，政策支持和电动化趋势下我国通航发展逢良机

投资要点美国通用航空历经1950年-1980年的高速发展期，1980-1993年的衰退期，1994年至今的稳步增长期，已形成成熟的通航产业。2018年，美国通用航空（包括直接、间接、引致、激活影响）共提供全职和兼职工作岗位120万个，劳动收入770亿美元。2018年，美国通用航空经济产出2470亿美元，为美国GDP贡献1280亿美元，占比0.62%，人均GDP贡献393美元。美国通航飞机按用途以私人飞行为主，按类型以固定翼为主。2022年，根据FAA数据，美国通航飞机（包括按FAR-135部

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2024-04-24 08:09:12

特斯拉Q1电话会:价格和量产节奏充分利好人形机器人落地，低位建议持续关注机器人产业链

事件:4月24日，马斯克表示，在今年年底前，Optimus人形机器人将拥有完成简单的工厂任务的能力，可能会在明年年底之前开售 Optimus。拆分如下: 1)能力:当前Optimus已经可以完成简单的工厂任务，比如在工厂中执行一些日常操作。 2)价格:特斯拉目标售价为2万美金，英伟达黄仁勋表示人形机器人的价格将不超过1-2万美元，具备较高性价比以打开需求空间。 3)数量:我们预计24年底开始小批量量产，并维持100台/周预期，从零部件产业链产能供给上和爬坡周期上我们预计25年底前具备十万台级别

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2024-04-24 05:24:41

低空经济系列研究：总起篇低空经济发展前景广阔，关注产业链投资机会

低空经济发展前景广阔，eVTOL电动垂直起降飞行器成为重要牵引。2024年3月，低空经济首次写入2024年国务院政府工作报告，低空经济指以低空飞行活动为牵引、包括真高1000米以内（广义可延伸至3000米以内）空域产生的一系列经济活动。由于低空交通实现点对点可达，能够解决传统地面交通拥堵的问题，发展前景非常广阔，根据赛迪顾问统计，2023年我国低空经济规模达到5059.5亿元，同比增长33.8%，预测到2026年我国低空经济规模将突破1万亿元。低空飞行器是低空经济的主要载体，相较直升机、无人机、

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2024-04-24 05:19:28

涨价行情持续，关注存储板块“涨价业绩弹性”及“国产化”双主线

美光、三星持续上调价格，涨价行情持续：据Trendforce24Q1NandFlash合约价涨幅23%-28%超预期（原预测为15-20%）;由于下游需求旺盛，三星计划将企业级SSD价格继续Q2上调20%-25%（此前预期+15%），美光已向多数客户提出调升Q2产品报价，涨幅超过两成。价格谈判仍在进行中，存储整体涨价行情持续。观点重申：涨价业绩弹性主线——重视模组厂基于战略低价备库涨价带来利润剪刀差：德明利24Q1预计释放1.9-2.3亿利润，净利率有望超25%，创模组厂历史新高;佰维存储2

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