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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2024-01-22 07:55:07

估值底部为何投资者不敢买？

每一次熊市，都会有很多宏大的担心，有些担心是错的，熊市会在错误逐渐证伪的情况下结束（比如2008 年熊市）。有些宏大的担心是对的，但熊市依然会结束，因为股市估值会提前消化长期的担心，之后即使长期担心依然存在，股市可能会在完全不同的利多逻辑演绎下结束熊市，比如 2013-2015 年演绎出的是完全不依赖经济回升的牛市。事后来看，每一次熊市底部都是风险收益比最佳的位置，但大部分投资者不敢在熊市底部买入或加仓，甚至还在减仓。我们认为主要原因是，股市新一轮牛市的动力大多和之前有很大的不同，如果是期望驱动

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中国平安

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只买龙头的老司机

2024-01-22 07:42:14

美国会被曝禁止五角大楼从6家中企采购电池

【环球网报道】据美国彭博社、新加坡《联合早报》20日报道，美国国会已禁止五角大楼采购包括宁德时代、比亚迪在内的6家中国企业生产的电池。报道声称，这是美国会试图进一步推动五角大楼供应链与中国“脱钩”。报道称，这项规定是去年12月22日通过的“2024财年国防授权法案”的一部分，美国防部将被禁止自2027年10月起从宁德时代、比亚迪和其他4家中国企业采购电池。报道还称，美国企业的商业采购将不受有关措施影响，例如福特汽车采用宁德时代授权的技术，在密歇根州生产电动汽车电池；特斯拉的部分电池也来自比亚

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中国平安

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只买龙头的老司机

2024-01-22 07:40:00

【中泰电子】Meta加大H100采购，算力仍是AI最确定方向

Meta将采购35万颗H100芯片近日Meta CEO扎克伯格宣布全力冲刺AGI，为更好训练大模型Llama3，公司正在打造全球最大的AI数据中心：至24年底将购买超过35万颗英伟达H100 GPU。根据Omdia数据，2023年Meta已采购15万颗H100芯片，与微软齐平，远超其他企业（谷歌/亚马逊/腾讯5万颗，百度3万颗，阿里2.5万颗，特斯拉1.5万颗），因此至今年底，Meta将拥有等效约60万颗H100的GPU算力，在全球处于领先地位。最强算力为性能最强开源模型提供支撑保障 Lla

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中富电路
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海光信息
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沪电股份

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18.24
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2024-01-22 07:32:43

【方正汽车】智能化及出口布局持续，关注产业链确定性表现

预计1月乘用车零售销量环比略有回落同比大幅增长、相较于历史同期表现亮眼。乘联会预计1月狭义乘用车零售市场约为220.0万辆，环比下降6.5%，受去年年初超低基数影响同比大幅增长70.2%。新能源零售预计80.0万辆左右，环比下降15.3%，受益于新能源销量增长及降价等优惠刺激，1月销量相较于历史同期表现较为亮眼。重点车企整车智能化及出口业务布局持续完善、关注智能化及出口产业链。近日比亚迪及长安分别举行2024梦想日及全球伙伴大会，比亚迪发布璇玑智能架构，并在智能驾驶、智能座舱领域持续进展，长安

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多利科技

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2024-01-22 07:14:19

【民生电子】Vision Pro发售开启，关注用户体验反馈

此次Vision Pro的预订需要开发者或用户需要准备美国的Apple ID、电话号码以及相应的支付手段，购买前需要Face ID扫描面部。目前来看， 💡【线上抢购者】中第一批人可在2月2日后陆续发货；目前的抢购发货时间普遍排到3月11日后； 💡【实体店购买者】目前在部分门店仍可于2月4日前后线下取货。 Vision Pro共有3种配置：顶配版1TB为3899美金，512G和256G版分别为3699和3499美金。产品包括：主机、单环头带、双环头带、遮光罩、前玻璃保护套、USB-C的充电套装

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兆威机电
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智立方

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2024-01-22 07:10:21

做空中国的力量开始衰竭

昨晚（1月21日）美股富时中国50三倍做空（YANG）大逆转，从一度涨5%到最终收跌1.83%，而富时中国三倍做多（YINN）反过来，从大跌到最后收涨2.16%。外围做空中国的力量开始衰竭了。

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贵州茅台

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2024-01-21 07:54:08

【民生计算机】人工智能，不确定世界里的希望之光

【民生计算机】人工智能，不确定世界里的希望之光！美股AI龙头企业全面大涨启示录美股AI龙头企业正式进入EPS提升行情阶段！在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下，海外AI产业链集体大涨：1月19日晚，超微电脑上涨36%创历史最大涨幅，AMD(7.1%)、英伟达(+4.2%)、微软(+1.2%)创历史新高，谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。 Meta：年底前再买35万张H100。扎克伯格在社交媒体平台发文称，Meta正在加强人工智能研究团队的力量

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漫步者

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2024-01-20 08:23:05

美股收盘：三大指数均涨超1% 道指、标普500指数创历史新高

①三大指数集体收涨超1%，道指和标普500指数创下历史新高； ②大型科技股普涨，英伟达和AMD再创新高； ③奥尔特曼据称正寻求融资百亿级美元，以建立AI芯片工厂网络。美东时间周五，三大指数集体收涨超1%，道指和标普500指数创下历史新高。截至收盘，道琼斯指数涨1.05%，报37,863.80点；标普500指数涨1.23%，报4,839.63点；纳斯达克指数涨1.70%，报15,310.97点。芯片股延续强势表现，英伟达和AMD再创新高，两家公司均从人工智能（AI）热潮中受益。台积电本周表示

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葫芦娃

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2024-01-19 17:55:06

违规减持情节严重，仅公开谴责！！！

【上交所：减持股份未及时停止交易且未及时披露违规减持股份达到1%或者金额达到2000万元的对相关监管对象予以公开谴责】上交所发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准（2024年1月修订）》。相关股东违反《上市公司收购管理办法》等相关规定，减持股份未及时停止交易且未及时披露，违规减持股份数量达到总股本的1%或者金额达到2000万元，情节严重的，本所可以对相关监管对象予以公开谴责。（上交所）心中涌起一万个……

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葫芦娃

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2024-01-19 14:29:26

出口链

出口链

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永艺股份

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2024-01-19 11:31:36

吴晓求：IPO的钱不是企业“ICU”的救命钱，认为股票的上涨是风险，是错误的

“我对中国资本市场仍抱有信心，我不相信它会一直这么下去，因为中国是要发展的，因为我们的资本市场制度还是会逐步完善的，因为越来越多的人已经看到了这个市场所存在的问题。”在融中财经2024（第13届）中国资本年会上，著名金融学家、中国人民大学国家金融研究院院长吴晓求这样说道。谈及当下的市场情况，吴晓求回忆了2021年美国资本市场出现的危机，“在这个关键的时刻，美联储打破常规，迅速介入，这一番操作甚至颠覆了教科书的定义。所以美国市场恢复了信心，稳定了市场，而且在不断创新高。” 面对当前国内资本市场的

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贵州茅台

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2024-01-19 11:18:16

目前阶段在炒“出海”

昨天科技股中表现好的是【CPO】，今天表现的是【游戏】和【短剧】，应该来说，他们都炒了一个共同的逻辑，即“出海”； CPO是有大量的海外营收占比；【游戏】和【短剧】也将会在今年加速出海。这里面我简单的梳理一下盘面对出海的表现： 1.乐歌股份：跨境电商海外仓。 2.恒林股份：办公家具出海； 3.永艺股份：办公椅出海； 4.嘉益股份：保温杯出海（卖的很火）； 5.致欧科技：作为家居跨境电商龙头 6.西大门：遮阳产品出海；实际上以上都是市场选择出来的，出海的公司实在是太多，反正市场就炒它们，这就

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乐歌股份
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剑桥科技

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2024-01-19 08:50:36

【天风通信】重申2024年度思路，迎接2-3月板块行情

事件：板块大涨，尤其AI之光板块大涨，同时今晚台积电财报会议表示，AI加速发展未来几年复合增长率50%以上，管理层更是判断AI芯片营收占比将在27年提高至15%-20%甚至更高。我们重申2024年度思路，迎接2-3月板块行情：历史上一季度通信板块表现好，2月尤其春节到两会上涨概率超过97%，2024看好AI、卫星、海缆三大方向： 1、AI，今日光模块率先反攻，说明ai应用弹性更大，但是需要等待爆款再炒对标，算力则确定性更高，年报预告即将来临，估计1-2月的GPT4.5和年报一季报预告都会为板

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中天科技
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中国卫通

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2024-01-19 08:40:34

华西证券：复盘历史几轮A股磨底行情的特征

华西证券研报指出，2006年以来，A股经历了几轮典型的大底部和阶段性小底部，华西证券选取了历史8次底部区间多维度探讨市场历次磨底行情的特征。一、A股历次“市场底”通常处于企业盈利的下行期。如2008年全球金融危机、2012年“四万亿”投资退潮、2018年中美贸易摩擦导致进出口增速持续回落，以及2020年3月、2022年4月和2022年10月均有国内疫情的影响。而在企业盈利的上行周期，A股市场出现熊市的概率较小。从外部环境来看，A股筑底期间海外股市往往处于震荡行情，全球主要经济体通常处于经济基本

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贵州茅台

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2024-01-19 08:22:38

【天风电子】台积电法说会指引超预期，重点关注HPC+半导体周期复苏相关产业链

事件：台积电23Q4实现营收196.2e美元（财测188～192e美元），同比-1.5%，环比+13.6%；毛利率为53%（财测51.5%～53.5%），同比-9.2 ppts，环比-1.3 ppts。分产品季度增速来看，HPC环比+17%、手机环比+27%、IOT环比-29%、车用环比+13%、消费电子环比-35%、其他环比-16%。展望 24Q1 营收预计180~188 亿美元，同比+7.7%～12.4%，环比-8.3～-4.4%；毛利率预期为 52～54%。展望24年，半导体存货回到正

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富乐德
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北方华创
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估值底部为何投资者不敢买？

每一次熊市，都会有很多宏大的担心，有些担心是错的，熊市会在错误逐渐证伪的情况下结束（比如2008 年熊市）。有些宏大的担心是对的，但熊市依然会结束，因为股市估值会提前消化长期的担心，之后即使长期担心依然存在，股市可能会在完全不同的利多逻辑演绎下结束熊市，比如 2013-2015 年演绎出的是完全不依赖经济回升的牛市。事后来看，每一次熊市底部都是风险收益比最佳的位置，但大部分投资者不敢在熊市底部买入或加仓，甚至还在减仓。我们认为主要原因是，股市新一轮牛市的动力大多和之前有很大的不同，如果是期望驱动

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美国会被曝禁止五角大楼从6家中企采购电池

【环球网报道】据美国彭博社、新加坡《联合早报》20日报道，美国国会已禁止五角大楼采购包括宁德时代、比亚迪在内的6家中国企业生产的电池。报道声称，这是美国会试图进一步推动五角大楼供应链与中国“脱钩”。报道称，这项规定是去年12月22日通过的“2024财年国防授权法案”的一部分，美国防部将被禁止自2027年10月起从宁德时代、比亚迪和其他4家中国企业采购电池。报道还称，美国企业的商业采购将不受有关措施影响，例如福特汽车采用宁德时代授权的技术，在密歇根州生产电动汽车电池；特斯拉的部分电池也来自比亚

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【中泰电子】Meta加大H100采购，算力仍是AI最确定方向

Meta将采购35万颗H100芯片近日Meta CEO扎克伯格宣布全力冲刺AGI，为更好训练大模型Llama3，公司正在打造全球最大的AI数据中心：至24年底将购买超过35万颗英伟达H100 GPU。根据Omdia数据，2023年Meta已采购15万颗H100芯片，与微软齐平，远超其他企业（谷歌/亚马逊/腾讯5万颗，百度3万颗，阿里2.5万颗，特斯拉1.5万颗），因此至今年底，Meta将拥有等效约60万颗H100的GPU算力，在全球处于领先地位。最强算力为性能最强开源模型提供支撑保障 Lla

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【方正汽车】智能化及出口布局持续，关注产业链确定性表现

预计1月乘用车零售销量环比略有回落同比大幅增长、相较于历史同期表现亮眼。乘联会预计1月狭义乘用车零售市场约为220.0万辆，环比下降6.5%，受去年年初超低基数影响同比大幅增长70.2%。新能源零售预计80.0万辆左右，环比下降15.3%，受益于新能源销量增长及降价等优惠刺激，1月销量相较于历史同期表现较为亮眼。重点车企整车智能化及出口业务布局持续完善、关注智能化及出口产业链。近日比亚迪及长安分别举行2024梦想日及全球伙伴大会，比亚迪发布璇玑智能架构，并在智能驾驶、智能座舱领域持续进展，长安

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【民生电子】Vision Pro发售开启，关注用户体验反馈

此次Vision Pro的预订需要开发者或用户需要准备美国的Apple ID、电话号码以及相应的支付手段，购买前需要Face ID扫描面部。目前来看， 💡【线上抢购者】中第一批人可在2月2日后陆续发货；目前的抢购发货时间普遍排到3月11日后； 💡【实体店购买者】目前在部分门店仍可于2月4日前后线下取货。 Vision Pro共有3种配置：顶配版1TB为3899美金，512G和256G版分别为3699和3499美金。产品包括：主机、单环头带、双环头带、遮光罩、前玻璃保护套、USB-C的充电套装

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做空中国的力量开始衰竭

昨晚（1月21日）美股富时中国50三倍做空（YANG）大逆转，从一度涨5%到最终收跌1.83%，而富时中国三倍做多（YINN）反过来，从大跌到最后收涨2.16%。外围做空中国的力量开始衰竭了。

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【民生计算机】人工智能，不确定世界里的希望之光

【民生计算机】人工智能，不确定世界里的希望之光！美股AI龙头企业全面大涨启示录美股AI龙头企业正式进入EPS提升行情阶段！在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下，海外AI产业链集体大涨：1月19日晚，超微电脑上涨36%创历史最大涨幅，AMD(7.1%)、英伟达(+4.2%)、微软(+1.2%)创历史新高，谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。 Meta：年底前再买35万张H100。扎克伯格在社交媒体平台发文称，Meta正在加强人工智能研究团队的力量

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美股收盘：三大指数均涨超1% 道指、标普500指数创历史新高

①三大指数集体收涨超1%，道指和标普500指数创下历史新高； ②大型科技股普涨，英伟达和AMD再创新高； ③奥尔特曼据称正寻求融资百亿级美元，以建立AI芯片工厂网络。美东时间周五，三大指数集体收涨超1%，道指和标普500指数创下历史新高。截至收盘，道琼斯指数涨1.05%，报37,863.80点；标普500指数涨1.23%，报4,839.63点；纳斯达克指数涨1.70%，报15,310.97点。芯片股延续强势表现，英伟达和AMD再创新高，两家公司均从人工智能（AI）热潮中受益。台积电本周表示

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违规减持情节严重，仅公开谴责！！！

【上交所：减持股份未及时停止交易且未及时披露违规减持股份达到1%或者金额达到2000万元的对相关监管对象予以公开谴责】上交所发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准（2024年1月修订）》。相关股东违反《上市公司收购管理办法》等相关规定，减持股份未及时停止交易且未及时披露，违规减持股份数量达到总股本的1%或者金额达到2000万元，情节严重的，本所可以对相关监管对象予以公开谴责。（上交所）心中涌起一万个……

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吴晓求：IPO的钱不是企业“ICU”的救命钱，认为股票的上涨是风险，是错误的

“我对中国资本市场仍抱有信心，我不相信它会一直这么下去，因为中国是要发展的，因为我们的资本市场制度还是会逐步完善的，因为越来越多的人已经看到了这个市场所存在的问题。”在融中财经2024（第13届）中国资本年会上，著名金融学家、中国人民大学国家金融研究院院长吴晓求这样说道。谈及当下的市场情况，吴晓求回忆了2021年美国资本市场出现的危机，“在这个关键的时刻，美联储打破常规，迅速介入，这一番操作甚至颠覆了教科书的定义。所以美国市场恢复了信心，稳定了市场，而且在不断创新高。” 面对当前国内资本市场的

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目前阶段在炒“出海”

昨天科技股中表现好的是【CPO】，今天表现的是【游戏】和【短剧】，应该来说，他们都炒了一个共同的逻辑，即“出海”； CPO是有大量的海外营收占比；【游戏】和【短剧】也将会在今年加速出海。这里面我简单的梳理一下盘面对出海的表现： 1.乐歌股份：跨境电商海外仓。 2.恒林股份：办公家具出海； 3.永艺股份：办公椅出海； 4.嘉益股份：保温杯出海（卖的很火）； 5.致欧科技：作为家居跨境电商龙头 6.西大门：遮阳产品出海；实际上以上都是市场选择出来的，出海的公司实在是太多，反正市场就炒它们，这就

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【天风通信】重申2024年度思路，迎接2-3月板块行情

事件：板块大涨，尤其AI之光板块大涨，同时今晚台积电财报会议表示，AI加速发展未来几年复合增长率50%以上，管理层更是判断AI芯片营收占比将在27年提高至15%-20%甚至更高。我们重申2024年度思路，迎接2-3月板块行情：历史上一季度通信板块表现好，2月尤其春节到两会上涨概率超过97%，2024看好AI、卫星、海缆三大方向： 1、AI，今日光模块率先反攻，说明ai应用弹性更大，但是需要等待爆款再炒对标，算力则确定性更高，年报预告即将来临，估计1-2月的GPT4.5和年报一季报预告都会为板

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华西证券：复盘历史几轮A股磨底行情的特征

华西证券研报指出，2006年以来，A股经历了几轮典型的大底部和阶段性小底部，华西证券选取了历史8次底部区间多维度探讨市场历次磨底行情的特征。一、A股历次“市场底”通常处于企业盈利的下行期。如2008年全球金融危机、2012年“四万亿”投资退潮、2018年中美贸易摩擦导致进出口增速持续回落，以及2020年3月、2022年4月和2022年10月均有国内疫情的影响。而在企业盈利的上行周期，A股市场出现熊市的概率较小。从外部环境来看，A股筑底期间海外股市往往处于震荡行情，全球主要经济体通常处于经济基本

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【天风电子】台积电法说会指引超预期，重点关注HPC+半导体周期复苏相关产业链

事件：台积电23Q4实现营收196.2e美元（财测188～192e美元），同比-1.5%，环比+13.6%；毛利率为53%（财测51.5%～53.5%），同比-9.2 ppts，环比-1.3 ppts。分产品季度增速来看，HPC环比+17%、手机环比+27%、IOT环比-29%、车用环比+13%、消费电子环比-35%、其他环比-16%。展望 24Q1 营收预计180~188 亿美元，同比+7.7%～12.4%，环比-8.3～-4.4%；毛利率预期为 52～54%。展望24年，半导体存货回到正

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估值底部为何投资者不敢买？

每一次熊市，都会有很多宏大的担心，有些担心是错的，熊市会在错误逐渐证伪的情况下结束（比如2008 年熊市）。有些宏大的担心是对的，但熊市依然会结束，因为股市估值会提前消化长期的担心，之后即使长期担心依然存在，股市可能会在完全不同的利多逻辑演绎下结束熊市，比如 2013-2015 年演绎出的是完全不依赖经济回升的牛市。事后来看，每一次熊市底部都是风险收益比最佳的位置，但大部分投资者不敢在熊市底部买入或加仓，甚至还在减仓。我们认为主要原因是，股市新一轮牛市的动力大多和之前有很大的不同，如果是期望驱动

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2024-01-22 07:42:14

美国会被曝禁止五角大楼从6家中企采购电池

【环球网报道】据美国彭博社、新加坡《联合早报》20日报道，美国国会已禁止五角大楼采购包括宁德时代、比亚迪在内的6家中国企业生产的电池。报道声称，这是美国会试图进一步推动五角大楼供应链与中国“脱钩”。报道称，这项规定是去年12月22日通过的“2024财年国防授权法案”的一部分，美国防部将被禁止自2027年10月起从宁德时代、比亚迪和其他4家中国企业采购电池。报道还称，美国企业的商业采购将不受有关措施影响，例如福特汽车采用宁德时代授权的技术，在密歇根州生产电动汽车电池；特斯拉的部分电池也来自比亚

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中国平安

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7.61
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-22 07:40:00

【中泰电子】Meta加大H100采购，算力仍是AI最确定方向

Meta将采购35万颗H100芯片近日Meta CEO扎克伯格宣布全力冲刺AGI，为更好训练大模型Llama3，公司正在打造全球最大的AI数据中心：至24年底将购买超过35万颗英伟达H100 GPU。根据Omdia数据，2023年Meta已采购15万颗H100芯片，与微软齐平，远超其他企业（谷歌/亚马逊/腾讯5万颗，百度3万颗，阿里2.5万颗，特斯拉1.5万颗），因此至今年底，Meta将拥有等效约60万颗H100的GPU算力，在全球处于领先地位。最强算力为性能最强开源模型提供支撑保障 Lla

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中富电路
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海光信息
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沪电股份

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18.24
戈壁淘金

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2024-01-22 07:32:43

【方正汽车】智能化及出口布局持续，关注产业链确定性表现

预计1月乘用车零售销量环比略有回落同比大幅增长、相较于历史同期表现亮眼。乘联会预计1月狭义乘用车零售市场约为220.0万辆，环比下降6.5%，受去年年初超低基数影响同比大幅增长70.2%。新能源零售预计80.0万辆左右，环比下降15.3%，受益于新能源销量增长及降价等优惠刺激，1月销量相较于历史同期表现较为亮眼。重点车企整车智能化及出口业务布局持续完善、关注智能化及出口产业链。近日比亚迪及长安分别举行2024梦想日及全球伙伴大会，比亚迪发布璇玑智能架构，并在智能驾驶、智能座舱领域持续进展，长安

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多利科技

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戈壁淘金

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2024-01-22 07:14:19

【民生电子】Vision Pro发售开启，关注用户体验反馈

此次Vision Pro的预订需要开发者或用户需要准备美国的Apple ID、电话号码以及相应的支付手段，购买前需要Face ID扫描面部。目前来看， 💡【线上抢购者】中第一批人可在2月2日后陆续发货；目前的抢购发货时间普遍排到3月11日后； 💡【实体店购买者】目前在部分门店仍可于2月4日前后线下取货。 Vision Pro共有3种配置：顶配版1TB为3899美金，512G和256G版分别为3699和3499美金。产品包括：主机、单环头带、双环头带、遮光罩、前玻璃保护套、USB-C的充电套装

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兆威机电
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智立方

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戈壁淘金

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2024-01-22 07:10:21

做空中国的力量开始衰竭

昨晚（1月21日）美股富时中国50三倍做空（YANG）大逆转，从一度涨5%到最终收跌1.83%，而富时中国三倍做多（YINN）反过来，从大跌到最后收涨2.16%。外围做空中国的力量开始衰竭了。

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贵州茅台

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15.02
戈壁淘金

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2024-01-21 07:54:08

【民生计算机】人工智能，不确定世界里的希望之光

【民生计算机】人工智能，不确定世界里的希望之光！美股AI龙头企业全面大涨启示录美股AI龙头企业正式进入EPS提升行情阶段！在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下，海外AI产业链集体大涨：1月19日晚，超微电脑上涨36%创历史最大涨幅，AMD(7.1%)、英伟达(+4.2%)、微软(+1.2%)创历史新高，谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。 Meta：年底前再买35万张H100。扎克伯格在社交媒体平台发文称，Meta正在加强人工智能研究团队的力量

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海光信息
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漫步者

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戈壁淘金

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2024-01-20 08:23:05

美股收盘：三大指数均涨超1% 道指、标普500指数创历史新高

①三大指数集体收涨超1%，道指和标普500指数创下历史新高； ②大型科技股普涨，英伟达和AMD再创新高； ③奥尔特曼据称正寻求融资百亿级美元，以建立AI芯片工厂网络。美东时间周五，三大指数集体收涨超1%，道指和标普500指数创下历史新高。截至收盘，道琼斯指数涨1.05%，报37,863.80点；标普500指数涨1.23%，报4,839.63点；纳斯达克指数涨1.70%，报15,310.97点。芯片股延续强势表现，英伟达和AMD再创新高，两家公司均从人工智能（AI）热潮中受益。台积电本周表示

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葫芦娃

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戈壁淘金

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2024-01-19 17:55:06

违规减持情节严重，仅公开谴责！！！

【上交所：减持股份未及时停止交易且未及时披露违规减持股份达到1%或者金额达到2000万元的对相关监管对象予以公开谴责】上交所发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准（2024年1月修订）》。相关股东违反《上市公司收购管理办法》等相关规定，减持股份未及时停止交易且未及时披露，违规减持股份数量达到总股本的1%或者金额达到2000万元，情节严重的，本所可以对相关监管对象予以公开谴责。（上交所）心中涌起一万个……

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葫芦娃

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戈壁淘金

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2024-01-19 14:29:26

出口链

出口链

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永艺股份

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戈壁淘金

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2024-01-19 11:31:36

吴晓求：IPO的钱不是企业“ICU”的救命钱，认为股票的上涨是风险，是错误的

“我对中国资本市场仍抱有信心，我不相信它会一直这么下去，因为中国是要发展的，因为我们的资本市场制度还是会逐步完善的，因为越来越多的人已经看到了这个市场所存在的问题。”在融中财经2024（第13届）中国资本年会上，著名金融学家、中国人民大学国家金融研究院院长吴晓求这样说道。谈及当下的市场情况，吴晓求回忆了2021年美国资本市场出现的危机，“在这个关键的时刻，美联储打破常规，迅速介入，这一番操作甚至颠覆了教科书的定义。所以美国市场恢复了信心，稳定了市场，而且在不断创新高。” 面对当前国内资本市场的

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贵州茅台

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戈壁淘金

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2024-01-19 11:18:16

目前阶段在炒“出海”

昨天科技股中表现好的是【CPO】，今天表现的是【游戏】和【短剧】，应该来说，他们都炒了一个共同的逻辑，即“出海”； CPO是有大量的海外营收占比；【游戏】和【短剧】也将会在今年加速出海。这里面我简单的梳理一下盘面对出海的表现： 1.乐歌股份：跨境电商海外仓。 2.恒林股份：办公家具出海； 3.永艺股份：办公椅出海； 4.嘉益股份：保温杯出海（卖的很火）； 5.致欧科技：作为家居跨境电商龙头 6.西大门：遮阳产品出海；实际上以上都是市场选择出来的，出海的公司实在是太多，反正市场就炒它们，这就

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乐歌股份
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剑桥科技

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戈壁淘金

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2024-01-19 08:50:36

【天风通信】重申2024年度思路，迎接2-3月板块行情

事件：板块大涨，尤其AI之光板块大涨，同时今晚台积电财报会议表示，AI加速发展未来几年复合增长率50%以上，管理层更是判断AI芯片营收占比将在27年提高至15%-20%甚至更高。我们重申2024年度思路，迎接2-3月板块行情：历史上一季度通信板块表现好，2月尤其春节到两会上涨概率超过97%，2024看好AI、卫星、海缆三大方向： 1、AI，今日光模块率先反攻，说明ai应用弹性更大，但是需要等待爆款再炒对标，算力则确定性更高，年报预告即将来临，估计1-2月的GPT4.5和年报一季报预告都会为板

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中天科技
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中国卫通

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2024-01-19 08:40:34

华西证券：复盘历史几轮A股磨底行情的特征

华西证券研报指出，2006年以来，A股经历了几轮典型的大底部和阶段性小底部，华西证券选取了历史8次底部区间多维度探讨市场历次磨底行情的特征。一、A股历次“市场底”通常处于企业盈利的下行期。如2008年全球金融危机、2012年“四万亿”投资退潮、2018年中美贸易摩擦导致进出口增速持续回落，以及2020年3月、2022年4月和2022年10月均有国内疫情的影响。而在企业盈利的上行周期，A股市场出现熊市的概率较小。从外部环境来看，A股筑底期间海外股市往往处于震荡行情，全球主要经济体通常处于经济基本

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贵州茅台

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戈壁淘金

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2024-01-19 08:22:38

【天风电子】台积电法说会指引超预期，重点关注HPC+半导体周期复苏相关产业链

事件：台积电23Q4实现营收196.2e美元（财测188～192e美元），同比-1.5%，环比+13.6%；毛利率为53%（财测51.5%～53.5%），同比-9.2 ppts，环比-1.3 ppts。分产品季度增速来看，HPC环比+17%、手机环比+27%、IOT环比-29%、车用环比+13%、消费电子环比-35%、其他环比-16%。展望 24Q1 营收预计180~188 亿美元，同比+7.7%～12.4%，环比-8.3～-4.4%；毛利率预期为 52～54%。展望24年，半导体存货回到正

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富乐德
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北方华创
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鼎龙股份

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戈壁淘金

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2024-01-22 07:55:07

估值底部为何投资者不敢买？

每一次熊市，都会有很多宏大的担心，有些担心是错的，熊市会在错误逐渐证伪的情况下结束（比如2008 年熊市）。有些宏大的担心是对的，但熊市依然会结束，因为股市估值会提前消化长期的担心，之后即使长期担心依然存在，股市可能会在完全不同的利多逻辑演绎下结束熊市，比如 2013-2015 年演绎出的是完全不依赖经济回升的牛市。事后来看，每一次熊市底部都是风险收益比最佳的位置，但大部分投资者不敢在熊市底部买入或加仓，甚至还在减仓。我们认为主要原因是，股市新一轮牛市的动力大多和之前有很大的不同，如果是期望驱动

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中国平安

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戈壁淘金

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2024-01-22 07:42:14

美国会被曝禁止五角大楼从6家中企采购电池

【环球网报道】据美国彭博社、新加坡《联合早报》20日报道，美国国会已禁止五角大楼采购包括宁德时代、比亚迪在内的6家中国企业生产的电池。报道声称，这是美国会试图进一步推动五角大楼供应链与中国“脱钩”。报道称，这项规定是去年12月22日通过的“2024财年国防授权法案”的一部分，美国防部将被禁止自2027年10月起从宁德时代、比亚迪和其他4家中国企业采购电池。报道还称，美国企业的商业采购将不受有关措施影响，例如福特汽车采用宁德时代授权的技术，在密歇根州生产电动汽车电池；特斯拉的部分电池也来自比亚

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【中泰电子】Meta加大H100采购，算力仍是AI最确定方向

Meta将采购35万颗H100芯片近日Meta CEO扎克伯格宣布全力冲刺AGI，为更好训练大模型Llama3，公司正在打造全球最大的AI数据中心：至24年底将购买超过35万颗英伟达H100 GPU。根据Omdia数据，2023年Meta已采购15万颗H100芯片，与微软齐平，远超其他企业（谷歌/亚马逊/腾讯5万颗，百度3万颗，阿里2.5万颗，特斯拉1.5万颗），因此至今年底，Meta将拥有等效约60万颗H100的GPU算力，在全球处于领先地位。最强算力为性能最强开源模型提供支撑保障 Lla

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【方正汽车】智能化及出口布局持续，关注产业链确定性表现

预计1月乘用车零售销量环比略有回落同比大幅增长、相较于历史同期表现亮眼。乘联会预计1月狭义乘用车零售市场约为220.0万辆，环比下降6.5%，受去年年初超低基数影响同比大幅增长70.2%。新能源零售预计80.0万辆左右，环比下降15.3%，受益于新能源销量增长及降价等优惠刺激，1月销量相较于历史同期表现较为亮眼。重点车企整车智能化及出口业务布局持续完善、关注智能化及出口产业链。近日比亚迪及长安分别举行2024梦想日及全球伙伴大会，比亚迪发布璇玑智能架构，并在智能驾驶、智能座舱领域持续进展，长安

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2024-01-22 07:14:19

【民生电子】Vision Pro发售开启，关注用户体验反馈

此次Vision Pro的预订需要开发者或用户需要准备美国的Apple ID、电话号码以及相应的支付手段，购买前需要Face ID扫描面部。目前来看， 💡【线上抢购者】中第一批人可在2月2日后陆续发货；目前的抢购发货时间普遍排到3月11日后； 💡【实体店购买者】目前在部分门店仍可于2月4日前后线下取货。 Vision Pro共有3种配置：顶配版1TB为3899美金，512G和256G版分别为3699和3499美金。产品包括：主机、单环头带、双环头带、遮光罩、前玻璃保护套、USB-C的充电套装

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做空中国的力量开始衰竭

昨晚（1月21日）美股富时中国50三倍做空（YANG）大逆转，从一度涨5%到最终收跌1.83%，而富时中国三倍做多（YINN）反过来，从大跌到最后收涨2.16%。外围做空中国的力量开始衰竭了。

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【民生计算机】人工智能，不确定世界里的希望之光

【民生计算机】人工智能，不确定世界里的希望之光！美股AI龙头企业全面大涨启示录美股AI龙头企业正式进入EPS提升行情阶段！在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下，海外AI产业链集体大涨：1月19日晚，超微电脑上涨36%创历史最大涨幅，AMD(7.1%)、英伟达(+4.2%)、微软(+1.2%)创历史新高，谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。 Meta：年底前再买35万张H100。扎克伯格在社交媒体平台发文称，Meta正在加强人工智能研究团队的力量

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美股收盘：三大指数均涨超1% 道指、标普500指数创历史新高

①三大指数集体收涨超1%，道指和标普500指数创下历史新高； ②大型科技股普涨，英伟达和AMD再创新高； ③奥尔特曼据称正寻求融资百亿级美元，以建立AI芯片工厂网络。美东时间周五，三大指数集体收涨超1%，道指和标普500指数创下历史新高。截至收盘，道琼斯指数涨1.05%，报37,863.80点；标普500指数涨1.23%，报4,839.63点；纳斯达克指数涨1.70%，报15,310.97点。芯片股延续强势表现，英伟达和AMD再创新高，两家公司均从人工智能（AI）热潮中受益。台积电本周表示

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违规减持情节严重，仅公开谴责！！！

【上交所：减持股份未及时停止交易且未及时披露违规减持股份达到1%或者金额达到2000万元的对相关监管对象予以公开谴责】上交所发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准（2024年1月修订）》。相关股东违反《上市公司收购管理办法》等相关规定，减持股份未及时停止交易且未及时披露，违规减持股份数量达到总股本的1%或者金额达到2000万元，情节严重的，本所可以对相关监管对象予以公开谴责。（上交所）心中涌起一万个……

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吴晓求：IPO的钱不是企业“ICU”的救命钱，认为股票的上涨是风险，是错误的

“我对中国资本市场仍抱有信心，我不相信它会一直这么下去，因为中国是要发展的，因为我们的资本市场制度还是会逐步完善的，因为越来越多的人已经看到了这个市场所存在的问题。”在融中财经2024（第13届）中国资本年会上，著名金融学家、中国人民大学国家金融研究院院长吴晓求这样说道。谈及当下的市场情况，吴晓求回忆了2021年美国资本市场出现的危机，“在这个关键的时刻，美联储打破常规，迅速介入，这一番操作甚至颠覆了教科书的定义。所以美国市场恢复了信心，稳定了市场，而且在不断创新高。” 面对当前国内资本市场的

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目前阶段在炒“出海”

昨天科技股中表现好的是【CPO】，今天表现的是【游戏】和【短剧】，应该来说，他们都炒了一个共同的逻辑，即“出海”； CPO是有大量的海外营收占比；【游戏】和【短剧】也将会在今年加速出海。这里面我简单的梳理一下盘面对出海的表现： 1.乐歌股份：跨境电商海外仓。 2.恒林股份：办公家具出海； 3.永艺股份：办公椅出海； 4.嘉益股份：保温杯出海（卖的很火）； 5.致欧科技：作为家居跨境电商龙头 6.西大门：遮阳产品出海；实际上以上都是市场选择出来的，出海的公司实在是太多，反正市场就炒它们，这就

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【天风通信】重申2024年度思路，迎接2-3月板块行情

事件：板块大涨，尤其AI之光板块大涨，同时今晚台积电财报会议表示，AI加速发展未来几年复合增长率50%以上，管理层更是判断AI芯片营收占比将在27年提高至15%-20%甚至更高。我们重申2024年度思路，迎接2-3月板块行情：历史上一季度通信板块表现好，2月尤其春节到两会上涨概率超过97%，2024看好AI、卫星、海缆三大方向： 1、AI，今日光模块率先反攻，说明ai应用弹性更大，但是需要等待爆款再炒对标，算力则确定性更高，年报预告即将来临，估计1-2月的GPT4.5和年报一季报预告都会为板

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华西证券：复盘历史几轮A股磨底行情的特征

华西证券研报指出，2006年以来，A股经历了几轮典型的大底部和阶段性小底部，华西证券选取了历史8次底部区间多维度探讨市场历次磨底行情的特征。一、A股历次“市场底”通常处于企业盈利的下行期。如2008年全球金融危机、2012年“四万亿”投资退潮、2018年中美贸易摩擦导致进出口增速持续回落，以及2020年3月、2022年4月和2022年10月均有国内疫情的影响。而在企业盈利的上行周期，A股市场出现熊市的概率较小。从外部环境来看，A股筑底期间海外股市往往处于震荡行情，全球主要经济体通常处于经济基本

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【天风电子】台积电法说会指引超预期，重点关注HPC+半导体周期复苏相关产业链

事件：台积电23Q4实现营收196.2e美元（财测188～192e美元），同比-1.5%，环比+13.6%；毛利率为53%（财测51.5%～53.5%），同比-9.2 ppts，环比-1.3 ppts。分产品季度增速来看，HPC环比+17%、手机环比+27%、IOT环比-29%、车用环比+13%、消费电子环比-35%、其他环比-16%。展望 24Q1 营收预计180~188 亿美元，同比+7.7%～12.4%，环比-8.3～-4.4%；毛利率预期为 52～54%。展望24年，半导体存货回到正

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估值底部为何投资者不敢买？

每一次熊市，都会有很多宏大的担心，有些担心是错的，熊市会在错误逐渐证伪的情况下结束（比如2008 年熊市）。有些宏大的担心是对的，但熊市依然会结束，因为股市估值会提前消化长期的担心，之后即使长期担心依然存在，股市可能会在完全不同的利多逻辑演绎下结束熊市，比如 2013-2015 年演绎出的是完全不依赖经济回升的牛市。事后来看，每一次熊市底部都是风险收益比最佳的位置，但大部分投资者不敢在熊市底部买入或加仓，甚至还在减仓。我们认为主要原因是，股市新一轮牛市的动力大多和之前有很大的不同，如果是期望驱动

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美国会被曝禁止五角大楼从6家中企采购电池

【环球网报道】据美国彭博社、新加坡《联合早报》20日报道，美国国会已禁止五角大楼采购包括宁德时代、比亚迪在内的6家中国企业生产的电池。报道声称，这是美国会试图进一步推动五角大楼供应链与中国“脱钩”。报道称，这项规定是去年12月22日通过的“2024财年国防授权法案”的一部分，美国防部将被禁止自2027年10月起从宁德时代、比亚迪和其他4家中国企业采购电池。报道还称，美国企业的商业采购将不受有关措施影响，例如福特汽车采用宁德时代授权的技术，在密歇根州生产电动汽车电池；特斯拉的部分电池也来自比亚

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2024-01-22 07:40:00

【中泰电子】Meta加大H100采购，算力仍是AI最确定方向

Meta将采购35万颗H100芯片近日Meta CEO扎克伯格宣布全力冲刺AGI，为更好训练大模型Llama3，公司正在打造全球最大的AI数据中心：至24年底将购买超过35万颗英伟达H100 GPU。根据Omdia数据，2023年Meta已采购15万颗H100芯片，与微软齐平，远超其他企业（谷歌/亚马逊/腾讯5万颗，百度3万颗，阿里2.5万颗，特斯拉1.5万颗），因此至今年底，Meta将拥有等效约60万颗H100的GPU算力，在全球处于领先地位。最强算力为性能最强开源模型提供支撑保障 Lla

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2024-01-22 07:32:43

【方正汽车】智能化及出口布局持续，关注产业链确定性表现

预计1月乘用车零售销量环比略有回落同比大幅增长、相较于历史同期表现亮眼。乘联会预计1月狭义乘用车零售市场约为220.0万辆，环比下降6.5%，受去年年初超低基数影响同比大幅增长70.2%。新能源零售预计80.0万辆左右，环比下降15.3%，受益于新能源销量增长及降价等优惠刺激，1月销量相较于历史同期表现较为亮眼。重点车企整车智能化及出口业务布局持续完善、关注智能化及出口产业链。近日比亚迪及长安分别举行2024梦想日及全球伙伴大会，比亚迪发布璇玑智能架构，并在智能驾驶、智能座舱领域持续进展，长安

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多利科技

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2024-01-22 07:14:19

【民生电子】Vision Pro发售开启，关注用户体验反馈

此次Vision Pro的预订需要开发者或用户需要准备美国的Apple ID、电话号码以及相应的支付手段，购买前需要Face ID扫描面部。目前来看， 💡【线上抢购者】中第一批人可在2月2日后陆续发货；目前的抢购发货时间普遍排到3月11日后； 💡【实体店购买者】目前在部分门店仍可于2月4日前后线下取货。 Vision Pro共有3种配置：顶配版1TB为3899美金，512G和256G版分别为3699和3499美金。产品包括：主机、单环头带、双环头带、遮光罩、前玻璃保护套、USB-C的充电套装

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2024-01-22 07:10:21

做空中国的力量开始衰竭

昨晚（1月21日）美股富时中国50三倍做空（YANG）大逆转，从一度涨5%到最终收跌1.83%，而富时中国三倍做多（YINN）反过来，从大跌到最后收涨2.16%。外围做空中国的力量开始衰竭了。

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2024-01-21 07:54:08

【民生计算机】人工智能，不确定世界里的希望之光

【民生计算机】人工智能，不确定世界里的希望之光！美股AI龙头企业全面大涨启示录美股AI龙头企业正式进入EPS提升行情阶段！在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下，海外AI产业链集体大涨：1月19日晚，超微电脑上涨36%创历史最大涨幅，AMD(7.1%)、英伟达(+4.2%)、微软(+1.2%)创历史新高，谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。 Meta：年底前再买35万张H100。扎克伯格在社交媒体平台发文称，Meta正在加强人工智能研究团队的力量

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2024-01-20 08:23:05

美股收盘：三大指数均涨超1% 道指、标普500指数创历史新高

①三大指数集体收涨超1%，道指和标普500指数创下历史新高； ②大型科技股普涨，英伟达和AMD再创新高； ③奥尔特曼据称正寻求融资百亿级美元，以建立AI芯片工厂网络。美东时间周五，三大指数集体收涨超1%，道指和标普500指数创下历史新高。截至收盘，道琼斯指数涨1.05%，报37,863.80点；标普500指数涨1.23%，报4,839.63点；纳斯达克指数涨1.70%，报15,310.97点。芯片股延续强势表现，英伟达和AMD再创新高，两家公司均从人工智能（AI）热潮中受益。台积电本周表示

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葫芦娃

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2024-01-19 17:55:06

违规减持情节严重，仅公开谴责！！！

【上交所：减持股份未及时停止交易且未及时披露违规减持股份达到1%或者金额达到2000万元的对相关监管对象予以公开谴责】上交所发布《上海证券交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准（2024年1月修订）》。相关股东违反《上市公司收购管理办法》等相关规定，减持股份未及时停止交易且未及时披露，违规减持股份数量达到总股本的1%或者金额达到2000万元，情节严重的，本所可以对相关监管对象予以公开谴责。（上交所）心中涌起一万个……

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葫芦娃

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2024-01-19 14:29:26

出口链

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永艺股份

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2024-01-19 11:31:36

吴晓求：IPO的钱不是企业“ICU”的救命钱，认为股票的上涨是风险，是错误的

“我对中国资本市场仍抱有信心，我不相信它会一直这么下去，因为中国是要发展的，因为我们的资本市场制度还是会逐步完善的，因为越来越多的人已经看到了这个市场所存在的问题。”在融中财经2024（第13届）中国资本年会上，著名金融学家、中国人民大学国家金融研究院院长吴晓求这样说道。谈及当下的市场情况，吴晓求回忆了2021年美国资本市场出现的危机，“在这个关键的时刻，美联储打破常规，迅速介入，这一番操作甚至颠覆了教科书的定义。所以美国市场恢复了信心，稳定了市场，而且在不断创新高。” 面对当前国内资本市场的

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2024-01-19 11:18:16

目前阶段在炒“出海”

昨天科技股中表现好的是【CPO】，今天表现的是【游戏】和【短剧】，应该来说，他们都炒了一个共同的逻辑，即“出海”； CPO是有大量的海外营收占比；【游戏】和【短剧】也将会在今年加速出海。这里面我简单的梳理一下盘面对出海的表现： 1.乐歌股份：跨境电商海外仓。 2.恒林股份：办公家具出海； 3.永艺股份：办公椅出海； 4.嘉益股份：保温杯出海（卖的很火）； 5.致欧科技：作为家居跨境电商龙头 6.西大门：遮阳产品出海；实际上以上都是市场选择出来的，出海的公司实在是太多，反正市场就炒它们，这就

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乐歌股份
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剑桥科技

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2024-01-19 08:50:36

【天风通信】重申2024年度思路，迎接2-3月板块行情

事件：板块大涨，尤其AI之光板块大涨，同时今晚台积电财报会议表示，AI加速发展未来几年复合增长率50%以上，管理层更是判断AI芯片营收占比将在27年提高至15%-20%甚至更高。我们重申2024年度思路，迎接2-3月板块行情：历史上一季度通信板块表现好，2月尤其春节到两会上涨概率超过97%，2024看好AI、卫星、海缆三大方向： 1、AI，今日光模块率先反攻，说明ai应用弹性更大，但是需要等待爆款再炒对标，算力则确定性更高，年报预告即将来临，估计1-2月的GPT4.5和年报一季报预告都会为板

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中国卫通

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2024-01-19 08:40:34

华西证券：复盘历史几轮A股磨底行情的特征

华西证券研报指出，2006年以来，A股经历了几轮典型的大底部和阶段性小底部，华西证券选取了历史8次底部区间多维度探讨市场历次磨底行情的特征。一、A股历次“市场底”通常处于企业盈利的下行期。如2008年全球金融危机、2012年“四万亿”投资退潮、2018年中美贸易摩擦导致进出口增速持续回落，以及2020年3月、2022年4月和2022年10月均有国内疫情的影响。而在企业盈利的上行周期，A股市场出现熊市的概率较小。从外部环境来看，A股筑底期间海外股市往往处于震荡行情，全球主要经济体通常处于经济基本

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2024-01-19 08:22:38

【天风电子】台积电法说会指引超预期，重点关注HPC+半导体周期复苏相关产业链

事件：台积电23Q4实现营收196.2e美元（财测188～192e美元），同比-1.5%，环比+13.6%；毛利率为53%（财测51.5%～53.5%），同比-9.2 ppts，环比-1.3 ppts。分产品季度增速来看，HPC环比+17%、手机环比+27%、IOT环比-29%、车用环比+13%、消费电子环比-35%、其他环比-16%。展望 24Q1 营收预计180~188 亿美元，同比+7.7%～12.4%，环比-8.3～-4.4%；毛利率预期为 52～54%。展望24年，半导体存货回到正

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