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2024-01-04 17:41:14

印尼雅加达综合指数续创历史新高

印尼雅加达综合指数续创历史新高印尼雅加达综合指数收盘涨1.13%至7361.26点，续创历史新高。

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三七互娱

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2024-01-04 17:28:16

英伟达“网红研究员”：2024最大亮点是机器人，“具身智能”还有三年

摘要：“以机械臂作为物理输入/输出设备的多模态LLM、弥合 System 1和System 2差距的算法.....”，2024年机器人技术将进一步迅猛发展。 2024，除了大模型继续狂飙外，机器人发展也将迎来高潮。去年年底，英伟达“网红研究员”、OpenAI第一个实习生Jim Fan发推文称，除了大模型，2024年最重要的就是机器人，我们距离“具身智能”的ChatGPT时刻大约还有三年时间。 Jim指出，长期以来，人们深受“莫拉维克悖论”（Moravec's paradox）的困扰，这是一种和

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斯菱股份
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华辰装备
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奥比中光

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2024-01-04 17:21:02

CES 2024：“春晚”开幕在即，消费电子大厂们已经提前“打”起来了

摘要：电子春晚举行在即，各大品牌再现神仙打架的盛况，除常规产品发布外，AI同样是厂商们宣传的重点。一年一度的消费电子春晚CES将于本月在美国赌城拉斯维加斯举行。包括谷歌、亚马逊、索尼、三星等在内的大公司，将在这场盛会上展示全世界最新潮的科技产品。虽然CES的正日子要等到1月9日，但从各大品牌的预热活动和过往产品发布的节奏来看，本届CES无疑是“神仙打架”，从电视到音乐播放器再到游戏显卡，厂商们已经卷起来了。以下是CES 2024前瞻信息：电视索尼根据索尼官网，2024 年的 CES

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春秋电子
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光大同创

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2024-01-04 16:18:23

光大证券：辊轧丝杠工艺路线在人形机器人领域潜力巨大

辊轧丝杠是什么？螺纹滚轧成形技术以金属塑性变形理论为基础，具备材料利用率高、产品机械强度高（抗拉强度提高20%～30%，疲劳强度提高20%～40%，抗剪强度提高5%）、使用寿命长、丝杠螺纹的尺寸和导程精度具有较高的同一性、互换性、生产周期短和制造成本低等特点。特斯拉机器人Optimus躯干共有28个关节，旋转关节和直线关节各14个，其中直线关节配备反向式行星滚柱丝杠。辊轧丝杠精度到底如何？长期以来，业界对于辊轧路线的精度存在偏差，部分学者认为其制造精度停留在P7级左右，只能在设备中做传动部

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新坐标
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恒锋工具

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2024-01-03 15:04:35

工信部等八部门关于印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》点评

【浙商化工】磷化工政策短评：事件：今日工业和信息化部等八部门关于印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》的通知出炉；重要措施： 1、形成3家左右具有产业主导力、全球竞争力的一流磷化工企业； 2、高附加值磷化学品等非农用产品在磷化工中的营收占比不断优化； 3、能效标杆水平以上的磷铵产能占比超过35%，新增磷石膏无害化处理率达到100%、综合利用率达到65%，存量磷石膏有序消纳； 4、小磷矿企业依法依规退出 5、加大钙、氟、硅、碘、镁等伴生资源利用，提高磷矿资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率，

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2024-01-03 12:45:36

【中金化工】磷化工上涨速评

【中金化工】磷化工上涨速评大家好，今天A股磷化工板块表现活跃，我们认为主要因为： 1）市场认为红海事件或将对俄罗斯、摩洛哥出口磷化工产品至印度等国家航线运费产生一定影响，如果后期运价继续上涨，利好国内出口价格上升。 2）磷化工板块估值低位，安全边际高：云天化PE(2023E)目前为5.6x，处于历史较低水平，湖北宜化近日公告控股股东拟增持1.5-3亿元股份，提振投资者情绪。向前看，红海事件对于磷化工基本面的影响尚待观察，但磷矿石中短期内仍为磷产业链最稀缺资源，随着下游用肥需求回暖以及磷酸铁等

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云天化

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2024-01-03 09:16:38

中金：1月行业配置以科技成长为主线

1月行业配置主要调整：上调有色金属、消费电子、油气开采、电力运营、餐饮旅游、计算机；下调汽车及零部件、创新药、家电、城市燃气、钢铁、工程机械、建材。 1月行业配置结论：超配半导体、电信服务、消费电子、煤炭、有色金属；低配商贸零售、工程机械、钢铁、环保与水务、电商。 2024年1月行业配置策略：以科技成长为主线配置表现：上期（2023年12月1日~12月29日），我们建议超配的行业等权指数下跌2.6%，跑输基准（沪深300指数）0.8ppt，低配行业等权指数下跌4.7%，跑输基准2.8ppt。截

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福晶科技
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强力新材

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2024-01-03 08:46:58

人形机器人产业浪潮下，重视力控、柔性触觉、惯性传感器投资机会！

【六维力传感器是实现精准力控的优选方案】六维力传感器可以获取最完整的力觉信息，是机器人力控的最佳解决方案之一。目前仍处于产业化导入期，2022年市场规模仅为2.4亿元，预计2027年人形机器人将带来超40亿元的增量市场。竞争格局方面，以坤维科技为首的国内厂商快速快速跟进，部分厂商在多项技术参数上已达国际一流水平。【柔性触觉传感器有望进一步加强机器人感知能力】柔性触觉传感器具备可弯折、高延展性等特质，可覆盖于机器人表皮、肢端等异形表面，又被称为“电子皮肤”。由于制造工艺复杂、生产成本偏高、定

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汉威科技

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2024-01-03 08:28:15

MR大火，看好国内眼镜行业

昨天问苹果MR近视镜片的投资者很多，大家可以看下，苹果MR合作的近视镜片公司是蔡司，然后这个近视镜片是要额外收费的，但具体价格没有公布，苹果MR的售价是3499美金，而我们看了下蔡司在中国的售价也都是1000多到3000多不等，在美国估计会更贵，等后面MR在中国销售，近视用户还要再付一笔如此不低的费用，相信未来会给国产近视镜片公司提供更多的机会，这也是为何我们看好国内眼镜行业有可能再造的基本逻辑。

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明月镜片

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2024-01-03 07:31:36

PSL重启，有望加快“三大工程”落地

1月2日，央行表示，2023年12月国开行、进出口银行、农行净新增PSL3500亿元。在“三大工程”被中央经济工作会议等重要会议频频提及的背景下，PSL时隔10个月后再度扩容，我们预计有望加速“三大工程”的落地。我们看好旧改经验和资源丰富的国企以及具备改善性产品能力的房企，此外，代建能力突出以及在核心城市有充沛储备的公司也有望受益。此次PSL投放规模可观，或为“三大工程”提供资金支持此次PSL投放从规模和时点上都具有意义。规模上，本次新增量达3500亿。自2014年PSL设立以来，单月投放量

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城建发展

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2024-01-02 20:28:35

天风证券：日本石川县发生7_6级地震，或冲击半导体产业链

事件：新华网2024年1月1日报道，当地时间1月1日下午，日本石川县能登半岛发生7.6级地震，震中附近已观测到约5米高的海啸。目前暂无人员伤亡报告，气象厅呼吁民众迅速撤离附近海岸。日本气象厅已对石川县、福井县、新潟县、富山县、山形县等多地发布海啸警报。日本是全球半导体材料重镇，地震若对企业生产经营产生影响，或冲击相关半导体产业链。根据SEMI的数据，日本在6种主要半导体材料市场，约占全球超50%市场份额，在光刻胶、光掩膜、硅片、刻蚀气体等领域，有一批全球领先的企业，若这些企业生产经营受到影响

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清溢光电

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2024-01-02 08:41:47

中金公司：工控行业2024年市场机会或更加丰富重点把握四条主线

中金发布研报表示，展望2024年，该行认为这一轮工控周期下的投资机遇内涵或更加丰富：结构性成长机会与周期性机会交织。一方面当前来看，第四轮工控周期已经处于周期筑底阶段，需求、库存等多项宏观指标均处于历史低分位数区间，该行看好2024年周期向上的趋势变化，顺周期一定程度上仍然值得期待；但另一方面来看，结构性机遇层出不穷。该行持续看好： 1）人形机器人：2024年作为人形机器人量产的元年，方案迭代以及商业化推进有望持续孕育投资机会； 2）工控出海：海外工控市场空间广阔，2023年多数工控公司持续深

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汇川技术
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汉威科技

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2024-01-01 20:29:55

【东吴电新】24年工控&电网策略：工控人形未来序曲，电力设备巨擘远航

工控：行业仍处在周期底部震荡，24年新能源或承压，3C需求向好，传统行业进一步恢复。我们预计工控整体需求于24Q2拐点向上，并呈现弱复苏。供给侧国产替代趋势延续、内资竞争边际趋缓，龙头汇川出海加速，数字化、能源管理、机器人等多领域强化布局，中长期成长空间充足。人形机器人：24年是特斯拉人形机器人兑现之年，我们预计Q2有望步入C样、年底前小批量。看好: 1）执行器总成：看好特斯拉链Tier1三花、拓普，量产在即、确定性高于所有Tier2。2）传感器：六维力标配，当前价值最高，国产化进程正加速；电

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鸣志电器
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2024-01-01 16:41:23

电子行业周报：存储芯片复苏到了什么位置

投资要点：全球半导体销售额在2024年有望迎来反弹，集成电路中存储芯片反弹力度最大。典型存储产品价格已见底回升，相应公司表端表现有望于2024年逐渐改善。半导体销售额在24年有望迎来反弹，存储芯片反弹力度或最大：根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）于2023年11月28日发布数据，由于通胀加剧以及终端市场需求疲软，预计2023年全球半导体销售额将下降9.4%，至5201.26亿美元，但2024年有望迎来反弹，预计增长率约为13.1%，达到5883.64亿美元。按类别划分：在2023年分立

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2024-01-01 15:52:34

国泰君安：COC光学性能优越，MR/AR设备核心光学材料

1、光机系统是空间计算的核心环节。空间计算至少包含对“真实世界的现实空间，感知后机器能理解的数字空间，光机呈现出人类能理解的显示空间”的理解与计算。感知需要视觉摄像头、ToF等光学传感器，交互显示需要光机系统。以Apple Vision Pro为例，配备17颗传感器，包括8颗RGB摄像头、4颗IR摄像头、1颗LiDAR、1颗景深，光学传感器数量远超手机电脑平板等传统产品。其光机系统采用3层曲面贴合Pancake镜头，两颗镜头包括6层镜片；屏幕采用硅基OLED。Apple Vision Pro配备

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印尼雅加达综合指数续创历史新高

印尼雅加达综合指数续创历史新高印尼雅加达综合指数收盘涨1.13%至7361.26点，续创历史新高。

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英伟达“网红研究员”：2024最大亮点是机器人，“具身智能”还有三年

摘要：“以机械臂作为物理输入/输出设备的多模态LLM、弥合 System 1和System 2差距的算法.....”，2024年机器人技术将进一步迅猛发展。 2024，除了大模型继续狂飙外，机器人发展也将迎来高潮。去年年底，英伟达“网红研究员”、OpenAI第一个实习生Jim Fan发推文称，除了大模型，2024年最重要的就是机器人，我们距离“具身智能”的ChatGPT时刻大约还有三年时间。 Jim指出，长期以来，人们深受“莫拉维克悖论”（Moravec's paradox）的困扰，这是一种和

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CES 2024：“春晚”开幕在即，消费电子大厂们已经提前“打”起来了

摘要：电子春晚举行在即，各大品牌再现神仙打架的盛况，除常规产品发布外，AI同样是厂商们宣传的重点。一年一度的消费电子春晚CES将于本月在美国赌城拉斯维加斯举行。包括谷歌、亚马逊、索尼、三星等在内的大公司，将在这场盛会上展示全世界最新潮的科技产品。虽然CES的正日子要等到1月9日，但从各大品牌的预热活动和过往产品发布的节奏来看，本届CES无疑是“神仙打架”，从电视到音乐播放器再到游戏显卡，厂商们已经卷起来了。以下是CES 2024前瞻信息：电视索尼根据索尼官网，2024 年的 CES

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光大证券：辊轧丝杠工艺路线在人形机器人领域潜力巨大

辊轧丝杠是什么？螺纹滚轧成形技术以金属塑性变形理论为基础，具备材料利用率高、产品机械强度高（抗拉强度提高20%～30%，疲劳强度提高20%～40%，抗剪强度提高5%）、使用寿命长、丝杠螺纹的尺寸和导程精度具有较高的同一性、互换性、生产周期短和制造成本低等特点。特斯拉机器人Optimus躯干共有28个关节，旋转关节和直线关节各14个，其中直线关节配备反向式行星滚柱丝杠。辊轧丝杠精度到底如何？长期以来，业界对于辊轧路线的精度存在偏差，部分学者认为其制造精度停留在P7级左右，只能在设备中做传动部

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工信部等八部门关于印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》点评

【浙商化工】磷化工政策短评：事件：今日工业和信息化部等八部门关于印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》的通知出炉；重要措施： 1、形成3家左右具有产业主导力、全球竞争力的一流磷化工企业； 2、高附加值磷化学品等非农用产品在磷化工中的营收占比不断优化； 3、能效标杆水平以上的磷铵产能占比超过35%，新增磷石膏无害化处理率达到100%、综合利用率达到65%，存量磷石膏有序消纳； 4、小磷矿企业依法依规退出 5、加大钙、氟、硅、碘、镁等伴生资源利用，提高磷矿资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率，

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【中金化工】磷化工上涨速评

【中金化工】磷化工上涨速评大家好，今天A股磷化工板块表现活跃，我们认为主要因为： 1）市场认为红海事件或将对俄罗斯、摩洛哥出口磷化工产品至印度等国家航线运费产生一定影响，如果后期运价继续上涨，利好国内出口价格上升。 2）磷化工板块估值低位，安全边际高：云天化PE(2023E)目前为5.6x，处于历史较低水平，湖北宜化近日公告控股股东拟增持1.5-3亿元股份，提振投资者情绪。向前看，红海事件对于磷化工基本面的影响尚待观察，但磷矿石中短期内仍为磷产业链最稀缺资源，随着下游用肥需求回暖以及磷酸铁等

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中金：1月行业配置以科技成长为主线

1月行业配置主要调整：上调有色金属、消费电子、油气开采、电力运营、餐饮旅游、计算机；下调汽车及零部件、创新药、家电、城市燃气、钢铁、工程机械、建材。 1月行业配置结论：超配半导体、电信服务、消费电子、煤炭、有色金属；低配商贸零售、工程机械、钢铁、环保与水务、电商。 2024年1月行业配置策略：以科技成长为主线配置表现：上期（2023年12月1日~12月29日），我们建议超配的行业等权指数下跌2.6%，跑输基准（沪深300指数）0.8ppt，低配行业等权指数下跌4.7%，跑输基准2.8ppt。截

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人形机器人产业浪潮下，重视力控、柔性触觉、惯性传感器投资机会！

【六维力传感器是实现精准力控的优选方案】六维力传感器可以获取最完整的力觉信息，是机器人力控的最佳解决方案之一。目前仍处于产业化导入期，2022年市场规模仅为2.4亿元，预计2027年人形机器人将带来超40亿元的增量市场。竞争格局方面，以坤维科技为首的国内厂商快速快速跟进，部分厂商在多项技术参数上已达国际一流水平。【柔性触觉传感器有望进一步加强机器人感知能力】柔性触觉传感器具备可弯折、高延展性等特质，可覆盖于机器人表皮、肢端等异形表面，又被称为“电子皮肤”。由于制造工艺复杂、生产成本偏高、定

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MR大火，看好国内眼镜行业

昨天问苹果MR近视镜片的投资者很多，大家可以看下，苹果MR合作的近视镜片公司是蔡司，然后这个近视镜片是要额外收费的，但具体价格没有公布，苹果MR的售价是3499美金，而我们看了下蔡司在中国的售价也都是1000多到3000多不等，在美国估计会更贵，等后面MR在中国销售，近视用户还要再付一笔如此不低的费用，相信未来会给国产近视镜片公司提供更多的机会，这也是为何我们看好国内眼镜行业有可能再造的基本逻辑。

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1月2日，央行表示，2023年12月国开行、进出口银行、农行净新增PSL3500亿元。在“三大工程”被中央经济工作会议等重要会议频频提及的背景下，PSL时隔10个月后再度扩容，我们预计有望加速“三大工程”的落地。我们看好旧改经验和资源丰富的国企以及具备改善性产品能力的房企，此外，代建能力突出以及在核心城市有充沛储备的公司也有望受益。此次PSL投放规模可观，或为“三大工程”提供资金支持此次PSL投放从规模和时点上都具有意义。规模上，本次新增量达3500亿。自2014年PSL设立以来，单月投放量

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天风证券：日本石川县发生7_6级地震，或冲击半导体产业链

事件：新华网2024年1月1日报道，当地时间1月1日下午，日本石川县能登半岛发生7.6级地震，震中附近已观测到约5米高的海啸。目前暂无人员伤亡报告，气象厅呼吁民众迅速撤离附近海岸。日本气象厅已对石川县、福井县、新潟县、富山县、山形县等多地发布海啸警报。日本是全球半导体材料重镇，地震若对企业生产经营产生影响，或冲击相关半导体产业链。根据SEMI的数据，日本在6种主要半导体材料市场，约占全球超50%市场份额，在光刻胶、光掩膜、硅片、刻蚀气体等领域，有一批全球领先的企业，若这些企业生产经营受到影响

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中金公司：工控行业2024年市场机会或更加丰富重点把握四条主线

中金发布研报表示，展望2024年，该行认为这一轮工控周期下的投资机遇内涵或更加丰富：结构性成长机会与周期性机会交织。一方面当前来看，第四轮工控周期已经处于周期筑底阶段，需求、库存等多项宏观指标均处于历史低分位数区间，该行看好2024年周期向上的趋势变化，顺周期一定程度上仍然值得期待；但另一方面来看，结构性机遇层出不穷。该行持续看好： 1）人形机器人：2024年作为人形机器人量产的元年，方案迭代以及商业化推进有望持续孕育投资机会； 2）工控出海：海外工控市场空间广阔，2023年多数工控公司持续深

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【东吴电新】24年工控&电网策略：工控人形未来序曲，电力设备巨擘远航

工控：行业仍处在周期底部震荡，24年新能源或承压，3C需求向好，传统行业进一步恢复。我们预计工控整体需求于24Q2拐点向上，并呈现弱复苏。供给侧国产替代趋势延续、内资竞争边际趋缓，龙头汇川出海加速，数字化、能源管理、机器人等多领域强化布局，中长期成长空间充足。人形机器人：24年是特斯拉人形机器人兑现之年，我们预计Q2有望步入C样、年底前小批量。看好: 1）执行器总成：看好特斯拉链Tier1三花、拓普，量产在即、确定性高于所有Tier2。2）传感器：六维力标配，当前价值最高，国产化进程正加速；电

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电子行业周报：存储芯片复苏到了什么位置

投资要点：全球半导体销售额在2024年有望迎来反弹，集成电路中存储芯片反弹力度最大。典型存储产品价格已见底回升，相应公司表端表现有望于2024年逐渐改善。半导体销售额在24年有望迎来反弹，存储芯片反弹力度或最大：根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）于2023年11月28日发布数据，由于通胀加剧以及终端市场需求疲软，预计2023年全球半导体销售额将下降9.4%，至5201.26亿美元，但2024年有望迎来反弹，预计增长率约为13.1%，达到5883.64亿美元。按类别划分：在2023年分立

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国泰君安：COC光学性能优越，MR/AR设备核心光学材料

1、光机系统是空间计算的核心环节。空间计算至少包含对“真实世界的现实空间，感知后机器能理解的数字空间，光机呈现出人类能理解的显示空间”的理解与计算。感知需要视觉摄像头、ToF等光学传感器，交互显示需要光机系统。以Apple Vision Pro为例，配备17颗传感器，包括8颗RGB摄像头、4颗IR摄像头、1颗LiDAR、1颗景深，光学传感器数量远超手机电脑平板等传统产品。其光机系统采用3层曲面贴合Pancake镜头，两颗镜头包括6层镜片；屏幕采用硅基OLED。Apple Vision Pro配备

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印尼雅加达综合指数续创历史新高

印尼雅加达综合指数续创历史新高印尼雅加达综合指数收盘涨1.13%至7361.26点，续创历史新高。

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2024-01-04 17:28:16

英伟达“网红研究员”：2024最大亮点是机器人，“具身智能”还有三年

摘要：“以机械臂作为物理输入/输出设备的多模态LLM、弥合 System 1和System 2差距的算法.....”，2024年机器人技术将进一步迅猛发展。 2024，除了大模型继续狂飙外，机器人发展也将迎来高潮。去年年底，英伟达“网红研究员”、OpenAI第一个实习生Jim Fan发推文称，除了大模型，2024年最重要的就是机器人，我们距离“具身智能”的ChatGPT时刻大约还有三年时间。 Jim指出，长期以来，人们深受“莫拉维克悖论”（Moravec's paradox）的困扰，这是一种和

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华辰装备
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2024-01-04 17:21:02

CES 2024：“春晚”开幕在即，消费电子大厂们已经提前“打”起来了

摘要：电子春晚举行在即，各大品牌再现神仙打架的盛况，除常规产品发布外，AI同样是厂商们宣传的重点。一年一度的消费电子春晚CES将于本月在美国赌城拉斯维加斯举行。包括谷歌、亚马逊、索尼、三星等在内的大公司，将在这场盛会上展示全世界最新潮的科技产品。虽然CES的正日子要等到1月9日，但从各大品牌的预热活动和过往产品发布的节奏来看，本届CES无疑是“神仙打架”，从电视到音乐播放器再到游戏显卡，厂商们已经卷起来了。以下是CES 2024前瞻信息：电视索尼根据索尼官网，2024 年的 CES

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光大同创

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2024-01-04 16:18:23

光大证券：辊轧丝杠工艺路线在人形机器人领域潜力巨大

辊轧丝杠是什么？螺纹滚轧成形技术以金属塑性变形理论为基础，具备材料利用率高、产品机械强度高（抗拉强度提高20%～30%，疲劳强度提高20%～40%，抗剪强度提高5%）、使用寿命长、丝杠螺纹的尺寸和导程精度具有较高的同一性、互换性、生产周期短和制造成本低等特点。特斯拉机器人Optimus躯干共有28个关节，旋转关节和直线关节各14个，其中直线关节配备反向式行星滚柱丝杠。辊轧丝杠精度到底如何？长期以来，业界对于辊轧路线的精度存在偏差，部分学者认为其制造精度停留在P7级左右，只能在设备中做传动部

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新坐标
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2024-01-03 15:04:35

工信部等八部门关于印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》点评

【浙商化工】磷化工政策短评：事件：今日工业和信息化部等八部门关于印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》的通知出炉；重要措施： 1、形成3家左右具有产业主导力、全球竞争力的一流磷化工企业； 2、高附加值磷化学品等非农用产品在磷化工中的营收占比不断优化； 3、能效标杆水平以上的磷铵产能占比超过35%，新增磷石膏无害化处理率达到100%、综合利用率达到65%，存量磷石膏有序消纳； 4、小磷矿企业依法依规退出 5、加大钙、氟、硅、碘、镁等伴生资源利用，提高磷矿资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率，

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2024-01-03 12:45:36

【中金化工】磷化工上涨速评

【中金化工】磷化工上涨速评大家好，今天A股磷化工板块表现活跃，我们认为主要因为： 1）市场认为红海事件或将对俄罗斯、摩洛哥出口磷化工产品至印度等国家航线运费产生一定影响，如果后期运价继续上涨，利好国内出口价格上升。 2）磷化工板块估值低位，安全边际高：云天化PE(2023E)目前为5.6x，处于历史较低水平，湖北宜化近日公告控股股东拟增持1.5-3亿元股份，提振投资者情绪。向前看，红海事件对于磷化工基本面的影响尚待观察，但磷矿石中短期内仍为磷产业链最稀缺资源，随着下游用肥需求回暖以及磷酸铁等

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2024-01-03 09:16:38

中金：1月行业配置以科技成长为主线

1月行业配置主要调整：上调有色金属、消费电子、油气开采、电力运营、餐饮旅游、计算机；下调汽车及零部件、创新药、家电、城市燃气、钢铁、工程机械、建材。 1月行业配置结论：超配半导体、电信服务、消费电子、煤炭、有色金属；低配商贸零售、工程机械、钢铁、环保与水务、电商。 2024年1月行业配置策略：以科技成长为主线配置表现：上期（2023年12月1日~12月29日），我们建议超配的行业等权指数下跌2.6%，跑输基准（沪深300指数）0.8ppt，低配行业等权指数下跌4.7%，跑输基准2.8ppt。截

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2024-01-03 08:46:58

人形机器人产业浪潮下，重视力控、柔性触觉、惯性传感器投资机会！

【六维力传感器是实现精准力控的优选方案】六维力传感器可以获取最完整的力觉信息，是机器人力控的最佳解决方案之一。目前仍处于产业化导入期，2022年市场规模仅为2.4亿元，预计2027年人形机器人将带来超40亿元的增量市场。竞争格局方面，以坤维科技为首的国内厂商快速快速跟进，部分厂商在多项技术参数上已达国际一流水平。【柔性触觉传感器有望进一步加强机器人感知能力】柔性触觉传感器具备可弯折、高延展性等特质，可覆盖于机器人表皮、肢端等异形表面，又被称为“电子皮肤”。由于制造工艺复杂、生产成本偏高、定

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2024-01-03 08:28:15

MR大火，看好国内眼镜行业

昨天问苹果MR近视镜片的投资者很多，大家可以看下，苹果MR合作的近视镜片公司是蔡司，然后这个近视镜片是要额外收费的，但具体价格没有公布，苹果MR的售价是3499美金，而我们看了下蔡司在中国的售价也都是1000多到3000多不等，在美国估计会更贵，等后面MR在中国销售，近视用户还要再付一笔如此不低的费用，相信未来会给国产近视镜片公司提供更多的机会，这也是为何我们看好国内眼镜行业有可能再造的基本逻辑。

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明月镜片

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2024-01-03 07:31:36

PSL重启，有望加快“三大工程”落地

1月2日，央行表示，2023年12月国开行、进出口银行、农行净新增PSL3500亿元。在“三大工程”被中央经济工作会议等重要会议频频提及的背景下，PSL时隔10个月后再度扩容，我们预计有望加速“三大工程”的落地。我们看好旧改经验和资源丰富的国企以及具备改善性产品能力的房企，此外，代建能力突出以及在核心城市有充沛储备的公司也有望受益。此次PSL投放规模可观，或为“三大工程”提供资金支持此次PSL投放从规模和时点上都具有意义。规模上，本次新增量达3500亿。自2014年PSL设立以来，单月投放量

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城建发展

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2024-01-02 20:28:35

天风证券：日本石川县发生7_6级地震，或冲击半导体产业链

事件：新华网2024年1月1日报道，当地时间1月1日下午，日本石川县能登半岛发生7.6级地震，震中附近已观测到约5米高的海啸。目前暂无人员伤亡报告，气象厅呼吁民众迅速撤离附近海岸。日本气象厅已对石川县、福井县、新潟县、富山县、山形县等多地发布海啸警报。日本是全球半导体材料重镇，地震若对企业生产经营产生影响，或冲击相关半导体产业链。根据SEMI的数据，日本在6种主要半导体材料市场，约占全球超50%市场份额，在光刻胶、光掩膜、硅片、刻蚀气体等领域，有一批全球领先的企业，若这些企业生产经营受到影响

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清溢光电

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2024-01-02 08:41:47

中金公司：工控行业2024年市场机会或更加丰富重点把握四条主线

中金发布研报表示，展望2024年，该行认为这一轮工控周期下的投资机遇内涵或更加丰富：结构性成长机会与周期性机会交织。一方面当前来看，第四轮工控周期已经处于周期筑底阶段，需求、库存等多项宏观指标均处于历史低分位数区间，该行看好2024年周期向上的趋势变化，顺周期一定程度上仍然值得期待；但另一方面来看，结构性机遇层出不穷。该行持续看好： 1）人形机器人：2024年作为人形机器人量产的元年，方案迭代以及商业化推进有望持续孕育投资机会； 2）工控出海：海外工控市场空间广阔，2023年多数工控公司持续深

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汇川技术
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2024-01-01 20:29:55

【东吴电新】24年工控&电网策略：工控人形未来序曲，电力设备巨擘远航

工控：行业仍处在周期底部震荡，24年新能源或承压，3C需求向好，传统行业进一步恢复。我们预计工控整体需求于24Q2拐点向上，并呈现弱复苏。供给侧国产替代趋势延续、内资竞争边际趋缓，龙头汇川出海加速，数字化、能源管理、机器人等多领域强化布局，中长期成长空间充足。人形机器人：24年是特斯拉人形机器人兑现之年，我们预计Q2有望步入C样、年底前小批量。看好: 1）执行器总成：看好特斯拉链Tier1三花、拓普，量产在即、确定性高于所有Tier2。2）传感器：六维力标配，当前价值最高，国产化进程正加速；电

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2024-01-01 16:41:23

电子行业周报：存储芯片复苏到了什么位置

投资要点：全球半导体销售额在2024年有望迎来反弹，集成电路中存储芯片反弹力度最大。典型存储产品价格已见底回升，相应公司表端表现有望于2024年逐渐改善。半导体销售额在24年有望迎来反弹，存储芯片反弹力度或最大：根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）于2023年11月28日发布数据，由于通胀加剧以及终端市场需求疲软，预计2023年全球半导体销售额将下降9.4%，至5201.26亿美元，但2024年有望迎来反弹，预计增长率约为13.1%，达到5883.64亿美元。按类别划分：在2023年分立

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国泰君安：COC光学性能优越，MR/AR设备核心光学材料

1、光机系统是空间计算的核心环节。空间计算至少包含对“真实世界的现实空间，感知后机器能理解的数字空间，光机呈现出人类能理解的显示空间”的理解与计算。感知需要视觉摄像头、ToF等光学传感器，交互显示需要光机系统。以Apple Vision Pro为例，配备17颗传感器，包括8颗RGB摄像头、4颗IR摄像头、1颗LiDAR、1颗景深，光学传感器数量远超手机电脑平板等传统产品。其光机系统采用3层曲面贴合Pancake镜头，两颗镜头包括6层镜片；屏幕采用硅基OLED。Apple Vision Pro配备

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印尼雅加达综合指数续创历史新高

印尼雅加达综合指数续创历史新高印尼雅加达综合指数收盘涨1.13%至7361.26点，续创历史新高。

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英伟达“网红研究员”：2024最大亮点是机器人，“具身智能”还有三年

摘要：“以机械臂作为物理输入/输出设备的多模态LLM、弥合 System 1和System 2差距的算法.....”，2024年机器人技术将进一步迅猛发展。 2024，除了大模型继续狂飙外，机器人发展也将迎来高潮。去年年底，英伟达“网红研究员”、OpenAI第一个实习生Jim Fan发推文称，除了大模型，2024年最重要的就是机器人，我们距离“具身智能”的ChatGPT时刻大约还有三年时间。 Jim指出，长期以来，人们深受“莫拉维克悖论”（Moravec's paradox）的困扰，这是一种和

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CES 2024：“春晚”开幕在即，消费电子大厂们已经提前“打”起来了

摘要：电子春晚举行在即，各大品牌再现神仙打架的盛况，除常规产品发布外，AI同样是厂商们宣传的重点。一年一度的消费电子春晚CES将于本月在美国赌城拉斯维加斯举行。包括谷歌、亚马逊、索尼、三星等在内的大公司，将在这场盛会上展示全世界最新潮的科技产品。虽然CES的正日子要等到1月9日，但从各大品牌的预热活动和过往产品发布的节奏来看，本届CES无疑是“神仙打架”，从电视到音乐播放器再到游戏显卡，厂商们已经卷起来了。以下是CES 2024前瞻信息：电视索尼根据索尼官网，2024 年的 CES

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光大证券：辊轧丝杠工艺路线在人形机器人领域潜力巨大

辊轧丝杠是什么？螺纹滚轧成形技术以金属塑性变形理论为基础，具备材料利用率高、产品机械强度高（抗拉强度提高20%～30%，疲劳强度提高20%～40%，抗剪强度提高5%）、使用寿命长、丝杠螺纹的尺寸和导程精度具有较高的同一性、互换性、生产周期短和制造成本低等特点。特斯拉机器人Optimus躯干共有28个关节，旋转关节和直线关节各14个，其中直线关节配备反向式行星滚柱丝杠。辊轧丝杠精度到底如何？长期以来，业界对于辊轧路线的精度存在偏差，部分学者认为其制造精度停留在P7级左右，只能在设备中做传动部

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工信部等八部门关于印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》点评

【浙商化工】磷化工政策短评：事件：今日工业和信息化部等八部门关于印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》的通知出炉；重要措施： 1、形成3家左右具有产业主导力、全球竞争力的一流磷化工企业； 2、高附加值磷化学品等非农用产品在磷化工中的营收占比不断优化； 3、能效标杆水平以上的磷铵产能占比超过35%，新增磷石膏无害化处理率达到100%、综合利用率达到65%，存量磷石膏有序消纳； 4、小磷矿企业依法依规退出 5、加大钙、氟、硅、碘、镁等伴生资源利用，提高磷矿资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率，

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【中金化工】磷化工上涨速评

【中金化工】磷化工上涨速评大家好，今天A股磷化工板块表现活跃，我们认为主要因为： 1）市场认为红海事件或将对俄罗斯、摩洛哥出口磷化工产品至印度等国家航线运费产生一定影响，如果后期运价继续上涨，利好国内出口价格上升。 2）磷化工板块估值低位，安全边际高：云天化PE(2023E)目前为5.6x，处于历史较低水平，湖北宜化近日公告控股股东拟增持1.5-3亿元股份，提振投资者情绪。向前看，红海事件对于磷化工基本面的影响尚待观察，但磷矿石中短期内仍为磷产业链最稀缺资源，随着下游用肥需求回暖以及磷酸铁等

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中金：1月行业配置以科技成长为主线

1月行业配置主要调整：上调有色金属、消费电子、油气开采、电力运营、餐饮旅游、计算机；下调汽车及零部件、创新药、家电、城市燃气、钢铁、工程机械、建材。 1月行业配置结论：超配半导体、电信服务、消费电子、煤炭、有色金属；低配商贸零售、工程机械、钢铁、环保与水务、电商。 2024年1月行业配置策略：以科技成长为主线配置表现：上期（2023年12月1日~12月29日），我们建议超配的行业等权指数下跌2.6%，跑输基准（沪深300指数）0.8ppt，低配行业等权指数下跌4.7%，跑输基准2.8ppt。截

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人形机器人产业浪潮下，重视力控、柔性触觉、惯性传感器投资机会！

【六维力传感器是实现精准力控的优选方案】六维力传感器可以获取最完整的力觉信息，是机器人力控的最佳解决方案之一。目前仍处于产业化导入期，2022年市场规模仅为2.4亿元，预计2027年人形机器人将带来超40亿元的增量市场。竞争格局方面，以坤维科技为首的国内厂商快速快速跟进，部分厂商在多项技术参数上已达国际一流水平。【柔性触觉传感器有望进一步加强机器人感知能力】柔性触觉传感器具备可弯折、高延展性等特质，可覆盖于机器人表皮、肢端等异形表面，又被称为“电子皮肤”。由于制造工艺复杂、生产成本偏高、定

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MR大火，看好国内眼镜行业

昨天问苹果MR近视镜片的投资者很多，大家可以看下，苹果MR合作的近视镜片公司是蔡司，然后这个近视镜片是要额外收费的，但具体价格没有公布，苹果MR的售价是3499美金，而我们看了下蔡司在中国的售价也都是1000多到3000多不等，在美国估计会更贵，等后面MR在中国销售，近视用户还要再付一笔如此不低的费用，相信未来会给国产近视镜片公司提供更多的机会，这也是为何我们看好国内眼镜行业有可能再造的基本逻辑。

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1月2日，央行表示，2023年12月国开行、进出口银行、农行净新增PSL3500亿元。在“三大工程”被中央经济工作会议等重要会议频频提及的背景下，PSL时隔10个月后再度扩容，我们预计有望加速“三大工程”的落地。我们看好旧改经验和资源丰富的国企以及具备改善性产品能力的房企，此外，代建能力突出以及在核心城市有充沛储备的公司也有望受益。此次PSL投放规模可观，或为“三大工程”提供资金支持此次PSL投放从规模和时点上都具有意义。规模上，本次新增量达3500亿。自2014年PSL设立以来，单月投放量

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事件：新华网2024年1月1日报道，当地时间1月1日下午，日本石川县能登半岛发生7.6级地震，震中附近已观测到约5米高的海啸。目前暂无人员伤亡报告，气象厅呼吁民众迅速撤离附近海岸。日本气象厅已对石川县、福井县、新潟县、富山县、山形县等多地发布海啸警报。日本是全球半导体材料重镇，地震若对企业生产经营产生影响，或冲击相关半导体产业链。根据SEMI的数据，日本在6种主要半导体材料市场，约占全球超50%市场份额，在光刻胶、光掩膜、硅片、刻蚀气体等领域，有一批全球领先的企业，若这些企业生产经营受到影响

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中金公司：工控行业2024年市场机会或更加丰富重点把握四条主线

中金发布研报表示，展望2024年，该行认为这一轮工控周期下的投资机遇内涵或更加丰富：结构性成长机会与周期性机会交织。一方面当前来看，第四轮工控周期已经处于周期筑底阶段，需求、库存等多项宏观指标均处于历史低分位数区间，该行看好2024年周期向上的趋势变化，顺周期一定程度上仍然值得期待；但另一方面来看，结构性机遇层出不穷。该行持续看好： 1）人形机器人：2024年作为人形机器人量产的元年，方案迭代以及商业化推进有望持续孕育投资机会； 2）工控出海：海外工控市场空间广阔，2023年多数工控公司持续深

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【东吴电新】24年工控&电网策略：工控人形未来序曲，电力设备巨擘远航

工控：行业仍处在周期底部震荡，24年新能源或承压，3C需求向好，传统行业进一步恢复。我们预计工控整体需求于24Q2拐点向上，并呈现弱复苏。供给侧国产替代趋势延续、内资竞争边际趋缓，龙头汇川出海加速，数字化、能源管理、机器人等多领域强化布局，中长期成长空间充足。人形机器人：24年是特斯拉人形机器人兑现之年，我们预计Q2有望步入C样、年底前小批量。看好: 1）执行器总成：看好特斯拉链Tier1三花、拓普，量产在即、确定性高于所有Tier2。2）传感器：六维力标配，当前价值最高，国产化进程正加速；电

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电子行业周报：存储芯片复苏到了什么位置

投资要点：全球半导体销售额在2024年有望迎来反弹，集成电路中存储芯片反弹力度最大。典型存储产品价格已见底回升，相应公司表端表现有望于2024年逐渐改善。半导体销售额在24年有望迎来反弹，存储芯片反弹力度或最大：根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）于2023年11月28日发布数据，由于通胀加剧以及终端市场需求疲软，预计2023年全球半导体销售额将下降9.4%，至5201.26亿美元，但2024年有望迎来反弹，预计增长率约为13.1%，达到5883.64亿美元。按类别划分：在2023年分立

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国泰君安：COC光学性能优越，MR/AR设备核心光学材料

1、光机系统是空间计算的核心环节。空间计算至少包含对“真实世界的现实空间，感知后机器能理解的数字空间，光机呈现出人类能理解的显示空间”的理解与计算。感知需要视觉摄像头、ToF等光学传感器，交互显示需要光机系统。以Apple Vision Pro为例，配备17颗传感器，包括8颗RGB摄像头、4颗IR摄像头、1颗LiDAR、1颗景深，光学传感器数量远超手机电脑平板等传统产品。其光机系统采用3层曲面贴合Pancake镜头，两颗镜头包括6层镜片；屏幕采用硅基OLED。Apple Vision Pro配备

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印尼雅加达综合指数续创历史新高

印尼雅加达综合指数续创历史新高印尼雅加达综合指数收盘涨1.13%至7361.26点，续创历史新高。

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英伟达“网红研究员”：2024最大亮点是机器人，“具身智能”还有三年

摘要：“以机械臂作为物理输入/输出设备的多模态LLM、弥合 System 1和System 2差距的算法.....”，2024年机器人技术将进一步迅猛发展。 2024，除了大模型继续狂飙外，机器人发展也将迎来高潮。去年年底，英伟达“网红研究员”、OpenAI第一个实习生Jim Fan发推文称，除了大模型，2024年最重要的就是机器人，我们距离“具身智能”的ChatGPT时刻大约还有三年时间。 Jim指出，长期以来，人们深受“莫拉维克悖论”（Moravec's paradox）的困扰，这是一种和

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2024-01-04 17:21:02

CES 2024：“春晚”开幕在即，消费电子大厂们已经提前“打”起来了

摘要：电子春晚举行在即，各大品牌再现神仙打架的盛况，除常规产品发布外，AI同样是厂商们宣传的重点。一年一度的消费电子春晚CES将于本月在美国赌城拉斯维加斯举行。包括谷歌、亚马逊、索尼、三星等在内的大公司，将在这场盛会上展示全世界最新潮的科技产品。虽然CES的正日子要等到1月9日，但从各大品牌的预热活动和过往产品发布的节奏来看，本届CES无疑是“神仙打架”，从电视到音乐播放器再到游戏显卡，厂商们已经卷起来了。以下是CES 2024前瞻信息：电视索尼根据索尼官网，2024 年的 CES

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光大同创

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2024-01-04 16:18:23

光大证券：辊轧丝杠工艺路线在人形机器人领域潜力巨大

辊轧丝杠是什么？螺纹滚轧成形技术以金属塑性变形理论为基础，具备材料利用率高、产品机械强度高（抗拉强度提高20%～30%，疲劳强度提高20%～40%，抗剪强度提高5%）、使用寿命长、丝杠螺纹的尺寸和导程精度具有较高的同一性、互换性、生产周期短和制造成本低等特点。特斯拉机器人Optimus躯干共有28个关节，旋转关节和直线关节各14个，其中直线关节配备反向式行星滚柱丝杠。辊轧丝杠精度到底如何？长期以来，业界对于辊轧路线的精度存在偏差，部分学者认为其制造精度停留在P7级左右，只能在设备中做传动部

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2024-01-03 15:04:35

工信部等八部门关于印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》点评

【浙商化工】磷化工政策短评：事件：今日工业和信息化部等八部门关于印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》的通知出炉；重要措施： 1、形成3家左右具有产业主导力、全球竞争力的一流磷化工企业； 2、高附加值磷化学品等非农用产品在磷化工中的营收占比不断优化； 3、能效标杆水平以上的磷铵产能占比超过35%，新增磷石膏无害化处理率达到100%、综合利用率达到65%，存量磷石膏有序消纳； 4、小磷矿企业依法依规退出 5、加大钙、氟、硅、碘、镁等伴生资源利用，提高磷矿资源开采回采率、选矿回收率和综合利用率，

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云天化

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2024-01-03 12:45:36

【中金化工】磷化工上涨速评

【中金化工】磷化工上涨速评大家好，今天A股磷化工板块表现活跃，我们认为主要因为： 1）市场认为红海事件或将对俄罗斯、摩洛哥出口磷化工产品至印度等国家航线运费产生一定影响，如果后期运价继续上涨，利好国内出口价格上升。 2）磷化工板块估值低位，安全边际高：云天化PE(2023E)目前为5.6x，处于历史较低水平，湖北宜化近日公告控股股东拟增持1.5-3亿元股份，提振投资者情绪。向前看，红海事件对于磷化工基本面的影响尚待观察，但磷矿石中短期内仍为磷产业链最稀缺资源，随着下游用肥需求回暖以及磷酸铁等

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云天化

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2024-01-03 09:16:38

中金：1月行业配置以科技成长为主线

1月行业配置主要调整：上调有色金属、消费电子、油气开采、电力运营、餐饮旅游、计算机；下调汽车及零部件、创新药、家电、城市燃气、钢铁、工程机械、建材。 1月行业配置结论：超配半导体、电信服务、消费电子、煤炭、有色金属；低配商贸零售、工程机械、钢铁、环保与水务、电商。 2024年1月行业配置策略：以科技成长为主线配置表现：上期（2023年12月1日~12月29日），我们建议超配的行业等权指数下跌2.6%，跑输基准（沪深300指数）0.8ppt，低配行业等权指数下跌4.7%，跑输基准2.8ppt。截

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2024-01-03 08:46:58

人形机器人产业浪潮下，重视力控、柔性触觉、惯性传感器投资机会！

【六维力传感器是实现精准力控的优选方案】六维力传感器可以获取最完整的力觉信息，是机器人力控的最佳解决方案之一。目前仍处于产业化导入期，2022年市场规模仅为2.4亿元，预计2027年人形机器人将带来超40亿元的增量市场。竞争格局方面，以坤维科技为首的国内厂商快速快速跟进，部分厂商在多项技术参数上已达国际一流水平。【柔性触觉传感器有望进一步加强机器人感知能力】柔性触觉传感器具备可弯折、高延展性等特质，可覆盖于机器人表皮、肢端等异形表面，又被称为“电子皮肤”。由于制造工艺复杂、生产成本偏高、定

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汉威科技

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2024-01-03 08:28:15

MR大火，看好国内眼镜行业

昨天问苹果MR近视镜片的投资者很多，大家可以看下，苹果MR合作的近视镜片公司是蔡司，然后这个近视镜片是要额外收费的，但具体价格没有公布，苹果MR的售价是3499美金，而我们看了下蔡司在中国的售价也都是1000多到3000多不等，在美国估计会更贵，等后面MR在中国销售，近视用户还要再付一笔如此不低的费用，相信未来会给国产近视镜片公司提供更多的机会，这也是为何我们看好国内眼镜行业有可能再造的基本逻辑。

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明月镜片

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2024-01-03 07:31:36

PSL重启，有望加快“三大工程”落地

1月2日，央行表示，2023年12月国开行、进出口银行、农行净新增PSL3500亿元。在“三大工程”被中央经济工作会议等重要会议频频提及的背景下，PSL时隔10个月后再度扩容，我们预计有望加速“三大工程”的落地。我们看好旧改经验和资源丰富的国企以及具备改善性产品能力的房企，此外，代建能力突出以及在核心城市有充沛储备的公司也有望受益。此次PSL投放规模可观，或为“三大工程”提供资金支持此次PSL投放从规模和时点上都具有意义。规模上，本次新增量达3500亿。自2014年PSL设立以来，单月投放量

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城建发展

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2024-01-02 20:28:35

天风证券：日本石川县发生7_6级地震，或冲击半导体产业链

事件：新华网2024年1月1日报道，当地时间1月1日下午，日本石川县能登半岛发生7.6级地震，震中附近已观测到约5米高的海啸。目前暂无人员伤亡报告，气象厅呼吁民众迅速撤离附近海岸。日本气象厅已对石川县、福井县、新潟县、富山县、山形县等多地发布海啸警报。日本是全球半导体材料重镇，地震若对企业生产经营产生影响，或冲击相关半导体产业链。根据SEMI的数据，日本在6种主要半导体材料市场，约占全球超50%市场份额，在光刻胶、光掩膜、硅片、刻蚀气体等领域，有一批全球领先的企业，若这些企业生产经营受到影响

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清溢光电

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2024-01-02 08:41:47

中金公司：工控行业2024年市场机会或更加丰富重点把握四条主线

中金发布研报表示，展望2024年，该行认为这一轮工控周期下的投资机遇内涵或更加丰富：结构性成长机会与周期性机会交织。一方面当前来看，第四轮工控周期已经处于周期筑底阶段，需求、库存等多项宏观指标均处于历史低分位数区间，该行看好2024年周期向上的趋势变化，顺周期一定程度上仍然值得期待；但另一方面来看，结构性机遇层出不穷。该行持续看好： 1）人形机器人：2024年作为人形机器人量产的元年，方案迭代以及商业化推进有望持续孕育投资机会； 2）工控出海：海外工控市场空间广阔，2023年多数工控公司持续深

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2024-01-01 20:29:55

【东吴电新】24年工控&电网策略：工控人形未来序曲，电力设备巨擘远航

工控：行业仍处在周期底部震荡，24年新能源或承压，3C需求向好，传统行业进一步恢复。我们预计工控整体需求于24Q2拐点向上，并呈现弱复苏。供给侧国产替代趋势延续、内资竞争边际趋缓，龙头汇川出海加速，数字化、能源管理、机器人等多领域强化布局，中长期成长空间充足。人形机器人：24年是特斯拉人形机器人兑现之年，我们预计Q2有望步入C样、年底前小批量。看好: 1）执行器总成：看好特斯拉链Tier1三花、拓普，量产在即、确定性高于所有Tier2。2）传感器：六维力标配，当前价值最高，国产化进程正加速；电

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鸣志电器
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2024-01-01 16:41:23

电子行业周报：存储芯片复苏到了什么位置

投资要点：全球半导体销售额在2024年有望迎来反弹，集成电路中存储芯片反弹力度最大。典型存储产品价格已见底回升，相应公司表端表现有望于2024年逐渐改善。半导体销售额在24年有望迎来反弹，存储芯片反弹力度或最大：根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）于2023年11月28日发布数据，由于通胀加剧以及终端市场需求疲软，预计2023年全球半导体销售额将下降9.4%，至5201.26亿美元，但2024年有望迎来反弹，预计增长率约为13.1%，达到5883.64亿美元。按类别划分：在2023年分立

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德明利
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2024-01-01 15:52:34

国泰君安：COC光学性能优越，MR/AR设备核心光学材料

1、光机系统是空间计算的核心环节。空间计算至少包含对“真实世界的现实空间，感知后机器能理解的数字空间，光机呈现出人类能理解的显示空间”的理解与计算。感知需要视觉摄像头、ToF等光学传感器，交互显示需要光机系统。以Apple Vision Pro为例，配备17颗传感器，包括8颗RGB摄像头、4颗IR摄像头、1颗LiDAR、1颗景深，光学传感器数量远超手机电脑平板等传统产品。其光机系统采用3层曲面贴合Pancake镜头，两颗镜头包括6层镜片；屏幕采用硅基OLED。Apple Vision Pro配备

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