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2024-01-23 07:54:17

国泰君安：开辟新战场，寻机北交所

北交所概览：平均市值普遍偏小，结构以新兴产业和专精特新为主。（1）北交所上市公司平均市值偏小，估值水平不高。截至2024/01/18共有242家上市公司，总市值达到4007亿元，平均市值仅16.6亿元。北交所改革之前流动性不足导致估值下滑明显，整体PE最低降至17倍，截至2024/01/18回升至28倍。（2）北交所专精特新含量高，聚焦战略新兴产业。近半数公司为专精特新企业，行业集中在机械/电力设备/化工等战略新兴领域。业绩方面，2023年北交所业绩相对承压，前三季度合计归母净利润增速-20%，

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7.77
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2024-01-23 07:44:40

最懂苹果的分析师：早期迹象显示，Vision Pro需求正在减弱

摘要：郭明錤表示，早期迹象可能意味着，市场对Vision Pro的需求正在减弱。预订开放后48小时内，那些延长的发货时间并未发生变化，这引发了一个重大担忧：即在核心粉丝和重度用户下单后，需求可能会迅速减弱。Vision Pro发货时间的变化与热门iPhone表现不同。上周，苹果起价2.5万元的Vision Pro正式开售，上周五晚上9点，才开售5分钟，服务器就被挤爆，预售半小时，实体店铺直接售罄。对此，跟踪苹果产业链多年的天风国际证券分析师郭明錤在最新发布的报告中指出：与先前预测一致，开放

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2024-01-23 07:40:34

环保行业点评报告：CCER交易正式开启&首批审定核查资质开展审批，期待CCER增量收益兑现

事件：2024年1月19日，国家认监委发布开展第一批温室气体自愿减排项目审定与减排量核查机构资质审批的公告；2024年1月22日，CCER全国温室气体自愿减排交易启动。 CCER交易正式启动。从2023年3月生态环境部向全社会公开征集温室气体自愿减排项目方法学，到2023年7月发布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》并公开征求意见，到2023年10月发布首批4项温室气体自愿减排项目方法学，2024年1月22日，CCER全国温室气体自愿减排交易正式启动，减碳增量价值开始体现。第一批CCER审

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2024-01-22 20:30:41

【中信建投策略】市场超跌，底部将至——市场大跌及国常会点评

今日市场全线下跌，上证综指下跌2.68%收于2756点，万得全A下跌3.68%。小盘风格代表性指数中证2000大跌6.18%，反映出当前市场流动性极度缺乏。31个申万一级行业也全线下跌，传媒、社会服务、美容护理领跌市场。正如在策略周报中我们强调的，当前市场已经处于超跌状态，恐慌性抛盘频现，这也是底部将至的标志。 1、A股近期的下跌有经济基本面持续偏弱、房地产改善不足、MLF和LPR利率未如期下调等因素影响。从资金面来看，市场增量资金仍处于净流出状态，是当前市场弱势的主要原因：我们统计A股增量资金

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2024-01-22 11:47:53

1月LPR报价不变点评

宏观研究：1月LPR报价保持不变，短期内下调的可能性较大事件：2024年1月22日，全国银行间同业拆借中心公布新版LPR报价：1年期品种报3.45%，5年期以上品种报4.20%，都与上月持平。解读如下：一、1月两个期限品种的LPR报价不变，符合市场普遍预期，主要原因是当月MLF操作利率保持稳定，再加上银行净息差有低位下行趋势，报价行缺乏下调LPR报价加点的动力。 LPR报价由MLF操作利率和报价加点决定。1月MLF操作利率保持稳定，这意味着当月LPR报价的定价基础未发生变化，已在很大程度上

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2024-01-22 10:19:46

本周外资数据跟踪

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2024-01-22 09:19:43

“不降息”

“不降息”！中国1月1年期、5年期LPR均维持不变中国1月五年期贷款市场报价利率(LPR) 4.2%，预期 4.2%，前值 4.2%。中国1月一年期贷款市场报价利率(LPR) 3.45%，预期 3.45%，前值 3.45%。

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2024-01-22 09:17:01

美国防部被禁止采购6家中国企业生产的电池点评

电池行业事件点评：美国防部被禁止采购6家中国企业生产的电池，商业采购不受影响，关注锂电企业出海进展｜国金电新&汽车事件：据美国彭博社、新加坡《联合早报》1月20日报道，美国国会已禁止五角大楼采购包括宁德时代、比亚迪在内的6家中国企业生产的电池。报道称，这项规定是去年12月22日通过的“2024财年国防授权法案”的一部分，美国防部将被禁止自2027年10月起从宁德时代、比亚迪和其他4家中国企业采购电池。点评： 1、法案主要涉及美国防采购，商业采购不受影响。国防部禁止采购名单涉及的国内企业分别

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2024-01-22 07:55:07

估值底部为何投资者不敢买？

每一次熊市，都会有很多宏大的担心，有些担心是错的，熊市会在错误逐渐证伪的情况下结束（比如2008 年熊市）。有些宏大的担心是对的，但熊市依然会结束，因为股市估值会提前消化长期的担心，之后即使长期担心依然存在，股市可能会在完全不同的利多逻辑演绎下结束熊市，比如 2013-2015 年演绎出的是完全不依赖经济回升的牛市。事后来看，每一次熊市底部都是风险收益比最佳的位置，但大部分投资者不敢在熊市底部买入或加仓，甚至还在减仓。我们认为主要原因是，股市新一轮牛市的动力大多和之前有很大的不同，如果是期望驱动

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2024-01-22 07:42:14

美国会被曝禁止五角大楼从6家中企采购电池

【环球网报道】据美国彭博社、新加坡《联合早报》20日报道，美国国会已禁止五角大楼采购包括宁德时代、比亚迪在内的6家中国企业生产的电池。报道声称，这是美国会试图进一步推动五角大楼供应链与中国“脱钩”。报道称，这项规定是去年12月22日通过的“2024财年国防授权法案”的一部分，美国防部将被禁止自2027年10月起从宁德时代、比亚迪和其他4家中国企业采购电池。报道还称，美国企业的商业采购将不受有关措施影响，例如福特汽车采用宁德时代授权的技术，在密歇根州生产电动汽车电池；特斯拉的部分电池也来自比亚

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2024-01-22 07:40:00

【中泰电子】Meta加大H100采购，算力仍是AI最确定方向

Meta将采购35万颗H100芯片近日Meta CEO扎克伯格宣布全力冲刺AGI，为更好训练大模型Llama3，公司正在打造全球最大的AI数据中心：至24年底将购买超过35万颗英伟达H100 GPU。根据Omdia数据，2023年Meta已采购15万颗H100芯片，与微软齐平，远超其他企业（谷歌/亚马逊/腾讯5万颗，百度3万颗，阿里2.5万颗，特斯拉1.5万颗），因此至今年底，Meta将拥有等效约60万颗H100的GPU算力，在全球处于领先地位。最强算力为性能最强开源模型提供支撑保障 Lla

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2024-01-22 07:32:43

【方正汽车】智能化及出口布局持续，关注产业链确定性表现

预计1月乘用车零售销量环比略有回落同比大幅增长、相较于历史同期表现亮眼。乘联会预计1月狭义乘用车零售市场约为220.0万辆，环比下降6.5%，受去年年初超低基数影响同比大幅增长70.2%。新能源零售预计80.0万辆左右，环比下降15.3%，受益于新能源销量增长及降价等优惠刺激，1月销量相较于历史同期表现较为亮眼。重点车企整车智能化及出口业务布局持续完善、关注智能化及出口产业链。近日比亚迪及长安分别举行2024梦想日及全球伙伴大会，比亚迪发布璇玑智能架构，并在智能驾驶、智能座舱领域持续进展，长安

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2024-01-22 07:14:19

【民生电子】Vision Pro发售开启，关注用户体验反馈

此次Vision Pro的预订需要开发者或用户需要准备美国的Apple ID、电话号码以及相应的支付手段，购买前需要Face ID扫描面部。目前来看， 💡【线上抢购者】中第一批人可在2月2日后陆续发货；目前的抢购发货时间普遍排到3月11日后； 💡【实体店购买者】目前在部分门店仍可于2月4日前后线下取货。 Vision Pro共有3种配置：顶配版1TB为3899美金，512G和256G版分别为3699和3499美金。产品包括：主机、单环头带、双环头带、遮光罩、前玻璃保护套、USB-C的充电套装

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2024-01-22 07:10:21

做空中国的力量开始衰竭

昨晚（1月21日）美股富时中国50三倍做空（YANG）大逆转，从一度涨5%到最终收跌1.83%，而富时中国三倍做多（YINN）反过来，从大跌到最后收涨2.16%。外围做空中国的力量开始衰竭了。

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2024-01-21 07:54:08

【民生计算机】人工智能，不确定世界里的希望之光

【民生计算机】人工智能，不确定世界里的希望之光！美股AI龙头企业全面大涨启示录美股AI龙头企业正式进入EPS提升行情阶段！在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下，海外AI产业链集体大涨：1月19日晚，超微电脑上涨36%创历史最大涨幅，AMD(7.1%)、英伟达(+4.2%)、微软(+1.2%)创历史新高，谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。 Meta：年底前再买35万张H100。扎克伯格在社交媒体平台发文称，Meta正在加强人工智能研究团队的力量

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国泰君安：开辟新战场，寻机北交所

北交所概览：平均市值普遍偏小，结构以新兴产业和专精特新为主。（1）北交所上市公司平均市值偏小，估值水平不高。截至2024/01/18共有242家上市公司，总市值达到4007亿元，平均市值仅16.6亿元。北交所改革之前流动性不足导致估值下滑明显，整体PE最低降至17倍，截至2024/01/18回升至28倍。（2）北交所专精特新含量高，聚焦战略新兴产业。近半数公司为专精特新企业，行业集中在机械/电力设备/化工等战略新兴领域。业绩方面，2023年北交所业绩相对承压，前三季度合计归母净利润增速-20%，

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最懂苹果的分析师：早期迹象显示，Vision Pro需求正在减弱

摘要：郭明錤表示，早期迹象可能意味着，市场对Vision Pro的需求正在减弱。预订开放后48小时内，那些延长的发货时间并未发生变化，这引发了一个重大担忧：即在核心粉丝和重度用户下单后，需求可能会迅速减弱。Vision Pro发货时间的变化与热门iPhone表现不同。上周，苹果起价2.5万元的Vision Pro正式开售，上周五晚上9点，才开售5分钟，服务器就被挤爆，预售半小时，实体店铺直接售罄。对此，跟踪苹果产业链多年的天风国际证券分析师郭明錤在最新发布的报告中指出：与先前预测一致，开放

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环保行业点评报告：CCER交易正式开启&首批审定核查资质开展审批，期待CCER增量收益兑现

事件：2024年1月19日，国家认监委发布开展第一批温室气体自愿减排项目审定与减排量核查机构资质审批的公告；2024年1月22日，CCER全国温室气体自愿减排交易启动。 CCER交易正式启动。从2023年3月生态环境部向全社会公开征集温室气体自愿减排项目方法学，到2023年7月发布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》并公开征求意见，到2023年10月发布首批4项温室气体自愿减排项目方法学，2024年1月22日，CCER全国温室气体自愿减排交易正式启动，减碳增量价值开始体现。第一批CCER审

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【中信建投策略】市场超跌，底部将至——市场大跌及国常会点评

今日市场全线下跌，上证综指下跌2.68%收于2756点，万得全A下跌3.68%。小盘风格代表性指数中证2000大跌6.18%，反映出当前市场流动性极度缺乏。31个申万一级行业也全线下跌，传媒、社会服务、美容护理领跌市场。正如在策略周报中我们强调的，当前市场已经处于超跌状态，恐慌性抛盘频现，这也是底部将至的标志。 1、A股近期的下跌有经济基本面持续偏弱、房地产改善不足、MLF和LPR利率未如期下调等因素影响。从资金面来看，市场增量资金仍处于净流出状态，是当前市场弱势的主要原因：我们统计A股增量资金

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宏观研究：1月LPR报价保持不变，短期内下调的可能性较大事件：2024年1月22日，全国银行间同业拆借中心公布新版LPR报价：1年期品种报3.45%，5年期以上品种报4.20%，都与上月持平。解读如下：一、1月两个期限品种的LPR报价不变，符合市场普遍预期，主要原因是当月MLF操作利率保持稳定，再加上银行净息差有低位下行趋势，报价行缺乏下调LPR报价加点的动力。 LPR报价由MLF操作利率和报价加点决定。1月MLF操作利率保持稳定，这意味着当月LPR报价的定价基础未发生变化，已在很大程度上

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电池行业事件点评：美国防部被禁止采购6家中国企业生产的电池，商业采购不受影响，关注锂电企业出海进展｜国金电新&汽车事件：据美国彭博社、新加坡《联合早报》1月20日报道，美国国会已禁止五角大楼采购包括宁德时代、比亚迪在内的6家中国企业生产的电池。报道称，这项规定是去年12月22日通过的“2024财年国防授权法案”的一部分，美国防部将被禁止自2027年10月起从宁德时代、比亚迪和其他4家中国企业采购电池。点评： 1、法案主要涉及美国防采购，商业采购不受影响。国防部禁止采购名单涉及的国内企业分别

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估值底部为何投资者不敢买？

每一次熊市，都会有很多宏大的担心，有些担心是错的，熊市会在错误逐渐证伪的情况下结束（比如2008 年熊市）。有些宏大的担心是对的，但熊市依然会结束，因为股市估值会提前消化长期的担心，之后即使长期担心依然存在，股市可能会在完全不同的利多逻辑演绎下结束熊市，比如 2013-2015 年演绎出的是完全不依赖经济回升的牛市。事后来看，每一次熊市底部都是风险收益比最佳的位置，但大部分投资者不敢在熊市底部买入或加仓，甚至还在减仓。我们认为主要原因是，股市新一轮牛市的动力大多和之前有很大的不同，如果是期望驱动

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美国会被曝禁止五角大楼从6家中企采购电池

【环球网报道】据美国彭博社、新加坡《联合早报》20日报道，美国国会已禁止五角大楼采购包括宁德时代、比亚迪在内的6家中国企业生产的电池。报道声称，这是美国会试图进一步推动五角大楼供应链与中国“脱钩”。报道称，这项规定是去年12月22日通过的“2024财年国防授权法案”的一部分，美国防部将被禁止自2027年10月起从宁德时代、比亚迪和其他4家中国企业采购电池。报道还称，美国企业的商业采购将不受有关措施影响，例如福特汽车采用宁德时代授权的技术，在密歇根州生产电动汽车电池；特斯拉的部分电池也来自比亚

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Meta将采购35万颗H100芯片近日Meta CEO扎克伯格宣布全力冲刺AGI，为更好训练大模型Llama3，公司正在打造全球最大的AI数据中心：至24年底将购买超过35万颗英伟达H100 GPU。根据Omdia数据，2023年Meta已采购15万颗H100芯片，与微软齐平，远超其他企业（谷歌/亚马逊/腾讯5万颗，百度3万颗，阿里2.5万颗，特斯拉1.5万颗），因此至今年底，Meta将拥有等效约60万颗H100的GPU算力，在全球处于领先地位。最强算力为性能最强开源模型提供支撑保障 Lla

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【方正汽车】智能化及出口布局持续，关注产业链确定性表现

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【民生计算机】人工智能，不确定世界里的希望之光！美股AI龙头企业全面大涨启示录美股AI龙头企业正式进入EPS提升行情阶段！在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下，海外AI产业链集体大涨：1月19日晚，超微电脑上涨36%创历史最大涨幅，AMD(7.1%)、英伟达(+4.2%)、微软(+1.2%)创历史新高，谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。 Meta：年底前再买35万张H100。扎克伯格在社交媒体平台发文称，Meta正在加强人工智能研究团队的力量

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北交所概览：平均市值普遍偏小，结构以新兴产业和专精特新为主。（1）北交所上市公司平均市值偏小，估值水平不高。截至2024/01/18共有242家上市公司，总市值达到4007亿元，平均市值仅16.6亿元。北交所改革之前流动性不足导致估值下滑明显，整体PE最低降至17倍，截至2024/01/18回升至28倍。（2）北交所专精特新含量高，聚焦战略新兴产业。近半数公司为专精特新企业，行业集中在机械/电力设备/化工等战略新兴领域。业绩方面，2023年北交所业绩相对承压，前三季度合计归母净利润增速-20%，

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摘要：郭明錤表示，早期迹象可能意味着，市场对Vision Pro的需求正在减弱。预订开放后48小时内，那些延长的发货时间并未发生变化，这引发了一个重大担忧：即在核心粉丝和重度用户下单后，需求可能会迅速减弱。Vision Pro发货时间的变化与热门iPhone表现不同。上周，苹果起价2.5万元的Vision Pro正式开售，上周五晚上9点，才开售5分钟，服务器就被挤爆，预售半小时，实体店铺直接售罄。对此，跟踪苹果产业链多年的天风国际证券分析师郭明錤在最新发布的报告中指出：与先前预测一致，开放

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环保行业点评报告：CCER交易正式开启&首批审定核查资质开展审批，期待CCER增量收益兑现

事件：2024年1月19日，国家认监委发布开展第一批温室气体自愿减排项目审定与减排量核查机构资质审批的公告；2024年1月22日，CCER全国温室气体自愿减排交易启动。 CCER交易正式启动。从2023年3月生态环境部向全社会公开征集温室气体自愿减排项目方法学，到2023年7月发布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》并公开征求意见，到2023年10月发布首批4项温室气体自愿减排项目方法学，2024年1月22日，CCER全国温室气体自愿减排交易正式启动，减碳增量价值开始体现。第一批CCER审

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福建金森

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2024-01-22 20:30:41

【中信建投策略】市场超跌，底部将至——市场大跌及国常会点评

今日市场全线下跌，上证综指下跌2.68%收于2756点，万得全A下跌3.68%。小盘风格代表性指数中证2000大跌6.18%，反映出当前市场流动性极度缺乏。31个申万一级行业也全线下跌，传媒、社会服务、美容护理领跌市场。正如在策略周报中我们强调的，当前市场已经处于超跌状态，恐慌性抛盘频现，这也是底部将至的标志。 1、A股近期的下跌有经济基本面持续偏弱、房地产改善不足、MLF和LPR利率未如期下调等因素影响。从资金面来看，市场增量资金仍处于净流出状态，是当前市场弱势的主要原因：我们统计A股增量资金

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2024-01-22 11:47:53

1月LPR报价不变点评

宏观研究：1月LPR报价保持不变，短期内下调的可能性较大事件：2024年1月22日，全国银行间同业拆借中心公布新版LPR报价：1年期品种报3.45%，5年期以上品种报4.20%，都与上月持平。解读如下：一、1月两个期限品种的LPR报价不变，符合市场普遍预期，主要原因是当月MLF操作利率保持稳定，再加上银行净息差有低位下行趋势，报价行缺乏下调LPR报价加点的动力。 LPR报价由MLF操作利率和报价加点决定。1月MLF操作利率保持稳定，这意味着当月LPR报价的定价基础未发生变化，已在很大程度上

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2024-01-22 10:19:46

本周外资数据跟踪

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“不降息”

“不降息”！中国1月1年期、5年期LPR均维持不变中国1月五年期贷款市场报价利率(LPR) 4.2%，预期 4.2%，前值 4.2%。中国1月一年期贷款市场报价利率(LPR) 3.45%，预期 3.45%，前值 3.45%。

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美国防部被禁止采购6家中国企业生产的电池点评

电池行业事件点评：美国防部被禁止采购6家中国企业生产的电池，商业采购不受影响，关注锂电企业出海进展｜国金电新&汽车事件：据美国彭博社、新加坡《联合早报》1月20日报道，美国国会已禁止五角大楼采购包括宁德时代、比亚迪在内的6家中国企业生产的电池。报道称，这项规定是去年12月22日通过的“2024财年国防授权法案”的一部分，美国防部将被禁止自2027年10月起从宁德时代、比亚迪和其他4家中国企业采购电池。点评： 1、法案主要涉及美国防采购，商业采购不受影响。国防部禁止采购名单涉及的国内企业分别

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宁德时代

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2024-01-22 07:55:07

估值底部为何投资者不敢买？

每一次熊市，都会有很多宏大的担心，有些担心是错的，熊市会在错误逐渐证伪的情况下结束（比如2008 年熊市）。有些宏大的担心是对的，但熊市依然会结束，因为股市估值会提前消化长期的担心，之后即使长期担心依然存在，股市可能会在完全不同的利多逻辑演绎下结束熊市，比如 2013-2015 年演绎出的是完全不依赖经济回升的牛市。事后来看，每一次熊市底部都是风险收益比最佳的位置，但大部分投资者不敢在熊市底部买入或加仓，甚至还在减仓。我们认为主要原因是，股市新一轮牛市的动力大多和之前有很大的不同，如果是期望驱动

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2024-01-22 07:42:14

美国会被曝禁止五角大楼从6家中企采购电池

【环球网报道】据美国彭博社、新加坡《联合早报》20日报道，美国国会已禁止五角大楼采购包括宁德时代、比亚迪在内的6家中国企业生产的电池。报道声称，这是美国会试图进一步推动五角大楼供应链与中国“脱钩”。报道称，这项规定是去年12月22日通过的“2024财年国防授权法案”的一部分，美国防部将被禁止自2027年10月起从宁德时代、比亚迪和其他4家中国企业采购电池。报道还称，美国企业的商业采购将不受有关措施影响，例如福特汽车采用宁德时代授权的技术，在密歇根州生产电动汽车电池；特斯拉的部分电池也来自比亚

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2024-01-22 07:40:00

【中泰电子】Meta加大H100采购，算力仍是AI最确定方向

Meta将采购35万颗H100芯片近日Meta CEO扎克伯格宣布全力冲刺AGI，为更好训练大模型Llama3，公司正在打造全球最大的AI数据中心：至24年底将购买超过35万颗英伟达H100 GPU。根据Omdia数据，2023年Meta已采购15万颗H100芯片，与微软齐平，远超其他企业（谷歌/亚马逊/腾讯5万颗，百度3万颗，阿里2.5万颗，特斯拉1.5万颗），因此至今年底，Meta将拥有等效约60万颗H100的GPU算力，在全球处于领先地位。最强算力为性能最强开源模型提供支撑保障 Lla

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2024-01-22 07:32:43

【方正汽车】智能化及出口布局持续，关注产业链确定性表现

预计1月乘用车零售销量环比略有回落同比大幅增长、相较于历史同期表现亮眼。乘联会预计1月狭义乘用车零售市场约为220.0万辆，环比下降6.5%，受去年年初超低基数影响同比大幅增长70.2%。新能源零售预计80.0万辆左右，环比下降15.3%，受益于新能源销量增长及降价等优惠刺激，1月销量相较于历史同期表现较为亮眼。重点车企整车智能化及出口业务布局持续完善、关注智能化及出口产业链。近日比亚迪及长安分别举行2024梦想日及全球伙伴大会，比亚迪发布璇玑智能架构，并在智能驾驶、智能座舱领域持续进展，长安

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2024-01-22 07:14:19

【民生电子】Vision Pro发售开启，关注用户体验反馈

此次Vision Pro的预订需要开发者或用户需要准备美国的Apple ID、电话号码以及相应的支付手段，购买前需要Face ID扫描面部。目前来看， 💡【线上抢购者】中第一批人可在2月2日后陆续发货；目前的抢购发货时间普遍排到3月11日后； 💡【实体店购买者】目前在部分门店仍可于2月4日前后线下取货。 Vision Pro共有3种配置：顶配版1TB为3899美金，512G和256G版分别为3699和3499美金。产品包括：主机、单环头带、双环头带、遮光罩、前玻璃保护套、USB-C的充电套装

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2024-01-22 07:10:21

做空中国的力量开始衰竭

昨晚（1月21日）美股富时中国50三倍做空（YANG）大逆转，从一度涨5%到最终收跌1.83%，而富时中国三倍做多（YINN）反过来，从大跌到最后收涨2.16%。外围做空中国的力量开始衰竭了。

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【民生计算机】人工智能，不确定世界里的希望之光

【民生计算机】人工智能，不确定世界里的希望之光！美股AI龙头企业全面大涨启示录美股AI龙头企业正式进入EPS提升行情阶段！在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下，海外AI产业链集体大涨：1月19日晚，超微电脑上涨36%创历史最大涨幅，AMD(7.1%)、英伟达(+4.2%)、微软(+1.2%)创历史新高，谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。 Meta：年底前再买35万张H100。扎克伯格在社交媒体平台发文称，Meta正在加强人工智能研究团队的力量

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2024-01-23 07:54:17

国泰君安：开辟新战场，寻机北交所

北交所概览：平均市值普遍偏小，结构以新兴产业和专精特新为主。（1）北交所上市公司平均市值偏小，估值水平不高。截至2024/01/18共有242家上市公司，总市值达到4007亿元，平均市值仅16.6亿元。北交所改革之前流动性不足导致估值下滑明显，整体PE最低降至17倍，截至2024/01/18回升至28倍。（2）北交所专精特新含量高，聚焦战略新兴产业。近半数公司为专精特新企业，行业集中在机械/电力设备/化工等战略新兴领域。业绩方面，2023年北交所业绩相对承压，前三季度合计归母净利润增速-20%，

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2024-01-23 07:44:40

最懂苹果的分析师：早期迹象显示，Vision Pro需求正在减弱

摘要：郭明錤表示，早期迹象可能意味着，市场对Vision Pro的需求正在减弱。预订开放后48小时内，那些延长的发货时间并未发生变化，这引发了一个重大担忧：即在核心粉丝和重度用户下单后，需求可能会迅速减弱。Vision Pro发货时间的变化与热门iPhone表现不同。上周，苹果起价2.5万元的Vision Pro正式开售，上周五晚上9点，才开售5分钟，服务器就被挤爆，预售半小时，实体店铺直接售罄。对此，跟踪苹果产业链多年的天风国际证券分析师郭明錤在最新发布的报告中指出：与先前预测一致，开放

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环保行业点评报告：CCER交易正式开启&首批审定核查资质开展审批，期待CCER增量收益兑现

事件：2024年1月19日，国家认监委发布开展第一批温室气体自愿减排项目审定与减排量核查机构资质审批的公告；2024年1月22日，CCER全国温室气体自愿减排交易启动。 CCER交易正式启动。从2023年3月生态环境部向全社会公开征集温室气体自愿减排项目方法学，到2023年7月发布《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》并公开征求意见，到2023年10月发布首批4项温室气体自愿减排项目方法学，2024年1月22日，CCER全国温室气体自愿减排交易正式启动，减碳增量价值开始体现。第一批CCER审

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【中信建投策略】市场超跌，底部将至——市场大跌及国常会点评

今日市场全线下跌，上证综指下跌2.68%收于2756点，万得全A下跌3.68%。小盘风格代表性指数中证2000大跌6.18%，反映出当前市场流动性极度缺乏。31个申万一级行业也全线下跌，传媒、社会服务、美容护理领跌市场。正如在策略周报中我们强调的，当前市场已经处于超跌状态，恐慌性抛盘频现，这也是底部将至的标志。 1、A股近期的下跌有经济基本面持续偏弱、房地产改善不足、MLF和LPR利率未如期下调等因素影响。从资金面来看，市场增量资金仍处于净流出状态，是当前市场弱势的主要原因：我们统计A股增量资金

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宏观研究：1月LPR报价保持不变，短期内下调的可能性较大事件：2024年1月22日，全国银行间同业拆借中心公布新版LPR报价：1年期品种报3.45%，5年期以上品种报4.20%，都与上月持平。解读如下：一、1月两个期限品种的LPR报价不变，符合市场普遍预期，主要原因是当月MLF操作利率保持稳定，再加上银行净息差有低位下行趋势，报价行缺乏下调LPR报价加点的动力。 LPR报价由MLF操作利率和报价加点决定。1月MLF操作利率保持稳定，这意味着当月LPR报价的定价基础未发生变化，已在很大程度上

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“不降息”！中国1月1年期、5年期LPR均维持不变中国1月五年期贷款市场报价利率(LPR) 4.2%，预期 4.2%，前值 4.2%。中国1月一年期贷款市场报价利率(LPR) 3.45%，预期 3.45%，前值 3.45%。

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美国防部被禁止采购6家中国企业生产的电池点评

电池行业事件点评：美国防部被禁止采购6家中国企业生产的电池，商业采购不受影响，关注锂电企业出海进展｜国金电新&汽车事件：据美国彭博社、新加坡《联合早报》1月20日报道，美国国会已禁止五角大楼采购包括宁德时代、比亚迪在内的6家中国企业生产的电池。报道称，这项规定是去年12月22日通过的“2024财年国防授权法案”的一部分，美国防部将被禁止自2027年10月起从宁德时代、比亚迪和其他4家中国企业采购电池。点评： 1、法案主要涉及美国防采购，商业采购不受影响。国防部禁止采购名单涉及的国内企业分别

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估值底部为何投资者不敢买？

每一次熊市，都会有很多宏大的担心，有些担心是错的，熊市会在错误逐渐证伪的情况下结束（比如2008 年熊市）。有些宏大的担心是对的，但熊市依然会结束，因为股市估值会提前消化长期的担心，之后即使长期担心依然存在，股市可能会在完全不同的利多逻辑演绎下结束熊市，比如 2013-2015 年演绎出的是完全不依赖经济回升的牛市。事后来看，每一次熊市底部都是风险收益比最佳的位置，但大部分投资者不敢在熊市底部买入或加仓，甚至还在减仓。我们认为主要原因是，股市新一轮牛市的动力大多和之前有很大的不同，如果是期望驱动

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美国会被曝禁止五角大楼从6家中企采购电池

【环球网报道】据美国彭博社、新加坡《联合早报》20日报道，美国国会已禁止五角大楼采购包括宁德时代、比亚迪在内的6家中国企业生产的电池。报道声称，这是美国会试图进一步推动五角大楼供应链与中国“脱钩”。报道称，这项规定是去年12月22日通过的“2024财年国防授权法案”的一部分，美国防部将被禁止自2027年10月起从宁德时代、比亚迪和其他4家中国企业采购电池。报道还称，美国企业的商业采购将不受有关措施影响，例如福特汽车采用宁德时代授权的技术，在密歇根州生产电动汽车电池；特斯拉的部分电池也来自比亚

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Meta将采购35万颗H100芯片近日Meta CEO扎克伯格宣布全力冲刺AGI，为更好训练大模型Llama3，公司正在打造全球最大的AI数据中心：至24年底将购买超过35万颗英伟达H100 GPU。根据Omdia数据，2023年Meta已采购15万颗H100芯片，与微软齐平，远超其他企业（谷歌/亚马逊/腾讯5万颗，百度3万颗，阿里2.5万颗，特斯拉1.5万颗），因此至今年底，Meta将拥有等效约60万颗H100的GPU算力，在全球处于领先地位。最强算力为性能最强开源模型提供支撑保障 Lla

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【方正汽车】智能化及出口布局持续，关注产业链确定性表现

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【民生计算机】人工智能，不确定世界里的希望之光！美股AI龙头企业全面大涨启示录美股AI龙头企业正式进入EPS提升行情阶段！在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下，海外AI产业链集体大涨：1月19日晚，超微电脑上涨36%创历史最大涨幅，AMD(7.1%)、英伟达(+4.2%)、微软(+1.2%)创历史新高，谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。 Meta：年底前再买35万张H100。扎克伯格在社交媒体平台发文称，Meta正在加强人工智能研究团队的力量

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国泰君安：开辟新战场，寻机北交所

北交所概览：平均市值普遍偏小，结构以新兴产业和专精特新为主。（1）北交所上市公司平均市值偏小，估值水平不高。截至2024/01/18共有242家上市公司，总市值达到4007亿元，平均市值仅16.6亿元。北交所改革之前流动性不足导致估值下滑明显，整体PE最低降至17倍，截至2024/01/18回升至28倍。（2）北交所专精特新含量高，聚焦战略新兴产业。近半数公司为专精特新企业，行业集中在机械/电力设备/化工等战略新兴领域。业绩方面，2023年北交所业绩相对承压，前三季度合计归母净利润增速-20%，

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摘要：郭明錤表示，早期迹象可能意味着，市场对Vision Pro的需求正在减弱。预订开放后48小时内，那些延长的发货时间并未发生变化，这引发了一个重大担忧：即在核心粉丝和重度用户下单后，需求可能会迅速减弱。Vision Pro发货时间的变化与热门iPhone表现不同。上周，苹果起价2.5万元的Vision Pro正式开售，上周五晚上9点，才开售5分钟，服务器就被挤爆，预售半小时，实体店铺直接售罄。对此，跟踪苹果产业链多年的天风国际证券分析师郭明錤在最新发布的报告中指出：与先前预测一致，开放

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今日市场全线下跌，上证综指下跌2.68%收于2756点，万得全A下跌3.68%。小盘风格代表性指数中证2000大跌6.18%，反映出当前市场流动性极度缺乏。31个申万一级行业也全线下跌，传媒、社会服务、美容护理领跌市场。正如在策略周报中我们强调的，当前市场已经处于超跌状态，恐慌性抛盘频现，这也是底部将至的标志。 1、A股近期的下跌有经济基本面持续偏弱、房地产改善不足、MLF和LPR利率未如期下调等因素影响。从资金面来看，市场增量资金仍处于净流出状态，是当前市场弱势的主要原因：我们统计A股增量资金

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1月LPR报价不变点评

宏观研究：1月LPR报价保持不变，短期内下调的可能性较大事件：2024年1月22日，全国银行间同业拆借中心公布新版LPR报价：1年期品种报3.45%，5年期以上品种报4.20%，都与上月持平。解读如下：一、1月两个期限品种的LPR报价不变，符合市场普遍预期，主要原因是当月MLF操作利率保持稳定，再加上银行净息差有低位下行趋势，报价行缺乏下调LPR报价加点的动力。 LPR报价由MLF操作利率和报价加点决定。1月MLF操作利率保持稳定，这意味着当月LPR报价的定价基础未发生变化，已在很大程度上

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贵州茅台

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2024-01-22 10:19:46

本周外资数据跟踪

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葫芦娃

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2024-01-22 09:19:43

“不降息”

“不降息”！中国1月1年期、5年期LPR均维持不变中国1月五年期贷款市场报价利率(LPR) 4.2%，预期 4.2%，前值 4.2%。中国1月一年期贷款市场报价利率(LPR) 3.45%，预期 3.45%，前值 3.45%。

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葫芦娃

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2024-01-22 09:17:01

美国防部被禁止采购6家中国企业生产的电池点评

电池行业事件点评：美国防部被禁止采购6家中国企业生产的电池，商业采购不受影响，关注锂电企业出海进展｜国金电新&汽车事件：据美国彭博社、新加坡《联合早报》1月20日报道，美国国会已禁止五角大楼采购包括宁德时代、比亚迪在内的6家中国企业生产的电池。报道称，这项规定是去年12月22日通过的“2024财年国防授权法案”的一部分，美国防部将被禁止自2027年10月起从宁德时代、比亚迪和其他4家中国企业采购电池。点评： 1、法案主要涉及美国防采购，商业采购不受影响。国防部禁止采购名单涉及的国内企业分别

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宁德时代

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2024-01-22 07:55:07

估值底部为何投资者不敢买？

每一次熊市，都会有很多宏大的担心，有些担心是错的，熊市会在错误逐渐证伪的情况下结束（比如2008 年熊市）。有些宏大的担心是对的，但熊市依然会结束，因为股市估值会提前消化长期的担心，之后即使长期担心依然存在，股市可能会在完全不同的利多逻辑演绎下结束熊市，比如 2013-2015 年演绎出的是完全不依赖经济回升的牛市。事后来看，每一次熊市底部都是风险收益比最佳的位置，但大部分投资者不敢在熊市底部买入或加仓，甚至还在减仓。我们认为主要原因是，股市新一轮牛市的动力大多和之前有很大的不同，如果是期望驱动

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中国平安

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2024-01-22 07:42:14

美国会被曝禁止五角大楼从6家中企采购电池

【环球网报道】据美国彭博社、新加坡《联合早报》20日报道，美国国会已禁止五角大楼采购包括宁德时代、比亚迪在内的6家中国企业生产的电池。报道声称，这是美国会试图进一步推动五角大楼供应链与中国“脱钩”。报道称，这项规定是去年12月22日通过的“2024财年国防授权法案”的一部分，美国防部将被禁止自2027年10月起从宁德时代、比亚迪和其他4家中国企业采购电池。报道还称，美国企业的商业采购将不受有关措施影响，例如福特汽车采用宁德时代授权的技术，在密歇根州生产电动汽车电池；特斯拉的部分电池也来自比亚

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中国平安

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2024-01-22 07:40:00

【中泰电子】Meta加大H100采购，算力仍是AI最确定方向

Meta将采购35万颗H100芯片近日Meta CEO扎克伯格宣布全力冲刺AGI，为更好训练大模型Llama3，公司正在打造全球最大的AI数据中心：至24年底将购买超过35万颗英伟达H100 GPU。根据Omdia数据，2023年Meta已采购15万颗H100芯片，与微软齐平，远超其他企业（谷歌/亚马逊/腾讯5万颗，百度3万颗，阿里2.5万颗，特斯拉1.5万颗），因此至今年底，Meta将拥有等效约60万颗H100的GPU算力，在全球处于领先地位。最强算力为性能最强开源模型提供支撑保障 Lla

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2024-01-22 07:32:43

【方正汽车】智能化及出口布局持续，关注产业链确定性表现

预计1月乘用车零售销量环比略有回落同比大幅增长、相较于历史同期表现亮眼。乘联会预计1月狭义乘用车零售市场约为220.0万辆，环比下降6.5%，受去年年初超低基数影响同比大幅增长70.2%。新能源零售预计80.0万辆左右，环比下降15.3%，受益于新能源销量增长及降价等优惠刺激，1月销量相较于历史同期表现较为亮眼。重点车企整车智能化及出口业务布局持续完善、关注智能化及出口产业链。近日比亚迪及长安分别举行2024梦想日及全球伙伴大会，比亚迪发布璇玑智能架构，并在智能驾驶、智能座舱领域持续进展，长安

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多利科技

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2024-01-22 07:14:19

【民生电子】Vision Pro发售开启，关注用户体验反馈

此次Vision Pro的预订需要开发者或用户需要准备美国的Apple ID、电话号码以及相应的支付手段，购买前需要Face ID扫描面部。目前来看， 💡【线上抢购者】中第一批人可在2月2日后陆续发货；目前的抢购发货时间普遍排到3月11日后； 💡【实体店购买者】目前在部分门店仍可于2月4日前后线下取货。 Vision Pro共有3种配置：顶配版1TB为3899美金，512G和256G版分别为3699和3499美金。产品包括：主机、单环头带、双环头带、遮光罩、前玻璃保护套、USB-C的充电套装

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智立方

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2024-01-22 07:10:21

做空中国的力量开始衰竭

昨晚（1月21日）美股富时中国50三倍做空（YANG）大逆转，从一度涨5%到最终收跌1.83%，而富时中国三倍做多（YINN）反过来，从大跌到最后收涨2.16%。外围做空中国的力量开始衰竭了。

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贵州茅台

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2024-01-21 07:54:08

【民生计算机】人工智能，不确定世界里的希望之光

【民生计算机】人工智能，不确定世界里的希望之光！美股AI龙头企业全面大涨启示录美股AI龙头企业正式进入EPS提升行情阶段！在台积电业绩超预期、超微电脑上调业绩指引与Meta大幅超预期算力采购计划多重利好因素下，海外AI产业链集体大涨：1月19日晚，超微电脑上涨36%创历史最大涨幅，AMD(7.1%)、英伟达(+4.2%)、微软(+1.2%)创历史新高，谷歌、台积电、戴尔等科技股纷纷大涨。 Meta：年底前再买35万张H100。扎克伯格在社交媒体平台发文称，Meta正在加强人工智能研究团队的力量

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