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科大xf2022年年报业绩交流

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申万策略2023

若明年上半年房地产见底，一季度疫情全面好转，预计 2023 年将呈现“经济复苏”。对应市场估值，我认为：目前市场处于凌晨 4、5 点钟的状态。整个市场估值调整的风险不大，投资者不必过度担心。对于消费行业：消费者不愿意再为所谓的商品品质和品牌支付高溢价，并随着一批“新消费品牌”的崛起

【申万宏源】A股投资策略-待东风起时，再决胜 20221214.pdf

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周应波演讲

若明年上半年房地产见底，一季度疫情全面好转，预计 2023 年将呈现“经济复苏”。若明年上半年房地产见底，一季度疫情全面好转，预计 2023 年将呈现“经济复苏”。对应市场估值，我认为：目前市场处于凌晨 4、5 点钟的状态。整个市场估值调整的风险不大，投资者不必过度担心。对于消费行业：消费者不愿意再为所谓的商品品质和品牌支付高溢价，并随着一批“新消费品牌”的崛起对应市场估值，我认为：目前市场处于凌晨 4、5 点钟的状态。整个市场估值调整的风险不大，投资者不必过度担心。对于消费行业

周应波最新演讲：经济将持续复苏，估值还处于低位，A股不必担心调整，继续看好三大方向20221212.pdf

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跨境支付、新能源发电

@戈壁淘金：中阿专家交流纪要

1.中阿合作的现实基础阿拉伯国家经济高度依赖化石能源,各国约70%-80%的收入来源于石化产业。近年随着欧洲绿色能源转型的推进，阿拉伯国家为摆脱能源依赖，推出产业多元化战略以谋求新的经济增长点。基础设施建设、工业化生产体系建设、新能源发电产业(核电、风电、太阳能)等领域既是中国的强项，也是中国

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新能源汽车23年策略

新能源汽车23年策略

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供销社专家会议纪要

一、什么是供销社，其机制和运行体质是什么？供销社归理事会领导，理事会（中华全国供销合作总社）是属于事业单位，直属于国务院管辖。供销社企业是理事会控股和投资的企业。供销总社，是和国资委平级的单位，受国务院管理。各地会有省理事会，也是属于参公单位，是独立的机构。理事会之间是行政管理的关系。理事会会有控股的下属企业，这些就公司、企业化运作了。各级理事会，或者说机关里面工作的人，是公务员；如果到下面的公司来工作，就得脱去公务员身份，变成国企员工身份。现在来看，理事会：企业，人员总数的比例大概是 1:

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中国电网新型储能电话会议纪要

一、主讲内容本次电话会议主要介绍新型储能的发展，并指出虽然目前独立储能领域仍是抽水蓄能主导，但其它的新型储能将在 2030 年之后占据主导，主要从以下四个方面介绍：①独立储能的背景，②电网对独立储能（系统公用变压器）的要求，③独立储能的现状和前景。 ①新型储能的背景： 1）电力系统的根本特征就是实时平衡，然而如今各环节的不稳定给了电网很大的压力。如今源端不稳定，风和光不稳定，终端也不稳定，即现在负荷不是刚性的，却是可调节的或可进行响应。诸多复合形式加进来，使整个电网面临着非常大的压力，原来是用

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科顺股份1024

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科士达Q3业绩交流

盈利能力变化 1、毛利：去除运费调整因素，今年整体毛利和去年持平。从去年Q3开始受上游原材料涨价的影响毛利率下滑，去年Q4到今年Q3一直处于盈利修复阶段，每季度毛利都在稳定改善，主要系：1）刨开电芯和器件以外的大宗商品价格趋于平稳，甚至出现下滑。2）今年海外收入占比（大约60%）提高，海外收入增速接近翻倍，国内大约增长10%，未来依托海外市场将逐渐改善盈利水平。 2、净利润高增主要系：1）套期保值未覆盖的敞口受到美元升值所带来的收益（外汇主要是美元+人民币）；2）去年投入的销售费用以及银行费用

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当前时点如何看待国内储能市场？长期看好新型储能，火电发展迫在眉睫

供电安全更依赖火电而非储能：①区分缺电量与缺电力问题：电量紧平衡，电力更不足（用电高峰时，电源顶峰能力不足）。新能源能够提供电量无法提供电力。②对于新能源出力的日内波动，需提升调峰调频能力，可通过储能实现。③但对于新能源出力的间歇性问题（如小风季时，风电连续1-2周小发），储能仅为小时级故难以应对，在氢能商业化前将主要通过火电等解决。④8月四川缺电问题，是水电连续数周来水不足，出力间歇性所致。当前主要供电安全问题，是电力系统备用机组不足、难以应对可再生能源出力间歇性问题，需要加强火电、核电等电源

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申万策略2023

若明年上半年房地产见底，一季度疫情全面好转，预计 2023 年将呈现“经济复苏”。对应市场估值，我认为：目前市场处于凌晨 4、5 点钟的状态。整个市场估值调整的风险不大，投资者不必过度担心。对于消费行业：消费者不愿意再为所谓的商品品质和品牌支付高溢价，并随着一批“新消费品牌”的崛起

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若明年上半年房地产见底，一季度疫情全面好转，预计 2023 年将呈现“经济复苏”。若明年上半年房地产见底，一季度疫情全面好转，预计 2023 年将呈现“经济复苏”。对应市场估值，我认为：目前市场处于凌晨 4、5 点钟的状态。整个市场估值调整的风险不大，投资者不必过度担心。对于消费行业：消费者不愿意再为所谓的商品品质和品牌支付高溢价，并随着一批“新消费品牌”的崛起对应市场估值，我认为：目前市场处于凌晨 4、5 点钟的状态。整个市场估值调整的风险不大，投资者不必过度担心。对于消费行业

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1.中阿合作的现实基础阿拉伯国家经济高度依赖化石能源,各国约70%-80%的收入来源于石化产业。近年随着欧洲绿色能源转型的推进，阿拉伯国家为摆脱能源依赖，推出产业多元化战略以谋求新的经济增长点。基础设施建设、工业化生产体系建设、新能源发电产业(核电、风电、太阳能)等领域既是中国的强项，也是中国

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一、什么是供销社，其机制和运行体质是什么？供销社归理事会领导，理事会（中华全国供销合作总社）是属于事业单位，直属于国务院管辖。供销社企业是理事会控股和投资的企业。供销总社，是和国资委平级的单位，受国务院管理。各地会有省理事会，也是属于参公单位，是独立的机构。理事会之间是行政管理的关系。理事会会有控股的下属企业，这些就公司、企业化运作了。各级理事会，或者说机关里面工作的人，是公务员；如果到下面的公司来工作，就得脱去公务员身份，变成国企员工身份。现在来看，理事会：企业，人员总数的比例大概是 1:

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中国电网新型储能电话会议纪要

一、主讲内容本次电话会议主要介绍新型储能的发展，并指出虽然目前独立储能领域仍是抽水蓄能主导，但其它的新型储能将在 2030 年之后占据主导，主要从以下四个方面介绍：①独立储能的背景，②电网对独立储能（系统公用变压器）的要求，③独立储能的现状和前景。 ①新型储能的背景： 1）电力系统的根本特征就是实时平衡，然而如今各环节的不稳定给了电网很大的压力。如今源端不稳定，风和光不稳定，终端也不稳定，即现在负荷不是刚性的，却是可调节的或可进行响应。诸多复合形式加进来，使整个电网面临着非常大的压力，原来是用

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盈利能力变化 1、毛利：去除运费调整因素，今年整体毛利和去年持平。从去年Q3开始受上游原材料涨价的影响毛利率下滑，去年Q4到今年Q3一直处于盈利修复阶段，每季度毛利都在稳定改善，主要系：1）刨开电芯和器件以外的大宗商品价格趋于平稳，甚至出现下滑。2）今年海外收入占比（大约60%）提高，海外收入增速接近翻倍，国内大约增长10%，未来依托海外市场将逐渐改善盈利水平。 2、净利润高增主要系：1）套期保值未覆盖的敞口受到美元升值所带来的收益（外汇主要是美元+人民币）；2）去年投入的销售费用以及银行费用

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供电安全更依赖火电而非储能：①区分缺电量与缺电力问题：电量紧平衡，电力更不足（用电高峰时，电源顶峰能力不足）。新能源能够提供电量无法提供电力。②对于新能源出力的日内波动，需提升调峰调频能力，可通过储能实现。③但对于新能源出力的间歇性问题（如小风季时，风电连续1-2周小发），储能仅为小时级故难以应对，在氢能商业化前将主要通过火电等解决。④8月四川缺电问题，是水电连续数周来水不足，出力间歇性所致。当前主要供电安全问题，是电力系统备用机组不足、难以应对可再生能源出力间歇性问题，需要加强火电、核电等电源

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一、什么是供销社，其机制和运行体质是什么？供销社归理事会领导，理事会（中华全国供销合作总社）是属于事业单位，直属于国务院管辖。供销社企业是理事会控股和投资的企业。供销总社，是和国资委平级的单位，受国务院管理。各地会有省理事会，也是属于参公单位，是独立的机构。理事会之间是行政管理的关系。理事会会有控股的下属企业，这些就公司、企业化运作了。各级理事会，或者说机关里面工作的人，是公务员；如果到下面的公司来工作，就得脱去公务员身份，变成国企员工身份。现在来看，理事会：企业，人员总数的比例大概是 1:

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一、主讲内容本次电话会议主要介绍新型储能的发展，并指出虽然目前独立储能领域仍是抽水蓄能主导，但其它的新型储能将在 2030 年之后占据主导，主要从以下四个方面介绍：①独立储能的背景，②电网对独立储能（系统公用变压器）的要求，③独立储能的现状和前景。 ①新型储能的背景： 1）电力系统的根本特征就是实时平衡，然而如今各环节的不稳定给了电网很大的压力。如今源端不稳定，风和光不稳定，终端也不稳定，即现在负荷不是刚性的，却是可调节的或可进行响应。诸多复合形式加进来，使整个电网面临着非常大的压力，原来是用

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盈利能力变化 1、毛利：去除运费调整因素，今年整体毛利和去年持平。从去年Q3开始受上游原材料涨价的影响毛利率下滑，去年Q4到今年Q3一直处于盈利修复阶段，每季度毛利都在稳定改善，主要系：1）刨开电芯和器件以外的大宗商品价格趋于平稳，甚至出现下滑。2）今年海外收入占比（大约60%）提高，海外收入增速接近翻倍，国内大约增长10%，未来依托海外市场将逐渐改善盈利水平。 2、净利润高增主要系：1）套期保值未覆盖的敞口受到美元升值所带来的收益（外汇主要是美元+人民币）；2）去年投入的销售费用以及银行费用

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供电安全更依赖火电而非储能：①区分缺电量与缺电力问题：电量紧平衡，电力更不足（用电高峰时，电源顶峰能力不足）。新能源能够提供电量无法提供电力。②对于新能源出力的日内波动，需提升调峰调频能力，可通过储能实现。③但对于新能源出力的间歇性问题（如小风季时，风电连续1-2周小发），储能仅为小时级故难以应对，在氢能商业化前将主要通过火电等解决。④8月四川缺电问题，是水电连续数周来水不足，出力间歇性所致。当前主要供电安全问题，是电力系统备用机组不足、难以应对可再生能源出力间歇性问题，需要加强火电、核电等电源

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一、主讲内容本次电话会议主要介绍新型储能的发展，并指出虽然目前独立储能领域仍是抽水蓄能主导，但其它的新型储能将在 2030 年之后占据主导，主要从以下四个方面介绍：①独立储能的背景，②电网对独立储能（系统公用变压器）的要求，③独立储能的现状和前景。 ①新型储能的背景： 1）电力系统的根本特征就是实时平衡，然而如今各环节的不稳定给了电网很大的压力。如今源端不稳定，风和光不稳定，终端也不稳定，即现在负荷不是刚性的，却是可调节的或可进行响应。诸多复合形式加进来，使整个电网面临着非常大的压力，原来是用

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2022-10-27 10:31:11

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思源电气1025

思源

思源电气 20221025.pdf

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思源电气

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2022-10-26 22:23:20

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科顺股份1024

科顺股份1024交流

科顺股份 20221024.pdf

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科顺股份

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2022-10-23 10:58:22

科士达Q3业绩交流

盈利能力变化 1、毛利：去除运费调整因素，今年整体毛利和去年持平。从去年Q3开始受上游原材料涨价的影响毛利率下滑，去年Q4到今年Q3一直处于盈利修复阶段，每季度毛利都在稳定改善，主要系：1）刨开电芯和器件以外的大宗商品价格趋于平稳，甚至出现下滑。2）今年海外收入占比（大约60%）提高，海外收入增速接近翻倍，国内大约增长10%，未来依托海外市场将逐渐改善盈利水平。 2、净利润高增主要系：1）套期保值未覆盖的敞口受到美元升值所带来的收益（外汇主要是美元+人民币）；2）去年投入的销售费用以及银行费用

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科士达

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2022-10-22 22:13:55

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当前时点如何看待国内储能市场？长期看好新型储能，火电发展迫在眉睫

供电安全更依赖火电而非储能：①区分缺电量与缺电力问题：电量紧平衡，电力更不足（用电高峰时，电源顶峰能力不足）。新能源能够提供电量无法提供电力。②对于新能源出力的日内波动，需提升调峰调频能力，可通过储能实现。③但对于新能源出力的间歇性问题（如小风季时，风电连续1-2周小发），储能仅为小时级故难以应对，在氢能商业化前将主要通过火电等解决。④8月四川缺电问题，是水电连续数周来水不足，出力间歇性所致。当前主要供电安全问题，是电力系统备用机组不足、难以应对可再生能源出力间歇性问题，需要加强火电、核电等电源

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科士达
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南网科技

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2023-04-21 14:23:20

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科大xf2022年年报业绩交流

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讯飞听见同传-科大讯飞2022年年度暨2023年第一季度业绩说明会20230420212022.pdf

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科大讯飞

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2022-12-17 22:15:05

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禾迈1216

纪要

禾迈股份 20221216.pdf

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禾迈股份

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2022-12-17 22:11:20

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申万策略2023

若明年上半年房地产见底，一季度疫情全面好转，预计 2023 年将呈现“经济复苏”。对应市场估值，我认为：目前市场处于凌晨 4、5 点钟的状态。整个市场估值调整的风险不大，投资者不必过度担心。对于消费行业：消费者不愿意再为所谓的商品品质和品牌支付高溢价，并随着一批“新消费品牌”的崛起

【申万宏源】A股投资策略-待东风起时，再决胜 20221214.pdf

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贵州茅台

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2022-12-17 22:03:27

周应波演讲

若明年上半年房地产见底，一季度疫情全面好转，预计 2023 年将呈现“经济复苏”。若明年上半年房地产见底，一季度疫情全面好转，预计 2023 年将呈现“经济复苏”。对应市场估值，我认为：目前市场处于凌晨 4、5 点钟的状态。整个市场估值调整的风险不大，投资者不必过度担心。对于消费行业：消费者不愿意再为所谓的商品品质和品牌支付高溢价，并随着一批“新消费品牌”的崛起对应市场估值，我认为：目前市场处于凌晨 4、5 点钟的状态。整个市场估值调整的风险不大，投资者不必过度担心。对于消费行业

周应波最新演讲：经济将持续复苏，估值还处于低位，A股不必担心调整，继续看好三大方向20221212.pdf

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贵州茅台

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2022-12-10 19:34:09

跨境支付、新能源发电

@戈壁淘金：中阿专家交流纪要

1.中阿合作的现实基础阿拉伯国家经济高度依赖化石能源,各国约70%-80%的收入来源于石化产业。近年随着欧洲绿色能源转型的推进，阿拉伯国家为摆脱能源依赖，推出产业多元化战略以谋求新的经济增长点。基础设施建设、工业化生产体系建设、新能源发电产业(核电、风电、太阳能)等领域既是中国的强项，也是中国

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2022-11-27 14:17:35

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新能源汽车23年策略

新能源汽车23年策略

中信-新能源汽车2023年投资策略 20221121.pdf

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比亚迪
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宁德时代

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2022-11-02 11:50:10

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供销社专家会议纪要

一、什么是供销社，其机制和运行体质是什么？供销社归理事会领导，理事会（中华全国供销合作总社）是属于事业单位，直属于国务院管辖。供销社企业是理事会控股和投资的企业。供销总社，是和国资委平级的单位，受国务院管理。各地会有省理事会，也是属于参公单位，是独立的机构。理事会之间是行政管理的关系。理事会会有控股的下属企业，这些就公司、企业化运作了。各级理事会，或者说机关里面工作的人，是公务员；如果到下面的公司来工作，就得脱去公务员身份，变成国企员工身份。现在来看，理事会：企业，人员总数的比例大概是 1:

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湖南发展

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2022-10-31 19:59:29

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中国电网新型储能电话会议纪要

一、主讲内容本次电话会议主要介绍新型储能的发展，并指出虽然目前独立储能领域仍是抽水蓄能主导，但其它的新型储能将在 2030 年之后占据主导，主要从以下四个方面介绍：①独立储能的背景，②电网对独立储能（系统公用变压器）的要求，③独立储能的现状和前景。 ①新型储能的背景： 1）电力系统的根本特征就是实时平衡，然而如今各环节的不稳定给了电网很大的压力。如今源端不稳定，风和光不稳定，终端也不稳定，即现在负荷不是刚性的，却是可调节的或可进行响应。诸多复合形式加进来，使整个电网面临着非常大的压力，原来是用

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锦浪科技
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阳光电源

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2022-10-27 10:31:11

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思源电气1025

思源

思源电气 20221025.pdf

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思源电气

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2022-10-26 22:23:20

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科顺股份1024

科顺股份1024交流

科顺股份 20221024.pdf

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科顺股份

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2022-10-23 10:58:22

科士达Q3业绩交流

盈利能力变化 1、毛利：去除运费调整因素，今年整体毛利和去年持平。从去年Q3开始受上游原材料涨价的影响毛利率下滑，去年Q4到今年Q3一直处于盈利修复阶段，每季度毛利都在稳定改善，主要系：1）刨开电芯和器件以外的大宗商品价格趋于平稳，甚至出现下滑。2）今年海外收入占比（大约60%）提高，海外收入增速接近翻倍，国内大约增长10%，未来依托海外市场将逐渐改善盈利水平。 2、净利润高增主要系：1）套期保值未覆盖的敞口受到美元升值所带来的收益（外汇主要是美元+人民币）；2）去年投入的销售费用以及银行费用

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科士达

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2022-10-22 22:13:55

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当前时点如何看待国内储能市场？长期看好新型储能，火电发展迫在眉睫

供电安全更依赖火电而非储能：①区分缺电量与缺电力问题：电量紧平衡，电力更不足（用电高峰时，电源顶峰能力不足）。新能源能够提供电量无法提供电力。②对于新能源出力的日内波动，需提升调峰调频能力，可通过储能实现。③但对于新能源出力的间歇性问题（如小风季时，风电连续1-2周小发），储能仅为小时级故难以应对，在氢能商业化前将主要通过火电等解决。④8月四川缺电问题，是水电连续数周来水不足，出力间歇性所致。当前主要供电安全问题，是电力系统备用机组不足、难以应对可再生能源出力间歇性问题，需要加强火电、核电等电源

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