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2021-06-10 13:43:02

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德业股份逆变器价值回归之路

去年5月份的阳光电源浩浩荡荡一波10倍（），核心在于其光伏逆变器国内外业务爆发；国内逆变器的还有固德威、锦浪等；先最新上市的德业股份除了给美的提供包括功率芯片在内的零部件，已经重点布局逆变器领域，今年预计10亿收入，业务发展迅速，光伏逆变器发展值得后面跟踪研究。现德业股份基本业务情况分享如下：一、公司介绍： 1990年公司董事长开始创立德业的前身，从做模具开始，后来到给美的供空调塑料件，60-70%的份额是给到公司的，毛利降低后开始做热交换产品，延伸到变频控制芯片，都是围绕美的做的；2006

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2024-09-24 14:29:59

欢迎补充好的股票

@韭要要：【整理】9月24日上午涨停金融股及逻辑一览

1.[降准]央行行长潘功胜表示，目前金融机构加权平均存款准备金率为7%，降准0.5个百分点后，银行业平均存款准备金率将为6.6%，与国际上主要经济体的央行相比还有一定空间。同时，在年底前，还有三个月时间，根据市场情况，有可能进一步下调0.25到0.5个百分点。-----做多信号起！2.【降息-存量房

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2024-09-20 11:39:39

“海”字辈出山，hai行？

茫茫股海中，今日表现发现“海”字辈，下午还有新大“海”吗？周末会形成共鸣吗？ 600619 海立股份：光刻机+上海国资+汽车热管理。1、公司为上海微电子装备集团相关设备提供冷却系统配套，已实现供货，目前占公司总体营业收入的比例低。 2、公司汽车热管理产品主要包括传统汽车空调压缩机、新能源车用电动涡旋压缩机、汽车空调系统、新能源汽车热泵（空调）系统等。 3、公司实控人为上海市国有资产监督管理委员会。公司初步形成了“冷暖关联解决方案及核心零部件、汽车零部件”两大主业。冷暖关联解决方案及核心零部件业

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大降温！天然气板块值得重视

暴雪寒潮双预警！中央气象台：今日为中东部地区雨雪最强时段据中央气象台消息，12月10日至11日，中东部地区将出现较大范围的雨雪天气，华北、黄淮地区将迎来今冬首场大范围降雪，其中陕西、山西、河北、河南、山东等地降雪较强，需多加防范。冷空气叠加雨雪影响，今明两天中东部大部地区的气温也将有明显下降，公众需关注气温变化。中央气象台今晨继续发布暴雪蓝色预警及寒潮蓝色预警。此外，国务院印发《空气质量持续改善行动计划》其中提到，大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能

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你知道吗？莱茵生物工业大麻CBD提取产能全美国第一！

大麻、中药：拜登政府呼吁将大麻归类为低风险美国药品品类，美国大麻股集体大涨顺灏股份：龙津药业：通化金马：公司与吉林省农业科学院、通化市二道江区政府共同签署《工业大麻合作项目协议》，探索工业大麻的育种、种植及产品研发莱茵生物：工业大麻CBD提取工业产能全美第一，实质受益大麻归类为低风险美国药品政策 1.公司在美工业大麻CBD提取工业产能排名全美第一，被工厂所在地印第安纳州政府列为当地工业大麻示范性项目，是全美少数实现规模化，工业化生产的工业大麻提取厂商之一。2022年6月份，公司美国工

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@热点逻辑：天马科技：养殖板块以鳗鱼淡水养殖为主淡水产品将更受欢迎 90%出口日本

天马科技：养殖板块以鳗鱼淡水养殖为主淡水产品将更受欢迎天马科技养殖板块目前主要以鳗鱼淡水养殖为主，鳗鱼养殖是我国淡水养殖珍贵品种之一，因此日本向太平洋排放核污染水对公司养殖不受影响，但相关海域捕捞或地域养殖海产品可能将受到一定程度的污染，给本国及相关地域消费者带来海产品质量安全担忧，淡水产品将更受

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2023-07-05 13:22:16

储能行业专家组走进杭州华塑科技

7月4日上午，由中国化学与物理电源行业协会储能应用分会和中国储能网联合组织的“第十期全国储能产业巡回走访调研”专家组一行33人走进杭州华塑科技股份有限公司。华塑科技执行总裁聂孟健、副总裁李莹等负责人接待了调研团一行。本次调研主要围绕：华塑储能BMS在发电侧、电网侧和用户侧的应用与实践，锂电池热管理安全保护的重要性、液冷BMS热管理技术等展开。调研期间，在聂孟健总裁的陪同下，专家组一行参观了公司展厅、生产车间、研发中心。在公司展厅，工作人员向大家详细介绍了华塑十余年以来的发展历程、优质的产品线

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2023-06-19 10:59:05

华塑科技：液冷服务器+储能的BMS分支龙头，坚定看好

公司产品广泛应用于数据中心、储能、通信、轨道交通、金融、电力、石油石化、航空、半导等领域。公司产品也有服务百度数据中心公司产品广泛应用于数据中心领域，为数据中心安全稳定运行提供有效保障。字节跳动使用秦淮数据、中联云港的数据中心，公司向这两个数据中心提供BMS产品及服务。公司通过华为筛选确认的合格供应商（例如动力环境厂商等），向华为使用的数据中心提供后备电池BMS产品。公司已经向盘古项目、华为云批量供货。公司储能锂电BMS产品覆盖风光储能领域！此外，公司入选“2021年度浙江省“专精特

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官宣！华为发布全球首款800GE数据中心核心交换机

第31届中国国际信息通信展于2023年6月4日至6日在北京国家会议中心隆重举行。会议期间，华为面向全球发布首款800GE数据中心核心交换机——CloudEngine 16800-X系列，正式开启数据中心800GE时代。S华塑科技(sz301157）S 算力应用的浪潮兴起再次引爆企业对于AI的大力投入，由此带来计算能力等底层技术的升级，数据中心的吞吐量将被提升到全新高度。以互联网行业为代表的大型企业，亟需网络满足大带宽、低时延、高性能等高要求。随着400GE在超大规模数据中心应用的普及，数据中心网

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值得被重估

@向前冲拉：华为盘古Chat将于7月7日对外发布内测，仅七亿流通值的华塑科技石锤供货！

天眼查App显示，华为技术有限公司于近期申请注册了两枚“HUAWEI NETGPT”商标，国际分类为科学仪器、网站服务，当前商标状态为申请中。此外，华为已成功注册多枚“盘古”“PANGU”商标。从华为内部获悉，华为公司将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品，名为“盘古Chat”。预

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2023-05-10 11:02:34

泰胜风能：产能布局不断完善，两海业务发展可期

2022年，公司实现收入31.27亿元，同比-18.84%；实现归母净利润2.75亿元，同比+6.33%；实现扣非净利润1.92亿元，同比-17.14%；其中2022Q4，实现收入10.04亿元，同比-33.44%，环比+18.88%；实现归母净利润1.08亿元，同比+103.66%，环比+63.89%；实现扣非净利润-0.43亿元，同比-200.03%，环比-136.65%。　　2023Q1，公司实现收入8.05亿元，同比+44.40%，环比-19.84%；实现归母净利润0.91亿元，同比+

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我靠，居然只有两个，看来之前预期高了

@牛🐮🐮🐮：中信拆机A800，光模块只需要两个，比市场预期少一半，机构预测的光模块市场规模再受质疑

1）GPU：展示机台采用的是PCIE方案，GPU和PCB板互联通过板间PCIE互连，GPU之间通过桥接芯片走NV Link互连。8张GPU插在一张新增的PCB板上。 2）PCB，多出一张GPU板，用的是Ultra Low Loss的CCL，层数16-20+层，价格专家不清楚，但据说很贵。 3）光模块

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2023-04-14 09:13:02

超透镜技术，产品更受益于AI爆发

【华西电子刘奕司团队】超透镜技术备受关注，产品更受益于AI爆发有望率先应用于光通市场 1.根据格隆汇信息，苹果可能于明年采用超透镜技术，从而解决摄像头凸起问题。但根据我们对产品的了解，目前超透镜技术由于技术问题，还很难应用于全波段的全彩领域。目前超透镜技术更加会落地在单波段领域，主要应用市场为光通信、TOF摄像头等。超透镜作为基本元器件，其技术的改革可以大幅提高光的传输效率。 1.在AI的大背景下，我们认为产品有望率先落地于光通新无源器件市场。除了对算力的需求外，传力更加受到重视。超透镜作为全

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郭明錤：苹果2024年开始量产超透镜（Metalens）

超透镜Metalens！Metalens！Metalens！ 4月13日，知名分析师郭明錤发布一份苹果采用超透镜（Metalens）技术的报告，其表示，超透镜（Metalens）这一技术的杀手级应用是智能眼镜，预计苹果将在iPad和iPhone的前置Face ID量产导入后，将大量在2026年或2027年左右推出的“Apple Glasses”（非AR/MR头盔）使用这一技术。据郭明錤调查和预测，相较塑胶镜头，超透镜（Metalens）成本更低且厚度更薄，有利于产品设计与销售。预计苹果首先20

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MLOPs以提高AI模型的质量和效率，让AI从“能用”变成“好用”

随着ChatGPT的推出，人工智能相关产业链受到持续关注和热议，其中涌现了一系列新兴的技术趋势。首先，AIGC（全称：AI生成内容）成为一个热门话题，随后由于算力需求的不断增长，CPO（全称：云原生计算）逐渐走红。最近，ML OPs的概念也开始受到关注。那么什么是ML OPs呢？它是一种构建和运行机器学习流水线的方法，旨在统一机器学习项目的研发和运营过程，以提高AI模型的质量和效率，让AI从“能用”变成“好用”。此外，MLOPs还可以帮助缓解AI生产过程中的管理问题，提高生产效率，成为AI基

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去年5月份的阳光电源浩浩荡荡一波10倍（），核心在于其光伏逆变器国内外业务爆发；国内逆变器的还有固德威、锦浪等；先最新上市的德业股份除了给美的提供包括功率芯片在内的零部件，已经重点布局逆变器领域，今年预计10亿收入，业务发展迅速，光伏逆变器发展值得后面跟踪研究。现德业股份基本业务情况分享如下：一、公司介绍： 1990年公司董事长开始创立德业的前身，从做模具开始，后来到给美的供空调塑料件，60-70%的份额是给到公司的，毛利降低后开始做热交换产品，延伸到变频控制芯片，都是围绕美的做的；2006

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1.[降准]央行行长潘功胜表示，目前金融机构加权平均存款准备金率为7%，降准0.5个百分点后，银行业平均存款准备金率将为6.6%，与国际上主要经济体的央行相比还有一定空间。同时，在年底前，还有三个月时间，根据市场情况，有可能进一步下调0.25到0.5个百分点。-----做多信号起！2.【降息-存量房

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茫茫股海中，今日表现发现“海”字辈，下午还有新大“海”吗？周末会形成共鸣吗？ 600619 海立股份：光刻机+上海国资+汽车热管理。1、公司为上海微电子装备集团相关设备提供冷却系统配套，已实现供货，目前占公司总体营业收入的比例低。 2、公司汽车热管理产品主要包括传统汽车空调压缩机、新能源车用电动涡旋压缩机、汽车空调系统、新能源汽车热泵（空调）系统等。 3、公司实控人为上海市国有资产监督管理委员会。公司初步形成了“冷暖关联解决方案及核心零部件、汽车零部件”两大主业。冷暖关联解决方案及核心零部件业

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大降温！天然气板块值得重视

暴雪寒潮双预警！中央气象台：今日为中东部地区雨雪最强时段据中央气象台消息，12月10日至11日，中东部地区将出现较大范围的雨雪天气，华北、黄淮地区将迎来今冬首场大范围降雪，其中陕西、山西、河北、河南、山东等地降雪较强，需多加防范。冷空气叠加雨雪影响，今明两天中东部大部地区的气温也将有明显下降，公众需关注气温变化。中央气象台今晨继续发布暴雪蓝色预警及寒潮蓝色预警。此外，国务院印发《空气质量持续改善行动计划》其中提到，大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能

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你知道吗？莱茵生物工业大麻CBD提取产能全美国第一！

大麻、中药：拜登政府呼吁将大麻归类为低风险美国药品品类，美国大麻股集体大涨顺灏股份：龙津药业：通化金马：公司与吉林省农业科学院、通化市二道江区政府共同签署《工业大麻合作项目协议》，探索工业大麻的育种、种植及产品研发莱茵生物：工业大麻CBD提取工业产能全美第一，实质受益大麻归类为低风险美国药品政策 1.公司在美工业大麻CBD提取工业产能排名全美第一，被工厂所在地印第安纳州政府列为当地工业大麻示范性项目，是全美少数实现规模化，工业化生产的工业大麻提取厂商之一。2022年6月份，公司美国工

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天马科技：养殖板块以鳗鱼淡水养殖为主淡水产品将更受欢迎天马科技养殖板块目前主要以鳗鱼淡水养殖为主，鳗鱼养殖是我国淡水养殖珍贵品种之一，因此日本向太平洋排放核污染水对公司养殖不受影响，但相关海域捕捞或地域养殖海产品可能将受到一定程度的污染，给本国及相关地域消费者带来海产品质量安全担忧，淡水产品将更受

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储能行业专家组走进杭州华塑科技

7月4日上午，由中国化学与物理电源行业协会储能应用分会和中国储能网联合组织的“第十期全国储能产业巡回走访调研”专家组一行33人走进杭州华塑科技股份有限公司。华塑科技执行总裁聂孟健、副总裁李莹等负责人接待了调研团一行。本次调研主要围绕：华塑储能BMS在发电侧、电网侧和用户侧的应用与实践，锂电池热管理安全保护的重要性、液冷BMS热管理技术等展开。调研期间，在聂孟健总裁的陪同下，专家组一行参观了公司展厅、生产车间、研发中心。在公司展厅，工作人员向大家详细介绍了华塑十余年以来的发展历程、优质的产品线

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华塑科技：液冷服务器+储能的BMS分支龙头，坚定看好

公司产品广泛应用于数据中心、储能、通信、轨道交通、金融、电力、石油石化、航空、半导等领域。公司产品也有服务百度数据中心公司产品广泛应用于数据中心领域，为数据中心安全稳定运行提供有效保障。字节跳动使用秦淮数据、中联云港的数据中心，公司向这两个数据中心提供BMS产品及服务。公司通过华为筛选确认的合格供应商（例如动力环境厂商等），向华为使用的数据中心提供后备电池BMS产品。公司已经向盘古项目、华为云批量供货。公司储能锂电BMS产品覆盖风光储能领域！此外，公司入选“2021年度浙江省“专精特

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第31届中国国际信息通信展于2023年6月4日至6日在北京国家会议中心隆重举行。会议期间，华为面向全球发布首款800GE数据中心核心交换机——CloudEngine 16800-X系列，正式开启数据中心800GE时代。S华塑科技(sz301157）S 算力应用的浪潮兴起再次引爆企业对于AI的大力投入，由此带来计算能力等底层技术的升级，数据中心的吞吐量将被提升到全新高度。以互联网行业为代表的大型企业，亟需网络满足大带宽、低时延、高性能等高要求。随着400GE在超大规模数据中心应用的普及，数据中心网

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@向前冲拉：华为盘古Chat将于7月7日对外发布内测，仅七亿流通值的华塑科技石锤供货！

天眼查App显示，华为技术有限公司于近期申请注册了两枚“HUAWEI NETGPT”商标，国际分类为科学仪器、网站服务，当前商标状态为申请中。此外，华为已成功注册多枚“盘古”“PANGU”商标。从华为内部获悉，华为公司将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品，名为“盘古Chat”。预

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泰胜风能：产能布局不断完善，两海业务发展可期

2022年，公司实现收入31.27亿元，同比-18.84%；实现归母净利润2.75亿元，同比+6.33%；实现扣非净利润1.92亿元，同比-17.14%；其中2022Q4，实现收入10.04亿元，同比-33.44%，环比+18.88%；实现归母净利润1.08亿元，同比+103.66%，环比+63.89%；实现扣非净利润-0.43亿元，同比-200.03%，环比-136.65%。　　2023Q1，公司实现收入8.05亿元，同比+44.40%，环比-19.84%；实现归母净利润0.91亿元，同比+

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我靠，居然只有两个，看来之前预期高了

@牛🐮🐮🐮：中信拆机A800，光模块只需要两个，比市场预期少一半，机构预测的光模块市场规模再受质疑

1）GPU：展示机台采用的是PCIE方案，GPU和PCB板互联通过板间PCIE互连，GPU之间通过桥接芯片走NV Link互连。8张GPU插在一张新增的PCB板上。 2）PCB，多出一张GPU板，用的是Ultra Low Loss的CCL，层数16-20+层，价格专家不清楚，但据说很贵。 3）光模块

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超透镜技术，产品更受益于AI爆发

【华西电子刘奕司团队】超透镜技术备受关注，产品更受益于AI爆发有望率先应用于光通市场 1.根据格隆汇信息，苹果可能于明年采用超透镜技术，从而解决摄像头凸起问题。但根据我们对产品的了解，目前超透镜技术由于技术问题，还很难应用于全波段的全彩领域。目前超透镜技术更加会落地在单波段领域，主要应用市场为光通信、TOF摄像头等。超透镜作为基本元器件，其技术的改革可以大幅提高光的传输效率。 1.在AI的大背景下，我们认为产品有望率先落地于光通新无源器件市场。除了对算力的需求外，传力更加受到重视。超透镜作为全

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郭明錤：苹果2024年开始量产超透镜（Metalens）

超透镜Metalens！Metalens！Metalens！ 4月13日，知名分析师郭明錤发布一份苹果采用超透镜（Metalens）技术的报告，其表示，超透镜（Metalens）这一技术的杀手级应用是智能眼镜，预计苹果将在iPad和iPhone的前置Face ID量产导入后，将大量在2026年或2027年左右推出的“Apple Glasses”（非AR/MR头盔）使用这一技术。据郭明錤调查和预测，相较塑胶镜头，超透镜（Metalens）成本更低且厚度更薄，有利于产品设计与销售。预计苹果首先20

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MLOPs以提高AI模型的质量和效率，让AI从“能用”变成“好用”

随着ChatGPT的推出，人工智能相关产业链受到持续关注和热议，其中涌现了一系列新兴的技术趋势。首先，AIGC（全称：AI生成内容）成为一个热门话题，随后由于算力需求的不断增长，CPO（全称：云原生计算）逐渐走红。最近，ML OPs的概念也开始受到关注。那么什么是ML OPs呢？它是一种构建和运行机器学习流水线的方法，旨在统一机器学习项目的研发和运营过程，以提高AI模型的质量和效率，让AI从“能用”变成“好用”。此外，MLOPs还可以帮助缓解AI生产过程中的管理问题，提高生产效率，成为AI基

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1.[降准]央行行长潘功胜表示，目前金融机构加权平均存款准备金率为7%，降准0.5个百分点后，银行业平均存款准备金率将为6.6%，与国际上主要经济体的央行相比还有一定空间。同时，在年底前，还有三个月时间，根据市场情况，有可能进一步下调0.25到0.5个百分点。-----做多信号起！2.【降息-存量房

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“海”字辈出山，hai行？

茫茫股海中，今日表现发现“海”字辈，下午还有新大“海”吗？周末会形成共鸣吗？ 600619 海立股份：光刻机+上海国资+汽车热管理。1、公司为上海微电子装备集团相关设备提供冷却系统配套，已实现供货，目前占公司总体营业收入的比例低。 2、公司汽车热管理产品主要包括传统汽车空调压缩机、新能源车用电动涡旋压缩机、汽车空调系统、新能源汽车热泵（空调）系统等。 3、公司实控人为上海市国有资产监督管理委员会。公司初步形成了“冷暖关联解决方案及核心零部件、汽车零部件”两大主业。冷暖关联解决方案及核心零部件业

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大降温！天然气板块值得重视

暴雪寒潮双预警！中央气象台：今日为中东部地区雨雪最强时段据中央气象台消息，12月10日至11日，中东部地区将出现较大范围的雨雪天气，华北、黄淮地区将迎来今冬首场大范围降雪，其中陕西、山西、河北、河南、山东等地降雪较强，需多加防范。冷空气叠加雨雪影响，今明两天中东部大部地区的气温也将有明显下降，公众需关注气温变化。中央气象台今晨继续发布暴雪蓝色预警及寒潮蓝色预警。此外，国务院印发《空气质量持续改善行动计划》其中提到，大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能

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你知道吗？莱茵生物工业大麻CBD提取产能全美国第一！

大麻、中药：拜登政府呼吁将大麻归类为低风险美国药品品类，美国大麻股集体大涨顺灏股份：龙津药业：通化金马：公司与吉林省农业科学院、通化市二道江区政府共同签署《工业大麻合作项目协议》，探索工业大麻的育种、种植及产品研发莱茵生物：工业大麻CBD提取工业产能全美第一，实质受益大麻归类为低风险美国药品政策 1.公司在美工业大麻CBD提取工业产能排名全美第一，被工厂所在地印第安纳州政府列为当地工业大麻示范性项目，是全美少数实现规模化，工业化生产的工业大麻提取厂商之一。2022年6月份，公司美国工

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逻辑很性感

@热点逻辑：天马科技：养殖板块以鳗鱼淡水养殖为主淡水产品将更受欢迎 90%出口日本

天马科技：养殖板块以鳗鱼淡水养殖为主淡水产品将更受欢迎天马科技养殖板块目前主要以鳗鱼淡水养殖为主，鳗鱼养殖是我国淡水养殖珍贵品种之一，因此日本向太平洋排放核污染水对公司养殖不受影响，但相关海域捕捞或地域养殖海产品可能将受到一定程度的污染，给本国及相关地域消费者带来海产品质量安全担忧，淡水产品将更受

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2023-07-05 13:22:16

储能行业专家组走进杭州华塑科技

7月4日上午，由中国化学与物理电源行业协会储能应用分会和中国储能网联合组织的“第十期全国储能产业巡回走访调研”专家组一行33人走进杭州华塑科技股份有限公司。华塑科技执行总裁聂孟健、副总裁李莹等负责人接待了调研团一行。本次调研主要围绕：华塑储能BMS在发电侧、电网侧和用户侧的应用与实践，锂电池热管理安全保护的重要性、液冷BMS热管理技术等展开。调研期间，在聂孟健总裁的陪同下，专家组一行参观了公司展厅、生产车间、研发中心。在公司展厅，工作人员向大家详细介绍了华塑十余年以来的发展历程、优质的产品线

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华塑科技：液冷服务器+储能的BMS分支龙头，坚定看好

公司产品广泛应用于数据中心、储能、通信、轨道交通、金融、电力、石油石化、航空、半导等领域。公司产品也有服务百度数据中心公司产品广泛应用于数据中心领域，为数据中心安全稳定运行提供有效保障。字节跳动使用秦淮数据、中联云港的数据中心，公司向这两个数据中心提供BMS产品及服务。公司通过华为筛选确认的合格供应商（例如动力环境厂商等），向华为使用的数据中心提供后备电池BMS产品。公司已经向盘古项目、华为云批量供货。公司储能锂电BMS产品覆盖风光储能领域！此外，公司入选“2021年度浙江省“专精特

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官宣！华为发布全球首款800GE数据中心核心交换机

第31届中国国际信息通信展于2023年6月4日至6日在北京国家会议中心隆重举行。会议期间，华为面向全球发布首款800GE数据中心核心交换机——CloudEngine 16800-X系列，正式开启数据中心800GE时代。S华塑科技(sz301157）S 算力应用的浪潮兴起再次引爆企业对于AI的大力投入，由此带来计算能力等底层技术的升级，数据中心的吞吐量将被提升到全新高度。以互联网行业为代表的大型企业，亟需网络满足大带宽、低时延、高性能等高要求。随着400GE在超大规模数据中心应用的普及，数据中心网

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值得被重估

@向前冲拉：华为盘古Chat将于7月7日对外发布内测，仅七亿流通值的华塑科技石锤供货！

天眼查App显示，华为技术有限公司于近期申请注册了两枚“HUAWEI NETGPT”商标，国际分类为科学仪器、网站服务，当前商标状态为申请中。此外，华为已成功注册多枚“盘古”“PANGU”商标。从华为内部获悉，华为公司将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品，名为“盘古Chat”。预

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泰胜风能：产能布局不断完善，两海业务发展可期

2022年，公司实现收入31.27亿元，同比-18.84%；实现归母净利润2.75亿元，同比+6.33%；实现扣非净利润1.92亿元，同比-17.14%；其中2022Q4，实现收入10.04亿元，同比-33.44%，环比+18.88%；实现归母净利润1.08亿元，同比+103.66%，环比+63.89%；实现扣非净利润-0.43亿元，同比-200.03%，环比-136.65%。　　2023Q1，公司实现收入8.05亿元，同比+44.40%，环比-19.84%；实现归母净利润0.91亿元，同比+

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我靠，居然只有两个，看来之前预期高了

@牛🐮🐮🐮：中信拆机A800，光模块只需要两个，比市场预期少一半，机构预测的光模块市场规模再受质疑

1）GPU：展示机台采用的是PCIE方案，GPU和PCB板互联通过板间PCIE互连，GPU之间通过桥接芯片走NV Link互连。8张GPU插在一张新增的PCB板上。 2）PCB，多出一张GPU板，用的是Ultra Low Loss的CCL，层数16-20+层，价格专家不清楚，但据说很贵。 3）光模块

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超透镜技术，产品更受益于AI爆发

【华西电子刘奕司团队】超透镜技术备受关注，产品更受益于AI爆发有望率先应用于光通市场 1.根据格隆汇信息，苹果可能于明年采用超透镜技术，从而解决摄像头凸起问题。但根据我们对产品的了解，目前超透镜技术由于技术问题，还很难应用于全波段的全彩领域。目前超透镜技术更加会落地在单波段领域，主要应用市场为光通信、TOF摄像头等。超透镜作为基本元器件，其技术的改革可以大幅提高光的传输效率。 1.在AI的大背景下，我们认为产品有望率先落地于光通新无源器件市场。除了对算力的需求外，传力更加受到重视。超透镜作为全

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郭明錤：苹果2024年开始量产超透镜（Metalens）

超透镜Metalens！Metalens！Metalens！ 4月13日，知名分析师郭明錤发布一份苹果采用超透镜（Metalens）技术的报告，其表示，超透镜（Metalens）这一技术的杀手级应用是智能眼镜，预计苹果将在iPad和iPhone的前置Face ID量产导入后，将大量在2026年或2027年左右推出的“Apple Glasses”（非AR/MR头盔）使用这一技术。据郭明錤调查和预测，相较塑胶镜头，超透镜（Metalens）成本更低且厚度更薄，有利于产品设计与销售。预计苹果首先20

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MLOPs以提高AI模型的质量和效率，让AI从“能用”变成“好用”

随着ChatGPT的推出，人工智能相关产业链受到持续关注和热议，其中涌现了一系列新兴的技术趋势。首先，AIGC（全称：AI生成内容）成为一个热门话题，随后由于算力需求的不断增长，CPO（全称：云原生计算）逐渐走红。最近，ML OPs的概念也开始受到关注。那么什么是ML OPs呢？它是一种构建和运行机器学习流水线的方法，旨在统一机器学习项目的研发和运营过程，以提高AI模型的质量和效率，让AI从“能用”变成“好用”。此外，MLOPs还可以帮助缓解AI生产过程中的管理问题，提高生产效率，成为AI基

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德业股份逆变器价值回归之路

去年5月份的阳光电源浩浩荡荡一波10倍（），核心在于其光伏逆变器国内外业务爆发；国内逆变器的还有固德威、锦浪等；先最新上市的德业股份除了给美的提供包括功率芯片在内的零部件，已经重点布局逆变器领域，今年预计10亿收入，业务发展迅速，光伏逆变器发展值得后面跟踪研究。现德业股份基本业务情况分享如下：一、公司介绍： 1990年公司董事长开始创立德业的前身，从做模具开始，后来到给美的供空调塑料件，60-70%的份额是给到公司的，毛利降低后开始做热交换产品，延伸到变频控制芯片，都是围绕美的做的；2006

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欢迎补充好的股票

@韭要要：【整理】9月24日上午涨停金融股及逻辑一览

1.[降准]央行行长潘功胜表示，目前金融机构加权平均存款准备金率为7%，降准0.5个百分点后，银行业平均存款准备金率将为6.6%，与国际上主要经济体的央行相比还有一定空间。同时，在年底前，还有三个月时间，根据市场情况，有可能进一步下调0.25到0.5个百分点。-----做多信号起！2.【降息-存量房

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茫茫股海中，今日表现发现“海”字辈，下午还有新大“海”吗？周末会形成共鸣吗？ 600619 海立股份：光刻机+上海国资+汽车热管理。1、公司为上海微电子装备集团相关设备提供冷却系统配套，已实现供货，目前占公司总体营业收入的比例低。 2、公司汽车热管理产品主要包括传统汽车空调压缩机、新能源车用电动涡旋压缩机、汽车空调系统、新能源汽车热泵（空调）系统等。 3、公司实控人为上海市国有资产监督管理委员会。公司初步形成了“冷暖关联解决方案及核心零部件、汽车零部件”两大主业。冷暖关联解决方案及核心零部件业

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大降温！天然气板块值得重视

暴雪寒潮双预警！中央气象台：今日为中东部地区雨雪最强时段据中央气象台消息，12月10日至11日，中东部地区将出现较大范围的雨雪天气，华北、黄淮地区将迎来今冬首场大范围降雪，其中陕西、山西、河北、河南、山东等地降雪较强，需多加防范。冷空气叠加雨雪影响，今明两天中东部大部地区的气温也将有明显下降，公众需关注气温变化。中央气象台今晨继续发布暴雪蓝色预警及寒潮蓝色预警。此外，国务院印发《空气质量持续改善行动计划》其中提到，大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能

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你知道吗？莱茵生物工业大麻CBD提取产能全美国第一！

大麻、中药：拜登政府呼吁将大麻归类为低风险美国药品品类，美国大麻股集体大涨顺灏股份：龙津药业：通化金马：公司与吉林省农业科学院、通化市二道江区政府共同签署《工业大麻合作项目协议》，探索工业大麻的育种、种植及产品研发莱茵生物：工业大麻CBD提取工业产能全美第一，实质受益大麻归类为低风险美国药品政策 1.公司在美工业大麻CBD提取工业产能排名全美第一，被工厂所在地印第安纳州政府列为当地工业大麻示范性项目，是全美少数实现规模化，工业化生产的工业大麻提取厂商之一。2022年6月份，公司美国工

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天马科技：养殖板块以鳗鱼淡水养殖为主淡水产品将更受欢迎天马科技养殖板块目前主要以鳗鱼淡水养殖为主，鳗鱼养殖是我国淡水养殖珍贵品种之一，因此日本向太平洋排放核污染水对公司养殖不受影响，但相关海域捕捞或地域养殖海产品可能将受到一定程度的污染，给本国及相关地域消费者带来海产品质量安全担忧，淡水产品将更受

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储能行业专家组走进杭州华塑科技

7月4日上午，由中国化学与物理电源行业协会储能应用分会和中国储能网联合组织的“第十期全国储能产业巡回走访调研”专家组一行33人走进杭州华塑科技股份有限公司。华塑科技执行总裁聂孟健、副总裁李莹等负责人接待了调研团一行。本次调研主要围绕：华塑储能BMS在发电侧、电网侧和用户侧的应用与实践，锂电池热管理安全保护的重要性、液冷BMS热管理技术等展开。调研期间，在聂孟健总裁的陪同下，专家组一行参观了公司展厅、生产车间、研发中心。在公司展厅，工作人员向大家详细介绍了华塑十余年以来的发展历程、优质的产品线

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华塑科技：液冷服务器+储能的BMS分支龙头，坚定看好

公司产品广泛应用于数据中心、储能、通信、轨道交通、金融、电力、石油石化、航空、半导等领域。公司产品也有服务百度数据中心公司产品广泛应用于数据中心领域，为数据中心安全稳定运行提供有效保障。字节跳动使用秦淮数据、中联云港的数据中心，公司向这两个数据中心提供BMS产品及服务。公司通过华为筛选确认的合格供应商（例如动力环境厂商等），向华为使用的数据中心提供后备电池BMS产品。公司已经向盘古项目、华为云批量供货。公司储能锂电BMS产品覆盖风光储能领域！此外，公司入选“2021年度浙江省“专精特

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第31届中国国际信息通信展于2023年6月4日至6日在北京国家会议中心隆重举行。会议期间，华为面向全球发布首款800GE数据中心核心交换机——CloudEngine 16800-X系列，正式开启数据中心800GE时代。S华塑科技(sz301157）S 算力应用的浪潮兴起再次引爆企业对于AI的大力投入，由此带来计算能力等底层技术的升级，数据中心的吞吐量将被提升到全新高度。以互联网行业为代表的大型企业，亟需网络满足大带宽、低时延、高性能等高要求。随着400GE在超大规模数据中心应用的普及，数据中心网

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值得被重估

@向前冲拉：华为盘古Chat将于7月7日对外发布内测，仅七亿流通值的华塑科技石锤供货！

天眼查App显示，华为技术有限公司于近期申请注册了两枚“HUAWEI NETGPT”商标，国际分类为科学仪器、网站服务，当前商标状态为申请中。此外，华为已成功注册多枚“盘古”“PANGU”商标。从华为内部获悉，华为公司将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品，名为“盘古Chat”。预

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泰胜风能：产能布局不断完善，两海业务发展可期

2022年，公司实现收入31.27亿元，同比-18.84%；实现归母净利润2.75亿元，同比+6.33%；实现扣非净利润1.92亿元，同比-17.14%；其中2022Q4，实现收入10.04亿元，同比-33.44%，环比+18.88%；实现归母净利润1.08亿元，同比+103.66%，环比+63.89%；实现扣非净利润-0.43亿元，同比-200.03%，环比-136.65%。　　2023Q1，公司实现收入8.05亿元，同比+44.40%，环比-19.84%；实现归母净利润0.91亿元，同比+

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我靠，居然只有两个，看来之前预期高了

@牛🐮🐮🐮：中信拆机A800，光模块只需要两个，比市场预期少一半，机构预测的光模块市场规模再受质疑

1）GPU：展示机台采用的是PCIE方案，GPU和PCB板互联通过板间PCIE互连，GPU之间通过桥接芯片走NV Link互连。8张GPU插在一张新增的PCB板上。 2）PCB，多出一张GPU板，用的是Ultra Low Loss的CCL，层数16-20+层，价格专家不清楚，但据说很贵。 3）光模块

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超透镜技术，产品更受益于AI爆发

【华西电子刘奕司团队】超透镜技术备受关注，产品更受益于AI爆发有望率先应用于光通市场 1.根据格隆汇信息，苹果可能于明年采用超透镜技术，从而解决摄像头凸起问题。但根据我们对产品的了解，目前超透镜技术由于技术问题，还很难应用于全波段的全彩领域。目前超透镜技术更加会落地在单波段领域，主要应用市场为光通信、TOF摄像头等。超透镜作为基本元器件，其技术的改革可以大幅提高光的传输效率。 1.在AI的大背景下，我们认为产品有望率先落地于光通新无源器件市场。除了对算力的需求外，传力更加受到重视。超透镜作为全

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郭明錤：苹果2024年开始量产超透镜（Metalens）

超透镜Metalens！Metalens！Metalens！ 4月13日，知名分析师郭明錤发布一份苹果采用超透镜（Metalens）技术的报告，其表示，超透镜（Metalens）这一技术的杀手级应用是智能眼镜，预计苹果将在iPad和iPhone的前置Face ID量产导入后，将大量在2026年或2027年左右推出的“Apple Glasses”（非AR/MR头盔）使用这一技术。据郭明錤调查和预测，相较塑胶镜头，超透镜（Metalens）成本更低且厚度更薄，有利于产品设计与销售。预计苹果首先20

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MLOPs以提高AI模型的质量和效率，让AI从“能用”变成“好用”

随着ChatGPT的推出，人工智能相关产业链受到持续关注和热议，其中涌现了一系列新兴的技术趋势。首先，AIGC（全称：AI生成内容）成为一个热门话题，随后由于算力需求的不断增长，CPO（全称：云原生计算）逐渐走红。最近，ML OPs的概念也开始受到关注。那么什么是ML OPs呢？它是一种构建和运行机器学习流水线的方法，旨在统一机器学习项目的研发和运营过程，以提高AI模型的质量和效率，让AI从“能用”变成“好用”。此外，MLOPs还可以帮助缓解AI生产过程中的管理问题，提高生产效率，成为AI基

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德业股份逆变器价值回归之路

去年5月份的阳光电源浩浩荡荡一波10倍（），核心在于其光伏逆变器国内外业务爆发；国内逆变器的还有固德威、锦浪等；先最新上市的德业股份除了给美的提供包括功率芯片在内的零部件，已经重点布局逆变器领域，今年预计10亿收入，业务发展迅速，光伏逆变器发展值得后面跟踪研究。现德业股份基本业务情况分享如下：一、公司介绍： 1990年公司董事长开始创立德业的前身，从做模具开始，后来到给美的供空调塑料件，60-70%的份额是给到公司的，毛利降低后开始做热交换产品，延伸到变频控制芯片，都是围绕美的做的；2006

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1.[降准]央行行长潘功胜表示，目前金融机构加权平均存款准备金率为7%，降准0.5个百分点后，银行业平均存款准备金率将为6.6%，与国际上主要经济体的央行相比还有一定空间。同时，在年底前，还有三个月时间，根据市场情况，有可能进一步下调0.25到0.5个百分点。-----做多信号起！2.【降息-存量房

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茫茫股海中，今日表现发现“海”字辈，下午还有新大“海”吗？周末会形成共鸣吗？ 600619 海立股份：光刻机+上海国资+汽车热管理。1、公司为上海微电子装备集团相关设备提供冷却系统配套，已实现供货，目前占公司总体营业收入的比例低。 2、公司汽车热管理产品主要包括传统汽车空调压缩机、新能源车用电动涡旋压缩机、汽车空调系统、新能源汽车热泵（空调）系统等。 3、公司实控人为上海市国有资产监督管理委员会。公司初步形成了“冷暖关联解决方案及核心零部件、汽车零部件”两大主业。冷暖关联解决方案及核心零部件业

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大降温！天然气板块值得重视

暴雪寒潮双预警！中央气象台：今日为中东部地区雨雪最强时段据中央气象台消息，12月10日至11日，中东部地区将出现较大范围的雨雪天气，华北、黄淮地区将迎来今冬首场大范围降雪，其中陕西、山西、河北、河南、山东等地降雪较强，需多加防范。冷空气叠加雨雪影响，今明两天中东部大部地区的气温也将有明显下降，公众需关注气温变化。中央气象台今晨继续发布暴雪蓝色预警及寒潮蓝色预警。此外，国务院印发《空气质量持续改善行动计划》其中提到，大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能

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你知道吗？莱茵生物工业大麻CBD提取产能全美国第一！

大麻、中药：拜登政府呼吁将大麻归类为低风险美国药品品类，美国大麻股集体大涨顺灏股份：龙津药业：通化金马：公司与吉林省农业科学院、通化市二道江区政府共同签署《工业大麻合作项目协议》，探索工业大麻的育种、种植及产品研发莱茵生物：工业大麻CBD提取工业产能全美第一，实质受益大麻归类为低风险美国药品政策 1.公司在美工业大麻CBD提取工业产能排名全美第一，被工厂所在地印第安纳州政府列为当地工业大麻示范性项目，是全美少数实现规模化，工业化生产的工业大麻提取厂商之一。2022年6月份，公司美国工

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韭要要

2023-08-24 20:26:18

逻辑很性感

@热点逻辑：天马科技：养殖板块以鳗鱼淡水养殖为主淡水产品将更受欢迎 90%出口日本

天马科技：养殖板块以鳗鱼淡水养殖为主淡水产品将更受欢迎天马科技养殖板块目前主要以鳗鱼淡水养殖为主，鳗鱼养殖是我国淡水养殖珍贵品种之一，因此日本向太平洋排放核污染水对公司养殖不受影响，但相关海域捕捞或地域养殖海产品可能将受到一定程度的污染，给本国及相关地域消费者带来海产品质量安全担忧，淡水产品将更受

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韭要要

2023-07-05 13:22:16

储能行业专家组走进杭州华塑科技

7月4日上午，由中国化学与物理电源行业协会储能应用分会和中国储能网联合组织的“第十期全国储能产业巡回走访调研”专家组一行33人走进杭州华塑科技股份有限公司。华塑科技执行总裁聂孟健、副总裁李莹等负责人接待了调研团一行。本次调研主要围绕：华塑储能BMS在发电侧、电网侧和用户侧的应用与实践，锂电池热管理安全保护的重要性、液冷BMS热管理技术等展开。调研期间，在聂孟健总裁的陪同下，专家组一行参观了公司展厅、生产车间、研发中心。在公司展厅，工作人员向大家详细介绍了华塑十余年以来的发展历程、优质的产品线

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双星新材

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2023-06-19 10:59:05

华塑科技：液冷服务器+储能的BMS分支龙头，坚定看好

公司产品广泛应用于数据中心、储能、通信、轨道交通、金融、电力、石油石化、航空、半导等领域。公司产品也有服务百度数据中心公司产品广泛应用于数据中心领域，为数据中心安全稳定运行提供有效保障。字节跳动使用秦淮数据、中联云港的数据中心，公司向这两个数据中心提供BMS产品及服务。公司通过华为筛选确认的合格供应商（例如动力环境厂商等），向华为使用的数据中心提供后备电池BMS产品。公司已经向盘古项目、华为云批量供货。公司储能锂电BMS产品覆盖风光储能领域！此外，公司入选“2021年度浙江省“专精特

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2023-06-06 17:14:19

官宣！华为发布全球首款800GE数据中心核心交换机

第31届中国国际信息通信展于2023年6月4日至6日在北京国家会议中心隆重举行。会议期间，华为面向全球发布首款800GE数据中心核心交换机——CloudEngine 16800-X系列，正式开启数据中心800GE时代。S华塑科技(sz301157）S 算力应用的浪潮兴起再次引爆企业对于AI的大力投入，由此带来计算能力等底层技术的升级，数据中心的吞吐量将被提升到全新高度。以互联网行业为代表的大型企业，亟需网络满足大带宽、低时延、高性能等高要求。随着400GE在超大规模数据中心应用的普及，数据中心网

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韭要要

2023-06-05 19:42:54

值得被重估

@向前冲拉：华为盘古Chat将于7月7日对外发布内测，仅七亿流通值的华塑科技石锤供货！

天眼查App显示，华为技术有限公司于近期申请注册了两枚“HUAWEI NETGPT”商标，国际分类为科学仪器、网站服务，当前商标状态为申请中。此外，华为已成功注册多枚“盘古”“PANGU”商标。从华为内部获悉，华为公司将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品，名为“盘古Chat”。预

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2023-05-10 11:02:34

泰胜风能：产能布局不断完善，两海业务发展可期

2022年，公司实现收入31.27亿元，同比-18.84%；实现归母净利润2.75亿元，同比+6.33%；实现扣非净利润1.92亿元，同比-17.14%；其中2022Q4，实现收入10.04亿元，同比-33.44%，环比+18.88%；实现归母净利润1.08亿元，同比+103.66%，环比+63.89%；实现扣非净利润-0.43亿元，同比-200.03%，环比-136.65%。　　2023Q1，公司实现收入8.05亿元，同比+44.40%，环比-19.84%；实现归母净利润0.91亿元，同比+

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2023-04-19 20:45:11

我靠，居然只有两个，看来之前预期高了

@牛🐮🐮🐮：中信拆机A800，光模块只需要两个，比市场预期少一半，机构预测的光模块市场规模再受质疑

1）GPU：展示机台采用的是PCIE方案，GPU和PCB板互联通过板间PCIE互连，GPU之间通过桥接芯片走NV Link互连。8张GPU插在一张新增的PCB板上。 2）PCB，多出一张GPU板，用的是Ultra Low Loss的CCL，层数16-20+层，价格专家不清楚，但据说很贵。 3）光模块

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2023-04-14 09:13:02

超透镜技术，产品更受益于AI爆发

【华西电子刘奕司团队】超透镜技术备受关注，产品更受益于AI爆发有望率先应用于光通市场 1.根据格隆汇信息，苹果可能于明年采用超透镜技术，从而解决摄像头凸起问题。但根据我们对产品的了解，目前超透镜技术由于技术问题，还很难应用于全波段的全彩领域。目前超透镜技术更加会落地在单波段领域，主要应用市场为光通信、TOF摄像头等。超透镜作为基本元器件，其技术的改革可以大幅提高光的传输效率。 1.在AI的大背景下，我们认为产品有望率先落地于光通新无源器件市场。除了对算力的需求外，传力更加受到重视。超透镜作为全

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2023-04-13 16:30:43

郭明錤：苹果2024年开始量产超透镜（Metalens）

超透镜Metalens！Metalens！Metalens！ 4月13日，知名分析师郭明錤发布一份苹果采用超透镜（Metalens）技术的报告，其表示，超透镜（Metalens）这一技术的杀手级应用是智能眼镜，预计苹果将在iPad和iPhone的前置Face ID量产导入后，将大量在2026年或2027年左右推出的“Apple Glasses”（非AR/MR头盔）使用这一技术。据郭明錤调查和预测，相较塑胶镜头，超透镜（Metalens）成本更低且厚度更薄，有利于产品设计与销售。预计苹果首先20

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2023-04-04 09:15:31

MLOPs以提高AI模型的质量和效率，让AI从“能用”变成“好用”

随着ChatGPT的推出，人工智能相关产业链受到持续关注和热议，其中涌现了一系列新兴的技术趋势。首先，AIGC（全称：AI生成内容）成为一个热门话题，随后由于算力需求的不断增长，CPO（全称：云原生计算）逐渐走红。最近，ML OPs的概念也开始受到关注。那么什么是ML OPs呢？它是一种构建和运行机器学习流水线的方法，旨在统一机器学习项目的研发和运营过程，以提高AI模型的质量和效率，让AI从“能用”变成“好用”。此外，MLOPs还可以帮助缓解AI生产过程中的管理问题，提高生产效率，成为AI基

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