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SH小鳄鱼

2024-12-06 13:40:06

新致软件--美股300%涨幅AI保险标的lemonade映射

新致软件交流要点： 🌟海外AI+保险/营销热情高涨，全新布局打开公司增长空间。 1️⃣AI保险突破：1）营销端：截止到上个月为止完成100 多个客户拓展（百家计划）。保险类产品品类升级，全面覆盖保险行业全流程。除营销机器人外，开拓向保险公司销售线索线条；2）核保端：年费SaaS化，单价100万/年，已有20多保险公司付费；3）理赔：新能源车保费持续高增，市场空间打开，服务费收15%-20%，明年1500亿保费市场。 2️⃣海光合作：共同推广基于深算二号一体机产品（后面还有3号），后面与海光继续

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新致软件

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SH小鳄鱼

2024-11-28 19:07:46

上海谊众--医保谈判后最有弹性的困境反转

1）整体谈判情况：国家医保局发布2024年版国家医保药品目录，今年在谈判/竞价环节，共有117个目录外药品参加，其中89个谈判/竞价成功，成功率为76%，平均降价63%，成功率和价格降幅与之前年度基本相当。其中，创新药的谈判成功率超过了90%，较总体成功率高16个百分点。今年91个新增药品中新增的91种药品中有90个为5年内新上市品种，38个是“全球新”的创新药 2）.国内药企恒瑞医药：奥特康唑、泰吉利定注射液、恒格列净二甲双胍缓释片等迪哲医药：舒沃替尼（EGFR ex20ins）、戈利昔替尼

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上海谊众

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SH小鳄鱼

2024-11-13 09:49:39

泓博医药--上海医疗人工智能+并购重组最核心标的

【泓博医药】上海市政府常务会议支持上市公司并购重组，会议原则同意《上海市发展医学人工智能工作方案（2025—2027年）》，推动银发经济发展。泓博医药作为正统上海本地AI医疗标的，同时积极参与产业资本寻求外延并购机会，公司价值被严重低估，建议重点关注！！ 🌹AI制药：泓博为新药研发以及商业化生产一站式综合服务商，致力于药物发现、制药工艺的研究开发以及原料药中间体的商业化生产。泓博医药将人工智能算法与药物设计相结合，以提高药物研发效率，主要应用于大规模虚拟筛选、SBDD、FBDD、LBDD以及

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泓博医药

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SH小鳄鱼

2024-11-06 12:23:59

城地香江

懂王上任--特斯拉链条--临港合作数据中心城地香江是华东地区领先的第三方IDC服务商，数据中心项目IT总容量近200兆瓦。太仓数据中心设计IT 总容量达120兆瓦;临港数据中心设计IT 总容量达60 兆瓦，已投建的一期18兆瓦已经全部实现计费交付。上海周浦二期数据中心零售机房，设计IT 总容量约为17 兆瓦。凑字数xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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城地香江

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SH小鳄鱼

2024-10-29 14:20:03

正海磁材：低位科技重组+稀土

正海磁材:实控人旗下上海海姆希科半导体有限公司，资产注入预期1、正海磁材跟海姆希科同属实控人秘波海旗下资产，2021年 07月14日上海海姆希科半导体有限公司由正海集团有限公司(中方)与罗姆株式会社(日方)发起设立。主要从事碳化硅半导体功率模块的研发、设计、制造与销售，产能 36万个/年。项目总投资 4.5 亿元人民币，注册资本 2.5 亿元人民币。 2、2024年 10 月15日，海姆希科被认定为上海市“专精特新”中小企业，充分体现了主管部门对于海姆希科在“专业化、精细化、特色化、新颖化”方面

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正海磁材

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SH小鳄鱼

2024-10-11 12:19:54

万安科技-robotaxi高价值量新方向

【东北电新】事件：北京时间10月11日上午，特斯拉即将在位于加州洛杉矶的华纳兄弟探索电影制片厂举行名为“Robotaxi Day”（无人驾驶出租车）的演示活动。配置：完全依赖特斯拉的全自动驾驶（FSD）软件、不排除是摄像头甚至是激光雷达的可能、交互通过可能主要通过Robotaxi APP。在特斯拉今年4月的一季报财报电话会议上，就展示了其Robotaxi APP的设计。福行业加速：今年以来，中美企业都加快了Robotaxi的落地节奏，无论是百度的“萝卜快跑”，Uber和Avride达成战略合

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万安科技

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SH小鳄鱼

2024-09-18 22:07:13

南模生物低市值并购重组cro

传南模生物（模式实验动物CRO）近期与同业公司斯贝福深度沟通收并购方案（现金+换股），达成初步一致性共识。南模生物在收购完成后将成为模式动物赛道收入规模第一名。待收购标的斯贝福具体情况如下：斯贝福（英文名SPF）是行业内第一家提出SPF级小鼠生产销售的公司，核心竞争优势在于生产管理体系. SPF有超20项不允许有的微生物，统一品系的小鼠SPF及和洁净级价格相差在20%左右，CRO和工业客户也不断更新对于SPF小鼠的需求公司目前小鼠品系数量也是国产第一达到40+种和维通利华接近，领先第二名华阜

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南模生物

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SH小鳄鱼

2024-09-18 19:04:19

受限

【南模生物】CRO并购重组低位标的

传南模生物（模式实验动物CRO）近期与同业公司斯贝福深度沟通收并购方案（现金+换股），达成初步一致性共识。南模生物在收购完成后将成为模式动物赛道收入规模第一名。待收购标的斯贝福具体情况如下：斯贝福（英文名SPF）是行业内第一家提出SPF级小鼠生产销售的公司，核心竞争优势在于生产管理体系. SPF有超20项不允许有的微生物，统一品系的小鼠SPF及和洁净级价格相差在20%左右，CRO和工业客户也不断更新对于SPF小鼠的需求公司目前小鼠品系数量也是国产第一达到40+种和维通利华接近，领先第二名华阜

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南模生物

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SH小鳄鱼

2024-06-18 11:40:07

信音电子

消息称鸿海获英伟达GB200 NVLink switch独家订单。鸿海获得英伟达GB200关键零部件NVLinkswitch独家大单，订单量是服务器机柜量七倍，不仅是全新订单，毛利率也远高于服务器组装。此前鸿海已取得大份额英伟达GB200AI服务器代工订单。信音电子：公司主要产品为笔记本电脑连接器、消费电子连接器，鸿海是公司重要客户，保持了稳定合作关系。同时ddr5的全球放量也进一步增加了信音电子的业绩弹性。每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：aipc 对ddr5的需求是增加了吗？介

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信音电子

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2024-05-19 15:18:00

新研股份--低空+C919核心供应商，大股东包揽定增操盘注入

1. 子公司新航钛为c919和低空轻量化材料供应商 2. 大股东PE基金华控资本包揽新一轮6亿定增，拟现金+换股导入旗下空。控股公司华龙航空（商业航空、飞行汽车） 3. 华控资本近期对基金LP给出了新研股份180亿退出的目标指引

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新研股份

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SH小鳄鱼

2024-05-09 14:34:58

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@酷爱逻辑的龙头哥：永安行：深耕电动自行车智能化、网联化领域，有望受益于政策利好

三部门联合发布《电动自行车行业规范条件》，提到鼓励企业或所属集团加大研发投入，针对消费者升级需求，发展轻量化、智能化、网联化电动自行车产品，开展北斗高精度定位推广应用。企业或所属集团每年自主开发车型不少于10款、研发投入不少于上一年主营业务收入的2%。企业主要电动自行车产品具有技术发明专

14 赞同-5 评论

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SH小鳄鱼

2024-05-07 10:46:36

朗进科技--低空经济的三花智控独供沃兰特

低空回流，低空经济的三花智控，首站热管理定点沃兰特，主业轨交设备更新对标辉煌科技，向上低空经济热管理引领成长空间！朗进科技基本面更新：主营：1）轨道交通空调充分受益于设备更新大周期。其中城轨空调24年预计+20%-30%，贡献1亿增量；高铁空调在手订单超过1亿元，贡献净增量。热泵烘干业务24年有望翻倍，带来1亿+增量，规模提升带动这块从亏钱走向盈利，储能23年以液冷为主，收入7000万。当前在手订单饱满，全年目标1亿+。地处山东，有望参与浪潮信息服务器液冷项目。公司指引24年1个亿利润，24

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朗进科技

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SH小鳄鱼

2024-04-24 17:40:24

伯特利--低位智驾龙头+低空供应实锤

期权杠杆标的首选

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伯特利

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2024-04-24 16:30:59

伯特利--智驾壁垒最高的零部件龙头拉开低空经济的第二成长曲线

伯特利：低空+智驾+出海的低位龙头 #公司近期调研实锤进入小鹏天汇飞行汽车公司轻量化底盘已进入头部飞行汽车供应商名单预计2024 H2放量，公司已经与多家低空下游客户沟通供应方案 #公司有产品、有创新，线控制动WCBS1.0抓住国产替代机遇持续上量，并推出更有性价比版本带动行业渗透率提升、开发WCBS2.0版本更适配L3及以上车型，线控转向及线控悬架产品24年有望陆续落地，完善"大底盘”布局 #融资扩产、加速全球化，2023年初公司拟发行GDR约50亿元(使用当时收盘价*拟发行量计算)，本次

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伯特利

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SH小鳄鱼

2024-04-23 14:25:00

源杰科技--出海超预期+cw光源放量

Q：介绍下400G。中际旭创A：已经开始导入400G单模硅光先上量，2025年1.6T我们也有硅光型号进入客户验证和出货。因为光芯片EML紧张，400G硅光在价格上很有竞争力。BOM成本比EML低，有成本优势。CW光源目前紧缺，海外产能基本被海外光模块大厂预订了，好在我们过去战略投资参股了国内Y公司，正在抢先验证和引入Y公司的产品，今年Q2开始，我们预订了Y公司的产能。DFB可以带动一拖二到一拖四，光源数量上可以节约。 --------------------------------------

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2024-12-06 13:40:06

新致软件--美股300%涨幅AI保险标的lemonade映射

新致软件交流要点： 🌟海外AI+保险/营销热情高涨，全新布局打开公司增长空间。 1️⃣AI保险突破：1）营销端：截止到上个月为止完成100 多个客户拓展（百家计划）。保险类产品品类升级，全面覆盖保险行业全流程。除营销机器人外，开拓向保险公司销售线索线条；2）核保端：年费SaaS化，单价100万/年，已有20多保险公司付费；3）理赔：新能源车保费持续高增，市场空间打开，服务费收15%-20%，明年1500亿保费市场。 2️⃣海光合作：共同推广基于深算二号一体机产品（后面还有3号），后面与海光继续

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2024-11-28 19:07:46

上海谊众--医保谈判后最有弹性的困境反转

1）整体谈判情况：国家医保局发布2024年版国家医保药品目录，今年在谈判/竞价环节，共有117个目录外药品参加，其中89个谈判/竞价成功，成功率为76%，平均降价63%，成功率和价格降幅与之前年度基本相当。其中，创新药的谈判成功率超过了90%，较总体成功率高16个百分点。今年91个新增药品中新增的91种药品中有90个为5年内新上市品种，38个是“全球新”的创新药 2）.国内药企恒瑞医药：奥特康唑、泰吉利定注射液、恒格列净二甲双胍缓释片等迪哲医药：舒沃替尼（EGFR ex20ins）、戈利昔替尼

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泓博医药--上海医疗人工智能+并购重组最核心标的

【泓博医药】上海市政府常务会议支持上市公司并购重组，会议原则同意《上海市发展医学人工智能工作方案（2025—2027年）》，推动银发经济发展。泓博医药作为正统上海本地AI医疗标的，同时积极参与产业资本寻求外延并购机会，公司价值被严重低估，建议重点关注！！ 🌹AI制药：泓博为新药研发以及商业化生产一站式综合服务商，致力于药物发现、制药工艺的研究开发以及原料药中间体的商业化生产。泓博医药将人工智能算法与药物设计相结合，以提高药物研发效率，主要应用于大规模虚拟筛选、SBDD、FBDD、LBDD以及

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泓博医药

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2024-11-06 12:23:59

城地香江

懂王上任--特斯拉链条--临港合作数据中心城地香江是华东地区领先的第三方IDC服务商，数据中心项目IT总容量近200兆瓦。太仓数据中心设计IT 总容量达120兆瓦;临港数据中心设计IT 总容量达60 兆瓦，已投建的一期18兆瓦已经全部实现计费交付。上海周浦二期数据中心零售机房，设计IT 总容量约为17 兆瓦。凑字数xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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正海磁材：低位科技重组+稀土

正海磁材:实控人旗下上海海姆希科半导体有限公司，资产注入预期1、正海磁材跟海姆希科同属实控人秘波海旗下资产，2021年 07月14日上海海姆希科半导体有限公司由正海集团有限公司(中方)与罗姆株式会社(日方)发起设立。主要从事碳化硅半导体功率模块的研发、设计、制造与销售，产能 36万个/年。项目总投资 4.5 亿元人民币，注册资本 2.5 亿元人民币。 2、2024年 10 月15日，海姆希科被认定为上海市“专精特新”中小企业，充分体现了主管部门对于海姆希科在“专业化、精细化、特色化、新颖化”方面

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万安科技-robotaxi高价值量新方向

【东北电新】事件：北京时间10月11日上午，特斯拉即将在位于加州洛杉矶的华纳兄弟探索电影制片厂举行名为“Robotaxi Day”（无人驾驶出租车）的演示活动。配置：完全依赖特斯拉的全自动驾驶（FSD）软件、不排除是摄像头甚至是激光雷达的可能、交互通过可能主要通过Robotaxi APP。在特斯拉今年4月的一季报财报电话会议上，就展示了其Robotaxi APP的设计。福行业加速：今年以来，中美企业都加快了Robotaxi的落地节奏，无论是百度的“萝卜快跑”，Uber和Avride达成战略合

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南模生物低市值并购重组cro

传南模生物（模式实验动物CRO）近期与同业公司斯贝福深度沟通收并购方案（现金+换股），达成初步一致性共识。南模生物在收购完成后将成为模式动物赛道收入规模第一名。待收购标的斯贝福具体情况如下：斯贝福（英文名SPF）是行业内第一家提出SPF级小鼠生产销售的公司，核心竞争优势在于生产管理体系. SPF有超20项不允许有的微生物，统一品系的小鼠SPF及和洁净级价格相差在20%左右，CRO和工业客户也不断更新对于SPF小鼠的需求公司目前小鼠品系数量也是国产第一达到40+种和维通利华接近，领先第二名华阜

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【南模生物】CRO并购重组低位标的

传南模生物（模式实验动物CRO）近期与同业公司斯贝福深度沟通收并购方案（现金+换股），达成初步一致性共识。南模生物在收购完成后将成为模式动物赛道收入规模第一名。待收购标的斯贝福具体情况如下：斯贝福（英文名SPF）是行业内第一家提出SPF级小鼠生产销售的公司，核心竞争优势在于生产管理体系. SPF有超20项不允许有的微生物，统一品系的小鼠SPF及和洁净级价格相差在20%左右，CRO和工业客户也不断更新对于SPF小鼠的需求公司目前小鼠品系数量也是国产第一达到40+种和维通利华接近，领先第二名华阜

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消息称鸿海获英伟达GB200 NVLink switch独家订单。鸿海获得英伟达GB200关键零部件NVLinkswitch独家大单，订单量是服务器机柜量七倍，不仅是全新订单，毛利率也远高于服务器组装。此前鸿海已取得大份额英伟达GB200AI服务器代工订单。信音电子：公司主要产品为笔记本电脑连接器、消费电子连接器，鸿海是公司重要客户，保持了稳定合作关系。同时ddr5的全球放量也进一步增加了信音电子的业绩弹性。每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：aipc 对ddr5的需求是增加了吗？介

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新研股份--低空+C919核心供应商，大股东包揽定增操盘注入

1. 子公司新航钛为c919和低空轻量化材料供应商 2. 大股东PE基金华控资本包揽新一轮6亿定增，拟现金+换股导入旗下空。控股公司华龙航空（商业航空、飞行汽车） 3. 华控资本近期对基金LP给出了新研股份180亿退出的目标指引

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三部门联合发布《电动自行车行业规范条件》，提到鼓励企业或所属集团加大研发投入，针对消费者升级需求，发展轻量化、智能化、网联化电动自行车产品，开展北斗高精度定位推广应用。企业或所属集团每年自主开发车型不少于10款、研发投入不少于上一年主营业务收入的2%。企业主要电动自行车产品具有技术发明专

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朗进科技--低空经济的三花智控独供沃兰特

低空回流，低空经济的三花智控，首站热管理定点沃兰特，主业轨交设备更新对标辉煌科技，向上低空经济热管理引领成长空间！朗进科技基本面更新：主营：1）轨道交通空调充分受益于设备更新大周期。其中城轨空调24年预计+20%-30%，贡献1亿增量；高铁空调在手订单超过1亿元，贡献净增量。热泵烘干业务24年有望翻倍，带来1亿+增量，规模提升带动这块从亏钱走向盈利，储能23年以液冷为主，收入7000万。当前在手订单饱满，全年目标1亿+。地处山东，有望参与浪潮信息服务器液冷项目。公司指引24年1个亿利润，24

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2024-04-24 17:40:24

伯特利--低位智驾龙头+低空供应实锤

期权杠杆标的首选

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伯特利--智驾壁垒最高的零部件龙头拉开低空经济的第二成长曲线

伯特利：低空+智驾+出海的低位龙头 #公司近期调研实锤进入小鹏天汇飞行汽车公司轻量化底盘已进入头部飞行汽车供应商名单预计2024 H2放量，公司已经与多家低空下游客户沟通供应方案 #公司有产品、有创新，线控制动WCBS1.0抓住国产替代机遇持续上量，并推出更有性价比版本带动行业渗透率提升、开发WCBS2.0版本更适配L3及以上车型，线控转向及线控悬架产品24年有望陆续落地，完善"大底盘”布局 #融资扩产、加速全球化，2023年初公司拟发行GDR约50亿元(使用当时收盘价*拟发行量计算)，本次

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源杰科技--出海超预期+cw光源放量

Q：介绍下400G。中际旭创A：已经开始导入400G单模硅光先上量，2025年1.6T我们也有硅光型号进入客户验证和出货。因为光芯片EML紧张，400G硅光在价格上很有竞争力。BOM成本比EML低，有成本优势。CW光源目前紧缺，海外产能基本被海外光模块大厂预订了，好在我们过去战略投资参股了国内Y公司，正在抢先验证和引入Y公司的产品，今年Q2开始，我们预订了Y公司的产能。DFB可以带动一拖二到一拖四，光源数量上可以节约。 --------------------------------------

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新致软件--美股300%涨幅AI保险标的lemonade映射

新致软件交流要点： 🌟海外AI+保险/营销热情高涨，全新布局打开公司增长空间。 1️⃣AI保险突破：1）营销端：截止到上个月为止完成100 多个客户拓展（百家计划）。保险类产品品类升级，全面覆盖保险行业全流程。除营销机器人外，开拓向保险公司销售线索线条；2）核保端：年费SaaS化，单价100万/年，已有20多保险公司付费；3）理赔：新能源车保费持续高增，市场空间打开，服务费收15%-20%，明年1500亿保费市场。 2️⃣海光合作：共同推广基于深算二号一体机产品（后面还有3号），后面与海光继续

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1）整体谈判情况：国家医保局发布2024年版国家医保药品目录，今年在谈判/竞价环节，共有117个目录外药品参加，其中89个谈判/竞价成功，成功率为76%，平均降价63%，成功率和价格降幅与之前年度基本相当。其中，创新药的谈判成功率超过了90%，较总体成功率高16个百分点。今年91个新增药品中新增的91种药品中有90个为5年内新上市品种，38个是“全球新”的创新药 2）.国内药企恒瑞医药：奥特康唑、泰吉利定注射液、恒格列净二甲双胍缓释片等迪哲医药：舒沃替尼（EGFR ex20ins）、戈利昔替尼

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【泓博医药】上海市政府常务会议支持上市公司并购重组，会议原则同意《上海市发展医学人工智能工作方案（2025—2027年）》，推动银发经济发展。泓博医药作为正统上海本地AI医疗标的，同时积极参与产业资本寻求外延并购机会，公司价值被严重低估，建议重点关注！！ 🌹AI制药：泓博为新药研发以及商业化生产一站式综合服务商，致力于药物发现、制药工艺的研究开发以及原料药中间体的商业化生产。泓博医药将人工智能算法与药物设计相结合，以提高药物研发效率，主要应用于大规模虚拟筛选、SBDD、FBDD、LBDD以及

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懂王上任--特斯拉链条--临港合作数据中心城地香江是华东地区领先的第三方IDC服务商，数据中心项目IT总容量近200兆瓦。太仓数据中心设计IT 总容量达120兆瓦;临港数据中心设计IT 总容量达60 兆瓦，已投建的一期18兆瓦已经全部实现计费交付。上海周浦二期数据中心零售机房，设计IT 总容量约为17 兆瓦。凑字数xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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正海磁材：低位科技重组+稀土

正海磁材:实控人旗下上海海姆希科半导体有限公司，资产注入预期1、正海磁材跟海姆希科同属实控人秘波海旗下资产，2021年 07月14日上海海姆希科半导体有限公司由正海集团有限公司(中方)与罗姆株式会社(日方)发起设立。主要从事碳化硅半导体功率模块的研发、设计、制造与销售，产能 36万个/年。项目总投资 4.5 亿元人民币，注册资本 2.5 亿元人民币。 2、2024年 10 月15日，海姆希科被认定为上海市“专精特新”中小企业，充分体现了主管部门对于海姆希科在“专业化、精细化、特色化、新颖化”方面

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万安科技-robotaxi高价值量新方向

【东北电新】事件：北京时间10月11日上午，特斯拉即将在位于加州洛杉矶的华纳兄弟探索电影制片厂举行名为“Robotaxi Day”（无人驾驶出租车）的演示活动。配置：完全依赖特斯拉的全自动驾驶（FSD）软件、不排除是摄像头甚至是激光雷达的可能、交互通过可能主要通过Robotaxi APP。在特斯拉今年4月的一季报财报电话会议上，就展示了其Robotaxi APP的设计。福行业加速：今年以来，中美企业都加快了Robotaxi的落地节奏，无论是百度的“萝卜快跑”，Uber和Avride达成战略合

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万安科技

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SH小鳄鱼

2024-09-18 22:07:13

南模生物低市值并购重组cro

传南模生物（模式实验动物CRO）近期与同业公司斯贝福深度沟通收并购方案（现金+换股），达成初步一致性共识。南模生物在收购完成后将成为模式动物赛道收入规模第一名。待收购标的斯贝福具体情况如下：斯贝福（英文名SPF）是行业内第一家提出SPF级小鼠生产销售的公司，核心竞争优势在于生产管理体系. SPF有超20项不允许有的微生物，统一品系的小鼠SPF及和洁净级价格相差在20%左右，CRO和工业客户也不断更新对于SPF小鼠的需求公司目前小鼠品系数量也是国产第一达到40+种和维通利华接近，领先第二名华阜

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南模生物

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SH小鳄鱼

2024-09-18 19:04:19

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【南模生物】CRO并购重组低位标的

传南模生物（模式实验动物CRO）近期与同业公司斯贝福深度沟通收并购方案（现金+换股），达成初步一致性共识。南模生物在收购完成后将成为模式动物赛道收入规模第一名。待收购标的斯贝福具体情况如下：斯贝福（英文名SPF）是行业内第一家提出SPF级小鼠生产销售的公司，核心竞争优势在于生产管理体系. SPF有超20项不允许有的微生物，统一品系的小鼠SPF及和洁净级价格相差在20%左右，CRO和工业客户也不断更新对于SPF小鼠的需求公司目前小鼠品系数量也是国产第一达到40+种和维通利华接近，领先第二名华阜

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南模生物

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SH小鳄鱼

2024-06-18 11:40:07

信音电子

消息称鸿海获英伟达GB200 NVLink switch独家订单。鸿海获得英伟达GB200关键零部件NVLinkswitch独家大单，订单量是服务器机柜量七倍，不仅是全新订单，毛利率也远高于服务器组装。此前鸿海已取得大份额英伟达GB200AI服务器代工订单。信音电子：公司主要产品为笔记本电脑连接器、消费电子连接器，鸿海是公司重要客户，保持了稳定合作关系。同时ddr5的全球放量也进一步增加了信音电子的业绩弹性。每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：aipc 对ddr5的需求是增加了吗？介

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信音电子

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SH小鳄鱼

2024-05-19 15:18:00

新研股份--低空+C919核心供应商，大股东包揽定增操盘注入

1. 子公司新航钛为c919和低空轻量化材料供应商 2. 大股东PE基金华控资本包揽新一轮6亿定增，拟现金+换股导入旗下空。控股公司华龙航空（商业航空、飞行汽车） 3. 华控资本近期对基金LP给出了新研股份180亿退出的目标指引

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新研股份

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SH小鳄鱼

2024-05-09 14:34:58

v

@酷爱逻辑的龙头哥：永安行：深耕电动自行车智能化、网联化领域，有望受益于政策利好

三部门联合发布《电动自行车行业规范条件》，提到鼓励企业或所属集团加大研发投入，针对消费者升级需求，发展轻量化、智能化、网联化电动自行车产品，开展北斗高精度定位推广应用。企业或所属集团每年自主开发车型不少于10款、研发投入不少于上一年主营业务收入的2%。企业主要电动自行车产品具有技术发明专

14 赞同-5 评论

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SH小鳄鱼

2024-05-07 10:46:36

朗进科技--低空经济的三花智控独供沃兰特

低空回流，低空经济的三花智控，首站热管理定点沃兰特，主业轨交设备更新对标辉煌科技，向上低空经济热管理引领成长空间！朗进科技基本面更新：主营：1）轨道交通空调充分受益于设备更新大周期。其中城轨空调24年预计+20%-30%，贡献1亿增量；高铁空调在手订单超过1亿元，贡献净增量。热泵烘干业务24年有望翻倍，带来1亿+增量，规模提升带动这块从亏钱走向盈利，储能23年以液冷为主，收入7000万。当前在手订单饱满，全年目标1亿+。地处山东，有望参与浪潮信息服务器液冷项目。公司指引24年1个亿利润，24

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朗进科技

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SH小鳄鱼

2024-04-24 17:40:24

伯特利--低位智驾龙头+低空供应实锤

期权杠杆标的首选

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伯特利

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SH小鳄鱼

2024-04-24 16:30:59

伯特利--智驾壁垒最高的零部件龙头拉开低空经济的第二成长曲线

伯特利：低空+智驾+出海的低位龙头 #公司近期调研实锤进入小鹏天汇飞行汽车公司轻量化底盘已进入头部飞行汽车供应商名单预计2024 H2放量，公司已经与多家低空下游客户沟通供应方案 #公司有产品、有创新，线控制动WCBS1.0抓住国产替代机遇持续上量，并推出更有性价比版本带动行业渗透率提升、开发WCBS2.0版本更适配L3及以上车型，线控转向及线控悬架产品24年有望陆续落地，完善"大底盘”布局 #融资扩产、加速全球化，2023年初公司拟发行GDR约50亿元(使用当时收盘价*拟发行量计算)，本次

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伯特利

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SH小鳄鱼

2024-04-23 14:25:00

源杰科技--出海超预期+cw光源放量

Q：介绍下400G。中际旭创A：已经开始导入400G单模硅光先上量，2025年1.6T我们也有硅光型号进入客户验证和出货。因为光芯片EML紧张，400G硅光在价格上很有竞争力。BOM成本比EML低，有成本优势。CW光源目前紧缺，海外产能基本被海外光模块大厂预订了，好在我们过去战略投资参股了国内Y公司，正在抢先验证和引入Y公司的产品，今年Q2开始，我们预订了Y公司的产能。DFB可以带动一拖二到一拖四，光源数量上可以节约。 --------------------------------------

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源杰科技

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SH小鳄鱼

2024-12-06 13:40:06

新致软件--美股300%涨幅AI保险标的lemonade映射

新致软件交流要点： 🌟海外AI+保险/营销热情高涨，全新布局打开公司增长空间。 1️⃣AI保险突破：1）营销端：截止到上个月为止完成100 多个客户拓展（百家计划）。保险类产品品类升级，全面覆盖保险行业全流程。除营销机器人外，开拓向保险公司销售线索线条；2）核保端：年费SaaS化，单价100万/年，已有20多保险公司付费；3）理赔：新能源车保费持续高增，市场空间打开，服务费收15%-20%，明年1500亿保费市场。 2️⃣海光合作：共同推广基于深算二号一体机产品（后面还有3号），后面与海光继续

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新致软件

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SH小鳄鱼

2024-11-28 19:07:46

上海谊众--医保谈判后最有弹性的困境反转

1）整体谈判情况：国家医保局发布2024年版国家医保药品目录，今年在谈判/竞价环节，共有117个目录外药品参加，其中89个谈判/竞价成功，成功率为76%，平均降价63%，成功率和价格降幅与之前年度基本相当。其中，创新药的谈判成功率超过了90%，较总体成功率高16个百分点。今年91个新增药品中新增的91种药品中有90个为5年内新上市品种，38个是“全球新”的创新药 2）.国内药企恒瑞医药：奥特康唑、泰吉利定注射液、恒格列净二甲双胍缓释片等迪哲医药：舒沃替尼（EGFR ex20ins）、戈利昔替尼

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上海谊众

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SH小鳄鱼

2024-11-13 09:49:39

泓博医药--上海医疗人工智能+并购重组最核心标的

【泓博医药】上海市政府常务会议支持上市公司并购重组，会议原则同意《上海市发展医学人工智能工作方案（2025—2027年）》，推动银发经济发展。泓博医药作为正统上海本地AI医疗标的，同时积极参与产业资本寻求外延并购机会，公司价值被严重低估，建议重点关注！！ 🌹AI制药：泓博为新药研发以及商业化生产一站式综合服务商，致力于药物发现、制药工艺的研究开发以及原料药中间体的商业化生产。泓博医药将人工智能算法与药物设计相结合，以提高药物研发效率，主要应用于大规模虚拟筛选、SBDD、FBDD、LBDD以及

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泓博医药

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SH小鳄鱼

2024-11-06 12:23:59

城地香江

懂王上任--特斯拉链条--临港合作数据中心城地香江是华东地区领先的第三方IDC服务商，数据中心项目IT总容量近200兆瓦。太仓数据中心设计IT 总容量达120兆瓦;临港数据中心设计IT 总容量达60 兆瓦，已投建的一期18兆瓦已经全部实现计费交付。上海周浦二期数据中心零售机房，设计IT 总容量约为17 兆瓦。凑字数xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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城地香江

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SH小鳄鱼

2024-10-29 14:20:03

正海磁材：低位科技重组+稀土

正海磁材:实控人旗下上海海姆希科半导体有限公司，资产注入预期1、正海磁材跟海姆希科同属实控人秘波海旗下资产，2021年 07月14日上海海姆希科半导体有限公司由正海集团有限公司(中方)与罗姆株式会社(日方)发起设立。主要从事碳化硅半导体功率模块的研发、设计、制造与销售，产能 36万个/年。项目总投资 4.5 亿元人民币，注册资本 2.5 亿元人民币。 2、2024年 10 月15日，海姆希科被认定为上海市“专精特新”中小企业，充分体现了主管部门对于海姆希科在“专业化、精细化、特色化、新颖化”方面

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正海磁材

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SH小鳄鱼

2024-10-11 12:19:54

万安科技-robotaxi高价值量新方向

【东北电新】事件：北京时间10月11日上午，特斯拉即将在位于加州洛杉矶的华纳兄弟探索电影制片厂举行名为“Robotaxi Day”（无人驾驶出租车）的演示活动。配置：完全依赖特斯拉的全自动驾驶（FSD）软件、不排除是摄像头甚至是激光雷达的可能、交互通过可能主要通过Robotaxi APP。在特斯拉今年4月的一季报财报电话会议上，就展示了其Robotaxi APP的设计。福行业加速：今年以来，中美企业都加快了Robotaxi的落地节奏，无论是百度的“萝卜快跑”，Uber和Avride达成战略合

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万安科技

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2024-09-18 22:07:13

南模生物低市值并购重组cro

传南模生物（模式实验动物CRO）近期与同业公司斯贝福深度沟通收并购方案（现金+换股），达成初步一致性共识。南模生物在收购完成后将成为模式动物赛道收入规模第一名。待收购标的斯贝福具体情况如下：斯贝福（英文名SPF）是行业内第一家提出SPF级小鼠生产销售的公司，核心竞争优势在于生产管理体系. SPF有超20项不允许有的微生物，统一品系的小鼠SPF及和洁净级价格相差在20%左右，CRO和工业客户也不断更新对于SPF小鼠的需求公司目前小鼠品系数量也是国产第一达到40+种和维通利华接近，领先第二名华阜

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南模生物

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2024-09-18 19:04:19

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【南模生物】CRO并购重组低位标的

传南模生物（模式实验动物CRO）近期与同业公司斯贝福深度沟通收并购方案（现金+换股），达成初步一致性共识。南模生物在收购完成后将成为模式动物赛道收入规模第一名。待收购标的斯贝福具体情况如下：斯贝福（英文名SPF）是行业内第一家提出SPF级小鼠生产销售的公司，核心竞争优势在于生产管理体系. SPF有超20项不允许有的微生物，统一品系的小鼠SPF及和洁净级价格相差在20%左右，CRO和工业客户也不断更新对于SPF小鼠的需求公司目前小鼠品系数量也是国产第一达到40+种和维通利华接近，领先第二名华阜

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信音电子

消息称鸿海获英伟达GB200 NVLink switch独家订单。鸿海获得英伟达GB200关键零部件NVLinkswitch独家大单，订单量是服务器机柜量七倍，不仅是全新订单，毛利率也远高于服务器组装。此前鸿海已取得大份额英伟达GB200AI服务器代工订单。信音电子：公司主要产品为笔记本电脑连接器、消费电子连接器，鸿海是公司重要客户，保持了稳定合作关系。同时ddr5的全球放量也进一步增加了信音电子的业绩弹性。每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：aipc 对ddr5的需求是增加了吗？介

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新研股份--低空+C919核心供应商，大股东包揽定增操盘注入

1. 子公司新航钛为c919和低空轻量化材料供应商 2. 大股东PE基金华控资本包揽新一轮6亿定增，拟现金+换股导入旗下空。控股公司华龙航空（商业航空、飞行汽车） 3. 华控资本近期对基金LP给出了新研股份180亿退出的目标指引

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@酷爱逻辑的龙头哥：永安行：深耕电动自行车智能化、网联化领域，有望受益于政策利好

三部门联合发布《电动自行车行业规范条件》，提到鼓励企业或所属集团加大研发投入，针对消费者升级需求，发展轻量化、智能化、网联化电动自行车产品，开展北斗高精度定位推广应用。企业或所属集团每年自主开发车型不少于10款、研发投入不少于上一年主营业务收入的2%。企业主要电动自行车产品具有技术发明专

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2024-05-07 10:46:36

朗进科技--低空经济的三花智控独供沃兰特

低空回流，低空经济的三花智控，首站热管理定点沃兰特，主业轨交设备更新对标辉煌科技，向上低空经济热管理引领成长空间！朗进科技基本面更新：主营：1）轨道交通空调充分受益于设备更新大周期。其中城轨空调24年预计+20%-30%，贡献1亿增量；高铁空调在手订单超过1亿元，贡献净增量。热泵烘干业务24年有望翻倍，带来1亿+增量，规模提升带动这块从亏钱走向盈利，储能23年以液冷为主，收入7000万。当前在手订单饱满，全年目标1亿+。地处山东，有望参与浪潮信息服务器液冷项目。公司指引24年1个亿利润，24

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朗进科技

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SH小鳄鱼

2024-04-24 17:40:24

伯特利--低位智驾龙头+低空供应实锤

期权杠杆标的首选

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2024-04-24 16:30:59

伯特利--智驾壁垒最高的零部件龙头拉开低空经济的第二成长曲线

伯特利：低空+智驾+出海的低位龙头 #公司近期调研实锤进入小鹏天汇飞行汽车公司轻量化底盘已进入头部飞行汽车供应商名单预计2024 H2放量，公司已经与多家低空下游客户沟通供应方案 #公司有产品、有创新，线控制动WCBS1.0抓住国产替代机遇持续上量，并推出更有性价比版本带动行业渗透率提升、开发WCBS2.0版本更适配L3及以上车型，线控转向及线控悬架产品24年有望陆续落地，完善"大底盘”布局 #融资扩产、加速全球化，2023年初公司拟发行GDR约50亿元(使用当时收盘价*拟发行量计算)，本次

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2024-04-23 14:25:00

源杰科技--出海超预期+cw光源放量

Q：介绍下400G。中际旭创A：已经开始导入400G单模硅光先上量，2025年1.6T我们也有硅光型号进入客户验证和出货。因为光芯片EML紧张，400G硅光在价格上很有竞争力。BOM成本比EML低，有成本优势。CW光源目前紧缺，海外产能基本被海外光模块大厂预订了，好在我们过去战略投资参股了国内Y公司，正在抢先验证和引入Y公司的产品，今年Q2开始，我们预订了Y公司的产能。DFB可以带动一拖二到一拖四，光源数量上可以节约。 --------------------------------------

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2024-12-06 13:40:06

新致软件--美股300%涨幅AI保险标的lemonade映射

新致软件交流要点： 🌟海外AI+保险/营销热情高涨，全新布局打开公司增长空间。 1️⃣AI保险突破：1）营销端：截止到上个月为止完成100 多个客户拓展（百家计划）。保险类产品品类升级，全面覆盖保险行业全流程。除营销机器人外，开拓向保险公司销售线索线条；2）核保端：年费SaaS化，单价100万/年，已有20多保险公司付费；3）理赔：新能源车保费持续高增，市场空间打开，服务费收15%-20%，明年1500亿保费市场。 2️⃣海光合作：共同推广基于深算二号一体机产品（后面还有3号），后面与海光继续

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2024-11-28 19:07:46

上海谊众--医保谈判后最有弹性的困境反转

1）整体谈判情况：国家医保局发布2024年版国家医保药品目录，今年在谈判/竞价环节，共有117个目录外药品参加，其中89个谈判/竞价成功，成功率为76%，平均降价63%，成功率和价格降幅与之前年度基本相当。其中，创新药的谈判成功率超过了90%，较总体成功率高16个百分点。今年91个新增药品中新增的91种药品中有90个为5年内新上市品种，38个是“全球新”的创新药 2）.国内药企恒瑞医药：奥特康唑、泰吉利定注射液、恒格列净二甲双胍缓释片等迪哲医药：舒沃替尼（EGFR ex20ins）、戈利昔替尼

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泓博医药--上海医疗人工智能+并购重组最核心标的

【泓博医药】上海市政府常务会议支持上市公司并购重组，会议原则同意《上海市发展医学人工智能工作方案（2025—2027年）》，推动银发经济发展。泓博医药作为正统上海本地AI医疗标的，同时积极参与产业资本寻求外延并购机会，公司价值被严重低估，建议重点关注！！ 🌹AI制药：泓博为新药研发以及商业化生产一站式综合服务商，致力于药物发现、制药工艺的研究开发以及原料药中间体的商业化生产。泓博医药将人工智能算法与药物设计相结合，以提高药物研发效率，主要应用于大规模虚拟筛选、SBDD、FBDD、LBDD以及

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2024-11-06 12:23:59

城地香江

懂王上任--特斯拉链条--临港合作数据中心城地香江是华东地区领先的第三方IDC服务商，数据中心项目IT总容量近200兆瓦。太仓数据中心设计IT 总容量达120兆瓦;临港数据中心设计IT 总容量达60 兆瓦，已投建的一期18兆瓦已经全部实现计费交付。上海周浦二期数据中心零售机房，设计IT 总容量约为17 兆瓦。凑字数xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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城地香江

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2024-10-29 14:20:03

正海磁材：低位科技重组+稀土

正海磁材:实控人旗下上海海姆希科半导体有限公司，资产注入预期1、正海磁材跟海姆希科同属实控人秘波海旗下资产，2021年 07月14日上海海姆希科半导体有限公司由正海集团有限公司(中方)与罗姆株式会社(日方)发起设立。主要从事碳化硅半导体功率模块的研发、设计、制造与销售，产能 36万个/年。项目总投资 4.5 亿元人民币，注册资本 2.5 亿元人民币。 2、2024年 10 月15日，海姆希科被认定为上海市“专精特新”中小企业，充分体现了主管部门对于海姆希科在“专业化、精细化、特色化、新颖化”方面

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万安科技-robotaxi高价值量新方向

【东北电新】事件：北京时间10月11日上午，特斯拉即将在位于加州洛杉矶的华纳兄弟探索电影制片厂举行名为“Robotaxi Day”（无人驾驶出租车）的演示活动。配置：完全依赖特斯拉的全自动驾驶（FSD）软件、不排除是摄像头甚至是激光雷达的可能、交互通过可能主要通过Robotaxi APP。在特斯拉今年4月的一季报财报电话会议上，就展示了其Robotaxi APP的设计。福行业加速：今年以来，中美企业都加快了Robotaxi的落地节奏，无论是百度的“萝卜快跑”，Uber和Avride达成战略合

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南模生物低市值并购重组cro

传南模生物（模式实验动物CRO）近期与同业公司斯贝福深度沟通收并购方案（现金+换股），达成初步一致性共识。南模生物在收购完成后将成为模式动物赛道收入规模第一名。待收购标的斯贝福具体情况如下：斯贝福（英文名SPF）是行业内第一家提出SPF级小鼠生产销售的公司，核心竞争优势在于生产管理体系. SPF有超20项不允许有的微生物，统一品系的小鼠SPF及和洁净级价格相差在20%左右，CRO和工业客户也不断更新对于SPF小鼠的需求公司目前小鼠品系数量也是国产第一达到40+种和维通利华接近，领先第二名华阜

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【南模生物】CRO并购重组低位标的

传南模生物（模式实验动物CRO）近期与同业公司斯贝福深度沟通收并购方案（现金+换股），达成初步一致性共识。南模生物在收购完成后将成为模式动物赛道收入规模第一名。待收购标的斯贝福具体情况如下：斯贝福（英文名SPF）是行业内第一家提出SPF级小鼠生产销售的公司，核心竞争优势在于生产管理体系. SPF有超20项不允许有的微生物，统一品系的小鼠SPF及和洁净级价格相差在20%左右，CRO和工业客户也不断更新对于SPF小鼠的需求公司目前小鼠品系数量也是国产第一达到40+种和维通利华接近，领先第二名华阜

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信音电子

消息称鸿海获英伟达GB200 NVLink switch独家订单。鸿海获得英伟达GB200关键零部件NVLinkswitch独家大单，订单量是服务器机柜量七倍，不仅是全新订单，毛利率也远高于服务器组装。此前鸿海已取得大份额英伟达GB200AI服务器代工订单。信音电子：公司主要产品为笔记本电脑连接器、消费电子连接器，鸿海是公司重要客户，保持了稳定合作关系。同时ddr5的全球放量也进一步增加了信音电子的业绩弹性。每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：aipc 对ddr5的需求是增加了吗？介

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新研股份--低空+C919核心供应商，大股东包揽定增操盘注入

1. 子公司新航钛为c919和低空轻量化材料供应商 2. 大股东PE基金华控资本包揽新一轮6亿定增，拟现金+换股导入旗下空。控股公司华龙航空（商业航空、飞行汽车） 3. 华控资本近期对基金LP给出了新研股份180亿退出的目标指引

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@酷爱逻辑的龙头哥：永安行：深耕电动自行车智能化、网联化领域，有望受益于政策利好

三部门联合发布《电动自行车行业规范条件》，提到鼓励企业或所属集团加大研发投入，针对消费者升级需求，发展轻量化、智能化、网联化电动自行车产品，开展北斗高精度定位推广应用。企业或所属集团每年自主开发车型不少于10款、研发投入不少于上一年主营业务收入的2%。企业主要电动自行车产品具有技术发明专

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SH小鳄鱼

2024-05-07 10:46:36

朗进科技--低空经济的三花智控独供沃兰特

低空回流，低空经济的三花智控，首站热管理定点沃兰特，主业轨交设备更新对标辉煌科技，向上低空经济热管理引领成长空间！朗进科技基本面更新：主营：1）轨道交通空调充分受益于设备更新大周期。其中城轨空调24年预计+20%-30%，贡献1亿增量；高铁空调在手订单超过1亿元，贡献净增量。热泵烘干业务24年有望翻倍，带来1亿+增量，规模提升带动这块从亏钱走向盈利，储能23年以液冷为主，收入7000万。当前在手订单饱满，全年目标1亿+。地处山东，有望参与浪潮信息服务器液冷项目。公司指引24年1个亿利润，24

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朗进科技

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SH小鳄鱼

2024-04-24 17:40:24

伯特利--低位智驾龙头+低空供应实锤

期权杠杆标的首选

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伯特利

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SH小鳄鱼

2024-04-24 16:30:59

伯特利--智驾壁垒最高的零部件龙头拉开低空经济的第二成长曲线

伯特利：低空+智驾+出海的低位龙头 #公司近期调研实锤进入小鹏天汇飞行汽车公司轻量化底盘已进入头部飞行汽车供应商名单预计2024 H2放量，公司已经与多家低空下游客户沟通供应方案 #公司有产品、有创新，线控制动WCBS1.0抓住国产替代机遇持续上量，并推出更有性价比版本带动行业渗透率提升、开发WCBS2.0版本更适配L3及以上车型，线控转向及线控悬架产品24年有望陆续落地，完善"大底盘”布局 #融资扩产、加速全球化，2023年初公司拟发行GDR约50亿元(使用当时收盘价*拟发行量计算)，本次

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伯特利

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SH小鳄鱼

2024-04-23 14:25:00

源杰科技--出海超预期+cw光源放量

Q：介绍下400G。中际旭创A：已经开始导入400G单模硅光先上量，2025年1.6T我们也有硅光型号进入客户验证和出货。因为光芯片EML紧张，400G硅光在价格上很有竞争力。BOM成本比EML低，有成本优势。CW光源目前紧缺，海外产能基本被海外光模块大厂预订了，好在我们过去战略投资参股了国内Y公司，正在抢先验证和引入Y公司的产品，今年Q2开始，我们预订了Y公司的产能。DFB可以带动一拖二到一拖四，光源数量上可以节约。 --------------------------------------

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