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股市就是一种修行，慢就是快，有耐心的人赚没耐心的钱，忌，快钱

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一轶桑田

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2020-12-15 08:10:40

赛伍技术

光伏领域又一全球龙头被分析师挖出，产品踩准2大产业趋势，业绩2年将有2倍增量 ①光伏领域又一全球龙头被分析师挖出，产品踩准2大产业趋势，业绩2年将有2倍增量；②尚未被市场充分认知的美妆标的，高成长属性明年业绩翻倍，非控股股东减持砸出“上车黄金坑” 1、赛伍技术：①信达证券武浩近日对光伏细分赛道全球赛伍技术进行首次覆盖，看好其“产能快速扩张+优质赛道加持”所带来的业绩增长，预计2020-2022年归母净利2.0、4.1和6.2亿元，2年有2倍多增量；②赛伍技术是全球光伏背板龙头，市占率达30%（全

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赛伍技术

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一轶桑田

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2020-12-07 22:54:56

兆驰股份

①这家公司LED芯片项目已处满产状态，并通过韩系供应商认证，Mini LED芯片具备小规模量产能力；②这家测试电源设备制造商获机构首次调研，公司IGBT领域布局已实现动静态测试机投产。调研要点：①兆驰股份：这家公司LED芯片项目已处满产状态，并通过韩系供应商认证，Mini LED芯片具备小规模量产能力；②科威尔：这家测试电源设备制造商获机构首次调研，公司IGBT领域布局已实现动静态测试机投产；③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告

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兆驰股份

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一轶桑田

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2020-12-06 20:09:25

盘面回顾展望

2020-12-06 19:54 星期日周五整体赚钱效应一般，大金融板块全天走弱，前期强势股补跌，资金流入白酒、食品等防御型板块，但随着补跌到位，风险释放接近尾声，尾盘郑州煤电、中水渔业等个股的抢筹激发了下周情绪回暖的预期。周五市场整体是一个补跌的格局，风险基本释放完毕，周一大概率是一个乐观预期，尾盘可以看到郑州煤电的跌停板出现了大单买入，中水渔业资金抢筹。尤其是中水渔业这个信号更为明显，如果周一是走二次补跌的预期，尾盘不应是抢筹，而是抛售。假如周一走情绪修复，那么中水渔业就应该反包，同时观

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士兰微

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一轶桑田

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2020-12-06 19:45:38

赛为智能

助推产业变革这一新兴技术或将被强制应用 2020-12-04 14:34 星期五助推产业变革，这一新兴技术或将被强制应用。这家上市公司相关产品勾连AI、5G、机器视觉等前沿科技。财联社资讯获悉，白宫公布了即将签署的一项行政命令，该命令为联邦机构使用人工智能制定指导方针，该命令要求各机构准备整个部门的人工智能使用案例清单，并指导白宫为办公用人工智能制定政策指导路线图。命令称，人工智能（AI）有望推动美国经济增长，并改善所有美国人的生活质量。自1956年人工智能概念被首次提出以来，新一代人工

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赛为智能

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一轶桑田

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2020-12-06 19:39:09

中矿资源

相关板/股(2)中矿资源(002738)21.46+1.80%相关板/股(2)SZ 中矿资源00273821.46+1.80%SZ 赣锋锂业00246078.00+4.33% 货源紧张这一锂电池上游年底备货叠加部分海外企业停产，这一锂电池上游产品持续提价。这家公司相关产品设计产能超4万吨。财联社资讯获悉，12月3日工业级碳酸锂华东地区均价价格为44800元/吨，与月初相比价格上涨了6.67%。12月3日电池级碳酸锂华东地区均价价格为48300元/吨，与月初相比相比价格上涨了4.77%。 1

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中矿资源

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一轶桑田

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2020-12-06 19:32:18

当生科技

锂电三元材料龙头归位，5年6倍成长空间，明年业绩放量大增近70% 2020-12-06 18:37 星期日 ①锂电三元材料龙头归位，5年6倍成长空间，明年业绩放量大增近70%；②市值50亿出头的它在手订单440亿，卡位强顺周期属性行业，当前估值不足9倍。 1、当升科技：①三元正级材料虽然短期受铁锂回潮影响，但长远看成本下降仍存较大空间，未来5年复合增速35%以上；②当升科技布局领先，2020年开始产能逐步投放，绑定SK、亿纬锂能、孚能科技、比亚迪等大客户，东吴证券曾朵红预计明年销量增速超70%，

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当升科技

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一轶桑田

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2020-12-01 23:02:41

翔丰华

左手比亚迪，右手LG化学，这家锂电材料新势力明年利润翻倍，目前市值只有业内老大15% 2020-12-01 21:13 星期二 ①左手比亚迪，右手LG化学，这家锂电材料新势力明年利润翻倍，目前市值只有业内老大15%；②兼具科技与顺周期双重属性的投资方向，分析师点出四大预期差，龙头公司即将冲击历史新高。《风口研报》今日导读 1、翔丰华：①公司为锂电负极材料供应商，目前已进入国内前10大动力锂电厂商中的5家；②2020年之前大客户为比亚迪，今年新切入LG化学，已成为第一大客户，下半年供货仍将快速增

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翔丰华

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2020-11-30 21:45:20

玩具

--------VIP消息-------- 【玩具】泡泡玛特上市在即！据报道，泡泡玛特国际招股区间为每股31.5港元-38.5港元，发行1.357亿股，筹资至多6.74亿美元，预计12月11日开始交易。募资金额超过此前预计的2-3亿美元。泡泡玛特的估值在IPO后将达到70亿美元，相对一个月前市场预估的60亿美元又进一步提升，并且是最后一轮融资时25亿美元估值的将近三倍。一、高速增长的泡泡玛特背后：高速赛道、产业链全参与、渠道布局完善泡泡玛特自16年起聚焦盲盒以及潮玩后，经过3年快速成长，

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高乐股份

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2020-11-25 23:33:57

芯片

一、回顾本轮春播日以来的逻辑把时间拨回到上周四盘前，我们推演高位的周期板块在上周四和市场共振杀跌后，高位板块（周期板块）失去了地位，市场会拎起低位有逻辑的方向（比如芯片/军工/汽车智能化/光伏）。但是因为最近期货还在一直涨价，给了高位的周期板块很强的支撑，板块内此起彼伏地轮动，使得高位周期板块持续地吸引活跃的资金，从而导致底部有逻辑的方向很难成为新一轮的主线。而在今天，高位周期板块和市场共振下跌了，正好给了市场一次了压制的时机，我们判断这里是周期板块的短期顶部，对于周期板块来讲，虽然也有资

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一轶桑田

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2020-11-25 23:25:59

长安汽车

【汽车】华为加速智能化汽车转型事件：华为在汽车智能化上的布局由来已久，早在2019年华为就阐述了自己“绝不造汽车，但是会帮客户造好车”的观点，并且成立智能汽车解决方案业务部门。今年10月，华为发布智能汽车解决方案新品牌“Hi”，提出造车新模式。在11月15日，华为宣布和长安汽车、宁德时代合作共同生产汽车。消息发布后，长安汽车三天上涨31%。 11月24日（昨天）盘后，市场上有消息称，华为汽车与长安汽车合作的汽车已经落地，将于12月或明年年发布，自动驾驶实现到L4级别。并且指出，华为参与

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长安汽车

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一轶桑田

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2020-11-25 00:57:12

手套

--------VIP消息-------- 【防护手套】中期供需失衡遭遇短期巨头停工刺激一、全球巨头关停加剧短期供需失衡，影响全球一成供给今日盘前，研究院发布微评《【防护手套】全球最大手套厂因新冠关闭旗下超一半工厂》，提到目前全球规模最大的手套厂顶级手套Top Glove因疫情关停超过一半工厂，涉及全球11%以上供应，今日核心手套公司英科医疗收涨6.92%。顶级手套Top Glove旗下有手套年化产能超900亿支，约占全球份额的20%，截止发文已知有超过2400名工人新冠阳性（超过总检测样

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蓝帆医疗
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英科医疗

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一轶桑田

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2020-11-25 00:05:41

上海翰讯

【风口研报】军工领域极其稀缺的上市公司，核心产品即将进入爆发期，未来2年业绩增速均超40% 2020-11-24 21:12 星期二 ①军工领域极其稀缺的上市公司，核心产品即将进入爆发期，未来2年业绩增速均超40%；②新能源领域少有的强阿尔法属性标的，核心受益陆海抢装潮，2021年订单大概率排满。《风口研报》今日导读 1、上海瀚讯：①上海瀚讯是国内军工领域首个宽带通信系统技术总体单位，同时也是多个兵种相关派生型装备研制项目的技术总体单位，稀缺性凸显；②目前涉及军用通信设备领域的上市公司种，上海

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上海瀚讯

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一轶桑田

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2020-11-23 23:30:05

谢谢

@韭韭八十一：1123基本面驱动复盘合集

提纲：一、今日题材逻辑（一）综述（二）周期个股1、煤炭2、纸3、磷酸铁锂4、染料二、今日个股逻辑韭菜公社涨停复盘（11.23）【索通发展】铝用预焙阳极唯一上市【鹏辉能源】碳酸铁锂涨价+动力、储能电池四季度有望发力【西山煤电】更名+管理层变更+焦煤资产整体上市预期【驰宏锌锗】小金属细分龙头【粤宏远A】

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2020-11-19 23:41:28

军工

【军工】新采购模式下的估值重塑最新事件：年底11、12月大部分军工企业会和下游签订“十四五”采购框架合同，订单会出现爆发式增长，同时主机厂会收到大比例的预付款，现金流会大幅改善。该最新事件将对军工行业产生两方面影响：一、质变：订单和付款模式发生改变，行业确定性增加，迎来估值重塑 1.签订采购框架性合同，改变中上游企业零散订单局面，提高行业整体确定性军费支出是军工企业重要的收入来源，从历史情况来看，五年规划执行过程中军工企业往往呈现订单和收入“前低后高”的特点，“十三五”期间，军费稳步增

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晨曦航空
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军工新股研究

--- 【新股研究】军工次新股梳理军工最新逻辑：随着“十四五”的到来，军工企业11月会签订整个十四五采购框架合同，采购订单会大幅增加。此前出台的“十四五”相关文件要求“加强练兵备战”、“打造高水平战略威慑和联合作战体系，加强军事力量联合训练、联合保障、联合运用”、“加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”。在这个大框架下，十四五期间，国防建设将迎来新一轮升级，加强练兵备战也将进一步提升军用装备的需求。近

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光伏领域又一全球龙头被分析师挖出，产品踩准2大产业趋势，业绩2年将有2倍增量 ①光伏领域又一全球龙头被分析师挖出，产品踩准2大产业趋势，业绩2年将有2倍增量；②尚未被市场充分认知的美妆标的，高成长属性明年业绩翻倍，非控股股东减持砸出“上车黄金坑” 1、赛伍技术：①信达证券武浩近日对光伏细分赛道全球赛伍技术进行首次覆盖，看好其“产能快速扩张+优质赛道加持”所带来的业绩增长，预计2020-2022年归母净利2.0、4.1和6.2亿元，2年有2倍多增量；②赛伍技术是全球光伏背板龙头，市占率达30%（全

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①这家公司LED芯片项目已处满产状态，并通过韩系供应商认证，Mini LED芯片具备小规模量产能力；②这家测试电源设备制造商获机构首次调研，公司IGBT领域布局已实现动静态测试机投产。调研要点：①兆驰股份：这家公司LED芯片项目已处满产状态，并通过韩系供应商认证，Mini LED芯片具备小规模量产能力；②科威尔：这家测试电源设备制造商获机构首次调研，公司IGBT领域布局已实现动静态测试机投产；③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告

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盘面回顾展望

2020-12-06 19:54 星期日周五整体赚钱效应一般，大金融板块全天走弱，前期强势股补跌，资金流入白酒、食品等防御型板块，但随着补跌到位，风险释放接近尾声，尾盘郑州煤电、中水渔业等个股的抢筹激发了下周情绪回暖的预期。周五市场整体是一个补跌的格局，风险基本释放完毕，周一大概率是一个乐观预期，尾盘可以看到郑州煤电的跌停板出现了大单买入，中水渔业资金抢筹。尤其是中水渔业这个信号更为明显，如果周一是走二次补跌的预期，尾盘不应是抢筹，而是抛售。假如周一走情绪修复，那么中水渔业就应该反包，同时观

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助推产业变革这一新兴技术或将被强制应用 2020-12-04 14:34 星期五助推产业变革，这一新兴技术或将被强制应用。这家上市公司相关产品勾连AI、5G、机器视觉等前沿科技。财联社资讯获悉，白宫公布了即将签署的一项行政命令，该命令为联邦机构使用人工智能制定指导方针，该命令要求各机构准备整个部门的人工智能使用案例清单，并指导白宫为办公用人工智能制定政策指导路线图。命令称，人工智能（AI）有望推动美国经济增长，并改善所有美国人的生活质量。自1956年人工智能概念被首次提出以来，新一代人工

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相关板/股(2)中矿资源(002738)21.46+1.80%相关板/股(2)SZ 中矿资源00273821.46+1.80%SZ 赣锋锂业00246078.00+4.33% 货源紧张这一锂电池上游年底备货叠加部分海外企业停产，这一锂电池上游产品持续提价。这家公司相关产品设计产能超4万吨。财联社资讯获悉，12月3日工业级碳酸锂华东地区均价价格为44800元/吨，与月初相比价格上涨了6.67%。12月3日电池级碳酸锂华东地区均价价格为48300元/吨，与月初相比相比价格上涨了4.77%。 1

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锂电三元材料龙头归位，5年6倍成长空间，明年业绩放量大增近70% 2020-12-06 18:37 星期日 ①锂电三元材料龙头归位，5年6倍成长空间，明年业绩放量大增近70%；②市值50亿出头的它在手订单440亿，卡位强顺周期属性行业，当前估值不足9倍。 1、当升科技：①三元正级材料虽然短期受铁锂回潮影响，但长远看成本下降仍存较大空间，未来5年复合增速35%以上；②当升科技布局领先，2020年开始产能逐步投放，绑定SK、亿纬锂能、孚能科技、比亚迪等大客户，东吴证券曾朵红预计明年销量增速超70%，

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左手比亚迪，右手LG化学，这家锂电材料新势力明年利润翻倍，目前市值只有业内老大15% 2020-12-01 21:13 星期二 ①左手比亚迪，右手LG化学，这家锂电材料新势力明年利润翻倍，目前市值只有业内老大15%；②兼具科技与顺周期双重属性的投资方向，分析师点出四大预期差，龙头公司即将冲击历史新高。《风口研报》今日导读 1、翔丰华：①公司为锂电负极材料供应商，目前已进入国内前10大动力锂电厂商中的5家；②2020年之前大客户为比亚迪，今年新切入LG化学，已成为第一大客户，下半年供货仍将快速增

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--------VIP消息-------- 【玩具】泡泡玛特上市在即！据报道，泡泡玛特国际招股区间为每股31.5港元-38.5港元，发行1.357亿股，筹资至多6.74亿美元，预计12月11日开始交易。募资金额超过此前预计的2-3亿美元。泡泡玛特的估值在IPO后将达到70亿美元，相对一个月前市场预估的60亿美元又进一步提升，并且是最后一轮融资时25亿美元估值的将近三倍。一、高速增长的泡泡玛特背后：高速赛道、产业链全参与、渠道布局完善泡泡玛特自16年起聚焦盲盒以及潮玩后，经过3年快速成长，

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一、回顾本轮春播日以来的逻辑把时间拨回到上周四盘前，我们推演高位的周期板块在上周四和市场共振杀跌后，高位板块（周期板块）失去了地位，市场会拎起低位有逻辑的方向（比如芯片/军工/汽车智能化/光伏）。但是因为最近期货还在一直涨价，给了高位的周期板块很强的支撑，板块内此起彼伏地轮动，使得高位周期板块持续地吸引活跃的资金，从而导致底部有逻辑的方向很难成为新一轮的主线。而在今天，高位周期板块和市场共振下跌了，正好给了市场一次了压制的时机，我们判断这里是周期板块的短期顶部，对于周期板块来讲，虽然也有资

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【汽车】华为加速智能化汽车转型事件：华为在汽车智能化上的布局由来已久，早在2019年华为就阐述了自己“绝不造汽车，但是会帮客户造好车”的观点，并且成立智能汽车解决方案业务部门。今年10月，华为发布智能汽车解决方案新品牌“Hi”，提出造车新模式。在11月15日，华为宣布和长安汽车、宁德时代合作共同生产汽车。消息发布后，长安汽车三天上涨31%。 11月24日（昨天）盘后，市场上有消息称，华为汽车与长安汽车合作的汽车已经落地，将于12月或明年年发布，自动驾驶实现到L4级别。并且指出，华为参与

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【风口研报】军工领域极其稀缺的上市公司，核心产品即将进入爆发期，未来2年业绩增速均超40% 2020-11-24 21:12 星期二 ①军工领域极其稀缺的上市公司，核心产品即将进入爆发期，未来2年业绩增速均超40%；②新能源领域少有的强阿尔法属性标的，核心受益陆海抢装潮，2021年订单大概率排满。《风口研报》今日导读 1、上海瀚讯：①上海瀚讯是国内军工领域首个宽带通信系统技术总体单位，同时也是多个兵种相关派生型装备研制项目的技术总体单位，稀缺性凸显；②目前涉及军用通信设备领域的上市公司种，上海

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【军工】新采购模式下的估值重塑最新事件：年底11、12月大部分军工企业会和下游签订“十四五”采购框架合同，订单会出现爆发式增长，同时主机厂会收到大比例的预付款，现金流会大幅改善。该最新事件将对军工行业产生两方面影响：一、质变：订单和付款模式发生改变，行业确定性增加，迎来估值重塑 1.签订采购框架性合同，改变中上游企业零散订单局面，提高行业整体确定性军费支出是军工企业重要的收入来源，从历史情况来看，五年规划执行过程中军工企业往往呈现订单和收入“前低后高”的特点，“十三五”期间，军费稳步增

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光伏领域又一全球龙头被分析师挖出，产品踩准2大产业趋势，业绩2年将有2倍增量 ①光伏领域又一全球龙头被分析师挖出，产品踩准2大产业趋势，业绩2年将有2倍增量；②尚未被市场充分认知的美妆标的，高成长属性明年业绩翻倍，非控股股东减持砸出“上车黄金坑” 1、赛伍技术：①信达证券武浩近日对光伏细分赛道全球赛伍技术进行首次覆盖，看好其“产能快速扩张+优质赛道加持”所带来的业绩增长，预计2020-2022年归母净利2.0、4.1和6.2亿元，2年有2倍多增量；②赛伍技术是全球光伏背板龙头，市占率达30%（全

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①这家公司LED芯片项目已处满产状态，并通过韩系供应商认证，Mini LED芯片具备小规模量产能力；②这家测试电源设备制造商获机构首次调研，公司IGBT领域布局已实现动静态测试机投产。调研要点：①兆驰股份：这家公司LED芯片项目已处满产状态，并通过韩系供应商认证，Mini LED芯片具备小规模量产能力；②科威尔：这家测试电源设备制造商获机构首次调研，公司IGBT领域布局已实现动静态测试机投产；③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告

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2020-12-06 19:54 星期日周五整体赚钱效应一般，大金融板块全天走弱，前期强势股补跌，资金流入白酒、食品等防御型板块，但随着补跌到位，风险释放接近尾声，尾盘郑州煤电、中水渔业等个股的抢筹激发了下周情绪回暖的预期。周五市场整体是一个补跌的格局，风险基本释放完毕，周一大概率是一个乐观预期，尾盘可以看到郑州煤电的跌停板出现了大单买入，中水渔业资金抢筹。尤其是中水渔业这个信号更为明显，如果周一是走二次补跌的预期，尾盘不应是抢筹，而是抛售。假如周一走情绪修复，那么中水渔业就应该反包，同时观

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士兰微

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一轶桑田

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2020-12-06 19:45:38

赛为智能

助推产业变革这一新兴技术或将被强制应用 2020-12-04 14:34 星期五助推产业变革，这一新兴技术或将被强制应用。这家上市公司相关产品勾连AI、5G、机器视觉等前沿科技。财联社资讯获悉，白宫公布了即将签署的一项行政命令，该命令为联邦机构使用人工智能制定指导方针，该命令要求各机构准备整个部门的人工智能使用案例清单，并指导白宫为办公用人工智能制定政策指导路线图。命令称，人工智能（AI）有望推动美国经济增长，并改善所有美国人的生活质量。自1956年人工智能概念被首次提出以来，新一代人工

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赛为智能

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中矿资源

相关板/股(2)中矿资源(002738)21.46+1.80%相关板/股(2)SZ 中矿资源00273821.46+1.80%SZ 赣锋锂业00246078.00+4.33% 货源紧张这一锂电池上游年底备货叠加部分海外企业停产，这一锂电池上游产品持续提价。这家公司相关产品设计产能超4万吨。财联社资讯获悉，12月3日工业级碳酸锂华东地区均价价格为44800元/吨，与月初相比价格上涨了6.67%。12月3日电池级碳酸锂华东地区均价价格为48300元/吨，与月初相比相比价格上涨了4.77%。 1

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中矿资源

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当生科技

锂电三元材料龙头归位，5年6倍成长空间，明年业绩放量大增近70% 2020-12-06 18:37 星期日 ①锂电三元材料龙头归位，5年6倍成长空间，明年业绩放量大增近70%；②市值50亿出头的它在手订单440亿，卡位强顺周期属性行业，当前估值不足9倍。 1、当升科技：①三元正级材料虽然短期受铁锂回潮影响，但长远看成本下降仍存较大空间，未来5年复合增速35%以上；②当升科技布局领先，2020年开始产能逐步投放，绑定SK、亿纬锂能、孚能科技、比亚迪等大客户，东吴证券曾朵红预计明年销量增速超70%，

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当升科技

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翔丰华

左手比亚迪，右手LG化学，这家锂电材料新势力明年利润翻倍，目前市值只有业内老大15% 2020-12-01 21:13 星期二 ①左手比亚迪，右手LG化学，这家锂电材料新势力明年利润翻倍，目前市值只有业内老大15%；②兼具科技与顺周期双重属性的投资方向，分析师点出四大预期差，龙头公司即将冲击历史新高。《风口研报》今日导读 1、翔丰华：①公司为锂电负极材料供应商，目前已进入国内前10大动力锂电厂商中的5家；②2020年之前大客户为比亚迪，今年新切入LG化学，已成为第一大客户，下半年供货仍将快速增

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玩具

--------VIP消息-------- 【玩具】泡泡玛特上市在即！据报道，泡泡玛特国际招股区间为每股31.5港元-38.5港元，发行1.357亿股，筹资至多6.74亿美元，预计12月11日开始交易。募资金额超过此前预计的2-3亿美元。泡泡玛特的估值在IPO后将达到70亿美元，相对一个月前市场预估的60亿美元又进一步提升，并且是最后一轮融资时25亿美元估值的将近三倍。一、高速增长的泡泡玛特背后：高速赛道、产业链全参与、渠道布局完善泡泡玛特自16年起聚焦盲盒以及潮玩后，经过3年快速成长，

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高乐股份

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芯片

一、回顾本轮春播日以来的逻辑把时间拨回到上周四盘前，我们推演高位的周期板块在上周四和市场共振杀跌后，高位板块（周期板块）失去了地位，市场会拎起低位有逻辑的方向（比如芯片/军工/汽车智能化/光伏）。但是因为最近期货还在一直涨价，给了高位的周期板块很强的支撑，板块内此起彼伏地轮动，使得高位周期板块持续地吸引活跃的资金，从而导致底部有逻辑的方向很难成为新一轮的主线。而在今天，高位周期板块和市场共振下跌了，正好给了市场一次了压制的时机，我们判断这里是周期板块的短期顶部，对于周期板块来讲，虽然也有资

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长安汽车

【汽车】华为加速智能化汽车转型事件：华为在汽车智能化上的布局由来已久，早在2019年华为就阐述了自己“绝不造汽车，但是会帮客户造好车”的观点，并且成立智能汽车解决方案业务部门。今年10月，华为发布智能汽车解决方案新品牌“Hi”，提出造车新模式。在11月15日，华为宣布和长安汽车、宁德时代合作共同生产汽车。消息发布后，长安汽车三天上涨31%。 11月24日（昨天）盘后，市场上有消息称，华为汽车与长安汽车合作的汽车已经落地，将于12月或明年年发布，自动驾驶实现到L4级别。并且指出，华为参与

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长安汽车

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手套

--------VIP消息-------- 【防护手套】中期供需失衡遭遇短期巨头停工刺激一、全球巨头关停加剧短期供需失衡，影响全球一成供给今日盘前，研究院发布微评《【防护手套】全球最大手套厂因新冠关闭旗下超一半工厂》，提到目前全球规模最大的手套厂顶级手套Top Glove因疫情关停超过一半工厂，涉及全球11%以上供应，今日核心手套公司英科医疗收涨6.92%。顶级手套Top Glove旗下有手套年化产能超900亿支，约占全球份额的20%，截止发文已知有超过2400名工人新冠阳性（超过总检测样

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上海翰讯

【风口研报】军工领域极其稀缺的上市公司，核心产品即将进入爆发期，未来2年业绩增速均超40% 2020-11-24 21:12 星期二 ①军工领域极其稀缺的上市公司，核心产品即将进入爆发期，未来2年业绩增速均超40%；②新能源领域少有的强阿尔法属性标的，核心受益陆海抢装潮，2021年订单大概率排满。《风口研报》今日导读 1、上海瀚讯：①上海瀚讯是国内军工领域首个宽带通信系统技术总体单位，同时也是多个兵种相关派生型装备研制项目的技术总体单位，稀缺性凸显；②目前涉及军用通信设备领域的上市公司种，上海

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上海瀚讯

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谢谢

@韭韭八十一：1123基本面驱动复盘合集

提纲：一、今日题材逻辑（一）综述（二）周期个股1、煤炭2、纸3、磷酸铁锂4、染料二、今日个股逻辑韭菜公社涨停复盘（11.23）【索通发展】铝用预焙阳极唯一上市【鹏辉能源】碳酸铁锂涨价+动力、储能电池四季度有望发力【西山煤电】更名+管理层变更+焦煤资产整体上市预期【驰宏锌锗】小金属细分龙头【粤宏远A】

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军工

【军工】新采购模式下的估值重塑最新事件：年底11、12月大部分军工企业会和下游签订“十四五”采购框架合同，订单会出现爆发式增长，同时主机厂会收到大比例的预付款，现金流会大幅改善。该最新事件将对军工行业产生两方面影响：一、质变：订单和付款模式发生改变，行业确定性增加，迎来估值重塑 1.签订采购框架性合同，改变中上游企业零散订单局面，提高行业整体确定性军费支出是军工企业重要的收入来源，从历史情况来看，五年规划执行过程中军工企业往往呈现订单和收入“前低后高”的特点，“十三五”期间，军费稳步增

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军工新股研究

--- 【新股研究】军工次新股梳理军工最新逻辑：随着“十四五”的到来，军工企业11月会签订整个十四五采购框架合同，采购订单会大幅增加。此前出台的“十四五”相关文件要求“加强练兵备战”、“打造高水平战略威慑和联合作战体系，加强军事力量联合训练、联合保障、联合运用”、“加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”。在这个大框架下，十四五期间，国防建设将迎来新一轮升级，加强练兵备战也将进一步提升军用装备的需求。近

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赛伍技术

光伏领域又一全球龙头被分析师挖出，产品踩准2大产业趋势，业绩2年将有2倍增量 ①光伏领域又一全球龙头被分析师挖出，产品踩准2大产业趋势，业绩2年将有2倍增量；②尚未被市场充分认知的美妆标的，高成长属性明年业绩翻倍，非控股股东减持砸出“上车黄金坑” 1、赛伍技术：①信达证券武浩近日对光伏细分赛道全球赛伍技术进行首次覆盖，看好其“产能快速扩张+优质赛道加持”所带来的业绩增长，预计2020-2022年归母净利2.0、4.1和6.2亿元，2年有2倍多增量；②赛伍技术是全球光伏背板龙头，市占率达30%（全

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兆驰股份

①这家公司LED芯片项目已处满产状态，并通过韩系供应商认证，Mini LED芯片具备小规模量产能力；②这家测试电源设备制造商获机构首次调研，公司IGBT领域布局已实现动静态测试机投产。调研要点：①兆驰股份：这家公司LED芯片项目已处满产状态，并通过韩系供应商认证，Mini LED芯片具备小规模量产能力；②科威尔：这家测试电源设备制造商获机构首次调研，公司IGBT领域布局已实现动静态测试机投产；③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告

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盘面回顾展望

2020-12-06 19:54 星期日周五整体赚钱效应一般，大金融板块全天走弱，前期强势股补跌，资金流入白酒、食品等防御型板块，但随着补跌到位，风险释放接近尾声，尾盘郑州煤电、中水渔业等个股的抢筹激发了下周情绪回暖的预期。周五市场整体是一个补跌的格局，风险基本释放完毕，周一大概率是一个乐观预期，尾盘可以看到郑州煤电的跌停板出现了大单买入，中水渔业资金抢筹。尤其是中水渔业这个信号更为明显，如果周一是走二次补跌的预期，尾盘不应是抢筹，而是抛售。假如周一走情绪修复，那么中水渔业就应该反包，同时观

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赛为智能

助推产业变革这一新兴技术或将被强制应用 2020-12-04 14:34 星期五助推产业变革，这一新兴技术或将被强制应用。这家上市公司相关产品勾连AI、5G、机器视觉等前沿科技。财联社资讯获悉，白宫公布了即将签署的一项行政命令，该命令为联邦机构使用人工智能制定指导方针，该命令要求各机构准备整个部门的人工智能使用案例清单，并指导白宫为办公用人工智能制定政策指导路线图。命令称，人工智能（AI）有望推动美国经济增长，并改善所有美国人的生活质量。自1956年人工智能概念被首次提出以来，新一代人工

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相关板/股(2)中矿资源(002738)21.46+1.80%相关板/股(2)SZ 中矿资源00273821.46+1.80%SZ 赣锋锂业00246078.00+4.33% 货源紧张这一锂电池上游年底备货叠加部分海外企业停产，这一锂电池上游产品持续提价。这家公司相关产品设计产能超4万吨。财联社资讯获悉，12月3日工业级碳酸锂华东地区均价价格为44800元/吨，与月初相比价格上涨了6.67%。12月3日电池级碳酸锂华东地区均价价格为48300元/吨，与月初相比相比价格上涨了4.77%。 1

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锂电三元材料龙头归位，5年6倍成长空间，明年业绩放量大增近70% 2020-12-06 18:37 星期日 ①锂电三元材料龙头归位，5年6倍成长空间，明年业绩放量大增近70%；②市值50亿出头的它在手订单440亿，卡位强顺周期属性行业，当前估值不足9倍。 1、当升科技：①三元正级材料虽然短期受铁锂回潮影响，但长远看成本下降仍存较大空间，未来5年复合增速35%以上；②当升科技布局领先，2020年开始产能逐步投放，绑定SK、亿纬锂能、孚能科技、比亚迪等大客户，东吴证券曾朵红预计明年销量增速超70%，

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左手比亚迪，右手LG化学，这家锂电材料新势力明年利润翻倍，目前市值只有业内老大15% 2020-12-01 21:13 星期二 ①左手比亚迪，右手LG化学，这家锂电材料新势力明年利润翻倍，目前市值只有业内老大15%；②兼具科技与顺周期双重属性的投资方向，分析师点出四大预期差，龙头公司即将冲击历史新高。《风口研报》今日导读 1、翔丰华：①公司为锂电负极材料供应商，目前已进入国内前10大动力锂电厂商中的5家；②2020年之前大客户为比亚迪，今年新切入LG化学，已成为第一大客户，下半年供货仍将快速增

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一、回顾本轮春播日以来的逻辑把时间拨回到上周四盘前，我们推演高位的周期板块在上周四和市场共振杀跌后，高位板块（周期板块）失去了地位，市场会拎起低位有逻辑的方向（比如芯片/军工/汽车智能化/光伏）。但是因为最近期货还在一直涨价，给了高位的周期板块很强的支撑，板块内此起彼伏地轮动，使得高位周期板块持续地吸引活跃的资金，从而导致底部有逻辑的方向很难成为新一轮的主线。而在今天，高位周期板块和市场共振下跌了，正好给了市场一次了压制的时机，我们判断这里是周期板块的短期顶部，对于周期板块来讲，虽然也有资

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【汽车】华为加速智能化汽车转型事件：华为在汽车智能化上的布局由来已久，早在2019年华为就阐述了自己“绝不造汽车，但是会帮客户造好车”的观点，并且成立智能汽车解决方案业务部门。今年10月，华为发布智能汽车解决方案新品牌“Hi”，提出造车新模式。在11月15日，华为宣布和长安汽车、宁德时代合作共同生产汽车。消息发布后，长安汽车三天上涨31%。 11月24日（昨天）盘后，市场上有消息称，华为汽车与长安汽车合作的汽车已经落地，将于12月或明年年发布，自动驾驶实现到L4级别。并且指出，华为参与

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--------VIP消息-------- 【防护手套】中期供需失衡遭遇短期巨头停工刺激一、全球巨头关停加剧短期供需失衡，影响全球一成供给今日盘前，研究院发布微评《【防护手套】全球最大手套厂因新冠关闭旗下超一半工厂》，提到目前全球规模最大的手套厂顶级手套Top Glove因疫情关停超过一半工厂，涉及全球11%以上供应，今日核心手套公司英科医疗收涨6.92%。顶级手套Top Glove旗下有手套年化产能超900亿支，约占全球份额的20%，截止发文已知有超过2400名工人新冠阳性（超过总检测样

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【风口研报】军工领域极其稀缺的上市公司，核心产品即将进入爆发期，未来2年业绩增速均超40% 2020-11-24 21:12 星期二 ①军工领域极其稀缺的上市公司，核心产品即将进入爆发期，未来2年业绩增速均超40%；②新能源领域少有的强阿尔法属性标的，核心受益陆海抢装潮，2021年订单大概率排满。《风口研报》今日导读 1、上海瀚讯：①上海瀚讯是国内军工领域首个宽带通信系统技术总体单位，同时也是多个兵种相关派生型装备研制项目的技术总体单位，稀缺性凸显；②目前涉及军用通信设备领域的上市公司种，上海

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①这家公司LED芯片项目已处满产状态，并通过韩系供应商认证，Mini LED芯片具备小规模量产能力；②这家测试电源设备制造商获机构首次调研，公司IGBT领域布局已实现动静态测试机投产。调研要点：①兆驰股份：这家公司LED芯片项目已处满产状态，并通过韩系供应商认证，Mini LED芯片具备小规模量产能力；②科威尔：这家测试电源设备制造商获机构首次调研，公司IGBT领域布局已实现动静态测试机投产；③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告

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助推产业变革这一新兴技术或将被强制应用 2020-12-04 14:34 星期五助推产业变革，这一新兴技术或将被强制应用。这家上市公司相关产品勾连AI、5G、机器视觉等前沿科技。财联社资讯获悉，白宫公布了即将签署的一项行政命令，该命令为联邦机构使用人工智能制定指导方针，该命令要求各机构准备整个部门的人工智能使用案例清单，并指导白宫为办公用人工智能制定政策指导路线图。命令称，人工智能（AI）有望推动美国经济增长，并改善所有美国人的生活质量。自1956年人工智能概念被首次提出以来，新一代人工

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当生科技

锂电三元材料龙头归位，5年6倍成长空间，明年业绩放量大增近70% 2020-12-06 18:37 星期日 ①锂电三元材料龙头归位，5年6倍成长空间，明年业绩放量大增近70%；②市值50亿出头的它在手订单440亿，卡位强顺周期属性行业，当前估值不足9倍。 1、当升科技：①三元正级材料虽然短期受铁锂回潮影响，但长远看成本下降仍存较大空间，未来5年复合增速35%以上；②当升科技布局领先，2020年开始产能逐步投放，绑定SK、亿纬锂能、孚能科技、比亚迪等大客户，东吴证券曾朵红预计明年销量增速超70%，

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当升科技

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一轶桑田

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2020-12-01 23:02:41

翔丰华

左手比亚迪，右手LG化学，这家锂电材料新势力明年利润翻倍，目前市值只有业内老大15% 2020-12-01 21:13 星期二 ①左手比亚迪，右手LG化学，这家锂电材料新势力明年利润翻倍，目前市值只有业内老大15%；②兼具科技与顺周期双重属性的投资方向，分析师点出四大预期差，龙头公司即将冲击历史新高。《风口研报》今日导读 1、翔丰华：①公司为锂电负极材料供应商，目前已进入国内前10大动力锂电厂商中的5家；②2020年之前大客户为比亚迪，今年新切入LG化学，已成为第一大客户，下半年供货仍将快速增

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翔丰华

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一轶桑田

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2020-11-30 21:45:20

玩具

--------VIP消息-------- 【玩具】泡泡玛特上市在即！据报道，泡泡玛特国际招股区间为每股31.5港元-38.5港元，发行1.357亿股，筹资至多6.74亿美元，预计12月11日开始交易。募资金额超过此前预计的2-3亿美元。泡泡玛特的估值在IPO后将达到70亿美元，相对一个月前市场预估的60亿美元又进一步提升，并且是最后一轮融资时25亿美元估值的将近三倍。一、高速增长的泡泡玛特背后：高速赛道、产业链全参与、渠道布局完善泡泡玛特自16年起聚焦盲盒以及潮玩后，经过3年快速成长，

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高乐股份

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一轶桑田

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2020-11-25 23:33:57

芯片

一、回顾本轮春播日以来的逻辑把时间拨回到上周四盘前，我们推演高位的周期板块在上周四和市场共振杀跌后，高位板块（周期板块）失去了地位，市场会拎起低位有逻辑的方向（比如芯片/军工/汽车智能化/光伏）。但是因为最近期货还在一直涨价，给了高位的周期板块很强的支撑，板块内此起彼伏地轮动，使得高位周期板块持续地吸引活跃的资金，从而导致底部有逻辑的方向很难成为新一轮的主线。而在今天，高位周期板块和市场共振下跌了，正好给了市场一次了压制的时机，我们判断这里是周期板块的短期顶部，对于周期板块来讲，虽然也有资

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ST高鸿

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一轶桑田

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2020-11-25 23:25:59

长安汽车

【汽车】华为加速智能化汽车转型事件：华为在汽车智能化上的布局由来已久，早在2019年华为就阐述了自己“绝不造汽车，但是会帮客户造好车”的观点，并且成立智能汽车解决方案业务部门。今年10月，华为发布智能汽车解决方案新品牌“Hi”，提出造车新模式。在11月15日，华为宣布和长安汽车、宁德时代合作共同生产汽车。消息发布后，长安汽车三天上涨31%。 11月24日（昨天）盘后，市场上有消息称，华为汽车与长安汽车合作的汽车已经落地，将于12月或明年年发布，自动驾驶实现到L4级别。并且指出，华为参与

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长安汽车

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一轶桑田

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2020-11-25 00:57:12

手套

--------VIP消息-------- 【防护手套】中期供需失衡遭遇短期巨头停工刺激一、全球巨头关停加剧短期供需失衡，影响全球一成供给今日盘前，研究院发布微评《【防护手套】全球最大手套厂因新冠关闭旗下超一半工厂》，提到目前全球规模最大的手套厂顶级手套Top Glove因疫情关停超过一半工厂，涉及全球11%以上供应，今日核心手套公司英科医疗收涨6.92%。顶级手套Top Glove旗下有手套年化产能超900亿支，约占全球份额的20%，截止发文已知有超过2400名工人新冠阳性（超过总检测样

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蓝帆医疗
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英科医疗

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一轶桑田

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2020-11-25 00:05:41

上海翰讯

【风口研报】军工领域极其稀缺的上市公司，核心产品即将进入爆发期，未来2年业绩增速均超40% 2020-11-24 21:12 星期二 ①军工领域极其稀缺的上市公司，核心产品即将进入爆发期，未来2年业绩增速均超40%；②新能源领域少有的强阿尔法属性标的，核心受益陆海抢装潮，2021年订单大概率排满。《风口研报》今日导读 1、上海瀚讯：①上海瀚讯是国内军工领域首个宽带通信系统技术总体单位，同时也是多个兵种相关派生型装备研制项目的技术总体单位，稀缺性凸显；②目前涉及军用通信设备领域的上市公司种，上海

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上海瀚讯

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一轶桑田

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2020-11-23 23:30:05

谢谢

@韭韭八十一：1123基本面驱动复盘合集

提纲：一、今日题材逻辑（一）综述（二）周期个股1、煤炭2、纸3、磷酸铁锂4、染料二、今日个股逻辑韭菜公社涨停复盘（11.23）【索通发展】铝用预焙阳极唯一上市【鹏辉能源】碳酸铁锂涨价+动力、储能电池四季度有望发力【西山煤电】更名+管理层变更+焦煤资产整体上市预期【驰宏锌锗】小金属细分龙头【粤宏远A】

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一轶桑田

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2020-11-19 23:41:28

军工

【军工】新采购模式下的估值重塑最新事件：年底11、12月大部分军工企业会和下游签订“十四五”采购框架合同，订单会出现爆发式增长，同时主机厂会收到大比例的预付款，现金流会大幅改善。该最新事件将对军工行业产生两方面影响：一、质变：订单和付款模式发生改变，行业确定性增加，迎来估值重塑 1.签订采购框架性合同，改变中上游企业零散订单局面，提高行业整体确定性军费支出是军工企业重要的收入来源，从历史情况来看，五年规划执行过程中军工企业往往呈现订单和收入“前低后高”的特点，“十三五”期间，军费稳步增

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中航西飞
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晨曦航空
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中航沈飞

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一轶桑田

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2020-11-19 23:32:15

军工新股研究

--- 【新股研究】军工次新股梳理军工最新逻辑：随着“十四五”的到来，军工企业11月会签订整个十四五采购框架合同，采购订单会大幅增加。此前出台的“十四五”相关文件要求“加强练兵备战”、“打造高水平战略威慑和联合作战体系，加强军事力量联合训练、联合保障、联合运用”、“加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”。在这个大框架下，十四五期间，国防建设将迎来新一轮升级，加强练兵备战也将进一步提升军用装备的需求。近

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中天火箭

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