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    追涨杀跌的机构
    2024-01-02 18:34:43
    有意思
    @糯米团子：特斯拉机器人新方向：线束执行器和标准化充电接口，重点关注鑫宏业、长城科技
    【开源机械】特斯拉机器人新方向：线束执行器和标准化充电接口，重点关注鑫宏业、长城科技特斯拉机器人首提线束集成器，有望新增约90亿元线束市场Optimus-Gen2视频中，特斯拉首次提到集成电子元件和线束的执行器。由于人形机器人需要执行更复杂任务，对线缆的耐弯折、寿命要求提升，人形机器人“限重”也推动
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  • 资料分享官
    追涨杀跌的机构
    2023-12-27 20:16:04
    老师终于发帖了
    @糯米团子：【汇洲智能】卡位大模型的数据预训练新秀，优化算力配置稀缺标的
    财通电子：重点提示【汇洲智能】卡位大模型的数据预训练新秀，优化算力配置稀缺标的 1、预训练数据有助于优化算力配置、精准实现客户需求、助力AI 模型快速迭代。高质量预训练数据集是大模型自反馈强化学习机制的前提。预训练数据服务商有望伴随着 AI 场景落地而快速成长。  &n
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    追涨杀跌的机构
    2023-12-25 20:03:05
    鑫铂股份：业绩逆势高增，光伏辅材出海叠加汽车轻量化双轮驱动业绩高增，估值仅8X
    【国君电新】鑫铂股份：业绩逆势高增，光伏辅材出海叠加汽车轻量化双轮驱动业绩高增，估值仅8X 1、公司是光伏铝边框唯一上市企业，两次扩产光伏用铝部件，截止23H1，工业铝部件收入占总毛利60.39%，成为最重要的业务。公司未来增长逻辑：1）募投扩张2倍产能，未来两年内加速落地。2）跟随组件厂商出海，布局高盈利的东南亚市场 2、3Q业绩逆势同增62%，组件价格下行大幅刺激装机需求与铝边框辅材用量。公司募投60万吨再生铝，相较2023年总出货量30万吨提高2倍，预计2024年将达产25万吨。铝边框具备
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    2023-12-24 20:43:35
    德邦医药周五调研的吧？
    @夜长梦山：【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量
    【戴维医疗】出海翻倍增长快速放量+国产替代渗透率提升，内外兼修双轮驱动；估值仅16倍，最具性价比的医疗器械出海标的 海外市场增速亮眼， 23年增速80%+，预计24年海外收入翻倍增长。 公司的电动吻合器和保育设备主销欧洲、南美洲、非洲等地，凭借产品的优异性能在海外市场快速放量。目前已建设了超40家
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  • 资料分享官
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    2023-12-18 19:31:57
    奥拓电子：进入vision pro第一批开发者生态进程，对标罗曼，MR预期差巨大
    【奥拓电子】交流要点1218 请领导充分重视【奥拓电子】进入vision pro第一批开发者生态进程，可以对标罗曼收购的Holovis，预期差很大。另外，公司在XR+AIGC领域已经有上亿级订单和成熟产品，这块增速非常快 1、公司23年XR虚拟拍摄合同突破2.5亿，同比增长75%，预计能确认收入为1.8-2亿 2、子公司创想数维引入深圳国资，开发了小型化虚拟直播产品MetaBox 4KK和低成本的渲染服务系统星核，明年Q2会推出XR+AIGC的生成式XR虚拟直播平台瞬息全世界，通过文字语音的方式
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    奥拓电子
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  • 资料分享官
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    2023-12-17 19:22:50
    关注一下
    @价值挖掘机：维海德：视频会议出海核心标，下游MR与AI+教育迎爆发增长，微软与ZOOM全球合作伙伴
    新增推荐底部标的【维海德】：视频会议出海核心标，下游MR与AI+教育迎爆发增长事件：12月15日晚间，工信部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，鼓励发展教育与会议视听系统，发展绿色健康黑板、虚拟现实教育一体设备等1、AI+教育：领先的视频通讯设备商，深耕教育多年。公司的
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  • 资料分享官
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    2023-12-14 11:27:07
    谢谢分享
    @价值挖掘机：中邮科技：物流数据要素龙头，华为智慧物流机器人唯一合作伙伴
    【中邮科技】中国邮政唯一物流科技主体，物流数据要素龙头，华为智慧物流机器人唯一合作伙伴1、背靠中国邮政集团，是中国邮政旗下物流科技板块的唯一承载主体，智慧物流出海龙头。下游绑定龙头客户，包括邮政、顺丰、京东等。公司是极少能实现上亿级出海项目完整交付的企业，交付了喀麦隆国家邮政全套信息化系统建设、京东
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    2023-12-14 10:25:25
    谢谢分享
    @价值挖掘机：视源股份：AI+教育多场景应用落地，渗透率快速提升；主业显著低估，看翻倍空间
    视源股份：AI+教育多场景应用落地，渗透率快速提升；主业显著低估，看翻倍空间1、自研AI+教育大平台“希沃”(seewo)，多款产品已成熟应用（1）多模态AI教学：通过多模态 AI 算法，整理分析互动教学内容，更具针对性地辅助教师优化教学质量。活跃教师用户已超 550 万人，累计已上线的 EN5 课
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    2023-12-13 19:53:54
    低位股，不错
    @君子蛋荡荡：微芯生物：医保谈判超预期。创新药出海，看翻倍空间
    【海通医药】重点关注底部弹性标的：微芯生物，西达本胺片医保谈判超预期，国内首家创新药出海企业迎多款产品收获期[玫瑰]12月13日盘后，公司公告，西达本胺片经谈判继续纳入《国家医保目录》，医保支付标准相比之前医保支付标准下降 6%[爱心]西达本胺：现有PTCL适应症谈判降价小，DLBCL大适应症即将获
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    2023-12-12 21:37:10
    逻辑不错
    @价值挖掘机：格科微：50M新品发布在即，镜头厂突发涨价，打开价格空间
    今晚突发镜头厂商大立光和舜宇涨价，为cis和模组价格打开天花板。同时，格科微下周将发布新品50M产品，性能对标索尼imx766，明年50M市场受高端机驱动将有60%以上放量。龙头深度受益【格科微】下周新产品发布&产线参观活动邀请地点：格科微临港厂区议程：13:00参观产线；14:30新品发布活动；1
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    2023-12-11 20:34:36
    【C艾森】先进封装用g/i线负性光刻胶国内唯一量产商
    重视光刻胶次新【C艾森】先进封装用g/i线负性光刻胶国内唯一量产商，国产替代预期差大 1、自研光刻胶0到1：先进封装用g/i线负性光刻胶国内唯一量产企业，品质平替日本JSR和TOK。产业链验证已有三个料号批量供货圣和晶微。23年H1先进封装用光刻胶及配套试剂占营收比近20%。IPO募投南通工厂扩产光刻胶2000吨，配套试剂4100吨，再造一个艾森 2、电镀材料1-10：基本盘先进封装用电镀材料国内第二，市占率20%，持续进入长电，华天，国巨，通富等一批先进封装和晶圆厂，23年3Q净利润翻倍以上增
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    2023-12-03 19:15:58
    谢谢分享
    @价值挖掘机：和远气体：华中地区最大燃料电池级氢气生产与运输供应商（90%份额），率先受益氢能新政
    氢能源点评：政策加快落地，行业高增确定性强事件：12月3日，国务院国资委提出加快建设加氢站，建设中国氢能高速，《共建中国氢能高速行动倡议》正式发布。当前燃料电池车保有量约1.8万台，无论是保守预测按照氢能中长期规划的5万台，还是乐观预测推广数量达到各省加总的10万台，行业后续年平均增速均在100%以
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    2023-11-29 13:19:12
    这个题材好，关注了，谢谢
    @价值挖掘机：Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X，新增强call！
    【东航物流】PDD Temu与Shein最大跨境物流解决方案提供商，23年估值仅8X，上有弹性下有底，新增强call！1、Shein与Temu跨境最大合作伙伴：11月28日晚，PDD发布 23Q3业绩，大超市场预期；Shein正式在美申请IPO，估值有望高达800亿美金。东航物流是国内最大跨境物流解
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  • 资料分享官
    追涨杀跌的机构
    2023-11-26 20:16:57
    资本运作这个逻辑不错，电科三年，今年到期
    @价值挖掘机：电科芯片：长安智能汽车产业链芯片一供；电科系资本运作预期再升温
    1、长安产业链首选重庆公司。电科芯片总部在重庆，公司智能汽车芯片负责人、公司董秘和独立董事邓总都来自长安汽车2、华为-长安合资公司聚焦智能汽车。电科芯片目前多个料号是长安智能汽车的一供，包括电子开关芯片、北斗导航芯片等，单车价值量达数百元。市场传闻阿维塔，深蓝汽车，长安启源邓都将获得华为-长安合资公
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  • 资料分享官
    追涨杀跌的机构
    2023-11-22 21:07:22
    谢谢分享
    @价值挖掘机：芯原股份，半导体IP龙头，在LG SoC芯片获得重大突破；与微软在AI领域合作有望渐入佳境
    建投电子：芯原股份，半导体IP龙头，在LG SoC芯片获得重大突破；与微软在AI领域合作有望渐入佳境事件：11月22日，芯原股份宣布，LG电子 (LG) 的下一代SoC采用了芯原业经验证的低功耗GCNanoUltraV 2.5D GPU。这一集成将为该SoC面向的各类应用提供强大的图像处理功能&nb
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