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2022-07-12 21:51:57
【和邦生物】业绩大超预期,光伏N型硅片业务价值严重低估,建议重点关注
公司2022H1预计实现归母净利润26.0-28.0亿元,同比增加 184.38%-206.25%;Q2单季度预计实现归母净利润15.57-17.57亿元,同比增长155%,环比增长65%,再创历史新高。同时,二季度计提了2.38亿股权激励费用,还原后同比增速200%,环比接近翻倍。 公司业绩超预期:主要产品双甘膦、草甘膦和氯化铵得益于下游农业应用需求增长;纯碱得益于下游新能源产业的光伏玻璃、碳酸锂应用需求增长,产品销售价格较去年同期有大幅提升。我们上调公司主业全年盈利预期至55亿,对应目前估值
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不错
@投研掘地蜂:和邦生物交流
Q1;n型硅片目前的成本以及售价,下游订单情况,以及后面规划 硅片目前没有过多的对外宣传。目前生产n型硅片在全球是首创的技术,整体上预计硅片的成本会比p型高10%左右。售价暂时还没定。目前n型没有普及主要还是硅片的问题。下游产商在等着成熟的硅片出来,转化能到25.5%以上,基本就没什么问题。现在启动
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2022-07-11 20:12:16
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@韭菜团子:公社每日十大必读-7.11
我们整理的每日公社目录受到了用户的广泛好评,但也有不少用户反应目录存在数量过于庞杂,内容过多反而成了干扰,无法更准确获取信息的问题,故尝试精选榜单,结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,整理出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,和我们一起打造公社精选榜单。有好的文章大家也可以在评论中留言,
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2022-07-11 17:01:41
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@糯米团子:#华泰强烈推荐# 东土科技:机器人、智能汽车、虚拟电厂的“大脑”,短期看60%,长期看3倍
东土科技:产品覆盖工业底层软硬件,提供工业互联网核心软硬件产品及解决方案。其中,新兴业务如工业软件、工业控制服务器产品实力出众,尤其值得关注。 公司今年6月发布了最新的股权激励计划,考核目标今年1亿利润,23年1.5亿,24年2.24亿。复合增速50%+。我们采用分部估值法,给予公司 22 年目标市
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2022-07-10 10:06:05
东威科技(688700)调研纪要 7/8广发证券 &中信建投重大推荐 目标200亿
广发证券调研纪要: 东威科技近期基本面有重大变化,建议重点关注,新增重大推荐 1. PCB镀铜设备:传统业务。技术领先,PCB镀铜设备国内市占率第一,占比50%左右。下游面向PCB行业,增长一般,主要来自于更新的增长,公司下游客户当前在不断更新中,毛利率保持较好。 2. 锂电镀铜设备:核心看点。目前国内唯一实现量产交付的公司,镀铜设备在手订单10多台,直接或间接供给行业龙头客户。设备产能一年0.3~0.4gwh的镀铜膜,单线设备价值量1000多万。目前前道真空镀处于样机阶段,单台预计1200-1
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机构扎堆调研
@投研掘地蜂:【广发机械】东威科技调研反馈
【广发机械】东威科技调研反馈 1. PCB镀铜设备:传统业务。技术领先,PCB镀铜设备国内市占率第一,占比50%左右。下游面向PCB行业,增长一般,主要来自于更新的增长,公司下游客户当前在不断更新中,毛利率保持较好。 2. 锂电镀铜设备:核心看点。目前国内唯一实现量产交付的公司,镀铜设备在手订单
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@只做龙一:欧洲用甲烷代替天然气
在英国格拉斯哥举行的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会(COP26)上,多国领导人承诺削减强效温室气体甲烷的排放,以帮助减缓气候变化。在周二举行的峰会上,欧盟委员会主席冯德莱恩与美国总统拜登发布了“全球甲烷承诺”( Global Methane Pledge)协定,旨在到203
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2022-07-07 13:04:01
牛股
@hulidion:对标派能欧洲储能新贵!合康新能!
派能科技是这波趋势股最亮的崽!从底部110涨到360,目前卖方还在上调预期!主要是欧洲新能源户储需求太大了!并且背靠中兴!派能科技是这波趋势股最亮的崽!从底部110涨到400目前卖方还在上调预期!主要是欧洲新能源户储需求太大了!并且背靠中兴!6/28挖掘的科信技术也是今年规划海外户储,所以得到资金认
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共创草坪 (605099) 人民币贬值,运价下降,油价下跌的绝对受益标的!
人造草坪的全球龙头公司:公司为全球人造草坪供应龙头,自 2011 年起连续 11 年人造草坪销量位居世界第一,根据 AMI Consulting,按销量口径统计公司 2019 年全球市场占有率达 15%。目前公司具备年产 11,000 万平方米人造草坪的生产能力,在中国江苏省淮安市和越南西宁省展鹏市拥有四个生产基地,分别为淮安施河(产能 1,600 万平方米)、淮安工业园 (产能 4,000 万平方米)、越南基地一期项目(产能 2,400 万平方米)、 越南基地二期项目(产能 3,000 万平方
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@糯米团子:【国信化工】维远股份,风电+锂电上游关键材料龙头。DMC单月涨价40%,看翻倍空间
公司一体化布局酚酮产业链: 维远股份是国内酚酮产业链的龙头企业。产业链的上游原材料是纯苯、丙烯等大宗原材料,下游延伸做环氧树脂,进而切入风电领域,因此双酚A是风电上游必不可少的原材料。维远是国内在该产业链布局最全的企业。 我们判断: 1) 酚酮装置未来新增产能较少,未来苯酚
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2022-07-04 17:46:59
不错,今天医用机器人都涨了!估值也好低
@糯米团子:#中金重点推荐#康复机器人龙头,医美设备第二成长曲线。估值仅13倍
港股微创机器人大涨20%,机器人主题已经蔓延到医药赛道。事实上,特斯拉机器人的仍处于研发阶段,目前对于机器人的标的都处于炒作阶段。然而,被市场忽略的是机器人在医疗领域的应用已经全面开花。达芬奇手术机器人全球装机超130万台,股价从9.03美元涨到927美元,实现了100倍涨幅。而伟思医疗是康复机器人
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2022-07-04 17:15:15
不错,券商给的目标价都是100以上
@无籽西瓜:伟思医疗逻辑再梳理
【华安医药】伟思医疗推荐逻辑再梳理兼近期重点推荐【华安医药十二票】 【伟思医疗逻辑】便宜+增长路径清晰+现金充足+赛道政策鼓励 (1)44亿市值,手里现金13亿,按照我们预测23年业绩2.3~2.5亿,去掉现金公司2023PE仅13X,安全垫足; (2)业绩增长:第一,盆底产后板块,磁电联合是趋势,
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2022-07-03 20:24:33
本周末的新研报 PCB受益于铜价下跌。看好下半年行情
@快乐股市里的小跳蛙:2022年PCB行业之弱周期弱成长专题分析
1、周期与成长:PCB 属于弱周期弱成长一般情况下,我们所谈及的周期性主要指行业进入成熟阶段之后供需关系不对 称所带来的行业波动,成长性主要指生命周期尚在导入阶段和成长阶段的行业, 判断一个行业的周期和成长性是判断一个行业“赚什么钱”的关键,理清这个 问题是行业研究的首要任务。我们认为一个行业的属性
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2022-07-03 19:24:38
所见略同
@价值挖掘机:【国君电子】鸿利智汇,VR&Mini LED&巨量转移核心标的,估值仅13倍
【目前VR显示设备mini LED封装独家供应商】Mini LED用在VR设备上具备高PPI、低功耗、高色彩饱和度等优点,由于VR设备的Mini LED背光模组使用软板,其封装(COF)远难度大于在普通PCB上的进行的COB封装,鸿利智汇是目前极少数可量产VR显示设备的Mini LED背光封装的公司
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@韭菜团子:公社精选文章目录(实时更新,含涨停图、学习笔记等)—7.2-7.3
在公社,看懂市场,在这里,纵览公社。 此文为今日社友部分优质文章汇总,小编特汇集于此,便于各位社友查看,文章每天不定时更新,欢迎大家推荐。 一、涨停个股复盘(此链接每日中午,下午收盘进行更新) 二、公社研究笔记(每日晚8点半左右进行更新) 2207
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【和邦生物】业绩大超预期,光伏N型硅片业务价值严重低估,建议重点关注
公司2022H1预计实现归母净利润26.0-28.0亿元,同比增加 184.38%-206.25%;Q2单季度预计实现归母净利润15.57-17.57亿元,同比增长155%,环比增长65%,再创历史新高。同时,二季度计提了2.38亿股权激励费用,还原后同比增速200%,环比接近翻倍。 公司业绩超预期:主要产品双甘膦、草甘膦和氯化铵得益于下游农业应用需求增长;纯碱得益于下游新能源产业的光伏玻璃、碳酸锂应用需求增长,产品销售价格较去年同期有大幅提升。我们上调公司主业全年盈利预期至55亿,对应目前估值
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@糯米团子:#华泰强烈推荐# 东土科技:机器人、智能汽车、虚拟电厂的“大脑”,短期看60%,长期看3倍
东土科技:产品覆盖工业底层软硬件,提供工业互联网核心软硬件产品及解决方案。其中,新兴业务如工业软件、工业控制服务器产品实力出众,尤其值得关注。 公司今年6月发布了最新的股权激励计划,考核目标今年1亿利润,23年1.5亿,24年2.24亿。复合增速50%+。我们采用分部估值法,给予公司 22 年目标市
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东威科技(688700)调研纪要 7/8广发证券 &中信建投重大推荐 目标200亿
广发证券调研纪要: 东威科技近期基本面有重大变化,建议重点关注,新增重大推荐 1. PCB镀铜设备:传统业务。技术领先,PCB镀铜设备国内市占率第一,占比50%左右。下游面向PCB行业,增长一般,主要来自于更新的增长,公司下游客户当前在不断更新中,毛利率保持较好。 2. 锂电镀铜设备:核心看点。目前国内唯一实现量产交付的公司,镀铜设备在手订单10多台,直接或间接供给行业龙头客户。设备产能一年0.3~0.4gwh的镀铜膜,单线设备价值量1000多万。目前前道真空镀处于样机阶段,单台预计1200-1
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人造草坪的全球龙头公司:公司为全球人造草坪供应龙头,自 2011 年起连续 11 年人造草坪销量位居世界第一,根据 AMI Consulting,按销量口径统计公司 2019 年全球市场占有率达 15%。目前公司具备年产 11,000 万平方米人造草坪的生产能力,在中国江苏省淮安市和越南西宁省展鹏市拥有四个生产基地,分别为淮安施河(产能 1,600 万平方米)、淮安工业园 (产能 4,000 万平方米)、越南基地一期项目(产能 2,400 万平方米)、 越南基地二期项目(产能 3,000 万平方
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公司一体化布局酚酮产业链: 维远股份是国内酚酮产业链的龙头企业。产业链的上游原材料是纯苯、丙烯等大宗原材料,下游延伸做环氧树脂,进而切入风电领域,因此双酚A是风电上游必不可少的原材料。维远是国内在该产业链布局最全的企业。 我们判断: 1) 酚酮装置未来新增产能较少,未来苯酚
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港股微创机器人大涨20%,机器人主题已经蔓延到医药赛道。事实上,特斯拉机器人的仍处于研发阶段,目前对于机器人的标的都处于炒作阶段。然而,被市场忽略的是机器人在医疗领域的应用已经全面开花。达芬奇手术机器人全球装机超130万台,股价从9.03美元涨到927美元,实现了100倍涨幅。而伟思医疗是康复机器人
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【华安医药】伟思医疗推荐逻辑再梳理兼近期重点推荐【华安医药十二票】 【伟思医疗逻辑】便宜+增长路径清晰+现金充足+赛道政策鼓励 (1)44亿市值,手里现金13亿,按照我们预测23年业绩2.3~2.5亿,去掉现金公司2023PE仅13X,安全垫足; (2)业绩增长:第一,盆底产后板块,磁电联合是趋势,
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@hulidion:对标派能欧洲储能新贵!合康新能!
派能科技是这波趋势股最亮的崽!从底部110涨到360,目前卖方还在上调预期!主要是欧洲新能源户储需求太大了!并且背靠中兴!派能科技是这波趋势股最亮的崽!从底部110涨到400目前卖方还在上调预期!主要是欧洲新能源户储需求太大了!并且背靠中兴!6/28挖掘的科信技术也是今年规划海外户储,所以得到资金认
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2022-07-06 12:39:41
共创草坪 (605099) 人民币贬值,运价下降,油价下跌的绝对受益标的!
人造草坪的全球龙头公司:公司为全球人造草坪供应龙头,自 2011 年起连续 11 年人造草坪销量位居世界第一,根据 AMI Consulting,按销量口径统计公司 2019 年全球市场占有率达 15%。目前公司具备年产 11,000 万平方米人造草坪的生产能力,在中国江苏省淮安市和越南西宁省展鹏市拥有四个生产基地,分别为淮安施河(产能 1,600 万平方米)、淮安工业园 (产能 4,000 万平方米)、越南基地一期项目(产能 2,400 万平方米)、 越南基地二期项目(产能 3,000 万平方
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共创草坪
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@糯米团子:【国信化工】维远股份,风电+锂电上游关键材料龙头。DMC单月涨价40%,看翻倍空间
公司一体化布局酚酮产业链: 维远股份是国内酚酮产业链的龙头企业。产业链的上游原材料是纯苯、丙烯等大宗原材料,下游延伸做环氧树脂,进而切入风电领域,因此双酚A是风电上游必不可少的原材料。维远是国内在该产业链布局最全的企业。 我们判断: 1) 酚酮装置未来新增产能较少,未来苯酚
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2022-07-04 17:46:59
不错,今天医用机器人都涨了!估值也好低
@糯米团子:#中金重点推荐#康复机器人龙头,医美设备第二成长曲线。估值仅13倍
港股微创机器人大涨20%,机器人主题已经蔓延到医药赛道。事实上,特斯拉机器人的仍处于研发阶段,目前对于机器人的标的都处于炒作阶段。然而,被市场忽略的是机器人在医疗领域的应用已经全面开花。达芬奇手术机器人全球装机超130万台,股价从9.03美元涨到927美元,实现了100倍涨幅。而伟思医疗是康复机器人
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不错,券商给的目标价都是100以上
@无籽西瓜:伟思医疗逻辑再梳理
【华安医药】伟思医疗推荐逻辑再梳理兼近期重点推荐【华安医药十二票】 【伟思医疗逻辑】便宜+增长路径清晰+现金充足+赛道政策鼓励 (1)44亿市值,手里现金13亿,按照我们预测23年业绩2.3~2.5亿,去掉现金公司2023PE仅13X,安全垫足; (2)业绩增长:第一,盆底产后板块,磁电联合是趋势,
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本周末的新研报 PCB受益于铜价下跌。看好下半年行情
@快乐股市里的小跳蛙:2022年PCB行业之弱周期弱成长专题分析
1、周期与成长:PCB 属于弱周期弱成长一般情况下,我们所谈及的周期性主要指行业进入成熟阶段之后供需关系不对 称所带来的行业波动,成长性主要指生命周期尚在导入阶段和成长阶段的行业, 判断一个行业的周期和成长性是判断一个行业“赚什么钱”的关键,理清这个 问题是行业研究的首要任务。我们认为一个行业的属性
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所见略同
@价值挖掘机:【国君电子】鸿利智汇,VR&Mini LED&巨量转移核心标的,估值仅13倍
【目前VR显示设备mini LED封装独家供应商】Mini LED用在VR设备上具备高PPI、低功耗、高色彩饱和度等优点,由于VR设备的Mini LED背光模组使用软板,其封装(COF)远难度大于在普通PCB上的进行的COB封装,鸿利智汇是目前极少数可量产VR显示设备的Mini LED背光封装的公司
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@韭菜团子:公社精选文章目录(实时更新,含涨停图、学习笔记等)—7.2-7.3
在公社,看懂市场,在这里,纵览公社。 此文为今日社友部分优质文章汇总,小编特汇集于此,便于各位社友查看,文章每天不定时更新,欢迎大家推荐。 一、涨停个股复盘(此链接每日中午,下午收盘进行更新) 二、公社研究笔记(每日晚8点半左右进行更新) 2207
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【和邦生物】业绩大超预期,光伏N型硅片业务价值严重低估,建议重点关注
公司2022H1预计实现归母净利润26.0-28.0亿元,同比增加 184.38%-206.25%;Q2单季度预计实现归母净利润15.57-17.57亿元,同比增长155%,环比增长65%,再创历史新高。同时,二季度计提了2.38亿股权激励费用,还原后同比增速200%,环比接近翻倍。 公司业绩超预期:主要产品双甘膦、草甘膦和氯化铵得益于下游农业应用需求增长;纯碱得益于下游新能源产业的光伏玻璃、碳酸锂应用需求增长,产品销售价格较去年同期有大幅提升。我们上调公司主业全年盈利预期至55亿,对应目前估值
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@投研掘地蜂:和邦生物交流
Q1;n型硅片目前的成本以及售价,下游订单情况,以及后面规划 硅片目前没有过多的对外宣传。目前生产n型硅片在全球是首创的技术,整体上预计硅片的成本会比p型高10%左右。售价暂时还没定。目前n型没有普及主要还是硅片的问题。下游产商在等着成熟的硅片出来,转化能到25.5%以上,基本就没什么问题。现在启动
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@韭菜团子:公社每日十大必读-7.11
我们整理的每日公社目录受到了用户的广泛好评,但也有不少用户反应目录存在数量过于庞杂,内容过多反而成了干扰,无法更准确获取信息的问题,故尝试精选榜单,结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,整理出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,和我们一起打造公社精选榜单。有好的文章大家也可以在评论中留言,
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@糯米团子:#华泰强烈推荐# 东土科技:机器人、智能汽车、虚拟电厂的“大脑”,短期看60%,长期看3倍
东土科技:产品覆盖工业底层软硬件,提供工业互联网核心软硬件产品及解决方案。其中,新兴业务如工业软件、工业控制服务器产品实力出众,尤其值得关注。 公司今年6月发布了最新的股权激励计划,考核目标今年1亿利润,23年1.5亿,24年2.24亿。复合增速50%+。我们采用分部估值法,给予公司 22 年目标市
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东威科技(688700)调研纪要 7/8广发证券 &中信建投重大推荐 目标200亿
广发证券调研纪要: 东威科技近期基本面有重大变化,建议重点关注,新增重大推荐 1. PCB镀铜设备:传统业务。技术领先,PCB镀铜设备国内市占率第一,占比50%左右。下游面向PCB行业,增长一般,主要来自于更新的增长,公司下游客户当前在不断更新中,毛利率保持较好。 2. 锂电镀铜设备:核心看点。目前国内唯一实现量产交付的公司,镀铜设备在手订单10多台,直接或间接供给行业龙头客户。设备产能一年0.3~0.4gwh的镀铜膜,单线设备价值量1000多万。目前前道真空镀处于样机阶段,单台预计1200-1
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机构扎堆调研
@投研掘地蜂:【广发机械】东威科技调研反馈
【广发机械】东威科技调研反馈 1. PCB镀铜设备:传统业务。技术领先,PCB镀铜设备国内市占率第一,占比50%左右。下游面向PCB行业,增长一般,主要来自于更新的增长,公司下游客户当前在不断更新中,毛利率保持较好。 2. 锂电镀铜设备:核心看点。目前国内唯一实现量产交付的公司,镀铜设备在手订单
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2022-07-08 10:14:16
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@只做龙一:欧洲用甲烷代替天然气
在英国格拉斯哥举行的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会(COP26)上,多国领导人承诺削减强效温室气体甲烷的排放,以帮助减缓气候变化。在周二举行的峰会上,欧盟委员会主席冯德莱恩与美国总统拜登发布了“全球甲烷承诺”( Global Methane Pledge)协定,旨在到203
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人造草坪的全球龙头公司:公司为全球人造草坪供应龙头,自 2011 年起连续 11 年人造草坪销量位居世界第一,根据 AMI Consulting,按销量口径统计公司 2019 年全球市场占有率达 15%。目前公司具备年产 11,000 万平方米人造草坪的生产能力,在中国江苏省淮安市和越南西宁省展鹏市拥有四个生产基地,分别为淮安施河(产能 1,600 万平方米)、淮安工业园 (产能 4,000 万平方米)、越南基地一期项目(产能 2,400 万平方米)、 越南基地二期项目(产能 3,000 万平方
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公司一体化布局酚酮产业链: 维远股份是国内酚酮产业链的龙头企业。产业链的上游原材料是纯苯、丙烯等大宗原材料,下游延伸做环氧树脂,进而切入风电领域,因此双酚A是风电上游必不可少的原材料。维远是国内在该产业链布局最全的企业。 我们判断: 1) 酚酮装置未来新增产能较少,未来苯酚
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【华安医药】伟思医疗推荐逻辑再梳理兼近期重点推荐【华安医药十二票】 【伟思医疗逻辑】便宜+增长路径清晰+现金充足+赛道政策鼓励 (1)44亿市值,手里现金13亿,按照我们预测23年业绩2.3~2.5亿,去掉现金公司2023PE仅13X,安全垫足; (2)业绩增长:第一,盆底产后板块,磁电联合是趋势,
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【和邦生物】业绩大超预期,光伏N型硅片业务价值严重低估,建议重点关注
公司2022H1预计实现归母净利润26.0-28.0亿元,同比增加 184.38%-206.25%;Q2单季度预计实现归母净利润15.57-17.57亿元,同比增长155%,环比增长65%,再创历史新高。同时,二季度计提了2.38亿股权激励费用,还原后同比增速200%,环比接近翻倍。 公司业绩超预期:主要产品双甘膦、草甘膦和氯化铵得益于下游农业应用需求增长;纯碱得益于下游新能源产业的光伏玻璃、碳酸锂应用需求增长,产品销售价格较去年同期有大幅提升。我们上调公司主业全年盈利预期至55亿,对应目前估值
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东土科技:产品覆盖工业底层软硬件,提供工业互联网核心软硬件产品及解决方案。其中,新兴业务如工业软件、工业控制服务器产品实力出众,尤其值得关注。 公司今年6月发布了最新的股权激励计划,考核目标今年1亿利润,23年1.5亿,24年2.24亿。复合增速50%+。我们采用分部估值法,给予公司 22 年目标市
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东威科技(688700)调研纪要 7/8广发证券 &中信建投重大推荐 目标200亿
广发证券调研纪要: 东威科技近期基本面有重大变化,建议重点关注,新增重大推荐 1. PCB镀铜设备:传统业务。技术领先,PCB镀铜设备国内市占率第一,占比50%左右。下游面向PCB行业,增长一般,主要来自于更新的增长,公司下游客户当前在不断更新中,毛利率保持较好。 2. 锂电镀铜设备:核心看点。目前国内唯一实现量产交付的公司,镀铜设备在手订单10多台,直接或间接供给行业龙头客户。设备产能一年0.3~0.4gwh的镀铜膜,单线设备价值量1000多万。目前前道真空镀处于样机阶段,单台预计1200-1
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