❗️【天风电新】西门子歌美飒风机事件点评-0626 ——————————— 🌼事件 近日西门子能源公告撤回2023财年的利润前景预期，原因是西门子歌美飒风电业务的问题要比预期更加严重，可能会给集团额外带来“至少10亿欧元”的费用。 公司透露，安装在全球各地的130吉瓦风电机组中，大概有15%-3

【zt电新】润邦股份 近期我们组织润邦股份公司领导交流，公司由船舶配套装备起家，延伸多项领域发展。目前三大业务板块：海风，船舶，物料搬运今年或超预期。 1、船舶：深度受益船周期上行，今年持续50%+增长可期。2021 年始我国船舶制造业新接订单量暴增，达 6231 万载重吨，YOY+151%，而

【东吴机械】迈为股份：技术再突破，HJT转化效率26.60%！23年HJT扩产加速，整线设备龙头有望获百亿级增量事件：2023年6月21日，迈为股份披露，异质结电池光电转换效率突破26.60%，获得ISFH认证。异质结结合铜电镀工艺，"可量产技术"数据认证迈为股份此次采用异质结结合铜电镀工艺，将转化

【招商通信】机器人产业链上传感器还在低位，通过与必创科技/子公司卓立汉光公司领导交流，我们发现公司有实质更新，建议关注【必创科技】主业智能传感器有望充分受益于人形机器人浪潮；子公司卓立汉光光谱仪全球第一梯队，教育贴息促进公司份额提升公司是国内最早从事新型智能传感器产品生产和销售的企业，同行包括四方光

【博迈科】交流要点0619：新签10亿大订单+俄乌影响持续削弱，订单先行指标大幅改善，公司基本面拐点已现 事件：博迈科6月15日公告，公司与MODEC子公司OFS签署了海上浮式生产储油船（FPSO）上部模块的建造合同，主要工作范围涵盖FPSO上部模块的详细设计、加工设计、材料采购和建造等，合同金额

这是一家唯一供应全球大模型产品的上市公司：流通市值仅8亿的华塑科技大模型专用BMS产品供货华为大模型、阿里大模型、百度大模型、腾讯大模型等，预期供货微软Ch­a­t­G­PT大模型。随着全球大模型需求暴增，华塑科技大模型专用BMS产品已全面供不应求，今年业绩暴增预期强烈。华塑科技，主业是做BMS的，

天风商社【力量钻石】培育钻石与风光储需求景气确保公司主业高增；金刚石材料散热方案加速商用（芯片/服务器）有望贡献额外弹性；23年估值仅20X，为上市以来最低，性价比高■人造金刚石龙头，培育钻石行业前景广阔。分产品看，（1）培育钻石，22 年公司培育钻石收入为 3.9 亿元，同比+97.1%，营收占比

核心观点 AI+金融的四个层次：传统机器学习、大模型+微调、大模型预训练、智能投研。1）传统机器学习问答：2017-2021年，金融科技快速发展，传统机器学习逐步运用于金融领域，包括自动化呼叫中心功能、安全领域、优化面向客户的聊天机器人的文书工作，以及改进员工培训。2）通用大模型+finetune：

  随着AI市场的火热，市场对算力需求越来越高，高算力，意味着高散热，液冷更多的是基于整体，对芯片散热没有太多的帮助。金刚石是地球导热性能最佳的材料，用作半导体需要考虑利益，生产线，而作为散热材料不用，使用起来门槛低。华为在今年3月公布了相关专利，可能会在近期应用到相关产品中。 整理资料如下:  

推荐逻辑：1、公司WEIQ平台运用大数据分析技术对红人账号的行业分类、粉丝结构等进行多维度评估和量化，并向自媒体账号建议广告报价，建立了行业数据监测及价值评估体系，通过“热浪数据”、“WEIQ-SAAS”等创新数据产品形态赋能，既提升商家的营销效率，又帮助了红人账号的价值变现。依托自身数据优势，公司

东华软件:关于与腾讯云计算(北京)有限责任公司签署深化战略合作协议的公告   二零二三年四月二十七日合作内容3.1 基于腾讯 AI 大模型基础研发能力，双方联合开展产业应用，东华软件作为腾讯核心战略合作伙伴，将优先适配相关技术，东华将优先向市场推广腾讯云相关成熟 AI 技术产品。

【天风通信】移动普通光缆集采开启：招标限价提升反映供需格局持续改善🔥6月7日，中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告🥇1、招标限价提升2.35%：本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里，折合1.082亿芯公里，最高投标限价为762459.45万元，计算单价约为70.4

东财电子独家底部发掘珍惜AI沧海遗珠 宏和科技AI算力+6GPCB高端上游高端材料极薄电子纱国内唯一公司主营电子纱及电子纱布，为覆铜板，pcb原材料。极薄电子纱布是高频高速领域核心材料，当前下游主要应用于数据中心，芯片载板等高端领域。公司是中国唯一实现极薄电子纱布量产的企业，当前已开始配合终端客户着

【首创商社】新增重大推荐：杭州解百，被低估的高端百货商，分化消费环境中有高能见度，亚运催化估值修复，目标市值100亿核心观点：（1）公司是A股经营质量高、景气能见度远的百货企业，资产负债表干净且扎实，表观利润低估了企业价值。（2）亚运会特许经营：公司控股子公司悦胜体育作为第十九届亚运会首批特许零售商

【招商金属】章源钨业深度：钨业专精骨干，全产业链多点开花 1、深耕钨行业二十余载，实现全产业链布局。公司是专注于钨行业的骨干企业，钨粉产量位居全国第一，碳化钨粉产量位居全国第二。公司把握数控刀具国产替代浪潮，切入高成长性的热喷涂粉领域，有利于进一步强化行业地位，此外，石英砂有望孕育全新增长极。2、上

❗️【天风电新】西门子歌美飒风机事件点评-0626 ——————————— 🌼事件 近日西门子能源公告撤回2023财年的利润前景预期，原因是西门子歌美飒风电业务的问题要比预期更加严重，可能会给集团额外带来“至少10亿欧元”的费用。 公司透露，安装在全球各地的130吉瓦风电机组中，大概有15%-3

【zt电新】润邦股份 近期我们组织润邦股份公司领导交流，公司由船舶配套装备起家，延伸多项领域发展。目前三大业务板块：海风，船舶，物料搬运今年或超预期。 1、船舶：深度受益船周期上行，今年持续50%+增长可期。2021 年始我国船舶制造业新接订单量暴增，达 6231 万载重吨，YOY+151%，而

【东吴机械】迈为股份：技术再突破，HJT转化效率26.60%！23年HJT扩产加速，整线设备龙头有望获百亿级增量事件：2023年6月21日，迈为股份披露，异质结电池光电转换效率突破26.60%，获得ISFH认证。异质结结合铜电镀工艺，"可量产技术"数据认证迈为股份此次采用异质结结合铜电镀工艺，将转化

【招商通信】机器人产业链上传感器还在低位，通过与必创科技/子公司卓立汉光公司领导交流，我们发现公司有实质更新，建议关注【必创科技】主业智能传感器有望充分受益于人形机器人浪潮；子公司卓立汉光光谱仪全球第一梯队，教育贴息促进公司份额提升公司是国内最早从事新型智能传感器产品生产和销售的企业，同行包括四方光

【博迈科】交流要点0619：新签10亿大订单+俄乌影响持续削弱，订单先行指标大幅改善，公司基本面拐点已现 事件：博迈科6月15日公告，公司与MODEC子公司OFS签署了海上浮式生产储油船（FPSO）上部模块的建造合同，主要工作范围涵盖FPSO上部模块的详细设计、加工设计、材料采购和建造等，合同金额

这是一家唯一供应全球大模型产品的上市公司：流通市值仅8亿的华塑科技大模型专用BMS产品供货华为大模型、阿里大模型、百度大模型、腾讯大模型等，预期供货微软Ch­a­t­G­PT大模型。随着全球大模型需求暴增，华塑科技大模型专用BMS产品已全面供不应求，今年业绩暴增预期强烈。华塑科技，主业是做BMS的，

天风商社【力量钻石】培育钻石与风光储需求景气确保公司主业高增；金刚石材料散热方案加速商用（芯片/服务器）有望贡献额外弹性；23年估值仅20X，为上市以来最低，性价比高■人造金刚石龙头，培育钻石行业前景广阔。分产品看，（1）培育钻石，22 年公司培育钻石收入为 3.9 亿元，同比+97.1%，营收占比

核心观点 AI+金融的四个层次：传统机器学习、大模型+微调、大模型预训练、智能投研。1）传统机器学习问答：2017-2021年，金融科技快速发展，传统机器学习逐步运用于金融领域，包括自动化呼叫中心功能、安全领域、优化面向客户的聊天机器人的文书工作，以及改进员工培训。2）通用大模型+finetune：

  随着AI市场的火热，市场对算力需求越来越高，高算力，意味着高散热，液冷更多的是基于整体，对芯片散热没有太多的帮助。金刚石是地球导热性能最佳的材料，用作半导体需要考虑利益，生产线，而作为散热材料不用，使用起来门槛低。华为在今年3月公布了相关专利，可能会在近期应用到相关产品中。 整理资料如下:  

推荐逻辑：1、公司WEIQ平台运用大数据分析技术对红人账号的行业分类、粉丝结构等进行多维度评估和量化，并向自媒体账号建议广告报价，建立了行业数据监测及价值评估体系，通过“热浪数据”、“WEIQ-SAAS”等创新数据产品形态赋能，既提升商家的营销效率，又帮助了红人账号的价值变现。依托自身数据优势，公司

东华软件:关于与腾讯云计算(北京)有限责任公司签署深化战略合作协议的公告   二零二三年四月二十七日合作内容3.1 基于腾讯 AI 大模型基础研发能力，双方联合开展产业应用，东华软件作为腾讯核心战略合作伙伴，将优先适配相关技术，东华将优先向市场推广腾讯云相关成熟 AI 技术产品。

【天风通信】移动普通光缆集采开启：招标限价提升反映供需格局持续改善🔥6月7日，中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告🥇1、招标限价提升2.35%：本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里，折合1.082亿芯公里，最高投标限价为762459.45万元，计算单价约为70.4

东财电子独家底部发掘珍惜AI沧海遗珠 宏和科技AI算力+6GPCB高端上游高端材料极薄电子纱国内唯一公司主营电子纱及电子纱布，为覆铜板，pcb原材料。极薄电子纱布是高频高速领域核心材料，当前下游主要应用于数据中心，芯片载板等高端领域。公司是中国唯一实现极薄电子纱布量产的企业，当前已开始配合终端客户着

【首创商社】新增重大推荐：杭州解百，被低估的高端百货商，分化消费环境中有高能见度，亚运催化估值修复，目标市值100亿核心观点：（1）公司是A股经营质量高、景气能见度远的百货企业，资产负债表干净且扎实，表观利润低估了企业价值。（2）亚运会特许经营：公司控股子公司悦胜体育作为第十九届亚运会首批特许零售商

【招商金属】章源钨业深度：钨业专精骨干，全产业链多点开花 1、深耕钨行业二十余载，实现全产业链布局。公司是专注于钨行业的骨干企业，钨粉产量位居全国第一，碳化钨粉产量位居全国第二。公司把握数控刀具国产替代浪潮，切入高成长性的热喷涂粉领域，有利于进一步强化行业地位，此外，石英砂有望孕育全新增长极。2、上

❗️【天风电新】西门子歌美飒风机事件点评-0626 ——————————— 🌼事件 近日西门子能源公告撤回2023财年的利润前景预期，原因是西门子歌美飒风电业务的问题要比预期更加严重，可能会给集团额外带来“至少10亿欧元”的费用。 公司透露，安装在全球各地的130吉瓦风电机组中，大概有15%-3

【zt电新】润邦股份 近期我们组织润邦股份公司领导交流，公司由船舶配套装备起家，延伸多项领域发展。目前三大业务板块：海风，船舶，物料搬运今年或超预期。 1、船舶：深度受益船周期上行，今年持续50%+增长可期。2021 年始我国船舶制造业新接订单量暴增，达 6231 万载重吨，YOY+151%，而

【东吴机械】迈为股份：技术再突破，HJT转化效率26.60%！23年HJT扩产加速，整线设备龙头有望获百亿级增量事件：2023年6月21日，迈为股份披露，异质结电池光电转换效率突破26.60%，获得ISFH认证。异质结结合铜电镀工艺，"可量产技术"数据认证迈为股份此次采用异质结结合铜电镀工艺，将转化

【招商通信】机器人产业链上传感器还在低位，通过与必创科技/子公司卓立汉光公司领导交流，我们发现公司有实质更新，建议关注【必创科技】主业智能传感器有望充分受益于人形机器人浪潮；子公司卓立汉光光谱仪全球第一梯队，教育贴息促进公司份额提升公司是国内最早从事新型智能传感器产品生产和销售的企业，同行包括四方光

【博迈科】交流要点0619：新签10亿大订单+俄乌影响持续削弱，订单先行指标大幅改善，公司基本面拐点已现 事件：博迈科6月15日公告，公司与MODEC子公司OFS签署了海上浮式生产储油船（FPSO）上部模块的建造合同，主要工作范围涵盖FPSO上部模块的详细设计、加工设计、材料采购和建造等，合同金额

这是一家唯一供应全球大模型产品的上市公司：流通市值仅8亿的华塑科技大模型专用BMS产品供货华为大模型、阿里大模型、百度大模型、腾讯大模型等，预期供货微软Ch­a­t­G­PT大模型。随着全球大模型需求暴增，华塑科技大模型专用BMS产品已全面供不应求，今年业绩暴增预期强烈。华塑科技，主业是做BMS的，

天风商社【力量钻石】培育钻石与风光储需求景气确保公司主业高增；金刚石材料散热方案加速商用（芯片/服务器）有望贡献额外弹性；23年估值仅20X，为上市以来最低，性价比高■人造金刚石龙头，培育钻石行业前景广阔。分产品看，（1）培育钻石，22 年公司培育钻石收入为 3.9 亿元，同比+97.1%，营收占比

核心观点 AI+金融的四个层次：传统机器学习、大模型+微调、大模型预训练、智能投研。1）传统机器学习问答：2017-2021年，金融科技快速发展，传统机器学习逐步运用于金融领域，包括自动化呼叫中心功能、安全领域、优化面向客户的聊天机器人的文书工作，以及改进员工培训。2）通用大模型+finetune：

  随着AI市场的火热，市场对算力需求越来越高，高算力，意味着高散热，液冷更多的是基于整体，对芯片散热没有太多的帮助。金刚石是地球导热性能最佳的材料，用作半导体需要考虑利益，生产线，而作为散热材料不用，使用起来门槛低。华为在今年3月公布了相关专利，可能会在近期应用到相关产品中。 整理资料如下:  

推荐逻辑：1、公司WEIQ平台运用大数据分析技术对红人账号的行业分类、粉丝结构等进行多维度评估和量化，并向自媒体账号建议广告报价，建立了行业数据监测及价值评估体系，通过“热浪数据”、“WEIQ-SAAS”等创新数据产品形态赋能，既提升商家的营销效率，又帮助了红人账号的价值变现。依托自身数据优势，公司

东华软件:关于与腾讯云计算(北京)有限责任公司签署深化战略合作协议的公告   二零二三年四月二十七日合作内容3.1 基于腾讯 AI 大模型基础研发能力，双方联合开展产业应用，东华软件作为腾讯核心战略合作伙伴，将优先适配相关技术，东华将优先向市场推广腾讯云相关成熟 AI 技术产品。

【天风通信】移动普通光缆集采开启：招标限价提升反映供需格局持续改善🔥6月7日，中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告🥇1、招标限价提升2.35%：本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里，折合1.082亿芯公里，最高投标限价为762459.45万元，计算单价约为70.4

东财电子独家底部发掘珍惜AI沧海遗珠 宏和科技AI算力+6GPCB高端上游高端材料极薄电子纱国内唯一公司主营电子纱及电子纱布，为覆铜板，pcb原材料。极薄电子纱布是高频高速领域核心材料，当前下游主要应用于数据中心，芯片载板等高端领域。公司是中国唯一实现极薄电子纱布量产的企业，当前已开始配合终端客户着

【首创商社】新增重大推荐：杭州解百，被低估的高端百货商，分化消费环境中有高能见度，亚运催化估值修复，目标市值100亿核心观点：（1）公司是A股经营质量高、景气能见度远的百货企业，资产负债表干净且扎实，表观利润低估了企业价值。（2）亚运会特许经营：公司控股子公司悦胜体育作为第十九届亚运会首批特许零售商

【招商金属】章源钨业深度：钨业专精骨干，全产业链多点开花 1、深耕钨行业二十余载，实现全产业链布局。公司是专注于钨行业的骨干企业，钨粉产量位居全国第一，碳化钨粉产量位居全国第二。公司把握数控刀具国产替代浪潮，切入高成长性的热喷涂粉领域，有利于进一步强化行业地位，此外，石英砂有望孕育全新增长极。2、上

❗️【天风电新】西门子歌美飒风机事件点评-0626 ——————————— 🌼事件 近日西门子能源公告撤回2023财年的利润前景预期，原因是西门子歌美飒风电业务的问题要比预期更加严重，可能会给集团额外带来“至少10亿欧元”的费用。 公司透露，安装在全球各地的130吉瓦风电机组中，大概有15%-3

【zt电新】润邦股份 近期我们组织润邦股份公司领导交流，公司由船舶配套装备起家，延伸多项领域发展。目前三大业务板块：海风，船舶，物料搬运今年或超预期。 1、船舶：深度受益船周期上行，今年持续50%+增长可期。2021 年始我国船舶制造业新接订单量暴增，达 6231 万载重吨，YOY+151%，而

【东吴机械】迈为股份：技术再突破，HJT转化效率26.60%！23年HJT扩产加速，整线设备龙头有望获百亿级增量事件：2023年6月21日，迈为股份披露，异质结电池光电转换效率突破26.60%，获得ISFH认证。异质结结合铜电镀工艺，"可量产技术"数据认证迈为股份此次采用异质结结合铜电镀工艺，将转化

【招商通信】机器人产业链上传感器还在低位，通过与必创科技/子公司卓立汉光公司领导交流，我们发现公司有实质更新，建议关注【必创科技】主业智能传感器有望充分受益于人形机器人浪潮；子公司卓立汉光光谱仪全球第一梯队，教育贴息促进公司份额提升公司是国内最早从事新型智能传感器产品生产和销售的企业，同行包括四方光

【博迈科】交流要点0619：新签10亿大订单+俄乌影响持续削弱，订单先行指标大幅改善，公司基本面拐点已现 事件：博迈科6月15日公告，公司与MODEC子公司OFS签署了海上浮式生产储油船（FPSO）上部模块的建造合同，主要工作范围涵盖FPSO上部模块的详细设计、加工设计、材料采购和建造等，合同金额

这是一家唯一供应全球大模型产品的上市公司：流通市值仅8亿的华塑科技大模型专用BMS产品供货华为大模型、阿里大模型、百度大模型、腾讯大模型等，预期供货微软Ch­a­t­G­PT大模型。随着全球大模型需求暴增，华塑科技大模型专用BMS产品已全面供不应求，今年业绩暴增预期强烈。华塑科技，主业是做BMS的，

天风商社【力量钻石】培育钻石与风光储需求景气确保公司主业高增；金刚石材料散热方案加速商用（芯片/服务器）有望贡献额外弹性；23年估值仅20X，为上市以来最低，性价比高■人造金刚石龙头，培育钻石行业前景广阔。分产品看，（1）培育钻石，22 年公司培育钻石收入为 3.9 亿元，同比+97.1%，营收占比

核心观点 AI+金融的四个层次：传统机器学习、大模型+微调、大模型预训练、智能投研。1）传统机器学习问答：2017-2021年，金融科技快速发展，传统机器学习逐步运用于金融领域，包括自动化呼叫中心功能、安全领域、优化面向客户的聊天机器人的文书工作，以及改进员工培训。2）通用大模型+finetune：

  随着AI市场的火热，市场对算力需求越来越高，高算力，意味着高散热，液冷更多的是基于整体，对芯片散热没有太多的帮助。金刚石是地球导热性能最佳的材料，用作半导体需要考虑利益，生产线，而作为散热材料不用，使用起来门槛低。华为在今年3月公布了相关专利，可能会在近期应用到相关产品中。 整理资料如下:  

推荐逻辑：1、公司WEIQ平台运用大数据分析技术对红人账号的行业分类、粉丝结构等进行多维度评估和量化，并向自媒体账号建议广告报价，建立了行业数据监测及价值评估体系，通过“热浪数据”、“WEIQ-SAAS”等创新数据产品形态赋能，既提升商家的营销效率，又帮助了红人账号的价值变现。依托自身数据优势，公司

东华软件:关于与腾讯云计算(北京)有限责任公司签署深化战略合作协议的公告   二零二三年四月二十七日合作内容3.1 基于腾讯 AI 大模型基础研发能力，双方联合开展产业应用，东华软件作为腾讯核心战略合作伙伴，将优先适配相关技术，东华将优先向市场推广腾讯云相关成熟 AI 技术产品。

【天风通信】移动普通光缆集采开启：招标限价提升反映供需格局持续改善🔥6月7日，中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告🥇1、招标限价提升2.35%：本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里，折合1.082亿芯公里，最高投标限价为762459.45万元，计算单价约为70.4

东财电子独家底部发掘珍惜AI沧海遗珠 宏和科技AI算力+6GPCB高端上游高端材料极薄电子纱国内唯一公司主营电子纱及电子纱布，为覆铜板，pcb原材料。极薄电子纱布是高频高速领域核心材料，当前下游主要应用于数据中心，芯片载板等高端领域。公司是中国唯一实现极薄电子纱布量产的企业，当前已开始配合终端客户着

【首创商社】新增重大推荐：杭州解百，被低估的高端百货商，分化消费环境中有高能见度，亚运催化估值修复，目标市值100亿核心观点：（1）公司是A股经营质量高、景气能见度远的百货企业，资产负债表干净且扎实，表观利润低估了企业价值。（2）亚运会特许经营：公司控股子公司悦胜体育作为第十九届亚运会首批特许零售商

【招商金属】章源钨业深度：钨业专精骨干，全产业链多点开花 1、深耕钨行业二十余载，实现全产业链布局。公司是专注于钨行业的骨干企业，钨粉产量位居全国第一，碳化钨粉产量位居全国第二。公司把握数控刀具国产替代浪潮，切入高成长性的热喷涂粉领域，有利于进一步强化行业地位，此外，石英砂有望孕育全新增长极。2、上

❗️【天风电新】西门子歌美飒风机事件点评-0626 ——————————— 🌼事件 近日西门子能源公告撤回2023财年的利润前景预期，原因是西门子歌美飒风电业务的问题要比预期更加严重，可能会给集团额外带来“至少10亿欧元”的费用。 公司透露，安装在全球各地的130吉瓦风电机组中，大概有15%-3

【zt电新】润邦股份 近期我们组织润邦股份公司领导交流，公司由船舶配套装备起家，延伸多项领域发展。目前三大业务板块：海风，船舶，物料搬运今年或超预期。 1、船舶：深度受益船周期上行，今年持续50%+增长可期。2021 年始我国船舶制造业新接订单量暴增，达 6231 万载重吨，YOY+151%，而

【东吴机械】迈为股份：技术再突破，HJT转化效率26.60%！23年HJT扩产加速，整线设备龙头有望获百亿级增量事件：2023年6月21日，迈为股份披露，异质结电池光电转换效率突破26.60%，获得ISFH认证。异质结结合铜电镀工艺，"可量产技术"数据认证迈为股份此次采用异质结结合铜电镀工艺，将转化

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【博迈科】交流要点0619：新签10亿大订单+俄乌影响持续削弱，订单先行指标大幅改善，公司基本面拐点已现 事件：博迈科6月15日公告，公司与MODEC子公司OFS签署了海上浮式生产储油船（FPSO）上部模块的建造合同，主要工作范围涵盖FPSO上部模块的详细设计、加工设计、材料采购和建造等，合同金额

这是一家唯一供应全球大模型产品的上市公司：流通市值仅8亿的华塑科技大模型专用BMS产品供货华为大模型、阿里大模型、百度大模型、腾讯大模型等，预期供货微软Ch­a­t­G­PT大模型。随着全球大模型需求暴增，华塑科技大模型专用BMS产品已全面供不应求，今年业绩暴增预期强烈。华塑科技，主业是做BMS的，

天风商社【力量钻石】培育钻石与风光储需求景气确保公司主业高增；金刚石材料散热方案加速商用（芯片/服务器）有望贡献额外弹性；23年估值仅20X，为上市以来最低，性价比高■人造金刚石龙头，培育钻石行业前景广阔。分产品看，（1）培育钻石，22 年公司培育钻石收入为 3.9 亿元，同比+97.1%，营收占比

核心观点 AI+金融的四个层次：传统机器学习、大模型+微调、大模型预训练、智能投研。1）传统机器学习问答：2017-2021年，金融科技快速发展，传统机器学习逐步运用于金融领域，包括自动化呼叫中心功能、安全领域、优化面向客户的聊天机器人的文书工作，以及改进员工培训。2）通用大模型+finetune：

  随着AI市场的火热，市场对算力需求越来越高，高算力，意味着高散热，液冷更多的是基于整体，对芯片散热没有太多的帮助。金刚石是地球导热性能最佳的材料，用作半导体需要考虑利益，生产线，而作为散热材料不用，使用起来门槛低。华为在今年3月公布了相关专利，可能会在近期应用到相关产品中。 整理资料如下:  

推荐逻辑：1、公司WEIQ平台运用大数据分析技术对红人账号的行业分类、粉丝结构等进行多维度评估和量化，并向自媒体账号建议广告报价，建立了行业数据监测及价值评估体系，通过“热浪数据”、“WEIQ-SAAS”等创新数据产品形态赋能，既提升商家的营销效率，又帮助了红人账号的价值变现。依托自身数据优势，公司

东华软件:关于与腾讯云计算(北京)有限责任公司签署深化战略合作协议的公告   二零二三年四月二十七日合作内容3.1 基于腾讯 AI 大模型基础研发能力，双方联合开展产业应用，东华软件作为腾讯核心战略合作伙伴，将优先适配相关技术，东华将优先向市场推广腾讯云相关成熟 AI 技术产品。

【天风通信】移动普通光缆集采开启：招标限价提升反映供需格局持续改善🔥6月7日，中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告🥇1、招标限价提升2.35%：本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里，折合1.082亿芯公里，最高投标限价为762459.45万元，计算单价约为70.4

东财电子独家底部发掘珍惜AI沧海遗珠 宏和科技AI算力+6GPCB高端上游高端材料极薄电子纱国内唯一公司主营电子纱及电子纱布，为覆铜板，pcb原材料。极薄电子纱布是高频高速领域核心材料，当前下游主要应用于数据中心，芯片载板等高端领域。公司是中国唯一实现极薄电子纱布量产的企业，当前已开始配合终端客户着

【首创商社】新增重大推荐：杭州解百，被低估的高端百货商，分化消费环境中有高能见度，亚运催化估值修复，目标市值100亿核心观点：（1）公司是A股经营质量高、景气能见度远的百货企业，资产负债表干净且扎实，表观利润低估了企业价值。（2）亚运会特许经营：公司控股子公司悦胜体育作为第十九届亚运会首批特许零售商

【招商金属】章源钨业深度：钨业专精骨干，全产业链多点开花 1、深耕钨行业二十余载，实现全产业链布局。公司是专注于钨行业的骨干企业，钨粉产量位居全国第一，碳化钨粉产量位居全国第二。公司把握数控刀具国产替代浪潮，切入高成长性的热喷涂粉领域，有利于进一步强化行业地位，此外，石英砂有望孕育全新增长极。2、上