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2021-06-02 01:56:43

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全球市场2021下半年投资策略

如何看待美国经济快速恢复所带来的通胀压力？美股流动性的重要变量是什么？如何看待拜登上调资本利得税弥补财政缺口给资本带来的影响？新兴市场是否在下半场具有持续的吸引力？半导体主导的韩国和台湾股市能否稳健增长，以及人民币升值给外资带来的吸引力如何？可以看看中信证券这篇研报为我们带来的解读。

全球市场2021年下半年投资策略—加速的重启，加剧的风险(1).pdf

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2021-06-01 14:14:10

焦煤，新一轮10年大牛市

转载自李蓓：摘要：焦煤已经出现较大缺口，长期供需会更加紧张，新一轮10年大牛市开启。我对焦煤是有感情的，我刚入行的时候就看被安排焦煤。要知道资本都是势利的，当年我所在的基金管理公司，彼时研究团队不超过10个人，能安排一个人专门去看这个行业，就说明了其重要性和热度。在当年，山西焦煤（西山煤电）在A股的地位，大致相当于现在宁德时代在A股的地位。现在很多人对焦煤都已经不熟悉了，所以需要科普一下。焦煤，与其说是一种能源，不如说是一种材料。焦煤经加工变成焦炭，在高炉炼钢的环节，除了起热能和还原剂

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2021-05-31 23:54:42

低位的好板块——半导体景气度重要因子跟踪

盘面上看，锂电、白酒、医药、军工可以说是持续起飞，题材上华为、二胎、养老、碳中和也是反复出没。担心踏空和恐高的朋友，半导体板块可以说是最佳的上车机会。根据德邦证券景气度跟踪研报，2021年4月半导体晶圆短缺持续，国内集成电路产量跌1.3%，功率领域英飞凌IGBT平均货期与上一季度相当，Mos平均货期环比缩短15%，存储方面NAND月度涨幅达9.5%，DRAM价格微跌0.7%；半导体设备方面，3 月日本半导体设备制造商出货额环比增长 28.4%、同比增长 22.0%；北美半导体设备出货额环

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转载自李蓓：摘要：焦煤已经出现较大缺口，长期供需会更加紧张，新一轮10年大牛市开启。我对焦煤是有感情的，我刚入行的时候就看被安排焦煤。要知道资本都是势利的，当年我所在的基金管理公司，彼时研究团队不超过10个人，能安排一个人专门去看这个行业，就说明了其重要性和热度。在当年，山西焦煤（西山煤电）在A股的地位，大致相当于现在宁德时代在A股的地位。现在很多人对焦煤都已经不熟悉了，所以需要科普一下。焦煤，与其说是一种能源，不如说是一种材料。焦煤经加工变成焦炭，在高炉炼钢的环节，除了起热能和还原剂

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