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2025-04-03 18:50:42
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@小财圆滚滚:美国关税催化金霉素涨价,全球龙头产能扩张加速(附股)
事件驱动:金河生物宣布上调美国市场金霉素价格提价应对关税:4月2日,金河生物公告称,针对美国对华原料药加征关税的政策,公司将上调金霉素预混剂在美国终端售价,以转嫁成本压力并扩大利润空间。产能突破:2024年10月,公司六期工程(新增6万吨产能)单体试产成功,总产能将达11.5万吨,智能化工厂推动成本
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2025-03-25 21:27:03
口含烟市场正在经历“悦刻”时刻,金城医药出海捞金
口含烟缘起老欧洲嚼烟,劲大、激爽。口含烟原来就是直接嚼烟草,通过唾液分泌在口腔黏膜吸收,荒野大镖客嚼的就是,因为劲儿大刺激逐步走热。后面消费市场觉得不过瘾,就直接用提纯的尼古丁片加香料做成了现在我们现在认知的口含烟。 美国 FDA 批准尼古丁袋合法营销后,全球口含烟市场进入爆发期,2023 年规模已达百亿级,预计 2029 年将突破 6000 亿元,复合增长率超 36%。行业分析:这里就解决第一个问题,口含烟难做的是无纺布,传统的医用无纺布更多为了防水/透气。但在烟弹里面是为了让尼古丁更慢的缓释
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金城医药
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2025-03-25 17:09:07
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@热爱可抵万难:日本协和谷胱甘肽进口暂停事件引爆行业变局,A 股产业链迎国产替代黄金机遇
一、标志性事件:监管重拳出击,全球谷胱甘肽供应链重构 2025 年 3 月 16 日,国家药品监督管理局发布公告,宣布即日起暂停进口日本协和发酵株式会社(KYOWA HAKKO BIO)旗下 Hofu 工厂生产的谷胱甘肽等 5 种原料药。此次监管
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2025-03-25 12:32:27
@司南磁山:民生轻工&中小盘 |口含烟:TOP级景气度的新烟赛道
1、口含烟产品介绍传统口含烟(snooze):起源于16世纪末,以烟叶为原材料,经蒸煮发酵制成湿润烟草粉末后装袋,使用时将含烟草小袋放于舌下或唇下摄取尼古丁。主要客群集中在瑞典、挪威等北欧国家,年龄在20 - 50岁,如瑞典市场snooze用户渗透率达19%,高于卷烟的10%。全球其他地区处于刚渗透
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2025-03-25 12:21:24
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@蜡笔小A:【深度解析】金城医药 20cm 涨停引爆 "尼古丁革命"!无烟赛道上游狂欢(附股)
3 月 25 日,金城医药开盘后迅速拉升,10:59 分封死 20cm 涨停,报收 21.76 元,换手率 17.79%,成交额 13.4 亿元,市值飙升至 83.53 亿元。3 月以来公司股价累计涨幅超 50%,市值激增近 30 亿元,资金追捧背后是全球口含烟市场的爆发式增长与公司在上游尼古丁赛道
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2025-03-23 15:50:17
商飞产能翻倍,国产大飞机产业链全梳理
核心逻辑: C919是我国自行研制、具有自主知识产权的国产大飞机,目前在手订单已经达到1500架,价值量高上万亿。随着未来两年产能的快速释放,C919即将步入快速生产及交付期,采购金额有望大幅增长,对处于产业链环节中的相关公司业绩驱动也将更为明显。 相关公司: 三角防务、新大洲A、广联航空、润贝航科、中航西飞、中航重机、中航机载、航发动力、宝钛股份、钢研高纳等 01 C919的基本情况 C919飞机,是由中国商飞(中国商用飞机有限责任公司,COMAC)生产的我国首款按照国际通行适航标准自行研制、
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商飞大会采购指引大超预期,下一个十倍题材
今天上午商飞召开2025年供应商大会,给出了2025-2029年生产规划指引,总体超预期。汇报下我们关于国产大飞机的最新观点。 ------------ 📈大飞机批产提速/产能上修 #首提C919飞机29年产能200架/年。较2027年产能上限150提升33%。 #2025年产能规划提升50% 今年1月上海两会商飞给的2025年产能50,目前规划提升至75,上修50%。 #产能爬坡节奏 C919飞机24-29年产能50/75/100/150/150/200 #采购大增利好产业链 2024年度采
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中国商飞大会指引超预期,下一个爆发题材
今天上午商飞召开2025年供应商大会,给出了2025-2029年生产规划指引,总体超预期。汇报下我们关于国产大飞机的最新观点。 ------------ 📈大飞机批产提速/产能上修 #首提C919飞机29年产能200架/年。较2027年产能上限150提升33%。 #2025年产能规划提升50% 今年1月上海两会商飞给的2025年产能50,目前规划提升至75,上修50%。 #产能爬坡节奏 C919飞机24-29年产能50/75/100/150/150/200 #采购大增利好产业链 2024年度采
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新大洲A转型大飞机供应链, 迎来价值重估!
[红包]新大洲A--交流更新20250321 [玫瑰]事件:中国商飞2025年供应商大会3月20日在西安召开,来自全球229家供应商的800多名代表参加。 1.大股东4亿定增彰显信心,把握C919加速放量发展机遇! 2025年C919项目采购量预期增长150%。 2.公司2024年订单锁定商飞50架C919需求,谈判中的潜在订单覆盖至2026年约100架。扩建南通航空产业园产能提升后,良品率提升至98%,可满足迎来C919年配套100架需求。 3.参与商飞CR929宽体机预研项目,提供机身结构设
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2025-03-12 18:06:11
微软能源副总裁周二表示,考虑采用天然气为数据中心提供动力
格隆汇3月12日|微软能源副总裁Bobby Hollis周二表示,考虑部署采用天然气为人工智能数据中心提供动力。 凯添燃气 20250312交流更新 2024年启动“凯添智算(宁夏)中心”项目,总投资14亿元,分多期建设。其中,一期工程投资2.5亿元,采用全液冷架构,设置6个模块化液冷机房,可部署5000台服务器,支持20000P算力,PUE值较传统风冷降低30%,展现出卓越的能效表现。 截至调研时,凯添智算中心一期工程已基本完成主体建设,部分机架进入试运行阶段,预计2025年全面达产后将释放2
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2025-03-06 11:34:53
云鼎科技,四大预期差
云鼎科技的巨大预期差 1. AI智能体 基于华为盘古大模型开发,实现多模态融合(视觉识别/自然语言处理/图网络),在煤矿场景中识别精度提升20%,数据标注量减少80%。已落地47个应用场景,覆盖9大专业领域,2025年AI服务收入预计占比超30%。 2. 具身智能特种机器人 自主研发高精度惯导(定位误差<5cm)和5G专网(时延<20ms),推动采掘机械机器人化。单矿可减少30%人力成本,事故率下降40%,目标2026年前覆盖山东能源80%矿井。 3. 5G专网与数据资产 推出“网+云”一体化服
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2025-02-12 12:00:06
润建股份,调研邀请
【方正计算机】润建股份:阿里云战略合作,南宁调研邀请 ⏰时间:2025-2-17(周一) 下午15:00 📍地点:广西五象云谷算力集群基地 调研亮点: 1⃣ 五象云谷为中国与东盟的数字化枢纽,被定位为辐射东盟的算力引擎和AI中心。一期算力已交付40000P,至2025年计划约30000P算力集群。 2⃣ 润建股份为五象云谷重要建设方,拥有英伟达DPU&DOCA卓越中心,并利用区位优势积极拓展海外业务。 3⃣ 公司与运营商、阿里、华为、百度等主要云服务商合作紧密,行业数据及应用场景丰富,“曲尺”
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2025-01-22 10:55:52
坐等涨停,风口来了
@波动力学:海鸥股份北美分公司:星际之门最佳映射
北京时间1月22日凌晨6点,Stargate Project官宣成立。初始股权投资者包括Softbank、OpenAI、Oracle。Stargate成为美国“国家项目”,体现了AI发展的极度重要性。资本开支方面,四年5000亿美元,平均每年1250亿,2025年1000亿。作为类比,微软谷歌met
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2025-01-09 22:41:52
明天涨停
@波动力学:这是不是上市公司唯二有数据中心冷却塔业务的
冰山冷热,和冷却塔十大品牌之一大连斯频德环境设备有限公司常年有关联交易,应该是为斯频德提供配件安装和改造服务。大连斯频德的大股东就是冰山集团。 另一个有数据中心冷却塔业务的就是海鸥股份了。
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2025-01-06 12:45:49
幻方把模型捐给工信部,公司就是干了一件大事
@暗夜奔雷:“AI界的‘拼多多’来袭!DeepSeek打破美国科技壁垒,与每日互动携手掀起全球AI革命
近日,OpenAI CEO 奥特曼表示,美国应该以安全的名义,禁止 DeepSeek 之类的开源大模型。DeepSeek 来势凶猛,让美国破防。TechCrunch 认为 DeepSeek 是“迄今为止最强大的'开放'AI 模型之一”,其低成本特性让美国科技界感到压力。CNBC 指出
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@小财圆滚滚:美国关税催化金霉素涨价,全球龙头产能扩张加速(附股)
事件驱动:金河生物宣布上调美国市场金霉素价格提价应对关税:4月2日,金河生物公告称,针对美国对华原料药加征关税的政策,公司将上调金霉素预混剂在美国终端售价,以转嫁成本压力并扩大利润空间。产能突破:2024年10月,公司六期工程(新增6万吨产能)单体试产成功,总产能将达11.5万吨,智能化工厂推动成本
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口含烟市场正在经历“悦刻”时刻,金城医药出海捞金
口含烟缘起老欧洲嚼烟,劲大、激爽。口含烟原来就是直接嚼烟草,通过唾液分泌在口腔黏膜吸收,荒野大镖客嚼的就是,因为劲儿大刺激逐步走热。后面消费市场觉得不过瘾,就直接用提纯的尼古丁片加香料做成了现在我们现在认知的口含烟。 美国 FDA 批准尼古丁袋合法营销后,全球口含烟市场进入爆发期,2023 年规模已达百亿级,预计 2029 年将突破 6000 亿元,复合增长率超 36%。行业分析:这里就解决第一个问题,口含烟难做的是无纺布,传统的医用无纺布更多为了防水/透气。但在烟弹里面是为了让尼古丁更慢的缓释
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@热爱可抵万难:日本协和谷胱甘肽进口暂停事件引爆行业变局,A 股产业链迎国产替代黄金机遇
一、标志性事件:监管重拳出击,全球谷胱甘肽供应链重构 2025 年 3 月 16 日,国家药品监督管理局发布公告,宣布即日起暂停进口日本协和发酵株式会社(KYOWA HAKKO BIO)旗下 Hofu 工厂生产的谷胱甘肽等 5 种原料药。此次监管
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@司南磁山:民生轻工&中小盘 |口含烟:TOP级景气度的新烟赛道
1、口含烟产品介绍传统口含烟(snooze):起源于16世纪末,以烟叶为原材料,经蒸煮发酵制成湿润烟草粉末后装袋,使用时将含烟草小袋放于舌下或唇下摄取尼古丁。主要客群集中在瑞典、挪威等北欧国家,年龄在20 - 50岁,如瑞典市场snooze用户渗透率达19%,高于卷烟的10%。全球其他地区处于刚渗透
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@蜡笔小A:【深度解析】金城医药 20cm 涨停引爆 "尼古丁革命"!无烟赛道上游狂欢(附股)
3 月 25 日,金城医药开盘后迅速拉升,10:59 分封死 20cm 涨停,报收 21.76 元,换手率 17.79%,成交额 13.4 亿元,市值飙升至 83.53 亿元。3 月以来公司股价累计涨幅超 50%,市值激增近 30 亿元,资金追捧背后是全球口含烟市场的爆发式增长与公司在上游尼古丁赛道
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商飞产能翻倍,国产大飞机产业链全梳理
核心逻辑: C919是我国自行研制、具有自主知识产权的国产大飞机,目前在手订单已经达到1500架,价值量高上万亿。随着未来两年产能的快速释放,C919即将步入快速生产及交付期,采购金额有望大幅增长,对处于产业链环节中的相关公司业绩驱动也将更为明显。 相关公司: 三角防务、新大洲A、广联航空、润贝航科、中航西飞、中航重机、中航机载、航发动力、宝钛股份、钢研高纳等 01 C919的基本情况 C919飞机,是由中国商飞(中国商用飞机有限责任公司,COMAC)生产的我国首款按照国际通行适航标准自行研制、
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商飞大会采购指引大超预期,下一个十倍题材
今天上午商飞召开2025年供应商大会,给出了2025-2029年生产规划指引,总体超预期。汇报下我们关于国产大飞机的最新观点。 ------------ 📈大飞机批产提速/产能上修 #首提C919飞机29年产能200架/年。较2027年产能上限150提升33%。 #2025年产能规划提升50% 今年1月上海两会商飞给的2025年产能50,目前规划提升至75,上修50%。 #产能爬坡节奏 C919飞机24-29年产能50/75/100/150/150/200 #采购大增利好产业链 2024年度采
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中国商飞大会指引超预期,下一个爆发题材
今天上午商飞召开2025年供应商大会,给出了2025-2029年生产规划指引,总体超预期。汇报下我们关于国产大飞机的最新观点。 ------------ 📈大飞机批产提速/产能上修 #首提C919飞机29年产能200架/年。较2027年产能上限150提升33%。 #2025年产能规划提升50% 今年1月上海两会商飞给的2025年产能50,目前规划提升至75,上修50%。 #产能爬坡节奏 C919飞机24-29年产能50/75/100/150/150/200 #采购大增利好产业链 2024年度采
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新大洲A转型大飞机供应链, 迎来价值重估!
[红包]新大洲A--交流更新20250321 [玫瑰]事件:中国商飞2025年供应商大会3月20日在西安召开,来自全球229家供应商的800多名代表参加。 1.大股东4亿定增彰显信心,把握C919加速放量发展机遇! 2025年C919项目采购量预期增长150%。 2.公司2024年订单锁定商飞50架C919需求,谈判中的潜在订单覆盖至2026年约100架。扩建南通航空产业园产能提升后,良品率提升至98%,可满足迎来C919年配套100架需求。 3.参与商飞CR929宽体机预研项目,提供机身结构设
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微软能源副总裁周二表示,考虑采用天然气为数据中心提供动力
格隆汇3月12日|微软能源副总裁Bobby Hollis周二表示,考虑部署采用天然气为人工智能数据中心提供动力。 凯添燃气 20250312交流更新 2024年启动“凯添智算(宁夏)中心”项目,总投资14亿元,分多期建设。其中,一期工程投资2.5亿元,采用全液冷架构,设置6个模块化液冷机房,可部署5000台服务器,支持20000P算力,PUE值较传统风冷降低30%,展现出卓越的能效表现。 截至调研时,凯添智算中心一期工程已基本完成主体建设,部分机架进入试运行阶段,预计2025年全面达产后将释放2
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云鼎科技,四大预期差
云鼎科技的巨大预期差 1. AI智能体 基于华为盘古大模型开发,实现多模态融合(视觉识别/自然语言处理/图网络),在煤矿场景中识别精度提升20%,数据标注量减少80%。已落地47个应用场景,覆盖9大专业领域,2025年AI服务收入预计占比超30%。 2. 具身智能特种机器人 自主研发高精度惯导(定位误差<5cm)和5G专网(时延<20ms),推动采掘机械机器人化。单矿可减少30%人力成本,事故率下降40%,目标2026年前覆盖山东能源80%矿井。 3. 5G专网与数据资产 推出“网+云”一体化服
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润建股份,调研邀请
【方正计算机】润建股份:阿里云战略合作,南宁调研邀请 ⏰时间:2025-2-17(周一) 下午15:00 📍地点:广西五象云谷算力集群基地 调研亮点: 1⃣ 五象云谷为中国与东盟的数字化枢纽,被定位为辐射东盟的算力引擎和AI中心。一期算力已交付40000P,至2025年计划约30000P算力集群。 2⃣ 润建股份为五象云谷重要建设方,拥有英伟达DPU&DOCA卓越中心,并利用区位优势积极拓展海外业务。 3⃣ 公司与运营商、阿里、华为、百度等主要云服务商合作紧密,行业数据及应用场景丰富,“曲尺”
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坐等涨停,风口来了
@波动力学:海鸥股份北美分公司:星际之门最佳映射
北京时间1月22日凌晨6点,Stargate Project官宣成立。初始股权投资者包括Softbank、OpenAI、Oracle。Stargate成为美国“国家项目”,体现了AI发展的极度重要性。资本开支方面,四年5000亿美元,平均每年1250亿,2025年1000亿。作为类比,微软谷歌met
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明天涨停
@波动力学:这是不是上市公司唯二有数据中心冷却塔业务的
冰山冷热,和冷却塔十大品牌之一大连斯频德环境设备有限公司常年有关联交易,应该是为斯频德提供配件安装和改造服务。大连斯频德的大股东就是冰山集团。 另一个有数据中心冷却塔业务的就是海鸥股份了。
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幻方把模型捐给工信部,公司就是干了一件大事
@暗夜奔雷:“AI界的‘拼多多’来袭!DeepSeek打破美国科技壁垒,与每日互动携手掀起全球AI革命
近日,OpenAI CEO 奥特曼表示,美国应该以安全的名义,禁止 DeepSeek 之类的开源大模型。DeepSeek 来势凶猛,让美国破防。TechCrunch 认为 DeepSeek 是“迄今为止最强大的'开放'AI 模型之一”,其低成本特性让美国科技界感到压力。CNBC 指出
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口含烟缘起老欧洲嚼烟,劲大、激爽。口含烟原来就是直接嚼烟草,通过唾液分泌在口腔黏膜吸收,荒野大镖客嚼的就是,因为劲儿大刺激逐步走热。后面消费市场觉得不过瘾,就直接用提纯的尼古丁片加香料做成了现在我们现在认知的口含烟。 美国 FDA 批准尼古丁袋合法营销后,全球口含烟市场进入爆发期,2023 年规模已达百亿级,预计 2029 年将突破 6000 亿元,复合增长率超 36%。行业分析:这里就解决第一个问题,口含烟难做的是无纺布,传统的医用无纺布更多为了防水/透气。但在烟弹里面是为了让尼古丁更慢的缓释
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一、标志性事件:监管重拳出击,全球谷胱甘肽供应链重构 2025 年 3 月 16 日,国家药品监督管理局发布公告,宣布即日起暂停进口日本协和发酵株式会社(KYOWA HAKKO BIO)旗下 Hofu 工厂生产的谷胱甘肽等 5 种原料药。此次监管
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2025-03-25 12:32:27
@司南磁山:民生轻工&中小盘 |口含烟:TOP级景气度的新烟赛道
1、口含烟产品介绍传统口含烟(snooze):起源于16世纪末,以烟叶为原材料,经蒸煮发酵制成湿润烟草粉末后装袋,使用时将含烟草小袋放于舌下或唇下摄取尼古丁。主要客群集中在瑞典、挪威等北欧国家,年龄在20 - 50岁,如瑞典市场snooze用户渗透率达19%,高于卷烟的10%。全球其他地区处于刚渗透
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2025-03-25 12:21:24
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@蜡笔小A:【深度解析】金城医药 20cm 涨停引爆 "尼古丁革命"!无烟赛道上游狂欢(附股)
3 月 25 日,金城医药开盘后迅速拉升,10:59 分封死 20cm 涨停,报收 21.76 元,换手率 17.79%,成交额 13.4 亿元,市值飙升至 83.53 亿元。3 月以来公司股价累计涨幅超 50%,市值激增近 30 亿元,资金追捧背后是全球口含烟市场的爆发式增长与公司在上游尼古丁赛道
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2025-03-23 15:50:17
商飞产能翻倍,国产大飞机产业链全梳理
核心逻辑: C919是我国自行研制、具有自主知识产权的国产大飞机,目前在手订单已经达到1500架,价值量高上万亿。随着未来两年产能的快速释放,C919即将步入快速生产及交付期,采购金额有望大幅增长,对处于产业链环节中的相关公司业绩驱动也将更为明显。 相关公司: 三角防务、新大洲A、广联航空、润贝航科、中航西飞、中航重机、中航机载、航发动力、宝钛股份、钢研高纳等 01 C919的基本情况 C919飞机,是由中国商飞(中国商用飞机有限责任公司,COMAC)生产的我国首款按照国际通行适航标准自行研制、
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2025-03-23 09:52:13
商飞大会采购指引大超预期,下一个十倍题材
今天上午商飞召开2025年供应商大会,给出了2025-2029年生产规划指引,总体超预期。汇报下我们关于国产大飞机的最新观点。 ------------ 📈大飞机批产提速/产能上修 #首提C919飞机29年产能200架/年。较2027年产能上限150提升33%。 #2025年产能规划提升50% 今年1月上海两会商飞给的2025年产能50,目前规划提升至75,上修50%。 #产能爬坡节奏 C919飞机24-29年产能50/75/100/150/150/200 #采购大增利好产业链 2024年度采
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中国商飞大会指引超预期,下一个爆发题材
今天上午商飞召开2025年供应商大会,给出了2025-2029年生产规划指引,总体超预期。汇报下我们关于国产大飞机的最新观点。 ------------ 📈大飞机批产提速/产能上修 #首提C919飞机29年产能200架/年。较2027年产能上限150提升33%。 #2025年产能规划提升50% 今年1月上海两会商飞给的2025年产能50,目前规划提升至75,上修50%。 #产能爬坡节奏 C919飞机24-29年产能50/75/100/150/150/200 #采购大增利好产业链 2024年度采
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新大洲A转型大飞机供应链, 迎来价值重估!
[红包]新大洲A--交流更新20250321 [玫瑰]事件:中国商飞2025年供应商大会3月20日在西安召开,来自全球229家供应商的800多名代表参加。 1.大股东4亿定增彰显信心,把握C919加速放量发展机遇! 2025年C919项目采购量预期增长150%。 2.公司2024年订单锁定商飞50架C919需求,谈判中的潜在订单覆盖至2026年约100架。扩建南通航空产业园产能提升后,良品率提升至98%,可满足迎来C919年配套100架需求。 3.参与商飞CR929宽体机预研项目,提供机身结构设
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微软能源副总裁周二表示,考虑采用天然气为数据中心提供动力
格隆汇3月12日|微软能源副总裁Bobby Hollis周二表示,考虑部署采用天然气为人工智能数据中心提供动力。 凯添燃气 20250312交流更新 2024年启动“凯添智算(宁夏)中心”项目,总投资14亿元,分多期建设。其中,一期工程投资2.5亿元,采用全液冷架构,设置6个模块化液冷机房,可部署5000台服务器,支持20000P算力,PUE值较传统风冷降低30%,展现出卓越的能效表现。 截至调研时,凯添智算中心一期工程已基本完成主体建设,部分机架进入试运行阶段,预计2025年全面达产后将释放2
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2025-03-06 11:34:53
云鼎科技,四大预期差
云鼎科技的巨大预期差 1. AI智能体 基于华为盘古大模型开发,实现多模态融合(视觉识别/自然语言处理/图网络),在煤矿场景中识别精度提升20%,数据标注量减少80%。已落地47个应用场景,覆盖9大专业领域,2025年AI服务收入预计占比超30%。 2. 具身智能特种机器人 自主研发高精度惯导(定位误差<5cm)和5G专网(时延<20ms),推动采掘机械机器人化。单矿可减少30%人力成本,事故率下降40%,目标2026年前覆盖山东能源80%矿井。 3. 5G专网与数据资产 推出“网+云”一体化服
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2025-02-12 12:00:06
润建股份,调研邀请
【方正计算机】润建股份:阿里云战略合作,南宁调研邀请 ⏰时间:2025-2-17(周一) 下午15:00 📍地点:广西五象云谷算力集群基地 调研亮点: 1⃣ 五象云谷为中国与东盟的数字化枢纽,被定位为辐射东盟的算力引擎和AI中心。一期算力已交付40000P,至2025年计划约30000P算力集群。 2⃣ 润建股份为五象云谷重要建设方,拥有英伟达DPU&DOCA卓越中心,并利用区位优势积极拓展海外业务。 3⃣ 公司与运营商、阿里、华为、百度等主要云服务商合作紧密,行业数据及应用场景丰富,“曲尺”
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2025-01-22 10:55:52
坐等涨停,风口来了
@波动力学:海鸥股份北美分公司:星际之门最佳映射
北京时间1月22日凌晨6点,Stargate Project官宣成立。初始股权投资者包括Softbank、OpenAI、Oracle。Stargate成为美国“国家项目”,体现了AI发展的极度重要性。资本开支方面,四年5000亿美元,平均每年1250亿,2025年1000亿。作为类比,微软谷歌met
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2025-01-09 22:41:52
明天涨停
@波动力学:这是不是上市公司唯二有数据中心冷却塔业务的
冰山冷热,和冷却塔十大品牌之一大连斯频德环境设备有限公司常年有关联交易,应该是为斯频德提供配件安装和改造服务。大连斯频德的大股东就是冰山集团。 另一个有数据中心冷却塔业务的就是海鸥股份了。
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2025-01-06 12:45:49
幻方把模型捐给工信部,公司就是干了一件大事
@暗夜奔雷:“AI界的‘拼多多’来袭!DeepSeek打破美国科技壁垒,与每日互动携手掀起全球AI革命
近日,OpenAI CEO 奥特曼表示,美国应该以安全的名义,禁止 DeepSeek 之类的开源大模型。DeepSeek 来势凶猛,让美国破防。TechCrunch 认为 DeepSeek 是“迄今为止最强大的'开放'AI 模型之一”,其低成本特性让美国科技界感到压力。CNBC 指出
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2025-04-03 18:50:42
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@小财圆滚滚:美国关税催化金霉素涨价,全球龙头产能扩张加速(附股)
事件驱动:金河生物宣布上调美国市场金霉素价格提价应对关税:4月2日,金河生物公告称,针对美国对华原料药加征关税的政策,公司将上调金霉素预混剂在美国终端售价,以转嫁成本压力并扩大利润空间。产能突破:2024年10月,公司六期工程(新增6万吨产能)单体试产成功,总产能将达11.5万吨,智能化工厂推动成本
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2025-03-25 21:27:03
口含烟市场正在经历“悦刻”时刻,金城医药出海捞金
口含烟缘起老欧洲嚼烟,劲大、激爽。口含烟原来就是直接嚼烟草,通过唾液分泌在口腔黏膜吸收,荒野大镖客嚼的就是,因为劲儿大刺激逐步走热。后面消费市场觉得不过瘾,就直接用提纯的尼古丁片加香料做成了现在我们现在认知的口含烟。 美国 FDA 批准尼古丁袋合法营销后,全球口含烟市场进入爆发期,2023 年规模已达百亿级,预计 2029 年将突破 6000 亿元,复合增长率超 36%。行业分析:这里就解决第一个问题,口含烟难做的是无纺布,传统的医用无纺布更多为了防水/透气。但在烟弹里面是为了让尼古丁更慢的缓释
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2025-03-25 17:09:07
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@热爱可抵万难:日本协和谷胱甘肽进口暂停事件引爆行业变局,A 股产业链迎国产替代黄金机遇
一、标志性事件:监管重拳出击,全球谷胱甘肽供应链重构 2025 年 3 月 16 日,国家药品监督管理局发布公告,宣布即日起暂停进口日本协和发酵株式会社(KYOWA HAKKO BIO)旗下 Hofu 工厂生产的谷胱甘肽等 5 种原料药。此次监管
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@司南磁山:民生轻工&中小盘 |口含烟:TOP级景气度的新烟赛道
1、口含烟产品介绍传统口含烟(snooze):起源于16世纪末,以烟叶为原材料,经蒸煮发酵制成湿润烟草粉末后装袋,使用时将含烟草小袋放于舌下或唇下摄取尼古丁。主要客群集中在瑞典、挪威等北欧国家,年龄在20 - 50岁,如瑞典市场snooze用户渗透率达19%,高于卷烟的10%。全球其他地区处于刚渗透
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@蜡笔小A:【深度解析】金城医药 20cm 涨停引爆 "尼古丁革命"!无烟赛道上游狂欢(附股)
3 月 25 日,金城医药开盘后迅速拉升,10:59 分封死 20cm 涨停,报收 21.76 元,换手率 17.79%,成交额 13.4 亿元,市值飙升至 83.53 亿元。3 月以来公司股价累计涨幅超 50%,市值激增近 30 亿元,资金追捧背后是全球口含烟市场的爆发式增长与公司在上游尼古丁赛道
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商飞产能翻倍,国产大飞机产业链全梳理
核心逻辑: C919是我国自行研制、具有自主知识产权的国产大飞机,目前在手订单已经达到1500架,价值量高上万亿。随着未来两年产能的快速释放,C919即将步入快速生产及交付期,采购金额有望大幅增长,对处于产业链环节中的相关公司业绩驱动也将更为明显。 相关公司: 三角防务、新大洲A、广联航空、润贝航科、中航西飞、中航重机、中航机载、航发动力、宝钛股份、钢研高纳等 01 C919的基本情况 C919飞机,是由中国商飞(中国商用飞机有限责任公司,COMAC)生产的我国首款按照国际通行适航标准自行研制、
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商飞大会采购指引大超预期,下一个十倍题材
今天上午商飞召开2025年供应商大会,给出了2025-2029年生产规划指引,总体超预期。汇报下我们关于国产大飞机的最新观点。 ------------ 📈大飞机批产提速/产能上修 #首提C919飞机29年产能200架/年。较2027年产能上限150提升33%。 #2025年产能规划提升50% 今年1月上海两会商飞给的2025年产能50,目前规划提升至75,上修50%。 #产能爬坡节奏 C919飞机24-29年产能50/75/100/150/150/200 #采购大增利好产业链 2024年度采
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中国商飞大会指引超预期,下一个爆发题材
今天上午商飞召开2025年供应商大会,给出了2025-2029年生产规划指引,总体超预期。汇报下我们关于国产大飞机的最新观点。 ------------ 📈大飞机批产提速/产能上修 #首提C919飞机29年产能200架/年。较2027年产能上限150提升33%。 #2025年产能规划提升50% 今年1月上海两会商飞给的2025年产能50,目前规划提升至75,上修50%。 #产能爬坡节奏 C919飞机24-29年产能50/75/100/150/150/200 #采购大增利好产业链 2024年度采
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新大洲A转型大飞机供应链, 迎来价值重估!
[红包]新大洲A--交流更新20250321 [玫瑰]事件:中国商飞2025年供应商大会3月20日在西安召开,来自全球229家供应商的800多名代表参加。 1.大股东4亿定增彰显信心,把握C919加速放量发展机遇! 2025年C919项目采购量预期增长150%。 2.公司2024年订单锁定商飞50架C919需求,谈判中的潜在订单覆盖至2026年约100架。扩建南通航空产业园产能提升后,良品率提升至98%,可满足迎来C919年配套100架需求。 3.参与商飞CR929宽体机预研项目,提供机身结构设
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微软能源副总裁周二表示,考虑采用天然气为数据中心提供动力
格隆汇3月12日|微软能源副总裁Bobby Hollis周二表示,考虑部署采用天然气为人工智能数据中心提供动力。 凯添燃气 20250312交流更新 2024年启动“凯添智算(宁夏)中心”项目,总投资14亿元,分多期建设。其中,一期工程投资2.5亿元,采用全液冷架构,设置6个模块化液冷机房,可部署5000台服务器,支持20000P算力,PUE值较传统风冷降低30%,展现出卓越的能效表现。 截至调研时,凯添智算中心一期工程已基本完成主体建设,部分机架进入试运行阶段,预计2025年全面达产后将释放2
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云鼎科技,四大预期差
云鼎科技的巨大预期差 1. AI智能体 基于华为盘古大模型开发,实现多模态融合(视觉识别/自然语言处理/图网络),在煤矿场景中识别精度提升20%,数据标注量减少80%。已落地47个应用场景,覆盖9大专业领域,2025年AI服务收入预计占比超30%。 2. 具身智能特种机器人 自主研发高精度惯导(定位误差<5cm)和5G专网(时延<20ms),推动采掘机械机器人化。单矿可减少30%人力成本,事故率下降40%,目标2026年前覆盖山东能源80%矿井。 3. 5G专网与数据资产 推出“网+云”一体化服
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润建股份,调研邀请
【方正计算机】润建股份:阿里云战略合作,南宁调研邀请 ⏰时间:2025-2-17(周一) 下午15:00 📍地点:广西五象云谷算力集群基地 调研亮点: 1⃣ 五象云谷为中国与东盟的数字化枢纽,被定位为辐射东盟的算力引擎和AI中心。一期算力已交付40000P,至2025年计划约30000P算力集群。 2⃣ 润建股份为五象云谷重要建设方,拥有英伟达DPU&DOCA卓越中心,并利用区位优势积极拓展海外业务。 3⃣ 公司与运营商、阿里、华为、百度等主要云服务商合作紧密,行业数据及应用场景丰富,“曲尺”
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坐等涨停,风口来了
@波动力学:海鸥股份北美分公司:星际之门最佳映射
北京时间1月22日凌晨6点,Stargate Project官宣成立。初始股权投资者包括Softbank、OpenAI、Oracle。Stargate成为美国“国家项目”,体现了AI发展的极度重要性。资本开支方面,四年5000亿美元,平均每年1250亿,2025年1000亿。作为类比,微软谷歌met
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明天涨停
@波动力学:这是不是上市公司唯二有数据中心冷却塔业务的
冰山冷热,和冷却塔十大品牌之一大连斯频德环境设备有限公司常年有关联交易,应该是为斯频德提供配件安装和改造服务。大连斯频德的大股东就是冰山集团。 另一个有数据中心冷却塔业务的就是海鸥股份了。
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幻方把模型捐给工信部,公司就是干了一件大事
@暗夜奔雷:“AI界的‘拼多多’来袭!DeepSeek打破美国科技壁垒,与每日互动携手掀起全球AI革命
近日,OpenAI CEO 奥特曼表示,美国应该以安全的名义,禁止 DeepSeek 之类的开源大模型。DeepSeek 来势凶猛,让美国破防。TechCrunch 认为 DeepSeek 是“迄今为止最强大的'开放'AI 模型之一”,其低成本特性让美国科技界感到压力。CNBC 指出
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@小财圆滚滚:美国关税催化金霉素涨价,全球龙头产能扩张加速(附股)
事件驱动:金河生物宣布上调美国市场金霉素价格提价应对关税:4月2日,金河生物公告称,针对美国对华原料药加征关税的政策,公司将上调金霉素预混剂在美国终端售价,以转嫁成本压力并扩大利润空间。产能突破:2024年10月,公司六期工程(新增6万吨产能)单体试产成功,总产能将达11.5万吨,智能化工厂推动成本
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口含烟市场正在经历“悦刻”时刻,金城医药出海捞金
口含烟缘起老欧洲嚼烟,劲大、激爽。口含烟原来就是直接嚼烟草,通过唾液分泌在口腔黏膜吸收,荒野大镖客嚼的就是,因为劲儿大刺激逐步走热。后面消费市场觉得不过瘾,就直接用提纯的尼古丁片加香料做成了现在我们现在认知的口含烟。 美国 FDA 批准尼古丁袋合法营销后,全球口含烟市场进入爆发期,2023 年规模已达百亿级,预计 2029 年将突破 6000 亿元,复合增长率超 36%。行业分析:这里就解决第一个问题,口含烟难做的是无纺布,传统的医用无纺布更多为了防水/透气。但在烟弹里面是为了让尼古丁更慢的缓释
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@热爱可抵万难:日本协和谷胱甘肽进口暂停事件引爆行业变局,A 股产业链迎国产替代黄金机遇
一、标志性事件:监管重拳出击,全球谷胱甘肽供应链重构 2025 年 3 月 16 日,国家药品监督管理局发布公告,宣布即日起暂停进口日本协和发酵株式会社(KYOWA HAKKO BIO)旗下 Hofu 工厂生产的谷胱甘肽等 5 种原料药。此次监管
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3 月 25 日,金城医药开盘后迅速拉升,10:59 分封死 20cm 涨停,报收 21.76 元,换手率 17.79%,成交额 13.4 亿元,市值飙升至 83.53 亿元。3 月以来公司股价累计涨幅超 50%,市值激增近 30 亿元,资金追捧背后是全球口含烟市场的爆发式增长与公司在上游尼古丁赛道
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商飞产能翻倍,国产大飞机产业链全梳理
核心逻辑: C919是我国自行研制、具有自主知识产权的国产大飞机,目前在手订单已经达到1500架,价值量高上万亿。随着未来两年产能的快速释放,C919即将步入快速生产及交付期,采购金额有望大幅增长,对处于产业链环节中的相关公司业绩驱动也将更为明显。 相关公司: 三角防务、新大洲A、广联航空、润贝航科、中航西飞、中航重机、中航机载、航发动力、宝钛股份、钢研高纳等 01 C919的基本情况 C919飞机,是由中国商飞(中国商用飞机有限责任公司,COMAC)生产的我国首款按照国际通行适航标准自行研制、
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2025-03-23 09:52:13
商飞大会采购指引大超预期,下一个十倍题材
今天上午商飞召开2025年供应商大会,给出了2025-2029年生产规划指引,总体超预期。汇报下我们关于国产大飞机的最新观点。 ------------ 📈大飞机批产提速/产能上修 #首提C919飞机29年产能200架/年。较2027年产能上限150提升33%。 #2025年产能规划提升50% 今年1月上海两会商飞给的2025年产能50,目前规划提升至75,上修50%。 #产能爬坡节奏 C919飞机24-29年产能50/75/100/150/150/200 #采购大增利好产业链 2024年度采
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沉默是金cmsj
2025-03-23 09:39:23
中国商飞大会指引超预期,下一个爆发题材
今天上午商飞召开2025年供应商大会,给出了2025-2029年生产规划指引,总体超预期。汇报下我们关于国产大飞机的最新观点。 ------------ 📈大飞机批产提速/产能上修 #首提C919飞机29年产能200架/年。较2027年产能上限150提升33%。 #2025年产能规划提升50% 今年1月上海两会商飞给的2025年产能50,目前规划提升至75,上修50%。 #产能爬坡节奏 C919飞机24-29年产能50/75/100/150/150/200 #采购大增利好产业链 2024年度采
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沉默是金cmsj
2025-03-22 09:53:08
新大洲A转型大飞机供应链, 迎来价值重估!
[红包]新大洲A--交流更新20250321 [玫瑰]事件:中国商飞2025年供应商大会3月20日在西安召开,来自全球229家供应商的800多名代表参加。 1.大股东4亿定增彰显信心,把握C919加速放量发展机遇! 2025年C919项目采购量预期增长150%。 2.公司2024年订单锁定商飞50架C919需求,谈判中的潜在订单覆盖至2026年约100架。扩建南通航空产业园产能提升后,良品率提升至98%,可满足迎来C919年配套100架需求。 3.参与商飞CR929宽体机预研项目,提供机身结构设
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2025-03-12 18:06:11
微软能源副总裁周二表示,考虑采用天然气为数据中心提供动力
格隆汇3月12日|微软能源副总裁Bobby Hollis周二表示,考虑部署采用天然气为人工智能数据中心提供动力。 凯添燃气 20250312交流更新 2024年启动“凯添智算(宁夏)中心”项目,总投资14亿元,分多期建设。其中,一期工程投资2.5亿元,采用全液冷架构,设置6个模块化液冷机房,可部署5000台服务器,支持20000P算力,PUE值较传统风冷降低30%,展现出卓越的能效表现。 截至调研时,凯添智算中心一期工程已基本完成主体建设,部分机架进入试运行阶段,预计2025年全面达产后将释放2
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2025-03-06 11:34:53
云鼎科技,四大预期差
云鼎科技的巨大预期差 1. AI智能体 基于华为盘古大模型开发,实现多模态融合(视觉识别/自然语言处理/图网络),在煤矿场景中识别精度提升20%,数据标注量减少80%。已落地47个应用场景,覆盖9大专业领域,2025年AI服务收入预计占比超30%。 2. 具身智能特种机器人 自主研发高精度惯导(定位误差<5cm)和5G专网(时延<20ms),推动采掘机械机器人化。单矿可减少30%人力成本,事故率下降40%,目标2026年前覆盖山东能源80%矿井。 3. 5G专网与数据资产 推出“网+云”一体化服
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2025-02-12 12:00:06
润建股份,调研邀请
【方正计算机】润建股份:阿里云战略合作,南宁调研邀请 ⏰时间:2025-2-17(周一) 下午15:00 📍地点:广西五象云谷算力集群基地 调研亮点: 1⃣ 五象云谷为中国与东盟的数字化枢纽,被定位为辐射东盟的算力引擎和AI中心。一期算力已交付40000P,至2025年计划约30000P算力集群。 2⃣ 润建股份为五象云谷重要建设方,拥有英伟达DPU&DOCA卓越中心,并利用区位优势积极拓展海外业务。 3⃣ 公司与运营商、阿里、华为、百度等主要云服务商合作紧密,行业数据及应用场景丰富,“曲尺”
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沉默是金cmsj
2025-01-22 10:55:52
坐等涨停,风口来了
@波动力学:海鸥股份北美分公司:星际之门最佳映射
北京时间1月22日凌晨6点,Stargate Project官宣成立。初始股权投资者包括Softbank、OpenAI、Oracle。Stargate成为美国“国家项目”,体现了AI发展的极度重要性。资本开支方面,四年5000亿美元,平均每年1250亿,2025年1000亿。作为类比,微软谷歌met
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沉默是金cmsj
2025-01-09 22:41:52
明天涨停
@波动力学:这是不是上市公司唯二有数据中心冷却塔业务的
冰山冷热,和冷却塔十大品牌之一大连斯频德环境设备有限公司常年有关联交易,应该是为斯频德提供配件安装和改造服务。大连斯频德的大股东就是冰山集团。 另一个有数据中心冷却塔业务的就是海鸥股份了。
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沉默是金cmsj
2025-01-06 12:45:49
幻方把模型捐给工信部,公司就是干了一件大事
@暗夜奔雷:“AI界的‘拼多多’来袭!DeepSeek打破美国科技壁垒,与每日互动携手掀起全球AI革命
近日,OpenAI CEO 奥特曼表示,美国应该以安全的名义,禁止 DeepSeek 之类的开源大模型。DeepSeek 来势凶猛,让美国破防。TechCrunch 认为 DeepSeek 是“迄今为止最强大的'开放'AI 模型之一”,其低成本特性让美国科技界感到压力。CNBC 指出
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