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挖掘核心预期差
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沉默是金cmsj
2025-04-26 12:35:45
西昌电力异动背后资产注入预期
资产注入的背景与动机 • 经营压力:近年来西昌电力归母净利润亏损,2024年前三季度虽收入同比增长2%,但归母净利润同增143%,整体经营压力仍在,资产负债率较高,有改善财务状况和提升盈利能力的迫切需求,重组或资产注入成为重要选项。 • 国企改革政策推动:国企改革持续推进,电力企业作为国企改革的重点领域之一,西昌电力作为国企,在政策推动下有较大重组或资产注入可能性,以实现转型发展和国有资产增值保值。 • 新能源业务拓展:西昌电力积极拓展新能源业务,2024年10月与西昌国资设立合资公司共同投资开
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2025-04-26 09:09:12
不错!
@金金喜:用电量回升 + 政策催化,电力行业迎来结构性机遇
机构预测 4 月全社会用电量同比增速有望达 4.5%-5.5%,延续 3 月回升势头,这一数据折射出经济复苏与能源转型的双重逻辑。在政策强力驱动与技术迭代共振下,电力行业正站在新旧动能转换的关键节点,火电托底、新能源爆发、电网升级的三重主线渐次清晰。一、需求端:经济复苏与气候因素共振一季度 GDP
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2025-04-24 21:42:00
何l峰出席指示,跨境贸易便利化专项行动
跨境贸易便利化专项行动,4月24日在京启动。 强调要直面近期美对我加征关税的新形势,坚持目标导向和问题导向,聚焦广大企业需求,加大政策供给,解决实际问题,加力培育壮大外贸发展新动能,以更优口岸营商环境激发活力、应对外部冲击、稳定增长。 跨境贸易便利化专项行动是内部一系列制度创新、技术改革,比如: 1. 提升通关效率,缩短审批时间,压缩检验检疫审批时长,鲜活农产品实现“即报即审”,部分地区审批时间缩短70%以上。 2. 优化物流模式,推广“离港确认”“联动接卸”等模式,将串联作业改为并联作业,减少
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2025-04-23 23:16:44
@夜长梦山:马斯克强调放量依赖永磁电机
国产电机磁材战略崛起|申万机器人 #稀土磁材成为限制特斯拉Optimus产能释放的原因之一。特斯拉在财报交流会上表示,Optimus产能释放受到了磁铁问题的影响,因为Optimus手臂上的执行器使用了永磁体,当存在体积限制时(比如机器人的手臂),想要尽量把电机做得越小越好,电机设计使用了永磁体,而
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2025-04-23 15:51:11
掌握定价权的机器人核心卡脖子环节——高性能钕铁硼
马斯克强调放量依赖永磁电机,国产电机磁材战略崛起|申万机器人 #稀土磁材成为限制特斯拉Optimus产能释放的原因之一。特斯拉在财报交流会上表示,Optimus产能释放受到了磁铁问题的影响,因为Optimus手臂上的执行器使用了永磁体,当存在体积限制时(比如机器人的手臂),想要尽量把电机做得越小越好,电机设计使用了永磁体,而这些电机受到了供应链的影响,希望获得中国稀土出口许可,并保证不用于军事。 #永磁材料占电机成本的30%左右。电机结构中包括定子和转子、机壳、轴承、端盖等部件,其中定子和转子是
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2025-04-21 15:23:06
央行:提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖
事件1:中国人民银行等联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》。提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖。跨境清算公司增强与金融机构协同联动,共同提升对“走出去”企业的服务水平。推动更多银行加入CIPS,持续扩大CIPS网络覆盖范围。加强CIPS建设,完善系统功能,研究推动区块链技术应用,为人民币计价的全球贸易、航运及投融资提供安全高效的结算清算服务。 事件2:中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局、上海市人民政府联公印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服
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四方精创
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2025-04-20 22:28:11
民士达,最核心的预期差
划重点:高端,高端,高端!! 供不应求,加速放量! 公司的高端产品如芳纶纸蜂窝芯材等在航空航天、轨道交通等领域的应用不断拓展,其附加值较高,毛利率也相对较高。2024年蜂窝芯材领域同比增长超过50%,占公司芳纶纸销售比重达到20% 以上。随着高端产品占比的不断提升,将优化公司的产品结构,提高整体盈利能力。 高端芳纶纸每吨利润至少高达15万! 市场需求增长新能源领域:随着新能源汽车和海上风电的快速发展,对高性能绝缘材料的需求不断增加。民士达研发的新能源汽车电机用芳纶纸,能够有效提高电机的槽满率和抗
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2025-04-17 20:15:12
美团小象超市,万亿新赛道
[太阳]美团小象超市重新启动线下业务,即时零售市场正处于快速增长阶段,预计到2025年市场规模将达到11936亿元,相比2023年将翻一番。美团凭借其即时配送网络和平台优势,积极布局即时零售领域,小象超市作为其核心业务之一,展现出巨大的市场潜力。 1)前置仓模式:小象超市采用前置仓模式,在社区设立集存储、分拣、配送为一体的服务站,缩短配送距离和时间,提高配送效率。 2)自有品牌发展:推出“象优选”(高品质生鲜)、“象大厨”(预制菜)、“象划算”(平价日百)等自有品牌,提升毛利率和品牌影响力。 3
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美团小象超市,线下新零售王者!
4月17日,据36氪消息,美团小象超市重新启动线下业务,店型的探索方向起初对标盒马旗下的社区店品牌“盒马NB”,近期类似“盒马鲜生”的大店模式也成为一种可能。该业务在内部尚处于较高级别的保密状态。 据此前报道,小象超市目前正在招聘项目工程经理,以完成线下选址、施工等工作,首批将在北京、杭州、广州和深圳开店,内部目标是今年5月开出首店。 美团此次商业战略意在将商品利润和配送利润打造商业闭环,将对见福、美宜佳等传统便利店巨大冲击! 1.业务模式与市场定位 前置仓模式冲击 :小象超市采用前置仓模式,通
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2025-04-17 13:14:14
不错,美团商业模式进一步闭环未来利润大增!
@收手吧,阿祖!:电声股份-合作小象超市对标盒马(新零售+内需)
 
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2025-04-16 21:37:36
@酷爱逻辑的龙头哥:全球支付服务提供商支持接入微信支付,翠微股份:开展微信二维码收款支付收单业务
全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe今天宣布,与腾讯进步深化全球合作,在20个国家的Stripe Terminal正式接入微信支付。在澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、新加坡、英国、美国等国家,由Stripe提供支持的企业不仅可以在线无缝接入微信支付,还可以通过Stripe Termin
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2025-04-16 20:25:26
人民币跨境支付单日首超美元 全球金融规则改写
2025年4月16日凌晨1点30分中国银行总部的电子大屏突然亮起红光--人民币跨境支付系统--单日交易量突破12.8万亿元,首次超过美元主导的SWIFT系统。 1.一季度中柬跨境人民而业务收付金额同比增长45% 2024年中国境内与柬埔寨跨境人民币业务收付金额约200亿元,同比增长一倍;其中货物贸易跨境人民币收付金额40亿元,同比增长32%,占同期中柬货物贸易本外币跨境收付的比重为9%。2025年一季度中柬跨境人民币业务收付金额为50亿元,同比增长45%,其中货物贸易跨境人民币收付金额为13亿元
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2025-04-16 15:18:24
翠微股份:集旅游、百货超市、餐饮酒店、数字支付一体化的地方龙头企业
一、旅游业务 旅居康养业务 :翠微国际旅游有限公司积极构筑文旅康养产业运营平台,着力打造旅居康养品牌。在河北、黑龙江、山东、海南、云南等多地建立了旅居康养基地,推动旅居康养基地与平台共建共赢,打造特色化的旅居康养业务体系。 游学业务 :2019年,翠微旅游在蔚州古城景区挂牌为翠微旅游研游学教育基地,发展研游学线路,计划开通多条蔚县“BTV——翠微”旅游大班车,助力蔚县全域旅游资源的深度开发。 业务拓展 与各地合作 :翠微国际旅游有限公司与全国多地进行了合作,包括河北、黑龙江、山东、海南、云南等地
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2025-04-09 08:32:36
金霉素,市场还未意识到贸易Z的绝对价值量!
金霉素市场价格完全彻彻底底的由卖方市场决定! 反制线里面,金霉素,稀土,等等不惧关税的品种,这里很多人认为稀土禁止出口是利空,这个认知是错误的,以前大家一直有一个诟病的东西,就是我们国家老有人吧稀有的稀土当成白菜往国外卖,卖给老外加工成高科技高附加值的产品再高价卖回给我们,现在稀土管制以后,是利好国内的整条稀土产业链的下游的,以后没有老外买了我们的白菜加工成高附加值的东西来卖给我们了,而是我们自己加工成高附加值东西,来卖给老外,因为上游管制了出不去,老外只能买我们的成品,加多少关税也只能认。 今
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2025-04-03 18:50:42
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@小财圆滚滚:美国关税催化金霉素涨价,全球龙头产能扩张加速(附股)
事件驱动:金河生物宣布上调美国市场金霉素价格提价应对关税:4月2日,金河生物公告称,针对美国对华原料药加征关税的政策,公司将上调金霉素预混剂在美国终端售价,以转嫁成本压力并扩大利润空间。产能突破:2024年10月,公司六期工程(新增6万吨产能)单体试产成功,总产能将达11.5万吨,智能化工厂推动成本
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西昌电力异动背后资产注入预期
资产注入的背景与动机 • 经营压力:近年来西昌电力归母净利润亏损,2024年前三季度虽收入同比增长2%,但归母净利润同增143%,整体经营压力仍在,资产负债率较高,有改善财务状况和提升盈利能力的迫切需求,重组或资产注入成为重要选项。 • 国企改革政策推动:国企改革持续推进,电力企业作为国企改革的重点领域之一,西昌电力作为国企,在政策推动下有较大重组或资产注入可能性,以实现转型发展和国有资产增值保值。 • 新能源业务拓展:西昌电力积极拓展新能源业务,2024年10月与西昌国资设立合资公司共同投资开
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@金金喜:用电量回升 + 政策催化,电力行业迎来结构性机遇
机构预测 4 月全社会用电量同比增速有望达 4.5%-5.5%,延续 3 月回升势头,这一数据折射出经济复苏与能源转型的双重逻辑。在政策强力驱动与技术迭代共振下,电力行业正站在新旧动能转换的关键节点,火电托底、新能源爆发、电网升级的三重主线渐次清晰。一、需求端:经济复苏与气候因素共振一季度 GDP
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何l峰出席指示,跨境贸易便利化专项行动
跨境贸易便利化专项行动,4月24日在京启动。 强调要直面近期美对我加征关税的新形势,坚持目标导向和问题导向,聚焦广大企业需求,加大政策供给,解决实际问题,加力培育壮大外贸发展新动能,以更优口岸营商环境激发活力、应对外部冲击、稳定增长。 跨境贸易便利化专项行动是内部一系列制度创新、技术改革,比如: 1. 提升通关效率,缩短审批时间,压缩检验检疫审批时长,鲜活农产品实现“即报即审”,部分地区审批时间缩短70%以上。 2. 优化物流模式,推广“离港确认”“联动接卸”等模式,将串联作业改为并联作业,减少
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国产电机磁材战略崛起|申万机器人 #稀土磁材成为限制特斯拉Optimus产能释放的原因之一。特斯拉在财报交流会上表示,Optimus产能释放受到了磁铁问题的影响,因为Optimus手臂上的执行器使用了永磁体,当存在体积限制时(比如机器人的手臂),想要尽量把电机做得越小越好,电机设计使用了永磁体,而
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掌握定价权的机器人核心卡脖子环节——高性能钕铁硼
马斯克强调放量依赖永磁电机,国产电机磁材战略崛起|申万机器人 #稀土磁材成为限制特斯拉Optimus产能释放的原因之一。特斯拉在财报交流会上表示,Optimus产能释放受到了磁铁问题的影响,因为Optimus手臂上的执行器使用了永磁体,当存在体积限制时(比如机器人的手臂),想要尽量把电机做得越小越好,电机设计使用了永磁体,而这些电机受到了供应链的影响,希望获得中国稀土出口许可,并保证不用于军事。 #永磁材料占电机成本的30%左右。电机结构中包括定子和转子、机壳、轴承、端盖等部件,其中定子和转子是
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央行:提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖
事件1:中国人民银行等联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》。提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖。跨境清算公司增强与金融机构协同联动,共同提升对“走出去”企业的服务水平。推动更多银行加入CIPS,持续扩大CIPS网络覆盖范围。加强CIPS建设,完善系统功能,研究推动区块链技术应用,为人民币计价的全球贸易、航运及投融资提供安全高效的结算清算服务。 事件2:中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局、上海市人民政府联公印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服
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美团小象超市,万亿新赛道
[太阳]美团小象超市重新启动线下业务,即时零售市场正处于快速增长阶段,预计到2025年市场规模将达到11936亿元,相比2023年将翻一番。美团凭借其即时配送网络和平台优势,积极布局即时零售领域,小象超市作为其核心业务之一,展现出巨大的市场潜力。 1)前置仓模式:小象超市采用前置仓模式,在社区设立集存储、分拣、配送为一体的服务站,缩短配送距离和时间,提高配送效率。 2)自有品牌发展:推出“象优选”(高品质生鲜)、“象大厨”(预制菜)、“象划算”(平价日百)等自有品牌,提升毛利率和品牌影响力。 3
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4月17日,据36氪消息,美团小象超市重新启动线下业务,店型的探索方向起初对标盒马旗下的社区店品牌“盒马NB”,近期类似“盒马鲜生”的大店模式也成为一种可能。该业务在内部尚处于较高级别的保密状态。 据此前报道,小象超市目前正在招聘项目工程经理,以完成线下选址、施工等工作,首批将在北京、杭州、广州和深圳开店,内部目标是今年5月开出首店。 美团此次商业战略意在将商品利润和配送利润打造商业闭环,将对见福、美宜佳等传统便利店巨大冲击! 1.业务模式与市场定位 前置仓模式冲击 :小象超市采用前置仓模式,通
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@酷爱逻辑的龙头哥:全球支付服务提供商支持接入微信支付,翠微股份:开展微信二维码收款支付收单业务
全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe今天宣布,与腾讯进步深化全球合作,在20个国家的Stripe Terminal正式接入微信支付。在澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、新加坡、英国、美国等国家,由Stripe提供支持的企业不仅可以在线无缝接入微信支付,还可以通过Stripe Termin
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人民币跨境支付单日首超美元 全球金融规则改写
2025年4月16日凌晨1点30分中国银行总部的电子大屏突然亮起红光--人民币跨境支付系统--单日交易量突破12.8万亿元,首次超过美元主导的SWIFT系统。 1.一季度中柬跨境人民而业务收付金额同比增长45% 2024年中国境内与柬埔寨跨境人民币业务收付金额约200亿元,同比增长一倍;其中货物贸易跨境人民币收付金额40亿元,同比增长32%,占同期中柬货物贸易本外币跨境收付的比重为9%。2025年一季度中柬跨境人民币业务收付金额为50亿元,同比增长45%,其中货物贸易跨境人民币收付金额为13亿元
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翠微股份:集旅游、百货超市、餐饮酒店、数字支付一体化的地方龙头企业
一、旅游业务 旅居康养业务 :翠微国际旅游有限公司积极构筑文旅康养产业运营平台,着力打造旅居康养品牌。在河北、黑龙江、山东、海南、云南等多地建立了旅居康养基地,推动旅居康养基地与平台共建共赢,打造特色化的旅居康养业务体系。 游学业务 :2019年,翠微旅游在蔚州古城景区挂牌为翠微旅游研游学教育基地,发展研游学线路,计划开通多条蔚县“BTV——翠微”旅游大班车,助力蔚县全域旅游资源的深度开发。 业务拓展 与各地合作 :翠微国际旅游有限公司与全国多地进行了合作,包括河北、黑龙江、山东、海南、云南等地
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金霉素,市场还未意识到贸易Z的绝对价值量!
金霉素市场价格完全彻彻底底的由卖方市场决定! 反制线里面,金霉素,稀土,等等不惧关税的品种,这里很多人认为稀土禁止出口是利空,这个认知是错误的,以前大家一直有一个诟病的东西,就是我们国家老有人吧稀有的稀土当成白菜往国外卖,卖给老外加工成高科技高附加值的产品再高价卖回给我们,现在稀土管制以后,是利好国内的整条稀土产业链的下游的,以后没有老外买了我们的白菜加工成高附加值的东西来卖给我们了,而是我们自己加工成高附加值东西,来卖给老外,因为上游管制了出不去,老外只能买我们的成品,加多少关税也只能认。 今
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@小财圆滚滚:美国关税催化金霉素涨价,全球龙头产能扩张加速(附股)
事件驱动:金河生物宣布上调美国市场金霉素价格提价应对关税:4月2日,金河生物公告称,针对美国对华原料药加征关税的政策,公司将上调金霉素预混剂在美国终端售价,以转嫁成本压力并扩大利润空间。产能突破:2024年10月,公司六期工程(新增6万吨产能)单体试产成功,总产能将达11.5万吨,智能化工厂推动成本
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@夜长梦山:马斯克强调放量依赖永磁电机
国产电机磁材战略崛起|申万机器人 #稀土磁材成为限制特斯拉Optimus产能释放的原因之一。特斯拉在财报交流会上表示,Optimus产能释放受到了磁铁问题的影响,因为Optimus手臂上的执行器使用了永磁体,当存在体积限制时(比如机器人的手臂),想要尽量把电机做得越小越好,电机设计使用了永磁体,而
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2025-04-23 15:51:11
掌握定价权的机器人核心卡脖子环节——高性能钕铁硼
马斯克强调放量依赖永磁电机,国产电机磁材战略崛起|申万机器人 #稀土磁材成为限制特斯拉Optimus产能释放的原因之一。特斯拉在财报交流会上表示,Optimus产能释放受到了磁铁问题的影响,因为Optimus手臂上的执行器使用了永磁体,当存在体积限制时(比如机器人的手臂),想要尽量把电机做得越小越好,电机设计使用了永磁体,而这些电机受到了供应链的影响,希望获得中国稀土出口许可,并保证不用于军事。 #永磁材料占电机成本的30%左右。电机结构中包括定子和转子、机壳、轴承、端盖等部件,其中定子和转子是
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金力永磁
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2025-04-21 15:23:06
央行:提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖
事件1:中国人民银行等联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》。提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖。跨境清算公司增强与金融机构协同联动,共同提升对“走出去”企业的服务水平。推动更多银行加入CIPS,持续扩大CIPS网络覆盖范围。加强CIPS建设,完善系统功能,研究推动区块链技术应用,为人民币计价的全球贸易、航运及投融资提供安全高效的结算清算服务。 事件2:中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局、上海市人民政府联公印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服
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四方精创
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2025-04-20 22:28:11
民士达,最核心的预期差
划重点:高端,高端,高端!! 供不应求,加速放量! 公司的高端产品如芳纶纸蜂窝芯材等在航空航天、轨道交通等领域的应用不断拓展,其附加值较高,毛利率也相对较高。2024年蜂窝芯材领域同比增长超过50%,占公司芳纶纸销售比重达到20% 以上。随着高端产品占比的不断提升,将优化公司的产品结构,提高整体盈利能力。 高端芳纶纸每吨利润至少高达15万! 市场需求增长新能源领域:随着新能源汽车和海上风电的快速发展,对高性能绝缘材料的需求不断增加。民士达研发的新能源汽车电机用芳纶纸,能够有效提高电机的槽满率和抗
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民士达
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美团小象超市,万亿新赛道
[太阳]美团小象超市重新启动线下业务,即时零售市场正处于快速增长阶段,预计到2025年市场规模将达到11936亿元,相比2023年将翻一番。美团凭借其即时配送网络和平台优势,积极布局即时零售领域,小象超市作为其核心业务之一,展现出巨大的市场潜力。 1)前置仓模式:小象超市采用前置仓模式,在社区设立集存储、分拣、配送为一体的服务站,缩短配送距离和时间,提高配送效率。 2)自有品牌发展:推出“象优选”(高品质生鲜)、“象大厨”(预制菜)、“象划算”(平价日百)等自有品牌,提升毛利率和品牌影响力。 3
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美团小象超市,线下新零售王者!
4月17日,据36氪消息,美团小象超市重新启动线下业务,店型的探索方向起初对标盒马旗下的社区店品牌“盒马NB”,近期类似“盒马鲜生”的大店模式也成为一种可能。该业务在内部尚处于较高级别的保密状态。 据此前报道,小象超市目前正在招聘项目工程经理,以完成线下选址、施工等工作,首批将在北京、杭州、广州和深圳开店,内部目标是今年5月开出首店。 美团此次商业战略意在将商品利润和配送利润打造商业闭环,将对见福、美宜佳等传统便利店巨大冲击! 1.业务模式与市场定位 前置仓模式冲击 :小象超市采用前置仓模式,通
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不错,美团商业模式进一步闭环未来利润大增!
@收手吧,阿祖!:电声股份-合作小象超市对标盒马(新零售+内需)
 
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2025-04-16 21:37:36
@酷爱逻辑的龙头哥:全球支付服务提供商支持接入微信支付,翠微股份:开展微信二维码收款支付收单业务
全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe今天宣布,与腾讯进步深化全球合作,在20个国家的Stripe Terminal正式接入微信支付。在澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、新加坡、英国、美国等国家,由Stripe提供支持的企业不仅可以在线无缝接入微信支付,还可以通过Stripe Termin
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2025-04-16 20:25:26
人民币跨境支付单日首超美元 全球金融规则改写
2025年4月16日凌晨1点30分中国银行总部的电子大屏突然亮起红光--人民币跨境支付系统--单日交易量突破12.8万亿元,首次超过美元主导的SWIFT系统。 1.一季度中柬跨境人民而业务收付金额同比增长45% 2024年中国境内与柬埔寨跨境人民币业务收付金额约200亿元,同比增长一倍;其中货物贸易跨境人民币收付金额40亿元,同比增长32%,占同期中柬货物贸易本外币跨境收付的比重为9%。2025年一季度中柬跨境人民币业务收付金额为50亿元,同比增长45%,其中货物贸易跨境人民币收付金额为13亿元
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翠微股份:集旅游、百货超市、餐饮酒店、数字支付一体化的地方龙头企业
一、旅游业务 旅居康养业务 :翠微国际旅游有限公司积极构筑文旅康养产业运营平台,着力打造旅居康养品牌。在河北、黑龙江、山东、海南、云南等多地建立了旅居康养基地,推动旅居康养基地与平台共建共赢,打造特色化的旅居康养业务体系。 游学业务 :2019年,翠微旅游在蔚州古城景区挂牌为翠微旅游研游学教育基地,发展研游学线路,计划开通多条蔚县“BTV——翠微”旅游大班车,助力蔚县全域旅游资源的深度开发。 业务拓展 与各地合作 :翠微国际旅游有限公司与全国多地进行了合作,包括河北、黑龙江、山东、海南、云南等地
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2025-04-09 08:32:36
金霉素,市场还未意识到贸易Z的绝对价值量!
金霉素市场价格完全彻彻底底的由卖方市场决定! 反制线里面,金霉素,稀土,等等不惧关税的品种,这里很多人认为稀土禁止出口是利空,这个认知是错误的,以前大家一直有一个诟病的东西,就是我们国家老有人吧稀有的稀土当成白菜往国外卖,卖给老外加工成高科技高附加值的产品再高价卖回给我们,现在稀土管制以后,是利好国内的整条稀土产业链的下游的,以后没有老外买了我们的白菜加工成高附加值的东西来卖给我们了,而是我们自己加工成高附加值东西,来卖给老外,因为上游管制了出不去,老外只能买我们的成品,加多少关税也只能认。 今
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2025-04-03 18:50:42
关注
@小财圆滚滚:美国关税催化金霉素涨价,全球龙头产能扩张加速(附股)
事件驱动:金河生物宣布上调美国市场金霉素价格提价应对关税:4月2日,金河生物公告称,针对美国对华原料药加征关税的政策,公司将上调金霉素预混剂在美国终端售价,以转嫁成本压力并扩大利润空间。产能突破:2024年10月,公司六期工程(新增6万吨产能)单体试产成功,总产能将达11.5万吨,智能化工厂推动成本
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2025-04-26 12:35:45
西昌电力异动背后资产注入预期
资产注入的背景与动机 • 经营压力:近年来西昌电力归母净利润亏损,2024年前三季度虽收入同比增长2%,但归母净利润同增143%,整体经营压力仍在,资产负债率较高,有改善财务状况和提升盈利能力的迫切需求,重组或资产注入成为重要选项。 • 国企改革政策推动:国企改革持续推进,电力企业作为国企改革的重点领域之一,西昌电力作为国企,在政策推动下有较大重组或资产注入可能性,以实现转型发展和国有资产增值保值。 • 新能源业务拓展:西昌电力积极拓展新能源业务,2024年10月与西昌国资设立合资公司共同投资开
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不错!
@金金喜:用电量回升 + 政策催化,电力行业迎来结构性机遇
机构预测 4 月全社会用电量同比增速有望达 4.5%-5.5%,延续 3 月回升势头,这一数据折射出经济复苏与能源转型的双重逻辑。在政策强力驱动与技术迭代共振下,电力行业正站在新旧动能转换的关键节点,火电托底、新能源爆发、电网升级的三重主线渐次清晰。一、需求端:经济复苏与气候因素共振一季度 GDP
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2025-04-24 21:42:00
何l峰出席指示,跨境贸易便利化专项行动
跨境贸易便利化专项行动,4月24日在京启动。 强调要直面近期美对我加征关税的新形势,坚持目标导向和问题导向,聚焦广大企业需求,加大政策供给,解决实际问题,加力培育壮大外贸发展新动能,以更优口岸营商环境激发活力、应对外部冲击、稳定增长。 跨境贸易便利化专项行动是内部一系列制度创新、技术改革,比如: 1. 提升通关效率,缩短审批时间,压缩检验检疫审批时长,鲜活农产品实现“即报即审”,部分地区审批时间缩短70%以上。 2. 优化物流模式,推广“离港确认”“联动接卸”等模式,将串联作业改为并联作业,减少
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@夜长梦山:马斯克强调放量依赖永磁电机
国产电机磁材战略崛起|申万机器人 #稀土磁材成为限制特斯拉Optimus产能释放的原因之一。特斯拉在财报交流会上表示,Optimus产能释放受到了磁铁问题的影响,因为Optimus手臂上的执行器使用了永磁体,当存在体积限制时(比如机器人的手臂),想要尽量把电机做得越小越好,电机设计使用了永磁体,而
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掌握定价权的机器人核心卡脖子环节——高性能钕铁硼
马斯克强调放量依赖永磁电机,国产电机磁材战略崛起|申万机器人 #稀土磁材成为限制特斯拉Optimus产能释放的原因之一。特斯拉在财报交流会上表示,Optimus产能释放受到了磁铁问题的影响,因为Optimus手臂上的执行器使用了永磁体,当存在体积限制时(比如机器人的手臂),想要尽量把电机做得越小越好,电机设计使用了永磁体,而这些电机受到了供应链的影响,希望获得中国稀土出口许可,并保证不用于军事。 #永磁材料占电机成本的30%左右。电机结构中包括定子和转子、机壳、轴承、端盖等部件,其中定子和转子是
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央行:提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖
事件1:中国人民银行等联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》。提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖。跨境清算公司增强与金融机构协同联动,共同提升对“走出去”企业的服务水平。推动更多银行加入CIPS,持续扩大CIPS网络覆盖范围。加强CIPS建设,完善系统功能,研究推动区块链技术应用,为人民币计价的全球贸易、航运及投融资提供安全高效的结算清算服务。 事件2:中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局、上海市人民政府联公印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服
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民士达,最核心的预期差
划重点:高端,高端,高端!! 供不应求,加速放量! 公司的高端产品如芳纶纸蜂窝芯材等在航空航天、轨道交通等领域的应用不断拓展,其附加值较高,毛利率也相对较高。2024年蜂窝芯材领域同比增长超过50%,占公司芳纶纸销售比重达到20% 以上。随着高端产品占比的不断提升,将优化公司的产品结构,提高整体盈利能力。 高端芳纶纸每吨利润至少高达15万! 市场需求增长新能源领域:随着新能源汽车和海上风电的快速发展,对高性能绝缘材料的需求不断增加。民士达研发的新能源汽车电机用芳纶纸,能够有效提高电机的槽满率和抗
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美团小象超市,万亿新赛道
[太阳]美团小象超市重新启动线下业务,即时零售市场正处于快速增长阶段,预计到2025年市场规模将达到11936亿元,相比2023年将翻一番。美团凭借其即时配送网络和平台优势,积极布局即时零售领域,小象超市作为其核心业务之一,展现出巨大的市场潜力。 1)前置仓模式:小象超市采用前置仓模式,在社区设立集存储、分拣、配送为一体的服务站,缩短配送距离和时间,提高配送效率。 2)自有品牌发展:推出“象优选”(高品质生鲜)、“象大厨”(预制菜)、“象划算”(平价日百)等自有品牌,提升毛利率和品牌影响力。 3
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美团小象超市,线下新零售王者!
4月17日,据36氪消息,美团小象超市重新启动线下业务,店型的探索方向起初对标盒马旗下的社区店品牌“盒马NB”,近期类似“盒马鲜生”的大店模式也成为一种可能。该业务在内部尚处于较高级别的保密状态。 据此前报道,小象超市目前正在招聘项目工程经理,以完成线下选址、施工等工作,首批将在北京、杭州、广州和深圳开店,内部目标是今年5月开出首店。 美团此次商业战略意在将商品利润和配送利润打造商业闭环,将对见福、美宜佳等传统便利店巨大冲击! 1.业务模式与市场定位 前置仓模式冲击 :小象超市采用前置仓模式,通
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不错,美团商业模式进一步闭环未来利润大增!
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@酷爱逻辑的龙头哥:全球支付服务提供商支持接入微信支付,翠微股份:开展微信二维码收款支付收单业务
全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe今天宣布,与腾讯进步深化全球合作,在20个国家的Stripe Terminal正式接入微信支付。在澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、新加坡、英国、美国等国家,由Stripe提供支持的企业不仅可以在线无缝接入微信支付,还可以通过Stripe Termin
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人民币跨境支付单日首超美元 全球金融规则改写
2025年4月16日凌晨1点30分中国银行总部的电子大屏突然亮起红光--人民币跨境支付系统--单日交易量突破12.8万亿元,首次超过美元主导的SWIFT系统。 1.一季度中柬跨境人民而业务收付金额同比增长45% 2024年中国境内与柬埔寨跨境人民币业务收付金额约200亿元,同比增长一倍;其中货物贸易跨境人民币收付金额40亿元,同比增长32%,占同期中柬货物贸易本外币跨境收付的比重为9%。2025年一季度中柬跨境人民币业务收付金额为50亿元,同比增长45%,其中货物贸易跨境人民币收付金额为13亿元
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翠微股份:集旅游、百货超市、餐饮酒店、数字支付一体化的地方龙头企业
一、旅游业务 旅居康养业务 :翠微国际旅游有限公司积极构筑文旅康养产业运营平台,着力打造旅居康养品牌。在河北、黑龙江、山东、海南、云南等多地建立了旅居康养基地,推动旅居康养基地与平台共建共赢,打造特色化的旅居康养业务体系。 游学业务 :2019年,翠微旅游在蔚州古城景区挂牌为翠微旅游研游学教育基地,发展研游学线路,计划开通多条蔚县“BTV——翠微”旅游大班车,助力蔚县全域旅游资源的深度开发。 业务拓展 与各地合作 :翠微国际旅游有限公司与全国多地进行了合作,包括河北、黑龙江、山东、海南、云南等地
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金霉素,市场还未意识到贸易Z的绝对价值量!
金霉素市场价格完全彻彻底底的由卖方市场决定! 反制线里面,金霉素,稀土,等等不惧关税的品种,这里很多人认为稀土禁止出口是利空,这个认知是错误的,以前大家一直有一个诟病的东西,就是我们国家老有人吧稀有的稀土当成白菜往国外卖,卖给老外加工成高科技高附加值的产品再高价卖回给我们,现在稀土管制以后,是利好国内的整条稀土产业链的下游的,以后没有老外买了我们的白菜加工成高附加值的东西来卖给我们了,而是我们自己加工成高附加值东西,来卖给老外,因为上游管制了出不去,老外只能买我们的成品,加多少关税也只能认。 今
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@小财圆滚滚:美国关税催化金霉素涨价,全球龙头产能扩张加速(附股)
事件驱动:金河生物宣布上调美国市场金霉素价格提价应对关税:4月2日,金河生物公告称,针对美国对华原料药加征关税的政策,公司将上调金霉素预混剂在美国终端售价,以转嫁成本压力并扩大利润空间。产能突破:2024年10月,公司六期工程(新增6万吨产能)单体试产成功,总产能将达11.5万吨,智能化工厂推动成本
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西昌电力异动背后资产注入预期
资产注入的背景与动机 • 经营压力:近年来西昌电力归母净利润亏损,2024年前三季度虽收入同比增长2%,但归母净利润同增143%,整体经营压力仍在,资产负债率较高,有改善财务状况和提升盈利能力的迫切需求,重组或资产注入成为重要选项。 • 国企改革政策推动:国企改革持续推进,电力企业作为国企改革的重点领域之一,西昌电力作为国企,在政策推动下有较大重组或资产注入可能性,以实现转型发展和国有资产增值保值。 • 新能源业务拓展:西昌电力积极拓展新能源业务,2024年10月与西昌国资设立合资公司共同投资开
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@金金喜:用电量回升 + 政策催化,电力行业迎来结构性机遇
机构预测 4 月全社会用电量同比增速有望达 4.5%-5.5%,延续 3 月回升势头,这一数据折射出经济复苏与能源转型的双重逻辑。在政策强力驱动与技术迭代共振下,电力行业正站在新旧动能转换的关键节点,火电托底、新能源爆发、电网升级的三重主线渐次清晰。一、需求端:经济复苏与气候因素共振一季度 GDP
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跨境贸易便利化专项行动,4月24日在京启动。 强调要直面近期美对我加征关税的新形势,坚持目标导向和问题导向,聚焦广大企业需求,加大政策供给,解决实际问题,加力培育壮大外贸发展新动能,以更优口岸营商环境激发活力、应对外部冲击、稳定增长。 跨境贸易便利化专项行动是内部一系列制度创新、技术改革,比如: 1. 提升通关效率,缩短审批时间,压缩检验检疫审批时长,鲜活农产品实现“即报即审”,部分地区审批时间缩短70%以上。 2. 优化物流模式,推广“离港确认”“联动接卸”等模式,将串联作业改为并联作业,减少
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掌握定价权的机器人核心卡脖子环节——高性能钕铁硼
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央行:提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖
事件1:中国人民银行等联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》。提升人民币跨境支付系统(CIPS)功能和全球网络覆盖。跨境清算公司增强与金融机构协同联动,共同提升对“走出去”企业的服务水平。推动更多银行加入CIPS,持续扩大CIPS网络覆盖范围。加强CIPS建设,完善系统功能,研究推动区块链技术应用,为人民币计价的全球贸易、航运及投融资提供安全高效的结算清算服务。 事件2:中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局、上海市人民政府联公印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服
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民士达,最核心的预期差
划重点:高端,高端,高端!! 供不应求,加速放量! 公司的高端产品如芳纶纸蜂窝芯材等在航空航天、轨道交通等领域的应用不断拓展,其附加值较高,毛利率也相对较高。2024年蜂窝芯材领域同比增长超过50%,占公司芳纶纸销售比重达到20% 以上。随着高端产品占比的不断提升,将优化公司的产品结构,提高整体盈利能力。 高端芳纶纸每吨利润至少高达15万! 市场需求增长新能源领域:随着新能源汽车和海上风电的快速发展,对高性能绝缘材料的需求不断增加。民士达研发的新能源汽车电机用芳纶纸,能够有效提高电机的槽满率和抗
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硕贝德
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沉默是金cmsj
2025-04-17 20:15:12
美团小象超市,万亿新赛道
[太阳]美团小象超市重新启动线下业务,即时零售市场正处于快速增长阶段,预计到2025年市场规模将达到11936亿元,相比2023年将翻一番。美团凭借其即时配送网络和平台优势,积极布局即时零售领域,小象超市作为其核心业务之一,展现出巨大的市场潜力。 1)前置仓模式:小象超市采用前置仓模式,在社区设立集存储、分拣、配送为一体的服务站,缩短配送距离和时间,提高配送效率。 2)自有品牌发展:推出“象优选”(高品质生鲜)、“象大厨”(预制菜)、“象划算”(平价日百)等自有品牌,提升毛利率和品牌影响力。 3
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电声股份
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国芳集团
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国光连锁
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沉默是金cmsj
2025-04-17 13:34:56
美团小象超市,线下新零售王者!
4月17日,据36氪消息,美团小象超市重新启动线下业务,店型的探索方向起初对标盒马旗下的社区店品牌“盒马NB”,近期类似“盒马鲜生”的大店模式也成为一种可能。该业务在内部尚处于较高级别的保密状态。 据此前报道,小象超市目前正在招聘项目工程经理,以完成线下选址、施工等工作,首批将在北京、杭州、广州和深圳开店,内部目标是今年5月开出首店。 美团此次商业战略意在将商品利润和配送利润打造商业闭环,将对见福、美宜佳等传统便利店巨大冲击! 1.业务模式与市场定位 前置仓模式冲击 :小象超市采用前置仓模式,通
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电声股份
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国芳集团
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国光连锁
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金陵饭店
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安记食品
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沉默是金cmsj
2025-04-17 13:14:14
不错,美团商业模式进一步闭环未来利润大增!
@收手吧,阿祖!:电声股份-合作小象超市对标盒马(新零售+内需)
 
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沉默是金cmsj
2025-04-16 21:37:36
@酷爱逻辑的龙头哥:全球支付服务提供商支持接入微信支付,翠微股份:开展微信二维码收款支付收单业务
全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe今天宣布,与腾讯进步深化全球合作,在20个国家的Stripe Terminal正式接入微信支付。在澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、新加坡、英国、美国等国家,由Stripe提供支持的企业不仅可以在线无缝接入微信支付,还可以通过Stripe Termin
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沉默是金cmsj
2025-04-16 20:25:26
人民币跨境支付单日首超美元 全球金融规则改写
2025年4月16日凌晨1点30分中国银行总部的电子大屏突然亮起红光--人民币跨境支付系统--单日交易量突破12.8万亿元,首次超过美元主导的SWIFT系统。 1.一季度中柬跨境人民而业务收付金额同比增长45% 2024年中国境内与柬埔寨跨境人民币业务收付金额约200亿元,同比增长一倍;其中货物贸易跨境人民币收付金额40亿元,同比增长32%,占同期中柬货物贸易本外币跨境收付的比重为9%。2025年一季度中柬跨境人民币业务收付金额为50亿元,同比增长45%,其中货物贸易跨境人民币收付金额为13亿元
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翠微股份
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国芳集团
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创识科技
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拉卡拉
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永辉超市
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沉默是金cmsj
2025-04-16 15:18:24
翠微股份:集旅游、百货超市、餐饮酒店、数字支付一体化的地方龙头企业
一、旅游业务 旅居康养业务 :翠微国际旅游有限公司积极构筑文旅康养产业运营平台,着力打造旅居康养品牌。在河北、黑龙江、山东、海南、云南等多地建立了旅居康养基地,推动旅居康养基地与平台共建共赢,打造特色化的旅居康养业务体系。 游学业务 :2019年,翠微旅游在蔚州古城景区挂牌为翠微旅游研游学教育基地,发展研游学线路,计划开通多条蔚县“BTV——翠微”旅游大班车,助力蔚县全域旅游资源的深度开发。 业务拓展 与各地合作 :翠微国际旅游有限公司与全国多地进行了合作,包括河北、黑龙江、山东、海南、云南等地
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翠微股份
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国芳集团
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创识科技
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华贸物流
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两面针
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沉默是金cmsj
2025-04-09 08:32:36
金霉素,市场还未意识到贸易Z的绝对价值量!
金霉素市场价格完全彻彻底底的由卖方市场决定! 反制线里面,金霉素,稀土,等等不惧关税的品种,这里很多人认为稀土禁止出口是利空,这个认知是错误的,以前大家一直有一个诟病的东西,就是我们国家老有人吧稀有的稀土当成白菜往国外卖,卖给老外加工成高科技高附加值的产品再高价卖回给我们,现在稀土管制以后,是利好国内的整条稀土产业链的下游的,以后没有老外买了我们的白菜加工成高附加值的东西来卖给我们了,而是我们自己加工成高附加值东西,来卖给老外,因为上游管制了出不去,老外只能买我们的成品,加多少关税也只能认。 今
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金河生物
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鲁抗医药
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回盛生物
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美农生物
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国芳集团
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沉默是金cmsj
2025-04-03 18:50:42
关注
@小财圆滚滚:美国关税催化金霉素涨价,全球龙头产能扩张加速(附股)
事件驱动:金河生物宣布上调美国市场金霉素价格提价应对关税:4月2日,金河生物公告称,针对美国对华原料药加征关税的政策,公司将上调金霉素预混剂在美国终端售价,以转嫁成本压力并扩大利润空间。产能突破:2024年10月,公司六期工程(新增6万吨产能)单体试产成功,总产能将达11.5万吨,智能化工厂推动成本
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