异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
追牛寻金
提前发掘,静待风口
个人资料
置顶
追牛寻金
2024-12-30 16:42:47
置顶
先进封装与CPO技术整合
先进封装技术是AI底层技术中的一大重要方向,并且成为当前重要的产能瓶颈。半导体技术路线图除了继续按照摩尔定律往下发展的“深度摩尔定律”(MoreMoore)继续推进前道芯片制程的迭代演进之外,以2.5D/3D先进封装为代表的“超越摩尔定律”(MorethanMoore)也成为重要路线。 一、前道厂商方面,第一梯队台积电/英特尔/三星,第二梯队联电/中芯国际/武汉新芯。 台积电代表了2.5D/3D先进封装技术的领先水平,Intel与其同台竞技,三星紧随其后。联电提供2.5D所需硅中介层,与封测厂商
S
仕佳光子
S
太辰光
S
长电科技
73
27
57
49.34
追牛寻金
2025-01-04 11:21:35
2025算力展望及产业链图谱汇总
对2025年的行业趋势进行了预测,包括业务、高速连接、交换机和AIDC的发展方向。特别提到,云厂商的资本开支是AI板块景气度的关键,预计2025年将翻倍增长。同时,还指出国内通信板块在经历调整后出现明显涨幅,强调了高速连接和AIGC产业的快速增长。此外,还讨论了新技术可能成为2025年的关注焦点。 资本开支的持续性及通信网络架构变化 资本开支的投入可以持续,消除了人们对资本开支不持续的担忧。通信网络架构正在发生变化,包括光网络架构、业务需求以及DAC、ACC或AEC的用量都值得关注。市场表现表明
S
沃尔核材
S
高澜股份
S
中际旭创
S
景嘉微
S
锐捷网络
17
6
13
10.01
追牛寻金
2025-01-02 20:16:16
激光雷达最近更新
配置激光雷达的底层逻辑是化解corner case,增强自动驾驶安全性。摄像头物理性能层面存在缺陷,激光雷达在夜晚、隧道口逆光、对向远光灯、异形物体等众多场景下提供安全冗余。 行业层面: 1.激光雷达渗透率持续提升。目前约2/3高速NOA车型配备激光雷达,100%城市NOA车型配备激光雷达。2024年前三季度国内乘用车前装标配激光雷达交付量超99万颗;预计24年交付量有望超150万颗,25年有望维持100-150%同比增速。 2.配置激光雷达的车型价格带下放。20万元以下级别车型激光雷达渗透率加
S
神通科技
S
永新光学
S
日盈电子
S
万集科技
S
水晶光电
7
2
11
9.38
追牛寻金
2025-01-01 18:41:50
加南AI眼镜发布会总结
先祝大家新年快乐,收益无止境,一路长虹。 结论:整体发布会给人感觉比较粗糙,29.2g的镜框重量和1.3天续航让人印象深刻。算是国内除闪极外第二款正式开售的AI眼镜,继续加速AI眼镜渗透传统眼镜趋势. 展望:AI眼镜应该是一副能够正常佩戴的普通眼镜,如果消费者不能佩戴或不想佩戴,再多智能功能都没有意义,因此要让消费者使用。AI 眼镜的迁移成本足够低,要在重量、外形、价格、功能多方面持续优化。同时,中国6亿人佩戴的眼镜目前都不是智能的,因此AI眼镜空间广阔。 功能配置: AI差异化功能:AI宠物小
S
歌尔股份
S
亿道信息
S
天键股份
S
龙旗科技
S
佳禾智能
1
1
4
1.21
追牛寻金
2025-01-01 18:12:43
加南AI眼镜发布会总结
先祝大家新年快乐,收益无止境,一路长虹。 结论:整体发布会给人感觉比较粗糙,29.2g的镜框重量和1.3天续航让人印象深刻。算是国内除闪极外第二款正式开售的AI眼镜,继续加速AI眼镜渗透传统眼镜趋势. 展望:AI眼镜应该是一副能够正常佩戴的普通眼镜,如果消费者不能佩戴或不想佩戴,再多智能功能都没有意义,因此要让消费者使用。AI 眼镜的迁移成本足够低,要在重量、外形、价格、功能多方面持续优化。同时,中国6亿人佩戴的眼镜目前都不是智能的,因此AI眼镜空间广阔。 功能配置: AI差异化功能:AI宠物小
S
歌尔股份
S
亿道信息
S
天键股份
S
龙旗科技
S
佳禾智能
26
17
38
45.59
追牛寻金
2024-12-31 17:02:25
复合集流体产业链最近更新
复合集流体技术如何影响未来电池技术的发展路径? 复合集流体技术在未来电池技术发展中扮演着关键角色。首先,它解决了现有材料体系在能量密度提升上的瓶颈问题,特别是在固态电池等下一代电池技术中,界面问题是核心挑战之一。复合集流体通过优化材料结构和性能,有效缓解了电极材料的膨胀性问题,从而提高了电池的整体稳定性和寿命。此外,复合集流体技术的应用不仅限于动力和储能领域,还在消费电子、3C产品等领域展现出广泛应用前景。例如,在3C电池领域,由于对循环寿命要求相对较低,复合集流体技术能够更快地实现商业化应用,
S
英联股份
3
7
11
10.67
追牛寻金
2024-12-29 10:14:27
液冷服务器及冷却液交流纪要
1、冷板式和浸没式的液冷技术路线在2023年年底之前有哪些分歧? 在2023年年底之前,整个行业对冷板式和浸没式的液冷技术路线存在明显分歧。这些分歧主要集中在智算和通算的应用场景上,特别是功率密度和热流密度的变化。 2、为什么市场开始逐渐接受冷板式液冷? 随着热流密度的提高,市场逐渐接受了冷板式液冷。早期在通用算力场景下,冷板式液冷被视为静默式液冷的过渡方案,尽管造价较低,但系统较为复杂。然而,随着热流密度的增加,冷板式液冷在高热流密度下的解热能力优势逐渐显现。特别是在英伟达从A卡到H卡的进化过
S
曙光数创
S
申菱环境
S
高澜股份
S
川环科技
S
润泽科技
14
10
18
12.15
追牛寻金
2024-12-26 20:50:55
数据中心交换机
AI时代交换机迎四大产业变革新机遇 交换机变革1:AI驱动组网架构变革,新增后端组网需求。AI服务器组网增加后端网络组网(Back End),增加了每台服务器的网络端口数量,叠加AI集群加速Scale out,万卡、十万、百万卡集群组网使得网络架构层数提升,有望带来大量高速交换机需求。当前IB仍然主导AI后端网络,但未来以太网方案占比有望逐步提升,最终或将成为主流方案。 交换机变革2:800G交换机开始放量,102.4T交换芯片有望推出。交换机端口速率从200G向400G、800G、1.6T提升
S
紫光股份
S
锐捷网络
S
菲菱科思
S
中兴通讯
S
共进股份
11
2
14
8.71
追牛寻金
2024-12-25 19:07:34
昇T某C梳理
昇T某C目前的进展。 总结来说:昇T某C明年Q2大规模起量,月产能8000机柜,目前设计问题已经解决,HBM供应也已经解决,请重视现在昇T某C的相关机会。 逻辑如下:首先,TSMC暂停对中国大陆GPU厂商提供7nm工艺这个事,其实最利好的就是昇T某C,HW的白手套遍布全球,以色列法国等均有HW白手套,目前被查的这两家对于HW来说完全不是问题,但是,大陆其他第二第三梯队的GPU厂商并没有HW这么多的白手套,因此明年产品出货会受影响,并且SMIC的产能主要保障昇T某C(70%)和HWJ(30%)因此
S
泰嘉股份
S
凯旺科技
S
兴森科技
S
意华股份
S
华丰科技
48
19
32
34.43
追牛寻金
2024-12-24 18:28:31
数据铜缆
数据中心连接方式分类 1)光纤连接:光模块+光纤与 AOC 光模块+Fiber:光模块+Fiber 是光纤连接的传统形式,由独立的光模块和光纤组成。光模块负责光电转换,光纤则传输光信号。这种方案的主要特点是灵活性强,用户可以根据需要更换光模块以调整带宽和速率,缺点是光模块和光纤之间的连接点较多,可能引入信号衰减和传输稳定性问题。 AOC(有源光缆):AOC 将光模块和光纤集成在一起,形成一个整体,避免了使用中的组装需求。相比光模块+Fiber,AOC 减少了连接点,提高了信号传输的稳定性,同时降
S
沃尔核材
S
兆龙互连
S
精达股份
91
17
46
59.56
追牛寻金
2024-12-23 16:46:53
服务器液冷
海外科技厂商的资本开支逐季提升,阿里腾讯的资本开支也在 Q3 创出新高,字节也加大 AI 投入,大厂对AI方向的开支增加,作为数据中心不可或缺的制冷方向,值得长期跟踪关注。 液冷的优势: 数据中心制冷主要采取风冷+液冷,液冷有望成为大数据中心主流方案。根据IDC圈,液冷的冷却能力较风冷而言高1000~3000倍,且液冷对环境要求更低,适应性更强。 一个典型数据中心的能耗约 65%由 IT 设备构成。制冷系统能耗占比约 24%,是数据中心辅助系统中能耗占比最高的部分。不同制冷技术按照能耗水平从高到
S
高澜股份
S
英维克
S
曙光数创
32
18
27
31.34
追牛寻金
2024-12-21 18:54:13
NV服务器电源各家情况。
1、供应商进度梳理 台达电:和英伟达联合开发,目前正在出货的产品都是台达的,而且台达服务器电源这块订单爆满,上个月主动舍弃了思科的单子,调研口径他们扩产比较谨慎,怕英伟达这个没持续性后面资本开支收不回。 光宝科:3KW平台升级5.5KW,原先3KW就存在一些热方面的问题,改制到5.5KW以后热更严重了,导致现在在主机厂测试出现了问题,因为是平台问题,应该很难解决,目前光宝就两种解决办法,第一种就是硬着头皮打补丁,但是先天性基因问题应该是修复不好的,这么做后面肯定会丢单,第二种就是重头再来,但是应
S
麦格米特
16
8
15
12.29
追牛寻金
2024-12-19 20:29:50
微信小店“送礼给朋友“功能灰测
微信红包2.0,微信小店“送礼给朋友“功能灰测,微信电商的社交奇袭时刻。 根据见实,微信小店开启”送礼物“功能灰度测试。满足规则的商品(除珠宝、教育培训类目外,原价不超过1万元),将自动开通”送礼物”功能,商品详情页会展示“支持送礼物“入口。用户点击”送给朋友”,拉起”确认礼物“页面,选择款式、朋友,完成支付后,礼物将自动送出。接收方会在聊天对话看到礼物信息,填写收货地址,就能正式收下礼物。在收礼物过程中,还能选择更换价格相同的其他款式。 2023年视频号直播电商GMV同比增长超过1000亿,2
S
凯淳股份
S
金字火腿
S
信雅达
S
实益达
S
天地在线
12
3
7
5.50
追牛寻金
2024-12-18 20:03:20
AI眼镜——AI端侧落地的重要入口
AI眼镜被视为未来智能应用的重要入口,其成功取决于大模型的出现,这使得眼镜无需额外堆砌硬件,减轻了重量,降低了成本,并提高了用户体验。目前市场上AI眼镜的销量证明了这一技术路线的正确性,预示着未来将有更多国产AI眼镜品牌涌现包括百度、小米、Rocky、三星等,这将带来巨大的市场机会和投资机会。 中国AI眼镜市场前景广阔,过去五年中,类似眼镜相关的产品销量较低,证明产业界选择发展AI眼镜是正确的。目前,多个国产眼镜品牌如百度、Rocky、小米等开始进入这一市场,展示了AI眼镜的巨大潜力。中国每年的
S
恒玄科技
S
博士眼镜
S
明月镜片
S
中光学
S
卓翼科技
64
13
43
42.61
追牛寻金
2024-12-17 17:45:56
德科立——AI技术发展驱动DCI需求
数据中心互联(Data Center Interconnect,DCI) ,是跨数据中心实现网络互联互通的网络解决方案,具备灵活互联,高效安全,简化运维等特性,满足了数据中心之间高效数据交换、灾备等场景需求。数据中心互联(DCI) 在实现地理分散的数据中心之间的无缝通信和数据交换方面发挥着至关重要的作用。 根据 Mordor intelligence 的报告,数据中心互连(DCI)市场规模预计到 2024 年为 141.2 亿美元,预计到 2029 年将达到 283.8 亿美元,在预测期内(20
S
德科立
S
博通
5
1
8
7.46
上一页
1
2
3
4
5
6
12
下一页
前往
页
置顶
追牛寻金
2024-12-30 16:42:47
置顶
先进封装与CPO技术整合
先进封装技术是AI底层技术中的一大重要方向,并且成为当前重要的产能瓶颈。半导体技术路线图除了继续按照摩尔定律往下发展的“深度摩尔定律”(MoreMoore)继续推进前道芯片制程的迭代演进之外,以2.5D/3D先进封装为代表的“超越摩尔定律”(MorethanMoore)也成为重要路线。 一、前道厂商方面,第一梯队台积电/英特尔/三星,第二梯队联电/中芯国际/武汉新芯。 台积电代表了2.5D/3D先进封装技术的领先水平,Intel与其同台竞技,三星紧随其后。联电提供2.5D所需硅中介层,与封测厂商
S
仕佳光子
S
太辰光
S
长电科技
73
27
57
49.34
追牛寻金
2025-01-04 11:21:35
2025算力展望及产业链图谱汇总
对2025年的行业趋势进行了预测,包括业务、高速连接、交换机和AIDC的发展方向。特别提到,云厂商的资本开支是AI板块景气度的关键,预计2025年将翻倍增长。同时,还指出国内通信板块在经历调整后出现明显涨幅,强调了高速连接和AIGC产业的快速增长。此外,还讨论了新技术可能成为2025年的关注焦点。 资本开支的持续性及通信网络架构变化 资本开支的投入可以持续,消除了人们对资本开支不持续的担忧。通信网络架构正在发生变化,包括光网络架构、业务需求以及DAC、ACC或AEC的用量都值得关注。市场表现表明
S
沃尔核材
S
高澜股份
S
中际旭创
S
景嘉微
S
锐捷网络
17
6
13
10.01
追牛寻金
2025-01-02 20:16:16
激光雷达最近更新
配置激光雷达的底层逻辑是化解corner case,增强自动驾驶安全性。摄像头物理性能层面存在缺陷,激光雷达在夜晚、隧道口逆光、对向远光灯、异形物体等众多场景下提供安全冗余。 行业层面: 1.激光雷达渗透率持续提升。目前约2/3高速NOA车型配备激光雷达,100%城市NOA车型配备激光雷达。2024年前三季度国内乘用车前装标配激光雷达交付量超99万颗;预计24年交付量有望超150万颗,25年有望维持100-150%同比增速。 2.配置激光雷达的车型价格带下放。20万元以下级别车型激光雷达渗透率加
S
神通科技
S
永新光学
S
日盈电子
S
万集科技
S
水晶光电
7
2
11
9.38
追牛寻金
2025-01-01 18:41:50
加南AI眼镜发布会总结
先祝大家新年快乐,收益无止境,一路长虹。 结论:整体发布会给人感觉比较粗糙,29.2g的镜框重量和1.3天续航让人印象深刻。算是国内除闪极外第二款正式开售的AI眼镜,继续加速AI眼镜渗透传统眼镜趋势. 展望:AI眼镜应该是一副能够正常佩戴的普通眼镜,如果消费者不能佩戴或不想佩戴,再多智能功能都没有意义,因此要让消费者使用。AI 眼镜的迁移成本足够低,要在重量、外形、价格、功能多方面持续优化。同时,中国6亿人佩戴的眼镜目前都不是智能的,因此AI眼镜空间广阔。 功能配置: AI差异化功能:AI宠物小
S
歌尔股份
S
亿道信息
S
天键股份
S
龙旗科技
S
佳禾智能
1
1
4
1.21
追牛寻金
2025-01-01 18:12:43
加南AI眼镜发布会总结
先祝大家新年快乐,收益无止境,一路长虹。 结论:整体发布会给人感觉比较粗糙,29.2g的镜框重量和1.3天续航让人印象深刻。算是国内除闪极外第二款正式开售的AI眼镜,继续加速AI眼镜渗透传统眼镜趋势. 展望:AI眼镜应该是一副能够正常佩戴的普通眼镜,如果消费者不能佩戴或不想佩戴,再多智能功能都没有意义,因此要让消费者使用。AI 眼镜的迁移成本足够低,要在重量、外形、价格、功能多方面持续优化。同时,中国6亿人佩戴的眼镜目前都不是智能的,因此AI眼镜空间广阔。 功能配置: AI差异化功能:AI宠物小
S
歌尔股份
S
亿道信息
S
天键股份
S
龙旗科技
S
佳禾智能
26
17
38
45.59
追牛寻金
2024-12-31 17:02:25
复合集流体产业链最近更新
复合集流体技术如何影响未来电池技术的发展路径? 复合集流体技术在未来电池技术发展中扮演着关键角色。首先,它解决了现有材料体系在能量密度提升上的瓶颈问题,特别是在固态电池等下一代电池技术中,界面问题是核心挑战之一。复合集流体通过优化材料结构和性能,有效缓解了电极材料的膨胀性问题,从而提高了电池的整体稳定性和寿命。此外,复合集流体技术的应用不仅限于动力和储能领域,还在消费电子、3C产品等领域展现出广泛应用前景。例如,在3C电池领域,由于对循环寿命要求相对较低,复合集流体技术能够更快地实现商业化应用,
S
英联股份
3
7
11
10.67
追牛寻金
2024-12-29 10:14:27
液冷服务器及冷却液交流纪要
1、冷板式和浸没式的液冷技术路线在2023年年底之前有哪些分歧? 在2023年年底之前,整个行业对冷板式和浸没式的液冷技术路线存在明显分歧。这些分歧主要集中在智算和通算的应用场景上,特别是功率密度和热流密度的变化。 2、为什么市场开始逐渐接受冷板式液冷? 随着热流密度的提高,市场逐渐接受了冷板式液冷。早期在通用算力场景下,冷板式液冷被视为静默式液冷的过渡方案,尽管造价较低,但系统较为复杂。然而,随着热流密度的增加,冷板式液冷在高热流密度下的解热能力优势逐渐显现。特别是在英伟达从A卡到H卡的进化过
S
曙光数创
S
申菱环境
S
高澜股份
S
川环科技
S
润泽科技
14
10
18
12.15
追牛寻金
2024-12-26 20:50:55
数据中心交换机
AI时代交换机迎四大产业变革新机遇 交换机变革1:AI驱动组网架构变革,新增后端组网需求。AI服务器组网增加后端网络组网(Back End),增加了每台服务器的网络端口数量,叠加AI集群加速Scale out,万卡、十万、百万卡集群组网使得网络架构层数提升,有望带来大量高速交换机需求。当前IB仍然主导AI后端网络,但未来以太网方案占比有望逐步提升,最终或将成为主流方案。 交换机变革2:800G交换机开始放量,102.4T交换芯片有望推出。交换机端口速率从200G向400G、800G、1.6T提升
S
紫光股份
S
锐捷网络
S
菲菱科思
S
中兴通讯
S
共进股份
11
2
14
8.71
追牛寻金
2024-12-25 19:07:34
昇T某C梳理
昇T某C目前的进展。 总结来说:昇T某C明年Q2大规模起量,月产能8000机柜,目前设计问题已经解决,HBM供应也已经解决,请重视现在昇T某C的相关机会。 逻辑如下:首先,TSMC暂停对中国大陆GPU厂商提供7nm工艺这个事,其实最利好的就是昇T某C,HW的白手套遍布全球,以色列法国等均有HW白手套,目前被查的这两家对于HW来说完全不是问题,但是,大陆其他第二第三梯队的GPU厂商并没有HW这么多的白手套,因此明年产品出货会受影响,并且SMIC的产能主要保障昇T某C(70%)和HWJ(30%)因此
S
泰嘉股份
S
凯旺科技
S
兴森科技
S
意华股份
S
华丰科技
48
19
32
34.43
追牛寻金
2024-12-24 18:28:31
数据铜缆
数据中心连接方式分类 1)光纤连接:光模块+光纤与 AOC 光模块+Fiber:光模块+Fiber 是光纤连接的传统形式,由独立的光模块和光纤组成。光模块负责光电转换,光纤则传输光信号。这种方案的主要特点是灵活性强,用户可以根据需要更换光模块以调整带宽和速率,缺点是光模块和光纤之间的连接点较多,可能引入信号衰减和传输稳定性问题。 AOC(有源光缆):AOC 将光模块和光纤集成在一起,形成一个整体,避免了使用中的组装需求。相比光模块+Fiber,AOC 减少了连接点,提高了信号传输的稳定性,同时降
S
沃尔核材
S
兆龙互连
S
精达股份
91
17
46
59.56
追牛寻金
2024-12-23 16:46:53
服务器液冷
海外科技厂商的资本开支逐季提升,阿里腾讯的资本开支也在 Q3 创出新高,字节也加大 AI 投入,大厂对AI方向的开支增加,作为数据中心不可或缺的制冷方向,值得长期跟踪关注。 液冷的优势: 数据中心制冷主要采取风冷+液冷,液冷有望成为大数据中心主流方案。根据IDC圈,液冷的冷却能力较风冷而言高1000~3000倍,且液冷对环境要求更低,适应性更强。 一个典型数据中心的能耗约 65%由 IT 设备构成。制冷系统能耗占比约 24%,是数据中心辅助系统中能耗占比最高的部分。不同制冷技术按照能耗水平从高到
S
高澜股份
S
英维克
S
曙光数创
32
18
27
31.34
追牛寻金
2024-12-21 18:54:13
NV服务器电源各家情况。
1、供应商进度梳理 台达电:和英伟达联合开发,目前正在出货的产品都是台达的,而且台达服务器电源这块订单爆满,上个月主动舍弃了思科的单子,调研口径他们扩产比较谨慎,怕英伟达这个没持续性后面资本开支收不回。 光宝科:3KW平台升级5.5KW,原先3KW就存在一些热方面的问题,改制到5.5KW以后热更严重了,导致现在在主机厂测试出现了问题,因为是平台问题,应该很难解决,目前光宝就两种解决办法,第一种就是硬着头皮打补丁,但是先天性基因问题应该是修复不好的,这么做后面肯定会丢单,第二种就是重头再来,但是应
S
麦格米特
16
8
15
12.29
追牛寻金
2024-12-19 20:29:50
微信小店“送礼给朋友“功能灰测
微信红包2.0,微信小店“送礼给朋友“功能灰测,微信电商的社交奇袭时刻。 根据见实,微信小店开启”送礼物“功能灰度测试。满足规则的商品(除珠宝、教育培训类目外,原价不超过1万元),将自动开通”送礼物”功能,商品详情页会展示“支持送礼物“入口。用户点击”送给朋友”,拉起”确认礼物“页面,选择款式、朋友,完成支付后,礼物将自动送出。接收方会在聊天对话看到礼物信息,填写收货地址,就能正式收下礼物。在收礼物过程中,还能选择更换价格相同的其他款式。 2023年视频号直播电商GMV同比增长超过1000亿,2
S
凯淳股份
S
金字火腿
S
信雅达
S
实益达
S
天地在线
12
3
7
5.50
追牛寻金
2024-12-18 20:03:20
AI眼镜——AI端侧落地的重要入口
AI眼镜被视为未来智能应用的重要入口,其成功取决于大模型的出现,这使得眼镜无需额外堆砌硬件,减轻了重量,降低了成本,并提高了用户体验。目前市场上AI眼镜的销量证明了这一技术路线的正确性,预示着未来将有更多国产AI眼镜品牌涌现包括百度、小米、Rocky、三星等,这将带来巨大的市场机会和投资机会。 中国AI眼镜市场前景广阔,过去五年中,类似眼镜相关的产品销量较低,证明产业界选择发展AI眼镜是正确的。目前,多个国产眼镜品牌如百度、Rocky、小米等开始进入这一市场,展示了AI眼镜的巨大潜力。中国每年的
S
恒玄科技
S
博士眼镜
S
明月镜片
S
中光学
S
卓翼科技
64
13
43
42.61
追牛寻金
2024-12-17 17:45:56
德科立——AI技术发展驱动DCI需求
数据中心互联(Data Center Interconnect,DCI) ,是跨数据中心实现网络互联互通的网络解决方案,具备灵活互联,高效安全,简化运维等特性,满足了数据中心之间高效数据交换、灾备等场景需求。数据中心互联(DCI) 在实现地理分散的数据中心之间的无缝通信和数据交换方面发挥着至关重要的作用。 根据 Mordor intelligence 的报告,数据中心互连(DCI)市场规模预计到 2024 年为 141.2 亿美元,预计到 2029 年将达到 283.8 亿美元,在预测期内(20
S
德科立
S
博通
5
1
8
7.46
上一页
1
2
3
4
5
6
12
下一页
前往
页
置顶
追牛寻金
2024-12-30 16:42:47
置顶
先进封装与CPO技术整合
先进封装技术是AI底层技术中的一大重要方向,并且成为当前重要的产能瓶颈。半导体技术路线图除了继续按照摩尔定律往下发展的“深度摩尔定律”(MoreMoore)继续推进前道芯片制程的迭代演进之外,以2.5D/3D先进封装为代表的“超越摩尔定律”(MorethanMoore)也成为重要路线。 一、前道厂商方面,第一梯队台积电/英特尔/三星,第二梯队联电/中芯国际/武汉新芯。 台积电代表了2.5D/3D先进封装技术的领先水平,Intel与其同台竞技,三星紧随其后。联电提供2.5D所需硅中介层,与封测厂商
S
仕佳光子
S
太辰光
S
长电科技
73
27
57
49.34
追牛寻金
2025-01-04 11:21:35
2025算力展望及产业链图谱汇总
对2025年的行业趋势进行了预测,包括业务、高速连接、交换机和AIDC的发展方向。特别提到,云厂商的资本开支是AI板块景气度的关键,预计2025年将翻倍增长。同时,还指出国内通信板块在经历调整后出现明显涨幅,强调了高速连接和AIGC产业的快速增长。此外,还讨论了新技术可能成为2025年的关注焦点。 资本开支的持续性及通信网络架构变化 资本开支的投入可以持续,消除了人们对资本开支不持续的担忧。通信网络架构正在发生变化,包括光网络架构、业务需求以及DAC、ACC或AEC的用量都值得关注。市场表现表明
S
沃尔核材
S
高澜股份
S
中际旭创
S
景嘉微
S
锐捷网络
17
6
13
10.01
追牛寻金
2025-01-02 20:16:16
激光雷达最近更新
配置激光雷达的底层逻辑是化解corner case,增强自动驾驶安全性。摄像头物理性能层面存在缺陷,激光雷达在夜晚、隧道口逆光、对向远光灯、异形物体等众多场景下提供安全冗余。 行业层面: 1.激光雷达渗透率持续提升。目前约2/3高速NOA车型配备激光雷达,100%城市NOA车型配备激光雷达。2024年前三季度国内乘用车前装标配激光雷达交付量超99万颗;预计24年交付量有望超150万颗,25年有望维持100-150%同比增速。 2.配置激光雷达的车型价格带下放。20万元以下级别车型激光雷达渗透率加
S
神通科技
S
永新光学
S
日盈电子
S
万集科技
S
水晶光电
7
2
11
9.38
追牛寻金
2025-01-01 18:41:50
加南AI眼镜发布会总结
先祝大家新年快乐,收益无止境,一路长虹。 结论:整体发布会给人感觉比较粗糙,29.2g的镜框重量和1.3天续航让人印象深刻。算是国内除闪极外第二款正式开售的AI眼镜,继续加速AI眼镜渗透传统眼镜趋势. 展望:AI眼镜应该是一副能够正常佩戴的普通眼镜,如果消费者不能佩戴或不想佩戴,再多智能功能都没有意义,因此要让消费者使用。AI 眼镜的迁移成本足够低,要在重量、外形、价格、功能多方面持续优化。同时,中国6亿人佩戴的眼镜目前都不是智能的,因此AI眼镜空间广阔。 功能配置: AI差异化功能:AI宠物小
S
歌尔股份
S
亿道信息
S
天键股份
S
龙旗科技
S
佳禾智能
1
1
4
1.21
追牛寻金
2025-01-01 18:12:43
加南AI眼镜发布会总结
先祝大家新年快乐,收益无止境,一路长虹。 结论:整体发布会给人感觉比较粗糙,29.2g的镜框重量和1.3天续航让人印象深刻。算是国内除闪极外第二款正式开售的AI眼镜,继续加速AI眼镜渗透传统眼镜趋势. 展望:AI眼镜应该是一副能够正常佩戴的普通眼镜,如果消费者不能佩戴或不想佩戴,再多智能功能都没有意义,因此要让消费者使用。AI 眼镜的迁移成本足够低,要在重量、外形、价格、功能多方面持续优化。同时,中国6亿人佩戴的眼镜目前都不是智能的,因此AI眼镜空间广阔。 功能配置: AI差异化功能:AI宠物小
S
歌尔股份
S
亿道信息
S
天键股份
S
龙旗科技
S
佳禾智能
26
17
38
45.59
追牛寻金
2024-12-31 17:02:25
复合集流体产业链最近更新
复合集流体技术如何影响未来电池技术的发展路径? 复合集流体技术在未来电池技术发展中扮演着关键角色。首先,它解决了现有材料体系在能量密度提升上的瓶颈问题,特别是在固态电池等下一代电池技术中,界面问题是核心挑战之一。复合集流体通过优化材料结构和性能,有效缓解了电极材料的膨胀性问题,从而提高了电池的整体稳定性和寿命。此外,复合集流体技术的应用不仅限于动力和储能领域,还在消费电子、3C产品等领域展现出广泛应用前景。例如,在3C电池领域,由于对循环寿命要求相对较低,复合集流体技术能够更快地实现商业化应用,
S
英联股份
3
7
11
10.67
追牛寻金
2024-12-29 10:14:27
液冷服务器及冷却液交流纪要
1、冷板式和浸没式的液冷技术路线在2023年年底之前有哪些分歧? 在2023年年底之前,整个行业对冷板式和浸没式的液冷技术路线存在明显分歧。这些分歧主要集中在智算和通算的应用场景上,特别是功率密度和热流密度的变化。 2、为什么市场开始逐渐接受冷板式液冷? 随着热流密度的提高,市场逐渐接受了冷板式液冷。早期在通用算力场景下,冷板式液冷被视为静默式液冷的过渡方案,尽管造价较低,但系统较为复杂。然而,随着热流密度的增加,冷板式液冷在高热流密度下的解热能力优势逐渐显现。特别是在英伟达从A卡到H卡的进化过
S
曙光数创
S
申菱环境
S
高澜股份
S
川环科技
S
润泽科技
14
10
18
12.15
追牛寻金
2024-12-26 20:50:55
数据中心交换机
AI时代交换机迎四大产业变革新机遇 交换机变革1:AI驱动组网架构变革,新增后端组网需求。AI服务器组网增加后端网络组网(Back End),增加了每台服务器的网络端口数量,叠加AI集群加速Scale out,万卡、十万、百万卡集群组网使得网络架构层数提升,有望带来大量高速交换机需求。当前IB仍然主导AI后端网络,但未来以太网方案占比有望逐步提升,最终或将成为主流方案。 交换机变革2:800G交换机开始放量,102.4T交换芯片有望推出。交换机端口速率从200G向400G、800G、1.6T提升
S
紫光股份
S
锐捷网络
S
菲菱科思
S
中兴通讯
S
共进股份
11
2
14
8.71
追牛寻金
2024-12-25 19:07:34
昇T某C梳理
昇T某C目前的进展。 总结来说:昇T某C明年Q2大规模起量,月产能8000机柜,目前设计问题已经解决,HBM供应也已经解决,请重视现在昇T某C的相关机会。 逻辑如下:首先,TSMC暂停对中国大陆GPU厂商提供7nm工艺这个事,其实最利好的就是昇T某C,HW的白手套遍布全球,以色列法国等均有HW白手套,目前被查的这两家对于HW来说完全不是问题,但是,大陆其他第二第三梯队的GPU厂商并没有HW这么多的白手套,因此明年产品出货会受影响,并且SMIC的产能主要保障昇T某C(70%)和HWJ(30%)因此
S
泰嘉股份
S
凯旺科技
S
兴森科技
S
意华股份
S
华丰科技
48
19
32
34.43
追牛寻金
2024-12-24 18:28:31
数据铜缆
数据中心连接方式分类 1)光纤连接:光模块+光纤与 AOC 光模块+Fiber:光模块+Fiber 是光纤连接的传统形式,由独立的光模块和光纤组成。光模块负责光电转换,光纤则传输光信号。这种方案的主要特点是灵活性强,用户可以根据需要更换光模块以调整带宽和速率,缺点是光模块和光纤之间的连接点较多,可能引入信号衰减和传输稳定性问题。 AOC(有源光缆):AOC 将光模块和光纤集成在一起,形成一个整体,避免了使用中的组装需求。相比光模块+Fiber,AOC 减少了连接点,提高了信号传输的稳定性,同时降
S
沃尔核材
S
兆龙互连
S
精达股份
91
17
46
59.56
追牛寻金
2024-12-23 16:46:53
服务器液冷
海外科技厂商的资本开支逐季提升,阿里腾讯的资本开支也在 Q3 创出新高,字节也加大 AI 投入,大厂对AI方向的开支增加,作为数据中心不可或缺的制冷方向,值得长期跟踪关注。 液冷的优势: 数据中心制冷主要采取风冷+液冷,液冷有望成为大数据中心主流方案。根据IDC圈,液冷的冷却能力较风冷而言高1000~3000倍,且液冷对环境要求更低,适应性更强。 一个典型数据中心的能耗约 65%由 IT 设备构成。制冷系统能耗占比约 24%,是数据中心辅助系统中能耗占比最高的部分。不同制冷技术按照能耗水平从高到
S
高澜股份
S
英维克
S
曙光数创
32
18
27
31.34
追牛寻金
2024-12-21 18:54:13
NV服务器电源各家情况。
1、供应商进度梳理 台达电:和英伟达联合开发,目前正在出货的产品都是台达的,而且台达服务器电源这块订单爆满,上个月主动舍弃了思科的单子,调研口径他们扩产比较谨慎,怕英伟达这个没持续性后面资本开支收不回。 光宝科:3KW平台升级5.5KW,原先3KW就存在一些热方面的问题,改制到5.5KW以后热更严重了,导致现在在主机厂测试出现了问题,因为是平台问题,应该很难解决,目前光宝就两种解决办法,第一种就是硬着头皮打补丁,但是先天性基因问题应该是修复不好的,这么做后面肯定会丢单,第二种就是重头再来,但是应
S
麦格米特
16
8
15
12.29
追牛寻金
2024-12-19 20:29:50
微信小店“送礼给朋友“功能灰测
微信红包2.0,微信小店“送礼给朋友“功能灰测,微信电商的社交奇袭时刻。 根据见实,微信小店开启”送礼物“功能灰度测试。满足规则的商品(除珠宝、教育培训类目外,原价不超过1万元),将自动开通”送礼物”功能,商品详情页会展示“支持送礼物“入口。用户点击”送给朋友”,拉起”确认礼物“页面,选择款式、朋友,完成支付后,礼物将自动送出。接收方会在聊天对话看到礼物信息,填写收货地址,就能正式收下礼物。在收礼物过程中,还能选择更换价格相同的其他款式。 2023年视频号直播电商GMV同比增长超过1000亿,2
S
凯淳股份
S
金字火腿
S
信雅达
S
实益达
S
天地在线
12
3
7
5.50
追牛寻金
2024-12-18 20:03:20
AI眼镜——AI端侧落地的重要入口
AI眼镜被视为未来智能应用的重要入口,其成功取决于大模型的出现,这使得眼镜无需额外堆砌硬件,减轻了重量,降低了成本,并提高了用户体验。目前市场上AI眼镜的销量证明了这一技术路线的正确性,预示着未来将有更多国产AI眼镜品牌涌现包括百度、小米、Rocky、三星等,这将带来巨大的市场机会和投资机会。 中国AI眼镜市场前景广阔,过去五年中,类似眼镜相关的产品销量较低,证明产业界选择发展AI眼镜是正确的。目前,多个国产眼镜品牌如百度、Rocky、小米等开始进入这一市场,展示了AI眼镜的巨大潜力。中国每年的
S
恒玄科技
S
博士眼镜
S
明月镜片
S
中光学
S
卓翼科技
64
13
43
42.61
追牛寻金
2024-12-17 17:45:56
德科立——AI技术发展驱动DCI需求
数据中心互联(Data Center Interconnect,DCI) ,是跨数据中心实现网络互联互通的网络解决方案,具备灵活互联,高效安全,简化运维等特性,满足了数据中心之间高效数据交换、灾备等场景需求。数据中心互联(DCI) 在实现地理分散的数据中心之间的无缝通信和数据交换方面发挥着至关重要的作用。 根据 Mordor intelligence 的报告,数据中心互连(DCI)市场规模预计到 2024 年为 141.2 亿美元,预计到 2029 年将达到 283.8 亿美元,在预测期内(20
S
德科立
S
博通
5
1
8
7.46
上一页
1
2
3
4
5
6
12
下一页
前往
页
置顶
追牛寻金
2024-12-30 16:42:47
置顶
先进封装与CPO技术整合
先进封装技术是AI底层技术中的一大重要方向,并且成为当前重要的产能瓶颈。半导体技术路线图除了继续按照摩尔定律往下发展的“深度摩尔定律”(MoreMoore)继续推进前道芯片制程的迭代演进之外,以2.5D/3D先进封装为代表的“超越摩尔定律”(MorethanMoore)也成为重要路线。 一、前道厂商方面,第一梯队台积电/英特尔/三星,第二梯队联电/中芯国际/武汉新芯。 台积电代表了2.5D/3D先进封装技术的领先水平,Intel与其同台竞技,三星紧随其后。联电提供2.5D所需硅中介层,与封测厂商
S
仕佳光子
S
太辰光
S
长电科技
73
27
57
49.34
追牛寻金
2025-01-04 11:21:35
2025算力展望及产业链图谱汇总
对2025年的行业趋势进行了预测,包括业务、高速连接、交换机和AIDC的发展方向。特别提到,云厂商的资本开支是AI板块景气度的关键,预计2025年将翻倍增长。同时,还指出国内通信板块在经历调整后出现明显涨幅,强调了高速连接和AIGC产业的快速增长。此外,还讨论了新技术可能成为2025年的关注焦点。 资本开支的持续性及通信网络架构变化 资本开支的投入可以持续,消除了人们对资本开支不持续的担忧。通信网络架构正在发生变化,包括光网络架构、业务需求以及DAC、ACC或AEC的用量都值得关注。市场表现表明
S
沃尔核材
S
高澜股份
S
中际旭创
S
景嘉微
S
锐捷网络
17
6
13
10.01
追牛寻金
2025-01-02 20:16:16
激光雷达最近更新
配置激光雷达的底层逻辑是化解corner case,增强自动驾驶安全性。摄像头物理性能层面存在缺陷,激光雷达在夜晚、隧道口逆光、对向远光灯、异形物体等众多场景下提供安全冗余。 行业层面: 1.激光雷达渗透率持续提升。目前约2/3高速NOA车型配备激光雷达,100%城市NOA车型配备激光雷达。2024年前三季度国内乘用车前装标配激光雷达交付量超99万颗;预计24年交付量有望超150万颗,25年有望维持100-150%同比增速。 2.配置激光雷达的车型价格带下放。20万元以下级别车型激光雷达渗透率加
S
神通科技
S
永新光学
S
日盈电子
S
万集科技
S
水晶光电
7
2
11
9.38
追牛寻金
2025-01-01 18:41:50
加南AI眼镜发布会总结
先祝大家新年快乐,收益无止境,一路长虹。 结论:整体发布会给人感觉比较粗糙,29.2g的镜框重量和1.3天续航让人印象深刻。算是国内除闪极外第二款正式开售的AI眼镜,继续加速AI眼镜渗透传统眼镜趋势. 展望:AI眼镜应该是一副能够正常佩戴的普通眼镜,如果消费者不能佩戴或不想佩戴,再多智能功能都没有意义,因此要让消费者使用。AI 眼镜的迁移成本足够低,要在重量、外形、价格、功能多方面持续优化。同时,中国6亿人佩戴的眼镜目前都不是智能的,因此AI眼镜空间广阔。 功能配置: AI差异化功能:AI宠物小
S
歌尔股份
S
亿道信息
S
天键股份
S
龙旗科技
S
佳禾智能
1
1
4
1.21
追牛寻金
2025-01-01 18:12:43
加南AI眼镜发布会总结
先祝大家新年快乐,收益无止境,一路长虹。 结论:整体发布会给人感觉比较粗糙,29.2g的镜框重量和1.3天续航让人印象深刻。算是国内除闪极外第二款正式开售的AI眼镜,继续加速AI眼镜渗透传统眼镜趋势. 展望:AI眼镜应该是一副能够正常佩戴的普通眼镜,如果消费者不能佩戴或不想佩戴,再多智能功能都没有意义,因此要让消费者使用。AI 眼镜的迁移成本足够低,要在重量、外形、价格、功能多方面持续优化。同时,中国6亿人佩戴的眼镜目前都不是智能的,因此AI眼镜空间广阔。 功能配置: AI差异化功能:AI宠物小
S
歌尔股份
S
亿道信息
S
天键股份
S
龙旗科技
S
佳禾智能
26
17
38
45.59
追牛寻金
2024-12-31 17:02:25
复合集流体产业链最近更新
复合集流体技术如何影响未来电池技术的发展路径? 复合集流体技术在未来电池技术发展中扮演着关键角色。首先,它解决了现有材料体系在能量密度提升上的瓶颈问题,特别是在固态电池等下一代电池技术中,界面问题是核心挑战之一。复合集流体通过优化材料结构和性能,有效缓解了电极材料的膨胀性问题,从而提高了电池的整体稳定性和寿命。此外,复合集流体技术的应用不仅限于动力和储能领域,还在消费电子、3C产品等领域展现出广泛应用前景。例如,在3C电池领域,由于对循环寿命要求相对较低,复合集流体技术能够更快地实现商业化应用,
S
英联股份
3
7
11
10.67
追牛寻金
2024-12-29 10:14:27
液冷服务器及冷却液交流纪要
1、冷板式和浸没式的液冷技术路线在2023年年底之前有哪些分歧? 在2023年年底之前,整个行业对冷板式和浸没式的液冷技术路线存在明显分歧。这些分歧主要集中在智算和通算的应用场景上,特别是功率密度和热流密度的变化。 2、为什么市场开始逐渐接受冷板式液冷? 随着热流密度的提高,市场逐渐接受了冷板式液冷。早期在通用算力场景下,冷板式液冷被视为静默式液冷的过渡方案,尽管造价较低,但系统较为复杂。然而,随着热流密度的增加,冷板式液冷在高热流密度下的解热能力优势逐渐显现。特别是在英伟达从A卡到H卡的进化过
S
曙光数创
S
申菱环境
S
高澜股份
S
川环科技
S
润泽科技
14
10
18
12.15
追牛寻金
2024-12-26 20:50:55
数据中心交换机
AI时代交换机迎四大产业变革新机遇 交换机变革1:AI驱动组网架构变革,新增后端组网需求。AI服务器组网增加后端网络组网(Back End),增加了每台服务器的网络端口数量,叠加AI集群加速Scale out,万卡、十万、百万卡集群组网使得网络架构层数提升,有望带来大量高速交换机需求。当前IB仍然主导AI后端网络,但未来以太网方案占比有望逐步提升,最终或将成为主流方案。 交换机变革2:800G交换机开始放量,102.4T交换芯片有望推出。交换机端口速率从200G向400G、800G、1.6T提升
S
紫光股份
S
锐捷网络
S
菲菱科思
S
中兴通讯
S
共进股份
11
2
14
8.71
追牛寻金
2024-12-25 19:07:34
昇T某C梳理
昇T某C目前的进展。 总结来说:昇T某C明年Q2大规模起量,月产能8000机柜,目前设计问题已经解决,HBM供应也已经解决,请重视现在昇T某C的相关机会。 逻辑如下:首先,TSMC暂停对中国大陆GPU厂商提供7nm工艺这个事,其实最利好的就是昇T某C,HW的白手套遍布全球,以色列法国等均有HW白手套,目前被查的这两家对于HW来说完全不是问题,但是,大陆其他第二第三梯队的GPU厂商并没有HW这么多的白手套,因此明年产品出货会受影响,并且SMIC的产能主要保障昇T某C(70%)和HWJ(30%)因此
S
泰嘉股份
S
凯旺科技
S
兴森科技
S
意华股份
S
华丰科技
48
19
32
34.43
追牛寻金
2024-12-24 18:28:31
数据铜缆
数据中心连接方式分类 1)光纤连接:光模块+光纤与 AOC 光模块+Fiber:光模块+Fiber 是光纤连接的传统形式,由独立的光模块和光纤组成。光模块负责光电转换,光纤则传输光信号。这种方案的主要特点是灵活性强,用户可以根据需要更换光模块以调整带宽和速率,缺点是光模块和光纤之间的连接点较多,可能引入信号衰减和传输稳定性问题。 AOC(有源光缆):AOC 将光模块和光纤集成在一起,形成一个整体,避免了使用中的组装需求。相比光模块+Fiber,AOC 减少了连接点,提高了信号传输的稳定性,同时降
S
沃尔核材
S
兆龙互连
S
精达股份
91
17
46
59.56
追牛寻金
2024-12-23 16:46:53
服务器液冷
海外科技厂商的资本开支逐季提升,阿里腾讯的资本开支也在 Q3 创出新高,字节也加大 AI 投入,大厂对AI方向的开支增加,作为数据中心不可或缺的制冷方向,值得长期跟踪关注。 液冷的优势: 数据中心制冷主要采取风冷+液冷,液冷有望成为大数据中心主流方案。根据IDC圈,液冷的冷却能力较风冷而言高1000~3000倍,且液冷对环境要求更低,适应性更强。 一个典型数据中心的能耗约 65%由 IT 设备构成。制冷系统能耗占比约 24%,是数据中心辅助系统中能耗占比最高的部分。不同制冷技术按照能耗水平从高到
S
高澜股份
S
英维克
S
曙光数创
32
18
27
31.34
追牛寻金
2024-12-21 18:54:13
NV服务器电源各家情况。
1、供应商进度梳理 台达电:和英伟达联合开发,目前正在出货的产品都是台达的,而且台达服务器电源这块订单爆满,上个月主动舍弃了思科的单子,调研口径他们扩产比较谨慎,怕英伟达这个没持续性后面资本开支收不回。 光宝科:3KW平台升级5.5KW,原先3KW就存在一些热方面的问题,改制到5.5KW以后热更严重了,导致现在在主机厂测试出现了问题,因为是平台问题,应该很难解决,目前光宝就两种解决办法,第一种就是硬着头皮打补丁,但是先天性基因问题应该是修复不好的,这么做后面肯定会丢单,第二种就是重头再来,但是应
S
麦格米特
16
8
15
12.29
追牛寻金
2024-12-19 20:29:50
微信小店“送礼给朋友“功能灰测
微信红包2.0,微信小店“送礼给朋友“功能灰测,微信电商的社交奇袭时刻。 根据见实,微信小店开启”送礼物“功能灰度测试。满足规则的商品(除珠宝、教育培训类目外,原价不超过1万元),将自动开通”送礼物”功能,商品详情页会展示“支持送礼物“入口。用户点击”送给朋友”,拉起”确认礼物“页面,选择款式、朋友,完成支付后,礼物将自动送出。接收方会在聊天对话看到礼物信息,填写收货地址,就能正式收下礼物。在收礼物过程中,还能选择更换价格相同的其他款式。 2023年视频号直播电商GMV同比增长超过1000亿,2
S
凯淳股份
S
金字火腿
S
信雅达
S
实益达
S
天地在线
12
3
7
5.50
追牛寻金
2024-12-18 20:03:20
AI眼镜——AI端侧落地的重要入口
AI眼镜被视为未来智能应用的重要入口,其成功取决于大模型的出现,这使得眼镜无需额外堆砌硬件,减轻了重量,降低了成本,并提高了用户体验。目前市场上AI眼镜的销量证明了这一技术路线的正确性,预示着未来将有更多国产AI眼镜品牌涌现包括百度、小米、Rocky、三星等,这将带来巨大的市场机会和投资机会。 中国AI眼镜市场前景广阔,过去五年中,类似眼镜相关的产品销量较低,证明产业界选择发展AI眼镜是正确的。目前,多个国产眼镜品牌如百度、Rocky、小米等开始进入这一市场,展示了AI眼镜的巨大潜力。中国每年的
S
恒玄科技
S
博士眼镜
S
明月镜片
S
中光学
S
卓翼科技
64
13
43
42.61
追牛寻金
2024-12-17 17:45:56
德科立——AI技术发展驱动DCI需求
数据中心互联(Data Center Interconnect,DCI) ,是跨数据中心实现网络互联互通的网络解决方案,具备灵活互联,高效安全,简化运维等特性,满足了数据中心之间高效数据交换、灾备等场景需求。数据中心互联(DCI) 在实现地理分散的数据中心之间的无缝通信和数据交换方面发挥着至关重要的作用。 根据 Mordor intelligence 的报告,数据中心互连(DCI)市场规模预计到 2024 年为 141.2 亿美元,预计到 2029 年将达到 283.8 亿美元,在预测期内(20
S
德科立
S
博通
5
1
8
7.46
上一页
1
2
3
4
5
6
12
下一页
前往
页
置顶
追牛寻金
2024-12-30 16:42:47
置顶
先进封装与CPO技术整合
先进封装技术是AI底层技术中的一大重要方向,并且成为当前重要的产能瓶颈。半导体技术路线图除了继续按照摩尔定律往下发展的“深度摩尔定律”(MoreMoore)继续推进前道芯片制程的迭代演进之外,以2.5D/3D先进封装为代表的“超越摩尔定律”(MorethanMoore)也成为重要路线。 一、前道厂商方面,第一梯队台积电/英特尔/三星,第二梯队联电/中芯国际/武汉新芯。 台积电代表了2.5D/3D先进封装技术的领先水平,Intel与其同台竞技,三星紧随其后。联电提供2.5D所需硅中介层,与封测厂商
S
仕佳光子
S
太辰光
S
长电科技
73
27
57
49.34
追牛寻金
2025-01-04 11:21:35
2025算力展望及产业链图谱汇总
对2025年的行业趋势进行了预测,包括业务、高速连接、交换机和AIDC的发展方向。特别提到,云厂商的资本开支是AI板块景气度的关键,预计2025年将翻倍增长。同时,还指出国内通信板块在经历调整后出现明显涨幅,强调了高速连接和AIGC产业的快速增长。此外,还讨论了新技术可能成为2025年的关注焦点。 资本开支的持续性及通信网络架构变化 资本开支的投入可以持续,消除了人们对资本开支不持续的担忧。通信网络架构正在发生变化,包括光网络架构、业务需求以及DAC、ACC或AEC的用量都值得关注。市场表现表明
S
沃尔核材
S
高澜股份
S
中际旭创
S
景嘉微
S
锐捷网络
17
6
13
10.01
追牛寻金
2025-01-02 20:16:16
激光雷达最近更新
配置激光雷达的底层逻辑是化解corner case,增强自动驾驶安全性。摄像头物理性能层面存在缺陷,激光雷达在夜晚、隧道口逆光、对向远光灯、异形物体等众多场景下提供安全冗余。 行业层面: 1.激光雷达渗透率持续提升。目前约2/3高速NOA车型配备激光雷达,100%城市NOA车型配备激光雷达。2024年前三季度国内乘用车前装标配激光雷达交付量超99万颗;预计24年交付量有望超150万颗,25年有望维持100-150%同比增速。 2.配置激光雷达的车型价格带下放。20万元以下级别车型激光雷达渗透率加
S
神通科技
S
永新光学
S
日盈电子
S
万集科技
S
水晶光电
7
2
11
9.38
追牛寻金
2025-01-01 18:41:50
加南AI眼镜发布会总结
先祝大家新年快乐,收益无止境,一路长虹。 结论:整体发布会给人感觉比较粗糙,29.2g的镜框重量和1.3天续航让人印象深刻。算是国内除闪极外第二款正式开售的AI眼镜,继续加速AI眼镜渗透传统眼镜趋势. 展望:AI眼镜应该是一副能够正常佩戴的普通眼镜,如果消费者不能佩戴或不想佩戴,再多智能功能都没有意义,因此要让消费者使用。AI 眼镜的迁移成本足够低,要在重量、外形、价格、功能多方面持续优化。同时,中国6亿人佩戴的眼镜目前都不是智能的,因此AI眼镜空间广阔。 功能配置: AI差异化功能:AI宠物小
S
歌尔股份
S
亿道信息
S
天键股份
S
龙旗科技
S
佳禾智能
1
1
4
1.21
追牛寻金
2025-01-01 18:12:43
加南AI眼镜发布会总结
先祝大家新年快乐,收益无止境,一路长虹。 结论:整体发布会给人感觉比较粗糙,29.2g的镜框重量和1.3天续航让人印象深刻。算是国内除闪极外第二款正式开售的AI眼镜,继续加速AI眼镜渗透传统眼镜趋势. 展望:AI眼镜应该是一副能够正常佩戴的普通眼镜,如果消费者不能佩戴或不想佩戴,再多智能功能都没有意义,因此要让消费者使用。AI 眼镜的迁移成本足够低,要在重量、外形、价格、功能多方面持续优化。同时,中国6亿人佩戴的眼镜目前都不是智能的,因此AI眼镜空间广阔。 功能配置: AI差异化功能:AI宠物小
S
歌尔股份
S
亿道信息
S
天键股份
S
龙旗科技
S
佳禾智能
26
17
38
45.59
追牛寻金
2024-12-31 17:02:25
复合集流体产业链最近更新
复合集流体技术如何影响未来电池技术的发展路径? 复合集流体技术在未来电池技术发展中扮演着关键角色。首先,它解决了现有材料体系在能量密度提升上的瓶颈问题,特别是在固态电池等下一代电池技术中,界面问题是核心挑战之一。复合集流体通过优化材料结构和性能,有效缓解了电极材料的膨胀性问题,从而提高了电池的整体稳定性和寿命。此外,复合集流体技术的应用不仅限于动力和储能领域,还在消费电子、3C产品等领域展现出广泛应用前景。例如,在3C电池领域,由于对循环寿命要求相对较低,复合集流体技术能够更快地实现商业化应用,
S
英联股份
3
7
11
10.67
追牛寻金
2024-12-29 10:14:27
液冷服务器及冷却液交流纪要
1、冷板式和浸没式的液冷技术路线在2023年年底之前有哪些分歧? 在2023年年底之前,整个行业对冷板式和浸没式的液冷技术路线存在明显分歧。这些分歧主要集中在智算和通算的应用场景上,特别是功率密度和热流密度的变化。 2、为什么市场开始逐渐接受冷板式液冷? 随着热流密度的提高,市场逐渐接受了冷板式液冷。早期在通用算力场景下,冷板式液冷被视为静默式液冷的过渡方案,尽管造价较低,但系统较为复杂。然而,随着热流密度的增加,冷板式液冷在高热流密度下的解热能力优势逐渐显现。特别是在英伟达从A卡到H卡的进化过
S
曙光数创
S
申菱环境
S
高澜股份
S
川环科技
S
润泽科技
14
10
18
12.15
追牛寻金
2024-12-26 20:50:55
数据中心交换机
AI时代交换机迎四大产业变革新机遇 交换机变革1:AI驱动组网架构变革,新增后端组网需求。AI服务器组网增加后端网络组网(Back End),增加了每台服务器的网络端口数量,叠加AI集群加速Scale out,万卡、十万、百万卡集群组网使得网络架构层数提升,有望带来大量高速交换机需求。当前IB仍然主导AI后端网络,但未来以太网方案占比有望逐步提升,最终或将成为主流方案。 交换机变革2:800G交换机开始放量,102.4T交换芯片有望推出。交换机端口速率从200G向400G、800G、1.6T提升
S
紫光股份
S
锐捷网络
S
菲菱科思
S
中兴通讯
S
共进股份
11
2
14
8.71
追牛寻金
2024-12-25 19:07:34
昇T某C梳理
昇T某C目前的进展。 总结来说:昇T某C明年Q2大规模起量,月产能8000机柜,目前设计问题已经解决,HBM供应也已经解决,请重视现在昇T某C的相关机会。 逻辑如下:首先,TSMC暂停对中国大陆GPU厂商提供7nm工艺这个事,其实最利好的就是昇T某C,HW的白手套遍布全球,以色列法国等均有HW白手套,目前被查的这两家对于HW来说完全不是问题,但是,大陆其他第二第三梯队的GPU厂商并没有HW这么多的白手套,因此明年产品出货会受影响,并且SMIC的产能主要保障昇T某C(70%)和HWJ(30%)因此
S
泰嘉股份
S
凯旺科技
S
兴森科技
S
意华股份
S
华丰科技
48
19
32
34.43
追牛寻金
2024-12-24 18:28:31
数据铜缆
数据中心连接方式分类 1)光纤连接:光模块+光纤与 AOC 光模块+Fiber:光模块+Fiber 是光纤连接的传统形式,由独立的光模块和光纤组成。光模块负责光电转换,光纤则传输光信号。这种方案的主要特点是灵活性强,用户可以根据需要更换光模块以调整带宽和速率,缺点是光模块和光纤之间的连接点较多,可能引入信号衰减和传输稳定性问题。 AOC(有源光缆):AOC 将光模块和光纤集成在一起,形成一个整体,避免了使用中的组装需求。相比光模块+Fiber,AOC 减少了连接点,提高了信号传输的稳定性,同时降
S
沃尔核材
S
兆龙互连
S
精达股份
91
17
46
59.56
追牛寻金
2024-12-23 16:46:53
服务器液冷
海外科技厂商的资本开支逐季提升,阿里腾讯的资本开支也在 Q3 创出新高,字节也加大 AI 投入,大厂对AI方向的开支增加,作为数据中心不可或缺的制冷方向,值得长期跟踪关注。 液冷的优势: 数据中心制冷主要采取风冷+液冷,液冷有望成为大数据中心主流方案。根据IDC圈,液冷的冷却能力较风冷而言高1000~3000倍,且液冷对环境要求更低,适应性更强。 一个典型数据中心的能耗约 65%由 IT 设备构成。制冷系统能耗占比约 24%,是数据中心辅助系统中能耗占比最高的部分。不同制冷技术按照能耗水平从高到
S
高澜股份
S
英维克
S
曙光数创
32
18
27
31.34
追牛寻金
2024-12-21 18:54:13
NV服务器电源各家情况。
1、供应商进度梳理 台达电:和英伟达联合开发,目前正在出货的产品都是台达的,而且台达服务器电源这块订单爆满,上个月主动舍弃了思科的单子,调研口径他们扩产比较谨慎,怕英伟达这个没持续性后面资本开支收不回。 光宝科:3KW平台升级5.5KW,原先3KW就存在一些热方面的问题,改制到5.5KW以后热更严重了,导致现在在主机厂测试出现了问题,因为是平台问题,应该很难解决,目前光宝就两种解决办法,第一种就是硬着头皮打补丁,但是先天性基因问题应该是修复不好的,这么做后面肯定会丢单,第二种就是重头再来,但是应
S
麦格米特
16
8
15
12.29
追牛寻金
2024-12-19 20:29:50
微信小店“送礼给朋友“功能灰测
微信红包2.0,微信小店“送礼给朋友“功能灰测,微信电商的社交奇袭时刻。 根据见实,微信小店开启”送礼物“功能灰度测试。满足规则的商品(除珠宝、教育培训类目外,原价不超过1万元),将自动开通”送礼物”功能,商品详情页会展示“支持送礼物“入口。用户点击”送给朋友”,拉起”确认礼物“页面,选择款式、朋友,完成支付后,礼物将自动送出。接收方会在聊天对话看到礼物信息,填写收货地址,就能正式收下礼物。在收礼物过程中,还能选择更换价格相同的其他款式。 2023年视频号直播电商GMV同比增长超过1000亿,2
S
凯淳股份
S
金字火腿
S
信雅达
S
实益达
S
天地在线
12
3
7
5.50
追牛寻金
2024-12-18 20:03:20
AI眼镜——AI端侧落地的重要入口
AI眼镜被视为未来智能应用的重要入口,其成功取决于大模型的出现,这使得眼镜无需额外堆砌硬件,减轻了重量,降低了成本,并提高了用户体验。目前市场上AI眼镜的销量证明了这一技术路线的正确性,预示着未来将有更多国产AI眼镜品牌涌现包括百度、小米、Rocky、三星等,这将带来巨大的市场机会和投资机会。 中国AI眼镜市场前景广阔,过去五年中,类似眼镜相关的产品销量较低,证明产业界选择发展AI眼镜是正确的。目前,多个国产眼镜品牌如百度、Rocky、小米等开始进入这一市场,展示了AI眼镜的巨大潜力。中国每年的
S
恒玄科技
S
博士眼镜
S
明月镜片
S
中光学
S
卓翼科技
64
13
43
42.61
追牛寻金
2024-12-17 17:45:56
德科立——AI技术发展驱动DCI需求
数据中心互联(Data Center Interconnect,DCI) ,是跨数据中心实现网络互联互通的网络解决方案,具备灵活互联,高效安全,简化运维等特性,满足了数据中心之间高效数据交换、灾备等场景需求。数据中心互联(DCI) 在实现地理分散的数据中心之间的无缝通信和数据交换方面发挥着至关重要的作用。 根据 Mordor intelligence 的报告,数据中心互连(DCI)市场规模预计到 2024 年为 141.2 亿美元,预计到 2029 年将达到 283.8 亿美元,在预测期内(20
S
德科立
S
博通
5
1
8
7.46
上一页
1
2
3
4
5
6
12
下一页
前往
页
9
关注
3829
粉丝
2572.40
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14