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竞价买完,烧香磕头。
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op26710
2024-10-13 17:58:41
化债:银行重大利好
化债:银行重大利好 1、本次财政发布会没有给具体数字,但提出的发力方向中,排第一位的是“化解地方债务”,这出乎市场意料。 2、“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务"、"需要强调的是,这项即将实施的政策,是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施” 3、“中央财政在2023年安排地方政府债务限额超过2.2万亿元的基础上,2024年又安排1.2万亿元的额度,支持地方特别是高风险地区化解存量债务风险和清理拖欠企业账款等。”既然去年就安排了2.2万亿,这次又说“力度最大”,那么这次起码2
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兰州银行
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op26710
2024-10-13 17:56:25
周末舆情热度:
周末舆情热度: ①债转股AMC- 发改委:要保证必要的财政支出,加大对经济发展的积极促进作用,加力支持地方开展债务置换,化解债务风险(信达地产、大富科技、云南城投、光大嘉宝、合肥城建、海德股份等); ②跨境支付-金砖国家新支付系统将于10月22日上线,159个国家将采用金砖国家新支付系统(中油资本、四方精创、华峰超纤、科蓝软件、京北方等); ③华为鸿蒙-华为Mate 70系列智能手机已进入全面量产阶段,搭载搭载纯血鸿蒙系统,或将于11月正式面市(华为/润和软件、常山北明、软通动力、诚迈科技、科蓝
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蒙草生态
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化债
环保首席-财政政策发力有望化债:应收占比资产top4:生态、咨询、环卫、监测。结合pb:武汉控股、建工修复、碧水源、蒙草生态、龙马环卫、宇通重工。 另外:前期受收款担忧预期大幅扰动估值的优质运营:兴蓉、北控、光大、三峰、瀚蓝,也有望重估。 建材首席:专项债发行提速,基建链工作量拐点渐显。宏观上,截至2024年10月11日全国地方政府新增专项债合计发行3.62万亿元(发行进度92.93%),支持项目超过3万个,用作项目资本金超过2600亿元;其中7月至今发行地方政府专项债约2.1万亿元(未披露“一
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蒙草生态
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2024-10-09 01:10:59
2024.10.8
今天盘中分歧了一下,金融前排有漏单和开板。港股今天开始负反馈,明天估计会有反弹。A股明天个股会继续淘汰,尽量向前排分支龙靠。
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op26710
2024-10-07 21:01:54
2024.10.7
持有的就不用动,明天高开,后天可能开始分化。指数估计很快3700,之后可能调整。
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op26710
2024-09-29 20:14:55
2024.9.29
现在最大的题材是牛市,那券商、网金自然是最强的,地产由于政策边际改变最大所以次强。其他赛道由于机构回补仓位也有表现,另外就是鸿蒙、数据要素了。金融新分支上交事故相关题材,基本上是网金。市场大幅回暖,周末都是跑步进场的氛围,是之前周五题材高潮周末吹爆的加强版。那么周一会像之前惯例冲高回落还是继续加强呢?
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2024-09-26 23:34:18
2024.9.26
短线基本上被金融、地产和地产带动的白酒、消费主导。并购、破净作为加分属性。特斯拉带动了机器人和无人驾驶,但被下午的拉升带走了资金。同时并购今天由于富乐德停牌带动了同周期和同概念的其他标的。下午地产、消费已经高潮,但市场情绪高涨,继续加强都有可能。 市场很强,指数原来觉得的调整点位可能性不大,有持仓的多观察几天吧。铜、铝、油运资源可能会有一波预期。
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2024-09-26 00:42:14
2024.9.25
高潮、普涨后一日非常难做。下午指数回调,情绪回落厉害,导致破板率极高。 指数一下冲得太快了,估计补缺口。
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2024-09-25 00:45:49
2024.9.24
短线开始要退潮了,今天由于市场大涨还能延缓一下,但南天、保变已经开始了,明天估计轮到大唐了。由于盘中利好低位金融明天大概率不少一字,市场高低切会更明显。 指数昨天还怕会过于弱势,今天一度高开低走,不过现在这个涨幅底是明确了,那就等回调买入了。主线还没看出来,至少短期内短线是会围绕金融、并购、破净、高股息回购这几个题材来炒作的。中特估有不少票是破净的,之前炒中特估有一条逻辑是防止国有资产流失是要把PB拉回1的。
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2024-09-24 00:37:10
2024.9.23
短线情绪继续高涨,从上周四开始连续三天,龙头票都在加速。大安全题材今天延申到无人驾驶。保变继续强势,板块今天涨停不少。信创今天分歧。 指数相对预期较弱,所以最后一跌可能性在增加,右侧建仓会更安全。
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2024-09-23 00:09:39
2024.9.22
信创、鸿蒙、自主可控安全板块一致,同时这几个题材开始重叠,不少强势票都有多重属性,属于互帮互助。南山弱转强、常山容量趋势。国企、并购保变一字,但板块整体分歧。特斯拉FSD和无线充电盘中也有表现。周末CRO、核废水、光刻机都有催化。明天保变继续加速可能会分歧,自主可控周五一致,周一难接力。 指数之前说了进入底部区域,可能会有最后一跌,如果没有合适标的可以右侧布局ETF。
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2024-09-22 16:44:42
华为全联接大会,关注鸿蒙原生与算力底座
【德邦计算机】华为全联接大会,关注鸿蒙原生与算力底座 ✨ 华为全联接大会2024,共赢行业智能化。9月19日-21日,华为全联接大会2024在上海举行,会议主题为“共赢行业智能化”,其中涵盖华为在鸿蒙生态构建与原生开发、鲲鹏与昇腾算力底座、华为云开发者/伙伴计划、行业数字化转型、无人驾驶技术等方面的全面突破。 ✨ 原生鸿蒙进入最后冲刺期,共建共享鸿蒙应用生态。HarmonyOS NEXT是面向万物互联的操作系统,将在今年四季度正式发布。截至2024年6月,鸿蒙生态设备数量已超过9亿,有254万H
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常山北明
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2024-09-22 16:32:19
【海光信息: 信创PC芯片放量推动,上调24-26年收入增速】天风计算机缪欣君团队
【海光信息: 信创PC芯片放量推动,上调24-26年收入增速】天风计算机缪欣君团队 1、预计8000万台市场,信创PC未来三年有望迎来替代高峰期 2020为信创元年,党政层面“2+8+N”体系开始全面升级信创产品,以金融、电信等为代表的行业信创也进入规模化应用阶段。在党政的示范作用下,信创产业在加速向其余8个重点行业扩展。根据诚迈科技公众号,“到2027年这一轮全国信创建设所需要的信创电脑市场总数将达到9000万台,目前,党政和八大行业已建设1000万台左右,这就意味着还有8000万台的市场,未
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工信部指明2027年工业软件及工业操作系统国产替换目标
【国金计算机】工信部指明2027年工业软件及工业操作系统国产替换目标 9月20日,工信部发布《关于印发工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知》指出,工业软件领域设备更新目标为:以提升产业链供应链韧性和安全水平为重点,围绕石油、化工、航空、船舶、钢铁、汽车、医药、轨道交通等关系经济命脉和国计民生的行业领域,推动基础软件、工业软件和工业操作系统更新换代。基础软件方面,重点更新工业领域应用的操作系统、数据库、中间件等产品。工业软件方面,重点更新计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助工程(CAE)、
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千帆过境,再次对比宁德和台积电
【天风·电新】千帆过境,再次对比宁德和台积电 台积电盈利差更多归结为技术领先,宁德来自全方位的能力。从结果看,宁德和台积电一样,21-24年市占率稳步提升,和竞争对手盈利差在拉大。执果索因,宁德对比国内竞对盈利差多来自成本结构,对比海外竞对多来自供应链控制能力,台积电来自明显的规模效应+产品代际碾压。往后看,我们认为融资环境的变化和打造生态的模式,有望助力宁德增强龙头竞争优势。我们认为锂电池赛道宽广,龙头公司宁德时代竞争力显著且有望加强,故继续看好宁德时代。 前言:为什么要再次对比宁德和台积电?
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化债:银行重大利好
化债:银行重大利好 1、本次财政发布会没有给具体数字,但提出的发力方向中,排第一位的是“化解地方债务”,这出乎市场意料。 2、“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务"、"需要强调的是,这项即将实施的政策,是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施” 3、“中央财政在2023年安排地方政府债务限额超过2.2万亿元的基础上,2024年又安排1.2万亿元的额度,支持地方特别是高风险地区化解存量债务风险和清理拖欠企业账款等。”既然去年就安排了2.2万亿,这次又说“力度最大”,那么这次起码2
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周末舆情热度:
周末舆情热度: ①债转股AMC- 发改委:要保证必要的财政支出,加大对经济发展的积极促进作用,加力支持地方开展债务置换,化解债务风险(信达地产、大富科技、云南城投、光大嘉宝、合肥城建、海德股份等); ②跨境支付-金砖国家新支付系统将于10月22日上线,159个国家将采用金砖国家新支付系统(中油资本、四方精创、华峰超纤、科蓝软件、京北方等); ③华为鸿蒙-华为Mate 70系列智能手机已进入全面量产阶段,搭载搭载纯血鸿蒙系统,或将于11月正式面市(华为/润和软件、常山北明、软通动力、诚迈科技、科蓝
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环保首席-财政政策发力有望化债:应收占比资产top4:生态、咨询、环卫、监测。结合pb:武汉控股、建工修复、碧水源、蒙草生态、龙马环卫、宇通重工。 另外:前期受收款担忧预期大幅扰动估值的优质运营:兴蓉、北控、光大、三峰、瀚蓝,也有望重估。 建材首席:专项债发行提速,基建链工作量拐点渐显。宏观上,截至2024年10月11日全国地方政府新增专项债合计发行3.62万亿元(发行进度92.93%),支持项目超过3万个,用作项目资本金超过2600亿元;其中7月至今发行地方政府专项债约2.1万亿元(未披露“一
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现在最大的题材是牛市,那券商、网金自然是最强的,地产由于政策边际改变最大所以次强。其他赛道由于机构回补仓位也有表现,另外就是鸿蒙、数据要素了。金融新分支上交事故相关题材,基本上是网金。市场大幅回暖,周末都是跑步进场的氛围,是之前周五题材高潮周末吹爆的加强版。那么周一会像之前惯例冲高回落还是继续加强呢?
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短线基本上被金融、地产和地产带动的白酒、消费主导。并购、破净作为加分属性。特斯拉带动了机器人和无人驾驶,但被下午的拉升带走了资金。同时并购今天由于富乐德停牌带动了同周期和同概念的其他标的。下午地产、消费已经高潮,但市场情绪高涨,继续加强都有可能。 市场很强,指数原来觉得的调整点位可能性不大,有持仓的多观察几天吧。铜、铝、油运资源可能会有一波预期。
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短线开始要退潮了,今天由于市场大涨还能延缓一下,但南天、保变已经开始了,明天估计轮到大唐了。由于盘中利好低位金融明天大概率不少一字,市场高低切会更明显。 指数昨天还怕会过于弱势,今天一度高开低走,不过现在这个涨幅底是明确了,那就等回调买入了。主线还没看出来,至少短期内短线是会围绕金融、并购、破净、高股息回购这几个题材来炒作的。中特估有不少票是破净的,之前炒中特估有一条逻辑是防止国有资产流失是要把PB拉回1的。
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短线情绪继续高涨,从上周四开始连续三天,龙头票都在加速。大安全题材今天延申到无人驾驶。保变继续强势,板块今天涨停不少。信创今天分歧。 指数相对预期较弱,所以最后一跌可能性在增加,右侧建仓会更安全。
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信创、鸿蒙、自主可控安全板块一致,同时这几个题材开始重叠,不少强势票都有多重属性,属于互帮互助。南山弱转强、常山容量趋势。国企、并购保变一字,但板块整体分歧。特斯拉FSD和无线充电盘中也有表现。周末CRO、核废水、光刻机都有催化。明天保变继续加速可能会分歧,自主可控周五一致,周一难接力。 指数之前说了进入底部区域,可能会有最后一跌,如果没有合适标的可以右侧布局ETF。
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华为全联接大会,关注鸿蒙原生与算力底座
【德邦计算机】华为全联接大会,关注鸿蒙原生与算力底座 ✨ 华为全联接大会2024,共赢行业智能化。9月19日-21日,华为全联接大会2024在上海举行,会议主题为“共赢行业智能化”,其中涵盖华为在鸿蒙生态构建与原生开发、鲲鹏与昇腾算力底座、华为云开发者/伙伴计划、行业数字化转型、无人驾驶技术等方面的全面突破。 ✨ 原生鸿蒙进入最后冲刺期,共建共享鸿蒙应用生态。HarmonyOS NEXT是面向万物互联的操作系统,将在今年四季度正式发布。截至2024年6月,鸿蒙生态设备数量已超过9亿,有254万H
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【海光信息: 信创PC芯片放量推动,上调24-26年收入增速】天风计算机缪欣君团队
【海光信息: 信创PC芯片放量推动,上调24-26年收入增速】天风计算机缪欣君团队 1、预计8000万台市场,信创PC未来三年有望迎来替代高峰期 2020为信创元年,党政层面“2+8+N”体系开始全面升级信创产品,以金融、电信等为代表的行业信创也进入规模化应用阶段。在党政的示范作用下,信创产业在加速向其余8个重点行业扩展。根据诚迈科技公众号,“到2027年这一轮全国信创建设所需要的信创电脑市场总数将达到9000万台,目前,党政和八大行业已建设1000万台左右,这就意味着还有8000万台的市场,未
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工信部指明2027年工业软件及工业操作系统国产替换目标
【国金计算机】工信部指明2027年工业软件及工业操作系统国产替换目标 9月20日,工信部发布《关于印发工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知》指出,工业软件领域设备更新目标为:以提升产业链供应链韧性和安全水平为重点,围绕石油、化工、航空、船舶、钢铁、汽车、医药、轨道交通等关系经济命脉和国计民生的行业领域,推动基础软件、工业软件和工业操作系统更新换代。基础软件方面,重点更新工业领域应用的操作系统、数据库、中间件等产品。工业软件方面,重点更新计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助工程(CAE)、
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【天风·电新】千帆过境,再次对比宁德和台积电 台积电盈利差更多归结为技术领先,宁德来自全方位的能力。从结果看,宁德和台积电一样,21-24年市占率稳步提升,和竞争对手盈利差在拉大。执果索因,宁德对比国内竞对盈利差多来自成本结构,对比海外竞对多来自供应链控制能力,台积电来自明显的规模效应+产品代际碾压。往后看,我们认为融资环境的变化和打造生态的模式,有望助力宁德增强龙头竞争优势。我们认为锂电池赛道宽广,龙头公司宁德时代竞争力显著且有望加强,故继续看好宁德时代。 前言:为什么要再次对比宁德和台积电?
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化债:银行重大利好 1、本次财政发布会没有给具体数字,但提出的发力方向中,排第一位的是“化解地方债务”,这出乎市场意料。 2、“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务"、"需要强调的是,这项即将实施的政策,是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施” 3、“中央财政在2023年安排地方政府债务限额超过2.2万亿元的基础上,2024年又安排1.2万亿元的额度,支持地方特别是高风险地区化解存量债务风险和清理拖欠企业账款等。”既然去年就安排了2.2万亿,这次又说“力度最大”,那么这次起码2
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周末舆情热度: ①债转股AMC- 发改委:要保证必要的财政支出,加大对经济发展的积极促进作用,加力支持地方开展债务置换,化解债务风险(信达地产、大富科技、云南城投、光大嘉宝、合肥城建、海德股份等); ②跨境支付-金砖国家新支付系统将于10月22日上线,159个国家将采用金砖国家新支付系统(中油资本、四方精创、华峰超纤、科蓝软件、京北方等); ③华为鸿蒙-华为Mate 70系列智能手机已进入全面量产阶段,搭载搭载纯血鸿蒙系统,或将于11月正式面市(华为/润和软件、常山北明、软通动力、诚迈科技、科蓝
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短线基本上被金融、地产和地产带动的白酒、消费主导。并购、破净作为加分属性。特斯拉带动了机器人和无人驾驶,但被下午的拉升带走了资金。同时并购今天由于富乐德停牌带动了同周期和同概念的其他标的。下午地产、消费已经高潮,但市场情绪高涨,继续加强都有可能。 市场很强,指数原来觉得的调整点位可能性不大,有持仓的多观察几天吧。铜、铝、油运资源可能会有一波预期。
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短线开始要退潮了,今天由于市场大涨还能延缓一下,但南天、保变已经开始了,明天估计轮到大唐了。由于盘中利好低位金融明天大概率不少一字,市场高低切会更明显。 指数昨天还怕会过于弱势,今天一度高开低走,不过现在这个涨幅底是明确了,那就等回调买入了。主线还没看出来,至少短期内短线是会围绕金融、并购、破净、高股息回购这几个题材来炒作的。中特估有不少票是破净的,之前炒中特估有一条逻辑是防止国有资产流失是要把PB拉回1的。
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短线情绪继续高涨,从上周四开始连续三天,龙头票都在加速。大安全题材今天延申到无人驾驶。保变继续强势,板块今天涨停不少。信创今天分歧。 指数相对预期较弱,所以最后一跌可能性在增加,右侧建仓会更安全。
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信创、鸿蒙、自主可控安全板块一致,同时这几个题材开始重叠,不少强势票都有多重属性,属于互帮互助。南山弱转强、常山容量趋势。国企、并购保变一字,但板块整体分歧。特斯拉FSD和无线充电盘中也有表现。周末CRO、核废水、光刻机都有催化。明天保变继续加速可能会分歧,自主可控周五一致,周一难接力。 指数之前说了进入底部区域,可能会有最后一跌,如果没有合适标的可以右侧布局ETF。
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华为全联接大会,关注鸿蒙原生与算力底座
【德邦计算机】华为全联接大会,关注鸿蒙原生与算力底座 ✨ 华为全联接大会2024,共赢行业智能化。9月19日-21日,华为全联接大会2024在上海举行,会议主题为“共赢行业智能化”,其中涵盖华为在鸿蒙生态构建与原生开发、鲲鹏与昇腾算力底座、华为云开发者/伙伴计划、行业数字化转型、无人驾驶技术等方面的全面突破。 ✨ 原生鸿蒙进入最后冲刺期,共建共享鸿蒙应用生态。HarmonyOS NEXT是面向万物互联的操作系统,将在今年四季度正式发布。截至2024年6月,鸿蒙生态设备数量已超过9亿,有254万H
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【海光信息: 信创PC芯片放量推动,上调24-26年收入增速】天风计算机缪欣君团队
【海光信息: 信创PC芯片放量推动,上调24-26年收入增速】天风计算机缪欣君团队 1、预计8000万台市场,信创PC未来三年有望迎来替代高峰期 2020为信创元年,党政层面“2+8+N”体系开始全面升级信创产品,以金融、电信等为代表的行业信创也进入规模化应用阶段。在党政的示范作用下,信创产业在加速向其余8个重点行业扩展。根据诚迈科技公众号,“到2027年这一轮全国信创建设所需要的信创电脑市场总数将达到9000万台,目前,党政和八大行业已建设1000万台左右,这就意味着还有8000万台的市场,未
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工信部指明2027年工业软件及工业操作系统国产替换目标
【国金计算机】工信部指明2027年工业软件及工业操作系统国产替换目标 9月20日,工信部发布《关于印发工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知》指出,工业软件领域设备更新目标为:以提升产业链供应链韧性和安全水平为重点,围绕石油、化工、航空、船舶、钢铁、汽车、医药、轨道交通等关系经济命脉和国计民生的行业领域,推动基础软件、工业软件和工业操作系统更新换代。基础软件方面,重点更新工业领域应用的操作系统、数据库、中间件等产品。工业软件方面,重点更新计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助工程(CAE)、
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千帆过境,再次对比宁德和台积电
【天风·电新】千帆过境,再次对比宁德和台积电 台积电盈利差更多归结为技术领先,宁德来自全方位的能力。从结果看,宁德和台积电一样,21-24年市占率稳步提升,和竞争对手盈利差在拉大。执果索因,宁德对比国内竞对盈利差多来自成本结构,对比海外竞对多来自供应链控制能力,台积电来自明显的规模效应+产品代际碾压。往后看,我们认为融资环境的变化和打造生态的模式,有望助力宁德增强龙头竞争优势。我们认为锂电池赛道宽广,龙头公司宁德时代竞争力显著且有望加强,故继续看好宁德时代。 前言:为什么要再次对比宁德和台积电?
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化债:银行重大利好
化债:银行重大利好 1、本次财政发布会没有给具体数字,但提出的发力方向中,排第一位的是“化解地方债务”,这出乎市场意料。 2、“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务"、"需要强调的是,这项即将实施的政策,是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施” 3、“中央财政在2023年安排地方政府债务限额超过2.2万亿元的基础上,2024年又安排1.2万亿元的额度,支持地方特别是高风险地区化解存量债务风险和清理拖欠企业账款等。”既然去年就安排了2.2万亿,这次又说“力度最大”,那么这次起码2
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周末舆情热度:
周末舆情热度: ①债转股AMC- 发改委:要保证必要的财政支出,加大对经济发展的积极促进作用,加力支持地方开展债务置换,化解债务风险(信达地产、大富科技、云南城投、光大嘉宝、合肥城建、海德股份等); ②跨境支付-金砖国家新支付系统将于10月22日上线,159个国家将采用金砖国家新支付系统(中油资本、四方精创、华峰超纤、科蓝软件、京北方等); ③华为鸿蒙-华为Mate 70系列智能手机已进入全面量产阶段,搭载搭载纯血鸿蒙系统,或将于11月正式面市(华为/润和软件、常山北明、软通动力、诚迈科技、科蓝
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化债
环保首席-财政政策发力有望化债:应收占比资产top4:生态、咨询、环卫、监测。结合pb:武汉控股、建工修复、碧水源、蒙草生态、龙马环卫、宇通重工。 另外:前期受收款担忧预期大幅扰动估值的优质运营:兴蓉、北控、光大、三峰、瀚蓝,也有望重估。 建材首席:专项债发行提速,基建链工作量拐点渐显。宏观上,截至2024年10月11日全国地方政府新增专项债合计发行3.62万亿元(发行进度92.93%),支持项目超过3万个,用作项目资本金超过2600亿元;其中7月至今发行地方政府专项债约2.1万亿元(未披露“一
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2024.10.8
今天盘中分歧了一下,金融前排有漏单和开板。港股今天开始负反馈,明天估计会有反弹。A股明天个股会继续淘汰,尽量向前排分支龙靠。
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持有的就不用动,明天高开,后天可能开始分化。指数估计很快3700,之后可能调整。
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现在最大的题材是牛市,那券商、网金自然是最强的,地产由于政策边际改变最大所以次强。其他赛道由于机构回补仓位也有表现,另外就是鸿蒙、数据要素了。金融新分支上交事故相关题材,基本上是网金。市场大幅回暖,周末都是跑步进场的氛围,是之前周五题材高潮周末吹爆的加强版。那么周一会像之前惯例冲高回落还是继续加强呢?
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短线基本上被金融、地产和地产带动的白酒、消费主导。并购、破净作为加分属性。特斯拉带动了机器人和无人驾驶,但被下午的拉升带走了资金。同时并购今天由于富乐德停牌带动了同周期和同概念的其他标的。下午地产、消费已经高潮,但市场情绪高涨,继续加强都有可能。 市场很强,指数原来觉得的调整点位可能性不大,有持仓的多观察几天吧。铜、铝、油运资源可能会有一波预期。
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高潮、普涨后一日非常难做。下午指数回调,情绪回落厉害,导致破板率极高。 指数一下冲得太快了,估计补缺口。
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短线开始要退潮了,今天由于市场大涨还能延缓一下,但南天、保变已经开始了,明天估计轮到大唐了。由于盘中利好低位金融明天大概率不少一字,市场高低切会更明显。 指数昨天还怕会过于弱势,今天一度高开低走,不过现在这个涨幅底是明确了,那就等回调买入了。主线还没看出来,至少短期内短线是会围绕金融、并购、破净、高股息回购这几个题材来炒作的。中特估有不少票是破净的,之前炒中特估有一条逻辑是防止国有资产流失是要把PB拉回1的。
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短线情绪继续高涨,从上周四开始连续三天,龙头票都在加速。大安全题材今天延申到无人驾驶。保变继续强势,板块今天涨停不少。信创今天分歧。 指数相对预期较弱,所以最后一跌可能性在增加,右侧建仓会更安全。
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信创、鸿蒙、自主可控安全板块一致,同时这几个题材开始重叠,不少强势票都有多重属性,属于互帮互助。南山弱转强、常山容量趋势。国企、并购保变一字,但板块整体分歧。特斯拉FSD和无线充电盘中也有表现。周末CRO、核废水、光刻机都有催化。明天保变继续加速可能会分歧,自主可控周五一致,周一难接力。 指数之前说了进入底部区域,可能会有最后一跌,如果没有合适标的可以右侧布局ETF。
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华为全联接大会,关注鸿蒙原生与算力底座
【德邦计算机】华为全联接大会,关注鸿蒙原生与算力底座 ✨ 华为全联接大会2024,共赢行业智能化。9月19日-21日,华为全联接大会2024在上海举行,会议主题为“共赢行业智能化”,其中涵盖华为在鸿蒙生态构建与原生开发、鲲鹏与昇腾算力底座、华为云开发者/伙伴计划、行业数字化转型、无人驾驶技术等方面的全面突破。 ✨ 原生鸿蒙进入最后冲刺期,共建共享鸿蒙应用生态。HarmonyOS NEXT是面向万物互联的操作系统,将在今年四季度正式发布。截至2024年6月,鸿蒙生态设备数量已超过9亿,有254万H
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【海光信息: 信创PC芯片放量推动,上调24-26年收入增速】天风计算机缪欣君团队
【海光信息: 信创PC芯片放量推动,上调24-26年收入增速】天风计算机缪欣君团队 1、预计8000万台市场,信创PC未来三年有望迎来替代高峰期 2020为信创元年,党政层面“2+8+N”体系开始全面升级信创产品,以金融、电信等为代表的行业信创也进入规模化应用阶段。在党政的示范作用下,信创产业在加速向其余8个重点行业扩展。根据诚迈科技公众号,“到2027年这一轮全国信创建设所需要的信创电脑市场总数将达到9000万台,目前,党政和八大行业已建设1000万台左右,这就意味着还有8000万台的市场,未
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工信部指明2027年工业软件及工业操作系统国产替换目标
【国金计算机】工信部指明2027年工业软件及工业操作系统国产替换目标 9月20日,工信部发布《关于印发工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知》指出,工业软件领域设备更新目标为:以提升产业链供应链韧性和安全水平为重点,围绕石油、化工、航空、船舶、钢铁、汽车、医药、轨道交通等关系经济命脉和国计民生的行业领域,推动基础软件、工业软件和工业操作系统更新换代。基础软件方面,重点更新工业领域应用的操作系统、数据库、中间件等产品。工业软件方面,重点更新计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助工程(CAE)、
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千帆过境,再次对比宁德和台积电
【天风·电新】千帆过境,再次对比宁德和台积电 台积电盈利差更多归结为技术领先,宁德来自全方位的能力。从结果看,宁德和台积电一样,21-24年市占率稳步提升,和竞争对手盈利差在拉大。执果索因,宁德对比国内竞对盈利差多来自成本结构,对比海外竞对多来自供应链控制能力,台积电来自明显的规模效应+产品代际碾压。往后看,我们认为融资环境的变化和打造生态的模式,有望助力宁德增强龙头竞争优势。我们认为锂电池赛道宽广,龙头公司宁德时代竞争力显著且有望加强,故继续看好宁德时代。 前言:为什么要再次对比宁德和台积电?
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化债:银行重大利好 1、本次财政发布会没有给具体数字,但提出的发力方向中,排第一位的是“化解地方债务”,这出乎市场意料。 2、“拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务"、"需要强调的是,这项即将实施的政策,是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施” 3、“中央财政在2023年安排地方政府债务限额超过2.2万亿元的基础上,2024年又安排1.2万亿元的额度,支持地方特别是高风险地区化解存量债务风险和清理拖欠企业账款等。”既然去年就安排了2.2万亿,这次又说“力度最大”,那么这次起码2
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周末舆情热度: ①债转股AMC- 发改委:要保证必要的财政支出,加大对经济发展的积极促进作用,加力支持地方开展债务置换,化解债务风险(信达地产、大富科技、云南城投、光大嘉宝、合肥城建、海德股份等); ②跨境支付-金砖国家新支付系统将于10月22日上线,159个国家将采用金砖国家新支付系统(中油资本、四方精创、华峰超纤、科蓝软件、京北方等); ③华为鸿蒙-华为Mate 70系列智能手机已进入全面量产阶段,搭载搭载纯血鸿蒙系统,或将于11月正式面市(华为/润和软件、常山北明、软通动力、诚迈科技、科蓝
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环保首席-财政政策发力有望化债:应收占比资产top4:生态、咨询、环卫、监测。结合pb:武汉控股、建工修复、碧水源、蒙草生态、龙马环卫、宇通重工。 另外:前期受收款担忧预期大幅扰动估值的优质运营:兴蓉、北控、光大、三峰、瀚蓝,也有望重估。 建材首席:专项债发行提速,基建链工作量拐点渐显。宏观上,截至2024年10月11日全国地方政府新增专项债合计发行3.62万亿元(发行进度92.93%),支持项目超过3万个,用作项目资本金超过2600亿元;其中7月至今发行地方政府专项债约2.1万亿元(未披露“一
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【德邦计算机】华为全联接大会,关注鸿蒙原生与算力底座 ✨ 华为全联接大会2024,共赢行业智能化。9月19日-21日,华为全联接大会2024在上海举行,会议主题为“共赢行业智能化”,其中涵盖华为在鸿蒙生态构建与原生开发、鲲鹏与昇腾算力底座、华为云开发者/伙伴计划、行业数字化转型、无人驾驶技术等方面的全面突破。 ✨ 原生鸿蒙进入最后冲刺期,共建共享鸿蒙应用生态。HarmonyOS NEXT是面向万物互联的操作系统,将在今年四季度正式发布。截至2024年6月,鸿蒙生态设备数量已超过9亿,有254万H
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【海光信息: 信创PC芯片放量推动,上调24-26年收入增速】天风计算机缪欣君团队
【海光信息: 信创PC芯片放量推动,上调24-26年收入增速】天风计算机缪欣君团队 1、预计8000万台市场,信创PC未来三年有望迎来替代高峰期 2020为信创元年,党政层面“2+8+N”体系开始全面升级信创产品,以金融、电信等为代表的行业信创也进入规模化应用阶段。在党政的示范作用下,信创产业在加速向其余8个重点行业扩展。根据诚迈科技公众号,“到2027年这一轮全国信创建设所需要的信创电脑市场总数将达到9000万台,目前,党政和八大行业已建设1000万台左右,这就意味着还有8000万台的市场,未
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【国金计算机】工信部指明2027年工业软件及工业操作系统国产替换目标 9月20日,工信部发布《关于印发工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知》指出,工业软件领域设备更新目标为:以提升产业链供应链韧性和安全水平为重点,围绕石油、化工、航空、船舶、钢铁、汽车、医药、轨道交通等关系经济命脉和国计民生的行业领域,推动基础软件、工业软件和工业操作系统更新换代。基础软件方面,重点更新工业领域应用的操作系统、数据库、中间件等产品。工业软件方面,重点更新计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助工程(CAE)、
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