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9.29 2011-2015历史复盘
(多关注2011—2012指数躁动行情) PS: 政治锦标赛的考核机制,通常都会用力过度;宏观趋势的转向比我们想象的要慢的多,但是后期也会用力过度。 例如:2013钱荒:6月因银行出现60亿违约,银行间回购 利率大幅上升。 同样年末国内银行间市场 利率全线上涨,引发第二次“钱荒”担忧,市场开始再次下跌。 牛市核心:预期+增量 1)宏观政策转向—经济软着落见底—交易复苏 2)成长预期,钱从来都不缺,缺的是信心和未期,未来业绩预期要性感,不用真实的。 3)低估值,低仓位,资产性价比 1、券商板块 牛
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9.11 华为概念汇总
华为每年举办的大会主要包括开发者大会(HDC)、全联接大会(HC)以及合作伙伴大会等 1. 开发者大会(HDC) 首届时间:2015年 举办频率:每年举办(自2019年起恢复为单独举办) 主要内容:聚焦技术创新、开发者生态建设以及鸿蒙系统等热门话题。大会上会发布最新的技术成果、开发工具、平台以及解决方案,并邀请开发者参与交流和合作。 历届亮点: 2015年:首届开发者大会,主题为“在一起,创梦想”。 2019年:发布鸿蒙OS,标志着华为在操作系统领域的重大突破。 2021年:聚焦鸿蒙系统、智能家
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2024-12-20 13:39:01
12.20 小心回调风险
中期趋势:lpr不变,回调趋势完全没有逆势的可能性,叠加美股的回调情绪,下跌有力,上涨无力。 短线趋势:昨天万亿只能抱团一个豆包概念,今天缩量普涨,后边也很难有更大的量来接盘的可能性,大概率就是酝酿开始新一轮下跌; 半导体的祖训,主要还是公募重仓缘故。 当资金已经无处可u去,抱团到半导体的时候,基本也意味着要被公募坑了。
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12.19 风偏转向
微盘股一波暴跌,主要是量化的砸盘。 关注风偏转向: 政策真空期,业绩真空期:关注AI海外映射的逻辑 下跌趋势中,没有逆势的政策扭转,阴跌阴跌反抽再阴跌,然后暴跌是主要节奏。 短线关注:非机构小票,非两融避开量化做空 题材:重点关注ASIC
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英伟达液冷:润禾材料(A 股唯一冷却液映射)
液冷中浸没式液冷是最节能,也是散热效率最高的方式,目前渗透率仅为个位数。传统的风冷散热技术 PUE 值极限通常在 1.3 左右,而多数地区最新要求不得超过 1.25, 目前仅有浸没式液冷技术能够在实际情况中 达到要求。目前渗透率仅个位数,预计到 2025 年,浸没式液冷数据中心市场规模有望超过 500 亿。 冷却液是液冷技术中最关键的因素!目前使用最多的冷却液是全氟聚醚,全球产能 1.5 万吨左右,80%产能 为 3M 所垄断,我国仅新宙邦、巨化股份等少部分公司能生产。3M 受到国外环境保护等因
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12.17 GJD出手-3360
当下3300上方国家队就出手了,至少之前机构担心的,或者之前的言论。 ——3000以下才出手 表达了不一样的态度,目前看很积极。 后边还是看公募的骨气和认知了。 今天至少底部往下的空间有限,继续进入震荡阶段。
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12.17 记录一些情绪节点
——机构和外资情绪的回暖 LT:消息人士称,中国计划在 2025 年实现创纪录的 4% 的预算赤字,同时保持5%左右的经济增长目标。两位消息人士表示,将通过发行预算外特别债券来筹集更多刺激资金。 ——日内短线情绪的释放 分时走势: 看大盘主力资金净流入—1000亿or 绿盘接近5000只 方向脉络,中美合作受益的 ——AI? 大方向:AI最先反馈的还是垂直小模型的落地,豆包的情绪衍生。 波动机会:金融护盘的底色+消息面刺激的补涨机会,天天万亿的成交量,对金融基本面强职称。 先观察........
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华为全闪存存储和信雅达企业内容管理平台完成兼容互认证#】
云财经讯,近日,华为技术有限公司和$信雅达 sz600571$ 科技股份有限公司共同宣布,他们已完成企业内容管理平台ECM与华为OceanStor Dorado全闪存存储的兼容互认证工作。测试结果显示,$信雅达 sz600571$ 内容管理平台SunECM 3.6能够与华为OceanStor Dorado全闪存存储相互兼容,为金融行业客户提供长期稳定运行保障。
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中兴通讯,两个逻辑:
1)字节豆包模型要内嵌手机,字节最后找了中兴通讯,之后不排除成立一个新的品牌; 2)字节现在对于推理用asic芯片需求巨大,英伟达昇腾包括寒武纪很贵,找到就是中兴通讯,中兴本身就一直在做这个。中兴今年100e利润
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12.16 回调趋势,管住手
缩量抱团,代表短线投机情绪的创业板,北证已经开始吃面。 政策真空期,机构资金继续砸盘,回调趋势没有逆势力量。 缩量抱团,没有资金接力; 机构大手笔抛售,压力值到一定程度,就是市场闪崩的临界点。 差一个崩盘,管住手
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【#领益智造重要合作伙伴XREAL官宣与Google达成战略合作#】
云财经讯,据$领益智造 sz002600$ 消息,在纽约举办的Android XR发布会上,Google正式官宣与XREAL达成战略合作,共同打造Android XR生态。这一合作不仅彰显了XREAL作为全球最大的AR眼镜制造商的行业地位,更标志着XR产业迈入加速普及的新阶段。值得关注的是,$领益智造 sz002600$ 作为XREAL的长期战略伙伴,为XREAL的AR眼镜提供关键零组件和组装服务。
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(多关注2011—2012指数躁动行情) PS: 政治锦标赛的考核机制,通常都会用力过度;宏观趋势的转向比我们想象的要慢的多,但是后期也会用力过度。 例如:2013钱荒:6月因银行出现60亿违约,银行间回购 利率大幅上升。 同样年末国内银行间市场 利率全线上涨,引发第二次“钱荒”担忧,市场开始再次下跌。 牛市核心:预期+增量 1)宏观政策转向—经济软着落见底—交易复苏 2)成长预期,钱从来都不缺,缺的是信心和未期,未来业绩预期要性感,不用真实的。 3)低估值,低仓位,资产性价比 1、券商板块 牛
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9.11 华为概念汇总
华为每年举办的大会主要包括开发者大会(HDC)、全联接大会(HC)以及合作伙伴大会等 1. 开发者大会(HDC) 首届时间:2015年 举办频率:每年举办(自2019年起恢复为单独举办) 主要内容:聚焦技术创新、开发者生态建设以及鸿蒙系统等热门话题。大会上会发布最新的技术成果、开发工具、平台以及解决方案,并邀请开发者参与交流和合作。 历届亮点: 2015年:首届开发者大会,主题为“在一起,创梦想”。 2019年:发布鸿蒙OS,标志着华为在操作系统领域的重大突破。 2021年:聚焦鸿蒙系统、智能家
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中期趋势:lpr不变,回调趋势完全没有逆势的可能性,叠加美股的回调情绪,下跌有力,上涨无力。 短线趋势:昨天万亿只能抱团一个豆包概念,今天缩量普涨,后边也很难有更大的量来接盘的可能性,大概率就是酝酿开始新一轮下跌; 半导体的祖训,主要还是公募重仓缘故。 当资金已经无处可u去,抱团到半导体的时候,基本也意味着要被公募坑了。
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微盘股一波暴跌,主要是量化的砸盘。 关注风偏转向: 政策真空期,业绩真空期:关注AI海外映射的逻辑 下跌趋势中,没有逆势的政策扭转,阴跌阴跌反抽再阴跌,然后暴跌是主要节奏。 短线关注:非机构小票,非两融避开量化做空 题材:重点关注ASIC
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英伟达液冷:润禾材料(A 股唯一冷却液映射)
液冷中浸没式液冷是最节能,也是散热效率最高的方式,目前渗透率仅为个位数。传统的风冷散热技术 PUE 值极限通常在 1.3 左右,而多数地区最新要求不得超过 1.25, 目前仅有浸没式液冷技术能够在实际情况中 达到要求。目前渗透率仅个位数,预计到 2025 年,浸没式液冷数据中心市场规模有望超过 500 亿。 冷却液是液冷技术中最关键的因素!目前使用最多的冷却液是全氟聚醚,全球产能 1.5 万吨左右,80%产能 为 3M 所垄断,我国仅新宙邦、巨化股份等少部分公司能生产。3M 受到国外环境保护等因
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12.17 记录一些情绪节点
——机构和外资情绪的回暖 LT:消息人士称,中国计划在 2025 年实现创纪录的 4% 的预算赤字,同时保持5%左右的经济增长目标。两位消息人士表示,将通过发行预算外特别债券来筹集更多刺激资金。 ——日内短线情绪的释放 分时走势: 看大盘主力资金净流入—1000亿or 绿盘接近5000只 方向脉络,中美合作受益的 ——AI? 大方向:AI最先反馈的还是垂直小模型的落地,豆包的情绪衍生。 波动机会:金融护盘的底色+消息面刺激的补涨机会,天天万亿的成交量,对金融基本面强职称。 先观察........
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云财经讯,近日,华为技术有限公司和$信雅达 sz600571$ 科技股份有限公司共同宣布,他们已完成企业内容管理平台ECM与华为OceanStor Dorado全闪存存储的兼容互认证工作。测试结果显示,$信雅达 sz600571$ 内容管理平台SunECM 3.6能够与华为OceanStor Dorado全闪存存储相互兼容,为金融行业客户提供长期稳定运行保障。
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1)字节豆包模型要内嵌手机,字节最后找了中兴通讯,之后不排除成立一个新的品牌; 2)字节现在对于推理用asic芯片需求巨大,英伟达昇腾包括寒武纪很贵,找到就是中兴通讯,中兴本身就一直在做这个。中兴今年100e利润
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缩量抱团,代表短线投机情绪的创业板,北证已经开始吃面。 政策真空期,机构资金继续砸盘,回调趋势没有逆势力量。 缩量抱团,没有资金接力; 机构大手笔抛售,压力值到一定程度,就是市场闪崩的临界点。 差一个崩盘,管住手
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【#领益智造重要合作伙伴XREAL官宣与Google达成战略合作#】
云财经讯,据$领益智造 sz002600$ 消息,在纽约举办的Android XR发布会上,Google正式官宣与XREAL达成战略合作,共同打造Android XR生态。这一合作不仅彰显了XREAL作为全球最大的AR眼镜制造商的行业地位,更标志着XR产业迈入加速普及的新阶段。值得关注的是,$领益智造 sz002600$ 作为XREAL的长期战略伙伴,为XREAL的AR眼镜提供关键零组件和组装服务。
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华为每年举办的大会主要包括开发者大会(HDC)、全联接大会(HC)以及合作伙伴大会等 1. 开发者大会(HDC) 首届时间:2015年 举办频率:每年举办(自2019年起恢复为单独举办) 主要内容:聚焦技术创新、开发者生态建设以及鸿蒙系统等热门话题。大会上会发布最新的技术成果、开发工具、平台以及解决方案,并邀请开发者参与交流和合作。 历届亮点: 2015年:首届开发者大会,主题为“在一起,创梦想”。 2019年:发布鸿蒙OS,标志着华为在操作系统领域的重大突破。 2021年:聚焦鸿蒙系统、智能家
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中期趋势:lpr不变,回调趋势完全没有逆势的可能性,叠加美股的回调情绪,下跌有力,上涨无力。 短线趋势:昨天万亿只能抱团一个豆包概念,今天缩量普涨,后边也很难有更大的量来接盘的可能性,大概率就是酝酿开始新一轮下跌; 半导体的祖训,主要还是公募重仓缘故。 当资金已经无处可u去,抱团到半导体的时候,基本也意味着要被公募坑了。
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液冷中浸没式液冷是最节能,也是散热效率最高的方式,目前渗透率仅为个位数。传统的风冷散热技术 PUE 值极限通常在 1.3 左右,而多数地区最新要求不得超过 1.25, 目前仅有浸没式液冷技术能够在实际情况中 达到要求。目前渗透率仅个位数,预计到 2025 年,浸没式液冷数据中心市场规模有望超过 500 亿。 冷却液是液冷技术中最关键的因素!目前使用最多的冷却液是全氟聚醚,全球产能 1.5 万吨左右,80%产能 为 3M 所垄断,我国仅新宙邦、巨化股份等少部分公司能生产。3M 受到国外环境保护等因
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当下3300上方国家队就出手了,至少之前机构担心的,或者之前的言论。 ——3000以下才出手 表达了不一样的态度,目前看很积极。 后边还是看公募的骨气和认知了。 今天至少底部往下的空间有限,继续进入震荡阶段。
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——机构和外资情绪的回暖 LT:消息人士称,中国计划在 2025 年实现创纪录的 4% 的预算赤字,同时保持5%左右的经济增长目标。两位消息人士表示,将通过发行预算外特别债券来筹集更多刺激资金。 ——日内短线情绪的释放 分时走势: 看大盘主力资金净流入—1000亿or 绿盘接近5000只 方向脉络,中美合作受益的 ——AI? 大方向:AI最先反馈的还是垂直小模型的落地,豆包的情绪衍生。 波动机会:金融护盘的底色+消息面刺激的补涨机会,天天万亿的成交量,对金融基本面强职称。 先观察........
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云财经讯,近日,华为技术有限公司和$信雅达 sz600571$ 科技股份有限公司共同宣布,他们已完成企业内容管理平台ECM与华为OceanStor Dorado全闪存存储的兼容互认证工作。测试结果显示,$信雅达 sz600571$ 内容管理平台SunECM 3.6能够与华为OceanStor Dorado全闪存存储相互兼容,为金融行业客户提供长期稳定运行保障。
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12.16 回调趋势,管住手
缩量抱团,代表短线投机情绪的创业板,北证已经开始吃面。 政策真空期,机构资金继续砸盘,回调趋势没有逆势力量。 缩量抱团,没有资金接力; 机构大手笔抛售,压力值到一定程度,就是市场闪崩的临界点。 差一个崩盘,管住手
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华为每年举办的大会主要包括开发者大会(HDC)、全联接大会(HC)以及合作伙伴大会等 1. 开发者大会(HDC) 首届时间:2015年 举办频率:每年举办(自2019年起恢复为单独举办) 主要内容:聚焦技术创新、开发者生态建设以及鸿蒙系统等热门话题。大会上会发布最新的技术成果、开发工具、平台以及解决方案,并邀请开发者参与交流和合作。 历届亮点: 2015年:首届开发者大会,主题为“在一起,创梦想”。 2019年:发布鸿蒙OS,标志着华为在操作系统领域的重大突破。 2021年:聚焦鸿蒙系统、智能家
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2024-12-20 13:39:01
12.20 小心回调风险
中期趋势:lpr不变,回调趋势完全没有逆势的可能性,叠加美股的回调情绪,下跌有力,上涨无力。 短线趋势:昨天万亿只能抱团一个豆包概念,今天缩量普涨,后边也很难有更大的量来接盘的可能性,大概率就是酝酿开始新一轮下跌; 半导体的祖训,主要还是公募重仓缘故。 当资金已经无处可u去,抱团到半导体的时候,基本也意味着要被公募坑了。
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12.19 风偏转向
微盘股一波暴跌,主要是量化的砸盘。 关注风偏转向: 政策真空期,业绩真空期:关注AI海外映射的逻辑 下跌趋势中,没有逆势的政策扭转,阴跌阴跌反抽再阴跌,然后暴跌是主要节奏。 短线关注:非机构小票,非两融避开量化做空 题材:重点关注ASIC
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英伟达液冷:润禾材料(A 股唯一冷却液映射)
液冷中浸没式液冷是最节能,也是散热效率最高的方式,目前渗透率仅为个位数。传统的风冷散热技术 PUE 值极限通常在 1.3 左右,而多数地区最新要求不得超过 1.25, 目前仅有浸没式液冷技术能够在实际情况中 达到要求。目前渗透率仅个位数,预计到 2025 年,浸没式液冷数据中心市场规模有望超过 500 亿。 冷却液是液冷技术中最关键的因素!目前使用最多的冷却液是全氟聚醚,全球产能 1.5 万吨左右,80%产能 为 3M 所垄断,我国仅新宙邦、巨化股份等少部分公司能生产。3M 受到国外环境保护等因
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润禾材料
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东安动力:尊界+低空
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12.17 GJD出手-3360
当下3300上方国家队就出手了,至少之前机构担心的,或者之前的言论。 ——3000以下才出手 表达了不一样的态度,目前看很积极。 后边还是看公募的骨气和认知了。 今天至少底部往下的空间有限,继续进入震荡阶段。
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12.17 记录一些情绪节点
——机构和外资情绪的回暖 LT:消息人士称,中国计划在 2025 年实现创纪录的 4% 的预算赤字,同时保持5%左右的经济增长目标。两位消息人士表示,将通过发行预算外特别债券来筹集更多刺激资金。 ——日内短线情绪的释放 分时走势: 看大盘主力资金净流入—1000亿or 绿盘接近5000只 方向脉络,中美合作受益的 ——AI? 大方向:AI最先反馈的还是垂直小模型的落地,豆包的情绪衍生。 波动机会:金融护盘的底色+消息面刺激的补涨机会,天天万亿的成交量,对金融基本面强职称。 先观察........
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华为全闪存存储和信雅达企业内容管理平台完成兼容互认证#】
云财经讯,近日,华为技术有限公司和$信雅达 sz600571$ 科技股份有限公司共同宣布,他们已完成企业内容管理平台ECM与华为OceanStor Dorado全闪存存储的兼容互认证工作。测试结果显示,$信雅达 sz600571$ 内容管理平台SunECM 3.6能够与华为OceanStor Dorado全闪存存储相互兼容,为金融行业客户提供长期稳定运行保障。
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中兴通讯,两个逻辑:
1)字节豆包模型要内嵌手机,字节最后找了中兴通讯,之后不排除成立一个新的品牌; 2)字节现在对于推理用asic芯片需求巨大,英伟达昇腾包括寒武纪很贵,找到就是中兴通讯,中兴本身就一直在做这个。中兴今年100e利润
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12.16 回调趋势,管住手
缩量抱团,代表短线投机情绪的创业板,北证已经开始吃面。 政策真空期,机构资金继续砸盘,回调趋势没有逆势力量。 缩量抱团,没有资金接力; 机构大手笔抛售,压力值到一定程度,就是市场闪崩的临界点。 差一个崩盘,管住手
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【#领益智造重要合作伙伴XREAL官宣与Google达成战略合作#】
云财经讯,据$领益智造 sz002600$ 消息,在纽约举办的Android XR发布会上,Google正式官宣与XREAL达成战略合作,共同打造Android XR生态。这一合作不仅彰显了XREAL作为全球最大的AR眼镜制造商的行业地位,更标志着XR产业迈入加速普及的新阶段。值得关注的是,$领益智造 sz002600$ 作为XREAL的长期战略伙伴,为XREAL的AR眼镜提供关键零组件和组装服务。
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12.12 苹果AI手机
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2024-09-29 09:45:43
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9.29 2011-2015历史复盘
(多关注2011—2012指数躁动行情) PS: 政治锦标赛的考核机制,通常都会用力过度;宏观趋势的转向比我们想象的要慢的多,但是后期也会用力过度。 例如:2013钱荒:6月因银行出现60亿违约,银行间回购 利率大幅上升。 同样年末国内银行间市场 利率全线上涨,引发第二次“钱荒”担忧,市场开始再次下跌。 牛市核心:预期+增量 1)宏观政策转向—经济软着落见底—交易复苏 2)成长预期,钱从来都不缺,缺的是信心和未期,未来业绩预期要性感,不用真实的。 3)低估值,低仓位,资产性价比 1、券商板块 牛
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东方财富
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2024-09-11 18:55:29
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9.11 华为概念汇总
华为每年举办的大会主要包括开发者大会(HDC)、全联接大会(HC)以及合作伙伴大会等 1. 开发者大会(HDC) 首届时间:2015年 举办频率:每年举办(自2019年起恢复为单独举办) 主要内容:聚焦技术创新、开发者生态建设以及鸿蒙系统等热门话题。大会上会发布最新的技术成果、开发工具、平台以及解决方案,并邀请开发者参与交流和合作。 历届亮点: 2015年:首届开发者大会,主题为“在一起,创梦想”。 2019年:发布鸿蒙OS,标志着华为在操作系统领域的重大突破。 2021年:聚焦鸿蒙系统、智能家
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神州数码
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12.20 小心回调风险
中期趋势:lpr不变,回调趋势完全没有逆势的可能性,叠加美股的回调情绪,下跌有力,上涨无力。 短线趋势:昨天万亿只能抱团一个豆包概念,今天缩量普涨,后边也很难有更大的量来接盘的可能性,大概率就是酝酿开始新一轮下跌; 半导体的祖训,主要还是公募重仓缘故。 当资金已经无处可u去,抱团到半导体的时候,基本也意味着要被公募坑了。
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12.19 风偏转向
微盘股一波暴跌,主要是量化的砸盘。 关注风偏转向: 政策真空期,业绩真空期:关注AI海外映射的逻辑 下跌趋势中,没有逆势的政策扭转,阴跌阴跌反抽再阴跌,然后暴跌是主要节奏。 短线关注:非机构小票,非两融避开量化做空 题材:重点关注ASIC
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英伟达液冷:润禾材料(A 股唯一冷却液映射)
液冷中浸没式液冷是最节能,也是散热效率最高的方式,目前渗透率仅为个位数。传统的风冷散热技术 PUE 值极限通常在 1.3 左右,而多数地区最新要求不得超过 1.25, 目前仅有浸没式液冷技术能够在实际情况中 达到要求。目前渗透率仅个位数,预计到 2025 年,浸没式液冷数据中心市场规模有望超过 500 亿。 冷却液是液冷技术中最关键的因素!目前使用最多的冷却液是全氟聚醚,全球产能 1.5 万吨左右,80%产能 为 3M 所垄断,我国仅新宙邦、巨化股份等少部分公司能生产。3M 受到国外环境保护等因
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当下3300上方国家队就出手了,至少之前机构担心的,或者之前的言论。 ——3000以下才出手 表达了不一样的态度,目前看很积极。 后边还是看公募的骨气和认知了。 今天至少底部往下的空间有限,继续进入震荡阶段。
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12.17 记录一些情绪节点
——机构和外资情绪的回暖 LT:消息人士称,中国计划在 2025 年实现创纪录的 4% 的预算赤字,同时保持5%左右的经济增长目标。两位消息人士表示,将通过发行预算外特别债券来筹集更多刺激资金。 ——日内短线情绪的释放 分时走势: 看大盘主力资金净流入—1000亿or 绿盘接近5000只 方向脉络,中美合作受益的 ——AI? 大方向:AI最先反馈的还是垂直小模型的落地,豆包的情绪衍生。 波动机会:金融护盘的底色+消息面刺激的补涨机会,天天万亿的成交量,对金融基本面强职称。 先观察........
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华为全闪存存储和信雅达企业内容管理平台完成兼容互认证#】
云财经讯,近日,华为技术有限公司和$信雅达 sz600571$ 科技股份有限公司共同宣布,他们已完成企业内容管理平台ECM与华为OceanStor Dorado全闪存存储的兼容互认证工作。测试结果显示,$信雅达 sz600571$ 内容管理平台SunECM 3.6能够与华为OceanStor Dorado全闪存存储相互兼容,为金融行业客户提供长期稳定运行保障。
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中兴通讯,两个逻辑:
1)字节豆包模型要内嵌手机,字节最后找了中兴通讯,之后不排除成立一个新的品牌; 2)字节现在对于推理用asic芯片需求巨大,英伟达昇腾包括寒武纪很贵,找到就是中兴通讯,中兴本身就一直在做这个。中兴今年100e利润
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12.16 回调趋势,管住手
缩量抱团,代表短线投机情绪的创业板,北证已经开始吃面。 政策真空期,机构资金继续砸盘,回调趋势没有逆势力量。 缩量抱团,没有资金接力; 机构大手笔抛售,压力值到一定程度,就是市场闪崩的临界点。 差一个崩盘,管住手
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【#领益智造重要合作伙伴XREAL官宣与Google达成战略合作#】
云财经讯,据$领益智造 sz002600$ 消息,在纽约举办的Android XR发布会上,Google正式官宣与XREAL达成战略合作,共同打造Android XR生态。这一合作不仅彰显了XREAL作为全球最大的AR眼镜制造商的行业地位,更标志着XR产业迈入加速普及的新阶段。值得关注的是,$领益智造 sz002600$ 作为XREAL的长期战略伙伴,为XREAL的AR眼镜提供关键零组件和组装服务。
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