当升科技更新
夜长梦山
2024-02-08 08:55:17
【招商电新】当升科技更新
1、公司计划向特定对象（矿冶集团全额认购，公司控股股东，当前持股比例为23.19%）发行股票募集资金总额8-10亿元，扣除发行费用后拟将全部用于补充流动资金，本次向特定对象发行股票的价格27.41元/股。
2、公司大股东以定增的形式增持公司股票充分彰显对公司未来发展的充足信心，而采用定增而非直接采取在二级市场上回购的方案，我们认为可能与公司实控人为国务院国资委有关，在资金用途的申请上更为严格，从最终结果角度上来说，两个方案其实区别不大。
3、公司是当前正极板块中盈利水平最高（单吨3万）、估值水平最低（23年PE9.5倍，考虑定增后）、海外占比最高（占比超70%）的价值型出海企业。目前公司与海外大客户的新签订单已基本谈妥，我们预计加工费的变化幅度较小，海外客户盈利有望继续保持。同时公司在国内客户端在今年也有望取得较好的进展，公司与蜀道集团在此前签订较为紧密的战略合作协议，预计在今明年也将陆续落地。
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