【天风机械】TESLA股东大会机器人展示部分点评
夜长梦山
2023-05-18 10:51:18
【天风机械】TESLA股东大会机器人展示部分点评
5月17日，TESLA人形机器人Optimus发布了最新进展：
①运控控制：电机转矩控制闭环，模拟足感知生鸡蛋而不打破；
②环境感知：Optimus通过视觉传感器能够探索环境并记录，为在指定区域工作做好准备；
③AI训练：基于人类动作演示的 AI 训练方式，简单便捷；
④推理能力：通过简单的任务的预训练，能用机械手处理各种复杂物体交互。
会议核心观点：
①Optimus机器人的电机、控制器和电子设备，全部是自主设计的，因为特斯拉有世界一流的电机和电子团队；
②FSD越来越接近广义世界通用人工智能，特斯拉开发的AI系统希望未来可以转移到任何东西上；
③未来人形机器人的需求，可能会远远超过对汽车的需求，MUSK认为TESLA未来长期价值可能是Optimus，并且对此非常有信心。
点评：
①TESLA机器人此次展示了5台机器人，并且展现了室内和室外两种不同的环境，体现了从工厂制造到广义的服务的定位；
②展示的运动控制、环境感知、AI训练、逻辑推理等能力体现了公司整体解决方案日趋成熟，推向市场时间表更进一步；
③根据我们对相关产业链的跟踪、梳理，相关配套企业硬件已经更新了4代，并对原型设计进行了验证性的测试等，并独立开发迭代，我们认为产业对TESLA机器人率先量产充满信心。
🔥建议关注获益标的：
① TESLA机器人产业链：三花智控（核心TIER1供应商）、鼎智科技/江苏雷利（滑动丝杠、行星滚柱丝杠、空心杯电机）、绿的谐波（谐波减速机）、鸣志电器（空心杯电机）；
② 工业机器人产业链：柏楚电子（大模型加速第三代机器人操作系统大规模落地）、凯尔达（大模型助力焊接机器人小巨人平台化发展）；埃斯顿（大模型助力平台型机器人公司优化企业研发/销售/管理等能力，加速业绩释放）；
③服务机器人产业链：亿嘉和（超前布局机器人+AI 平台型公司，大模型优化下产品更进一步以促进市场需求）；步科股份（服务机器人上游核心零部件供应商，布局高增长轮足驱动器总成+协作机器人关节模组总成）；禾川科技（机器人行业伺服出货量名列前茅）。
欢迎联系天风机械团队交流/沟通
5月17日，TESLA人形机器人Optimus发布了最新进展：
①运控控制：电机转矩控制闭环，模拟足感知生鸡蛋而不打破；
②环境感知：Optimus通过视觉传感器能够探索环境并记录，为在指定区域工作做好准备；
③AI训练：基于人类动作演示的 AI 训练方式，简单便捷；
④推理能力：通过简单的任务的预训练，能用机械手处理各种复杂物体交互。
会议核心观点：
①Optimus机器人的电机、控制器和电子设备，全部是自主设计的，因为特斯拉有世界一流的电机和电子团队；
②FSD越来越接近广义世界通用人工智能，特斯拉开发的AI系统希望未来可以转移到任何东西上；
③未来人形机器人的需求，可能会远远超过对汽车的需求，MUSK认为TESLA未来长期价值可能是Optimus，并且对此非常有信心。
点评：
①TESLA机器人此次展示了5台机器人，并且展现了室内和室外两种不同的环境，体现了从工厂制造到广义的服务的定位；
②展示的运动控制、环境感知、AI训练、逻辑推理等能力体现了公司整体解决方案日趋成熟，推向市场时间表更进一步；
③根据我们对相关产业链的跟踪、梳理，相关配套企业硬件已经更新了4代，并对原型设计进行了验证性的测试等，并独立开发迭代，我们认为产业对TESLA机器人率先量产充满信心。
🔥建议关注获益标的：
① TESLA机器人产业链：三花智控（核心TIER1供应商）、鼎智科技/江苏雷利（滑动丝杠、行星滚柱丝杠、空心杯电机）、绿的谐波（谐波减速机）、鸣志电器（空心杯电机）；
② 工业机器人产业链：柏楚电子（大模型加速第三代机器人操作系统大规模落地）、凯尔达（大模型助力焊接机器人小巨人平台化发展）；埃斯顿（大模型助力平台型机器人公司优化企业研发/销售/管理等能力，加速业绩释放）；
③服务机器人产业链：亿嘉和（超前布局机器人+AI 平台型公司，大模型优化下产品更进一步以促进市场需求）；步科股份（服务机器人上游核心零部件供应商，布局高增长轮足驱动器总成+协作机器人关节模组总成）；禾川科技（机器人行业伺服出货量名列前茅）。
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