TCL中环硅片涨价点评
夜长梦山
2023-07-30 14:06:35
TCL中环硅片涨价点评：低库存+下游高开工推动涨价，行业需求Q3有望大规模释放#中信建投新能源
#TCL中环发布最新硅片报价，P型182硅片2.95元/片，相比7月9日报价提升3.5%，210硅片3.95元/片，环比提升4.8%。N型（130μm ）182硅片3.05元/片，环比提升5.2%； 210硅片4.03元/片，环比提升4.9%。
#单瓦售价来看，P型182硅片单瓦售价0.379元/W，环比提升1.3分；210硅片单瓦售价0.381元/W，环比提升1.7分。N型182硅片单瓦价格0.361元/W，环比提升1.8分；210硅片单瓦售价0.359元/W，环比提升1.7分。其中N型硅片供给相对偏紧，涨幅略大于P型。
根据PVinfolink，硅料均价自7.9至7.29上涨幅度约3元/kg，对应单瓦0.7-0.8分，硅片价格涨幅略大于硅料。我们认为主要原因在于6月硅片去库存之后，7-8月电池、组件排产持续提升，导致硅片低库存状态下供给偏紧。当前上游环节价格已趋稳，预计Q3硅片企业库存减值压力将明显减轻。
近期硅料、硅片价格小幅反弹，侧面说明行业需求旺盛，7-8月组件企业处于备货需求排产持续提升，目前组件价格1.3元/W左右，下游电站IRR已明显提升，预计9月开始国内将启动大规模采购。
TOPCon产业链当前景气度较高，电池技术升级空间广阔，头部企业在24年将导入双面poly+0bb技术，有望依靠产品力及研发优势持续领先竞争对手一个身位，市场份额将持续提升。另外，N型硅片、以及技术升级过程中相关的设备、材料方向建议重点关注。
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