天然气重卡产业链跟踪
夜长梦山
2023-11-14 19:52:02
【gf机械】天然气重卡产业链跟踪06：10月天然气重卡销量暴涨1500%
#天然气重卡淡季不淡，#10月销量同比暴涨近15倍。10月天然气重卡销量2.33万辆，同比增幅1478%，继续达到暴涨级别，较上月（+743%）大幅扩大。历史上，天然气重卡月销超过2万辆的情况一共仅出现过4次，今年9-10月份便占了两次，迅猛势头在淡季仍然延续。
#平稳度过气价旺季、明年可期。由于冬季气价上涨，市场对天然气重卡本轮行情的持续性存有担忧，但10月份的销量超预期已开启了Q4淡季的开门红，11-12月有望维持平稳。据我们了解，产业人士普遍认为天然气重卡销量在年底几个月保持平稳有韧性的前提下，明年将有望掀起新一波景气度热潮。
#产业链动态。（1）气瓶：一方面，价格上涨具备确定性，富瑞特装、致远新能均已对下游客户提价，涨价幅度不等；另一方面，产能扩张进行时，富瑞年底将逐步提产至1-1.2万台/月，致远年底产能预计达到1.8-2万台/月。（2）尾气催化剂：中自科技已突破大客户潍柴的供应体系，有望迎来渗透率+市占率的双重快速提升；（3）EMS：天然气轻卡与重卡受益逻辑相同，菱电电控在天然气轻卡市场垄断，量利齐升打开新的成长空间。
#核心标的：富瑞特装、致远新能、中自科技、菱电电控、潍柴动力（汽车组覆盖）等。
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