【彩讯股份】ChatGPT国产邮箱龙头
夜长梦山
2023-04-24 18:55:04
【彩讯股份】ChatGPT国产邮箱龙头，深度绑定移动，AI带来业绩增长，国产替代IBM和微软，AI推动智能邮箱，将打开C端巨大新市场， 初步看翻倍空间，远期看500亿！
事件：彩讯股份2022年和2023年一季度业绩情况
1. 2022年全年度业绩情况
营业收入：11.95亿，同比增长35%净利润：2.25亿，同比增长50.9%，归母净利润增长超过50%，在计算机类的300多家上市公司中排前5%。
2. 2023年一季度业绩情况
净利润同比增长45.52%，扣非后净利润同比增长51.4%，主营业务增长和净利润增长的原因：协同办公产品线收入：3.54亿，同比增长36%智慧渠道产品线收入：5亿，同比增长29%云和大数据产品线收入：2.18亿，同比增长48%。
核心要点：
[礼物]1.云业务：彩云业务情况及未来规划目前用户数量超过2亿，彩云是一个非常纯粹的互联网公司，AI进行产业革新降本增效空间巨大。彩讯股份的三大业务（国资云、协同办公产品线和智慧渠道）整体稳定增长，国资云这一块是爆发式增长，今年一季度的增速比去年更快一些，预计下半年会增速更高。协同办公产品线也是比去年全年的增速要快的。随着一个新的AI浪潮，很多公司都在考虑从人员控制、效率提升等角度利用AI技术，而我们也已早早在内部作出了相应的规划和行动。拥抱新技术的改变，AI和chatgpt的技术我们是要真正把他应用到我们当下和未来的产品之中，我们不是只说和炒这个概念。最近和市场交流不多，讲的很少，因为很多精力用在了在内部去推动产品的升级和AI的应用
2.公司5G消息chatbot系统的部分成果已经在项目中应用，重点在电信、金融等行业的应用场景中布局相关的AI融合的产品与解决方案，目前与百度等在部分项目上已有合作。公司客户主要为移动、电网、中国银行、人寿等，AI革新给信创邮箱等业务带来大机遇，公司预计明后年至少超过50%的业务增速，主要是国产替代IBM和微软；同时公司绑定中国移动（移动云最核心生态伙伴之一），移动云业务22年超过100%增速，随着移动等国资云的发力，公司云和大数据领域也将面临大爆发。好公司：公司在手现金长期超过10亿，深圳南山写字楼（报表3个多亿，市价超过20亿！），22年业绩同比增速超过50%，真正有业绩的好公司。好时机：除了chatbot之外，公司已经深度布局元宇宙！已有虚拟系统等软件建设项目，23年元宇宙营业厅等场景会实质性落地。
[礼物]3.智能邮箱可以提升工作效率，类似于个人数字助理的角色。目前智能邮箱能做到的基本功能包括智能摘要、智能总结、智能回复、智能生成、邮件等。此外，智能邮箱还有很多核心场景，可以真正解决在使用邮箱过程中的痛点。智能邮箱目前正在研发中，预计今年能推出商用版本。智能邮箱能为企业邮箱或个人用户提供更高级的功能，提高工作效率，增加企业或个人用户付费意愿。彩讯股份可以通过新的版本升级和开发费用获得收益。
4.彩讯股份和运营商一直在探讨数据要素的深度合作，如果数据要素进一步合规，从法律和监管层面给予空间，将会是一个巨大的金矿。彩讯股份作为多年合作伙伴，在数据要素全面爆发时，将会有一个不错的生态位置。彩讯股份现在已经和运营商合作过隐私计算等项目，未来将帮助他们做一些数据处理、数据清洗、加密等工作，如果到了运营环节，也有可能参与进去。目前移动云业务收入占比较大。
[礼物]公司目前处于历史最高的潜在增速和最低的估值水平，国产替代IBM和微软，AI推动智能邮箱，将打开C端巨大新市场，初步看翻倍空间，远期看500亿！
事件：彩讯股份2022年和2023年一季度业绩情况
1. 2022年全年度业绩情况
营业收入：11.95亿，同比增长35%净利润：2.25亿，同比增长50.9%，归母净利润增长超过50%，在计算机类的300多家上市公司中排前5%。
2. 2023年一季度业绩情况
净利润同比增长45.52%，扣非后净利润同比增长51.4%，主营业务增长和净利润增长的原因：协同办公产品线收入：3.54亿，同比增长36%智慧渠道产品线收入：5亿，同比增长29%云和大数据产品线收入：2.18亿，同比增长48%。
核心要点：
[礼物]1.云业务：彩云业务情况及未来规划目前用户数量超过2亿，彩云是一个非常纯粹的互联网公司，AI进行产业革新降本增效空间巨大。彩讯股份的三大业务（国资云、协同办公产品线和智慧渠道）整体稳定增长，国资云这一块是爆发式增长，今年一季度的增速比去年更快一些，预计下半年会增速更高。协同办公产品线也是比去年全年的增速要快的。随着一个新的AI浪潮，很多公司都在考虑从人员控制、效率提升等角度利用AI技术，而我们也已早早在内部作出了相应的规划和行动。拥抱新技术的改变，AI和chatgpt的技术我们是要真正把他应用到我们当下和未来的产品之中，我们不是只说和炒这个概念。最近和市场交流不多，讲的很少，因为很多精力用在了在内部去推动产品的升级和AI的应用
2.公司5G消息chatbot系统的部分成果已经在项目中应用，重点在电信、金融等行业的应用场景中布局相关的AI融合的产品与解决方案，目前与百度等在部分项目上已有合作。公司客户主要为移动、电网、中国银行、人寿等，AI革新给信创邮箱等业务带来大机遇，公司预计明后年至少超过50%的业务增速，主要是国产替代IBM和微软；同时公司绑定中国移动（移动云最核心生态伙伴之一），移动云业务22年超过100%增速，随着移动等国资云的发力，公司云和大数据领域也将面临大爆发。好公司：公司在手现金长期超过10亿，深圳南山写字楼（报表3个多亿，市价超过20亿！），22年业绩同比增速超过50%，真正有业绩的好公司。好时机：除了chatbot之外，公司已经深度布局元宇宙！已有虚拟系统等软件建设项目，23年元宇宙营业厅等场景会实质性落地。
[礼物]3.智能邮箱可以提升工作效率，类似于个人数字助理的角色。目前智能邮箱能做到的基本功能包括智能摘要、智能总结、智能回复、智能生成、邮件等。此外，智能邮箱还有很多核心场景，可以真正解决在使用邮箱过程中的痛点。智能邮箱目前正在研发中，预计今年能推出商用版本。智能邮箱能为企业邮箱或个人用户提供更高级的功能，提高工作效率，增加企业或个人用户付费意愿。彩讯股份可以通过新的版本升级和开发费用获得收益。
4.彩讯股份和运营商一直在探讨数据要素的深度合作，如果数据要素进一步合规，从法律和监管层面给予空间，将会是一个巨大的金矿。彩讯股份作为多年合作伙伴，在数据要素全面爆发时，将会有一个不错的生态位置。彩讯股份现在已经和运营商合作过隐私计算等项目，未来将帮助他们做一些数据处理、数据清洗、加密等工作，如果到了运营环节，也有可能参与进去。目前移动云业务收入占比较大。
[礼物]公司目前处于历史最高的潜在增速和最低的估值水平，国产替代IBM和微软，AI推动智能邮箱，将打开C端巨大新市场，初步看翻倍空间，远期看500亿！
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