晶盛机电要点更新
夜长梦山
2023-04-04 19:11:50
晶盛机电要点更新【长江机械&电新&电子研究团队】
1、设备端：1）光伏设备：未来几年每年100多GW的增长比较确定。今年会看到很明显的先进产能对落后产能的挤压，加速先进产能的布局和落后产能的淘汰。2）半导体设备：大硅片今年还有一些好项目。先进制程板块，今年推出一些新设备。3）第三代半导体：今年最有看点的板块，今年增长非常确定，年初公司发布了第一个新产品，今年还会围绕功率半导体发布新的设备。
2、设备订单，电池片和组件制定30亿订单目标，看到了叠瓦组件市场需求增长，电池端PECVD设备已经可以推向市场。30亿半导体设备在手订单中，大概70%是硅片，然后是SiC相关，再后面是其他。22年半导体订单迅速增加主要是12寸大硅片设备。12寸设备目前公司基本打通。在晶圆制造和封装环节，减薄机、LPCVD、功率半导体、一些成熟制程等，目前都会有大量的设备需求，公司会充分利用这次机会快速切进去。
3、材料端：去年十几亿材料收入以坩埚跟蓝宝石为主，坩埚比蓝宝石多。23年50亿目标，排序是石英坩埚、蓝宝石、金刚线，碳化硅。1）坩埚：去年行业出货量第一，今年继续扩产。石英坩埚盈利持续性没问题。2）钨丝金刚线：替代传统金刚线很确定，公司会继续加大投入，去年投了一个项目，今年会继续规划新的厂房。3）SiC衬底：积极布局八寸。4）半导体精密零部件：规模较大，但目前公司内部需求占比较高，也在第三方接了不少订单，预计今年外面的订单会逐步上量。
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